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Estudio sobre el peso de las importaciones
en el mercado argentino de ropa
Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI)
Junio de 2017
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Resumen Ejecutivo
Desde principios de 2016, las importaciones de ropa mostraron una dinámica de
crecimiento acelerado. Subieron 28,6% respecto a 2015 y, a su vez, 28,8% durante
los primeros cinco meses del 2017. Al analizar en términos de cantidades de
prendas importadas, la dinámica fue aún más contundente: el aumento interanual
fue 29% en 2016 y 58% entre enero y mayo de 2017.
La mayor entrada de prendas extranjeras se dio en un contexto económico de
recesión y caída del consumo de ropa.
A su vez, la producción nacional también se vio afectada por un fuerte crecimiento
de los costos de producción: principalmente por el aumento de las tarifas de los
servicios públicos y por los mayores costos financieros.
Importaciones al alza, caída de la demanda de ropa y presión de costos explicó la
reducción de 12% en la fabricación nacional de prendas durante 2016, según datos
del INDEC. Durante el primer trimestre de 2017, la producción cayó 9,3%.
En 2016, las importaciones de indumentaria representaron el 20,2% del Consumo
Nacional Aparente de prendas del canal formal, lo que significó un crecimiento de
56,2% respecto a la participación alcanzada en 2015 (13%). Esta intensa dinámica
permitió alcanzar el mayor nivel de la serie registrado en 2011, desde que se
cuenta con registros históricos (año 1993).
Gráfico 1 Evolución de la participación de las Importaciones sobre el CNA de ropa formal, 1993-2016
Fuente: elaboración propia en base a CEP, INDEC y Aduana.
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Respecto a la dinámica de 2017, durante los cinco meses del año se profundizó la
tendencia observada en 2016: mayores importaciones en paralelo a contracción
de la fabricación nacional de 9,3% durante el primer trimestre, según datos de
INDEC. La tendencia de los primeros meses permiten proyectar que la
participación de la ropa importada cerrará el año con un porcentaje de 24,6%, el
más alto de toda la serie.
Sin embargo, cabe aclarar que este porcentaje se trata de un escenario de mínima,
pues existen tres diferentes vías de entrada de ropa extranjera al país que no se
pudieron incorporar al análisis debido a la falta de estadísticas: i) las maniobras de
contrabando comercial; ii) el puerta a puerta (dato sujeto a verificación); y, quizás
el más importante de todos, iii) las compras de prendas de los turistas argentinos
en el exterior.
Es importante destacar que las importaciones a través de la Aduana (que respetan
el cumplimiento de las diversas disposiciones impositivas) impactan sobre las
prendas del canal formal de producción y comercialización, prácticamente sin
afectar al canal informal.
Por último, cabe aclarar que la precariedad de las fuentes de información
disponibles obligan a tomar los resultados de la presente investigación como
valores aproximados.
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Introducción
En la actualidad, la industria de indumentaria en Argentina se encuentra atravesando momentos
difíciles, principalmente por tres factores que tienen lugar simultáneamente: caída en las ventas,
suba en los costos productivos y mayor competencia importada. En particular, las importaciones
de prendas extranjeras crecieron 29% interanual durante 2016 y 29% durante los primeros cinco
meses de 2017, según información de Aduana. En materia de cantidades, la entrada al país de
prendas extranjeras aumentó 58% entre enero y mayo de 2017 respecto al mismo período del
año anterior, fenómeno parcialmente compensado por una caída en los precios de 18%. En
resumen, más prendas importadas y más baratas que el año pasado.
Sin embargo, mucho se habla sobre el crecimiento de las importaciones pero poco se conoce
sobre su peso en el mercado total de indumentaria en Argentina. Se trata de un tema con
especial actualidad y sobre el que no existe un consenso claro. Ante esta situación, la Cámara
Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI) realizó un estudio sobre el peso de la ropa importada
en el mercado argentino. El objetivo es responder la siguiente pregunta: ¿Cuánto pesan las
importaciones de ropa? Para ello, en el presente informe se exploran diversas metodologías y
fuentes de información. Los resultados aquí obtenidos permiten cuantificar con mayor precisión
el impacto de la competencia extranjera a la hora de desplazar la producción local.
