Estudio del mercado de vinos en el Reino Unido 08 - FINALEmbajada Argentina en el Reino Unido 3 En este informe volvemos a detallar un fenómeno ya conocido, que sigue en aumento y

Embajada Argentina en el Reino Unido 1

INDICE Introducción 2 I. Hechos y tendencias destacables en el mercado de vino en el Reino Unido durante 2007 y 2008 4 II. Datos de interés sobre el mercado Británico de vinos 12 III. La oferta de vinos en el Reino Unido 32 IV. Exportaciones de vino Argentino al Reino Unido 40 La Embajada Argentina en el Reino Unido 49 Conclusiones 51 Fuentes consultadas para el presente estudio 52 Anexo I. Estadísticas: posicionamiento de los 15 principales países proveedores por subpartida arancelaria 53 Anexo II. Pronósticos para los próximos años 56 Anexo III. Ferias y Asociaciones 58 Anexo IV. Agentes, Mayoristas y Distribuidores 63


INTRODUCCION El presente estudio del mercado británico de vinos, que cubre el año que va de mayo 2007 a mayo 2008, se basa en informes anteriores a los que se agregaron los aspectos relevantes para el año en curso y las tendencias que pueden ser de interés para los exportadores, junto con las estadísticas actualizadas correspondientes. El 2008 se ve como “el año” de Argentina en lo que respecta al mercado británico de vinos. Las exportaciones argentinas al Reino Unido tanto en volumen como en valor han crecido durante los últimos nueve meses, y la participación de mercado en algunos segmentos estaría aumentando. Esto, junto a otros factores, como los problemas que está sufriendo Australia, el segundo principal proveedor de vinos del Reino Unido después de Francia, hacen que el panorama para Argentina sea positivo y con muchas posibilidades. Las predicciones de aumentos de precios por parte de muchas bodegas del “Viejo Mundo” dejan a Argentina en una fuerte posición para obtener mayor volumen de ventas. La presencia de los vinos argentinos en el mercado británico en 2007 ha aumentado un 24,4% respecto del año anterior, alcanzando un valor de 54.2 millones de US$, cifra record para el período 1997-2007. Esta tendencia alcista ha continuado en los dos primeros meses de 2008, habiéndose registrado en enero-febrero un incremento, en valor, del 60,4% respecto al primer bimestre del año anterior (+40,1% en volumen). Por su lado, las importaciones británicas en general también han aumentado en relación a 2006. El Reino Unido sigue siendo un mercado líder para el vino y, en consecuencia, extremadamente competitivo.


En este informe volvemos a detallar un fenómeno ya conocido, que sigue en aumento y que puede tener consecuencias para los exportadores argentinos. Lo hemos denominado la cuestión de los vinos "éticos". Este fenómeno se basa en consideraciones medio ambientales y puede ser visto desde dos enfoques: uno relacionado con el auge de los vinos orgánicos, Fairtrade y biodinámicos, y el otro con el concepto asociado a la liberación de gases CO2 como consecuencia del transporte (Food Miles). El establecimiento de la oficina de WofA en el Reino Unido ha ayudado a reafirmar la presencia de los vinos argentinos, asistiendo como puerto de entrada para el comercio, como base para degustaciones y como fuente de campañas de marketing. Durante este año la Embajada ha tenido un nutrido programa de trabajo y eventos que han dado lugar a la promoción de vinos argentinos. A su vez, la Embajada ha seguido apoyando en diversas maneras a WofA y a los exportadores argentinos. En el segundo semestre de 2008 existen numerosas actividades y eventos que patrocina o en los cuales participa la Embajada que se consideran propicios para la promoción de los vinos. Como es tradicional, se adjunta como anexo un listado de agentes y distribuidores. Sin duda, la elección de un agente o distribuidor adecuado constituye, en el Reino Unido, el desafío más importante para el exportador argentino de vinos. Este año comenzaremos el informe con los hechos y tendencias destacables en el mercado de vino (capítulo I), para seguir con los datos de interés sobre el mercado británico (capítulo II) y la oferta de vinos en el Reino Unido (capítulo III), para luego terminar con las exportaciones argentinas al Reino Unido (capítulo IV). Se acompaña el informe con un anexo estadístico, que incluye sitios red de interés, y el ya mencionado listado de agentes/distribuidores británicos.


I. HECHOS Y TENDENCIAS DESTACABLES EN EL MERCADO DE VINOS EN EL REINO UNIDO DURANTE 2007 Y 2008 En este capítulo se destacan algunos hechos que marcan o pueden marcar el mercado de vinos en el Reino Unido. 1. VINOS “ETICOS”: Se trata de un concepto nuevo y con aristas complejas, aparentemente casi todas ligadas al tema medioambiental, aunque se adivinen también argumentos proteccionistas. De este debate se desprenden oportunidades en lo que hace a las categorías de vinos orgánicos, Fairtrade y biodinámicos, pero también un gran peligro en el concepto de Food Miles. Se destacan a continuación algunos de los aspectos percibidos de este tema en relación a los vinos: a. Vinos con el sello Fairtrade El interés de este mercado por los vinos etiquetados Fairtrade o comercio justo crece muy rápidamente; su popularidad y disponibilidad es cada vez mayor. Desde 2003, el Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) ha establecido los estándares para la producción de vinos en Sudáfrica, Chile y Argentina. Además de asegurarse de que los trabajadores reciban una retribución justa, el esquema incluye beneficios médicos y proyectos en la comunidad. Hoy en día existen más de 130 vinos con el sello de Fairtrade (www.fairtrade.org.uk) siendo la mayoría de Sudáfrica (16 productores), seguido por Chile (6 productores) y Argentina (3 productores). Los principales varietales argentinos de vino Fairtrade a la venta en el Reino Unido son Torrontés y Malbec.


Las estadísticas del Fairtrade Foundation muestran que los consumidores británicos gastaron 51% más en vinos de comercio justo en 2007 que en 2006. La prensa ha tenido un rol importante en la concienciación de la gente acerca de los vinos de comercio justo. En la actualidad existen mas de 200 vinos con la licencia de comercio justo en el Reino Unido, muchos de los cuales se producen en Argentina. La cadena de supermercados Sainsbury's tiene previsto aumentar su lista de vinos de comercio justo un 270%. Mientras tanto, Tesco tiene 10 vinos de comercio justo actualmente en stock, de los cuales 4 son argentinos. Venta de productos Fairtrade en el Reino Unido (millones de libras esterlinas):

Ventas minoristas estimadas por valor (millones de libras)

2004 2005 2006 2007

Vinos 1,5 3,3 5,3 8,2

Ventas totales 140,8 195,0 286,3 493,0

Fuente: Fairtrade Foundation


Venta de vinos Fairtrade en volúmen (litros):

b. Vinos orgánicos El mercado de vinos orgánicos sigue en aumento. Es una tendencia que se acentúa cada vez más entre los consumidores británicos. La preocupación por el medio ambiente, junto con la salud, lleva a


los consumidores a elegir cada vez más productos orgánicos en todas sus variedades. Las grandes cadenas minoristas están tratando de aumentar su variedad de vinos orgánicos. Desde fines de 2005, Tesco ha aumentado su variedad orgánica un 150%, pasando de 10 a 25 vinos, mientras que Sainsbury's ha aumentado su variedad un 20%, de 16 a 20. De acuerdo con la consultora Nielsen, el mercado de vinos orgánicos en el Reino Unido, que en la actualidad asciende a 19.4 millones de libras esterlinas, está aumentando a un ritmo del 15% anual. A pesar de que Francia e Italia continúan liderando la categoría orgánica (representando 11 millones de libras esterlinas entre los dos), Argentina representa el 6% del gasto del consumidor en vinos orgánicos y está creciendo a un ritmo de alrededor del 40%. Chile, por su parte, se esta quedando atrás de Argentina en lo que respecta a esta categoría. c. Vinos biodinámicos Ahora se empiezan a ver incluso los vinos con el término “biodinámico” en las etiquetas, siendo la vitivinicultura biodinámica el más extremo de los enfoques a la vitivinicultura alternativa. La motivación para comprar vinos biodinámicos está cambiando. Antes era una decisión puramente personal y egoísta, en otras palabras porque se pensaba que el vino de estas características tiene mejor sabor o es mejor para la salud, ahora se piensa en el medio ambiente. La gente se siente con una obligación hacia la sociedad y el planeta. Hace algunos años la biodinámica era vista con escepticismo. Hoy en día cada vez son más los productores que se suman a este tipo de producción. En el Reino Unido se registra la presencia de algunos vinos biodinámicos de origen argentino, en


particular de Salta y Catamarca. d. Wine miles Se trata de un concepto directamente relacionado al medio ambiente. La idea es desalentar el consumo de productos que hayan recorrido largos trayectos hasta llegar al consumidor final. En otros términos, se asocia a mayor distancia recorrida una mayor huella de dióxido de carbono (CO2) y, en consecuencia, un perjuicio a la ecología mundial. Este concepto viene ganando terreno en la imaginación de los consumidores y, por ende, de los distribuidores mayoristas y minoristas de productos. Varias asociaciones ecologistas o de productores locales, como la Soil Association (www.soilassociation.org) y el National Farmers’ Union (www.nfuonline.com), lo están promoviendo con un inocultable enfoque proteccionista, alentando a los consumidores a que compren productos locales o de estación. El Carbon Trust (www.carbontrust.co.uk) está llevando a cabo un proyecto con diferentes empresas en el que éstas se comprometen a reducir la producción de dióxido de carbono. En este sentido, varios productos de dichas empresas muestran en sus etiquetas las emisiones de dióxido de carbono en gramos, y de esta manera el consumidor puede optar. Asimismo, con la misma finalidad (para facilitar la elección por parte del consumidor) algunos supermercados han comenzado a identificar los productos que utilizan el flete aéreo (considerado uno de los más contaminantes) con un avión autoadhesivo. Las implicancias de este concepto en las importaciones de vino aún no son claras. Es de prever, sin embargo, al menos en lo que hace a algunos vinos “éticos” como los orgánicos y biodinámicos, que pueda llegar a afectar el consumo de vinos del hemisferio sur o de Estados Unidos en beneficio de vinos europeos, en particular franceses e italianos.


Se desprende de lo anterior el peligro que este concepto constituye para las exportaciones argentinas hacia el Reino Unido. Otros países ya han comenzado a reaccionar. En Lincoln University, Nueva Zelanda, se realizó un estudio para demostrar que en realidad la importación de productos desde grandes distancias puede causar en algunos casos menos contaminación que la producción de los mismos en el Reino Unido. Esto puede deberse al hecho de que se utilizan menos fertilizantes, maquinarias o energía a lo largo del proceso de producción de lo que se utilizan en Inglaterra por ejemplo, o que las condiciones son más naturales y hay mayor cantidad de tierras y espacio que en las Islas Británicas. Lo mismo sucede con los productos del resto del mundo. Los países exportadores quieren difundir la idea de que hay que tener en cuenta la totalidad del proceso productivo, no solo la distancia que recorren los productos. Australia, por su parte, está enfocando el tema desde el punto de vista del packaging y del transporte marítimo. Consideran que una forma de reducir la huella de carbono es haciendo mas livianas las botellas o recurrir a los envases Tetra Pak. El tema sigue siendo muy polémico ya que resulta muy difícil medir la contaminación causada. Algunos sostienen que el transporte de los productos en avión genera más gases contaminantes de lo que genera el transporte marítimo. Por otro lado, también existe el argumento que el transporte marítimo necesita sistemas de refrigeración para transportar productos perecederos, los que son igualmente contaminantes.


2. IMPUESTOS A principios de este año el gobierno británico impulsó un aumento de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas del 9,1%, como parte de las medidas destinadas a detener el fenómeno del “binge drinking” (beber en exceso o compulsivamente), cada vez más común en estas latitudes. De este modo, se vio un aumento de £0,04 en la pinta de cerveza, £0,03 en el litro de sidra, £0,14 en la botella de vino, y £0,55 en la botella de whisky. A este aumento le seguirán subas anuales del 2% sobre el índice de inflación durante los próximos 4 años. 3. LEY ANTITABACO Uno de los factores que más afecta al mercado de bebidas alcohólicas en el Reino Unido, al menos en el corto plazo, es la aplicación de la ley antitabaco. Si bien sus efectos todavía no se sintieron completamente, sin dudas ha cambiado el mercado. Algunas predicciones y estudios preeliminares sugieren que la ley antitabaco lleva a los consumidores hacia el segmento off-trade y ejerce presión sobre los comercios para que creen un ambiente más atractivo al público, más orientado a la comida y a la familia. A medida que la ley se expande en el Reino Unido crecen las especulaciones sobre los efectos que podría tener en el sector on-trade, y particularmente en los pubs, con predicciones que van desde un cambio en la clientela y hábitos de consumo, hasta el cierre de muchos comercios. Si bien la ley ha tenido sin dudas un efecto en el comercio, no ha sido tan extremo. Aseguran que tendrá un efecto en el corto plazo, pero que puede ser algo positivo para el segmento on-trade para


que se aliente a los consumidores que se habían alejado de los pubs a que vuelvan, no solo por el ambiente libre de humo, sino también por la mejora de otros aspectos.


II. DATOS DE INTERES SOBRE EL MERCADO BRITANICO DE VINOS 1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO Desde la década del ´80, en que comenzaron a ingresar al Reino Unido importaciones de vino de calidad a precios al alcance del consumidor medio, el mercado británico de vinos viene registrando un constante crecimiento. El consumidor británico se ha sofisticado en sus gustos, volviéndose más continental en sus hábitos sociales, bebiendo más vino en el hogar. El mercado, por su parte, se ha hecho cada vez más competitivo. Hoy el Reino Unido es uno de los mayores importadores de vino. En efecto, el 50% del volumen mundial de vino exportado a los 10 mayores importadores es absorbido por el Reino Unido, EEUU y Alemania. El año pasado el Reino Unido importó vino por valor de 5.098 millones de dólares, cifra record para el período 1997-2007, significando un incremento del 19,8% respecto a 2006. En lo que a vinos de alta calidad se refiere, el mercado británico es el más dinámico y de mayor crecimiento a nivel mundial.


2. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN EL REINO UNIDO Las bebidas alcohólicas en el Reino Unido se comercializan en dos sectores o categorías de comercios: el “on-trade”, referido a las ventas en pubs, bares, restaurantes y hoteles, donde el producto se consume en el lugar; y el “off-trade” que se refiere a las ventas en supermercados y comercios minoristas especializados. El segmento on-trade representa en valor alrededor del 40% del mercado británico de vinos, pero en lo que se refiere a volumen solo representa el 16%, teniendo el segmento off-trade una participación del 84%. Asimismo, existen dos modalidades alternativas de compra: por Internet y correo postal. El mercado de alcohol por Internet (mercado online) creció a un ritmo de más del 40% anual durante 2007. a. El sector on-trade El Reino Unido cuenta con más de 130.000 comercios on-trade con licencias para vender alcohol. De éstos, más de 60.000 son pubs tradicionales y los restantes son restaurantes, hoteles, discos y bares. Los pubs tradicionalmente concentran sus ventas en bebidas como cerveza, spirits y sidra, aunque la demanda de comida en los mismos ha alentado también la venta de vinos. El mercado on-trade se encuentra más fragmentado y especializado que el off-trade. A partir de noviembre 2005, la normativa Licensing Act (2003) permite la venta de alcohol durante horarios ampliados, y hasta 24 horas, a aquellos establecimientos que adquieran las licencias apropiadas. Para mayor información se sugiere consultar el sitio de la Wine & Spirit Trade Association (www.wsa.org.uk) donde se ofrecen guías prácticas.

