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Estudio del mercado de la banda
ancha en Chile para la
Subsecretaria de
Telecomunicaciones y el
Ministerio de Economía
Informe Final
30 de enero del 2009
Analysys Consulting Limited
Bush House, North West Wing
Aldwych, London, WC2B 4PJ, UK
Tel: +44 (0)20 7395 9000
Fax: +44 (0)20 7395 9001
www.analysys.com
Tabla de contenidos
0 Introducción 3
1 Análisis de la oferta actual 4
2 Condiciones actuales de competencia 17
3 Nuevas tecnologías 24
4 Marco regulatorio vigente 29
5 Barreras de acceso 36
6 Experiencias internacionales en subsidios 47
7 Subsidio a la demanda 53
8 Recomendaciones y pasos a seguir 55
Informe Final
Informe Final | 3
CONFIDENCIAL
0 Introducción
Analysys fue comisionado por la Subsecretaria de Telecomunicaciones y el Ministerio de
Economía para realizar un estudio de la situación actual del acceso a Internet mediante la banda
ancha. Este reporte presenta un análisis de la situación actual, así como algunas experiencias
internacionales y caminos potenciales a seguir.
Para poder completar este reporte, el primer paso fue acordar una definición de lo que es banda
ancha. En general, se conoce como banda ancha el acceso a Internet mediante equipos de computo
a velocidades considerablemente mayores que las obtenidas mediante el acceso conmutado. Esta
puede ser provista por varias tecnologías, sin embargo la cuestión principal está relacionada con la
velocidad mínima requerida para que el acceso a Internet sea considerado banda ancha.
Aún cuando en ciertos países como Suecia, la velocidad de bajada mínima ha sido recientemente
fijada en 2Mbit/s, para el caso Chile fue considerada en diciembre del 2007 una velocidad de
bajada más realista es la de 256kbit/s establecida por la OECD1. Se considera que esta velocidad
es adecuada ya que permite realizar todas las operaciones estándar que un usuario básico de
Internet puede requerir como son el acceso a cuentas de correo, trámites en línea, comercio
electrónico y búsquedas de información.
En la definición de Internet de banda ancha de la OECD también se enlistan las diferentes
tecnologías que se pueden considerar como banda ancha.
DSL: incluye todas las líneas de DSL utilizadas para acceso a Internet
Cable: incluye todos los subscriptores que utilizan un modem de cable para conectarse a
Internet
Fibra: incluye usuarios de fibra al hogar (FTTP) y al edificio (FTTB)
Tecnologías inalámbricas: pueden ser satelitales, LMDS (normalmente de 26–29GHz),
MMDS (transmisión de 2–3GHz), WiMAX y otras tecnologías como WiLL. A su vez, 3G y
WiFi pueden ser considerados como banda ancha cuando la infraestructura es utilizada por un
ISP para proveer los servicios fijos (y móviles cuando se utilizan tarjetas)
BPL: acceso a Internet a través de las redes de electricidad.
Una vez definida la banda ancha, el resto del reporte se enfoca a varios temas relacionados con
ella. El resto de este documento se aboca en los temas descritos a continuación:
Análisis de la oferta actual
Analizar la oferta actual de los servicios de conectividad en cuanto a su variedad, precio y
características del servicio ofrecido.
Condiciones actuales de competencia
1 El considerable aumento de velocidades ofrecidas observado durante el 2008 nos sugiere que la banda ancha podría ser definida como un
servicio con velocidades mayores a 512 kbps.
Informe Final | 4
CONFIDENCIAL
Revisar las actuales condiciones de competencia de la industria de servicios de conexión Internet y
su evolución en el mediano plazo, procurando identificar fallas de mercado que limiten su
desarrollo.
Nuevas tecnologías
Evaluar las consecuencias de la entrada de nuevas tecnologías como: WiMAX, internet móvil y
otros, en el mercado de la banda ancha: los servicios ofrecidos y sus precios.
Marco regulatorio vigente
Evaluar posibles trabas para el desarrollo del mercado de la banda ancha derivadas del marco
regulatorio vigente.
Barreras de acceso
Analizar las barreras de acceso que enfrentan los consumidores al servicio de banda ancha
(equipamiento, conectividad y servicios).
Experiencia Internacional en subsidios
Recoger experiencia internacional sobre subsidios al servicio de Internet. Referirse a las
condiciones de la oferta y la demanda bajo las que se entrega este subsidio y los resultados
obtenidos.
Subsidio a la demanda
Proponer alternativas de formulas de subsidio a la demanda destacando ventajas y desventajas de
su aplicación en la realidad nacional.
Recomendaciones
Realizar recomendaciones de política que permitan incrementar al tasa de crecimiento de la
conectividad en Chile por sobre su crecimiento tendencial.
1 Análisis de la oferta actual
Al comenzar este estudio las tecnologías móviles se encontraban en etapas de implementación por
lo que el enfoque original había sido en los servicios de banda ancha fijos, especialmente ADSL y
Cable Modem. Sin embargo, las nuevas tecnologías de acceso móvil, en particular 3.5G, han
tenido un importante desarrollo durante el 2008 pero se tiene poca información respecto a ellas.
Debido a esta situación, aún cuando estas tecnologías han sido incluidas en el reporte, es
importante mencionar que varios aspectos tendrán que ser evaluados posteriormente.
Informe Final | 5
CONFIDENCIAL
En primera instancia, se analizan la variedad, el precio y las características de las diferentes ofertas
existentes en el mercado.
Variedad
Como se puede observar en la Figura 1, el mercado se encuentra prácticamente dividido entre las
tecnologías de ADSL y las de Cable con poca presencia de otras tecnologías. Aun cuando el
internet móvil alcanza ya una cuota de mercado del 11% es necesario mencionar que solamente la
mitad de estas conexiones pueden ser consideradas de banda ancha al ofrecer velocidades mayores
a los 512kbit/s.2
51.1%
37.7%
11.0%0.3%
ADSL Cable Internet móvil Otras tecnologias
Figura 1: Clasificación de
las conexiones totales
según la tecnología de
distribución utilizada
[Fuente: Subtel,
septiembre 2008]
Esta situación no es atípica, ya que en países con una fuerte presencia de operadores de cable
existen situaciones semejantes como puede ser el caso de Estados Unidos o Bélgica. Sin embargo,
analizando la Figura 2 está claro que en la mayor parte de los países, la principal tecnología de
acceso es DSL seguido de Cable.
En muy pocos países (entre ellos Suecia, Irlanda y la República Checa) se ha tenido éxito en el uso
de otras tecnologías.
2 La clasificación actual de la velocidad de bajada utilizada por Subtel contiene un rango de 160 kbps hasta 512 kbps. Este no ha sido considerado
como banda ancha ya que los acceso fijos están ofreciendo velocidades mínimas de 600 kbps (Telefonica de Chile excepto regiones XI y
XII) y 2 Mbps (VTR).
Informe Final | 6
CONFIDENCIAL
Suecia es excepcional ya que la tecnología alternativa ha sido FTTN que posteriormente se
utiliza para conectar a los usuarios finales mediante una LAN de Ethernet. Sin embargo, este
tipo de tecnología no es realmente factible para Chile y no se profundizará en ella.
El caso de Irlanda ha sido el resultado de una combinación de esfuerzos importantes por parte
del regulador (ComReg) por promover la tecnología WiMAX y una actitud defensiva del
incumbente (eircom) en la provisión de servicios mayoristas adecuados. Aunado a esto, el
número de conexiones 3G ha crecido considerablemente en los últimos dos años, lo cual será
analizado en la sección 3.
En el caso de la República Checa se ha impuesto tecnología inalámbrica, principalmente 3G,
por la fuerza misma del mercado.
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80%
100%
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DSL Cable Fibre/LAN Other
Figura 2: Tecnología de acceso [Fuente: OECD y Subtel]
En la Figura 3 se puede observar que hasta el 2003 el acceso a Internet era principalmente de tipo
conmutado (dial-up). Este fue paulatinamente sustituido por otras tecnologías de acceso, en un
principio por el servicio ofrecido por los operadores de cable y posteriormente por el servicio de
ADSL ofrecido por los operadores fijos.
Es a su vez notable que desde el 2002 hasta el tercer trimestre de 2005 el crecimiento de usuarios
totales a Internet parece haber sido marginal. Es decir, que aún cuando hubo un crecimiento
considerable de conexiones de banda ancha, esto se explica sobre todo por la substitución de
accesos conmutados.
Informe Final | 7
CONFIDENCIAL
Sin embargo, a partir del tercer trimestre del 2005 se puede observar que la substitución de
tecnología conmutada pierde relevancia. Los nuevos usuarios pasan a ser el principal motor de
crecimiento de los accesos dedicados y para el 2008, el número total de conexiones casi duplica las
que existían en el 2002.
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Total conexiones otras tecnologías Total conexiones por cable modem
Total conexiones ADSL Total conexiones conmutadas
Total conexiones dedicadas
Figura 3: Conexiones históricas a Internet según el tipo de tecnología que se utiliza para el acceso
excluyendo la banda ancha móvil [Fuente: Subtel]
La Figura 4 muestra el crecimiento por trimestre de cada una de las dos principales tecnologías
donde se puede claramente observar una tendencia decreciente. Aun cuando no se tiene
información acerca del tipo de ofertas es posible deducir que los incrementos en el crecimiento de
ADSL se han debido a ofertas de Telefónica de Chile para atraer nuevos clientes. Esto se ve
reflejado en la Figura 3, particularmente en el pico observado durante la primer mitad del 2005.
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CONFIDENCIAL
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ADSL Cable
Figura 4: Crecimiento por tecnología de acceso [Fuente: Subtel]
La explicación más lógica en cuanto al desacelere en el crecimiento de la banda ancha es que
conforme se va llegando a la saturación de los niveles socio económicos más altos, comienza a
decrecer el número de nuevos abonados por trimestre. Esta saturación se ve reflejada en la
evolución del número de abonados de televisión de paga por cable que también tienen Internet por
cable en la Figura 5.
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70%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Lineas ADSL / lineas fijas Internet por cable/ TV por cable
Figura 5: Porcentaje de usuarios con dos servicios por el mismo proveedor en junio de cada año
[Fuente: Subtel]
Informe Final | 9
CONFIDENCIAL
En el 2007 se comenzaron a ofrecer servicios de acceso a Internet utilizando tarjetas inalámbricas
para computadores fijos y portátiles que utilizan las redes de acceso de los operadores móviles
(Claro, Entel y Movistar). Debido a lo nuevo de este servicio solo se tiene información del número
de conexiones de internet móvil (3.5G y GPRS/EDGE) a partir del 2008 por lo que ha sido
necesario realizar ciertas suposiciones sobre su desarrollo histórico y esperado.
Como se observa en la Figura 6, este nuevo servicio ha tenido un impacto importante en el
crecimiento de las conexiones dedicadas y ha afectado particularmente a las conexiones de ADSL
que han visto tanto su cuota de mercado disminuida en los dos primeros trimestres del 2008.
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Total conexiones otras tecnologías Total conexiones por cable modem
Total conexiones ADSL Total conexiones móviles
Total conexiones conmutadas Total conexiones dedicadas
Figura 6: Conexiones históricas a Internet según el tipo de tecnología que se utiliza para el acceso
[Fuente: Subtel]
Basados en las tendencias anteriormente expuestas, se procedió a realizar un pronóstico de cómo
podría estar evolucionando la banda ancha en Chile durante los siguientes cinco años. Como
Internet móvil no existía anteriormente se espera un incremento extraordinario en el 2008 pero
siguiendo la tendencia de los otros accesos, el crecimiento disminuirá hasta converger con el de los
otros accesos.
Es importante aclarar que las proyecciones de banda ancha móvil se hicieron en base al número de
conexiones con velocidades mayores a 512 kbps ya que sola estas están siendo consideradas como
banda ancha por lo que se podrá notar una diferencia entre las Figuras 6 y 8.
