Estudio de Oferta Exportable Real y Potencial de … CNPE/Estudio de... · metodología basada en el estudio paralelo de la oferta nacional, potencial y real, y de la demanda internacional

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIOSECRETARIA TECNICA DE LA COMISION NACIONAL DE PROMOCION DE

EXPORTACIONES (CNPE)

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIONDEL COMERCIO EXTERIOR - BID

Estudio de Oferta ExportableReal y Potencial de Nicaragua

CONSULTORA LOCAL:CENTRO DE INVESTIGACIÓN YASESORIA SOCIOECONOMICA(CINASE)

CONSULTOR INTERNACIONAL:DR. JAVIER FERRER

CONTRAPARTE:SECRETARÍA TÉCNICA CNPE

Managua, Nicaragua Mayo 2004

MANAGUA, NICARAGUA ABRIL 2004

CONTENIDO

PREFACIO.......................................................................................................i RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................ 1

I. INTRODUCCIÓN. ....................................................................................... 11

II. El OBJETO DE ESTUDIO, OBJETIVOS Y ALCANCES. ............................. 14El Objeto de estudio.................................................................................... 14

Objetivos. ..................................................................................................... 14 Alcances ...................................................................................................... 15

III. LA METODOLOGIA EMPLEADA................................................................. 17

IV. SITUACION ACTUAL................................................................................... 324.1 Oferta Nacional. .......................................................................... 324.2 Oferta exportable. ....................................................................... 344.3 Potencial productivo.................................................................... 36

V. ANALISIS DE LA DEMANDA....................................................................... 385.1 Estados Unidos........................................................................... 385.1.1 Frutas.......................................................................................... 385.1.2 Verduras. .................................................................................... 455.1.3 Agroindustrias............................................................................. 575.1.4 Café. ........................................................................................... 625.1.5 Otras Producciones Agrarias. ..................................................... 645.1.6 Productos Lácteos. ..................................................................... 655.1.7 Carnes y Derivados Cárnicos. .................................................... 675.1.8 Nuevos Productos de Alimentación Humana.............................. 695.1.9 Vegetales de ornamentos. .......................................................... 705.1.10 Pesca y Acuicultura. ................................................................... 725.1.11 Sector Forestal............................................................................ 745.1.12 Manufactura................................................................................ 755.1.13 Artesanía..................................................................................... 76

5.2 Unión Europea............................................................................ 775.2.1 Productos tradicionales de exportación. ..................................... 785.2.2 Productos Agrarios No tradicionales – Pante.............................. 805.2.3 Otros Productos .......................................................................... 835.2.4 Nuevos Productos....................................................................... 855.3 Centroamérica. ........................................................................... 865.3.1 Productos Agrarios No tradicionales Exportación – PANTE ....... 875.3.2 Productos pesqueros y acuícolas ............................................... 905.3.3 Productos vegetales de ornamento ............................................ 915.3.4 Sector ganadero: productos lácticos y cárnicos.......................... 925.3.5 Sector Forestal............................................................................ 93

VI. ESTUDIO DE LA OFERTA. .......................................................................... 956.1 Indicadores principales de los diagnósticos empresariales ........ 956.1.1 El Recurso y el Capital Humano Nacional................................... 966.1.2 Equipamiento, Desarrollo Tecnológico y Calidad de la

Producción .................................................................................. 976.1.3 Mercado destinos y los principales obstáculos para exportar ... 1016.2 Las Entrevistas a Profundidad ..................................................1076.2.1 Las Limitantes más importantes del desempeño de las

Exportaciones. ..........................................................................1086.2.2 Oportunidades y ventajas de la oferta nacional ........................1136.2.3 Las propuestas y recomendaciones .........................................1156.2.4 Los productos de exportación...................................................118

VII. RESULTADOS. ......................................................................................... 1197.1 Selección de Productos............................................................. 1197.1.1 Productos Agrícolas y agroindustriales. .................................... 1197.1.2 Productos Ornamentales........................................................... 1327.1.3 Productos Forestales ................................................................ 1387.1.4 Productos Pecuarios: lácticos y cárnicos. ................................. 1447.1.5 Productos acuícola y pesqueros. .............................................. 1537.1.6 Productos sector industrial. ....................................................... 159

7.1.7 Captación de Inversión Extranjera. ........................................... 1657.1.8 Servicios sector turístico .......................................................... 1667.1.9 Relación Productos Estrellas y Oportunidades de

Negocios................................................................................... 167

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................ 173

IX. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA................................................................. 176

X. ANEXOS. ................................................................................................... 177

10.1 Marco Regulatorio del sector exportador .................................. 17710.1.1 Evolución del sector .................................................................. 17710.1.2 Reseña Histórica....................................................................... 17910.1.3 Estructura de las Exportaciones por Nivel Tecnológico ............ 18010.1.4 Principales mercados de destinos............................................. 18110.1.5 Principales exportaciones y Tipología ....................................... 18110.1.6 Balance de las relaciones comerciales con el MCCA. .............. 18210.1.7 Balance Comercial con los Estados Unidos.............................. 18510.1.8 Balance Comercial con La Unión Europea................................ 18610.1.9 Balance Comercial con México ................................................ .18710.1.10 Balance Comercial con República Dominicana y Chile............. 19010.1.11 Las políticas de Promoción de las exportaciones...................... 1911.10.11.1 La sobrevaluación cambiaria..................................................... 1911.10.11.2 El financiamiento a las exportaciones. ...................................... 1931.10.11.3 Los aspectos Institucionales de la promoción de

exportaciones............................................................................19610.2 Los Instrumentos de Investigación. ........................................... 22210.3 Los diagnósticos empresariales. ............................................... 22710..4 La Base de datos.

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior Prefacio – Pág. i

PREFACIO

El presente estudio ha sido realizado por el Centro de Investigación y AsesoríaSocioeconómica (CINASE) y el Consultor Internacional Ing. Javier Ferrer a solicitud delMinisterio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) con financiamiento del BancoInteramericano de Desarrollo (BID).

En el desarrollo de esta investigación, se contó con la valiosa colaboración defuncionarios del Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), destacándose enesta labor la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones(CNPE) en tanto que Contraparte Técnica del proyecto diseñó el componente depromoción de exportaciones y participó cooperando con el equipo consultor en lasdiferentes fases del Estudio de Oferta Exportable: organización y planificación del estudio,diagnóstico y evaluación, diseño del instrumento para la encuesta, diseño de la muestra,concertación de entrevistas, entrevistas a profundidad, evaluación de resultados yrecomendaciones. Por la Secretaría Técnica de la CNPE participaron el Dr. HumbertoArguello Ch., Msc. Xiomara Mena y Msc. Máximo Pérez.

Así mismo hay que señalar los aportes y comentarios que durante el proceso deinvestigación realizaron la Licenciada Sonia Somarriba, Coordinadora del Proyecto deFortalecimiento de la Gestión de Comercio Exterior y la Licenciada Nidia Pereira Gerentedel Componente de Promoción de Exportaciones del MIFIC.

Por otro lado la firma consultora, agradece de la manera más especial, a los Gerentes yDirectores de las 130 empresas que fueron diagnosticadas y a los 47 funcionarios deinstituciones de gobierno, sector privado, organismos multilaterales, banca comercial,productores y asociaciones gremiales por sus valiosos aportes trasmitidos en lasentrevistas en profundidad.

CINASE, quiere expresar su agradecimiento al Doctor José Luis Medal Mendieta, quienparticipó activamente en la elaboración del Capítulo referido a la evolución del ComercioExterior.

El equipo conformado por la consultora nacional, estuvo constituido por el Lic. SergioSantamaría Zapata, Director de CINASE, Lic. William Dávila Mendieta Coordinador deltrabajo de campo, Ing. Danilo Darce Zapata encargado de normas técnicas y control dedatos, Licenciado Joaquín Murillo encargado de la parte informática, y los analistasconsultores Lic. Omar Uriarte, Ing. Anthony Palma, Lic. Amalia Vásquez, Lic. DavidCastrillo, Ing. Cecilia Torres e Ing. Carlos Santamaría Montano.

Sin la cooperación abierta y completa de las autoridades nicaragüense que contribuyeroncon todo su entusiasmo en la realización de la presente labor, así como el resto de laspersonas mencionadas, la elaboración de este estudio no hubiera sido posible, de ahínuestro agradecimiento.

Las opiniones contenidas no comprometen la opinión de la entidad contratante y soloreflejan la posición de la firma consultora nacional y del Ing. Ferrer.

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior Resumen Ejecutivo – Pág.

Consultoría local : CINASEConsultor internacional: J.Ferrer

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RESUMEN EJECUTIVO

El Ministerio de Fomento Industria y Comercio a través de la Secretaría Técnicade la CNPE, diseñó el proyecto denominado ESTUDIO OFERTA EXPORTABLEREAL Y POTENCIAL DE NICARAGUA, en el contexto del Proyecto deFortalecimiento de la Gestión del Comercio Exterior, cofinanciado por el BID y elGobierno de Nicaragua, con la finalidad de “Contribuir al incremento ydiversificación de las exportaciones como un medio efectivo para el mejoramientodel desarrollo económico sostenible de Nicaragua . Y sobre la base de losresultados obtenidos, formular propuestas o lineamientos de policitas orientadas alfomento y promoción de las exportaciones.

En cumplimiento del objetivo principal, y con la finalidad de obtener resultadostangibles, este estudio se estructura en tres componentes. El primero consistió enla elaboración de un Diagnostico sobre la situación actual del sector exportadorNicaragüense, que incluyó la identificación de los productos con potencialsuficiente para constituirse como oferta exportable, y establecer las basesmetodológicas para su formulación, creando así una herramienta útil para elanálisis y determinación de la oferta exportable de forma sostenible.

El segundo componente tuvo como objetivo la identificación de los principalesrequerimientos de las empresas exportadoras nicaragüense, determinando losaspectos normativos, administrativos y estructurales que condicionan su actividadexportadora teniendo como eje fundamental la determinación de una demandaconsolidada de los referidos productos.

Sobre la base de las determinaciones anteriores, el tercer componente se centróen la formulación de propuestas o lineamientos de políticas que mejoren laactividad del sector.

Con la finalidad de obtener los resultados descritos, se implementó unametodología basada en el estudio paralelo de la oferta nacional, potencial y real, yde la demanda internacional. Una vez concluidos estos estudios, se procedió alanálisis de los resultados, determinando aquellos productos que por sus ventajascompetitivas pueden cubrir la demanda internacional. Es decir, configurarse en ladenominada oferta exportable.

La oferta nacional se estudió mediante investigación y análisis documentalreferido a la evolución histórica del sector exportador desde los años 60s,estadísticas nacionales de fuentes especializadas internas e internacionales (BCN,CEPAL y SIECA) de los últimos diez años, las ventajas comparativas del paíscon respecto a los otros de la región; tratados de integración y de libres comerciovigentes y al conjunto de disposiciones, normativas y leyes nacionales incidentesen la actividad exportadora.



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Así mismo y para identificar las demandas, fortalezas y debilidades de laestructura productiva del país se realizaron 130 diagnósticos empresariales,equivalente a una muestra representativa (10% del Nº de exportadores en el 2003,según registros del Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX).Seleccionada aleatoriamente y distribuidas en un 60% (78 empresas) para lasque ya pertenecen al tejido exportador nacional y 40% (52 empresas) conpotencial para hacerlo en el corto plazo.

Complementariamente se efectuó un proceso de consultas mediante 47entrevistas semi-estructuradas y a profundidad; a representantes de institucionespúblicas, privadas, de la cooperación y banca Internacional y que se relacionandirecta e indirectamente con el comercio exterior; en la búsqueda de lasvaloraciones cualitativas, recomendaciones y propuestas de mejoramiento de lacapacidad exportadora del país.

La demanda se estudió en dos etapas i) conocimiento (documental) de la realidadproductiva del país desde la perspectiva externa del consultor internacional ii)análisis de rubros o servicios que están en demanda en los diferentes mercados yque en función de las fortalezas y debilidades del sector productivo y exportadorNicaragüense, el país pueda ofertar con cierta garantía de éxito.

Este procedimiento de observación de la oferta y la demanda compartido y porseparado y luego compartido, tuvo una primera aproximación con la estructuraciónde una lista amplia de productos con oportunidades en los mercados de destinosy en condiciones favorables de país para generarlo.

Los productores y funcionarios de instituciones de gobierno y gremialesorganizados por tipo de actividad económica, en mesas sectoriales de consultasvalidaron la propuesta original de productos mediante la aplicación de unesquema matricial de ventajas y desventajas de cada uno de estos rubros,evaluados conforme un número amplio de parámetros productivos y comerciales

Este proceso acortó el número de productos mismo que fue sometido finalmentea un análisis detallado uno a uno por el equipo consultor, utilizando una matriz depuntuación (valorización cuantitativa) que igualmente incluyó los parámetrosproductivos y comerciales, base de decisión, para la inclusión en una lista final deproductos estrellas y productos con oportunidades de negocios.

Los principales hallazgos de la investigación por el lado de la demanda, estánreferidos al comportamiento de una demanda consolidada a nivel internacionalde productos principalmente provenientes del sector agropecuario y agroindustrialcuando son analizados considerando la oferta productiva de Nicaragua.

De acuerdo con el desarrollo del estudio, en una primera aproximación 28productos fueron analizados con potencial exportador, categoría que estuvo



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asociada a una tendencia de alza en la demanda de dichos productos por losdestinos más frecuentes de la producción nacional.

Es así que Follajes y plantas ornamentales, en cuyo mercado la presencia deNicaragua, es aún relativamente baja, no obstante, la demanda está centrada en8 productos, los mercados de Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE),muestran un comportamiento crecientes.

En relación al sector forestal, la demanda internacional, para los productosnicaragüense, es visualizada de manera preferente para los productos desegunda transformación y de mayor beneficio a la economía provenientes delpino, cedro y caoba y desde el punto de vista de productos con transformación, sedestacan los referidos a muebles de oficina, del hogar, puertas y ventanas entreotras, en total fueron estudiados ocho productos.

La actividad pecuaria fue analizada, tanto desde el punto de vista de sucomercialización en pie, derivados cárnicos y lácticos. Correspondiendo elmercado centroamericano y mexicano el principal destino para los animales enpie y productos lácteos actualmente. Como mercados importantes se analizan lademanda de productos ecológicos y orgánicos, siendo los mercados de EEUU yUE, los de mayor demanda creciente. El total de productos analizados, fueron 18para este sector.

Los productos pesqueros continúan presentando una demanda creciente yconsolidada para los mercados de EEUU y UE, destacándose productos como elAtún, camarones y conservación de langostas como los más dinámicos.

En cuanto a las actividades industriales tienen particular relevancia las referidas alos rubros de cueros, pieles, productos textiles y de confección, lo mismo querones y tabaco, tienen un peso importante en el desempeño económico del país.El total de productos estudiados fueron 8 productos genéricos.

Por otro lado, la oferta nacional desde la perspectiva productiva de las empresas,se observa limitada, en tanto que los aspectos positivos se relacionanprincipalmente con la disponibilidad y relativa calificación del capital humano; delalto potencial productivo y de servicios vinculados a la privilegiada posicióngeográfica, a la actividad turísticas del país y, de un incipiente pero animadoresfuerzo de los empresarios por mejorar los niveles de competitividad, creandocondiciones de mejoras en la calidad y de aprovechamiento de los recursostraducidas en iniciativas de certificación bajo estándares de calidad internacional;búsqueda de reconversión productiva y afirmación de producción ecológica uorgánica.

No obstante, en general la base productiva nacional estudiada expresa para lossectores industriales y agroindustriales un nivel de desarrollo tecnológico bastantelimitado con niveles medios de obsolescencia de la maquinaria y equipos, poconivel de automatización, prevaleciendo los sistemas de producción semi-



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automatizados, un fuerte deterioro de las instalaciones físicas con escasa o enalgunos casos nula inversión para reposición de bienes de capital y para laintroducción de nuevas tecnologías.

En el sector agropecuario predominan los sistemas de producción tradicional y sesemi-tradicional con amplio consumo de mano de obra y pobres niveles deestructura productiva y de equipos a la par de algunas empresas de mayordesarrollo tecnológico y que gozan de mayor productividad.

En la asistencia gubernamental, se reconoce la intención de crear un mapainstitucional, de proyectos y servicios que favorezca la actividad exportadora, perose requiere corregir elementos perturbadores en la calidad del producto queproporciona a como también la redefinición de su rol de estado facilitador quegenere políticas que acerquen soluciones a los obstáculos principales de laproducción y la exportación

Con la confluencia de los elementos arriba señalados, fue posible la realizaciónde una segunda y final aproximación de las oportunidades de la demanda con laoferta nacional proporcionando un listado de productos líderes para el corto plazoel esfuerzo exportador de productos transables del país, que para los efectos delpresente estudio se han denominado ESTRELLAS compuesto de 15 rubros y ungrupo alternativo más amplio pero también importante, identificado como deOPORTUNIDADES DE NEGOCIOS que lo conforman 51 productos.

Los productos ESTRELLAS tienen una inclinación preferente a las actividadesproductivas de los cuales 9 corresponden al sector agrícola, dos pertenecen alagroindustrial, dos de la ganadería y dos productos de la pesca y acuicultura.



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PRODUCTOS ESTRELLAS Y SUS DESTINOS PRINCIPALESMERCADOS

PRODUCTOS ESTRELLA ESTADOSUNIDOS EUROPA CENTRO

AMERICA

Sector agrícola y agroindustrialYuca parafinada y congelada

Maní descascarado y procesado

Cacao en grano o polvo

Miel envasada y con denominación

Frijol negro, rojo y blanco n.c.

Conserva de verduras, enteras o partes

Frutos carnosos y verduras, secas

Cacao ecológico/orgánico

Café y azúcar ecológico/orgánico

Café específico

Sector ganadero

Partes de carne de bovino deshuesadas

Partes de carne de bovino ecológicas

Sector pesquero (pesca y acuicultura)

Camarón (captura y cultivo)

Langosta

Sector ornamental

Follaje: helecho y herbáceo

Nota: estimación de la demanda: Muy alta Alta Regularn.c. : No clasificada



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Los Productos calificados como OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS de acuerdo a suprocedencia se clasifican a como se presenta en el cuadro siguiente:

FORESTAL AGRICOLA AGROINDUSTRIAL INDUSTRIAL PESCA

Pisos demadera Ajonjolí Conservas de frutas

enteras y partes

Confeccióntextil enalgodón

Mahi- mahi (dorada)

Revestimientosde paredes y

techosPiña Confitura, jaleas y

pasta de fruta

Aceitescomestiblesde semilla

Atún congelado

Muebles dediseño según

demanda

Mango yguayaba

Jugos de frutas yverduras

Ron y otrosdestiladosalcohólicos

Tilapia

Chapa ycontrachapado

de maderaMelón Queso duro

(Chontaleño)

Concentradospara

alimentaciónanimal

Pargo y mero

Elementosconstructivos:puertas, etc.

Sandia sinsemilla Quesillo Puros Atún fresco

Colorantesy especies Yogurt

Artesanías:barro

maderas,hamacas

Conserva de atún

Verduras decocción

Partes de bovinosin deshuesar Caracol, ostras, pulpo

Quequisquey malanga

Canales y mediascanales de bovino Macarela

OkraCanales y mediascanales de bovino

ecológicoJengibreFrutas yverduras

ecológicasCítricos(limón ynaranja)

Florcortada:

crisantemo,gerbera etc.

Plantaornamental

parásitaPlanta

ornamentalarbustiva y

arbórea



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Las limitantes más importantes a superar, en la labor de las exportaciones son decarácter endógeno más que de mercados, algunos de orden estructural y seubican en la competencia del estado patrón y otros son del ámbito de losempresarios, y se refieren a:

1. Poco financiamiento para la inversión productiva en fincas agropecuarias.Ampliar la cobertura de la oferta crediticia que está ofreciendo el gobierno através de diferentes instituciones. Las políticas de gobierno referidas alsector agropecuario no están orientas a la producción primaria y falta unapolítica orientada al mejoramiento de los precios internos al productor.

2. Rezago tecnológico de la producción agropecuaria e industrial, así comouna efectiva asistencia técnica que incluya mejorar los niveles deequipamiento; esto limita los niveles de competitividad de los productosnacionales.

3. Desde el punto de vista del clima de negocios, los problemas de lapropiedad y la imagen negativa de país constituye una de las limitantes asuperar, de igual forma que el reto de mantener las reglas de juego claras yestables para las actividades productivas y de inversión. (caso LeyForestal).

4. Altos impuestos y baja calidad de los servicios que brindan las institucionesestatales al sector exportador.

5. Existe poco convencimiento de las instituciones de gobierno que lasexportaciones son la vía para el crecimiento económico y en consecuenciaexiste insuficiente comunicación y coordinación entre ellos.

6. Carencia de infraestructura productiva apropiada en términos decomunicaciones, energía y almacenamiento.

7. Falta de certificadoras de calidad nacionales o autorizadas pororganizaciones internacionales.

8. Bajos volúmenes y calidad de la producción nacional no permite aprovecharplenamente las oportunidades de los mercados crecientes.

9. Falta de puertos y aeropuertos en la costa caribe incrementan los costosdel transporte para los productos con destino al mercado norteamericano yeuropeo.

10. No existencia de Productos específicos en la actividad turísticaobstaculizan el rápido desarrollo a la actividad.



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Las Recomendaciones principales.

A. Desde el punto de vista de la Actividad Productiva

1. Crear un sello certificador de productos ecológicos homologados y deámbito internacional que permita la comercialización de los productoselaborados con esta calificación, generando así un sello nacional deidentidad en los mercados internacionales.

2. Crear y fomentar el uso de marcas y denominaciones de origen paradiferenciar los productos exportables de Nicaragua, proyectando unaimagen nacional de calidad y especificidad.

3. Desarrollar un sistema de certificación de calidad, que permita asegurar elacceso de los productos seleccionados en el presente estudio, a losmercados internacionales y fortalecer la confianza en el cumplimiento denormas y estándares internacionales.

4. Acelerar la acreditación de laboratorios nacionales a nivel interno einternacionalmente, para asegurar la calidad de los productos deexportación. Para ello se deberán cumplir con normas nacionales definidaspor el MIFIC, MAGFOR y MINSA, así como establecidasinternacionalmente.

5. Implementar métodos que garanticen la trazabilidad de los productosdiferenciados de los sectores cárnicos y lácteos, a través de un planinmediato que coordine el MAG-FOR con las diferentes organizaciones delsector ganadero, posibilitando el acceso a mercados internacionales talescomo la Unión Europea.

B. Desde el Punto de vista Institucional

6. Actualizar o en su caso realizar un censo de los sectores forestal yornamental que permita la selección de especies de aptitud productiva ycomercial, con la finalidad de incrementar la oferta exportable.

7. Crear el Fondo de Promoción de Exportaciones, que permita el acceso arecursos financieros preferenciales, de manera que se logre ampliar lacobertura a los proyectos de exportación y a las PYMES. Se deberánasegurar procedimientos y mecanismos operativos ágiles que permitan elaprovechamiento de los recursos disponibles. Que se incluya una unidad deapoyo para la formulación y evaluación de proyectos de exportación.



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8. Implementar mecanismos operativos entre la banca comercial y bancamultilateral, que permitan el acceso efectivo y faciliten el uso de créditospreferenciales, con énfasis en la producción exportable.

9. Crear una unidad especializada en los aspectos de preinversión queproporcione propuestas, ideas de desarrollo, proyectos nacionales y brindeasistencia técnica a los sectores productivos.

10. Mejorar la divulgación de los programas que administran recursosfinancieros no reembolsables.

11. Crear una cuenta única para devolución del IVA y del ISC a losexportadores, la que podría ser alimentada por una porcentaje del IR quepagan los exportadores.

12. La DGA y DGI deben incorporar en su visión estratégica, la facilitación delos trámites del comercio exterior, labor a la cual deben incorporarse otrasinstancias como: MINSA, MARENA, INAFOR, entre otros.

13. Fortalecer la coordinación interinstitucional (MAG-FOR, INTA, IDR eINAFOR) y ampliación de cobertura, relacionadas a las acciones deasistencia técnica, transferencia tecnológica y capacitación. Teniendo comoprioridad la lista de productos seleccionados como estrellas y deoportunidades de negocios, sugeridos en el presente estudio.

14. Institucionalizar, fortalecer y coordinar las diferentes entidades encargadasdel fomento, promoción y servicios a la exportación, ST-CNPE, DPFIE, CEI,CETREX entre otras, con el objetivo de optimizar la actividad de lasempresas exportadoras. Continuar potenciando al CEI como una instanciade promoción de exportaciones que brinde servicios de inteligencia demercados, investigación y desarrollo de productos exportables.

15. Concentrar los esfuerzos de promoción comercial en los mercados deEstados Unidos, Centroamérica y Unión Europea, a fin de posicionar losproductos estrella y fomentar oportunidades de negocios.

16. Fortalecer las representaciones diplomáticas de Nicaragua en el exteriorcon personal capacitado en la labor de promoción comercial a fin decontribuir al posicionamiento de los productos seleccionados como estrella,fomentar las oportunidades de negocios e inversiones productivas.

17. Aprovechar el Gabinete de Producción para coordinar y priorizar laejecución de proyectos de mejoramiento de la infraestructura de apoyo alas exportaciones tales como: caminos de acceso a zonas productivas,puertos y aeropuertos en el Atlántico, red eléctrica en la zona ruralproductiva del sector Boaco – Chontales, entre otras.



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18. Establecer una mayor armonización de los sistemas educativos del país,MECD, CNU e INATEC, a fin de mejorar la formación técnica y profesionalde los recursos humanos. Se debe priorizar las ramas de alimentos,acuicultura, ebanistería, cerámicas, cuero y calzado. Los temas a abordarserían los de tecnología, procesos y medición apropiada.

19. Realizar un análisis integral sobre las políticas cambiarias y crediticia, parael diseño de una política macroeconómica pro-exportadora.

20. Analizar la posibilidad de establecer la paridad del córdoba con una cestade monedas, tomando en cuenta la evolución del Euro, a fin de hacer máscompetitivas las exportaciones nicaragüense.

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior Cap. I – Pág. 11


I. INTRODUCCIÓN.

Las posibilidades de crecimiento económico de Nicaragua está asociadafundamentalmente a la realización de importantes esfuerzos para reactivar suaparato exportador, siendo para ello fundamental, establecer mecanismos eincentivos que hagan viable la referida meta.

Para el análisis de la capacidad exportable nacional, sectores productivos,características y contextos particulares y globales en que se desenvuelven a comotambién de los resultados obtenidos; es pertinente recurrir al análisis de losprincipales elementos de política comercial impulsada y sus resultados en lascifras del comportamiento del comercio exterior del país en los últimos años.

La apertura comercial, teóricamente puede ser, uno de los factores que másayudan a explicar el crecimiento del ingreso per-cápita y esto a través de los tresvertientes que la hacen que fluya como son: Comparación entre países, entérminos de la evolución interna, a nivel de la empresa y, la industria, identificandolos mecanismos de transmisión entre apertura, productividad y cambios en elingreso per-cápita.

En este sentido Nicaragua ha hecho importantes esfuerzos en políticas deapertura comercial, especialmente en relación a décadas pasadas; de maneraunilateral, la barrera arancelaria ha sido recortada a niveles bajos con unadispersión de entre el 5% y el 15%, con pocas excepciones de tasas, dentro de locual la tasa efectiva arancelaria se ubica en el 9%.

Adicionalmente se han celebrado acuerdos bilaterales de comercio con México,República Dominicana, Chile, Panamá y Canadá y recién concluye la Negociacióndel TLC con E.E.U.U.; se ha creado un marco legal que estimula la industria de lamaquila, así como la internación temporal de bienes intermedios. Se haconformado un proyecto turístico de cobertura nacional.

En el contexto regional, la estrategia comercial ha sido en correspondencia con latendencia de consolidación de bloques comerciales internacionales, se pretendemediante la armonización arancelaria, el establecimiento de la Unión AduaneraCentroamericana. Así mismo en un contexto más amplio de integración comercialse han dado importantes avances en materia de los mecanismos de liberaciónprogresiva para el diseño del acuerdo ALCA.

Por otro lado, la política comercial se ha orientado a facilitar el acceso de nuevastecnologías a empresas que incursionan de una u otra manera en los mercadosinternacionales a través de iniciativas de Promoción del sector exportador como laLey de Admisión Temporal para Perfecionamiento Activo y Facilitación de lasExportaciones, la cual ha permitido la renovación del stock de capital y unaumento de la productividad de la fuerza laboral principalmente en el sectorindustrial.



El Comercio exterior de Nicaragua continúa centralizándose en tres grandes zonasde intercambios comerciales, El Norte compuesta por EEUU, México y Canadácon un 35%; Centroamérica incluyendo Panamá con el 28,1% y la Unión Europeael 8.5%, estas zonas en su conjunto captaron el 72.5% del comercio exteriornacional. El intercambio que realiza el país, con base a las exportacionestradicionales, refleja un contenido factorial de recursos naturales, que es el factormás abundante de Nicaragua. Este tipo de intercambio se hace principalmentecon Estados Unidos y la Unión Europa, y está compuesto mayoritariamente deexportaciones agrícolas. A su vez, el intercambio con Centroamérica refleja másbien las simetrías geográficas y las políticas de convergencia regional. Dadas lasfricciones comerciales, en especial las tarifas y los costos de transporte, lamanufactura ligera se dificulta con el resto del Mundo, pero resulta comerciablecon el área centroamericana. Esto explica elementos de rigidez y flexibilidad en eldestino del comercio exterior del país.

Hay una especialización elevada de las exportaciones agrícolas muy dependientesde condiciones iniciales y del ambiente. Las exportaciones de manufactura ligerason más flexibles y representan una exportación de tipo residual que les permite ala empresa sobrevivir y desarrollarse una vez que cambian las condiciones deprecios y costos. De esta manera, los sectores dedicados a la exportación deproductos no tradicionales, el sector más dinámico fue la manufactura que mostróun crecimiento de 16%, específicamente el sector de la pequeña y medianaindustria en la rama de alimentos y bebidas, textiles y vestuarios, madera ensegunda transformación y productos artesanales. Inherente a este resultado estáel aumento de la importación de materias primas y bienes de capital que el sectorregistró en el año 2002.

Las consideraciones anteriores ayudan a comprender la proporciones factorialesque se contienen en el intercambio de comercial externo, sin embargo, al analizarel desempeño de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, se destaca lafuerte incidencia que ha causado la persistencia de los bajos preciosinternacionales en los primeros, donde la mayoría de los rubros tuvieron undescenso considerable en el volumen.

Es observable entonces que la oferta exportable de Nicaragua es limitada ycentrada mayoritariamente en estos rubros, cuyos precios en el mercadointernacional no se corresponden con las inversiones que se realizan a comotampoco con las expectativas de país y los productores; lo que obliganecesariamente a la búsqueda de nuevos mercados y la generación de productosque integren mayor valor agregado y con énfasis en un enfoque de la demandainternacional y esto es parte de los insumos que proporcionan EL ESTUDIO DEOFERTA EXPORTABLE REAL Y POTENCIAL.

Estudio que es parte integrante del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión delComercio Exterior de Nicaragua que tiene como objetivo general: “Contribuir almejoramiento de la gestión pública del comercio exterior de Nicaragua, a través



del fortalecimiento de la capacidad de formulación, negociación y aplicación deuna política efectiva de comercio y de promoción de exportaciones y de atracciónde inversiones”.

El ESTUDIO de OFERTA EXPORTABLE REAL Y POTENCIAL forma parte de ladefinición de largo plazo del gobierno de Nicaragua expresada en el PlanNacional de Desarrollo dado a conocer el año pasado y sustento de las políticasgenerales y de estado que procuran un crecimiento económico con equidad.

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior Cap. II – Pág. 14


II. El OBJETO DE ESTUDIO, OBJETIVOS Y ALCANCES.

2.1 El Objeto de Estudio.

De acuerdo con los Términos de Referencias que integran el pliego y base decondiciones de licitación (sección VI), de la presente consultoría, el objeto deestudio se define como “El origen de la presente consultoría se deriva de lanecesidad de conocer la Oferta Exportable real y potencial del país, con vistas aformular políticas de fomento y promoción de exportaciones basadas eninformación actualizada y fidedigna, convirtiéndose de esta manera eninstrumentos que respondan a las necesidades imperantes en los sectoresproductivos del país.

Los objetivos particulares y alcances del estudio de oferta exportable real ypotencial acordados por la consultoría y el MIFIC son los siguientes:

2.2 Objetivos del Estudio.

Objetivo General

”Contribuir al incremento y diversificación de las exportaciones como un medioefectivo para el mejoramiento del desarrollo económico sostenible de Nicaragua”.

Objetivos Específicos

1. Determinar la Oferta Exportable Real y Potencial de Nicaragua, de los sectoresagrícolas, agroindustrial, agropecuario e industrial, incluyendo frutas,alimentos, lácteos, madera, flores, pesca, acuicultura, textiles y prendas devestir, productos de cuero, químicos, cerámica y artesanía.

2. Analizar los precios y las tendencias del mercado internacional, identificandonichos de mercado para los principales productos de la Oferta ExportableNacional actual y potencial.

3. Determinar los requerimientos principales de las empresas exportadoras parafortalecerlas.

4. Selección de Productos estratégicos que serán promocionados.

5. Ofrecer información base para la formulación de políticas y medidasespecíficas orientadas a la promoción de exportaciones y contribuir a laelaboración de programas y proyectos que propicien el incremento y ladiversificación de la oferta exportable con mayor valor agregado y generaciónde empleos.



2.3 Alcances.

1. El estudio identifica la oferta exportable real y potencial de Nicaragua ypermitirá a todas las instituciones y organismos que participan en laformulación de Políticas de Fomento y de Promoción de Exportaciones contarcon información veraz que permita hacer de éstas, instrumentos que impactenpositivamente en el incremento y diversificación de las exportaciones y laatracción de inversiones nacionales y extranjeras.

2. El estudio se desarrolla en consideración y coordinación con todos los sectoresproductivos y de servicios a la exportación, a fin de lograr que los resultados yrecomendaciones pertinentes sean la base para el diseño de las Políticas deFomento, y de esta manera, aprovechar la infraestructura productiva actual delpaís. Al mismo tiempo permitirá que las políticas resultantes sean aceptadas yasumidas como propias en cada uno de los sectores correspondientes.

3. En la elaboración del estudio se considera actividades que han desarrolladootros proyectos que ejecuta el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio(MIFIC) y que tienen una relación directa o indirecta con los objetivos de lainvestigación de Oferta Exportable en Nicaragua.

4. El estudio, en su estructuración, organización y redacción permite realizaranálisis cualitativos y cuantitativos por productos, regiones y país de una formacomprensible para cualquier tipo de usuario.

5. El diagnóstico contribuye a la formación de un proceso auto sostenido einteractivo orientado al desarrollo nacional, producto del uso de la informaciónactualizada de la oferta exportable, como insumo para la generación deproyectos rentables, entre otros servicios o usos que del mismo se puedanderivar.

6. El estudio proporciona dirección para la diversificación de la oferta exportablenacional con productos que incorporen mayor valor agregado y que tiendan auna alta generación de empleo.

7. El Diagnóstico identifica los productos con potencial suficiente paraconstituirse como oferta exportable sostenida nicaragüense. Estos observaránlas condiciones de cantidad y calidad suficiente para una presencia continuadaen el mercado. Los tres pilares cantidad, calidad y cadencia deben serestablecidos en función de los requerimientos de los mercado de destino.

8. El estudio identifica los requerimientos principales de las empresasexportadoras a fin de fortalecer las mismas con políticas y medidas específicasque conlleven y/o estimulen la elaboración de proyectos de exportación quetengan un impacto a corto plazo en los volúmenes de exportación y en elaprovechamiento de las capacidades productivas y de los servicios.



9. El Diagnóstico identifica y selecciona un listado de productos estratégicos congran potencial de desarrollo comercial en los mercados metas, partiendo de unenfoque de demanda internacional sostenida. La identificación y selección deestos productos primeramente se da en atención a los cluster o conglomeradospriorizados. La selección de los productos estrellas permitirán expandir elrango de productos de exportación, especialmente no tradicionales.

La identificación y selección de estos productos con gran potencial dedesarrollo comercial en mercados objetivo internacionales se realizóprincipalmente sobre la base de los países y regiones con los cuales se estánnegociando los Tratados de Libre Comercio o se tienen Tratados en vigor. Esteproceso de selección se desarrolló en estrecha coordinación con el grupo,rama o sector productivo correspondiente.

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior Cap. III – Pág. 17


III. LA METODOLOGÍA EMPLEADA.

La elaboración del estudio de oferta exportable implicó el diseño de un sistemade investigación compartido para los enfoques de oferta y demanda y susdiferentes elementos o componentes que los integran, de manera que en surelación identificara la capacidad exportable real y potencial del país sustentada enlas condiciones de desarrollo tecnológico, ventajas de su ubicación geográfica ydel potencial de los suelos, capacidad y calidad de los servicios privados ypúblicos relacionados a la actividad; análisis del capital humano, la oferta derecursos financieros internos y externos, inversiones productivas privadas,públicas y de la cooperación internacional vinculadas, así como las principalespolíticas de promoción de exportaciones, monetarias y fiscales, todo ellocontrastado con las oportunidades que brindan los mercados internacionalesobservados al natural y a la luz de los tratados de integración económica y de librecomercio en los que Nicaragua participa.

De esta manera se estudiaron los factores del lado de la oferta y de la demandade forma separada inicialmente y en general para las diferentes actividadeseconómicas y de servicios que han sido objeto de las relaciones de intercambiocomercial de Nicaragua; en especial los relacionados a las ventajas comparativasde la producción exportable que el país presenta en relación con otros del área yextra regionales.

Un segundo momento correspondió a la aproximación de los resultados obtenidosen el análisis de la oferta, expresados en una lista amplia de productospotenciales para la comercialización internacional, tomando en cuenta losvolúmenes y calidad con que se produce, y esto comparado con lasoportunidades observadas en los mercados destinos estudiados.

Un tercer paso fue la exposición de la lista amplia a representantes de losdiferentes sectores productivos del país mediante consultas sectoriales (6 mesassectoriales) y con la aplicación en estos eventos de una matriz de ventajas ydesventajas para cada producto seleccionado y con parámetros de medición delos principales aspectos productivos y comerciales inherentes o intrínsecos a cadauno de los rubros, este proceso de consultas evaluado, derivó en un menú máspreciso y reducido de productos, el cual en un cuarto y último momento fueanalizado a través de una matriz de puntuación, resultando de esta practica, laselección del grupo de productos con características de estrellas y otrosclasificados como de oportunidades de agro negocios.

El estudio de oferta exportable se desarrollaron en cuatro etapas:

• Organización y Planificación del Estudio.• Recopilación de Información e Investigación de Campo.• Diagnóstica y evaluativa.• Selección de los productos estratégicos.



Los instrumentos de investigación utilizados fueron los siguientes:

a) Investigación y análisis de información documental,b) Entrevistas semiestructuradas y a profundidad,c) Encuestas - diagnósticas a los centros productivos.d) Observaciones in situ.

A. Primera Etapa Organización y Planificación del Estudio.

Mediante la elaboración de un plan detallado de implementación de lainvestigación se efectuó una precisa distribución y asignación de funciones paralos distintos especialistas y sus tiempos de respuesta, se establecieron losmecanismos de coordinación y comunicación con la Secretaría Técnica de laCNPE y del Proyecto de Fortalecimiento del Comercio Exterior de Nicaragua.

Se diseñaron los instrumentos para diagnósticos empresariales, para cada sectoro actividad económica, siendo estas agropecuaria forestal, agroindustrias eindustrial; de igual manera se identificaron fuentes de información documental yprimarias, considerando en ambos casos los enfoques de oferta y demanda.

B. Recopilación de Información e Investigación de Campo.

Estuvo referida a:

a) Recopilación y análisis de información documental sobre regulación de laoferta, y estudios sectoriales sobre comercio regional.

b) Análisis de la demanda internacional: recopilación de información, estadísticasy estudios sobre mercados internacionales.

c) Proceso de consultas a instituciones relacionadas a los estudios de ofertaexportable mediante el desarrollo de entrevistas semiesrtructuradas y aprofundidad.

d) Desarrollo de las Diagnósticos empresariales.

e) Observaciones IN SITU.

C. Diagnóstica y evaluativa.

Consistió en el procesamiento y análisis de la información resultante de la etapade la investigación de campo y proporcionó los insumos necesarios para laprimera aproximación de la selección de la lista amplia de productos exportablescon las oportunidades de la demanda internacional.



Igualmente presenta los elementos requeridos para la conformación de undiagnóstico de la base productiva del país y de la calidad de los servicioscolaterales a la actividad. Este diagnóstico sustenta las recomendaciones depolíticas para el fortalecimiento del comercio exterior del país e identifica pautaspara la formulación de iniciativas de inversiones con la misma finalidad.

D. Selección de los productos estratégicos.

Es el proceso de identificación de un menú amplio de productos que conforman laoferta exportable resultado de la aproximación de los enfoques de oferta ydemanda, las consultas a los sectores, evaluación y selección de los productosestrellas.

1. Identificación de la Oferta Exportable Real y Potencial.

Al efecto se utilizaron las siguientes técnicas de Investigación.

a) Investigación y análisis de información documental.

Se aplicó a criterio de conocer la evolución histórica del sector exportador deNicaragua a partir de los años 60´s, ventajas comparativas, oportunidadesgeneradas de los tratados de integración económica y de libre comercio,incidencia de las políticas de promoción de las exportaciones, monetarias, fiscalesy del marco regulador de la actividad exportadora.

El análisis se orientó hacia:

• Estudios del comportamiento de sector comercio exterior de Nicaragua a partirde los años 60s.

• Estudios del comportamiento de sector comercio exterior de los paísescentroamericanos.

• Estudios especializados de la CEPAL en los últimos cinco años.• El conjunto de leyes, disposiciones y políticas fiscales, monetarias, aduaneras

que conforman el marco regulador de la actividad económica nacional.• Los programas y proyectos actualmente en ejecución por el MIFIC que se

relacionan con la promoción de las exportaciones.• Las oportunidades que presentan los tratados de libre comercio con EEUU,

México, Chile, República Dominicana; los de integración del áreacentroamericana y regionales.

• Los resultados de la aplicación de algunos de estos tratados particularmente elde México y EEUU.

• Las regulaciones arancelarias y sanitarias objetos de los convenioscomerciales y de integración regional y extrarregional.



b) Entrevistas semi-estructuradas y a profundidad:

Las entrevistas se desarrollaron sobre la base una guía pre-elaborada y deacuerdo a la finalidad del estudio y en correspondencia al quehacer de las fuentesde información, da a conocer las valoraciones cualitativas y de iniciativasimpulsadas desde posiciones de gobierno, empresariales, gremiales, decooperación y financiación nacional e internacional y relacionadas con losenfoques de posibles alternativas al tema de fortalecimiento del sector comercioexterior; las ofertas de servicios, recursos y oportunidades generadas por estosactores y de la percepción de las limitaciones y obstáculos existentes para elcumplimiento de ese objetivo.

Este proceso contó con un diseño de dos vueltas, en la primera de ellas, seconoció el criterio de las fuentes con el tema del estudio y en el segundo caso, seconcilio y/o contrasto los elementos vinculantes del proceso de consultas con lasdiferentes fuentes.

Se realizaron 47 entrevistas distribuidas de la siguiente manera: funcionarios degobierno 25, miembros de organismos de financiamiento internacional 3,6 deorganizaciones gremiales, 5 de instituciones y empresas vinculadas y 2 deinstituciones de investigación, Instituciones financieras nacionales 2. Conempresarios 4. ( Ver cuadro 1 anexo 2 ).

c) Diagnósticos empresariales.

Se realizaron 130 diagnósticos empresariales, que corresponde al 10% de lasempresas exportadoras registradas en CETREX en el año 2003. De este tamañode la muestra se determinó que el 60% (78), correspondería a empresas conexperiencia exportadora y el 40% (52), restante para empresas que tienen pocaexperiencia en los mercados internacionales y que sus productos tienen demandainternacional.

La distribución de las empresas ubicadas por actividad económica, se realizó pormuestreo estratificado, validado por la Secretaría Técnica de la CNPE, con laparticipación de la gerencia del componente de Promoción de Exportaciones delProyecto de Fortalecimiento a la Gestión del Comercio Exterior, BID/MIFIC. (vercuadro Nº 1 del anexo 2).

La distribución de las empresas a diagnosticar y que integran el concepto de ofertapotencial se estableció de forma dirigida, según los criterios de demandainternacional, producción a escala comercial y/o con potencial productivo conénfasis en lo no tradicional, oportunidades generadas por los tratados y conveniosde libres comercio y de integración económica; asignando una cantidadproporcional para las actividades agropecuarias y forestal, agroindustrias,industrias y turismo. ( ver cuadro Nº. 2 del anexo 2). Ver también gráfico Nº 1



La identificación de las unidades productivas a estudiar, se efectuó bajo lamodalidad del “informante informado” que está referido a obtener de las personas,organizaciones e instituciones vinculadas con el estudio, las referenciassuficientes y necesarias de la localización de las empresas. Importantes fuentesde información al respecto, han sido los funcionarios de las diferentes institucionesdel estado, gremiales y empresarios consultados en el proceso de entrevistas.

Gráfico Nº 1Distribución Geográfica de Diagnósticos Empresariales

Sectores % Industrial 78 59.5

Agroindustrial 20 15.3

Agroforestal 29 22.1

Turístico 4 3.1 Total 131 100.0

No.

Departamento %1 Boaco 3 2.29

2 Carazo 7 5.34

3 Chinandega 11 8.40

4 Chontales 1 0.76

5 Estelí 4 3.05

6 Granada 4 3.05

7 Jinotega 1 0.76

8 León 10 7.63

9 Madriz 3 2.29

10 Managua 51 38.93

11 Masaya 13 9.92

12 Matagalpa 7 5.34

13 Nueva Segovia 3 2.29

14 RAAN 2 1.53

15 RAAS 5 3.82

16 Rio San Juan 3 2.29

17 Rivas 3 2.29Total 100.00

No.

131



Para los diagnósticos empresariales se diseñaron formularios, para cada sector oactividad económica, siendo estas agropecuaria forestal, agroindustrias eindustrial. El contenido de los instrumentos se orientó a la identificación de lasoportunidades y limitaciones de las empresas en términos de desarrollotecnológico, equipamiento y capital humano; calidad y encadenamiento de laproducción, valoraciones de los obstáculos del desarrollo de las exportaciones;oferta financiera, calidad de los servicios de aduanas, transportes y otrosrelacionados; estructuras de costos y rentabilidad; inversiones productivas y dedesarrollo de nuevos productos, proyección de las exportaciones, entre otros.

La distribución de las empresas diagnosticadas se presenta en los cuadrossiguientes:

Oferta RealActividad Económica No de

empresas.Elab. De Productos alimenticios Diversos 4Extracción de Madera 2Extracción de otro minerales 2Fab. de prod. Metálicos excepto Maquinaria y Equipo 1Fabricación de calzado excepto de caucho vulcanizado 2Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana 1Fab. de otros Prod. No metálicos 3Fabricación de Productos Químicos 3Fabricación de papel y productos derivados 1Fabricación de productos plásticos 1Fabricación de sustancias químicas Industriales 3Fabricación de textiles 4Fabricación de muebles y accesorios excepto metálicos 5Fabricación de prendas de vestir excepto calzado 1Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas y tabacos 8Imprentas, editoriales e industrias conexas 1Industrias básicas de hierro y acero 3Industrias básicas de materiales no ferrosos 1Industrias de bebidas 1Industrias de la madera excepto muebles 5Industrias de tabaco 2Industrias y productos de cuero excepto calzado 1Pesca 6Producción agropecuaria 18

Total 78



Oferta PotencialActividad Económica No de

empresas.Agropecuaria , Forestal y Pesca 20Agroindustrias 15Minería 1Industriales 12Turísticas 4Total 52

d) Observaciones IN SITU:

Las observaciones IN SITU se planificaron como una actividad complementaria alos diagnósticos empresariales y recogen aquella información cualitativa y dedetalles que no se registran en los formularios.

Ambos instrumentos tienen como finalidad presentar un estado diagnósticointegral de cada una de las empresas que se estudian.

Facilitan la comprensión y análisis de las ventajas y desventajas actuales en elproceso de encadenamiento y de integración productiva y empresarial.

2. Identificación de la Demanda Internacional.

Esta actividad se estructuro en dos etapas:

Etapa 1:

Consistió en estudiar la actividad productiva y comercial actual, analizando lasventajas competitivas del país, las debilidades de las cadenas productivas ycomercialización. Se trató como un estudio general. Para ello, se partió dellevantamiento de información documental, completándola con entrevistas adiferentes agentes, públicos y privados, integrantes o vinculados al sectorproductivo y exportador, destacando aquellas que se realizaron con empresarioso colectivos privados (Sociedades anónimas, cooperativas, organizacionesgremiales, etc). Una vez concluida esta fase, se obtuvo un conocimiento generalde las fortalezas y debilidades, tanto productivas como comerciales de diferentessectores de la economía nacional, éstas se relacionaron con las ventajascompetitivas del país y el acceso al mercado internacional.

Etapa 2:

Analizada la información en sectores nacionales, se procede a identificar losdiferentes rubros o servicios que están en demanda en los diferentes mercados,



y que en función de las fortalezas y debilidades del sector productivo yexportador, el país pueda ofertar con éxito.

Dada la gran diversificación de rubros a producir y comercializar, a efectosoperativos y para esta fase del estudio, el análisis se realizó por gruposhomogéneos de rubros comerciales (por partidas arancelarias), destacando ensu caso, aquellos productos más significativos. Para ello y a efectos de seguir unproceso metodológico, el estudio de la demanda se ha estructurado pormercados, diferenciando por su importancia y características específicas, lasdiferentes áreas de consumo. De tal manera que se han considerado lossiguientes mercados:

o Estados Unidoso Centro Américao Europa: países que integran la Unión Europea, y otros paíseso Otras áreas o mercados: México, República Dominicana, Chile, Canadá

Para cada mercado se concretó la evolución de la demanda, los acuerdos yposibles barreras técnicas y arancelarias, en su caso, las preferencias culturalesdel mercado de destino.

3. Aproximación de la Oferta Real y Potencial y la Demanda Internacional

Una vez concluida la fase de investigación de campo, se procedió al análisis dela información de la demanda, con los datos obtenidos de la aplicación de losdiferentes instrumentos de investigación para identificar la oferta real y potencial:

De la comparación de la información se identificaron productos agrarios (agrícolas,pecuarios, pesqueros, y forestales), y agroindustriales; artículos industriales,manufacturados o no, y servicios comerciales que cumplían las dos condicionespara ser sometidos al estudio y valoración de su capacidad exportadora ydeterminar sus posibilidades como oferta exportable. Las dos condiciones ocaracterísticas a cumplir fueron:

o La capacidad productiva, o en su caso, el potencial productivo de losdiferentes departamentos de Nicaragua o del país en su conjunto, enfunción de las características que los definen, permitan la correctaproducción, y elaboración, y posterior comercialización, capaz de satisfacersu demanda internacional.

o Los productos y artículos inicialmente considerados deben presentar unademanda consolidada en los mercados internacionales, que permitaevaluar sobre las posibilidades de penetración de los productosnicaragüense en dichos mercados de forma exitosa, generandoexpectativas comerciales crecientes y sostenibles en el tiempo.



El resultado del primer acercamiento entre la oferta y la demanda, fue la obtenciónde una extensa lista de productos y artículos agrupados por sector de actividadeconómica. Inicialmente y dadas las orientaciones productivas e industriales deNicaragua, se consideraron los siguientes sectores de actividad:

• Sector agrícola y agroindustrial.

En este sector se incluirán todos aquellos productos que directamente oindirectamente, se destinan al consumo humano, tomando una especial relevanciaaquellos que no siendo tradicionales de exportación presentan un potencial y/ocapacidad productiva suficiente que permita su correcta posición frente a otraszonas productoras competidoras de Nicaragua en mercados internacionales.

• Sector pecuario o ganadero: productos cárnicos y lácticos.

Dada la vocación ganadera o pecuaria de Nicaragua, especialmente orientadahacia la explotación y manejo de ganado bovino, se estimó oportuno consideraresta actividad productiva y los productos derivados de la misma (derivadoslácticos y cárnicos), de forma totalmente diferenciada del resto de actividades delsector primario. A efectos de trabajo, en este sector se incluyen desde lacomercialización de animales en pié hasta la elaboración de postres azucaradosen base de leche, pasando por los productos del despiece de las canales cárnicas.

• Sector Forestal.

Al efecto de simplificar el análisis, este sector incluye las actividades silvícolas,primera transformación, y las segundarias y terciarias. Es decir, desde el corte yaserrado de troncos hasta la elaboración de muebles y artículos de madera.

• Sector pesquero y acuícola.

Siguiendo la dinámica expuesta, dada la capacidad extractora y potencial decapturas y de cultivo de especies acuícolas, se han considerado todas aquellasque por su singularidad presentan ventajas competitivas frente a competidores.

• Sector ornamental.

Siendo este un sector incipiente en Nicaragua, se ha considerado suficientementeimportante y con posibilidades de crecimiento y desarrollo comercial. Se hanincluido tanto la comercialización de ejemplares vivos (plantas herbáceas,arbustivas y arbóreas), como partes de ellas: follaje o verde de complemento y florcortada.



• Sector industrial y artesanías.

Inicialmente se consideraron las manufacturas en piel y cuero, las textilesexcepción hecha de las zonas francas y la fabricación y comercialización dezapatos. No obstante, durante el transcurso del estudio se ampliaron otrossubsectores de gran capacidad y con posibilidades comerciales de penetración o,en su caso, de incremento en mercados internacionales. Entre estos destacan lafabricación de alimentos para el ganado, la de aceites de semilla paraalimentación humana, derivados del tabaco, y bebidas alcohólicas. La artesanía seconsideró suficientemente importante y relevante desde un inicio dado su carácteridentificador de Nicaragua como por su potencial de captación de divisas por laventa de artículos.

Con la finalidad de captar la experiencia de los diferentes agentes vinculados alsector exportador, e incorporar sus opiniones; se convocó a empresarios,dirigentes gremiales y funcionarios de instituciones públicas a reunionessectoriales, para cada uno de los sectores considerados, en coordinación con laSecretaría Técnica de la CNPE.

Al inicio de cada reunión se entregó a los asistentes una ficha relacionada conlos productos y artículos inicialmente seleccionados, indicando el monto exportadosegregado por mercados y la estimación de la demanda de cada uno de ellos paracada mercado considerado. Al mismo tiempo, se invitaba a los participantes aincorporar si lo consideraban oportuno nuevos productos que posteriormente eransometidos a debate entre los asistentes.

