Estudio NombramientosAdministración Concursal

B a r c e l o n a 2 0 1 6

Estudio NombramientosAdministración Concursal

B a r c e l o n a 2 0 1 6

01. Marco de estudio y origen de datos 6

02. Número de procedimientos por juzgado 8

03. Nombramientos SLP vs. Persona Física (PF) 9

04. Ranking designación en procedimientos (Barcelona) 10

05. Ranking designación en procedimientos (Madrid) 12

06. Designación por meses (Barcelona / Madrid) 14

07. Empresas concursadas con mayor activo (Barcelona) 16

08. Empresas concursadas con mayor activo (Madrid) 18

09. Actividades económicas con mayor activo concursal (Barcelona) 20

10. Actividades económicas con mayor activo concursal (Madrid) 21

11. Empleados por concurso - promedio y ranking 22

12. Comparativo evolución anual 23

Marco de estudio y origen de datos

Barcelona

Procedimientos totales 812

Total descartados -346

• Personas físicas

• Archivados y concluidos

-112

-234

Procedimientos* 466

Madrid

Procedimientos totales 682

Total descartados -178

• Personas físicas

• Archivados y concluidos-41

-137

Procedimientos* 504

1.La ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la Ley Concursal pretendió una mayor profesionalización de la administración

concursal al extender los supuestos en que la misma estaría integrada por un único miembro y al promover el reconocimiento

de la persona jurídica como administración concursal, en particular, mediante las sociedades profesionales. En el presente

estudio hemos analizado la afectación de esta reforma en los nombramientos concursales y a su evolución durante el año 2016

en la provincia de Barcelona.

El objetivo del estudio es ver si desde la entrada en vigor de la reforma concursal, se ha alcanzado el objetivo que esta tenía en

relación al nombramiento de la administración concursal y cúal ha sido su evolución durante el año 2016 en la provincia de

Barcelona.

Adicionalmente, para tener una referencia de comparación, se incluyen los datos obtenidos por el mismo procedimiento

correspondientes a la provincia de Madrid.6

* Procedimientos resultantes una vez descartados PF y Archivados y Concluidos.

7

Origen y tratamiento de datos

Los datos utilizados como base de nuestro estudio son los siguientes:

Análisis de procedimientos concursales de sociedades mercantiles, descartando los procedimientos concursales de

Personas Físicas, archivados y concluidos por falta de masa activa.

Procedimientos concursales publicados en el BOE desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Para determinar si el nombramiento ha recaído sobre una Persona Física o SLP se considera estrictamente la información

contenida en el edicto publicado en el BOE. Se ha considerado Persona Física cuando en el edicto, el número de

identi�cación �scal es un D.N.I.

Para establecer el ranking de los diez administradores concursales con más procedimientos asignados se han ordenado

primero por número de procedimientos y luego por el valor total del activo de los mismos. Dicho ranking queda afectado

en los casos en los que no ha sido posible disponer de la información económica por no estar depositada en el Registro

Mercantil.

Clasi�cación de las actividades de las empresas concursadas de acuerdo con los códigos CNAE 2009 según el "Instituto

Nacional de Estadística".

Análisis de los datos económicos de las empresas concursadas según las últimas cuentas anuales disponibles

depositadas en el Registro Mercantil. Lógicamente, en el caso de no estar disponibles no se han podido considerar en el

estudio.

Número de procedimientos por juzgado 2.Durante el año 2016 en la provincia de Barcelona, se declararon un total de 466 procedimientos concursales de sociedades

mercantiles en los 10 juzgados existentes. En referencia a Madrid, en los 12 juzgados existentes se declararon un total de 504

procedimientos concursales.

En Barcelona, el juzgado mercantil que más concursos declaró fue el juzgado mercantil nº1 con 56 procedimientos, y el que

menos fue el juzgado nº6 con 39 procedimientos respectivamente. En Madrid, el juzgado mercantil que más concursos declaró

fue el juzgado mercantil nº9 con 58 procedimientos y el que menos el nº10 con 17 procedimientos.

Juzgado Procedimientos

1

10

5

7

2

4

9

3

8

6

56

54

50

49

47

44

44

41

41

39

Total general 466

Barcelona

9 58

7 56

8 51

11 45

5 44

2 43

12 41

4 41

3 38

1 346 27

10 179

Total general 504

MadridJuzgado Procedimientos

Sin especi�car

1Sin especi�car

8

Nombramientos SLP vs. Persona Física (PF) 3.De los 466 procedimientos concursales declarados durante el año 2016 en la provincia de Barcelona, 243 fueron los que tuvieron

como administrador concursal una Sociedad Limitada Profesional (SLP) y en 198 se nombró a Personas Físicas como

administradores concursales.

