Upload
veliger2009
View
148
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Antiguamente en Ecuador, el consumo del vino era muy escaso, y solamente era degustado por funcionarios diplomáticos y empresarios locales que tenían vinculación con el comercio internacional a través de los viajes de negocios. No obstante, el origen del consumo del vino en Ecuador se remonta a los años 60, donde se empezaron a importar pequeñas cantidades en toneles al granel, pero sin embargo su consumo fue muy reducido. La empresa chilena Concha y Toro, introdujo el primer vino en Ecuador. A partir de los años 90 en adelante‐con el boom del vino chileno y su proceso de internacionalización, la competencia se extiende en la región y aparecen competidores sudamericanos como Argentina y su oferta de vinos, Canadá, Estados Unidos, sumado a los productores tradicionales de Europa (Italia, España, Francia) se marca un antecedente importante en la cultura del consumo del vino en el mercado ecuatoriano, dado que aparece en escena una selección de marcas y cepas de diferentes latitudes lo que despierta el interés de parte del consumidor esencialmente de la sierra ecuatoriana.
Citation preview
Estudio de Mercado Vinos en Ecuador Junio 2011
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenGuayaquil
www .p roch i l e . c l
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina2
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 42.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 43.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 5
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................51.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 52.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 63.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 64.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 65.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 7
III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................71.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 72.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrodeproductosyetiquetas:............................................................................................................................... 73.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................... 8
IV. Estadsticas Importaciones ..................................................................................................101.Estadsticas2010................................................................................................................................. 102.Estadsticas2009................................................................................................................................. 103.Estadsticas2008................................................................................................................................. 10
V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................111.Potencialdelproducto. ....................................................................................................................... 11
1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 12
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina3
1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravsdeInternet,etc.).................................................................................................................................. 131.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoopasdeorigen). .................................................................................................................................... 141.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 151.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 15
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................15VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................17VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................18IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................20X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................20XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................22XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................23
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina4
I. PRODUCTO: VINOS
1. CDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: CdigoDescripcindelProducto.2204.21Vinoscondenominacindeorigen.
2. DESCR IPC IN DEL PRODUCTO: Antiguamente en Ecuador, el consumo del vino era muy escaso, y solamente era degustado porfuncionariosdiplomticosyempresarios localesquetenanvinculacinconelcomercio internacionalatravsde losviajesdenegocios.Noobstante,elorigendelconsumodelvinoenEcuadorseremontaalosaos60,dondeseempezaronaimportarpequeascantidadesentonelesalgranel,perosinembargosuconsumofuemuyreducido.LaempresachilenaConchayToro,introdujoelprimervinoenEcuador.Apartirdelosaos90enadelanteconelboomdelvinochilenoysuprocesodeinternacionalizacin,lacompetencia se extiende en la regin y aparecen competidores sudamericanos comoArgentina y suoferta de vinos, Canad, EstadosUnidos, sumado a los productores tradicionales de Europa (Italia,Espaa,Francia)semarcaunantecedenteimportanteenlaculturadelconsumodelvinoenelmercadoecuatoriano,dadoqueapareceenescenaunaseleccindemarcasycepasdediferenteslatitudesloquedespiertaelintersdepartedelconsumidoresencialmentedelasierraecuatoriana. En trminos generales, si bien el vino chileno ha marcado una fuerte presencia en el mercadoecuatoriano (actualmente + del 73% participacin demercado), su consumo y venta se debe seguirfortaleciendo, dado por la agresiva competencia de precios vs calidad que est realizandoArgentina(13.12%participacin)yporlademandalatentequeexisteenimportantesmercadoscomoporejemplo:Guayaquil,MantayCuenca.Lasimportacionestotales(todaslaspartidas)devinohaciaEcuadordurante
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina5
elao2010tuvieronunaumentodel30.19%alcerrarconUSD$11.032,44,encomparacinalao2009queculminaronenUSD$8.473,64.
3. CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL :
SubpartidaNandina1DescripcinNandina2204.21.00.00Vinosenrecipienteconcapacidadinferioroiguala2litros.