Algunas digresiones metodológicas
Lamentablemente, la información estadística en Argentina está fragmentada, es insuficiente,
sufre periódicos cambios y no resulta homogénea. La elevada informalidad que caracteriza al
sector de indumentaria dificulta la cuantificación del tamaño del mercado argentino de ropa. Al
mismo tiempo, parte de las importaciones de indumentaria que ingresan al país no dejan
registros oficiales, lo que imposibilita su análisis. Nos referimos a las prendas ingresadas por
maniobras de contrabando comercial, las del sistema puerta a puerta (dato sujeto a
verificación), y las que ingresan en las valijas de turistas provenientes de otros países. Por ello,
el resultado obtenido en este trabajo debe ser entendido como un escenario de mínima, y no
como una cifra exacta. Al mismo tiempo, es conveniente convalidar el dato a través de diversos
caminos metodológicos, complementarios entre sí.
En primera instancia, se calcula el peso de las importaciones sobre el total del Consumo Nacional
Aparente (CNA)1. Este indicador resulta frecuentemente utilizado en aquellos casos donde no
existen datos precisos sobre el consumo de un producto y la única alternativa que queda es
inferir su demanda a partir de la producción nacional de dicho bien, las importaciones y las
exportaciones. Las fuentes de información serán, por un lado, los datos oficiales de producción
del sector de confecciones de las cuentas nacionales y, por otro, los registros de exportaciones
e importaciones de prendas de la Aduana, suministrados a través de la plataforma Tesys. Para
1El CNA es una forma de medir la cantidad de producto que dispone un país para su consumo. Se calcula sumando la producción nacional con las importaciones, y restando las exportaciones. La producción nacional y las importaciones son parte de la oferta de ropa en el mercado doméstico, mientras que las exportaciones funcionan como oferta de ropa argentina en mercados extranjeros, motivo por lo cual deben restadas del CNA. Este método supone que la variación de existencias (stock) es mínimo y despreciable.
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que sean comparables entre sí, resulta necesario realizar diversos tratamientos de los datos,
que se especifican a continuación.
Sobre los datos de INDEC de confección de ropa
Trimestralmente, el INDEC presenta datos sobre el Valor Bruto de Producción2(VBP) a precios
básicos3 por rama de actividad económica (con una apertura a dos dígitos). De ellos, resulta
posible conocer una estimación sobre la facturación del sector argentino de confección de
indumentaria (denominado Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles),
así como la variación de las cantidades fabricadas y de los precios de venta de la industria. Para
el año 2016, el VBP del sector de confecciones totalizó $90.845 millones, compuesto por $46.496
millones de Valor Agregado y $44.349 millones por Consumo Intermedio (1).
¿Cómo obtiene el INDEC los datos sobre el sector? En este punto resulta necesario ir paso a paso
para comprender cabalmente la metodología utilizada. Según la publicación N° 21 del Instituto
(2), con fecha septiembre de 2016, la metodología de las Cuentas Nacionales calcula el VBP para
un año base, respetando los siguientes pasos. En primer lugar, entre 2004 y 2005 se realizó un
Censo Nacional Económico referido a lo ocurrido durante el año 2003, que recabó información
sobre las fábricas registradas de la rama, la cantidad de trabajadores, su facturación, el valor
agregado y el consumo intermedio. Los resultados del último Censo arrojaron que, para 2003,
el sector de confección de indumentaria en Argentina se componía de 4.342 empresas, 32.739
asalariados y 4.307 no asalariados (principalmente trabajadores por cuenta propia y patrones).
En 2003, el VBP del sector fue de $3.170 millones, dividido entre $1.855 millones del consumo
intermedio y $1.315 millones del valor agregado de (3).
En segundo lugar, y siguiendo las recomendaciones de los estándares internacionales en materia
de cuentas nacionales, el INDEC extrapoló los resultados censales de 2003 para captar la
Economía No Observada (ENO), definida como la suma de la producción oculta, la producción
ilegal y la producción informal. El gold standard internacional sugiere expandir los valores
censales por los resultados de las encuestas sociodemográficas (en Argentina, la Encuesta
Permanente de Hogares-EPH), pues estas últimas suelen captar mayor cantidad de trabajadores
que los operativos censales (que difícilmente relevan unidades productivas informales).