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xDSL Cable coaxial BA móvil
PronósticoHistórico
Figura 7: Crecimiento anual esperado por tecnología [Fuente: Analysys]
Estas tendencias fueron ajustadas de acuerdo con el benchmarking internacional realizado como se
observa en la Figura 21. Si se proyecta este crecimiento a los datos actuales se puede suponer,
como muestra la Figura 7, que será posible llegar a la meta esperada de dos millones de
conexiones hacia finales del 2010 o principios del 2011.
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xDSL Cable coaxial Otras BA móvil
Figura 8: Proyección de conexiones a la banda ancha de Internet hasta junio del 2013 por
tecnología [Fuente: Analysys]
Informe Final | 11
CONFIDENCIAL
Estos datos implicarían que para el 2010 un 27% de los subscriptores telefónicos tendrían el
servicio de ADSL mientras que un 77% de los subscriptores de cable tendrían el servicio de banda
ancha por cable. Para el 2013 estas cifras aumentarían a 32% y 81% respectivamente.
Precios
Varios operadores en Chile ofrecen paquetes de servicios con Internet (banda ancha), televisión y
telefonía por un precio agregado menor al que se obtendría si se comprara cada servicio por
separado. Esta tendencia dificulta en cierto grado discernir cual es el precio real de la banda ancha
para el usuario.
A su vez, como se observa en la Figura 9, las comparaciones internacionales se vuelven
complicadas ya que las diferentes ofertas pueden incluir una gran variedad de atributos como son
en el número de canales ofrecido, la popularidad y el contenido de los canales, diferentes planes
telefónicos con minutos incluidos y la velocidad de bajada de Internet.
Aún cuando parece ser que el precio de un paquete triple-play (Internet, televisión y telefonía) en
Chile resulta mayor que en otros países, se deben realizar análisis más detallados de las diferentes
ofertas. Es decir, tendría que considerarse el tipo de programación al que se tendrá acceso así
como los precios del pago por evento (PPV) de los eventos deportivos y películas.
Francia
Alemania
EspañaReino Unido
EEUU
Eslovenia
Chile
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Precio mensual medio (USD)
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Figura 9: Precios mensuales medios y las velocidades medias de bajada de la banda ancha
(ofertas de triple-play que incorpora una línea fija, TV y banda ancha) [Fuente: Subtel
(Agosto 2008) y páginas de los operadores (Abril 2008)]
Informe Final | 12
CONFIDENCIAL
Sin embargo, este tipo de análisis no tiene mucho sentido dentro de este estudio ya que se
enfocaría en un servicio utilizado principalmente por los niveles socio-económicos altos, que en su
gran mayoría ya han adquirido el acceso a la banda ancha.
Es más interesante comprender cuál es el precio mínimo que debe pagar un usuario para poder
tener banda ancha en el hogar y como se compara este con servicios semejantes a nivel
internacional. La Figura 10 nos muestra el servicio de Internet más económico encontrado en
Chile, que es ofrecido por Telefónica del Sur a un precio de CLP19 900 y tiene una velocidad de
bajada de 1.2 Mbps. Como se observa, este servicio parece encontrarse dentro de un nivel de
precio adecuado en comparación con el resto de la muestra. El plan Uno de VTR no fue incluido
en esta muestra ya que aun cuando el precio es menor (CLP11 900) la cuota de consumo de 1GB
es mucho menor a los de los paquetes comparados de otros países que tienen cuotas superiores a
10GB o ilimitadas3.
Croacia
República Checa
Finlandia
Hungría
Irlanda
Polonia
Eslovaquía
Eslovenia
Chile
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Precio mensual más bajo (USD)
Figura 10: Precios mensuales más bajos y las velocidades de conexiones de banda ancha en tarifa
plana (excluyendo acceso) [Fuente: Subtel (Agosto 2008) y páginas de los operadores
(Abril 2008)]
El principal problema con el servicio ofrecido por Telefónica del Sur es que solamente puede ser
obtenido por hogares que ya cuenten con una línea telefónica de la misma empresa. El servicio de
telefonía más económico ofrecido también por la empresa tiene un precio de CLP12 500
colocando el costo total para el usuario a niveles semejantes a los paquetes ofrecidos por otros
operadores. Es importante mencionar que el precio de la telefonía, ha disminuido
considerablemente ya que el servicio de renta de la línea mínimo se encontraba a CLP19 900 a
finales del 2007.
3 Por ejemplo, BT en el Reino Unido tiene cuotas de 10GB, 15GB o ilimitado según el paquete elegido.
Informe Final | 13
CONFIDENCIAL
La Figura 11 nos muestra el precio mínimo que debe ser pagado por un paquete que incluya tanto
la línea telefónica como el acceso de banda ancha. El precio del paquete ofrecido por Telefónica
Chile es de CLP21 490, que representa el monto mínimo que deberá pagar mensualmente un hogar
para tener acceso a Internet si no cuenta con una línea telefónica.
Como se observa, es considerablemente más caro obtener acceso básico a Internet mediante la
banda ancha en Chile que en varios países económicamente más desarrollados.
Recientemente Telefónica de Chile, VTR y Telsur crearon nuevas ofertas de banda ancha de
prepago las cuales reducen considerablemente el precio de acceso básico a la banda ancha. Con la
oferta de telefónica con un pago de CLP 1000 se tiene acceso al servicio de banda ancha por un
periodo de 24 horas con lo que el costo mensual para el usurario se podría reducir
considerablemente. Esto tiene sentido desde un punto de vista comercial ya que se esperaría que
los usuarios paulatinamente vayan utilizando más tiempo de acceso hasta que sea preferible pagar
una cuota mensual fija.
Es importante recalcar que las comparaciones anteriores son para tarifas planas, es decir que no
cuentan con un límite de descarga. Otras operadoras, como Claro Chile, cuenta con planes más
económicos con limitación de descarga o velocidad.
Austria
Dinamarca
Francia
Alemania
GreciaPaíses Bajos
España
Italia
Eslovania
Suiza
Reino Unido
EEUU
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Ve
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/s)
Precio mensual más bajo (USD)
Figura 11: Precios mensuales mínimos y velocidad de bajada correspondiente en tarifa plana
(ofertas dual-play que incorporan una línea fija y banda ancha) [Fuente: Subtel (Agosto
2008) y páginas de los operadores (Abril 2008)]
Informe Final | 14
CONFIDENCIAL
Características
En una comparación de las ofertas de banda ancha en Chile con las de otras latitudes se podría
aseverar que la banda ancha es lenta. Sin embargo se ha podido aseverar que salvo algunas
excepciones, las velocidades ofrecidas son mayores a los 256kbit/s4 con lo que cumplen con los
requerimientos necesarios para realizar operaciones básicas a través de Internet.
Así mismo, se observa en la Figura 12 que varios de los operadores ofrecen velocidades mayores a
precios marginalmente superiores. Inclusive, VTR ofrece velocidades de bajada a 10Mbit/s pero
con una capacidad mensual de 20GB, con una pérdida de la velocidad de servicio una vez pasado
este límite.
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Precio mensual (USD)
Velo
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da
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Mb
it/s)
Claro Chile (tarifa plana) Claro Chile (limitado)Entel: Regiónes 1-10 Entel: Región 11-12Telefónica del Sur GTDVTR: Region 1-10
Figura 12: Velocidad
y precios mensuales
para conexiones de
banda ancha en
Chile [Fuente: Subtel
(Agosto 2008)]
Independientemente de lo ya expresado, queda la duda con respecto a la calidad del servicio en la
práctica ya que en algunos contratos observados se garantiza solamente el 10% de esta velocidad.
En otros países lo que se debe garantizar es una velocidad mínima, independiente de la velocidad
máxima alcanzada, que viene siendo de 512 Kbps en Francia y Singapur, 256 Kbps en Sudáfrica y
200 Kbps en E.U.A. Si consideramos que en Chile una buena parte de los usuarios tiene planes de
1 Mbps o menores, el 10% de esta velocidad no podría ser considerado como banda ancha por lo
que necesitaría ser aumentado.
En el Reino Unido muchos ISPs utilizan las líneas de acceso del incumbente por lo que no tienen
control sobre la distancia a la central y la calidad de la línea, por lo que muchos contratos no
cuentan con una garantía de velocidad mínima. Sin embargo, una encuesta de Ofcom sugiere que
4 De acuerdo con la Subtel, más del 80% de las ofertas ofrecen velocidades superiores a 1 Mbps.
Informe Final | 15
CONFIDENCIAL
los hogares en promedio reciben el 45% de la velocidad ofrecida por los operadores lo cual es
considerado inaceptable por el regulador.
Debido a esto, recientemente se ha implementado un código de conducta para los ISPs bajo el cual
deberán informar no solo la velocidad anunciada sino también la velocidad promedio que se espera
obtenga un hogar en particular5. Un programa de este tipo ayudaría a transparentar la información
para los consumidores.
Otra medición de la calidad es el tiempo que las conexiones están disponibles. De acuerdo con el
contrato estudiado, en Chile se garantiza una continuidad de conexión del 99%. En países
desarrollados es del 99.999% para conexiones que utilizan ATM y frame-relay (es decir menos de
cinco minutos sin conexión en un año) y 99.9% para conexiones IP (nueve horas sin conexión al
año).
Uno de los argumentos para justificar los altos precios o las bajas velocidades es que una parte
importante del costo de la banda ancha en Chile se encuentra relacionado con el costo de los
enlaces internacionales entre Santiago y Miami. Los datos proporcionados por los operadores
estiman que el tráfico internacional oscila entre un 70% y un 85% del tráfico total.
El análisis realizado a finales del 2007 que se muestra en la Figura 13 comprueba que, en efecto,
los precios de transmisión a Santiago se encuentran por encima de los de los países europeos. Sin
embargo es importante aclarar que estos precios se encuentran en descenso y que en el 2007 el
precio de transmisión a Chile fue el 60% del precio de transmisión a Australia lo cual no se ve
reflejado en los precios de acceso australianos (256 Mbps por USD40 mensuales).
5 http://www.ofcom.org.uk/telecoms/ioi/copbb/copbb/
Informe Final | 16
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Argentina (Buenos Aires) Australia (Sydney) Brasil (Rio de Janeiro)
Brasil (Sao Paolo) Chile (Santiago) EEUU (Miami)
Eslovaquía (Bratislava) España (Madrid) España (Barcelona)
Hungría (Budapest) Noruega (Oslo) Polonia (Varsovia)
República Checa (Praga) Rumania (Bucarest) Rusia (Moscú)
Figura 13: Precio de IP por Mbps medio en ciudades alrededor del mundo a Junio de cada año
[Fuente: Telegeography]
En la Figura 14 se comprueba que el costo por usuario es ciertamente mucho más alto en Chile que
en el resto del mundo, pero que la diferencia en términos absolutos es del orden de los USD8 o
CLP4000 lo que no explica la diferencia de precios.
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Chile
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España
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Noru
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Rum
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Rusia
US
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STM-1 (155 Mbit/s) STM-4 (622 Mbit/s) GigE (1 Gbit/s)
Figura 14: El coste de la anchura de banda internacional por suscriptor en Junio 2007 [Fuente:
TeleGeography]
Informe Final | 17
CONFIDENCIAL
Es importante mencionar que el análisis presentado en la gráfica toma en cuenta los costos de toda
la capacidad internacional de transmisión IP con que cuentan cada país (67 813Mbit/s en el caso
de Chile) y que no toda es necesariamente utilizada para proveer el servicio de Internet.
No se puede argumentar tampoco que los enlaces internacionales entre Santiago y Miami se
encuentren saturados, ya que como muestra la Figura 15, el uso de la banda internacional instalada
está alineado al de los demás países analizados.