II. SITUACIN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL :
CdigodeProducto(TNAN) 0Advalorem 20%FDI 0,5%ICE 40%IVA 12%IncrementoICE 25%UnidaddeMedida Litro(LT)EsProductoPerecible NO
1NomenclaturaNandina,ArancelaplicablealospasesqueconformanlaComunidadAndinadeNaciones(CAN).Cadaproductoseidentificacon8a10dgitos.
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina6
2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:
CdigoNandina DescripcinNandina Preferencia Vigencia2204.21.00.00
Vinosenrecipienteconcapacidadinferioroiguala2litros.
100%ACEN65
01/01/201031/12/3000
3. OTROS PASES CON VENTAJAS ARANCELAR IAS :
LospasesquepertenecenalaCAN(Venezuela,Colombia,Per,Bolivia)tienenpreferenciaarancelariadel100%,lasvigenciasdeestasventajasarancelariassonvlidashastael31/12/3000LospasesquepertenecenalaALADIqueposeenventajasarancelariasson:
PARTIDA2204.21.00.00ARGENTINA 100%BRAZIL 94%PARAGUAY 87%URUGUAY 100%
Lavigenciadeestasventajasarancelariassonvlidashastael31/12/20114. OTROS IMPUESTOS:
FODINFA:Impuestodel0.5%delvalorCIFdelaimportacinparaelFondodeDesarrollodelaInfancia. IVA:ImpuestoalValorAgregadosobreelvalorCIF,equivalenteal12% ICE: Impuesto a los Consumos Especiales (cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos
alcohlicosen todas laspresentaciones y formasdeproduccinoexpendioy losbienessuntuarios)deprocedencianacionaloimportados,equivalenteal40%.
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina7
5. BARRERAS PARA ARANCELAR IAS CuotaNOaplicablealasimportacionesoriginariasdepasesmiembrosdelaComunidadAndinadeNaciones.Paraotrosorgenes,cuandoelvalorFOBseamenordeUS$20.000secobraunmnimodeUS$5(cincodlares);cuandoseamayoroigualadichoimporteseaplicarel0,25pormils/FOB.
III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO
1. REGULACIONES DE IMPORTACIN Y NORMAS DE INGRESO
Paraelingresodeproductosinternacionalesalmercadoecuatoriano,elimportadoruoperadordeaduananecesitapresentaranteelServicioNacionaldeAduanadelEcuador(SENAE)elCertificadodeOrigen(cuandoproceda),queservirparaacogersea la liberacindelpagodearanceles,dichodocumentocertificaque lamercaderahasidoproducida en el pas exportado.Adems existen condiciones especiales o requisitos previos para el ingreso deproductosinternacionalesalmercadoecuatorianosegneltipodeartculoysectorproductivoquepertenezca.2. IDENTIF ICACIN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS: Ministeriode SaludPblica del Ecuador (MSP). : Solicita registro sanitariopara la importacin de alimentos ybebidasprocesados;medicamentosengeneral,medicamentosgenricos,drogas,reactivos,insumosodispositivosmdicos; productos higinicos o perfumes; plaguicidas de uso domstico e industrial; combustibles minerales;aceites minerales; ceras minerales; levaduras muertas y microorganismos monocelulares muertos; aceites dessamo (ajonjol) y sus fracciones,extractosdehgado y losdemsextractosdeglndulas;aceitedehgadodebacalao.http://www.msp.gob.ec/Paracadavariedaddevinoserequiereunregistrosanitario.
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina8
Instituto Ecuatoriano de Normalizacin (INEN): establece que la produccin, importacin ycomercializacindevinosslopodrhacerseenlossiguientesenvases:http://www.inen.gob.ec/
200centmetroscbicos(200cm3)355centmetroscbicos(355cm3)375centmetroscbicos(375cm3)500Centmetroscbicos(500cm3)750centmetroscbicos(750cm3)1.000centmetroscbicos(1.000cm3)2.000centmetroscbicos(2.000cm3)3.000centmetroscbicos(3.000cm3)5.000centmetroscbicos(5.000cm3)
Etiquetado:Lasimportacionesdeberntraerdesdesulugardeorigen,laetiquetafrontalconlasiguienteleyenda.Importadopor(nombredelagenteorepresentante),lapalabraEcuador,elnmeroderegistrosanitario,elgradoalcohlico y la capacidad de la botella en centmetros cbicos. Adems se har constar el siguiente mensaje:Advertencia:elconsumoexcesivodealcoholcausagravesdaosensusaludyperjudicaasufamilia.MinisteriodeSaludPblica,queconstarenlaetiquetaprincipalosecundaria(posterior).
3. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS ( IMGENES)
Elrotuladodebecontenerademslasiguienteinformacin: Nombreodenominacindelproducto. MarcaComercial Identificacindelloteonmerodeste. Modelootipo(siesqueaplica) Contenidoneto(siesqueaplica) Raznsocialydireccincompletadelaempresaproductoray/ocomercializadora.
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina9
Listadecomponentes,consusrespectivasespecificaciones. Pasdefabricacindelproducto Sielproductoesperecible Fechamximodeusoofechadeexpiracin(ao,mes,da) En caso de que el producto contenga algn insumo omateria prima que represente riesgo o
peligro,debedeclararse. La informacindebeestarenespaol,sinperjuiciodequesepueda incluiradicionalmenteesta
informacinenotroidioma. Los productos que circularen o se expidieren en el territorio ecuatoriano sin los requisitos
anteriores,sepresumirningresadosilcitamente.La informacindelrotuladoexigidadebecolocarseen laetiqueta,envaseoembalajedelproductoycuandoestonoseaposibledebecolocarseenelmanualdeusodelproducto.Lainformacindelrotuladonodebetenerpalabras,ilustracionesorepresentacionesgrficas(dibujososmbolos)quehaganalusinfalsa,equvocaoengaosa,osusceptibledeunaexpectativaerrnearespectodelanaturalezadelproducto.
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina10
IV. ESTADSTICAS IMPORTACIONES. Serie estadstica para la partida: 2204.21.00.00, Vinos con denominacin de origen en recipiente concapacidadinferioroiguala2litros.1. ESTAD ST I CAS 2010
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad(kg.) Monto(MilesUS$)
%ParticipacinenelMercado
CHILE 3.930.030 6.881.480 73.01%ARGENTINA 625.900 1.236.170 13.12%ESTADOSUNIDOS 436.440 503.130 5.34%ESPAA 143.630 394.190 4.18%Subtotal 5.136.000 9.014.970 95.65%TOTALGENERAL: 5.320.440 9.425.380 100%
2. ESTAD ST I CAS 2009
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad(kg.) Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado
CHILE 3.137.310 5.164.310 69.61%ARGENTINA 691.540 980.720 13.22%ESTADOSUNIDOS 441.940 477.800 6.44%BELGICA 110.340 170.900 2.30%Subtotal 4.381.130 6.793.730 91.58%TOTALGENERAL: 4,618.83 7,418.52 100%
3. ESTAD ST I CAS 2008
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad(kg.) Monto(MilesUS$)
%ParticipacinenelMercado
CHILE 3.888.570 6.766.270 68.70%ARGENTINA 770.510 1.507.060 15.30%ESPAA 136.650 405.820 4.12%ESTADOSUNIDOS 301.760 365.860 3.71%Subtotal 5.097.490 9.045.010 91.83%TOTALGENERAL: 5.522.470 9.849.65 100%
