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Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en

apoyo a las PYME en 2013

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Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en apoyo a las PYME en 2013

marzo 20 2014

III Informe Anual de oferta de crédito y I Informe de Servicios de Desarrollo Empresarial aplicado a la Red de Apoyo a PYME, realizado por el Departamento de Política Pública de la Dirección General de Apoyo a la PYME, Ministerio de Economía, Industria y Comercio

DIGEPYME-INF-014-14

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Contenido

Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera a las PYME en 2013 ........ 5

Introducción ............................................................................................................. 6

1. Consideraciones generales para realizar el Informe ......................................... 7

1.1 Objetivo del estudio .................................................................................... 7

1.1.1 Objetivo General .................................................................................. 7

1.1.2 Objetivos Específicos .......................................................................... 7

1.2 Marco Legal ............................................................................................... 7

1.3 Metodología ............................................................................................... 8

1.4 Entidades financieras que suministraron información ................................ 8

1.4.1 Bancos Públicos .................................................................................. 8

1.4.2 Bancos Privados y Financiera ............................................................. 8

1.4.3 Fondos Especiales .............................................................................. 9

1.4.4 Cooperativas........................................................................................ 9

1.4.5 Microfinancieras ................................................................................... 9

1.4.6 Fundaciones ........................................................................................ 9

2. Consideraciones generales para realizar el Informe ....................................... 10

2.1 Financiamiento ......................................................................................... 10

2.2 Uso de la definición PYME, establecida en el reglamento a la Ley No.

8262 del 17 de mayo de 2002. ........................................................................... 10

2.3 Crédito para el financiamiento de emprendimientos ............................... 12

3. Crédito para PYME ......................................................................................... 12

3.1. Número de Solicitudes aprobadas y Programas de Crédito de las

instituciones financieras en el año 2013. ........................................................... 12

a. Número de Solicitudes ............................................................................. 12

b. Número de Programas ............................................................................. 15

3.2. Colocación de Crédito, según tamaño de empresa y sector

económico .......................................................................................................... 16

a. Motivos de rechazo en las solicitudes ...................................................... 18







2.3. Colocación de Crédito, según tipo de Entidad y Tamaño de Empresa ... 18

2.4. Colocación de Crédito, por provincia........................................................ 20

2.5. Colocaciones según género y utilización ................................................. 23

3.6. Fondos Especiales ...................................................................................... 25

a. Fondos Especiales (Financiamiento, Avales y garantías) .......................... 25

b. Fondos de Innovación ................................................................................. 30

Resultados ............................................................................................................ 32

Estudio sobre la caracterización de la oferta no financiera en apoyo a las

PYME en 2013 ................................................................................................... 36

1. Objetivos del Estudio ...................................................................................... 36

1.1. Objetivo General del Estudio .................................................................... 36

1.2. Objetivos Específicos ............................................................................... 36

2. Marco Legal .................................................................................................... 36

3. Metodología .................................................................................................... 37

Resultados generales del estudio de oferta no financiera ..................................... 40

1. Homologación de la Definición PYME de conformidad con Ley 8262, una

tarea pendiente. ................................................................................................. 40

2. Áreas de acción de la política PYME ........................................................... 41

3. Medición de impacto en las acciones impulsadas por las Instituciones y

Organizaciones una tarea en construcción. ....................................................... 42

4. Distribución de los Servicios de Desarrollo Empresarial en el país. ............... 43

5. Mujeres con menor acceso a los servicios no financieros en el 2013 ......... 44

6. Beneficiarios PYME de Servicios de Desarrollo Empresarial del INA. ........ 47

Principales hallazgos ............................................................................................. 51

Anexos .................................................................................................................. 52

Anexo No. 1 ........................................................................................................... 53

Principales motivos de rechazo en las solicitudes realizadas por las PYMES y en

las solicitudes con Fondos Especiales. .............................................................. 53

Anexo No. 2 ........................................................................................................... 55







Condiciones crediticias de cada una de las instituciones según el tamaño de

empresa y el sector económico. ........................................................................ 55

Anexo No. 3 ........................................................................................................... 64

Colocaciones por Tamaño de Empresa según cantón y tipo de Entidad .......... 64







Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera a las PYME en 2013







Introducción

Las micros, pequeñas y medianas empresas (PYME), cumplen un papel muy

importante al dinamizar la economía nacional, generando el 47% de empleos del

sector privado y aportando el 30% del PIB del país, además de representar el 95%

del parque empresarial costarricense; considerándoseles por ende, motor

económico del país.

Como parte de la estrategia de gobierno de la Administración Chinchilla Miranda,

se diseñó una política pública que procurara crear las condiciones adecuadas para

que las PYME puedan emerger, desarrollarse y fortalecerse generando más

fuentes de empleo y más valor agregado.

Uno de los ejes estratégicos de la política pública de Fomento a las PYME y al

Emprendedurismo, se estableció el acceso a financiamiento como pilar en el

desarrollo empresarial. En este marco, el MEIC como ente rector de la política

pública PYME, según mandato de la ley No. 8262 del 17 de mayo de 2002 y su

reglamento; así como la ley No. 6054 del 14 de junio de 1977, semestralmente se

solicita información referente a la oferta crediticia del país, tanto de las entidades

financieras públicas como privadas y los fondos especiales de financiamiento

creados mediante las leyes No. 8262 del 17 de mayo de 2002 y ley No. 8634 del 7

de mayo de 2008; con el propósito de monitorear la realidad que impera en torno

al acceso a financiamiento.

El informe que acá se presenta, recoge la información de la oferta financiera

durante el año 2013 de 19 instituciones financieras de los sectores antes indicados

y se complementa con los informes elaborados por el MEIC durante el 2011 y

2012. Este documento fue elaborado por la Dirección General de Apoyo a la

Micro, Pequeña y Mediana empresa (DIGEPYME) del MEIC con la colaboración

de la estudiante Soshill Prado Mena (pasante de la Universidad de Costa Rica).







1. Consideraciones generales para realizar el Informe

Es importante realizar algunas acotaciones, previo a entrar a la presentación

de la información, aportada por las distintas instituciones que participaron del

estudio de la oferta crediticia del año 2013.

1.1 Objetivo del estudio

Se presentan en esta sección, los objetivos que se desean alcanzar una vez

realizado este estudio.

1.1.1 Objetivo General

Analizar la gestión de la oferta de crédito en el mercado financiero nacional a

disposición de las PYME y emprendedores, para brindarle información clara y

transparente a las empresas y los órganos tomadores de decisiones.

1.1.2 Objetivos Específicos

Caracterizar los recursos colocados para las PYME anualmente y su

relación con la colocación del periodo anterior.

Caracterizar el comportamiento de la oferta de crédito colocada por

las entidades financieras a las PYME anualmente.

Caracterizar las condiciones de la oferta de crédito para las PYME en

el país a efecto de brindarles información a las instituciones estatales

y a las empresas para la toma de decisiones en el ámbito financiero.

Analizar el comportamiento de la oferta de crédito como insumo para

la toma de decisiones y la generación de política pública.

1.2 Marco Legal

Este informe se realiza con fundamento los artículos No. 7 y 29 de ley No

8262 del 17 de mayo de 2002 y su reglamento, el cual da la rectoría al

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en materia de políticas

públicas de Estado, para el fomento de la iniciativa privada, desarrollo

empresarial y fomento de la cultura empresarial de las micro, pequeñas y

medianas empresas de los sectores de industria, comercio y servicios, así

como la obligatoriedad de las instituciones financieras de presentar al MEIC un







informe con los resultados de la gestión de crédito realizada en beneficio de las

micro, pequeñas y medianas empresas.

1.3 Metodología

La dinámica que se siguió para recabar la información, fue mediante la solicitud

formal de información a partir de un formulario digital entregado a 36

instituciones financieras del sector público y privado.

Para efectos de analizar la información, se consideró la clasificación que

realiza la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) de las

entidades financieras, en este caso bancos públicos, bancos privados y

financieras, además se definió una categoría adicional denominadas “otras”

donde se consideran a las cooperativas, microfinancieras y las fundaciones

entre otras.

Una vez obtenida la información de las distintas instituciones financieras, se

procedió a integrarla, según el esquema establecido, para luego realizar el

análisis de los datos.

1.4 Entidades financieras que suministraron información

De las 36 instituciones financieras a las que se les solicitó información, 19 de

ellas enviaron la información solicitada por el MEIC, sobre la colocación de

recursos a las PYME durante el año 2013, debiéndose destacar que solamente

13 instituciones presentaron la información solicitada en el primero y segundo

semestre, entre los que se encuentran los cuatro bancos públicos, los fondos

especiales, una microfinanciera y tres bancos privados. Seguidamente se da

el nombre de todas las instituciones que aportaron información.

1.4.1 Bancos Públicos

1. Banco Nacional de Costa Rica.

2. Banco de Costa Rica.

3. Banco Crédito Agrícola de Cartago.

4. Banco Popular y Desarrollo Comunal.

1.4.2 Bancos Privados y Financiera

1. BAC San José, S.A.

2. Banco Citibank de Costa Rica, S.A.

3. Banco Promerica de Costa Rica, S.A.







4. Credi Q Inversiones CR S.A.

5. Banco Improsa Sociedad Anónima

6. Banco Cathay de Costa Rica S.A.

1.4.3 Fondos Especiales

1. Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE); Sistema de

Banca para el Desarrollo.

2. Fondo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas

empresas (FODEMIPYME), Banco Popular y de desarrollo Comunal.

3. Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME),

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

(CONICIT).

1.4.4 Cooperativas

1. COOPENAE R.L.

1.4.5 Microfinancieras

1. Asociación A.D.R.I.

2. Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo

(ACORDE).