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50%
2004 2005 2006 2007
Rusia República Checa Noruega
Hungría España Eslovaquía
EEUU Chile Brasil
Australia Argentina
Figura 15: Utilización media de la anchura de banda internacional en Junio de cada año [Fuente:
TeleGeography]
Como ya fue mencionado, este análisis se realizó en el 2007. Durante el 2008, todos los
operadores incrementaron sus capacidades de bajada con lo cual fue comprobado que existía y
probablemente continúe existiendo espacio para incrementos en velocidad o decrementos en
precios.
2 Condiciones actuales de competencia
Aun cuando en comparación con otros mercados más desarrollados es claro que el nivel de
competencia en Chile es menor ya que el número de opciones con que cuentan la población es
reducido a lo largo del territorio nacional (no es necesariamente el caso en la RM). Sin embargo
es importante mencionar que Chile no es un país muy favorable para que exista un mercado
competitivo debido a sus condiciones geográficas y la baja densidad de población. Debido a esto
es muy costoso desplegar redes DSL o de cable fuera de las áreas urbanas.
Por otro lado, es difícil saber si márgenes que están ofreciendo los operadores son abusivos o no
ya que la información actual que tiene Subtel en este sentido es limitada. Definitivamente esto
Informe Final | 18
CONFIDENCIAL
requeriría de un análisis más detallado, pero se tienen algunos elementos que nos señalan cierta
dirección, como son el costo por línea presentado por Telefónica de Chile en el juicio de
RedVoiss.
Como se puede observar en la Figura 16, el mercado de la banda ancha está prácticamente dividido
entre dos operadores: VTR y Telefónica de Chile6 ya que con la excepción de Entel, la cuota de
mercado de los demás ISPs se encuentra estancada o en franco declive. Esta situación es favorable
en comparación con otros países donde el incumbente tiene un monopolio del mercado y los
reguladores intentan romper este monopolio mediante ofertas mayoristas (desagregación o
bitstream).
Es importante también observar que la llegada de las tecnologías móviles inalámbricas ya ha
tenido un impacto en la competencia. Por un lado aumentando la brecha que existe entre VTR y
Telefónica7 pero por otro ayudando a que Entel aumente su cuota de mercado pudiendo llegar a ser
un competidor importante en el mercado.
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Telefonica VTR Telsur Entel Otros
Telefonica VTR Telsur Entel Otros
Figura 16: Cuotas de mercado de la banda ancha en Chile durante el 2007 y los primeros nueve
meses del 2008 incluyendo (líneas sólidas) y excluyendo internet móvil (líneas punteada)
[Fuente: Subtel]
Como ambos operadores dominantes tienen la posibilidad de ofrecer sus servicios en la misma
zona, el número de ofertas y el atractivo de estas se incrementa. Esto ha resultado en que las zonas
6 Nota: los datos de Subtel podrían no estar correctos respecto al incremento de nivel de Telefónica entre agosto y septiembre del 2007.
7 Se considera a Telefónica como la suma de los accesos de Telefónica de Chile y Movistar ya que ambas pertenecen y responden a Telefónica de
España.
Informe Final | 19
CONFIDENCIAL
urbanas con niveles socio económicos medios y altos tengan una competencia aceptable donde la
velocidad de los paquetes ha ido incrementando continuamente.
Por consiguiente los consumidores que viven en estas zonas pueden cambiar de proveedor de
manera sencilla ya que los contratos son de 12 meses8 lo cual está en línea con los contratos
observados en otros países que en general son de 12 a 18 meses. Sin embargo una limitante
importante está relacionada con la portabilidad numérica que aun no ha sido implementada en
Chile. Los consumidores se ven forzados a cambiar su número telefónico si cambian de proveedor
de internet para poder obtener los descuentos ofrecidos por el empaquetamiento.
Debido al alto nivel de demanda por los servicios Triple Play que existen en estos sectores del
mercado, no es posible evaluar el nivel de competencia que existe en el mercado de la banda ancha
sin considerar los eventos en la telefonía fija y la televisión. Como se puede observar en la Figura
17, la batalla entre los dos grandes operadores se está dando en tres frentes y se puede obtener una
marcada tendencia a la repartición de los tres mercados. Esto nos indica que aun cuando los
precios de acceso a banda ancha sean similares, se continúa con la estrategia del empaquetamiento
de servicios para adquirir subscriptores que originalmente pertenecían a la competencia.
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Telefonica (Voz) Telefonica (TV) Telefonica (BA)
VTR (Voz) VTR (TV) VTR (BA)
Figura 17: Datos históricos de cuotas de mercado de los diferentes servicios entre Enero 2007 y
Junio 2008 [Fuente: Subtel]
8 Contratos de Telefónica de Chile.
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CONFIDENCIAL
Ofertas en el mercado
De acuerdo con un estudio realizado por la Subtel en agosto del 2008, existe una gran cantidad de
variaciones y ofertas combinadas que complementan el acceso a banda ancha con otros servicios
como pueden ser telefonía de voz y televisión. A su vez, también existen diferentes restricciones
de datos y horarios en la utilización del servicio, siendo las menos.
Estas restricciones de horarios están implementadas en su casi totalidad por Telefónica Chile en
sus ofertas de Wi-Fi, xDSL y Dial Up.
Las diferentes ofertas se han separado en tres categorías:
Oferta de servicios solo de transmisión de datos para el acceso a Internet.
Oferta de servicios de transmisión de datos para el acceso a Internet + Telefonía Fija.
Oferta de servicios de transmisión de datos para el acceso a Internet + Telefonía Fija + TV.
Desde un punto de vista puramente tecnológico, la Figura 18 muestra las distribuciones de las
ofertas según la tecnología. Mientras en el caso del Cable Coaxial existe un equilibrio entre las tres
combinaciones, no es sorprendente ver que el Dial Up ofrece exclusivamente Internet + Teléfono,
al poder funcionar sobre infraestructuras de telefonía fija anteriores al xDSL. Esto no ocurre con
internet móvil que se basa en proveer acceso a Internet a través de equipos de cómputo y el uso de
la infraestructura de telefonía móvil.
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Dial Up Wll 3G Cable Coaxial xDSL
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Internet +
Telefono +
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Figura 18: Distribución de las ofertas asociadas por tecnología [Fuente: Subtel (Agosto 2008)]
Como ya ha sido mencionado, los planes de tecnologías xDSL están más orientados a ofrecer
paquetes que incluyan Internet, teléfono y televisión (vía satélite) ya que buscan competir en el
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mercado de la televisión con los servicios ofrecidos por cable que, debido a su posición histórica,
cuentan con un número reducido de ofertas para sus clientes.
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Internet
solo
Internet +
Telefono
Internet +
Telefono +
TV
Figura 19: Planes y ofertas analizados por compañía y ofertas asociadas [Fuente: Subtel]
En la Figura 19 se observa la distribución de las categorías de ofertas según las empresas.
Haciendo un paralelo con la información de la Figura 23 es posible ver ciertas pautas en las
combinaciones ofertadas. Así mismo, se puede observar que el número de ofertas no está
relacionado con el número de subscriptores por operador ya que GTD no es el líder del mercado.
Así, es inmediata la relación entre el xDSL y ofertas que incorporan servicios adicionales. Debido
a que la tecnología permite paralelizar la transmisión de voz y de datos, el 91.25% de las ofertas de
las compañías que ofrecen xDSL se acompañan de voz o TV. Es más, está claro que esta es parte
de la estrategia comercial de algunas compañías como Telefónica de Chile y casi exclusivamente
la de GTD con Triple Play.
Por otro lado, está claro que las operadoras móviles han centrado su oferta en la transmisión de
datos mediante el uso de tarjetas inalámbricas. En este estudio, no considera que el acceso a
Internet mediante teléfonos móviles sea un acceso sustituto de la banda ancha.
Barreras de entrada
Debido a la poca normativa que hay con respecto a la provisión de servicios de internet podemos
deducir que las barreras de entrada no son de tipo regulatorio sino de tipo económico. El gran
número de ISPs que proveía acceso conmutado fue resultado de la facilidad en la normativa para
establecer un ISP y la poca inversión que se necesitaba para proveer ese servicio.
Informe Final | 22
CONFIDENCIAL
En el caso del servicio de banda ancha no parece haber una mayor limitante regulatorias pero si en
las inversiones requeridas al verse los ISPs forzados a construir sus propias redes de acceso para
proveer el servicio. Esto queda probado en la Figura 16 donde vemos que los cuatro operadores
(Telefónica, VTR, Telefónica del Sur y Entel) operan sus propias redes. Aún cuando un operador
nuevo tuviera los recursos y la disposición de construir su propia red, debido a la geografía y la
distribución demográfica del país, necesitaría construir su red en los centros urbanos para que
fuese rentable pero se encontraría con una fuerte competencia en estos sitios.
En otros países, particularmente los de la Unión Europea, se ha buscado superar estas barreras
mediante regulación que exige al operador incumbente a proveer servicios mayoristas como son la
desagregación y la banda ancha indirecta (bitstream) que son abordados en la siguiente sección.
La simple reventa de servicios no es una solución ya que no permite a los ISPs ofrecer servicios
que los distingan del operador incumbente.
Diferencias geográficas
Como se puede observar en la Figura 19, pareciera ser que existen infinidad de opciones para
conectarse a la banda ancha. Sin embargo la realidad es diferente de acuerdo con la localización
geográfica de los usuarios. La Figura 20 nos muestra claramente que en las regiones XI y XII las
ofertas tienden a ser más lentas, caras y hasta cierto punto escasas. La diferenciación de precios no
solo se da en las tecnologías fijas sino también en las móviles donde hay una marcada
diferenciación de precios.
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Region
XI a XII
Todo el
pais
3G o
2.5G
Figura 20: Planes y ofertas de Internet + Telefonía Fija analizados según la velocidad de bajada, su
coste y su cobertura geográfica [Fuente: Subtel (Agosto 2008)]
Informe Final | 23
CONFIDENCIAL
Esto también se replica a nivel regional donde las zonas urbanas cuentan con varios operadores lo
cual se refleja en una sana competencia. Sin embargo en zonas rurales el público solamente cuenta
con una opción y en muchos casos con ninguna.
Evolución de la penetración con la competencia actual
Si se compara Chile con otros países de la región, los resultados obtenidos muestran que Chile se
encuentra a la vanguardia en un importante número de indicadores, y la banda ancha no es la
excepción. Debido a esto, es necesario realizar comparaciones con países cuyas economías han
tenido un mayor desarrollo. Muchas de las comparaciones que se realizaron en este estudio son
con países de Europa además de Australia, Nueva Zelandia e Israel.
Como se puede observar en la Figura 21, el crecimiento de la penetración en Chile no ha sido tan
alto como en otros países, pero aún así es superior a países como Croacia y Eslovaquia, además de
ser cercana a las de Hungría, Polonia y la República Checa.
En este momento es muy importante mencionar que los pronósticos de penetración en general no
están incluyendo los accesos por vías móviles inalámbricas. Como se aprecia en el caso de Chile,
estos tendrán un impacto significativo en la penetración alcanzada. En la sección 3 de este
documento se discutirá más a detalle que tan relevantes pueden de ser para comprender la
penetración en el país.
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Croatia Czech Republic Finland Hungary Ireland
Latvia Lithuania Norway Poland Portugal
Romania Slovakia Spain Chile (modelo) Chile (sin 3G)
Figura 21: Evolución esperada de la penetración de la banda ancha excluyendo tecnologías
inalámbricas [Fuente: Analysys]
Así mismo, la Figura 21 muestra un panorama positivo para Chile debido a que el número de
personas por hogar es mayor que en los países europeos. Por lo tanto es importante analizar donde
Informe Final | 24
CONFIDENCIAL
debería encontrarse Chile de acuerdo con el nivel de ingresos de su población lo cual será
abordado en la Sección 5.