Australia continúa aumentando sus ventas en este segmento y es el proveedor más importante del Reino Unido. Su participación de mercado llegó al 23% en 2007. En total, los países del “Nuevo Mundo” poseen más del 50% del mercado británico.


Las ventas de champagne en el segmento on-trade, de acuerdo con el último informe de Mintel (www.mintel.co.uk), se cuadruplicaron en valor en 2007, alentadas por un crecimiento en las salidas a restaurantes finos, bares de estilo y “gastro pubs”. El hecho de que muchos comercios se hayan convertido en “gastro-pubs” ha ayudado a la venta de vinos.

En el sector on-trade crece la importancia de las marcas de vinos. Se registra una tendencia mayor del consumidor a buscar marcas o tipos específicos de vinos. Se buscan historias particulares con las cuales identificarse. Es más fácil que paguen más en este mercado que al comprar vinos en los supermercados. Esto requiere una mayor inversión en promoción y, por consiguiente, mayores costos en momentos en que los márgenes de ganancia están ajustados y dejan poco lugar de maniobra. Mercado británico segmento on-trade (millones de libras esterlinas)

Valor % cambio jul06-jul07 Total bebidas alcohólicas 21540 0 Bebidas largas (cerveza, sidra, etc) 14642 -1 Vinos 3399 3 Spirits 3499 0

Fuente: Nielsen


Mercado británico segmento on-trade (millones de litros)

Volumen % cambio jul06-jul07 Total bebidas alcohólicas 3602 -4 Bebidas largas (cerveza, sidra, etc) 3366 -4 Vinos 180 -4 Spirits 57 -3

Fuente: Nielsen b. El sector off-trade El sector off-trade se caracteriza por una gran y creciente concentración. En este sector, los principales minoristas, liderados por Tesco, representan más de dos tercios del valor del alcohol que se consume en los hogares, dejando menores participaciones a los negocios con licencia más pequeños. Las cuatro grandes cadenas de supermercados que dominan el mercado de alimentos y bebidas son: Tesco (www.tesco.com), Asda/Wal Mart (www.asda.co.uk), Sainsbury’s (www.sainsburys.co.uk) y Morrisons (www.morrisons.co.uk). Tesco es el mayor minorista de vino del mundo. Entre los comercios especializados se destacan Oddbins (www.oddbins.com), Majestic Wine Warehouses (www.majestic.co.uk) y Thresher (www.thresher.co.uk). Estos comercializan unos 800 vinos diferentes de todos los orígenes posibles. En la actualidad, se destacan las promociones y ofertas por parte de los comercios de off-trade, que son motivo de disputas con los comercios del segmento on-trade.


Mercado británico segmento off-trade (millones de libras esterlinas)

Valor % cambio oct06-oct07 Total bebidas alcohólicas 12325 4 Bebidas largas (cerveza, sidra, etc) 4098 3 Vinos 5492 6 Spirits 2735 3

Fuente: Nielsen Mercado británico segmento off-trade (millones de litros)

Volumen % cambio Total bebidas alcohólicas 3512 3 Bebidas largas (cerveza, sidra, etc) 2342 3 Vinos 973 3 Spirits 198 3

Fuente: Nielsen c. Relación entre ambos sectores Hace unos seis años el 70% del volúmen de bebidas alcohólicas se consumía fuera de los hogares (segmento on-trade). Hoy ese porcentaje se ha reducido a prácticamente el 50%. En términos de valor, en cambio, el 64% se gasta en el segmento on-trade. Es de destacar, no obstante, que si bien los márgenes de ganancia siempre fueron significativamente mayores en el sector on-trade, en los últimos años, a medida que las cadenas de pubs se han hecho más grandes, los mismos han tendido a acortarse.


Los consumidores que prefieren comprar en negocios especializados son los más dispuestos a gastar más dinero, un 20% más que en los demás establecimientos del segmento off-trade según datos de Harpers. La preferencia por vinos argentinos entre este grupo es mayor que en el consumidor de los supermercados. d. Consideraciones sobre algunos tipos de vino i.- Vino rosado En 2008, sin dudas, se observarán algunos cambios en esta área del mercado de vinos. Más marcas están agregando esta categoría a su producción, por lo que habrá una diversificación de estilo, y un aumento en el precio promedio. La popularidad de los vinos rosados continúa aumentando y no hay signos de que se detenga. En la actualidad, el vino rosado representa más del 9% de las ventas de vinos y está creciendo a un ritmo del 30% - comparado con el vino tinto que está creciendo a un ritmo del 3,2%, y el blanco 1,2%. Una de las causas de esta tendencia es que los consumidores están eligiendo vinos con menor graduación alcohólica. Los principales países de origen de este vino son Estados Unidos, Francia, Portugal, España, Sudáfrica, Australia, Italia, Chile, Nueva Zelanda, Rumania, Hungría, Argentina y Alemania. Las exportaciones de vino rosado desde Argentina se duplicaron en 2007 saltando la barrera de las 100.000 cajas. Se estima que el consumo de vino rosado en el Reino Unido aumentará un 50% para 2010.


ii.- Espumantes El consumo británico de vinos espumantes también ha ido aumentando considerablemente en los últimos años, lo cual se ha reflejado en un incremento de las importaciones. Es así que en 2006 el Reino Unido superó por primera vez los 95 millones de litros en importación de este producto, un 83,3% de aumento respecto a cuatro años atrás (2002). Si bien las compras británicas de vinos espumantes disminuyeron en 2007 en cuanto a volumen (-17,1%), respecto al año anterior, no fue así en valor, donde hubo un incremento del 21,1%, alcanzando la cifra record de US$879.2 millones, más que duplicando el valor registrado en 2002 (US$426.3 millones). Los principales cinco países exportadores de vinos espumantes al Reino Unido, en orden decreciente, son: Francia, España, Australia, Italia y Alemania. Argentina se ubica en el lugar No. 18 con exportaciones por US$207.000 en 2007 (37.837 litros). Jacob’s Creek fue el vino espumante más popular durante 2007. Las ventas de champagne siguen su tendencia ascendente en el mundo, creando más bebedores de champagne diariamente, los cuales están dispuestos a gastar más. En el Reino Unido este aumento ha sido superior a un 300% en los últimos 11 años. Se estima que el mercado de champagne en el Reino Unido crecerá alrededor del 10% durante el período 2007-2012. En la actualidad, Moët lidera la categoría, y las marcas propias en el mercado off-trade tuvieron un rápido crecimiento durante 2007. iii. - Vino Kosher

Un nicho en el mercado de vinos es el de vinos kosher. Durante la pascua judía las ventas de vino kosher pueden aumentar un 40% debido a que deben tomar 8 copas de vino en el curso de dos noches como parte de las ceremonias.


3. PRECIOS Hasta 2004, el precio promedio por botella de vino venía disminuyendo. Es así que desde 1980 hasta esa fecha el precio de la botella más económica de vino solamente aumentó un £0.50. Para el consumidor, el precio es el factor más decisivo a la hora de comprar vino. Según datos de Mintel, un tercio de los consumidores elige según el precio. El consumidor británico medio no está dispuesto a pagar más de £5 libras por botella de vino y la mayoría de los vinos en el Reino Unido se vendían hasta hace poco por debajo de las £4. Hoy en día, en cambio, hay una tendencia, incentivada por el gobierno británico a través de su política impositiva, a aumentar paulatinamente estos precios con el objetivo de disminuir el fenómeno del “binge drinking” (muchos analistas consideran que la política de bajos precios de los supermercados locales ha llevado a la juventud británica a un consumo abusivo de estos productos). Otro factor que actualmente también está ejerciendo presión sobre los precios es la suba del 20% en el precio del petróleo y el aumento de los materiales. A pesar de la relevancia del precio a la hora de decidir una compra, el británico también le suele dar importancia al país de origen del vino. Según encuestas realizadas por Mintel, el 25% de los consumidores tienen también en cuenta este factor. Existe una sistemática tendencia a ofrecer descuentos en los supermercados. Mintel estima que dos tercios del volumen de ventas en el sector off-trade se ha vendido bajo una política de promoción basada en precios. Esta tendencia conspira con la lealtad a las marcas y está sujeta a críticas por parte de los exportadores y gente del segmento on-trade (ya que ellos no pueden llevar a cabo las mismas promociones para atraer clientes). Sin embargo, un argumento a favor es que permite al consumidor probar vinos que de otra manera no consumiría. Algunas bodegas se oponen a promover


sus vinos en base a descuentos e insisten en hacerlo a través de la educación al consumidor, ya que sostienen que en un mercado maduro una vez que comienza la espiral de descuento es muy difícil revertirla y les deja poco margen para reinvertir en sus negocios. 4. MARCAS Tradicionalmente, el desarrollo de marcas convencionales en el mercado de vinos del Reino Unido no ha sido tarea fácil. Esto se ha debido, en parte, a la complejidad del mercado y al hecho de que bodegas individuales dominan la oferta; así como también al hecho de que los consumidores prefieren seleccionar los vinos por varietal, estilo o región de origen, sin considerar el nombre de la bodega o su marca. Sin embargo, en los últimos tiempos la posición de algunas marcas ha mejorado. Ciertas marcas lograron una alta penetración y reconocimiento a través de la combinación correcta de credenciales de origen (particularmente Australia o los Estados Unidos) junto con precios atractivos y estrategias de marketing apropiadas. Las marcas que más éxito han tenido en este mercado han sido Gallo, Blossom Hill, Jacob’s Creek y Hardys.

Marcas líderes en el Reino Unido en 2007

Marca (Compañía) Descripción

Banrock Station (Constellation) Australia

Blossom Hill (Diageo) California

Codorniu (Codorniu/PLB) Vino espumante español

Concha Y Toro (CYT) Chile, también Casillero Del Diablo


Echo Falls (Constellation) California

First Cape (Brand Phoenix) Sudáfrica

Freixenet (Freixenet/DWS) Vino espumante español

Gallo (Gallo)

Marca paraguas para vinos de California

como Ernest & Julio Gallo, Sierra Valley,

Rivercrest

Hardys (Constellation)

Marca paraguas para Australia que

incluye Stamp, Nottage Hill, Hardys VR,

etc.

Jacob's Creek (Pernod Ricard) Australia

JP Chenet (LGCF) Francia

Kumala (Constelación) Sudáfrica

Lanson (M&C) Champagne

Lindemans (Foster's) Australia

Mateus (First Drinks Brands) Portugal

Moët & Chandon (LVMH) Champagne

Montana (Pernod Ricard) Vinos blancos de Nueva Zelanda

Moondarra (Waverley/S&N) Australia (principalmente en on-trade)


Mumm (Pernod Ricard) Champagne

Oliver & Greg's (Waverley/S&N) On-trade

Piat D'Or (Diageo) Francia

Rosemount (Foster's) Australia premium

Stowells (Constellation) Compañía que abarca amplia gama de

vinos/orígenes

Veuve Cliquot Champagne

Wolf Blass (Foster's) Australia

Fuente: Key Note

Según una encuesta de Activate Research (www.activateresearch.co.uk) el 52% de los consultados recordaba marcas de publicidades y para el 40% la marca era un factor importante a la hora de comprar vino. En un mercado donde la tendencia imperante en los establecimientos de venta es agrupar los vinos por país, la “marca país” es importante. El no tener una clara imagen suele ser mejor que tener una mala imagen. Una de las formas más efectivas de crear una buena imagen del país es a través de la promoción del turismo.


La publicación Drink Business recomienda que una buena marca sea más que un vino de calidad, necesita ser identificable, diferente y generar una respuesta emocional por parte del consumidor, dándole seguridad al hacer su elección.


5. EMBOTELLADO a. Tamaño En la actualidad se están fabricando botellas mas pequeñas como método para controlar la cantidad de alcohol que se consume (tamaño para una sola persona) y para tener una alternativa de precio. También se están fabricando botellas de 50cl, ideales para compartir entre dos personas. En lo que hace a la Argentina, la tendencia de algunas de nuestras bodegas de embotellar sus vinos en botellas más pesadas es visto como algo negativo. Los analistas locales señalan que ellas no son del gusto del consumidor británico y que influyen negativamente en los costos de traslado, así como en sus huellas de dióxido de carbono, tema ya analizado en el Cap. I. b. Tapas Un debate que persiste en los medios especializados ha sido el de las alternativas al corcho. Conforme datos de Amorim & Irmaos, el mayor productor de corchos del mundo con sede en Portugal, entre el 15 y 18% de las botellas de vino usan hoy cierres alternativos, la mayoría de plástico. El mercado británico ha demostrado ser flexible a aceptar alternativas, como las tapas a rosca.


c. Packaging Siguiendo las demandas del mercado, una alternativa de envase que se esta utilizando es el envase PET, no para reducir el consumo, sino por comodidad, para reducir el peso del envasado, los costos y las huellas de dióxido de carbono. Una alternativa aún más noble es el “epak”, una bolsa de aluminio sin caja. En general, es de estimar que la tendencia hacia Tetra Pak, PET y botellas de vidrio más livianas continuará como parte de las medidas para reducir la huella de dióxido de carbono del vino. d. Etiquetado El etiquetado de los vinos importados de países extracomunitarios debe contar con los datos del importador, país de origen, lote, grado de alcohol, volumen nominal e ingredientes alergenitos (etiquetados a partir de Nov. 2005). Se puede encontrar un ejemplo de etiqueta e información adicional en el siguiente sitio:http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/euthirdcountrywine.pdf. La clara mención del tipo de uva en la etiqueta ha contribuido al éxito de los vinos del “Nuevo Mundo”. El Wine and Spirit Trade Association ha solicitado que los productores incluyan también en sus etiquetas varios mensajes relacionados con la salud de los consumidores. Estos mensajes incluyen la cantidad de unidades que contiene cada botella, la página web de Drink Aware (www.drinkaware.co.uk), y una advertencia que dice que las mujeres embarazadas deberían evitar el alcohol. Chile es el pionero en especificar la cantidad de unidades que contiene cada botella. Casi todos los vinos destinados al mercado británico ya contienen estas cifras en sus etiquetas.


