Estudio de mercado de la maquinaria agroindustrial en ... de la... · Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo ho r-nos, máquinas de

El mercado de la maquinaria

agroindustrial en Marruecos

Diciembre 2013

Este estudio ha sido realizado por Francisco Javier Allué Fillat, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Casablanca

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 4

1. Delimitación del sector 4

2. Clasificación arancelaria 5

3. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA EN MARRUECOS 6

4. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

1. Tamaño del mercado 8

2. Producción local 12

3. Importaciones 14

5. DEMANDA 36

6. PRECIOS 41

7. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 42

8. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 43

9. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 44

1. Barreras Arancelarias 44

2. Barreras no arancelarias 46

10. TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES 47

11. ANEXOS 49

1. Ferias 49

2. Publicaciones del sector 50

3. Asociaciones 50


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de la maquinaria agroindustrial en Marruecos sigue presentando oportunidades. Es cierto que la tendencia de las importaciones de equipos para la industria ha descendido en el último año. Sin embargo siempre hay oportunidades en determinados sectores como puedan ser los de la industria azucarera, de procesamiento de bebidas y lácteos o la chocolatera, al igual que en la industria del pescado y la del cereal, las más grandes del país.

En cifras generales el mercado marroquí es atractivo. En el año 2012 las importaciones de las par-tidas que se van a analizar en el presente informe ascendieron a aproximadamente 196 millones de dólares. Francia sigue ocupando la primera posición, seguidos por Italia y España que han se-guido una tendencia descendente en los últimos años. Justo al contario que Alemania, que princi-palmente en el año 2012 ha sabido aprovechar bien las oportunidades que ofrecían los planes de inversión de importantes empresas marroquíes de la agroindustria.

La justificación a esto último podría explicarse quizás desde la facilidad de financiación que ofre-cen las empresas alemanas en donde la cultura comercial y de cooperación van estrechamente unidas. Este tipo de ofertas resultan siempre atractivas. Quizás otro factor pueda ser la mejor po-sición que tiene la industria pesada alemana que parte con ventaja frente a sus competidores eu-ropeos

La producción local en este sector es residual. La mayoría del equipamiento para la agroindustria se importa en especial desde Europa sin duda favorecido por los acuerdos de desarme arancela-rio que se consiguieron años atrás

En lo referente a la distribución, resulta de gran importancia plantearse como objetivo a medio plazo una presencia comercial en el mercado. Marruecos exige una comunicación constante con el cliente y un buen servicio postventa. En definitiva, una fuerte implicación que tan solo una pre-sencia puede otorgar. Sobre todo en lo que se refiere a las grandes empresas puesto que prefie-ren una interlocución directa con sus proveedores.

En conclusión es un sector que continúa ofreciendo oportunidades para las empresas españolas que disponen de una posición estratégica a la hora de plantear precios muy competitivos debido a la cercanía geográfica de los dos países y la gran experiencia de las empresas españolas del sector.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El presente informe pretende ofrecer al exportador español una visión global del mercado de la maquinaria agroindustrial en Marruecos.

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector de la maquinaria para la industria alimentaria es muy extenso. Así pues, el sector se ha dividido en 5 subsectores, que engloban las partidas según a que rama de la producción alimen-taria se destine la maquinaria.

• Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los productos que engloba este subsector son: molinos, amasadoras, hornos de panadería y hornos para galle-tas no eléctricos, equipos para confitería, maquinaria para la industria del azúcar, para hacer dul-ces, chocolate, para elaborar macarrones, espaguetis...

• Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola, en este subgrupo se incluyen prensas, estrujadoras y demás aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de frutas o bebidas simila-res, máquinas para producir cervezas, máquinas para la venta automática de bebida con equipa-miento de calor o frío.

• Maquinaria para la industria cárnica, como cuchillas y máquinas para picar carne, pren-sas, aparatos para preparar, acondicionar o servir alimentos cárnicos.

• Maquinaria para la industria láctea, máquinas para pasteurizar, desnatadoras, equipos para la industria del queso, máquinas para la producción de yogur.

• Otras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, maquinaria para la elaboración de aceites, como pueden ser prensas y aparatos mecánicos para su extracción y preparación, maquinaria de selección clasificación de frutas, cribadoras de semillas, granos o le-gumbres...


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2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Para la elaboración del presente informe se ha tomado como base 22 partidas arancelarias del Sistema armonizado de aranceles de la Unión Europea TARIC. En la siguiente tabla se puede ver la descripción de las partidas que van a ser analizadas.

PARTIDAS ARANCELARIAS

841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos

841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas

841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor

841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras

841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida

841989

Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proce-

so que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, es-

terilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar

843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas

843420 Máquinas para elaborar productos lácteos

843510

Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vino, de la sidra, de

los zumos de frutas o bebidas semejantes

843590

Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas

semejantes

843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas

843810

Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hor-

nos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta

843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate

843830

Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, caloríferos o

refrigerantes)

843840 Maquinaria para producir cerveza

843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves

843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras

843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas

843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial

847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o vegetales

847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover

851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias


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3. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA EN MARRUECOS

Marruecos ofrece un caso específico de estabilidad política dentro de una zona geográfica que ha sido sacudida por la primavera árabe. Los factores diferenciadores de Marruecos que explican su posición privilegiada son el papel central de la monarquía y la consolidación de las instituciones democráticas. Las inversiones en infraestructuras durante los 10 primeros años del siglo XXI han permitido un ritmo sostenido de crecimiento del PIB. Para ello cuenta con un apoyo internacional importante derivado de anclaje de Marruecos con el mundo occidental (Unión Europea. Estados Unidos y Canadá) y con el mundo islámico (Turquía, Consejo de Cooperación del Golfo, etc.). Este apoyo, se traduce en la práctica, en la disponibilidad de importantes vías de financiación interna-cional al desarrollo de Marruecos.

El PIB se desagrega en un 13.9% para el sector primario; 26,7% para el sector secundario y 59.5% del sector servicios (datos provisionales del 2011). Su estructura económica se caracteriza por dos elementos básicos: por un lado, una excesiva dependencia agrícola; y por otra, la ausen-cia de recursos naturales energéticos, lo que hace que su tasa de dependencia de energía prima-ria se sitúe en torno a 97,3%. Se trata en cualquier caso del primer productor y exportador mun-dial de fosfatos, con alrededor del 30% de las reservas mundiales. La contribución al PIB de la minería en su conjunto se sitúa en torno al 6%, incluyendo la industria de transformación. Por su parte el sector industrial tiene un peso relativamente importante aunque en progresiva disminu-ción. Su principal componente, la industria manufacturera, se concentra fundamentalmente en 3 actividades: la industria de productos químicos, agroalimentaria y textil / cuero. Finalmente, los servicios continúan teniendo un peso predominante y en aumento en el PIB, destacando en los últimos años, por su dinamismo, el turismo, el transporte, las comunicaciones y los servicios de intermediación financiera e inmobiliaria.

Las respectivas dependencias, agrícola y energética, introducen importantes factores de vulnera-bilidad, y uno de los principales retos a corregir en el futuro es la excesiva aleatoriedad de sus ta-sas de crecimiento y su dependencia de factores externos. En cualquier caso, el país sigue expe-rimentando tasas de crecimiento significativas, con crecimiento medio del PIB en el periodo 1996-2011 ligeramente por debajo al 5,5%.

La economía de Marruecos tiene un importante potencial de crecimiento, aunque existen una se-rie de factores que continúan limitando su desarrollo: económicos (excesiva dependencia del sec-tor agrícola, alto nivel de economía informal, sector industrial poco competitivo), administrativos


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(sector publico sobredimensionado y bajas tasas de eficiencia) y sociales (elevado desempleo, ba-ja renta per cápita, alto nivel de pobreza, reducida clase media, analfabetismo).

Las previsiones para el 2013 auguran un razonable crecimiento económico, siempre teniendo en cuenta las incertidumbres del panorama internacional. Ayuda la buena campaña agrícola que se prevé. La tasa de crecimiento esperada por el Gobierno para este año ha sido revisada en distin-tas ocasiones hasta que se ha situado en 4,6% en junio 2013. Según los últimos datos del Haut Comissariat au Plan (HCP; datos anuales provisionales), la tasa de crecimiento en el primer tri-mestre de 2013 ha sido de un 3,8 % (2,8 % en 2012), basada esencialmente en la demanda inter-na (fundamentalmente el consumo privado).

En general, el nivel elevado de subempleo y la precariedad de muchos salarios hacen que el mer-cado doméstico resulte muy estrecho para varias categorías de productos, dada la inexistencia de una clase media amplia. La renta per capita se situó en 2.114 euros en 2011. En cualquier caso, los hábitos de consumo quedan patentes en el dinamismo del comercio interno, contribuyendo al-rededor de un 11% en el PIB y empleando cerca de 1,3 millones (12,8% de la población).