En Madrid, los procedimientos concursales con una SLP como administrador concursal fueron 101, frente a los 394

procedimientos con una Persona Física como administrador concursal.

SLP/PF Nº nombramientos

PF

243SLP

198

SL 19

6

Total general 466

Barcelona

%

SCP

52%

42%

4%

1%

100%

SLP/PF Nº nombramientos

PF 394

SLP 101

SL 4

Sin especi�car

2

Total general 504

Madrid

%

SCP

3

78%

20%

1%

0,4%

100%

1%

9

Ranking designación en procedimientos (Barcelona)4.Los diez administradores concursales más designados acumulan el 15,45% del total de procedimientos.

Dentro de este "top ten", los nueve administradores concursales con mayor número de designaciones tienen la forma jurídica

de una SLP.

Durante el 2016 en la provincia de Barcelona, las Sociedades Limitadas profesionales (SLP) ya superaron en número de

designaciones a las Personas Físicas, obteniendo un porcentaje del 52% del total de las mismas. Como se puede observar dentro

del "top ten" sólo hay una Persona Física.

Nº Procedimientos Total Activo

1 Rousaud Costas Durán Concursal, SLP 9 54.903.192 €

2 Ernst & Young Abogados, SLP* 9 21.002.468 €

3 Addvante Concursal, SLP* 8 13.148.253 €

4 Audilegem BCN, SLP 7 38.173.942 €

5 Insolnet Soluciones Concursales, SLP* 7 13.084.878 €

6 Pluta Abogados y Administradores Concursales, SLP 7 11.961.656 €

7 Compás Concursal, SLP 7 6.347.222 €

8 Pavía Abogados y Economistas, SLP 6 56.492.719 €

9 Avant Iuris Administradores Concursales, SLP* 6 35.468.517 €

10 David Grasa Graell 6 19.552.237 €

Total 72 270.135.084 €

Administración Concursal

10

* Incluye designaciones de sociedades vinculadas o de sociedades pertenecientes a un mismo grupo empresarial.

9 9

8

7 7 7

6 6

7

6

Ranking Designación SLP/PFBarcelona 2016

0

2

4

6

8

10

David Grasa Graell

Avant IurisAdministradoresConcursales, SLP

Pavía Abogadosy Economistas,

SLP

CompásConcursal,

SLP

Pluta Abogados y Administradores

Concursales,SLP

InsolnetSoluciones

Concursales,SLP

AudilegemBCN, SLP

AddvanteConcursal,

SLP

Ernst & YoungAbogados,

SLP

RousaudCostas Durán

Concursal, SLP

11

Ranking designación en procedimientos (Madrid)5.Los diez administradores concursales más designados acumulan el 10% del total de procedimientos.

Durante el 2016 en la provincia de Madrid, las personas físicas fueron nombradas como administradores concursales un mayor

número de veces que las Sociedades Limitadas Profesionales (SLP). En términos porcentuales, un 78% de las designaciones

fueron personas físicas.

Dentro de este "top ten" se observan hasta siete personas físicas designadas, frente a tan sólo 3 SLP.

Nº Procedimientos Total Activo

1 Rosaud Costas Durán, SLP * 9 252.106.488 €

2 Abencys Reestructuraciones, SLP 5 148.589.147 €

3 Alberto Fraguas Gutiérrez 5 8.640.224 €

4 Leticia Martín-Montalvo Fernández 5 3.629.620 €

5 Remedios Aranda Huertas 5 3.398.024 €

6 Nuria López Hernández 5 1.737.863 €

7 Jordi Albiol Plans 4 332.387.998 €

8 Xavier Perna Bertrán 4 94.176.306 €

9 Pluta Abogados y Administradores Concursales, SLP 4 85.296.654 €

10 Juan Ronda Santana 4 30.946.642 €

Total 50 960.908.966 €

Administración Concursal

* De las 9 designaciones de Rosaud Costas Durán SLP, 7 se han declarado en un mismo Auto y son pertenecientes a un mismo grupo empresarial.

12

Ranking Designación SLP/PF

Madrid 2016

13

0

2

4

6

8

10

JuanRonda Santana

Pluta Abogados y Administradores

Concursales,SLP

XavierPerna Bertrán

JordiAlbiol Plans

NuriaLópez

Hernández

RemediosArandaHuertas

LeticiaMartín-Montalvo

Fernández

Alberto Fraguas

Gutiérrez

Abencys Reestructuraciones,

SLP

Rosaud Costas

Durán, SLP

9

5 5 5 5 5

4 44 4

Designación por meses (Barcelona / Madrid) 6.En Barcelona, el mes de marzo es el de mayor número de designaciones con un total de 61, y el mes de agosto el de menores

designaciones. Destacar también octubre y noviembre como meses de mayor designación.

En Madrid, el mes de octubre es el de más designaciones y los meses de menos designaciones son abril, junio y septiembre.