6. REGIMEN IMPOSITIVO Y TRATAMIENTO ARANCELARIO De acuerdo con el Wine and Spirit Trade Association, Gran Bretaña es el país con mayores impuestos sobre el vino de la Unión Europea. Esto ha llevado a que aproximadamente unos 30.000 consumidores británicos por día realicen sus compras del otro lado del Canal de la Mancha, en la localidad francesa de Calais. Con el reciente aumento de los impuestos a las bebidas alcohólicas, se estima que el gobierno recaudará 400 millones de libras esterlinas extra (US$800 millones) y alrededor de mil millones de libras esterlinas por año hasta 2013-14. P.A. británica (UE) Arancel IVA Impuesto al consumo (excise duty)

2204.10.19 32 euros/hl 17.5% £248,85 X Hectolitro 2204.21.79 13.1 euros/hl 17.5% £194,28 X Hectolitro 2204.21.80 13.1 euros/hl 17.5% £194,28 X Hectolitro 2204.21.84 15.4 euros/hl 17.5% £194,28 X Hectolitro 2204.21.85 15.4 euros/hl 17.5% £194,28 X Hectolitro 2204.21.87 18.6 euros/hl 17.5% £259,02 X Hectolitro 2204.21.89 14.8 euros/hl 17.5% £259,02 X Hectolitro 2204.21.94 18.6 euros/hl 17.5% £259,02 X Hectolitro 2204.21.98 20.9 euros/hl 17.5% £259,02 X Hectolitro 2204.21.99 1.75 euros/%vol/hl 17.5% £21,35 X litro alcohol en vino 2204.29.65 9.9 euros/hl 17.5% £194,28 X Hectolitro 2204.29.75 9.9 euros/hl 17.5% £194,28 X Hectolitro 2204.29.83 12.1 euros/hl 17.5% £194,28 X Hectolitro 2204.29.84 12.1 euros/hl 17.5% £194,28 X Hectolitro


Se han tomado solamente en cuenta las principales posiciones arancelarias utilizadas por nuestro país en 2007. De este grupo, cabe destacar que Argentina se beneficia de un arancel preferencial intra-cuota en lo que se refiere a las PA 2204.21.79 y PA 2204.21.80 y PA 2204.29.65 y PA 2204.29.75, según lo determina el Reglamento (CE) 218 del 28 de febrero 2007. En los dos primeros casos, se trata de un contingente arancelario de 40.000hl (erga omnes) con un derecho intra-cuota para nuestro país de 10 euros / hl (en lugar de 13.1 euros/hl); y en los dos últimos se trata de un contingente arancelario de 20.000hl (erga omnes) con un derecho intra-cuota de 8 euros / hl (en lugar de 9.9 euros/hl). Para mayor información sobre este sistema de cuotas, se sugiere ver http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:062:0022:0022:ES:PDF. Por otra parte, es de resaltar que un país competidor como Chile goza en la mayoría de estas posiciones arancelarias de una preferencia mayor que nuestro país, pudiendo ingresar al Reino Unido libre de derechos. Esto es debido al acuerdo de libre comercio vigente entre ese país y la UE. Las únicas excepciones, donde ingresan abonando el mismo arancel que Argentina, son las posiciones 2204.21.87 y 2204.21.89. 7. CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR BRITANICO La población del Reino Unido alcanza los 60 millones de habitantes. El consumo de vino continúa en alza y un factor importante en esta tendencia es el aumento del consumo entre las mujeres. Las salidas de esparcimiento en días hábiles se han incrementado notablemente, especialmente entre consumidoras solteras con poder adquisitivo. Según datos de Mintel, el 89% de la población de más de 18 años consume vino, 68,5% de las mujeres y 62% de los hombres.


Según una investigación de Wine Intelligence, de una encuesta de 1000 consumidores, 85% de los hombres bebían vino tinto comparado con 74% de las mujeres; 45% de las mujeres consumía vino rosado comparado con 34% de los hombres. Sólo bebía vino blanco el 12% de las mujeres comparado con el 4% de los hombres. Con respecto al origen, los hombres registraron un repertorio más amplio. Al menos 60% de todos los hogares consume vino en algún momento del año. Según Key Note, el consumo per cápita en el Reino Unido es de alrededor de 20 litros. El fenómeno de “Binge Drinking” Un fenómeno que preocupa al gobierno británico, debido a sus graves repercusiones sociales, es el “Binge Drinking” (beber en exceso o compulsivamente), que se define como el hecho de tomar 5 ó más unidades de bebidas alcohólicas en un día. Esta costumbre se desarrolló en los pubs donde la gente se reúne meramente para tomar en las noches y fines de semana. Es el resultado de la costumbre de tomar con un grupo de amigos y comprar las bebidas por “rondas”, lo que motiva que se tome más cantidad en un periodo corto de tiempo. Los países europeos que cuentan con el mayor número de bebedores compulsivos (binge drinkers) son Irlanda y Gran Bretaña. El binge drinking, entre otros efectos, causa un aumento de la violencia callejera que el Gobierno está combatiendo. Se estima que alrededor de un 25% de los hombres beben más de las 21 unidades de alcohol recomendadas por semana, y el 13% de las mujeres beben más de las 14 unidades recomendadas. Con respecto al consumo de alcohol en menores de edad, alrededor del 29% toma compulsivamente todas las semanas.


Entre las medidas que el gobierno británico está implementando para contrarrestar este fenómeno podemos observar la extensión de los horarios de apertura de los bares/pubs, ya que atribuye a esta causa el hecho de que la gente se apresure a tomar antes de que el pub cierre, y el aumento de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, entre otras. Características demográficas El hecho de que la población británica está envejeciendo es un factor muy conocido, sin embargo, aún no es tan claro cuáles serán los efectos en el consumo de vinos. Según el director de Wine Intelligence, Richard Halstead, la frecuencia en el consumo de vinos alcanza su máximo nivel entre fines de los 40 años y principios de los 50, pero desde los 60 comienza a bajar. Se puede esperar que más gente consuma vinos en 2008 y los siguientes años, pero probablemente en menores cantidades. Y una población que envejece no solo tiende a tomar menos, sino a invitar menos y, por lo general, no gastan tanto, lo que podría llevar a una presión hacia la baja de precios.


Características demográficas en el Reino Unido: tendencias de la población por grupo de edad

Fuente: Nielsen

Tendencias para 2008: Las tendencias actuales en el mercado británico de vinos incluyen la preferencia de vinos de menor graduación alcohólica, formatos de envasado más pequeño, botellas PET, pouches y marcas con el sello Fairtrade.


En un esfuerzo por demostrar responsabilidad social, los consumidores británicos están prefiriendo vinos con menor contenido de alcohol y envases más amigables con el medio ambiente. No hay muchos productores que estén tomando ventaja de esta tendencia de consumir vinos de menor graduación alcohólica, y esto puede ser como consecuencia de que algunos países se encuentran obstaculizados por sus propias leyes de exportación (por ejemplo, Chile no deja que se exporten vinos con menos de 11.5% de alcohol por volumen). La tendencia hacia los vinos rosados, Pinot Grigio y Pinot Noir es una muestra de que los consumidores están prefiriendo vinos más “light”. Este fenómeno está atrayendo a más gente a la categoría de vinos, en particular a las mujeres. 8. DATOS SOBRE PRENSA ESPECIALIZADA Los siguientes diarios británicos tienen columnas especializadas en vinos: Daily Mail/Mail on Sunday, Financial Times, Daily/Sunday Express, Daily/Sunday Telegraph, Times/Sunday Times, Independent/Independent on Sunday, Guardian/Observer y Evening Standard. El Mail, el Daily Telegraph, el Financial Times Weekend y el Sunday Times son, según Wine Intelligence, diarios con una alta proporción de lectores consumidores de vino. La prensa es la modalidad favorecida para publicitar los vinos (más de la mitad del gasto en publicidad). Más del 50% de los vinos mencionados en la prensa cuestan más de £7. Las visitas de periodistas especializados a la República repercuten positivamente en la cobertura que estos medios dan a nuestro país y a las bodegas visitadas.


III. LA OFERTA DE VINOS EN EL REINO UNIDO

Las importaciones de vino en 2007 alcanzaron un valor de US$ 5.098 millones. Este valor es superior al de los dos años anteriores y el más alto de los últimos diez años. En el Reino Unido casi todo el vino es importado lo cual lo convierte en un mercado sumamente competitivo, donde se encuentran los principales “players”. Últimamente, a los países del “viejo mundo”, liderados por Francia, les es cada vez más difícil disputar la supremacía contra los productores del “nuevo mundo”, liderados por Australia.

1. PRODUCCION LOCAL

La producción local es muy pequeña, reducida a unos 400 viñedos aproximadamente y representa el 1% de las ventas totales de vino. El 80% de la producción es de vinos blancos (20.200hl aproximadamente) y el 20% restante de vino tinto y rosado (5.100hl). Los productores están agrupados en la UK Vineyards Association. Para mayor información sobre la producción británica de vinos se sugiere ver www.englishwineproducers.co.uk.


2. ESTADISTICAS DE COMERCIO DE VINO DEL REINO UNIDO a. Importaciones británicas totales de vino fino en valor US$ (PA. 2204)

3,084

2,512 2,629

3,0253,536

4,228 4,271 4,256

5,098

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones británicas en millones de US$

Fuente: World Trade Atlas


b. Importaciones británicas totales de vino fino en volumen (PA 2204)

953 909

1,022

1,1141,205

1,317 1,3001,244

1,292

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones británicas en millones de litros



c. Principales países proveedores del Reino Unido en 2007

1,890

972

450 346 304 248223 210 167

102 65 54

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Francia

Australia

Italia

España

Chile

EEUU

Sudáfrica

Nueva Zelanda

Alemania

Portugal

Bélgica

Argentina

Principales Exportadores de vino al Reino Unido en 2007

Millones de US$



d. Posicionamiento relativo del mercado de vinos PA. 2204 (Año 2007)

Ranking País Valor (US$) Participación (%) Variación (%) 2006/2007

1 Francia 1.890.203.000 37,08 22,38 2 Australia 971.675.000 19,06 18,23 3 Italia 450.252.000 8,83 10,10 4 España 345.861.000 6,79 19,46 5 Chile 303.671.000 5,96 42,39 6 EEUU 247.528.000 4,86 5,93 7 Sudáfrica 222.727.000 4,37 16,24 8 Nueva Zelanda 209.665.000 4,11 43,37 9 Alemania 166.928.000 3,28 -0,42 10 Portugal 102.339.000 2,01 24,06 11 Bélgica 64.628.000 1,27 41,04 12 Argentina 54.195.000 1,06 24,35 13 Países Bajos 14.313.000 0,28 26,42 14 Hungría 9.474.000 0,19 -19,20 15 Bulgaria 5.815.000 0,11 7,56



3. OPINION DE LOS EXPORTADORES SOBRE EL MERCADO BRITANICO: El estudio realizado sobre las actitudes del productor de vino para exportar y el mercado británico (Wine Producer Attitudes to Export and the UK Market) destaca los siguientes puntos:

1. El Reino Unido continúa siendo un destino muy atractivo para los exportadores y se mantienen comprometidos con éste pese al hecho de tener tantos competidores.

2. La mayoría desearía incrementar el nivel de exportación a este mercado, pero algunas

restricciones se interponen. Se condenan a las barreras artificiales e ilógicas que impone el gobierno británico.

3. Los productores consideran que la disponibilidad de información exacta sobre el mercado es

crucial para su éxito en el mismo. Sin embargo, la mayoría no está satisfecha con la relación calidad-precio de la información disponible, y quisieran tener acceso a informes de mercado más específicos.


4. Los compradores y agentes británicos no tienen la mejor reputación entre los productores, sobre todo del “Nuevo Mundo”. Existe la necesidad de que haya mejores formas de trabajar entre los exportadores y compradores/agente británicos.

5. Desde el punto de vista de los productores del “Nuevo Mundo”, al Reino Unido le interesa las

marcas; y por esto, los vinos que no tienen un “nombre” o un “pedigree” establecido tienden a ser más promocionados que en otros mercados. Los principales destinos alternativos son EEUU y Asia.

4. LAS DEGUSTACIONES Según una encuesta publicada por la revista Harpers, llevada a cabo entre varios renombrados escritores de vinos, una buena degustación se da por la calidad de sus visitantes, tanto compradores como prensa; la calidad de los vinos presentes; y una eficiente organización de la misma. Se mencionan, a continuación, algunas de las consideraciones realizadas por esos escritores que se estiman de interés:


a. Elementos positivos en una degustación: - Degustaciones temáticas, estilos o variedades. Buena organización de la degustación. - Salas suficientemente grandes y con buena iluminación natural. - Que coincida la degustación con una revisión de las líneas de vinos que se manejan. - Relevancia de los invitados en relación a la degustación. b. Elementos negativos en una degustación: - Invitar a personas ajenas a la actividad. - Brindar cuadernos de degustación sin espacio suficiente para las anotaciones. - Escasez o mal emplazamiento de las escupideras. - Falta de limpieza de los vasos, olor a comida, temperatura ambiente inadecuada. - Presencia de personas con olor a perfume, tabaco y que alcen la vos cuando hablan por teléfonos celulares. c. Los lugares preferidos para las degustaciones son: Lord’s; Old Billingsgate Market; The Royal Horticultural Halls; The Royal Opera House; the White Horse, en Parsons Green; Delfina Gallery, en London Bridge.


IV. EXPORTACIONES DE VINO ARGENTINO AL REINO UNIDO

El Reino Unido sigue siendo un mercado con gran potencial en varias categorías, tanto en el sector minorista como en el mayorista, a pesar de que hay muchos factores externos que perjudican el comercio, y muy pocos que están a favor del mismo. Los desafíos que se enfrentan, en términos de factores tales como precios, aumento de impuestos y una mayor presión sobre temas como binge drinking y venta a menores de edad, asegurarán que éste permanezca como un mercado difícil y competitivo, pero gratificante. En la actualidad, el Reino Unido es el segundo mercado para los vinos argentinos después de EEUU, en valor, representando el 8,9% del total de nuestras ventas vitivinícolas, las cuales en 2007 ascendieron, según fuente INDEC, a 495 millones de dólares (precios FOB). El 91,2% de las ventas argentinas al mercado británico fue fraccionado, mientras que el resto fue a granel. En volumen, en cambio, el Reino Unido fue, el año pasado, nuestro cuarto mercado de exportación, después de Rusia, Estados Unidos y Paraguay, representando el 6,3% del total (el 76% del volumen exportado a ese destino fue fraccionado y el resto a granel). A pesar de que el precio promedio por litro es considerablemente más alto en Estados Unidos que en el Reino Unido, el precio promedio ha aumentado más rápido en este último durante el año pasado.