En conclusión, se puede aseverar que la competencia en Chile ha logrado una penetración
importante en comparación con otros países que pueden considerarse más ricos que Chile. Al
existir dos fuertes operadores (Telefónica de Chile y VTR) se ha logrado que los niveles de precio
y velocidad hayan ido evolucionando positivamente en zonas donde ambos operadores compiten.
Sin embargo, esta competencia ha dejado del lado a las zonas rurales donde solamente existe un
operador y los sectores menos privilegiados de la población. Salvo las recientes ofertas de prepago
y capacidad limitada, en el último año no se ha observado ninguna reducción precio de los
paquetes para principiantes.
El resultado inmediato de esta situación es que el crecimiento de la penetración de la banda ancha
se ha visto considerablemente disminuido durante el 2008 ya que se ha alcanzado una alta
penetración (o incluso saturación) de los sectores urbanos y de mayores ingresos. Ni VTR ni
Telefónica de Chile se encuentran interesados en reducir los precios de sus paquetes básicos
debido al impacto negativo que esto tendría en sus ingresos. Debido a esto el mercado podría
recibir competidores nuevos enfocados a los estratos medios y bajos con precios menores a los
ofrecidos por los operadores existentes, aunque como se menciono anteriormente se encontraran
con barreras de entrada considerables.
3 Nuevas tecnologías
Diferentes tecnologías se utilizan para captar a diferentes sectores de la población. Mientras
tecnologías inalámbricas estarán más orientadas a un público móvil, otras como el xDSL o el
Cable Coaxial tendrán como usuarios finales a internautas más sedentarios, como familias.
Destaca claramente en la Figura 22 la predominancia de las ofertas de xDSL comparada a las
demás tecnologías con un 72% del total de ofertas propuestas, seguido por un 18% mediante Cable
Coaxial. Dentro de las tecnologías inalámbricas, internet móvil se sitúa en cabeza con un 5%
mientras Wi-Fi le sigue con un 1% del total.
Es importante recalcar que la Figura 22 tan solo nos muestra el número de las ofertas lo cual no
refleja el número de usuarios que se encuentran primordialmente divididos entre xDSL y cable
como se observa claramente en la Figura 1 al comienzo de este documento.
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Figura 22: Clasificación
de las ofertas según la
tecnología de
distribución utilizada
[Fuente: Subtel]
No todas las compañías tienen una distribución de tecnologías equivalente entre sus ofertas. Es
interesante estudiar en la Figura 23 la diversidad de perfiles existentes entre las diferentes
compañías, pudiéndose diferenciar tres grandes perfiles:
Negocio basado en xDSL: Telefónica del Sur, ENTEL, Telefónica Chile y GTD tienen
ofertas mayoritariamente xDSL, a menudo complementadas con tecnologías alternativas como
el Dial Up, Wi-Fi o WiLL, en general utilizadas para regiones difícilmente accesible por el
xDSL
Negocio basado en Cable Coaxial: También llamado Cable Modem, ofrecido exclusivamente
por VTR. Esta oferta es exclusiva a ciertas grandes ciudades, cubriendo una superficie
limitada pero densamente poblada. Según ITU, 88% de la población chilena esta afincada en
un núcleo urbano, por lo que esta solución suele responder a una búsqueda de inversión
limitada y máxima rentabilidad.
Negocio basado en internet móvil: ENTEL PCS, Movistar y Claro Chile responden a las
necesidades de un perfil de usuario móvil basándose en tecnologías inalámbricas que
comparten infraestructura de acceso y transmisión con la telefonía móvil. Esto no es una
sorpresa teniendo en cuenta que las tres compañías basan su negocio en la telefonía,
ofreciendo el servicio de banda ancha como una oferta adicional.
Otras tecnologías inalámbricas: por un tiempo Telmex ofrecía al público en general acceso a
la banda ancha mediante WiMAX. Recientemente las ofertas fueron retiradas de su página de
Internet mas al parecer el servicio aun es proporcionado en caso de ser solicitado. Sin
embargo, es probable que Telmex enfoque sus esfuerzos en WiMAX móvil ya que es un
producto más rentable que complementaria su oferta de servicios corporativos y posiblemente
logre cierta convergencia con Claro.
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Cable
Coaxial
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Figura 23: Planes y ofertas analizados por compañía y tecnología [Fuente: Subtel]
Como se puede observar, las tecnologías alternativas a DSL y cable en Chile, son realmente
tecnologías inalámbricas como Internet móvil de Entel, Claro o Movistar.
Estas tecnologías ya han tenido éxito en varios países, de los cuales se exploraran dos ejemplos: la
República Checa donde el propio mercado ha causado que la banda ancha inalámbrica tenga un
importante auge, e Irlanda donde el regulador ha buscado promover el uso del acceso inalámbrico.
Estos países no fueron seleccionados por su similitud con Chile, sino por el éxito que han tenido
las tecnologías inalámbricas en sus mercados de banda ancha.
La República Checa es un caso interesante, donde el Internet inalámbrico ha sido particularmente
exitoso mediante el uso de varias tecnologías que incluyen WiFi, BFWA, VSAT e Internet móvil.
De acuerdo con las estimaciones de Analysys Research, en Junio del 2008, unos 714 000 (40%
del mercado) usuarios estaban utilizando WiFi para el acceso Internet ya que existen alrededor de
634 proveedores de WiFi en el país. Además se han otorgado licencias a tres empresas para operar
redes de BFWA y VSAT en Praga en la frecuencia de 28GHz.
Sin embargo el área donde ha habido más desarrollo es en Internet móvil, donde tres operadores
ofrecen el servicio. Telefónica O2 lanzo su red W-CDMA en diciembre del 2005 con una oferta
completa de servicios 3G y en la actualidad cuenta con 106 000 clientes utilizando su plataforma
CDMA y 76 000 utilizando GPRS.
A su vez, T-Mobile ofrece tarjetas 4G para PCs y laptops basadas en tecnología UMTS TDD que
operan dentro de la frecuencia de 1900MHz y cubren al 60% de la población del país. Por último
Informe Final | 27
CONFIDENCIAL
MobilKom, que entro al mercado en mayo del 2007, cubre al 50% de la población checa y
actualmente cuenta con 8300 subscriptores.
En Irlanda, como se observa en la Figura 24, WiMAX ha cobrado una especial importancia,
particularmente por la importante actividad desarrollada por el regulador ComReg. En octubre del
2005, ComReg subastó tres licencias WDMDS para fomentar el desarrollo del acceso a la banda
ancha. Además ha otorgado licencias para proveer servicios de Fixed Wireless Access (FWA) en
las frecuencias de 3.5 y 10.5GHz; y espectro para proveer servicios point to point (P2P) y point to
multipoint (P2MP) a nivel nacional en los 26GHz.
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Fija FWA Movil
Figura 24: Banda ancha
en Irlanda a junio de
cada año.
[Fuente: ComRegl]
Como se observa en la Figura 18, toda esta actividad ha generado que un número considerable de
operadores ofrezca hoy acceso a los servicios de telecomunicaciones mediante WiMAX/FWA
llegando a obtener unos 120 000 subscriptores (14% de todos los subscriptores fijos y 9% del total
incluyendo móviles) en junio del 2008 y se estima que muchos clientes han dejado sus líneas fijas
prefiriendo un solo servicio inalámbrico con banda ancha y VoIP.
Sin embargo en la figura también se puede observar que durante el último año, el crecimiento del
número de usuarios de WiMAX se ha venido estancando y el mayor crecimiento se ha dado en la
banda ancha móvil.
Al parecer, en Chile se está dando una situación semejante con un crecimiento importante en este
tipo de accesos. Como se observa en la Figura 25 es probable que los accesos móviles tomen un
papel importante en el mercado de la banda ancha, llegando a representar casi un 20% de las
conexiones hacia el 2013.
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xDSL Cable coaxial Otras BA móvil
Figura 25: Cuotas de mercado por tecnología [Fuente: Analysys]
La banda ancha móvil tiene ciertas características que deben ser mencionadas, para hacernos una
idea clara del potencial de esta tecnología tanto en Irlanda como en Chile, como son:
No siempre son comparables con velocidades de bajada de los accesos fijos. Esto queda
claro con una simple comparación de las velocidades relativamente bajas de los planes
tanto de Entel como Movistar (200, 400 y 700 kpbs) con las ofrecidas por VTR (de 1 a 15
Mbps) y Telefónica de Chile (de 600 kpbs a 8 Mbps)9.
Las velocidades máximas son solamente alcanzadas con la cobertura 3.5G que no se
encuentran disponibles en todo el país. Entel informa lo siguiente en su sitio web: “Al
salir de la cobertura 3.5G disponible en Santiago y las principales ciudades del país, se
accede automáticamente a la red GPRS/EDGE disponible en el lugar”.
- Los datos de la Subtel indican que en septiembre del 2008 el 67% de las conexiones
de internet móvil existentes utilizaban tecnología 3.5G (HSDPA).
Las ofertas más económicas incluyen poco tráfico o bajas velocidades mientras que las de
mayor precio son comparables las ofertas fijas.
Se encuentran enfocadas a usuarios móviles que utilizan computadores portátiles
(implican una mayor inversión que la requerida para computadores fijos)
Esto nos hace suponer que una parte importante de los usuarios tendrán dos conexiones y
pertenecerán a los sectores socioeconómicos más altos. Por el momento no se puede hacer
9 Velocidades de los planes ofrecidos en Enero del 2009 de acuerdo con los sitios web de los operadores.
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estimaciones reales relativas al porcentaje de usuarios que pertenecerán a este grupo, mas es
posible que no sea menor. Un estudio interesante en este sentido podría abocarse a entender cuáles
son las capacidades que los usuarios están contratando y el perfil de los usuarios (residenciales o
corporativos).
Todo esto implica que aun cuando la banda ancha móvil pueda competir con la banda ancha fija es
importante entender cuál será su nicho de mercado y si será solamente una segunda conexión.
Obviamente, una ventaja competitiva de esta tecnología es que puede lograr cobertura 3.5G o
GPRS/EDGE para un elevado porcentaje de la población con lo que llegaría a zonas aún no
cubiertas por las redes fijas de teléfono y de cable. Además esta tecnología tiene la particular
ventaja de poder utilizar la infraestructura ya instalada por los operadores móviles evitando una
buena parte de los costos de desplegar una nueva red.
Debido a su cobertura, WiMAX podría también competir a nivel nacional pero esto no parece ser
el objetivo de Telmex ya que ha retirado su oferta residencial. Esto podría ser por un interés en
utilizar su ancho de banda en proveer servicios adecuados en el mercado corporativo y dejar que
Claro se enfoque en el mercado de banda ancha inalámbrica.
En conclusión se pude decir que aun cuando todas las nuevas tecnologías podrían ser viables para
ciertos nichos de mercado (geográfico o socio económico), la única nueva tecnología que puede
competir a mayor escala es la banda ancha móvil.
4 Marco regulatorio vigente
Como ya se ha mencionado, aun cuando parece ser que existe un buen nivel de competencia entre
Telefónica y VTR es importante recalcar las limitantes de acceso con las que cuenta el operador de
cable. La Figura 26 nos muestra que aun cuando VTR pasaba por poco más del 53%
(confidencial, no publicar) de los hogares chilenos en Diciembre del 2006, apenas el 18%
contrataban su servicio de cable. Como se puede observar, la situación es aún peor en el caso de la
banda ancha.
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Hogares en
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Hogares
pasados
por VTR
Hogares
con VTR
cable
Hogares
pasados
por VTR
BA
Hogares
con VTR
BA
Hogares
con
Telefónica
BA
Hogares
habilitados
con
Telefónica
BA
Lineas en
servicio de
Telefónica
Hogares
pasados
por
Telefónica
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Figura 26: Hogares pasados por VTR [Fuente: Subtel datos de Diciembre 2006 para VTR y
Diciembre 2007 para Telefónica] (CONFIDENCIAL – NO PUBLICAR)
VTR ha argumentado que el coste de los soportes en los postes de electricidad es especialmente
oneroso por lo que sería importante revisar esta situación para saber si en efecto se está realmente
obstaculizando la expansión de la red de cable.