En relación con el mercado interno, pocas estructuras económicas competitivas permiten obtener en muchos casos buenos retornos en algunos sectores, donde la competencia no es alta y las empresas instaladas mantienen ventajas oligopolísticas. Este es el caso esencialmente del sector servicios.

Por otra parte, Marruecos puede ser un país especialmente interesante para la deslocalización in-dustrial, en la medida en que la empresa pueda beneficiarse de una reducción de costes derivada de unos gastos de personal inferiores o de un mejor aprovisionamiento de determinadas materias primas, así como de importantes exenciones fiscales, y cuenta con un buen sistema de infraes-tructuras que permite la posibilidad de fabricar en Marruecos y suministrar productos a España, Francia y Portugal en un plazo de 24-48 horas. Este modelo, aprovechando especialmente las zo-nas francas, está muy desarrollado en el Norte del país. Destacar en este sentido las zonas fran-cas de Kenitra y Tánger muy bien clasificadas a nivel internacional.

Suele decirse que teniendo en cuenta que Marruecos tiene firmados alrededor de 40 Acuerdos de Libre Comercio, se puede tener acceso a casi el 60% del PIB mundial y a un mercado potencial de más de 1.000 millones de consumidores.

Puede entenderse además como una plataforma hacia el mercado subsahariano por su proximi-dad geográfica, su mayor cercanía desde el punto de vista cultural o incluso político, pero si-multáneamente su muy superior nivel de desarrollo con respecto al África Subsahariana.

Por último, mencionar que la mayor parte de la actividad económica se concentra en el eje Casa-blanca- Rabat- Tánger. Se puede obtener información macroeconómica complementaria en la Fi-cha-país 2012 del ICEX1.

1http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4590800


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4. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

A continuación se verán los datos agregados de las partidas analizadas.

$ BALANZA COMERCIAL MARROQUI RELATIVA A EQUIPAMIENTO AGROINDUSTRIAL (parti-

das analizadas)

2008 2009 2010 2011 2012 Total

EXPORTACIONES 4.778.124 1.768.746 7.565.123 9.350.422 4.169.146 27.631.561

IMPORTACIONES 256.065.912 259.790.954 212.820.809 216.477.281 196.200.024 1.141.354.980

SALDO -251.287.788 -258.022.208 -205.255.686 -207.126.859 -192.030.878 -1.113.723.419


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Existe un marcado déficit en la balanza comercial marroquí respecto de las partidas analizadas durante el periodo estudiado.

A continuación veremos desagregados los datos partida a partida, pues podría darse el caso de que ciertas partidas pesaran mucho en términos absolutos sin ser representativas de la tendencia del mercado.

Periodo 2008-2012

Partida Definición EXPORT. $ IMPORT. $ SALDO $

841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos 1.437.627 22.057.896 -20.620.269

841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas 123.722 184.947.811 -184.824.089

841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor 1.768.925 151.117.459 -149.348.534

841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras 0 3.408.106 -3.408.106

841981

Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para ca-

lentar o cocinar comida 150.792 65.434.052 -65.283.260

841989

Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de ma-

teriales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como

calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vapo-

rizar, secar o evaporar 13.077.837 182.323.162 -169.245.325

843360

Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros

productos agrícolas 0 34.211.749 -34.211.749

843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 903.257 24.171.605 -23.268.348

843510

Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración

del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes 155.345 10.724.476 -10.569.131

843590

Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los

zumos de frutas o bebidas semejantes 3.309 548.591 -545.282

843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas 79.775 38.773.970 -38.694.195

843810

Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos

similares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolla-

doras de pasta 1.035.007 64.095.715 -63.060.708

843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 1.002.779 22.612.096 -21.609.317

843830

Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado

o filtrado, caloríferos o refrigerantes) 0 50.607.954 -50.607.954

843840 Maquinaria para producir cerveza 313.427 331.680 -18.253

843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 1.769.164 21.731.547 -19.962.383

843860

Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o

verduras 138.096 35.097.175 -34.959.079

843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 2418905 65158392 -62.739.487

843890

Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y ma-

nufactura industrial 597535 23803758 -23.206.223

847920

Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites ani-

males o vegetales 1579503 61177653 -59.598.150

847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 1061352 73418646 -72.357.294

851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 15204 5601487 -5.586.283

TOTAL

27.631.561 1.141.354.980 -1.113.723.419


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A continuación se podrá ver también la evolución de las exportaciones de los 5 principales socios comerciales del agregado de todas las partidas analizadas durante los años 2010, 2011y 2012, indicadas con anterioridad en el apartado 1.2.

Principales socios comerciales del agregado de todas las partidas analizadas. Años 2010-2012

2010 2011 2012 TOTAL

Francia 51.170.655 50.945.085 30.164.618 132.280.358

Italia 38.788.366 45.801.843 27.511.847 112.102.056

España 36.691.120 30.900.155 17.717.482 85.308.757

Alemania 23.663.091 12.346.308 30.842.312 66.851.711

TOTAL 150.313.232 139.993.391 106.236.259 396.542.882

Podemos ver como Francia detiene la mayor parte de mercado seguido de cerca por Italia y Es-paña. Destacar igualmente, la dinámica creciente de las exportaciones alemanas que sobre todo en el último año han crecido exponencialmente en ciertas partidas en concreto.

Sí es cierto, en todo caso, el aumento de las exportaciones españolas en la mayoría de las parti-das en los últimos años, que le ha llevado a superar en valor a las francesas en algunas de las mismas. Aunque en el general, sigue la tendencia a la baja al igual que las de Francia e Italia.


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Como se ha visto antes, e igualmente en el punto 3 de este apartado, la tendencia de las importa-ciones marroquíes son a la baja salvo en determinadas partidas puntuales en las que sobre todo Alemania y especialmente durante el año 2012 ha sabido sacar partida. En el año 2012 las impor-taciones fueron de 196 millones de dólares aproximadamente. En comparación con los cerca de 260 millones que se alcanzaron en 2008 y 2009 podemos observar la caída en las importaciones de estos bienes que se explica en la caída de la demanda de los productos finales.

La razón por la cual en Alemania ha tenido un importante peso en el total de las importaciones de las partidas analizadas en el año 2012 se debe principalmente a los intercambios comerciales con marruecos de productos que se inscriben en la partidas 843830 y 843880. La primera de ellas es relativa a equipamiento para la industria del azúcar y la segunda relativa al procesado de alimen-tos y bebidas.

La razón fundamental en lo que respecta a los productos relacionados con la industria azucarera es la ambición de Cosumar, la mayor y principal azucarera del país y tercera de África, de conver-tirse en uno de los actores de referencia del sector a nivel mundial. Así se entiende por ejemplo la entrada en capital del gigante asiático industrial Wilmar con un 27,5% en el capital de la compañía que cederá la Sociedad Nacional de Inversiones (SIN) que detenta la familia real. Esta estrategia sigue la tendencia marcada por la SIN de deshacerse de sus participaciones en el sector agroin-dustrial. Antes fueron Central Laitière, Bima y Leisieur Cristal. Desde el 2005 la compañía ha efec-tuado una serie de fuertes inversiones, que llegan a los 500 millones de euros para la renovación de las fábricas y la extensión de las estaciones de refinado para aumentar su capacidad. Por otra parte otras empresas como Eldin o Kool Food, también han realizado importaciones de este tipo de productos. Las empresas alemanas se han posicionado mejor a la hora de presentar sus pro-ductos y atender las necesidades del gigante azucarero.

En lo que respecta la segunda partida, pueden tener cabida en esta partida las máquinas y apara-tos para la preparación o fabricación de alimentos, bebidas. Entre las máquinas comprendidas aquí, se pueden citar: los aparatos acetificadores para hacer vinagre, máquinas para extracción del aceite esencial de naranja, las máquinas para cortar y enrollar las hojas de té. En este sentido, Alemania en el año 2012 ha multiplicado por 9 las exportaciones realizadas desde China, el se-gundo socio comercial de Marruecos en esta partida. Se trata de un hecho coyuntural, puesto que en los años 2008-2011 las importaciones subían de media a los 12-13 millones de dólares. Mien-tras que en 2013 se dispararon hasta los casi 20 millones debido a los casi 13 millones que ex-portó Alemania.

Una de las razones puede venir de las inversiones realizadas por Coca Cola Maroc a través de su concesionaria la Societé Centrale de Boissons Gazeuses. El objetivo es de aumentar líneas de producción, marketing y renovación de las fábricas ya existentes. El año pasado se anuncio una cifra de inversión de 50 millones de dólares.