Considerando los resultados de la EPH respecto a la tasa de informalidad en la confección de
indumentaria, el INDEC extrapoló la producción formal relevada por el Censo, para establecer el
VBP total del sector, que incluye la facturación de la ENO. Para 2003, el VBP del sector de
confecciones recabado por el Censo ascendió a $3.170 millones, mientras que el VBP informado
por Cuentas Nacionales para el mismo año fue de $6.343millones4. Este último valor es
2 El VBP es la producción calculada como la suma del consumo intermedio, valorado a precios de comprador, y el
valor agregado bruto, compuesto por: a) la remuneración de los asalariados; b) el Ingreso mixto bruto (cuenta-
propistas); c) el excedente neto de explotación; d) el consumo de capital fijo; y e) los otros impuestos netos de
subsidios a la producción (excepto los que gravan los productos, como el IVA). 3Es el monto a cobrar por el productor por una unidad de un bien o servicio producido, restando cualquier impuesto por pagar y sumando cualquier subvención por cobrar por el productor como consecuencia de su producción o venta. Se excluye cualquier gasto de transporte facturado por separado por el productor. El precio básico mide el monto que retiene el productor y, consecuentemente, es el precio más relevante para que tome sus decisiones. 4 El valor del VBP para el año 2003 debió ser inferido pues la serie actualmente disponible de Cuentas Nacionales comienza en 2004. Para esto, se deflactó el VBP de 2004 según la variación del Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) del Sistema de Precios Mayoristas del INDEC (4) y por la variación del Índice de Volumen Físico de la Producción, de las fichas sectoriales del Centro de Estudios para la Producción (CEP) del Ministerio de Industria (5).
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exactamente el doble que el valor censal, lo que significa que el factor de expansión implícito
utilizado en aquel entonces por el INDEC para el sector de la fabricación de ropa fue de 100%.
Es decir, el INDEC consideró que, en 2003, el VBP que obtuvo en el Censo de la producción formal
fue sólo la mitad del total del sector, pues el otro 50% se generó en la Economía No Observada.
Ahora bien, una vez definido el VBP del sector para el año base (2003), ¿Cómo hizo el INDEC
para actualizar año a año la información desde aquel entonces? Según el mismo manual de
Cuentas Nacionales, en función de los resultados de la Encuesta Industrial Mensual (EIM), que
consulta a empresas del sector sobre variaciones en la facturación, los precios y la producción.
De esta forma, en función del Censo del 2003 y las encuestas periódicas a empresas del sector,
el INDEC va actualizando, trimestre a trimestre, los datos de VBP para la confección de
indumentaria, hasta llegar a la actualidad. Es decir, los datos para calcular el VBP del sector de
confección de indumentaria, con los cuales se calcula el Producto Bruto Interno de Argentina,
son una actualización de los datos de 2003, en base a encuestas periódicas a algunas empresas
del sector.
Del análisis anterior se derivan importantes interrogantes sobre la fidelidad de los datos,
principalmente en torno al tamaño de la muestra de empresas que responde al INDEC y su grado
de representatividad, ya sea: i) a nivel sub-rama (la evolución difiere para productores de
sweaters, de ropa de niños, de ropa interior, por mencionar sólo algunos); ii) a nivel
geográfico/territorial (evoluciona igual la producción en la Ciudad de Buenos Aires que en
Pergamino?); iii) a nivel tamaño de empresas (si la muestra de INDEC está enfocada en mayor
proporción en fábricas grandes que en pequeñas, las estadísticas no lograrían captar una factible
concentración del mercado); iv) la participación de la producción informal, ¿continuó
representando el 50% del total del sector?; sólo para mencionar algunos. Esto deja en evidencia
que los datos actuales del INDEC deben ser tomados con suma cautela.
Sobre los datos de Aduana de importaciones de ropa
Para las importaciones de ropa, sólo se posee datos de Aduana sobre la entrada al país a través
de los canales formales (Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur). Los datos
están expresados en función del valor de las mercancías en el puerto extranjero: Free On Board
(FOB). Resulta necesario agregar los costos de flete/transporte y los seguros para obtener el
valor Cost Insurance and Freigh (CIF), sobre el cual se aplican los derechos de importación y las
tasas aduaneras. Cabe destacar que la importación de prendas se encuentra alcanzada por un
arancel ad valorem del 35%, cota máxima posible según el Arancel Externo Común (AEC) del
MERCOSUR, que no sufrió modificaciones en las últimas dos décadas.
En la Tabla 1 se presenta un ejemplo para una importación de U$S 100 a valor FOB, que muestra
los distintos conceptos que encarecen al producto hasta llegar al valor del mismo disponible
para retirar en puerto argentino. Es posible observar que al valor FOB se le suman el gasto del
flete, el seguro, los gastos bancarios, el servicio de guarda digitalizada y el arancel SIMI, para
obtener el valor CIF. Luego se aplican los derechos de importación y la tasa estadística, para
obtener el valor de despacho a plaza, que representa 1,4728 veces el valor FOB. Cabe aclarar
que para las importaciones no se considerarán el pago de los diferentes tributos (IVA, Impuesto
a las Ganancias e Ingresos Brutos) pues serán comparadas con el VBP, que está valuado a precios
básicos; es decir, sin considerar tampoco el pago de dichos impuestos.