Debido a la situación dominante de Telefónica se necesita considerar regulación adicional para
fomentar la competencia. En el resto de esta sección se analiza solo la regulación relacionada con
la provisión de servicios de Internet considerando los siguientes aspectos:
Tratamiento de los servicios de Internet en la Ley de Telecomunicaciones
Servicios mayoristas de acceso a Internet
Espectro utilizado para proveer servicios de banda ancha
Proyecto de neutralidad de red
Ley de Telecomunicaciones
Primeramente, es menester mencionar que este documento no intenta analizar todo el marco
regulatorio de las telecomunicaciones en Chile sino algunos aspectos de la regulación que afectan
la banda ancha. Actualmente, en la Ley de Telecomunicaciones de Chile tan solo se contempla a
Internet como un servicio complementario a la red de telecomunicaciones del servicio telefónico
Informe Final | 31
CONFIDENCIAL
público. Entre los años 1999 y 2001, se aprobaron cuatro resoluciones10 específicas para el servicio
conmutado de acceso a Internet, sin embargo estas no relevantes para la banda ancha. De esta
forma se ha dado plena libertad a los operadores para desarrollar el mercado bajo la premisa de
que al tener poca regulación se incrementa el dinamismo del mercado y se cumplen los objetivos
de crecimiento en la penetración de la banda ancha.
Esto sin embargo va en contra de los “remedios” que se han dado en otros países, particularmente
en la Unión Europea donde se ha buscado en primera instancia incrementar la competencia en los
diferentes mercados utilizando regulación “ex-ante”. Solamente al llegar a los niveles de
competencia adecuados se busca desregular los diferentes mercados como se propuso en la última
revisión del marco regulatorio11 donde se propone reducir los mercados con regulación ex-ante de
18 (que incluyen el acceso a banda ancha mayorista) a solamente 7 mercados.
En general, los pasos a seguir para una mejor regulación que genere competencia en los mercados
seguiría los siguientes pasos:
1. Definición de mercados: en general la Unión Europea ha seguido una clasificación de los
diferentes mercados de las telecomunicaciones12 para poder establecer el nivel de
competencia en cada uno de ellos y en su caso buscar remedios cuando no existe un nivel
adecuado. En el caso de chileno aun cuando la mayoría de estos mercados existen, no han
sido analizados y regulados independientemente.
2. Definición de poder significativo de mercado (PSM): para cada mercado la Subtel debe
analizar si algún operador tiene PSM y buscar corregir esta situación para impedir abusos
y fomentar la competencia. En la actualidad esta atribución la tiene una dependencia
diferente a Subtel: el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
3. Regulación asimétrica donde se imponen obligaciones a los operadores con PSM para
garantizar competencia adecuada. Estas obligaciones pueden ir desde requerimientos
contables hasta la imposición servicios mayoristas. Un par de ejemplos pueden ser:
La “contabilidad de costes y separación de cuentas” ha sido empleada y documentada
por un gran número de reguladores a nivel internacional y es una herramienta útil para
que el regulador entienda y analice los costos asociados de la provisión de sus
servicios de telecomunicaciones, no solo de banda ancha, sino también de acceso y
voz.
Creación de mercados mayoristas que incrementarían la competencia a nivel minorista
como puede ser la desagregación del bucle del abonado con precios derivados de
modelos de costos que se discute a continuación.
10 Resolución Nº 1483 del 22.10.1999, Resolución del 30.06.00, Resolución 01.06.01 y Resolución del 12.11.01.
11 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/reform/index_en.htm
12 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/review/fs7_markets.pdf
Informe Final | 32
CONFIDENCIAL
Servicios mayoristas
En otros países, los remedios más utilizados para aminorar el PSM del incumbente han sido
enfocados a generar competencia adicional mediante la creación de ofertas mayoristas para otros
operadores, ya sea de acceso directo (desagregación) o mediante la banda ancha de acceso
indirecto (bitstream o reventa).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 + 1 + 2 + 3 + 4
Años después de la introducción de la desagregación
Pre
cio
pro
med
io (
EU
R)
España Francia Italia Portugal
Figura 27: Precios de la conexión a Internet hasta 2 Mbps después de la introducción de la
desagregación [Fuente: ARL]
En general, el remedio más efectivo ha sido la desagregación ya que debido a las presiones
competitivas que se generan en el mercado, tanto los operadores como el incumbente se ven
obligados a bajar sus precios. En la Figura 27 se puede observar el efecto de la desagregación
sobre los precios en cuatro países de Europa del sur.
Aun cuando se observa esta tendencia a la baja en los precios, esto siempre dependerá de cuál sea
el precio que se fije para el producto mayorista ya que a menos que sea suficientemente bajo, no
generará interés en los competidores potenciales. En algunos países, como Irlanda donde la oferta
ha existido por 6 años, el nivel de precio es superior a lo que los operadores alternativos están
dispuestos a pagar para obtener un rendimiento adecuado por lo que el remedio ha tenido poco
éxito y está ahora siendo evaluado por el regulador (ComReg) como se observa en la Figura 28.
Es posible que algunos operadores argumenten que las bajas en precios se hubieran dado con o sin
la desagregación debido a las masas críticas de usuarios alcanzadas por los operadores que derivan
en costes más bajos, y por consiguiente, precios menores para los consumidores. Sin embargo,
Informe Final | 33
CONFIDENCIAL
como muestra la Figura 29 en general, la proporción de líneas xDSL desagregadas si tienen un
cierto impacto en la penetración.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años después de la introducción de la desagregación
Pe
ne
tra
ció
n
República Checa Irlanda Hungría Polonia Finlandia Latvia Lithuania
Figura 28: Efectos de la desagregación en varios países Europeos [Fuente: ARL]
Austria
Francia
Alemania
Italia
Portugal
España
SueciaReino Unido
R² = 0.3127
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
Pe
ne
tra
cio
n p
or
ho
ga
r
Porecentaje de lineas desagregadas
Figura 29: Comparación de los principales países europeos que cuentan con líneas desagregadas
en septiembre 2008 [Fuente: ARL]
Informe Final | 34
CONFIDENCIAL
Ahora bien, aun cuando la desagregación es recomendable para fomentar la competencia, es
importante mencionar ciertos puntos que deben ser tomados en cuenta para el caso chileno:
Un servicio desagregado podría derivar en mas ofertas en las áreas urbanas donde ya existen
varios operadores y existen un buen nivel de competencia.
Telefónica de Chile podría frenar sus inversiones en redes si la desagregación volviera su red
poco rentable.
En los últimos meses, el número de subscriptores de VTR ha venido cerrando la brecha con
los de Telefónica de Chile. Como no es posible desagregar los accesos de cable, esta medida
podría dar ventajas competitivas a VTR.
Debido a esto puntos, aun cuando la desagregación puede ser un remedio adecuado para generar
competencia, se debe realizar un estudio más profundo en este sentido para entender si la banda
ancha indirecta (bitstream) o inclusive DSL desnuda serían mejores opción en el mercado chileno.
Espectro utilizado para los servicios de banda ancha
La crisis económica mundial ha forzado a muchos reguladores a aplazar subastas de espectro y
licencias debido a la dificultad de obtener financiamiento que enfrentan los operadores. Aún
cuando en Chile se utiliza el “beauty contest” los operadores ofrecerían soluciones de menor costo
debiendo sacrificar atributos como pueden ser cobertura, velocidad de despliegue y tecnología a
utilizar.
De acuerdo con los datos de Subtel se tienen contemplados las siguientes subastas de espectro en
el corto y mediano plazo:
Bandas de frecuencias (MHz)
Tipo de servicio Ancho de banda disponible (MHz)
Cantidad de bloques de frecuencias
Fecha estimada de concurse
698 - 806 En estudio En estudio En estudio En estudio
1.710 – 1.755 / 2.110 – 2.155
Público de Telefonía Móvil
45 + 45 Alternativa 1: 1 (30x2 MHz) 3 (5x2 MHz) Alternativa 2: 1 (20x2 MHz) 1 (25x2 MHz)
Una vez clarificado recurso en la Corte Suprema
2.300 – 2.400 Intermedio de Telecomunicaciones
90 2 ó 3 (c/u de 30 MHz)
2009
2.614 – 2.690 Intermedio de Telecomunicaciones (a través de estas redes se podrá suministrar prestaciones tanto de voz como de datos e imágenes)
60 + 60 En estudio, en particular analizando desarrollo de LTE (FDD)
En estudio
Informe Final | 35
CONFIDENCIAL
902.10–907.10/ 947.10–952.10
Intermedio de Telecomunicaciones
5+5 En estudio 2009
Figura 30: Concursos de espectro [Fuente: Subtel]
Debido a lo expresado en las secciones anteriores, la tecnología inalámbrica que más impacto
tendrá en la penetración es la relacionada con los operadores móviles. Durante las entrevistas que
se tuvieron en el mes de Noviembre del 2007, los operadores informaron que con un mayor ancho
de banda podrían cubrir una mayor proporción de la población con un acceso a Internet mediante
tecnologías de banda ancha móvil. Analizar la factibilidad de esta aseveración podría ser un
estudio adicional que la Subtel deberá realizar para decidir como asignar las bandas de 1.710 –
1.755 y 2.110 – 2.155.
Neutralidad de red
Durante los últimos meses, no solo en Chile sino en varios países, se ha estado debatiendo la
necesidad de impulsar proyectos de neutralidad de red. Aun cuando este documento, debido a la
complejidad del tema, no intenta recomendar si este proyecto es adecuado o no, a continuación se
describen algunas consideraciones generales así como específicas a la “MINUTA PROYECTO
DE NEUTRALIDAD DE RED” proporcionada por la Subtel:
El principal punto del proyecto parece ser “…legislar para evitar que operadores interesados
entorpezcan el libre acceso y tráfico a través de la red de Internet: Que no se condicione el
acceso de los usuarios de Internet, discriminando contenidos, aplicaciones o dispositivos…”
En la Unión Europea ya existe legislación que expresamente prohíbe a los operadores con
PSM bloquear el trafico lo cual se encuentra establecido
“In markets where there continue to be large differences in negotiating power
between undertakings, and where some undertakings rely on infrastructure provided
by others for delivery of their services, it is appropriate to establish a framework to
ensure that the market functions effectively. National regulatory authorities should
have the power to secure, where commercial negotiation fails, adequate access and
interconnection and interoperability of services in the interest of end-users. In
particular, they may ensure end-to-end connectivity by imposing proportionate
obligations on undertakings that control access to end-users. Control of means of
access may entail ownership or control of the physical link to the end-user (either
fixed or mobile), and/or the ability to change or withdraw the national number or
numbers needed to access an end-user’s network termination point. This would be the
Informe Final | 36
CONFIDENCIAL
case for example if network operators were to restrict unreasonably end-user choice
for access to Internet portals and services.”13
En los Estados Unidos existen argumentos en contra de la neutralidad de red bajo la premisa
de que el mercado por si mismo debe solucionar este tipo de problemas. Al existir
competencia, el usuario es libre de cambiar de operador a menos que se pruebe que existe una
colusión en el comportamiento de los operadores.
Por el momento en Chile, el desarrollo de plataformas como FTTH/FTTC14 y servicios como
IPTV no han sido impulsados. Esto se debe principalmente al costo de proveer estos servicios
y los retornos requeridos. Es posible que un proyecto de esta naturaleza inhiba la inversión en
este tipo de tecnologías ya que al el uso de fibra está enfocado a IPTV. El proyecto de
neutralidad de red podría reducir los incentivos para invertir en IPTV y por consiguiente en
fibra residencial.