Hubo un aumento en las ventas de Malbec (50%), Syrah y Torrontés. Las exportaciones de vinos rosados se duplicaron en 2007. De acuerdo con Wines of Argentina, Argentina se ha estado reposicionando, silenciosa y efectivamente, en el Reino Unido en varias áreas clave, en particular en la de precios. Es de resaltar que en los últimos años el comportamiento de la venta de vinos argentinos al Reino Unido ha crecido correlativamente con la inversión realizada en la campaña de imagen que lleva a cabo WofA. Dicho de otro modo, cuando creció la inversión aumentaron las ventas y cuando disminuyó la inversión cayeron las ventas. El consenso entre los analistas es que para tener éxito prolongado en el mercado británico es necesario invertir más allá de la curva, ya que es fácil vender mucho volumen a precios muy bajos, pero, en el largo plazo, la imagen de vino barato es difícil de revertir. No es infrecuente leer comentarios de críticos en medios especializados enfatizando el potencial de los vinos argentinos y la mayor calidad con relación especialmente a Chile. Sin embargo, a la hora de las ventas, semejante afirmación queda en retórica ya que la inversión de Chile en campaña genérica gana terreno. El consumidor de vinos argentinos Según un estudio de Wine Intelligence (www.wineintelligence.com), basado en una muestra de 3460 consumidores, el consumidor tipo de vinos argentinos es un apasionado por los vinos; una


importante proporción de los consumidores pertenece al sector ABC1; gastan más en promedio por botella; y consumen vino más frecuentemente que el consumidor de vinos no argentinos. Los 10 principales varietales argentinos en el Reino Unido:

Varietal Dic 07 (cajas 9 litros) Cambio 06/07 (%) 1 Malbec 351.469 59,1 2 Syrah 198.920 47,8 3 Chardonnay 180.363 14,1 4 Sauvignon Blanc 110.067 -1,2 5 Genérico Tinto 79.806 69,1 6 Genérico blanco 78.432 107,3 7 Pinot Gris 73.980 16 8 Syrah-Malbec 70.745 -7,2 9 Torrontés 66.910 76,4 10 Chenin Blanc 61.045 23,8

Fuente: Caucasia


Las 10 principales marcas argentinas en el Reino Unido (enero-diciembre 2007):

1 Argento 2 Co-op Argentine 3 Tesco Finest Argentinian Reserve 4 Finca Las Moras 5 Trapiche Roble 6 Graffigna 7 Guentota Estate 8 Trivento 9 Alamos 10 Catena

Fuente: Caucasia


Las 10 principales bodegas que exportan al Reino Unido (enero-diciembre 2007):

Bodega

FOB total (US$)

Cajas (9 litros)

Precio promedio x litro (US$)

Peñaflor S.A. 6.265.600 357.523 1,95 La Riojana Co-op 5.466.979 307.630 1,97 Bodegas Esmeralda S.A. 4.805.115 181.401 2,94 Bodegas Callia S.A. 2.670.394 13.116 2,39 Trivento Bodegas y Viñedos S.A. 2.617.056 161.054 1,81 Bodega y Viñedos La Agrícola S.A. 2.450.694 11.947 2,37 Finca La Celia S.A. 1.496.575 66.960 2,48 Bodega Norton S.A. 1.340.763 53.079 2,81 Finca Flichman S.A. 1.255.226 50.022 2,79 S.A. Establecimientos Vitivinícolas Escorihuela

1.130.740 53.222 2,36

Fuente: Caucasia


1. Exportaciones argentinas al Reino Unido en términos de valor (posición arancelaria 2204)

27.96

33.28 32.88

26.87

39.4742.23

50.46

43.58

54.19

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones Argentinas de vino al Reino Unido en Millones de US$



2. Exportaciones argentinas al Reino Unido discriminadas por posiciones arancelarias a. Exportaciones Argentinas al Reino Unido discriminadas a seis dígitos El nomenclador de la Unión Europea discrimina las siguientes posiciones arancelarias para vino: PA 2204 PA. 2204.10: Vino espumoso PA. 2204.21: Vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros PA 2204.29: Los demás vinos no espumosos (en recipientes superiores a 2 litros) Exportaciones de Argentina al Reino Unido en valor (US$)

Año PA 2204 PA 2204.21 PA 2204.29 PA 2204.10 2000 33.285.000 32.249.000 719.000 317.000 2001 33.880.000 31.027.000 1.534.000 319.000 2002 26.879.000 25.068.000 1.236.000 576.000 2003 39.470.000 37.479.000 766.000 1.225.000 2004 42.236.000 39.940.000 1.913.000 383.000 2005 50.464.000 46.655.000 3.618.000 192.000 2006 43.583.000 39.896.000 3.607.000 80.000 2007 54.195.000 48.992.000 4.969.000 207.000



Exportaciones de Argentina al Reino Unido en volumen (litros)

Año PA 2204 PA 2204.21 PA 2204.29 PA 2204.10 2000 12.407.733 11.603.366 736.894 67.473 2001 12.573.061 10.969.219 1.536.549 67.293 2002 11.918.788 10.314.551 1.411.844 192.393 2003 18.060.688 16.390.494 1.254.728 415.466 2004 19.532.910 16.587.723 2.828.415 116.772 2005 23.945.041 19.471.437 4.421.086 52.518 2006 19.003.398 14.802.817 4.180.363 20.218 2007 21.793.267 16.516.147 5.227.194 37.837



b. Principales Exportaciones argentinas al Reino Unido discriminadas a ocho dígitos US$ Precio promedio CIF

US$ / litro Ranking

Nomenclador UE 2006 2007 2006 2007 2006 2007 Tintos y rosados: PA 2204.21.80 8.421.000 6.757.000 2,28 2,41 11 12 PA 2204.21.85 15.357.000 23.333.000 3,17 3,49 5 5 PA 2204.29.75 548.000 1.167.000 0,88 0,98 10 8 PA 2204.29.84 1.331.000 1.329.000 0,98 1,02 5 5 Vino blanco: PA 2204.21.79 9.808.000 9.321.000 2,32 2,26 11 11 PA 2204.21.84 6.125.000 9.082.000 3,06 3,22 9 7 PA 2204.29.65 1.165.000 1.859.000 0,69 0,93 9 10 PA 2204.29.83 561.000 613.000 1,11 0,83 7 7 Vinos espumosos: PA 2204.10.19 80.000 167.000 3,94 4,58 14 12



LA EMBAJADA ARGENTINA EN EL REINO UNIDO Entre mayo 2007 y mayo 2008 la Embajada ha desarrollado una serie de acciones en apoyo del sector vitivinícola en el marco del Plan de Acción instruido por la Cancillería. Entre ellas se destacan las siguientes: a. En ocasión del Royal Agricultural Show (1-3 julio 2007) se ofreció un lugar en el pabellón argentino para que WofA promoviera vinos y efectuaran degustaciones al público. Es así que se exhibieron y degustaron vinos de las bodegas Finca Las Moras (domingo 1 de julio), Trivento (lunes 2) y Finca Flichman (martes 3). Las degustaciones estuvieron a cargo de sus importadores / distribuidores. b. En la feria Speciality & Fine Food Fair (2-4 septiembre 2007) la Embajada organizó un pequeño pabellón argentino y se ofreció participar a varias representantes de bodegas argentinas en el Reino Unido. En ese marco se exhibieron y degustaron vinos premium de Finca Las Moras y vinos orgánicos premium de Vinecol. c. En la feria Natural & Organic Products Europe (13-14 abril 2008) la Embajada participó con un pabellón nacional en el que WofA tuvo un espacio para promover los vinos orgánicos y Fairtrade, al igual que las regiones vitivinícolas argentinas. En este contexto, WofA estuvo representada por un


miembro de la oficina en Londres y agentes importadores / distribuidores de Michel Torino, Santa Ana, Mediterra Brand, Familia Zuccardi y La Riojana. d. En adición, se dieron a degustar y se promocionaron los vinos argentinos en un gran número de eventos organizados por la Embajada de tipo cultural, turístico y comercial. Del mismo modo se colaboró con vinos y folletos en otros eventos organizados por entidades británicas. La Embajada brindó asistencia logística a WofA en algunos de los eventos organizados por esta en relación al Reino Unido. Igualmente se brinda asistencia a las bodegas argentinas que tienen interés en el mercado británico. Además del presente informe, que se actualiza año a año, la Embajada pone a disposición sus salones para los exportadores argentinos o sus importadores para que realicen degustaciones o reuniones de trabajo.


CONCLUSIONES El año 2007 mostró un importante crecimiento de nuestras ventas al Reino Unido, y se espera que esta tendencia siga en aumento en lo que resta de 2008, por lo menos así lo demostrarían las cifras preliminares registradas para el primer bimestre del año en curso. Este crecimiento refleja el esfuerzo de las bodegas argentinas y el compromiso constante tanto de WofA como de esta Embajada para seguir impulsando la imagen de nuestros vinos en este mercado. Esto significa que este año Argentina podría construir una importante participación de mercado y una imagen y reputación ante los consumidores que la distingan de los demás productores del “Nuevo Mundo”. La Embajada Argentina en el Reino Unido, en el marco de los objetivos que fija la Cancillería Argentina, se encuentra al servicio de los exportadores argentinos para asistirlos dentro de sus posibilidades. A lo largo del año se llevan a cabo un gran número de eventos, incluyendo la participación en ferias especializadas de alimentos y bebidas, que pueden ser, y han sido, utilizados para promover nuestros vinos.


FUENTES CONSULTADAS PARA EL PRESENTE ESTUDIO • Mintel

• Key Note

• Revista Drink-Bussiness mayo 2007 - mayo 2008

• Revista Harpers mayo 2007 - mayo 2008

• World Trade Atlas

• Wine Intelligence

• BBC Food

• Prensa británica – Telegraph, Financial Times

• Wines of Argentina

• SAGPYA

• INDEC


ANEXO I. ESTADISTICAS: POSICIONAMIENTO DE LOS 15 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES POR SUBPARTIDA ARANCELARIA

Posicionamiento relativo de mercado de vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros - PA 2204.21 (año 2007) Ranking País Valor (US$) Participación (%) Variación porcentual 06/07 Volumen (litros)

1 Francia 1.143.805.000 29,54 23,35 200.836.408 2 Australia 838.383.000 21,65 16,92 202.968.098 3 Italia 390.636.000 10,09 5,99 126.876.293 4 Chile 280.608.000 7,25 45,00 81.681.381 5 España 264.670.000 6,84 17,06 70.224.655 6 Nueva Zelanda 194.372.000 5,02 43,43 26.660.071 7 Sudáfrica 191.752.000 4,95 18,15 56.699.148 8 Estados Unidos 168.646.000 4,36 -9,31 59.310.346 9 Alemania 135.890.000 3,51 2,20 50.180.626 10 Portugal 100.394.000 2,59 24,04 17.534.836 11 Bélgica 55.530.000 1,43 41,70 19.555.148 12 Argentina 48.992.000 1,27 22,80 16.516.147 13 Países Bajos 12.012.000 0,31 35,92 2.881.634 14 Hungría 8.877.000 0.23 -17.78 3.774.318 15 Bulgaria 5.363.000 0.14 20.07 3.204.194


Posicionamiento relativo de mercado de vino no espumoso en recipientes con capacidad superior a 2 litros - PA 2204.29 (año 2007) Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 06/07 Volumen (litros)

1 Australia 89.609.000 26,21 27,79 74.266.847 2 Estados Unidos 72.316.000 21,15 63,59 62.552.034 3 Francia 49.981.000 14,62 23,10 30.953.871 4 Italia 34.447.000 10,08 161,55 21.766.402 5 Sudáfrica 29.869.000 8,74 5,83 28.828.331 6 Chile 22.690.000 6,64 15,44 20.529.027 7 Alemania 17.110.000 5,00 -23,17 9.979.055 8 España 11.061.000 3,24 36,78 7.573.575 9 Argentina 4.969.000 1,45 37,76 5.227.194 10 Nueva Zelanda 3.466.000 1,.01 79,25 1.353.026 11 Irlanda 1.558.000 0,46 132,91 848.249 12 Portugal 1.449.000 0,42 99,16 381.815 13 Chipre 964.000 0,28 -29,70 846.342 14 Bélgica 941.000 0,28 29,39 477.244 15 Bulgaria 452.000 0,13 -51,90 328.280



Posicionamiento relativo de mercado de vino espumoso - PA 2204.10 (año 2007)

Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 06/07 Volumen (litros) 1 Francia 696.320.000 79,20 20,78 31.551.743 2 España 70.129.000 7,98 26,89 23.448.806 3 Australia 43.670.000 4,97 26,03 8.878.049 4 Italia 22.240.000 2,53 -6,00 6.906.459 5 Alemania 13.927.000 1,58 12,38 4.265.431 6 Nueva Zelanda 11.827.000 1,35 34,50 1.469.751 7 Bélgica 6.704.000 0,76 42,17 620.228 8 Estados Unidos 6.566.000 0,75 87,77 1.224.618 9 Países Bajos 1.894.000 0,22 -17,40 80.786 10 Suiza 1.747.000 0,20 73,92 12.312 11 Sudáfrica 1.098.000 0,13 0,65 161.974 12 Hungría 543.000 0,06 -26,27 171.010 13 Portugal 380.000 0,04 2101,56 14.768 14 Chile 372.000 0,04 339,18 92.317 15 Austria 339.000 0,04 68,97 25.005 18 ARGENTINA 207.000 0,02 159,53 37.837



ANEXO II. PRONOSTICOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS Según datos de Mintel (ver cuadro), el mercado británico de vinos se incrementará en un 22% (a precios corrientes) en los próximos cinco años, alcanzando la cifra de 11.7 mil millones de libras esterlinas para 2012, apenas un poco por encima del crecimiento registrado en los últimos cinco años (20%). El porcentaje del 22% disminuye al 6,4% si no se tienen en cuenta los efectos de la inflación (es decir a precios de 2007). En cuanto a volumen, y según la misma fuente, el consumo británico de vinos aumentará un 21% durante el período 2007-2012, alcanzando este último año ventas totales superiores a 1.4 mil millones de litros. Es así que el vino es, por lejos, según esta consultora, la bebida alcohólica de más rápido crecimiento en el Reino Unido, siendo la franja que va de los 45 a los 54 años los principales consumidores.


