ESTUDIO DE MERCADO SOBRE ACEITES VEGETALES EN … · fundamentalmente en las regiones de Southern Tagalog y Bicol en la isla de Luzon y en las Visayas Orientales. Más recientemente

ESTUDIO DE MERCADO SOBRE ACEITES VEGETALES

EN FILIPINAS

OBJETIVO INFOGES 10461

Embajada de la República Argentina

Manila Febrero 2006

Embajada de la República Argentina Manila

8th Floor, Liberty Center, 104 H.V. de la Costa St., Salcedo Village, Makati City Tel: 845-3218/3219/3238 fax: 845-3220 e-mail: [email protected]

P.O. Box 2231 Makati Central Post Office (1262) Makati City

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INDICE

I Presentación

II Características específicas del Mercado de aceites vegetales

III Aceites de elaboración local

a) Coco

b) Palma

IV Aceites Importados

a) Soja

b) Maiz

c) Canola

d) Girasol

e) Oliva

Tratamiento arancelario

Marcas con presencia en el Mercado

Presentación del producto

Precios

V Requisitos Técnicos y Fitosanitarios

VI Listado de Importadores

Anexo

Normativa sanitaria




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I Presentación ASPECTOS GENERALES

Las Filipinas forman un archipiélago de 7,107 islas ubicadas en el Sudeste Asiático, extendiéndose desde del sur de la China hasta el Norte de Borneo, al este de la costa de Vietnam. Las islas se dividen en tres grandes areas geográficas. Luzon en el norte, Visayas en el centro y Mindanao en el sur. La superficie total es de 298,170 km2, la mayor parte de ellos es terreno montañoso con costas recortadas, algunos valles interiores y planicies

Desde el punto de vista de la división política Filipinas cuenta con 17 regiones y 79 provincias. Manila Metropolitana se encuentra en la isla de Luzon, tiene 14 millones de habitantes y una superficie de aproximadamente 630 Km cuadrado. Entre los principales centros urbanos fuera de Manila se destacan Davao en la isla de Mindanao, siendo la segunda ciudad mas grande del país, y Cebu en las Visayas, que es la tercera ciudad en orden de importancia. El puerto de Manila concentra el 90% del comercio exterior del país. La ciudad capital es por lo tanto el centro de operaciones de las principales empresas importadoras y distribuidores. El municipio de Makati, parte integrante de Metro Manila, es el centro financiero y comercial de la ciudad. Es la zona donde se ubican los principales bancos, empresas, y centros comerciales, como asi tambien los barrios residenciales con mayor nivel de ingresos. La población total de Filipinas alcanza aproximadamente los 84 millones. Los Filipinos en su mayoría son de origen malayo, con influencias de China, España, Estados Unidos y el mundo Arabe. Filipinas tiene un PBI estimado para 2005 del orden de los 82.000 millones de dólares. Dada la cantidad de habitantes, el PBI per capita se aproxima a los 980 Doláres anuales. Asimismo Filipinas se caracteriza por una fuerte desigualdad en la distribución del ingreso, con alrededor del 44% de la población ubicada bajo la línea de pobreza segun estimaciones de Organismos Internacionales. El intercambio comercial de Filipinas guarda relación con la magnitud de su economía, con exportaciones por 22,900 millones de Doláres (Ene-Jun 2005) e importaciones por 25,168 millones de Doláres (Ene-Jun 2005). *Nota sobre Tipo de Cambio Los Precios se encuentran expresados en Pesos Filipinos.La cotización actual oscila entre 50 y 52 Pesos Filipinos per dólar




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II Características del mercado de aceites vegetales en Filipinas El mercado de aceites vegetales de Filipinas se distingue por una marcada división entre los aceites de Producción local en base a productos tropicales y los aceites importados. III Aceites de elaboración local: Variedades más comunes: Filipinas elabora una serie de aceites sobre la base de diversos productos tropicales. Entre ellos los que mas se destacan son el Aceite de Coco y el de Palma. a) Aceite de Coco Filipinas es uno de los principales exportadores de aceite de coco a nivel mundial disputando con Indonesia el primer puesto del ranking. A nivel doméstico la actividad relacionada con los cocoteros es muy relevante ya que representa una cifra cercana al 8% de las exportaciones totales del país. Segun fuentes oficiales el 24% de la superficie cultivable de Filipinas se dedica a las plantaciones de coco y se estima que alrededor del 20 % de la población depende en alguna medida de esta actividad para su subsistencia. Históricamente las plantaciones de coco se desarrollaron fundamentalmente en las regiones de Southern Tagalog y Bicol en la isla de Luzon y en las Visayas Orientales. Más recientemente esta actividad ha registrado un sostenido crecimiento en la isla de Mindanao. A continuación se puede observar una tabla sobre las exportaciones de este producto en los últimos cuatro años. Sumario de Exportaciones Aceite de Coco Refinado Valor FOB en miles de Dólares

2005 2004 2003 2002 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

TOTAL 234,784 145,347 256,147 161,062 223,781 105,424 177,850 72,953 EEUU 124,059 76,666 125,779 79,977 131,355 62,128 114,205 47,119 Canada 20 22 16 11 0 0 2,630 1,033 Argentina 500 294 590 406 0 0 37 26 Chile 0 0 41 33 147 97 22 13 Uruguay 0 0 22 16 0 0 0 0 Francia 4,300 2,752 0 0 0 0 0 0 Paises Bajos 3,018 1,685 14,048 8,144 13,600 7,097 8,000 3,130 Belgica 104 44 0 0 0 0 0 0 Lithuania 18 17 0 0 0 0 0 0 Alemania 0 0 38 32 0 0 0 0 Rusia 805 580 23 16 132 69 0 0 Japon 42,000 26,649 55,097 35,128 46,056 21,626 29,893 12,399