Fuente:BANCOCENTRALDELECUADOR
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina11
V. POTENCIAL DEL PRODUCTO
1. POTENCIAL DEL PRODUCTO.
EnEcuadorel90%de losvinosqueseconsumenes importadoyel10%restanteesproducido localmentepor5empresasecuatorianas,de lasculesdosseencuentranrealizandoexportaciones:ChaupiEstanciaWineryyDosHemisferios(ganadoradepremiosinternacionalesconsucepaChardonnay).Del90%delvinoimportadoporEcuador,Chileessuprincipalproveedorconun73%departicipacin,seguidodeArgentina (13.12%), Estados Unidos (5.34%), Espaa (4.18%) y otros. En concordancia con lo anterior, lasimportaciones totales de vino hacia Ecuador en el perodo 20002009, han experimentado un crecimientopromedio demsde178%.Enelpasseencuentranpresentesmsdeuncentenardemarcasdevinodebuenacalidadycadaaoseevidenciaunconsumomsselectonosolamenteporsudistincin,sinoporlaspropiedadesmdicasydesalud.ConelpasodelosefectosdelacrisisinternacionalqueexperimentEcuadorenelao2009sumadoalapolticadesalvaguardaporbalanzadepagosquerecrudecieronymermaronelconsumodelvinolasimportacionesenelao 2010 han experimentadomejoras tanto en volumen como enmontos de exportaciones. Asi tenemos quedurante el perodo 2010, las importaciones de vino a Ecuador bordearon los USD $5.540.570,89 logrndoserecuperar con un aumento del 24.28% en comparacin al perodo 2009. El consumo per cpita de vino haaumentado significativamente,dadoqueenelao2000apenaseradeunacopa.Actualmenteel consumopercpitadevinoenEcuadoresdeunabotellaymediaporconsumidor.Elmercadoecuatorianodevinossecaracterizaporserunmercadodeprecios,dondelapredileccinporlacalidadtienesudemandamarginalperonodejadeserimportante.DehechoaEcuadorselohacatalogadoporserunode
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina12
lospasesdemejorcrecimientodeconsumodecalidaddentrodeSudamrica.Laestrategiaquehadadoresultadopara la introduccin de vinos a Ecuador ha sido va calidad/precio; es decir; precios competitivos (bajos), concalidadmediayunfuerterespaldodemarketingdelaempresaqueloimportaydistribuye.Un hecho no menor, es que en los ltimos 4 aos Argentina est teniendo un repunte significativo en lasimportacionesdevino.Dehechoenelao2000 suparticipacindemercadoera inexistente,yen losactualesmomentossupredileccinesdeun13%departicipacindemercado.Segn datos demercado, en Ecuador las variedades de vinos quems se consumen son: cabernet sauvignon,malbec, syrah,merlot, tempranillo y pinot noir,mientras que los vinos blancos quems demanda tienen son:sauvignon blanc, chardonnay y torrontes. En el mercado de bebidas alcohlicas, el vino es el producto msdemandadoporlosconsumidoresecuatorianosdespusdelacervezayelwhisky,fundamentalmentedelsectordelaclasemedia.Segn fuente de varios importadores locales, en el pas existe un mercado de importacin ilegal de licores(contrabando)dondeelvinotieneunaparticipacindel20%enrelacinalaintroduccindebebidasalcohlicas,loqueperjudicaydistorsionasupreciofinalsobretodoentiendasylicorerasdelpas. Actualmente unas 60empresasnacionales (formales)sededicana la importacindevinosenEcuador,de lascuales lasque tienenelmayorpeso especfico son 3:Grupo Juan El Juri, Liquors yAgencia yRepresentacionesCordovz,que a su vezmanejanelmercadode importacindelrestodebebidasalcohlicas (whisky,ron,vodka).AsimismodeltotaldevinosquesecomercializaenEcuador,entreun60%a65%seloexpendeatravsdesupermercados,ydentrodestos, entreun75% a80% esdeprocedenciaChilena. Le siguen vinos conprocedenciade:Argentina, Espaa,EstadosUnidos,Canad,Italia,Francia,entreotros.1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. Lasformasenquemsseconsumeelvinoenelmercadoecuatorianoson:
Botelladevidriode750ml. Botelladevidriode2litros Botelladevidriode5litros(vinosfrutalesdebajoprecio) EnvasesTetraBrickde1litro(biensustitutoporlarelacinbajoprecio)
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina13
1.2. NUEVAS TECNOLOGAS APL ICADAS A LA PRESENTACIN/COMERCIAL IZACIN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVS DE INTERNET, ETC.) . Porel ladode losexportadoresde vino, lamayoradeempresas sobretodo chilenas,poseenpginaswebparapromocionar y difundir sus productos. Asimismo se evidencia en el espacio cibernauta, que las empresasecuatorianasdistribuidorasycomercializadorasdevino importadohandesarrolladositiosnuevosensuspginasweb,ascomoenlasredessocialespararealizardifusin,incentivarlasventasyaumentarelconsumo.Unhechodestacable es la alianza entre importadores y los principalesmedios para difundir el consumo del vino a nivel
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina14
nacional,comosonlosentesdelaCofradadelVinoylaRevistaVinssimo,queentresusedicionespromocionanydifundenelingresodenuevasmarcas,ascomoreportajes,notasynoticiasdelmundovitivincola.1.3. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES (ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIN DE UN PRODUCTO O PAS DE ORIGEN).
