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ESTUDIO DE MERCADO ENVASES – VENEZUELA Oficina Comercial ProChile en Caracas-Venezuela, Marzo de 2010

ÍNDICE

1. PRODUCTO:

a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH……………………………………...2 b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO…………………………………………...….2 c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL…………………………………………………… .2

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA…………………….........….3-11

a. ARANCEL GENERAL b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS d. OTROS IMPUESTOS e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

i. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS.

ii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (imágenes). iii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS:

3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES………………………………………………………………..12

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO…………………………………………………………..……………15-18

a. Formas de consumo del producto. b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del

producto (ventas a través de Internet, etc.). c. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la

selección de un producto o país de origen). d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. e. Principales zonas o centros de consumo del producto.

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA……….……………..18-19

6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA………………… ………………………………………………………………………………….19

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN…………………………..…….19

8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA………………………………………………………………………………………………………….21

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO………..……22

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS………………………………………………………………22-23

11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO…………………………………………………………….………………………..23

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PERFIL DE MERCADO

Botellas de vidrio para el envasado de jugos y licores

OFICINA COMERCIAL PROCHILE CARACAS

FECHA Marzo de 2010

1.- PRODUCTO:

a.- CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 7010.9020

b.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Botellas de vidrio, para bebidas, de capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l (litro). c.- CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 7010.9020: Los demás, de capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l (litro). ANTECEDENTES SOBRE LA PRODUCCIÓN NACIONAL En Venezuela, existe una importante producción nacional de diversos tipos de envases y empaques para la industria de producción de licores y jugos, entre otros alimentos y bebidas. Debido al crecimiento sostenido que ha experimentado la industria de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, se ha incrementado la demanda de botellas de vidrio en el mercado venezolano. OWENS-ILLINOIS es la empresa líder mundial en la fabricación de envases de vidrio y es el principal abastecedor de este tipo de productos en el mercado venezolano. Más del cincuenta y cinco por ciento de los envases de vidrios producidos en el mundo son manufacturados por la trasnacional Owens-Illinois, o bajo su tecnología. Owens Illinois de Venezuela, fundada en el año 1958, fue la segunda empresa del grupo en establecerse en Latinoamérica y cuenta con tres plantas productoras de vidrio, una de plástico y aproximadamente mil doscientos empleados. Su principal negocio es la producción de soluciones de empaque: envases de vidrio para cervezas, bebidas, alimentos y licores. De acuerdo a información recopilada a través de las entrevistas de opinión calificada, se estima que esta empresa abastece cerca del 90% de las botellas de vidrio en el mercado venezolano. Por otra parte, se encuentra la empresa PRODUVISA, que es una organización dedicada a la elaboración y comercialización de envases de vidrio, para satisfacer la demanda en las industrias de los ramos de cervezas, licores, gaseosas, alimentos, productos farmacéuticos, entre otros. Adicionalmente, se encuentran dos pequeñas fábricas que producen envases “genéricos” para la industria de licores, es decir, que no son elaborados a partir de un molde específico solicitado por el cliente o industria usuaria:

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VIDRIOS DOMÉSTICOS S.A. (VIDOSA)

Pertenece al grupo Envases Venezolanos, se dedica a la producción y comercialización de vasos de vidrios decorados o sin decorar, vajillas, envases genéricos, copas de helado y de merengadas para uso doméstico e institucional. Se encuentra ubicada en la zona central del país (Estado Aragua). VIDRIOLUX Empresa con planta de producción en el Estado Carabobo, dedicada a la fabricación de envases de vidrio genéricos, entre otros productos. Sin perjuicio de las fortalezas que poseen diversas empresas venezolanas para abastecer envases a la industria de jugos y licores, diversos actores del sector opinan que ésta en diversos casos es insuficiente y, debido a los pocos proveedores locales existentes, hay interés en evaluar alternativas de otros países, a fin de reducir la dependencia con el principal abastecedor (Owens Illinois). En anexo IV se encuentran las cifras de producción proporcionadas por la Cámara de la industria del vidrio, cerámica, refractarios e industrias afines (CINVICRE). Como se puede apreciar en el referido anexo, al cierre del año 2008, se registraron importaciones por US$ 16,3 millones de dólares. Siendo el mejor año de la serie histórica de la década analizada por dicho organismo gremial, el año 2006 en que se registraron importaciones por US$ 31,1 millones, seguido del 2007 con US$ 22,4 millones. 2.- SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a.- ARANCEL GENERAL

Código Arancelario Terceros países

7010.9020 15%

b.- ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Entre Venezuela y Chile se mantiene vigente el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 23) desde el año 1993, donde se libera del pago de aranceles a diversos productos que forman parte del intercambio comercial entre ambos países. Los frascos o botellas de vidrio clasificados en el código arancelario 7010.9020, se encuentran incluidos en la Lista de Excepciones del ACE 23, por tanto no gozan en la actualidad de preferencias arancelarias y deben cancelar el arancel general establecido (15%).

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c.- OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Comunidad Andina (CAN): Los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), aplican cero arancel de carga arancelaria sobre los productos que forman parte del comercio comunitario. Aún cuando Venezuela se retiró formalmente de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), los compromisos arancelarios vigentes al 2007 siguen válidos durante cinco años. Es decir, la eliminación comunitaria de aranceles seguirá vigente para Venezuela hasta el 2012. Eso implica que las mercancías provenientes de Colombia, Ecuador, Perú, Ecuador y Bolivia, no pagan hoy en día arancel al entrar en el mercado venezolano. Sin embargo, con relación a las importaciones procedentes desde Colombia, debido a los problemas políticos entre ambos países (año 2009), importadores del sector han señalado que los ministerios y organismos involucrados han restringido la emisión o renovación de documentación, certificados o permisos para efectuar importaciones, sugiriéndose que se evalúen proveedores de otros países. Debido a esta situación, posiblemente se verán reducidas las exportaciones colombianas hacia el mercado venezolano. Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Venezuela, concede preferencias arancelarias a los países miembros de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), esto implica que gozan de preferencias arancelarias porcentuales establecidas en el Arancel de Aduanas de Venezuela, según el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 59), vigente entre MERCOSUR y Venezuela:

Programa de Liberación Comercial

Código 7010.9020 Los demás, de capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l (litro).

