ESTUDIO DE MERCADO - consuladoargentinoenmiami.org y... · Estudio de Mercado: Industria del Calzado en los Estados Unidos Miami Florida, Estados Unidos Septiembre de 2010 Sección

Estudio de Mercado: Industria del Calzado en

los Estados Unidos

Miami Florida, Estados Unidos

Septiembre de 2010

Sección Comercial

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Consulado General Argentino en Miami, Sección Comercial

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INDICE:

I. Definición de la Industria

II. Calzado Femenino (Análisis del Segmento)

III. Calzado Masculino (Análisis del Segmento)

IV. Calzado Infantil (Análisis del Segmento)

V. Régimen Arancelario en General

VI. Tratamiento Arancelario Particular

VII. Condiciones de Acceso al Mercado

VIII. Conclusiones

IX. Principales Ferias y Exposiciones de la Industria

X. Principales Importadores y Distribuidores del Estado de La Florida


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I. Definición de la Industria

Para analizar la Industria del Calzado en los Estados Unidos de manera profunda, debemos

analizar sus tres segmentos principales: Calzado Masculino, Femenino e Infantil. Ya que si

bien estos tres forman parte de la misma Industria poseen características distintas en lo

relacionado no solo a su confección y usuario final (las más obvias) sino también en cuanto a

su mercadeo, distribución y motivaciones de compra por parte de los consumidores finales.

EEUU es el mayor consumidor e importador de calzado del mundo, con un cuarto de las

importaciones mundiales totales. Como cabe esperar, es un mercado maduro y saturado con

una competencia feroz y en el que no sólo es difícil llegar, también lo es, y mucho, mantenerse.

El segmento más importante, es el calzado femenino que supone el 50% del valor del mercado

estadounidensei.

II. Calzado Femenino

En sector de calzado femenino abarca todo el calzado de mujer vendido a través de los

distintos canales minoristas, incluyendo la venta por catálogo e Internet. Por lo tanto se tienen

en cuenta todas las categorías de calzado: deportivo, tipo “confort” y de vestir (en sus

diferentes modalidades ya sean: zapatos, botas, sandalias, etc.)

Como cabe esperar, el calzado femenino dentro de los Estados Unidos es un mercado maduro

y saturado.

Para mujer, el producto estrella es el zapato casual seguido del de vestir, donde se abren para

la Argentina posibles oportunidades en el producto de gama media-alta y alta, niveles por

debajo de los cuales es imposible competir con el producto de origen asiático o de Brasil. El

producto premium por excelencia para el consumidor americano es el Made in Italy y el Made

in France, la referencia del sector.

Las empresas que quieran llegar y mantenerse han de posicionarse adecuadamente e innovar

para diferenciarse ya sea en calidad, exclusividad o imagen de marca y así ofrecer un valor

añadido al consumidor. Aparte se deben atender una serie de requisitos de manera totalmente

estricta, los fallos o demoras en entregas o cambios de lo acordado en el cierre de las

operaciones no se admiten; el importador americano quiere ocuparse sólo de comprar y

vender la mercancía.

El calzado, de hombre y de mujer con mayores ventas es el calzado deportivo, como muestra

que las principales compañías por ventas en EEUU son, por este orden: Nike, Adidas y Puma.


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En cuanto al calzado de mujer (casual y de vestir) en el mercado estadounidense las empresas

más importantes, ordenadas de mayor a menor volumen de ventas, son:

_ Nine West Group Inc., fundada en 1977, comercializa marcas tales como Nine West, Easy

Spirit, Bandolino, Enzo Angiolini y Calico. Comprada por Jones Apparel en 1999 es el líder en

ventas en calzado femenino en EEUU.

_ Brown Shoe Company Inc., fundada en 1878 comercializa marcas como: Buster Brown,

Naturalizer, Dr. Scholl´s o LifeStride. En 2005 ha añadido otras marcas como Franco Sarto o

Via Spiga.

_ The Stride Rite Corp., realiza todo tipo de calzado, en producto de mujer encontramos

marcas como: Grasshppers, Keds, Sperry Top-Sider o Stride Rite.