4

Australia 18 13 114 74 0 0 18 12

Nueva Zelandia

0 0 0 0 0 0 144 77

Guam 0 0 0 0 0 0 2 1

Malasia 20,745 12,553 23,320 14,318 12,500 5,845 11,018 4,661 Singapur 541 418 0 0 1 0.72 0 0 Myanmar 95 49 0 0 0 0 380 136 Indonesia 19 8 0 0 0 0 0 0 Pakistan 92 68 0 0 18 9 0 0 Bangladesh 55 22 39 20 0 0 0 0 India 0 0 34 28 0 0 0 0 Sri Lanka 0 0 0 0 2,210 1,128 0 0 Corea 34,409 20,959 26,600 16,925 7,517 3,298 1,500 686 China 3,257 2,059 8,359 4,611 8,826 3,434 8,782 3,141 Taiwan 524 328 1,816 1,152 1,399 677 1,215 512 Iran 111 85 38 25 0 0 0 0 Israel 85 67 106 84 0 0 0 0 Egipto 0 0 60 54 0 0 0 0 Emiratos Arabes Unidos

0 0 0 0 16 9 0 0

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Sumario de Exportaciones Aceite de coco crudo Valor FOB en miles de Dólares

Ene- Oct 2005 2004 2003 2002 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

TOTAL 625,915 361,818 703,251 416,727 962,573 399,435 766,811 279,672 EEUU 143,322 83,260 211,760 129,200 243,421 103,080 258,870 92,564 Canada 0 0 0 0 0 0 560 188 Mexico 0 0 0 0 0 0 1,000 291 Argentina 45 35 22 14 0 0 20 13 Colombia 45 34 0 0 0 0 0 0 Chile 0 0 68 52 0 0 114 98 Paises Bajos 378,008 218,696 359,291 212,138 447,314 184,457 297,246 110,984 Italia 35,250 20,577 23,450 13,434 36,100 14,768 38,500 14,438 Alemania 10,447 5,936 0 0 10,368 4,330 21 11 España 3,000 1,794 2,549 1,235 8,825 3,601 7,000 2,280 Francia 2,700 1,420 500 245 0 0 0 0 Grecia 360 165 900 370 0 0 0 0 Rusia 1,941 1,138 0 0 2,400 973 0 0 Japon 11,050 6,997 5,000 3,293 9,510 4,428 15,199 6,480 Nueva Zelandia

0 0 0 0 800 336 0 0

Malasia 30,465 16,590 57,749 32,571 95,204 38,792 62,850 23,550 Singapur 500 303 26,902 15,519 5,460 2,196 42,028 13,812




5

Indonesia 0 0 7,700 4,442 32,580 13,362 7,400 2,328 Pakistan 42 27 0 0 0 0 0 0 Nepal 0 0 0 0 0 0 100 27 Taiwan 3,308 2,153 5,024 2,920 8,334 3,609 3,696 1,325 Corea 4,000 1,840 0 0 300 123 5,000 1,670 China 308 153 2,316 1,278 61,900 25,350 27,200 9,603 Hong Kong 30 19 17 9 0 0 0 0 Egipto 1,020 619 0 0 0 0 0 0 Iran 55 43 0 0 0 0 0 0 Israel 15 9 0 0 0 0 0 0 Sudafrica 0 0 0 0 54 25 0 0

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Como puede apreciarse, el nivel de exportaciones de este producto registra un sostenido crecimiento durante los ultimos años, pasando de 72,953,171 de Doláres en 2002 a 145,347,336 el pasado año, duplicando asi el monto de las ventas en el caso del aceite refinado. Para el aceite de coco crudo en cambio se verifica una demanda externa estable en materia de valores, ubicándose en torno a los 400 millones de dólares en los ultimos tres años. La distribución por países de estas exportaciones refleja una fuerte concentración en el Mercado de los Estados Unidos (con una cifra cercana al 50% de las ventas totales) seguido de Japon, Corea y Malasia como compradores principales. En adición a ese núcleo de principales destinos, Filipinas también exporta a otros mercados tanto en la región de Asia como en otras partes del mundo, destacándose especialmente los países de la Unión Europea. En el caso de América Latina, merece destacarse que Argentina es el único mercado que registra importaciones de este producto provenientes de Filipinas y que el mismo ocupa una parte sustantiva de las ventas totales de Filipinas a nuestro país, ubicándose en un rango de entre 300.000 y 400.000 Doláres anuales en los últimos dos años. Marcas Claramente en este producto se aprecia un predominio de las marcas locales por sobre toda competencia del exterior. Existen lineas de tipo gourmet y otras de muy bajo costo y consumo masivo. Las marcas con mayor presencia son Baguio, Marca Leon y Minola. Presentación La presentación más habitual para el consumo final es en envases plásticos tipo PET. Estos se ofrecen en volúmenes que van desde los 100 cm3, pasando por 200, 250, 300, 500, ¾ lt, 1 lt, 1,5lts y hasta 2 lts. Existen tambien ofertas en bidones o botellones del mismo material. b) Aceite de Palma El aceite de palma ocupa un lugar menos destacado en la produccion local y su participación en el mercado internacional es significativamente menor a la del complejo basado en el coco. De hecho Filipinas incluso registra algunas importaciones de este tipo de aceite provenientes de las vecinas Malasia e Indonesia.