País Preferencia

% a partir del

01/01/2010

Arancel a partir

del

01/01/2010

Preferencia %

a partir del

01/01/2011

Arancel a partir

del

01/01/2011

Argentina

61 5,85 % 69 4,65 %

Brasil

61 5,85 % 69 4,65 %

Paraguay

78 3,3 % 86 2,1 %

Uruguay

66 5,1 % 73 4,05 %

Estas preferencias se van profundizando en los años siguientes hasta obtener un 100% según sea el producto y el país de procedencia.

Venezuela está gestionando su ingreso al MERCOSUR como miembro pleno. En caso de concretarse su ingreso, es posible que estas preferencias se aceleren con mayor rapidez hasta llegar al 100%.

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d.- OTROS IMPUESTOS / PAGOS

Impuesto al Valor Agregado: El Impuesto al Valor Agregado en Venezuela recae sobre todos los productos que generen un hecho imponible, en este caso la comercialización de bienes y servicios, por lo que a la importación de estos bienes se le hace aplicable el IVA, el cual es de un 12% desde el 1 de abril de 2009. Costos de internación: Se establece por Ley Orgánica de Aduanas el pago del 1 % del valor CIF de la operación (servicios de aduana que paga el importador). Agente de Aduanas: Estos servicios tienen un costo aproximado según cada caso, entre 0,5% y 1% de la operación comercial (CIF). Adicionalmente, se deben pagar gastos operacionales, según el tipo de producto, que pueden fluctuar entre Bolívares (Bs.) 200 y Bs. 400 por container y por carga suelta entre Bs. 160 y Bs.180. Transporte: Según la información suministrada por representantes de navieras que cubren la ruta Chile-Venezuela, a modo referencial el costo del flete marítimo en la actualidad es el siguiente:

Puerto de salida

Puerto de llegada

Tarifa Container 20’

pies

Tarifa Container 40’

pies

Puerto Cabello

1800 US$

2300 US$

San Antonio

San Vicente

Antofagasta

La Guaira

1900 US$

2400 US$

Puerto Cabello

2100 US$

2600 US$

Arica

La Guaira

2200 US$

2700 US$

Fuente: Logimar Venezuela (Representantes de Compañía Sudamericana de Vapores) Para el transporte de cargas consolidadas marítimas:

Peso Neto Tarifa

25 Kg. 1138,33 BsF.

30 Kg. 1286,45 BsF.

50 Kg. 1878,95 BsF.

75 Kg. 2505,21 BsF.

80 Kg. 2630,46 BsF.

Fuente: DHL Venezuela.

Nota: La tarifa puede variar dependiendo del peso volumétrico de la carga. Si el peso volumétrico es mayor al peso neto, se realizará el cálculo del flete en base al primero.

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En cuanto al transporte aéreo, a modo referencial el costo del flete para el transporte de carga Chile-Venezuela es el siguiente:

Tarifas desde el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile (terminal de carga internacional) hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar – Caracas, Venezuela

Peso Tarifa

Hasta 23 Kg. 105,00 US$ (tarifa mínima)

De 24 a 44 Kg. 4,55 US$ por Kg.

+45 Kg. 3,35 US$ por Kg.

+100 Kg. 3,00 US$ por Kg.

+300 Kg. 1,70 US$ por Kg.

+500 Kg. 1,25 US$ por Kg.

Fuente: LAN Airlines Chile

Nota: Deben agregarse cobros adicionales por conceptos de: FSC (Combustible) = US$ 0.35 por kilo con un mínimo de 25.00 US$. Coste de documentos (Emisión de la Guía Aérea o Airway bill) = 10.00 US$. e.- REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO i.- Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas. Los productos especificados en este estudio están obligados, para efectos de su importación, de contar con una autorización del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias en la forma de un “Certificado de No Producción o de Insuficiencia de la Producción Nacional” para poder tener acceso al mercado formal de divisas (ver anexos I y II). Normas de calidad: COVENIN

En Venezuela existe el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), que es una institución pública, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Comercio. A su vez SENCAMER cuenta con la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), que posee el Comité Técnico CT 16, encargado de la creación de Normas Técnicas Venezolanas COVENIN para el sector Envases y Embalajes, cuya normalización tiene por objeto el logro de la adecuación de sus productos a los diferentes usos y destinos que tienen los mismos.

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Con relación a las botellas de vidrio, existe la siguiente norma de calidad:

Con respecto a los envases o botellas de vidrio para bebidas no carbonatadas, tales como jugos o licores, no existe norma de calidad a la fecha, de obligatorio cumplimiento. Por su parte, la empresa importadora debe efectuar los siguientes trámites:

1. Deben obtener un informe de ensayos que realiza uno de los laboratorios acreditados por SENCAMER, dicho informe arrogará los resultados de si el producto cumple con todas las especificaciones técnicas mínimas de la norma que le corresponde para su ingreso al país (el exportador debe mandar todas las fichas técnicas del producto). Para mayor información de cuales son los laboratorios acreditados por SENCAMER para efectuar estos estudios consulte http://portal.sencamer.gob.ve/node/15

2. Se debe realizar una Declaración Jurada donde se hacen responsables de

cualquier problema que se pueda presentar con el producto en el mercado Venezolano.