3. Fundación Mujer.

1.4.6 Fundaciones

1. FUDECOSUR.

2. Fundación Integral de Desarrollo Rural del Pacifico Central.

Es importante destacar que durante el año 2011; 21 entidades entregaron la

información solicitada de 35 que se les giró solicitud y en el 2012, 25

instituciones de 42 reportaron al MEIC. Así mismo, se aclara que durante los

años 2011, 2012 y 2013 solo 11 operadores de fondos para PYME han sido

consistentes en la presentación de la información, destacándose los cuatro

bancos públicos, tres bancos privados, una microfinanciera y los dos fondos

especiales.







2. Consideraciones generales para realizar el Informe

2.1 Financiamiento

De las 19 instituciones que aportaron información 14 indican que todos sus

créditos son reembolsables, 2 indican que todas sus operaciones son no

reembolsables, mientras que otras 3 cuentan con ambas opciones.

2.2 Uso de la definición PYME, establecida en el reglamento a la Ley

No. 8262 del 17 de mayo de 2002.

En cuanto a los criterios utilizados para definir la condición PYME, por parte

de las instituciones financieras que participaron del estudio, se determina que

existen cinco formas de definir la condición PYME. Según se aprecia en el

Cuadro No. 1 y la Gráfica No 1, donde 11 de las instituciones (57,89%)

utiliza la formula PYME, definida mediante la Ley No. 8262 y su reglamento,

debiéndose destacar que para el 2013 se ha dado un incremento en el uso

de la formula PYME por parte de las instituciones financieras respecto a los

años 2011 y 2012, tiempo durante el cual se reporté que se utilizaba en un

26.83% y 40.87% respectivamente.

Al respecto, podría inferirse que la acción rectora del MEIC a través de

algunas acciones incidieron en el aumento de la utilización de la definición

establecida por ley; tales como sensibilizaciones en diversos ámbitos

20112012

2013

26,83% 40,87%

57,89%

Gráfico No.1 Porcentaje de utilización de la definición PYME, según Ley No.

8262 y año

Ley No. 8262Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras







respecto a la Ley 8262; solicitud realizada a la SUGEF para utilizar dicha

definición, concretándose la primer decisión al respecto mediante la solicitud

de clasificación PYME a partir de la Ley 8262 a través del Acuerdo SUGEF

17-13 “REGLAMENTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE

LIQUIDEZ”; entre otras. Asimismo, es esperable que se incremente aún más

la utilización de la definición establecida por Ley, dada la directriz emanada

por el Poder Ejecutivo 059-MEIC publicada en La Gaceta el 26 de diciembre

de 2013.

Cuadro No.1 Criterios utilizados por las Instituciones Financieras para definir la condición PYME

Criterio utilizado Número de Instituciones Porcentaje

Ley No. 8262 11 57,89%

No. Empleados 6 31,58%

Ventas 5 26,32%

Activos 2 10,53%

Otro criterio 7 36,84%

Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras

Por otra parte, tal como se observa en el gráfico No. 2; 6 instituciones

(31,58%), utilizan únicamente el criterio de número de empleados; 5

instituciones (26,32%) utilizan las ventas; 4 instituciones (10,53%) utiliza los

activos y 7 instituciones (36,84%) utiliza otros criterios.







2.3 Crédito para el financiamiento de emprendimientos

De las 19 instituciones financieras que aportaron información al MEIC

durante el año 2013, 3 (15,79%) indican que cuentan con programas para el

financiamiento de emprendimientos, sin embargo, en el informe de

colocaciones para el año 2013 ninguna institución reporta colocaciones en

proyectos de emprendedores; debiendo aclarar, que para este periodo las

instituciones que en el pasado han hecho reportes de colocaciones a los

emprendedores no presentaron información financiera al MEIC durante el

2013, tal es el caso de Fundación Costa Rica Canadá, Adestra y

Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible.

3. Crédito para PYME

3.1. Número de Solicitudes aprobadas y Programas de Crédito de las instituciones financieras en el año 2013.

a. Número de Solicitudes

Durante el año 2013, indican las 19 instituciones financieras que brindaron

información para el presente estudio, que realizaron un total de 38.887

préstamos, de los cuales 20.120 correspondieron a la Banca Pública, 6.599

a Microfinancieras y 4.877 a la Banca Privada, tal como se aprecia en la

Gráfica No. 3.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ley No.8262

No.Empleados

Ventas Activos Otro criterio

57,89%

31,58% 26,32%

10,53%

36,84%

Criterio

Gráfico No. 2 Criterio utlizado por las instituciones para definir el tamaño de

Empresa, en el año 2013








Como se observa en la Gráfica No. 4 el 51,74% de los préstamos los realizó

la Banca Pública, mientras el 16,97% las Microfinancieras y el 12,54% la

Banca Privada.

El número de colocaciones totales del 2011 y 2012, fueron 45.190 y 45.144

respectivamente, en ambos casos, superior a las colocaciones del 2013,

denotándose del gráfico No. 5, una contracción en la colocación por parte de

la banca pública superior a 9.693 colocaciones respecto a los años 2011 y

2012. Asimismo, en el cuadro No. 2 se extrae que las colocaciones de la

Banca Privada cayeron en el 2013, respecto al 2012, así mismo los fondos

especiales han tenido un incremento muy significativo en el año 2013

respecto al 2011 y 2012.

0 10000 20000 30000 40000

Cooperativa

Fundación

Fondo Especial

Banca Privada

Microfinanciera

Banca Pública

Total general

92

3064

4135

4877

6599

20120

38887

Número de solicitudes

Tip

o d

e e

nti

dad

Gráfica No. 3 Número de solicitudes aprobadas según tipo de Entidad en el 2013


0,24% 7,88%

10,63%

12,54%

16,97%

51,74%

Cooperativa

Fundación

Fondo Especial

Banca Privada

Microfinanciera

Banca Pública

Gráfica No. 4 Porcentaje de colocaciones por tipo de Entidad en el 2013








En lo que se refiere a los beneficiarios de los fondos PROPYME y

FODEMIPYME es importante reiterar que según las disposiciones de la Ley

Nº 8262, pueden acceder a estos recursos únicamente las PYME que se

encuentren debidamente registradas en el Sistema de Información

Empresarial (SIEC) y que cuenten con su certificación de condición PYME al

día, razón por la cual el esfuerzo que se ha realizado por dar a conocer

dichos fondos se une al esfuerzo realizado en función de incrementar la

cantidad de empresas registradas en el SIEC, clarificando con ello no solo

una de las disposiciones del estudio en términos de población objetivo sino

también de cobertura, los cuales son aspectos que ya el marco legal vigente

previamente definió.

En este sentido es importante indicar que el registro PYME es dinámico y

voluntario, razón por la cual el Ministerio ha fortalecido acciones para

incentivar el registro empresarial, así como una mejor comunicación

indicando los beneficios que brinda el formar parte del mismo y logrando con

ello incrementar de 802 registros activos en diciembre de 2011 a 6747 en

diciembre de 2013.

Cuadro No.2 Número de colocaciones de las entidades Financieras, años 2011, 2012 y 2013

Tipo de Entidad Financiera

2011 2012 2013

Colocaciones Porcentaje Colocaciones Porcentaje Colocaciones Porcentaje

Banca Pública 31.326 69,32% 29.813 66,04% 20.120 51,74%

Banca Privada y Financieras

4.555 10,08% 6.772 15,00% 4.877 12,54%

Fondos especiales 129 0,29% 305 0,68% 4.135 10,63%

Otros 9.180 20,31% 8.254 18,28% 9755 25,09%

Total 45.190 45.144 38.887








b. Número de Programas

Para el año 2013 de las 19 instituciones, 3 indicaron tener programas de

financiamiento para emprendedores; asimismo, el 100% que reportan

programas crediticios para micros, pequeñas y medianas empresas,

contabilizándose 85 programas; de los cuales 29 corresponden a la Banca

Pública, 16 a la Banca Privada, 14 a Fondos Especiales, 13 a las

Fundaciones, 10 a las Microfinancieras y 3 a las Cooperativas, según se

aprecia en la Gráfica No. 6.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Banca Pública Banca Privaday Financieras

Fondosespeciales

Otros

69,32%

10,08%

0,29%

20,31%

66,04%

15%

0,68%

18,28%

51,74%

12,54% 10,63%

25,09%

2011

2012

2013

Gráfico No. 5 Porcentaje de colocación de fondos por tipo de entidad y año

0

50

100

3 10 13 14 16

29

85

Tipo de Entidad

Gráfica No. 6 Número de Programas PYME por tipo de Entidad, en el 2013









Debe destacarse que el número de programas de crédito ha aumentado

respecto al 2011 (61) y 2012 (71), siendo la Banca Pública la que ha

incrementado significativamente el número de programas de crédito a PYME,

tal y como se aprecia en el cuadro No. 3.

Cuadro No.3 Número de Programas Crediticios de las entidades Financieras, años 2011, 2012 y 2013

Tipo de Entidad Financiera 2011 2012 2013

Banca Pública 10 24 29

Banca Privada y Financieras 13 13 16

Fondos especiales 4 8 14

Otros (Cooperativas., Microfinancieras

y Fundaciones )

34 26 26

Total 61 71 85


3.2. Colocación de Crédito, según tamaño de empresa y sector económico

Tal y como se muestra en el cuadro No.4 para el año 2013, la colocación de

créditos alcanzó un total de 511.374,48 millones de colones según 17 de las

19 instituciones que brindaron información; distribuyéndose de la siguiente

manera: 178.884,98 millones a las medianas, 166.197,16 millones a la

microempresas y a las pequeñas 166.292,34 millones de colones.