Para facilitar la toma de decisiones, dinamizar las reuniones y coordinar lasopiniones de los asistentes se entregó una matriz en el cual se sugieren loscampos de información a considerar para cada producto:

- Aspectos productivos: ventajas- Aspectos productivos: inconvenientes- Aspectos comerciales: ventajas- Aspectos comerciales: inconvenientes

Con la finalidad de orientar y centrar las opiniones de los asistentes, el documentoentregado incluía una relación de propuesta de parámetros a considerar, tantoestrictamente productivos, como sociales, económicos y comerciales. (modelo dematiz entregado a los asistentes, anexo del capítulo Nº 3).

Sobre la base de las recomendaciones técnicas y operacionales de las entrevistascon detenimiento, las opiniones de los responsables de empresas encuestados, laexperiencia percibida en las visitas al campo, de las estimaciones de la demandainternacional, complementada con las opiniones expresadas por los asistentes alas reuniones sectoriales, se elaboró una segunda lista más selectiva de productosy artículos para estudiar su consideración como oferta exportable.



4. La selección de los productos estrellas y oportunidades de negocio –Agronegocios.

4.1. Sistema matricial de puntaje.

Este sistema se ha elaborado considerando el volumen de informacióndocumental recopilado tanto sobre aspectos económicos, productivos ycomerciales, nicaragüense, regionales y de los países competidores de Nicaraguaen los mercados internacionales, como sobre la evolución de la demanda ytendencias de consumo de los mercados objetivo.

Considerando que la bondad del estudio radica en el procesamiento racional ysistemático de toda la información, recopilada y complementada con los aspectosproductivos y comerciales tratados; se creó un sistema matricial de puntaje de losdiferentes aspectos o parámetros que definen o justifican la viabilidad productiva ycomercial de los productos seleccionados.

La información recopilada de cada uno de los productos y artículos seleccionadosfue estructurada, asignando un valor para cada uno de los parámetros en ordencreciente, entre los valores 1 y 5, en función del posicionamiento favorable paraNicaragua. De tal manera que si el concepto especificado en un parámetro esfavorable para Nicaragua, la puntuación es alta. Por ejemplo, para el parámetrosobre “Condiciones naturales: aptitud natural”, en el caso del café o frutales, dadaslas condiciones naturales del territorio, es favorable a dichos cultivos, lapuntuación será alta, entre 4 ó 5. Por ejemplo en el caso de la captura delangosta, para el parámetro “Respeto por la naturaleza”, a falta de un plan dereestructuración y ordenamiento de la actividad, dicho parámetro tendrá un valorbajo, situado entre 1 y 2.

Con la finalidad de estimar y valorar de forma integral los productos y artículosconsiderados, se consideraron un total de 22 parámetros, agrupados según sunaturaleza en dos paquetes: los referentes a operaciones o producción, y loscomerciales.

Entre los primeros se encuentran los relacionados con aspectos estrictamenteproductivos (condiciones naturales, aptitud natural, ciclo productivo, mecanización,capacitación, etc.), aspectos económicos de la actividad (inversión necesaria,dependencia de los costos de producción, etc.), aspectos sociales (generación demano de obra, etc.).

Entre los comerciales se incluyen aquellos que valoran las expectativas devolumen comercializable, tanto en volumen como en valor monetario; otros queestiman el posicionamiento de los productores e industriales nicaragüense frente asus competidores reales y potenciales (benchmarking), valorando las ventanas deoportunidad, la incidencia de los precios de venta, y el posicionamiento frente a



competidores. Finalmente, también se valoran las barreras de acceso al mercadode destino y la dificultad en el transporte de mercancías.

A continuación se relacionan los parámetros considerados:

PARÁMETROS

Parámetros productivos

• Condiciones naturales: aptitud natural• Posibilidad de expansión.• Ciclo de maduración necesario hasta producción.• Conocimiento del proceso productivo• Respeto con la naturaleza• Grado de tecnificación disponible sobre la requerida• Grado de calificación de la mano de obra actual• Estructuración de la cadena productiva

Aspectos económicos

• Impacto socio económico para el país o región• Independencia de los costos de producción• Independencia de la estacionalidad de la producción comercial• Independencia de la inversión necesaria

VIII. Aspectos sociales

• Generador de mano de obra• Grado de aceptación de cambios estructurales

PARAMETROS COMERCIALES

Negociación potencial

• Estimación del mercado potencial en TOM• Estimación del valor de mercado en US$Negociación de los proveedores

• Posicionamiento estratégico frente a los competidores• Ventana de oportunidad• Oportunidades reales de penetración en el mercado.• Importancia de la estrategia de precios a desarrollar



Barreras de entrada

• Inexistencia de obstáculos a la importación en destino• Inexistencia de problemas de transporte o distribución

Dado que los parámetros productivos y comerciales no tienen la mismaimportancia sobre la valoración de las posibilidades comerciales de los mismos enlos mercados internacionales, se estimó necesario asignar a cada parámetro unvalor relativo sobre el total para cada grupo. De tal manera que cada parámetrodel grupo de los denominados productivos contribuiría en un porcentajedeterminados sobre el 100% del total para el grupo. De igual manera se procediópara los del segundo grupo o comerciales.

A continuación se relaciona la contribución de cada uno de los parámetros alpuntaje final por grupo:

PARÁMETROS PRODUCTIVOS Valor en %Aspectos productivos

• Condiciones naturales: aptitud natural. 4

• Posibilidades de expansión. 4• Ciclo de maduración necesaria hasta producción. 3

• Conocimiento del proceso productivo. 7• Respeto con la naturaleza. 4• Grado de tecnificación disponible sobre la requerida. 7• Grado de calificación de la mano de obra actual. 7• Estructuración de la cadena productiva 11


• Impacto socio económico para el país o región 15• Independencia de los costos de producción 9

• Independencia de la estacionalidad de la producción comercial. 4

• Independencia de la inversión necesaria 10

Aspectos sociales

• Generador de mano de obra 10

• Grado de aceptación de los cambios estructurales. 5

Total 100



PARÁMETROS COMERCIALES Valor en %


• Estimación del mercado potencial en TOM 10

• Estimación del valor de mercado en US$10

Negociación de los proveedores

• Posicionamiento estratégico frente a competidores 10• Ventana de oportunidad 10

• Oportunidades reales de penetración en el mercado 20• Importancia estratégica de los precios a desarrollar 10Barreras de entrada

• Inexistencia de obstáculos a la importación en destino. 20

• Inexistencia de problemas de transporte o distribución 10

Total 100

Cabe destacar que si a un producto o artículo se le asignase la valoración máxima(5) para cada uno de los parámetros considerados, obtendría un puntaje de 500para el conjunto de los parámetros productivos y 500 para los comerciales.

A los efectos del puntaje, se estimó procedente asignar una mayor importancia ala valoración del conjunto de los parámetros comerciales, frente al conjunto delos productivos. La puntuación del conjunto de parámetros productivos semultiplicó por 0,4, mientras que la obtenida para los comerciales e multiplicó por0,6.

Las puntuaciones obtenidas de este estudio para cada uno de los productosconsiderados figuran en el capítulo 7, Resultados, agrupados por sectoreseconómicos. En los apartados b) de cada sector económico figuran lasvaloraciones de los 22 parámetros para cada producto, en los c), la puntuaciónpara cada producto, relacionando el total global, y los parciales productivos ycomerciales.

4.2. Selección de productos estrella y productos con potencial exportadorbasado en las oportunidades de negocio (agro negocios).

Sobre la base de la puntuación obtenida para cada producto y artículoconsiderado, una vez analizados y valorados aquellos aspectos que permitenapreciar las posibilidades comerciales de penetración en los mercadosinternacionales de un determinado producto nicaragüense, observadas lasventajas competitivas que le son propias, y la naturaleza de las debilidades que



dificultan su incorporación; consideradas las implicaciones derivadas de lapromoción de un determinado producto en los mercados exteriores, se procede aclasificar los productos y artículos en tres grupos:

q Productos estrella: son aquellos que presentan una capacidad o potencialproductivo suficiente para cubrir la demanda de forma satisfactoria tanto encantidad como en calidad y plazo de entrega; y cuya demanda internacionalesta consolidada, posibilitando el desarrollo sostenido de las exportaciones,independientemente de las oportunidades de negocio detectadas a nivelparticular.

q Oportunidades de negocio: son aquellos rubros o artículos que aúnpresentando una capacidad o potencial productivo adecuado, dada latipología de la demanda, requieren del aprovechamiento de oportunidadesde negocio detectadas en los mercados de destino.

q Productos desestimados: durante el estudio y posterior valoración yevaluación de los productos y artículos considerados, se pueden detectarcasos concretos en que aún siendo rubros actuales de exportación, opotenciales con grandes perspectivas comerciales, se desestiman por sercontrarios a las estrategias de desarrollo productivo, ambiental y comercialdel país. Se trata de productos que han obtenido una buena puntuaciónpero su fomento o potenciación presenta inconvenientes graves para eldesarrollo del sector económico en donde se inscriben.

5. Ingreso y Procesamiento de Datos.

Para el procesamiento de los datos de las 130 empresas: Industriales, y Agroindustriales y Agro forestales, se recomendó utilizar la aplicación SPSS versión10.1 para Windows, que es especial para el análisis estadístico, y requirió de lassiguientes actividades:

i. Codificación de catorce preguntas abiertas creando categoríascuantificables.

ii. Elaboración de diccionario de variables considerando:

- Tipo de variable.- Formato- Dimensión- Escala- Posibles missing

iii. Construcción de cinco programas modulares según las característica delas empresas:

- Datos Generales



- Sobre la materia prima y el proceso de producción- Importación- Exportación- Estados financieros

iv. Ingreso de datos: Grabación de la información de cada empresa en losmódulos respectivos.

v. Verificación y limpieza de datos en cada base o módulo utilizado.

vi. Elaboración de programas para la construcción de tablas de dobleentrada con lecturas verticales u horizontales según los requerimientos.

vii. Exportación de los datos o tablas diseñadas a ambiente Excel para serinsertadas como imágenes al informe.

viii. Construcción de gráficas seleccionadas.

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior Cap. IV – Pág. 33


IV. SITUACIÓN ACTUAL

4.1 Oferta Nacional

El comportamiento de la actividad económica del país, durante el año 2003,estuvo sustentada fundamentalmente por un incremento en el área sembrada, del0.3% durante el ciclo 2003/2004, en relación al registrado en el ciclo anterior. Loscultivos agro-exportables reflejaron un aumento de 3.9% en su área sembrada,destacando las mayores siembras de ajonjolí, maní y tabaco; en el caso delajonjolí, el mayor incremento de área se dio en la época de postrera.

Por su parte, el área total sembrada de granos básicos al mes de diciembre delaño 2003 asciende a 1,043.5 miles de manzanas, ligeramente inferior en un 0.7%con relación a lo sembrado en el mismo período del ciclo anterior.

El anterior desempeño es explicado fundamentalmente, por un aumento en laspérdidas experimentadas por los cultivos de maíz y frijoles en el presente cicloagrícola.

La actividad pecuaria presenta un crecimiento interanual de 5.9%, sustentadoentre otras cosas por los siguientes factores: i) un significativo aumento interanualde 82.3% de las exportaciones de ganado en pié, con un mejor precio alobservado en el año precedente.

La actividad pesquera reflejó en el período enero-diciembre del 2003 una caída de3%, con respecto a similar período del año anterior. Dicho comportamiento fueinfluido, en gran medida, por la caída de 12.8% promedio anual en la captura delangosta.

Cabe mencionar que la flota langostera incrementó el número de días-pesca y elnúmero de desembarques, pero el volumen de captura fue menor que en añosanteriores. Se menciona que para que el recurso sea sostenible, el ente reguladorestablecerá, en 2004, un período de veda de tres meses (abril-junio) paragarantizar la reproducción de la especie.

De la misma forma, la captura de pescado reflejó una caída promedio anual de1.2%, contrastando con lo anterior, la actividad camaronera aumentó su ritmo decrecimiento, al situarse en 7.9% promedio anual atribuible principalmente alaumento de área sembrada y cosechada de camarón de cultivo. Adicionalmente,la implementación del sistema semi-intensivo de producción, por parte de algunasgranjas, e inclusive la puesta en marcha del sistema intensivo por parte de dosempresas camaroneras ha contribuido al incremento de la producción de camarónde cultivo.

No obstante, la captura de camarón marino mostró una desaceleración en suvariación promedio anual, debido a un menor número de barcos operando.



El Índice de Producción Industrial (IPI)1 presentó una leve desaceleración en suritmo de crecimiento, situándose en 2.3% promedio anual. Dicho comportamientoes atribuible a los mayores aportes, en términos de promedio anual, de las ramasde alimentos, bebidas y productos no metálicos, que en conjunto aportaron 4.7%al crecimiento del IPI; siendo contrarrestado por los aportes negativos de lasramas vestuario, derivados del petróleo, productos químicos, cuero y productosmetálicos (-1.8 puntos). La rama de alimentos mostró un repunte en su tasa devariación promedio anual (6.7%) al aumentar la producción de alimentos paraaves, descascarado de maní y carne de pollo, contrarrestado por disminucionesen la producción de leche pasteurizada y aceite vegetal.

La rama de bebidas continuó creciendo a buen ritmo (9.7% promedio anual) comoconsecuencia de una mayor producción de rones, cervezas en latas y aguasgaseosas. El repunte del IPI fue contrarrestado por la caída de la producción de larama del vestuario, inducida por una significativa disminución de los pedidos delexterior a las empresas de las zonas francas durante el mes de diciembre del año2003, con respecto a similar mes de año anterior. De la misma forma, laproducción de los derivados del petróleo continuó incidiendo en forma negativa enel IPI a causa de disminuciones en la producción de diesel, gasolina regular y fuel-oil.

La minería reflejó una caída de (11.4) puntos porcentuales en su variaciónpromedio anual. Este comportamiento fue amortiguado por un aumento en laextracción de oro y plata alentada por una mejora en los precios internacionalesde dichos productos. Por su parte, la producción de minerales no metálicos, quecreció durante el mes de diciembre, del año 2003, observó una disminuciónpromedio anual de –0.8 por ciento; en este desempeño sobresale una mayorproducción de arena.

En cuanto a las actividades referidas en el sector financiero, su resultadopositivo del 26.8% hizo posible compensar las caídas observadas en los sectoresagrícolas y minero posibilitando de esa manera el crecimiento positivo de laeconomía global . El crecimiento del sector, se explica por una mayor expansiónde la actividad crediticia, originada en parte por una reducción del encaje legal, y ala canalización de recursos crediticios a las actividades de comercio de manerapreferente.

El comportamiento sectorial de las distintas ramas de la economía en el año reciénfinalizado, posibilita el ampliar las alternativas de exportación del país, tal como sedetalla a continuación:

1 Ver Indicadores Mensuales de Actividad Económica (IMAE), Enero 2004 B.C.N.



COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 2002 – 2003

Sectores Año 2002 Año 2003Crecimiento del PIB 0.5 2.81. Agrícola (5.6) (2.1)2. Pecuario 5.8 5.93. Pesca 6.9 (0.3)4. Industria 3.2 2.35. Construcción (5.5) 9.26. Minería (0.6) (11.4)7. Comercio 2.3 (1.0)8. Gobierno General (1.3) 2.09.Transporte y Comunicaciones (5.9) 2.110.Financiero 8.4 26.811.Energía y Agua 5.5 5.6Fuente: Indicadores mensuales Banco Central de Nicaragua, Enero del 2004.

4.2 Oferta exportable.

El desempeño de las exportaciones de Nicaragua durante el año 2003 registróuna leve recuperación específicamente en el precio del café, al pasar este deU.S$55.8 en el año 2002 a U.S.$ 64.7 en el año recién finalizado. Igualcomportamiento es atribuible a los precios del oro, carne y plata en el mismoaño.

Las exportaciones globales durante el año en referencia, alcanzaron uncrecimiento del 7.8% del valor exportable en relación al año 2002, siendo loanterior un signo positivo en cuanto a la mejoría relativa de la situación externadel país.

Cabe destacar que las exportaciones no tradicionales, fueron las que mayordinamismo observaron durante el año 2003, al contribuir al crecimiento del valorexportable con US$ 38.2 millones. De este total US$ 26.7 millones fueronoriginados por productos manufacturados con especial énfasis, los productosalimenticios. Los productos agropecuarios contribuyeron al crecimiento con US$11.9 millones.

El comportamiento anterior, hace previsible un desarrollo de la actividadexportadora del país, dado los signos de recuperación del precio de losprincipales productos de exportación, tales como el azúcar, oro, plata y café; asícomo las potencialidades de exportación originadas las negociacionescomerciales con diferentes países y Estados Unidos.

El detalle de las exportaciones que abren mayores oportunidades de acceso amercado durante el año 2003, se presentan en el cuadro siguiente:



2002 2003 1/ VAR % 2002 2003 1/ VAR %

Café Valor 3.1 3.1 - 73.6 85.50 16.2Volumen (miles qq) 48.9 57.8 18.2 1,318.9 1,321.60 0.2Precio 63.0 54.1 (18.2) 55.8 64.70 15.9

Algodón Valor 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -Volumen (miles qq) 0.0 0.0 - 0.0 0.70 -Precio 0.0 0.0 - 0.0 19.60 -

Ajonjoli Valor 0.0 0.3 1,400.0 2.1 1.20 (42.9)Volumen (miles qq) 0.3 14.2 4,633.3 99.0 45.40 (54.1)Precio 74.4 19.3 (74.1) 21.7 24.40 12.4

Azúcar Valor 0.0 0.0 - 28.6 25.70 (10.3)Volumen (miles qq) 0.0 0.0 - 3,067.4 2,893.20 (5.7)Precio 0.0 0.0 - 9.3 8.90 (4.3)

Melaza Valor 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -Volumen (miles qq) 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -Precio 0.0 0.0 - 35.0 0.0 -

Carne Valor 6.4 9.2 43.8 78.0 83.80 7.4Volumen (miles qq) 6,006.3 7,831.6 30.4 69,422.5 76,823.90 10.7Precio 1.1 1.2 13.2 1.1 1.10 (1.8)

Camarón Valor 3.8 3.3 (13.2) 33.1 33.00 (0.3)Volumen (miles qq) 1,408.6 1,702.8 20.9 11,606.5 14,440.80 24.4Precio 2.7 1.9 (29.6) 2.9 2.30 (20.7)

Langosta Valor 5.0 3.0 (40.0) 45.5 36.10 (20.7)Volumen (miles qq) 333.8 217.4 (34.9) 3,054.8 2,543.80 (16.7)Precio 15.0 13.9 (7.3) 14.9 14.20 (4.7)

Banano Valor 0.9 0.7 (22.2) 11.0 12.00 9.1Volumen (miles qq) 222.9 155.8 (30.1) 2,244.6 2,429.20 8.2Precio 4.2 4.3 2.4 4.9 4.90 -

Oro Valor 1.6 4.4 175.0 35.1 35.00 (0.1)Volumen (miles qq) 4.7 11.5 144.7 109.5 96.20 (12.1)Precio 332.3 385.4 16.0 320.0 363.50 13.6

Plata Valor 0.0 0.0 112.8 0.3 0.30 -Volumen (miles qq) 2.5 7.9 216.0 70.6 64.30 (8.9)Precio 4.6 5.6 21.7 4.7 4.90 4.3

SUB TOTAL TRADICIONALES 20.8 24.0 15.4 307.3 312.60 1.7

6.2 9.2 48.4 91.1 103.00 13.11.2 1.2 - 12.2 11.80 (3.3)

13.2 17.3 31.1 150.4 177.10 17.813.2 16.8 27.3 150.0 175.90 17.3

0.0 0.5 - 0.4 1.20 200.0

20.6 27.7 34.5 253.7 291.9 15.1

41.4 51.7 15.4 561.0 604.5 7.81/: Preliminar2/: Incluye camarón de cultivo3/: Cajas de 42 lbs c/uNota: Los datos de las exportaciones para el año 2002 fueron ajustadas por exportaciones de maquinaria y equipode construcción registrado en meses anteriores.Fuente: DGA, CETREX, BCN

CuadroEXPORTACIONES TOTALES FOB

Millones de Dólares

MinerosManufactura

Enero-DiciembreDiciembreCONCEPTO

TOTAL GENERAL

SUB TOTAL NO TRADICIONALES

Productos AgropecuariosProductos PesquerosProductos Manufactura



4.3 Potencial Productivo

De acuerdo a estudios2 realizados a inicios de la década de los años noventa, sepuede establecer las potencialidades productivas del país en función de lavocación de sus suelos y de las condiciones climáticas prevaleciente en lasdistintas zonas de vida de Nicaragua. Estos estudios fueron la base fundamentalpara establecer las zonas dinámicas de crecimiento esbozadas en parte en el PlanNacional de Desarrollo. Al momento de la presentación de este informe, lasactividades que se presentan si bien no reflejan, de manera conclusiva, lasventajas comparativas que tiene el país en la realización de las referidasactividades, es un norte para conciliar las perspectivas de la demanda mundial enrelación a los referidos productos. Se requiere más precisión.

Los productos que a continuación se detallan, tiene como criterio de priorización eluso potencial de los Suelos del país.

El Turismo.

En el orden de los servicios, el potencial de Nicaragua se ubica más claramenteen el Turismo, actividad que registra un ingreso de US$ 113.5 millones de dólaresen el año 2002, cerca del 12% del PIB de ese mismo año y una afluencia deaproximadamente 480, 000 visitantes al año.

2 Ecopaf: Estrategia de Conservación , mediante un Programa Ambiental Forestal. 1990

Oleoginosas Ganadería Frutas Granos Básicos Musáceas Tubérculos Forestal Caña de AzúcarManí Bovina Cacao Arroz Secano Plátano Secano Yuca Caoba del PacíficoAjonjolí Porcina Piña Arroz de Riego Plátano Riego Jengibre GenízaroSoja Pitahaya Frijol de Primera Banano Quequisque Guanacaste

Pejibaye Frijol de Postrera LaurelCafé Frijol de Apante NimAguacate Frijol Negro Pochote

Maíz RobleTecaPinoMadero NegroLeucaenaEucaliptoPalma AfricanaCocoterosCaoba

Fuente: Magfor

POTENCIAL PRODUCTIVO DE NICARAGUA



El turismo en Nicaragua tiene como base principal los servicios de mantenimientode la biodiversidad, recreación y los relacionados con valores escénicos queproporciona el patrimonio natural de país y su diversidad ecosistémica. En estesentido los retos que enfrenta la industria turística es mantener y preservar lacalidad del medio ambiente de las áreas turísticas, para que la población local nosufra un deterioro ambiental.

La cantidad de atractivos que Nicaragua presenta es muy amplia, pero esta se vedisminuida por la carencia de infraestructura adecuada, escasa participación de lapoblación en los beneficios y en ella la mejoría de las condiciones de vida de lascomunidades locales como parte del concepto de turismo sostenible; negativaimagen – país en el concierto internacional, poca integración y coordinación de lasinstituciones públicas y privadas que se relacionan directa e indirectamente con elsector y falta de identificación de productos estructurados y promocionadosadecuadamente.

Un elemento atenuante y esperanzador para superar las dificultades que limitanun mejor aprovechamiento de este potencial se refiere a las consideracionesexpresadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que propone al sector comoel principal motor de la economía del país en el mediano y largo plazo, definiendopara esto metas agresivas tales como incrementar dos veces el número de turistaspara el 2008 (800,000 visitantes), y aumentar la generación de divisas a más de400.0 millones de Dólares anuales.

Al efecto el Plan Nacional de Desarrollo define las siguientes actividadesestratégicas.

• Fortalecimiento a la promoción y mercadotecnia, desarrollo de la Imagen-país.

• El desarrollo de Productos turísticos.• Enfoque a segmentos de mercado y regiones prioritarias.• El desarrollo de Infraestructura Turística.

En opinión de la consultoría estos lineamientos estratégicos para el desarrollo dela actividad turística se ubican en la dirección correcta, no obstante no seestablece un orden de prioridades en su aplicación a como tampoco se deja verlos mecanismos de implementación.

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior Cap. V – Pág. 39


V. ANALISIS DE LA DEMANDA.

En objetivo del estudio de la demanda internacional de productos agrarios eindustriales, es describir de forma integral los diferentes rubros en que Nicaragua,ya sea por su situación o caracterización productiva y comercial, presenta ventajascompetitivas.

En las últimas décadas, la estructura comercial de los mercados internacionalesse ha modificado, pasando de una situación caracterizada por el proveimiento deciertos rubros en defecto en las zonas de consumo, y exclusivos en otras zonasproductoras (caso del café, banano, etc.), limitada por normativas restrictivas, aotra más abierta en la que por imperativo de la libre competencia, las fronterascomerciales se van eliminando.

Considerando que la globalización del comercio mundial es un hechoincuestionable, y que con el paso del tiempo se intensifican los intercambioscomerciales entre las diferentes zonas de producción y consumo, es importanteestudiar los diferentes mercados internacionales con la finalidad de determinar losproductos que pueden integrar la oferta exportable de una zona productora.

Ante la imposibilidad de analizar la totalidad de los rubros y servicios que están opueden estar en demanda internacional, y que Nicaragua pueda producir yofrecer, el estudio de la demanda se ha estructurado en dos etapas (ver apartadode metodología). La primera consistente en analizar la realidad productiva ycomercial actual, determinando cuales son las ventajas competitivas y lasdebilidades que condicionan el sector exportador.

Una vez finalizada esta etapa, sobre la base de los resultados obtenidos se iniciala segunda, consistente en analizar la demanda de los rubros sobre los queNicaragua presenta ventajas competitivas.

Siguiendo el esquema expuesto en el apartado de metodología para la estimaciónde la demanda, a continuación se comentan para cada mercado objetivo losprincipales grupos de rubros que pueden constituir la oferta exportablenicaragüense.

5.1. Estados Unidos

5.1.1. Frutas

Con la finalidad de estimar el potencial exportador de frutas, frescas y secas,producidas y tratadas en Nicaragua con destino al mercado de Estados Unidos, seha procedido al análisis de sus importaciones, contrastando los diferentesorígenes por grupos de productos, con el monto total importado.

Partiendo de que este primer análisis es de ámbito general, únicamente se hanconsiderado aquellas partidas arancelarias integradas por aquellos rubros que



actualmente se producen en Nicaragua, o por sus condiciones naturales ysocioeconómicas, puede producir.

Dada la complejidad en el estudio de cada producto comercial en concreto, yconsiderando que los rubros de un mismo grupo tienen comportamientoscomerciales similares, han considerado los diferentes grupos de rubros porpartidas arancelarias, eliminando aquellas que por su composición se alejan delpotencial productor nicaragüense.

Siguiendo el protocolo indicado, se han considerado los siguientes grupos deproductos:

o Partida 0803: Plátanos y bananos tanto en fresco como secos: seincluye esta partida por la importancia y posibilidad de incremento ymejora del cultivo del banano en tierras nicaragüense.

o Partida 0804: Dátiles, aguacates, piñas, mangos, higos mangostales,tanto en fresco como secos: el conjunto de especies de frutas tropicalesy exóticas agrupadas en esta partida es de gran importancia paraNicaragua ya que algunos de los productos que la integran yaconstituyen oferta exportable nicaragüense, y otros presentan unconsiderable potencial exportador.

o Partida 0805: Cítricos (naranja, limón, toronja y otros, tanto en frescocomo secos: si bien la producción de cítricos para su comercializaciónen fresco en los Estados Unidos no ofrece mucho interés, laconsideración de esta partida se basa en la comercialización de lasproducciones de cítricos desecados.

o Partida 0807: Melón, sandia y papaya: los dos primeros productos,melón y sandia, se están exportando actualmente a los EUA encantidades significativas, mientras que la papaya tiene un ciertopotencial exportador.

o Partida 0810: Pequeños frutos (mirtillo, grosella, frambuesa, etc.), fresa,fresilla, kiwi, pitahaya, carambola, tomate de árbol: la cadena productivade estos productos, en concreto de las fresas y fresilla permite suplantación y posterior comercialización en el mercado considerado.

o Partida 0813: Frutos carnosos secos (albaricoque, ciruela, manzana,papaya, etc). Esta partida incluye todos aquellos frutos arbustivos yarbóreos secos. Esta partida se incluye por constituir una primera fasede transformación, permitiendo alcanzar un valor agregado mayor a losproductos comerciales exportables.

En el siguiente cuadro se concretan las importaciones de fruta fresca y seca de losEUA, definido para cada una de las partidas arancelarias considerada, y losprincipales orígenes. Dado que esta fase del estudio tiene como objetivo focalizarlas posibilidades de los productos nicaragüense en el mercado seleccionado, sinentrar en detalle sobre los competidores, se han seleccionado los orígenessiguientes: el grupo integrado por los países del MCCA, el resto de países deCentro y Sudamérica, y el volumen exportado desde Nicaragua.



Importaciones de frutas de los estados Unidos, frescas y secas, por origen (milesde dólares)

Notas: América: todos los países de Latino América con excepción de los CA,: Costa Rica, ElSalvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras

A continuación se comentan de forma esquemática las diferentes consideracionespara cada una de las partidas consideradas:

Origen Año1998 1999 2000 2001 2002

0803 Bananas y plátanos, frescos y secos

Mundo 1175323 1174916 1102869 1148674 1143952América 510824 563230 479186 454582 490488CA 606412 570535 598650 573785 638424Nicaragua 13392 8133 460 8563 85080804 Dátiles, aguacates, piñas, mangos, frescos y secosMundo 291437 350663 394180 408897 497632América 63482 71749 110503 101562 147337CA 92128 131019 141247 156669 194093Nicaragua 2489 1067 2173 2008 12420805 cítricos frescos y secosMundo 136436 249980 224303 217659 222396América 3705 6303 11205 17272 5438CA 2936 4061 3913 5130 5197Nicaragua 0 0 0 0 00807 Melón, sandia y papayaMundo 274035 333396 305728 339012 317252América 1564 4324 4639 5039 5323CA 111170 122505 141030 154884 179811Nicaragua 751 572 1033 384 4030810 Pequeños frutos (mirtillo, grosella, frambuesa, etc.), fresa, fresilla, kiwis,pitahaya, carambola, tomate de árbol:Mundo 204649 203883 214310 210189 246217América 23452 2915 26148 33336 43129CA 1889 1067 2107 2156 1707Nicaragua 0 0 0 0 00813 Frutos carnosos secos (albaricoque, ciruela, manzana, papaya, etc):Mundo 45832 50988 47902 53350 79320América 6240 7425 9178 9376 10201CA 110 105 122 9 43Nicaragua 0 0 0 0 0



A. Banano y plátano:

Los productos comerciales de esta partida exportados a los EUA incluyen elbanano y el plátano en fresco. Los montos actuales de las exportaciones debanano fresco a los EUA son significativas y se pueden estimar en US$ 8,5millones, mientras que las de plátano fresco son únicamente testimoniales (12.000US$, año 2002, fuente DGA). Al relacionar los montos de exportación entre CA yNicaragua, destaca la escasa participación de este último. No obstante, elvolumen de exportación se mantiene y ha aumentado respecto al año 1999. Elcomportamiento de la demanda de estos productos en EUA se mantieneconstante, situándose a un nivel aproximado de US$. 1,14 millones Asimismo, lacontribución de los países de CA a este mercado también es estable estimándoseen US$ 650 mil dólares.

Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación delCAFTA:

Producto Acceso almercado Arancel base Cuota

Bananos frescos G 0 -----Bananos secos G 0 -----Plátanos frescos G 0 -----Plátanos secos A 1,4% -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC

Comentarios sobre los resultados de la 9ª Ronda del CAFTA: los productosincluidos en este grupo están codificados como A (libre acceso inmediato), o G(mantenimiento del arancel 0), y sin cuota.

B. Aguacates, piñas, mangos, higos mangostales, tanto en fresco como secos.

De todos los productos que integran esta partida arancelaria, el mango ocupa casila totalidad de los montos exportados. La piña, por falta de adecuación de lasvariedades cultivadas, no tiene oportunidad en el mercado de los EUA. Elcomportamiento de las exportaciones nicaragüense es irregular, destacando unavariación entre US$ 1,1 y 2,5 millones.

El comportamiento de la demanda de este grupo de productos es creciente con unaumento del 70 % durante el último quinquenio. Asimismo, la contribución de lospaíses de Centro América sigue la misma tendencia creciendo en paralelo a lademanda estadounidense (210 %).





Dátiles A 1 c/k – 29,8% -----Higos, fresco y secos A 6,2-8,8 c/k -----Aguacates A 11,2 c/k -----Mangos A 1,5-5,6 c/k -----Guayabas A 1,5-6,6 c/k -----Piña A 0,44-1,1 c/kFuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

En las conclusiones de la 9ª Ronda del CAFTA, se concreta que la mayoría de losrubros incluidos en esta partida se identifican como productos A. es decir, deacceso inmediato al mercado. Para toda la partida no se aplican cuotas.

Las consideraciones expuestas sobre el comportamiento de la demanda, laevolución de la contribución de los países de Centro América, y el resultado de la9ª Ronda, permiten identificar a este grupo de rubros como posibles produccionesexportables nicaragüense. De entre ellas destacan el mango, actualmente ya seexporta, y la guayaba.

En caso de calificar la guayaba o cualquier otra fruta del grupo como ofertaexportable a los EUA, se requerirá de la validación del Ministerio de AgriculturaUSDA y su agencia APHIS la validación del tratamiento T—107 a través de unAnálisis de Riesgo de Plagas.

C. Cítricos, frescos y secos.

La demanda de este grupo en los mercados de USA se mantiene estable a unmonto consolidado de US$ 220. mil dólares. La contribución de los paísesamericanos en las importaciones de este grupo es muy pequeña, situándose en el5%.



Naranjas, fresco o seco A 1,9 c/k -----Mandarinas, pomelo, A 1,5-2,5 c/k -----Limón , fresco o seco A 2,2 c/k -----Limas y limón de Tahiti A 1,8 c/k – 0,8% -----Otros A 0,8 % -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC



Nota: c/k = cent/Kg.Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación delCAFTA: la totalidad de productos que incluye esta partida arancelaria estánclasificados como A. es decir, de libre acceso a partir de la firma del CAFTA.Al margen de la escasa importancia de este grupo de productos en la región, seincluye esta partida por considerar que los cítricos en seco pueden constituir unsólido agro negocio.

D. Melón, sandia y papaya.

El comportamiento de la demanda estadounidense de los rubros que incluye estapartida arancelaria es dinámico y sigue una tendencia alcista. Durante el últimoquinquenio la demanda ha aumentado en un 17%, situándose en un montoconsolidado de US$ 320.0 mil dólares.

Para el mismo periodo de tiempo, la contribución de las exportacionescentroamericanas ha aumentado a un ritmo mayor (40 %), situándose en el 54%de las importaciones de los EUA. Los rubros más importantes, en función delvolumen exportado, son el melón seguido de la sandía. El comercio de papayacon este país es prácticamente puntal.


Producto Acceso almercado

Arancel base Cuota

Melón A 1,6-28 % -----

Sandia A 9-17% -----

Papaya A 5,4 % -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

Los tres productos están clasificados como A. es decir que son de libre acceso almercado norteamericano. No se establece ninguna restricción por cuota.

Respecto a la sandia es importante recordar que en el mercado norteamericanoúnicamente tienen valor los frutos sin semilla, siendo rechazadas las variedades yeco tipos tradicionales.

Respecto a la papaya, previo a la toma de decisión para producir y exportar a losEUA, se requerirá de la validación del Ministerio de Agricultura USDA y su agenciaAPHIS la validación del tratamiento T—107 a través de un Análisis de Riesgo dePlagas.



E. Pequeños frutos (mirtillo, grosella, frambuesa, etc.), fresa, fresilla, kiwis,pitahaya, carambola, tomate de árbol.

El comportamiento de la demanda de estos productos sigue una tendencia alcistasostenida, alcanzando en el año 2002 un valor de US$. 246 millones Elincremento de la demanda durante el último quinquenio se sitúa en el 20,5%.

El volumen de exportación de los países latinoamericanos (menos CentroAmérica) a los EUA ha seguido la misma tendencia alcista, situándose en el año2002 en los US$ 43 millones lo que supone el 17% del total importado por estepaís. La contribución de las exportaciones de estos países al total importado, haaumentado pasando del 11% para el año 1998 al 17% para el año 2002.

La contribución de las exportaciones de Centroamérica al mercado consideradohan sido y son bajas, situándose en un valor consolidado de dos millones de US$,lo que supone una participación inferior al 1% del total importado por los EUA.

Durante el último quinquenio, Nicaragua no ha realizado ninguna exportación derubros incluidos en esta partida.



Fresas A 0,2-1,1 c/k -----Frambuesas, moras, etc A,G 0-0,8 c/k -----Grosellas G 0 -----Arándanos G 0 -----Kiwis G 0 -----Guanábanas, maracuyá G 0 -----Otros A 2,2 C/K -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

Las fresas (frutilla), frambuesas, moras, zarzamoras y otros frutos arbustivospequeños (berries) clasifican con la letra A, lo que supone el libre acceso almercado norteamericano. El resto de productos, (guanábanas, pitahaya,maracuyá, etc.), clasificados como G, mantiene su estatus de arancel 0. Para todala partida no se considera ninguna cuota.

Por las razones expuestas, considerando que Nicaragua reúne las condicionesnaturales y existen algunos cultivos de estas especies en zonas concretas delterritorio, se concluye que los rubros agrupados en esta partida puedenconsiderarse como potenciales agro negocios. De entre ellos destaca la pitahaya.



No obstante, uno de los problemas más importantes para la consideración deoferta exportable es la eliminación de la barrera fitosanitaria de acceso al mercadonorteamericano. Para ello es importante revisar la condiciones impuestas por elMinisterio de Agricultura USDA y de su agencia APHIS para la validación deltratamiento T-107 o similar, a través del Análisis de Riesgo d Plagas.

F. Frutos carnosos secos (albaricoque, ciruela, manzana, papaya, etc).

El comportamiento de la demanda en los EUA durante el último quinquenio,aunque menor a los otros grupos arancelarios, ha sido alcista incrementando losvolúmenes importados en un 75% respecto al año 1998. La contribución de lasexportaciones del conjunto de países latino americanos (excepción de CentroAmérica) se mantiene en crecimiento paralelo a la demanda americana. Respectoa la contribución de los países de Centro América es casi inexistente, situándoseen un monto consolidado de US$ 95.0 mil dólares anuales.

Nicaragua durante el quinquenio considerado no ha exportado ninguno de losproductos incluidos en esta partida con destino al mercado de los EUA.



Albaricoques A 1,8 c/k -----Ciruelas A 2,2 c/k- 14% -----Manzanas A 0,74 c/k -----Papayas A 1,8 % -----Otras frutas A 1,4 c/k-6,8% -----Mezcla de frutas A 14% -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

Todos los preparados de frutas secas mono específicos (una sola especievegetal), y los preparados a base de mezclas de frutas están clasificados como A.Es decir, de libre acceso inmediato. Para toda la partida no se considera ningunacuota.

Al margen de la escasa importancia de este grupo de productos en la región, y lanula exportación de Nicaragua, se incluye esta partida por considerar que losfrutos carnosos secos pueden constituir un sólido agro negocios.

5.1.2. Verduras.

En este apartado se incluyen todos aquellos vegetales destinados a laalimentación humana que se consumen en fresco o cocinados. Así, están



incluidas las hortalizas de hoja, semilla, raíz, fruto e inflorescencia, legumbres ytubérculos.

Este apartado incluye trece partidas o grupos arancelarios. De ellos, se haneliminado los codificados como 0706 que corresponden al grupo integrado porzanahoria, nabo, remolacha, y 0710 que corresponde a legumbres no cocinadas ococinadas al vapor, pero congeladas.

Siguiendo el protocolo indicado, se han considerado los siguientes grupos deproductos:

o Partida 0701: Patata, fresco o refrigerado.o Partida 0702: Tomate, fresco o refrigerado.o Partida 0703: cebolla, ajo, puerros y otras liliáceas, fresco o refrigerado.o Partida 0704: Col, coliflor y otras especies similares al género brassica,

fresco o refrigerado.o Partida 0705: Lechuga, chicoria, fresco o refrigerado.o Partida 0707: Pepinos y pepinillos, fresco y refrigerado.o Partida 0708: Legumbres (arvejas, fríjol, lentejas, judías, garbanzos,

guisantes), frescas o refrigeradas.o Partida 0709: Otras legumbres (alcachofas, espárragos, berenjena, setas y

hongos, espinacas, okra etc.)o Partida 0711 : legumbres conservadas provisionalmente, pero impropias

paraLa alimentación en este estado (aceitunas, alcaparras, pepinos, pepinillos,etc).

o Partida 0712: legumbres secas, cortadas o troceadas, pero sin ningún otrotratamiento.

o Partida 0713: Legumbres secas: arvejas, fríjol, judías, guisante, judía,garbanzo, etc.

o Partida 0714 : Raíces de yuca, patata dulce, ñame, quequisque, ytubérculos similares, en fresco, refrigerado o congelado

Importaciones de verduras de los estados Unidos, frescas y secas, por origen(miles de dólares)

Origen Año

1998 1999 2000 2001 20020701 Patatas, fresco o refrigeradoMundo 97055 89329 77207 67360 104033América 42 5 13 37 18CA 14 2 13 87 41Nicaragua 0 0 0 0 0

0702 Tomate fresco y refrigerado



Mundo 757.716 689.392 640.240 721.616 795.242América 76 65 352 88 401CA 35 2 8 0 2Nicaragua 0 0 0 0 00703 Cebolla, ajos, puerro y otras liliáceas, fresco o refrigeradoMundo 194931 191427 167427 210917 203572América 19815 42270 18650 28878 29142CA 890 1176 914 1380 1220Nicaragua 128 22 20 385 8

0704 Col, coliflor, y otras especies similares al genero brassica, fresco orefrigerado

Mundo 48878 47013 54518 64371 69760América 0 0 24 41 31CA 304 407 183 260 956Nicaragua 0 0 0 0 00705 Lechuga, chicoria, fresco o refrigeradoMundo 26170 24781 28778 31858 46503América 1915 1773 3622 3708 2831CA 401 364 465 443 701Nicaragua 0 0 0 0 0

0707 Pepinos y pepinillos, fresco y refrigerado

Mundo 157848 141880 177296 200548 212538América 0 0 67 0 0CA 1766 1526 2127 3299 4362Nicaragua 26 21 9 0 2

0708 Legumbres: arvejas, fríjol, lentejas, judías, garbanzos, guisantes


0709 Otras legumbres: alcachofas, espárragos, berenjena, setas y hongos,espinacas, etc.


0711 legumbres conservadas provisionalmente, pero impropias para laalimentación en este estado (aceitunas, alcaparras, pepinos, pepinillos, etc)Mundo 14047 27268 22068 20499 14712América 471 712 570 1031 506CA 2482 3844 3549 1762 424Nicaragua 0 0 0 0 0



0712 legumbres secas, cortadas o troceadas, pero sin ningún otro tratamiento

Mundo 102091 111070 103367 97502 112747Origen Año

América 18712 7350 8387 7435 10284CA 67 22 39 55 234Nicaragua 0 0 0 0 0

0713 Legumbres secas (arvejas, fríjol, guisante, judía, garbanzo, etc.)


0714 Raíces de yuca, patata dulce, ñame, quequisque, y tubérculos similares, enfresco, refrigerado o congelado

Mundo 83877 66807 70736 82980 79226América 2969 2252 3538 5191 5394CA 75334 60400 61245 71723 65491Nicaragua 2523 1992 2150 2553 1966Notas: América: todos los países de Latino América con excepción de los CA: Costa Rica, ElSalvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras.

A continuación se comentan de forma esquemática las diferentes consideracionespara cada una de las partidas consideradas:

A. Patata, fresco o refrigerado.

La demanda de los productos que integran esta partida se mantiene estable, conuna ligera tendencia al alza. Se registra un incremento acumulado durante elúltimo quinquenio equivalente al 7 %. La contribución de los países de CentroAmérica es muy baja, prácticamente inexistente. Respecto a Nicaragua, no se harealizado ninguna exportación durante los últimos cinco años.

Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del Cafta:


Patata de siembra A 0,5 c/k -----

Patata de consumo A 0,5 c/k -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.



Las condiciones arancelarias reflejadas en la 9ª Ronda de negociaciones sonfavorables a la exportación. Tanto para la patata de siembra como la de consumo,se clasifican con la denominación A. es decir, de libre acceso al mercadonorteamericano. No se determina ningún tipo de cuota.

Considerando las afirmaciones expuestas referentes al nivel de penetración de lospaíses de Centro América en el mercado de los EUA, la inexistencia deexportaciones de Nicaragua, la facilidad de su producción y fácil conservación, sepropone no considerarla como posible agro negocio. No obstante, existe laalternativa de producir para la exportación patata ecológica certificadas. Latipología de productos ecológicos se trata en un apartado especial.

B. Tomate fresco y refrigerado.

La demanda de este producto en el mercado de los EUA se mantiene estable yconsolidada en US$ 780.0 millones. La contribución de los países de CentroAmérica es inexistente, y desde Nicaragua no se ha producido ningunaexportación a dicho mercado.

Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación delCAFTA :


Tomates frescos yrefrigerados A 2,8-3,9 c/k -----

Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

La consideración del producto con codificación A, supone la eliminación de losaranceles para su comercialización en el mercado norteamericano. No se concretaningún tipo de cuota.

Considerando las afirmaciones expuestas referentes a la práctica inexistencia demercado para lo países de Centro América y la inexistencia de exportaciones deNicaragua, la facilidad de su producción, y la dificultad de su transporte ydurabilidad, se propone no considerarla como posible agro negocios. No obstante,existe la alternativa de producir para la exportación de tomate ecológicocertificado. La tipología de productos ecológicos se trata en un apartado especial.

C. Cebolla, ajo, puerros y otras liliáceas, fresco o refrigerado.

La demanda de los productos que integran este grupo arancelario se mantieneconstante y consolidada en US$ 200.0 millones. La contribución de los países deCentro América es baja, alcanzando el 0,5% del volumen importado. Respecto alas exportaciones nicaragüense se detecta una cierta posibilidad de penetración



en el mercado, puesta de manifiesto durante la campaña comercial del 2001.Durante este año se exportaron liliáceas por un valor equivalente a US$ 385.0 mil.



Arancel base Cuota

Cebolla A 0,83 c/k -----Chalotes (cebolla tierna) A 0,96 c/k -----Ajos A 0,43 c/k -----Puerros y otras liliáceas A 20 % -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

La 9ª Ronda del CAFTA propone la calificación de las liliáceas en su totalidadcomo rubros del tipo A. Es decir, de libre acceso al mercado norteamericano. Nose determina ningún tipo de cuota.

La contribución de las exportaciones de Centro América al mercado de los EUA, yla existencia de un historial exportador nicaragüense de estos rubros a dichomercado, permite considerar a estos productos como posibles agro negocios.

Un valor añadido para los productores que redundaría en una mejora de larentabilidad de las exportaciones sería su orientación hacia el sector ecológico. Lacertificación de liliáceas ecológicos permitirá la expansión de la oferta exportablehacia un mercado en expansión, con valores de mercado por unidadcomercializada mayores respecto al mercado de productos tradicionales.

D. Col , coliflor y otras especies similares al género brassica, fresco o refrigerado;y Lechuga, chicoria, fresco o refrigerado.

Estos dos grupos arancelarios presentan una similitud respecto a la penetracióndel mercado estadounidense.

Los dos grupos presentan una demanda creciente en el mercado de los EUA,equivalente, respectivamente, el 43% y el 75% durante el último quinquenio.

La contribución de los países de Centro América se sitúa entorno al 1% para elgrupo de las especies del género brassica y similares, y del 1,5% para lechuga ychicoria. Para los dos grupos, durante el último quinquenio no se ha concretadoninguna exportación desde Nicaragua.





Arancel base Cuota

Coliflor y brócoli A 2,5 –14 % -----Coles de Bruselas A 12,5 % -----Repollos y otros A 0,54 c/k -----Lechuga A 0,4-3,7 c/k -----Achicoria A 0,15 c/k -----Otras A 0,15 c/k -----


La totalidad de verduras y vegetales incluidos en esta partida se clasifican como A;rubros de libre acceso al mercado norteamericano. En ningún caso se dictancuotas para estos productos.

Considerando la evolución de las exportaciones de los países de Centro Américaperfectamente consolidada y en crecimiento, junto con la experiencia de dichoscultivos en el territorio nicaragüense, permite estimar la conveniencia en estudiarlas posibilidades reales de penetración en el mercado de los EUA. Con la finalidadde conseguir productos comerciales con mayor valor agregado y posibilidad depenetración en el mercado.

E. Pepinos y pepinillos, fresco y refrigerado.

El comportamiento de la demanda de pepinos y pepinillos en el mercadoestadounidense ha sido alcista, incrementando de forma progresiva durante elúltimo quinquenio, alcanzando el monto de US$212.0 millones de, lo que suponeun crecimiento del 35% durante el periodo de referencia. La contribución de lospaíses de Centroamérica en el mercado de importación de EUA es pequeña, peroha ido creciendo de forma intensa, pasando del 1,2 al 2% del total importado. Elmonto total exportado por estos países superó los US$ 4,3. millones en el 2002.Las exportaciones de Nicaragua han decrecido durante el último quinquenio,siendo en el año 2002 prácticamente inexistentes (2000 US$ - 2002)



Arancel base Cuota

Pepinos A 1,5-5,6 c/k -----Pepinillos A 1,5-5,6 c/k -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.



Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda del CAFTA codifican estos productos conla letra A, lo que supone la eliminación de los aranceles. En ningún caso sepropone ningún tipo de cuotas para estos productos.

Dada la contribución de las exportaciones de los países de Centro América al totalimportado por los EUA, la durabilidad de los frutos recolectados, y el conocimientoy experiencia de los productores nicaragüense en estos rubros, se puedeconsiderar la posibilidad de incluir estos rubros en la relación de posibles agronegocios.

La producción de estos rubros en fincas calificadas como ecológicas permitiría lacomercialización de los frutos como procedentes de agricultura ecológica, lo queles permitiría un mejor acceso y precio en los mercados de los EUA.

F. Legumbres: arvejas, fríjol, lentejas, judías, garbanzos, guisantes, frescas orefrigeradas grupo 0708; legumbres secas grupo 0713

La demanda de este grupo de legumbres en fresco o refrigeradas durante el ultimoquinquenio se mantiene constante, situándose alrededor de US$ 50 millones.

Para el mismo periodo de tiempo, la contribución de los países de Centro Américaes estable y esta prácticamente consolidada en un 13% de la demanda totalestadounidense. Nicaragua no ha realizado ninguna exportación de estos rubros almercado de los EUA.


Frescas o refrigeradas:


Arancel base Cuota

Arvejas, frescas o Refrig. A 0,5-2,8 c/k -----Frijoles, frescas o Refrig. A,G 0-4,9 c/k -----Otras, frescas o Refrig. A,G 0-4,9 c/k -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

Las conclusiones de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA proponen laconsideración de las arvejas y fríjoles frescos o refrigerados, así como otrasespecies de legumbres como A, mientras que durante algunas épocas del año, losfríjoles y otras legumbres mantienen la exoneración de aranceles. En cualquiercaso, una vez firmados los acuerdos del CAFTA, la totalidad de los productos nosufrirán ningún tipo de arancel. No se propone ningún tipo de cuota.



La demanda de este grupo de legumbres en seco ha ido aumentandoprogresivamente durante el último quinquenio, alcanzando un monto superior a losUS$ 147 millones en el año 2002. Esta evolución supone un incremento del 233%para el periodo de referencia. La contribución de los países de Centro América semantiene constante (2,5% del total de importaciones), creciendo de forma paralelaa la demanda. Las exportaciones nicaragüense, prácticamente testimonialesdurante los años 1998 y 1999, han ido incrementando de forma progresiva duranteel último trienio alcanzando un monto de US$ 409 mil en el 2002.

Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación delCAFTA

Secas:


Arvejas A,G 0-1,5 c/k -----Garbanzos A 1,4-1,5 c/k -----Fríjol (según fechas y destinos) A,G 0-1,5 c/k -----Habas A 1,2-1,5 c/k -----Lentejas A 0,15-1,5 c/kOtras A,G 0-1,5 c/kFuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

Las conclusiones de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA proponen laconsideración de la totalidad de los productos incluidos en esta partida como libresde cualquier tipo arancelario.

En la mayoría de casos se eliminan, mientras que según las fechas de entrada enel mercado norteamericano, los rubros que actualmente están exonerados dearanceles mantienen su status. No se propone ningún tipo de cuota.

G. Otras legumbres (alcachofas, espárragos, berenjena, setas y hongos,espinacas, okra etc.)

La demanda de las legumbres que integran este grupo en los mercados de losEUA ha ido aumentando de forma progresiva durante los últimos cinco años,alcanzando un monto total de US$ 943 millones. En términos relativos, elcrecimiento para el periodo de tiempo referenciado ha sido del 35%.

La contribución de los países de Centro América es constante y se puedeconsiderar consolidada en US$ 18,5 millones. El comportamiento de lasexportaciones nicaragüense hacia este mercado, considerando el últimoquinquenio, ha sido muy irregular oscilando entre los 220 mil y 596 mil US$ (el año



1998 no se considera). Los rubros nicaragüenses exportados fueronmayoritariamente chile tabasco, okra y berenjena.



Arancel base Cuota

Alcachofas A 11,3 % -----Espinacas A 20 % -----Berenjenas A 1,9-2,6 c/kApio A 0,25-1,9 c/k -----Chile A 4,4-4,7 c/k -----Okra A 20 % -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

La propuesta de la 9ª Ronda propone la clasificación de la totalidad de los rubrosque integran esta partida arancelaria como A. es decir, libres de arancel una vezfirmado el acuerdo CAFTA. La propuesta no incluye ningún tipo de cuota.

La tendencia alcista de la demanda de estos productos en el mercadoestadounidense, junto al actual monto de productos nicaragüenses exportados,permite concluir que los rubros incluidos en la partida pueden generar diferentesagro negocios. Mayoritariamente chile tabasco y okra. No obstante, la oscilacióndel monto exportado por Nicaragua durante el último quinquenio recomienda ciertaprecaución y la recomendación de realizar un estudio pormenorizado de dichasoscilaciones. Nicaragua presenta ventajas competitivas respecto a estosproductos basada en la experiencia de los productores y las condiciones naturalesde diversas zonas productivas del territorio.

H. Legumbres conservadas provisionalmente, pero impropias para la alimentaciónen este estado (aceitunas, alcaparras, pepinos, pepinillos, etc) 0711;Legumbres secas, cortadas o troceadas, pero sin ningún otro tratamiento -0712

La demanda de estos rubros incluidos en la partida 0711, por el mercado de losEUA es junto con el grupo formado por la lechuga y chicoria, el de menorimportancia. Su evolución durante los últimos cinco años es decreciente,excepción hecha del año 1999, alcanzando un monto total de US$ 14.0 millonesdurante el 2002.

La contribución de los países de Centro América al mercado de importación de losEUA también ha ido decreciendo durante el periodo de referencia, pasando del16% en 1998, al 2% en 2002.