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Sumario de Importaciones Aceite de palma crudo Valor FOB en miles de Dólares

Ene- Oct 2005 2004 2003 2002 PAIS Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

TOTAL 1,800 1,368 0 0 18 11 18 8 EEUU 0 0 0 0 0 0 0.20 0.15 Indonesia 1,800 1,368 0 0 0 0 0 0 Malasia 0 0 0 0 18 11 18 8

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Sumario de Exportaciones Aceite de Palma crudo Valor FOB en miles de Dólares


TOTAL 0 0 2 2 0 0 0 0

EEUU 0 0 2 2 0 0 0 0 National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Sumario de Importaciones Aceite de Palma refinado Valor FOB en Dólares

Ene-Oct 2005 2004 2003 2002 PAIS Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

TOTAL 176,705 72,405 98,114 49,724 33,522, 15,980 42,842 15,722 EEUU 23 23 11 21 12 20,822 4 4 Canada 0 0 0 0 16 7 0 0 Costa Rica 0 0 16 9 0 0 0 0 Gran Betaña

0.81 0.81 0 0 0 0 0 0

Malta 0 0 17 15 0 0 0 0 Japon 2 13 0 0 0 0 0 0 Australia 20 8 0 0 0 0 0 0 Nueva Zelandia

0 0 25 13 0 0 0 0

Malasia 150,787 60,321 90,564 45,124 27,801 12,590 38,482 13,277 Indonesia 23,866 11,220 6,270 4,085 4,467 2,791 3,078 1,593 Singapur 2,003 815 974 350 1,166 527 1,211 802 Tailandia 0 0 104 83 56 37 0 0 Hong Kong 2 1 0 0 0 0 0 0 China 0 0 19 15 0 0 0 0 Corea 0 0 0.46 0.36 0.92 5 0.28 0.49 Taiwan 0 0 109 5 0 0 64 45

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP)




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Sumario de Exportaciones Aceite de palma refinado Valor FOB en Dólares

Ene-Oct 2005 2004 2003 2002

País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Total 64,000 44,800 16,000 4,000 0 0 7,459 7,946 EEUU 0 0 0 0 0 0 1,679 4,886 Argentina 0 0 0 0 0 0 380 122 Japon 0 0 0 0 0 0 5,400 2,938 China 64,000 44,800 0 0 0 0 0 0 Corea 0 0 16,000 4,000 0 0 0 0

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Marcas En el caso del aceite de palma también predominan las marcas locales. Entre ellas las que más se destacan son Magic Fry, Nature’s Gift y Minola. Presentación La presentación más habitual para el consumo final es en envases plásticos tipo PET. Estos se ofrecen en volúmenes que van desde los 100 cm3, pasando por 200, 250, 300, 500, ¾ lt, 1 lt, 1,5lts , 2 lts, 3, 4 y hasta 5 lts. Existen tambien ofertas en bidones o botellones del mismo material. Asimismo se observan en el mercado local presentaciones en lata, para volúmenes de 1, lt, 2lts, 5 lts y mayores hasta de 17 lts (usos en restaurantes y otros consumidores en mayor cantidad). Precios* Los precios oscilan dependiendo de la calidad del producto, con un piso que se ubica entre los 58 pesos Filipinos el litro (Magic Fry) y los 61 pesos filipinos el litro (Minola). Las variedades mas caras como el Extra virgen de Minola puedfen llegar a alcanzar los 346 Pesos Filipinos por litro. IV Aceites Importados: Entre los aceites importados se destacan fundamentalmente aquellos derivados de oleaginosas de clima más templado que el de Filipinas como el Maiz, Girasol y Canola, además de Soja. Por último se incluye también el aceite de oliva. A continuación se presentan las principales caracteristicas de las distintas variedades en mayor detalle. a) Aceite de Soja Es la variedad de aceite importado que más consume el mercado de Filipinas, superando incluso a todas las otras variedades sumadas. Las compras de aceite de soja representan cinco veces las importaciones de aceite de maiz y canola y casi 10 veces las de aceite de girasol. Como se puede observar en la tabla siguiente, el consumo presenta algunas oscilaciones pero tiende a ubicarse en un volumen de aproximadamente 10 millones de dólares anuales en los ultimos tres años. Entre los principales proveedores se destacan Malasia, Tailandia, Singapur y los Estados Unidos que dominan ampliamente el Mercado local.




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En menor grado tambien se han registrado compras provenientes de otros origenes como Corea, Emiratos Arabes Unidos, India, China, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Australia, Malta y Holanda El ultimo año en el que se registraron importaciones directas desde Argentina fue durante 2002. No obstante ello, se estima que por vía de triangulación a través de países de la region o incluso fuera de ella, ingresan aceites argentinos sin registrarse en las estadísticas oficiales Filipinas. Tratamiento arancelario: El aceite de soja tiene un arancel del 7% para su ingreso a Filipinas (Posición Arancelaria 1507.90.11) Sumario de Importaciones Aceite de Soja refinado Valor FOB en miles de Dólares

Ene- Oct 2005 2004 2003 2002 Pais Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

TOTAL 9,578 6,793 14,444 10,568 15,341 10,389 10,024 6,864 EEUU 99 141 72 88 108 95 108 79 Argentina 0 0 0 0 0 0 3 0.70 Alemania 0 0 0 0 79 57 0 0 Malta 0 0 0 0 103 66 0 0 Paises Bajos