Cuadro No. 4 Colocación según Tamaño de Empresa por Sector Económico en Millones de colones, en el año 2013

Tamaño de empresa Agricultura Industria Comercio Servicios Otros Total

Micro 25.739,33 6.800,83 50.884,81 46.684,31 36.087,88 166.197,16

Pequeña 11.885,94 18.128,20 59.411,81 52.587,71 24.278,68 166.292,34

Mediana 10.866,46 28.787,79 70.511,15 55.878,56 12.841,02 178.884,98

Total 48.491,73 53.716,83 180.807,77 155.150,58 73.207,58 511.374,48


La colocación por sector económico fue de 180.807,77 millones para

comercio, 155.150,58 millones para servicios, 53.716,33 millones industria,

48.491,73 millones agricultura y 73.207,58 millones para otros sectores;







siendo comercio el sector económico donde se colocaron más recursos,

seguido por el sector servicios, según se muestra en la Gráfica No. 7,

debiendo indicar que para el año 2011 y 2012 estos dos sectores fueron los

que demandaron más recursos, con la diferencia que en ambos años

demandó más recursos servicios que comercio, según se aprecia en la

gráfica No. 8. De igual forma destaca que el mayor volumen de colocación

se concentra en las empresas clasificadas como medianas, siendo las

microempresas del sector industria las que menor colocación reflejan.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Mill

on

es

de

co

lon

es

Sector económico

Mediana

Micro

Pequeña

Gráfica No. 7 Colocación según tamaño de empresa por Sector Económico, en el 2013


0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Gráfica No. 8 Comportamiento en forma porcentual de la colocación por Sector

Económico para los años 2011, 2012 y 2013

2011

2012

2013







En cuanto a las condiciones crediticias de cada una de las instituciones varían

según el tamaño de empresa y el sector, tal y como puede apreciarse en los

cuadros del Anexo 2.

a. Motivos de rechazo en las solicitudes

Los principales motivos de rechazo de las solicitudes de crédito realizadas

por las PYME a las entidades financieras son: el incumplimiento de

requisitos, capacidad de pago, historial crediticio malo y falta de garantía;

como se muestra de manera más detallada en el cuadro No. 1 del Anexo 1.

2.3. Colocación de Crédito, según tipo de Entidad y Tamaño de Empresa

Para el período 2013, la Banca Pública colocó 281.668,37 millones de

colones, la Banca Privada 199.912,99 millones de colones y 31.097,50

millones de colones, las restantes instituciones financieras que brindaron

información, siendo la colocación de la Banca Pública un 15,95% superior al

de la Banca Privada, tal como se desglosa en el Cuadro No. 5, así mismo en

la gráfica No. 9 se aprecia el comportamiento histórico en forma porcentual

de lo colocado por tipo de institución (Calculado sobre el total de

colocaciones).

Cuadro No. 5 Colocación según tipo de Entidad por tamaño de Empresa en Millones de colones, en

el año 2013

Tipo Institución Micro Pequeña Mediana Total Porcentaje

Banca Pública 133.173,92 73.416,05 75.078,40 281.668,37 54,94%

Banca Privada 24.845,00 79.663,71 95.404,28 199.912,99 38,99%

Microfinanciera 5.329,53 13.415,67 6.163,60 24.908,79 4,86%

Cooperativa 1.175,78 1.366,90 334,12 2.876,80 0,56%

Fundación 1.672,93 0,00 0,00 1.672,93 0,33%

Fondo Especial 836,99 696,78 105,20 1.638,97 0,32%

Total general 167.034,15 168.559,11 177.085,60 512.678,87 100,00%

Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.







En cuanto a la distribución de la colocación del crédito por tamaño de

empresa, durante el año 2013, en el Cuadro No. 5, se puede apreciar que

la Banca Pública, colocó 133.173,92 millones de colones que corresponde

al 79,73% del crédito que se otorgó a las microempresas, situación que no

se da de igual manera con la Pequeña y Mediana empresa, donde la Banca

Pública colocó 73.416,05 (43.69%) y 75.078,40 (42,40%) millones de

colones respectivamente, contra 79.663,71 (47,26%) y 95.404,28 (53,87%)

millones de colones colocados por la Banca Privada en la pequeña y

mediana empresa respectivamente.

Otro hecho importante a destacar del cuadro No.5 son los montos

colocados por las instituciones financieras en el 2013, donde la Banca

Pública colocó el 47,28% de sus recursos en la microempresa; un 26,06 %

en la pequeña empresa y 26,65% en la mediana empresa. Por su parte, la

Banca Privada colocó el 12,43% en la microempresa; 39,85% en la

pequeña empresa y 47.72 % de sus recursos en la mediana empresa.

En la Gráfica No. 10, se muestra el comportamiento de la colocación por

tipo de institución y por tamaño de empresa, donde puede notarse que la

colocación crediticia de la Banca Privada se concentra mayoritariamente en

las pequeñas (39,84%) y medianas (47,73%) empresas, por el contrario la

Banca Pública coloca más recursos en la microempresa (47,28%) que en la

pequeña (26,06%) y Mediana (26,61%) empresa, situación similar a los

años 2011 y 2012.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

BancaPública

BancaPrivada

Otros FondosEspeciales

Gráfico No. 9 Comportamiento en forma porcentual de la colocación por tipo de

Institución Financiera para los años 2011, 2012 y 2013

2011

2012

2013







Se concluye además, que del total de colocación durante el 2013 el 34,54%

del crédito se otorgó a medianas empresas, el 32,85% a las pequeñas y el

32,65% a las microempresas.

2.4. Colocación de Crédito, por provincia

Según muestra el Cuadro No. 6 la provincia de San José demandó el 55,61%

de todo el crédito otorgado en el año 2013; siendo la mediana empresa la

que demandó más crédito en esta provincia, seguido por la pequeña

empresa, no siendo superada por ninguna otra provincia. Sin embargo, el

comportamiento de colocación en las otras provincias es mayoritariamente

otorgado a microempresas.

0

50.000

100.000

150.000M

illo

ne

s d

e c

olo

ne

s

Tipo de entidad

Micro

Pequeña

Mediana

Gráfico No. 10 Distribución del crédito a PYME por tipo de entidad según tamaño de empresa, en el

año 2013








Cuadro No. 6 Colocación según Tamaño de Empresa por Provincia en Millones de colones, en

el 2013

Provincia Micro Pequeña Mediana Total Porcentaje

San José 66.407,18 99.707,98 118.974,93 285.090,09 55,61%

Alajuela 28.670,32 25.268,32 24.307,97 78.246,61 15,26%

Heredia 13.807,88 13.945,17 10.185,45 37.938,50 7,40%

Cartago 19.574,05 6.597,72 7.939,56 34.111,33 6,65%

Puntarenas 18.861,33 5.347,17 5.673,15 29.881,65 5,83%

Guanacaste 11.514,57 10.806,33 6.191,40 28.512,31 5,56%

Limón 8.198,82 6.886,41 3.813,15 18.898,39 3,69%

Total general 167.034,15 168.559,11 177.085,60 512.678,87 100,00%


Con respecto al total de crédito de las empresas, se da un comportamiento

igual que el de la provincia de San José, este monto es mayor en las

medianas empresas seguido de las pequeñas y microempresas, tal y como

se puede apreciar en la Gráfica No.11.

En cuanto a la colocación por tipo de institución a nivel provincial, en San

José se dio la mayor colocación de recursos en todos los tipos de institución

financiera (Ver Cuadro No. 1, Anexo No. 3). Así mismo, los cantones de

Costa Rica que demandaron más crédito fueron: San José (17,53%), Escazú

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Mill

on

es

de

co

lon

es

Provincia

Micro

Pequeña

Mediana

Gráfica No. 11 Colocación de crédito por provincia, según Tamaño de Empresa, en el 2013








(17,02%), Goicoechea (9,38%), San Carlos (5,34%) y Heredia (4,97%),

sumando estos cantones 54,23% de todo el crédito otorgado en el año 2013

por las instituciones financieras que participaron de este estudio (Ver Cuadro

No. 2, Anexo No. 3).

En el Cuadro No. 7 se evidencia que la provincia donde se ha colocado

mayor cantidad de recursos ha sido San José, mostrando un crecimiento en

el 2013 de un 10% respecto al 2012 y de un 11% respecto al 2011; según el

total colocado por las instituciones.

Cuadro No. 7 Distribución porcentual de la colocación de recursos a PYME para los años 2011,

2012 y 2013

Provincia 2011 2012 2013

San José 45% 46% 56%

Alajuela 16% 17% 15%

Heredia 12% 13% 7%

Guanacaste 9% 8% 6%

Puntarenas 7% 6% 6%

Cartago 7% 6% 7%

Limón 4% 4% 4%


A excepción de San José todas las provincias experimentaron una leve

reducción de colocación de recursos para PYME en el 2013 al año 2012;

destacando la provincia de Heredia que evidencia un decrecimiento superior

al 45%, en cuanto a la colocación a nivel de región socioeconómica, la región

Central, sigue demandando la mayoría de los recursos (77%), mostrando un

incremento respecto al 2012 y 2011, según puede apreciarse en la gráfica

No.12.







2.5. Colocaciones según género y utilización

Debe aclararse que en esta sección sólo 9 instituciones aportaron

información, la cual se resume en los cuadros No.8 al 10. El número de

operaciones reportadas sobre empresarios (as) beneficiados (as) por línea

de financiamiento por estas instituciones, suman 20.459, contra 38.887

reportadas como solicitudes aprobadas por todas las instituciones que

participan de este estudio.

Del cuadro No. 8 se determina, que en cuanto a género, el crédito es

otorgado mayoritariamente a los hombres 13.967 (68,27%) que a mujeres

6.492 (31,73%). Las líneas de crédito más utilizadas tanto por hombres

como por mujeres es la de compra de activos y capital de trabajo,

representando 55,37% y 39,42% respectivamente del total de colocaciones

reportadas.