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Estos cálculos permiten entender que para traer una prenda desde un destino asiático (el 85%
de la ropa importada total) se pagan diferentes conceptos que encarecen el valor FOB un 47,3%.
Las importaciones de ropa desde el MERCOSUR no son gravadas por el 35% del derecho de
importación, por lo que el costo de internalización es menor, pero sólo fueron 4,5% del total.
Tabla 1 Valor FOB y costo de internacionalización de ropa asiática
Fuente: elaboración propia en base a información de mercado.
Para calcular el costo en dólares de las prendas en el mercado argentino, basta con multiplicar
la información de Aduana para cada mes por el porcentaje del costo de internalización, que no
sufrió modificaciones considerables en las últimas dos décadas. Por último, para tener el valor
en pesos argentinos, se multiplicará por el tipo de cambio promedio del mes, informado por el
Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Resultados obtenidos
Método 1: importaciones sobre el Consumo Nacional Aparente
A continuación, se calcula el peso de las importaciones de ropa a través del método del CNA,
que compara los datos sobre producción nacional, con los registros oficiales del comercio
exterior. Para cuantificar la producción nacional se utilizarán los datos del VBP de la industria
argentina de confección de indumentaria. Cabe reiterar que el 50% de dicho VBP responde a
una estimación para la producción informal, al tiempo que está expresado a precios básicos, es
decir, sin contemplar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para cuantificar las
importaciones, se utilizarán los datos de Aduana y se aplicarán los procedimientos detallados en
el apartado anterior. En relación a las exportaciones, el tratamiento es más sencillo, pues
únicamente se deben multiplicar los datos a valor FOB, por el tipo de cambio del período.
A continuación, se presenta la Tabla 2 que contiene la información desde el año 2007 sobre: i)
VBP del sector de confección de indumentaria, según INDEC; ii) Importaciones en plaza de ropa,
según Aduana (Tesys); iii) Exportaciones de ropa, según Aduana (Tesys); iv) Consumo Nacional
Aparente de ropa; y v) Peso de las importaciones de ropa sobre el CNA.
En U$S En %
Valor FOB 100,00 100,0%
Arancel SIMI 0,01 0,01%
Servicio de guarda digitalizada 0,03 0,03%
Gastos de despacho 3,52 3,52%
Flete internacional 5,00 5,00%
Gastos bancarios 0,12 0,12%
Valor CIF 108,69 108,7%
Tasa estadistica 0,51 0,51%
Multa -
Derecho de importación 35,00 35,00%
Total despachado a plaza 147,28 147,3%
ValorImportación de una prenda desde
Asia
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Tabla 2 Importaciones de ropa sobre Consumo Nacional Aparente, años 2007-2016
Fuente: elaboración propia en base a información de mercado, Aduana (Tesys), INDEC y BCRA.
De esta forma, es posible observar que, en relación a la producción total de ropa en Argentina,
las importaciones representaron el 7,9% del Consumo Nacional Aparente durante el año 2016.
Ahora bien, es posible realizar el mismo cálculo pero esta vez para la producción de ropa del
canal formal. Como se detalló anteriormente, sólo el 50% del VBP corresponde al segmento de
empresas y trabajadores registrados, que producen prendas principalmente para el mercado
doméstico, y una pequeña y declinante fracción para exportación, al tiempo que compiten con
importaciones de productos desde destinos asiáticos. La Tabla 3muestra los mismos resultados
pero expresados en función del CNA del canal formal de producción, para el período 2007-2016.
Tabla 3 Importaciones de ropa sobre Consumo Nacional Aparente del canal formal, años 2007-2016
Fuente: elaboración propia en base a información de mercado, Aduana (Tesys), INDEC y BCRA.