El consumo de vino tinto en el Ecuador ha crecido enms de un 40%, segn expertos extranjeros y enlogosconsultadosenelpas.Segn los importadores, losvinosmsapetecidossiempresern losvinoschilenospor lamayorpermanenciaenelmercadoyporquesonlosquemsreconoceelconsumidor.Asimismo lasmarcasquemspredominanenelmercado sonNavarroCorreas,GatoNegro, LasHuertas,entreotros, con precios que oscilan entre los USD $6 y USD $100. Con la introduccin de diferentes variedades ycalidades del vino, se han formado organizaciones y clubes de consumidores de vino en Ecuador lo que hapotenciadosuhbitodeconsumoyculturafundamentalmenteenlosejecutivosprofesionalesentrelos35aosenadelante.Consumidoresconun poder socioeconmicoestableyque incursionaen tendenciasdevanguardiaysiempreestaldadelasnuevasinnovacionesenelmercado.PorejemplolaCofradadelvinoesunaorganizacinquevienepotenciandoelconsumodevinodesdeelao2002yactualmentetienemsde1.100sociosactivosdetodaslasregionesdeEcuador.Seorganizancatas,muestras,degustaciones,yapartirdelafirmadeconveniosconimportantesuniversidadesdelpas, sehan introducidoalmercado carrerasuniversitariasparaemitir ttulosdeenlogos.Anteriormentelosrestaurantestradicionalescomoporejemploespaoleseitalianosofrecanenlacartadelicoreslos vinos.Actualmente en lamayorade los restaurantes tantonacionales como internacionales, el vino formapartedelacartadepresentacindelosmensyseestilatambincolocarlosenlasmesasdepizzeras,parrilladasycocinainternacional.Losvinosmssolicitadosenlosrestaurantesdelasierraecuatoriana(Quito)segnlosimportadoresentrevistadosdeacuerdoacepasymarcasson:enMerlot,MontesAlfa;CabernetSauvignon,CasillerodelDiabloyenMalbec,TrapicheRoble.SuscostosfluctanentrelosUSD$7yYSD$150dlaresporbotella.
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina15
1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.
Elconsumodevinoesestable todoelao.Noobstante suspicos sepresentanen las festividadesdeldade laMadre,octubre(fiestasdeGuayaquil),noviembre(fiestasdeCuenca)ydiciembredondeademsdelasfiestasdenavidadyfindeao,secelebranlasfiestasdelaFundacindeQuito,endondeseintensificanlasventasanualesen un 75%. La tradicin del consumo de vino se instaur en la sierra ecuatoriana con ciudad deQuito comoreferente.Noobstanteen laactualidadlosmercadosdeGuayaquilyMantasonnichosdemercadosinteresantesparaconsolidacindemarcasexistentesyunnuevoespacioparaviasemergentes.1.5. PRINC IPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. La principal zona de compra es el supermercado. Sin embargo el consumo de vino tambin es importante enrestaurantes,tiendasespecializadas,licoreras,bares,entreotros.
VI. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN
Existenvarias figuraspara importar, sinembargo, lasdosanteriores son las formasmsgeneralesyhabitualesparaelprocesode importacindevinos..Almomentodedecidirel canalde comercializacindelproductoesprimordialconsiderarvariablescomo;controlsobreelproducto,coberturageogrficadelnegocioquerecibeelproducto,inversin,flexibilidad,riesgoyganancias.
Importacinatravsdeundistribuidor.Ejemplo:Supermercado.
Exportador Chileno
Distribuidor /Supermercado
CompradorFinal
Frontera
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina16
ExportadorChileno
EmpresaImportadora
Comprador Final
DistribuidorPequeo
Distribuidor Grande
Importacinatravsdeunaempresaimportadoray/oundistribuidor:Consisteenvenderelproducto
atravsdeunaimportadoralacualabasteceadistribuidores,tantograndescomopequeos;yestosa suvezentreganelproductoalconsumidor final.Porotro lado, laempresa importadora tambinpuede vender elproducto a consumidores finalesdirectamente.Paralelamente a esta situacin sepuededarquealgunosdistribuidoresgrandescomprendirectamentealaempresaexportadora.