0%

50%

100% 77%

5% 4% 5% 4% 6%

Gráfica No 12 Distribución porcentual del Crédito PYME por Región

Socioeconómica, años 2011, 2012 y 2013

2011

2012

2013







Cuadro No. 8 Número de préstamos otorgados según línea de financiamiento, por sector y género, en el año

2013

Sector Agricultura Industria Comercio Servicios Otros Total

Línea de crédito

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Compra de Activos

278 1456 331 457 1788 2093 1220 2097 363 1245 3980 7348

Capital de Trabajo

708 2487 153 524 596 1698 216 1164 182 337 1855 6210

Garantías de cumplimiento

0

16

18

27 0 0 0 61

Garantías de participación

0

8

9

12 0 0 0 29

Innovación y Desarrollo

1 1 4 2 8 8 15

11 28

Construcción Instalaciones

0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 2

Otros 6 0 0 3 20 15 2 13 614 258 642 289

Total general 992 3944 485 1012 2406 3843 1450 3328 1159 1840 6492 13967


Del cuadro No. 9 se aprecia que la Banca Pública, a nivel sectorial, realizó el

mayor número de colocaciones en este caso 15.689 (76,69%), así mismo, a nivel

de Banca Pública los hombres demandaron el 68,02% de los préstamos y las

mujeres el 31,98 % de los préstamos. En segundo lugar en colocación a nivel

sectorial estuvieron las Fundaciones con 2.205 (10.78%) colocaciones y en tercer

lugar las Microfinancieras con 1.542 (7,54%) colocaciones.

Cuadro No. 9 Número de préstamos otorgados según tipo de institución por sector y género, en el año 2013

Agricultura Industria Comercio Servicios Otros Total

Tipo de entidad Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Banca Pública 474 2597 354 605 2035 3128 1176 2617 979 1724 5018 10671

Fundación 513 1312 18 27 44 39 13 30 155 54 743 1462

Microfinanciera 2 6 80 151 265 442 170 364 20 42 537 1005

Banca Privada 3 28 32 225 56 220 81 293 5 20 177 786

Fondo Especial 1 1 4 2 8 8 15 11 28

Cooperativa 4 6 2 9 6 15

Total general 992 3944 485 1012 2406 3843 1450 3328 1159 1840 6492 13967








Según el cuadro No. 10, para todos los sectores, las microempresas

demandaron el mayor número de préstamos (81,07%), tanto en hombres

como en mujeres, dándose una relación de 2,15 préstamos de hombres

contra 1 de las mujeres.

Cuadro No. 10

Número de préstamos otorgados según tamaño de empresa por sector económico y género, en año 2013


Tamaño de empresa

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Micro 971 3805 416 437 2188 2669 1258 2223 1009 1610 5842 10744

Pequeña 21 108 62 372 200 864 175 831 148 188 606 2363

Mediana 0 31 7 203 18 310 17 274 2 42 44 860

Total general

992 3944 485 1012 2406 3843 1450 3328 1159 1840 6492 13967


Del total de préstamos otorgados a empresas medianas, el 4,87% son de

mujeres; el 20,41% son pequeñas empresas femeninas y 35,22%

microempresas de mujeres.

En este entorno, el INAMU creó el Fondo de Fomento de Actividades

Productivas y de Organización de las Mujeres como iniciativa de la Junta

Directiva del INAMU, según Decreto Ejecutivo N° 37783-MP, y

reglamentado en La Gaceta N° 171, del 6 de setiembre, 2013.

Este Fondo constituye un conjunto de recursos no reembolsable dirigidos a

proyectos productivos u organizativos de mujeres.

3.6. Fondos Especiales

a. Fondos Especiales (Financiamiento, Avales y garantías)

En la gráfica No. 12 se detallan el número de solicitudes que durante el año

2013 aplicaron a los recursos de los Fondos Especiales, en este caso FINADE,

FODEMIPYME e IMAS, donde 589 (26,65%) empresas se financiaron y 1.621

(73,35%) utilizaron los Avales y Garantías, destacando que 368 (62,48%) de

las operaciones de crédito fueron atendidas por el FINADE, seguido de







FODEMIPYME con 182 y de IMAS con 39. Por otro lado, las operaciones que

contaron con aval se dan en su mayoría por IMAS 655, seguido de FINADE

631 y el FODEMIPYME 335.

En el cuadro No. 11, se muestra que de los 18.196,22 millones de colones

que colocaron los Fondos Especiales, 13.755,03 millones de colones

corresponden a micro empresas, 3.973,68 millones de colones a pequeñas

y 467,50 millones de colones a medianas empresas, siendo el sector

servicio y comercio los que demandaron más recursos.

Cuadro No. 11 Colocaciones en millones de colones según tamaño de empresa por sector económico

para los préstamos y avales de los Fondos Especiales, en el año 2013 Tamaño de empresa


Micro 1.064,40 1.099,31 4.621,54 4.913,48 2.056,30 13.755,03

Pequeña 51,49 619,21 1.651,36 1.571,80 79,84 3.973,68

Mediana 255,25 10,20 202,05 467,50

Total general 1.115,89 1.973,77 6.283,09 6.687,33 2.136,14 18.196,22


0

500

1000

1500

2000

368 182

39

589 631

335

655

1621

Nú

me

ro d

e S

olic

itu

de

s

Fondos Especiales

Financiamiento

Avales y Garantías

Gráfica No. 13 Número de solicitudes aprobadas de Préstamos y avales de los Fondos Especiales, en el año 2013








En cuanto a la colocación de recursos por tipo de fondo, del cuadro No. 13,

se extrae que el FINADE desembolsó 14.787,45 millones de colones

equivalente al 81,27% de los recursos colocados, mientras que el

FODEMIPYME colocó 2.084,30 millones de colones correspondiendo al

11,45% de los fondos colocados y el IMAS colocó 1.324,47 millones de

colones equivalente al 7,28% de todos los fondos colocados por los Fondos

Especiales.

Cuadro No. 12 Colocaciones en millones de colones según fondo por sector económico para los

préstamos y avales de los Fondos Especiales, en el año 2013

Fondo Agricultura Industria Comercio Servicios Otros Total

FINADE 794,41 1.602,46 5.333,89 5.099,03 1.957,66 14.787,45

FODEMIPYME 68,75 132,50 467,91 1.415,14 0,00 2.084,30

IMAS 252,73 238,81 481,30 173,16 178,48 1.324,47

Total general 1.115,89 1.973,77 6.283,09 6.687,33 2.136,14 18.196,22


La gráfica No. 14 se elabora con base a la información del cuadro No. 9, en

la misma, se muestra la distribución de los fondos especiales, según fondo

y sector económico, donde se denota que los sectores que demandaron

más recursos son el de servicios y comercios respectivamente.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

Mill

on

es

de

co

lon

es

Fondo

Agricultura

Industria

Comercio

Servicios

Otros

Gráfica No. 14 Colocaciones en millones de colones de los Fondos Especiales por sector económico, en el 2013








En la gráfica No. 15, se muestra que de los fondos especiales el que coloca

más recursos es el FINADE, así mismo que ha existido en los últimos 3

años un crecimiento en la demanda de recursos de este fondo, contrario a

lo que sucede con el FODEMIPYME.

En el Cuadro No. 13 y la gráfica No. 16 muestran la colocación realizada de

los Fondos Especiales por tipo de institución, y por tamaño de empresa,

donde se tiene que de los 18.196,22 millones de colones colocados por los

Fondos Especiales, 14.253,92 millones de colones fueron colocados por la

Banca Pública, 1.638,97 millones de colones por el Fondo Especial, 921,84

millones de colones por las Cooperativas, seguido de las Microfinancieras,

Fundaciones y por último la Banca Privada la cual hace el menor número de

colocaciones de los Fondos Especiales .

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

2011 2012 2013

Gráfica No. 15 Colocaciones de los Fondos Especiales durante los años 2011,

2012 y 2013

FINADE

FODEMIPYME

IMAS

Mill

on

es

de

colo

nes







Cuadro No. 13 Colocaciones en millones de colones según tipo de entidad por tamaño de empresa

para los Préstamos y Avales de los Fondos Especiales, en el año 2013

Tipo de entidad Mediana Micro Pequeña Total

Banca Pública 362,30 11.286,43 2.605,18 14.253,92

Fondo Especial 105,20 836,64 697,13 1.638,97

Cooperativa 630,81 291,03 921,84

Microfinanciera

445,03 315,99 761,02

Fundación

556,12

556,12

Banca Privada

64,35 64,35

Total general 467,50 13.755,03 3.973,68 18.196,22


En el cuadro No. 14, se muestran las colocaciones en avales y garantías

del FINADE y del FODEMIPYME, por sector y por tamaño de empresa,

donde destaca que el FINADE colocó más recursos en el sector comercio

(4.914,73 millones de colones) y por tamaño de empresa colocó más

recursos en las micro empresas (9.656,86 millones de colones de un total

de 12.772,27 millones de colones), así mismo , el FODEMIPYME colocó

más recursos en el sector comercio (3.128,63 millones de colones) y por

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Mediana Micro Pequeña Total

Mill

on

es

de

co

lon

es

Tamaño de empresa

Banca Privada

Banca Pública

Cooperativa

Fondo Especial

Fundación

Microfinanciera

Gráfica No. 16 Colocaciones en millones de colones de los Fondos Especiales por tamaño de empresa según tipo

de institución, en el 2013








tamaño de empresa colocó más recursos en la micro empresa (2.664,15

millones de colones de un total de 7.176,54 millones de colones).

Cuadro No. 14 Colocaciones en millones de colones según sector económico por tamaño de empresa para los

avales y garantías de los Fondos Especiales, en el año 2013

FINADE FODEMIPYME

Sector Mediana Micro Pequeña Total

FINADE Mediana Micro Pequeña

Total FODEMIPYME

Total general

Agricultura

1.611,80 118,00 1.729,80 114,51 26,94 84,73 226,18 1.955,98

Industria 205,90 749,35 490,07 1.445,32 384,27 74,72 169,93 628,92 2.074,24

Comercio

3.676,38 1.238,35 4.914,73 1.082,00 1.045,36 1.001,27 3.128,63 8.043,36

Servicios 85,79 3.566,33 927,31 4.579,42 571,07 1.383,41 1.104,61 3.059,08 7.638,50

Otros 50,00 53,00 103,00 133,72 133,72 236,72

TOTAL 341,69 9.656,86 2.773,73 12.772,27 2.151,85 2.664,15 2.360,53 7.176,54 19.948,81 Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.