En el Proyecto existen ciertos puntos que pueden ser implementados por la Subtel
independientemente de la neutralidad de red como son la obligación de proporcionar
“información fidedigna respecto a la velocidad contratada y calidad del enlace” ya que en
muchos casos solamente se provee al consumidor la velocidad máxima alcanzada. En varios
países que no cuentan con legislación de neutralidad como la India, los operadores están
obligados a garantizar velocidades mínimas de acceso.
5 Barreras de acceso
Aun cuando la falta de equipamiento y conectividad pueden ser importantes barreras que enfrenta
Chile para que toda la población tenga acceso a los servicios de banda ancha, es evidente que otro
factor importante en el nivel de penetración es la riqueza del país. Esta sección se encuentra
dividida en cuatro partes que intenta explicar las barreras de acceso:
Factores económicos
Equipamiento y conectividad
Desigualdad
Otros factores
Factores económicos
La figura 31 compara el estado actual de la penetración con el PIB per cápital en varios países y se
observa claramente que la penetración de Chile corresponde al nivel de ingreso del país.
13 Recital 6 la directiva de acceso del New Regulatory Framework (NRF) de la Comisión Europea.
14 Fibre to the home / Fibre to the curb
Informe Final | 37
CONFIDENCIAL
Nueva Zelandia
Australia
Finlandia
Israel
Eslovenia Irlanda
Hungría
Estonia
República Checa
Polonia
LituaniaLatvia
Chile
Brasil
Turquía
R2 = 0.7291
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0 10 20 30 40 50
PIB per capita 2008 (Miles USD)
Pe
ntr
ac
ión
T2
08
EslovaquiaCroacia
Figura 31: Penetración de la banda ancha vs PIB per cápital [Fuente: ARL y ElU]
La clara influencia del PIB en la penetración conlleva a preguntar si la penetración es menor
sencillamente porque el chileno promedio tiene un ingreso menor que el percibido en otros países.
Tal vez un mejor criterio para analizar esta situación sería el ingreso disponible, que es el resultado
de substraer el impuesto sobre la renta e impuestos de seguridad social al ingreso promedio.
La Figura 32 muestra el ingreso disponible per cápita, donde se observa una vez más a Chile en
niveles semejantes. Sin embargo también se observa que los datos no se ajustan tan bien como en
la Figura anterior lo cual hace suponer que el nivel de penetración no solo depende del ingreso
disponible con el que cuenten los habitantes sino también del desarrollo del país.
Informe Final | 38
CONFIDENCIAL
Nueva Zelandia
Australia
Finlandia
Israel
Eslovenia Irlanda
Hungría
Eslovaquía
Estonia
República Checa
Polonia
LituaniaLatvia
CroaciaChile
Brasil
Turquía
R2 = 0.6556
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Ingreso Disponible per capita 2008 (Miles USD)
Pe
ntr
ac
ión
(T
2 0
8)
Figura 32: Penetración de la banda ancha vs. ingreso disponible per cápita [Fuente: ARL y
Euromonitor]
Debido a esto y para poder proyectar el desarrollo de la penetración en Chile se utilizó el PIB per
cápita como fuente de información y no el ingreso disponible. En el resto de esta sección se
evalúan otros factores que pudiesen tener un impacto en la penetración, sin embargo como el
factor económico parece explicar mejor los niveles de penetración, se utilizo este para comprobar
que la penetración proyectada fuese sensata.
En la Figura 33 se observan datos históricos y pronosticados para diferentes lo cual demuestra que
la penetración no solo depende del ingreso sino también del momento en el tiempo. Es decir, un
país al que le hubiese correspondido cierta penetración de acuerdo con su PIB en el 2002 tendrá
una penetración mayor en el 2007 (y el 2012) aun cuando su ingreso per cápita se hubiese
mantenido.
Informe Final | 39
CONFIDENCIAL
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Penetracion Internet por hogar
GD
P p
or
ho
ga
r
2002 2007 2012
Figura 33: Penetración vs PIB por hogar en países europeos [Fuente: Analysys]
Basándose en esta información se puede observar cual ha sido la evolución de la banda ancha y así
mismo proyectar cual será la penetración en un futuro de acuerdo con los pronósticos para otros
países muestra. En la Figura 34 se observa también que al llegar a ciertos niveles de penetración el
incremento en el PIB tiene ya poca influencia, sin embargo este no parece será el caso de Chile
dentro de los siguientes cinco años.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
GDP por hogar
Pe
ne
tra
cio
n d
e In
tern
et p
or
ho
ga
r
Europa Occidental Europa Oriental Chile (modelo)
Figura 34: Evolución por país esperada de la penetración por hogar en base al PIB por hogar
[Fuente: Analysys]
Informe Final | 40
CONFIDENCIAL
Equipamiento y conectividad
El equipamiento se refiere a la necesidad de contar con PCs o computadores portátiles que
permitan tener acceso a Internet en el hogar. Como se puede observar claramente en la Figura 35,
el equipamiento juega un papel tan importante como el factor económico en la penetración de la
banda ancha. En la sección 6 se abordara el ejemplo de Portugal que ha venido realizando un
importante programa de subsidios a los equipos de cómputo.
Nueva Zelandia
Australia
Finlandia
Israel
EsloveniaIrlanda
Hungría
Eslovaquía
Estonia
República Checa
Polonia
LituaniaLatvia
Croacia
Chile
Brasil
Turquía
R2 = 0.7507
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Penetración de PCs 2007
Pe
ne
tra
ció
n d
e b
an
da
an
ch
a (
T2
08
)
Figura 35: Penetración de banda ancha vs penetración de PCs [Fuente: Euromonitor]
Por otro lado, la conectividad dependerá principalmente de la cobertura con que se cuente en el
país y esta a su vez estará relacionada con factores como la densidad poblacional y la topografía.
La Figura 36 nos muestra claramente la desventaja que tiene Chile en este sentido.
Hasta el momento no ha sido posible obtener la cobertura con que cuentan estas empresas para
proporcionar el servicio de ADSL15. Esta cobertura puede ser medida de varia formas como son el
porcentaje de líneas acondicionadas para proveer el servicio, la población cubierta o el número de
hogares que podrían subscribirse.
15 Los datos no han podido ser actualizados con información más reciente por lo que es posible que la cobertura en Chile sea considerablemente
mayor el día de hoy que lo mostrado en la Figura 37.
Informe Final | 41
CONFIDENCIAL
0
20
40
60
80
100
120
140
Mé
xic
o
Bra
sil
Chile
Uru
gua
y
Arg
enti
na
Rep
úb
lica
Ch
eca
Polo
nia
Hun
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Turq
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Fin
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dia
Nue
va Z
ela
nd
ia
Austr
alia
Den
sid
ad
de
mog
rafi
ca (
pe
rso
nas p
or
km
2)
Figura 36: Densidad demográfica en personas por km2 [Fuente: Euromonitor]
La Figura 37 presenta una comparación de la densidad geográfica y la cobertura de DSL ofrecida.
Como se puede observar, la cobertura de DSL es prácticamente independiente de la densidad
geográfica y depende de otros factores como son los incentivos de los operadores en invertir en el
despliegue de su red DSL.
Australia
Nueva Zelandia
Finlandia
Chile
MéxicoIrlanda
Turquía
Hungría
Polonia
República Checa
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 20 40 60 80 100 120 140
Personas por km2 2007
Co
be
rtu
ra D
SL
20
05
Figura 37: Densidad demográfica en varios países vs. cobertura de DSL con una estimación para
Chile [Fuente: Euromonitor, OECD y Analysys]
Informe Final | 42
CONFIDENCIAL
En Chile, el uso de tecnologías inalámbricas como el WiMAX de Telmex puede ayudar a
solventar este problema. Es claro también que por el momento estas tecnologías solo están
jugando un papel auxiliar a las redes de cable, telefonía fija y más recientemente banda ancha
móvil. Tanto VTR como la cobertura móvil de 3.5G se encuentra principalmente en las zonas
urbanas por lo que la mayor cobertura es proporcionada por Telefónica de Chile y Telefónica del
Sur.
Desigualdad
Hasta el momento se ha estado hablando del habitante promedio, sin embargo otro factor
importante que debe ser considerado al comparar a Chile con otros países es la diferencia de
ingreso que existe entre los segmentos más ricos y los más pobres de la población.
El coeficiente Gini se utiliza para medir la distribución de la riqueza en un determinado país y nos
indica el nivel de desigualdad: entre mayor sea este coeficiente, mayor será la desigualdad. La
Figura 38 nos muestra dicho coeficiente para varios países, es claro que la desigualdad existente en
Chile es semejante a la de otros países de la región, pero mucho mayor que la existente en países
de Europa del Este.
Esto es un claro reflejo de que existen mucho menos “chilenos promedio” que, por decir algo
“checos promedio”, lo cual implica que un menor número de chilenos tiene realmente el ingreso
disponible observado en la Figura 32.
0
10
20
30
40
50
60
Ecu
ad
or
Bra
sil
Mé
xic
o
Arg
enti
na
Chile
Turq
uía
Latv
ia
Litu
an
ia
Polo
nia
Est
onia
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grí
a
Rep
úb
lica
Ch
eca
Esl
ove
nia
GIN
I in
de
x
Figura 38: Coeficiente Gini en el 2008 [Fuente: Euromonitor]
Informe Final | 43
CONFIDENCIAL
La situación observada en el grafico anterior, es confirmada por la Figura 39, donde se observa
que las diferencias de ingreso no solo se dan entre los segmentos económicos de la población, sino
también a nivel geográfico.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
Región
Mil
es U
SD
30% más pobre 30% más rico
Figura 39: Ingreso anual promedio de los segmentos más ricos y más pobres [Fuente: Casen 2006]
Por último, en la se realiza una comparación entre el precio acceso más económico a la banda
ancha (incluyendo la línea telefónica) y el ingreso promedio de un hogar chileno en cada región.
De aquí se observan cuatro situaciones:
Debido a la alta proporción del ingreso que representa, es difícil que el acceso a Internet tenga
prioridad sobre otros gastos básicos (renta, comida, educación, sustento etc.).
Las diferencias entre las diferentes regiones son considerables. El costo proporcional en
Santiago es casi la mitad del costo en las regiones VII, IX y XII como muestra la Figura 40.
La proporción del ingreso crece considerablemente en los niveles socio-económicos más bajos
llegando a ser hasta un 15% para el promedio de los hogares de los tres deciles más bajos
como se observa en la Figura 41 y hasta el 24% del ingreso promedio de un hogar en el primer
decil.
Los incentivos de los operadores para llegar a las regiones más pobres y los segmentos medios
y bajos de la población son bastante limitados.
Informe Final | 44
CONFIDENCIAL
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
Región
Figura 40: Precio mensual mínimo de la banda ancha como porcentaje del ingreso promedio del
hogar [Fuente: VTR, Telefónica del Sur, Telefónica de Chile y CASEN 2006]
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
Región
Figura 41: Precio mensual mínimo de la banda ancha como porcentaje del ingreso promedio de los
hogares en los tres deciles más bajos de cada región [Fuente: VTR, Telefónica del Sur,
Telefónica de Chile y CASEN 2006]
Informe Final | 45
CONFIDENCIAL
Lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que el acceso inicial (o más económico) a la banda
ancha en Chile es en general caro, no solo en comparación con otros países sino también para una
gran parte de la sociedad chilena.
Además, la diferencia en PIB per cápita con los países de Europa del Este parece no ser la única
razón de la menor penetración chilena. La desigualdad de ingreso parece tener un impacto mayor
en la penetración, por lo que se puede decir que el mayor reto es llevar la banda ancha o Internet a
las regiones y los segmentos con menores ingresos.
Otros factores
Así mismo se pensó en otros factores que pudiesen explicar la penetración actual de Chile en
comparación con otros países como fueron el nivel de población urbana y la edad de la población.
Sin embargo ninguno de ellos logro dar una mejor explicación que los factores económicos.