VBP sector
confección de
indumentaria
Costo de la mercadería
importada en plaza
argentina
Exportaciones
Consumo
Nacional
Aparente
Peso de las
importaciones
sobre el CNA
A B C D = A + B - C E = B / D
En millones de $ En millones de $ En millones de $ En millones de $ En %
Año 2007 12.610 954 302 13.263 7,2%
Año 2008 15.379 1.546 335 16.590 9,3%
Año 2009 16.634 1.455 305 17.783 8,2%
Año 2010 21.807 1.823 352 23.278 7,8%
Año 2011 30.860 2.620 428 33.053 7,9%
Año 2012 35.203 2.530 501 37.232 6,8%
Año 2013 45.637 2.494 476 47.655 5,2%
Año 2014 56.436 3.395 554 59.277 5,7%
Año 2015 74.541 3.789 485 77.845 4,9%
Año 2016 90.845 7.767 488 98.124 7,9%
Período
VBP sector
confección de
indumentaria
Costo de la mercadería
importada en plaza
argentina
Exportaciones
Consumo
Nacional
Aparente
Peso de las
importaciones
sobre el CNA
A B C D = A + B - C E = B / D
En millones de $ En millones de $ En millones de $ En millones de $ En %
Año 2007 6.305 954 302 6.957 13,7%
Año 2008 7.689 1.546 335 8.900 17,4%
Año 2009 8.317 1.455 305 9.466 15,4%
Año 2010 10.904 1.823 352 12.374 14,7%
Año 2011 15.430 2.620 428 17.623 14,9%
Año 2012 17.602 2.530 501 19.631 12,9%
Año 2013 22.818 2.494 476 24.836 10,0%
Año 2014 28.218 3.395 554 31.059 10,9%
Año 2015 37.271 3.789 485 40.574 9,3%
Año 2016 45.423 7.767 488 52.702 14,7%
Período
9
Método 2: actualización del último dato oficial disponible
El Centro de Economía para la Producción (CEP) del (ex) Ministerio de Industria de la Nación
publicaba todos los años las Fichas Sectoriales con información detallada a nivel sector para la
industria argentina. La última fue publicada en el año 2012 y contiene información desde 1993
hasta 2011 para el sector 18A, denominado Confección de prendas de vestir y de artículos de
piel. A continuación, se enumeran las series con datos anuales presentados por el CEP: i)
Participación de las Importaciones sobre Consumo Nacional Aparente, definido con el mismo
criterio que el adoptado en el apartado anterior; ii) Importaciones del sector en dólares a valor
CIF, lo que permite inferir el valor del CNA en dólares; iii) Exportaciones del sector, a valor FOB,
en dólares; y, iv) Participación de las exportaciones sobre el Valor Bruto de Producción (VBP), lo
que permite inferir el VBP en dólares del sector.
La Tabla 4 a continuación presenta dichos datos del CEP y las inferencias propias sobre los
valores de VBP y de CNA implícitos en los datos del Ministerio de Industria.
Tabla 4 Información del CEP, años 1993-2011
Fuente: elaboración propia en base a información del CEP e inferencias propias.
Importaciones
/ CNA
Importaciones CNA Exportaciones
Exportaciones /
Valor Bruto de
Producción
VBP
En % En millones de
U$S
En millones
de U$S
En millones de
U$SEn %
En millones
de U$S
Fuente: CEP Fuente: CEP Inferencia
propia Fuente: CEP Fuente: CEP
Inferencia
propia
A B C = B / A D F G = F / D
1993 6,7% 259 3.865 91 2,5% 3.697
1994 6,3% 253 4.023 116 3,0% 3.886
1995 5,3% 179 3.391 210 6,1% 3.421
1996 4,8% 173 3.628 208 5,7% 3.662
1997 5,4% 190 3.523 170 4,9% 3.504
1998 6,5% 224 3.441 110 3,3% 3.327
1999 7,9% 231 2.936 77 2,8% 2.782
2000 10,0% 258 2.584 72 3,0% 2.398
2001 10,2% 232 2.274 87 4,1% 2.129
2002 6,7% 37 546 67 11,6% 576
2003 5,8% 53 909 81 8,7% 938
2004 8,8% 93 1.053 101 9,5% 1.061
2005 8,5% 121 1.436 113 7,9% 1.427
2006 9,9% 150 1.526 129 8,6% 1.504
2007 11,6% 209 1.800 132 7,6% 1.723
2008 14,0% 332 2.365 144 6,6% 2.177
2009 12,6% 257 2.036 102 5,4% 1.881
2010 13,5% 304 2.262 117 5,6% 2.074
2011 16,8% 434 2.587 137 6,0% 2.290
Periodo
10
En primer lugar, cabe aclarar que el CEP no realizaba el ajuste de las importaciones por el costo
de nacionalización de la mercancía (derecho de importación y tasa estadística). De esta forma,
la fórmula era: CNA = VBP + Importaciones (FOB) – Exportaciones (FOB), lo que introduce un
error de cálculo en el peso de las importaciones en el mercado doméstico, que requiere ser
subsanado. La Tabla 5 presenta el dato original del CEP con el cálculo propio que corrige dicha
omisión hasta el año 2011. El procedimiento empleado consistió en: i) multiplicar las
importaciones valor CIF por el derecho de importación (35%) y la tasa estadística, obteniendo el
valor de las importaciones en plaza argentina; ii) con las importaciones nacionalizadas, se
recalculó el CNA corregido; finalmente iii) se dividió el valor de las importaciones en plaza
Argentina por el CNA corregido.