Proyección de gasto en vino 2002-2012

Año Volumen (millones litros)

Precios corrientes (millones libras)

Precios 2007 (millones libras)

2002 955 8.027 8.950 2003 1.008 8.386 9.158 2004 1.082 8.631 9.240 2005 1.140 8.894 9.335 2006 1.163 9.348 9.582 2007 1.186 9.633 9.633 2008 1.224 9.910 9.668 2009 1.279 10.355 9.846 2010 1.334 10.814 10.061 2011 1.389 11.293 10.201 2012 1.438 11.725 10.253

Fuente: Mintel


ANEXO III. FERIAS Y ASOCIACIONES 1. FERIAS DE INTERES London International Wine Fair www.londonwinefair.co.uk

Wine Plus www.wineplus.co.uk (dedicado al segmento on-trade)

International Food & Drink Exhibition www.ife.co.uk

Food & Drink Expo www.foodanddrinkexpo.co.uk

The Restaurant Show www.therestaurantshow.co.uk

Natural Products & Organic Products Europe www.naturalproducts.co.uk

Speciality and Fine Food Fair www.specialityandfinefoodfairs.co.uk

BBC Good Food Show www.bbcgoodfoodshow.com

The Royal Show www.royalshow.org.uk


2. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE INTERES ASOCIACION & ORGANIZACION WWW EMAIL

The Wine & Spirit Trade Association

www.wsa.org.uk [email protected]

The Institute of Masters of Wine www.masters-of-wine.org

[email protected]

The Champagne Academy

[email protected]

The Champagne Agents´Association

[email protected]

Cider Industry Council www.ciderindustrycouncil.com

Circle of Wine Writers www.winewriters.org

[email protected]

Court of Master Sommeliers www.courtofmastersommeliers.org

[email protected]

Eastern Counties Wine & Spirit Association

[email protected]


ASOCIACION & ORGANIZACION WWW EMAIL

English Wine Producers www.englishwineproducers.com

[email protected]

Federation of Wholesale Distributors

www.fwd.co.uk [email protected]

The Midland Wine & Spirit Association

[email protected]

N. West Wine & Spirit Association

[email protected]

The Wine Development Board of Ireland

www.wineboard.com [email protected]

Wine & Spirit Education Trust

www.wset.co.uk

[email protected]

The Wine & Spirit Trades Benevolent Society

www.thebenevolent.org.uk

[email protected]

Wine Standards Board (EU Regulations Guidance)

www.wsb.org.uk [email protected]


3. OTROS SITIOS DE INTERES

www.keynote.co.uk: consultoría de mercado. www.mintel.co.uk: consultoría de mercado. www.wineintelligence.co.uk: consultoría de mercado. En 2004 se asoció con la Consultora STG argentina para ofrecer orientación a exportadores de vino en Argentina y Uruguay. En marzo 2005 publicó un estudio sobre el consumidor británico de vino argentino, informe de 28 páginas que vende a 295 dólares. www.acnielsen.co.uk: consultoría de mercado. www.activateresearch.co.uk: consultoría de mercado. www.intereurotrade.com: consultoría de mercado. www.shirazalliance.com: relativa a vinos Shiraz. www.drinkpink.com: relativa a vinos rosados. www.winelawcentre.com: ofrece datos de interés a exportadores al Reino Unido y para sus relaciones con los agentes y distribuidores. www.drinkaware.com: lineamientos para beber con prudencia. www.findthewine.com: lista proveedores de unos 8000 vinos en el Reino Unido. www.wine-encore-shop.com: compara precios de supermercado en listas divididas en tres categorías de precio.


4. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

Harpers [email protected]

Hotel & Restaurant Magazine [email protected]

Checkout Magazine [email protected]

Decanter Magazine [email protected]

Drink Pocket Book/World Drink Trends [email protected]

The Drinks Business [email protected]

Drinks Buyer Group [email protected]

Drinks Int´l. [email protected]

Restaurant Magazine [email protected]

Wine & Spirit Int´l [email protected]


ANEXO IV. AGENTES, MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES A continuación se ofrece un listado de agentes, mayoristas y distribuidores en el Reino Unido proporcionado por la oficina de Wines of Argentina en Londres. También se puede obtener el directorio que confecciona Harpers cada año a través de www.harpers-wine.com.


A & A Wines Unit 13 Manfield Park Guildford Road Surrey GU6 8PT Tel: (44) 1483 268460 Fax: (44) 1483 268460 Email: [email protected] www.spanishwinesonline.co.uk A H Rackham 216 London Road Guilldford Surrey GU4 7JS Tel: (44) 870 8701110 Fax: (44) 870 8701120 Email: [email protected] www.ar-emporia.com ABI 98 Cranley Gdns London N10 3AH Tel: (44) 20 8883 9672 Fax: (44) 20 8883 9672

Email: [email protected] ABS Awin Barratt Siegel Wine Agencies 28 Recreation Ground Stamford Lincolnshire PE9 1EW Tel: (44) 1780 755 810 Fax: (44) 1780 748 2721 Email: [email protected] www.abswineagencies.co.uk AC Wines 47 Ardoch Road London SE6 1SN Tel: (44) 20 8695 5959 Fax: (44) 20 8465 0101 Email: [email protected] Addison Wines Horton House Halesfield 19 Shropshire

TF7 4QT Tel: (44) 1952 686 500 Fax: (44) 1952 686 505 Email: [email protected] www.addisonwines.com Adel UK Ltfd 64 St Mary's Grove Chiswick London W4 3LW Tel: (44) 20 89943960 Fax: (44) 20 87471122 Email: [email protected] Adnams PLC Sole Bay Brewery Southwold Suffolk IP186JW Tel: (44) 1502 727 200 Fax: (44) 1502 727 701 Email: [email protected] www.adnams.co.uk


Albion Wine Shippers 56 Lamb's Conduit Street London WC1N 3LW Tel: (44) 20 72420873 Fax: (44) 20 78318225 Email: [email protected] www.albionwineshippers.co.uk Alchemy Wines Ltd Unit 3 Beta Terrace Masterford Business Park West Road Hertfordshire CM23 2ER Tel: (44) 1473 290244 Fax: (44) 1473 20266 Email: [email protected] www.alchemywines.co.uk Alexander Wines Deanside Raod Hillington Glasgow G52 4XB

Scotland Tel: (44) 141 882 0039 Fax: (44) 141 882 0041 Email: [email protected] www.alexander-wines.co.uk Alliance Wine 7 Beechfield Road, Willowyard Estate, Beith Ayrshire KA15 1LN. Scotland Tel: (44) 1505 506060 Fax: (44) 1505 506066 Email: [email protected] www.alliancewine.co.uk Alouette Wines Ltd Prenton Way, North Cheshire Trading Estate Prenton Wirral Merseyside

CH43 3DU Tel: (44) 151 6089900 Fax: (44) 151 6088844 Email: [email protected] www.alouettewines.co.uk Amphora Wines Ltd The Magpies Kettleby Drive Melton Mowbray Leicestershire LE14 2TD Tel: (44) 1664 565013 Fax: (44) 1664 564938 Email: [email protected] www.amphora-wines.co.uk Andean Wines Ltd Glebe House Chedworth Cheltenham Gloucestershire GL54 4AA Tel: (44) 1285 721067 Fax: (44) 1285 721067


Email: [email protected] Andrew Sheepshanks Fine Wines The Rookery Eyke Woodbridge Suffolk IP12 2RR Tel: (44) 1394 460011 Fax: (44) 1394 460033 Email: [email protected] Andrew Wilson Wines Ltd The Old School House Stone Road Tittensor Staffordshire ST12 9HA Tel: (44) 1782 372888 Fax: (44) 1782 372224 Email: [email protected] www.awwines.co.uk

Anglo Hellenic Services Ltd 7 Kingshill Close Malvern Worcestershire WR14 2BP Tel: (44) 1684 578786 Fax: (44) 1684 566232 Email: [email protected] www.greekexperienceuk.co.uk Anthony Byrne Fine Wine Ltd Ramset Business Park Stocking Fen Road Ramsey Cambridgeshire PE26 2UR Tel: (44) 1487 814555 Fax: (44) 1487 814962 Email: [email protected] www.abfw.co.uk Antonia Hadfield Associates Tylers Lodge Tylers Green

Penn Buckinghamshire HP10 8LA Tel: (44) 1494 814804 Fax: (44) 1494 816298 Email: [email protected] Arlington Beverage Group Ltd Ibex House 162 - 164 Arthur Road Wimbledon Park London SW19 8AQ Tel: (44) 20 83951552 Fax: (44) 20 83951558 Email: [email protected] www.arlingtonbeverage.com ARMIT 5 Royalty Studios 105 Lancaster Road London W11 1QF Tel: (44) 207 908 0600 Fax: (44) 207 908 0601 E-mail: [email protected]


www.armit.co.uk Contacto: John Armit Atlantic Wine Agencies Ltd Golden Cross House 8 Duncannon Street London WC2N 4JF Tel: (44) 20 7484 5005 Fax: (44) 20 7484957 Email: [email protected] www.atlanticwineagencies.com Bablake Wines Ltd Bablake House Kingfield Road Coventry Warwickshire CV1 4LD Tel: (44) 24 7622 8272 Fax: (44) 24 76550293 Email: [email protected] www.bablake-wines.co.uk Bairds Wines Ltd Glenrowan

Glenholm Broughton by Biggar Lanarkshire ML12 6JF Scotland Tel: (44) 1899 220800 Fax: (44) 1899 220333 Email: [email protected] www.bairds-wines.co.uk Ballantynes 211-217 Catherdral Road Cardiff South Glamorgan CF11 9PP Wales Tel: (44) 29 2022202 Fax: (44) 29 20222112 Email: [email protected] www.ballantynes.co.uk Barrels & Bottles Unit 5B, Broom Business Park Bridge Way Sheepbridge Derbyshire

S419QG Tel: (44) 1246 453399 Fax: (44) 1246 453499 Email: [email protected] www.barrelsandbottles.co.uk Batonrouge Ltd 17 Canonbury Lane London N1 2AS Tel: (44) 7859 516 920 Email: [email protected] www.batonrougewines.com Bella Wines Ltd Beaufort House 28 Lisburn Road Newmarket Suffolk CB8 8HS Tel: (44) 1638 604899 Fax: (44) 1638 604901 Email: [email protected] www.bellawines.co.uk


Berkmann 10/12 BreweryRoad London N7 9NH Tel: (44) 20 76094711 Fax: (44) 20 76070018 Email: [email protected] www.berkmann.co.uk BFA Holdings Ltd The Mews Broadgate House Steeple Bumstead Suffolk CB9 7DG Tel: (44) 1440 73077 Fax: (44) 1440 730789 Email: [email protected] www.bonhotefoster.co.uk Bibendum Ltd 113 Regents Park Road London NW1 8UR 020 74494100

020 77227354 [email protected] www.bibendum-wine.co.uk Billecart-Slamon (UK) Ltd Thornton House Thornton Road London SW19 4NG Tel: (44) 20 84056345 Fax: (44) 20 84056346 Email: [email protected] www.champagne-billecart.fr

Blackrock Wines Ltd 6 Cranmer Road Hampton Hill Middlesex London TW12 1DW Tel: (44) 20 89797267 Fax: (44) 20 82419231

Email: [email protected] Bodegas UK 66 Hewlett House Havelock Terrace London SW8 4AS Tel: (44) 20 76271417 Fax: (44) 20 74987851 Email: [email protected] Booker Ltd Equity House Irthlingborough Road Wellingborough Northhamptonshire NN8 1LT Tel: (44) 1933 371000 Fax: (44) 1933 371010 Email: [email protected] www.booker.co.uk Bordeaux Index Ltd 6th Floor, 159-173 St John Street London


EC1V 4QJ Tel: (44) 20 72532110 Fax: (44) 20 74901955 Email: [email protected] www.bordeauxindex.com Bottle Green Ltd 19 New Street Horshforth Leeds Yorkshire LS18 4BH Tel: (44) 113 205 4500 Fax: (44) 113 2054501 Email: [email protected] www.bottlegreen.com Boutinot Brook House, 3 Northenden Road Gatley Cheshire SK8 4DN Tel: (44) 161 9081300 Fax: (44) 161 9081345

Email: [email protected] www.boutinot.com Bowland Forest Vintners Dunsop Road Whitewell Clitheroe Lancashire BB7 3AT Tel: (44) 1200 448 688 Fax: (44) 1200 448298 Email: [email protected] Brand Phoenix Oak Green House 250 - 256 High Street Dorking Surrey RH4 1QT Tel: (44) 1306 875225 Fax: (44) 1306 875230 Email: [email protected]

Bruce Burlington & Co Ltd Unit 2A, Kierbeck Business Park Wharf Lane Basildon Essex SS16 4SW Tel: (44) 1268 553500 Fax: (44) 1268 553105 Email: [email protected] Buckingham Vintners International Ltd 68 Alpha Street Slough Berkshire SL1 1QX Tel: (44) 1753 521336 Fax: (44) 1753 576478 Email: [email protected] www.buckinghamvintners.co.uk Burridges of Arlington ST Burridge House Priestly Way


Crawley West Sussaex RH10 9NT Tel: (44) 1293 530151 Fax: (44) 1293`530104 Email: [email protected] www.burridgewine.com C & D Wines Ltd Amapola House 25 metro Business Centre Kangley Bridge Road London SE26 5BW Tel: (44) 20 8778 1711 Fax: (44) 20 8778 1710 Email: [email protected] www.canddwines.co.uk C & O Wines Ltd Unit 14 Park Road Estate Timperley Altrincham Cheshire WA14 5QH Tel: (44) 161 976 3696

Fax: (44) 161 962 4525 Email: [email protected] www.cowines.com Cachet Wine Red Duster House 101 York Street Hull Yorkshire HU2 OQX Tel: (44) 1482 581792 Fax(44) 1482 587042 Email: [email protected] Cambridge Wine Merchants Ltd 2 Mill Road Cambridge Cambridgeshire CB1 2AD Tel: (44) 1223 568991 Fax: (44) 1223 568 992 Email: [email protected] Cameron Cavendish Fine Wines Ltd

26 Adam and Eve Mews London W8 6UJ Tel: (44) 870 760 8345 Fax: (44) 870 760 8346 Email: [email protected] www.cameroncavendish.co.uk Castang Wine Shippers Belhay Farm Pelynt Looe Cornwall PL13 2JX Tel: (44) 1503 220359 Fax: (44) 1503 220650 Email: [email protected] www.castang-wines.co.uk Celler Trends Ltd Stone Farm Ashby Road Woodville Derbyshire


DE11 7BP Tel: (44) 1283 217703 Fax: (44) 1283 550309 Email: [email protected] www.cellartrends.co.uk CG Bull & Taylor Ltd 6G Hewlett House Havelock Terrace London SW8 4AS Tel: (44) 20 7498 8022 Fax: (44) 20 7498 7851 Email: [email protected] www.cgbull.co.uk Chalié Richards Orchard House Lower Street Pulborough West Sussex RH20 2BL Tel: (44) 1798 817235 Fax: (44) 7092 866941 Email: [email protected]

Champagnes & Chateuax Ltd 11 Calico House Plantation Wharf London SW11 3TN Tel: (44) 20 7326 9655 Fax: (44) 20 7326 9656 Email: [email protected] www.champagnesandchateaux.co.uk Charles Hennings (Vintners) Ltd The Wine Cellars Station Approach Pulborough West Sussex RH20 1AQ Tel: (44) 1749 872485 Fax: (44) 1749 873163 Email: [email protected] www.henningswine.co.uk

Charles Mitchell Wines Ltd Excalibur Way, Northbank Industrial Park Irlam Manchester Lancashire M44 5DL Tel: (44) 161 7751626 Fax: (44) 161 7779514 Email: [email protected] www.cmwines.com Charterhouse Wine Co Ltd Spalding Road Pinchbeck Spalding Lincolnshire PE11 3PB Tel: (44) 1775 720300 Fax: (44) 1775 722271 Email: [email protected] www.charterhousewine.co.uk Chateau Vintners