La Figura 42 no muestra ningún patrón definido en cuanto a la relación que pudiera haber entre la
penetración y el porcentaje de personas que vive en centros urbanos. Esto es en parte explicado
por razones económicas pero otra razón es que la población urbana es determinada por cada país
de forma independiente y utilizando criterios que pueden ser disimiles en muchas ocasiones.
Turquía
Brasil
ChileCroacia
LatviaLituania
Polonia
Republica Checa
Estonia
Eslovaquía
Hungría
IrlandaEslovenia
Israel
Finlandia
Australia
Nueva Zelandia
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
Población urbana (2007, %)
Pe
ntr
ac
ión
(T
2 0
8)
Figura 42: Penetración de la banda ancha vs población urbana [Fuente: ARL y Banco Mundial]
En la Figura 43 y la Figura 44 se intenta buscar una relación entre la edad de la población y la
penetración. Chile se encuentra dentro de la tendencia encontrada sin embargo esta no parece
explicar demasiado ya que tienen una variación muy grande (R2 alejada de 1) y se esperaría que en
países con niveles económicos similares las poblaciones jóvenes utilizaran mas la banda ancha.
Informe Final | 46
CONFIDENCIAL
Turquía
Brasil
Chile
Croacia
Latvia
Lituania
Polonia
República Checa
Estonia
Eslovaquía
Hungría Irlanda
Eslovenia
Israel
Finlandia
Australia
Nueva Zelandia
R2 = 0.3108
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
25 27 29 31 33 35 37 39 41
Edad promedia de la población (2007)
Pe
ntr
ac
ión
(T
2 0
8)
Figura 43: Penetración de la banda ancha vs edad promedio [Fuente: ARL y Euromonitor]
Turquía
Brasil
ChileCroacia
LatviaLituania
Polonia
República Checa
Estonia
Eslovaquía
Hungría IrlandaEslovenia
Israel
Finlandia
Australia
Nueva Zelandia
R2 = 0.3038
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
Porcentaje de la población menos de 30 años (2007)
Pe
ntr
ac
ión
(T
2 0
8)
Figura 44: Ingreso disponible per cápita en el 2008 [Fuente: Euromonitor]
Informe Final | 47
CONFIDENCIAL
6 Experiencias internacionales en subsidios
Internet juega un papel preponderante en una economía moderna ya que conecta a consumidores,
proveedores y gobierno y proporciona acceso a bienes y servicios que no estaban disponibles
hace apenas algunos años. La disponibilidad de banda ancha incrementa las actividades de
Internet ‘tradicionales’ tales como acceso a noticias e información, correo electrónico y comercio
electrónico así como el desarrollo de servicios avanzados e innovadores tales como video en
demanda, IPTV y actividades interactivas.
Debido a esto, el fomento de la banda ancha ha sido una prioridad para los gobiernos de muchos
países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. A continuación presentamos una tabla que
resume las estrategias seguidas por algunos de los países más exitosos en este rubro así como
otros ejemplos que pueden ser relevantes para la realidad de Chile.
País
Población
2008
(millones)
PIB
per
cápita
(USD
PPP)
Penetración
por hogares
BA
comparable16
de menor
precio
disponible
(USD)
Características
particulares
Políticas Públicas
para promover la
banda ancha
Australia 20.4 37,203 55.9% 31.9 Muy baja densidad
poblacional, alta
concentración urbana,
grandes distancias
entre centros urbanos
y alto nivel de tráfico
internacional lejano
En general se ha
privilegiado el
subsidio a la oferta
con un gran número
de programas para
llegar a todas las
regiones del país
Chile 16.6 13,909 32.3% 34.9 Baja densidad
poblacional con alta
concentración urbana
y diferencia sociales y
económicas
importantes
El gobierno se ha
enfocado en los
subsidios a la
oferta
Corea
del Sur
49.0 24,550 83.0% 23.2 Muy alta densidad de
población con alto
porcentaje de tráfico
local. Se ofrecen muy
altas velocidades (100
Mbps) a precios
accesibles
El gobierno se ha
enfocado en dos
frentes: promover
ampliamente el
uso de internet y
subsidiar el
despliegue de
infraestructura
EE.UU. 301.1 45,851 59.1% 19.6 Densidad poblacional
media con muy alto
porcentaje de tráfico
local
Se ha usado un
fondo de servicio
universal para
incrementar el uso
de internet en
escuelas y
bibliotecas
16 No en velocidad sino en condiciones como pueden ser tráfico y horarios
Informe Final | 48
CONFIDENCIAL
Francia 61.7 33,750 59.6% 22.9 Densidad poblacional
alta con clase media
muy grande y alto
nivel de competencia
generando precios
accesibles y altas
velocidades.
Liderando los países
grandes hacia
FTTH/FTTC
El regulador
ARCEP se ha
enfocado en
estimular la
competencia de
infraestructura
manteniendo los
precios
mayoristas altos y
los de la
desagregación
bajos
Irlanda 4.3 44,259 49.0% 33.3 Densidad poblacional
media con un alto
porcentaje de
población rural
El gobierno se ha
enfocado en
proveer cobertura
de banda ancha
en todo el país
utilizando
tecnologías
inalámbricas
Malasia 27.2 13,220 17.5% 24.4 Densidad poblacional
alta con diferencias
sociales y económicas
considerables
Después de
fracasar con los
subsidios a la
demanda, el
gobierno se ha
enfocado en
incentivos fiscales
para promover la
inversión
Portugal 10.6 21,820 40.8% 30.2 Densidad poblacional
alta con un niveles de
teledensidad y
penetración de PCs
bajo en comparación
con otros países de
Europa occidental
El gobierno se ha
concentrado en
proveer
equipamiento y
accesos
inalámbricos,
principalmente
promoviendo el
internet móvil
Suecia 9.2 36,308 64.1% 12.3 Baja densidad
poblacional con un
alto porcentaje de
población urbana y
altamente educada. El
gobierno ha tenido
una participación
accionaria importante
en el incumbente
(Telia Sonera).
Inversión del
gobierno en
infraestructura de
redes de alta
velocidad a nivel
nacional y local
que son rentadas
a todos los
operadores lo cual
resulto en batallas
de precios por el
mercado
minorista.
Figura 45: Resumen comparativo [Fuente: EIU, Analysys, operadores]
Informe Final | 49
CONFIDENCIAL
A continuación se detallan cuatro experiencias que pueden ser más relevantes para el mercado
chileno donde se abordan los siguientes problemas: distribución geográfica de la población,
tecnologías alternativas de cobertura, la situación económica del país y la baja penetración de PCs.
Estos ejemplos son:
Australia - subsidios a la oferta y la demanda
Irlanda - subsidio para ampliar la cobertura
Malasia - fomento de la inversión
Portugal - subsidio al equipamiento
Australia
Como se observa en la Figura 36, Australia es uno de los países con menor densidad demográfica
en el mundo y ha requerido de una considerable inversión para incrementar la penetración.
Hasta el 2003, la penetración de banda ancha en Australia era relativamente baja, pero ahora es
uno de los países con mayor crecimiento dentro de la OECD. Esto fue el resultado de dos factores
importantes: una fuerte caída en los precios y subsidios considerables a la oferta. Los subsidios
principales para generar esta situación fueron:
Los subsidios a la oferta fueron canalizados bajo el programa ‘Connect Australia’ han sido
utilizados para proveer a zonas remotas no solo servicios de banda ancha, sino también
cobertura móvil y redes de comunicación regionales. La inversión durante el 2007 en este
programa fue de AUD1 100 millones.
El subsidio a la demanda garantiza que cualquier persona pueda recibir el mismo servicio que
el ofrecido en áreas metropolitanas. En caso de que los servicios equivalentes no existan en la
localidad del subscriptor este tendrá derecho al subsidio.
Irlanda
En Mayo del 2007, el gobierno irlandés lanzó el National Broadband Scheme (NBS) cuyo objetivo
es proveer servicios de banda ancha a las áreas del país que actualmente no cuentan con cobertura
ni existen planes para cubrirlas. La Figura 46 muestra el territorio que aun no ha sido cubierto y
que se planea quede cubierto mediante este esquema17. Se estima que equivale a un 10% de la
población.
La idea de este proyecto es que una empresa comercial opere el acceso como en cualquier otra
región del país, pero recibirá financiamiento público por un orden de 40 millones de Euros para el
despliegue de la red o redes utilizando las tecnologías más adecuadas para cada lugar.
17 Un mapa de este tipo sería extremadamente útil para que la Subtel comprendiera donde enfocar sus esfuerzos y en su caso los subsidios
Informe Final | 50
CONFIDENCIAL
Figura 46: Cobertura de
la banda ancha en
Irlanda tanto alámbrica
como inalámbrica
[Fuente: Departamento
de Comunicaciones,
Energía y Recursos
Naturales]
La convocatoria fue ganada por la compañía Hutchinson Wampoa, dueña de 3, que se especializa
en redes de 3G que se ha comprometido a proporcionar un servicio con las siguientes
características:
velocidad mínima garantizada (1 Mbps de bajada, 128 kbps de subida)
10 Gb de capacidad mensual mínima
garantizar la calidad que permita el uso de aplicaciones para el hogar
Malasia
En el año 2001, se realizo un importante subsidio a la demanda donde el gobierno puso en marcha
la campaña ‘un hogar, un computador’ mediante la cual los empleados podían disponer de un
porcentaje de sus pensiones para adquirir una computadora. Sin embargo, después de un año se
descubrió que el 66% de las personas que adquirieron equipos bajo este esquema los habían
vendido para obtener dinero en efectivo.
Informe Final | 51
CONFIDENCIAL
En Chile sucedió algo semejante, aunque no tan severo, cuando VTR promovió el uso de sus
servicios de banda ancha en conjunto con tiendas departamentales ofreciendo descuentos en
computadores nuevos. El resultado fue que muchos hogares que ya contaban con banda ancha
sencillamente aprovecharon los descuentos para renovar sus equipos.
Después de esa amarga experiencia, el gobierno de Malasia, ha enfocado sus esfuerzos hacia el
desarrollo de infraestructura por parte de los operadores con dos medidas tomadas durante el 2007
que sin duda fomentaran el crecimiento de la banda ancha:
Permitir a los operadores que deduzcan de impuestos el 100% de las inversiones capitales que
hagan pare el desarrollo de la banda ancha hasta el 3l de diciembre del 2010 lo cual llevaría a
un mayor despliegue de redes.
Suprimir los impuestos de importación sobre los equipos de banda ancha y módems para los
consumidores.
Portugal
En el año 2007 se creó el programa “e.escola” enfocado en proveer a ciertos segmentos específicos
de la población con el equipamiento necesario para tener acceso móvil a la banda ancha. Portugal
tiene ciertas características que lo hacen especialmente susceptible a un programa de esta
naturaleza:
Las velocidades de bajada del acceso móvil han tenido un crecimiento acelerado, subiendo de
1.8 Mbps a 7.2 Mbps durante el 2006 mediante la tecnología HSDPA
Los operadores móviles han venido comercializado el acceso móvil como un substituto y no
como un complemento del acceso fijo
El nivel de penetración de PCs en los hogares es menor a la media de los países europeos
Se contaba con fondos aportados por los operadores móviles como resultado de la subasta de
las licencias 3G que no estaban siendo utilizados
Lo interesante del programa e.escola es que ha sido un subsidio directo a la demanda al
proporcionar computadores portátiles gratis o a precios considerablemente reducidos. Sin
embargo, los subsidios a la adquisición de PCs tienen riesgos asociados como sucedió en Malasia
y en Chile con VTR. Asimismo en la Figura 35 se observa que países con alta penetración de PCs
en los hogares muy altos (Finlandia, Australia, Israel, Irlanda) tienen niveles de penetración de la
banda ancha muy variados.