Así mismo, La chocolatera más importante del país, Aiguebelle sigue con sus planes de expansión para seguir detentando la posición de privilegio en el mercado marroquí y crecer en el mercado africano. En este sentido siguen invirtiendo en maquinaria, tanto para l producción en Marruecos como para la reciente planta construida en Camerún.


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2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL

ProductorProductorProductorProductoreseseses

- ProminoxProminoxProminoxProminox: : : :

o Producción de equipamiento para los sectores de la leche y derivados, conserver-ías, aceite de oliva, azúcar…

o http://www.prominox.com/Fr/hp-fr.htm

- CavernCavernCavernCavern:

o Fabricación de equipamiento para a industria avícola.

o http://www.carven.ma/default.asp

- SarmagaSarmagaSarmagaSarmaga:

o Estudio y concepción de maquinaria agroindustrial

o http://www.sarmaga.com/index.html

- Zitouni Zitouni Zitouni Zitouni (ets)(ets)(ets)(ets)

o Estudio y fabricación de equipamiento en acero inoxidable para la industria agroa-limentaria

ImportadoresImportadoresImportadoresImportadores

- Serih MaghrebSerih MaghrebSerih MaghrebSerih Maghreb

o Importación distribución de diferentes soluciones para la industria agro industrial y farmacéutica.

- Agro Food EquipementAgro Food EquipementAgro Food EquipementAgro Food Equipement

o Importación distribución de equipamiento para la agroindustria

- Process Food Afrique SarlProcess Food Afrique SarlProcess Food Afrique SarlProcess Food Afrique Sarl

o Importación distribución de equipamiento para la agroindustria.

o http://www.processfoodafrique.com/


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- Centrale de Boissons Centrale de Boissons Centrale de Boissons Centrale de Boissons GazeusesGazeusesGazeusesGazeuses

o Concesionaria de Coca cola.

- Arcade EquipementArcade EquipementArcade EquipementArcade Equipement

o Importación de equipamiento para cocina profesional.

- Poly cuisines professionnelPoly cuisines professionnelPoly cuisines professionnelPoly cuisines professionnel

o Importación de equipamiento para cocina profesional.

o http://www.poly-cuisines.com/

- ManarManarManarManar

o Fabricación e importación de equipos de refrigeración.

- Central LaitièCentral LaitièCentral LaitièCentral Laitièrererere

o Transformación de leche y derivados.

o http://www.centralelaitiere.com/

- MargafriqueMargafriqueMargafriqueMargafrique

o Fabricación, comercialización de margarinas

o http://www.margafrique.com/

- CossonaCossonaCossonaCossona

o Fabricación de alimentos para ganado

- CosumarCosumarCosumarCosumar

o Refinería de azúcar

o http://www.cosumar.co.ma/


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3.3.3.3. IMPORTACIONES

841720841720841720841720 HoHoHoHornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricosrnos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricosrnos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricosrnos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos

Periodo 2008-2012

2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota 2012 $ cuota

Italia 1.762.006 71% Francia 3.440.624 63% Francia 2.405.349 48% Italia 1.818.955 38% Italia 1.761.021 41%

Francia 487.769 20% Italia 1.698.278 31% Italia 1.782.923 36% Francia 1.454.368 30% Francia 1.475.053 35%

Bélgica 113.695 5% España 129.835 2% India 359.790 7% Turquía 447.092 9% Turquía 458.936 11%

España 86.473 3% Sudáfrica 70.564 1% España 167.836 3% Dinamarca 408.581 8% Austria 204.285 5%

China 29.552 1% Bélgica 54.382 1% China 88.645 2% UK 222.339 5% España 133.788 3%

Otros 12.278 0% Otros 107.697 2% Otros 179.515 4% Otros 465.223 10% Otros 231.044 5%

2.491.773 5.501.380 4.984.058 4.816.558 4.264.127

Principales socios comerciales $

Francia 9.263.163

Italia 8.823.183

Turquía 919.032

España 700.554

Dinamarca 412.199

Otros 1.939.765

22.057.896

Importaciones de Ma-rruecos

2008 2.491.773

2009 5.501.380

2010 4.984.058

2011 4.816.558

2012 4.264.127

22.057.896


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841810841810841810841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separaaaadasdasdasdas

Periodo 2008-2012


Turquía 73.026.845

India 23.773.764

Egipto 20.547.082

Polonia 13.264.501

China 13.111.756

Otros 41.223.863

184.947.811

Importaciones de Marruecos

2008 25.506.966

2009 27.340.777

2010 37.898.191

2011 45.237.817

2012 48.964.060

184.947.811


Turquía 11.548.196 45% Turquía 11.713.026 43% Turquía 13.148.153 35% Turquía 17.373.384 38% Turquía 19.244.086 39%

Egipto 5.642.967 22% Egipto 6.016.844 22% India 5.813.005 15% India 10.287.540 23% India 7.673.219 16%

Polonia 2.248.901 9% Tailandia 2.751.373 10% Egipto 4.841.349 13% China 3.412.502 8% China 5.839.939 12%

Tailandia 1.764.491 7% Polonia 2.574.697 9% Polonia 2.568.891 7% Egipto 3.046.647 7% Indonesia 3.844.864 8%

Italia 1.139.639 4% Spain 1.070.739 4% Tailandia 2.517.725 7% Polonia 2.630.688 6% Polonia 3.241.324 7%

Otros 3.162.772 12% Otros 3.214.098 12% Otros 9.009.068 24% Otros 8.487.056 19% Otros 9.120.628 19%

25.506.966 27.340.777 37.898.191 45.237.817 48.964.060


16161616


en Casablanca

841869841869841869841869 Equipos refrigeradores o congelaEquipos refrigeradores o congelaEquipos refrigeradores o congelaEquipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calordores y bombas de absorción de calordores y bombas de absorción de calordores y bombas de absorción de calor

Periodo 2008-2012


Francia 70.564.131

España 33.873.187

Italia 20.254.149

Irlanda 4.116.201

Bélgica 3.415.199

Otros 18.894.592

151.117.459


2008 40.342.249

2009 32.652.820

2010 29.621.180

2011 30.895.944

2012 17.605.266

151.117.459


Francia 19.097.624 47% Francia 15.021.169 46% Francia 15.822.699 53% Francia 13.838.441 45% Francia 6.784.198 39%

España 6.863.245 17% España 7.319.272 22% España 7.444.406 25% España 7.624.071 25% España 4.622.193 26%

Italia 6.298.688 16% Italia 3.942.941 12% Italia 2.690.851 9% Italia 3.885.348 13% Italia 3.436.321 20%

Bélgica 2.262.528 6% USA 1.059.518 3% Bélgica 770.836 3% Irlanda 1.467.206 5% Alemania 872.711 5%

USA 1.132.485 3% Holanda 920.589 3% Irlanda 754.521 3% Noruega 861.873 3% Irlanda 515.232 3%


40.342.249 32.652.820 29.621.180 30.895.944 17.605.266


17171717


en Casablanca

841931841931841931841931 Maquinaria para el secado de productos agrícMaquinaria para el secado de productos agrícMaquinaria para el secado de productos agrícMaquinaria para el secado de productos agrícoooolas, frutas o verduraslas, frutas o verduraslas, frutas o verduraslas, frutas o verduras

Periodo 2008-2012


2008 21.754

2009 162.522

2010 937.628

2011 1.964.742

2012 321.460

3.408.106


Francia 15.200 70% Italia 140.243 86% España 919.699 98% España 1.947.709 99% España 175.078 54%

China 6.554 30% India 14.722 9% Francia 13.853 1% Francia 10.642 1% Holanda 71.681 22%

Otros 0 0% España 7.557 5% Other Asia. nes 2.034 0% China 6.391 0% Italia 54.098 17%

0% Otros 0 0% Holanda 741 0% Otros 0 0% Francia 13.258 4%

0% 0% Alemania 690 0% 0% China 7.346 2%

0% 0% Otros 611 0% 0% Otros -1 0%

21.754 162.522 937.628 1.964.742 321.460


España 3.050.043

Italia 194.341

Holanda 72.422

Francia 52.953

China 20.903

Otros 17.444

3.408.106


18181818


en Casablanca

841981841981841981841981 Maquinaria, planta o equipo Maquinaria, planta o equipo Maquinaria, planta o equipo Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o para fabricar bebidas calientes o para calentar o para fabricar bebidas calientes o para calentar o para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comidacocinar comidacocinar comidacocinar comida