3. Por último, deben realizar el pago de las tasas. De acuerdo a la información

recopilada a través de entrevistas de opinión calificada efectuadas a representantes e importadores, el costo de dichas tasas varían dependiendo del valor de la Unidad Tributaria (equivalente en Chile a la UF). Actualmente los derechos fiscales sin incluir los honorarios del gestor se encuentran por el orden de 12,9 unidades tributarias (U.T). El valor actual de la UT se puede consultar en el Website www.seniat.gov.ve

No obstante, el importador para realizar estos trámites requiere del apoyo de una persona, empresa y/o abogado asesor, por cuanto es necesario efectuar un adecuado y permanente seguimiento. De acuerdo a información suministrada por asesor en la materia allegado a la Oficom Caracas, el registro se otorga en un aproximado de 20 días hábiles luego de que el importador consigna los documentos antes mencionados. Vale resaltar que estos trámites se deben renovar anualmente. Estos antecedentes son de carácter informativo, por cuanto el exportador solo debe preocuparse de que sus productos cumplan con las normas de calidad COVENIN para ingresar al país, y de mandar las especificaciones de su producto (fichas técnicas), el resto de los trámites corren por cuenta del importador.

Código Arancelario

Norma Venezolana COVENIN

Número y Año de la

Norma

Enlace del Contenido de la Norma

7010.9020 Envases de vidrio para cervezas y

bebidas carbonatadas (retornables)

1992:1985 http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/1922-85.pdf

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ii.- Ejemplos de etiquetado de los productos A continuación se presentan ejemplos de imágenes jugos y bebidas alcohólicas que se envasan en botellas de vidrio en Venezuela:

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Otros tipos de presentaciones de jugos envasados Jugos en tetra Pak Jugos en lata

Té en lata

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iii.- BARRERAS PARA ARANCELARIAS

TIPO DE CAMBIO DUAL EN VENEZUELA

Desde el año 2003 en Venezuela rige un sistema de control de cambios que centraliza la compra y venta de divisas en el Banco Central de Venezuela a través de la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, sobre la base de un tipo de cambio establecido por la autoridad.

A partir del 8 de enero 2010 entró en vigor el Convenio Cambiario N° 14, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.342 por medio del cual se establecen dos tipos de cambio aplicables a las operaciones de comercio exterior: (Se pueden bajar las gacetas de la dirección de internet siguiente http://www.pgr.gob.ve/Recursos/gaceta.asp ) − Una tasa de Bolívares (Bs.) 2,60 Bolívares por dólar de Estados Unidos aplicable a

los productos y servicios prioritarios tales como alimentos, salud, importación de maquinaria y equipos, ciencia y tecnología, además de todo aquello relacionado con el sector público, remesas familiares, envío de dólares a estudiantes venezolanos en el exterior, consulados y embajadas acreditadas en el país. Se incluirá a jubilados, pensionados y casos especiales.

− Una tasa de Bolívares (Bs.) 4,30 Bolívares por dólar aplicable a todo lo demás, es

decir, sectores automotor, comercio, telecomunicaciones, químico, metalúrgico, informático, caucho y plástico, electrodomésticos, textil, eléctrico, servicios, construcción, electrónico, gráfico, tabaco y bebida, entre otros.

La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) determinó que, de un total de 6.394 ítems, 41% recibirá dólares a Bs. 2,60 y el 59% restante a Bs. 4,30, dentro de los cuales se encontraban las botellas de vidrio código arancelario 7010.9020. Sin embargo, en una nueva Gaceta Oficial No. 39.396 de fecha 5 de abril de 2010, se publica un nuevo listado de productos/códigos arancelarios que sustituye el anterior y se establecen modificaciones a 343 códigos arancelarios que fueron traspasados a dólar de Bs. 2,60 dentro de los cuales se encuentran las botellas de vidrio.

Para realizar operaciones de comercio exterior, el importador debe solicitar una Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) antes de materializar la importación y una Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), luego de la internación de los bienes, correspondientes a la operación comercial para poder optar por el pago en moneda extranjera al tipo de cambio oficial.

Por otra parte, las operaciones se pueden llevar a cabo en el marco del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Para esto, la operación debe realizarse entre países miembros de ALADI y con productos originarios de los mismos. Además de cumplir con los requerimientos que establece CADIVI para poder canalizar los pagos por concepto de las importaciones en el marco de este Convenio latinoamericano. Certificado de No Producción o Producción Insuficiente. Cuando un rubro no ha sido declarado prioritario por el Ejecutivo Nacional, el importador debe solicitar ante el ministerio del ramo correspondiente esa certificación, que hace constar que el producto no se fabrica en el país o se produce en cuantía insuficiente. El Certificado de No Producción o Producción Nacional Insuficiente (CNP) es un instrumento requerido para la realización de trámites ante CADIVI o de El Servicio

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Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), relativos a la obtención de divisas o exoneración de impuestos de importación (Aranceles o IVA según el caso), sirve al mismo tiempo como recomendación a CADIVI para conceder una Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), que conducente a la autorización de compra de divisas a precio oficial. El día 13 de enero de 2010, se publicó en Gaceta Oficial N° 39.345, una nueva Resolución mediante la cual se publica el listado de los bienes – con su respectivo código arancelario – que requieren y los que no requieren el Certificado de No Producción o de Producción Nacional Insuficiente (CNP) para el otorgamiento de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), y establece para cada uno de ellos el tipo de cambio aplicable. Esta disposición fue modificada mediante Resolución conjunta publicada en la Gaceta Oficial No. 39.396 de fecha 5 de abril de 2010, en que se publican nuevamente listados de productos incluyendo 343 códigos arancelarios que fueron pasados de dólar de Bs. 4,30 a 2,60, así como 58 ítemes arancelarios a los que se le asigna el tipo de cambio de Bs. 4,30 y que en anterior resolución tenían asignado el tipo de cambio más bajo. Es importante mencionar que de la comparación de la nueva Resolución en vigor con la anterior, se concluye que ha incrementado el número de bienes incluidos en la lista 2; es decir, que existe ahora una mayor cantidad de bienes que requieren Certificado de Insuficiencia o de No Producción para el otorgamiento del AAD.