Respecto a la partida 0712, el comportamiento de la demanda se mantieneprácticamente estable y consolidado en un monto de US$ 105 millones.

La contribución de los países de Centro América es relativamente baja, aexcepción hecha del año 2002 que alcanzó el monto de US$ 234 mil.

Considerando el periodo de referencia, cinco años, desde Nicaragua no se harealizado ninguna exportación de los rubros incluidos en estas dos partidas.


Partida 0711:Producto Acceso al

mercadoArancel base Cuota

Aceitunas A 3,7-8,6 c/k -----Alcaparras A 8 %Pepinos y pepinillos A 7,7 % -----Hongos A 5,7 c/k -----Cebollas A 5,1 % -----Mezcla de hortalizas A 7,7 % -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

Los acuerdos de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA incluyen la eliminaciónde los aranceles para la totalidad del os productos incluidos en esta partidaarancelaria. La propuesta no incluye ninguna cuota.

Partida 0712:Producto Acceso al

mercadoArancel base Cuota

Cebolla en polvo A 29,8 % -----Cebolla seca no preparada A 21,3 % -----Zanahoria A 1,3 % -----Tomate A 8,7 % -----Mejorana A 1,9 % ----Mezclas de vegetales A 8,3 % ----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

Los acuerdos de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA propone laconsideración de la totalidad de los productos como A. Es decir, sin arancel deentrada en el mercado norteamericano. La propuesta no incluye ninguna cuota.



La comercialización de productos agrícolas semi-transformados (partida 0711) otroceados y partidos (partida 0712) puede generar un valor añadido a los rubrosproducidos, caso de los incluidos en estos dos grupos. No obstante, la evoluciónde la demanda y la escasa disponibilidad de plantas de transformación y conservade productos alimentarios en Nicaragua, indican las dificultades y riesgo defomentar dichos productos comerciales destinados al mercado estadounidense.Se recomienda que las instalaciones existentes en el país se orienten a laelaboración de producto comercial final y que incluya una cierta elaboración, loque permite generar un mayor valor añadido a los rubros producidos.

La conclusión anterior no es de aplicación en el caso de que los productosenvasados tengan un factor diferencial respecto a los comúnmente elaborados.Sería el caso de que las industrias nicaragüenses actuaran como proveedores deproducto ecológico semi-elaborado para su finalización en territorioestadounidense.

I - Raíces de yuca, patata dulce, ñame, quequisque, y tubérculos similares, enfresco, refrigerado o congelado

La demanda del mercado de los EUA de los productos incluidos en esta partidaarancelaria es estable, y se encuentra consolidad en US$ 80.0 millones. Lacontribución de los países de Centro América ha ido disminuyendo durante loscinco últimos años, situándose en el 82% (año 2002).

Durante el periodo de referencia, las exportaciones de Nicaragua se hanmantenido en un nivel estable, oscilando entre los US$ 1992 y 2523 mil. Losprincipales productos nicaragüenses exportados son quequisque y yuca.

Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación delCAFTA.


Yuca: fresco, refrigerada A 11,3 v% -----Yuca: seco, congelado A 7,9 % -----Patata dulce A 4,5-6 % -----Náme A 6,4 % -----Castaña A 8,3 % -----Otros A,G 0-8,3 % -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

Los acuerdos de la 9ª Ronda del CAFTA proponen la calificación de la totalidadde los productos como A (eliminación de aranceles desde la firma del acuerdo),excepción hecha de algunos rubros que mantienen su estatus de arancel 0. No seproponen ningún tipo de cuota.



De todo lo mencionado se concluye que los productos que integran esta partidaactualmente forman parte de la cesta de productos exportables al mercadoestadounidense, y presentan un elevado potencial.

5.1.3. Agroindustria

En este apartado se analiza la demanda del mercado estadounidense deproductos agroindustriales, destacando aquellos cuyas materias primas seproduzcan, mayoritariamente, en Nicaragua, y cuyas estructuras productivaspermitan la provisión a las empresas conserveras nicaragüenses.

Siguiendo el esquema propuesto, se han considerado los siguientes grupos deproductos:

o Partida 2005 : Legumbres preparadas o conservadas sin la utilización de ácidoacético (vinagre),no congeladas ni confitadas

o Partida 0706 : Legumbre, frutas , enteras o parte de ellas, confitadaso Partida 0707: Confitura, jaleas, pasta de frutas obtenidas por cocción, con

adición o no de azúcar o edulcorantes.o Partida 0708: Frutas u otras partes de vegetales, conservados o preparados

sin la utilización de azúcar o edulcorantes, ni alcohol.o Partida 0709: Jugos de frutas o verduras, no fermentados, sin adición de

alcohol, con o sin adición de azúcar.

Importaciones de productos agroindustriales de los Estados Unidos, frescas ysecas, por origen (miles de dólares)

Origen Año

1998 1999 2000 2001 2002

2005: Legumbres preparadas o conservadas sin la utilización de ácido acético(vinagre),no congeladas ni confitadas


2006: Legumbre, frutas , enteras o parte de ellas, confitadas.


2007: Confitura, jaleas, pasta de frutas obtenidas por cocción, con adición o node azúcar o edulcorantes.




2008: Frutas u otras partes de vegetales, conservados o preparados sin lautilización de azúcar o edulcorantes, ni alcohol.


2009: Jugos de frutas o verduras, no fermentados, sin adición de alcohol, con osin adición de azúcar.

Mundo 748021 829247 827147 692026 731498América 340852 442691 379665 298516 306137CA 44484 37183 75135 64635 60639Nicaragua 0 0 23 69 70Notas: América: todos los países de Latino América con excepción de los CACA: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras.

A continuación se concretan las particularidades de cada grupo arancelarioconsiderado:

F. Legumbres preparadas o conservadas sin la utilización de ácido acético(vinagre), no congeladas ni confitadas.

El comportamiento de la demanda de este grupo de productos en los mercados deEUA es alcista, registrando un incremento acumulado, durante los cinco últimosaños, del 30 %..La contribución de los países de Centro América en las importacionesestadounidenses se mantiene constante y consolidada en US$ 10,5 millones. Lasexportaciones nicaragüenses de estos productos, durante el último quinquenio,han sido irregulares oscilando entre los US$ 47 y 232 mil.





Preparados Homogéneos de hortalizas A 11,2% -----Patatas A 6,4 % -----Arvejas G 0 -----Espárragos y aceitunas A 3,7-10,1 % -----Maíz dulce A 5,6 % -----Otras hortalizas A,G 0-14,9 % -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.

Los acuerdos de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA incluyen laconsideración de los preparados homogéneos de hortalizas, patatas, espárragos,aceitunas, maíz dulce y otras hortalizas preparadas como productos A (de libreacceso inmediato); las arvejas y otros preparados de hortalizas como G(mantenimiento del estatus de arancel 0). En ningún caso se contemplan cuotas.

F. Legumbre, frutas, enteras o parte de ellas, confitadas.

La demanda de este grupo de conservas alimenticias en el mercadoestadounidense ha aumentado durante el último quinquenio en un 27%.

La contribución de los países de Centro América al mercado de importación deeste país se mantiene constante, 10%, y consolidada en US$ 1250 mil. Hasta lafecha, Nicaragua no ha exportado ninguno de los rubros incluidos en este grupoarancelario.

Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación delCAFTA.


Mezcla de vegetales o partede ellos A 16 % -----

Preparados vegetales A 16 % -----

Conserva de piña en azúcar A 2,1 % -----


Los acuerdos del CAFTA proponen la consideración como A (acceso inmediato almercado norteamericano) para la totalidad de los productos incluidos en estegrupo. No se contempla ningún tipo de cuota.

La demanda de estos productos en el mercado objetivo es baja pero concrecimiento sostenido. Este comportamiento, junto a la elevada contribución de los



países Centro América y a la simplicidad técnica de los procesos de elaboraciónde los rubros referenciado, permite incluirlos como posibles agro negocios.

F. Confitura, jaleas, pasta de frutas obtenidas por cocción, con adición o no deazúcar o edulcorantes.

La demanda de estos productos en el mercado estadounidense sigue unatendencia alcista, registrando un aumento de las importaciones del 19% durante elúltimo quinquenio.

La contribución de los países de Centro América es muy variable, oscilando entrelos US$ 2,6 y 4,8 millones. Durante el periodo de referencia, Nicaragua no haefectuado ninguna exportación de estos productos al mercado de los EUA.Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación delCAFTA:


Preparados homogéneos de frutas opartes de ellas A 12 % -----

Mermelada de frutas excepto deguayaba A 2,2-5,6 % -----

Mermelada de guayaba G 0

Pasta y puré de frutas A 1,3-14 %


Todos los productos comerciales, excepción hecha de la mermelada de guayaba,se incluyen con el código A (acceso inmediato al mercado norteamericano). Lamermelada de guayaba mantiene su actual estatus de arancel 0%. No se proponeningún tipo de cuota.

La importante contribución de los productos exportados desde A al mercadoestadounidense, junto a la creciente demanda de este mercado, permitenconsiderar la posibilidad de estudiar estos rubros determinando su capacidad degenerar agro negocios.

F. Frutas u otras partes de vegetales, conservados o preparados sin la utilizaciónde azúcar o edulcorantes, ni alcohol.

El comportamiento de la demanda en el mercado estadounidense de los productosincluidos en este grupo es alcista, alcanzando un crecimiento del 32% durante elúltimo quinquenio.

La contribución de los países de Centro América se mantiene constante yestabilizada ven US$ 35 millones, lo que supone una reducción de la cuota de



mercado (en 1998 del 5,5 %, mientras que en 2002 ha sido del 4,5%). Lasexportaciones nicaragüenses de estos productos al mercado de los EUA no essignificativa, oscilando entre US$ 2,000 y 31,000.



Mantequilla de maní A,G 0-131,8 %Nota 5 280 TM

Maní, blanqueado A 6,6 c/k – 131,8 %Nota 4 10000 TM

Otros A,G 0-15,3 % -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/Kg.; A= libre acceso al mercado; G arancel.

Las acuerdos de la 9ª Ronda del CAFTA , proponen la clasificación del maní, nopreparado ni conservado y mantequilla de maní como productos A o G en funcióndel arancel actual. La cuota inicial para el maní es de 10.000 TM, con uncrecimiento del 10% a partir del sexto año; la cuota inicial para la mantequilla demaní es de 280 TM, con un crecimiento lineal de 10%. Ver anexo 1, notas 5 y 4del protocolo de negociación.

Respecto a los preparados de otros frutos se propone la clasificación como A y G,en función de su estatus actual, sin ningún tipo de cuota.

El crecimiento de la demanda de estos productos agroindustriales en losmercados de EUA, junto al incremento de valor añadido de las produccionesagrícolas transformadas, permiten considerar a los productos comercialesincluidos en este grupo arancelario como muy importantes y con grandesposibilidades de ser incluidos como oferta exportable.

Respecto al maní, partidas arancelarias 2008 y 1202 destacan las siguientescircunstancias:

En el contexto de los Productos Agrícolas No Tradicionales de Exportación(PANTE), el maní ocupa un lugar importante, con un volumen de exportación parael año 2002 de US$ 23.0millones de (fuente DGSA).

Durante el año 2002 los principales destinos han sido México y la Unión Europea,con montos de US$ 10,4 y 8,7 millones de respectivamente. El mercado de lospaíses de Centroamérica ascendió el monto de US$ 3,9 millones para el mismoaño



Durante el año 2002 no se realizó ninguna exportación directa a los EUA.

La cuota de 10000 TM para el primer año post CAFTA, junto con la reducciónprogresiva del arancel, posibilita la introducción exitosa de este producto en elmercado norteamericano.

Respecto a la mantequilla de maní, los acuerdos establecen una cuota inicial de280 TM, lo que permite la introducción de este producto posibilitando el nacimientode la agroindustria asociada, y la expansión de este producto comercial en elmercado norteamericano.

F. Jugos de frutas o verduras, no fermentados, sin adición de alcohol, con o sinadición de azúcar.

La demanda del mercado estadounidense de los rubros incluidos en esta partida,se ha reducido durante los dos últimos años, situándose en los US$ 731 mil (año2002).

La contribución de los países de Centro América se sitúa en el 8,2%, con unmonto de US$ 60 millones, mientras que las exportaciones de Nicaragua haciaeste mercado, inexistentes durante los años 1998 y 99, han sido reducidasdurante el último trienio alcanzando el valor de US$ 70 mil en el año 2002.



Jugos de manzana y pera G 0 -----

Resto de productos A 0,2-7,9 c/l. -----Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/litro .

Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,concluyeron con la liberalización de la totalidad de productos comerciales en elmercado (acceso libre inmediato – arancel 0%), y sin ningún tipo de cuota.

La aplicación de los acuerdos alcanzados en el CAFTA, abren la posibilidad depenetración de los productos nicaragüense en el mercado norteamericano,rentabilizando las plantas transformadoras de jugos actualmente existentes enNicaragua, y generado por derivación un incremento del valor añadido de lasproducciones de frutas y verduras producidas en el país.

5.1.4. Café



La comercialización del café en grano y productos procesados ha sido un pilarbásico y tradicional de las exportaciones nicaragüense. No obstante, la crisisprovocada por la caída de precio mundial, ha derivado en una reducciónprogresiva del valor de los productos elaborados con la consiguiente pérdida deingresos a nivel nacional.

Durante el 2002 el valor FOB de las exportaciones al mercado de los EUA hatenido la siguiente estructura:

Producto Valor FOB de las exportaciones año 2002(US$)

Café sin tostar ni descafeinar

- Café oro 27.664.911 - Otros 30.000Café tostado, sin descafeinar - Molido 32.545 - Otros 0Total 27.727.456Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC

Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda del CAFTA concluyeron con elmantenimiento del café libre de aranceles y sin ningún tipo de cuota.

De todo lo dicho, se desprende que si bien este grupo de productos y en especialel café oro, son rubros ya tradicionales de exportación en Nicaragua, las cadenasproductiva y comercial deben reajustarse y adaptarse a la nueva situación.

La pérdida de valor del café en el mercado mundial, obliga a reconvertir lasplantaciones para mejorar la rentabilidad y comercialización de los productoscosechados y procesados.

Para ello se proponen dos alternativas:

1. La reconversión de los cafetales como fincas ecológicas u orgánicascertificadas. Esta calificación permitiría la venta de los productos con selloecológico. Recientemente, en los países occidentales de elevado poderadquisitivo, se ha creado un nuevo nicho de mercado, el de los productosecológicos, con un elevado índice de crecimiento y demanda consolidada.Estos productos se comercializan a precios superiores a los homólogos deproducción convencional. De hecho, consiste en crear un nuevo productocomercial, cuya calidad está certificada, y que se comercializa en un nichodiferente y concreto al de los productos convencionales.

2. La creación, si es posible, de zonas con denominación de origen queproduzcan granos de café de calidad y con características organolépticas



propias. Los granos y derivados elaborados se podrían comercializar en losmercados internacionales a un mayor precio. Esta experiencia se estádesarrollando en Guatemala a través de AGEXPRONT.

5.1.5. Otras producciones agrarias.

Al margen de los productos agrícolas primarios y transformados descritos enapartados anteriores, a continuación se concretan otros que por su valorestratégico y potencial exportador, deben ser considerados como ofertaexportable:

i) Cacao en grano, polvo y derivados.

Nicaragua produce y comercializa cacao en grano y en polvo, sin que exista eltejido industrial necesario para la elaboración de productos derivados, como pastao manteca.Las exportaciones de cacao durante el año 2002, según datos facilitados por laDirección General de Servicios de Aduanas, alcanzaron el monto de US$ 5.70.

Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda del CAFTA concretan para el cacao(partida arancelaria 1801) diferentes situaciones en función de la tipología delproducto a exportar. De tal manera que, mientras en la totalidad de los artículos sepropone la eliminación del arancel, en algunos casos concretos se establecencuotas. (ver anexo Nº 1 nota 3 del documento de la 9ª Ronda del CAFTA).

Considerando que el cacao es una especie tradicional en el ambiente ruralnicaragüense, y no requiere grandes esfuerzos para adaptar el productocosechado a la tipología de la demanda internacional, se puede estimar suconsideración como oferta exportable.

ii) Ajonjolí (sésamo)

El ajonjolí, tanto el natural como el descortezado, están en demanda en losmercados internacionales. Durante el año 2002, Nicaragua exportó a los EstadosUnidos ajonjolí por un monto total de US$ 385. mil (según datos de la DGSA).

Los acuerdos de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA concretan para elajonjolí (partida presupuestaria 1207), el mantenimiento del arancel 0, y noestablecen ningún tipo de cuota para este producto.

Considerando el grado de aceptación del ajonjolí natural y descortezado, en losmercados internacionales; el conocimiento de los productores nicaragüense; y laexistencia de plantas acondicionadoras de este producto en Nicaragua, se puedeconsiderar un producto a estudiar para estima la oferta exportable.



iii) Azúcar de caña

El azúcar de caña, tanto en bruto como refinado, es un producto en demanda enlos mercados internacionales, y entre ellos el de los Estados Unidos. Lasexportaciones totales nicaragüense de azúcar de caña durante el año 2002alcanzaron el monto de US$ 22.406 millones, del cual US$ 9.270 millonescorresponden al mercado de EUA. (Fuente: DGSA)

Los acuerdos de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA concretan para el casodel azúcar de caña (partida 1701) establecen para el azúcar de caña producidoen Nicaragua una cuota de 22.000 TM para el primer año post CAFTA, con unincremento lineal del 2%.

Por todo lo comentado y ante la apertura de mercado que supone la aplicación delTratado, se puede considerar el azúcar de caña como producto a mantener en laoferta exportable del país.

Para los tres productos considerados en este apartado, cacao, ajonjolí y azúcar,sería interesante plantear la posibilidad de cultivarlos y procesarlos siguiendo lasnormativas que regulan la producción ecológica, con la finalidad de conseguirproductos orgánicos o ecológicos. Los productos ecológicos u orgánicos secomercializan en un nicho de mercado diferente al convencional, y de mayor valoragregado.

5.1.6. Productos lácticos

Con la finalidad de determinar los posibles productos lácteos que formen parte dela oferta exportable nicaragüense en el mercado estadounidense, se ha procedidoa estudiar aquellos en función de la demanda de este país, y de aquellos queactualmente compiten en dicho mercado.

El mercado de exportación de productos lácteos nicaragüense se encuentra enexpansión con un importante ritmo de crecimiento. Durante el último quinquenio,las exportaciones se han incrementado en un 221%, pasando de US$ 17,9millones durante el año 1998, a US$ 39,7 millones durante el 2002.

Los principales productos comercializados en el mercado internacional han sido,mayoritariamente quesos, seguido por yogurt y derivados lácticos (cremas deleche). Respecto al principal producto estrella, queso, la exportación se estructuraen dos mercados:

o Mercado centroamericano: alcanza el 95,3% del total exportado, siendo losprincipales receptores, El Salvador – 88%, y Honduras – 7,3%.

o Mercado estadounidense: con un 4,2% de participación se sitúa como elsegundo objetivo de las producciones nicaragüense.



Por los motivos anteriormente expuestos, de los seis grupos arancelarios quedefinen y diferencian los productos lácticos, se han estimado aquellos quepresentan ventajas competitivas:

o Partida 0402: Leche y crema de leche concentrada y/o con adición deazúcar

o Partida 0406: Quesos

Centrando ese capítulo en el mercado estadounidense, que no por tener unaparticipación significativamente inferior a la de los países centroamericanos, sedebe tener en consideración. En el siguiente cuadro se esquematizan lasimportaciones totales de los EUA, por grupo arancelario, y las provenientes de lospaíses Latino Americanos, con excepción de los de Centroamérica, los queintegran el MCCA, y Nicaragua.

Importaciones de productos lácticos de los Estados Unidos, frescas y secas, pororigen (miles de dólares):

Origen Año1998 1999 2000 2001 2002

0402 Leche y crema de leche concentrada y/o con adición de azúcarMundo 35321 35556 34286 36618 34548CA 154 74 337 746 800Nicaragua 0 0 0 187 10404006 QuesosMundo 642799 720317 696317 749762 796101CA 2308 2685 2769 3457 5040Nicaragua 259 285 466 1336 1863Notas: América: todos los países de Latino América con excepción de losCA: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras

La partida 0402 que incluye la leche y crema de leche, concentrada y con adicióno no de azúcar o edulcorantes (preparados lácticos), se ha incluido no por suimportancia actual, sino por posicionarse como un producto incipiente en elmercado estadounidense. Mientras que la demanda de los EUA se mantieneestable y consolidada en US$ 35millones, la contribución de los países de CentroAmérica se ha ido incrementando doblando el monto de las exportaciones haciaeste mercado.

La partida 0406, integrada por los quesos, agrupa entre otros a los dos productosde destacada exportación. A saber, el queso Morolique y el quesillo. La demandade queso en el mercado estadounidense ha seguido una tendencia alcista duranteel último año, con un incremento del 23% para el periodo de referencia,alcanzando el monto total de US$ 796 millones. La contribución de los países deCentro América se ha duplicado durante los últimos cinco años.



El comportamiento de las exportaciones nicaragüense hacia el mercado de losEUA, durante los últimos cinco años ha seguido una importante dinámica decrecimiento y expansión, pasando de US$ 259 mil durante el año 1998, a US$ 1,8millones de durante el 2002.

Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociación del CAFTA respecto alos productos que nos ocupan se esquematizan de la siguiente manera:

o Crema de leche ácida: se propuso una cuota inicial de 350 TM con uncrecimiento del 5% anual

o Quesos: para su conjunto se propuso una cuota inicial de 875 TM con uncrecimiento lineal del 5% anual.

De todo lo comentado se puede concluir lo siguiente:

i) Los principales quesos exportados a los EUA, (queso Moralique yquesillo), se pueden integrar en el conjunto de productos étnicos deconsumo por las personas desplazadas a este país, tanto nicaragüensecomo oriundos de los países centroamericanos.

ii) Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda del CAFTA posibilitarán lapermanencia y consolidación de las exportaciones hacia los EUA,generando un nuevo mercado actualmente en expansión.

iii) Dado el incremento de la población latinoamericana en los EUA, queconstituye el potencial consumidor de estos productos, y las facilidadesconseguidas en los acuerdos del Tratado, se puede considerar que elgrupo integrado por estos productos lácteos presenta un potencialexportador muy elevado.No obstante, se detectan ciertos incumplimientos en la aplicación de lanormativa reguladora del sector, lo cual puede hacer más difícil lacorrecta certificación de la leche producida y de sus derivados. Estoobstaculiza la consideración de los productos lácticos como integrantesde la correcta oferta exportable, por el momento.

V.1.7. Carne y derivados cárnicos

Analizando la estructura productiva actual del sector ganadero en Nicaragua, seobserva que en el ámbito nacional, las principales producciones ganaderas secentran en la cría y engorde de ganado bovino. Los otros grupos de especiesganaderas, porcino, ovino y avicultura, no están actualmente estructuradas paraalcanzar productos en cantidad y calidad suficiente para que sus productosprocesados se puedan considerar como oferta exportable. De lo comentado seconcluye que en la actualidad únicamente se pueden considerar como productoscomerciales de exportación los animales de la especie bovina, destinados almercado regional (países de Centro América), y los derivados cárnicos sin



transformación industrial (canales, medias canales y partes del animaldeshuesadas o no), destinados al mercado regional e internacional.

No obstante, es importante destacar el esfuerzo productivo y comercial que estándesarrollando ciertos productores e industriales nicaragüense, en cubrir ventanasde oportunidad de productos secundarios en mercados internacionales. Sería elcaso de la comercialización de despojos o vísceras en mercados orientales.

Por las razones expuestas, y considerando la dificultad en la comercialización deanimales vivos en el mercado estadounidense, para dicho mercado únicamente seconsideran aquellos productos incluidos en la partida arancelaria 0201,identificada como carne de la especie bovina presentada en canal, media canal, ypartes del animal deshuesadas o no.

A continuación se esquematizan los montos importados por los EUA, lasexportaciones de los países productores de Latino América a excepción de los deCentro América, las exportaciones de este grupo de países, y las efectuadas porNicaragua con destina al mercado de referencia.

Importaciones de productos cárnicos de los Estados Unidos, por origen (miles dedólares).

Origen Año1998 1999 2000 2001 2002

0201 Carne de la especie bovina, en canal o media canal, fresco y refrigerado

Mundo 748446 981231 1030656 1207700 1229983América 20189 26003 26171 8615 s.d.CA 16899 18166 21239 23253 21895Nicaragua 4016 3860 6212 11616 12045Notas: América: todos los países de Latino América con excepción de los CACA: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras

El comportamiento de la demanda de este grupo de productos en Estados Unidosha ido aumentando durante el último quinquenio, acumulando un incremento del64%.

La contribución de los países de Centro América, para el mismo periodo dereferencia aumentó hasta el año 2000, hasta sobrepasar los US$ 21 millones.Actualmente se puede considerar que la contribución está consolidada en US$ 22millones.

Respecto a las exportaciones nicaragüense hacia este mercado, es de destacarsu incremento durante el último quinquenio, pasando de US$ 4016 a 12045 mil.Este aumento de las exportaciones supone un incremento relativo del 300%.





Arancelbase Cuota

Carne de bovino, canales y ½canales A 4,4 c/k – 26,4

% Anexo 1, nota 2

Carne de bovino, partes nodeshuesadas A 4,4 c/k – 26,4

% Anexo 1, nota 2

Carne de bovino, deshuesado A 4,4 c/k – 26,4% Anexo 1, nota 2


Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,concluyeron con la propuesta concreta de considerar las tres partidas arancelariascomo productos A, es decir, de acceso libre inmediato. La nota número 2 delAnexo 1. del documento indica una cuota global de 10.000 TM para el primer añopost CAFTA y un incremento lineal anual del 5%.

De todo lo dicho se puede considerar lo siguiente:o La carne del ganado bovino, comercializada en canales, enteras o medias,

partes del animal, constituye un grupo de productos que actualmente exportaNicaragua, y sobre el que presenta un potencial exportador mayor.

o La calificación de las explotaciones e industria complementaria (mataderos ysalas de despiece) como ecológicas u orgánicas, permitirá lacomercialización de los productos elaborados como ecológicos u orgánicos,lo que posibilitaría la introducción en un nuevo nicho de mercado.

o No obstante todo lo comentado, se han detectado algunas irregularidades enla aplicación de la normativa nacional reguladora del sector (sector ganaderoe industrial) que obstaculizan la consideración de los productos cárnicoscomo posibles integrantes de la correcta oferta exportable, por el momento.

5.1.8. Nuevos productos de alimentación humana a considerar.

Con la finalidad de incrementar las exportaciones nicaragüense en los diferentesmercados, se propone la posibilidad de incorporar nuevos nichos de mercado através de la especialización de los rubros comerciales actualmente producidos enNicaragua.

La especialización genera un valor diferencial sobre los productos genéricos,posibilitando el incremento de los volúmenes de exportación.



Dicha especialización permite el acceso a nuevos nichos de mercado sobre losque existe una menor competencia, manteniendo al mismo tiempo los logrosconseguidos en el mercado convencional.

Especialización varietal.

Consiste en el cultivo y procesamiento de variedades de especies vegetales, quepor sus características exclusivas, definan un nuevo producto. Para el caso delcafé podría ser la plantación y posterior producción de una variedad enlocalizaciones concretas que permitieran comercializar el producto como caféespecífico, diferenciándolo del común. En Guatemala el café se comercializa nocomo genérico guatemalteco, sino con especificación territorial: Café de Atitlán,etc. Actualmente en Colombia, dado el descenso de las exportaciones y el preciointernacional del café genérico, el gobierno está fomentando la plantación devariedades específicas generando cafés mono variedades de alta calidad.

Productos ecológicos u orgánicos.

La calificación de las producciones agrícolas como ecológicas u orgánicos,permite introducir los rubros cosechados y transformados en un nicho de mercadodiferente al de los productos convencionales. Este nicho, de reciente expansión enel mercado, genera una fuente suplementaria de ingresos por los siguientesmotivos:

Los rubros ecológicos u orgánicos se comercializan en un nicho diferente alconvencional. Por este motivo, sin perder la cuota de mercado alcanzada con losproductos convencionales, se incrementa el volumen exportado al adicionar elmercado ecológico u orgánico.

Los precios percibidos por los agricultores y elaboradores de este tipo de rubrosson mayores a los del mercado convencional.

Los rubros mencionados en los capítulos anteriores pueden ser producidos ytransformados como ecológicos u orgánicos, previa calificación de lasexplotaciones e industrias. Actualmente Nicaragua está exportando ajonjolí y caféecológico u orgánico con buenos resultados económicos. Referencias. UNAG

Transformación agroindustrial

La transformación agroindustrial como base para la elaboración de conservas deproductos vegetales es importante ya que posibilita la penetración de otros nichosde mercado, el de las conservas, y alarga la vida del producto permitiendo así unamejor negociación con los agentes comerciales importadores.



5.1.9. Vegetales de ornamento.

En este grupo se incluyen las producciones de especies vegetales con destino noalimentario ni industrial. La totalidad de productos se pueden clasificar en tresgrupos: flor cortada, follaje o verde de ornamento, y plantas ornamentales.

El consumo de productos ornamentales de los países occidentales está enconstante aumento, generando una importante y sostenida demanda.El comercio internacional de plantas de ornamento producidas en Nicaragua esincipiente, siendo el conjunto de la actividad, actualmente, de baja importancia enel ámbito nacional. No obstante, se ha considerado importante incluirlo comoposible grupo de productos exportables hacia el mercado estadounidense.

Dada la diversificación de los productos comerciales que integran esta partidaarancelaria, la consideración del volumen importado por los EUA en su totalidad oincluso por partidas, no revelaría el potencial exportador Nicaragüense.



Material de reproducción A 38,4-134 c/10003,5 % -----

Flor cortada A 04-6,4 % -----

Follaje A,G 0-7 % -----

Planta ornamental A,G 0-3,5 % -----

Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFICNota: c/k = cent/1000 unidades

Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,concluyeron con la propuesta concreta de considerar la totalidad de los productoscomerciales que integran todo el grupo arancelario codificado como 06, con laletra A. Es decir, de acceso libre inmediato en el mercado. En los acuerdos no semenciona ningún tipo de cuota.

De todo lo comentado se puede concluir lo siguiente:o El consumo de productos ornamentales aumenta en los países occidentales

con alto poder adquisitivo, empujando la demanda de algunos productos deimportación.

o La especificación de los productos en demanda es muy variable ydependiente de las modas del consumidor.



o La demanda de los productos ornamentales se fundamenta en aquellos que opor razones naturales o de costos de cultivo no se producen de forma naturalo no son cultivados en el país de consumo.

o Entre los productos ornamentales a identificar para el mercado deexportación nicaragüense, se considerarán aquellos que puedan viajar bien yque los costos de producción permitan la rentabilidad en los mercadosinternacionales.

o En aplicación del apartado anterior, se identifican los verdes de complemento(mayoritariamente helechos y otros productos silvestres), y plantasornamentales de exterior.

o Considerando que para la producción de plantas ornamentales se requiereuna alta inversión y capacitación técnica suficiente, se recomienda larealización de planes de negocio de los productos en demanda detectadosmediante oportunidades de negocio concretas. Es decir, orientar la inversióny producción de vegetales de ornamento en función de oportunidadesconcretas detectadas.

o De todo lo dicho, se puede concretar que el sector ornamental puede ser unafuente de agro negocios generados a partir de demandas concretas, una vezrealizado el correspondiente plan de negocios.

5.1.10. Pesca y acuicultura.

La pesca y acuicultura nicaragüense se pueden considerar como un sectorestratégico del país, tanto por la ocupación de la población activa, como por elvolumen económico que genera su actividad. De entre las principales especies ygrupos, tanto de captura como de cultivo, destacan: el camarón, langosta, atún,pelágicos y cefalópodos entre los de captura; y el camarón y tilapia entre loscultivados.

Las exportaciones nicaragüense, excepción hecha del año 2000, se mantienenprácticamente estabilizadas, con oscilaciones anuales que varían entre el 3-7%.Durante el año 2002, el monto total de las exportaciones ascendió a US$ 94.318mil, creciendo un 4% respecto al año 2001 (US$ 90. 690 mil).

Los principales productos de exportación para el año 2002 fueron:

DescripciónMonto exportado

(miles de US$)

Pescado 7.093

Camarón de cultivo 17.081Camarón de costa 16.014

Langosta (cola) 45.464



Chacalin congelado 56Langosta (carne de cabeza) 319Chacalin seco 205Otros (escamas, etc) 2.998Fuente: CIPA

Respecto a los mercados de destino, destaca la gran importancia de los EUA quealcanzaron el 86,86%, durante el año 2002; seguido de Europa, 10,54% para elmismo año; Japón, el 1,38%; y por último los países de Centroamérica con unacontribución del 0,41%.

Los principales mercados de destino de los productos exportados durante el año2002 fueron:

Mercado de destinoMonto exportado

(%)

Estados Unidos 86,85Europa 10,54Japón 1,38Países de CA 0,41Otros 0,82Total 100Fuente: CIPA

Respecto a Europa, los principales destinos de productos nicaragüense fueron:Francia, España, Inglaterra, Alemania y Holanda. Teniendo en consideración lalibre circulación de productos en la Unión Europea, el consumo de dichosproductos se extiende a la totalidad de los 15 estados europeos.

Respecto a la actividad acuícola, el principal producto actualmente exportado es elcamarón. La evolución de la participación de esta actividad en el monto totalexportado por el sector, ha ido creciendo durante los últimos quince años,alcanzando una situación estable en torno al 31% de participación. Los principalesdestinos son: Estados Unidos 88%; Honduras 6%; Unión Europea 4%; y China el2%.


Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,concluyeron con la propuesta de eliminar el arancel de los productos sobre los quepesa esta carga fiscal. De tal manera que una vez firmados los acuerdos, latotalidad de los productos pesqueros y acuícolas podrán circular de forma libre ysin arancel, quedando clasificados con el código A o G. En las conclusiones delas negociaciones no se contempla ningún tipo de cuota.



La demanda de pescado y productos acuícolas en los mercados de paísesoccidentales de elevado poder adquisitivo están en fase de crecimiento. Estefenómeno se debe al cambio de hábitos alimentarios de las poblacionesresidentes en los mercados descritos, cada vez más concientes y orientadas haciauna alimentación más sana y natural.

Es de prever que la tendencia de consumo comentada arrastre la demanda deproductos del mar, tanto acuícolas como pesqueros, sobre los que Nicaraguamantiene una importante posición contribuyendo con el 20% de la actividad enCentro América.

5.1.11. Sector forestal

El estudio del sector incluye todos los productos de la madera, desde la primeratransformación hasta la fabricación de mobiliario y artículos de artesanía.

Durante el año 2002, según datos de la DGSA, las exportaciones del sector secentraron en la industria de la madera (partida arancelaria 44), con un monto totalde US$ 15.430 mil, que incluye la madera y artículos elaborados con ella. Eldestino de este grupo de productos fue muy variado, destacando la importancia delos países de Centro América. En el siguiente cuadro se concretan los montos delas exportaciones a los EUA, segregando los diferentes productos según sunaturaleza:

Productos de madera exportados al mercado estadounidense. Año 2002

Producto comercialValor FOB de las

exportaciones. Año 2002(1.000 US$)

MaderasMadera aserrada de pino y cedro 2.343Madera aserrada de caoba, granadillo y guanacaste 2.196Otras maderas aserradas 83Total 4.622

Productos comerciales en madera

Muebles 87Chapas 1Ventanas, puertas y otros elementos estructurales 71Otros artículos 278Total 437Fuente: DGSA

El principal destino de los productos incluidos en el sector forestal es el mercadoregional, (madera en segunda transformación, US$ 6.429 mil; artículos enmadera, 5.493 mil US)



Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda del CAFTA incluyen el mantenimientodel arancel 0% para la totalidad de los productos, y no se incluye ningún tipo decuota.

De todo lo comentado se concluye que el mercado natural de destino de lasexportaciones nicaragüense son los países de Centro América y los EUA.Mientras que las exportaciones realizadas a Europa son escasas y de bajo montomonetario. (Año 2002, en maderas y elementos de madera de US$ 645 mil y 27mil respectivamente).

Analizada la demanda de los productos forestales y la evolución de los montosexportados por Nicaragua, se concluye que el conjunto de los productoscomerciales de madera y los artículos elaborados en madera, pueden presentargrandes posibilidades comerciales y participar en la denominada oferta exportable.No obstante, para concluir sobre las posibilidades reales del sector es importanteconsiderar y estimar la oferta nacional.

5.1.12. Manufacturas.

De entre los subsectores que integran el grupo de las manufacturas ligeras, sehan seleccionado tres en función de su importancia estratégica nacional: calzado,confección y productos de cuero.

A efectos de este estudio, no se contemplan las manufacturas ni cualquier otraactividad que se desarrolle en los parques industriales de las zonas francas, dadoque la estructura productiva y comercial está totalmente diferenciada del resto dela economía nicaragüense, y siguen un circuito o cadena comercial propia. Pordicho motivo, los comentarios que se concretan a continuación, hacen referenciaúnica y exclusivamente a los productos generados en industrias nacionales novinculadas con las Zonas Francas.

El comportamiento de la demanda de productos de gran consumo en el mercadoestadounidense, caracterizado por estar integrado por productos de calidadmedia-alta y precio de venta al consumidor moderado, es alcista.

No obstante, el nicho de mercado descrito exige unas calidades mínimas, tanto dela materia prima base del artículo como de la posterior confección omanufacturación del producto final.

Respecto al calzado nicaragüense confeccionado con piel y cuero nacional, asícomo el resto de productos de marroquinería, se han realizado esfuerzos parapenetrar en el mercado objetivo sin que dieran todavía los resultados esperados.

Los principales motivos de la falta de penetración son:



o El concepto de calidad que rige en el mercado estadounidense es diferente alde Nicaragua. De tal manera que los productos manufacturados en el país, aúnno se ajustan a las calidades deseadas del consumidor medio estadounidense.

o Fuerte presión competitiva de productos manufacturados a precios bajos enotras zonas y países productores.

o La estructura productiva de las empresas de calzado nicaragüense es de bajovolumen, lo que supone un límite a la exportación por no alcanzar losvolúmenes mínimos solicitados.

Respecto al subsector de la confección, siempre al margen de las Zonas Francas,ocurre un fenómeno similar al descrito para los sectores del calzado ymarroquinería.


Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,concluyeron con la propuesta de eliminar el arancel de los productos sobre los quepesa esta carga fiscal. De tal manera que una vez firmados los acuerdos, latotalidad de los productos de marroquinería, calzado y confecciones podráncircular de forma libre y sin arancel. En las conclusiones de las negociaciones nose especifica ningún tipo de cuota.

El análisis de la oferta real nicaragüense permitirá visualizar y estimar laposibilidad comercial de los productos que integran los sectores industrialesrelacionados en este apartado, en el mercado norteamericano. Hay que tomar encuenta la posibilidad de vender a empresas bajo el Régimen de Zona Franca,puesto que dichas ventas se consideran exportaciones según la Ley Nº 382, Leyde Admisión Temporal.

5.1.13. Artesanías

En este apartado se incluyen todos aquellos artículos fabricados en Nicaragua,que en virtud de su proceso productivo, y tradición reflejan las artes y oficios queson propios de la cultura nicaragüense.

En este grupo se incluyen los trabajos realizados en talleres de microempresas, ypequeñas empresas que fabriquen o produzcan artículos a partir de cualquiermateria prima, destacando aquellos realizados en madera, cueros, cerámica otextil. Respecto a este último destacan las hamacas, mientras que los tresanteriores se orientan a la decoración.

Actualmente, el mercado exterior o internacional de artesanías Latinoamericanaslocalizado en los países occidentales de elevado poder adquisitivo, está enexpansión debido al incremento del consumo de dichos productos. Entre losconsumidores de artesanías se incluyen los siguientes colectivos:



o Población residente en los países occidentales, procedente de paísesLatinoamericanos por efecto de los flujos migratorios. La población delatinoamericanos en Estados Unidos es el segundo grupo étnico residenteen este país, lo que supone un elevado potencial exportador de artículosproducidos en sus países de origen.

o Población autóctona de países industrializados que por estética ydiversificación cultural adquieren artesanías de países latinoamericanos.

Por los motivos expuestos, se puede considerar al sector de las artesanías comouno de los posibles en expansión en los países occidentales industrializados. Noobstante, es importante destacar los requerimientos en calidad, cantidad ycumplimiento de contratos que supone cualquier transacción comercialinternacional.

Las posibilidades reales de penetración en el mercado de exportación se puedenplantear exitosamente a partir de aprovechar oportunidades de negocio. Es decir,alcanzando acuerdos puntuales entre artesanos nicaragüense e importadores y/odistribuidores de artesanías en los mercados objetivo; destacando EUA, Europa,países de Centro América, Canadá y Japón.

5.2. Unión Europea.

El conjunto de países que integran la Unión Europea constituye un importantemercado objetivo para las producciones comerciales nicaragüense, situándosecomo el tercer destino en importancia (12,3% del total exportado – año 2002). Losdos primeros son el conjunto de países de Centro América (37,7% del total deexportaciones – año 2002), y los Estados Unidos de América (32,2% del totalexportado por Nicaragua- año 2002).

La unión de los diferentes estados y países localizados en el continente europeo,mediante la integración económica, política y social, en la denominada UniónEuropea (UE), es muy dinámica. Recientemente, se han incorporado 10 estados alos quince existentes, y la voluntad política de los actuales socios de la Unión esincorporar otros diez estados para el año 2010. Al considerar esta dinámicaevolución de la UE, y observar la similitud de consumo entre los diferentes paísesque integran la Unión y los que próximamente se incorporaran, se concluye lanecesidad de considerar a Europa en su conjunto, sin diferenciar a efectos de latendencia de consumo, a los países actualmente no vinculados. Es decir, en esteapartado se trata a Europa en su conjunto sin diferenciar los estados o paísesintegrados en la UE de los independientes o no vinculados.

A continuación se esquematiza en un cuadro la importancia absoluta y relativa delmercado europeo (para una mayor información ver el anexo del capítulo 7).



Exportaciones Nicaragüense Exportaciones Nicaragüense Valor Fob.Año 2002( x 1000 US$)

Exportaciones totales 475.030Exportaciones a Europa 83.099Exportaciones a la Unión Europea 75.292Participación de Europa sobre el total 17,49Participación de la UE sobre el total 15,84Fuente: DGSE completar fuente

A efectos de estudiar la demanda europea, los bienes producidos o elaborados enNicaragua se clasifican en dos grandes grupos según sean tradicionales o notradicionales.

Es importante destacar que la apreciación del Euro respecto al dólar (la tasa decambio actual se sitúa alrededor de 1,25 US$/ €), favorece la exportación derubros producidos y/o elaborados en Nicaragua hacia los países de la zona euro.

5.2.1.- Productos tradicionales de exportación.

Considerando en su conjunto a los países de Centroamérica, los principalesproductos comerciales que exportan al mercado europeo son café, azúcar,camarón, banano, carne bovina y tabaco.

De los seis productos o grupos de productos referenciados, Nicaragua exportaúnicamente cuatro: azúcar, café, camarón y tabaco. A continuación seesquematiza la importancia y destino de cada uno de ellos.

ProductoValor Fob de las exportaciones

autorizadas. Año 2002(x 1000 US$)

Azúcar 13.135Plátano y banano 0Café 39.481Camarón 420Tabaco 956Carne de bovino 0Total 56.994Fuente: DGA

o Azúcar. Para el año 2002, los exportadores nicaragüense solicitaronautorización para exportar un monto total de US$ 17, 104 millones de condestino el mercado europeo. Mientras que las exportaciones reales fueronUS$ 13,135 millones de. El monto total de las exportaciones seconcentraron en azúcar de caña, siendo nula la exportación de melaza.



El monto total de azúcar nicaragüense exportado a Europa se podríaincrementar a través de la creación de nuevos productos comerciales,basados en la especificación de los rubros. Considerando las nuevatendencias de consumo de los países de alto poder adquisitivo, orientadashacia los productos alimenticios naturales, se podría incrementar el montode exportación de esta materia a través de la creación de nuevos productoscomerciales.

Se proponen dos alternativas:

i) Producción y elaboración de azúcar integral convencional.ii) Producción y comercialización de azúcar calificado y

certificados como ecológico u orgánico. El precio de mercadoy el percibido por los productores en el sector ecológico uorgánico, siempre que la cadena productiva esté bienestructurada, es significativamente superior al convencional.

o Café. Es uno de los rubros de exportación más importantes de Nicaragua.El mercado europeo adquirió durante el año 2002 un monto de 39.481 mildólares americanos. La totalidad del rubro exportado consistió en café orosin tostar ni descafeinar.

Las exportaciones de café se realizan a casi la totalidad de países delcontinente europeo, oscilando los montos en función de la población ypoder adquisitivo de cada uno de ellos.El incremento de las exportaciones de este rubro, al igual que para elmercado de los Estados Unidos, pasan por la creación de nuevos productosbasados en la especialización de cafés con denominación de origencertificada y la elaboración de derivados ecológicos u orgánico. (Verapartado 7.1).

o Tabaco, plátano y banano, y carne de bovino. Las exportaciones detabaco se distribuyen entre los diferentes países europeos, alcanzando elmonto de 956 mil dólares americanos durante el año 2002.Las exportaciones directas de plátano y banano son prácticamenteinexistentes, mientras que los países de la Unión Europea no importancarne de bovino nicaragüense por inexistencia de la trazabilidad de losproductos destinados a la exportación.

o Camarón. El camarón es un producto comercial de exportación muyimportante y valorado en los mercados europeos. Los principalesimportadores europeos de camarón nicaragüense son España (60% de lasexportaciones hacia Europa), y Francia (15%).

En el siguiente cuadro se esquematiza la importancia de las exportaciones decamarón y langostino de los diferentes países de Centro América, tanto por su



monto total (valor Fob V año 2002), como por su importancia relativa para elmismo año de referencia.

Parámetro Honduras El Salvador Guatemala Costa Rica Nicaragua

Valor Fob(x 1000 US$) 43 2.065 1.485 6.476 420

% 0,40 19,68 14,15 61,74 4,01Fuente: Honduras; El Salvador; Guatemala, Costa Rica; Nicaragua HO, GU, CR, ES Cálculos de CCI basados en estadísticas COMTRDAE; NI, DGSA

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, Nicaragua ocupa cuarto país enimportancia, alcanzando el 4,01% del mercado europeo del camaróncentroamericano.

Considerando que la demanda de camarón y langostino en Europa sigue unatendencia alcista, y que la tasa de cambio entre el dólar americano y el euro esfavorable a las importaciones europeas en dólares, consideramos que la partidaintegrada por camarón y langostino, siendo de por si importante, presenta unelevado potencial de crecimiento.

5.2.2.- Productos Agrarios No Tradicionales de Exportación – PANTE.

Dada la importancia del sector agrario en la economía nacional Nicaragüense, seha considerado relevante dedicar un apartado a los productos agrícolas notradicionales de exportación –PANTE-. Estos se definen como aquellos rubrosagrícolas, pecuarios, marinos o forestales que bien se exportan desde fechasrecientes, o dadas sus características pueden ser exportados, incorporándose ala oferta exportable.

A continuación se esquematiza en un cuadro la importancia de las exportacionesnicaragüense de estos productos no tradicionales frente a los montos exportadospor los otros cuatro países de Centro América.

Valor Fob de las exportaciones de los países de Centro América hacia el mercadoeuropeo, Unión Europea y otros países. Año 2002 (x 1000 US$).



Producto Honduras El Salvador Guatemala CostaRica Nicaragua

Ajonjolí 509

Arvejas, f /r 2806Berries 197 441

Brócoli y coliflor, f /c 292 12Cacao 179Camarón, langostino 43 2065 1485 6476 420Chile pimiento 167Espárrago 117Especies 39Flores 26 1039 1225Follaje 767 863 9932 45298Jengibre 137Langosta, c 568 127 10182Limón 205 59 53Mandarinas yclementinas 74

Mango, guayaba 181 503 2747 183

Maní 8718Marañón 40 6

Melón 17042

Miel 1974 1094 84Naranja 24Nueces y almendras 99 6Papaya 61 47Piña 3664 62136

Sandia 462 3336 112Yuca 3903TOTAL 4126 5267 16605 142839 21624Fuente: HO, GU, CR, ES Cálculos de CCI basados en estadísticas COMTRDAE;Notas : NI, Dirección General de Servicios de Aduanas.HO, Honduras; ES, El Salvador; GU Guatemala, CR, Costa Rica; NI, Nicaragua



Producto Ho E S Gu C R Ni

Monto total exportado 4126 5267 16605 142839 21624% sobre el total 2,16 2,76 8,71 74,98 11,36

De la observación del cuadro anterior se desprenden las siguientes conclusiones:

El monto exportado por Nicaragua representa el 11,36 % del total, mientras queCosta Rica alcanza el 74,98%. La contribución de los restantes países essignificativamente inferior (Honduras, 2,16%; El Salvador, 2,76%; y Guatemala,8,8%).

El mercado europeo absorbe montos significativos de ciertos rubros queNicaragua no exporta o exporta cantidades pequeñas, mientras que sus paísesvecinos si que realizan importantes envíos.

Para todos ellos se realizará el estudio detallado sobre los aspectos productivos ycomerciales que los definen y concretan, determinando sus posibilidades comointegrantes de la denominada oferta exportable.

No obstante, por su singular importancia, a continuación se tratan algunos de losrubros relacionados en el cuadro anterior:

o Piña: el monto exportado se sitúa en los US$ 65,5 millones de, lo quesupone una elevada capacidad de recepción del mercado. Los paísesproductores exportadores son Honduras y Costa Rica. Las condicionesclimáticas de estos dos países y Nicaragua son similares, lo queinicialmente supondría la ausencia de límites naturales a su producción. lafalta de penetración de la piña Nicaragüense en el mercado europeo sedebe a las variedades cultivadas. Estas no son apetecibles en el mercadode referencia; por lo que se propone estudiar la posibilidad de reestructuraslos cultivares de piña en variedades apreciadas en Europa.

o Miel: si bien Nicaragua tiene presencia en el mercado europeo, esta es baja(84 mil US$), mientras que El Salvador y Guatemala exportan cantidadessignificativas. El Salvador cerca de dos millones (1,974 M US$ en el 2002),y Guatemala 1,094 M US$ durante el mismo año. Mientras que la miel esun producto altamente apreciado en Europa, la tecnología necesaria parasu correcta producción y conservación no es elevada ni en conocimientos nien inversión. Por dichos motivos, y siempre que la oferta sea correcta encantidad y calidad, se propone su consideración como rubro de ofertaexportable.



o Mango, guayaba y papaya: la demanda europea de este tipo de frutas eselevada, y sigue una tendencia alcista. No obstante, es muy importanteestimar las posibilidades productivas reales de estos rubros, determinandosi las características naturales, económicas, culturales y de infraestructurapermiten su correcto cultivo y posterior empaque.

o Yuca: igual que el grupo anterior. Es importante analizar los costes detransporte entre los diferentes países productores.

o Sandía: el consumo de sandia en Europa no es muy elevado. No obstante,vistos los resultados obtenidos por los exportadores de Costa Rica y hHonduras, y considerando la similitud de climas y suelos ente los países deCentro América se propone considerar a la sandia como posible rubro deexportación. Para ello, se procederá a su estudio respecto a lasposibilidades productivas y comerciales analizando en detalle losparámetros que definen su viabilidad como producto de exportaciónnacional.

o Flores y follaje: las partidas de productos ornamentales, flores y follaje,tienen un alto potencial exportador. En los países occidentales con elevadopoder adquisitivo, caso de Europa, el consumidor medio destina año trasaño un mayor importe en estas dos partidas.

Antes de determinar si estas tres partidas se pueden incluir como ofertaexportable nacional, es imprescindible analizar los parámetros o factoresproductivos y comerciales que condicionan la obtención de productos decalidad suficiente que los permitan ingresar en el paquete de ofertaexportable.

5.2.3.- Otros productos.

En este apartado se incluyen aquellos productos y servicios no agrupados en losdos capítulos anteriores. Entre ellos destacan:

o Productos cárnicos. (ver apartado de nuevos productos)

o Productos lácticos. (ver apartado de nuevos productos)

o Sector forestal.

Las exportaciones de productos de la madera, tanto la procedente de laprimera transformación como los productos de consumo final, hacia losmercados europeos, son muy concretas y especializadas. El monto totalexportado, durante el año 2002, considerando la totalidad de los países yartículos, asciende a 672 mil dólares US, siendo la principal partida laintegrada por la madera en segunda transformación de pino y cedro (514



mil US$). Los artículos confeccionados en madera alcanzan escasamentelos 27 mil US$, de los que 14 son de muebles de oficina y cocina.

Para el conjunto del sector forestal se estima la posibilidad de detectaroportunidades de negocio, basadas en la calidad de la fabricaciónnicaragüense y el bajo costo de la mano de obra, para la fabricación demuebles para soluciones habitacionales, dormitorios y salas, y dedecoración de otros espacios.

o Manufacturas: cuero, zapatos y confección.

La presencia de las manufacturas ligeras consideradas en este apartado,cuero, zapatos, marroquinería y confección (excluyendo las zonas francas),en el mercado europeo es prácticamente inexistente. Esta situación sedebe a diferentes causas. Entre ellas destacamos:

i) Los criterios de calidad implementados en la industria nicaragüensede estos sectores industriales, no se adapta a los estándareseuropeos.

ii) El tejido industrial de estos sectores no está lo suficientementedesarrollado para alcanzar volúmenes que permitan la entradaexitosa de los artículos en el mercado europeo.

iii) El desarrollo de los países competidores con Nicaragua presentanventajas competitivas superiores. O bien son más competitivos enestructura de las cadenas productivas y comerciales, o por motivo delos costos en mano de obra, materias primas, o costos defabricación.

Por los motivos expuestos, los artículos comerciales de los sectoresseleccionados no pueden ser considerados como productos estrella deoferta exportable. No obstante, cabe la posibilidad de que industriasnicaragüense aprovechen oportunidades de negocio que les permitadesarrollar acuerdos comerciales con agentes de otros países.

o Artesanías.

El resultado del estudio del mercado europeo de los productosconsiderados como artesanías nicaragüense, son de aplicación lasconclusiones alcanzadas para el mercado estadounidense. Es decir, lospotenciales adquirentes de estos productos son, o bien las poblacionesprocedentes de países de Centro América residentes en el viejo continente,o las residentes autóctonas europeas con inquietudes culturales quereconocen y valoran la estética centroamericana. (ver apartado 7.1.13)



5.2.4.- Nuevos productos.

En el apartado 7.1.8.- “Nuevos productos de alimentación humana a considerar”,referente al mercado de los EUA, se establecen tres grupos de productos que porsus características intrínsecas y por la dinámica del consumidor europeo, podríanser introducidos en los circuitos comerciales del viejo continente. Se trata de losproductos ecológicos u orgánicos, los específicos o con denominación de origen ylos procedentes de la transformación agroindustrial.

o Productos ecológicos u orgánicos

Los países europeos, y en concreto los de origen germánico (Alemania,Austria) y los nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, etc.), songrandes consumidores de productos calificados como ecológicos uorgánicos.