1 37

2 41

3 49

4 31

5 41

6 30

7 46

8 35

9 28

10 7911 5312 34

Total general 504

MadridMeses Designaciones

1 29

2 34

3 61

4 40

5 31

6 40

7 33

8 27

9 34

10 5411 5012 33

Total general 466

BarcelonaMeses Designaciones

14

15

Designación por mesesBarcelona 2016

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2934

61

40

31

4033

2734

5450

33

Designación por mesesMadrid 2016

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

0

10

20

30

40

50

60

70

80

37 4149

31

41

30

46

3528

79

53

34

Empresas concursadas con mayor activo (Barcelona)7.Las cinco empresas con mayor activo de Barcelona declaradas en concurso durante el 2016 tienen designadas como

administradores concursales a Sociedades Limitadas Profesionales y sólo las diez primeras representan el 31% del total activo

concursal.

Total general 302.270.618,00 €

Total activos 988.369.634,00 €

% Diez mejores 31%

Empresas concursadas

Stocks Arganda & Polish Holdings

Argenta

Grafos

Montemare 2006

Tandemis

Residencial Cavallers 2005

Vilassar Societat Municipal de Promoc. Urbanes

Inmogrup Actuaciones Urbanísticas

Santa Agnes Residencial 2013

Cargo-Trans Montserrat

Administración concursal

Perna Bertrán y Asociados, SLP

Pavía Abogados y Economistas, SLP

Avant Iuris Administradores Concursales, SLP

Grupo Gispert Abogados y Economistas, SLP

Audilegem BCN, SLP

Baigorri Asociados, Abogados y Economistas, SCP

KPMG Abogados, SL

AGC Abogados, Economistas y Auditores, Admin. Concursales, SLP

José Alberto Sitjar Martínez

Miguel Ángel Alonso Latorre

Juzgado

2

9

10

1

10

9

4

4

2

8

Total Activo

55.834.149,00 €

54.441.456,00 €

33.898.800,00 €

28.752.092,00 €

27.229.450,00 €

26.614.725,00 €

24.321.305,00 €

20.282.380,00 €

16.099.521,00 €

14.796.740,00 €

16

Concursadas con mayor activo

Barcelona 2016

00 €

10.000 €

20.000 €

30.000 €

40.000 €

50.000 €

60.000 €

Stocks Arganda &Polish Holdings

Argenta Grafos Montemare 2006 Tandemis Residencial Cavallers2005

Vilassar SocietatMunicipal de

Promocions Urbanes

Inmogrup ActuacionesUrbanísticas

Santa AgnesResidencial 2013

Cargo-TransMontserrat

17

Empresas concursadas con mayor activo (Madrid)8.Sólo una de las empresas concursadas con mayor activo de Madrid declaradas en concurso durante el 2016 tienen designadas

como administradores concursales a Sociedades Limitadas Profesionales y sólo las diez primeras representan el 51% del total

activo concursal.

Total general 1.577.979.879,00 €

Total activos 3.073.792.629,00 €

% Diez mejores 51%

Empresas concursadas

Cercanías Móstoles Navalcarnero

Zed Wordlwide

Zed Worldwide Holdings

Ros y Falcón

Desarrollos Inmobiliarios Fluvia

Metrópoli Burjasot

Compañía para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Híspalis

Antigua Rehabitalia

Valle de Antoranz

Sociedad Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez

Administración concursal

José Machado Plazas

Jordi Albiol Plans

Rosaud Costas Durán, SLP

David Barrio Pedra

Watson Farley & Williams Spain, SL

Perna Bertrán y Asociados, SLP

Abencys Reestructuraciones, SLP

Pentalegis, SLP

Xavier Perna Bertrán

José María de la Cruz Bertolo

Juzgado

1

11

9

1

10

3

1

3

2

6

Total Activo

316.536.841,00 €

314.470.128,00 €

222.246.735,00 €

189.859.814,00 €

132.820.997,00 €

127.359.112,00 €

105.401.711,00 €

58.574.533,00 €

55.900.284,00 €

54.809.724,00 €

18

00 €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

300.000 €

350.000 €

CercaníasMóstoles

Navalcarnero

Zed Wordlwide Zed WorldwideHoldings

Ros y Falcón DesarrollosInmobiliarios

Fluvia

MetrópoliBurjasot

Compañía paralos Desarrollos

Inmobiliarios dela Ciudad de

Híspalis

AntiguaRehabitalia

Valle de Antoranz Sociedad Local deSuelo y Vivienda

de Aranjuez

Concursadas con mayor activo

Madrid 2016

19

Actividades económicas con mayor activo concursal (Barcelona)

9.