Tabla 5 Información del CEP y corrección propia, años 1993-2011
Fuente: elaboración propia en base a información de mercado y CEP.
La segunda metodología del estudio consistirá en actualizar el dato del CEP hasta la actualidad.
Para ello, resulta necesario, en primer lugar, comparar los datos que presentaba el Ministerio
Importaciones / CNA
Original CEP
Importaciones / CNA
corregido
En % En %
Fuente: CEP Cálculo propio
1993 6,7% 8,5%
1994 6,3% 7,9%
1995 5,3% 6,3%
1996 4,8% 5,7%
1997 5,4% 6,5%
1998 6,5% 8,1%
1999 7,9% 9,9%
2000 10,0% 12,4%
2001 10,2% 12,4%
2002 6,7% 7,1%
2003 5,8% 6,5%
2004 8,8% 9,8%
2005 8,5% 9,6%
2006 9,9% 11,1%
2007 11,6% 13,2%
2008 14,0% 16,2%
2009 12,6% 14,9%
2010 13,5% 15,8%
2011 16,8% 19,5%
Periodo
11
de Industria con los actuales datos que brinda el INDEC y la Aduana, obtenidos según la
metodología 1. Para lograrlo, resulta necesario multiplicar el VBP por el tipo de cambio nominal
de cada año, informado por el BCRA, y de esta forma, contar con los datos en pesos argentinos,
que permitan comparar con los resultados brindados actualmente por el INDEC (ver tabla 6).
Tabla 6 Comparación datos del CEP (hasta 2011) con Aduana e INDEC, años 1993-2016
Fuente: elaboración propia en base a CEP, INDEC y Aduana.
Fuente:
CEP 2012.
Valor CIF
Fuente:
Tesys 2017.
Valor FOB
Fuente:
CEP 2012
Fuente:
Tesys 2017
Fuente:
CEP 2012
Fuente:
INDEC 2017
1993 259 s/d 91 s/d 3.697 s/d
1994 253 s/d 116 s/d 3.886 s/d
1995 179 s/d 210 s/d 3.421 s/d
1996 173 s/d 208 s/d 3.662 s/d
1997 190 s/d 170 s/d 3.504 s/d
1998 224 s/d 110 s/d 3.327 s/d
1999 231 s/d 77 s/d 2.782 s/d
2000 258 s/d 72 s/d 2.398 s/d
2001 232 250 87 s/d 2.129 s/d
2002 37 40 67 s/d 1.754 s/d
2003 53 52 81 s/d 2.766 6.343
2004 93 90 101 s/d 3.121 7.328
2005 121 117 113 s/d 4.172 9.688
2006 150 146 129 s/d 4.624 10.852
2007 209 208 132 97 5.369 12.610
2008 332 332 144 106 6.884 15.379
2009 257 265 102 82 7.015 16.634
2010 304 316 117 90 8.115 21.807
2011 434 431 137 104 9.456 30.860
2012 s/d 378 s/d 110 s/d 35.203
2013 s/d 311 s/d 87 s/d 45.637
2014 s/d 283 s/d 68 s/d 56.436
2015 s/d 278 s/d 52 s/d 74.541
2016 s/d 357 s/d 33 s/d 90.845
VBP
En millones de $Periodo
Importaciones
En millones de U$S
Exportaciones
(valor FOB)
En millones de U$S
12
La Tabla 6 permite comparar los datos presentados implícitamente por el CEP hasta 2011 y los
nuevos valores del INDEC actual y de Aduana. Como puede observarse, los datos de
importaciones de los Capítulos 61 y 62 prácticamente coinciden entre la información del CEP y
de la Aduana, mientras que la información sobre exportaciones difiere en un rango
relativamente aceptable5. Sin embargo, los valores del VBP presentados por el Ministerio de
Industria hasta 2011 difieren dramáticamente de la serie actual del INDEC. Para el año 2003, el
CEP informaba que el VBP del sector era de $2.766 millones, valor cercano al informado por el
Censo Nacional Económico de $3.170 millones. A pesar de la diferencia de 13% entre ambos
valores, se puede inferir que los datos del CEP informaban sobre la producción de las empresas
del canal formal, a diferencia del INDEC que, como vimos anteriormente, realiza la inferencia
para toda la cadena, en función de considerar que todos los años, el 50% del total es producido
en unidades informales.