Cualquier producción agrícola o pecuaria, en fresco, refrigerada oparcialmente conservada (cuarta gamma o empaques al vacío) procedentede la agricultura o ganadería ecológica u orgánicos, puede tenerposibilidades comerciales en Europa, siempre que esté debidamenteidentificada como tal. Entre los productos nicaragüense a considerar sepueden incluir los vegetales en fresco o refrigerados, las carnes ypreparados cárnicos refrigerados, derivados lácticos, productostradicionales (cafés, azúcar, etc.), y conservas de vegetales, siempre quecumplan con las normativas nicaragüense que regulan los correspondientessectores, y las propias que regulan la producción ecológica u orgánicos ypermiten la calificación de los productos a través de los sellos decertificación como productos orgánicos, ecológicos u orgánicos

o Productos con denominación específica.

Se incluyen todos aquellos que siendo característicos y exclusivos deNicaragua, se ofrecen como tales en las tiendas para alimentación humanade alto nivel económico (boutiques).

Entre los productos que integran este nicho de mercado destacan aquellosque no requieren un cuidado especial y/o son de consumo inmediato: cafévarietal, licores o destilados, quesos y derivados lácticos.

o Transformados agroindustriales.

Las conservas de productos frescos generan un significativo incremento delvalor añadido de los rubros primarios, dado que al alargar su vida, permitenuna mejor negociación para el exportador. En este bloque de productoscomerciales se incluyen los siguientes grupos de productos:



i) Conservas de frutas enteras o parte de ellas, sin la adición deazúcar.

ii) Conservas de verduras, enteras o parte de ellas.iii) Confituras, jaleas y pasta de frutas.iv) Jugos de frutas y verdurasv) Frutos carnosos y verduras secas.

Inicialmente, se considera que los posibles productos comerciales queintegran cada uno de los grupos descritos, pueden formar parte de la ofertaexportable en calidad de producto estrella. No obstante, es recomendableque el desarrollo de las exportaciones se realice a través de los esfuerzosde cada industria transformadora, detectando oportunidades de negocio,tanto en destino (acuerdo con distribuidores e importadores europeos),como por creación de empresa mixtas de producción y comercializaciónentre empresas europeas y nicaragüense.

V.3. Países de Centro América.

El comercio interregional Nicaragüense con los países de Centro América ocupael primer destino de las exportaciones de Nicaragua, alcanzando el 37,7% del totalexportado. En segundo lugar se encuentra el mercado de los EUA con un 32,2 %y en tercer lugar el conjunto de los países europeos con un total de 12,3 % (segúndatos del año 2002).

Los tratados y acuerdos comerciales entre los países de la región, que se han idosucediendo durante las últimas décadas, han favorecido el intercambio comercialente los cinco países, creando una dinámica comercial muy intensa y fructífera.Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,pendientes de la aprobación por los países miembros durante el presente año, y eldespliegue de normativas armonizadoras sobre comercio interregional y con losEUA, permitirá un desarrollo sostenido de la actividad exportadora de los cincopaíses tanto en el comercio con los EUA como entre los cinco países de laRegión.

Con la aplicación de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, previaaprobación parlamentaria por parte del congreso de cada uno los seis países,(Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y Estados Unidos),que supone casi la liberalización del comercio interregional, y el despliegue de lasnormas de acompañamiento que permitirán y facilitarán dicha liberalización, eltérmino de exportación para definir el comercio entre los países deberá sersubstituido por el de intercambio comercial. La creación de un verdadero mercadoúnico interregional supone el incremento del número de consumidores y porderivación el aumento de las transacciones comerciales entre los paísesmiembros. Todo ello permitirá el incremento de la participación de los productoresy agentes comerciales nicaragüense en el volumen de productos comercializados,basado en las ventajas competitivas de Nicaragua frente a sus competidores enigualdad de condiciones arancelarias y reglamentarias.



A continuación se esquematiza en un cuadro la importancia absoluta del mercadode exportación Nicaragüense, segregado por países y regiones (para una mayorinformación ver el anexo del capítulo 7)

Montos comercializados, Valor Fob año 2002 (US$)Mercados Exportaciones

NicaragüenseImportacionesNicaragüense

Balanzacomercial

Costa Rica 48.582.613 -180.951.893 -132.369.280

El Salvador 86.712.339 -120.104.627 -33.392.288

Guatemala 23.217.340 -151.152.537 -127.935.197

Honduras 38.374.705 -13.063.049 25.311.656

Centro América 196.886.997 -465.272.108 -268.385.111

EUA 173.626.481 -441.607.011 -267.980.530

Europa 83.099.913 -130.823.200 -47.723.287

México 21.416.845 -75.948.305 -54.531.460

Total 475.030.236 -1.113.650.626 -638.620.390Fuente: DGSE

Las causas que justifican los resultados reflejados en el cuadro anterior referentesa los resultados de la balanza comercial segregada por países y regiones, al noser objeto del presente estudio, no se comentan. No obstante, destaca laimportancia absoluta y relativa de los montos exportados a los diferentesmercados de la región, Centro América alcanzando un volumen monetario total de196 millones de US$.

El monto de las importaciones procedentes de los cuatro países de CentroAmérica permiten especular sobre la posibilidad de que un incremento de lasproducciones nacionales tanto en cantidad como en calidad, permitiría lareducción de los volúmenes importados con la consiguiente mejora de la balanzacomercial.

5.3.1.- Productos Agrarios No Tradicionales de Exportación – PANTE.

Considerando la importancia de los productos Agrarios No Tradicionales deExportación en el comercio intra regional de los países de Centro América, se haconsiderado oportuno dedicarles un capítulo.



A continuación se esquematiza en un cuadro la importancia de las exportacionesnicaragüense de estos productos no tradicionales frente a los montos exportadospor los otros cuatro países de Centro América.

Valor Fob de las exportaciones intraregionales de los países de CentroAmérica . Año 2002 (x 1000 US$)


AchioteAguacate 355 27Ajonjolí 1033Arvejas, f /r 85Atún / pescado 102 909Berries 31 4BerenjenasBrócoli y coliflor, f /c 84 1130 84Cacao 356Camarón, langostino 90 284 90 19 2944Cebollas 667Chile pimiento/chile tabasco 269 46Col 65Col de Bruselas 11Conservas de vegetales s.d. s.d. s.d. s.d. 199Espárrago 79 25Especies 153 81 1Frijol 17566Flores 1074 115Follaje 14 20 32

Jengibre 28 110Langosta, c 1Limón 13 113 27Malanga 2Mandarinas y clementinas 2Mango, guayaba 18 118 92Maní 3953MarañónMelón (1) 1009 458Miel 217 333Naranja 1595 177 403




Nueces y almendras 14OkraPapaya 496 24 17Pepinos y pepinillos 23Piña 36 1012 481 71Quequisque 11Sandia 872 1261 64Tomate 5156 239 51Yuca 23 3Zanahoria 1263 299

TOTAL 9091 816 8092 1656 28497Fuente: HO, GU, CR, ES Cálculos de CCI basados en estadísticas COMTRDAE;Notas : NI, Dirección General de Servicios de Aduanas.

HO, Honduras; ES, El Salvador; GU Guatemala, CR, Costa Rica; NI, Nicaragua(1) melón y papaya

s.d. : sin datos


Monto total exportado 9091 816 8092 1656 28497% sobre el total 18,17 1,63 16,17 3,31 60,70

De la observación del cuadro anterior se desprenden las siguientes conclusiones:

El monto exportado por Nicaragua representa el 60% del total, mientras queHonduras alcanza el 18% y Guatemala el 16%. El Salvador y Costa Rica,únicamente participan con el 1,6 y 3,3% respectivamente.

Los principales mercados de destino de los productos nicaragüense consideradosson Costa Rica, 11,599 M US$, y El Salvador, 9,999 M US$. Los montos citadossuponen, respectivamente, el 40,7 y el 35,1% sobre el total exportador haciaestos mercados.

País exportadorMercado (país impotador)

Ho E S Gu C R NiHonduras 0 140 969 599 5775El salvador 8576 0 6847 34 9999Guatemala 167 498 0 85 1119Costa Rica 65 108 192 0 11599Nicaragua 283 70 84 938 0Total 9091 816 8092 1656 28497



Al analizar la participación de Nicaragua en el mercado centroamericano deProductos Agrícolas No Tradicionales de Exportación, se desprenden lassiguientes consideraciones:

o Destaca la importancia de tres rubros tanto por el monto exportado comopor ser el único país de Centro América que los incorpora al comerciointerregional. Estos productos son: el ajonjolí, US$ 1,033 millones, elconjunto de los las tres especies de fríjol (negro, rojo y blanco), convolumen equivalente a US$ 17,566 millones, y el maní, US$ 3,953 millones.

o Con un menor monto menor de exportación pero por su exclusividad en laparticipación en el comercio interregional, destacan el cacao, US$ 365 mil,las cebollas, US$ 667 mil, y los tubérculos (malanga y quequisque) conUS$ 13 mil.

o Destaca la importancia del volumen de mercado de los productospesqueros y acuícolas en el mercado regional. Entre ellos destaca elcamarón con un monto exportado de US$ 2,9 millones y del atún US$ 0,9miles.

o Productos vegetales de ornamento. Dada la elevada participación de otrospaíses en el comercio de ornamentales, y la escasa participación de lasproducciones nicaragüense. La vocación agrícola de Nicaragua permiteespecular sobre la posibilidad de producir plantas, flores cortadas y follajecon la finalidad de cubrir la demanda de los países vecinos.

o Otros rubros de consumo humano activos en comercio interregional y sobrelos que Nicaragua presenta una escasa penetración son el melón, lasandía, el chile y las especies.

o Entre los nuevos rubros sobre los que Nicaragua ha iniciado un régimen deproducción excedentario con destino a la exportación destaca la okra.Actualmente, las producciones excedentarias nicaragüense de okra seestán exportando a los EUA, lo que permite especular sobre la posibilidadde exportar este producto hacia el mercado regional.

5.3.2. Productos pesqueros y acuícolas

El comercio de productos pesqueros y acuícolas nicaragüense en el mercado depaíses de CA es muy intenso, alcanzando importantes montos monetarios (US$1.602 mil durante el año 2002).Entre los productos pesqueros destaca el Dorado , el camarón de captura y elpescado salado, mientras que entre los acuícolas el artículo más preciado es elcamarón seguido de la tilapia.



Exportaciones nicaragüense. Año 2002. Valor Fob( US$)

ProductoCR ES Gu Ho Total

Atún 0 0 0 0 0Tilapia 0 2500 19750 4927 27177Mahi-mahi (Dorada) 145266 93535 16640 34939 350380Langosta 0 1605 0 0 1605Camarón cría 0 55700 121452 383792 560945Camarón captura 2174 103151 5725 5150 116201Chacalin 0 4109 4026 462 8598Pescados (bacalao, mero, etc) 31092 2742 140 36711 70684Pescado salado 387195 26655 22485 9219 445556Cangrejos y ostras 0 21050 0 0 21050Total 565727 311047 190218 475200 1602196Fuente: Valores fob de las exportaciones nicaragüense - DGSA.

Los productos del sector comercializados en Centro América cubren dos destinosclaramente diferenciados. En una primera instancia cubren la demanda deconsumo de los cuatro países restantes, mientras que en una segunda proveen demateria prima para cubrir la demanda de las empresas transformadoras ycomerciales de estos países para cubrir los pedidos de terceros países.

5.3.3. Productos vegetales de ornamento

El volumen de exportación nicaragüense del conjunto de productos vegetales deornamento es prácticamente inexistente. Comparando los montos exportados porlos restantes países de Centro América, que sobrepasan el millón de dólares US,permite estimar que el potencial exportador es elevado.

Exportaciones nicaragüense. Año 2002. Valor Fob(US$)Producto

CR ES Gu Ho TotalFlor cortada - - - 5.097 5.097Planta ornamental 605 - - - 605Follaje 11.006 - - 1.738 12.745Material de reproducción - 1.520 - 12.404 13.924Total 11.611 1.520 - 14.142 32.371Fuente: Valores fob de las exportaciones nicaragüense - DGSA.

La estructura productiva nicaragüense del sector está orientada a la producción defollaje, mientras que las explotaciones de flor cortada y planta ornamental notienen capacidad para producir volúmenes importantes de exportación.

No obstante, Nicaragua presenta ventajas competitivas basadas en lascondiciones naturales, disponibilidad de terrenos suficientes, ecosistemas que



permiten el crecimiento correcto de las especies vegetales de ornamento, y unaestructura de costos. Por dichos motivos, se puede especular que estos productospueden constituir un importante grupo de rubros de exportación.

5.3.4. Sector ganadero: productos lácticos y cárnicos.

En el mercado de los países centroamericanos los productos lácticos y cárnicosnicaragüense tienen muy buena aceptación, tanto por su calidad como por suprecio. En este sentido, Nicaragua presenta ventajas competitivas respecto alresto de países de Centro América.

Entre los productos lácticos destacan el yogurt y los quesos, concretamente elchontaleño (comercializado con la marca Morolique) y el quesillo. Recientementeciertas empresas nicaragüense están produciendo y exportando derivados lácticosazucarados (postres lácticos), de gran aceptación en el mercado de países deCentro América.

Respecto al sector de productos cárnicos, destaca la gran aceptación de trozos decarne de bovino deshuesada, alcanzando montos superiores a los US$ 27millones de (año 2002). En segundo orden se encuentran las canales y mediascanales de bovino, US$. 13,4 millones.

Recientemente se están comercializando canales de bovino ecológico uorgánicos, certificado y calificado como tal, con destino hacia los mercadosorientales y de los EUA. Aunque el nicho de mercado de los productos ecológicosu orgánicos en los países de Centro América es inferior que los establecidos enEuropa, EUA y países orientales, cabe destacar la posibilidad de posicionar aNicaragua como productor de este tipo de carnes, ocupando el nicho en los paísesvecinos.

Exportaciones nicaragüense. Año 2002. Valor Fob(US$)Producto

CR ES Gu Ho Total

Derivados lácticosCrema de leche - 150 - 21.045 21.195

Yogurt 884.348 351.269 31.036 205.180 1.471.834Quesos 3.192 12.153 28.127 - 43.473Total 887.540 363.572 59.163 226.225 1.536.502



Derivados cárnicos

Carne de bovino: Canales y½ canales 2.467.814 11.022.229 - - 13.490.044

Carne de bovino: nodeshuesada 13.866 37.023 12.142 - 63.031

Carne de bovino:deshuesada 1.072.916 19.772.606 6.088.058 381.091 27.314.672

Total 3.554.596 30.831.858 6.100.200 381.091 40.867.747

Ganado en pie

Bovino reproductor 5.000 15.949 - 800 21.743

Bovino engorde 166.550 11.857.625 138.782 4.731.108 16.900.068Equino - - - - -

Total 171.550 11.873.574 138.782 4.731.908 16.921.811

Fuente: Valores Fob de las exportaciones nicaragüense - DGSA.

Del cuadro anterior destaca la comercialización de bovino de engorde para suposterior sacrificio en los países vecinos. El monto monetario es muy elevadoalcanzando importes superiores a los 16 millones de US$. Entre ellos destacan ElSalvador y Honduras

Considerando que el valor añadido de los productos finales es superior alconseguido por la venta de animales vivos, y que Nicaragua dispone de un tejidoindustrial (mataderos), reconocidos y certificados, proponemos el cambio deposicionamiento del sector en Centro América, pasando de ser proveedor deanimales en vivo a ser el gran proveedor de derivados cárnicos, realizandoespecializaciones en cortes según la demanda de los consumidores vecinos, y laventa de canales y ½ canales debidamente acondicionadas.

V.3.5.- Sector Forestal

La demanda de madera en segunda transformación por parte de los países deCentro América es muy elevada. Actualmente, el principal proveedor de dichamadera es Nicaragua con un monto total de exportación superior a los US$ 6millones de. Los principales importadores son El Salvador, seguido de Costa Ricay Honduras.

Otro grupo importante de artículos en demanda es el integrado por las chapas ycontra-chapas para el forrado de maderas y conglomerados fabricados en base demadera. Se trata de productos intermedios para la elaboración de mobiliario deoficina y doméstico de tipo funcional.



Exportaciones nicaragüense. Año 2002. Valor Fob(US$)Producto CR ES Gu Ho Total

Madera aserradaPino y cedro 40.705 3.137.962 12.455 1.135.359 4.326.482Caoba y guanacaste 9.090 7.140 0 1.161 17.392Otros 1.811.593 201.189 0 21.317 2.034.092Total 1.861.388 3.346.291 12.455 1.157.837 6.377.966

MobiliarioOficina 6.942 1.049 255 2.232 10.473Cocina 8.554 11.134 560 2.633 22.888Dormitorio 10.482 18.281 4.708 2.432 35.903Total 25.978 30.464 5.523 7.297 69.264

ChapasConíferas 4.500 30.240 0 0 34.740Otras 1.595.018 878.301 26.313 53.462 2.553.085Total 1.599.518 908.541 26.313 53.462 2.587.825

VariosHerramientas 312.336 13.500 163.506 46.060 335.409Puertas, ventanas ymarcos 156.829 148.101 10.470 3.911 319.323

Otros 273.102 642.551 839.049 53.746 2.008.440Total 2.341.785 1.712.693 1.039.338 157.179 5.250.997Fuente: Valores fob de las exportaciones nicaragüense - DGA.

Por el buen hacer de los industriales que participan en el sector, apoyados por elbajo coste de la mano de obra, el tejido industrial y artesano nicaragüensepresenta ventajas competitivas en otros artículos diferentes a los anteriormentecitados. Entre estos destacan los elementos estructurales en madera para laconstrucción de soluciones habitacionales y otros edificios, el mobiliario domésticoy decorativo del entorno humano diseñado en función de la demanda, losrevestimientos interiores de paredes y techos en madera y los suelos en madera.

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior Cap. VI – Pág. 96


VI. ANALISIS DE LA OFERTA NACIONAL.

La oferta nacional global está integrada por el conjunto de productos y artículoscomerciales actualmente elaborados o procesados por la base productiva del país,configurando la denominada capacidad productiva; y por aquel otro grupo derubros que las empresas y organizaciones del sector primario, agrarias y mineras,y secundarios, industriales, pueden producir o elaborar, integrando la denominadaoferta potencial.

El análisis de la oferta real y potencial de un país o territorio debe incluir aquellosaspectos que de forma directa o indirecta potencian o debilitan el correctofuncionamiento del tejido productivo e industrial. Entre estos se incluyen tanto losprovenientes u originados por las empresas y organizaciones vinculadas al sectoro subsector considerado como aquellas entidades de derecho público,administraciones gubernamentales y empresas de capital público, inicialmentefacilitadoras de la actividad de las PYMES. De tal manera que el estudio integralde la oferta exportable debe ser considerado bajo el prisma de conglomerados yno limitarse al funcionamiento concreto de las empresas exportadoras,productoras o no.

Por las razones expuestas, el estudio de la oferta presentado incluye los aspectosintrínsecos a las empresas productoras y elaboradoras, determinando las ventajasy desventajas que las caracterizan; y aquellos otros, propios de las entidades yasean públicas o privadas, que condicionan el desarrollo de las empresas,facilitando o debilitando sus actuaciones.

La importancia de los resultados obtenidos se sustenta en el proceso de acopio delos datos y opiniones facilitadas por las empresas encuestadas y las entrevistasrealizadas (ver capítulo sobre metodología utilizada) a diferentes agentesvinculados al sector productor y exportador, público o privado, que de forma librey abierta mostraron, dejando al equipo consultor, su recopilación, tratamientoestadístico y posterior conclusión.

A continuación se muestran los principales indicadores derivados de losdiagnósticos empresariales. Para una mayor profundidad y aclaración de losmismos, en el anexo correspondiente se encuentran la totalidad de encuestasrealizadas.

6.1 Indicadores Principales de los diagnósticos empresariales.

Los diagnósticos empresariales se concibieron realizar a efecto de contar con unacomprensión clara del estado y realidad en que se desarrolla la base productivanacional, expresada en la calidad y cantidad del recurso humano, niveles detecnología, estructura productiva y las limitaciones, oportunidades y obstáculosque experimentan en el diario actuar las empresas que conforman los sectoragropecuarios forestal, industrial, agroindustrial y turística.



De esta manera se construyeron indicadores de medición de cada uno de losaspectos mencionados, conformados por combinaciones de diferentes variablesincorporadas como consultas en los instrumentos de captación de información.

6.1.1 El Recurso y Capital Humano Nacional.

Siendo el recurso más valioso de toda nación, el personal calificado en Nicaraguarepresenta el 37% del total de empleados en todas las actividades productivas, delcual el sector industrial es el mayor usuario de este recurso con un 43% lasempresas agroindustriales el 27.5%, las agropecuarias y forestales el 22.9%.Dado el tamaño de la muestra analizada para el sector turístico, el índicecalculado para este parámetro no es significativo, por lo que no se considera aafectos de resultados del análisis. Únicamente y a efectos informativos, losresultados obtenidos para este sector han sido los siguientes: la demanda depersonal calificado con un 82% del total empleado, siendo a su vez estaproporción plazas permanentes de trabajo.

El empleo permanente significa el 74% del total, siendo la industria la mayorgeneradora con el 84.7%, la Agroindustria 61.4% y el sector agropecuario yforestal el 50.3%.

Número de activos por sector de actividadRECURSOSHUMANOS Total Industrial Agroindustrial Agropecuaria y

forestal Turismo

Directivospermanentes 457 278 86 84 9Técnicospermanentes 704 500 94 92 18Técnicostemporales 26 11 5 3 7Personal calificadopermanentes 2,822 2,156 307 324 35Personal calificadotemporal 85 74 1 10 0

Personal nocalificadopermanentes 4,052 2,852 597 597 6

Personal nocalificadotemporalmente 2,697 953 675 1,069 0

Total 10,843 6,824 1,765 2,179 75Fuente: Estudio Realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004

De las encuestas realizadas destaca la escasa utilización de programas decapacitación y formación a cargo de las empresas e instituciones, poniéndose demanifiesto la baja tasa de personal calificado sobre el total contratado por las



empresas nicaragüenses. El acceso a nuevas tecnologías y al “saber hacer” –know how- por parte de las PYMES encuestadas, proviene del personal migradode otras empresas que aportan su experiencia y saber personal a la nueva entidadpara la que trabajan. El grado de utilización de la oferta de INATEC es del 33%solamente. (Véase cuadro No. 1 y 2, Anexo No. 3).

6.1.2 Equipamiento, Desarrollo Tecnológico y calidad de la producción.

La base productiva nacional y la conformación misma de las empresas, comounidades de producción sustentadas en inversiones e iniciativas privadas, son ensu mayoría relativamente jóvenes, ya que el 73% tiene menos de 10 años dehaberse estructurado y en ellas las del sector agropecuario y forestal con un 90%en ese mismo rango; el sector agroindustrial es el de mayor antigüedad con un45% por encima de los 10 años de existencia.

En general la base productiva nacional estudiada expresa para los sectoresindustriales y agroindustriales un nivel de desarrollo tecnológico bastante limitadocon niveles medios de obsolescencia de la maquinaria y equipos, poco nivel deautomatización prevaleciendo los sistemas de producción semi- automatizados seobserva un fuerte deterioro de las instalaciones físicas con escasa o nula inversiónpara reposición de bienes de capital y para la introducción de nuevas tecnologías.

Otro aspecto desventajoso de los sectores productivos es la poca integración oencadenamiento de procesos de producción con aprovechamiento de lasposibilidades de asociatividad entre sí, y dentro de ellos los beneficios de losservicios que proporcionan o podrían proporcionar los territorios. Así vemos quelas empresas que producen, acopian, transforman y exportan (integradas)solamente es el 12% del total; las que producen, acopian y exportan (semiintegradas) 57% y las que acopian y exportan (no integradas), el 31%.

Así para todas las empresas estudiadas se refleja que el 36.4% de la maquinariatiene más de 10 años de haber sido adquirida e instalada y el 43.9% oscila entrelos 6 y 10 años y el 19.6% tiene menos de 5 años de funcionamiento. El sectorindustrial y agroindustrial son los que mayor deterioro reflejan dado que elsolamente 14.80% y el 15.80% respectivamente tienen cinco o menos años deutilización.



Sector EconómicoAntigüedad de laempresa

Total Industria Agroindustrial Agropecuariay forestal Turística

0-5 Años 19.60% 14.80% 15.80% 34.80% 25.00%5-10 Años 43.90% 45.90% 36.80% 43.50% 50.00%Mayor de 10 años 36.40% 39.30% 47.40% 21.70% 25.00%Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004

A pesar de los años de utilización de la maquinaria y equipos en general paratodo el sector productivo nacional, los niveles de aprovechamiento de estosequipos son menores en un 45.5% al total de su capacidad; en especial el sectoragroindustrial que sólo el 47.5 % de las empresas utilizan la totalidad de lacapacidad instalada.

Sector EconómicoAntigüedad de lamaquinariainstalada Total Industria Agroindustrial Agropecuaria

y forestal Turística

0-5 Años 40.20% 38.30% 34.40% 53.80% 100.00%5-10 Años 28.50% 26.80% 30.00% 34.60% 0.00%Más de 10 años 31.30% 34.90% 35.60% 11.50% 0.00%Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Fuente: CINASE, estudio realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004

La limitada optimización de esta capacidad productiva instalada aunado con laspérdidas de materia prima utilizada en los diferentes procesos productivos,solamente el 28.6% de las empresas no tienen pérdidas en sus procesos, proponeun escenario que demanda, en mayor medida, ajustes en los flujos deproducción, reinversión productiva y una mayor optimización en los usos materiasprimas e insumos.

Sector EconómicoPérdidas en el proceso industrial(%) Total Industria Agroindustria

0-5 % 35.70% 37.70% 29.40%5-10 % 15.70% 11.30% 29.40%Más de 10% 20.00% 22.60% 11.80%No tiene pérdidas 28.60% 28.30% 29.40%Total 100.00% 100.00% 100.00%Fuente: CINASE, estudio realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004

La estructura productiva en términos de capacidad de almacenamiento se apreciadeficitaria, de las empresas estudiadas expresan tener bodegas para el



almacenamiento de materia prima, el 40.9% para los productos semielaborados yel 45.83% para la producción final y los cuartos fríos o medios de refrigeración esla menos utilizada con un 7.8%, 13.8% y 14.9% respectivamente.

En particular el sector industrial en un 27% almacena al aire libre las materiasprimas y un 53.80% los productos semielaborados.

La agroindustria solamente en un 8.6% almacena la materia prima en cuartosfríos y el 8% para la producción final.

Sector EconómicoAlmacenamientode la materia

prima Total Industria Agroindustrial Agropecuariay forestal Turística

Bodega 42.90% 31.70% 52.20% 72.20% 0.00%Aire libre 18.10% 27.00% 0.00% 11.10% 0.00%Sacos 13.30% 12.70% 17.40% 11.10% 0.00%Silos 5.70% 6.30% 8.70% 0.00% 0.00%Barril 5.70% 6.30% 4.30% 5.60% 0.00%Cubas 3.80% 4.80% 4.30% 0.00% 0.00%Congeladores 3.80% 4.80% 4.30% 0.00% 0.00%Cuarto frío 2.90% 3.20% 4.30% 0.00% 0.00%Contenedores 1.90% 1.60% 0.00% 0.00% 100.00%Pipa 1.00% 0.00% 4.30% 0.00% 0.00%Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Fuente: CINASE, estudio realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004

Sector EconómicoAlmacenamientode los

productos semielaborados Total Industria Agroindustrial Agropecuaria y

forestalBodega 42.30% 20.00% 66.70% 75.00%Aire libre 30.80% 53.30% 0.00% 0.00%Sacos 7.70% 0.00% 0.00% 25.00%Contenedores 7.70% 13.30% 0.00% 0.00%Cubas 3.80% 0.00% 33.30% 0.00%Cuarto frío 3.80% 6.70% 0.00% 0.00%Congeladores 3.80% 6.70% 0.00% 0.00%TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Fuente: CINASE, estudio Realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004



Sector EconómicoAlmacenamientode los

productosfinales Total Industria Agroindustrial Agropecuaria y

forestalBodega 54.40% 52.80% 64.00% 44.40%Sacos 12.70% 5.60% 12.00% 27.80%Aire libre 7.60% 13.90% 0.00% 5.60%Cuarto frío 5.10% 5.60% 4.00% 5.60%Barril 3.80% 2.80% 4.00% 5.60%Contenedores 3.80% 5.60% 4.00% 0.00%Cubas 3.80% 2.80% 4.00% 5.60%Congeladores 3.80% 5.60% 4.00% 0.00%Silos 1.30% 0.00% 4.00% 0.00%TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Fuente: CINASE, estudio realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004

En la actualidad los procesos y controles, para mejorar la calidad de la producción,generalmente se limitan a certificaciones procedentes de los proveedores y deempresas que se han acogido a procedimientos de normas internacionales y esto,para poder colocar con eficiencia los productos en los mercados. Es decir quebásicamente se trata de una exigencia de los mercados y no como parte de ladinámica de reinversión que toda empresa debe tener.

Sin embargo existe un amplia comprensión de los empresarios de la necesidad demejorar la calidad de los productos que elaboran así como la introducción denormas y controles que se debe tener como objetivo, estableciendo algunospuntos referenciales relacionados, pero basados principalmente en la experienciatécnica y otros de menor costo como los controles organolépticos en la industriaalimenticia.

Los cuadros siguientes expresan los resultados de la aplicación normas decontroles de calidad en la materia prima, insumos y en los procesos deproducción.

Sector EconómicoRealiza algún tipo de control decalidad de las materias primas Total Industria Agroindustrial Turismo

Si 83.30% 79.20% 95.00% 100.00%

No 16.70% 20.80% 5.00% 0.00%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004



Sector Económico¿Cuál es el control de calidad delas materias primas? Total Industria Agroindustrial Turismo

Controles organolépticos 20.00% 18.30% 27.30% 0.00%

Controles propios de la empresa 18.90% 18.30% 18.20% 50.00%

Certificado de calidad del proveedor 17.90% 22.50% 0.00% 50.00%

Ninguna 16.80% 14.10% 27.30% 0.00%

Análisis físico químicos 8.40% 8.50% 9.10% 0.00%

Control fitosanitario 8.40% 8.50% 9.10% 0.00%

HACCP 5.30% 5.60% 4.50% 0.00%ISO 2.10% 1.40% 4.50% 0.00%Control de Kilataje 1.10% 1.40% 0.00% 0.00%AASTM 1.10% 1.40% 0.00% 0.00%TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004

Sector Económico¿Tiene control de calidad duranteel proceso? Total Industria Agroindustrial Turismo

Si 90.60% 86.90% 100.00% 100.00%

No 9.40% 13.10% 0.00% 0.00%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004.

6.1.3 Mercados Destinos y los Principales obstáculos para exportar.

La producción de las empresas estudiadas tiene una orientación al consumonacional principalmente y en menor medida hacia el comercio exterior, siendoCentroamérica un mercado natural importante, seguido de los EEUU.

El mercado interno consume el 55% del total producido por estas empresas, y deesto, el 47.62% de la producción agropecuaria y forestal, 47.22% de laagroindustria y 42.70% de los productos industriales.

Centroamérica adquiere el 34%, con preferencia a los productos industriales yagroindustriales con 29.59% y 19.44% respectivamente.



El resto del mundo tiene una participación en las exportaciones del 11% y conproductos agroforestales en el 36.51%. En detalle, el destino de la producción seexpresa en la tabla siguiente:

Sector EconómicoMercados de Destinos

Total Industrial Agroindustrial AgroforestalMercado nacional 55.02 42.79 47.22 47.62Mercado regional 33.56 29.69 19.44 15.87Resto del mundo 11.42 27.51 33.33 36.51Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004.

Es evidente que las empresas nacionales promueven una mayor vinculación conlos mercados al procurar por si mismas las relaciones comerciales directamentecon los consumidores sean mayoristas o finales, no obstante, aún es muy bajo elaprovechamiento de las oportunidades que presentan los tratados de integracióny comercial en los que Nicaragua participa.

Del total de las empresas que comercializan al exterior, el 81% realiza susexportaciones sin intermediación comercial y de estas el sector industrial destacacon el 86.7%; y el que menos lo hace es la agroindustria con el 68.4.%. Sinembargo en el año 2003 del total exportado por las empresas estudiadas,solamente el 14.89% fue con coberturas preferenciales de los tratadoscomerciales.

Por sectores, la industria tiene la menor participación con 7.69 %, seguido enimportancia el agroforestal con el 16.43%, y el agroindustrial con 25% .

Sector EconómicoMERCADO DE DESTINOTotal Industrial Agroindustrial Agroforestal

Centroamérica 51.07 42.31 33.33 46.86

Mercado mundial con TLC 14.89 7.69 25.00 16.43

Mercado mundial sin TLC 34.04 50.00 41.67 36.71

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004.

El comportamiento de las exportaciones a Centroamérica por sectoreseconómicos y países es de la siguiente manera:



Sector Económico¿Cuál es el país

de destino? Industria Agroindustrial Agropecuaria yForestal Total

Costa Rica 30.20% 29.90% 11.10% 60.00%

El Salvador 25.00% 25.40% 33.30% 10.00%

Honduras 19.80% 17.80% 22.20% 30.00%

Guatemala 10.40% 7.50% 27.80% 0.00%

Panamá 6.30% 7.50% 5.60% 0.00%

TodaCentroamérica 6.30% 9.00% 0.00% 0.00%

Belice 2.10% 3.00% 0.00% 0.00%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004.

Costa Rica es el mejor cliente con el 30.20% del total y de esto el 60% esproducción agropecuaria y forestal y el 29.9% industrial; lo sigue El Salvador conun 25% y de ello, la agroindustria participa en un 33.3% y la industria 25.4%.Honduras adquiere el 19.8% y mayoritariamente la producción forestal en un30.0%.

Estados Unidos representa la mejor opción con el 43.4% del total exportado,seguido de Puerto Rico con el 16. 8% y España con el 14.10%. Con el resto delmundo las ventas externas tienen una distribución como se muestra en el cuadrosiguiente:

Sector Económico

¿Cuál es el paísdestino? Industria Agroindustrial Agropecuaria y

ForestalTotal

Estados Unidos 40.90% 55.00% 42.30% 43.40%

Puerto Rico 21.20% 0.00% 19.20% 16.80%

España 12.10.% 0.00% 19.30% 14.10%

RepúblicaDominicana 7.60% 0.00% 3.80% 5.30%



México 4.50% 5.00% 3.80% 4.40%

Alemania 0.00% 15.00% 3.80% 3.50%

Inglaterra 1.50% 5.00% 3.80% 2.70%

Italia 1.50% 5.00% 0.00% 1.80%

Canadá 1.50% 0.00% 3.80% 1.80%

Japón 3.00% 0.00% 0.00% 1.80%

Cuba 1.50% 0.00% 0.00% 0.90%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004

Los productos potenciales que los empresarios sugieren se reflejan en elsiguiente cuadro.

ESTUDIO DE OFERTA EXPORTABLE Y POTENCIAL DE NICARAGUA

Sector Económico

Industria Agroindustrial Agropecuaria yforestal

Muebles Café molido Plátanopuertas yventanas Pulpa de guayaba Pitahaya

Vestidos paraniña y niños Embutidos de cerdo Pepinos

Cerámica Cajetas(leche ysapoyol Masa de polen

Hielo seco Queso amarillo Jalea real

ESTUDIO DE OFERTA EXPORTABLE Y POTENCIAL DE NICARAGUA

Sector Económico

Filete de caracol Queso morolique MelónPescado Pulpa de mango SandíasTermos deláminasdesarmables

Pulpa de piña Carne orgánica

Cartera de piel Mermelada de piña Piña

Tilapia cultivada Aceite y harina deoleaginosa Banano



Langostaprecocida

Harina de carne yhueso Fresa

Langosta viva Víceras de ganado Fríjol orgánicoLangostaempacada Semilla de jícaro raíces medicinales

Picadora manual Fruta deshidratada PlaywoodPantry parabaños Mantequilla de maní Okra

Gabinetes Maní sabor japones Vegetales chinosPRODUCTOSPOTENCIALMENTEEXPORTABLE Amatista Jamones ahumados Calabaza

Quarzo VetiverJade CurcumaMalaquita SábilaEsculturas GengibreCuero MoraSebo industrial YucaCamarón Café orgánicoHamacas Girasoles

MargaritashortalizasChileLimón tahitíPinolilloCacaoSandias sin semillaChiltoma de rellenar

Tallos de palmito crudo

Palmito pasteurizadoFuente: CINASE, estudio Realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004

Los empresarios expresaron que los principales obstáculos para exportar estánrelacionados a la burocracia en la tramitación de los procedimientos y requisitosde exportación y problemas de atención en las aduanas 31.60%, altos costos deproducción 15.0%, falta de financiamiento 13.50% -en este aspecto es lasempresas con potencial exportador demandan acceso recursos financieros paraproducir en un 50% de ellas; faltas de puertos y aeropuertos en el atlántico8.30%, en esto, las empresas industriales y agropecuarios forestal lo demandanen un 75%; políticas fiscales insuficientes e incumplidas 8.30%, las industria yagroindustrias lo afirman mayoritariamente; falta de estudios de mercados 6.8%, elsector agroindustrial lo expresa significativamente y a la falta de políticas depromoción de las exportaciones 5.7% que es criterio del sector industrial yagroindustrial.



Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004

TIPO DE EMPRESA CON OFERTA EXPORTABLE

Industrial Agroindustrial Agropecuaria yforestal

¿Cuáles sonsus

principalesobstáculos alexportar susproductos?

TotalesPotencial Real Potencial Real Potencial Real

Burocracia yfallas ensistema deaduanas

31.60% 25.00% 17.60% 0.00% 16.70% 33.30% 16.70%

Altos costosde producción 15.00% 25.00% 17.60% 0.00% 0.00% 0.00% 33.30%

Falta definanciamiento 13.30% 0.00% 8.80% 50.00% 16.70% 16.70% 16.70%

Falta depuertos yaeropuertosen el Atlántico

8.30% 25.00% 2.90% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00%

Obstáculo decomercio conhonduras

6.70% 0.00% 11.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Falta depolítica dePromoción deExportaciones

5.00% 0.00% 5.90% 0.00% 16.70% 0.00% 0.00%

Política fiscal 5.00% 0.00% 2.90% 25.00% 16.70% 0.00% 0.00%

Precio deventadisminuye

3.30% 0.00% 2.90% 0.00% 0.00% 0.00% 16.70%

Falta estudiode mercado 6.80% 0.00% 0.00% 0.00% 16.70% 0.00% 0.00%

Malas vías deacceso 1.70% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

México nopermite eltránsito decamionesextranjeros

1.70% 0.00% 2.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%



Los empresarios consultados expresaron conocer el marco jurídico de incentivos alas exportaciones, (en un 70.50%), lo que es significativo, de estos el sectormenos informado es el agroindustrial un 23% del total. Las empresas conpotencial exportador requieren de mayor información al respecto dado que lossectores industriales y agroindustriales arriba del 60%, dicen no conocer de esteprograma.

TIPO DE EMPRESA CON OFERTA EXPORTABLE

Industrial Agroindustrial Agropecuaria yforestal Turismo

¿Conoceusted elmarco

jurídico deincentivo a

lasexportaciones

deNicaragua?

Totales Potencial Real Potencial Real Potencial Real Real

SI 70.60% 35.70% 77.10% 40.00% 76.90% 81.80% 80.00% 100.00%

NO 29.40% 64.30% 22.90% 60.00% 23.10% 18.20% 20.00% 0.00%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004

6.2 Las entrevistas a profundidad.

El proceso de consultas a sectores y actores gubernamentales y privados que serelacionan con el comercio exterior del país, proporcionó, criterios y que sepresentan en cuatro grandes temas a lo largo de este capítulo, según la finalidaddel estudios de oferta exportable.

Consideraciones generales de la consultoría.

En opinión de los gremios de productores y agencias de cooperación, que la baseproductiva primaria se encuentra debilitada, con pocas posibilidades y capacidadde inversión; además el país no cuenta con una infraestructura productiva y deservicios que favorezca dinamizar el sector y, los volúmenes de producción paraproductos con demanda, creciente, en algunos mercados, es insuficiente y decalidad media.

Algunas instituciones de gobierno consideran que si bien es cierto no existe unaoferta de recursos suficientes para atender las demandas del sector, la actividadproductiva del país se aprecia dispersa, con bajos niveles de eficiencia y pocoselementos de sostenibilidad a mediano y largo plazo.



Un criterio generalizado “es que para fortalecer las exportaciones es indispensablemejorar la base productiva primeramente .

En términos de la producción agropecuaria y de manufactura a potenciar, seobserva que en las diferentes fuentes consultadas existen dos corrientes deopinión y están referidas a:

a) Fortalecer la producción de los rubros tradicionales debido a las ventajas agroeconómicas, amplia cultura productiva, estructura e infraestructura productivabásica, mercados estables y volúmenes significativos de producción; noobstante, la orientación del fortalecimiento es necesario encaminarla hacia laproducción orgánica y/o ecológica que incorpore sistemas intensivos decultivos que mejoren las cantidades y calidades de la oferta a como tambiénacciones de inteligencia de mercados que tiendan a mejorar las oportunidadesque presenta la demanda.

b) Fomentar la reconversión productiva agrícola que modifique la estructura actualdel sector, promoviendo el impulso de iniciativas no tradicionales, ladiversificación de la producción con rubros susceptibles a la incorporación devalor agregado y dentro de ellas las actividades de deshidratación de especiesalimenticias que faciliten los procesos de comercialización en todos lossentidos.

Es conveniente una estrategia de agro-industrialización que tenga como ejesfundamentales i) Inteligencias de mercados ii) Planificación territorial y esto pasanecesariamente por mejorar la competitividad del sector.

A continuación se presentan un resumen de las opiniones, criterios y fundamentosvertidos por las diferentes fuentes en el proceso de consultas

6.2.1 Las Limitantes más importantes del desempeño de lasExportaciones.

Las Organizaciones empresariales.

• Carencia de inversión productiva en las fincas agropecuarias, estimándose queen los últimos 15 años no ha existido un proceso de inversión fuerte en estesector.

• El ciclo productivo para la producción agropecuaria, en términos definanciamiento, es normalmente mayor a un año, dado que la liquidación delas cosechas en tiempo promedio es de 18 meses, siendo que elfinanciamiento bancario que se obtiene es de corto plazo, es una limitantepara la expansión de estas actividades.



• Desde el punto de vista del clima de negocios, los problemas de la propiedadconstituye una de las limitantes más importante a ser superadas. Los datosregístrales de muchas propiedades tiene problemas de confiabilidad.

• Carencia de financiamiento bancario para el desarrollo productivo y ausenciacasi total del estado en este tema.

• Excesiva burocracia en la tramitación de los procedimientos de exportación.

• La Ley de Equidad Fiscal pese a su declaratoria pro–exportadora, no hafuncionado como incentivo real en la promoción de las exportaciones.

• Imagen negativa del país, reglas de juego cambiantes no abona a un clima denegocios favorable que incentive la inversión nacional y extranjera.

• Alta movilidad en las posiciones laborales importantes que ocupanfuncionarios de instituciones públicas relacionadas con el comercio exteriorlimita la eficiencia y calidad de los servicios, dado que cuando han logradotener destreza y dominio de sus funciones son removidos o reubicados, siendosustituidos por personal menos adiestrados.

• Las políticas de gobierno referidas al sector agropecuario no están orientadasa la producción primaria sino que a los aspectos de intermediación ycomercialización; se carece de una política de mejoramiento de los preciosinternos al productor y en cambio las devaluaciones constantes tienen unefecto descapitalizador.

• Existe rezago tecnológico de la producción agropecuaria, así como unaefectiva transferencia de tecnología que incluya mejorar los niveles deequipamiento, esto limita los niveles de competitividad de nuestros productos.

• El sector forestal carece de un inventario del recurso que propicie y oriente unmanejo racional y apropiado del mismo en el mediano y largo plazo. De igualmanera el aprovechamiento del recurso humano calificado del que dispone elpaís es muy limitado.

• No hay fluidez de la cadena productiva, el 100% de los talleres de 3ra

transformación se localizan en el Pacífico y el potencial productivo en el Nortey Atlántico.

• La Ley Forestal aún no termina de implementarse y crea desconcierto enalgunos empresarios; persisten signos de inseguridad en las negociaciones. Sehace necesario completar el marco jurídico y divulgación en el sector, sobretodo, el capítulo de los incentivos que están muy buenos. (Se tiene un año paraaplicar este Ley), y los productores están es espera de su implementación.

• Se está finalizando la carretera al Rama, que mejora indiscutiblemente lacomunicación terrestre, sin embargo el efecto positivo, para el caso de laactividad comercial internacional, se ve disminuido si no se efectúa lamodernización de los puertos de esta región.

• El puerto del Rama se puede utilizar si la exportación es a Miami, persistiendoel problema que las navieras no tiene conexión con Europa. En Puerto Limón



de Costa Rica hay conexiones con toda Europa, el volumen de carga paraesos mercados existe, hay que interesar a las navieras para que lleguen a estepuerto.

• Hay empresas Europeas interesadas en competir y ofrecer sus servicios en elRama, siempre que la actividad del puerto se dinamice; es imperativo lamodernización del puerto.

• Las instituciones del estado son las que traban las exportaciones con losproblemas de la burocracia y desconocimiento al tratamiento especial quedeben tener algunos productos, no son facilitadoras de los trámites deexportación.

• La obligación de presentar solvencias cada vez que se va exportar esinnecesario y los problemas más constantes se presentan a nivel técnico, losniveles de dirección están más claros de la importancia del sector exportador.

• Los sistemas de producción agropecuaria del país son principalmenteestacionarios, con ausencia de organización y planificación en correspondenciacon las oportunidades que brindan los mercados.

• Se carece de cultura empresarial que cree cambios en la administración delas empresas orientados al crecimiento de las unidades productivas.

• La cadena de frío limita las iniciativas de agroindustrialización y de manejo postcosecha que favorezca el mejoramiento de precios.

• Los altos precios de la energía y los combustibles es una constante en lailiquidez de las empresas.

• Sistema de impuestos mensuales castiga al productor en general, lodescapitaliza.

• Entre las limitantes de exportar a Europa es que no existe una línea aérea decarga para Europa (muchas veces no hay espacio en las naves para carga), elno tener puerto en el Atlántico incrementa los costos y tiempos para exportar.

• Se está desaprovechando áreas certificadas, ya que solamente estánutilizándose 1 mz cuando es la finca, de 10 mz, es la certificada; hay quebuscar la diversificación de esta finca; realizar concientización que laproducción orgánica tiene mejores precios.

• No hay financiamiento para la producción; altos costos de envase por noproducirse en el país, los empresarios desconocen de calidad en los envasesy al no tener conocimiento no hay exigencias de calidad en lo mismos, por loque muchos de ellos se pierden y esto incrementa costos.

• Cada país que importa de Nicaragua viene a certificar las plantas, tenemos queinvertir en HACCP, BPM, etc. Se requiere de maquinaria moderna,infraestructura en la planta y en las fincas de los productores.

• Las reglamentaciones de los EU (CAFTA) son requisitos a cumplir por losproductores; la exigencia del origen de los productos, como no llevamos



registros, es difícil. Con el problema de las vacas locas hay mayor exigencia alos productores de EU, lo que podemos aprovechar.

• Falta de capital de trabajo, para la vacunación contra la tuberculosis, son dosvacunas al año, y estamos hablando de miles de reses.

• Se necesitan cuartos fríos para la maduración de los quesos, al igual querecursos financieros.

Las Instituciones de Gobierno

Fue común denominador, en las instituciones de gobierno, que el sectorexportador es el que debe liderar la economía, siendo este el motor fundamentalpara alcanzar un crecimiento con equidad. No obstante pese a los esfuerzosrealizados en los últimos diez años en términos de la estabilidad macroeconómica,reforma estructural y crecimiento económico, basado en exportaciones, como quese ha quedado nada más en retórica. Desde esta perspectiva, los esfuerzos parala reactivación real del sector pasa, entre otras cosas, por lo siguiente:

• En el gobierno todos debemos de estar compenetrados en la actividadexportadora como acción preferente, y que exportación no solamente sonlas que se generan las Zonas Francas; sino que exportación es aquelinversionista que viene y que va a exportar aprovechando las ventajascompetitivas del país, donde las instituciones de gobierno deberíamos deestar compenetrados de que hay que dar el mejor servicio solicitado deforma prioritaria.

• Se reconoce la existencia de un bajo nivel de relación y coordinación entrelas distintas instituciones de gobierno que tienen que ver con el sectorcomercio exterior del país. Esta situación limita al sector a realizar sustrámites de manera ágil y oportuna.

• No se cuenta con una entidad gubernamental que respalde y diga en losforos internacionales aquí está presente el gobierno apoyando a lasdelegaciones, representaciones, iniciativas y transacciones comerciales delos exportadores.

• La banca comercial cuando se conversa y se analiza con ellos el destinode los recursos de crédito, que son minoritarios para las actividadesproductivas, señalan la ausencia de proyectos departe del sector privado,debiendo el gobierno de apoyar la realización de acciones de preinversiónpara el sector exportador del país, reconociendo que el sector empresarialnicaragüense no son tomadores de riesgo

• Una de las limitantes de la exportación es la falta de financiamiento, elsistema financiero solo apoya el sector comercial y no la industria, en elsector industrial los requisitos para el crédito son impagables, además de la



garantía, la tasa de interés es muy alta y el tiempo para decidir el créditopor parte del banco es muy prolongado.

• El problema más común que enfrenta el sector exportador e importador esel mal asesoramiento de parte de los agente aduaneros. Actualmente elmecanismo de exportación es el siguiente: Un productor que va a exportary viene de algún departamento primero tiene que ir al CETREX después aADUANA, aeropuerto, frontera o puerto. El actual proceso encarece máslos costos de los pequeños y medianos productores, las agenciasaduaneras cobran entre $100 a $300.

• En la actualidad instituciones del estado le dan seguimiento a las normasnacionales y no a las internacionales, sabiendo que el país destino requiereque se cumplan los requisitos de determinado producto.

• La poca transformación productiva ha sido consecuencia de la ausencia depolíticas sectoriales, recursos limitados, esfuerzos dispersos, baja eficienciaen la producción, esta situación no es sostenible en el mediano y largoplazo.

• Existe en la producción estructuras oligopólicas, en algunos rubros, queson protegidas y esto no abona al desarrollo del país.

• A pesar de la situación privilegiada en recursos hídricos superficial ysubterránea, Nicaragua no posee un plan de fomento e implementación delriego productivo que modernice, dinamice y cambie los sistemas deproducción estacionarios actuales, a los de planificación estratégica y,aprovechamiento de las oportunidades de los mercados en demandacreciente.

Las Agencias de Cooperación• Nicaragua carece de producción suficiente en volumen y calidad de los

rubros que están en demanda creciente en los mercados internacionales.

• Las actividades industriales y agroindustriales se aprecian limitadas debidoa la carencia de infraestructura de transporte, redes eléctricas dealmacenamiento y comunicación.

La Banca Multilateral

• Se considera como positivo el hecho que el gobierno de Nicaragua hayaaceptado como problema importante, para el país, el tema del déficitcomercial y una muestra de ello es la realización del Estudio que sobreOferta Exportable se está realizando en este momento.

• La superación del déficit comercial sobre pasa el tema de la sobrevaluacióndel tipo de cambio, reconociendo la importancia de este, pero apuntandode una manera decidida a los elementos de oferta exportable y dedemanda. Para el caso de la Demanda, la apertura comercial de los últimos



años, las negociaciones del CAFTA y la Unión Aduanera, son perspectivasde exportación mucho más importantes para el país y constituyen procesosfactibles de apoyar departe de las agencias multilaterales.

• Por el lado de la oferta, tampoco es únicamente el tema del tipo de cambioo el tema del financiamiento, que afecta el volumen exportable, sinoproblemas de infraestructura y del marco institucional para la apertura denegocios, para su funcionamiento, la seguridad jurídica de las inversionesetc.

• El tema de la infraestructura limitada juega un papel muy importante en elcaso de Nicaragua, se tiene que optimizar los recursos naturales del paístales como lagos, océanos y el hecho de tener, a corta distancia, elmercado de Estados Unidos. No se puede exportar de manera fluida, y envolumen, por que no hay un puertos que se adecuen para las actividadesexportadoras.

• La idea de iniciar un proceso de transformación de la FinancieraNicaragüense de Inversiones (FNI) en una financiera para lasexportaciones, no constituye mayor problema para los organismosmultilaterales, lo importante es la definición clara de los mecanismos deintermediación a ser utilizado, tendiendo como premisa fundamental que elcrédito beneficie realmente al sector exportador con reglas claras yprecisas, y al margen de influencias de tipo político.

6.2.2 Oportunidades y Ventajas de la Oferta Nacional

• EEUU apoya y apoyará el proceso de exportación, mediante elfinanciamiento a productos en demanda creciente y a través de parcelasdemostrativas en los proyectos presentados por los organismos del sectorprivado.

• Se ha fortalecido la cadena de frío, con la instalación de una Red en elAeropuerto de Managua, Sébaco y Rivas. Para el manejo de productosperecederos orientados a la actividad exportadora.

• EEUU ha constituido un fondo de garantía de US$ 5.0 dentro del SistemaFinanciero Nacional para potenciar la producción exportadora.

• Si Nicaragua es incluida en la iniciativa del milenio, la cooperación de losEEUU pasará de US$ 40.0 a US$ 120.0 millones de dólares anuales,recursos que pueden ser canalizados a potenciar de manera significativa alsector exportador.

• Se hace imperativo potenciar los recursos de las Microfinancieras medianteel establecimiento de vínculos con la Banca Comercial, posibilitando de esa



manera la incorporación de sectores con potencial exportador al Mercadode Crédito.

• Nicaragua tiene Capital Humano que es comparable con el del resto deCentroamérica; talvez no con el de Costa Rica, que han venidodesarrollando una política de educativa fuerte, desde hace cincuenta años.Sin embargo, se cuenta con recursos humanos, lo que le hace falta a esecapital es concentrarse en actividades con potencial de exportación y dondesu entrenamiento y capacitación debe priorizarse.

• Se están creando entidades especializadas para la promoción de lainversión extranjera, que naturalmente, en el mediano y largo plazo,fortalecería la capacidad productiva del país. Este esfuerzo pasa porpreparar a las instituciones públicas y privadas nacionales en aspectos denegociación y sistemas de información y comunicación, lo que mejorará laposición que tiene Nicaragua en este tema.

• Se implementa un proyecto de unificación de los servicios de tramitación delas exportaciones “Ventanilla Única”, dentro de una lógica de apuntalar demanera preferente la actividad exportadora.