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina17
VII. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA
UNIDADES DESCRIPCIN VALORCaja(12x1) VinoSantaRita120 US$120.00Caja(12x1) VinoCyTReservado US$95.00Caja(12x1) VinoCyTSunrise US$105.00Caja(12x1) VinoCyTCasillerodelDiablo US$160.00Caja(12x1) VinoCyTTro US$175.00Caja(12x1) VinoCousioMaculDon
LuisUS$160.00
Caja(12x1) VinoEmilianaVarietal US$80.00Caja(12x1) VinoSantaHelenaVarietal US$90.00Caja(12x1) VinoMontesClassic US$174.00Caja(12x1) VinoErrazurizReserva US$187.50Caja(12x1) VinoMorandePionero US$135.00Caja(12x1) VinoCorteDeiMori US$300.00Caja(12x1) VinoBeroniaRioja US$384.00Caja(12x1) VinoSantaJulia US$132.00Caja(12x1) VinoSanTelmo US$144.00Caja(12x1) VinoErnest&JulioGalio US$408.00Caja(12x1) VinoMayorGranReserva US$540.00
Lamayorpartede losvinoscomercializadosenEcuador se los realizaencadenasde supermercados,comoporejemploSupermaxiyMiComisariato.
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina18
VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA. MuestrayCatadeVinosEcuador2008y2010.
La Oficina de ProChile en Guayaquil viene desarrollando unfuerte trabajo conjuntamente con el Depto. de Alimentos deProChile Santiago, ydesde el ao2008 laMuestra&CatadeVinoeventoquepermitepotenciar,difundiryhacertrascenderlaculturadelvinochilenoatravsdeVias,fundamentalmenteemergente en los mercados internacionales se desarrolla enEcuador.Actualmentesehandesarrollado2exposiciones(2008y2010). Este evento rene ams de 400 invitados y es un elementoclave para seguir posicionando al vino chileno en elmercadoecuatoriano. Desde cursos de Geografa vitivincola de Chile,comorequisitoparagraduacindelPrimerCursodeSommelierdeEcuador,pasandoporseminariostcnicossobre laofertaexportablede vinosdeChiledirigidopara los importadores,hastaeldesarrollodedegustacionescon la incorporacinderepresentantes de restaurantes, hoteles y tiendasespecializadas,ademsdeotroscontactosdealtonivel,estainiciativapotenciayconsolidad la imagendeChileydelvinoen la mente del consumidor ecuatoriano, y es unaoportunidadnosolamenteparaconsolidarmarcasexistentes,sinoparapromocionarnuevasmarcasyviaschilenas.
ParticipacindeVinosArgentinosenlaGaladelVino.A travsdelapoyodeWinesOfArgentina, los importadores locales, laEmbajadadeArgentinaenEcuadory laCofradadelVinogestordelevento,losvinosdeArgentinapresentantodasuofertaconsusprincipalesmarcas
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina19
(DoaPaulayTrapiche),endonde participanotrosvinoscomoporejemplo:Chile,Espaa, Italia,entre losmsdestacados.VeladasdelVinoenotrasciudadesdeEcuador.LaCofradadelVinopresentaparasussocios(1.100),unaactividad importanteendondesecatanyseconocensobrelasbondadesyparticularidadesdelosmsselectosvinosimportados,endondeelVinochilenotambinseencuentrapresente.SerealizanenQuito,GuayaquilyCuenca.DegustacionesenVinotecasEspecializadas.SerealizanenVinotecasinstauradasporgrandesimportadoresyestndemodadesdeelao2009.Sonespaciosmsexclusivosyespecialesparalaconvocatoriaaclientesseleccionadosparadaraconoceellanzamientodeunanuevalneadevinos.Sonmuyutilizadasporimportadores.
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina20
IX. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO. Enelmercadoecuatorianolapresentacinmscomnenlaventayexpendiodelvinoeselformatode750cc.Sepresentanencajasde12botellas.Asimismoexistenpresentacionespersonalesde375cc, losenvasesTetraBrickdeunlitro,losvinosdebajosprecios(botellasde2ylitros).
X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES.