Por su parte, las botellas de vidrio, código arancelario 7010.9020 se encuentran en el listado No. 2, por lo cual deben obtener, previo a la solicitud de divisas, el Certificado de No Producción o de Producción Insuficiente (CNP) para el acceso al tipo de cambio oficial de Bs. 2,60 por dólar. Este Certificado lo otorga el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, lo cual no sólo es un trámite adicional, sino que en muchas ocasiones se transforma en una limitante, para efectos de llevar adelante el proceso de importación debido al retardo para su obtención y más aún en circunstancias en que existe producción nacional de botellas de vidrio que el importador debe demostrar que es insuficiente de acuerdo a sus necesidades. En los actuales momentos, este Certificado es indispensable a los fines de que la Comisión Administradora de Divisas (CADIVI), otorgue la autorización para la adquisición de divisas para las importaciones. Muchas veces, los importadores del sector, ante las dificultades que deben enfrentar para obtener estos certificados, deciden comprar dólares adquiridos en el mercado permuta de divisas (mercado paralelo de divisas legal) a los fines de honrar sus compromisos A modo de referencia, la paridad cambiaria del mercado permuta de divisas al 25 de marzo de 2010, se ubicó en: Dólar permuta para la compra: Bs. 6,80 = 1 US $ Dólar permuta para la venta: Bs. 6,95 = 1 US $ La tasa de cambio del dólar paralelo o “permuta” se puede consultar en los sitios Internet que se señalan más abajo: http://www.dolarpermuta.com/cotizacion_diaria.html http://bonosvenezuela.blogspot.com/2008/04/bono-internacional-dlar-implcito-en-280.html

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3. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIONES (FOB) AÑOS 2007, 2008 Y PRIMER SEMESTRE DE 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE). 7010.9020 Los demás, de capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l (litro).

Importaciones año 2007 Enero-Diciembre

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (kilos brutos)

MONTO (US$ FOB)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Colombia

6.623.902,00

2.332.572,30 45,49%

Brasil

2.878.480,89 1.311.814,57

25,58%

Chile 392.339,91 452.476,86

8,82%

Sub-total 9.894.722,80 4.096.863,73 79,89%

TOTAL IMPORTADO 11.081.560,25

5.126.939,57

100%

Información adicional: la cantidad restante del total importado (US$ 1.030.075,84) correspondió a importaciones provenientes de otros 12 países, siendo los más representativos China, Francia, Italia y Alemania.

Importaciones año 2007

Enero - Diciembre

26%

9%

45%

20%

BRASIL CHILE COLOMBIA OTROS

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Para el año 2007 Colombia estaba al mando en las importaciones de Venezuela de botellas de vidrio, para bebidas de capacidad superior a 0,3L pero inferior o igual a 1L, con un 45% de participación en el mercado, mientras que Brasil se mantuvo con un 20% de participación y Chile logró un 9%.

Importaciones año 2008 Enero-Diciembre

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (kilos brutos)

MONTO (US$ FOB)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Colombia

4.182.166,00 1.764.263,89 51,35%

Chile

641.628,67 637.295,79

18,55%

Italia

258.862,41 288.196,91 8,38%

Sub-total 5.082.657,08 2.689.756,59 78,28%

TOTAL IMPORTADO 5.869.711,55 3.435.160,22 100%

Información adicional: la cantidad restante del total importado fue de US$ 745.403,63. Dicha cantidad estuvo conformada por importaciones provenientes de otros 17 países, siendo los más importantes Francia, Alemania y Brasil.

En el 2008 las importaciones venezolanas de botellas de vidrio de capacidad superior a 0,3 l pero inferior o igual a 1 l (litro) estuvieron lideradas por Colombia como principal país con un 51% de participación en el mercado, aumentando su participación con respecto al año anterior. Seguidamente, en 2008, Chile sube al segundo lugar en importancia con un 13% y aparece Italia dentro de los principales abastecedores (8%).

Importaciones año 2008

Enero - Diciembre

19%

51%

8%

22%

CHILE COLOMBIA ITALIA OTROS

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Importaciones año 2009 (Enero-Diciembre)

Información adicional: la cantidad restante del total importado fue de US$ 892.022,89, importaciones confirmadas por otros 10 países, siendo los más representativos China, Italia y Alemania. Durante el año 2009, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, las importaciones de Venezuela de botellas de vidrio, para bebidas de capacidad superior a 0,3 l pero inferior o igual a 1 l se puede decir que estuvieron bastante equilibradas en los principales abastecedores. Chile obtuvo el mayor porcentaje de participación ocupando el primer lugar con un 33%, seguido Francia con un 23% y Brasil con un 18%. Hay que destacar que en el 2009 Colombia desaparece dentro de los tradicionales proveedores y por su parte Chile se posicionó muy bien en el mercado venezolano con respecto a los años anteriores, ocupando el primer lugar.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (kilos brutos)

MONTO (US$ FOB)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Chile 417.573,16

417.482,50 32,94%

Francia

173.920,53 295.796,53 23,34%

Brasil 300.529,20 227.674,53

17,96%

Subtotal 218.173,28 326.451,26 25,76%

TOTAL IMPORTADO 1.110.196,17

1.267.404,82

100%

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Participación de Chile en el mercado venezolano (%)

Botellas de vidrio, para bebidas de capacidad superior a 0,3 l pero inferior o igual a 1 l (litro).