Periodo 2008-2012


2008 13.014.927

2009 14.078.216

2010 11.508.525

2011 13.371.107

2012 13.461.277

65.434.052


Italia 30.175.748

España 10.275.206

Francia 7.218.770

China 3.654.815

Suiza 2.947.732

Otros 11.161.781

65.434.052




Francia 1.204.100 9% Francia 1.514.122 11% Francia 1.310.948 11% Francia 1.900.039 14% Australia 1.317.887 10%

USA 843.839 6% USA 681.543 5% Suiza 743.936 6% Suiza 927.912 7% Francia 1.289.561 10%

China 590.043 5% China 661.994 5% China 507.819 4% China 802.347 6% China 1.092.612 8%


13.014.927 14.078.216 11.508.525 13.371.107 13.461.277


19191919


en Casablanca

841989841989841989841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, amediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, amediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, amediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destsar, destsar, destsar, desti-i-i-i-lar, rectiflar, rectiflar, rectiflar, rectifiiiicar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporarcar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporarcar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporarcar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar

Periodo 2008-2012


Francia 52.729.995

Alemania 38.044.094

Italia 36.977.942

España 15.452.319

Corea 14.189.136

Otros 24.929.676

182.323.162


2008 63.735.594

2009 36.416.240

2010 33.206.522

2011 27.749.632

2012 21.215.174

182.323.162


Italia 16.412.850 26% Francia 12.090.275 33% Alemania 13.247.921 40% Francia 10.614.386 38% Francia 7.389.065 35%

Francia 14.472.100 23% Italia 6.670.609 18% Francia 8.164.169 25% Italia 8.210.226 30% Italia 2.956.005 14%

Corea 13.693.461 21% Alemania 5.910.981 16% España 6.022.193 18% Alemania 3.294.143 12% Alemania 2.807.548 13%

Alemania 12.783.501 20% España 4.587.890 13% Italia 2.728.252 8% Bélgica 2.089.931 8% España 1.433.367 7%

España 1.779.721 3% Mexico 2.740.294 8% UK 474.156 1% España 1.629.148 6% Canada 1.365.178 6%


63.735.594 36.416.240 33.206.522 27.749.632 21.215.174


20202020


en Casablanca

843360843360843360843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícagrícagrícagrícoooolaslaslaslas

Periodo 2008-2012


España 19.950.143

Italia 4.951.602

Holanda 4.606.986

Francia 3.144.750

Dinamarca 1.307.463

Otros 250.805

34.211.749


2008 11.823.569

2009 5.918.022

2010 5.094.332

2011 7.834.134

2012 3.541.692

34.211.749



Italia 2.056.841 17% Italia 1.609.666 27% Holanda 1.245.611 24% Holanda 1.123.571 14% Francia 1.227.509 35%

Holanda 1.420.409 12% Holanda 713.303 12% Italia 475.261 9% Italia 679.406 9% Dinamarca 423.270 12%

Francia 561.394 5% Francia 703.956 12% Dinamarca 397.782 8% Dinamarca 486.411 6% Italia 130.428 4%

UK 53.239 0% Alemania 32.722 1% Francia 234.541 5% Francia 417.350 5% Holanda 104.092 3%


11.823.569 5.918.022 5.094.332 7.834.134 3.541.692


21212121


en Casablanca

843420843420843420843420 Máquinas para elaborar productos lácteos Máquinas para elaborar productos lácteos Máquinas para elaborar productos lácteos Máquinas para elaborar productos lácteos

Periodo 2008-2012


Francia 19.377.498

Japón 1.278.097

Italia 1.204.519

Alemania 778.623

Dinamarca 315.950

Otros 1.216.918

24.171.605


2008 11.344.659

2009 4.917.599

2010 4.303.364

2011 2.363.859

2012 1.242.124

24.171.605


Francia 9.076.129 80% Francia 4.558.745 93% Francia 3.264.656 76% Francia 1.834.353 78% Francia 643.615 52%

Japón 1.278.097 11% Italia 182.330 4% Italia 512.870 12% Suiza 197.995 8% UK 171.872 14%

Alemania 415.754 4% Holanda 49.784 1% Alemania 302.898 7% Italia 192.694 8% Suecia 163.412 13%

Dinamarca 315.950 3% Indonesia 47.751 1% Holanda 115.652 3% Turquía 89.078 4% Italia 159.079 13%

Italia 157.546 1% Bélgica 25.554 1% España 76.029 2% Holanda 43.069 2% Alemania 59.971 5%


11.344.659 4.917.599 4.303.364 2.363.859 1.242.124


22222222


en Casablanca

843510843510843510843510 Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elabPrensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elabPrensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elabPrensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elabooooración del vino, ración del vino, ración del vino, ración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantesde la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantesde la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantesde la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes

Periodo 2008-2012


2012 1.473.512

2011 2.708.452

2010 5.164.714

2009 391.803

2008 985.995

10.724.476


España 869.644 88% Italia 246.247 63% Francia 2.718.760 53% Francia 1.948.972 72% Francia 972.992 66%

Bélgica 79.111 8% Francia 67.928 17% España 1.390.498 27% Italia 682.676 25% España 426.262 29%

Italia 28.035 3% España 40.506 10% Italia 750.816 15% España 44.831 2% UK 58.106 4%

China 5.176 1% Bélgica 19.449 5% Bélgica 158.834 3% Holanda 29.335 1% Turquía 8.865 1%

Francia 4.030 0% China 9.407 2% Alemania 139.531 3% China 1.319 0% Egipto 2.569 0%

Otros -1 0% Otros 8.266 2% Otros 6.275 0% Otros 1.319 0% Otros 4.718 0%

985.995 391.803 5.164.714 2.708.452 1.473.512


Francia 5.712.682

España 2.771.741

Italia 1.707.936

Bélgica 259.968

Alemania 139.531

Otros 132.618

10.724.476


23232323


en Casablanca

843590843590843590843590 Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantes

Periodo 2008-2012


España 232.166

Italia 185.916

Francia 112.311

UK 10.831

Alemania 5.209

Otros 2.158

548.591


Italia 167.429 69% Francia 17.353 94% España 5.776 47% España 83.996 79% España 132.794 78%

Francia 60.768 25% España 596 3% Italia 5.703 47% UK 10.831 10% Francia 27.459 16%

España 9.004 4% China 265 1% Francia 785 6% Francia 5.946 6% Italia 7.783 5%

Alemania 5.016 2% Alemania 193 1% Otros 0 0% italia 5.001 5% Denmark 1.802 1%

Otros 0 0% Otros 0 0% 0% USA 91 0% Otros 0 0%

0% 0% 0% Otros 0 0% 0%

242.217 18.407 12.264 105.865 169.838


2008 242.217

2009 18.407

2010 12.264

2011 105.865

2012 169.838

548.591


24242424


en Casablanca

843710843710843710843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizasMaquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizasMaquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizasMaquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas

Periodo 2008-2012


Francia 7.909.878

Italia 7.270.838

Suiza 7.232.418

Alemania 5.770.177

España 5.194.946

Otros 5.395.713

38.773.970


2008 14.067.124

2009 7.970.369

2010 4.094.580

2011 8.714.617

2012 3.927.280

38.773.970


Suiza 3.846.593 27% Francia 3.809.826 48% Alemania 1.559.212 38% Italia 6.180.506 71% Alemania 1.310.948 33%

Francia 3.787.991 27% Suiza 2.654.201 33% China 997.552 24% Alemania 1.209.949 14% Turquía 1.098.892 28%

España 3.452.319 25% China 414.445 5% España 939.841 23% España 454.111 5% Suiza 723.796 18%

Alemania 1.616.194 11% España 318.147 4% Italia 255.125 6% Dinamarca 385.713 4% Italia 370.855 9%

China 706.284 5% UK 211.983 3% Dinamarca 122.046 3% Turquía 194.751 2% Canada 242.748 6%


14.067.124 7.970.369 4.094.580 8.714.617 3.927.280


25252525


en Casablanca

843810843810843810843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similMaquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similMaquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similMaquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos simila-a-a-a-res (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta res (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta res (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta res (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta

Periodo 2008-2012


Francia 18.497.425

Italia 17.101.841

España 5.968.667

Alemania 3.157.212

Suiza 3.139.534

Otros 16.231.036

64.095.715


2008 9.229.591

2009 20.745.246

2010 12.334.103

2011 11.326.210

2012 10.460.565

64.095.715


Italia 4.623.230 50% Francia 10.792.308 52% Italia 4.465.563 36% Francia 2.618.393 23% Austria 3.041.798 29%

Francia 1.427.786 15% Italia 4.041.040 19% Francia 2.217.927 18% Italia 2.572.873 23% Francia 1.441.011 14%