Según indican las instituciones financieras los principales motivos que

originaron el rechazo de las solicitudes con Fondos Especiales (Ver cuadro

No.2 del Anexo) durante el año 2013 son:

El incumplimiento de requisitos

Plan de inversión

Capacidad de pago

Malas referencias crediticias

Viabilidad del proyecto

b. Fondos de Innovación

Mediante el artículo No. 13 de la Ley No. 8262 del 17 de mayo de 2002, se creó el

Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME), los cuales

son una transferencia presupuestaria que realiza el Gobierno al presupuesto del

Ministerio de Ciencia y Tecnología, sustentado en la Ley 8262; para ser aplicada

en el otorgamiento de ayudas económicas complementarias no reembolsables

para fortalecer la innovación empresarial.

Paralelamente durante el 2012 y ante la imposibilidad de colocación de los fondos

PROPYME previamente, se efectuó una reforma al Reglamento del Fondo







PROPYME lográndose publicar el decreto No. 37168-MICIT-MEIC, simplificando

los procedimientos y articulando de mejor forma los procesos de acceso de las

PYMES a estos recursos. Adicional a ello, la labor de promoción liderada por el

MICIT y coordinada entre instituciones y organizaciones que forman parte de la

Red de Apoyo PYME como Cámara de Industrias, PROCOMER y el propio MEIC,

fortalecieron una mejor articulación interinstitucional y un mayor acercamiento de

las empresas a los recursos del fondo. Esto permitió que en el año 2013, se

colocaran en PYME de los sectores comercio, servicio, industria y agroindustria,

728,71 (97,16%) millones de colones de un total de 750 millones de colones que

se aprobaron en el presupuesto de la república, mientras que en el año 2012, se

colocaron 1.097,55 millones de colones.







Resultados

Una vez analizada la información que presentaron 19 instituciones financieras al

MEIC durante el año 2013, se tiene:

Solo 13 instituciones presentaron la información durante los dos semestres

el 2013, de las cuales destacan los 4 bancos estatales, 3 privados los

fondos especiales, una microfinanciera, tres bancos privados y una

financiera.

Un 57,89 % de las instituciones que aportaron información financiera al

MEIC, indican que están utilizando la formula PYME establecida a partir de

la ley 8262, un porcentaje superior a los años 2011 y 2012, donde se

indicaba un 26,83% y 40,87% respectivamente.

Durante el año 2013 la instituciones no reportaron colocaciones a

emprendedores, contrario al 2011 y 2012, donde se reportaron

colocaciones que correspondieron al 0,01% y 0.03% de lo colocado en

cada uno de esos años.

Se reportan en el año 2013, 38.887 colocaciones, cifra bastante inferior a

las de los años 2011 y 2012, donde se dieron 45.190 y 45.144 colocaciones

respectivamente, debiéndose indicar que en el año 2013, la Banca Pública

realizó en promedio 10.450 menos colocaciones que en los años 2011 y

2012.

Se reporta la existencia de 85 programas crédito para PYME, siendo esta

cifra superior a la de los años 2011 y 2012 donde se reportaron 61 y 71

programas crediticios respectivamente.

En el año 2013 se dio una colocación de 513.013,45 millones de colones,

monto inferior al alcanzado en los años 2011 y 2012, donde se colocó

521.971,0 y 520.259,0 millones de colones respectivamente.

Los principales motivos de rechazo de las solicitudes de crédito a las

PYME, durante el 2013, por parte de las entidades financieras son:

o El incumplimiento de requisitos

o Capacidad de pago







o Historial crediticio malo

o Falta de garantía.

Durante el año 2013, las medianas empresas demandaron créditos por

177.085.60 millones de colones, seguidas por las pequeñas empresas y

microempresas con 168.559,11 y 167.034,15 millones de colones

respectivamente.

Respecto al monto total colocado por las instituciones financieras, en el

2013 la Banca Pública colocó el 54,94%, cuando en el 2011 y 2012

colocaba el 62,40% y 55,16% respectivamente, por otro lado, la Banca

Privada colocó 38,99% de los recursos, anteriormente en el 2011 y 2012

había colocado el 33,90% y 38,38% del total de los recursos colocados por

las instituciones financieras respectivamente.

San José se mantiene como la provincia donde se coloca la mayor cantidad

de los recursos con un 55,61%, seguido de Alajuela con un 15,26%.

El 54,04% de las colocaciones del año 2013 se dieron en los cantones de:

San José (17,91%), Escazú (17,02%), Goicoechea (9,38%), San Carlos

(5,34%) y Heredia (4,97%).

La región central es la que sigue demandando la mayor cantidad de crédito

en el 2013 (77%) al igual que en el 2011(72 % ) y 2012 ( 72%).

En cuanto a genero los préstamos se dan mayoritariamente a hombres

(68,27%) que a mujeres (31,73%), esto es una relación 2,15 préstamos a

hombres contra 1 préstamo a las mujeres.

En cuanto al uso de los fondos especiales en este periodo a diferencia del

2011 y 2012, la Banca Privada indica el uso de los mismos.

Para el año 2013, la Banca Pública colocó el 78,33% de los recursos de los

fondos especiales, siendo los principales beneficiarios las microempresas

(75,59%) y la Pequeña empresa (21,83%).







Los sectores que demandaron más recursos de los fondos especiales son

comercio (40,32%), servicio (38,29%) e industria (10,40%).

De los fondos especiales el que ha mostrado mayor colocación de fondos

ha sido el FINADE.

Los principales motivos de rechazo de las solicitudes de crédito a las

PYME, durante el 2013, por parte de los fondos especiales son:

o El incumplimiento de requisitos

o Plan de inversión

o Capacidad de pago

o Malas referencias crediticias

o Viabilidad del proyecto

En cuanto a los fondos de Innovación el PROPYME colocó en el año 2013

728,71 millones de colones equivalente al 97,16% de los recursos

disponibles en el presupuesto de la república para ese fondo.







Estudio sobre la caracterización de la oferta no financiera a

las PYME en 2013







Estudio sobre la caracterización de la oferta no financiera

en apoyo a las PYME en 2013

1. Objetivos del Estudio

Es importante realizar algunas consideraciones, previo a entrar a la presentación

de la información, aportada por las distintas instituciones que participaron del

estudio de oferta de servicios de desarrollo empresarial no financieros durante el

año 2013.

1.1. Objetivo General del Estudio

Analizar la gestión de la oferta de servicios de desarrollo empresarial

propuesta por la institucionalidad nacional a disposición de las PYME y

emprendedores, para brindarle información clara y transparente a las

empresas y los órganos tomadores de decisiones.

1.2. Objetivos Específicos

Caracterizar servicios no financieros ofrecidos para las PYME

anualmente.

Caracterizar el comportamiento de la oferta de servicios de desarrollo

empresarial por parte de la Red de apoyo PYME

2. Marco Legal

La Ley Nº 8262, “Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas

Empresas”, en su artículo 30, modifica la Ley Orgánica del Ministerio de

Economía, Industria y Comercio, No. 6054, de 14 de junio de 1977, estable

como competencia del MEIC “ser el Ente Rector de las políticas públicas

de Estado en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo

empresarial y fomento de la cultura empresarial para los sectores de

industria, comercio y servicios, así como para el sector de las pequeñas y

medianas empresas”.







Asimismo, el artículo 3 de la Ley N° 6054, reformado por la Ley N° 8262,

estipula que es competencia del Ministerio de Economía, Industria y

Comercio: definir, formular, promover, coordinar y evaluar los programas

de promoción y apoyo de las PYMES, dentro del marco de sus

competencias, con énfasis en la aplicación de soluciones referidas a los

obstáculos más relevantes en su desarrollo; asimismo, darles seguimiento

a tales programas. Igualmente le corresponde, impulsar, en las

instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector, las propuestas

tendientes al crecimiento, el fortalecimiento, la promoción y el desarrollo

del sector de PYMES. Y, coordinar las políticas, los programas, las

acciones y las metas establecidos por las organizaciones del sector público

y el sector privado.

Dicha competencia de coordinación interinstitucional para promover las

PYMES, conlleva también la obligación de las instituciones del sector

público de comunicar la información necesaria respecto de los programas y

recursos que se destinen al sector de PYMES, tanto para la definición de

políticas como para las labores de seguimiento y evaluación. “Anualmente

todas las entidades elaborarán un informe con los resultados de la gestión

realizada en beneficio de las PYMES, de conformidad con los

procedimientos establecidos en el Reglamento de esta Ley y lo remitirán al

MEIC”. (Artículo 29, Ley N° 8262).

Este documento fue elaborado por la Dirección General de Apoyo a la

Micro, Pequeña y Mediana empresa (DIGEPYME) del MEIC con la

colaboración de la estudiante Diana Rivera Soto (pasante de la

Universidad de Costa Rica).

3. Metodología

La dinámica que se siguió para recabar la información, fue mediante el

envío de un formulario digital a 51 instituciones que forman parte de la Red

de Apoyo PYME que brindan servicios de desarrollo empresarial del sector

público y privado, durante la tercera semana del mes de enero de 2014,

para ello en cada uno de los casos se envió un oficio de la señora ministra

dirigido a los jerarcas de dichas instituciones.







Para efectos de analizar la información, se consideró la clasificación

establecida por la Política Publica de Fomento a las PYME y el

Emprendedurismo, la cual divide las áreas estratégicas para poder apoyar

el desarrollo competitivo de las PYME son las siguientes:

Fortalecimiento de la Rectoría.

Emprendedurismo.

Articulación Productiva.

Servicios de Desarrollo Empresarial.

Acceso a Financiamiento.

Acceso a Mercados.

Regionalización.

Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Para efectos de este informe el área de fortalecimiento de la rectoría y el área de

Regionalización se excluyen como clasificadores de la oferta ya que son áreas de

carácter trasversal en las que el MEIC ejerce su rectoría, además se excluye el

área de Acceso a Financiamiento que por su importancia se analiza en la primera

parte de este informe específico para la misma.