0 0 0 0 117 74 8 3

Australia 0 0 0 0 0 0 0.28 1 Japon 0 0 0.83 0.43 0 0 6 6

Malasia 6,784 4,641 10,398 7,591 10,800 7,051 3,637 2,443 Thailand 1,160 905 2,074 1,675 1,694 1,208 1,590 1,011 Singapur 798 593 1,103 843 2,342 1,767 4,595 3,266 Indonesia 0 0 37 19 0 0 0 0 India 540 378 406 145 21 14 0 0 Corea 88 57 132 8 16 13 16 10 Taiwan 24 20 97 113 32 25 22 21

Hong Kong 3 1 7 4 23 14 21 13

China 0 0 39 22 1 1 12 5 Emiratos Arabes Unidos

79 53 74 55 0 0 0 0

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP)




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Sumario de Importaciones Aceite de soja sometido a otros procesos Valor FOB en miles de dólares

Ene- Oct 2005 2004 2003 2002 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

TOTAL 4,160 876 36,000 38,526 111,040 95,575 64,145 45,423 Alemania 0 0 0 0 0 0 1,025 1,668 Malasia 0 0 20,000 19,770 0 0 0 0 Thailand 0 0 0 0 3,040 6,384 0 0 Taiwan 4,160 876 16,000 18,756 60,000 49,351 63,120 43,755 Corea 0 0 0 0 48,000 39,840 0 0

National Statistics Office (NSO) Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Sumario de Importaciones Aceite de Soja crudo Valor FOB en miles de dólares

Ene-Oct 2005 2004 2003 2002 País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

TOTAL 82,179 58,554 37,240 31,713 120,130 76,274 20,000 9,970 Malasia 82,110 58,373 37,240 31,713 120,130 76,274 20,000 9,970 Singapur 69 181 0 0 0 0 0 0

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Sumario de Exportaciones Aceite de soja sometido a otros procesos Valor FOB en miles de dólares


TOTAL 4,008 2,004 7,014 3,382 0 0 1,972 986 Singapur 2,008 1,004 4,014 1,807 0 0 0 0 Malasia 2,000 1,000 0 0 0 0 0 0 Vietnam 0 0 3,000 1,575 0 0 1,972 986

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Sumario de Exportaciones Aceite de soja refinado Valor FOB en miles de dólares


TOTAL 37,240 26,357 34,000 29,455 0 0 0 0 Malasia 18,620 13,406 0 0 0 0 0 0 Indonesia 18,620 12,951 18,000 13,615 0 0 0 0 Israel 0 0 16,000 15,840 0 0 0 0

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Marcas Entre las marcas con mayor presencia en el mercado local se destacan por un lado aquellas de origen importado como: Jolly, Top Choice, Susan Baker, Sun Beam y Grani (provenientes de Malasia y




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Singapur) Wesson (EEUU), y por otro, las marcas locales como Magic Fry, Gold Heart, Baguio, Marca Leon y Meizan entre otras. Presentación La presentación más habitual para el consumo final es en envases plásticos tipo PET. Estos se ofrecen en volúmenes que van desde los 100 cm3, pasando por 200, 250, 300, 500, ¾ lt, 1 lt, 1,5lts , 2 lts, 3, 4 y hasta 5 lts. Existen tambien ofertas en bidones o botellones del mismo material. Asimismo se observan en el mercado local presentaciones en lata, para volúmenes de 1, lt, 2lts, 5 lts y mayores hasta de 17 lts (usos en restaurantes y otros consumidores en mayor cantidad). Finalmente, destacase la presencia de envases en sachet de uso como aderezo para ensaladas u otras necesidades en volumenes muy reducidos. Precios * Los precios se ubican en un rango que oscila entre los 69 Pesos filipinos el litro (Grani) hasta los 84 Pesos filipinos el litro (Top Choice). Las presentaciones de mayor volúmen se ubican en el orden de los 135 (Magic Fry) a 168 pesos filipinos (Top Choice) por envases de dos litros, 232 pesos en bidones de 3 litros (Meizan) y hasta 310 pesos para envases de 4 litros (Gold Heart). b) Aceite de Maíz Es la segunda variedad de aceite importado más consumida en Filipinas. Las compras anuales alcanzan los dos millones de dólares aproximadamente con un sensible crecimiento en los dos últimos años (Ver tabla más abajo). Entre los principales proveedores se destacan Malasia,Tailandia, Singapur y los Estados Unidos que dominan ampliamente el mercado local. En menor grado tambien se han registrado compras provenientes de otros orígenes como Corea, Emiratos Arabes Unidos, India, China, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Australia, Malta y Holanda El ultimo año en el que se registraron importaciones directas desde Argentina fue durante 2002. No obstante ello, se estima que por vía de triangulación a través de países de la región o incluso fuera de ella, ingresan aceites argentinos sin registrarse en las estadísticas oficiales Filipinas. Tratamiento arancelario: El aceite de maíz tiene un arancel del 10% para su ingreso a Filipinas (Posición Arancelaria 1515.29.10) Sumario de Importaciones Aceite de maíz refinado Valor FOB en miles de dólares


TOTAL 1,993 2,032 2,552 2,228 991 970 1,367 922 EEUU 57 67 468 475 108 89 84 45 Canada .64 .49 0 0 0 0 0 0 Argentina 0 0 0 0 0 0 4 .90 Dinamarca 477 555 118 150 16 7 0 0 Belgica 331 447 158 167 0 0 0 0