• La implementación de Proyectos de Mejoramiento de la Competitividad delas PYMES, con financiamiento para la reconversión productiva yequipamiento. La oficina de transferencia productiva que apoya a lossectores Cooperativas y Asociaciones para los cultivos de: Café (comerciojusto) con productores de la zona de Dipilto y Cooperativas del SectorLácteo , constituyen esfuerzos institucionales de gran valía para laactividad productiva y/o exportadora de Nicaragua. Por otro lado elproyecto Winrock espera perfiles de proyectos para financiarlos.Actualmente hay US$ 5.0 millones para muebles y US$ 10.0 millones paramadera.

• El sector energético presenta posibilidades de exportación en la medidaque Nicaragua sea capaz de generar inversión en la explotacióngeotérmica e hídrica en la mediano plazo, dado que al Sistema deInterconexión Centroamericana será incorporado México que tiene unademanda de 40,000 megavatios.

• Se han definido 21 distritos mineros; en 12 de ellos las reservas geológicasde oro son de 265,392.8 kilogramos troys de oro. Actualmente solo seexplotan a nivel industrial 3 distritos (Bonanza, El Limón y La Libertad). Enlos otros 9, no se conoce con certeza las reservas de minerales.Adicionalmente, existen más de 5 prospectos de distritos mineros, en loscuales se conocen ocurrencia de mineralización.



En cuanto a los No Metálicos, se conoce de manera puntual las reservas dealgunos minerales, como: mármol que presenta una reserva preliminar de25.8 millones de metros cúbicos; yeso más de 10 millones de metroscúbicos. En el caso de la calcita (en todas sus manifestaciones), rocas paraáridos, arcilla, tobas (para fabricar piedra cantera), arenas, granito, etc.Existen reservas incalculables hasta el momento. Para el presenta año, seestima una producción de 130,000 onzas de oro y 90 mil onzas de plata,que generaran más de 50 millones de dólares, de este total, cerca del 95%son exportaciones directas.

Lograr inversiones de US$ 20 millones para el 2003; crecer en 8% por año,lograr exportaciones de hasta 200 mil onzas troys de oro por año, participaren 2.6% dentro del PIB, lograr 2.3 millones de dólares en recaudaciones poraño y generar más de 3 mil empleos fijos por año. Promocionar e incentivarla diversificación del sector minero. Darle valor agregado de la actividadminera que incida en la generación de capital y de mano de obra y elevar suparticipación en las exportaciones del país.

Para el año 2003 el sector minero aportó 2,488 empleos directos, lo querepresenta 11% más que el año pasado, existe un importante incrementoen el número de solicitudes y de concesiones mineras otorgadas.

6.2.3 Las Propuestas y Recomendaciones

• Establecer mecanismos e incentivos que posibiliten dinamizar el sectorforestal.

• Es importante contar con una Auditoria Forestal, actividad que debería serllevada a cabo por INAFOR.

• La dinámica de crecimiento económico debe ser encarada de formapreferente por el sector privado.

• Desde el punto de vista de la utilización de los recursos naturales, esposible la realización de iniciativas de inversión en las actividades desecado, con energía solar en productos como el Café y la madera, ya hayexperiencias exitosas en Boaco.

• Las instituciones tipo CEI debe ser priorizadas hacia actividades deexportación y de forma preferente acciones de inteligencia de mercado.

• Es necesario que el gobierno maneje una sola base de datos deimportaciones y exportaciones. Actualmente los datos que maneja elCETREX no concuerdan con la información de Aduana. Algunasinstituciones tienen un pensamiento dual, que entorpece los trámites deimportaciones y exportaciones. Aduana propone que el gobierno debe dehacer un Estudio de Reformas Jurídicas para que cada institución tenga suverdadero rol en el que hacer nacional.



• Debe alcanzarse el objetivo de convertir a las embajadas de Nicaragua enel exterior, en facilitadoras de contactos comerciales, dándole apoyodecidido a las misiones de negocios emprendidas al exterior por losempresarios.

• El crédito debe ser canalizado a las inversiones en fincas y a plazos largos,de forma similar a las consideraciones de memorando de intención del FMIpara Nicaragua.

• El Estado debe efectuar mayores esfuerzos en el tema del almacenamientode la producción siendo prioritario redefinir el papel de ENABAS.

• Vale la pena estudiar del mecanismo de coinversión de cómo hacer unamezcla de financiamiento con el capital humano que hay en Nicaragua.

• Estructurar un nuevo Mapa de Exportaciones y crear una Unidad deProyectos que facilite la creación de empresas con orientación exportadora.

• Formular un conjunto de políticas que articulen el accionar del gobierno,Estado y Entes Autónomos en función de fortalecer la capacidadexportadora.

• Impulsar iniciativas de producción no tradicional con posibilidades deexportación, mediante procesos de transformación productiva y detransferencia de nuevas tecnologías que incluyan asistencia técnica,organización y acceso a mercados.

• Identificar nuevos productos por zonas geográficas. La diversificación de laproducción no se ha dado por falta de una política del gobierno que apoye aestos productores, sólo así se podrá lograr lo de Costa Rica. Siendo losproductos agrícolas no tradicionales, los del primer lugar en lasexportaciones de ese país.

• También es importante apoyar y desarrollar la producción de azúcarorgánica, debido a la alta generación de mano de obra y a la existencia deprecios justos.

• Mantener informados a los productores, aunar esfuerzos y recursos paracrear una cultura exportadora, en temas tales como:

1. Financiamiento a los sectores exportadores.2. Dotar de conocimiento técnico de los mercados exportadores3. Esfuerzo conjunto de todas las instituciones del estado ( MAGFOR debe

ser vanguardia)4. Cambio en la cultura del productor.

• Se reconoce la necesidad de que el MAGFOR sea la Institución vanguardiaen la promoción de productos agropecuarios para la exportación.

• El procesamiento de productos agrícolas, permite integrar valor por lo queel gobierno debe realizar un esfuerzo de instalar una planta procesadora deestos productos y vender el servicio a los pequeños productores.



• Considerar cultivar nuevas especies agrícolas que tienen procesosproductivos sencillos y con demanda en el mercado internacional, estoscultivos puedan ser en pequeñas áreas y son alternativas para lospequeños productores.

• Es importante a la hora de seleccionar estos productos estrellas, la relacióncostos vs ingresos y ver la rentabilidad de estos productos y la generaciónneta de divisas de cada uno de ellos.

• Fabricación y comercialización de puros tipo habano en sus propias tiendasde los Estados Unidos, venta directa al público. Actualmente los purosnicaragüenses están compitiendo con México y República Dominicana,pero la estrategia, a corto plazo, es vender solamente productonicaragüense, la materia prima nacional es de excelente calidad.

Para escoger y desarrollar los productos para la exportación se hacenecesario:o Crear conciencia exportadora, que a pesar de las limitantes hay

experiencias muy positivas.o Productos que sean susceptibles a la transformación (valor

agregado).o Productos de corta maduración (de corto plazo).o Que tengan demanda internacional.

• El cacao producido por los pequeños productores tiene mayor calidad (porel manejo), y en el mercado se puede buscar un precio justo, lo que traeríaincremento del ingreso familiar, reducción de la pobreza, generación deempleo y mayor impacto social, convirtiéndose atractivo para un segmentodel mercado internacional.

• La miel orgánica tiene un precio del 30% más que la convencional.

• El mercado está demandando otros sub-productos de la miel. (Con valoragregado), los mismos compradores incentivan a diversificar nuestrosproductos como son: Polen, Jalea Real. Sin embargo, hace faltacapacitación y acceso a financiamiento.

• Se debe potenciar los productos étnicos de Nicaragua, desarrollar la marca,para cual se necesita asistencia técnica e inversión.

• Promover productos con definición de origen, por ejemplo la Asociación deProductores de Miel de Boaco (APIBO), está trabajando en la marca “MielNicaragua”.

• Podemos solicitar el apoyo a OIRSA, para lograr la certificación de laplantas ornamentales y follajes para exportar directamente.



• Diversificar bosques con otras especies madereras, ya que la producciónde caoba viene en descenso. La explotación y producción de especiesduras y semi - duras y de coníferas para la elaboración de pisos y puertas.

6.2.4 Los Productos de Exportación

El proceso de consultas y entrevistas sustentado en los aspectos anteriormentedescritos, propone un listado de productos sobre los cuales Nicaragua debe acriterio de las fuentes consultadas, dirigir los esfuerzos para fortalecer lasexportaciones en el corto y mediano plazo, estos son:

PRODUCTOS PARA LA EXPORTACIONSector Económico

No Industria Agroindustrial Agropecuaria y forestal

1. Muebles de Caoba Café específico Pino, Caoba y Cedro de2da y 3ra Transformación.

2. Productos machambrados parapisos , techos y exteriores Jugos y Yogurt

Cedro macho, Guapinol,Almendro, Santa María,Leche maría.

3. CacaoProcesado

Café de Altura (shg) yorgánico

4.Queso seco,quesillo y cremaempacada

Cacao orgánico

5. Aceite vegetal deoleaginosas

Frijoles Rojos ( criollo ochile quemado ), Negro

6. Ron Algodón

7.

Purosespecíficos deIdentidadNacional.

Maní, Ajonjolí orgánico,Okra

8.Snack de Frutasy vegetales paraniños.

Frutas frescas (maracuyá,pitahaya, mangos)

9. TomateConcentrado ydeshidratado

Melón , piña , Guayaba ,Yuca

10.Miel, propolio,Polen y jaleareal.

Palma africana, tubérculos

11. Especies , hierbasculinarias y medicinales ,

12.Semillas de calabazas,almendras ( marañón ynueces)

Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre del 2003 y marzo del 2004

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior Cap. VII – Pág. 120


VII RESULTADOS.

7.1. Selección de Productos

7.1.1. Productos Agrícolas y Agroindustriales

Una vez analizada la información recopilada en las entrevistas y encuestas aempresas productoras, exportadoras, e instituciones públicas y privadas; estimadala demanda internacional de los diferentes productos que actualmente seproducen, en Nicaragua, y aquellos que aunque no se estén produciéndose en elpaís, dada la similitud en el proceso o cadena productiva con los rubrosactualmente producidos, podrían ser introducidos en el territorio nacionalgenerando oferta exportable.

Con la finalidad de concretar las informaciones recopiladas y procesadas,siguiendo el proceso para la selección de la oferta exportable, descrito en elapartado sobre “Metodología”, que incluye los denominados productos estrella yaquellos otros que pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades demercado. se elaboró una ficha de productos agrícolas no tradicionales deexportación (PANTE), (ver anexo al capítulo), que sirvió de documento base parala captación de opiniones de los participantes en los talleres de consultas.

La ficha de productos inicialmente seleccionados en función de la estimación de lademanda internacional segregada por mercados, y la oferta real y potencialdeterminada a partir de las entrevistas y encuestas a las empresas seleccionadas(véase capítulo de metodología) y las estadísticas de los montos exportados porNicaragua hacia los mercados referenciados (Estados Unidos de América, Europa,Centro América, y otros), que se entregó a los asistentes a la jornada, incluía lossiguientes productos o grupos de ellos:

PRODUCTOS PRIMARIOS 1 Achiote 20 Malanga 2 Aguacate 21 Mandarinas y clementinas 3 Ajonjolí 22 Mango, guayaba 4 Ajo 23 Maní 5 Arvejas, f /r 24 Marañón 6 Berries (arándanos, etc.) 25 Melón 7 Berenjenas 26 Miel 8 Brócoli y coliflor, 27 Naranja 9 Cacao 28 Nueces y almendras 10 Cebollas 29 Okra 11 Chile pimiento/ chile tabasco 30 Papaya 12 Col 31 Pepinos y pepinillos 13 Col de Bruselas 32 Piña 14 Conserva de vegetales 33 Quequisque 15 Espárrago 34 Sandía 16 Especies 35 Tomate



PRODUCTOS PRIMARIOS 17 Fríjol 36 Yuca 18 Jengibre 37 Zanahoria 19 Limón

PRODUCTOS TRANSFORMADOS

1t Frutos carnosos, secos

2t Verduras, secas (tomate)

Productos agroindustriales genéricos

3t Conservas de legumbres (sin utilización de ácido acético, ni confitadas nicongeladas)

4t Frutas y verduras, enteras o parte de ellas, confitadas

5t Confitura, jaleas, pasta de frutas

6t Frutas y vegetales conservados sin la utilización de azúcar o edulcorantes

7t Jugos de frutas o verduras sin adición de alcohol

Productos ecológicos, biológicos u orgánicos

8t Frutas en fresco

9t Verduras en fresco

10t Productos genéricos: ajonjolí, cardamomo, etc.

11t +++ Cacao

12t +++ café

13t +++ Azúcar

14t Conservas de frutas y verduras

Durante el transcurso de la jornada se comentaron diferentes aspectos sobre laoferta nacional, (estructura, realidad y posible proyección productiva, descripciónde los mercados actuales y posibilidad de incremento del volumen exportado),concretando el potencial exportador; y la caracterización de la demandainternacional basada en el monto importado por los mercados de destino, la



tendencia de consumo de los mismos, y la estimación del posicionamientoestratégico de Nicaragua frente a los reales y potenciales competidores.

Una vez completado el análisis de las informaciones acopiadas, y recavada laopinión práctica de los agentes y actores productores, sector forestal, se hanconcretado los siguientes resultados:

a) La lista o relación de productos exportables con posibilidad de integrar ladenominada oferta exportable, o con expectativa de generar negociosaprovechando diferentes oportunidades de mercado. Con la finalidad deconcretar los resultados esperados del estudio, y considerando que algunos delos rubros inicialmente relacionados presentan cadenas productivas ycomerciales similares, se ha optado por agruparlos. Dicha agrupaciónsimplifica los resultados y las posteriores conclusiones. Al mismo tiempo sehan incorporado otros productos que por su importancia productiva ycomercialización, y potencial exportador pueden incorporarse a la ofertaexportable nicaragüense.

Los productos y grupos de los mismos finalmente incluidos para suconsideración como oferta exportable son:

PRODUCTO MERADOS DEDESTINO

Nº DENOMINACION EUA UE CA Otros

Productos primarios

1 Ajonjolí ++ ++ ++ +2 Cacao en polvo y grano +++ +++ ++ +(b)2 Cebolla ++ - ++3 Cítricos (limón, naranja) ++ ++ ++ +(a)4 Colorantes y especies (1) ++ ++ ++ +(a)

5 Fríjol negro, rojo y blanco ++ - +++

6 Jengibre ++ ++ ++

7 Mango, guayaba +++ ++ + +(b)

8 Maní descascarado y procesado ++ +++ ++ ++(a)

9 Melón +++ ++ ++ +(b)

10 Miel envasada y con denominación ++ ++ +

11 Okra ++ ++ - +(b)

12 Piña +++ +++ ++ +(b)



PRODUCTO MERADOS DE DESTINO

DENOMINACION EUA UE CA Otros13 Quequisque, malanga ++ + +

14 Sandia sin semilla ++ ++ +

15 Tabasco (chile pimiento /chile tabasco) ++ ++ ++ +

16 Verduras de cocción (2) ++ + ++ +(b)

17 Yuca parafinada y congelada +++ ++ ++ +((b)

Productos transformados

1t Frutos carnosos y verduras secas ++ ++ + +(b)2t Conservas de frutas enteras y partes de ellas sin confitar ++ +++ + +(a)

3t Conservas de verduras enteras y partes de ellas +++ +++ + ++(b)

4t Confitura, jaleas, pasta de frutas +++ ++ +

5t Jugos de frutas y verduras +++ +++ + ++(b)

Productos ecológicos

1e Frutas y verduras en fresco +++ +++ + ++(b)2e Cacao ecológico u orgánico +++ +++ + ++(b)

3e Café y azúcar ecológico u orgánico +++ +++ + ++(b)

4e Ajonjolí ++ ++ + ++(b)

Otros

1v Productos específicos (café especifico) +++ +++ - ++©

2v Productos calificados como “comercio justo” ++ ++ - +©

Notas: - trazas (1) Achiote, cúrcuma, páprika, marigol, etc.+ considerable (2) Berenjenas, repollo, brócoli, coliflor, col++ importante (a) México+++ muy importante (b) México y Canadá

© Canadá



b) Matriz de puntuación de los diferentes parámetros. A continuación serelacionan las puntuaciones alcanzadas en los parámetros de índoleproductiva y comercial para cada uno de los productos o grupos finalmenteconsiderados:

Matriz de puntuación de los productos agrarios primarios:

PRODUCTOSPARÁMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Parámetros productivosCondiciones naturales: aptitud natural 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3Posibilidad de expansión. 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3Ciclo de maduración necesaria hasta producción 4 2 4 1 2 4 2 2 4 4Conocimiento del proceso productivo 4 5 4 3 2 5 3 3 4 3Respeto con la naturaleza 4 4 3 2 4 4 3 2 3 2Grado de tecnificación disponible sobre larequerida 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4

Grado de calificación de la mano de obra actual 4 4 4 2 2 5 2 4 4 3Estructuración de la cadena productiva 5 3 4 2 1 5 2 4 5 3Aspectos económicosImpacto socio económico para el país o región 3 5 2 1 3 4 1 2 4 2Independencia de los costos de producción 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3Independencia de la estacionalidad de laproducción comercial 3 5 1 3 4 5 3 2 4 1

Independencia de la inversión necesaria 5 3 4 1 3 5 2 2 4 2Aspectos sociales

Generador de mano de obra 3 5 2 1 2 4 2 2 3 2Grado de aceptación de cambios estructurales 5 5 4 3 3 5 3 3 4 4

Parámetros comercialesNegociación potencial

Estimación del mercado potencial en TOM 3 4 2 2 1 4 1 3 5 3Estimación del valor de mercado en US$ 3 5 1 2 3 4 1 3 5 3


Posicionamiento estratégico frente a loscompetidores 3 4 2 2 3 4 2 2 4 3

Ventana de oportunidad 3 4 2 1 3 3 2 2 4 3Oportunidades reales de penetración en elmercado 3 5 2 1 2 2 2 3 4 3

Importancia de la estrategia de precios adesarrollar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Barreras de entradaInexistencia de obstáculos a la importación endestino 4 5 3 2 2 4 3 2 4 2

Inexistencia de problemas de transporte odistribución 3 3 1 3 4 4 3 2 4 2



Matriz de selección de los productos primarios.

PRODUCTOSPARÁMETROS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Condiciones naturales: aptitud natural 5 3 4 4 3 4 4 5Posibilidad de expansión. 5 2 4 2 2 2 3 5Ciclo de maduración necesaria hasta producción 4 4 4 4 4 4 4 3Conocimiento del proceso productivo 3 2 3 4 2 3 3 5Respeto con la naturaleza 5 2 2 4 2 2 2 4Grado de tecnificación disponible sobre larequerida 4 3 3 2 3 3 4 4

Grado de calificación de la mano de obra actual 4 3 3 4 3 3 3 5Estructuración de la cadena productiva 4 2 1 4 2 3 3 4


Impacto socio económico para el país o región 4 1 2 2 2 2 3 5Independencia de los costos de producción 4 3 3 4 3 3 3 4Independencia de la estacionalidad de laproducción comercial 5 1 1 3 1 2 3 4

Independencia de la inversión necesaria 3 2 2 4 3 3 3 4Aspectos socialesGenerador de mano de obra 4 1 2 2 2 2 3 5Grado de aceptación de cambios estructurales 5 3 3 4 4 4 4 4


Estimación del mercado potencial en TOM 4 2 4 1 2 2 2 4Estimación del valor de mercado en US$ 4 2 4 1 2 1 1 4

Negociación de los proveedoresPosicionamiento estratégico frente a loscompetidores 4 4 2 3 3 3 2 4

Ventana de oportunidad 4 4 3 1 3 3 2 4Oportunidades reales de penetración en elmercado 4 3 3 1 3 2 2 4

Importancia de la estrategia de precios adesarrollar 4 4 4 4 3 4 4 5

Barreras de entrada

Inexistencia de obstáculos a la importación endestino 4 2 3 3 3 4 3 4

Inexistencia de problemas de transporte odistribución 4 2 3 3 2 3 1 4



Matriz de selección del sector agroindustrial, productos ecológicos yespecíficos.

PRODUCTOSPARÁMETROS 1t 2t 3t 4t 5t 1e 2e 3e 4e 1vParámetros productivosCondiciones naturales: aptitud natural 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5Posibilidad de expansión. 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4Ciclo de maduración necesaria hasta producción 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3Conocimiento del proceso productivo 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5Respeto con la naturaleza 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4Grado de tecnificación disponible sobre la requerida 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4Grado de calificación de la mano de obra actual 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4Estructuración de la cadena productiva 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4


Impacto socio económico para el país o región 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5Independencia de los costos de producción 4 3 3 1 1 4 4 4 4 4Independencia de la estacionalidad de la produccióncomercial 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5

Independencia de la inversión necesaria 5 1 1 1 1 4 4 3 4 3

Aspectos sociales


Parámetros comerciales

Negociación potencialEstimación del mercado potencial en TOM 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4Estimación del valor de mercado en US$ 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4



Ventana de oportunidad 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5Oportunidades reales de penetración en el mercado 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5Importancia de la estrategia de precios a desarrollar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Barreras de entrada

Inexistencia de obstáculos a la importación endestino 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4




En las matrices de resultados expuestas, se detectan los aspectos productivos ycomerciales que condicionan, favorecen o dificultan el desarrollo de lasexportaciones para cada uno de los productos considerados.

c) Puntuación final de los productos evaluados. A continuación serelaciona la puntuación obtenida en el conjunto de los parámetrosproductivos, comerciales, y el total para cada producto o grupo deproductos seleccionados.

Puntuación final de los productos primarios

Producto Puntaje

Nº DenominaciónParámetrosproductivo

s

Parámetroscomerciales Total

1 Ajonjolí 397 330 356,82 Cacao en grano y polvo 406 430 420,43 Cebolla 330 220 2644 Cítricos (limón, naranja) 204 200 201,45 Colorantes y especies (1) 267 260 262,86 Fríjol negro, rojo y blanco 448 350 389,27 Jengibre 224 230 227,68 Mango, guayaba 283 260 269,29 Maní descascarado y procesado 397 420 420,810 Melón 268 270 269,211 Miel envasada y con denominación 404 400 401,612 Okra 209 280 251,613 Piña 242 320 288,814 Quequisque, malanga 324 210 255,615 Sandía sin semilla 249 270 268,6

16 Tabasco (chile pimiento /chile tabasco) 248 280 267,2

16 Verduras de cocción (2) 315 220 258

18 Yuca parafinada y congelada 444 410 423,6



Puntuación final de los productos agroindustriales, ecológicos y específicos.

Nº Denominación Parámetrosproductivos


1t Frutos carnosos y verduras secas 338,0 410,0 381,2

2t Conservas de frutas enteras y partes deellas sin confitar 308,0 420,0 375,2

3t Conservas de verduras enteras y partesde ellas 308,0 440,0 387,2

4t Confitura, jaleas, pasta de frutas 290,0 410,0 362,0

5t Jugos de frutas y verduras 283,0 370,0 335,2

1e Frutas y verduras en fresco 306,0 360,0 338,4

2e Cacao ecológico u orgánico 398,0 440,0 423,2

3e Café y azúcar ecológico u orgánico 392,0 440,0 420,8

4e Ajonjolí ecológico u orgánico 388,0 420,0 407,2

1v Productos específicos (café especifico) 381,0 430,0 410,3

d) Selección de productos estrella y productos con potencial exportadorbasado en las oportunidades de negocio (Agro negocios).

Una vez determinados los productos comerciales sobre los que Nicaragua tieneventajas competitivas frente a sus competidores, y que presentan posibilidadescomerciales en el mercado internacional, que incluyen los denominados productosestrella y aquellos otros que sin alcanzar las expectativas comerciales de losprimeros, pueden generar exportaciones sostenibles (agro negocios), se hanordenado en función del puntaje obtenido en la matriz de valoración.



La discriminación entre productos estrella y los agro negocios se basa en elaprovechamiento de las oportunidades de negocio. Es decir, la producción yposterior comercialización en el exterior, exportación, de los productoscomerciales considerados como agro negocios dependen del aprovechamiento deoportunidades de negocio detectadas en los mercados de destino. Entre losproductos estrella se incluyen aquellos que por su capacidad productiva, y sudemanda consolidada en los mercados internacionales permiten un desarrollosostenible de las exportaciones, independientemente del aprovechamiento deoportunidades concretas.

Dada la diferente naturaleza y comportamiento productivo y comercial de losproductos incluidos en este apartado, y con la finalidad de obtener resultadosfiables, se ha considerado necesario su segregación en cuatro apartados:

o Productos primarios.o Productos agroindustriales.o Productos ecológicos u orgánicoso Productos específicos.

Los Productos primarios, incluyen todos aquellos que no requieren ningún tipo detransformación para su comercialización; o que siendo necesaria, no modifica suspropiedades físicas o químicas.

A continuación se relacionan los productos agrícolas primarios ordenados enfunción del puntaje obtenido.

PRODUCTO PUNTAJEFINAL POSICION

Yuca parafinada y congelada 423,6 1Maní descascarado y procesado 420,8 2Cacao en grano y polvo 420,4 3Miel envasada y con denominación 401,6 4Fríjol negro, rojo y blanco 389,2 5Ajonjolí 356,8 6Piña 288,8 7Mango, guayaba 269,2 8Melón 269,2 9Sandía sin semilla 268,6 10Tabasco (chile pimiento /chile tabasco) 267,2 11Cebolla 264,0 12Colorantes y especies (1) 262,8 13Verduras de cocción (2) 258,0 14Quequisque, malanga 255,6 15Okra 251,6 16Jengibre 227,6 17Cítricos (limón, naranja) 201,4 18



De los productos relacionados en el cuadro anterior, se pueden considerar comoproductos estrella los siguientes:

PRODUCTO PUNTAJE


Parámetroscomerciales VI. Total

1 Yuca parafinada y congelada 444 410 423,6

2 Maní descascarado yprocesado

397 420 420,8

3 Cacao en grano y polvo 406 430 420,4

4 Miel envasada y condenominación 404 400 401,6

5 Fríjol (a) 448 350 389,2

Nota: (a): este producto incluye tanto el fríjol negro, de gran consumo en lospaíses de Centro América y con aportes significativos de las produccionesnicaragüenses a dicho mercado; y el fríjol rojo, especie autóctona de Nicaragua yen proceso de expansión en los países de Centro América y los residentes enEUA.

A los trece productos restantes se les puede atribuir la posibilidad de generarexitosos agro negocios, en función del aprovechamiento de las oportunidades denegocio detectadas.

Productos (Agro negocios)

Ajonjolí Colorantes y especiesPiña Verduras de cocciónMango, guayaba Quequisque, malangaMelón OkraSandía sin semilla JengibreTabasco (chile pimiento /chile tabasco) Cítricos (limón y naranja)Cebolla

A continuación se relacionan los productos agroindustriales o de transformaciónordenados en función de la puntuación obtenida:



Producto Puntaje final Posición

Conservas de verduras enteras y parte de ellas. 387,2 1

Frutos carnosos y verduras secas 381,2 2

Conservas de frutas enteras y parte de ellas sin confitar 375,2 3

Confitura, jaleas y pasta de frutas 362,0 4

Jugos de frutas y verduras 335,2 5


PRODUCTO PUNTAJE


Parámetroscomerciales VII. Total

1Conservas de verduras enteras y partesde ellas 308,0 440,0 387,2

2 Frutos carnosos y verduras secas 338,0 410,0 381,2

A los tres grupos de productos restantes se les puede atribuir la posibilidad degenerar exitosos agro negocios, en función del aprovechamiento de lasoportunidades de negocio detectadas.


Conservas de frutas enteras y parte de ellas sin confitar

Confitura, jaleas y pasta de frutas

Jugos de frutas y verduras

A continuación se relacionan los productos calificados y certificados comoecológicos, orgánicos o biológicos (la denominación depende del mercado dedestino).




Cacao ecológico 423,2 1

Café y azúcar ecológico 420,8 2

Ajonjolí ecológico 407,2 3

Frutas y verduras ecológicas 338,4 4

De los productos relacionados en el cuadro precedente, se pueden considerarcomo productos estrella, el cacao ecológico, y el conjunto integrado por el café y elazúcar ecológico.

Producto Puntaje


Parámetroscomerciales VIII. Total

1 Cacao ecológico 398,0 440,0 423,2

2 Café y azúcar ecológico 392,0 440,0 420,8

El ajonjolí orgánico y las frutas y verduras frescas ecológicas se puedenconsiderar como productos generadores de agro negocios.


Ajonjolí ecológico

Frutas y verduras ecológicas

Sobre la base de la valoración obtenida en los parámetros productivos acontinuación se relacionan los productos específicos ordenados en función de lapuntuación obtenida:


Café específico 410,3 1

Productos calificados como “comercio justo” n.d.Nota: n.d. : no definido

Dada la complejidad en la obtención de la calificación como producto procedentedel denominado “Comercio Justo”, y la incipiente introducción del concepto sobre



comercio equitativo y la reciente aparición de ciertos productos en el mercado. Pordichas razones se ha estimado correcto no valorar este grupo de productossiguiendo los parámetros utilizados para el resto de los rubros incluidos en esteapartado.


Producto Puntaje


Parámetroscomerciales IX. Total

1 Productos específicos (caféespecifico) 381,0 430,0 410,3

Por todo lo anteriormente mencionado, se puede considerar que los rubrosproducidos y comercializados bajo la calificación como “Comercio justo”, puedengenerar agro negocios, siempre que los productores y elaboradores nacionalesalcancen acuerdos comerciales con empresas distribuidoras de dichos productosen los mercados de loa EUA, Europa, Canadá y Japón.

Como rubros generadores de agro negocios se pueden considerar los siguientes:


Productos calificados como “comercio justo”,Principalmente café, cacao y frutos secos.

7.1.2. Productos Ornamentales.

Una vez analizada las informaciones recopiladas en las entrevistas y encuestasrealizadas a diferente empresas productoras, exportadoras, e institucionespúblicas y privadas. Estimada la demanda internacional de los diferentesproductos ornamentales que actualmente se cultivan y comercializan enNicaragua, y aquellos que aunque no se produzcan en el país, dada su similituden el proceso o cadena productiva de los rubros actualmente producidos, podríanser introducidos en el territorio nacional generando oferta exportable.

Con la finalidad de concretar las informaciones acopiadas y procesadas, ysiguiendo el proceso para la selección de la oferta exportable, descrito en elapartado sobre “Metodología”, que incluye los denominados productos estrella yaquellos otros que pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades demercado. Se elaboró una ficha de productos ornamentales en demandainternacional, (ver anexo al capítulo), que sirvió de documento base para la



captación de opiniones de los participantes en el taller de consulta.

La ficha de productos inicialmente seleccionados en función de la estimación de lademanda internacional segregada por mercados, y la oferta real y potencialdeterminada a partir de las entrevistas y encuestas realizadas en Nicaragua, y lasestadísticas de los montos exportados por Nicaragua hacia los mercadosreferenciados (Estados Unidos de América, Europa, Centro América, y otros),incluye los siguientes grupos de productos:

DEMANDAProductoEUA UE CA Otros

Flor cortada ++ ++ ++ (1)++

Planta ornamental

--- Herbáceo ++ ++ - (2) +--- Parásita ++ ++ - (2) +--- Arbustiva ++ ++ - (2) +--- Arbórea ++ ++ - (2) +

Follaje--- Helechos +++ +++ + (1)++--- Herbáceo +++ +++ + (1)++

Material de reproducción--- semillas ++ ++ + (2)++--- Órganos vegetales +++ +++ + (2)++

Notas : - trazas+ considerable++ importante+++ muy importante(1) México, Canadá(2) Canadá

Respecto a la flor cortada, dada la escasa producción de las diferentes especiescultivadas para la comercialización de sus flores cortadas y empacadas, y suincipiente incorporación como producto de exportación (7 mil dólares durante el2002), se ha estimado oportuno considerar el subsector en su conjunto.

En lo que respecta a planta ornamental, se ha seguido el mismo criterio que elexpuesto para flor cortada. El monto exportado durante el año 2002 fueprácticamente nulo, alcanzando los mil dólares americanos.

De los tres subsectores o grupos de productos que integran el sector ornamental,el denominado como follaje (verde de complemento) es el más dinámico,alcanzando montos de exportación significativos. Durante el año 2002 el totalexportado alcanzó 1,25 millones de dólares, siendo el principal mercado elintegrado por los países de la Unión Europea. Para el mismo año, la distribución



de las exportaciones por mercado fue la siguiente: Unión Europea, 1.223 mildólares; Estados Unidos, 15 mil; y Centro América 12 mil dólares americanos.

Por último, considerando la gran diversificación de especies vegetales quepueblan Nicaragua, se incorporó el conjunto integrado por semillas y otros órganosde reproducción vegetativa, denominado “material de reproducción”, con lafinalidad de estimar su potencial exportador.

Durante el transcurso de la jornada se comentaron diferentes aspectos sobre laoferta nacional, (estructura, realidad y posible proyección productiva, descripciónde los mercados actuales y posibilidad de incremento del volumen exportado, y ensu caso, incorporación a los mercados exteriores), estimando el potencialexportador; y la caracterización de la demanda internacional basada en el montoimportado por los mercados de destino, la tendencia de consumo de los mismos, yla estimación del posicionamiento estratégico de Nicaragua frente a los reales ypotenciales competidores.

Una vez completado el análisis de las informaciones y la opinión práctica de losagentes y actores productores o elaboradores, y de los comerciales sectorornamental, se han concretado los siguientes resultados:

a) La lista o relación de productos exportables con posibilidad deintegrar la denominada oferta exportable, o con expectativa degenerar negocios aprovechando diferentes oportunidades demercado. Dada la falta de estudios con detenimiento sobre lasposibilidades productivas de las especies autóctonas nicaragüenses, y porderivación su potencial comercial, el capítulo de material de reproducciónse eliminó de la relación. No obstante, se recomienda la realización oactualización de estudios encaminados a la identificación y censos sobrelas especies botánicas, variedades y eco tipos ecológicos que permitanidentificar sus valores productivos y comerciales.

Los productos finalmente considerados para analizar sus posibilidades comooferta exportable son:

ProductoNº Denominación

Flor cortada1 Crisantemo, gerbera, clavel, etc.

Planta ornamental2 --- Herbáceo3 --- Parásita4 --- Arbustiva y arbórea

Follaje5 Helecho y herbáceos



Respecto a los productos que integran el apartado de follaje, dada el elevado valorbiológico y con la finalidad de que la explotación propuesta no altere losecosistemas naturales, se han eliminado los grupos de musgos y líquenes. Almismo tiempo se incluye el grupo de plantas herbáceas con vocación productorade hojas que permitan su comercialización como verde de complemento.

b) Matriz de puntuación de los diferentes parámetros. A continuación serelacionan las puntuaciones alcanzadas en los parámetros de índoleproductiva y comercial para cada uno de los productos o grupos finalmenteconsiderados

Matriz de selección del sector ornamental

PRODUCTOSPARÁMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Parámetros productivosCondiciones naturales: aptitud natural 5 5 5 5 5Posibilidad de expansión. 5 5 4 4 4Ciclo de maduración necesaria hasta producción 4 4 4 2 4Conocimiento del proceso productivo 2 2 2 4 4Respeto con la naturaleza 3 3 3 4 4Grado de tecnificación disponible sobre la requerida 1 1 1 3 3Grado de calificación de la mano de obra actual 2 2 2 4 4Estructuración de la cadena productiva 1 1 1 1 3Aspectos económicosImpacto socio económico para el país o región 3 2 2 2 4Independencia de los costos de producción 2 2 2 3 4Independencia de la estacionalidad de la produccióncomercial 2 4 4 4 3

Independencia de la inversión necesaria 1 1 1 3 3Aspectos socialesGenerador de mano de obra 3 3 3 3 4Grado de aceptación de cambios estructurales 3 3 3 3 4


Negociación potencialEstimación del mercado potencial en TOM 3 3 3 2 4Estimación del valor de mercado en US$ 4 3 3 2 4


Posicionamiento estratégico frente a loscompetidores 3 3 2 2 4

Ventana de oportunidad 4 3 3 2 4Oportunidades reales de penetración en el mercado 4 3 3 3 4



Importancia de la estrategia de precios a desarrollar 4 3 3 4 3

Barreras de entrada

Inexistencia de obstáculos a la importación endestino. 3 3 3 3 4

Inexistencia de problemas de transporte odistribución. 2 2 2 3 3

En la matriz de resultados expuesta, se detectan los aspectos productivos ycomerciales que condicionan, favorecen o dificultan el desarrollo el desarrollo delas exportaciones para cada uno de los productos considerados.

c) Puntuación final de los productos evaluados. A continuación se relaciona lapuntuación obtenida en el conjunto de los parámetros productivos,comerciales, y el total para cada producto o grupo de productosseleccionados.

Producto Puntaje



1 Flor cortada: crisantemo, gerbera, clavel, otras 232 340 296,82 Planta ornamental herbácea 221 280 256,43 Planta ornamental parásita: orquídea, etc. 221 280 256,44 Planta ornamental arbustiva y arbórea 294 260 273,65 Follaje: helecho y herbáceo 372 380 376,8

d) Selección de productos estrella y productos con potencial exportadorbasado en las oportunidades de negocio.

Una vez determinados los productos ornamentales sobre los queNicaragua tiene ventajas competitivas frente a sus competidores, y quepresentan posibilidades comerciales en el mercado internacional, queincluyen los denominados productos estrella y aquellos otros que sinalcanzar las expectativas comerciales de los primeros, pueden generarexportaciones sostenibles (agro negocios), se han ordenado en función delpuntaje obtenido en la matriz de valoración.

Los conceptos de producto estrella y agro negocios se encuentrancomentados en el apartado d) de los productos agrícolas y agroindustrialesde este mismo capítulo.

Dada la similitud en los comportamientos agronómicos y estructurascomerciales de los tres subsectores que integran el denominado sector



ornamental: flor cortada, planta ornamental y follaje o verde decomplemento; se ha estimado oportuno considerarlos como un únicoconjunto de rubros.

A continuación se relacionan los productos ornamentales ordenados enfunción del puntaje obtenido:


Follaje: helecho y herbáceo 376,8 1Flor cortada: crisantemo, gerbera, clavel, etc. 296,8 2Planta ornamental arbustiva y arbórea 273,6 3Planta ornamental herbácea 256,4 4Planta ornamental parásita 256,4 5


Producto Puntaje


Parámetroscomerciales X. Total

1 Follaje: helecho y herbáceo 372 380 376,8

A los cuatro grupos de productos ornamentales restantes presentan un elevadopotencial como generadores de agro negocios, en función del aprovechamiento delas oportunidades de negocio.

En el grupo de flor cortada destacan la gerbera, crisantemo, clavel y especiesautóctonas nicaragüenses. Para concretar este último grupo, se propone larealización de un censo de especies con capacidad productiva.


Flor cortada: crisantemo, gerbera, clavel, etc.Planta ornamental arbustiva y arbóreaPlanta ornamental herbáceaPlanta ornamental parásita



7.1.3. Productos Forestales.

Una vez analizada la información recopilada en las entrevistas y encuestas adiferente empresas productoras, exportadoras, e instituciones públicas y privadas.Estimada la demanda internacional de los diferentes productos que actualmentese producen, o se elaboran en Nicaragua, y aquellos que aunque no seproduzcan en el país, dada su similitud en el proceso o cadena productiva con losrubros actualmente producidos, podrían ser introducidos en el territorio nacionalgenerando oferta exportable.

Con la finalidad de concretar las informaciones recopilada y procesada, ysiguiendo el proceso para la selección de la oferta exportable, descrito en elapartado sobre “Metodología”, que incluye los denominados productos estrella yaquellos otros que pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades demercado. se elaboró una ficha de productos forestales en demanda internacional,(ver anexo al capítulo), que sirvió de documento base para la captación deopiniones de los participantes en el taller de consulta.

La ficha de productos inicialmente seleccionados en función de la estimación de lademanda internacional segregada por mercados, y la oferta real y potencialdeterminada a partir de las entrevistas y encuestas a las empresas seleccionadasy las estadísticas de los montos exportados por Nicaragua hacia los mercadosreferenciados (Estados Unidos de América, Europa, Centro América, y otros), quese entregó a los asistentes a la jornada, incluía los siguientes productos o gruposde ellos:

Respecto a la madera:1. Madera de pino y cedro –aserrada y secada al horno-2. Madera de caoba, granadillo y guanacaste aserrada y secada al

horno3. Otras maderas en segunda transformación

Respecto a productos elaborados en madera:1. Muebles de oficina2. Muebles de cocina3. Muebles de dormitorio4. Otros muebles5. Chapas y contra-chapados de coníferas y otras maderas6. Herramientas7. Ventanas y puertas8. Pisos9. Otros elementos

Durante el transcurso de la jornada se comentaron diferentes aspectos sobre laoferta nacional, (estructura, realidad y posible proyección productiva, descripciónde los mercados actuales y posibilidad de incremento del volumen exportado),



concretando el potencial exportador; y la caracterización de la demandainternacional basada en el monto importado por los mercados de destino, latendencia de consumo de los mismos, y la estimación del posicionamientoestratégico de Nicaragua frente a los reales y potenciales competidores.

Una vez completado el análisis de las informaciones recopiladas y la opiniónpráctica de los agentes y actores productores o elaboradores, y de los comercialessector forestal, se han concretado los siguientes resultados:

a) La lista o relación de productos exportables con posibilidad de integrar ladenominada oferta exportable, o con expectativa de generar negociosaprovechando diferentes oportunidades de mercado. La relación inicial seincorporó en un capítulo integrado por madera de segunda transformación,de Cedro Macho, Guapinol, almendro y otras especies arbóreas de altacalidad y aptitud maderera. Para estos últimos, se recomienda larealización de estudios que permitan definir los productos comerciales, yestimar la demanda de los mismos.

Los productos finalmente considerados para su consideración como ofertaexportable son:

Producto Mercados de destino

Nº Denominación EUA UE CA Otros

1 Madera de pino y cedro, en segunda transformación -aserrada y secada al horno- +++ ++ +++ (1)+

2 Madera de caoba, y otras maderas nobles en segundatransformación –aserrada y secada al horno- ++ ++ ++ (1)+

3 Muebles de oficina + - ++ (1)+

4 Muebles de cocina + - ++ (1)+5 Muebles de dormitorio y otras dependencias + ++ ++ (2)+6 Suelos de madera y revestimiento de paredes y techos ++ ++ + (3)+7 Chapa y contra-chapado de coníferas y otras maderas - ++ +++ (1)+8 Ventanas, puertas y otros elementos estructurales + + +++ (2)+

Notas: - trazas (1) México

+ considerable (2) Canadá

++ importante (3) Canadá y México

+++ muy importante




Matriz de selección del sector forestal

PRODUCTOSPARÁMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Condiciones naturales: aptitud natural 5 5 5 5 5 5 5 5Posibilidad de expansión. 5 4 4 4 4 4 2 4Ciclo de maduración necesaria hasta producción 5 5 4 4 4 4 4 4Conocimiento del proceso productivo 3 3 4 4 4 4 4 4Respeto con la naturaleza 5 3 5 5 5 5 5 5Grado de tecnificación disponible sobre la requerida 2 2 4 4 4 5 5 4Grado de calificación de la mano de obra actual 3 3 4 4 4 5 5 4Estructuración de la cadena productiva 3 3 3 3 3 3 4 3Aspectos económicos

Impacto socio económico para el país o región 5 4 3 3 4 4 3 3Independencia de los costos de producción 4 4 4 4 4 5 4 5Independencia de la estacionalidad de laproducción comercial 5 5 5 5 5 5 5 5

Independencia de la inversión necesaria 2 2 4 4 4 4 4 4

IX. Aspectos sociales

Generador de mano de obra 4 3 3 3 3 4 3 4Grado de aceptación de cambios estructurales 4 4 3 3 4 4 4 5


Negociación potencialEstimación del mercado potencial en TOM 5 4 2 2 3 3 3 3Estimación del valor de mercado en US$ 5 5 2 2 4 4 3 4

Negociación de los proveedoresPosicionamiento estratégico frente a loscompetidores 5 4 1 1 4 4 3 3

Ventana de oportunidad 4 4 1 1 4 4 4 3Oportunidades reales de penetración en el mercado 5 4 1 1 4 4 3 4Importancia de la estrategia de precios a desarrollar 4 4 4 4 4 4 3 4

Barreras de entrada

Inexistencia de obstáculos a la importación endestino 5 4 4 4 4 4 4 4

Inexistencia de problemas de transporte odistribución 4 4 3 3 3 3 3 3



En la matriz de resultados expuesta, se detectan los aspectos productivosy comerciales que condicionan, favorecen o dificultan el desarrollo eldesarrollo de las exportaciones para cada uno de los productosconsiderados.


Producto Puntaje

NºDenominación Parámetros

productivosParámetroscomerciales Total

1Madera de pino y cedro en segundatransformación -aserrada y secada al horno. 375 470 432

2

Madera de caoba y otras maderas nobles ensegunda transformación aserrada y secada alhorno. 338 440 399,2

3 Muebles de oficina 371 260 304,4

4 Muebles de cocina 371 260 304,2

5 Muebles de dormitorio y otras dependencias 405 380 390

6 Pisos de madera y revestimiento de paredes ytechos 399,2 380 399,2

7Chapa y contra-chapado de coníferas y otrasmaderas 393 330 355,2

8Ventanas, puertas y otros elementosestructurales 400 360 376


Una vez determinados los productos forestales (madera y artículosconfeccionados con madera) sobre los que Nicaragua tiene ventajascompetitivas frente a sus competidores, y que presentan posibilidadescomerciales en el mercado internacional, que incluyen los denominadosproductos estrella y aquellos otros que sin alcanzar las expectativascomerciales de los primeros, pueden generar exportaciones sostenibles(agro negocios), se han ordenado en función del puntaje obtenido en lamatriz de valoración.

Los conceptos de producto estrella y agro negocios se encuentrancomentados en el apartado d) de los Productos Agrícolas yagroindustriales de este mismo capítulo.



A continuación se relacionan los productos forestales ordenados enfunción del puntaje obtenido:


Madera de pino y cedro en segundatransformación -aserrada y secada al horno 432,0 1

Madera de caoba y otras maderas nobles ensegunda transformación -aserrada y secada alhorno

399,2 2

Suelos Pisos de madera y revestimiento deparedes y techos 399,2 3

Muebles de dormitorio y otras dependencias 390,0 4

Ventanas y puertas 376,0 5

Chapa y contra-chapado de coníferas y otrasmaderas 355,2 6

Muebles de oficina 304,2 7

Muebles de cocina 304,2 8

Al margen de los resultados obtenidos, tanto las madera aserradas de pino ycedro como las procedentes de especies forestales consideradas como maderasnobles (caoba, etc.), basados en el monto total de exportaciones nacionales y sufácil procesamiento y comercialización, no se recomiendan como productosestrella por los siguientes motivos:

§ Las exportaciones de maderas en segunda transformación -aserradas ysecadas al horno- alcanzó un monto total de US$9.449 mil durante el año2002.

§ Para el mismo año, el comportamiento por mercados y productos, expresadoen miles de US$, fue el siguiente:



MercadosProductos EUA UE CA Mx Total

Pino y cedro 2196 514 4326 20 7056Caoba, granadillo, guanacaste 64 37 17 0 118Otras 83 94 2034 12 2223Total 2343 645 6429 32 9449

§ Los principales mercados de exportación de estos productos nicaragüensesson los países de Centro América y los EU, generando un considerable montode ingresos para Nicaragua.

§ De todo lo comentado se determina que los rubros citados son una fuente deingresos y riqueza para el país.

§ No obstante, la generación de productos estrella basados en la explotaciónmasiva del bosque nicaragüenses podría generar un impacto ecológico sobreel ecosistema silvícola de difícil reparación.

§ Destaca el hecho de que únicamente el 10% de la madera aserrada se seca,alcanzando un considerable valor de mercado. Dichas maderas, tanto lasexportadas como las que se comercializan en el mercado interior, se destinana la fabricación la segunda y tercera transformación.

§ Las maderas aserradas no sometidas al proceso de secado, se comercializanen el mercado exterior con dos orientaciones: i) uso como instrumento deencofrado en construcción de edificios y estructuras de obra civil; ii) destino aplanta de secado de madera y posterior elaboración de mueblería y otros usosindustriales.

§ El valor añadido de los productos forestales es más elevado en los artículosmanufacturados de segunda o tercera transformación que en la primera.

§ En Nicaragua existe un importante sector industrial de la madera orientado a lafabricación de muebles, elementos estructurales para la construcción (puertas,ventanas y marcos), herramientas y sábanas de madera noble para el chapadoy contra-chapado de estructuras en madera de menor calidad.

§ Con la finalidad de aprovechar las ventajas competitivas que presenta elsector, basadas en la calidad de las materias primas, el bajo coste de la manode obra, y el experto conocimiento de los operarios del sector industrialmaderero, se propone que los esfuerzos oficiales se orienten hacia el fomentode la segunda y tercera transformación, generando un mayor valor añadido alos artículos procesados nicaragüenses.

De los seis grupos de artículos en madera restantes, cuatro de ellos presentan unelevado potencial como generadores de agro negocios, basados en ventajascompetitivas de Nicaragua y estimando las fortalezas de los países o regiones quecompiten los mercados internacionales para dichos productos.



A continuación se relacionan los productos con capacidad de generar agro-negocios.


Suelos de madera y revestimiento de paredes y techosMuebles de dormitorio y otras dependenciasVentanas y puertasChapa y contra-chapado de coníferas y otras maderas

7.1.4. Productos Pecuarios: Lácticos y Cárnicos.

Una vez estudiadas las informaciones recogidas en las entrevistas y encuestasrealizadas a diferentes empresas productoras, exportadoras, e institucionespúblicas y privadas. Estimada la demanda internacional de los diferentesproductos pecuarios, lácticos y cárnicos, que actualmente se producen enNicaragua, y aquellos otros que aunque no se produzcan en el país, dada susimilitud en el proceso o cadena productiva de los rubros actualmente producidos,podrían ser introducidos en el territorio nacional generando oferta exportable.

Con la finalidad de concretar las informaciones recopiladas y procesadas, ysiguiendo el proceso para la selección de la oferta exportable, descrito en elapartado sobre “Metodología”, que incluye los denominados productos estrella yaquellos otros que pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades demercado. Se elaboró una ficha de productos Lácticos y Cárnicos en demandainternacional, (ver anexo al capítulo), que sirvió de documento base para lacaptación de opiniones de los participantes en el taller de consulta.




DEMANDAProducto EUA UE CA Otros

Derivados lácticos

Crema de leche + ++ (1) +Yogurt ++ (1) +Queso Queso Chontaleño ++ + ++ (2) ++

- Quesillo ++ + ++ (1) + - Queso duro + + + (1)+--- Herbáceo +++ +++ + (1) +

Derivados cárnicosCanales y ½ canales de bovino +++ ++ ++ (1) ++Partes de carne de bovino sindeshuesar ++ +++ ++ (1) ++Partes de carne de bovino deshuesada +++ ++ ++ (1) ++

Animales en pieBovino: reproductor ++ (1) +Bovino: otros +++ (1) +Equino ++ (1) +

DEMANDAOTROS PRODUCTOS EUA UE CA OTROSDerivados lácticos ecológicos

i) Queso chontaleño, duro, quesillo ++ ++ - (3) ++Derivados cárnicos ecológicos

i) Canal y ½ canal de bovino ++ + + (2) ++ii) Carne de bovino, partes nodeshuesadas ++ + + (2) ++

iii) Carne de bovino, deshuesado ++ + + (2) ++iv) Preparados avícolas ++ ++ + (2) ++

Notas: - trazas+ considerable++ importante+++ muy importante(3) México(4) Canadá y México(5) Canadá



La segregación de los productos considerados como exportables en dos grupos,se debe a la tipología de mercado a la que se orientan. El primer cuadro incluyeaquellos productos del sector convencional, mientras que el segundo incluyeaquellos que por su estructura y orientación productiva permiten ser calificadoscomo ecológicos, u orgánicos (según el mercado de referencia). Estos últimos secomercializan en un nicho de mercado totalmente diferente al primero, basado enla calidad natural de los productos comestibles.


Una vez completado el análisis de las informaciones recopiladas, y tomada encuenta la opinión práctica de los agentes y actores productores o elaboradores, yde los comerciales del sector lácticos y cárnicos se han concretado los siguientesresultados:

a) La lista o relación de productos exportables con posibilidad de integrar ladenominada oferta exportable, o con expectativa de generar negociosaprovechando diferentes oportunidades de mercado. Consultado el sectorpecuario de los sectores láctico y cárnico, procesada la informaciónreferente a la demanda, y la acopiada en las entrevistas y encuestas, seincrementó por su potencial exportador ciertos productos (derivadoslácticos azucarados), y eliminó otros que no presentaban una estructuraproductiva suficiente sector avícola).

Los productos finalmente considerados para analizar sus posibilidadescomo oferta exportable son:



ProductoNº Denominación

Productos convencionales

Derivados lácticos1t Crema de leche2t Yogurt3t Derivados lácticos azucarados o dulces

Queso4t - Queso Chontaleño5t - Quesillo6t - Queso duro

Derivados cárnicos

1c Canales y ½ canales de bovino2c Partes de carne de bovino sin deshuesar3c Partes de carne de bovino deshuesada

Animales en pie

4c Bovino: reproductor5c Bovino: otros6c Equino

Productos ecológicos1e Queso chontaleño, duro, quesillo2e Canal y ½ canal de bovino3e Carne de bovino, partes deshuesadas o no




Matriz de selección del sector láctico.

PRODUCTOSPARÁMETROS 1t 2t 3t 4t 5t 6tParámetros productivosCondiciones naturales: aptitud natural 5 5 5 5 5 5Posibilidad de expansión. 4 4 4 4 4 4Ciclo de maduración necesaria hasta producción 4 4 4 4 4 4Conocimiento del proceso productivo 4 4 4 4 4 4Respeto con la naturaleza 4 4 4 4 4 4Grado de tecnificación disponible sobre la requerida 3 3 3 4 4 4Grado de calificación de la mano de obra actual 4 4 3 4 4 4Estructuración de la cadena productiva 3 3 3 4 4 4


Impacto socio económico para el país o región 3 3 3 5 4 4Independencia de los costos de producción 3 2 2 3 3 3Independencia de la estacionalidad de la produccióncomercial 4 4 4 4 4 4

Independencia de la inversión necesaria 3 3 2 4 4 3X. Aspectos sociales

Generador de mano de obra 2 3 2 4 4 4Grado de aceptación de cambios estructurales 4 4 4 5 5 5


Estimación del mercado potencial en TOM 3 4 3 5 3 2Estimación del valor de mercado en US$ 3 4 3 5 3 2

Negociación de los proveedoresPosicionamiento estratégico frente a loscompetidores 2 4 4 5 4 3

Ventana de oportunidad 2 4 4 5 4 2Oportunidades reales de penetración en el mercado 2 4 4 5 4 3Importancia de la estrategia de precios a desarrollar 4 4 4 4 4 4

Barreras de entrada

Inexistencia de obstáculos a la importación endestino 4 4 4 4 4 4

Inexistencia de problemas de transporte odistribución 2 2 2 3 2 3



Matriz de selección del sector cárnico, convencional y láctico y cárnicoecológico.