121 Beaufort Street London SW3 6BS Tel: (44) 20 73768828 Fax: (44) 20 73768818 Email: chateauxvintners@yahoo,co.uk Christopher Piper Wines Ltd 1 Silver Street Ottery St Mary Devon EX11 1DB Tel: (44) 1404 814139 Fax: (44) 1404 812100 Emai: [email protected] www.christopherpiperwines.co.uk Churchill Vintners 401 Walsall Road Perry Barr Birmingham West Midlands

B42 1BT Tel: (44) 121 3568888 Fax: (44) 121 3561111 Email: [email protected] www.churchill-vintners.co.uk Ciborio Ltd Ciborio House 74 Long Drive Greenford Middlesex UB6 8XH Tel: (44) 20 85784388 Fax: (44) 20 85752758 Email: [email protected] www.ciborio.com Clarion Wines Ltd Barley Mow Centre 10 Barley Mow Passage London W4 4PH Tel: (44) 20 87472069 Fax: (44) 20 87472076 Email: [email protected]

www.clarionwines.co.uk Clark Foyster Wines Ltd 15 South Ealing Road London W5 4QT Tel: (44) 20 85673731 Fax: (44) 20 85671594 Email: [email protected] www.clarkfoysterwines.co.uk Cockburns of Leith Ltd The Wine Emporium 7 Devon Place Edinburgh Mid Lothian EH12 5HJ Scotland Tel: (44) 131 3461113 Fax: (44) 131 3132607 Email: [email protected] www.winelist.co.uk Coe of Ilford Ltd 53 Redbridge Lane East Redbridge


Essex IG4 5EY Tel: (44) 20 8551 4966 Fax: (44) 20 8550 6312 Email: [email protected] www.coevintners.com College Cellar 7 Grant Road London SW11 2NU Tel: (44) 20 78010085 Fax: (44) 20 79784934 Email: [email protected] www.college-cellar.com Colombier Vins Fins Colombier House, Cadly Hill Industrial Estate Ryder Close Swadlincote Derbyshire DE11 9EU Tel: (44) 1283 552552 Fax: (44) 1283 550 675

Email: [email protected] www.colombierwines.co.uk Connoisseur Estates Binfield Vineyard Forest Road Wokingham Surrey RG40 5SE Tel: (44) 1344 862230 Fax: (44) 1344 862232 Email: [email protected] www.connoisseurestates.co.uk Cornerstone Wine Co (trading as The Wine Fusion) Southbank Technopark 90 London Road London SE1 6LN Tel: (44) 20 7717 1577 Fax: (44) 20 77171578 Email: [email protected]

Corney & Barrow 1 Thomas More Street London E1W 1YZ Tel: (44) 20 72652400 Fax: (44) 20 72652539 Email: [email protected] www.corneyandbarrow.com Crush Bremhill Court Bremhill Wiltshire SN11 9LA Tel: (44) 1249 811737 Fax: (44) 1249 811738 Email: [email protected] D&D Adams Court, Adams Hill Knutsford Cheshire WA16 6BA Tel: (44) 1565 650952 Fax: (44) 1565 755295


Email: [email protected] www.ddwinesint.com Daniel Lambert Wine Ltd 8 Rhodfa Ceiros, Cavendish Parc Pen-y-Fai Bridgend Mid Glamorgan CF31 4GG Wales Tel: (44) 1656 661010 Fax: (44) 1656 668 088 Email: [email protected] www.daniellambertwines.co.uk Darlington Wines Ltd Crown House, Gretton Brook Road Earlstrees Industrial Estate Corby Northhamptonshire NN17 4BA Tel: (44) 1536 276 081 Fax: (44) 1536 269345

[email protected] www.darlingtonwines.com David J Watt Ltd Southhill Farm Appleby Hill Austrey Warwickshire CV9 3ER Tel: (44) 1827 830134 Fax: (44) 1827 830049 Email: [email protected] www.davidwattfinewines.com Decorum Vintners Unit 12 Grand Union Centre West Row London W10 5AS Tel: (44) 20 89696581 Fax: (44) 20 89607693 Email: [email protected] www.decvin.com

Discovery Wines 82 King Street Manchester Lancashire M2 4WQ Tel: (44) 161 935 8243 Fax: (44) 161 935 8001 Email: [email protected] www.discoverywine.co.uk Domaine Direct 6 - 9 Cynthia Street London N1 9JF Tel: (44) 20 78371142 Fax: (44) 20 78378605 Email: [email protected] www.domainedirect.co.uk Duncan Murray Wines 10 Adam & Eve Street Market Harborough Leicestershire LE16 7LT Tel: (44) 1858 464935


Fax: (44) 1858 464935 Email: [email protected] www.duncanmurraywines.co.uk Dunkeld Wines Ltd The Taybank Tay Terrace Dunkeld Perthshire PH8 0AQ Scotland Tel: (44) 1350 728920 Fax: (44) 1350 727979 Email: [email protected] Easy Wine Ltd 216 Archway Road London N6 5AX Tel: (44) 20 83479006 Fax: (44) 20 83479024 Email: [email protected]

Edward Sheldon Ltd New Street Shipston-on-Stour Warwickshire CV36 4EN Tel: (44) 1608 661409 Fax: (44) 1608 663166 Email: [email protected] www.edward-sheldon.co.uk El Vino Co Ltd Vintage House 1 Hare Place Fleet Street London EC4Y 1BJ Tel: (44) 20 73535384 Fax: (44) 20 79362367 Email: [email protected] www.elvino.co.uk Ellis of Richmond Unit 1 Richmond House Popham Close Feltham

Middlesex TW13 6JE Tel: (44) 20 8744 5576 Fax: (44) 20 8744 5581 Email: [email protected] www.ellisofrichmond.com Enotria 4 - 8 Chandos Park Estate Chandos Road London NW10 6NF Tel: (44) 20 8961 4411 Fax: (44) 20 8961 8773 Email: [email protected] www.enotria.co.uk Erhmanns Ltd 29 Corsica Street London N5 1JT Tel: (44) 20 74181800 Fax: (44) 20 73597788 Email: [email protected] www.ehrmannswines.co.uk


Ernst Gorge Ltd 73 High Street Dorchester on Thames Oxfordshire OX14 3LF Tel: (44) 1865 341817 Fax: (44) 1865 343184 Email: [email protected] Eurowines Willow House 17-23 Willow Place London SW1P 1JH Tel: (44) 870 162 1420 Fax: (44) 870 162 1421 Email: [email protected] www.eurowines.co.uk Evertons Wines Ltd Worsley Estates Bank Lane Abberley

Worcestershire WR6 6BQ Tel: (44) 1299 890113 Fax: (44) 1299 890114 Email: [email protected] www.evertonswines.co.uk EWGA Ltd Challan Hall Silverdale Lancashire LA5 OUH Tel: (44) 845 450 883 Fax: (44) 1524 701189 Email: [email protected] OR [email protected] www.ewga.net FFW Ltd 760 Ecclesall Road Sheffield Yorkshire S11 8TB Tel: (44) 114 266 8747

Email: [email protected] www.foodandfinewine.com Fields, Morris & Verdin Bankside Industrial Estate Sumner Street London SE1 9LZ Tel: (44) 20 79215300 Fax: (44) 20 79215333 Email: [email protected] www.fmvwines.com Folly Wines Chestnut House London Road Chalford Gloucestershire GL6 8NR Tel: (44) 1453 731 509 Fax: (44) 1453 731134 Email: [email protected] www.follywines.co.uk For the Love of Wine


Flint Cottage High Rougham Bury St Edmonds Suffolk IP30 9LN Tel: (44) 1359 270377 Fax: (44) 1359 271483 Email: [email protected] Forth Wines Ltd Crawford Place Milnathort Kinross Kinrossshire KY13 9XF Scotland Tel: (44) 1577 866001 Fax: (44) 1577 866020 Email: [email protected] www.forthwines.com Fortitude Wines Ltd 1st Floor Mallory House 312 High Street Croyden

Surrey CR0 1NG Tel: (44) 20 87600800 Fax: (44) 20 87600077 Email: [email protected] www.fortitudewines.com Frank Stainton Wines 3 Berry's Yard Finkle Street Kendel Cumbria LA9 4AB Tel: (44) 1539 731886 Fax: (44) 1539 730396 Email: [email protected] www.stainton-wines.co.uk Fraser Wiliiams Fine Wines The Stable, Cottenden View Stonegate Wadhurst East Sussex TN5 7DX Tel: (44) 1580 200304

Fax: (44) 1580 200308 Email: [email protected] www.fraserfinewines.co.uk Free Run Wines Aldbourne Wiltshire SN8 2BL Tel: (44) 1672 540 990 Fax: (44) 1672 541 015 Email: [email protected] www.freerunwines.com Freixenet DWS Freixenet House 23 Wellington Business Park Crowthorne Berkshire RG45 6LS Tel: (44) 1344 758500 Fax: (44) 1344 758510 Email: [email protected] www.freixenet.co.uk Frenmart Ltd


Grange Lane, Lye Stourbridge West Midlands DY9 7HH Tel: (44) 1384 892 941 Fax: (44) 1384 422913 Email: [email protected] www.wpwines.com Friarwood Ltd 26 New Kings Road Fulham London SW6 4ST Tel: (44) 20 77362628 Fax: (44) 20 77310411 Email: [email protected] www.friarwood.com Gauntleys of Nottingham 4 High Street Exchange Arcade Nottingham Nottinghamshire NG1 2ET

Tel: (44) 115 911 0555 Fax: (44) 115 911 0557 Email: [email protected] www.gauntleywine.com Genesis Wines Ltd 78 Tachbrook Street London SW1V 2NA Tel: (44) 20 79639060 Fax: (44) 870 8502038 Email: [email protected] www.genesiswines.com George Hill Ltd 59 Wards End Loughborough Leicestershire LE11 3HB Tel: (44) 1509 212717 Fax: (44)1509 236963 Email: [email protected] www.georgehill.co.uk Georges Barbier of London 267 Lee High Road

London SE12 8RU Tel: (44) 20 8852 5801 Fax: (44) 20 8852 0398 Email: [email protected] Gerrard Seel Ltd 31 Melford Court Hardwick Grange Hardwick Grange Cheshire WA1 4RZ Tel: (44) 1925 819695 Fax: (44) 1925 818192 Email: [email protected] www.gerrardseel.co.uk Goedhuis & Co Ltd 6 Rudolf Place Miles Street London SW8 1RP Tel: (44) 20 77937900 Fax: (44) 20 77937170 Email: [email protected] www.goedhuis.com


Graham Mitchell Vintners Ltd 18A The Broadway Thatcham Berkshire RG19 3HX Tel: (44) 1635 877470 Fax: (44) 1635 877471 Email: [email protected] www.gcmv.co.uk Grand Vins de France Ltd Carrayol Arch 8 Church Crescent London N10 3ND Tel: (44) 20 84421088 Fax: (44) 20 8444 4288 Email: [email protected] Grape-2-Wine Ltd The Bounds Much Marcle nr Ledbury Herefordshire HR8 2NQ

Tel: (44) 1531 660599 Fax: (44) 1531 660598 Email: [email protected] Great Estates 37 St Giles Street Norwich Norfolk NR2 1JN Tel: (44) 1603 610222 Fax: (44) 1603 626256 Email: [email protected] www.greatestates.co.uk Great Western Wines The Wine Warehouse Wells Road Bath Somerset BA2 3AP Tel: (44) 1225 322800 Fax: (44) 1225 442139 Email: [email protected] www.greatwesternwine.co.uk

Gunson Fine Wines Ltd 29 Emmanuel Road Hastings East Sussex TN34 3LB Tel: (44) 1424 445777 Fax: (44) 1424 422238 Email: [email protected] www.gfwl.co.uk Guy Anderson Wines Roundham House Oxen Road Crewkerne Somerset DT9 3PX Tel: (44) 1460 271 670 Fax: (44) 1460 271 66 Email: [email protected] www.guyandersonwines.co.uk H&H Bancroft Wines Ltd 1 China Wharf 29 Mill Street London


SE1 2BQ Tel: (44) 20 72325450 Fax: (44) 20 72325451 Email: [email protected] www.bancroftwines.com Halewood International Ltd The Sovereign Distillery, Huyton Industrial Estate Wilson Road Liverpool Merseyside L36 6AD Tel: (44) 151 480 8800 Fax: (44) 151 489 0690 Email: [email protected] www.halewood-int.com Hall & Bramley The Winery, Ackhurst Business Park Ackhurst Road Chorley Lancashire PR7 1NH Tel: (44) 1257 479100

Fax: (44) 1257 479149 Email: [email protected] Hallamshire Wine Shipping Co Ltd Fernbank House 530 Penistone Road Sheffiels Yorkshire S35 8QJ Tel: (44) 114 257 1202 Fax: (44) 114 257 1227 Hallgarten Dallow Road Luton Bedfordshire LU1 1UR Tel: (44) 1582 722538 Fax: (44) 1582 723240 Email: [email protected] www.hallgarten.co.uk Handford Wines 12 Portland Road London

W11 4LE Tel: (44) 20 7221 9614 Fax: (44) 20 7221 9613 Email: [email protected] www.handford.net Harrison Vintners Rossknoll House Orion Park Northfield Avenue London W13 9SJ Tel: (44) 20 8579 5001 Fax: (44) 845 004 2927 Email: [email protected] www.harrisonvintners.co.uk Harvey Miller Unit 26 Dunfermline Business Centre Izzat avenue Dunfermline Fife KY11 3BZ Tel: (44) 8702 418459


Fax: (44) 1383 844991 Email: [email protected] Haslemere Wine Merchants Unit 3, Leeside Road London N17 OSH Tel: (44) 20 88809200 Fax: (44) 20 88853638 Email: [email protected] Hayward Bros (Wines) Ltd 44 Willow Walk London SE1 5SF Tel: (44) 20 72370576 Fax: (44) 20 72376212 Email: [email protected] www.haybrowine.co.uk HBJ Wines & Spirits 24 Fore Street Ipswich Suffolk IP4 1JU

Tel: (44) 1473 232322 Fax: (44) 1473 280381 Email: [email protected] www.hbjwines.co.uk Heritage Wine Co Ltd The Old Brewery 61 Station Road Wolton-Under-Edge Gloucestershire GL12 8NB Tel: (44) 870 7408040 Fax: (44) 870 7408041 Emai: [email protected] www.heritagewine.co.uk High Breck Vintners 11 Nelson Road London N8 9RX Tel: (44) 20 83401848 Fax: (44) 20 83405162 Email: [email protected]

Hilltop Wines 22 Hilltop Road Reigate Surrey RH2 7HL Tel: (44) 1737 223215 Fax: (44) 1737 223215 Email: [email protected] www.hilltopwines.co.uk HispaMerchants 65-69 Shepherd's Bush Green London W12 8TX Tel: (44) 20 87404556 Fax: (44) 20 87404466 Email: [email protected] www.hispamerchants.com Hollywood & Donnelly 468/472 Castlereagh Road Belfast N Ireland BT5 6RG Tel: (44) 28 90799335