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Paises Bajos

105 132 57 81 0 0 15 10

Alemania 0 0 0 0 0 0 74 41 Japon 0 0 53 74 1 2 0 0 Singapur 730 676 1,085 798 648 661 822 692 Malasia 240 140 194 180 214 208 140 115 Indonesia 37 9 .40 .51 0 0 213 8 Corea 12 2 .38 .20 1 .6 .16 .18 China 0 0 414 300 0 0 5 2 Hong Kong 0 0 0 0 0 0 6 4 National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP)

Sumario de Importaciones Aceite de maíz crudo Valor FOB en miles de dólares

2005 2004 2003 2002 PAIS Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

TOTAL 0 0 0 0 21,942 13,671 0 0 Paises Bajos

0 0 0 0 15,827 6,895 0 0

Singapur 0 0 0 0 6,115 6,776 0 0 National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Marcas Entre las marcas con mayor presencia en el mercado local se destacan por un lado aquellas de origen importado como: Jolly, Top Choice, Susan Baker, Sun Beam, Grani Simply y Oki (provenientes de Malasia y Singapur) Golden Drop y Wesson (EEUU), y por otro, las marcas locales como Magic Fry, Gold Heart, Baguio, Marca Leon, Maizito y Meizan entre otras. Presentación La presentación más habitual para el consumo final es en envases plásticos tipo PET. Estos se ofrecen en volúmenes que van desde los 100 cm3, pasando por 200, 250, 300, 500, ¾ lt, 1 lt, 1,5lts , 2 lts, 3, 4 y hasta 5 lts. Existen tambien ofertas en bidones o botellones del mismo material. Asimismo se observan en el mercado local presentaciones en lata, para volúmenes de 1, lt, 2lts y hasta 5 lts. Finalmente, destácase la presencia de envases en sachet de uso como aderezo para ensaladas u otras necesidades en volumenes muy reducidos. Precios* Los precios se ubican en un rango que oscila entre los 81 Pesos filipinos el litro (Meizan) hasta los 105 Pesos filipinos el litro (Top Choice). Las presentaciones de mayor volúmen se ubican en el orden de los 126 (Jolly) a 210 pesos filipinos (Top Choice) por envases de dos litros, 289 pesos en bidones de 3 litros (Maizito) y hasta 490 pesos para envases de 4 litros (Wesson). c) Aceite de Canola Es la tercera variedad de aceite importado con más demanda en el mercado filipino. En los últimos años viene registrando un crecimiento sostenido disputando con el aceite de maíz el segundo puesto




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detrás del aceite de soja. Como surge de la tabla se puede observar que las compras para los últimos años se acercan a los dos millones de dólares anuales. Entre los principales proveedores se destacan Singapur, Malasia, Canada, Dinamarca y Belgica que dominan ampliamente el Mercado local. En menor grado tambien se han registrado compras provenientes de otros origenes como Australia,Indonesia, China, India, Japon y varios paises europeos, entre ellos Alemania, Gran Bretaña, Holanda y Suecia. Merece destacarse que en el caso de este tipo de aceite en los últimos años no se han registrado importaciones directas desde Argentina. Sumario de Importaciones Aceite de Canola crudo Valor FOB en miles de dólares


TOTAL 410 406 839 856 127 56 133 82

EEUU 0 0 7 3 10 7 0 0 Belgica 208 213 0 0 0 0 0 0 Dinamarca 190 186 722 788 0 0 91 64 Paises Bajos 0 0 0 0 15 6 0 0 Malasia 0 0 19 17 7 2 0 0 Singapur 0 0 24 10 93 39 24 10 China 0 0 0 0 0 0 17 7 National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP)

Sumario de Importaciones Aceite de canola refinado Valor FOB en miles de dólares


TOTAL 1,999 1,729 2,537 2,063 1,990 1,488 1,682 1,202 Canada 339 194 694 371 409 229 550 315 EEUU 69 76 66 61 64 24 13 19 Dinamarca 455 451 424 443 245 209 269 194 Belgica 422 432 140 122 0 0 0 0 Alemania 23 24 0 0 211 171 90 70 Paises Bajos 17 17 0 0 15 7 52 40 Gran Betaña 0 0 0 0 1 .81 0 0 Suecia 0 0 44 35 0 0 44 33 Australia 1 1 0 0 .50 .20 1 2 Japon 0 0 71 73 .46 .22 0 0 Singapur 481 377 955 840 584 508 539 446 Malasia 184 146 138 114 455 333 76 55 Indonesia 0 0 0 0 0 0 44 23 India 2 6 .77 1 1 2 .60 .79




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China .50 .45 0 0 0 0 0 0 National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP)