PRODUCTOSPARÁMETROS 1c 2c 3c 4c 5c 6c 1e 2e 3eParámetros productivosCondiciones naturales: aptitud natural 5 5 5 5 5 5 5 5 5Posibilidad de expansión. 4 4 4 4 4 4 4 4 4Ciclo de maduración necesaria hasta producción 3 3 3 2 2 2 4 3 3Conocimiento del proceso productivo 4 4 4 4 4 4 3 3 3Respeto con la naturaleza 4 4 4 4 4 4 5 5 5Grado de tecnificación disponible sobre la requerida 3 3 3 4 4 4 4 3 3Grado de calificación de la mano de obra actual 4 4 4 4 4 4 3 3 3Estructuración de la cadena productiva 4 4 4 5 5 5 4 4 4


Impacto socio económico para el país o región 3 2 4 1 4 1 2 2 3Independencia de los costos de producción 3 3 3 4 4 4 3 3 3Independencia de la estacionalidad de la produccióncomercial 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Independencia de la inversión necesaria 3 3 3 4 4 4 3 3 3XI. Aspectos sociales

Generador de mano de obra 2 1 4 1 2 1 2 2 3Grado de aceptación de cambios estructurales 3 3 3 3 3 3 3 3 3



Estimación del mercado potencial en TOM 4 1 5 1 3 1 2 3 4Estimación del valor de mercado en US$ 4 1 5 1 3 1 2 3 4

Negociación de los proveedoresPosicionamiento estratégico frente a loscompetidores 4 3 4 3 4 2 4 4 4

Ventana de oportunidad 4 3 5 1 4 1 3 3 5Oportunidades reales de penetración en el mercado 4 3 5 1 4 1 3 3 5Importancia de la estrategia de precios a desarrollar 4 4 4 5 5 5 4 4 4Barreras de entradaInexistencia de obstáculos a la importación endestino 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Inexistencia de problemas de transporte odistribución 3 3 3 4 4 4 3 3 3

En la matriz de resultados expuesta, se detectan los aspectos productivos ycomerciales que condicionan, o dificultan el desarrollo de las exportaciones paracada uno de los productos considerados.




Matriz de puntuación del sector láctico

Producto Puntaje



1t Crema de leche 332 280 300,82t Yogurt 333 380 361,23t Derivados lácticos azucarados o dulces 306 360 338,44t Queso Chontaleño 415 450 436,05t Quesillo 400 360 376,06t Queso duro 390 300 336,0

Matriz de puntuación del sector cárnico convencional y de los sectoresláctico y cárnico ecológico

Producto Puntaje



1c Canales y ½ canales de bovino 335 370 356,02c Partes de carne de bovino sin deshuesar 310 270 286,03c Partes de carne de bovino deshuesada 370 420 400,04c Bovino: reproductor 334 230 271,65c Bovino: otros 389 370 377,06c Equino 334 220 265,6

1e Queso chontaleño, duro, quesillo, Ecológico 320 300 320,02e Canal y ½ canal de bovino ecológica 315 320 318,0

3e Carne de bovino, partes deshuesadas o no,ecológica

340 400 376,0


Una vez determinados los productos lácticos y cárnicos, ya seanconvencionales o ecológicos u orgánicos, sobre los que Nicaragua tieneventajas competitivas frente a sus competidores, y que presentanposibilidades comerciales en el mercado internacional, que incluyen losdenominados productos estrella y aquellos otros que sin alcanzar lasexpectativas comerciales de los primeros, pueden generar exportaciones



sostenibles (agro negocios), se han ordenado en función del puntajeobtenido en la matriz de valoración.


A continuación se relacionan los productos lácticos de producción convencional,ecológicos u orgánicos ordenados en función del puntaje obtenido:


Queso Chontaleño 436,0 1Quesillo 376,0 2Yogurt 361,2 3Derivados lácticos azucarados o dulces 338,4 4Queso duro 336,0 5Queso chontaleño, duro, quesillo, Ecológico 320,0 6Crema de leche 300,8 7

A continuación se relacionan los productos cárnicos producción convencional,ecológico u orgánicos ordenados en función del puntaje obtenido:


Partes de carne de bovino deshuesada 400,0 1Bovino: otros 377,0 2Carne de bovino, partes deshuesadas o no,ecológica 376,0 3

Canales y ½ canales de bovino 356,0 4Canal y ½ canal de bovino ecológica 318,0 5Partes de carne de bovino sin deshuesar 286,0 6Bovino: reproductor 271,6 7Equino 265,6 8

Considerando en su conjunto la totalidad de productos láctico y cárnicos, tanto losobtenidos mediante técnicas de producción convencional como ecológica uorgánicos, se estima el siguiente producto estrella:



Sector láctico y cárnico, convencional y ecológico:

Producto Puntaje


Parámetroscomerciales XI. Total

3c Partes de carne de bovinodeshuesada 370 420 400,0

3e Carne de bovino, partesdeshuesadas o no, ecológica 340 400 376,0

Al margen de los resultados obtenidos en los animales de raza bovinacomercializados en pie, basados en el monto de las exportaciones y en lademanda de los países de Centro América, concretamente El Salvador, Hondurasy México, no se recomienda como producto estrella ni como agro negocio por lossiguientes motivos:

§ Las exportaciones de animales en pie de la raza bovina, tanto reproductorescomo los destinados a sacrificio en otros países de Centro América alcanzó unmonto total de US$ 23.300 mil dólares durante el año 2002.

§ Para el mismo año, el comportamiento por mercados y productos, expresadoen miles de US$, fue el siguiente:

MercadosProductosEUA UE CA Mx Total

Bovino reproductor 0 0 22 0 22Bovino de sacrificio 0 0 16900 6388 23288Total 0 0 16922 6388 23300

§ Los principales mercados de exportación de estos productos nicaragüensesson los países de Centro América (El Salvador y Honduras) y México,generando un considerable monto de ingresos para Nicaragua.

§ El valor añadido de los productos cárnicos procesados es más elevado que elobtenido mediante la venta de los animales cuyo destino es el sacrificio en pie.

§ En Nicaragua existe un importante sector industrial de la carne, perfectamenteequipado y certificado, lo que supone el conocimiento del “saber hacer”necesario para procesar la carne.



§ Considerando que la carne de bovino, principalmente la deshuesada, es unproducto en demanda internacional, se recomienda, en su defecto, realizar unaestimación de la capacidad transformadora de los mataderos y otrasinstalaciones del sector con la finalidad de evaluar las inversiones necesarias ysuficientes para el total procesado de los animales criados y engordados ensuelo nicaragüense.

De los catorce productos restantes, diez presentan un elevado potencial comogeneradores de agro negocios, basados en ventajas competitivas de Nicaragua yestimando las fortalezas de los países o regiones que compiten los mercadosinternacionales para dichos productos.

A continuación se relacionan los productos con capacidad de generar agro-negocios ordenados en orden decreciente e importancia:


Productos lácticos Productos cárnicosQueso Chontaleño Canales y ½ canales de bovinoQuesillo Canal y ½ canal de bovino ecológicaYogurt Partes de carne de bovino sin deshuesarDerivados lácticos azucarados o dulcesQueso duroQueso chontaleño, duro, quesillo, Ecológico

7.1.5. Productos Acuícola y Pesqueros

Una vez estudiadas las informaciones recopiladas en las entrevistas y encuestasrealizadas a diferente empresas productoras, exportadoras, e institucionespúblicas y privadas. Estimada la demanda internacional de los diferentesproductos, que actualmente se producen en Nicaragua, y aquellos otros queaunque no se produzcan en el país, dada su similitud en el proceso o cadenaproductiva de los rubros actualmente producidos, podrían ser introducidos en elterritorio nacional generando oferta exportable.

Con la finalidad de concretar las informaciones recibidas y analizadas, y siguiendoel proceso para la selección de la oferta exportable, descrito en el apartado sobre“Metodología”, que incluye los denominados productos estrella y aquellos otrosque pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades de mercado. Seelaboró una ficha de productos pesqueros y acuícolas en demanda internacional,(ver anexo al capítulo), que sirvió de documento base para la captación deopiniones de los participantes en el taller de consulta.

La ficha de productos inicialmente seleccionados en función de la estimación de la



demanda internacional segregada por mercados, y la oferta real y potencialdeterminada a partir de las entrevistas y encuestas realizadas en Nicaragua, y lasestadísticas de los montos exportados por Nicaragua hacia los mercadosreferenciados (Estados Unidos de América, Europa, Centro América, y otros),incluye los siguientes grupos de productos:


Atún +++ +++ ++- Fresco +++ +++ ++-- consumo fresco ++ ++ (1) +-- para conserva +++ +++ (5)++- Congelado +++ +++ (5)++- Cocido, congelado +++- Conserva +++ +++ (2)++Mahi-mahi (Dorado) ++ ++- Fresco ++ +++- Congelado ++ +Macarela ++ ++ (3)Tilapia ++

Langosta +++ +++ ++Camarón

de captura +++ +++ +de cría +++ +++ ++ (4) +Chacalín, seco y con ++Caracol, ostras, pulpo ++Pargo - - ++Pescado salado - - +++ (6) +

Notas : - trazas + considerable

++ importante+++ muy importante

(1) Japón (2) Mundial (3) Muy extendido (4) China (5) Tailandia (6) México




Una vez completado el análisis de las informaciones recibidas y analizadas lasopiniones prácticas de los agentes y actores productores o elaboradores, y de loscomerciales sector acuícola y pesquero, se han concretado los siguientesresultados:

e) La lista o relación de productos exportables con posibilidad de integrar ladenominada oferta exportable, o con expectativa de generar negociosaprovechando diferentes oportunidades de mercado. Consultado el sectoracuícola y pesquero, procesada la información referente a la demanda, y larecopilada en las entrevistas y encuestas, se incrementó por su potencialexportador ciertos productos, y eliminó otros que no presentaban unaestructura productiva suficiente.

Los productos finalmente considerados para analizar sus posibilidades comooferta exportable son:

ProductoNº Denominación1 Atún fresco2 Atún congelado3 Conserva de atún4 Mahi- mahi (dorado)5 Macarela6 Tilapia7 Pargo y mero8 Langosta9 Camarón (captura, cría)

10 Caracol, ostras, pulpo

f) Matriz de puntuación de los diferentes parámetros. A continuación serelacionan las puntuaciones alcanzadas en los parámetros de índoleproductiva y comercial para cada uno de los productos o grupos finalmenteconsiderados



Matriz de selección del sector acuícola y pesquero.

PRODUCTOSPARÁMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Parámetros productivosCondiciones naturales: aptitud natural 3 3 5 3 4 4 4 4 5 4Posibilidad de expansión. 5 5 5 4 3 4 4 3 4 2Ciclo de maduración necesaria hasta producción 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4Conocimiento del proceso productivo 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4Respeto con la naturaleza 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4Grado de tecnificación disponible sobre larequerida 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4

Grado de calificación de la mano de obra actual 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3Estructuración de la cadena productiva 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4


Impacto socio económico para el país o región 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2Independencia de los costos de producción 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4Independencia de la estacionalidad de laproducción comercial 2 2 4 2 2 4 2 3 4 3

Independencia de la inversión necesaria 4 3 1 4 3 3 4 4 3 4

XII. Aspectos sociales




Estimación del mercado potencial en TOM 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1Estimación del valor de mercado en US$ 3 4 3 4 3 3 3 5 5 2



Ventana de oportunidad 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3Oportunidades reales de penetración en elmercado 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3

Importancia de la estrategia de precios adesarrollar 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4

Barreras de entrada

Inexistencia de obstáculos a la importación endestino 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3





g) Puntuación final de los productos evaluados. A continuación se relaciona lapuntuación obtenida en el conjunto de los parámetros productivos,comerciales, y el total para cada producto o grupo de productosseleccionados.

Matriz de puntuación del sector acuícola pesquero

Producto Puntaje



1 Atún fresco 329,0 330,0 332,62 Atún congelado 319,0 370,0 349,63 Conserva de atún 288,0 300,0 295,24 Mahi- mahi (dorado) 361,0 350,0 354,45 Macarela 294,0 290,0 291,66 Tilapia 345,0 340,0 342,07 Pargo y mero 355,0 330,0 340,08 Langosta 388,0 390,0 389,29 Camarón (captura, cría) 412,0 400,0 404,8

10 Caracol, ostras, pulpo 331,0 270,0 294,4

h) Selección de productos estrella y productos con potencial exportadorbasado en las oportunidades de negocio.

Una vez determinados los productos acuícolas y pesqueros, sobre los queNicaragua tiene ventajas competitivas frente a sus competidores, y quepresentan posibilidades comerciales en el mercado internacional, queincluyen los denominados productos estrella y aquellos otros que sinalcanzar las expectativas comerciales de los primeros, pueden generarexportaciones sostenibles (agro negocios), se han ordenado en función delpuntaje obtenido en la matriz de valoración.


A continuación se relacionan los productos acuícola y pesqueros deproducción convencional, ordenados en función del puntaje obtenido:




Camarón (captura, cría) 404,8 1Langosta 389,2 2Mahi- mahi (dorado) 354,4 3Atún congelado 349,6 4Tilapia 342,0 5Pargo y mero 340,0 6Atún fresco 332,6 7Conserva de atún 295,2 8Caracol, ostras, pulpo 294,4 9Macarela 291,6 10


Producto Puntaje


Parámetroscomerciales XII. Total

1 Camarón (captura, cría) 388,0 390,0 389,2

2 Langosta 412,0 400,0 404,8

Como rubros generadores de agro negocios se pueden considerar los siguientes:


Mahi- mahi (dorado)Atún congeladoTilapiaPargo y meroAtún frescoConserva de atúnCaracol, ostras, pulpoMacarela



7.1.6. Productos Sector Industrial

Una vez estudiadas las informaciones documentales sobre el tejido industrialnicaragüense, excepción hecha de aquellos subsectores integrados en loscapítulos precedentes (agroindustria, industria maderera, pesquera, cárnica,lechera y ornamental); analizado el potencial industrial nicaragüense, oferta actualy potencial, en aquellos productos industriales en demanda internacional;considerando las informaciones puntuales en las entrevistas con detenimiento yencuestas a diferente empresas productoras, exportadoras, e institucionespúblicas y privadas. Estimada la demanda internacional de los diferentesproductos industriales que actualmente se fabrican en Nicaragua, y aquellos otrosque aunque no se fabriquen en el país, dados los antecedentes industrialesnicaragüenses, podrían ser fabricados en el territorio nacional generando ofertaexportable.

Con la finalidad de concretar las informaciones recibida y analizada, y siguiendo elproceso para la selección de la oferta exportable, descrito en el apartado sobre“Metodología”, que incluye los denominados productos estrella y aquellos otrosque pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades de mercado. Seelaboró una ficha de productos industriales en demanda internacional, (ver anexoal capítulo), que sirvió de documento base para la captación de opiniones de losparticipantes en el taller de consulta.





Cueros y pielesCurtidos y pre-curtidos- Bovino + (7)+- Equino + (7)+Wet blue + + ++ (7)+Cueros tratados (1) +Producto consumo(2) ++ ++ +

Productos textiles y confección

Algodón ++Cordelería (3) ++ ++ +Prendas punto (4) - - ++ (7)+Prendas no punto (5) - - + (7)+Ropa hogar (6) - - + (7)+

CalzadoTotal - - ++ (7)+

ArtesaníasTotal +++ +++ + (8)++

Notas : - trazas+ considerable++ importante+++ muy importante(2) Cueros Agamuzados, Charolados, Chapados, Metalizados e Imitaciones(3) Maletas, Maletines, Bolsos, Mochilas, Carteras, Billeteras, Fajas,

Cinturones, etc(4) Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y

cordajes.(5) Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. (abrigos,

camisas, faldas)(5) Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto la de punto.

(abrigos, faldas(6) Prenderías y trapos (mantas, cobijas, sabanas, cortinas etc)(7) México(8) Canadá




Una vez completado el análisis de las informaciones recibidas y analizadas laopinión práctica de los agentes y actores, productores o elaboradores, y de loscomerciales sector industrial, se incorporó al estudio otros sectores industriales almargen de las manufacturas anteriormente citadas. Entre estos nuevos sectoresindustriales se incluyen productos de alimentación humana y animal, bebidasalcohólicas y productos derivados del tabaco.

A continuación se esquematiza la demanda de estos productos:

DEMANDAProducto

EUA UE CA Otros

Aceites comestibles de semilla ++

Ron y otros destilados alcohólicos ++ ++ ++ Canadá,México

Concentrados para alimentaciónanimal ++

Puros ++ ++ ++ Canadá

Notas : - trazas+ considerable++ importante+++ muy importante

Simultáneamente se eliminaron aquellos artículos que o bien por su escasopotencial productivo, o por su falta de adecuación a los mercados de destino, seestimó que no presentaban ventajas competitivas frente a los competidoresactuales y potenciales.

a) La lista o relación de productos exportables con posibilidad de integrar ladenominada oferta exportable, o con expectativa de generar negociosaprovechando diferentes oportunidades de mercado. Consultado el sectorindustrial, procesada la información referente a la demanda, y la recopiladaen las entrevistas y encuestas, el equipo consultor incorporó por supotencial exportador ciertos productos, y eliminó otros que no presentabanuna estructura productiva suficiente.



Los productos finalmente considerados para analizar sus posibilidadescomo oferta exportable son:

ProductoNº Denominación1 Textiles en algodón2 Aceites comestibles de semilla3 Ron y otros destilados alcohólicos4 Concentrados para alimentación animal5 Puros6 Artesanía

b) Matriz de puntuación de los diferentes parámetros. A continuación serelacionan las puntuaciones alcanzadas en los parámetros de índoleproductiva y comercial para cada uno de los productos o grupos finalmenteconsiderados.

Matriz de selección del sector industrial.

PRODUCTOSPARÁMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Parámetros productivosCondiciones naturales: aptitud natural 4 4 4 4 4 4Posibilidad de expansión. 4 4 4 4 3 4Ciclo de maduración necesaria hasta producción 3 4 3 4 4 5Conocimiento del proceso productivo 3 3 3 2 4 4Respeto con la naturaleza 3 4 3 3 4 4Grado de tecnificación disponible sobre larequerida 3 1 3 1 4 4

Grado de calificación de la mano de obra actual 4 1 4 1 4 4Estructuración de la cadena productiva 3 1 4 1 4 4


Impacto socio económico para el país o región 2 2 4 2 3 4Independencia de los costos de producción 2 3 3 3 3 4Independencia de la estacionalidad de laproducción comercial 4 3 3 3 3 5

Independencia de la inversión necesaria 1 2 1 1 2 4XIII. Aspectos sociales

Generador de mano de obra 3 2 2 2 3 4Grado de aceptación de cambios estructurales 4 3 4 4 5 5



Estimación del mercado potencial en TOM 2 2 3 2 3 3



Estimación del valor de mercado en US$ 2 2 4 2 3 4Negociación de los proveedores

Posicionamiento estratégico frente a loscompetidores 3 2 4 3 4 4

Ventana de oportunidad 3 3 4 3 4 4Oportunidades reales de penetración en elmercado 3 3 4 4 4 4

Importancia de la estrategia de precios adesarrollar 4 5 4 5 3 3

Barreras de entradaInexistencia de obstáculos a la importación endestino 5 4 5 3 3 4

Inexistencia de problemas de transporte odistribución 4 4 4 4 4 3



Matriz de puntuación del sector industrial

Producto Puntaje

Nº DenominaciónParámetrosproductivos

Parámetroscomerciales

Total

1 Textiles en algodón 280,0 340,0 316,02 Aceites comestibles de semilla 230,0 320,0 284,03 Ron y otros destilados alcohólicos 316,0 410,0 372,44 Concentrados para alimentación animal 214,0 330,0 283,65 Puros 347,2 350,0 347,26 Artesanía 412,0 370,0 386,8




Una vez determinados los artículos industriales, sobre los que Nicaraguatiene ventajas competitivas frente a sus competidores, y que presentanposibilidades comerciales en el mercado internacional, que incluyen losdenominados productos estrella y aquellos otros que sin alcanzar lasexpectativas comerciales de los primeros, pueden generar exportacionessostenibles (agro negocios), se han ordenado en función del puntajeobtenido en la matriz de valoración.


A continuación se relacionan los artículos industriales, ordenados en función delpuntaje obtenido:


Artesanía 386,8 1Ron y otros destilados alcohólicos 372,4 2Puros 347,2 3Textiles en algodón 316,0 4Aceites comestibles de semilla 284,0 5Concentrados para alimentación animal 283,6 6


Considerando que los productos estrella se definen como aquellos que por lacapacidad o potencial productivo nicaragüense, y por presentar una demandainternacional consolidada, permiten el desarrollo sostenido de las exportaciones.Una vez analizados el potencial productivo, tejido industrial, y la tipología de lademanda, se decidió no calificar ningún artículo o grupo de ellos como productoestrella.

No obstante, todos ellos presentan un potencial productivo y una demandasuficiente para ser generadores de agro negocios o responder a las oportunidadesde negocio.

Como artículos generadores de agro negocios se pueden considerar lossiguientes:



Productos (Agro negocios)ArtesaníaRon y otros destilados alcohólicosPurosTextiles en algodónAceites comestibles de semillaConcentrados para alimentación animal

7.1.7 Captación de Inversión Extranjera (Promoción de Inversiones)

Considerando las ventajas competitivas que presenta Nicaragua basadas en susriquezas naturales, potencial productivo, disponibilidad de mano de obra y bajoscostos de producción. Se consideró importante incluir comentarios sobre lacaptación de inversión extranjera, no como refugio de capitales, si no como lugarde inversión productiva o extractiva, generando riqueza y el desarrollo del tejidoindustrial nicaragüense.

Entre los sectores económicos considerados se incluyen todos los reflejados enlos apartados precedentes, y aquellos que no habiendo sido seleccionados en elpresente informe, pueden generar actividad exportadora.

Conocedores de la dificultad, y en algunos casos la imposibilidad, de financiaciónprivada en países como Nicaragua para iniciar o reestructurar una actividadproductiva, industrial o agraria, extractiva o generadora de servicios, se proponeque la Promoción de inversiones Productivas con capital extranjero sea, a losefectos del presente estudio, considerada como una oportunidad de Negocio.

La instalación de fábricas, talleres, obradores, o establecimientos de servicios,mediante la creación de entidades mercantiles de capital mixto, Joint Ventures,franquicias, etc. , entre empresas extranjeras de probada solvencia y nacionalesnicaragüenses, permitiría el desarrollo y en su caso, la creación del tejido industrialen Nicaragua, vital para la correcta evolución productiva y comercial del país.

Entre los sectores económicos no citados hasta el momento, y que presentan unalto potencial exportador se incluyen los siguientes:

§ Extracción minera no metálica. Para este sector de actividad se hanidentificado entre otros los siguientes productos: cemento y marmolina.

§ Exportación de energía aprovechando el gran potencial geotérmico ehidroeléctrico del territorio.

Entre los factores limitantes que dificultan las actividades económicas descritas,destacan la elevada inversión inicial para la compra e instalación de maquinaria,distribución y transporte de los productos, y el conocimiento técnico de lasactividades extractoras y /o generadoras de energía. El alcance de acuerdos



mercantiles con compañías extranjeras posibilitaría que las actividadesindustriales citadas se realizaran con buenas posibilidades de éxito.

Otra fuente de inversión a considerar podría ser la promoción de franquicias ydelegaciones de empresas transcontinentales o multinacionales, atraídas por lasventajas competitivas de Nicaragua frente a otros países de su entorno.

La eficacia de la captación de inversión extranjera depende en gran parte de lasfacilidades, ya sean fiscales, patrimoniales (acceso a la propiedad), o laborales,dictadas por el gobierno que estimulen la atracción de inversores privados.

7.1.8 servicios Sector Turismo

Las condiciones naturales y geopolíticas propias de Nicaragua, junto con losaspectos sociales, económicos y culturales de sus habitantes, permiten visualizarel potencial turístico del territorio, tanto en orientaciones lúdicas (turismo de playay vacacional) como culturales y de negocios.

El Plan Nacional de Desarrollo, PND, instrumento básico y sobre el que sesostiene el programa de mejora y crecimiento de la población nicaragüense,dedica un amplio espacio al sector turístico, indicando las posibilidades decrecimiento en función del potencial territorial y de la evolución del sector en elámbito internacional. El documento, incluye los lineamientos básicos sobre los quese sustenta el plan, definiendo los aspectos más relevantes que permitirán sudesarrollo de forma exitosa y sostenible.

Los documentos a los que hemos tenido acceso, relativos al estudio del cluster deturismo, “Perfil del Cluster de Turismo” y “ Desarrollando la estrategia y Plan deacción del cluster de Turismo”, ejecutado en el marco del Proyecto deCompetitividad, Aprendizaje e Innovación (PROCOMPE), incluyen lasposibilidades de desarrollo, las limitaciones actuales y algunas actuacionestendentes al desarrollo del sector de forma integral y completa.

Los lineamientos expuestos en el PND, así como las recomendaciones reflejadasen los documentos citados, concretan todo un conjunto de medidas a adoptar parael desarrollo del sector. Entre ellas citan:

§ Creación de una Imagen – País, que refleje la identidad de Nicaragua comodestino turístico, eliminando la percepción exterior de territorio conflictivo einseguro, con oferta turística de baja calidad y con servicios deficientes.

§ Activación de programas de promoción y mercadotecnia turística, quepermitan informar a los diferentes agentes internacionales del sector y a losconsumidores sobre las particularidades y posibilidades del país.



§ Concreción y definición de los segmentos de mercado y de las regionesprioritarias a desarrollar, orientando los esfuerzos gubernamentales yprivados hacia ellas.

§ Una vez concretadas y definidas las regiones prioritarias e identificados lossegmentos de mercado, realizar las inversiones necesarias para sudesarrollo y posicionamiento estratégico.

§ Mejora y adecuación de las actuales disposiciones normativas yreglamentarias que regulan la inversión y gestión de los recursos turísticos.

§ Inversión en infraestructuras que permitan el desarrollo regional delterritorio, potenciando las aptitudes turísticas que le son propias.

§ La capacitación integral de los actores nicaragüenses que participan en lascadenas de servicios, tanto las referentes al hospedaje y restauración,como las que dan soporte al sector: conductores, taxistas, guías turísticos,y otros servicios auxiliares.

El documento sobre estrategia y plan de acción, incluye toda una serie deiniciativas a estudiar e implementar, que permitirían el desarrollo del sector enNicaragua. Entre ellas se concretan actuaciones orientadas al segmento deturismo cultural, turismo de playa, ecoturismo o turismo natural, y de negocios. Almismo tiempo, incluye todo un conjunto de cuestiones básicas que permitan sudesarrollo, como son: creación de puntos de información, activación y fomento deinversiones, creación y mejora de la oferta en hospedaje y restauración, etc.

No obstante, tal y como se indica en el mismo documento, todas estasactuaciones que a nuestro entender, de forma acertada posibilitarían el desarrollodel sector de forma exitosa, deben ser sometidas y aprobadas por el gobierno, yaceptadas por los diferentes integrantes del cluster.

Por dicho motivo y no habiendo localizado ningún documento, ya sea por suinexistencia o por falta de comunicación, que explique o comente el “Plan Maestrode Turismo”, documento básico que defina de forma taxativa las prioridades parasu desarrollo, orientando las inversiones hacia el fin perseguido, establecen loscronogramas de las actuaciones a realizar, y las dotaciones presupuestarias, yque a través de programas horizontales, el propio Plan Maestro permita lacreación de los pilares básicos para el desarrollo sostenible del sector(capacitación de los agentes, inversión en infraestructura, regulación fiscal de lasinversiones nacionales y extranjeras, conservación del medio ambiente, desarrollocultural a través de centros culturales, eliminación o reducción de la delincuencia,etc y por flujos turísticos ya existentes, procedentes tanto de Managua comoderivados del flujo turístico de Costa Rica y de la llegada de cruceros. Estopermitiría consolidar un polo de atracción sobre el cual se podrían derivar eldesarrollo de nuevos productos turísticos y el desarrollo futuro de nuevasregiones.



7.1.9 Relación Productos Estrellas y Oportunidades de Negocios.

A continuación se relacionan los productos que por sus características productivasy comerciales configuran la denominada oferta exportable. Entre ellos se incluyenlos que por su potencial productivo y por presentar una demanda internacionalconsolidada, se pueden considerar como productos estrella; y aquellos otros querequieren la detección en los mercados de destino y posterior desarrollo deoportunidades de negocio.

Para cada uno de ellos se concreta la estimación de la demanda para cada uno delos tres mercados naturales de Nicaragua: Estados Unidos de América, Europa ensu conjunto y loa países de Centro América.

Por su tipología, los productos estrella se han agrupado en cuatro apartados osectores económicos:

§ Sector agrícola y agroindustrial.§ Sector ganadero, que incluye los productos o derivados lácticos y los

cárnicos.§ Sector pesquero: pesca y acuicultura.§ Sector ornamental.

Resumen de la demanda de los productos estrella y de las oportunidades denegocio por mercado.

Mercados

PRODUCTOS ESTRELLA EstadosUnidos Europa Centro

AméricaSector agrícola y agroindustrialYuca parafinada y congeladaManí descascarado y procesadoCacao en grano o polvoMiel envasada y con denominaciónFríjol negro, rojo y blanco n.c.Conserva de verduras, enteras o partesFrutos carnosos y verduras, secasCacao ecológicoCafé y azúcar ecológicoCafé específicoSector ganaderoPartes de carne de bovino deshuesadasPartes de carne de bovino ecológicasSector pesquero (pesca y acuicultura)



Camarón (captura y cría)LangostaSector ornamentalFollaje: helecho y herbáceo

Nota: estimación de la demanda: Muy alta Alta Regularn.c. : no clasificada

Siguiendo el mismo esquema que el expuesto para los productos o artículosestrella, con aquellos que permiten generar o aprovechar oportunidades denegocio. A continuación se relacionan dichos productos, indicando para cada unode ellos la estimación del mercado de destino.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EstadosUnidos

Europa CentroAmérica

Productos primarios para la alimentación humana

Ajonjolí

Piña

Mango y guayaba

Melón

Sandía sin semilla

Colorantes y especies

Verduras de cocción

Quequisque y malanga

Okra

Jengibre

Cítricos (limón y naranja)

Frutas y verduras ecológicas

Productos agroindustriales

Conservas de frutas enteras y partes

Confitura, jaleas y pasta de fruta

Jugos de frutas y verduras

Productos acuícolas y pesqueros

Mahi-mahi (dorada) n.c.

Atún congelado n.c.

Tilapia n.c. n.c.

Pargo y mero n.c. n.c.

Atún fresco n.c.

Conserva de atún n.c.

Caracol, ostras, pulpo n.c. n.c.

Macarela n.c.



Productos lácticos

Queso chontaleño

Quesillo

Yogurt n.c. n.c.

Derivados láctico azucarados

Queso Duro n.c.

Productos cárnicos

Partes de bovino sin deshuesar

Canales y medias canales de bovino

Canales y medias canales de bovino ecológico

Productos vegetales ornamentales

Flos cortada: crisantemo, gerbera, etc

Planta ornamental arbustiva y arbórea n.c.

Planta ornamental herbácea n.c.

Planta ornamental parásita n.c.

Productos sector forestal

Pisos de madera

Revestimientos de paredes y techos

Muebles de diseño según demanda

Chapa y contra-chapado de madera n.c.

Elementos constructivos: puertas, etc

Productos sector industrial

Confección textil en algodón



Aceites comestibles de semilla n.c. n.c.

Ron y otros destilados alcohólicos

Concentrados para alimentación animal n.c. n.c.

Puros

Artesanías: barro, madera, hamacas, ....

Productos específicos

Calificados como “Comercio Justo”. n.c.

Productos étnicos: rosquillas, dulces, etc

Captación de inversión extranjera

Loza sanitaria

Extracción minera no metálica

Sector energético

función de la procedencia de lainversión

Servicios turísticos

A resultas del PND

Nota: estimación de la demanda: Muy alta Alta Regular

n.c. : no clasificada

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior Cap. VIII – Pág. 174


VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conforme con lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a que “laspolíticas de promoción de exportaciones tienen un lugar prioritario y por tanto aellas se subordinan otras políticas y elementos de apoyo que permitan canalizarrecursos suficientes y generar las sinergias requeridas...”, estamos efectuando lasrecomendaciones siguientes:

1. Crear un sello certificador de productos ecológicos homologados y deámbito internacional que permita la comercialización de los productoselaborados con esta calificación, generando así un sello nacional deidentidad en los mercados internacionales.

-2. Crear y fomentar el uso de marcas y denominaciones de origen para

diferenciar los productos exportables de Nicaragua, proyectando unaimagen nacional de calidad y especificidad.

3. Desarrollar un sistema de certificación de calidad, que permita asegurar elacceso de los productos seleccionados en el presente estudio, a losmercados internacionales y fortalecer la confianza en el cumplimiento denormas y estándares internacionales.

4. Acelerar la acreditación de laboratorios nacionales a nivel interno einternacionalmente, para asegurar la calidad de los productos deexportación. Para ello se deberán cumplir con normas nacionales definidaspor el MIFIC, MAGFOR y MINSA, así como establecidasinternacionalmente.

5. Implementar métodos que garanticen la trazabilidad de los productosdiferenciados de los sectores cárnicos y lácteos, a través de un planinmediato que coordine el MAG-FOR con las diferentes organizaciones delsector ganadero, posibilitando el acceso a mercados internacionales talescomo la Unión Europea.

6. Actualizar o en su caso realizar un censo de los sectores forestal yornamental que permita la selección de especies de aptitud productiva ycomercial, con la finalidad de incrementar la oferta exportable.

7. Crear el Fondo de Promoción de Exportaciones, que permita el acceso arecursos financieros preferenciales, de manera que se logre ampliar lacobertura a los proyectos de exportación y a las PYMES. Se deberánasegurar procedimientos y mecanismos operativos ágiles que permitan elaprovechamiento de los recursos disponibles. Que se incluya una unidadde apoyo para la formulación y evaluación de proyectos de exportación.



8. Implementar mecanismos operativos entre la banca comercial y bancamultilateral, que permitan el acceso efectivo y faciliten el uso de créditospreferenciales, con énfasis en la producción exportable.

9. Mejorar la divulgación de los programas que administran recursosfinancieros no reembolsables.

10. Crear una cuenta única para devolución del IVA y del ISC a losexportadores, la que podría ser alimentada por una porcentaje del IR quepagan los exportadores.

11. La DGA y DGI deben incorporar en su visión estratégica, la facilitación delos trámites del comercio exterior, labor a la cual deben incorporarse otrasinstancias como: MINSA, MARENA, INAFOR, entre otros.

12. Fortalecer la coordinación interinstitucional (MAG-FOR, INTA, IDR eINAFOR) y ampliación de cobertura, relacionadas a las acciones deasistencia técnica, transferencia tecnológica y capacitación. Teniendocomo prioridad la lista de productos seleccionados como estrellas y deoportunidades de negocios, sugeridos en el presente estudio.

13. Continuar potenciando al CEI como una instancia de promoción deexportaciones que brinde servicios de inteligencia de mercados,investigación y desarrollo de productos exportables.

14. Institucionalizar, fortalecer y coordinar las diferentes entidades encargadasdel fomento, promoción y servicios a la exportación, ST-CNPE, DPFIE, CEI,CETREX entre otras, con el objetivo de optimizar la actividad de lasempresas exportadoras.

15. Concentrar los esfuerzos de promoción comercial en los mercados deEstados Unidos, Centroamérica y Unión Europea, a fin de posicionar losproductos estrella y fomentar oportunidades de negocios.

16. Fortalecer las representaciones diplomáticas de Nicaragua en el exteriorcon personal capacitado en la labor de promoción comercial a fin decontribuir al posicionamiento de los productos seleccionados como estrella,fomentar las oportunidades de negocios e inversiones productivas.

17. Aprovechar el Gabinete de Producción para coordinar y priorizar laejecución de proyectos de mejoramiento de la infraestructura de apoyo alas exportaciones tales como: caminos de acceso a zonas productivas,puertos y aeropuertos en el Atlántico, red eléctrica en la zona ruralproductiva del sector Boaco - Chontales.

18. Establecer una mayor armonización de los sistemas educativos del país,MECD, CNU e INATEC, a fin de mejorar la formación técnica y profesional



de los recursos humanos. Se priorizará las ramas de alimentos,acuicultura, ebanistería, cerámicas, cuero y calzado. Los temas abordarserían los de tecnología, procesos y medición.

19. Considerar un análisis integral sobre las políticas cambiarias y crediticia,para el diseño de una política macroeconómica pro-exportadora.

20. Estudiar la posibilidad de establecer la paridad del córdoba con una cestade monedas, tomando en cuenta la evolución del Euro, a fin de hacer máscompetitivas las exportaciones nicaragüenses.

21. En el contexto actual de Nicaragua si bien es necesario promoverexportaciones con mayor valor agregado, las empresas de zona franca hangenerado un número importante de empleo y debería buscarse sudiversificación hacia otros productos industriales de mayor valor como hasucedido con otras experiencias regionales

22. Es necesario aplicar estrictamente el principio de que los impuestos no seexportan. Ello requiere crear una cuenta única para devolución del IVA y delISC a los exportadores. Como indicamos, actualmente en el MHCP,continúa la política de evaluar a los administradores por recaudación neta yde establecer un tope a las devoluciones. Ello afecta la efectividad de losestímulos pro-exportadores, introducidos en la Ley de Equidad Fiscal. Sesugiere además que una parte del IR que pagan los exportadores, se utilicecomo fuente de financiamiento de esa cuenta única.

23. En la DGI se continúa con la práctica de evaluar a los administradores porrecaudación neta y se establece un tope mensual a las devoluciones, lo queafecta seriamente a las mismas.

24. La falta de aplicación de la medida ha generado reclamos de parte de losexportadores y hace menos atractivo el programa de incentivos.

25. Otro aspecto relevante de la Ley de Equidad Fiscal, es que en su Arto. 19,se estableció como sistema de depreciación general el de línea recta, conla importante excepción, de que se permite a los exportadores acogidos a laLey de Admisión Temporal, la depreciación acelerada, escogida aconveniencia del contribuyente. Esto vino a modificar, la norma jurídicaanterior, que permitía la depreciación acelerada a diversos sectores. Elobjetivo de esta medida fue intentar introducir un sesgo pro-exportador enlas decisiones de inversión, ya que por la estructura de los precios relativos,el grueso de las inversiones se orientan a producir bienes y servicioscanalizados al mercado interno, más que al externo.

.

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior Cap. IX – Pág. 177


IX BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.

1. Plan Nacional de Transporte MTI2. Retos y Oportunidades Para los Sectores Agropecuarios y Agroindustriales

de Centroamérica Ante un Tratado de Libre Comercio con los EEUU.3. Istmo Centroamericano: Competitividad e Integración Regional.2001-2003.

Naciones Unidas : Comisión para America Latina y el Caribe CEPAL4. La Competitividad Agroalimentaria de los Paises de America Central y el

Caribe en una Perspectiva de liberalización Comercial.5. Instituto Colombiano de Nórmas Técnicas y Certificación6. Buenas Practicas Agrícolas MAGFOR7. wwwfda.gov8. wwwgtz.de9. wwwcodexalimentarios.net10. www.rpi.gob.ni11. www.wipo.int12. Plan Nacional de Desarrollo13. Los Clusters de Nicaragua. Resumen Ejecutivo Fase I y II14. Nicaragua: Potencialidades y Limitaciones de sus Territorios

http://www.rpi.gob.ni

http://www.wipo.int

Estudios de oferta exportable real y potencialProyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior Cap. X – Pág. 178


X. ANEXOS.

10.1 EVOLUCION DEL SECTOR EXPORTADOR

10.1.1 MARCO REGULATORIO DEL SECTOR EXPORTADOR.

Las políticas de promoción de exportaciones del período 1990-2003 se handispuesto de acuerdo a los siguientes instrumentos jurídicos:

El Decreto de Promoción de Exportaciones

Por medio del Decreto de Promoción de Exportaciones No. 37-91 el cual estuvovigente hasta el 31 de diciembre del año 2001, con el objetivo aumentar ydiversificar las exportaciones, se estableció un sistema de incentivos fiscales,dirigido a productores de rubros no tradicionales. Se definieron como productostradicionales: el algodón y sus subproductos, café en grano, azúcar, melaza decaña, madera no procesada, carne de bovino, langosta y camarón de mar(excepto maricultura), cuero salado, oro y plata. Los demás fueron consideradosno tradicionales y para los productores de los mismos, se establecieronexenciones del impuesto sobre la renta y se otorgaron Certificados de BeneficioTributario (CBT) hasta el 31 de diciembre del año 1997..

Los CBT fueron un apoyo directo a las exportaciones no tradicionales, del sectorindustrial, y equivalían a un porcentaje decreciente—inicialmente del 15%-del valorFOB exportado. Durante el período 1991-1997 se otorgaron a través de los CBT,el equivalente a US$ 81.0 millones de dólares.

El programa de promoción de exportaciones basados en los CBT, aunque apoyoun número de empresas, su cobertura fue limitada y en otros casos fracasó por lamala utilización de recursos. Al parecer se realizaron exportaciones falsas parabeneficiarse indebidamente de los incentivos fiscales. Tuvieron inclusive lugarjuicios penales sobre el tema, y más recientemente el BCN ha excluido de lasexportaciones de ese periodo, las exportaciones que supuestamente realizaronlas dos empresas que más se beneficiaron de los CBT. No ocurrió lo que enCosta Rica donde un programa similar, aunque con dificultades particulares,contribuyo significativamente a la diversificación de las exportaciones.

Las Zonas Francas y la Ley de Admisión Temporal

El Decreto No. 46-91 creado para promover exportaciones y generación deempleo, estableció beneficios fiscales para las zonas francas industriales deexportación. A las empresas operadoras de zonas francas, se les otorga exencióndel 100% del impuesto sobre la renta por un período de quince años, exencióntotal de impuestos a la importación, y exención total de impuestos indirectos, ymunicipales. Las empresas usuarias de zonas francas, tienen beneficios similares,



con la principal diferencia que la exención del IR es de 100% por diez años y del60% del undécimo año en adelante.

Existe otro aspecto vinculado a los incentivos a las exportaciones y a las zonasfrancas, como es el tratamiento de la tasa cero del IVA de las exportaciones delterritorio aduanero nacional hacia las zonas francas, las que por definición no sonparte del territorio aduanero nacional. Aunque existió una propuesta de limitar laaplicación de la tasa cero del IVA a determinados bienes o insumos relevantes, enla Ley de Equidad Fiscal no se excluyó del concepto de exportaciones las ventasrealizadas a las zonas francas. Ello aunque promueve los eslabonamientos haciaatrás, no deja de implicar problemas de control tributario.

La Ley No 382, Ley de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo yFacilitación de las Exportaciones entró en vigencia el 16 de abril del año 2001.Su objetivo es fortalecer la actividad exportadora del país y “asegurar que losproductores exportadores tengan acceso a materias primas, bienes intermedios ybienes de capital a precios internacionales”. Para ello se estableció un régimenespecial permitiendo el ingreso en el territorio aduanero nacional de bienes sin elpago de derechos e impuestos. Estos pueden ser objeto de suspensión o posteriordevolución y la medida beneficia tanto a exportadores directos como indirectos,siendo estos últimos los que venden insumos al exportador directo, que seincorporan en los bienes destinados a las exportaciones.

A la fecha, conforme estadísticas de la Secretaría Técnica de la ComisiónNacional de Promoción de Exportaciones (CNPE), se han acogido a esté régimenun total de 104 exportadores directos y nueve exportadores indirectos, los queestán amparados bajo la modalidad de suspensión previa de los derechos eimpuestos.

La Ley de Equidad Fiscal

La Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal, entró en vigencia el 6 de mayo del año2003, estableció algunos importantes beneficios fiscales a favor de lasexportaciones. Se indicó en los considerandos “Que el déficit comercial esinsostenible en el largo plazo, por lo que se requiere crear los mecanismos queincentiven las exportaciones“. Entre otras disposiciones contenidas en esa ley, enel Arto. 37. se estableció la tasa cero del IVA sólo para las exportaciones,eliminando de la tasa cero un listado de bienes de consumo interno. La tasa ceropermite la devolución o acreditación del IVA trasladado en los bienes utilizados enla producción de los bienes exportados. Cabe sin embargo reiterar que existenserios problemas en la devolución del IVA..Régimen Pro-Exportador de la Ley de Equidad Fiscal

En el Título VI—Régimen Pro-Exportador—de la Ley de Equidad Fiscal, seestablecieron las siguientes disposiciones: a) se redujo de US$ 100,000 a US$50,000 el monto mínimo de exportaciones requerido para acceder a los beneficios



de la Ley de Admisión Temporal. b) Se estableció un crédito tributario aplicable alIR, del 1.5% del valor FOB de las exportaciones, para incentivar tanto a losexportadores directos como los indirectos.La última medida enunciada anteriormente, reemplazó al reintegro tributario odrawback del 1.5% sobre el valor F.O.B exportable, que se había establecido en elarto. 25 de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial de junio de 1997.

La Ley de Equidad Fiscal también modificó el Artículo No.5 de la Ley de AdmisiónTemporal que permitía anteriormente la suspensión o devolución para lasactividades pesqueras, de los tributos que gravan la gasolina y el diesel. Esebeneficio fue eliminado, y por medio del Arto. 101 se estableció una acreditaciónparcial del 25% del ISC contra el IR anual de los exportadores acogidos a la Leyde Admisión Temporal. Sin embargo, de manera temporal y decreciente, en esemismo artículo una mayor acreditación del ISC, para las actividades comercialespesquera, industrial, artesanal y de acuicultura.

Otro aspecto relevante de la Ley de Equidad Fiscal, es que en su Arto. 19, seestableció como sistema de depreciación general el de línea recta, con laimportante excepción, de que se permite a los exportadores acogidos a la Ley deAdmisión Temporal, la depreciación acelerada, escogida a conveniencia delcontribuyente. Esto vino a modificar, la norma jurídica anterior, que permitía ladepreciación acelerada a diversos sectores. El objetivo de esta medida fue intentarintroducir un sesgo pro-exportador en las decisiones de inversión, ya que por laestructura de los precios relativos, el grueso de las inversiones se orientan aproducir bienes y servicios canalizados al mercado interno, más que al externo.

10.1.2 Reseña histórica

Como es bien conocido, la inserción histórica de Nicaragua en la economíamundial, se produjo a finales del siglo XIX con el café, dentro del denominadomodelo agro-exportador. Como también es bien sabido, en las décadas delcincuenta, sesenta y setenta, con el algodón la carne, y el azúcar y otros pocosrubros, se consolidó ese modelo agro-exportador. La introducción con el MercadoComún Centroamericano (MCCA) en 1960, de una estrategia de desarrollo haciaadentro, o de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), no modificórealmente las características esenciales del modelo agro-exportadorNicaragüense.

La Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) que promovió el MCCA, nogeneró ninguna significativa capacidad de exportación extra-regional. Comoherencia histórica de ese modelo de “desarrollo hacia adentro”, todavía en estostiempos, el valor de la producción industrial se destina mayormente al mercadodoméstico. Conforme un estudio del CADIN en 1999 se exportaba escasamente el19% del valor de la producción industrial correspondiendo la mayoría a alimentosde origen agropecuario—azúcar, carne y queso-. El 81% del valor de la



producción industrial se destinaba al mercado local. En el año 2003, el sectorindustrial se siguió caracterizando por destinar el grueso de su producción alreducido mercado interno. Se exceptúa de lo anterior el caso de las zonas francas,las que jurídicamente no forman parte del territorio aduanero nacional.

Las exportaciones de las zonas francas, vinieron a modificar en los años noventa,el patrón de inserción internacional del país. En los últimos años, en Nicaragua -lomismo que en el resto de Centroamérica-, como resultado de la Iniciativa de laCuenca del Caribe (ICC), la maquila ha venido a representar el grueso de lasexportaciones manufactureras. En este sentido, el país se ha iniciado en un nuevomodelo de especialización exportadora, a base de flujos “verticales” d bggel|comercio de manufacturas dirigidas fundamentalmente al mercado de los EstadosUnidos. Como indicó la Cepal en América Latina, este patrón de especializaciónexportadora, ha predominado en los casos de México y Centroamérica, no así enlos países del Cono Sur. En Nicaragua continúan sin embargo siendo de mayorimportancia las exportaciones de productos primarios, por los relativamentemayores eslabonamientos hacia atrás, con el interior de la economía. La maquilade las zonas francas tiene un relativamente menor nivel de articulación con elresto del país.

10.1.3. La Estructura de las Exportaciones por Nivel Tecnológico

La estructura exportadora de Nicaragua por categorías de intensidad tecnológicacontinúa mostrando un predominio de productos primarios o de manufacturasbasadas en recursos naturales. Estas dos categorías representaron, según laCEPAL, el 72.1% y el 20.4% respectivamente, de las exportaciones en el período1999-2001, (véase el Cuadro No. 1). Pareciera que la especializaciónexportadora de Nicaragua, hasta la fecha, se explica por la teoría simple de ladotación de factores (Factor Endowment Theory) de Heckscher y Ohlin. La únicavariante en los últimos años, es que la dotación de mano de obra barata y elacceso a mercados que facilitó la ICC, inició la expansión exportadora demanufacturas de baja tecnología -maquila. Se ha producido también un aumentoen las exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales (azúcar,queso, carne). En Nicaragua no se ha desarrollado una capacidad exportadorabasada en ventajas comparativas dinámicas o creadas. Estas se basan en ladisponibilidad de tierras y otros recursos naturales y en la relativa abundancia demano de obra barata.

También se evidencian las principales diferencias entre la estructura exportadorade Nicaragua y la de los demás países Centroamericanos (Véase el Cuadro No.1).En el período 1999-2001, las exportaciones de productos primarios y demanufacturas basadas en recursos naturales representaron, en el promediocentroamericano, el 36.3% y el 16.1%, respectivamente. Lo correspondiente aNicaragua, como se indicó, fue de 72.1% y 20.4%. Ello demuestra, que en losdemás países de la región se presentan una estructura de exportaciones másdiversificada.



10.1.4. Principales Mercados de Destino

Los principales mercados de destino de las exportaciones nicaragüenses se(resumen en el Cuadro No. 2), son aquellos en los que se tiene accesopreferencial, como es los Estados Unidos, por la ICC la que será reemplazada pore CAFTA, cuando este entre en vigencia; a Europa por el Sistema Generalizadode Preferencias (SGP), y al MCCA donde existe libre comercio intra-regional salvopara un pequeño listado de bienes incluidos en el Anexo A del Tratado deIntegración.

En el año 2002, el 37.7% de las exportaciones de nicaragüenses se canalizaronhacia el MCCA, lo que implicó un significativo aumento respecto al año 2000, porotro lado, el 32% de las exportaciones se destinaron a los Estados Unidos, y el12% a la Unión Europea. (Véase Cuadro No. 2).

10.1.5.Principales Exportaciones y Tipología

Se presentan los principales rubros de exportación de Nicaragua, al mundo, alMCCA y a los Estados Unidos, clasificados conforme la tipología de la CEPAL, en“estrellas nacientes, menguantes o en retroceso” ” (Véase los cuadros Nos. 3, 4y 5), Cabe mencionar que la metodología de la CEPAL, define los productos:estrellas nacientes, como los mas dinámicos en el mercado de destino, es decir lademanda se eleva en el país importador, y en los que aumenta la cuota demercado del país exportador, en este caso Nicaragua; estrellas menguantes, sonrubros estacionarios, es decir aquellos cuya demanda permanece estática en elpaís de destino y en los cuales aumenta la cuota de mercado del país exportador.Retrocesos, son sectores o productos de demanda estacionaria en el paísimportador y en los cuales se contrae la cuota de mercado del país. Yoportunidades pérdidas, son sectores dinámicos cuya demanda crece en el paísimportador.

Conforme esa clasificación, (en el Cuadro No. 3) los veinte principales rubros queNicaragua exportó en el año 2000, ocho fueron clasificados como “estrellasnacientes” y todas ellos vinculados a la maquila de exportación, con la excepciónde los cigarros (Véase el Cuadro No. 3) Siete rubros fueron catalogados como“estrellas menguantes” la mayoría de los cuales corresponden a exportacionesprovenientes del sector primario (Crustáceos, Cacahuates, Bovinos, Queso ycuajada, concentrados de café y leguminosas secas). Cinco rubros incluyendo lasprincipales exportaciones tradicionales de Nicaragua, fueron clasificados comoproductos en retroceso, con demanda mundial estática y donde disminuyó la cuotade mercado del país, a saber: café, carne bovina, azúcar sólida, plátanos y oro nomonetario.

Se presenta los 20 principales rubros de exportación de Nicaragua hacia el MCCAen el año 2000 (véase el Cuadro No: 4). Nueve rubros (bovinos, queso ycuajadas, cacahuates, madera aserrada, calzado, cueros de bovinos y equinos,



productos y preparados comestibles y aceites lubricantes), clasificados como“estrellas nacientes”, cuya demanda creció en el mercado regional y Nicaraguaaumentó su cuota de mercado. Cinco rubros (carne bovina, productos depanadería, leche y crema frescas, frutas y bolsas y sacos) clasificados comooportunidades perdidas, es decir con demanda dinámica en el mercado regional.Nicaragua disminuyó su cuota de mercado. Cuatro rubros (leguminosas secas,artículos sanitarios de cerámica, leche y crema concentradas y madera terciada)clasificados como estrellas menguantes en el mercado regional y los otros dos(tortas de semillas oleaginosas y residuos provenientes de molienda de maíz),como retrocesos.

Los veinte principales rubros de exportación de Nicaragua hacia el mercado de losEstados Unidos, de los cuales doce fueron clasificados, como estrellas nacientesy ocho como estrellas menguantes. Seis de los rubros clasificados como nacientescorrespondieron a la industria de la maquila. Los otros seis son: oro, carne deanimales de la especie bovina, fresca o refrigerada, cacahuates y las partidas9801 y 9999 del Código CUCI (Véase el cuadro No. 5). ¿Cuál es ese código?

Naturalmente que el análisis de la CEPAL aunque se basa en cifras recientes,debe tomarse únicamente como una medición de un periodo, sobre la tipología delos principales rubros de exportación, pero no pretende ser una proyección futuradel mercado, aunque sí es un indicador de tendencia. Obviamente un análisisdetallado requiere de una discusión, rubro por rubro. Por ejemplo, en el caso delcafé, es aceptado que mientras el mercado del café commodity está estancado anivel mundial con una tasa de crecimiento de del 1%, menor al crecimiento delcomercio mundial. El mercado de cafés especiales aumentó ocho veces más enpaíses como los Estados Unidos y Europa.