Fax: (44) 28 90707208 www.cantrellandcochrane.com HT White & Co Ltd 15 Alder Close Eastbourne East Sussex BN23 6QF Tel: (44) 1323 720161 Fax: (44) 1323 649362 Email: [email protected] HWCG Ltd ThremHall Start Hill Bishps Stortford Hertfordshire CM22 7TD Tel: (44) 1279 873500 Fax: (44) 1279 873501 Email: [email protected] www.hwcg.co.uk Independent Wine Buyers Consortium Collins Road

Heathcote Trading Estate Warwick Warwickshire CV34 6TF Tel: (44) 1926 888889 Fax: (44) 1926 887416 Indigo Wine Ltd 7 Beverstone Road London SW2 5AL Tel: (44) 20 77338391 Fax: (44) 20 77338391 Email: [email protected] www.indigowine.com Inverarity Vaults Ltd Inverarity House, Biggar Road Symington Biggar Lanarkshire ML12 6FT Scotland Tel: (44) 1899 308000 Fax: (44) 1899 308011 Email: [email protected]

www.inverarity-vaults.com Irvine Robertson Wines Ltd 10-12 North Leith Sands Edinburgh Mid Lothian EH4 4ER Scotland Tel: (44) 131 5533521 Fax: (44) 131 5535465 Email: [email protected] www.irwines.co.uk Ivini Ltd Unit Two, The Old Kennels Cirencester Park Cirencester Gloucestershire GL7 1UR Tel: (44) 1285 655595 Fax: (44) 1285 650684 Email: [email protected] J C Karn & Son Ltd Unit 4 Coin Park Andoversford


Cheltenham Gloucestershire GL54 4HJ Tel: (44) 1242 821000 Fax: (44) 1242 821000 EmaiL: [email protected] J Townend & Sons (Hull) Ltd Red Duster House 101 York Street Hull Yorkshire HU2 OQX Tel: (44) 1482 326891 Fax: (44) 01482 587042 Email: [email protected] www.hotwines.co.uk Jackson Nugent Vintners 30 Homefield Road Wimbledon London SW19 4QF Tel: (44) 20 89479722

Fax: (44) 20 89441048 Email: [email protected] www.jnv.co.uk Jascots Wine Merchants Ltd The Observatory Unit 6, PInnacle House, 260 Old Oak Common Lane London, NW10 6DX Tel: (44) 20 8965 2000 Fax: (44) 20 8965 9500 Email: [email protected] Web: jascots.co.uk John E Fells & Sons Ltd Fells House Prince Edward Street Berkhamstead Hertfordshire HP43EZ Tel: (44) 1442 870900 Fax: (44) 1442 866592 Email: [email protected] www.fells.co.uk K Colombier Ltd

Oxford Road Tatling Lane Gerrards Cross Berkshire SL9 7BB Tel: (44) 1753 889339 Fax: (44) 1753`885513 Email: [email protected] www.finewineuk.com KD Brands Ltd Centurion House 13 Barrows Road Harlow Essex CM19 5FN Tel: (44) 1279 635255 Fax: (44) 1279 635441 Email: [email protected] Lanchester Wine Cellars Ltd Greencroft Estate, Tower Road Annfield Plain Stanley Durham DH9 7XP


Tel: (44) 1207 521234 Fax: (44) 1207 529101 Email: [email protected] www.lanchesterwines.co.uk Las Bodegas 105 Hopewell Drive Chatham Kent ME5 7DX Tel: (44) 1634 844844 Email: [email protected] www.lasbodegas.co.uk Lay & Wheeler Group Ltd Holton Park Holton St Mary Suffolk CO7 6NN Tel: (44) 845 3301855 Fax: (44) 845 3304095 Email: [email protected] www.laywheeler.com

Laytons Wine Merchants 7-9 Elliotts Place London N1 8HX Tel: (44) 20 72888888 Fax: (44) 20 73592616 Email: [email protected] Lea and Sandeman Co Ltd 170 Fulham Road Chelsea London SW10 9PR Tel: (44) 20 72440522` Fax: (44) 20 72440533 Email: [email protected] www.londonfinewine.co.uk Les Caves de Pyrene Ltd Pew Corner, Old Portsmouth Road Arlington Guildford Surrey GU3 1LP

Tel: (44) 1483 538820 Fax: (44) 1483 455068 Email: [email protected] www.lescaves.co.uk Les Grands Chais de France 7 Berweeke Avenue Winchester Hampshire SO22 6BH Tel: (44) 1962 622067 Fax: (44) 1962 622 066 Email: [email protected] Liberty Wines Ltd Unit D18-23 The Food Market New Covent Garden London SW8 5LL Tel: (44) 20 77205350 Fax: (44) 20 77206158 Email: [email protected] www.libertywine.co.uk Loius Latour Agencies PO Box 4286


London W1A 7WL Tel: (44) 20 74097276 Fax: (44) 20 74097092 Email: [email protected] www.louislatour.com Maidenhead Wine Co Ltd The Vineyard Cordwallis Street Maidenhead Berkshire SL6 7BE Tel: (44) 1628 411274 EmaiL: [email protected] www.maidenheadwine.co.uk Maison Marques et Domaines Ltd 4 College Mews St Ann's Hill London SW18 2SJ Tel: (44) 20 88123380

Fax: (44) 020 88123390 Email: [email protected] www.mmdltd.co.uk Marc Fine Wines Ltd 14-16 Bruton Place London W1J 6LX Tel: (44) 20 76471878 Fax: (44) 20 76471877 Email: [email protected] www.marcfinewines.com Matthew Clark Whitchurch Lane Whitchurch Bristol Avon BS14 0JZ Tel: (44) 1275 891400 Fax: (44) 1275 890595 Email: [email protected] McKinley Vintners

14 Kennington Road London SE1 7BL Tel: (44) 20 79287300 Fax: (44) 20 79284447 Email: [email protected] www.mckinleyvintners.co.uk Mentzendorff & Co Ltd Prince Consort House 27-29 Albert Embankment London SE1 7TJ Tel: (44) 20 78403600 Fax: (44) 20 78403601 Email: [email protected] www.mentzendorff.co.uk Mentzendorff & Co Ltd Prince Consort House 27-29 Albert Embankment London SE1 7TJ Tel: (44) 20 78403600


Fax: (44) 20 78403601 Email: [email protected] www.mentzendorff.co.uk Milton Sandford Wines Ltd The Old Chalk Mine Warren Row Road Knowle Hill Berkshire RG10 8QS Tel: (44) 1628 829449 Fax: (44) 1628 829424 Email: [email protected] www.miltonsandfordwines.com Moreno Wines 26 Macroom Road Maida Vale London W9 3HY Tel: (44) 20 89607161 Fax: (44) 20 89607165 Email: [email protected]

www.morenowinedirect.com Myliko Wines Canal House, 100 Lissadel Street Salford Manchester Lancashire M6 6BP Tel: (44) 161 7369500 Fax: (44) 161 7369501 Email: [email protected] www.myliko.co.uk Nethergate Holdings Ltd The Street Brewery & Wine Cellars Penlow Cavendish Suffolk C010 7JJ Tel: (44) 1787 383220 Fax: (44) 1787 283221 Email: [email protected] www.nethergate.co.uk New Generation Wines

Unit 4A 24 / 28 WILD RENTS London SE1 4QG Tel: (44) 20 7403 9997 Fax: (44) 20 7403 9995 Email: [email protected] www.newgenerationwines.com

New London Wine 1e Broughton Street London SW8 3QJ Tel: (44) 20 76223000 Fax: (44) 20 76222220 Email: [email protected] Noel Young Wines 56 High Street Trumpington Cambridge Cambridgeshire CB2 2LS


Tel: (44) 1223 844744 Fax: (44) 1223 844736 Email: [email protected] www.nywines.co.uk Novum Wines Ltd 166 Sail Street London SE11 6NQ Tel: (44) 20 78206720 Fax: (44) 20 70910878 Email: [email protected] www.novumwines.com O W Loeb & Co Ltd 3 Archie St off Tanner Street London SE1 3JT Tel: (44) 20 72340385 Fax: (44) 20 73570440 Email: [email protected] www.owloeb.com Oakley Wine Agencies PO Box 3234

Earls Cohne Colchester Essex C06 2SU Tel: (44) 1787 220070 Fax: (44) 1787 224734 Email: [email protected] Page & Sons 47/51 Hope's Lane Ramsgate Kent CT12 6UW Tel: (44) 1843 591214 Fax: (44) 1843 850082 Email: [email protected] www.pageandsons.co.uk Pagendam Pratt Wine Cellars Unit 16, Marston Moor Business Park Rudgate Tokwith Yorkshire YO26 7QF

Tel: (44) 1423 357567 Fax: (44) 1423 357568 Email: [email protected] Paragon Vintners Regent Gate 21 Dartmouth Street London SW1H 9BP Tel: (44) 20 78871800 Fax: (44) 20 78871810 Email: [email protected] Patriarche Wine Agencies 4 Rickett Street London SW6 1RU Tel: (44) 20 73814016 Fax: (44) 20 73812023 Email: [email protected] www.patriarchewines.com Peter Graham Wines


Martineau Lane Norwich Norfolk NR1 2EN Tel: (44) 1603 598910 Fax: (44) 1603 598918 Email: [email protected] www.petergrahamwines.com Peter Osborne & Co Watcombe Manor Farm Ingham Lane Watlington Oxfordshire OX49 5EB Tel: (44) 1491 612311 Fax: (44) 1491 613322 Email: [email protected] www.peterosbornewine.co.uk Peter Watkins Wine 2 Manor Road Pitsford Northampton

Northhamptonshire NN6 9AR Tel: (44) 1604 882370 Email: [email protected] www.peterwatkinswine.co.uk

Peter Watts Wines Wisdom's Barn Colne Road Coggleshall Essex CO6 1TD Tel: (44) 1376 561130 Fax: (44) 1376 562925 Email: [email protected] www.peterwattswines.co.uk Pierre Henck Wines Unit 17, Maybrook Industrial Estate Maybrook Road Brownhills West Midlands

WS8 7DG Tel: (44) 1543 377111 Fax: (44) 1543 360555 Email: [email protected] www.morgenrot.co.uk Pimlico Dozen 33 Churton Street London SW1V 2LT Tel: (44) 20 78343647 Fax: (44) 20 72337536 Email: [email protected] www.winecellarsales.co.uk PLB Dorset House High Street East Grinstead West Sussex RH19 3DE Tel: (44) 1342 318282 Fax: (44) 1342 314023 Email: [email protected] www.plb.co.uk


PLB Group Ltd Dorset House 64 High Strett East Grinstead East Sussex RH19 3DE Tel: (44) 1342 318282 Fax: (44) 1342 314023 Email: [email protected] www.plb.co.uk Prestige Agencies Middle Park Sowerby Thirsk Yorkshire Y07 3AH Tel: (44) 1845 526777 Fax: (44) 1485 52688 Email: [email protected] www.prestigeagencies.co.uk Private Cellar

51 High Street Wicken Ely Cambridgeshire CB7 5XR Tel: (44) 1353 724074 Fax: (44) 1353 724074 Email: [email protected] www.privatecellar.co.uk Private Vines 13 Silver Street Great Barford Bedfordshire MK44 3HU Tel: (44) 207 193 2717 Email: [email protected] www.privatevines.co.uk Raeburn Fine Wines 21/23 Comely Bank Road Edinburgh Mid Lothian EH4 1DS Scotland

Tel: (44) 131 3431159 Fax: (44) 131 3325166 Email: [email protected] www.raeburnfinewines.com

Raisin Social Linden House 34 Crowhurst Mead Godstone Surrey RH9 8BF Tel: (44) 1833 731173 Fax: (44) 1833 731174 Email: [email protected] www.raisin-social.com Ratcliffe & Brown Wines and Spirits Ltd 33 Braeside Beckenham Kent BR3 1ST Tel: (44) 20 86631664 Fax: (44) 020 86631670


Email: [email protected] www.ratcliffeandbrown.co.uk Reads World Of Wine East Wing, Spracklen House Dukes Place Marlow Berkshire SL7 2QH Tel: (44) 1628 418216 Fax: (44) 01628 484852 Email: [email protected] www.readswow.com Red & White Wines Ltd Unit 5G, South Hams Business Park Churchstow Kingsbridge Devon TQ7 3QH Tel: (44) 1548 854473 Fax: (44) 1548 854468 Email: [email protected] www.red-white.co.uk

Richard Kihl Ltd Slaughden House 140-144 High Street Aldeburgh Suffolk IP15 5AQ Tel: (44) 1728 454455 Fax: (44) 1728 454433 Email: [email protected] www.richardkihl.ltd.uk Richards Walford & Co Ltd Hales Lodge Pickworth Stamford Lincolnshire PE9 4DJ Tel: (44) 1780 460451 Fax: (44) 1780 460276 Email: [email protected] www.r-w.co.uk Richmond Wine Agencies Glendower Blackness Road Crowborough

East Sussex TN6 2NB Tel: (44) 1892 668552 Fax: (44) 1892 668552 Email: [email protected] Ri-Wine of Ascot The Druce St Marys Road South Ascot Berkshire SL5 9AX Tel: (44) 1344 627411 Fax: (44) 1344 872449 Email: [email protected] www.riwine.com Rodney Densem Wines Ltd Regent House, Lancaster Fields Crewe Gates Farm Estate Crewe Cheshire CW1 6FF Tel: (44) 1270 212200


Fax: (44) 1270 212300 Email: [email protected] www.rodneydensemwines.com Rodwells The Maltings, Quarry Road Pitstone Tring Bedfordshire LU7 9GW Tel: (44) 845 450 8223 Fax: (44) 845 4508224 Email: [email protected] www.rodwells-ltd.co.uk Royal Anthony Wines 38 Leylands Tearrace Bradford Yorkshire BD9 5QR Tel: (44) 1274 547794 Fax: (44) 1274 547794 Email: [email protected] Sainsbury Bros 3 Alphin Brook Road

Marsh Barton Exeter Devon EX2 8RG Tel: (44) 1392 218186 Fax: (44) 01392 203014 Email: [email protected] www.sainsburybrothers.com

Savage Selections Ltd The Ox House, Market Place Northleach Cheltenham Gloucestershire GL54 3EG Tel: (44) 1451 860896 Fax: (44) 1451 860996 Email: [email protected] www.savageselection.co.uk Seckfords Agencies PO Box 7393 Ardleigh

Colchester Essex C07 7XQ Tel: (44) 1206 231188 Fax: (44) 1206 231 665 Email: [email protected] www.seckfordagencies.co.uk Sherlock Wines Ltd 10 Meadow Close Esher Surrey KT10 OAY Tel: (44) 20 83980995 Fax: (44) 20 83989148 Email: [email protected] Simon Charles Vintners Ltd 53 Battersea Rise London SW11 1HH Tel: (44) 20 7228 3409 Fax: (44) 20 7228 3306 Email: [email protected]