España 1.029.147 11% Suiza 2.705.028 13% España 1.700.578 14% Dinamarca 2.130.638 19% Italia 1.399.135 13%

Turquía 803.887 9% España 1.178.349 6% Portugal 1.317.823 11% Alemania 1.232.199 11% España 958.815 9%

China 402.668 4% Alemania 865.076 4% Canada 1.315.359 11% España 1.101.778 10% Turquía 755.808 7%

Otros 942.873 10% Otros 1.163.445 6% Otros 1.316.853 11% Otros 1.670.329 15% Otros 2.863.998 27%

9.229.591 20.745.246 12.334.103 11.326.210 10.460.565


26262626


en Casablanca

843820843820843820843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolateMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolateMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolateMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate

Periodo 2008-2012


Turquía 3.981.017

Francia 3.443.348

Suiza 2.140.284

Italia 1.988.549

United Kingdom 1.984.559

Otros 9.074.339

22.612.096


2008 3.653.357

2009 2.273.881

2010 2.394.811

2011 8.791.890

2012 5.498.157

22.612.096


Francia 1.321.322 36% UK 474.488 21% Francia 1.034.938 43% Suiza 2.140.284 24% Turquía 1.935.928 35%

Austria 937.037 26% Francia 459.176 20% Italia 630.189 26% Turquía 1.321.763 15% UK 752.386 14%

España 661.623 18% Turquía 371.113 16% Turquía 352.213 15% Bélgica 930.954 11% Alemania 692.377 13%

UK 287.307 8% Holanda 237.091 10% España 220.549 9% Italia 924.387 11% Holanda 574.922 10%

Italia 219.541 6% España 211.964 9% Alemania 85.311 4% Dinamarca 839.371 10% España 440.615 8%

Otros 226.527 6% Otros 520.049 23% Otros 71.611 3% Otros 2.635.131 30% Otros 1.101.929 20%

3.653.357 2.273.881 2.394.811 8.791.890 5.498.157


27272727


en Casablanca

843830843830843830843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrMaquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrMaquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrMaquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtra-a-a-a-do, caloríferos o refrigerantes)do, caloríferos o refrigerantes)do, caloríferos o refrigerantes)do, caloríferos o refrigerantes)

Periodo 2008-2012


Alemania 36.481.426

UK 3.975.254

Holanda 3.028.645

Francia 2.445.535

Turquía 2.327.541

Otros 2.349.553

50.607.954


2008 9.167.781

2009 23.684.966

2010 3.965.966

2011 2.738.125

2012 11.051.116

50.607.954


Alemania 8.306.796 91% Alemania 16.991.318 72% Alemania 3.808.054 96% Francia 1.730.820 63% Alemania 7.020.514 64%

Francia 333.216 4% UK 3.379.716 14% Turquía 109.072 3% Alemania 354.744 13% Turquía 2.203.994 20%

España 274.227 3% Holanda 2.694.316 11% Francia 44.175 1% Italia 345.657 13% Italia 1.140.864 10%

Holanda 236.368 3% España 344.260 1% Bélgica 4.620 0% España 197.816 7% UK 595.538 5%

Otro Asia. nes 13.981 0% Francia 249.505 1% China 45 0% Holanda 97.463 4% Francia 87.819 1%

Otros 3.193 0% Otros 25.851 0% Otros 0 0% Otros 11.625 0% Otros 2.387 0%

9.167.781 23.684.966 3.965.966 2.738.125 11.051.116


28282828


en Casablanca

843840843840843840843840 Maquinaria para producir cerveza Maquinaria para producir cerveza Maquinaria para producir cerveza Maquinaria para producir cerveza

Periodo 2008-2012


Bélgica 204.574

Alemania 126.684

Turquía 400

Francia 22

Otros 0

331.680


2008 204.574

2009 400

2010 22

2011 113.446

2012 13.238

331.680


Bélgica 204.574 100% Turquía 400 100% Francia 22 100% Alemania 113.446 100% Alemania 13.238 100%

Otros 0 0% Otros 0 0% Otros 0 0% Otros 0 0% Otros 0 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

204.574 400 22 113.446 13.238


29292929


en Casablanca

843850843850843850843850 Maquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación indusssstrial de carnes o avestrial de carnes o avestrial de carnes o avestrial de carnes o aves

Periodo 2008-2012


Francia 6.684.857

Italia 4.597.925

Alemania 4.299.001

España 2.949.311

China 1.612.071

Otros 1.588.382

21.731.547


2008 6.416.970

2009 5.094.235

2010 2.582.080

2011 4.179.199

2012 3.459.063

21.731.547


Francia 2.345.152 37% Alemania 2.274.378 45% Italia 640.452 25% Francia 1.952.651 47% Italia 1.143.200 33%

España 1.822.660 28% Francia 776.321 15% Austria 633.655 25% Italia 1.188.101 28% Francia 997.633 29%

Alemania 923.515 14% Italia 773.658 15% Francia 613.100 24% China 553.312 13% Alemania 535.902 15%

Italia 852.514 13% España 512.621 10% Alemania 342.801 13% Alemania 222.405 5% China 380.666 11%

China 218.659 3% Austria 359.259 7% España 124.757 5% España 195.589 5% España 293.684 8%


6.416.970 5.094.235 2.582.080 4.179.199 3.459.063


30303030


en Casablanca

843860843860843860843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, Maquinaria para la preparación industrial de frutas, Maquinaria para la preparación industrial de frutas, Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras frutos secos o verduras frutos secos o verduras frutos secos o verduras

Periodo 2008-2012


Italia 14.756.026

España 8.007.005

Francia 7.675.940

Vietnam 1.431.265

Bélgica 983.736

Otros 2.243.203

35.097.175


2008 3.537.223

2009 10.664.819

2010 9.837.756

2011 6.716.170

2012 4.341.207

35.097.175


España 1.641.777 46% Italia 8.630.395 81% Francia 4.004.071 41% Italia 2.170.942 32% Francia 1.916.660 44%

Italia 1.081.089 31% España 892.243 8% España 3.269.905 33% España 1.667.745 25% Italia 917.831 21%

Francia 373.387 11% Bélgica 583.939 5% Italia 1.955.769 20% Vietnam 1.217.043 18% España 535.335 12%

Bélgica 106.869 3% Francia 321.522 3% Turquía 145.617 1% Francia 1.060.300 16% Portugal 363.318 8%

China 86.301 2% China 127.951 1% USA 140.412 1% Bélgica 205.837 3% Vietnam 214.222 5%


3.537.223 10.664.819 9.837.756 6.716.170 4.341.207


31313131


en Casablanca

843880843880843880843880 Otra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de aliiiimentos o bebidasmentos o bebidasmentos o bebidasmentos o bebidas

Periodo 2008-2012


Alemania 15.450.950

Francia 13.086.388

Italia 11.194.757

España 10.482.785

Dinamarca 4.899.941

Otros 10.043.571

65.158.392


2008 8.864.745

2009 11.359.407

2010 13.788.542

2011 12.119.959

2012 19.025.739

65.158.392


Italia 2.580.264 29% España 5.924.950 52% Dinamarca 4.586.103 33% Francia 7.626.841 63% Alemania 13.145.579 69%

Islandia 2.237.551 25% Italia 2.530.797 22% Italia 4.330.951 31% Italia 1.040.840 9% China 1.856.594 10%

España 1.819.385 21% Alemania 1.279.698 11% Francia 2.315.888 17% España 1.024.314 8% Francia 1.325.257 7%

Francia 1.426.905 16% Francia 391.497 3% Noruega 1.062.356 8% Alemania 655.542 5% España 1.111.512 6%

USA 140.795 2% Sudáfrica 326.687 3% España 602.624 4% China 463.841 4% Italia 711.905 4%

Otros 659.845 7% Otros 905.778 8% Otros 890.620 6% Otros 1.308.581 11% Otros 874.892 5%

8.864.745 11.359.407 13.788.542 12.119.959 19.025.739


32323232


en Casablanca

843890843890843890843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manuuuufactura factura factura factura industrialindustrialindustrialindustrial

Periodo 2008-2012


Francia 7.192.141

Alemania 5.288.799

Italia 3.748.728

España 1.742.785

Brasil 1.227.182

Otros 4.604.123

23.803.758


2008 3.961.414

2009 5.264.134

2010 4.820.833

2011 5.980.223

2012 3.777.154

23.803.758


Francia 1.269.956 32% Francia 2.438.716 46% Francia 1.696.660 35% Alemania 2.796.851 47% Francia 881.023 23%

Italia 572.194 14% Italia 903.293 17% Italia 865.923 18% Francia 905.786 15% Italia 675.351 18%