Más adelante se precisan las perspectivas del mercado mundial, en aquellosrubros no tradicionales que se seleccionarán como prioritarios, para fines depromoción de exportaciones. A continuación analizar el balance de las relacionescomerciales de Nicaragua, con sus principales socios comerciales: MCCA,Estados Unidos, Unión Europea y los casos de México, Chile y RepúblicaDominicana.

10.1.6. Balance de las relaciones comerciales con el MCCA

En su comercio global con Centroamérica, Nicaragua continua presentandodéficit. En el año 2002 las exportaciones de Nicaragua, a los demás paísescentroamericanos, alcanzaron un monto de US$225.2 millones de dólares, y lasimportaciones fueron de US$408.4 millones, lo que implicó un déficit comercial enel comercio regional de US$183.2 millones. De hecho Nicaragua ha presentado undéficit tradicional en su comercio intraregional, durante los últimos cuarenta años.Cabe destacar que nuestro país es el que relativamente exporta un mayorporcentaje de bienes primarios dentro de sus exportaciones totales, al mercadoregional.



CUADRO No. 6BALANCE COMERCIAL CON CENTROAMÉRICA

(Millones de Dólares)

CONCEPTO 1995 2000 2001 2002 2003Exportaciones 82.4 162.5 181.8 225.2 223.0Importaciones 232.4 423.1 414.9 408.4 430.5Balanza Comercial -150.0 -260.6 -233.1 -183.2 -207.5Fuente: Elaboracion propia, en base a Indicadores Económicos del BCN. Enero 2004

Cabe indicar que históricamente las principales ventajas competitivas deNicaragua, no parecieron encontrarse en las exportaciones al resto deCentroamérica, sino en las extrar-regionales. Debe señalarse la crecienteparticipación de las exportaciones al MCCA, dentro de las exportaciones totales,las que como se indicó en el año 2002, desplazaron a los Estados Unidos comoprincipal mercado de destino de los productos nicaragüenses.

El MCCA y la Unión Aduanera

Aunque desde 1960 se firmó el Tratado General de Integración EconómicaCentroamericana (TGIECA), que pretendía crear el Mercado Común, con la libremovilidad de la fuerza de trabajo, que ello implica, en realidad no se ha avanzadomás allá de una zona de libre comercio y de una Unión Aduanera imperfecta. Sesuponía que el 1 de enero del 2003 se iba a constituir una perfeccionada UniónAduanera, que incluyera una administración aduanera común y mecanismos derecaudación, administración y distribución de ingresos tributarios. Este objetivo seha ratificado con la decisión de los Presidentes Centroamericanos de alcanzar laUnión Aduanera, a lo largo del 2004, aunque persisten importantes obstáculospara ello, entre otros diferencias en los sistemas tributarios, ya que por ejemplo,hay diferentes tasas en algunos tributos, que aunque son de carácter interno comoel IVA o los selectivos de consumo, se recaudan también en las aduanas en losmomentos de internación de las mercaderías.

Recientemente se ha acelerado la armonización tributaria , la interacción entreaduanas y la facilitación de tramites.

El perfeccionamiento de la Unión Aduanera, ampliaría en el futuro la relevancia delmercado regional para las exportaciones nicaragüenses, de manera sostenida, enlos últimos años el comercio intraregional ha adquirido una creciente importancia,no sólo para nuestro país, sino para los demás países del istmo. En el período1990-2002 el comercio intra-regional, ha pasado a tener una participacióncreciente dentro del comercio total de los países de la región (Vease el cuadroNo. 10). Para Nicaragua, el comercio intra-subregional pasó a representar del16% en 1990, al 27.5% el año 2002.



Las restricciones al libre comercio dentro del MCCA

Cabe destacar que todavía persisten algunas limitaciones al libre comercio dentrodel MCCA, según el anexo A del TGIECA. Tradicionalmente ha habidorestricciones para el comercio , del café y el azúcar de caña; diversas restriccionesbilaterales aplicables al café tostado, derivados del petróleo, bebidas alcohólicas yal alcohol etílico, aunque se acordó en el Plan de Acción de la Integración, queesos productos quedarían liberados el primero de Mayo del 2004, excepto elazúcar. Ha habido avances en este sentido. la harina de trigo goza ahora de librecomercio entre Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El café tostado tiene librecomercio entre Nicaragua, Guatemala y El Salvador desde el 1 de enero del 2003.El alcohol etílico tiene libre comercio entre Nicaragua y El Salvador. Sin embargo,el azúcar de caña continua sujeta a controles de importación, lo mismo que lasbebidas alcohólicas destiladas. No existe libre comercio de Café tostado entreNicaragua, Honduras y Costa Rica y Honduras aplicó en el año 2003 barreras noarancelarias, a las exportaciones de carne proveniente de Nicaragua. No obstantese ha avanzado de manera sustancial en el proceso de liberalización comercialintra-regional, por lo que este mercado seguirá teniendo particular relevancia comodestino de la oferta exportable de Nicaragua.

El arancel externo común: su sesgo antiexportador

El MCCA ha tenido como objetivo la convergencia hacia un arancel externocomún. El Arancel Centroamericano de Importación consta de dos partes: la ParteI a la que se aplican derechos arancelarios comunes, y la Parte II compuesta por1398 partidas, cuyos aranceles están pendientes de armonización únicamente enun 8% de rubros. Existe además un Anexo A de 7 productos sensibles, excluidosdel proceso de liberalización comercial.

El Derecho Arancelario de Internación (DAI), actualmente establece un arancelcero para bienes de capital y materias primas no producidas en Centroamérica, de5% para materias primas producidas en la región; de 10% para bienes intermediosproducidos en Centroamérica; y de 15% para bienes de consumo final. El arancelpromedio en Centroamérica, disminuyó significativamente en los años noventa,dentro de la estrategia de regionalismo abierto y de apertura externa. En el año2001, el arancel promedio en Centroamérica era de 7.5—versus más del 50% enlos años ochenta. El arancel promedio de Nicaragua correspondiente fue de5.37%, a febrero del año 2004.

Sin embargo, a pesar de ese proceso de desgravación arancelaria, la estructuradel DAI arriba señalada aún contiene un sesgo antiexportador. Un aspecto claveen el suceso exportador de algunos países en desarrollo, ha sido el establecer unsistema eficiente para facilitar a los exportadores el acceso a insumos a preciosinternacionales. En nuestro caso ello implicaría un arancel cero, inclusive paramaterias primas y bienes intermedios producidos en la región, lo que implicaría lamodificación de la actual estructura del DAI: Esto es necesario, ya que losimpuestos a las materias primas y bienes intermedios, crean desviación de



comercio –al importar bienes intermedios y materias primas del mercado regionalque no necesariamente es el más eficiente—y elevan los costos de producción yel exportador no puede trasladar ese aumento de costos a los preciosinternacionales, sobre los cuales no tiene control.

Aunque lo anterior se corrige parcialmente con la Ley de Admisión Temporal paraPerfeccionamiento Activo y Facilitación de las Exportaciones, que suspende elpago de aranceles para materias primas y bienes de capital utilizados para laproducción exportable,. Para neutralizar parcialmente ese efecto, Nicaragua no haaplicado el arancel del 10% para los bienes intermedios producidos enCentroamérica. Cabría sugerir, que en futuro Nicaragua debe propugnar dentro delMCCA, por una estructura arancelaria externa, que no introduzca sesgos anti-exportadores. Sobre las perspectivas de la oferta exportable hacia los demáspaíses del MCCA, nos referiremos más adelante.

10.1.7. Balance comercial con los Estados Unidos

En el año 2002 las exportaciones de Nicaragua hacia los Estados Unidos sinincluir las de las zonas francas, alcanzaron un monto de US$ 192.1 millones dedólares, y las importaciones fueron de US$ 408.4 millones, lo que se tradujo en undéficit de US$ 216.3 millones. La participación de los Estados Unidos comomercado de destino, en el total de las exportaciones de Nicaragua, pasó de 38.3%en el año 2000 a 37.8% en el año 2002 Estas cifras no incluyen las exportacionesde prendas de vestir confeccionadas bajo el régimen de zonas francas, . Esasexportaciones crecieron, de US$74 millones en 1995, a US 445.8 millones en elaño 2002. Como señaló la CEPAL, la participación de Nicaragua en el total deimportaciones de los Estados Unidos, aunque muy pequeña, mantiene un avanceconstante desde 1990 y llegó a representar el 0,06% en el año 2002. Los EstadosUnidos por su parte, representó en ese mismo año, el 27.4 % de lasimportaciones nicaragüenses.

CUADRO No. 7BALANZA COMERCIAL CON LOS ESTADOS UNIDOS

CONCEPTO 1995 2000 2001 2002 2003

Exportaciones 170.0 246.0 190.6 192.1 202.0

Importaciones 291.6 449.8 193.6 408.4 466.9

Balanza Comercial -121.6 -203.8 -3.0 -216.3 -264.9Exportaciones dePrendas de Vestir 74.0 345.8 390.6 445.8 N/D

Fuente: elaboración propia, en base a Indicadores Económicos del BCN. Enero del 2004



La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el TLC entre Centroamérica y losEstados Unidos

Los Estados Unidos aprobaron en 1983 la Ley para la Recuperación de lasEconomías de la Cuenca del Caribe, la cual estableció un tratamiento preferencialen materia arancelaria para las exportaciones de Centroamérica. Nicaragua sebenefició de esa Ley a partir de Noviembre de 1990. Esa ley fue prorrogada hastael 2008 través de la Ley de Comercio y Desarrollo (NAFTA parity). La ICC y la leyantes mencionada otorgaron franquicia arancelaria a la mayor parte de lasexportaciones de Centroamérica sujetos a reglas de origen: que las importacionesde materias primas sufran sustanciales transformaciones, que el valor agregadofuese de al menos el 35% o si se usaren materias primas de los Estados Unidosque el valor agregado no fuese menor del 20%, o que los bienes fuesen cultivadoso manufacturados en los países beneficiarios de la iniciativa.

El régimen de franquicia arancelaria se aplicó a todas las exportaciones deNicaragua, exceptuando los textiles y prendas de vestir (sujetos a lasdisposiciones sobre los acuerdos de textiles), el petróleo y los productos depetróleo, el atún, los relojes y partes de relojes. La ICC estableció contingentes sinarancel para el azúcar, maní, tabaco, carne, productos lácteos y algodón.Exportaciones mayores a esas cuotas debían de pagar el arancel de NMF.

Con el TLC entre Centroamérica y los Estados Unidos, aún pendiente deratificación por los respectivos Congresos, se mejora el acceso al principalmercado del mundo. Como se sabe, los beneficios de la ICC eran de carácterunilateral, en cambio el TLC-CAUSA o CAFTA, tiene todas las ventajas de untratado internacional no sujeto a la voluntad de una de las partes. Los bienesindustriales quedaron incluidos en el anexo A, de desgravación inmediata de partede los Estados Unidos, y se ampliaron las cuotas para rubros básicos paraNicaragua.

Las cuotas iniciales establecidas para Nicaragua, fueron las siguientes: maízamarillo 5,000TM, arroz 113,000 TM, leche en polvo 650 TM, mantequilla 150 TM,quesos 875 TM, helados 275 TM, otros lácteos 50 TM, maíz blanco 5000 TM,cerdo 1000 TM, pollo 300 TM, maní 10000 TM, azúcar 22000 TM, crema ácida150 TM, carne 10000 TM, mantequilla de maní 280 TM. Esas cuotas seincrementan hasta el año 15, cuando se suspenderán las cuotas y los productosaccederán libremente con límites, con arancel cero.

10.1.8. Balance comercial con la Unión Europea

Nicaragua se beneficia del Sistema Generalizado de Preferencias de la UniónEuropea, que hizo extensivas desde enero de 1992, a los miembros del MCCA y aPanamá, algunas de las preferencias otorgadas a las exportaciones de los paísesmenos adelantados, incluyéndose a partir del año 2001, las exportacionesindustriales. Los principales productos exportados en el marco del SGP de laUnión Europea son el café, el azúcar, los camarones, el banano, la carne bovina y



el tabaco. En el año 2002, las exportaciones totales de Nicaragua a la UE, fueronde US$73.5 millones y las importaciones alcanzaron un monto de US$137.3millones, lo que implicó un déficit comercial de US$63.8 millones.

Cabe señalar, , que la apreciación del Euro en los últimos años, ha hecho máscompetitivas las exportaciones nicaragüenses –cotizadas en dólares—hacia esemercado y a la vez ha encarecido las importaciones cotizadas en Euros,provenientes de la UE. Nicaragua sin embargo no tiene ninguna estrategiaexportadora, que tome en cuenta la evolución de los tipos de cambios, de lasprincipales monedas internacionales.

CUADRO No. 8BALANCE COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA

CONCEPTO 1995 2000 2001 2002 2003

Exportaciones 143.4 121.6 89.3 73.5 67.7Importaciones 101.4 116.7 116.3 137.3 157.0Balanza Comercial 42.0 4.9 -27.0 -63.8 89.3Fuente: elaboración propia, en base a Indicadores Económicos del BCN Enero 2004

10.1.9 Balance Comercial con México

El TLC con México: su incidencia en las exportaciones de Nicaragua

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Nicaragua y México entró en vigencia el1 de julio de 1998, e incluyó disciplinas vinculadas con el comercio de bienes yservicios, inversiones y propiedad intelectual. En lo concerniente a acceso amercados, se estableció en el anexo al artículo 3-04 del Tratado que los arancelesse reducirían de manera progresiva y asimétrica (Nicaragua comenzó adesgravarse a partir del 1 de julio de los años 2000) mediante cuatro etapas dedesgravación: inmediata, cinco, diez y quince años. La desgravación inmediata(lista A) de parte de México, a partir del 1 de julio de 1998, incluyó 8,325 partidasarancelarias En la lista B de desgravación a cinco años no existen aranceles departe de México desde el 1 de julio del 2002, es decir existe libre comercio,incluyó 1,541 partidas arancelarias. En la lista C—desgravación a diez años,donde habrá acceso sin aranceles al mercado mexicano a partir del 1 de julio del2007 (con desgravación gradual en 10 etapas anuales que se iniciaron el 1 de juliode 1998), se incluyeron 1457 partidas arancelarias. En el listado se estableciódesgravación gradual a 15 años en 15 etapas anuales que finalizan el 1 de juliodel 2012.

México excluyó del proceso de desgravación 19 partidas arancelarias, las queaparecen detalladas el anexo del artículo 3-04 del Tratado. También establecióalgunas excepciones al principio de Trato Nacional establecido en el artículo 3-03del Tratado y a lo establecido en el artículo 3-09 que señala que ninguna de laspartes, podrá adoptar o mantener ninguna restricción a la importación de cualquier



bien de la otra parte. Las partidas arancelarias sobre las cuales México puedeestablecer medidas de excepción a los Artículos 3-03 y 3-09, se encuentran enel Tratado en la sección A, del anexo de esos mismos artículos. A pesar de esasreducidas excepciones, en lo general, el TLC con México facilita el acceso de lasexportaciones de Nicaragua a ese mercado. En la práctica, después de cincoaños de TLC con México, los resultados podrían ser mejores.

La balanza comercial de Nicaragua con México para el periodo del 1995 – 2003presenta un déficit (véase cuadro No 9). Después de la firma del Tratado lasexportaciones de Nicaragua crecieron de US$ 12.2 millones de dólares en 1998, aUS$ 24.2 millones en el año 2002. Paralelamente aumentó la participación de lasexportaciones a México dentro de las totales realizadas por Nicaragua: de 2.22%en 1998, a 3.87 en el 2002.



CUADRO No 9RESUMEN DE LA BALANZA COMERCIAL CON MEXICO

(En miles de US$)

PAISES AÑOS

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002EXPORTACIONES

Total Exportaciones 509,273 660,183 666,609 552,824 509,148 629,351 532,243 634,828Total Exportaciones a México 8,949 11,277 12,614 12,260 14,935 23,342 27,053 24,575

% de Part. de las exportaciones aMéxico 1.76% 1.71% 1.89% 2.22% 2.93% 3.71% 5.08% 3.87%

IMPORTACIONESTotal Importaciones 1,009,212 1,076,154 1,469,753 1,534,094 1,723,068 1,720,630 1,774,847 1,802,441Total Importaciones provenientesde México 31,559 55,016 83,054 70,056 77,173 86,503 136,694 102,069% de Part. de las importacionesprovenientes 3.1% 5.11% 5.65% 4.57% 4.48% 5.03% 7.70% 5.66%de México.

SALDOTotal Saldo Balanza Comercial -499,939 -415,971 -803,144 -981,269 1,213,92 -1,091,278 -1,242,604 -1,167,614Saldo Balanza Comercial conMéxico. -22,610 -43,739 -70,440 -57,797 -62,239 -63,161 -109,641 -77,494Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.

Nicaragua Años: 2000 - (P) 2001 - (P) 2002 - (P)



Sin embargo el grueso de las exportaciones de Nicaragua, se concentra en unospocos rubros— (Véase Cuadro No. 10 ), correspondiente al maní, la carne bovinay al ganado en pie, cerca del 90% de las exportaciones a México, prácticamentelos mismos rubros de mayor peso antes de la firma del Tratado.

En el caso del maní, el TLC, no estableció ningún trato preferencial ya que elarancel Nación Más Favorecida (NMF) de México es del 0%. Respecto a la carnebovina, se estableció una cuota con un incremento anual del 5%. Sin embargo enlos primeros años del Tratado, México estableció restricciones no arancelarias(pretextos fitosanitarios) a las exportaciones de carne nicaragüense y facilitó lasimportaciones de ganado en pie. Como resultado, Nicaragua no alcanzó aexportar en los dos primeros años del TLC, ni el 5% de la cuota establecida paracarne en canal caliente. Ese porcentaje sin embargo, se incrementó recientementeal 40%.

Respecto al Fríjol negro, se estableció una cuota libre de arancel de 4,000toneladas métricas con un aumento anual del 5%, sin embargo restricciones decarácter fitosanitario, no permitieron por varios años el incremento de lasexportaciones de fríjol negro hacia México. Fue en el año 2003, hasta despuésque Nicaragua amenazó con demandar a México ante la OMC, que se permitió elingreso del fríjol negro proveniente de Nicaragua.

Como balance general aunque cerca del 90% de las partidas arancelarias deMéxico se encuentran ya con arancel cero para las exportaciones nicaragüenses,estas continúan concentradas en maní, carne bovina y ganado en pie, a los quecorresponde el grueso de las exportaciones a ese mercado, lo que es resultado dela muy reducida oferta exportable actual de Nicaragua y al proteccionismo noarancelario para algunos rubros. Lo anterior no debe sin embargo llevar asubestimar la importancia futura que pueda tener el mercado mexicano de más decien millones de consumidores, en las futuras exportaciones de Nicaragua.

Conviene señalar que el presidente Fox en su reciente visita a Nicaragua anunciola revisión y desmantelamiento de barreras no arancelarias en algunos productosNicaragüenses.

10.1.10. Balance comercial con República Dominicana y Chile

El 16 de abril de 1998 se suscribió el TLC entre Centroamérica y la RepúblicaDominicana, el cual consta de XX capítulos que incluyen las disposicionescomunes a los diversos tratados sobre acceso de bienes al mercado, comercio deservios, reglas de origen etc. En el artículo 3.04 se estableció la eliminación totaldel arancel aduanero sobre bienes originarios, exceptuando los contenidos en elanexo A de ese mismo artículo. Nicaragua también suscribió en 1999 un TLC conla República de Chile, donde se incluyeron disposiciones similares comunes aestos tratados. Este último no ha entrado en vigencia.



A pesar del acuerdo comercial suscrito con Republica Dominicana y de lasnegociaciones con Chile, ha habido demoras en su ratificación y el comercio deNicaragua con esos países ha sido virtualmente insignificante (véase los cuadrosNos. 11 y 12). Las exportaciones de Nicaragua a la Republica Dominicana, fueronde US$ 136 mil dólares en 1998 y de US$ 375 mil dólares en el año 2002, lo querepresentó menos del 1% de las exportaciones totales de Nicaragua. Lasimportaciones también fueron reducidas, alcanzado un monto de US$ 1.8 millonesde dólares en el 2002. En ese mismo año las principales exportaciones deNicaragua a República Dominicana fueron alcohol etílico y aguardientedesnaturalizado y SAC 2002 partida 22071090. (Véase cuadro No. 13)

En 1998 las exportaciones de Nicaragua a ese país, alcanzaron un monto de US$4.9 millones de dólares cifra que disminuyó a US $ 710 mil dólares en el año 2002.Las importaciones por su parte fueron de US $ 8.68 millones. Los 10 principalesproductos con destino a Chile exportados en el 2002, (véase cuadro No. 14).correspondió a la partida 87032300 del SAC, vehículos de cilindrada superior a1500 cm3, estas cifras corresponden a reexportaciones.

Como indicamos, tanto el TLC suscrito con Republica Dominicana, como lasnegociaciones con Chile, no han tenido a la fecha mayor efecto en lasexportaciones de Nicaragua. Es deseable una política futura que enfatice lapromoción de la oferta exportable de Nicaragua hacia esos mercados sobreproductos específicos que logre mayor apertura efectiva en dichos mercados. Losesfuerzos deberán de concentrarse en los Estados Unidos, el MCCA, la UniónEuropea y México.

10.1.11 Las políticas de promoción de exportaciones y los sesgos anti-exportadores

10.1.11.1 La sobrevaluación cambiaria

Los principales sesgos anti-exportadores de Nicaragua radican en lasobrevaluación cambiaria, y en la insuficiencia de la infraestructura físicaexportadora (no existe un puerto de aguas profundas en el Atlántico y los costosde exportar son más altos que en resto de Centroamérica. Como resultado deesos sesgos, el déficit en la balanza comercial de Nicaragua en relación al PIB, esel más alto de América Latina. Ello implica en cierta medida, que las políticas deestabilización y ajuste implementadas a lo largo del período 1990-2003, hanfracasado en el objetivo de lograr el equilibrio externo. Lo que ha tenido lugar esun proceso de desgravación arancelaria con sobrevaluación cambiaria, lo que hacontribuido a la persistencia de un grave desequilibrio comercial. Un tipo decambio real competitivo es una condición necesaria, para el éxito de unaestrategia de desarrollo hacia fuera y de apertura externa, basada en uncrecimiento sostenido de las exportaciones, lo cual no se ha logrado.



Según el BCN en los últimos años se ha producido una depreciación del tipo decambio real. Utilizando como año base 1994. Como se observa en el cuadro No.15 , entre 1990 y 1992 se apreció el tipo de cambio real y posteriormente sedepreció en un 21% en compasión con el año base 1994. (véase cuadro No 15).

CUADRO No. 15EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL

AÑO BILATERALCON EE.UU. MULTILATERAL

1990 106.36 104.811992 90.95 90.531994 100.00 100.001995 103.81 108.282000 115.55 118.282001 117.31 119.522002 121.49 123.282003 N.D. N.D.

Fuente: Banco Central de Nicaragua Informe Anual 2002 y elaboración propia.

Un tipo de cambio real de equilibrio se define como el precio relativo de los bienestransables a los no transables, que es consistente con el logro simultáneo delequilibrio interno y externo. El equilibrio externo requiere por su parte que secumpla la condición intertemporal de que el valor presente de los déficitproyectados en la cuenta corriente de la balanza de pagos, sean igual al valorpresente de la deuda externa. Esa condición de equilibrio no existe en Nicaragua,ni con el alivio de la HIPC, a como se sostiene en el Plan Nacional de Desarrollo(PND, página 6). Como se reconoce en el PND Nicaragua presenta un problemade sobrevaluación cambiaria, lo que obstaculiza el logró de altas tasas decrecimiento de las exportaciones, la cual se estima debe ser mayor al 15% anual,a fin de alcanzar la sostenibilidad externa. (PND).

.La política de deslizamiento preanunciado o crawling peg, y menos aún sudisminución al 5% anual, no ha sido capaz de lograr un tipo de cambio realcompetitivo. Como indicamos, para que el deslizamiento logre una depreciaciónreal, es condición necesaria profundizar el ajuste fiscal.

En las condiciones actuales, más que reducir el deslizamiento al 5%, cabría másbien incrementarlo al 12% profundizando paralelamente el ajuste fiscal.Posteriormente cabría pasar a una flotación lo más limpia posible, para que sea elmercado el que determine un tipo de equilibrio no sobrevaluado. En ese momento,cabría optar por una dolarización oficial. Aunque no es el propósito de estedocumento una evaluación de la política cambiaria, no podemos obviar elmencionar, que la reducción del deslizamiento al 5% incrementa ligeramente elsesgo anti-exportador.



10.1.11.2. El financiamiento a las exportaciones

El sistema financiero nicaragüense tiene un marcado sesgo anti-exportador y proimportador. Por sus razones particulares, la banca comercial prefiere los créditoscomerciales y de consumo, de menor riesgo y mayor rentabilidad, que elfinanciamiento a la producción particularmente la exportable. Más aún, si secompara la estructura del crédito del sistema financiero que existió en Nicaraguaen el período 1960-1978 con el actual, se observa un cambio estructural en contradel financiamiento a los sectores productivos. A parte del Fondo de Promoción deExportaciones, que se creó en 1988 y operó hasta 1997, no existió en el período1990-2003, ninguna política crediticia favorable al financiamiento de la producciónexportable. Para corregir esto, entre otras medidas es necesario evaluar latransformación del Fondo Nicaragüense de Inversiones (FNI) en un FondoNicaragüense de Exportaciones (FNE), a como indicamos más adelante.

En los años sesenta y setenta, también existía una marcada tendencia de la bancacomercial de canalizar el crédito preferentemente a actividades comerciales(véase cuadro No. 16). Para orientar más los recursos hacia actividadesproductivas, se utilizaron durante todo ese período políticas de topes de cartera,que obligaron a los bancos a destinar buena parte de sus recursos a los sectoresagrícolas, ganadero e industrial, los que absorbieron más del 50% del total delcrédito otorgado al sector privado durante ese período. Por ejemplo: en 1960, deltotal del crédito al sector privado, 12% correspondió al comercio, 40.29% al sectoragrícola, 12.56% para la ganadería y 17.81% para el sector industrial. En 1978,del crédito total al sector privado, 14.68% se otorgó al comercio, 21.86% a laagricultura, 9.68% a la ganadería, 20.67% a la industria, 20.46% para vivienda y12.64% a otros.(Véase el Cuadro No. 17). Cabe también aclarar que durante eseperíodo histórico, no se había desarrollado aún el sistema de préstamospersonales a través de tarjetas de crédito. El financiamiento al consumo, lorealizaban directamente las casas distribuidoras de esos bienes, con escasaparticipación del sistema bancario.

Ese sistema crediticio, después del impasse de los ochenta, sufrió profundastransformaciones en los años noventa. Se produjo un proceso de liberalizaciónfinanciera, que además de privatizar la banca estatal, liberalizó las tasas deinterés, las que pasaron a ser determinadas libremente por la oferta y la demanda.



BALANCE COMPARATIVO DE CREDITO 2000 – 2003CUADRO No. 17

2000 2001 2002 2203

CONCEPTO DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE PORCENTAJE

Préstamos Agrícolas 2,227.9 1,585.2 1,935.8 2,082.4 15.0

PréstamosComerciales 2,922.5 2,383.8 2,910.5 3,374.9 24.4

PréstamosGanaderos 350.5 203.7 240.8 291.2 2.1

PréstamosHipotecarios/Vivienda 741.1 805.3 1,017.0 1,391.3 10.1

PréstamosIndustriales 1,548.5 1,142.5 1,257.8 1,480.1 10.7

PréstamosPersonales 3,099.9 1,565.0 1,552.5 1,824.9 13.2

Deudores porTarjetas de Crédito 641.7 1,387.1 1,669.4 2,206.8 15.9

Otros 862.1 560.4 471.8 1,181.1 8.6

TOTAL 12,394.2 9,633.4 11,055.9 13,833.1 100.0

Fuente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras .Nicaragua, C.A. yElaboración Propia.

Como resultado de la liberalización financiera y de una estructura de preciosrelativos sesgada en contra de las exportaciones y de la misma producción y afavor de las importaciones y del consumo, en el período 1991-2003, creció demanera marcada el financiamiento al comercio y al consumo personal. Conformese observa en el Cuadro No.17 la participación del crédito comercial dentro delfinanciamiento total bancario al sector privado, aumentó de 14.6% en 1991, a24.2% en 1995 y a 42% en 1999.

Más recientemente, las estadísticas a octubre del 2003, muestran que el sectorcomercial absorbía el 24.4% y los préstamos personales y las deudas por tarjetasde crédito, el 13.2% y 15.9%, respectivamente, del saldo del crédito total bancarioal sector privado. Ello implica, que el comercio y el crédito de consumo personal,absorbieron, el 53.5% del financiamiento disponible. El resto se distribuyó de lasiguiente manera 10.7 %, el sector industrial, 15% préstamos agrícolas, 2.1%ganadería, 10.06% vivienda y 8.54% otros. Aunque no existe un desglose de lascifras, es fácil concluir que el grueso del financiamiento al comercio, al consumopersonal, para la vivienda y para el sector industrial—que destina la mayor partede su producción al mercado doméstico--, no era un financiamiento vinculado alsector exportador.



Estadísticas del MAGFOR, confirman que existe un sesgo anti-exportador en elsistema financiero nicaragüense. Conforme el cuadro No. 18, en el ciclo agrícola1995/96 se financiaron 131,053 manzanas de rubros tradicionales deagroexportación, cifra que disminuyó a 74,789 manzanas en el ciclo agrícola2002/03. Respecto a los montos financiados, estos disminuyeronsignificativamente en los dos últimos ciclos agrícolas, cuando se les compara conel período 1998-2000. (Véase el cuadro No. 18 ), También el financiamientopecuario muestra una disminución. En 1995, se financiaron 169,144 cabezas deganado, con un monto de C$ 244.6 millones de córdobas. En el año 2002, elfinanciamiento fue de 43,607 cabezas, con un monto de C$ 193.5 millones decórdobas. (Véase el Cuadro No. 19).

El Fondo de Promoción de Exportaciones (FOPEX)

El único elemento de política crediticia pro-exportadora que operó en los añosnoventa, fue el Fondo de Promoción de Exportaciones (FOPEX), el que fuecreado por Decreto Ejecutivo No. 248 en 1987 y estuvo operando hasta 1996.Aunque el FOPEX inició operaciones en el Ministerio de Economía y ComercioExterior y temporalmente administrado por el BCN, a partir de octubre de 1989,fue trasladado al Fondo Nicaragüense de Inversiones (FNI), institución que en eseentonces operaba como banca de primer piso. El FOPEX se capitalizó con fondosde la Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), la AutoridadNoruega para la Cooperación Internacional (NORAD), el Fondo de las NacionesUnidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y por el Banco Central deNicaragua (BCN).

De acuerdo con un informe del FNI, a agosto de 1992, los desembolsosacumulados en forma directa a 101 empresas exportadoras, fueron de US$ 20.9millones, muchos de los cuales resultaron irrecuperables. Esta situación mejoróluego que a partir de febrero de 1992, el FNI comenzó a actuar exclusivamentecomo banco de segundo piso. Entre 1993 y 1996 se desembolso por el FNI através del FOPEX, un total de US$ 65 millones de dólares, con los que se financióa 429 productores de 29 rubros de exportación, entre los que se destacaron lossiguientes: maní, ajonjolí, tomate, camarón de cultivo, mariscos, cebolla dulce yproductos industriales. De los US$ 65 millones desembolsados, 44$ se canalizó alsector agrícola, 22% a la pesca, 5% para agroindustrias, 18% a la industria y 11%para comercio y servicios de exportación. El financiamiento durante ese período1993/96, fue relativamente sano, ya que el 97% se clasificó como A y B.

Cabe también destacar que a través del FOPEX el FNI se involucró en diversasactividades de promoción de exportaciones, como canalización de asistenciatécnica, seminarios sobre comercialización internacional, elaboración de perfilessobre rubros con alto potencial exportable y financiamiento de participación enferias internacionales.

El FOPEX finalizó en 1996, y el FNI concentra actualmente el grueso de susactividades en el financiamiento de inversiones orientadas casi al mercado interno



(cerca del 80% de su cartera) y con reducida ingerencia en el financiamiento delas exportaciones. La misma ley orgánica del FNI, Ley No. 289, del 26 de marzode 1998, publicada en la Gaceta No. 76, del 27 de abril de 1998, no prioriza porninguna parte la actividad exportadora. En el artículo 2 de la mencionada Ley, sedefine como objeto de la Sociedad Anónima FNI, él financia proyectos técnica yfinancieramente preferentemente mediante Bancos Comerciales Privados y otrasInstituciones Financieras o agencias de desarrollo, también de carácter privado.Puede también el FNI encausar la inversión de capitales y otras actividadesfinancieras, encaminadas al desarrollo del mercado de capitales y banca deinversión.

10.1.11.3. Los aspectos institucionales de la promoción de exportaciones

En el estudio de Carlos Puig consultor del BID, se analizan los aspectosinstitucionales relativos fortalecer a la Secretaria Técnica de al Comisión Nacionalde las Exportaciones, por lo que no nos detendremos en estos temas. Cabe sinembargo hacer mención, que es opinión de esta consultoría, que es necesariopotenciar al Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI), en un centro cuyafunción exclusiva sea la promoción de exportaciones. El tema de las inversionesdebe ser competencia de un centro de promoción de exportaciones, única yexclusivamente cuando las mismas estén vinculadas directamente con la actividadexportadora. Este centro de promoción de exportaciones (o PROEXPORT ocualquier otra denominación que se prefiera), tendría además de las funcionesmencionadas en el estudio de Puig (página 45) la de elaborar estudios demercados y de proyectos de inversión relativos a productos de exportación. Estosúltimos, en un inicio serían parcialmente financiados con recursos que obtenga elCentro de Promoción de Exportaciones. Como se indicó antes, existe una carenciade demanda de recursos para financiar proyectos de exportación.

La estrategia de promoción de exportaciones debe ser integral. Debe incluir entreotros aspectos: un tipo de cambio real competitivo, una diplomacia comercialactiva, una política de fomento a las exportaciones que incluya elementos depolítica fiscal y financiera y la reestructuración de las instituciones vinculadas a lapromoción de exportaciones.

Nicaragua debe hacer un esfuerzo encaminado a ampliar su base exportadora. Laselección de los clusters o conglomerados empresariales en el PND o el listado deproductos estratégicos que adelante se señalan, no pueden naturalmente servisualizados de una manera estática, como una política invariable de “selección deganadores”. Los mercados internacionales son por su naturaleza dinámicos ycontinuamente cambiantes, el desarrollo de empresas exportadoras—y deinstituciones—que se ajusten de manera creativa a los continuos cambios en losmercados internacionales, es el eje central de una política exitosa de promociónde exportaciones. Ello no implica en manera alguna, que la selección –y revisiónperiódica—de rubros o “ estrellas nacientes” en los mercados externos, no tengagran utilidad práctica para concertar esfuerzos—tanto estatales como privados—que permitan un crecimiento sostenido de la oferta exportable.



CUADRO No. 1ESTRUCTURA EXPORTADORA POR CATEGORIAS DE INTENSIDAD TECNOLOGICA

(En porcentajes de las exportaciones totales)*

Manufacturas Manufacturas dePaíses/regiones Productos primarios Basadas en Manufacturas de tecnología Manufacturas de

recursos naturales baja tecnología intermedia alta tecnología

1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001

América Latina y el Caribe 49.4 27.3 24.5 17.5 9.0 12.2 13.6 26.1 3.4 16.9Mercado ComúnCentroamericano 76.4 36.3 9.9 16.1 7.1 15.4 3.7 11.3 3.0 20.9Costa Rica 72.3 26.1 7.5 11.1 11.7 14.5 5.7 11.8 2.8 36.5El Salvador 75.4 24.4 7.5 26.6 7.9 29.6 4.0 13.1 5.1 6.2Guatemala 71.1 47.0 12.6 21.6 6.5 14.9 4.4 12.4 4.8 4.0Honduras 83.6 70.1 12.8 14.5 2.7 8.4 0.7 6.2 0.1 0.8Nicaragua 89.8 72.1 6.8 20.4 1.7 3.5 1.4 3.6 0.3 0.4

FUENTE: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de informacion obtenida de la Base dedatos estadísticos del comercio externo (COMTRADE) de las Naciones Unidas.*Los totales analiados excluyen algunos grupos de la CUCI, Rev.2-351, 883, 892, 296, 911, 931, 941, 961 y 971-, portratarse de transacciones especiales.*El promedio para el período 1999-2001 incluye únicamente el bienio 1999-2000.

*El promedio para el período 1999-2001se aproximó con la información correspondiente al período 1998-2000.*El promedio 1999-2000 se aproximó con datos correspondientes al período 1998-2000.



CUADRO No. 2BANCO CENTRAL DE NICARAGUAGerencia de Estudios Económicos

EXPORTACIONES FOB POR REGIONES Y PAISES(Millones de dólares)

Conceptos 1990 1995 2000 2002

TOTAL 330.5 466.0 642.8 596.3

I. AMERICAAMERICA DEL NORTECanadá 61.4 6.1 29.7 19.9Estados Unidos 25.3 170.0 246.0 192.1México 21.6 8.9 23.3 25.0

AMERICA CENTRAL 43.7 82.4 162.5 225.2

RESTO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 18.4 36.3 35.9 38.1

II. EUROPA 116.6 138.0 89.7UNION EUROPEA 116.5 143.4 121.6 73.5FUENTE: BCN, DGA, CONICAFE, AD-PESCA y PROBANICSA.Nota: No incluye Zona Franca. Excluye exportaciones del Grupo Vigil y Crecen, S.A. Desde 1994.



CUADRO No. 3NICARAGUA: PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION AL MUNDO a/

(Porcentajes)

Código Producto Contribución TipologíaCUCI 1990 2000711 Café sin tostar o tostado, con o sin cafeína 19.26 16.50 Retroceso360 Crustáceos y moluscos pelados o no, frescos, refrigerados o congelados 3.62 11.49 Estrella menguante

8423 Pantalones y prendas análogas para hombres y niños, de tejidos 0.08 11.09 Estrella naciente8439 Ropa exterior de otro tipo para mujeres, niñas y bebés, de tejidos 0.24 7.47 Estrella naciente8451 Jerseys, suéteres, conjuntos, chalecos y similares, de punto ganchillo 0.00 5.27 Estrella naciente8441 Camisas paa hombres y niños, de tejidos 0.00 5.24 Estrella menguante111 Carne bovina 12.69 5.15 Retroceso

9710 Oro no monetario )excepto minerales y concentrados de oro) 4.02 3.58 Retroceso573 Plátanos (incluso verde) 9.66 2.89 Retroceso

2221 Cacahuates (maníes) verdes 0.44 2.84 Estrella menguante8465 Fajas, sostenes, tirantes, ligas y prendas análogas 0.01 2.44 Estrella naciente

11 Bovinos 0.09 2.23 Estrella menguante611 Azúcar sólida, sin refinar 8.17 2.04 Retroceso

8462 Ropa interior, de punto o ganchillo, de algodón 0.01 1.55 Estrella naciente1221 Cigarros y charutos 0.13 1.31 Estrella naciente8459 Ropa exterior de vestir de otro tipo, de punto o ganchillo 0.01 0.87 Estrella naciente240 Queso y cuajada 0.01 0.86 Estrella menguante

9310 Operaciones y merancías especiales no clasificadas según su naturaleza 0.24 0.86 Estrella naciente712 Extractos, esencias y concentrados de café y preparados 0.04 0.68 Estrella menguante542 Leguminosas secas 0.18 0.68 Estrella menguante

FUENTE: Trade CAN (2002)a/ Año base 2000.



CUADRO No. 4NICARAGUA: PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION AL MCCA a/

(Porcentajes)

Código Producto Contribución TipologíaCUCI 1990 2000111 Carne bovina 1.85 21.36 Oportunidad perdida11 Bovinos 0.64 12.51 Estrella naciente

240 Queso y cuajada 0.07 5.66 Estrella naciente542 Leguminosas secas 1.38 4.65 Estrella menguante

3345 Aceites lubricantes 0.07 3.65 Estrella naciente2221 Cacahuates (maníes) verdes 1.14 3.26 Estrella naciente8122 Artículos saniarios de cerámicas: lavados/inodoros/bañeras o

artefactos similares 0.14 2.64 Estrella menguante2482 Madera de coníferas aserrada, cepillada 1.24 2.36 Estrella naciente484 Productos de panadería 1.22 2.22 Oportunidad perdida224 Leche y crema, conservadores concentradas o edulcoradas 0.48 2.14 Estrella menguante

8510 Calzado 0.73 2.07 Estrella naciente6114 Cueros de bovinos y equinos 0.56 1.92 Estrella naciente6342 Madera terciada 0.48 1.27 Estrella menguante980 Productos y preparados comestibles, n.e.p. 0.16 1.20 Estrella naciente812 Residuos provenientes molienda maíz 2.52 1.10 Retroceso223 Leche y crema fresca 0.16 0.95 Oportunidad perdida813 Tortas de semillas oleaginosas 3.75 0.90 Retroceso579 Frutas, n.e.p. 0.78 0.80 Oportunidad perdida

6581 Bolsas y sacos para envasar mercancías 1.86 0.70 Oportunidad perdida8931 Artículos para transportar o envasar mercancías, cierre de envases 0.22 0.64 Estrella naciente

FUENTE: Trade CAN (2002)a/ Año base 2000.



CUADRO No. 5NICARAGUA: MATRIZ DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRINCIPALES RUBROS

DE EXPORTACION A LOS ESTADOS UNIDOS a/, 1990-2000

Cambio en Cambio enCódigo Producto participación de participación de Tipología

mercado producto6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones 1.42 0.14 Estrella naciente

largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y ´shorts¨ (excepto de baño), para hombres o niños.

306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, 1.99 -0.06 Estrella menguante secos, salados o en salmuera, crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, harina, polvo y ¨pellets¨ de crustáceos, aptos para la alimentación humana.

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 0.66 0.01 Estrella naciente pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y ¨shots¨(excepto de baño), para mujeres o niñas.

901 Café, incluso tostado o descafeínado, cáscara y cascarilla de café, 2.33 -0.16 Estrella menguante Sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción

6110 Suéteres (jerseys), ¨pullovers¨, ¨cardigans¨, chalecos y artículos 0.51 0.05 Estrella naciente similares, incluidos los ¨sous-pull¨, de punto.

6205 Camisas para hombres o niños 1.44 -0.05 Estrella menguante6212 Sostenes (corpiños), fajas corsés, tirantes (tiradores), ligas y 1.74 0.04 Estrella naciente

artículos similares y sus partes, incluso de punto202 Carne de animales de la especie bovina, congelada 1.28 -0.20 Estrella menguante

1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa quimicamente pura, en 2.12 -0.14 Estrella menguante estado sólido.

2402 Cigarros (puros), (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y 1.38 0.02 Estrella naciente cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco.

7108 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo 0.33 0.04 Estrella naciente201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 0.60 0.04 Estrella naciente



6109 T-shirrts y camisetas interiores, de punto. 0.16 0.17 Estrella naciente

6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas 0.59 -0.04 Estrella menguante6105 Camisas de punto para hombres o niños 0.27 0.05 Estrella naciente302 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de 0.60 -0.03 Estrella menguante

pescado de la partida no. 0304

1202 Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar, ni cocer de otro modo, 6.08 0.01 Estrella naciente incluso sin cáscara o quebrantados.

6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 0.22 -0.06 Estrella menguante pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y ¨shots¨(excepto de baño), de punto para mujeres o niñas.

9801 Exportaciones de los artículos importados para reparaciones, etc., 0.01 0.50 Estrella naciente importaciones de los artículos exportados y devueltos, importaciones de los animales exportados y devueltos.

9999 Salvamento, estimacion de transacciones de importacion de baja 0.02 0.44 Estrella naciente valoracion.

FUENTE: MAGIC 2003.a/ Año base 2000.



CUADRO No. 9NICARAGUA

RESUMEN DE LA BALANZA COMERCIAL CON MEXICO(En miles de US$)

PAISES AÑOS

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EXPORTACIONESTotal Exportaciones 509,273 660,183 666,609 552,824 509,148 629,351 532,243 634,828Total Exportaciones a México 8,949 11,277 12,614 12,260 14,935 23,342 27,053 24,575% de Part. de las exportaciones a México 1.76% 1.71% 1.89% 2.22% 2.93% 3.71% 5.08% 3.87%

IMPORTACIONES

Total Importaciones 1,009,212 1,076,154 1,469,753 1,534,094 1,723,068 1,720,630 1,774,847 1,802,441Total Importaciones provenientes de México 31,559 55,016 83,054 70,056 77,173 86,503 136,694 102,069% de Part. de las importaciones provenientes 3.1% 5.11% 5.65% 4.57% 4.48% 5.03% 7.70% 5.66%de México.

SALDOTotal Saldo Balanza Comercial -499,939 -415,971 -803,144 -981,269 1,213,92 -1,091,278 -1,242,604 -1,167,614Saldo Balanza Comercial con México. -22,610 -43,739 -70,440 -57,797 -62,239 -63,161 -109,641 -77,494FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de información proporcionada porMinisterio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.Nicaragua Años: 2000 - (P) 2001 - (P) 2002 - (P)



CUADRO No. 10NICARAGUA: EXPORTACIONES DE LOS 10 PRINCIPALES

PRODUCTOS CON DESTINO A MEXICO(Ordenados descendentemente por valor)

NicaraguaCODIGO DESCRIPCION MILES %

$CA.SAC-1996 2002 - Enero a Septiembre12022090 Otros 8,299 43.52

1029000 LOS DEMAS 5,684 29.812023000 DESHUESADA 1,579 8.285040010 De bovinos 767 4.02

84304900 LAS DEMAS 742 3.892062900 LOS DEMAS 490 2.57

90283010 Medidores de consumo, de inducción electromagnética, de 4, 5 ó 6 termi 317 1.663042090 Otros 248 1.30

87052000 CAMIONES AUTOMOVILES PARA SONDEO O PERFORACION 237 1.2441042210 De semicurtición mineral al cromo húmedo 214 1.12

Total 10 principales productos - Enero a Septiembre 18,577 97.43SAC-2002 2002 - Octubre a Diciembre12022090 Otros 2,290 41.58

1029000 LOS DEMAS 704 12.785040010 De bovinos 463 8.402062900 LOS DEMAS 463 8.40

22084010 Ron 373 6.772023000 DESHUESADA 283 5.13

73082000 TORRES Y CASTILLETES 165 3.003037700 ROBALOS (DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS) 127 2.303037900 LOS DEMAS 71 1.29

41041922 De bovino de semicurtición mineral al cromo húmedo (?wet blue?) 67 1.21 Total 10 principales productos - Octubre a Diciembre 5,005 90.88Resto de productos 993 18.02TOTAL EXPORTACION 2002 24,575 100.00

FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnología de información proporcionada porMinisterio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.Nicaragua Años: 2002 - (P)




RESUMEN DE LA BALANZA COMERCIAL CON DOMINICA(En miles de US$)

PAISES AÑOS1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EXPORTACIONES

Total Exportaciones 509,273 660,183 666,609 552,824 509,148 629.351 532.243 634.828Total Exportaciones a Dominica - 26 381 136 16 0 16 375

% de Part. de las exportaciones a Dominica - 0.00% 0.06% 0.02% 0.00% 0.00% 3.01% 59.07%

IMPORTACIONES

Total Importaciones 1,009.21 1,076,154 1,469,753 1,534,094 1,723,068 1,720,630 1,774,847 1,802,441Total Importaciones provenientes de Dominica - 10 45 87 15 20 35 50% de Part. de las importaciones provenientes - 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%de Dominica

SALDO

Total Saldo Balanza Comercial -499,939 -415,971 -803,144 -981,269 -1,213,920 -1,091,278 -1,242,604 -1,167,614Saldo Balanza Comercial con Dominica - 16 335 48 1 -20 -20 324FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de información proporcionada porMinisterio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.

Nicaragua Años: 2000 - (P)

2001 - (P)

2002 - (P)




RESUMEN DE LA BALANZA COMERCIAL CON CHILE(En miles de US$)

PAISES AÑOS

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EXPORTACIONESTotal Exportaciones 509,273 660,183 666,609 552,824 509,148 629,351 532,243 634,828Total Exportaciones a Chile 1,559 19 3,165 4,902 32 11 4 710% de Part. de las exportaciones aChile 0.31% 0.00% 0.47% 0.89% 0.01% 0.00% 0.00% 0.11%

IMPORTACIONESTotal Importaciones 1,009,212 1,076,154 1,469,753 1,534,094 1,723,068 1,720,630 1,774,847 1,802,441Total Importaciones provenientes deChile 747 1,355 6,919 1,490 4,559 10,871 7,182 8,680

% de Part. de las importacionesprovenientes 0.07% 0.13% 0.47% 0.10% 0.26% 0.63% 0.40% 0.48%

de ChileSALDO

Total Saldo Balanza Comercial -499,939 -415,971 -803,144 -981,269 -121,392 -1,091,278

-1,242,604

-1,167,614

Saldo Balanza Comercial con Chile 812 -1,335 -3,754 3,412 -4,527 -10,861 -7,178 -7,970FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de informaciónproporcionada por:Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.Nicaragua Años: 2000 - (P) 2001 - (P) 2002 - (P)




PRODUCTOS CON DESTINO A DOMINICA(Ordenados descendentemente por valor)

NicaraguaCODIGO DESCRIPCION MILES %

$CA.SAC-1996 2002 - Enero a Septiembre84733000 PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA No. 84.71 0 100.00

Total 10 principales productos - Enero a Septiembre 0 100.00SAC-2002 2002 - Octubre a Diciembre22071090 Otros 229 61.1422072000 ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE DESNATURALIZADOS, DE CUALQUIER GRADUACION 104 27.7819059000 LOS DEMAS 21 5.5419053190 Otros 21 5.54

Total 10 principales productos - Octubre a Diciembre 374 100.00Resto de productos 0 0.00TOTAL EXPORTACION 2002 375 100.00

FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnología de información proporcionada por:Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.Nicaragua Años: 2002 - (P)




PRODUCTOS CON DESTINO A CHILE(Ordenados descendentemente por valor) Nicaragua

CODIGO DESCRIPCION MILES %$CA.

SAC-1996 2002 - Enero a Septiembre44160090 Otras 32 43.1248235990 Otros (PAPEL PARA ESCRITURA) 8 10.6763090090 Otros 6 8.1484733000 PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA No. 84-71 4 5.3383052090 Otras 4 5.3337079000 LOS DEMAS 4 5.3337040000 PLACAS, PELICULAS, PAPEL, CARTON Y TEXTILES, FOTOGRAFICOS, IMPRESIONAD 4 5.3332159000 LAS DEMAS 4 5.3396121010 Para impresoras de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 4 5.3387084000 CAJAS DE CAMBIO 0 0.67

Total 10 principales productos - Enero a Septiembre 70 94.61SAC-2002 2002 - Octubre a Diciembre87032300 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1 500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3 000 CM3 626 98.4944160090 Otras 8 1.26

8109054 Sin cáscara 1 0.0994017100 CON RELLENO 0 0.01

Total 10 principales productos - Octubre a Diciembre 635 99.84Resto de productos 5 0.79TOTAL EXPORTACION 2002 710 100.00

FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnología de información proporcionada por:Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.Nicaragua Años: 2002 - (P)



No. 16CUADRO ESTRUCTURA DEL CREDITO DEL SISTEMA BANCARIO POR ACTIVIDAD ECONOMICA

(Saldos en millones de córdobas a fin de cada período)

EmpresasEstatales de

Comercio

Año Comercial Agrícola Ganadero Industrial Vivienda Otros

Total crédito alsector privado

Exterior Interior

Totalcrédito del

SectorPrivado

1960 54.6 182.5 56.9 80.7 27.2 51.1 453.0 - - 453.01970 197.4 604.3 233.6 424.3 252.3 218.3 1,930.2 - - 1,930.21975 542.8 991.6 610.2 1,193.6 798.4 780.8 4,917.4 - - 4,917.41978 1,067.3 1,588.6 703.8 1,502.6 1,486.8 919.0 7,268.1 - - 7,268.11989 2,490,177.8 1,387,967.4 260,083.1 2,216,279.4 7,872.2 6,429.6 6,368,809.5 - - 7,214,521.41991 380.2 636.3 328.1 1,218.8 6.2 32.7 2,602.3 - - 2,857.61995 1,250.4 1,454.5 941.5 1,094.6 10.9 407.3 5,159.2 - - 5,159.21997 2,523.7 1,537.6 545.9 1,250.6 38.7 726.3 6,622.8 - - 6,622.81999 5,661.4 3,352.2 670.8 1,691.7 568.0 1,516.8 13,460.9 - - 13,460.9FUENTE: De 1960 a 1994 estados financiros de los bancos comerciales, y de 1995 a 2000 Superintendencia de bancos.



CUADRO No. 17.1Enero Diciembre Enero2000 2000 2001

Préstamos Agrícolas 3,428,689,877.82 2,227,959,179.46 2,266,519,271.23Préstamos Comerciales 2,927,506,449.91 2,922,564,288.92 2,857,727,401.55Préstamos Ganaderos 671,156,274.51 350,534,571.20 354,054,162.30Préstamos Hipotecarios Para Vivienda 580,805,597.97 741,137,480.56 764,383,024.09Préstamos Industriales 1,636,841,544.29 1,548,565,884.06 1,532,573,742.08Préstamos Personales 2,774,026,683.98 3,099,933,313.32 3,089,508,566.39Deudores por Tarjetas de Crédito 664,966,292.33 641,715,704.38 664,060,261.62Otros 1,142,099,284.64 862,143,484.85 918,586,061.40T o t a l 13,826,092,005.45 12,394,553,906.75 12,447,412,490.66



CUADRO No. 18FINANCIAMIENTO AGRICOLACICLOS 1995/1996 - 2002/2003

CICLO 1995/96 CICLO 1996/97 CICLO 1997/98 CICLO 1998/99 CICLO 1999/00 CICLO 2000/01 CICLO 2001/02 CICLO 2002/03RUBROS MZS. MONTOS MZS. MONTOS MZS. MONTOS MZS. MONTOS MZS. MONTOS MZS. MONTOS MZS. MONTOS MZS. MONTOS

AGROEXP.TRAD. 131,053.5 306,354.9 122,659.0 312,522.3 143,585.0 520,714.80 167,446.5 1,095,479.1 184,774.8 1,842,330.5 90,902.9 1,193,503.3 41,691.5 298,180.4 74,798 481,583.5

AGROEXP.NO TRAD. 663.0 8,285.7 580.0 6,276.1 1,797.5 31,648.00 843.5 9,317.7 690.0 630,406.8 1,183.2 202,294.9 778.0 163,758.9 321 22,379.5

CONSUMO INTERNO 58,527.0 71,583.5 53,622.0 70,112.1 51,385.0 97,123.80 38,481.1 134,571.2 36,725.3 156,920.8 28,256.0 113,245.9 14,220.5 106,275.3 20,140 133,731.4

TOTAL AGRIC. C.PLAZO 195,287.5 387,766.8 178,073.0 395,762.9 197,198.5 728,690.60 206,958.6 1,347,515.9 222,190.1 2,812,384.4 120,342.1 1,557,103.0 56,690.0 625,142.7 95,250 637,694.4

TOTAL AGRIC. L.PLAZO 28,232.0 81,115.7 3,406.0 30,922.7 13,429.0 126,814.80 10,866.8 333,576.6 24,343.2 622,062.2 4,506.2 374,994.4 3,968.8 145,688.2 8,589 260,643.8

TOTAL GENERAL 223,519.5 468,882.5 181,479.0 426,685.6 210,627.5 855,505.40 217,825.4 1,681,091.9 246,533.3 3,434,446.6 124,848.3 1,932,097.4 60,658.0 770,830.9 103,839 898,338.2FUENTE: Banco Nicaraguense (hasta el año 2001) y Bancos PrivadosElaborado por la Dirección de Estadísticas del MAG-FORJunio 27, del 2003



CUADRO No. 19FINANCIAMIENTO PECUARIO

AL 31 DE DICIEMBRE

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*RUBROS CBZ. MONTOS CBZ. MONTOS CBZ. MONTOS CBZ. MONTOS CBZ. MONTOS CBZ. MONTOS CBZ. MONTOS CBZ. MONTOS

TOTAL GENERAL 169,144 244,566.5 107,428 158,520.9 90,361 188,986.0 76,690 188,537.6 82,389 182,973.8 22,007 100,695.5 37,448 176,400.8 43,607 193,467.7

FUENTE: BANIC (hasta el 2001) y Bancos PrivadosNOTA: Montos en miles de córdobas Créditos Ganaderos corresponde a año calendario Datos Preliminares



ANEXO 7.1PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO TADICIONALES DE EXPORTACIÓN (PANTE).