Evolución de la participación de Chile en el mercado venezolano

8,82

32,94

18,55

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009

Evolución de laparticipación de Chile enel mercado venezolano

Puede observarse claramente que las exportaciones de Chile a Venezuela con respecto a botellas de vidrio se han ido incrementando a través de los años, estando presente en las importaciones de Venezuela como uno de los tres países proveedores de mayor importancia. Para el año 2007, realizó envíos de botellas de vidrio al mercado venezolano por un total de US$ 452.476,86 (8,82% de participación del total importado), que en 2008 se incrementó a US$ 637.295,79 (18,55%). Según las últimas cifras oficiales disponibles en Venezuela del año 2009, se han realizado importaciones de botellas de vidrio de origen chileno por US$ 417.482,50 (32,94% de participación).

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO.

El potencial de estos productos viene determinado, por la importancia que posee la industria de jugos y licores en el mercado venezolano, siendo éste último uno de los principales rubros de exportaciones del país fuera del petróleo y derivados.

Venezuela es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de ron y existen grandes empresas que se encargan de producirlo. También existen importantes empresas productoras de jugos, cervezas y otras bebidas alcohólicas, incluyendo vinos, entre otras bebidas de consumo masivo. De allí que está presente una permanente necesidad de botellas de vidrio para las empresas productoras venezolanas.

Por otra parte, según información recopilada a través de las entrevistas de opinión calificada, para el caso de la industria de jugos envasados en vidrio, existen aproximadamente cuatro empresas productoras grandes en el sector, con fortalezas en té y néctares de frutas, de igual manera existen aproximadamente unas 13 empresas fabricantes de bebidas alcohólicas de diversos tipos.

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Actualmente Chile posee una incipiente pero creciente presencia en el sector de venta de botellas de vidrio en Venezuela, que es muy bien recibida por las industrias venezolanas usuarias (compradoras /importadoras).

Se observa una demanda inmediata para las botellas de vidrio, ya que la producción nacional no satisface a cabalidad –en algunos casos- las exigencias de las industrias usuarias, especialmente de aquellas botellas especiales con características diversas y complejas que no representan volúmenes interesantes para el principal proveedor Owens Illinois.

Asimismo, los productores de botellas de vidrio nacionales no pueden proveer botellas con la técnica del satinado impresa en la botella que Chile podría evaluar.

Por otra parte, según la información proporcionada por empresas que actualmente se abastecen de botellas de vidrio tanto nacionales como importadas, Chile es un atractivo proveedor porque ofrece costos de moldes para botellas muy inferiores (entre US$ 10.000 y US$ 40.000) en comparación a Owens Illinois (entre US$ 80.000 y US$ 120.000), por lo cual es una primera aproximación, exportadores chilenos del sector podrían orientar su oferta a botellas que requieran moldes para la elaboración de botellas específicas acordes a las necesidades del cliente.

Por otra parte, se puede decir que en los últimos años Colombia ha sido el país proveedor más representativo de botellas de vidrio, sin embargo, debido a los conflictos políticos existentes en la actualidad entre Venezuela y Colombia posiblemente implicarán una oportunidad de negocios para los exportadores chilenos, por cuanto las autoridades venezolanas han indicado que los proveedores colombianos deben ser sustituidos por otros países ante el futuro cierre de las relaciones comerciales. Ante esta situación, diversos importadores venezolanos están acudiendo a la Oficina Comercial para solicitar contactos con exportadores chilenos, a los fines de ir ampliando su cartera de proveedores ante la amenaza existente del cierre del comercio colombo – venezolano. Esta situación se ve reflejada en que en las importaciones del año 2009, al cierre del primer semestre, Colombia ha desaparecido dentro de los países proveedores de botellas de vidrio. En el marco de la modificación del régimen cambiario (cambio dual), se verán favorecidas las importaciones de botellas de vidrio, dado que se le asignó el tipo de cambio más bajo de 2,60 bolívares por dólar. a.- Formas de consumo del producto. En Venezuela, las botellas de vidrio son utilizadas como envase en diversos productos de la industria de alimentos, jugos y bebidas alcohólicas, bebidas alcohólicas (cervezas, vinos, ron, aguardiente) jugos (néctares de frutas o té frío), alimentos, etc. Las botellas pueden ser genéricas o elaboradas en base a un molde con especificaciones solicitadas por la industria usuaria. Con relación a las impresiones o etiquetado, cada empresa posee su propio diseño, que en Venezuela usualmente son etiquetas de papel autoadhesivas. También existen requerimientos en que se solicita al proveedor de la botella colocar el nombre del producto satinado, impreso directamente en el mismo envase de vidrio. Sobre el embalaje, los proveedores nacionales usualmente entregan los pedidos vía terrestre, en camiones con cortinas o papel encerado, en pallets de cartón liso envueltos en poli-stretch con separadores de cartulina de papel.