Smithfield Wine 3 Longacre Street Manchester Lancashire M1 2WN Tel: (44) 161 2736070 Fax: (44) 161 2736090 Email: [email protected] www.smithfieldwine.com Sommelier Choice Ltd 9 Dagnall Park London SE25 5PW Tel: (44) 20 86899643 Fax: (44) 20 86843340 Email: [email protected] www.sommelierschoice.com Southern Vintners Ltd 7 Brookfield, Penistone Road Kirkburton Huddersfield Yorkshire

HD8 OPE Tel: (44) 1484 608898 Fax: (44) 01484 609495 Email: [email protected] St Austell Brewery Co Ltd 63 Trevarthian Road St Austell Cornwall PL25 4BY Tel: (44) 845 2411122 Fax: (44) 1726 627218 Email: [email protected] www.staustellbrewery.co.uk Stevens Garnier 47 West Way Bottley Oxford Oxfordshire OX2 OJF Tel: (44) 1865 263300 Fax: (44) 1865 79154

Email: [email protected] Stokes Fine Wines 41 Trewint Street London SW18 4HB Tel: (44) 20 8944579 Fax: (44) 020 89445935 Email: [email protected] Stone Vine & Sun No.13 Humphrey Farms, Hazeley Road Twyford Winchester Hampshire SO21 1QA Tel: (44) 1962 712351 Fax: (44) 1962 717545 Email: [email protected] www.stonevine.co.uk Stratford's Wine Agencies High Street


Cookham-on-Thames Berkshire SL6 9SQ Tel: (44) 1628 810606 Fax: (44) 1628 810605 Email: [email protected] www.stratfordwine.co.uk Sweny & Co Ltd Mechant House 9 Brough Close London SW8 2TN Tel: (44) 20 76229999 Fax: (44) 20 76222799 Email: [email protected] SWIG 188 Sutton Court Road London W4 3HR Tel: (44) 20 89957060 Fax: (44) 20 89957069 Email: [email protected] www.swig.co.uk

T & W Wines Ltd 5 Station Way Brandon Suffolk !P27 OBH Tel: (44) 1842 814414 Fax: (44) 1842 819967 Email: [email protected] www.tw-wines.com Tate-Smith Ltd Sundella House Castlegate Malton Yorkshire YO17 7EE Tel: (44) 1653 693196 Fax: (44) 1653 600376 [email protected] Taurus Wines Ltd The Old Cart House, Whipley Manor Palmers Cross Bramley Surrey

GU5 0LL Tel: (44) 01483 548484 Fax: (44) 1483 548484 Email: [email protected] www.tauruswines.co.uk The Big Wine Company Barton Coach House The Street Barton Mills Suffolk IP28 6AA Tel: (44) 1683 510803 Fax: (44) 1683 510803 Email: [email protected] www.bigredwine.co.uk The Great Gaddesden Wine Company Ltd The Flying Corkscrew Leighton Buzzard Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP1 3BD Tel: (44) 01442 412312


Fax: (44) 1442 412313 Email: [email protected] www.flyingcorkscrew.co.uk The Merchant Vintners Co Ltd Red Duster House York Street Hull Yorkshire HU2 OQX Tel: (44) 1482 329443 Fax: (44) 1482 213616 Email: [email protected] www.merchantvintners.co.uk The Oxford Wine Co Ltd The Wine Warehouse Standlake Whitney Oxfordshire OX29 7PR Tel: (44) 1865 301144 FaxL (44) 1865 301155 Email: [email protected]

www.oxfordwine.co.uk The Revelstoke Wine Co Ltd Unit 8, Saxon Business Centre Windsor Avenue London SW19 2RR Tel: (44) 20 85450077 Fax: (44) 20 85450044 Email: [email protected] www.revelstoke.co.uk The Vintry Park Farm Milland Liphook Hampshire GU30 7JT Tel: (44) 1428 741165 Fax: (44) 1428 741368 Email: [email protected] www.vintry.co.uk The Wine Bureau Levens Hall Park, Lund Lane Killinghall

Harrogate Yorkshire HG3 2BG Tel: (44) 1423 527772 Fax: (44) 1423 566330 Email: [email protected] The Wine Schoppen Ltd Unit 5B, Broom Business Park Bridge Way Chesterfield Derbyshire S41 9QG Tel: (44) 1246 453177 Fax: (44) 01246 453499 Email: [email protected] www.wineschoppen.co.uk The Winery 4 Clifton Road Maida Vale London W9 1SS Tel: (44) 20 72866475


Fax: (44) 20 72862733 Email: [email protected] www.thewineryuk.com The Wright Wine Co Ltd The Old Smithy Raikes Road Skipton Yorkshire BD23 1NP Tel (44) 1756 700886 Fax: (44) 1756 798580 www.wineandwhisky.co.uk Thierry's Horsefair House The Horse Fair Romsey Hampshire S051 8EZ Tel: (44) 1794 507100 Fax: (44) 1794 516856 Email: [email protected] www.thierrys.co.uk Thomas Panton Ltd

The Wine Warehosue Hampton Street Tetbury Gloucestershire GL8 8JN Tel: (44) 1666 503088 Fax: (44) 1666 503113 Email: [email protected] www.wineimporter.co.uk Thorman Hunt & Co Ltd 4 Pratt Walk Lambeth London SE11 6AR Tel: (44) 20 77356511 Fax: (44) 20 77359799 Email: [email protected] United Brands Ltd Suite 4, Chatmohr Estate Crawley Hill Romsey Hampshire SO51 6AP

Tel: (44) 1794 324306 Fax: (44) 1794 324873 Email: [email protected] www.unitedbrands.co.uk United Wine Merchants Ltd Silverwood Business Park 70 Lurgan Road Craigavon N Ireland BT66 6LN Tel: (44) 28 38316555 Fax: (44) 28 383164444 Email: [email protected] www.unitedwines.co.uk United Wineries Broken Wharf House 2 Broken Wharf London EC4V 3DT Tel: (44) 20 74293244 Fax: (44) 20 74293200 Email: [email protected] Veritaus & Co Ltd


Vintage House 1-2 Hare Place Fleet Street London EC4Y 1BJ Tel: (44) 20 73535384 Fax: (44) 20 79362367 Email: [email protected] www.veritaus.com Vickbar Ltd 5 Charterhouse Square London EC1M 6EE Tel: (44) 20 74901000 Fax: (44) 20 74901101 Email: [email protected] www.vickbarwines.co.uk Villeneuve Wines Ltd 1 Venlaw Court Peebles Peebleshire EH45 8AE Scotland Tel: (44) 1721 722500

Fax: (44) 1721 729922 Email: [email protected] www.villeneuvewines.com Vinites UK 37 Montholme Road Battersea London SW11 6HX Tel: (44) 20 79244974 Fax: (44) 20 72286109 Email: [email protected] Vinoceros Ltd Stanley Way Cardrew Redruth Cornwall TR15 1SP Tel: (44) 1209 314711 Email: (44) 1209 314712 Email: [email protected] www.vinoceros.com Vinothentic

305a Aberdeen House 22-24 Highbury Grove London N5 2EA Tel: (44) 20 73541994 Fax: (44) 20 76908260 Email: [email protected] www.vinothentic.com Vinum 1 Barrow Walk Brentford Middlesex TW8 ORA Tel: (44) 20 88474699 Fax: (44) 20 88474771 Email: [email protected] www.vinum.co.uk Wadebridge Wine Eddystone Road Wadebridge Cornwall PL27 7AL Tel: (44) 1208 812692


Fax: (44) 1208 816006 Email: [email protected] Wadworth & Co Ltd Northgate Brewery Devises Wiltshire SN10 1JW Tel: (44) 1380 723361 Fax: (44) 1380 724342 Email: [email protected] www.wadworth.co.uk Waterloo Wine Co Ltd 6 Vine Yard London SE1 1QL Tel: (44) 20 74037967 Fax: (44) 20 73576976 Email: [email protected] www.waterloowine.co.uk Waters of Coventry Ltd Collins Road Heathcote

Warwickshire CV34 6TF Tel: (44) 1926 888889 Fax: (44) 1926 887416 Email: [email protected] www.waterswinemerchant.co.uk Weavers Of Nottignham Vintner House 1 Castle Gate Nottingham Nottinghamshire NG1 7AQ Tel: (44) 115 9580922 Fax: (44) 115 9508076 Email: [email protected] www.weaverswines.com Whitebridge Wines Ltd Unit 21, Whitebridge Estate Stone Staffordshire ST15 8LQ Tel: (44) 1785 817229

Fax: (44) 1785 811181 Email: [email protected] www.whitebridgewines.co.uk Whitesides of Clitheroe Ltd Shawbridge Street Clitheroe Lancashire BB7 1NA Tel: (44) 1200 422281 Fax: (44) 01200 427129 Email: [email protected] Whittaker Wines Ltd 35 Chatsworth Road High Lane Stockport Cheshire SK6 8DA Tel: (44) 1663 764497 Fax: (44) 1663 765910 Email: [email protected]


Wilds of Oldham Falmouth Works Copster Hill Road Oldham Lancashire OL8 1QD Tel: (44) 161 6286281 Fax: (44) 161 6286282 Email: [email protected] Wiljay Wines Unit 7G, Lodge Road off Station Approach Staplehurst Tonbridge Kent TN12 OQW Tel: (44) 1580 891973 Fax: (44) 1580 891973 Email: [email protected] Wilkinson Vintners Ltd 38 Chagford Street London

NW1 6EB Tel: (44) 20 76160404 Fax: (44) 20 76160400 Email: [email protected]

William Baber Wines Ltd 4 St Saviours Road Larkhall Bath Avon BA1 6RT Tel: (44) 1225 463392 Fax: (44) 1225 338357 Email: [email protected] www.tastingroom.co.uk Willoughby's PO Box 2, Greengate Middleton Junction Manchester Lancashire M24 2AX England Tel: (44) 161 6434289

Fax: (44) 161 6553731 Email: [email protected] www.wordforwine.co.uk Wimbledon Wine Cellars Ltd 1 Gladstone Road Wimbledon London SW19 1QU Tel: (44) 20 85409979 Fax: (44) 20 85409399 Email: [email protected] www.wimbledonwinecellar.com Winchcombe Wine Merchants Naunton Downs Farm 29 Stow Road Andoversford Gloucestershire GL54 5RL Tel: (44) 1451 850686 Fax: (44) 1451 850686 Windemere Wine Stores Ltd


11 Crescent Road Windemere Cumbria LA23 1EA Tel: (44) 1539 446891 Fax: (44) 1539 488001 Email: [email protected] www.maltlounge.co.uk Wine Dealers Ex-Cellar & Direct Unit 2, Canary Way Agecroft Industrial Park Manchester Lancashire M27 8AW Tel: (44) 845 0704310 Fax: (44) 161 7373852 Email: [email protected] www.morgenrot-chevaliers.co.uk Wine Direct Ltd 16 Warner Street London EC1R 5HA Tel: (44) 20 78431600

Fax: (44) 20 78431601 Email: [email protected] Wine Importers Edinburgh Ltd Unit 7, Beaverhall House 27 Beaverhall Road Edinburgh Mid Lothian EH7 4JE Scotland Tel: (44) 131 5563601 Fax: (44) 131 5578493 Email: [email protected] www.wine-importers.net Wine in Cornwall Ltd Kernick Business Park Annear Road Penryn Cornwall TR10 9EW Tel: (44) 1326 379426 Fax: (44) 1326 379486 Email: [email protected]

www.wineincornwall.co.uk Wine of the Times Ltd The Observatory, Pinnacle House 260 Old Oak Common Lane London NW10 6DX Tel: (44) 20 88389432 Fax: (44) 20 89659500 Email: [email protected] www.wineofthetimes.co.uk Wine Solutions Five Hills Cottage West Leith Tring Hertfordshire HP23 6JR Tel: (44) 1442 827190 Fax: (44) 1442 826592 Email: [email protected] Wine Treasury


69 - 71 Bondway London SW8 1SQ Tel: (44) 20 77939999 Fax: (44) 20 77938080 Email: [email protected] www.winetreasury.com Winefantastic Ltd Warrens Farm, Brook Road Great Tey Colchester Essex CO6 1AG Tel: (44) 1206 213787 Fax: (44) 1206 213781 Email: [email protected] www.winefantastic.co.uk Winerite Ltd No4 Bond Gelderd Road Leeds Yorkshire LS12 6HJ

Tel: (44) 113 2837676 Fax: (44) 113 2837741 Email: [email protected] www.palmerharvey.co.uk Wines of Interest Ltd 46 Burlington Road Ipswich Suffolk IP1 2HS Tel: (44) 870 2245640 Fax: (44) 870 2245641 Email: [email protected] www.winesofinterest.co.uk Wines of Westhorpe 136A Doncaster Road Mexborough Yorkshire S64 0JW Tel: (44) 1709 584863 Fax: (44) 1709 584863 Email: [email protected] www.westhorpe.co.uk

Wineservice Semper Fidelis Mews Wire Mill Lane Lingfield Surrey RH7 6HJ Tel: (44) 1342 837333 Fax: (44) 1342 8374444 Email: [email protected] WineXcel Ltd The Retreat Graig Place Aberdare Mid Glamorgan CF44 7RE Wales Tel: (44) 1685 871384 Fax: (44) 1685 871547 Email: [email protected] Withers Agencies Ltd 1 South Street Lewes East Sussex BN7 2BT


Tel: (44) 1903 744246 Fax: (44) 1903 742540 Email: [email protected] World Wine Agencies Ltd 12 Avon Road Keynsham Bristol Avon BS31 1LJ Tel: (44) 7764 372229 Fax: (44) 1608 658062 Email: [email protected] www.worldwineagencies.com World Wine Web Ltd Unit 11, King Street Trading Estate Middlewich Cheshire CW10 9LF Tel: (44) 1606 831399 Fax: (44) 1606 841224 Email: [email protected]

www.worldwine-web.co.uk Yale Wines Ltd 80 Park Avenue Wrexham Clwyd LL12 7AH Wales Tel: (44) 1978 364821 Fax: (44) 1978 354800 Email: [email protected] Yapp Brothers Ltd The Old Brewery Mere Wiltshire BA12 6DY Tel: (44) 1747 860423 Fax: (44) 1747 860929 Email: [email protected] www.yapp.co.uk York Wines Ltd Wellington House, The Square Sheriff Hutton

York Yorkshire YO60 6QY Tel: (44) 1347 878716 Fax: (44) 1347 878546 Email: [email protected] www.yorkwines.co.uk ZGM UK Ltd Unit 1, Building B, Station Court Old Station Road Solihull West Midlands B92 OHA Tel: (44) 1675 446810 Fax: (44) 1675 446819 [email protected] www.zgm.de

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Estudio del mercado de vinos en el Reino Unido 08 - FINALEmbajada Argentina en el Reino Unido 3 En este informe volvemos a detallar un fenómeno ya conocido, que sigue en aumento y