Este programa ha tenido un impacto importante en la penetración ya que tiene como objetivo
proveer 500,000 computadores a estudiantes, maestros y aprendices. Como se puede apreciar en la
Informe Final | 52
CONFIDENCIAL
Figura 47 la penetración en Portugal ha sido incrementada considerablemente mediante los
accesos móviles18.
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
1T04 3T04 1T05 3T05 1T06 3T06 1T07 3T07 1T08
Acceso fijo Acceso movil Acceso movil (activo)
Figura 47: Penetración de la banda ancha en Portugal [Fuente: Anacom]
La decisión de utilizar los accesos móviles fue influenciada porque los fondos utilizados para el
programa venían de los operadores 3G, por lo que no hubiera sido posible utilizarlos para los
operadores fijos. El gobierno portugués ya ha anunciado que aun si se terminan estos fondos se
utilizaran recursos gubernamentales para subsidiar los computadores.
Los operadores han tenido una buena reacción al programa porque les ha permitido obtener
clientes adicionales ya que los computadores portátiles del programa están siempre asociados con
una conexión a la banda ancha (es difícil concebir que todos los alumnos de educación básica
podrían acceder a estos equipos sin la ayuda del programa). Así mismo, al tener estos nuevos
clientes con contratos de 12 o 36 meses, los operadores han obtenido una mayor eficiencia de sus
inversiones en HSDPA lo cual les genera mayores retornos.
Los beneficiados de este programa obtienen planes con diferentes características de acuerdo la
categoría en que se encuentren:
18 Se recomienda observar los accesos activos ya que el total de accesos incluye accesos que han sido utilizados en tan solo una ocasión. Esto es
porque Anacom incluye el acceso a Internet aun cuando se realiza mediante teléfonos móviles.
Informe Final | 53
CONFIDENCIAL
Categoría Precio portátil Mensualidad (costo
de la banda ancha)
Velocidad de
bajada
Limite de tráfico
Estudiantes 1 0 EUR 5 EUR 512 kbps 1 Gb
Estudiantes 2 0 EUR 15 EUR 512 kbps 1 Gb
Estudiantes 3 150 EUR 5 EUR menos que
la tarifa comercial
correspondiente
512 kbps, 1 Mbps
o 3.6 Mbps
1, 2 o 6 Gb
Profesores 150 EUR 5 EUR menos que
la tarifa comercial
correspondiente
512 kbps, 1 Mbps
o 3.6 Mbps
1, 2 o 6 Gb
Aprendices 150 EUR 15 EUR 512 kbps 1 Gb
Figura 48: Características de los planes de e.escola [Fuente: Optimus]
7 Subsidio a la demanda
Uno de los motivos originales por los que se realizó este estudio fue la propuesta de tener un
subsidio a la demanda. Esto conlleva varios problemas como son la administración de este
subsidio y el nulo compromiso que adquieren los ISPs que recibirían el importe. En esta sección se
analizan las características del consumidor en Chile.
La Figura 49 presenta un reflejo de la concientización del uso de Internet en Chile. Como se puede
observar, la mayor parte de la población utiliza lugares privados como son ‘cafés Internet’ para
acceder a Internet. Se esperaría que estas personas no cuenten con Internet en sus hogares pero
tengan un conocimiento razonable del uso de Internet.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
Región
Po
rce
nta
je d
e h
og
are
s
Hogar Lugar privado
Figura 49: Lugar principal del uso de Internet [Fuente: Casen 2006]
Informe Final | 54
CONFIDENCIAL
Observando esta situación se puede inferir que un gran número de personas que utilizan internet
pero no tienen acceso en el hogar. Se esperaría que la razón principal de no tener internet sea el no
tener una PC para el acceso en el hogar lo cual parece ser comprobado por la alta correlación
observada en la Figura 50.
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ixx
xi
r.m.
R² = 0.9006
0
5
10
15
20
25
30
0 10 20 30 40 50
Pe
ne
tra
cio
n b
an
da
an
ch
a
Penetracion PC
Figura 50: Impacto de la penetración de la PC en la banda ancha por región (excluyendo Región
XII)19
[Fuente: Casen 2006]
Debido a esta situación de baja penetración, y considerando que no se desea simplemente dar un
subsidio directo a los operadores, parecería ser que la decisión elegida por Portugal sería la más
adecuada para la realidad chilena. Asimismo, por el momento Chile tiene la opción de utilizar
tanto tecnologías fijas como inalámbricas para realizar un esquema similar. Lo más importante
para lograr que este esquema tenga éxito es mantener los enlaces entre el subsidio a la PC, la
conexión a la banda ancha por un tiempo razonable y los filtros para seleccionar quienes son las
personas que tendrán derecho a este esquema.
Una vez analizado el problema de la adquisición de PCs queda saber si el tener PCs implica que
los hogares adquirirán un acceso a internet. La Figura 51 nos muestra que el precio es la causa
principal por la que un hogar cuenta con un PC y no con Internet; la segunda razón es la falta de
interés en el servicio.
19 La región XII fue excluida por presentar un nivel menor del esperado para la penetración de la banda ancha debido a su lejanía.
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CONFIDENCIAL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
Región
Po
rce
nta
je d
e h
og
are
s
Falta de interés Precio
Falta de conocimiento en utilizar el internet Disposición de internet
Otro o sin datos Seguridad o privacidad
Figura 51: Razones de no conexión a Internet en hogares que cuentan con PC [Fuente: Casen
2006]
Aun cuando el estudio no nos explica porque existe esta falta de interés, es posible deducir que una
de las principales causas es la falta de conocimiento lo que implicaría que existe un mercado
potencial importante que debe ser estimulado mediante capacitación, como la que se ha venido
dando con los programas del gobierno en el uso del PC.
8 Recomendaciones y pasos a seguir
Como se puede ver en la Figura 8, es posible que Chile logre cumplir con el objetivo de llegar a
dos millones de conexiones al finalizar el año 2010. Sin embargo también se puede observar que
esto dependerá en gran medida del grado de éxito se logre con los accesos móviles, pero por el
momento se tiene muy poca información para poder preparar proyecciones confiables.
La principal razón precursora de este estudio fue el planteamiento de proveer un subsidio a la
demanda para lograr llegar al objetivo trazado para el 2010. En este sentido es se plantean las
siguientes opciones para poder realizar dicho subsidio:
En general será difícil que los subsidios directos a la demanda tengan éxito ya que son difíciles
de administrar según lo comentado por el personal de la Subtel y el Ministerio de Economía.
La forma más adecuada podría ser el buscar que existan precios únicos en todo el país como se
ha hecho en Australia. Esto tiene la ventaja de que el subsidio se realiza a través de los
operadores y es más fácil de controlar.
El subsidio para las PCs parece ser el más adecuado ya que busca atacar la raíz del problema
de los sectores de la población que no cuentan con computadores en el hogar. Obviamente los
Informe Final | 56
CONFIDENCIAL
filtros tendrán que ser diferentes que los utilizados en Portugal (p.ej. solo tendrían derecho al
los alumnos de escuelas públicas).
Sin embargo, antes de tomar una decisión es importante comprender mejor la realidad de la banda
ancha en Chile para poder encontrar alternativas al subsidio a la demanda. En este sentido se
recomienda realizar los cinco estudios detallados a continuación.
1. Estudio de Cobertura Actual y planeada
Primeramente la Subtel debe comprender donde existe cobertura en base a la información que
debe ser proporcionada por los operadores. De esta forma se pueden generar mapas semejantes al
de la Figura 46 para cada una de las tecnologías de acceso: 3.5G, GPRS/EDGE, WiMAX, ADSL y
cable. Esto tendría que realizarse a través de un estudio donde no solo se observara la cobertura
actual sino también la potencial (hogares pasados) y los planes de despliegue de los operadores.
Esto no pude considerarse como información confidencial ya que es de vital importancia para la
Subtel para evitar que se dupliquen esfuerzos en áreas que ya están consideradas en los planes de
los operadores. Este estudio tendrá que ser actualizado continuamente para así también poder
ajustar los planes de la Subtel adecuadamente.
Igualmente se tendrá que analizar si esta cobertura es real y está disponible al público residencial
(caso WiMAX de Telmex). Con este entendimiento será posible:
Identificar donde podrían darse subsidios a la oferta semejantes a los ofrecidos en Irlanda
aunque obviamente a menor escala.
Comprender el tipo de incentivos que necesitan los operadores para realizar inversiones. ¿Por
qué VTR y Telefónica no cuentan infraestructura para banda ancha en toda su red?
Fomentar la inversión capital de los operadores mediante la deducción de impuestos en forma
similar a lo realizado en Malasia pudiendo inclusive especificar que la inversión se realice en
determinadas zonas geográficas.
2. Estudio de la Banda ancha móvil
Como ha sido planteado a través de este estudio se tiene muy poca información acerca de la
situación de la banda ancha móvil por lo que se necesita comprender mejor:
¿Cuáles son las velocidades ofrecidas en zonas con cobertura 3.5G y en las no cubiertas por
GPRS/EDGE? ¿Se pueden ambas considerar banda ancha?
¿Cuáles son los planes de despliegue de las redes 3.5G y GPRS/EDGE de cada operador
móvil? ¿Existen limitantes de espectro para el despliegue de sus servicios de banda ancha?
¿Qué segmentos de la población están adquiriendo el servicio? ¿En qué localidades está siendo
adquirido?
¿Cuál es el mercado objetivo de los operadores? ¿Se está planteando
¿Cuáles son las expectativas de crecimiento en el mercado? Obtener datos históricos
mensuales de la misma forma que se tiene para los accesos fijos.
Informe Final | 57
CONFIDENCIAL
Además, no se debe olvidar que Movistar pertenece a Telefónica por lo que sus intereses estarán
supeditados a esta relación. Este estudio no solo permitirá comprender cuál es el verdadero
potencial de la banda ancha móvil sin también proveerá datos importante para la distribución del
espectro disponible en las subastas subsecuentes.
3. Estudios de costos para los precios minoristas
Como ya se ha mencionado los precios de los servicios de acceso a la banda ancha parecer ser
altos. Debido a esto es importante que los operadores que tengan PSM estén obligados a
comprobar mediante modelos que sus tarifas a los usuarios estén basadas en costos.
La obtención de datos por parte del regulador es una de responsabilidades críticas para asegurar
que la dependencia cuenta con la información necesaria para regular efectivamente y para cubrir
otros objetivos gubernamentales. En este sentido, la carga de la prueba en materia de costos debe
ser de los operadores y por lo que sus modelos deben someterse a una auditoria periódica a efecto
de comprobar que las tarifas efectivamente están basadas en costos.
4. Ofertas mayoristas
Aunque parecen existir servicios mayoristas de banda ancha estos no se encuentran debidamente
regulados por lo que han tenidos muy poco éxito. Por ello, es necesario que los existentes queden
claramente definidos (reventa y banda ancha mayorista/bitstream) y si se requieren otros
adicionales también sean claramente definidos (desagregación y DSL desnuda20)
Estos servicios también deben estar basados en costos y de la misma forma que las ofertas
minoristas los operadores deberán preparar sus propios modelos que serán aprobados por la Subtel.
5. Calidad del servicio
Se debe llevar a cabo un estudio para comprender cuales son las velocidades reales del
servicio prestado por los diferentes operadores ya que la máxima velocidad obtenida en
muchas ocasiones no es realista debido a las condiciones de la línea de cobre o loa distancia a
las centrales.
En caso de que la velocidad promedio obtenida por los usuarios sea mucho menor a la ofrecida
por los operadores en su publicidad se debería proceder a buscar acuerdos para que la
velocidad promedio esperada también sea difundida para que los consumidores estén
conscientes de lo que obtienen.
20 En línea con lo presentado por la Subtel ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia al solicitar libertad tarifaria para Telefónica.
![Banda Ancha Final[1]](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5571febc49795991699c01e7/banda-ancha-final1.jpg)