Más allá de esta cuestión metodológica sobre la incorporación del sector informal, llama la
atención que, entre 2003 y 2011, la variación porcentual anual de ambas series difiere, a pesar
de que ambas se nutren de los resultados de la Encuesta Industrial Mensual (EIM). La diferencia
puede radicar en la revisión retrospectiva que realizó el INDEC durante el año 2014 en las series
de Cuentas Nacionales, que modificó los valores de los años anteriores. Es por ello que
entendemos que conviene usar la serie de VBP del CEP y desde 2012 actualizarla en función de
las variaciones interanuales del dato de INDEC.
Para perfeccionar el valor del CEP, resulta necesario corregir el 13% de diferencia entre el dato
de VBP para 2003 brindado por el CEP, por los datos del último Censo Económico. Así, es posible
reconstruir la serie del CEP, corregida con el valor certero del Censo entre 2993 y 2011, y
expandido por las variaciones interanuales informadas actualmente por INDEC desde entonces.
De esta forma, podemos conocer la facturación anual del sector formal de fabricación de ropa
en Argentina.
A continuación se presenta la Tabla 7, donde se reconstruye el VBP del sector formal, las
importaciones, las exportaciones y el CNA, concluyendo con el dato de Importaciones sobre CNA
del canal formal de ropa.
5 Adicionalmente, por la reducida participación de las exportaciones en el mercado total, las diferencias de información que puedan surgir son prácticamente irrelevantes a la hora de calcular el CNA.
13
Tabla 7 Reconstrucción propia: Importaciones, Exportaciones, VBP, CNA e Impo/CNA, 1993-2016
Fuente: elaboración propia en base a CEP, INDEC y Aduana.
Cabe señalar que los resultados obtenidos a través de este método pueden ser considerados
como los más sólidos, pese a que no contienen ninguna estimación sobre la ropa que entra por
maniobras de contrabando comercial, por el puerta a puerta o en las valijas de los turistas
argentinos en el exterior.
¿Más allá de la foto, cómo viene la película?
Una vez realizados los cálculos anteriores, y con la aclaración de que el porcentaje actual (20,2%)
debe ser entendido como un indicador de mínima y aproximado, resulta importante reflexionar
sobre la dinámica de los últimos 24 años. A continuación, el Gráfico 1 muestra la evolución de la
Importaciones (en
plaza)
Exportaciones
(Valor FOB) VBP CNA
Importaciones /
CNA
En %
Fuente: CEP hasta
2000 y desde 2001
Tesys 2017
Fuente: CEP hasta
2006 y desde 2007
Tesys 2017
Fuente: CEP
corregido por Censo
hasta 2011 y desde
2012 est. Propia
Fuente: Inferencia
propia
Fuente:
Inferencia propia
A B C D = A + C - B E = A / D
1993 351 135 4.238 4.454 7,9%
1994 343 171 4.454 4.626 7,4%
1995 243 309 3.921 3.855 6,3%
1996 235 306 4.198 4.126 5,7%
1997 257 251 4.016 4.022 6,4%
1998 303 162 3.814 3.955 7,7%
1999 313 113 3.189 3.388 9,2%
2000 349 106 2.749 2.992 11,7%
2001 368 129 2.441 2.680 13,7%
2002 178 300 2.011 1.888 9,4%
2003 226 353 3.170 3.042 7,4%
2004 390 435 3.578 3.533 11,0%
2005 503 486 4.782 4.798 10,5%
2006 661 583 5.300 5.378 12,3%
2007 954 445 6.154 6.664 14,3%
2008 1.546 494 7.891 8.943 17,3%
2009 1.455 450 8.041 9.046 16,1%
2010 1.823 518 9.301 10.605 17,2%
2011 2.620 630 10.839 12.829 20,4%
2012 2.530 738 12.364 14.156 17,9%
2013 2.506 700 16.028 17.834 14,0%
2014 3.391 815 19.821 22.397 15,1%
2015 3.790 714 26.180 29.256 13,0%
2016 7.770 719 31.355 38.407 20,2%
2017 proy. 11.084 650 34.584 45.018 24,6%
Periodo
En millones de $
14
participación de las prendas importadas en el total del Consumo Nacional Aparente de ropa del
canal formal de producción y comercialización.