Fuente: Dirección General de Servicios de Aduanas

Exportaciones Nicaragüenses. Año2002 (x 1000 US$) DEMANDAProducto

EUA UE CA Mx Total EUA UE CA Otros

Achiote 3 0 0 0 3 + + +Aguacate 0 0 27 0 27 + -Ajonjolí 385 509 1033 85 2014 + + ++ +Ajo 0 0 0 0 0Arvejas, f /r 0 0 0 0 0 + + -Berries 0 0 4 0 4 ++ ++ - +Berenjenas 39 0 0 0 39 + +Brócoli y coliflor, f /c 0 0 0 0 ++ + ++ +Cacao 6 179 356 0 541 ++ ++ ++ +Cebollas 77 0 667 0 745 + + +Chile pimiento/ chiletabasco 324 0 0 0 324 + + + +

Col 0 0 0 0 0 - - -Col de Bruselas 0 0 0 0 0 + - -Conserva devegetales 120 0 199 0 199 +++ +++ +++ ++

Espárrago 42 0 25 0 68 ++ ++ - ++Especies 97 0 1 0 98 ++ + -Frijol 472 0 17566 0 18038 + - +++Jengibre 117 0 0 0 117 + - -Limón 1 0 27 0 28 + - -Malanga 99 0 2 0 101 + -Mandarinas yclementinas 0 0 2 0 2 - - -

Mango, guayaba 1891 183 92 0 2167 +++ ++ -Maní 0 8718 3953 10404 23075 ++ ++ ++ ++Marañón 0 6 0 0 6Melón 423 0 0 0 423 +++ +++ ++Miel 1 84 0 0 85 - ++ +Naranja 0 0 403 0 403 +Nueces y almendras 0 6 14 0 20 ++ ++ + +Okra 56 0 0 0 56 + - -Papaya 0 0 17 0 17 ++ ++ +Pepinos y pepinillos 7 0 0 0 7 ++Piña 0 0 71 0 71 +++ +++ ++ ++Quequisque 36 0 11 0 58 + - -Sandia 288 112 64 0 465 ++ + +Tomate 0 0 51 0 51Yuca 19 0 3 0 22 +++ + +Zanahoria 0 0 0 0 +TOTAL 4503 9797 24588 10489 49377



DEMANDAOTROS PRODUCTOSEUA UE CA OTROS

Frutos carnosos, secos + + -Verduras, secas (tomate) - ++ -

Productos agroindustriales genéricosConservas de legumbres (sin utilización de ácidoacético , ni confitadas ni congeladas) ++ + + +

Frutas y verduras, enteras o parte de ellas,confitadas + + + +

Confitura, jaleas, pasta de frutas + ++ - +Frutas y vegetales conservados sin la utilización deazúcar o edulcorantes +++ +++ + +

Jugos de frutas o verduras sin adición de alcohol +++ +++ + +

Productos ecológicos, biológicos u orgánicos

Frutas en fresco +++ +++ + +++Verduras en fresco +++ +++ + +++Productos genéricos : ajonjolí, cardamomo, etc. +++ +++ + ++++++ Cacao ++ ++ - +++++ café +++ +++ - ++++++ Azúcar +++ +++ - +++Conservas de frutas y verduras +++ +++ + +++

Productos específicos

Productos genéricos con denominación de origen oespecífica (café, cacao, etc). ++ +++ +++

Licor de Jícaro, etc. + + ¿Productos calificados como “Comercio justo” + ++ ++

Notas: - trazas+ considerable++ importante+++ muy importante



PRODUCTOS ORNAMENTALES

Exportaciones nicaragüenses. Año2002 (x 1000 US$) DEMANDAProducto


Flor cortada - 2 5 0 7 ++ ++ ++ (1)++

Planta ornamental

--- Herbáceo 0 0 1 0 1 ++ ++ - (2) +--- Parásita 0 0 0 0 0 ++ ++ - (2) +--- Arbustiva 0 0 0 0 0 ++ ++ - (2) +--- Arbórea 0 0 0 0 0 ++ ++ - (2) +

Follaje

--- Helechos 0 0 0 0 +++ +++ + (1)++--- Herbáceo 15 1223 12 0 1250 +++ +++ + (1)++

Material de reproducción

--- semillas s.d. ++ ++ + (2)++--- Órganosvegetales s.d. +++ +++ + (2)++

TOTAL 15 1225 18 0 1258Fuente: valores fob de las exportaciones nicaragüenses - DGSA.

Notas : - trazas+ considerable++ importante+++ muy importante(6) México, Canadá(7) Canadá



PRODUCTOS LÁCTICOS y CÁRNICOS

Exportaciones nicaragüenses. Año2002 (x 1000 US$)

DEMANDAProducto


Derivados lácticosCrema de leche 374 0 21 0 395 + (1) +Yogurt 0 0 1472 0 1472 ++ (1) +Queso 402 0 43 0 445- Queso morolique s.d. ++ + ++ (2)++- Quesillo s.d. ++ + ++ (1) +- Queso duro s.d. ++ + + (1) +

Derivados cárnicosCanales y ½ canalesde bovino

0 0 13490 0 12490 +++ ++ (1)++

Partes de carne debovino sin deshuesar

10 0 63 46 119 +++ ++ (1)++

Partes de carne debovino deshuesada

21581 0 27314 1758 50653

Animales de pieBovino: reproductor 0 0 22 0 22 ++ (1) +Bovino: otros 0 0 16900 6388 23288 +++ (1) +Equino de pié 0 0 0 0 0 ++ (1) +

Fuente: valores fob de las exportaciones nicaragüenses - DGSA


Derivados lácticos ecológicos

i) Queso morolique, duro, quesillo, otros ++ ++ - (3) ++Derivados cárnicos ecológicos

i) Canal y ½ canal de bovino ++ + + (2) ++ii) Carne de bovino, partes no deshuesadas ++ + + (2) ++iii) Carne de bovino, deshuesado ++ + + (2) ++iv) Preparados avícolas ++ ++ + (2) ++

Notas: - trazas+ considerable++ importante+++ muy importante(8) México(9) México ,Canadá(10) Canadá



Valor Fob de las exportaciones de Nicaragua hacia el mercado de CentroAmérica. Productos lácticos y cárnicos. Año 2002 (x 1000 US$)

Producto Ho E S Gu C R TOTAL

Derivados lácticos

Crema de leche 21 0 0 0 21Yogurt 205 351 31 884 1472Queso 0 12 28 3 43- Queso morolique s.d.- Quesillo s.d.- Queso duro s.d.

Derivados cárnicos

Canales y ½ canales debovino 0 11022 0 2467 13490

Partes de carne de bovino sindeshuesar 0 37 12 13 63

Partes de carne de bovinodeshuesada 381 19772 6088 1072 27314

Animales de pieBovino: reproductor 1 16 0 5 22Bovino: otros 4737 11857 138 166 16900Equino de pié 0 0 0 0 0

Fuente: HO, GU, CR, ES Cálculos de CCI basados en estadísticas COMTRDAE;Notas : NI, Dirección General de Servicios de Aduanas.

HO, Honduras; ES, El Salvador; GU Guatemala, CR, Costa Rica; NI, Nicaragua



PRODUCTOS FORESTALES

Exportaciones nicaragüenses. Año2002 (x 1000 US$) DEMANDA

ProductoEUA UE CA Mx Total EUA UE CA Otros

Madera en bruto 0 0 52 0 52 - - + (1)+

Madera aserrada 2343 645 6377 32 9397 +++ ++ +++ (1)- Pino, cedro 2196 514 4326 20 7056 +++ ++ +++ (1)+- Caoba, granadillo,guanacaste 64 37 17 0 118 + ++ + (1)+

- Otros 83 94 2034 12 2223

II. Total madera 2343 645 6429 32 9449

Productos de madera

- Muebles 87 14 243 0 344 + - ++ (1)+-- Oficina 10 4 10 0 24-- Cocina 4 2 23 0 29-- Dormitorio 32 0 36 0 68-- Otros 51 8 174 0 233- Chapas 1 0 2587 0 2588 + + +++-- Confieras 0 0 34 0 34 ++-- Otras 1 0 2553 0 2554 +++- Herramientas 0 0 535 0 535 + ++- Ventanas, puertas 71 0 319 0 390 + - ++- Otros 278 13 1809 24 2124 + - +++

- Total productos 437 27 5493 24 5981

Fuente: valores fob de las exportaciones nicaragüenses - DGSA

Notas: - trazas+ considerable++ importante+++ muy importante

(11) México



PRODUCTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS


ProductoEUA UE CA Mx total EUA UE CA Otros

Pescado (total) 7093 +++ ++ + +

Atún 88 0 0 0 +++ +++ ++- Fresco +++ +++ ++-- consumo fresco ++ ++ (1) +-- para conserva +++ +++ (5)++- Congelado +++ +++ (5)++- Cocido, congelado +++- Conserva +++ +++ (2)++Mahi-mahi (Dorado) 4179 10 350 55 4945 ++ ++- Fresco ++ +++- Congelado ++ +Macarela ++ ++ (3)Tilapia 2 27 0 0 30 ++Langosta 22621 10182 2 0 45464 +++ +++ ++Camarón de captura 6427 420 116 0 16014 +++ +++ +Camarón de cría 17081 +++ +++ ++ (4) +Chacalin, seco y con 0 0 8 0 261 ++

++Caracol, ostras,pulpo 159 14 20 0

TOTALFuente: valores fob de las exportaciones nicaragüenses - DGSA.


Pargo - - ++Pescado salado - - +++ (6) +

Notas: - trazas+ considerable++ importante+++ muy importante(6) Japón(2) Mundial(3) Detalle Macarela(4) China(5) Tailandia(6) México



(3) Detalle Macarela

Mercado Congelada Conserva

Canadá ++ +Filipinas - ++

Japón - -

EUA + ++

UE ++ ++

Japón +++ -

China ++ -

Corea ++ -

Trinidad tobago - -

Jamaica - -

Puerto Rico - -



PRODUCTOS: MANUFACTURA LIGERA Y ARTESANIAS


ProductoEUA UE CA Mx total EUA UE CA Otros

III. Cueros y pielesCurtidos y pre-curtidos

- Bovino 0 0 14 0 29 + (7)+- Equino 0 0 13 0 13 + (7)+Wet blue 2 387 501 136 1026 + + ++ (7)+Cueros tratados (1) 0 0 36 0 36 +Productoconsumo(2)

1 25 39 0 65 ++ ++ +

IV. Productos textiles y confecciónAlgodón 0 0 99 0 99 ++Cordelería (3) 349 133 52 1 587 ++ ++ +Prendas punto (4) 37 9 1 94 141 - - ++ (7)+Prendas no punto(5)

12 3 61 0 76 - - + (7)+

Ropa hogar (6) 8 5 172 0 185 - - + (7)+

V. CalzadoTotal - - ++ (7)+

VI. ArtesaníasArtículos ++ ++ + (8)++

Fuente: valores fob de las exportaciones nicaragüenses - DGSA.

Notas : - trazas+ considerable++ importante+++ muy importante(7) Cueros Agamuzados, Charolados, Chapados, Metalizados e Imitaciones(8) Maletas, Maletines, Bolsos, Mochilas, Carteras, Billeteras, Fajas,

Cinturones, Prendas de Vestir etc.(9) Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes;

artículos de cordelería(10) Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. (abrigos,

camisas, calzoncillos, faldas, etc)(5) Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto la de punto. (abrigos,camisas, calzoncillos, faldas, etc).(6) Prenderías y trapos (mantas, cobijas, sabanas, cortinas etc).(7) México(8) Canadá



10.2 LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

GUIA DE PREGUNTAS EN PROFUNDIDAD (PRODUCTORES, DIRIGENTESGREMIALES Y EMPRESARIOS)

1. Cuáles considera usted, ha sido las limitantes más importantes en eldesempeño de la actividad exportadora del país?

2. Qué papel, de acuerdo a su criterio, le corresponde jugar al gobiernodentro del esfuerzo exportador?

3. Cómo valora usted el efecto que la política económica, y en particular lapolítica comercial y de promoción de exportaciones, han tenido en elfortalecimiento del sector exportador?

4. Considera usted que las empresas, tienen preferencias por producir haciael mercado externo o interno? Por Qué?

5. Cual actividad considera usted es más rentable, la del mercado externo oel mercado interno.

6. La degravación arancelaria, que se ha experimentado a la luz de la aperturacomercial, ha significado una reducción en los costos de producción de susempresas?

7. Qué aspecto de la política impositiva ha incidido positivamente onegativamente en la actividad exportadora?

8. Cómo valora el papel de las instituciones vinculadas al fortalecimiento delsector exportador, tales como el CEI, CETREX, Comisión Nacional deExportaciones. ?

9. En el proceso de selección de los productos estrella, quién cree debe jugarel papel principal ?

10. Qué mecanismos de comercialización hacia el exterior utiliza de maneramás usual? a) Directamente, b) mayoristas, c) casas comercializadoras.

11. Cuando usted exporta, existe algún producto cuya transacción se realizaen córdobas?

12. Si su producción es del sector primario, con reducido grado deprocesamiento, existe alguna posibilidad de incrementar el valor agregadode dicha producción?



13. Que piensa seguir exportando en el futuro, los mismos productos u otros¿Tiene algún proyecto de expansión?

14. El gobierno anuncio en Septiembre recién pasado, el Programa Nacional deDesarrollo estableciendo siete conglomerados a ser impulsados; Ustedagregaría alguno más a los señalados?

15. Ha considerado la posibilidad de incursionar en nuevos mercados paraexportar sus productos; Cómo espera hacerle frente a la competencianacional como externa?

16. Recomendaciones y sugerencias para incrementar la capacidad exportaradel país.



GUÍA DE PREGUNTAS EN PROFUNDIDAD PARA LOS ORGANISMOSINTERNACIONALES.

1. Después que Nicaragua alcance el punto de culminación de la iniciativaHIPIC, cuales son las condiciones para la sostenibilidad externa(Balanza de pagos) entre el mediano y largo plazo?

2. Qué medida concreta sugiere para corregir los problemas de balanza depagos que experimenta Nicaragua durante las últimas décadas?

3. Cuál es su visión sobre el comportamiento de la ayuda externa del paíspara los próximos cinco años y para el largo plazo?

4. Cuáles son los signos anti-exportadores, si los hay, que experimentaNicaragua en la actualidad?

5. Cómo evalúa usted el comportamiento exportador de Nicaragua durantelos últimos años?

6. Cómo visualiza el papel de la política crediticia en el proceso deexportación del país?

7. Considera usted apropiado, la creación de un fondo de promoción deexportaciones, a ser canalizados por la banca privada nacional?

8. Como valora usted el papel de la comunidad internacional en lapromoción de las exportaciones nacionales en los últimos años?

9. Cuál es su opinión sobre el impacto de la apertura externa en la sobre-valuación cambiaria, y su impacto en la cuenta corriente de la balanzade pagos?

10. Podría identificarnos programas que promueve su organismos que seorienten a incrementar la oferta exportadora de un País?.

11. Podría indicarnos algunos productos de consumo masivo de su paísque Nicaragua pudiese producir en el futuro, y otros que demandenotros sectores como la industria y servicios?



GUÍA DE PREGUNTAS EN PROFUNDIDAD PARA DIPLOMATICOS

1. Conoce de grupos de empresarios o inversionistas de su país quepudiesen interesarse en invertir en el país, que limitaciones o riesgosobservan. Y oportunidades?

2. Qué le recomendaría a Nicaragua para mejorar su capacidadexportadora?

3. Que tipo de colaboración y oportunidades impulsa su país queeventualmente podría beneficiar la producción exportable de Nicaragua. Enque campo?

4. Podría indicarnos algunos productos de consumo masivo de su país queNicaragua pudiese producir en el futuro, y otros que demanden otrossectores como la industria y servicios?

5. De acuerdo a la experiencia en su país, que recomendaciones haría usteda Nicaragua para mejorar la capacidad exportadora?

GUIA DE PREGUNTAS PARA LA BANCA INTERNACIONAL

1. Cual es su visión sobre el comportamiento de la ayuda externa del paíspara los próximos cinco años y para el largo plazo?

2. Cuales son los signos anti-exportadores, si los hay, que experimentaNicaragua en la actualidad?

3. Como evalúa usted el comportamiento exportador de Nicaragua durantelos últimos años?

4. Cómo visualiza el papel de la política crediticia en el proceso deexportación del país?

5. Considera usted apropiado, la creación de un fondo de promoción deexportaciones, a ser canalizados por la banca privada nacional?

6. Podría Identificarnos y mencionarnos los programas de financiamientode impacto en la producción exportable que promueva su banco,

7. Qué recomendaría a Nicaragua para mejorar su posición exportadora?



GUÍA DE PREGUNTAS EN PROFUNDIDAD PARA FUNCIONARIOS DEINSTITUCIONES ESTATALES.

1. Qué Iniciativas y políticas impulsa su institución que pudiesenmejorar la posición exportadora de Nicaragua. En qué Campo?

2. Cuáles considera usted, ha sido las limitantes más importantes en eldesempeño de la actividad exportadora del país? Y a lo interno de suinstitución?

3. Qué papel, de acuerdo a su criterio, le corresponde jugar al gobiernodentro del esfuerzo exportador? Y a su institución.

4. Cómo valora usted el efecto que la política económica, y enparticular la política comercial y de promoción de exportaciones, hantenido en el fortalecimiento del sector exportador? Y la políticacrediticia.

5. Considera usted apropiado, la creación de un fondo de promoción deexportaciones, a ser canalizados por la banca privada nacional ?

6. Qué le falta a Nicaragua para mejorar su posición exportadora, enque campo?



10.3. LOS FORMULARIOS DIAGNÓSTICOS EMPRESARIALES

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIOMIFIC.

Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones Secretaría Técnica

Encuesta Diagnóstica de empresas agroindustriales exportadoras deNicaragua.

Fecha inicio / / Fecha final / / Número ocódigo:

Nombre del encuestador :

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1 Persona entrevista:

2 Puesto:3 Nombre de la empresa / finca

/ otro:4 Área: urbana y rural.5 Dirección postal6 Departamento -Municipio -

comarca –comunidad7 Teléfono – fax – e-mail8 Actividad de la empresa9 Naturaleza jurídica de la

entidadPersona Natural (a)Persona Jurídica (b), Tipo: .............................

10 Organización actual de laempresa

q Cooperativaq Micro productorq Pequeño

productorq Mediano

Productorq Gran Productorq Agroindustrial **q Otros :

.....................

11 Recursos humanos (referidos a un año natural) Fijos opermanentes:

Variables ojornaleros

CNPE



Directivos..........................Cuadrostécnicos..............Personalcualificado..........Personal nocualificado.....

____________________________________________________

____________________________________________

ll. PRODUCCION AGROINDUSTRIAL.

1. Clasificación de las materias primeras previa a la entrada en elproceso agroindustrial.

2. Realiza algún tipo de clasificación y destrio de las materias primas (si __ no__).

3. Bajo que normas de calidad se rigen para el control de calidad de lamateria prima y rango de aceptación:

Materia Prima Parámetro Valores considerados Min * Max*

1. 1. Tamaño2. Peso3. Calibre4. Textura5. Magulladuras6. Daños causados por

Patógenos 7. Daños por accidentes Otros. Especificar

22 1. Tamaño2. Peso3. Calibre4. Textura5. Magulladuras6. Daños causados por patógenos 7. Daños por accidentes Otros. Especificar

33 1. Tamaño2. Peso



3Calibre4Textura5Magulladuras6Daños causados por patógenos

7. Daños por accidentesOtros. Especificar

4 1Tamaño2Peso3Calibre4Textura5Magulladuras6Daños causados por patógenos

7. Daños por accidentesOtros. Especificar

* Especificar Unidad de medida.

4 . Relación de materias primas, productos semielaborados y productos finales:

Cuantificar el volumen mensual / semanal/ diario de la producción elaborada:Momento del proceso Volumen de producto

(kg./ Tm.)

MENSUALSEMANAL DIARIO

Materias primas a la entrada de la fábrica (a)Materias primas menos destrio (b)Materia prima que entra en el proceso industrial ( c)Materia prima que se comercializa en fresco (a – b - c)Producto semielaborado de venta a otras compañías (d)Producto final de la elaboración (e)Perdidas en la primera selección: (b/a) x 100Pérdidas en la segunda selección : (a – c) / c x 100Perdidas en el proceso industrial: (c – d - e) / (d + e) x100

4.1.Comentarios Y observaciones . ( DIGA CUALES SON LOS PRODUCTOSPOTENCIALMENTE EXPORTABLE).

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



…………Describir los Procesos de producción en sus diferentes etapas porproductos. El tipo de tecnología .

1) Artesanal 2) Semiautomática 3) Automatizada.

1. Especie / variedad:________________________

Comentario:


Comentario:


Comentario:



4. Especie / Variedad:________________________

Comentario:


Comentario:

6. Describa la cadena Productiva en sus diferentes etapas y agentes paracada especie / variedad. (incluir el productor, transformador, exportador,intermediarios, etc.)

1.-Especie / variedad:________________________

Comentario:




Comentario:


Comentario:

4. Especie / Variedad:________________________

Comentario:




Comentario:

6. En el proceso industrial que métodos o sistemas de control sanitarioutiliza:

Método o sistema de control Etapas del Proceso yComentarios

Parámetrosconsiderados* MIN --- MAX.

1.Desinfección

2.Escaldado ( temperatura yduración)

3.Control de la acidez (pH)

4.Adición de substanciasconservantes.

5.Adición de estabilizantes

6.Adición de otros........

7.Control de la humedad



8.Proceso de pasteurización(descripción de tiempos ytemperaturas)

9. Proceso de esterilización(descripción de tiempos ytemperaturas)

10. Selección (descripción yparámetros deaceptación)

11. Enpaque (descripción ytipo de empaque.

12. Etiquetado (descripción,fecha producción,lote, lugar, nombre de lafabrica.

* UNIDAD DE MEDIDA.

7. Criterios en los que se basa el control de calidad,______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Bajo que normas de calidad se rigen:__________________________________________

9. Descripción de las instalaciones propias:

1.nave de procesamiento:2.sala de recepción:3.sala o zona de elaboración:4.almacén de materias primas:5.almacén de productos semielaborados:6.almacén de producto terminado :7.cuarto frío:8.empaque:______________________________________________________________________9.embalaje:_______________________________________________________________________10.despacho:_______________________________________________________________________



11.oficinas______________________________________________________________________

10. Estado de la maquinaria e instalaciones

Maquinaria propiaDescripción dela maquinaria *

Cap.Instalada% de

utilizaciónAño decompra oinstalación

Estado Actual

* De acuerdo los rendimientos establecidos por lo fabricantes.

11. Almacenaje de productos localización de los almacenes

Materia primas(indicar naturaleza o

material) *(1)

Productossemielaborados

(indicar naturaleza omaterial) *(2)

Productos finales(indicar naturaleza o

material) *(3)

1. Silos. Indicar2. Sacos.3. Barril.4. Contenedores.5. Bodega.6. Cubas. Otros



*¿Por cuanto tiempo lo almacena? (1) ______________ (2) ______________ (3)________________

12. En caso de utilizar algún sistema de conservación: Descripción y proceso.

_____________________________________________________________________________



III. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.

Importaciones.

1. Materias Primas e Insumos.

PAÍS DEORIGEN

Motivación dela importación NOMBRE DE LA

MATERIA PRIMA U.M. VALORC$/Anual PROVEEDOR

INSUMOS

2. ¿Cuáles son sus principales obstáculos al importar sus materias einsumos? Explique:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Realiza su empresa importaciones directas? Sí ___ No ___

4. En caso de responder NO, a través de que empresa realiza lasimportaciones___________________________________________________

5. ¿En el último año, cuanto tuvo que esperar en promedio para pasar susimportaciones por la aduana (en el punto de llegada)? (días)



6. ¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperarpara pasar sus importaciones por la aduana (en el punto de llegada)?

(días)

7. Observaciones y/o comentarios

VII. EXPORTACIONESVIII. Mercados de destino de los productos comerciales. Indicar volumen

comercializado y porcentaje

IX. Producto(*)

MERCADO

X. NacionalXI. porcentaje

XII. Regional (**)C/ TLC S/TLC

porcentaje

XIII. Resto del mundoXIV. C/ TLC S/TLC´

XV. porcentajeXVI. XVII. XVIII. XIX. XX.

XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI.XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII.

XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII.XXXIX. XL. XLI. XLII. XLIII. XLIV.

XLV. XLVI. XLVII. XLVIII. XLIX. L.LI. LII. LIII. LIV. LV. LVI.

LVII. TOTAL LVIII. LIX. LX. LXI. LXII.LXIII. (*) iniciar con las materias primas destriadas (no incorporadas al proceso de

elaboración pero comercializadas a otras empresas), y continuar con losproductos semielaborados y finales.

LXIV. (**) Se refiere a la Región Centro Americana.

_____________________________________________________________________________



9. Mercado nacional

Producto Volumen ocantidad

Valormonetario

Área dedestino

Comercializadora odistribuidora

TOTAL

10. Mercados regional

ProductoVolumen

ocantidad

Valormonetario

País dedestino

C/ TLCS/TLC Comercializadora

Distribuidora

TOTAL

11. Resto del Mundo.

ProductoVolumen

ocantidad

Valormonetario

País dedestino


TOTALLXV. (*) % de producto exportado sobre el total producido

12. Proyección de las exportaciones para los próximos 3 años.

Producto 2003 2004 2005 2006Cantidad U.M.

ValorMonetario

Cantidad U.M.

ValorMonetario

Cantidad U.M.

ValorMonetario

Cantidad U.M.

ValorMonetario



13. Relación de productos que exporta indicando el grado de competencia,localización de la competencia.

Productocomercialexportado

Grado decompetencia (1)

Localización de lacompetencia (2)

Principalesclientes (3)

(l): 1 - Muy alta, 2 – Alta; 3 – Media; 4 – Baja; 5 – Muy baja.(2): , 1.nacional, 2. regional, 3. Resto del Mundo)(3): 1- Empresas privadas nacionales; 2 - Empresas Estatales; 3 - Empresas

extranjeras. En cualquier caso indicar la denominación

14. ¿Cuáles son sus principales obstáculos al exportar sus productos? Explique.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. ¿Realiza su empresa las exportaciones directamente? Sí _____ No ___

16. En caso de responder NO, a través de que empresa realiza lasexportaciones.

Producto comercialexportado

Empresa Exportadora Volumenexportado

17. ¿En el último año, cuanto tuvo que esperar en promedio para pasar susexportaciones por la aduana (en el punto de salida)?

(días)

18. ¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperarpara pasar sus exportaciones por la aduana (en el punto de salida)?

(días)

19. Observaciones



LXVI. IV. ORGANIZACIÓN y FINANZAS DE LA EMPRESA.

1. Descripción de la empresa: Origen y evolución hasta el momento actual(justificación de su creación, objetivos, principales cambios, y situaciónactual).

_____________________________________________________________________________

2. Organigrama de la empresa. Especial atención a la dinámica organizacional(grado de implicación y dependencia de cada miembro o grupo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

3. Estrategia de desarrollo. Planes de crecimiento y consolidación.

_____________________________________________________________________________



4. Programas de capacitación

_____________________________________________________________________________

5. ¿Aprovecha los cursos que ofrece INATEC? Si __ No __6. Conoce usted el marco jurídico de incentivo a las exportaciones de Nicaragua, Si ( ) No ( )7. Por favor, provea la siguiente información sobre producción, ingresos y gastos

de su establecimiento:

2001/2002 2002/2003Ingresos y Valor de la ProducciónIngresos Totales (ventas totales + otros ingresos)Ventas Totales (excluyendo ingresos por servicios uotros)

Valor de mercado de la producción total (*)CostosCompras totales de materias primas (excl. combust.)Costos directos de materias primas (excl. combustible)Costos de energía: - Electricidad - Combustibles - Otros - % de los costos de energía para operargeneradorCostos de mano de obra: - Sueldos y salarios - Contribuciones a la seguridad social - Asignaciones, bonos y otros beneficiosGastos financieros (intereses y comisiones):Otros costos: (por ejemplo, gastos de administración yventas, investigación y desarrollo, y otros gastos fijos)Utilidad BrutaImpuesto sobre la renta 30%Utilidad Neta.



(*) El valor de mercado de la producción = (numero total de unidades producidas)x (precio unitario de venta)

9. ¿Cuanto gastó su establecimiento en actividades de diseño o deInvestigación y Desarrollo en el 2002? [Gasto incluye los sueldos y salariospagados al personal de Investigación y Desarrollo, tales como ingenieros ycientíficos, los costos de capacitación de ese personal, y los costos demateriales o de subcontratación]

(valores en miles de moneda local)

10. ¿Cuánto gastó su establecimiento en los siguientes ítems (valores en milesde moneda local)?

2001/2002 2002/2003Alquiler de maquinaria y equipo (si es de supropiedad, ingrese el valor de depreciación)Alquiler de terrenos o edificios (si es de supropiedad, ingrese el valor de la depreciación)Arriendo (o leasing) de vehículosRoyalties o pagos por uso de licencias

11. ¿Cuanto fue el valor total obtenido por la venta de equipos o propiedadesde su establecimiento (valores en miles de moneda local)?

2001/2002 2003/2003Maquinaria y equipoTerrenos, edificios y otraspropiedadesVehículos

12. Por favor, provea la siguiente información sobre los siguientes ítems delbalance de su establecimiento:

Miles C$ Miles C$2003/2002 2002/2001

Total Activosl. Activo Fijo (Propiedades, planta y equipo)1. Activo Fijo Bruto Total (Costo de adquisición)2. Maquinaria y equipo (incluyendo vehículos)3. Terrenos, edificios y otras propiedades4. Activo Fijo Neto Total (Valor Neto en libros)5. - Maquinaria y equipo (incluyendo transporte)6. - Terrenos, edificios y otras propiedadesll. Activo Corriente 1.Existencias e Inventarios totales 2.Bienes terminados



3.Productos en proceso 4.Materia prima excluyendo combustible 5.Combustible 6.Cuentas por cobrar 7.Dinero en caja y bancos Otros activos corrientes

13. Por favor, provea la siguiente información sobre los pasivos de suestablecimiento:

Miles C$ MC$2003/2002 2002/2001

lll. Pasivo Total1.Pasivos a largo plazo (mayor a un año)2. Pasivos a corto plazo (un año o menos)3. Del cual: Cuentas por pagar4. Patrimonio total - Capital - Utilidades retenidas (reservas yexcedentes )IV Total Activos = a Pasivos + Patrimonio




Comisión Nacional de Promoción de las Exportaciones Secretaría Técnica

Estudio de Oferta exportable Real y Potencial de Nicaragua.

Formulario Diagnóstico de las empresas Industrial de Nicaragua.




1 Persona (s) entrevistada (as) :2 Puesto o cargo que ocupa: (n)3 Nombre de la empresa / finca

/ otro:4 Área: urbana o rural5 Dirección postal6 Departamento –Municipio –

comarca –comunidad7 Teléfono – fax – e-mail8 Actividad de la empresa9 Naturaleza jurídica de la

entidadPersona Natural (a)Persona Jurídica (b), Tipo: ……………..


q Cooperativaq Micro empresaq Pequeña

empresaq Mediana

empresaq Gran empresa

Otros.....................

11 Recursos humanos (referidos a un añonatural)

1) Permanentes 2) Temporales

CNPE




____________________________________________________

_______________________________________________________________

LXVII.

LXVIII.II – PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

1. ¿Qué materia primasUtiliza?_______________________________________________

2. ¿Realiza algún tipo de control de calidad a las materias primas? (si __ /no__)

3. Describa el Proceso de Control de calidad de las materias primas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Criterios en los que se basa el control de calidad de la materia prima.

Materia Prima e Insumos ParámetrosAnte de ser Procesadas

ParámetrosconsideradosMIN – MAX.



1. Área 2. Peso 3. Calibre 4.Densidad 5.Viscosidad 6. Ph 7.Talla 8.Variedad 9.Peso 10. Espesor 11.Largo 12. % de Humedad 13.Blancura14. % Grasa 15. % de Pureza.

5. Describir los Procesos de producción en sus diferentes etapas por productos.El tipo de tecnología. 1). Artesanal. 2). Semiautomática. 3). Automatizada.

6. Producto:________________________

Comentario:

7. Producto:________________________

Comentario:



8. Producto:________________________

Comentario:

9. Producto:________________________

Comentario:

10. Producto:________________________

Comentario:

6. Describa la cadena de Productiva en sus diferentes etapas y agentes porcada producto (incluir el proveedor, transformador, intermediarios, exportador,etc.)



1.-Producto: ________________________

Comentario:

6. Producto:________________________

Comentario:

7. Producto :________________________

Comentario:

8. Producto :________________________



Comentario:

9. Producto :________________________

Comentario:

7. Bajo qué normas de calidad se rige la materia prima:__________________________

8. CONTROL DE LA CALIDAD DURANTE El PROCESO.

Descripción yComentarios

Etapas del Proceso

Método o Sistema deControl

ParámetrosConsiderados

MINIMO MAXIMO



1) Especificar para cada etapa el valor (min.- máx.) y unidad de medida de cadatipo de control que realizan. Preguntar TEMPERATURA 0 C, 0 F. Y TIEMPO:SEG, MIN. HR, ECT

9. Bajo que normas de calidad seRigen:________________________________________

Relación de materias primas, productos semielaborados y productos finales:

10. Cuantificar el volumen mensual / semanal/ diario de la producciónelaborada:

Momento del proceso Volumen de producto(Kg./ TM.)

MENSUALSEMANAL DIARIO

1.Materias primas a la entrada de la fábrica (a)2.Materias primas menos destrio (b)3.Materia prima que entra en el proceso industrial ( c)4.Producto semielaborado de venta a otras compañías(d)5.Producto final de la elaboración (e)6.Perdidas en la primera selección: (b/a) x 1007.Pérdidas en la segunda selección : (a – c) / c x 1008.Perdidas en el proceso industrial: (c – d - e) / (d + e) x100Comentarios yObservaciones:………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………


1.nave de procesamiento:2.sala de recepción:3.sala o zona de elaboración:4.almacén de materias primas:5.almacén de productos semielaborados:6.almacén de producto terminado :7.cuarto frío:8.empaque:______________________________________________________________________9.embalaje:_______________________________________________________________________10.despacho:____________________________________________________________________11.oficinas______________________________________________________________________

12. Estado de la maquinaria e instalaciones

Maquinaria propiaDescripción de laMaquinaria Cap. Instalada % de

utilizaciónAño decompra oinstalación

Estado Actual

13. Localización de los almacenes:


material) *(1)




material) *(3)

7. Silos. Indicar8. Sacos.9. Barril.





10. Contenedores.11. Bodega.12. Cubas.13. Otros



*¿Por cuanto tiempo lo almacena? (1) ______________ (2)______________ (3) ________________

14. En caso de utilizar algún sistema de conservación: Descripción y proceso.

_____________________________________________________________________________

15. DIGA CUALES PRODUCTOS CONSIDERA POTENCIALMENTEEXPORTABLES:

_____________________________________________________________________________


Importaciones.


PAÍS DEORIGEN





INSUMOS

2. ¿Cuáles son sus principales obstáculos al importar sus materias e insumos?Explique:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. En caso de responder NO, a través de que empresa realiza lasimportaciones__________________________________________________________


6. ¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperar parapasar sus importaciones por la aduana (en el punto de llegada)?(días)




LXIX. EXPORTACIONESLXX.

8. Mercados de destino de los productos comerciales. Indicar volumencomercializado y porcentaje

LXXI.LXXII. Producto

MERCADOLXXIII. Nacional

LXXIV. porcentajeLXXV. Regional (**)

C/ TLC S/TLCporcentaje

LXXVI. Resto delmundo

LXXVII. C/ TLC S/TLCLXXVIII. porcentaje

LXXIX. LXXX. LXXXI. LXXXII. LXXXIII.LXXXIV. LXXXV. LXXXVI. LXXXVII.LXXXVIII. LXXXIX.

XC. XCI. XCII. XCIII. XCIV. XCV.XCVI. XCVII. XCVIII. XCIX. C. CI.

CII. CIII. CIV. CV. CVI. CVII.CVIII. CIX. CX. CXI. CXII. CXIII.CXIV. CXV. CXVI. CXVII. CXVIII. CXIX.CXX.TOTAL CXXI. CXXII. CXXIII. CXXIV. CXXV.

CXXVI.

9. Mercado nacional


Valormonetari

oÁrea dedestino

Comercializadorao distribuidora

TOTAL


ProductoVolumen

ocantidad

Valormonetar

ioPaís dedestino

C/ TLC S/TLC ComercializadoraDistribuidora

TOTAL




ProductoVolumen

ocantidad

Valormonetario

País dedestino


TOTAL

12. Proyección de exportación para los próximos 3 años.

Producto 2004 2005 2006Cantidad U.M.

ValorMonetario

Cantidad U.M.

ValorMonetario

Cantidad U.M.

ValorMonetario




Localización dela competencia

(2)


(l): 1 - Muy alta, 2 – Alta; 3 – Media; 4 – Baja; 5 – Muy baja.(2): 1.nacional, 2. Regional, 3. Resto del Mundo)(3): 1- Empresas privadas nacionales; 2 - Empresas Estatales; 3 - Empresas


14. ¿Cuáles son sus principales obstáculos al exportar sus productos? Explique______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



15. ¿Realiza su empresa las exportaciones directamente? Sí _____ No ___

16. En caso de responder NO, a través de que empresa realiza las importaciones.



17. ¿En el último año, cuanto tuvo que esperar en promedio para pasar susexportaciones por la aduana (en el punto de salida)? (días)

18. ¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperar parapasar sus exportaciones por la aduana (en el punto de salida)? (días)

CXXVII. IV. ORGANIZACIÓN y FINANZAS DE LA EMPRESA

1. Descripción de la empresa: Origen y evolución hasta el momento actual(justificación de su creación, objetivos, principales cambios, y situaciónactual):

_____________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

3. Estrategia de desarrollo. Planes de crecimiento y consolidación:



_____________________________________________________________________________

4. Programas de capacitación:

5. ¿Aprovecha los cursos que ofrece INATEC? Si __ No __

6. Conoce usted el marco jurídico de incentivo a las exportaciones de Nicaragua, Si ( ) No ( )

7. Por favor, provea la siguiente información sobre producción, ingresos y gastosde su establecimiento:

2001/2002 2002/2003Ingresos y Valor de la ProducciónIngresos Totales (ventas totales + otros ingresos)Ventas Totales (excluyendo ingresos por servicios uotros)

Valor de mercado de la producción total (*)CostosCompras totales de materias primas (excl.Combustible)Costos directos de materias primas (excl. combustible)Costos de energía: - Electricidad - Combustibles - Otros - % de los costos de energía para operargeneradorCostos de mano de obra: - Sueldos y salarios - Contribuciones a la seguridad social - Asignaciones, bonos y otros beneficios



Gastos financieros (intereses y comisiones):Otros costos: (por ejemplo, gastos de administración yventas, investigación y desarrollo, y otros gastos fijos)Utilidad BrutaImpuesto sobre la renta 30%Utilidad Neta.(*) El valor de mercado de la producción = (numero total de unidades producidas)

x (precio unitario de venta)

8. ¿Cuanto gastó su establecimiento en actividades de diseño o de Investigacióny Desarrollo en el 2002? [Gasto incluye los sueldos y salarios pagados alpersonal de Investigación y Desarrollo, tales como ingenieros y científicos, loscostos de capacitación de ese personal, y los costos de materiales o desubcontratación]

(Valores en miles de moneda local)

8. ¿Cuánto gastó su establecimiento en los siguientes ítems (valores en milesde moneda local)?

2001/2002 2002/2003

Alquiler de maquinaria y equipo (si es de supropiedad, ingrese el valor de depreciación)Alquiler de terrenos o edificios (si es de supropiedad, ingrese el valor de la depreciación)Arriendo (o leasing) de vehículosRoyalties o pagos por uso de licencias

9. ¿Cuanto fue el valor total obtenido por la venta de equipos o propiedadesde su establecimiento (valores en miles de moneda local)?



Miles C$ Miles C$2003/2002 2002/2001

Total Activosl. Activo Fijo (Propiedades, planta y equipo)1. Activo Fijo Bruto Total (Costo de adquisición)2. Maquinaria y equipo (incluyendo vehículos)



3. Terrenos, edificios y otras propiedades4. Activo Fijo Neto Total (Valor Neto en libros)5. - Maquinaria y equipo (incluyendo transporte)6. - Terrenos, edificios y otras propiedadesll. Activo Corriente 1.Existencias e Inventarios totales 2.Bienes terminados 3.Productos en proceso 4.Materia prima excluyendo combustible 5.Combustible 6.Cuentas por cobrar 7.Dinero en caja y bancos Otros activos corrientes


Miles C$ Miles C$2003/2002 2002/2001

lll. Pasivo Total1.Pasivos a largo plazo (mayor a un año)2. Pasivos a corto plazo (un año o menos)3. Del cual: Cuentas por pagar4. Patrimonio total - Capital - Utilidades retenidas (reservas y excedentes)IV Total Activos = Total Pasivo + Patrimonio.




Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones Secretaría Técnica

Estudio de Oferta exportable Real y Potencial de Nicaragua.

Formulario Diagnóstico de las empresas Agropecuarias y Forestalesexportadoras de Nicaragua.




1 Persona (s) entrevista(as) :

2 Puesto o cargo que ocupa: (n)3 Nombre de la empresa / finca

/ otro:4 Área: urbana y rural.5 Dirección postal6 Departamento -Municipio –

comarca –comunidad7 Teléfono – fax – e-mail8 Actividad de la empresa9 Naturaleºza jurídica de la

entidadPersona Natural (a)Persona Jurídica (b), Tipo: .............................


1Cooperativa2.Micro empresa3.Pequeña empresa4.Mediana empresa5.Gran empresa

Otros....................

Caso de productorindividual:1Micro empresa2Pequeña empresa3Mediana empresa4Gran empresa Otros.....................

11 Recursos humanos (referidos a un año natural) 1)permanentes:

2)Temporales

CNPE




____________________________________________________

____________________________________________

II. PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL

1. Área total disponible (en mz)

Áreaagrícola

Área depasto

Área dePotrero

Área deBosque

Areaimproductiva

Área Total

2. Alternativas de cultivo herbáceo sembradas o plantados:

FechasEspecie VariedadSiembra o

plantación(1)Inicio

producciónFinal

producción

(1) S =Siembra, P =Plantación?

3. Rotación de cultivos (ciclos productivos)

A) Indicar el orden cronológico de cultivo en un mismo campo:1)___________________ 2)_____________________ 3)_____________________ 4) ______________________

5) ____________________

B) Indicar las fechas de siembra o plantación (S) y recolección (R).Especie/ variedad E

nFeb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

dic

12345



4. Alternativas de cultivo arbóreo o arbustivo plantados:



producciónFinal

producción

(1) S = Siembra, P = Plantación?

5. Alternativas de cultivo frutales.



producciónFinal

producción

6. Tipo y origen del material reproductor?

Especie/ variedad Tipo dematerial (l)

Origen(ll)

Procedencia

(l): 1.Injertos,semillas, estaca, plantas, etc.(ll): 1.criolla, 2.certificada, otra: ____________________

7. ¿Sigue algún programa de control fitosanitario o fertilización en función dela rotación aplicada?.

1. Programa de control fitosanitario (Indicar agentes causantes (plagas)y mecanismos de control ( mecánicos, químicos, biológicos) :________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Programa de fertilización (fondo y cobertera):



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Programa de eliminación de malas hierbas:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Grado de tecnificación de la explotación:

l.Sistema de producción agrícola utilizado en la explotaciónq Tradicionalq Tradicional con espequeq Tracción animal. Tipo de animal :q Tracción con tractor e implementos.

Observaciones y comentarios _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

ll. Sistema de riego utilizado:q Riego por gravedad : tipo de riego o sistema:

_____________________qRiego localizado (aspersión, micro, etc). Tipo de sistema

____________qOtro.

Indicar________________________________________________

Observaciones y comentarios _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

9. Relación de maquinaria de la explotación:



(1). Buen estado 2). Regular 3) .Mal estado .

10. Observaciones. ( DIGA CUALES SON LOS PRODUCTOSPOTENCIALMENTE EXPORTABLE).

11. Insumos y materiales utilizados en la explotación:

1. Bolsas. Indicartipo:______________________________________________________

2. Estiércol y otros abonos orgánicos:_________________________________________

3. Fertilizantes:__________________________________________________________

4. Plaguicidas (Insecticidas):________________________________________________

5. Plaguicidas (fungicidas):________________________________________________

6. Herbicidas.__________________________________________________________

7. Estacas y/o soportes de cultivo.___________________________________________

8. Cajas para recolección ytransporte.________________________________________

PropioTipo de maquinaria yequipo

CantidadAño

compraEstado

actual (1)

Alquilado :Indicar propietario

1. Carreta2. Arado tracción animal3. Bomba de fumigaciónmanual4. Bomba de fumigaciónmotor5. Picadora6. Desgranadora manualOtros.



Otros.Indicar__________________________________________________________

14. Acopio de la producción recolectada o cosechada.

1. La cosecha o producto recolectado se acopia y comercializa a piede finca.

2. La cosecha o producto recolectado se acopia a pie de finca, setransporta y almacena en local propio.

3. La cosecha o producto recolectado se acopia a pie de finca, setransporta y almacena en local externo.

4. El productor realiza algún proceso de adecuación de la producciónantes de su almacenamiento.

q Otro.Especificar:.......................................................................................................

13. Producción, rendimiento

Rendimiento /MzEspecie/variedad Calidad

1Calidad

2Calidad

3Defectuo

soTotal

Nota: Destrío = producción no comercial por falta de calidad.

14. Parámetros utilizados para seleccionar y/o clasificar los productoscosechados o recolectados:

1. Tamaño2. Calibre3. Color4. Textura

5. Magulladuras6. Daños causados por agentes

patógenos.7. Daños causados por accidentes

culturales Otro:_____________________________

15. Bajo que normas de calidad se rigen:___________________________________________



16. Especie y variedad, indicando la producción, transformación ycomercialización

Producción Comercialización en frescoMercado nacional Mercado exterior

Especie/variedad Localización

% Acopio

(1)

Localización(2)

% Acopio

(1)

Localización(2)

Observaciones:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(1) Agente que realiza el acopio (especifique el nombre): 1intermediario, 2

mayorista, 3 empacador. Comentar la tipología(características) del agente.(2) Indicar lugar y distancia

Observaciones y comentarios.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



17. Describa la cadena de Proceso productivos en sus diferentes etapas.

1.-Especie / variedad:________________________

Comentario:


Comentario:


Comentario:



18.1 Describa la cadena de Productiva en sus diferentes etapas y agentespara cada especie / variedad. (incluir el productor, transformador,exportador, intermediarios, etc).

Especie / Variedad:________________________

Comentario:


1.nave de procesamiento:2.sala de recepción:3.sala o zona de elaboración:4.almacén de materias primas:5.almacén de productos semielaborados:6.almacén de producto terminado :7.cuarto frío:8.empaque:______________________________________________________________________9.embalaje:_______________________________________________________________________10.despacho:_______________________________________________________________________11.oficinas:________________________________________________________________________



20. Almacenaje de productos localización de los almacenes


material) *(1)




material) *(3)




*¿Por cuanto tiempo lo almacena? (1) ______________ (2)______________ (3) _______________

21. Utilizan algún sistema de conservación de Productos. Si ( ) No ( )

22. En caso de utilizar algún sistema de conservación: Descríbalo.

_____________________________________________________________________________




Importaciones.


PAÍS DEORIGEN



INSUMOS

2. ¿Cuáles son sus principales obstáculos al importar sus materias einsumos? Explique:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. En caso de responder NO, a través de que empresa realiza lasimportaciones__________________________________________________________




6. ¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperarpara pasar sus importaciones por la aduana (en el punto de llegada)?

(días)


_____________________________________________________________________________

EXPORTACIONES

8. Mercados de destino de los productos comerciales. Indicar volumencomercializado y porcentaje

Producto(*)

MERCADO

Nacionalporcentaje

Regional(**)

C/ TLC S/TLCporcentaje

Resto delmundo

C/ TLC S/TL C´porcentaje

TOTAL(*) iniciar con las materias primas destriadas (no incorporadas al proceso deelaboración pero comercializadas a otras empresas), y continuar con los productossemielaborados y finales.(**) Se refiere a la Región Centro Americana.



9. Mercado nacional


Valormonetario

Área dedestino

Comercializadora odistribuidora

TOTAL


ProductoVolumen

ocantidad

Valormonetario

País dedestino


Distribuidora

TOTAL



Valormonetario

País dedestino


TOTALCXXVIII. (*) % de producto exportado sobre el total producido

12. Proyección de exportación para los próximos 3 años.

Producto 2003 2004 2005 2006Cantidad U.M.

ValorMonetario

Cantidad U.M.

ValorMonetario

Cantidad U.M.

ValorMonetario

Cantidad U.M.

ValorMonetario






Localización dela competencia

(2)


(l): 1 - Muy alta, 2 – Alta; 3 – Media; 4 – Baja; 5 – Muy baja.(2): , 1.nacional, 2. regional, 3. Resto del Mundo)(3): 1- Empresas privadas nacionales; 2 - Empresas Estatales; 3 - Empresas


14. ¿Cuáles son sus principales obstáculos al exportar sus productos? Explique______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.¿Realiza su empresa las exportaciones directamente? Sí _____ No ___

16. En caso de responder NO, a través de que empresa realiza las importaciones.



17.¿En el último año, cuanto tuvo que esperar en promedio para pasar susexportaciones por la aduana (en el punto de salida)? (días)

18.¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperar parapasar sus exportaciones por la aduana (en el punto de salida)?(días)

19.Observaciones



IV. ORGANIZACIÓN y FINANZAS DE LA EMPRESA 1. Descripción de la empresa: Origen y evolución hasta el momento actual

(justificación de su creación, objetivos, principales cambios, y situación actual).

_____________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-3.Estrategia de desarrollo. Planes de crecimiento y consolidación.

_____________________________________________________________________________

4.Programas de capacitación



_____________________________________________________________________________

5. ¿Aprovecha los cursos que ofrece INATEC? Si __ No __6. Conoce usted el marco jurídico de incentivo a las exportaciones de Nicaragua, Si ( ) No ( ) 7. Por favor, provea la siguiente información sobre producción, ingresos y gastosde su establecimiento:

2001/2002 2002/2003

Ingresos y Valor de la ProducciónIngresos Totales (ventas totales + otros ingresos)Ventas Totales (excluyendo ingresos por serviciosu otros)

Valor de mercado de la producción total (*)CostosCompras totales de materias primas (excl.combust.)Costos directos de materias primas (excl.combustible)Costos de energía: - Electricidad - Combustibles - Otros - % de los costos de energía para operargeneradorCostos de mano de obra: - Sueldos y salarios - Contribuciones a la seguridad social - Asignaciones, bonos y otros beneficiosGastos financieros (intereses y comisiones):Otros costos: (por ejemplo, gastos deadministración y ventas, investigación ydesarrollo, y otros gastos fijos)Utilidad BrutaImpuesto sobre la renta 30%Utilidad Neta.

(*) El valor de mercado de la producción = (numero total de unidades producidas)x (precio unitario de venta)



8.¿Cuánto gastó su establecimiento en actividades de diseño o de Investigación yDesarrollo en el 2002? [Gasto incluye los sueldos y salarios pagados al personalde Investigación y Desarrollo, tales como ingenieros y científicos, los costos decapacitación de ese personal, y los costos de materiales o de subcontratación]

(valores en miles de moneda local)

9. ¿Cuánto gastó su establecimiento en los siguientes ítems (valores en miles demoneda local)?

2001/2002 2002/2003Alquiler de maquinaria y equipo (si es de supropiedad, ingrese el valor de depreciación)Alquiler de terrenos o edificios (si es de supropiedad, ingrese el valor de la depreciación)Arriendo (o leasing) de vehículosRoyalties o pagos por uso de licencias

10. ¿Cuánto fue el valor total obtenido por la venta de equipos o propiedades desu establecimiento (valores en miles de moneda local)?





Miles C$ Miles C$2003/2002 2002/2001

Total Activosl. Activo Fijo (Propiedades, planta y equipo)1. Activo Fijo Bruto Total (Costo de adquisición)2. Maquinaria y equipo (incluyendo vehículos)3. Terrenos, edificios y otras propiedades4. Activo Fijo Neto Total (Valor Neto en libros)5. - Maquinaria y equipo (incluyendo transporte)6. - Terrenos, edificios y otras propiedadesll. Activo Corriente 1.Existencias e Inventarios totales 2.Bienes terminados 3.Productos en proceso 4.Materia prima excluyendo combustible 5.Combustible 6.Cuentas por cobrar 7.Dinero en caja y bancos Otros activos corrientes


Miles C$ MC$2003/2002 2002/2001

lll. Pasivo Total1.Pasivos a largo plazo (mayor a un año)2. Pasivos a corto plazo (un año o menos)3. Del cual: Cuentas por pagar4. Patrimonio total - Capital - Utilidades retenidas (reservas yexcedentes )IV Total Activos = a Pasivos + Patrimonio

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