Dentro de cada área se agrupan las instituciones, públicas y privadas, de la Red

de Apoyo a PYME que están realizando esfuerzos específicos en aquellos temas

definidos como estratégicos. La labor de articulación estará a cargo de

DIGEPYME, como ente rector de la política PYME según la Ley N° 8262.

De las 51 instituciones Servicios de Desarrollo Empresarial a las que se les solicitó

información, 14 de ellas enviaron la información solicitada por el MEIC, las mismas

se detallan seguidamente.

1. Área de Articulación Productiva

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

2. Área de Servicios de Desarrollo Empresarial

Colegio Universitario de Limón (CUMLIMON)

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)







3. Área Acceso a Financiamiento

Instituciones de acceso al Financiamiento que también ofrecen servicios de

desarrollo empresarial.

Bancos Públicos:

Banco Crédito agrícola de Cartago

Bancos Privados y Financiera

Banco Cathay de Costa Rica, SA

Banco Citibank de Costa Rica, S.A

Financiera DESYFIN, S.A.

Banco IMPROSA S.A.

4. Área de Acceso a Mercados

Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica

5. Área de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Asociación Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial

(CEGESTI)







Resultados generales del estudio de oferta no financiera

1. Homologación de la Definición PYME de conformidad con Ley 8262, una tarea pendiente.

El uso de la definición PYME, establecida en el reglamento a la Ley No. 8262 del

17 de mayo de 2002 como criterio utilizado para definir la condición PYME, por

parte de las instituciones prestadoras de servicios de desarrollo empresarial que

participaron del estudio no se ha homologado completamente, se determina que

existen cinco formas de definir la condición PYME. Según se aprecia en el Cuadro

No. 1 y la Gráfica No 1, 3 de las instituciones (21.43%) utiliza la formula PYME,

definida mediante la Ley No. 8262 y su reglamento, así mismo, 5 instituciones

(35.71%), utilizan el número de empleados, 3 instituciones (21.43 %) utilizan las

ventas, 1 instituciones (7,14 %) utiliza una combinación de número de empleados

ventas y otros criterios y 1 instituciones (7,14 %) utiliza otros criterios como es el

de las empresas cooperativas.

Gráfico No. 1 Criterios utilizados por las Instituciones SDE

para definir el tamaño de las empresas. 2013

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

No.Empleados

Ley No. 8262 Ventas No.Empleados,

Ventas yActivos

No.Empleados y

Ventas

Otro Criterio

35,71

21,43 21,43

7,14 7,14 7,14

Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE







Cuadro No 1. Criterio utilizado por las Instituciones SDE para determinar el tamaño de las empresas. Año 2013

Institución Variable Micro Pequeña Mediana Grande

COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMON No. de empleados 1 -- 5 6 -- 15 16 -- 50 + 50

Banco CitiBank de Costa Rica S.A. Ventas 0 $100000 $5millones $100millones

BANCO CATHAY DE COSTA RICA S.A. Ventas 0 3000000 30000000 0

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE No. de empleados 5 30 99 de 100 en adelante

Instituto Costarricense de Electricidad Ventas ¢130.000

mensuales

¢131.000,00 a ¢499.000

mensuales

¢500.000,00 a ¢4.000.000

mensuales ¢4.000.0001 o más mensuales

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) No. de empleados 10 50 150 +

INFOCOOP Otra 0 0 0 0

BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA No. de empleados <= 10 11-40 41-100 >100

BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA Ventas <= 150.000

USD 150.000 USD-

2.000.000 USD

2.000.001 USD-

4.500.000 USD > 4.500.000

BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA Activos <= 50.000 USD 50.001 USD-300.000 USD

300.001 USD-550.000

USD >550.000

Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI) No. de empleados 5 6-19 20- 100 Más de 100

Financiera Desyfin S.A. No. de empleados 5 30 100 +100

Financiera Desyfin S.A. Ventas 150000000 500000000 1000000000 0

Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica No. de empleados 0 Menos de 50 empleados

Entre 51 y 100

empleados Más de 100 empleados


2. Áreas de acción de la política PYME

En lo que se refiere a las áreas de acción de la política PYME a las que están

orientadas principalmente los Servicios de Desarrollo Empresarial que ofrecieron

las Instituciones SDE en el año 2013 (Gráfico No. 2) podemos encontrar que la

capacitación y asistencia técnica con una participación del 18,1% es el área que

más ofrecen las Instituciones; productos financieros, acceso a mercados y otros

son ofrecidos por un 9,09%; promoción de encadenamientos, innovación y

desarrollo tecnológico, fomento de las TIC´s, financiamiento y ferias o misiones







18,18

9,09 9,09 9,09

6,82 6,82 6,82 6,82 6,82

4,55 4,55 4,55

2,27 2,27 2,27

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

comerciales internacionales son promovidas por un 6,82%; la internacionalización,

asociatividad y áreas de estrategia de regionalización son impulsadas por un

4,55% de los entes; y finalmente con un 2,27% los programas de compras del

Estado, el emprendedurismo y la articulación productiva.

Gráfico No. 2 Áreas de acción de la política PYME a las que están orientadas

principalmente los Servicios de Desarrollo Empresarial que ofrecen las

Instituciones. 2013

3. Medición de impacto en las acciones impulsadas por las Instituciones y Organizaciones una tarea en construcción.

En cuanto a si las empresas generan indicadores de impacto, únicamente la mitad

de las Instituciones encuestadas respondieron. Un 14% de las Instituciones que








ofrecen Servicios de Desarrollo Empresarial generan indicadores de impacto

mientras el restante 36% no lo hace. Como se muestra a continuación:

Gráfico No. 3 Porcentaje de Instituciones SDE que generan indicadores de

impacto en relación con los servicios de desarrollo empresarial prestados a

las empresas. 2013

4. Distribución de los Servicios de Desarrollo Empresarial en el país.

El número de beneficiarios de Servicios de Desarrollo Empresarial según provincia

(Gráfico No. 4) se encuentra concentrado en San José en mayor medida, con un

62,82% del total. La mediana empresa concentra para esta provincia 1788

empresas, lo que equivale a un 57%. En lo que respecta a las demás provincias

Cartago concentra 669 empresas, Limón 408, Alajuela 360, Heredia 141,

Puntarenas 140 y Guanacaste tan sólo 125.

14%

36%

50%

Generan indicadores No generan indicadores No Responden








0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

San José Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas

19 0 0 0 0 15 0

621

215

463

72 53

317

90

506

59 54 27 43 46 25

1788

53 109

23 30 29 25

180

33 43 3 15 1 0

Emprendedor Micro Pequeña Mediana Grande

Gráfico No. 4 Número de Beneficiarios de los Servicios de Desarrollo

Empresarial ofrecidos por las Instituciones SDE, por provincia, según

tamaño. 2013

5. Mujeres con menor acceso a los servicios no financieros en el 2013

Es posible denotar la brecha de género en el gráfico N°5 que se muestra a

continuación, donde en la pequeña empresa se puede observar el mayor

contraste, donde el 84,38% de los beneficiarios de Servicios de Desarrollo

Empresarial son hombres, contra un 15,62% de beneficiarios mujeres.








Gráfico No. 5 Brecha de Género SDE

Total por Tamaño de Empresa. 2013

Si se realiza un análisis con mayor detenimiento a nivel sectorial y por tamaño de

empresa es posible observar que el sector agricultura, para las pequeñas y

medianas empresas, registró un porcentaje de beneficiarios hombres del 100%

contra un 0% de beneficiarios mujeres. En contrapartida, para los emprendedores

del sector industrial, el porcentaje de beneficiarios fue similar en hombres que en

mujeres con un 56,5% contra un 43,5% respectivamente. El sector comercio tiene

un representación del 66,4% de hombres y 33,6 % de mujeres; y en el caso del

sector servicios 80.2% son hombres y 19,8 son mujeres.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Emprendedor Micro Pequeña Mediana Total

31,14% 32,56% 15,62% 21,52% 28,05%

68,86% 67,44% 84,38% 78,48% 71,95%

Mujer HombreFuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE







0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

43,5% 38,1% 21,1% 29,2% 37,6%

56,5% 61,9% 78,9% 70,8% 62,4%

Industria Mujer Industria Hombre

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

8,5% 11,8% 0,0% 0,0% 8,5%

91,5% 88,2% 100,0% 100,0% 91,5%

Agricultura Mujer Agricultura Hombre

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

22,2% 22,2% 10,8% 19,4% 19,8%

77,8% 77,8% 89,2% 80,6% 80,2%

Servicios Mujer Servicios Hombre

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

35,4% 41,1% 20,5% 17,2%

33,6%

64,6% 58,9% 79,5% 82,8%

66,4%

Comercio Mujer Comercio Hombre

Gráfico No. 6

Brecha de Género SDE por Sector y Tamaño. 2013








6. Beneficiarios PYME de Servicios de Desarrollo Empresarial del INA.

Beneficiarios PYME de Servicios de Desarrollo Empresarial del INA, Ley 8634 del

Sistema de Banca para el Desarrollo

El INA clasifica las empresas según la cantidad de personas empleadas,

Observando el gráfico siguiente se puede observar que un 42,3% de las

atenciones se dirigieron a empresas pequeñas, 37% de micro empresas y 19% a

las medianas empresas.

Gráfico No. 7 INA - SBD Empresas PYME, distribución de personas

beneficiarias, según tamaño de la empresa. 2013

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación del INA, bases de datos estadística Año 2013

El cuadro N°2 indica los datos de las personas participantes según unidad regional

y sexo, para todo el territorio nacional, para el cálculo de dicho dato la Unidad de

Planificación y Evaluación (UPE) del INA tomó en cuenta las personas

participantes y no las matrículas, ya que una persona puede matricularse en varios

cursos (Gráfico No. 8).