En referencia a las principales actividades de las empresas concursadas en la provincia de Barcelona, con base a la cifra agregada

de activo concursal, tenemos en primer lugar al sector de la construcción. En segundo lugar encontramos "Comercio al por

mayor excepto de vehículos de motor y motocicletas", en tercer lugar encontramos " Actividades inmobiliarias", seguidamente

"Artes grá�cas y reproducción de soportes grabados" y en quinto lugar "Comercio al por menor, excepto de vehículos de

motor".

El activo del sector inmobiliario (CNAE 41,43,68) en la provincia catalana es de 491.076.302,00 € y representa el 50% del total.

Actividad

Construcción de edi�cios

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas

Actividades inmobiliarias

Artes grá�cas y reproducción de soportes grabados

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

Almacenamiento y actividades anexas al transporte

Actividades de construcción especializada

1

2

3

4

5

6

78

9

10 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

Total general

Total activos concursales

Total construcción e inmobiliarias

% Construcción e inmobiliario / Total

Actividades de seguridad e investigación

Investigación y desarrollo

Activo

384.566.759 €

125.857.883 €

84.251.710 €

38.949.800 €

32.466.568 €

24.811.035 €

22.257.833 €20.099.242 €

19.173.562 €

19.082.817 €

771.517.209 €

988.369.634,00 €

491.076.302,00 €

50%

20

Actividades económicas con mayor activo concursal (Madrid)

10.

En referencia a las principales actividades de las empresas concursadas en la provincia de Madrid, con base a la cifra agregada

de activo concursal, tenemos en primer lugar al sector de la construcción. En segundo lugar están "Programación, consultoría y

otras actividades relacionadas con la informática". En tercer lugar encontramos la de "Transporte terrestre y por tubería", en

cuarto lugar "Actividades inmobiliarias", y en quinto lugar “Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de

vehículos de motor y motocicletas".

El activo del sector inmobiliario (CNAE 41,43 y 68) en la provincia de Madrid es de 1.592.992.181,00 € y representa el 52% del

total.

Actividad Activo

Construcción de edi�cios

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

Transporte terrestre y por tubería

Actividades inmobiliarias

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

Servicios de alojamiento

1

2

3

4

5

6

78

9

10 Actividades jurídicas y de contabilidad

1.292.195.508 €

599.827.817 €

321.432.192 €

256.861.235 €

123.320.089 €

56.727.528 €

55.565.773 €43.935.438 €

25.021.360 €

22.416.666 €

Total general

Total activos concursales

Total construcción e inmobiliarias

% Construcción e inmobiliario / Total

2.797.303.606 €

3.073.792.629,00 €

1.592.992.181,00 €

52%

Actividades de construcción especializada

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

21

Empleados por concurso - Promedio y ranking11.El promedio de empleados de las empresas concursadas en Barcelona es de 18,21 empleados por empresa mientras que en

Madrid es de 16,39 empleados. Las cinco empresas concursadas con mayor personal en Barcelona concentran el 36% del total

de las empresas concursadas en la provincia catalana y las diez primeras alcanzan el 50%.

Total empleados concursos Barcelona 100%

Promedio empleados/total concursos

Empresas %

11%

11%

Abantia Industrial

Seguridad LPM

Mantylim

Outservico Utilities Services

Abantia Mantenimiento

Emporio Nostrum

Global Retailing 2Life

Servei d’Ensenyament i Assessorament Esportiu

Abantia Instalaciones

Punto y Control

Total diez primeras

8.487

18,21

Empleados

960

919

483

399

333

281

257

245

200

189

4.266 50%

Ranking Barcelona por nº de empleados

6%

5%

4%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3%

3%

3%

2%

2%

Empresas %

13%

4%

Flaming Star Nebula

Delaware Consultoría

Clipresal

Cymar Gestión Hotelera

Unipapel

Treval Facility Services

Nextel Engineering Systems

Easy Sea East

Zed Wordlwide

Fuentecapala

Total diez primeras 42%

Ranking Madrid por nº de empleados

4%

4%

4%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total empleados concursos Madrid 97%

Promedio empleados/total concursos

Empleados

1.112

368

354

310

294

260

248

197

166

163

3.472

8.263

16,39

3%

3%

2%

2%

2%

22

Comparativo evolución anual 12.El número de procedimientos ha descendido en 2 años (2016 respecto a 2014), un 49% en Barcelona y un 43% en Madrid.

Año 2014

Total descartados

1.236Procedimientos totales

-325

1. Personas físicas -118

-207

Procedimientos 911

Barcelona

2016

2. Archivados y concluidos

941

-329

-130

-199

612

2015

812

-346

-112

-234

466

Año 2014

Total descartados

1.084Procedimientos totales

-192

1. Personas físicas -95

-97

Procedimientos 892

Madrid

2016

2. Archivados y concluidos

837

-195

-83

-112

642

2015

682

-178

-41

-137

504

23

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