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Por otra parte, las industrias compradoras de botellas de vidrio importan el producto por vía marítima, en contenedores de 40” . Cada contenedor trae 17 pallets con bolsas de aire como protección entre paleta y paleta. Con relación a los plazos de entrega, usualmente los proveedores locales entregan en forma diaria o semanal, según la planificación previa que se realiza con cada cliente. Por su parte, los proveedores extranjeros entregan los pedidos en un plazo entre 60 y 90 días. b.- Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.). De acuerdo a las entrevistas de opinión calificada, no existen nuevas tecnologías ni ventas a través de internet aplicables a la compra de botellas de vidrio para la industria de jugos ni licores. La relación es directa del proveedor nacional o extranjero con la persona a cargo de compras de envase o empaques dentro de cada empresa. c.- Comentarios de los importadores. - Con respecto a la información recopilada de representantes de la industria de

bebidas alcohólicas en Venezuela y los fabricantes de jugos, existe un fuerte monopolio en el mercado de las botellas de vidrio liderado por la trasnacional Owens Illinois. Los clientes de dicha empresa se encuentran satisfechos con dicha empresa, por la relación precio-calidad y los tiempos de entrega. Sin embargo, no descartan evaluar nuevos proveedores que puedan brindarles nuevos productos que combinen calidad, precio, diseño y eficiencia.

- Los entrevistados plantearon la necesidad e importancia de contar con varios proveedores y no limitarse solo a uno, lo cual crea una gran dependencia.

- Uno de los inconvenientes que presentan los posibles clientes al momento de comprar botellas es el procedimiento para solicitar el CNP (Certificado de No Producción), pues resulta bastante complicado, incluso les han exigido a las empresas importadoras de botellas, cartas de los productores nacionales certificando que no están en la capacidad de realizar una botella bien sea por la cantidad, diseño, entre otros.

- Es muy importante la flexibilidad que el proveedor en cuanto a la presentación del producto, es decir, que este abierto a negociar los diseños de las botellas, moldes y tamaños, esto permite al cliente tener cierta libertad de criterios dentro de la negociación.

- En el mercado de jugos, las botellas más utilizadas son las de 250ml y 1 litro. Los fabricantes de jugos suelen comprar botellas estándar, las cuales son fabricadas por proveedores nacionales, sin embargo, en las ediciones especiales o promociones de jugos, las botellas son distintas pues requieren un molde específico o el nombre de la marca impresa en la botella. Usualmente este tipo de botellas especiales no las pueden fabricar los proveedores pequeños usuales, dado que por un tema de volumen este requerimiento no suele ser atendido por Owens Illinois.

- El problema principal que expresaban los entrevistados estaba referido al control de cambios vigente en Venezuela, por lo cual se conformaban con abastecerse con la producción nacional, aunque se mostraban muy interesados en evaluar la oferta de Chile.

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- Los entrevistados mostraron gran interés en evaluar los productos chilenos y de

aprovechar las ventajas que ofrece el Acuerdo de Complementación Económica vigente (cero arancel), que es realmente atractivo en comparación con el 30% de arancel general.

d.- Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. Las botellas de vidrio destinadas a la industria de jugos y bebidas alcohólicas tienen demanda durante todo el año. Existe un importante incremento de la demanda estacional en los meses de septiembre y octubre en que las empresas planifican sus compras de envases para atender la alta demanda de estos productos de consumo masivo, típica del último trimestre del año. e.- Principales zonas o centros de consumo del producto.

Las principales empresas fabricantes de jugos y bebidas alcohólicas, potenciales compradoras de botellas de vidrio de origen chileno, se encuentran ubicadas en la zona central del país (Estados Aragua, Carabobo y Distrito Capital). 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$/Bolívares) Y MAYORISTA. Los precios van a depender de las presentaciones de cada botella, según el producto que se va a envasar. A modo de referencia, a través de diversos actores del sector licorero y fabricantes de jugos, se logró obtener precios referenciales de botellas de vidrio tanto nacionales como extranjeras:

VENEZUELA Botellas de vidrio para bebidas alcohólicas

Presentación Precio en Bolívares (el millar)

Envase transparente: Botella retornable 222 ml.

550Bsf.

Envase color ámbar: Botella retornable 1/3.(330ml)

700Bsf.

Envase Azul: Botella retornable 222ml.

550Bsf.

Envase Verde: Botella retornable 222ml.

450Bsf.

Malta: Botella retornable 222 ml.

350Bsf.

Envase color ámbar: Botella Retornable 1/4.(250ml)

510Bsf.

Botellas de vino: Botellas de 0,75 litros

340Bsf.

Jugos: Botella de vidrio de 250 ml

400Bsf.

Té Frío: Botella de vidrio 250 ml

400Bsf.

Agua: Presentación individual de 330 ml

640Bsf.

Nota: ESTOS PRECIOS ENTRARON EN VIGENCIA EL 01 DE ENERO DE 2010 (Owens Illinois realiza revisiones de ajuste de precios semestralmente)

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BRASIL Botellas de vidrio para bebidas alcohólicas

VENEZUELA

Botellas de vidrio para jugos

Presentación (*) Precio en Bolívares (por unidad)

Botellas de 1 litro 1,28 Bsf. Botellas de 250ml 0,53 Bsf. Botellas de 500 CC 0,54 Bsf. (*) envases genéricos utilizados por varias fábricas de jugos. 6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA. La estrategia principal de los proveedores nacionales es la venta directa, donde existe de manera fundamental una amplia comunicación entre el representante del proveedor con la persona a cargo de las compras de empaques o envases en cada industria usuaria. Una de las técnicas fundamentales que promueven la compra y la confianza con los clientes es la familiarización con el producto, es por ello que los proveedores realizan cada año encuentros con sus clientes para informarlos sobre las nuevas tendencias y los procesos de elaboración del producto final, en este caso las botellas de vidrio. El mercado se caracteriza por el interés que tienes los proveedores de estar pendiente de las necesidades de los clientes, esto con el fin de hacer productos a la medida de éstos, por lo que se insiste mucho en la comunicación constante entre ambas partes, para mantener la calidad del servicio y contribuir con las nuevas necesidades de crear productos totalmente diferentes y únicos adaptados a las sugerencias de los clientes. 7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. Las ventas de botellas de vidrio se realizan en forma directa a la industria usuaria, sin intermediarios:

Presentación Precio en US$ (el millar) Botellas de champagne Botella de 1,5 Litros

674$

Proveedor Nacional

Proveedor Internacional

Empresas usuarias

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Las empresas fabricantes de botellas de vidrio, tanto nacionales como extranjeras, generalmente mantienen relación directa con las empresas fabricantes de jugos o bebidas alcohólicas:

Fabricante de botellas nacional

Fabricante de botellas internacional

Fabricante de jugos y bebidas alcohólicas

Proceso de envasado

Puntos de venta-Consumidor final

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8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DETAL Y MAYORISTA

A continuación, se presentan la variedad de productos de este sector que se utiliza en el mercado Venezolano.