Gráfico 1 Evolución de la participación de las Importaciones sobre el CNA de ropa formal, 1993-2017
Fuente: elaboración propia en base a CEP, INDEC y Aduana.
Durante la década del noventa, el peso de la ropa importada en el total del Consumo Nacional
Aparente de indumentaria del canal formal rondó el 7%, participación que se fue acrecentando
durante los últimos años de la Convertibilidad, hasta llegar a 13,7% en 2001. Con la devaluación
del año 2002, la ropa importada sufrió un fuerte encarecimiento en relación a la producción
nacional, factor que redujo ese porcentaje hasta 7,4% para 2004.
El crecimiento económico a tasas chinas del período 2003-2008 y la recuperación del empleo y
de los salarios traccionaron fuertemente a la fabricación de indumentaria en nuestro país, al
tiempo que también implicó cada vez más importaciones, que fueron ganando participación en
el mercado. Esta dinámica de crecimiento de la producción local y de las importaciones llegó a
su pico en el año 2011, donde se alcanzó el techo histórico de participación de la ropa importada
de 20,4%.
Desde 2011, la dinámica de la economía argentina se tornó más volátil, experimentando caídas
del PBI en los años 2012, 2014 y 2016, lo que afectó negativamente a la producción doméstica
de ropa. Sin embargo, tuvo lugar entre 2012 y 2015 una activa política comercial externa que, a
través de diversos mecanismos, desalentó las importaciones de ropa, con el objetivo de evitar
mayores daños sobre la producción nacional. De esta forma, la participación de las
importaciones se redujo hasta 13% en 2015.
Durante el año 2016, diversas medidas facilitaron la entrada de prendas extranjeras, que
mostraron un crecimiento de 29% interanual (medido en valores). Al mismo tiempo, el mercado
argentino de prendas sufrió una contracción, producto de una importante reducción en el
15
consumo de ropa. Ambos factores incidieron negativamente en la fabricación nacional de
indumentaria y el peso de la ropa importada creció 56,2% en un solo año, hasta 20,2%,
equiparando prácticamente el techo histórico de 2011.
Durante los primeros meses del año 2017, se agudizó la dinámica del año anterior. En el primer
trimestre, la producción nacional de prendas del canal formal cayó 9,3% en cantidades respecto
al mismo trimestre del año anterior, mientras que las cantidades importadas de ropa crecieron
58% en los cinco primeros meses. De proyectar los primeros datos del 2017 para todo el año, es
posible estimar que la ropa importada representará 24,6% del total del Consumo Nacional
Aparente de Prendas del canal formal de producción y comercialización. Esto significa un nuevo
techo histórico para la participación de las importaciones de ropa en el mercado argentino.
Referencias y fuentes de información utilizadas:
(1) INDEC: Agregados macroeconómicos. Series por sector de actividad económica: Valor Bruto
de Producción y Valor Agregado Bruto. Años 2004-2016, por trimestre. Disponible en:
http://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=47
Fecha de última consulta: 22/6/2017.
(2) INDEC: Metodología. Cuentas Nacionales. Metodología de estimación. Base 2004 y series a
precios constantes y corrientes. Disponible en:
http://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=47
Fecha de consulta: 5/5/2017.
(3) INDEC: Censo Nacional Económico 2004/2005. Resultados para el total del país y provincias
por sectores económicos. Solapa Cuadros para el total del país. Industria Manufacturera. Cuadro
1. Locales, puestos de trabajo ocupados, valor de la producción, consumo intermedio y valor
agregado, según rama de actividad. Total del país. Año 2003. Disponible en:
http://www.indec.gob.ar/cne2005_index.asp
Fecha de consulta: 08/5/2017.
(4) INDEC: Índice de Precios Mayoristas. Índice de Precios Básicos del Productor (IPP). Serie
mensual hasta cuatro dígitos, desde 1993. Disponible en:
http://www.indec.gob.ar/cne2005_index.asp
Fecha de consulta: 08/5/2017.
(5) CEP: Fichas sectoriales. 2.1. Producción (Index for Physical Production Volume). Disponible
en: http://docslide.com.br/documents/cep-fichas-sectoriales.html
Fecha de consulta: 10/5/2017.
(6) BCRA.