Marcas Entre las marcas con mayor presencia en el mercado local solo se encuentran aquellas de origen importado como las canadienses Canola Gold, Sun Frie,Harvest,Pure Health, Canola Light y Omega, seguidas por Heart Light, Meizan, Jolly, Top Choice, Susan Baker, Sun Beam y Grani (provenientes de Malasia y Singapur) y Wesson de los EEUU. Presentación La presentación más habitual para el consumo final es en envases plásticos tipo PET. Estos se ofrecen en volúmenes que van desde los 250 cm3, pasando por 300, 500, ¾ lt, 1 lt, 1,5lts hasta 2 lts, sin observarse presencia de volúmenes mas grandes en las góndolas. Precios* Los precios se ubican en un rango que oscila entre los 89 Pesos filipinos el litro (Jolly) hasta los 116 Pesos filipinos el litro (Heart Light). Las presentaciones de mayor volúmen se ubican en el orden de los 216 (Sun frie) a 225 pesos filipinos (Harvest) por envases de dos litros. d) Aceite de Girasol El aceite de girasol ocupa el cuarto puesto en el ranking de aceites importados, detrás del de soja, maiz y canola. Sólo representa un 10% de las importaciones de soja y menos de la mitad de las compras de los aceites de maíz y canola. En los últimos años el nivel de importaciones de aceite de girasol sólo se aproximó al millon de Doláres, con un ligero incremento en los valores pero sin registrar modificaciones sustantivas en materia de volúmen. Entre los principales proveedores se destacan Malasia, Tailandia, Singapur y los Estados Unidos que dominan ampliamente el Mercado local. En menor grado tambien se han registrado compras provenientes de otros origenes como Corea, Emiratos Arabes Unidos, India, China, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Australia, Malta y Holanda El ultimo año en el que se registraron importaciones directas desde Argentina fue durante 2002. No obstante ello, se estima que por vía de triangulación a través de países de la region o incluso fuera de ella, ingresan aceites argentinos sin registrarse en las estadísticas oficiales Filipinas. Tratamiento arancelario: El aceite de girasol tiene un arancel que va del 3% al 7% para su ingreso a Filipinas (Posición Arancelaria 1512.19.11) Sumario de Importaciones Aceite de girasol refinado Valor FOB en miles de dólares


TOTAL 1,191, 1,103 1,040 874 1,062 859 966 741

EEUU 12 15 7 6 2 2 10 11 Argentina 0 0 0 0 0 0 6 1 Paises Bajos 4 8 2 4 0 0 0 0




14

Belgica 2 3 0 0 0 0 0 0 España 2 3 0 0 3 3 0 0 Francia 0.43 0.33 0 0 0 0 0 0

Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0.80 0.60

Gran Betaña 0 0 0.57 1 0 0 0 0 Australia 0 0 0 0 0 0 0.17 0.37

Malasia 557 492 547 428 190 156 458 327 Singapur 297 306 387 353 858 683 485 391 Tailandia 3 9 1 2 6 13 3 7 India 0.84 1 0 0 0 0 0 0 Taiwan 0 0 0.23 0.10 0 0 0 0 Emiratos Arabes Unidos

309 263 93 78 0.65 0.90 1 0.85

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Sumario de Importaciones Aceite de girasol crudo Valor FOB en miles de dólares


TOTAL 0 0 0 0 117 15 0 0

Australia 0 0 0 0 7 5 0 0 Taiwan 0 0 0 0 110 9 0 0 National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP)

Marcas A diferencia de otros tipos de aceite, en el caso de girasol existe escasa variedad de marcas. Entre ellas las que cuentan con mayor presencia en el mercado local son aquellas de origen importado como: Susan Baker y Sun Beam y Grani (provenientes de Malasia y Singapur) y Pure Light de los EEUU. Presentación La presentación más habitual para el consumo final es en envases plásticos tipo PET. Estos se ofrecen en volúmenes que van desde los 100 cm3, pasando por 200, 250, 300, 500, ¾ lt, 1 lt, 1,5lts, 2 lts y hasta 3 lts (Pure light). Finalmente, destacase la presencia de envases en sachet de uso como aderezo para ensaladas u otras necesidades en volumenes muy reducidos. Precios* Los precios se ubican en un rango que oscila entre los 83 Pesos filipinos el litro (Sun Beam) hasta los 89 Pesos filipinos el litro (Susan Baker). Solo Pure Light ofrece presentaciones de mayor volúmen y se ubican en el orden de los 289 pesos filipinos por envases de 3 litros.




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e) Aceite de Oliva Ocupa el quinto lugar entre los aceites importados, con un nivel anual de importaciones de alrededor de medio millon de Doláres pero con fuertes oscilaciones. De hecho en en año 2005 se registró un sensible repunte como se desprende de la tabla más abajo. Por motivos climaticos y geográficos Filipinas no cuenta con producción local a nivel comercial de aceites de oliva, siendo la demanda del mercado abastecida por productos importados en su mayor parte de países europeos. La mayor parte de las marcas son de origen español aunque también hay una destacada participación de marcas italianas. Tratamiento arancelario: El aceite de oliva tiene un arancel del 3% para su ingreso a Filipinas (Posición Arancelaria 1509.90.10) Marcas Marcas españolas: Ybarra, Señorita, Doña Elena, Borges, Fragata, Carbonell, Sabroso, La española. Marcas italianas: Filippo Berio, Pietro Coricelli, Colavit, Figaro, Progresso. El aceite de oliva es consumido fundamentalmente por el reducido sector de altos ingresos de la población. Debido a la reducida dimensión del mercado y su caracter de exclusividad, el producto no registra publicidad en medios gráficos o visuales locales. Los puntos de ventas se ubican en las sucursales de las cadenas de supermercados mas importantes ubicadas en los barrios de mayor poder adquisitivo de la capital del pais y las ciudades mas importantes como Cebú, en las Visayas y Davao, en Mindanao. Entre los supermercados que comercializan estos productos se destacan las cadenas: Rustan’s, SM, Makro y Landmark, en especial en sus sucursales de Makati y Ortigas que cuentan con un segmento de productos importados. Adicionalmente, existen empresas de comercializacion bajo el formato de tiendas Deli que apuntan al segmento de mayores ingresos al consumidor Gourmet. Entre ellas se destacan Santis, Terry’s Selection, La Tienda y Gourdo’s. Sumario de Importaciones Aceite de oliva virgen Valor FOB en miles de dólares