Alemania 533.380 13% Alemania 647.727 12% Alemania 743.050 15% Italia 731.967 12% Alemania 567.791 15%

España 400.243 10% España 326.149 6% España 417.250 9% Brasil 656.211 11% España 301.364 8%

Holanda 392.762 10% Dinamarca 250.417 5% Suiza 206.134 4% España 297.779 5% Turquía 291.704 8%

Otros 792.879 20% Otros 697.832 13% Otros 891.816 18% Otros 591.629 10% Otros 1.059.921 28%

3.961.414 5.264.134 4.820.833 5.980.223 3.777.154


33333333


en Casablanca

847920847920847920847920 Maquinaria para la extrMaquinaria para la extrMaquinaria para la extrMaquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o acción o preparación de grasas o aceites animales o acción o preparación de grasas o aceites animales o acción o preparación de grasas o aceites animales o vegetales vegetales vegetales vegetales

Periodo 2008-2012


Italia 34.368.060

España 8.069.715

Bélgica 6.358.528

Alemania 3.951.186

Siria 3.159.497

Otros 5.270.667

61.177.653


2008 13.434.166

2009 20.005.354

2010 11.521.985

2011 8.318.439

2012 7.897.709

61.177.653



Alemania 1.984.175 15% Bélgica 6.358.528 32% España 2.931.481 25% Siria 918.936 11% España 1.138.131 14%

España 1.329.713 10% España 1.926.394 10% Siria 1.413.675 12% España 743.996 9% Alemania 1.093.467 14%

France 495.714 4% India 739.911 4% Alemania 724.540 6% France 339.819 4% Turquía 880.058 11%

Dinamarca 181.669 1% Siria 589.805 3% Turquía 513.821 4% Turquía 314.278 4% Siria 231.314 3%


13.434.166 20.005.354 11.521.985 8.318.439 7.897.709


34343434


en Casablanca

847982847982847982847982 Máquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mooooler, mezclar, remover ler, mezclar, remover ler, mezclar, remover ler, mezclar, remover

Periodo 2008-2012


Alemania 14.942.779

Francia 14.806.527

Italia 12.374.024

España 7.715.951

India 5.872.009

Otros 17.707.356

73.418.646


2008 12.284.836

2009 21.347.827

2010 13.920.908

2011 11.908.114

2012 13.956.961

73.418.646


Italia 3.283.257 27% Alemania 11.007.528 52% Francia 4.816.984 35% España 2.929.134 25% India 5.218.838 37%

España 2.478.179 20% Francia 3.343.365 16% Italia 4.073.595 29% Italia 2.034.996 17% Francia 3.180.577 23%

Suiza 2.044.397 17% Italia 2.086.058 10% Alemania 1.169.342 8% Francia 1.831.943 15% Alemania 1.512.753 11%

Francia 1.633.658 13% España 1.495.039 7% Austria 1.126.799 8% UK 914.435 8% Austria 932.943 7%

China 526.500 4% Holanda 974.162 5% USA 803.008 6% Alemania 856.834 7% Italia 896.118 6%


12.284.836 21.347.827 13.920.908 11.908.114 13.956.961


35353535


en Casablanca

851410851410851410851410 Hornos industriales o de laboratorio cHornos industriales o de laboratorio cHornos industriales o de laboratorio cHornos industriales o de laboratorio caaaalentados por resistenciaslentados por resistenciaslentados por resistenciaslentados por resistencias

Periodo 2008-2012


Italia 1.897.061

Francia 1.086.627

España 545.391

Alemania 478.185

Corea del sur 430.265

Otros 1.163.958

5.601.487


2008 1.246.911

2009 1.665.881

2010 828.445

2011 839.428

2012 1.020.822

5.601.487


Corea del sur 419.336 34% Italia 654.926 39% Italia 432.185 52% Italia 276.729 33% Italia 279.136 27%

Italia 254.085 20% Francia 568.180 34% Alemania 88.132 11% España 147.355 18% Francia 169.613 17%

Francia 129.335 10% España 144.690 9% España 78.869 10% Francia 143.412 17% España 142.703 14%

Bélgica 90.294 7% China 87.839 5% Francia 76.087 9% Alemania 116.340 14% Bélgica 141.372 14%

Alemania 87.526 7% USA 66.289 4% Austria 29.156 4% Grecia 54.547 6% Alemania 136.942 13%


1.246.911 1.665.881 828.445 839.428 1.020.822


36363636


en Casablanca

5. DEMANDA

El gobierno busca fortalecer el sector industrial del país y para ello se ha dotado de objetivos y herramientas para lograrlos. Estos se plasman en el Plan Emergence Industrielle.

Plan Emergence IndustriellePlan Emergence IndustriellePlan Emergence IndustriellePlan Emergence Industrielle

Este pacto para el periodo 2009-2015 busca construir un sector industrial importante y en creci-miento continuo. En el área de la agroindustria, el pacto busca promover las inversiones y crear puestos de trabajo. Las principales oportunidades son:

- Iniciativas del “Plan Maroc vert”.

- El crecimiento de la demanda interna.

- Convergencia con los mercados internacionales.

Se estima un impacto de 10 millardos de dírhams adicional al PIB y 24.000 nuevos puestos de trabajo para 2015.

La estrategia de desarrollo se basa en cinco iniciativas:

1.- Plan de desarrollo de sectores con alto potencial de exportación.

- Los productos de procesamiento de frutas y verduras

- Los productos con aceite de oliva y de argán

- Especias

- Plantas Aromáticas y Medicinales

- Conservas

- Los derivados de petróleo.

2.- Plan de desarrollo de las cadenas de productos básicos nacionales.

- El desarrollo de la industria láctea

3.- Plan de apoyo para los cursos intermedios


37373737


en Casablanca

- Mejora de la industria del chocolate, dulces, bebidas, y la mejora de la competitividad de las PYME.

4.- Programa de formación adaptada al sector.

5.- Red de Agro-poles.

Estos Agro-poles han sido creados para impulsar el sector de la agroindustria y agro tecnología, de 5 zonas industriales donde se concentra toda el negocio agroalimentario. Además, están dota-dos de servicios de apoyo específico para ayudar a las empresas y hacerlas más competitivas.

- Agro-polo de Meknes.

- Agro-polo de Berkane.

- Agro-polo de Souss.

- Agro-polo de Gharb.

- Agro-polo del Haouz.

- Agro-polo de Tadla.


38383838


en Casablanca

Los pilares del sector agroindustrial en Marruecos son la producción agrícola y pesquera. La in-dustria alimentaria ocupa un lugar importante en la industria marroquí. Se trata del primer sector manufacturero del país. La industria alimentaria está dominada por grandes actores estructurados y multidisciplinarios y una multitud de pequeñas empresas que se especializan en un tipo de pro-ducción.

Las ramas más productivas del sector son la industria pesquera, la industria de la transformación de cereales, la de lácteos y cuerpos grasos.

Rama Facturación %

Industria cárnica 1,3

Industria de frutas y legumbres 3,6

Industria de cuerpos grasos 10,9

Industria láctea 11,8

Industria de transformación cereal 24,3

Industria de las harinas 2,9

Industria de bebidas 8

Industria del pescado 24,1

Otras industrias 13,1

Fuente: Fenagri (Federation Nationale de l’Agroalimentaire)

Algunas ramas (frutas, verduras, pescado) están más orientadas hacia el mercado externo, mien-tras que otras se dedican exclusivamente al mercado interior (cuerpos grasos, bebidas y la carne, así como la transformación de cereales)

Las 10 mejores empresas en la industria de la alimentación (2012)Las 10 mejores empresas en la industria de la alimentación (2012)Las 10 mejores empresas en la industria de la alimentación (2012)Las 10 mejores empresas en la industria de la alimentación (2012)

Empresa Actividad Facturación

Société Marocaine des Ta-

bacs

Cultura, fabricación, comercialización y distribución de productos

de tabaco. 1,22 Mds €

Centrale Laitière Leche y Derivados 780 M €

Cosumar Refinación, extracción y envasado de azúcar 527 M €

Office National des Pêches Promoción del sector de la pesca marina 456 M €

Lesieur Cristal

Triturado, refinación de petróleo, producción de jabones para el

cuerpo y el hogar 370 M €

Copag

Producción y comercialización de cítricos, patatas y leche, fabri-

cación de zumo 279 M €

Alf Sahel Fabricación de piensos compuestos. 274 M €

North Africa Bottling Com-

pany Distribución de refrescos. 271 M €

Fandy Copagri Importación y exportación de productos alimenticios 235 M €

Brasseries du Maroc

Cervecería, distribución de vinos, producción y distribución de

malta 213 M €

Otra empresa a destacar es TRIA, dedicada a la fabricación de harinas.