Botella de vidrio 250ml. Té

Botella Retornable 222ml. Cerveza

Botella Retornable 222ml. Cerveza

Botella Retornable 222 ml. Malta

Botella No Retornable transparente de

300ml. Cerveza

Presentación individual de 330 mililitros

Agua Mineral

Botella Retornable 222 ml.

Cerveza

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9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO.

1. A través del Servicio de Información Comercial de ProChile, los exportadores podrán adquirir información actualizada de las empresas venezolanas fabricantes de jugos y bebidas alcohólicas, y persona contacto que se encuentra a cargo de las compras de envases y empaques (teléfono, fax, email, website, etc.).

2. Se sugiere organizar visitas y misiones comerciales de prospección a este mercado, con la finalidad de dar a conocer las características del mercado de las botellas orientadas tanto a la industria de bebidas alcohólicas como a la industria de jugos en Venezuela, para lo cual esta Oficina Comercial prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.

3. Por otra parte, se sugiere que las empresas chilenas del sector envases y empaques, promuevan su oferta en la principal feria del sector, Salón del Empaque 2011, para lo cual la Oficina Comercial prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.

4. Se sugiere tener un representante en Venezuela, para la gestión de contactos comerciales con industrias usuarias para posibles ventas en el mercado.

5. Se sugiere a las empresas chilenas que al momento de organizar un contacto con las empresas usuarias en Venezuela, tener flexibilidad en cuanto a los volúmenes, ya que el principal proveedor nacional es más rígido en este tema, puesto que no trabaja con volúmenes bajos de ciertos tipos de botellas que podrían atender exportadores chilenos. Asimismo, evaluar la posibilidad de ofrecer botellas impresas con la técnica del satinado.

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. En Caracas se realiza bianualmente el SALON DEL EMPAQUE. Con presencia de empresas líderes del sector, ofreciendo la oportunidad de agrupar en un ambiente profesional y de negocios las nuevas propuestas tecnológicas, productos y servicios de la industria del empaque, envase, embalaje y la tecnología alimentaria. Con el apoyo de la Cámara Venezolana del Envase, la exposición es acompañada por un Ciclo de Conferencias de alto nivel.

El Salón del Empaque se celebra cada dos años y es uno de los eventos de mayor trayectoria en Venezuela en el sector. Cuenta hasta la fecha con XI ediciones.

Este evento se realizó este año 2009 entre el 1ro. y el 4 julio en el Centro Internacional de Exposiciones de la Universidad Metropolitana (CIEC) de la ciudad de Caracas y la próxima versión se realizará en el año 2011 (fecha por definir).

Para mayor información, visitar el sitio Web: www.salondelempaque.com Otros eventos realizados anualmente por fabricantes de botellas de vidrio en Venezuela:

Las empresas nacionales fabricantes de envases de vidrio mas grandes del país realizan eventos para dar a conocer todos los procesos de producción a sus clientes, esto con el

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fin de consolidarse en el mercado, captar clientes y generar confianza a sus afiliados; realizan un pequeño show y un recorrido por las instalaciones donde fabrican las botellas, estos eventos son efectuados cada año a mediados del mes de octubre.

• Owens Illinois: “La Universidad del vidrio” Evento que se realiza una vez al año, en la tercera semana de octubre con la participación de todos los clientes de la empresa, dicho evento es de tres días: Primer día: Exposiciones Todo lo relacionado con el proceso de tratamiento del vidrio, desde la materia prima hasta la producción de los envases y su distribución. Segundo día: Promoción Exposición y muestra de distintos envases, nuevos modelos, versiones antiguas, tamaños, formas, entre otros. Tercer día: Visita a planta Todos los asistentes al evento tienen la oportunidad de asistir a una visita a la planta de Owens Illinois en Guacara. Este evento se realiza en un conocido hotel de la ciudad de Valencia-Estado Carabobo.

• Produvisa: Programa de inducción a clientes Este evento se realiza 2 veces por año, donde se realiza una pequeña inducción a los nuevos clientes de la empresa para que conozcan el trabajo con el vidrio como se procesa y realizan una especie de exposición donde muestran el proceso de envasado. Lo anterior, con el fin de mantener a los clientes informados sobre los procesos de calidad y el buen manejo de la empresa para ganar confianza y posicionamiento dentro de la industria del vidrio.