Ene - Oct 2005 2004 2003 2002 PAIS Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

TOTAL 560 905 443 685 204 552 197 367 EEUU 69 187 15 36 15 4 6 3 Canada 0 0 .44 2 0 0 0 0 España 97 316 140 341 132 412 148 304 Italia 147 244 121 216 50 121 33 55 Grecia 0.32 0.34 0.19 0.59 0 0 0 0 Gran Betaña

0.71 0.15 0.05 0.16 0.10 36 0.03 0.18

Francia 0 0 0 0 0.13 144 1 0.16




16

Suiza 0 0 5 4 0.62 0.46 0.07 0.05 Singapur 14 10 0.80 0.38 0.14 0.49 0 0 Hong Kong 0 0 0 0 3 10 0 0 Turquia 215 133 159 82 1 1 6 3 Arabia Saudita

16 12 0 0 0 0 0 0

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Sumario de Importaciones Aceite de oliva Valor FOB en miles de dólares


TOTAL 409 874 447 954 639 977 384 481 EEUU 15 27 13 16 14 11 26 22 España 324 702 234 628 305 678 138 303 Italia 16 74 66 155 90 126 209 141 Grecia 13 13 11 9 10 8 1 2 Francia 0 0 0 0 0.073 0.22 0.24 0.22 Gran Betaña

0 0 .006 .039 0 0 0 0

Slovak Republic

0 0 0 0 15 20 0 0

Suiza 16 18 7 11 1 1 2 3 Nueva Zelandia

0.98 5 0 0 0 0 0 0

Australia 2 5 2 3 2 1 0 0 Japon 0 0 0.65 2 0 0 0.65 2 Singapur 0.72 1 6 6 3 10 0.28 0.15 Malasia 0 0 0 0 0 0 4 6 Tailandia 0 0 40 32 0 0 0 0 China 0 0 0 0 0.62 0.377 0 0 Corea 0 0 0.36 0.79 0 0 0 0 Taiwan 0 0 0 0 110 10 0 0 Turquia 18 24 64 89 85 106 0 0

National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP) Sumario de Importaciones Aceite de oliva mezcla Valor FOB en miles de dólares


TOTAL 115 58 78 71 0.102 0.99 42 21 EEUU 0.39 0.059 9 4 0.102 0.99 0.24 0.19 Alemania 92 33 0 0 0 0 0 0 Francia 21 14 0 0 0 0 0 0 Italia 0.70 9 15 21 0 0 0.24 1 España 0 0 5 12 0 0 0 0




17

Japon 0 0 0 0 0 0 1 0.63 Indonesia 0 0 0 0 0 0 40 19 Malasia 0 0 47 32 0 0 0 0 Taiwan 0.37 1 0 0 0 0 0 0 National Statistics Office (NSO) y Bureau of Export Trade Promotion (BETP)

Como se aprecia en la tabla, el volumen y valor de las importaciones de aceite de oliva presenta un sensible crecimiento de la demanda aunque en el contexto de un mercado de reducida magnitud, con un consumo que no supera el millón de dólares anuales. Se destaca la participación de España entre los países de origen, absteciendo prácticamente el 50% de la demanda, seguida por los EEUU e Italia, mientras Turquía y Arabia Saudita cierran la lista, no registrándose operaciones de otros orígenes durante el primer semestre del corriente año. La demanda Filipina se orienta hacia el aceite de oliva de calidad extra virgen, siendo el consumo de otras variedades muy reducido como se observa en la tabla precedente. Merece destacarse que todo el consumo de las variedades que no son extravirgen no alcanza a sumar el 5% de la demanda de aceite extravirgen. La participación por orígenes de estas variedades se reduce en 2005 a importaciones provenientes de Francia y los EEUU, con antecedentes en los años anteriores de importaciones de Italia, España, Malasia, Japon e Indonesia. Para mayores datos se sugiere remitirse al estudio sectorial específico elaborado por la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Filipinas en el año 2005. V Requisitos Técnicos y Fitosanitarios

Como todos los alimentos procesados, los aceites vegetales deben cumplimentar las pautas exigidas por las autoridades de Bureau of Food and Drugs de Filipinas. Habitualmente el importador Filipino debe gestionar una licencia y es el responsable de inscribir el producto y sus características ante las autoridades locales. Para obtener la información más actualizada disponible acerca de las formalidades a cumplimentar se acompañan los siguientes datos de contacto: Bureau of Food and Drugs Dirección: Civic Drive, Filinvest Corporate City, Alabang, Muntinlupa City 1781 Tel: +632-8070721 / +632-8425606 Email: [email protected] Web: www.bfad.gov.ph Bureau of Plant Industry Dirección: 692 San Andres St., Malate, Manila 1004 Tel: (+632) 525-78-57 E-mail: [email protected] / [email protected] Web: www.bpi.da.gov.ph Destacase que en el anexo del presente informe se adjunta la hoja de requisitos y formularios a presentar por parte de los importadores para permitir el ingreso de este tipo de productos al mercado.