ConlafinalizacindelamedidadeSalvaguardaporbalanzadepagosqueafectaronlasimportacionesdevino y su consumo durante el ao 2009, y parte del ao 2010el vino chileno se ha posicionadonuevamenteeneltopofminddelconsumidorecuatorianoytieneunaaceptacindemsdel70%,nohay
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina21
quedescuidar a la competencia (Argentina),que viene trabajandodesdeelao 2005 en campaasdepromocin,publicidade introduccindenuevasmarcas,por loqueserecomiendaa losexportadoresydueos de las vias chilenas estar atentos a todos los escenarios y seales que emane el mercadoecuatoriano.
Establecer fuertesvnculoscomerciales,decooperacinyempresarialcon losnuevosactoresdelsectorbebidasalcohlicas,comoporejemplo:LaAsociacinEcuatorianadeImportadoresdeLicores(AEIL),paraacrecentar relaciones profesionales y mantener dilogo permanente con autoridades de Ecuadorsobretodoelreatributaria.
Elmercadoecuatorianoesunode lospases latinoamericanos conmayor consumode calidadde vino
importado. Hay que aprovechar este escenario para la introduccin y promocin de nuevas viasemergentes.
Existe unmercado potencial para la introduccin de vino al granel (TetraBrix), para consumidores de
estratosmediobajoybajo.
Actualmenteexistenmsde60empresasquesededicanalaimportacindebebidasalcohlicas,locualdemuestraqueelmercadosehaexpandidoydiversificado.
Enelao2000elconsumopercpitadevinoenEcuadoreradeunacopa.Actualmenteunecuatoriano
consumeunabotellaymediaalao.Dentrodelsectorde la gastronomaycon laaparicindenuevosrestaurantes, el vino se perfila a ser la bebida imprescindible dentro de la carta y los mens de losrestaurantesecuatorianos.
Elconsumidorecuatoriano,enespecialelempresario/aquefluctaentrelos35aosenadelanteesms
especializado en su seleccin y cada vez se encuentra ms informado sobre la genealoga ypotencialidadesdelproducto,locualtambingeneraoportunidadesdemercadoparavinosdeseleccin.
En relacin al canal de ingreso, la forma de asociarse que ms se estila es a travs del
importador/distribuidor,concontratodemaneraexclusiva,dadoqueporelconocimientodemercadoysusredesdecolocacinanivelnacionalsefacilitasucomercializacin,difusinyparticipacin.
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina22
ProspectarnuevosnichosconpotencialdedemandacomolosmercadosdeGuayaquil,CuencayMachala,
fundamentalmenteenelsegmentoHORECA(Hoteles,restaurantesycafeteras).
XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN AL PRODUCTO.
GALADELVINO2011Organizador: CofradadelVinohttp://www.galadelvino.com.ec/gala/Fecha: 26y27deOctubre,2011Lugar: Quito,CasadelaCulturaDescripcin: MuestrainternacionalmsgrandedelEcuadorenlaquesedanaconocerlasprincipalesmarcasyvariedadesdevinodetodaslasviaspresentesenelMercadoecuatoriano.Participanmsde50marcasdetodoslospases(Chile,Argentina,Italia,Espaa,EEUU).Adicionalmenteserealizaelconcursodevinosdondeparticipancincocategoras:VinosBlancos,Rosados,Tintos,EspumantesyNacionales. Adicionalmente en este evento serealizanrondasdenegociosparadueosdehotelesyrestaurantes,asicomopotencialesclientes,paraquetenganuncontactodirectoconlosproveedores(importadores/distribuidores).Estaferiaesbianual.
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina23
XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIN EN RELACIN AL PRODUCTO
ServicioNacionaldeAduanadelEcuador(SENAE) http://www.aduana.gob.ec CofradadelVino http://www.cofradiadelvino.com RevistaVinssimo http://www.revistavinissimo.com InstitutoNacionalIzquietaPrez http://www.inh.gob.ec IpsaGroupEcuador http://www.ipsa.com.ec ChileVinosEcuador http://www.cvecuador.com/es/index.htm
RevistaLderesEcuador http://www.revistalideres.ec
BancoCentraldelEcuador http://www.bce.fin.ec
ServiciodeRentasInternas http://www.sri.gob.ec
SuperintendenciadeCompaas http://www.supercias.gob.ec
Arkrem http://www.arkremweb.com
DiarioElUniverso http://www.eluniverso.com
DiarioElComercio http://www.elcomercio.com
DiarioExpreso http://www.expreso.ec
ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011
Pgina24
DocumentoElaboradopor:[email protected]