11.- OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO

• CÁMARA NACIONAL DEL ENVASE: www.cavenvase.org • CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO, CERÁMICA, REFRACTARIOS E

INDUSTRIAS AFINES: http://www.cinvicre.com/ • SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD,

METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS. www.sencamer.gob.ve ; http://portal.sencamer.gob.ve/node/38

• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE VENEZUELA, INE: www.ine.gov.ve • OWENS ILLINOIS DE VENEZUELA: www.oidv.com

http://www.ciec.org.ve/catalogo/default.asp?texto=OWENS%20ILLINOIS%20DE%20VENEZUELA,%20%20C.%20A.&id=184

• PRODUVISA: http://www.produvisa.com.ve/quienes_somos1.php • VIDOSA: http://www.cinvicre.com/Afiliados/CINVICRE-VIDOSA.htm • Gaceta Oficial N° 39.342: http://www.pgr.gob.ve/Recursos/gaceta.asp • www.dolarpermuta.com COTIZACIÓN DIARIA DEL MERCADO PERMUTA DE

DIVISAS. • www.salondelempaque.com

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ANEXO I

DIAGRAMA DE PROCESO – CERTIFICADO DE NO PRODUCCIÓN

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ANEXO II

REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADO DE NO PRODUCCION (CNP) Recaudos:

• Timbre Fiscal 0.3 UT equivalente a Bs. F. 16.50 (Bs. 16.500) • Solicitud del certificado de no producción (2 planillas que genera el sistema

firmadas y selladas) • Solicitud escrita del Certificado de No Producción o Producción Insuficiente (CNP)

con exposición de motivo por parte de la Empresa. • Descripción técnica y comercial de el (los) producto(s) a importar, tomando como

ejemplo el siguiente cuadro anexo (*) • Fotocopia de la factura comercial o factura pro-forma, de la próxima importación. • Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) • Copia de la Cédula de Identidad (C.I.) del representante legal. En caso de que la

persona que firma sea un apoderado, deberá anexar fotocopia del poder notariado y fotocopia de la C.I. del apoderado

• Copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) con fecha de cierre Diciembre-2008 y sellado en el 2009. En caso contrario, consignar Balance general o estado de ganancias y pérdidas 2009 (hasta 1 mes antes de la fecha actual) firmado por un Contador Público y visado por el Colegio de Contadores Públicos. En caso de no declarar, anexar la constancia de no contribuyente emitida por el SENIAT.

• Copia de la declaración del IVA (Vigente 2009 hasta 1 mes antes de la fecha actual). En caso de no declarar, anexar la constancia de no contribuyente emitida por el SENIAT

• Copia de la declaración del Impuesto Municipal (Vigente 2009). En caso de no declarar, anexar la constancia de no contribuyente emitida por la Alcaldía o Hacienda Pública Municipal

• Registro Mercantil (Acta Constitutiva) y su última modificación (si la hubiere) resaltando a la persona solicitante.

ENTREGAR EN TAQUILLA DE NO PRODUCCIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INDUSTRIAS EN CARACAS O EN LA OFICINA REGIONAL, LOS REQUISITOS EN EL ORDEN SEÑALADO ANTERIORMENTE DENTRO DE UNA CARPETA MARRÓN TAMAÑO OFICIO CON GANCHO. NOTA IMPORTANTE: PARA RETIRAR EL CERTIFICADO DEBERÁ CONSIGNAR AUTORIZACIÓN CON FECHA DEL DÍA Y SELLO HÚMEDO DE LA EMPRESA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ANEXANDO COPIA DE LA C.I. DEL MISMO Y DE LA PERSONA QUE HACE EL RETIRO EN CASO DE NO ESTAR AUTORIZADO EN EL SISTEMA.

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ANEXO III

REQUISITOS PARA LA RECONSIDERACIÓN DE CERTIFICADOS DE NO PRODUCCIÓN (CNP)

Recaudos

• Timbre fiscal 0.3 U.T. equivalente a BsF. 16,50 (Bs. 16.500). • Soportes que en criterio del solicitante, justifiquen la solicitud de reconsideración. • Solicitud de reconsideración del certificado de no producción (2 planillas que

genera el sistema firmadas y selladas) • Copia del certificado u Oficio a reconsiderar.

ENTREGAR EN TAQUILLA DE NO PRODUCCIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INDUSTRIAS EN CARACAS O EN LA OFICINA REGIONAL, LOS REQUISITOS EN EL ORDEN SEÑALADO ANTERIORMENTE DENTRO DE UNA CARPETA MARRÓN TAMAÑO OFICIO CON GANCHO.

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ANEXO IV

FABRICANTES DE PRODUCTOS DE VIDRIO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES VENEZOLANAS:

ENVASES DE VIDRIO

Exportaciones 1998 a 2008 (miles de Kg., Bs. y $)

Importaciones 1998 a 2008 (miles de Kg., Bs. y $)

Año Kg. Bolívares $

1998 45.313,79 8.612.091,74 15.664,26

1999 59.329,92 10.513.717,17 17.317,83

2000 39.590,63 9.324.328,11 13.726,77

2001 24.612,85 9.428.944,48 13.045,65

2002 22.031,50 15.369.534,21 12.775,91

2003 24.787,21 19.572.885,86 12.263,66

2004 30.067,31 21.259.995,64 11.236,69

2005 19.792,44 15.926.411,53 7.602,98

2006 2.883,93 2.189.507,93 1.020,94

2007 9.350,33 9.829.460,72 4.569,54

Año Kg. Bolívares Fuertes

$

2008 9.650,18 11.017,63 5.126,33

Año Kg. Bolívares $

1998 19.082,31 6.657.302,22 12.024,10

1999 4.318,48 2.756.025,18 4.553,45

2000 6.222,26 4.184.477,09 6.178,80

2001 6.573,22 4.574.908,19 6.336,54

2002 34.517,51 15.859.366,60 14.917,08

2003 3.700,12 5.938.553,13 3.698,02

2004 8.671,93 13.485.761,67 7.058,53

2005 35.578,33 38.840.746,53 18.238,94

2006 67.003,06 67.007.066,68 31.153,42

2007 36.763,25 48.293.238,06 22.462,12

Año Kg. Bolívares Fuertes

$

2008 18.252,75 35.185,80 16.365,49

Fuente: Cámara de la Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios e industrias afines (CINVICRE) según cifras

del Instituto Nacional de Estadística - INE.