mailto:[email protected]

http://www.bfad.gov.ph/



http://www.bpi.da.gov.ph/




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VI Listado de Importadores Por estimarse información útil para complementar el presente informe se acompaña a continuación un listado de importadores registrados de aceites vegetales. PHILIPPINE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Dirección: 19F Salcedo Towers, 169 Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City Tel: (632) 844-5713 Fax: (632) 8434102 Email: [email protected] Web: www.philippinechamber.com PHILIPPINE RETAILERS ASSOCIATION Dirección: Unit 2610 Jollibee Plaza, Emerald Ave., Ortigas Center, Pasig City Tel: (632) 687-4180; 687-4985 Fax: (632) 636-0825 Email: [email protected] Web: www.philretailers.com PHILIPPINE AMALGAMATED SUPERMARKETS ASSOCIATION, INC. Address: 2 Nicanor Reyes Street, Welcome Rotonda, Quezon City Tel: (632) 7111290 / 7320585 Fax: (632) 7320509 Web: www.pagasa.org.ph PHILIPPINE ASSOCIATION OF SUPERMARKETS Direccion: 1238 Gosoc Compound, EDSA, Balintawak, Quezon City Telefax: (632) 3628349 INTEGRATED FOOD MANUFACTURERS Direccion: 20 Hemady St. cor. Aurora Boulevard, New Manila, Quezon City Tel: (632) 7219518 Fax: (632) 7211653 Email: [email protected] PHILIPPINE CHAMBER OF FOOD MANUFACTURERS Dirección: 12/F Room 1216 Cityland 10 Tower 2, HV dela Costa St. Corner Ayala Avenue, Salcedo Village, Makati City, Philippines Tel: (63 2) 892 4163, 894 0388 Fax: (63 2) 893 3893 FLY ACE CORPORATION Direccion: 607 Elcano Street, Binondo, Manila, Philippines Tel: (632) 242-2853 / 2422775/ 2455126 Fax: (632) 243-3147 Email: [email protected] Web: www.flyacecorp.com SANTIS DELICATESSEN Direccion: 7431 Yakal Street, San Antonio Village, Makati City Tel: (632) 844-1154 Email: [email protected] Web: www.werdenberg.com/santis/index.cfm TERRY SELECTION – THE GOURMET STORE Direccion: 2316 Pasong Tamo Extension, Makati City Tel: (632) 729-7906 / 07 GRAND EAST EMPIRE CORPORATION Direccion: 22 Miller Street, Quezon City Tel: (632) 374-5058 / 411-2149 Fax: (632) 412-8179 Email: [email protected]


http://www.philippinechamber.com/


http://www.philretailers.com/

http://www.pagasa.org.ph/



http://www.flyacecorp.com/


http://www.werdenberg.com/santis/index.cfm





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HYTON IMPORT-EXPORT Direccion: 1606 Antipolo St., Sta Cruz Manila Philippines Tel: 632-2921775 Fax: 632-2936427 E-mail: nelson [email protected] KAWSEK INC. Direccion: 415 ARAYAT ST, MANDALUYONG, METRO MANILA Tel: (632) 5314751/ 5335413 Fax: (632) 5335414 KILLION MERCHANDISING Direccion: 40 Orozco St., Quiapo, Manila Tel :(632) 49-6718 Fax: (632) 530-1505 Email: [email protected] LINK IMPORT EXPORT ENTERPRISES, INC. Direccion: 420 Urbiztondo Street, Binondo, Manila 1006 Tel: (632) 243 1014/03/0948 Fax : (632) 243 1229 E-mail: [email protected] MULTI-M FOOD CORP. Direccion: Unit 1006 Jafer Place Building, 19 Eisenhower St., Greenhills, San Juan Tel: (632) 7214753 Fax: (632) 7210831 Email: [email protected] TRANS MILLENIUM MERCANTILE CORP. Dirección: 4TH Floor Narra Bldg. 2276 Pasong Tamo Ext. Makati City Tel : (632) 815-90-16 / 812-20-42 Fax : (632) 816-28-90 / 817-23-02 Email: [email protected] VALIANT QUEST CORP. Dirección: Unit 1504 A. Richville Corp. Tower 1107 Alabang Zapote Road. Madrigal Business Park, Alabang, Muntinlupa City Tel : (632) 772-30-07 Fax : (632) 772-30-08 Email: [email protected] COMMODITY QUEST Direccion: Rm. 900 Victoria Building, 429 United Nations Avenue, Ermita, Manila Tel: (632) 5212207 Fax: (632) 5210239 Email: [email protected] EDAN CORPORATION Direccion: 165 EDSA, Mandaluyong City Tel: (632) 7273011 Fax: (632) 7250159 / 7245627 Email: [email protected] AQT COMMERCIAL Direccion; 725 Elcano St., Binondo, Manila Tel: (632) 2424580 Fax: (632) 2424571 Email: [email protected]

mailto:nelson [email protected]












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JANTAC ALLIED RESOURCES CORP. Direccion: Unit 201 Jasper Building, 193 Wilson Street, San Juan 1500 Tel: (632) 726-3352 / 744-6193 Fax: (632) 726-2722 Email: [email protected] SCANASIA OVERSEAS INC. Direccion: 2231 Chino Roces Avenue, Makati City Tel: (632) 815-0123 Fax: (632) 818-1467 / 818-8209 RUSTANS SUPERMARKET CORP. Direccion: 2nd Floor Rustans Supermarket, Cubao, Quezon City Tel: (632) 9112309 Fax: (632) 9110872 Email: [email protected]



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ESTUDIO DE MERCADO SOBRE ACEITES VEGETALES EN … · fundamentalmente en las regiones de Southern Tagalog y Bicol en la isla de Luzon y en las Visayas Orientales. Más recientemente