Micro 37%

Pequeña 43%

Mediana 19%

Otros 1%







Gráfico No. 8. INA - SBD Número de personas beneficiarias, según región de

planificación por género. 2013


Cuadro N°2 Costa Rica. INA: SBD personas beneficiarias, según región de planificación. Año 2013

Región de Planificación

Participantes (1)

Total Hombres Mujeres

Total 8.866 4.486 4.380

Brunca 1.049 590 459

Chorotega 1.033 551 482

Huetar Atlántica 481 183 298

Huetar Norte 1.481 822 659

Occidental 1.564 777 787

Oriental 2.581 1.229 1.352

Pacífico 699 341 358

(1): El total de participantes no representante la suma aritmética, dado que una misma persona pudo capacitarse en más de una unidad regional.


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

590 551

183

822 777

1.229

341 459 482

298

659 787

1.352

358

1.049 1.033

481

1.481 1.564

2.581

699

Hombres

Mujeres

Total







Continuando con el análisis de las variables podemos visualizar que según

género, el gráfico N°9 muestra el equidad de género que el INA ha presentado en

la prestación de sus servicios de desarrollo empresarial, en contraposición de

resto de las instituciones de la red de apoyo que aportaron información para este

estudio, de un 49.4% de mujeres y un 50,6% de hombres a nivel nacional.

Gráfico No. 9. INA - SBD Distribución Porcentual de personas beneficiarias,

según región de planificación por género. 2013


Lo que respecta a sectores productivos o áreas técnicas de la oferta desarrollada

por el INA (Cuadro N°3 y gráfico N°10) se encuentra una mayoría en industria

alimentaria, según las estadísticas para el año 2013, este sector representa un

41,3%, mientras que comercio y servicios cuenta con un 28,6% de la totalidad,

quedando el sector agropecuario con un 11,1% de personas atendidas.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

56,2% 53,3% 38,0%

55,5% 49,7% 47,6% 48,8% 50,6%

43,8% 46,7% 62,0%

44,5% 50,3% 52,4% 51,2% 49,4%

Mujeres

Hombres








Cuadro 3 Costa Rica, INA: SBD personas beneficiarias, según sector productivo del servicio, Año 2013

Sector Productivo Participantes

(1)

Total Hombres Mujeres

Total 8.866 4.486 4.380

Agropecuario 1.055 671 384

Comercio y Servicios 2.724 1249 1475

Eléctrico 109 109 0

Industria Alimentaria 3.940 1810 2130

Industria Gráfica 48 29 19

Mecánica de Vehículos 151 146 5

Metal Mecánica 40 39 1

Náutico Pesquero 75 70 5

Salud, Cultura y Artesanía 138 21 117

Tecnología de Materiales 489 243 246

Textil 211 21 190

Turismo 550 271 279

Unidad Didáctica Pedagógica (otro) 0 1

1): El total de participantes o beneficiarios no corresponde a la suma aritmética, dado que una misma persona pudo matricularse en más de un sector productivo. Fuente: UPE-INA, bases de datos estadísticas Año 2013.

0

1000

2000

3000

4000

Gráfico No. 10 Número de Beneficiarios de los Servicios de Desarrollo Empresarial del INA según sector

productivo y sexo. Año 2013

Hombres Mujeres Total







Principales hallazgos

Para el 2013 se realizó el primer estudio de servicios no financieros para PYME,

con el propósito de medir el impacto generado por las instituciones miembros de la

Red de Apoyo a PYME a partir de los procesos de acompañamiento, capacitación

y asesoría técnica.

Se evidencia que únicamente el 21.43% de las 14 instituciones que respondieron

el informe, utilizan la definición PYME según lo estipulado en la Ley 8262. Al

respecto, se espera que para el 2014 este porcentaje aumente como resultado de

la Directriz Presidencial No. 001-2013-MEIC. Únicamente el 14% de las

instituciones mide el impacto de sus servicios de desarrollo empresarial, lo que

evidencia una tendencia al activismo institucional.

Se debe resaltar que las entidades señalan haber desarrollado sus acciones en

todas las áreas de la Política Pública de Fomento a la PYME; siendo la

capacitación y la asistencia técnica los ejes con mayor cantidad de acciones.







Anexos







Anexo No. 1 Principales motivos de rechazo en las solicitudes realizadas por las PYMES

y en las solicitudes con Fondos Especiales.

Cuadro No. 1 Principales motivos de rechazo en las solicitudes realizadas por las PYMES, en el I

semestre 2013

Motivos Total

Incumplimiento de requisitos 21

Capacidad de Pago 13

Historial Crediticio malo 13

Falta de Garantía 12

Calidad de la Información Financiera 7

Fiadores 6

Problemas con los planes de inversión 6

Endeudamiento 4

Información financiera deficiente 4

Plan de inversión 4

Referencias Comerciales 3

Años de operar de la empresa 2

Deudas con la CCSS 2

Emprendedores. 2

Inconsistencias en la información solicitada 2

Solicitud de financiamiento en dólares 2

Viabilidad del proyecto 2

Cumplimiento de los requisitos de la ley 8262 1

Deterioro en la Actividad Económica 1

Falta permisos de funcionamiento 1

Incumplimiento de condiciones de formalización 1

Indicador de comportamiento de pago, según CIC de la SUGEF 1

Operaciones comerciales informales, cuyos propietarios no se desean formalizar 1

Por formulación inadecuada de la solicitud 1

Por Falta de conocimiento del cliente 1

Porque no está inscrito en el registro de Pymes de la DIGEPYME del MEIC. 1

Porque solicitaban rubros no financiables por PROPYME 1

Problemas de pago 1

Recursos económicos agotados por tipo de programa 1

Solicitantes que cuentan con mas terreno del permitido por PRONAMYPE 1

Total 118







Cuadro No. 2 Principales motivos de rechazo en las solicitudes con Fondos Especiales, en el año

2013

Motivos Total

Incumplimiento de requisitos 20

Plan de inversión adecuado 8

Capacidad de pago 7

Malas referencias crediticias 5

Viabilidad del proyecto 3

Deudas 2

Emprendedores. 2

Falta de una garantía que respalde el financiamiento 2

Solicitud de financiamiento en dólares 2

Cancelación de pasivos 1

Cuando no es sujeto de crédito 1

Deben mantener un núcleo familiar 1

Falta permisos de funcionamiento 1

Inconsistencias en la información solicitada 1

Información financiera deficiente 1

Información no disponible 1

Limitaciones de información financiera 1

Total 59







Anexo No. 2

Condiciones crediticias de cada una de las instituciones según el tamaño de empresa y el sector económico.

Cuadro No. 1 Crédito a Emprendedores

Institución Sector Tasa de interés Avalúos Honorarios

Banco Nacional de Costa Rica Agricultura TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía

Banco Nacional de Costa Rica Comercio TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía

Banco Nacional de Costa Rica Industria TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía

Banco Nacional de Costa Rica Servicios TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía

Banco Nacional de Costa Rica Otros TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía


Cuadro No. 2 Crédito a Micro Empresa

Sector: Agricultura

Institución Tasa de interés Avalúos Honorarios

Asociación ADRI 22,75% 2,65%

Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo

33,00%

BAC San Jose S.A 13,0%

Banco Crédito Agrícola de Cartago de 14,60% a 14,73%

Banco Nacional de Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía

Banco Promerica Costa Rica, S.A. 7,75% dólares $250-$1000

Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (7,25%+margen del operador)

FODEMIPYME, BPDC 9,55

FUDECOSUR 7-26% 50.000-70.000 60.000-150.000

Fundación Integral de Desarrollo Rural del Pacifico Central

21,00%

Fundación Mujer 20,00%

Banco De Costa Rica de 10,59% a 10,70% en colones







Cuadro No. 2 (Cont.) Crédito a Micro Empresa

Sector: Comercio


Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo de 29,9% a 33%



Banco Improsa Sociedad Anónima 9,5% 9,5% 9,5%



Banco Promerica Costa Rica, S.A. 18,10% colones $250-$1000


FODEMIPYME, BPDC de 9,7% a 11,06%

FUDECOSUR 7-26% 50.000-70.000 60.000-150.000


21,00%


Banco de Costa Rica de 10,52% a 10,70% en colones

Sector: Industria


Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo 29,46% a 33%



Banco Improsa Sociedad Anonima 9,5% 9,5% 9,5%

Banco Nacional De Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía




Credi Q Inversiones CR S.A. prime rate + 700 bps


FUDECOSUR 7-26% 50.000-70.000 60.000-150.000

Fundación Integral De Desarrollo Rural Del Pacifico Central

21,00%


Banco De Costa Rica de 10,40% a 10,47% en colones







Cuadro No. 2 (Cont.) Crédito a Micro Empresa

Sector: Servicios



de 28,97% a 33%








FODEMIPYME, BPDC 10,88%

FUDECOSUR 7-26% 50.000-70.000 60.000-150.000


21,00%


Banco de Costa Rica 10,9% en colones

Sector: Otros



33,00%

Banco Crédito Agrícola de Cartago de 16,92% a 17%







FUDECOSUR 7-26% 50.000-70.000 60.000-150.000


21,00%


Banco de Costa Rica 10,51% a 10,90% en colones

Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras







Cuadro No. 3 Crédito a Pequeña Empresa

Sector: Agricultura




Banco Cathay de Costa Rica S.A. Dólares: 10% 1%

Banco Cathay de Costa Rica S.A. Colones: 18% 1%







Sector: Comercio



Banco Cathay De Costa Rica S.A. Dólares: 10% 1%

Banco Cathay De Costa Rica S.A. Colones: 18% 1%

Banco Citibank de Costa Rica S.A. 9,50% $350 X $100K 5%








FODEMIPYME, BPDC de10% a 11,75%








Cuadro No. 3 (Cont.) Crédito a Pequeña Empresa

Sector: Industria













FODEMIPYME, BPDC 9,65


Sector: Servicios


de 24,58% a 26%




















Cuadro No. 3 (Cont.) Crédito a Pequeña Empresa

Sector: Otros


26,00%











Banco de Costa Rica de 8,90% a 10,22% en colones Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras







Cuadro No. 4 Crédito a Mediana Empresa

Sector: Agricultura


Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo 25,57%




Banco Crédito Agrícola de Cartago

de 12,12% a 12,47%





Banco de Costa Rica de 9% a 10,38% en colones

Banco de Costa Rica 7,35% en dólares

Sector: Comercio







Banco Improsa Sociedad Anónima

8,50% 8,50% 8,50%

Banco Nacional De Costa Rica TBP+4% o TBP+5% Según garantía Según garantía













Cuadro No. 4 (Cont.) Crédito a Mediana Empresa

Sector: Industria








8,50% 8,50% 8,50%





Banco de Costa Rica de 10,80% a 12% en colones

Sector: Servicios








8,50% 8,50% 8,50%















Cuadro No. 4 (Cont.) Crédito a Mediana Empresa

Sector: Otros



Banco Crédito Agrícola De Cartago de 12,25% a 13,13%


8,50% 8,50% 8,50%
















Anexo No. 3

Colocaciones por Tamaño de Empresa según cantón y tipo de Entidad

Cuadro No. 1 Colocación según Tamaño de Empresa por tipo de Entidad en millones de colones, en el 2013

Tipo de Entidad Micro Pequeña Mediana Total

Banca Pública 133.173,92 73.416,05 75.078,40 281.668,37

San José 38.876,42 22.461,82 26.579,69 87.917,93

Alajuela 27.231,39 19.699,77 21.138,03 68.069,19

Cartago 19.292,91 4.887,48 7.135,39 31.315,78

Puntarenas 18.138,07 4.185,15 5.145,80 27.469,02

Guanacaste 11.287,38 9.655,02 5.654,44 26.596,85

Heredia 10.953,33 7.378,42 6.942,64 25.274,39

Limón 7.394,41 5.148,40 2.482,40 15.025,21

Banca Privada 24.845,00 79.663,71 95.404,28 199.912,99

San José 21.699,93 63.845,50 87.540,18 173.085,60

Heredia 1.552,91 6.085,69 2.823,59 10.462,19

Alajuela 912,73 5.228,33 3.012,22 9.153,27

Cartago 228,24 1.420,00 804,17 2.452,41

Guanacaste 227,19 1.151,31 536,96 1.915,46

Puntarenas 175,61 1.162,02 527,35 1.864,98

Limón 48,39 770,86 159,83 979,08

Microfinanciera 5.329,53 13.415,67 6.163,60 24.908,79

San José 2.726,49 11.641,27 4.415,74 18.783,51

Limón 756,03 967,15 1.170,92 2.894,10

Heredia 1.094,25 467,02 419,22 1.980,48

Alajuela 424,67 340,23 157,71 922,61

Puntarenas 298,80 298,80

Cartago 29,30

29,30

Cooperativa 1.175,78 1.366,90 334,12 2.876,80

San José 846,66 1.062,62 334,12 2.243,40

Cartago 20,20 290,24 310,44

Heredia 207,39 14,04 221,43

Alajuela 101,54 101,54







Cuadro No. 1 (Cont.) Colocación según Tamaño de Empresa por tipo de Entidad en millones de colones, en el 2013

Fundación 1.672,93 1.672,93

San José 1.420,69 1.420,69

Puntarenas 248,85 248,85

Cartago 3,40 3,40

Fondo Especial 836,99 696,78 105,20 1.638,97

San José 836,99 696,78 105,20 1.638,97

Total general 167.034,15 168.559,11 177.085,60 512.678,87


Cuadro No. 2 Colocación según cantón por tamaño de empresa en millones de colones, en el año

2013 Cantón Micro Pequeña Mediana Total Porcentaje

San José 17.420,73 31.889,96 40.548,25 89.858,94 17,53%

Escazú 16.808,74 34.990,78 35.447,62 87.247,14 17,02%

Goicoechea 3.160,42 13.393,96 31.555,60 48.109,98 9,38%

San Carlos 8.932,04 7.793,17 10.649,92 27.375,13 5,34%

Heredia 6.518,91 10.401,50 8.534,44 25.454,85 4,97%

Alajuela 6.056,86 7.693,50 7.144,98 20.895,34 4,08%

Cartago 7.840,59 4.384,56 5.969,94 18.195,08 3,55%

Montes de Oca 6.027,13 7.330,94 4.028,43 17.386,50 3,39%

Pococí 3.999,94 4.430,18 2.182,18 10.612,30 2,07%

Pérez Zeledón 6.257,96 2.388,46 1.961,93 10.608,35 2,07%

Liberia 3.769,31 3.708,14 2.994,72 10.472,17 2,04%

Desamparados 4.537,16 1.676,13 1.592,21 7.805,50 1,52%

San Pedro 1.548,40 3.159,83 3.072,27 7.780,50 1,52%

Puntarenas 3.507,87 1.902,88 1.915,67 7.326,42 1,43%

Curridabat 1.874,58 3.106,65 2.081,27 7.062,50 1,38%

Cañas 2.165,25 2.869,64 1.899,33 6.934,22 1,35%

San Ramón 2.599,09 2.650,51 1.424,60 6.674,20 1,30%

Turrialba 3.830,37 1.057,70 1.344,66 6.232,73 1,22%

Grecia 1.598,04 2.626,61 1.619,59 5.844,24 1,14%

Corredores 3.254,54 800,11 1.297,12 5.351,77 1,04%

Orotina 1.209,57 1.237,97 1.453,96 3.901,50 0,76%

Santa Ana 794,04 1.998,24 823,00 3.615,27 0,71%

Nicoya 1.198,94 1.744,25 663,40 3.606,59 0,70%







Cuadro No. 2 (Cont.) Colocación según cantón por tamaño de empresa en millones de colones, en el año


Belén 753,55 2.331,05 507,05 3.591,65 0,70%

Tarrazú 2.895,00 474,64 133,94 3.503,59 0,68%

Moravia 1.762,98 1.129,36 524,51 3.416,84 0,67%

Siquirres 747,29 1.128,35 1.260,92 3.136,56 0,61%

Coto Brus 2.113,61 144,66 646,00 2.904,27 0,57%

Limón 1.568,36 836,98 332,29 2.737,63 0,53%

Aguirre 1.067,75 1.142,59 316,34 2.526,67 0,49%

Golfito 2.397,70 70,51 0,00 2.468,20 0,48%

Oreamuno 2.284,54 118,28 0,00 2.402,82 0,47%

Sarapiquí 2.231,74 117,04 5,00 2.353,78 0,46%

Tibás 531,47 1.216,06 562,64 2.310,17 0,45%

Alvarado 1.680,37 152,30 158,17 1.990,84 0,39%

Osa 1.658,93 89,57 0,00 1.748,50 0,34%

Santa Cruz 895,19 590,98 229,98 1.716,15 0,33%

La Unión 1.182,42 342,90 189,11 1.714,43 0,33%

Guadalupe 1.466,05 160,67 85,65 1.712,36 0,33%

Puriscal 991,15 462,78 239,20 1.693,13 0,33%

Dota 1.625,04 11,73 0,00 1.636,76 0,32%

Paraíso 1.396,42 93,76 131,33 1.621,51 0,32%

El Guarco 1.216,40 294,77 94,91 1.606,08 0,31%

Garabito 645,30 351,94 396,18 1.393,41 0,27%

Parrita 1.123,01 88,00 150,00 1.361,01 0,27%

Upala 1.278,03 30,82 0,00 1.308,86 0,26%

Flores 1.124,83 128,49 0,00 1.253,32 0,24%

Acosta 1.202,25 32,47 0,00 1.234,72 0,24%

Esparza 902,31 127,35 187,30 1.216,96 0,24%

Buenos Aires 1.036,96 0,00 162,74 1.199,70 0,23%

Guatuso 1.132,02 61,77 0,00 1.193,80 0,23%

Bagaces 896,31 294,36 0,00 1.190,67 0,23%

Coronado 938,60 231,02 0,00 1.169,62 0,23%

Carrillo 312,18 576,75 245,28 1.134,20 0,22%

Tilarán 535,09 557,80 24,55 1.117,44 0,22%

Barva 1.005,19 68,42 0,00 1.073,61 0,21%

Naranjo 775,30 145,40 0,00 920,70 0,18%

Mora 633,70 87,25 113,46 834,41 0,16%







Cuadro No. 2 (Cont.) Colocación según cantón por tamaño de empresa en millones de colones, en el año


Guácimo 765,80 66,30 0,00 832,10 0,16%

Santo Domingo 543,24 237,27 15,78 796,28 0,16%

Matina 697,40 38,50 0,00 735,90 0,14%

Los Chiles 717,86 0,00 0,00 717,86 0,14%

Atenas 438,81 172,82 65,00 676,63 0,13%

Santa Bárbara 563,87 36,04 20,00 619,91 0,12%

Alfaro Ruiz 308,52 299,42 0,00 607,94 0,12%

Valverde Vega 488,73 94,69 0,00 583,42 0,11%

Palmares 442,55 69,88 28,00 540,43 0,11%

San Rafael 449,20 82,13 0,00 531,33 0,10%

Poás 463,55 12,68 44,37 520,60 0,10%

La Cruz 286,47 165,05 0,00 451,52 0,09%

Nandayure 432,05 0,00 3,80 435,85 0,09%

Montes de Oro 265,95 128,97 7,00 401,92 0,08%

Aserrí 275,77 50,47 0,00 326,24 0,06%

Abangares 316,25 9,00 0,00 325,25 0,06%

San Isidro 254,39 23,56 0,00 277,94 0,05%

Miramar 222,70 0,00 0,00 222,70 0,04%

Hojancha 115,33 0,36 0,00 115,69 0,02%

Alajuelita 0,00 97,65 0,00 97,65 0,02%

Jiménez 61,74 2,14 0,00 63,89 0,01%

San Pablo 0,00 31,61 0,00 31,61 0,01%

Talamanca 6,50 14,12 0,00 20,62 0,00%

Total general 167.034,15 168.559,11 177.085,60 512.678,87 100,00% Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras



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Estudio sobre la caracterización de la marzo ... - pyme.go.cr · [email protected] • Página Web: informe con los resultados de la gestión de crédito realizada en beneficio de