39393939


en Casablanca

A pesar del crecimiento que ha experimentado el sector desde el 2000 (tasa media anual del 6% de crecimiento) y la implementación de estrategias sectoriales (Plan Marruecos Verde, del Pacto Nacional para la Emergencia Industrial), el sector de agroalimentario marroquí se enfrenta a diver-sos factores que frenan su desarrollo. Estas limitaciones se refieren principalmente a los vaivenes de la oferta, tanto en términos de calidad y cantidad; los altos impuestos sobre ciertos insumos; diferencial de IVA entre los productos agrícolas y alimentarios; baja calificación del capital huma-no; el alto costo del transporte, la energía, el embalaje; etc. Junto a estos retos, el sector tiene que adaptarse a los cambios de la conducta alimentaria, como la Unión Europea, el principal cliente de Marruecos.

Hasta la fecha, el potencial de Marruecos en el sector agroalimentario sigue estando en gran parte sin explotar. Muchas acciones se deben tomar, sobre todo en términos de valor añadido de los productos agrícolas que ahora se comercializan principalmente como producto fresco o primera transformación.

Estado del contrato de programa / OcupaciónEstado del contrato de programa / OcupaciónEstado del contrato de programa / OcupaciónEstado del contrato de programa / Ocupación

Al igual que muchos otros sectores de la industria marroquí, el agroalimentario pronto tendrá su Contrat-programme. Actualmente se están preparando dentro del ministerio de industria, medidas comunes a todas las ramas para impulsar el crecimiento y para competir con la competencia ex-tranjera. La FENAGRI (Federación Nacional del sector agroalimentario). Tiene la intención de ac-tuar en las cuestiones estructurales, como la regulación, los impuestos, el acceso a los insumos, la I + D, innovación, logística, embalaje, formación de recursos humanos...

Se espera la hoja de ruta para 2014.

EtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoEtiquetado

Un decreto que establece los términos y condiciones de etiquetado de los alimentos entrará en vigor en mayo de 2014. Se determina "los requisitos generales y los requisitos de etiquetado para los productos primarios y los productos alimenticios." Este texto es parte de la aplicación de la ley 28-07 sobre la seguridad de los productos alimenticios. El objetivo consiste en situar a Marruecos en convergencia con la normativa de la Unión Europea y otros países que han firmado acuerdos de libre comercio este texto pretende.

Marruecos tiene permiso por parte de la Unión Europea hasta 2016 para ponerse al día.

NormalizaciónNormalizaciónNormalizaciónNormalización

Cumplir los requisitos sanitarios en marruecos es cada vez una exigencia más acuciante de sus socios comerciales, Marruecos tiene la obligación de cumplir con las normas internacionales para fortalecer su posición y expandirse a nuevos mercados. Así, el Gobierno ya ha puesto en marcha una ley sobre la seguridad de los productos alimenticios (Ley 28-07), que introduce el autocontrol y la trazabilidad de los alimentos. Por otra parte, Marruecos ha adoptado la certificación ISO 9001 desde hace varios años, y más recientemente la certificación ISO 22000 y HACCP.

Aparte de las empresas que trabajan principalmente en exportación (productos de la pesca, acei-te de oliva, frutas y hortalizas), pocas empresas marroquíes están certificadas. El tejido empresa-


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en Casablanca

rial está compuesto principalmente por PYME’s con medios económicos insuficientes. Además, se requieren todavía muchos esfuerzos para la certificación.

Etiquetado de productosEtiquetado de productosEtiquetado de productosEtiquetado de productos

La entrada en vigor de la Ley de 15 a 06 distintivos de origen y calidad de los alimentos, la agri-cultura y los productos pesqueros (SDOQ) crea un marco jurídico para su reconocimiento y pro-tección.

Los signos distintivos afectados por esta ley son:

- Indicación Geográfica (IG);

- Denominación de origen (DO);

- Label Agrícola (LA).

Afectan a los productos agrícolas y los de la pesca, productos de la caza, la recolección, alimen-tos, cosméticos, aceites esenciales y plantas aromáticas y medicinales.

Además, una etiqueta Halal recientemente ha sido establecida por el IMANOR (Instituto Marroquí para la Estandarización). Satisfacer las necesidades de las empresas exportadoras marroquíes se enfrenta a este tipo de requisitos en los mercados en el Medio Oriente y Asia, pero también se tie-ne como objetivo en varios países europeos. Hasta la fecha, solamente una veintena de compañ-ías tienen esta etiqueta.

Noticias de las grandes empresasNoticias de las grandes empresasNoticias de las grandes empresasNoticias de las grandes empresas

Lesieur Lesieur Lesieur Lesieur CristalCristalCristalCristal: el francés Sofiprotéol se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa líder marroquí en aceite comestible , Lesieur Cristal , después de comprar 41% de participación a la Société Nationale d' Investissement (SNI ) . Sofiprotéol tiene como objetivo desarrollar una nueva cadena alimentaria en Marruecos que vaya desde "la semilla al plato" de los consumidores.

Central LaitierCentral LaitierCentral LaitierCentral Laitier: en 2012, la Société Nationale d' Investissement (SNI ) ha vendido una gran parte de su capital grupo Gervais Danone. Ahora tiene participación del 67 % en la Central Laitier.

MMMMoooondelez internatndelez internatndelez internatndelez internationalionalionalional: el grupo de EE.UU. se convirtió en el líder de las mercancías en el mer-cado marroquí tras la adquisición de empresas y Cadbury Maroc y Bimo . Ahora tiene una cuota de mercado del 50 %.

Dari Dari Dari Dari COUSPATECOUSPATECOUSPATECOUSPATE: líder de la industria del cuscús marroquí y de pastas alimenticias. Cotiza en la Bolsa de Casablanca y ha sido certificado con el ISO 22000 versión 2005 para todas sus activi-dades en todos sus centros de producción.

Agro Agro Agro Agro Food IndustrieFood IndustrieFood IndustrieFood Industrie: seis años después de la puesta en marcha de las primeras líneas y peque-ñas compotas Potitos halal, Agro Industria Alimentaria ha invertido en una segunda unidad de producción dedicada a los cereales infantiles. El objetivo es diversificar la gama para exportar y contribuir a la lucha contra la desnutrición infantil.

CoCoCoCosumarsumarsumarsumar: El Grupo ha vendido el 27,5 % de participación en Wilmar International, el primer grupo de comida asiática (producción y comercialización de petróleo y azúcar).


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6. PRECIOS

Una de las características del mercado marroquí es la sensibilidad al variable precio así como la complejidad en las negociaciones para el cierre del mismo. La competencia es grande, más en la coyuntura actual en la que Marruecos, por su cercanía geográfica, se ve como el mercado para intentar vender los excedentes debido al estancamiento de la demanda en Europa. Teniendo en cuenta la posición geográfica de España el transporte es bastante competitivo por lo que otorga una ventaja frente a productos de otros países en costes y en tiempo. Es interesante igualmente identificar oportunidades con grandes clientes pues prefieren tratar di-rectamente con el proveedor sin pasar por intermediarios que pueden aumentar el coste del orden de un 5 --- 10 %. Esto en todo caso para máquinas que requieren un cierto nivel de inversión. Los pequeños negocios que adquieren maquinaria menos compleja y costosa compran a los reven-dedores de la zona. En estos casos hay que tener en cuenta el margen que se llevan estos reven-dedores locales.


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7. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Hay que tener en cuenta el excelente momento que atraviesan las relaciones comerciales entre Marruecos y España. En el año 2012, España superó a Francia en exportaciones a Marruecos por primera vez en el histórico, que tradicionalmente había sido el primer socio comercial de Marrue-cos. España disfruta de ventajas logísticas derivadas de su proximidad con Marruecos que le permiten como norma general servir cualquier producto en condiciones de tiempo insuperables con su co-rrespondiente repercusión en el precio final. Además, España lleva años potenciando las acciones comerciales a nivel institucional con Marrue-cos, más que ningún otro país. Se realizan con frecuencia y de manera estable en el tiempo tanto misiones comerciales directas como inversas. Las empresas del sector conocen perfectamente, por lo general, la oferta española. No en vano, numerosas empresas españolas del sector llevan ya años trabajando en el mercado marroquí. La mayor parte de los operadores del mercado y distribuidoras conocen la importancia del sector en la economía española y que la tecnología empleada y desarrollada por las empresas españolas es puntera, en especial en determinados equipos. Durante las entrevistas realizadas, los actores del sector han convenido en destacar que España es percibida como un país puntero en equipamiento agroindustrial. En todo caso, aunque es cierto que existe una asociación del producto español con buena relación calidad precio lo cierto es que hay una competencia intensa con competidores europeos, que están tradicionalmente bien posi-cionados en el mercado. Especialmente con los alemanes en los últimos años. El producto español debe hacer frente a la competencia vía precio, en un mercado donde éste fac-tor es clave a la hora de tomar una decisión de compra.


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8. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Para el equipamiento agroalimentario, el canal de importadores y distribuidores se ve favorecido por las PYME cuyas inversiones son limitadas y evitar de esta manera tener que lidiar con el pape-leo de la importación. Las grandes empresas también pueden utilizar estos importadores para compras ocasionales. A menudo, un contrato de exclusividad se firma entre el fabricante y el dis-tribuidor.

Por el contrario, las grandes empresas de la industria alimentaria y las grandes explotaciones en general, prefieren pedir su equipo directamente a los fabricantes europeos y no a través de un in-termediario.


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9. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. BARRERAS ARANCELARIAS

PARIDAS ARANCELARIAS Arancel Unión Europea EEUU Turquía Árabes TPI TVA (IVA)

841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise 20%

841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas 25% 0% 5,6% 5,0% 0% 0,25% 20%

841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor 10% 0% 0,0% 0,0% 0% 0,25% 20%

841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise 20%

841981

Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o

cocinar comida 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0,25% 20%

841989

Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales

mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar,

asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise 20%

843360

Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos

agrícolas 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise 20%

843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise

20%/ Barattes

destinées a use

agricoles 0%

843510

Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vino,

de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise 20%

843590

Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de fru-

tas o bebidas semejantes 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843810

Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares

(salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta 2,5% 0% 3,6% 0,5% 0% 0,25% 20%

843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843830

Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado,

caloríferos o refrigerantes) 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843840 Maquinaria para producir cerveza 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843890

Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura

industrial 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

847920

Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o ve-

getales 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%


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El TVA o Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado en Marruecos a las importaciones es general-mente del 20%. Por su parte, el TPI, Impuesto Parafiscal a la Importación es de un 0,25 % en la mayoría de los casos. Y en tercer lugar, el Impuesto de Derechos de Importación, DI que corres-ponde a países exportadores de la Unión Europea es 0%, para las partidas objeto de estudio. Se puede acceder a toda esta información online en la página Web de las Aduanas Marroquíes (http://www.douane.gov.ma/), dentro de la aplicación ADIL-WEB. Así mismo se puede acceder al Tratado de libre comercio con la UE en el apartado de Acuerdos y Convenciones.

En marzo 2012 hizo efectivo plenamente el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE que establecía un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasas de efecto equivalente aplica-bles al comercio entre ambos territorios. El Acuerdo, que entró en vigor el 1 del marzo del año 2000, se fijó el objetivo de crear una zona de libre comercio de bienes y servicios en 12 años. La Circular Nº 4617/ 222 de la Administración de Aduanas de Marruecos (de 15 de Febrero de 2000) agrupa las distintas partidas arancelarias en varias listas, en función del calendario corres-pondiente de reducción de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente (arancel y PFI, Prélèvement Fiscal à l'lmportation, en el caso de Marruecos). En su anexo I se clasifican en siete listas los productos originarios de la Unión Europea importados por Marruecos. El derecho de base sobre el que deben efectuarse las reducciones sucesivas previstas para cada producto estará constituido por el derecho efectivamente aplicado por Marruecos respecto a la UE el 1 de enero de 1995. Si con posterioridad a esa fecha se hubieran aplicado reducciones arancelarias, el derecho reducido sustituirá al derecho de base inicial en los cálculos. En cuanto a la documentación necesaria para la aplicación de dicho arancel las aduanas marro-quíes exigen una prueba documentaria del origen del producto, en este caso el Certificado de Cir-culación de Mercancías EUR.1.


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2.2.2.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS

En Marruecos el organismo responsable de la normalización es el IMANOR (Institut Marocaine de Normalisation) que continua con el trabajo realizado por el SNIMA (Service de Normalisation In-dustrelle du Maroc). Su web oficial es: www.imanor.ma/index.php/imanor Este organismo pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Economía, y es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes homologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro. Este organismo es también el encarga-do de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimiento de estas normas. Existen hasta el momento más de 3.500 normas que cubren prácticamente todos los sectores de activi-dad, tratando en la medida de lo posible su armonización con las normas internacionales. Cuando el producto no aparece recogido en el listado de normas obligatorias marroquíes, suele ser suficiente con el cumplimiento de normas europeas de calidad y seguridad (certificado CE).


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10. TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES TeTeTeTendenciasndenciasndenciasndencias

Rama Tendencia Comentario

Industria del

azúcar Creciente

El consumo anual de 1,2 millones de toneladas, 35 kg por habitante. La produc-

ción local cubre en general el 40 y el 45% de las necesidades. Monopolio de

Cosumar

Industria de la

transformación

de cereales Estable

24% de la facturación total del sector agroalimentario. Empleo directamente

8.000 personas.

Industria de la

panadería - re-

postería Creciente

El crecimiento anual del 2%, con perspectivas de crecimiento del 3% para los dul-

ces caseros no envasados.

Industria de la

galletería, con-

fitería y choco-

latería Creciente

Genera un volumen de negocios de 3,4 mil millones de dirhams. Crecimiento del

10% de las ventas en 2012 respecto a 2011. Mercado altamente competitivo.

Industria de los

aceites Decreciente

Diez empresas, los más importantes son Lesieur Cristal y Huileries El Souss. La ca-

pacidad de refinación de 250 mil toneladas por año. Producción a la baja

Industria de la

transformación

de frutas y le-

gumbres Estable

La mayor parte de la producción de frutas y hortalizas se exportan sin ser proce-

sados, la industria de procesamiento es limitada.

Industria

láctea Creciente

Contribuye al 30% del PIB agrícola. Estructurado y sistema organizado. Actores

principales: Central Lechera, Copag, Nestlé Marruecos. La creciente demanda

doméstica.

Industria

cárnica Estable

Poco estructurada. Muchos obstáculos: falta de seguridad alimentaria y trazabili-

dad, mataderos debilidad, masacre ilegal.

Industria de las

bebidas Creciente

Vinos: Mercados 80% cubierto por Diana Holding (Céliers Meknes Ebertec-

Thalvins). 32,1 millones de litros consumidos en 2011, un 7,1% respecto a 2010.

Champagne: Francia sigue siendo el principal proveedor, seguido de España, con

Cava. Las ventas en constante aumento. Cervezas: la disminución del consumo.

Agua embotellada: rápido crecimiento de mercado. El consumo medio de 15 li-

tros / hab. / Año. El jugo de fruta creciente mercado. Se estima en 5 el consumo

litros / habitante. / Año.


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El país atrae a muchos inversores europeos gracias a las ventajas naturales de que goza (proximi-dad Europa geográfica, la variedad de los ecosistemas), para mejorar el entorno empresarial y la liberalización del comercio con la Unión Europea. Además, Marruecos tiene un mercado interior dinámico y en crecimiento.

El voluntarismo del gobierno marroquí para modernizar el sector de la alimentación abre perspec-tivas interesantes para los exportadores españoles. De hecho, los sectores atractivos son:

- Equipos de procesamiento agroindustrial.

- Logística (distribución, envasado, embalaje, conservación).


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11. ANEXOS

1.1.1.1. FERIAS

CREMAI Sector: Hotelería- Restauración- Pastelería, panadería Periodicidad: Anual Edición: 6ª Lugar de celebración: Office des Changes - Casablanca Web: http://www.cremai.ma/ Informe de feria: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4722314

SIAM Sector: Agricultura- Agroalimentario Periodicidad: Anual Edición: 8ª Lugar de celebración: Bassin de l'Agdal : Sahrij Souani Ville Ancienne Meknès, Marruecos. Web: www.salon-agriculture.ma/ Informe de feria: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4719683

MAFEX Sector: Restauración- Pastelería, panadería Periodicidad: Anual Edición: 3ª Lugar de celebración: Office des Changes - Casablanca Web: http://www.mafex-morocco.com/fr/

CFIA Sector: Agroalimentario Periodicidad: Anual Edición: 4ª Lugar de celebración: Office des Changes - Casablanca Web: http://www.cfia-maroc.com/


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Informe de feria: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4644399

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Resagro http://www.resagro.com/ Food Magazine http://www.foodmagazine.ma/

3.3.3.3. ASOCIACIONES

FENAGRI http://www.fenagri.org/

Documents

Estudio de mercado de la maquinaria agroindustrial en ... de la... · Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo ho r-nos, máquinas de