_ Kenneth Cole Productions Inc., fundada en 1982, su fundador, Kenneth Cole controla

el 45% de la compañía, y es una de las referencias del sector.

El calzado para mujer es un segmento clave para la industrial del calzado, supone casi el 50%

de la cuota global del mercado (en términos de valor) como se ha mencionado anteriormente y

el 36% si eliminamos el calzado de tipo deportivo, lo que muestra que se trata del grupo de

consumidores más importante.

Dentro del zapato para mujer la segmentación del mercado por producto (en términos de

valor) se puede ver en el siguiente gráfico:

SEGMENTACIÓN DEL CALZADO FEMENINO POR PRODUCTO

Calzado de Vestir

22%

Calzado de Deporte

36%

Calzado Casual

42%

Fuente: NPD Group 2007.

Como se puede ver la mayor parte del calzado de mujer consumido es casual (42%), pero en

valor por par el producto estrella es el calzado formal, el de vestir (que supone el 22% del

mercado), según NPD Group. La importancia del calzado deportivo en EEUU es común a


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todos los sectores independientemente de que se trate de calzado femenino, masculino o

infantil. El perfil de la consumidora americana de calzado premium según Datamonitor sería:

_ Mujer de 25 a 54 años.

_ Renta media-alta.

_ Busca calzado de alta calidad, modelos exclusivos y originales.

_ Valora el servicio personalizado en el punto de venta.

PRECIOS DEL CALZADO FEMENINO EN EEUU:

En este apartado se presenta un análisis de los precios de calzado femenino en EEUU. Se han

recopilado en visitas a establecimientos del sector. En los anexos se incluye una relación de las

tiendas visitadas y las marcas localizadas en cada una de ellas. Se observaron diferencias entre

el producto presente on-line y en la tienda física. Por motivos obvios el catálogo es mayor en

Internet; por esta vía realiza buena parte de sus ventas alguna de las marcas presentes en

EEUU. En el cuadro siguiente se clasificada el calzado por su nivel de producción, el cual se

puede dividir en, según el tipo de producto, calidad, diseño y precio en seis grupos:

1. Couture: Se trata de zapatos de diseñadores realizados a medida para una clientela muy

exclusiva y con un poder de adquisición muy alto. No se comercializan en tiendas.

2. Designer: Esta categoría incluye calzado de diseñadores de prestigio reconocido que se

comercializan en tiendas. Precios por encima de los 300 USD (Jimmy Choo, Christian

Loboutin, Armani, Dolce & Gabbana, Christian Dior etc.)

3. Bridge-Better: Con un precio ligeramente inferior, calzado de diseño a precios más

asequibles, entre 75-299 USD (Tory Burch, Michael Kors, Kenneth Cole etc.)

En las tres categorías anteriores, las compañías compiten en diseño y calidad. Las categorías

siguientes compiten por precio, generalmente a la baja:

4. Moderate: más asequible para el consumidor medio, normalmente de fabricantes

estadounidenses. Precios entre 20-74 USD.

5. Budget-Popular: el segmento más bajo del mercado. Suele ser producción asiática,

brasileña o centro americana, con calidad media-baja, se vende a precios muy competitivos.

Precios entre 1-19 USD.


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6. Discount: en esta categoría se incluyen los saldos, precios de fábrica, liquidaciones y

salidas de stock de temporadas anteriores. En general, todos aquellos productos que se

venden en outlets (establecimiento comercial especializado en la venta de productos de

marcas de renombre, ya sean defectuosos o sacados del catálogo más reciente del productor, a

un precio inferior al habitual). Suponen reducciones de precios de entre el 40% y el 70% del

original.

La primera conclusión del trabajo de campo realizado es que en el calzado de diseñador

mandan Italia y Francia. Los grandes almacenes de alto nivel dividen por norma general el

calzado en dos plantas. La de producto más elevado, que suelen llamar Designer, acaparada

por producto Italiano y Francés. En la planta de Designer, el calzado está por encima de los

300 USD/par. El otro espacio que dedican a este producto presenta más orígenes para el

calzado: se encuentra calzado Made in China y Made in Brasil. Como se puede ver, no hay que

asociar el producto chino o brasileño sólo al de baja calidad o precio.

Valgan como ejemplos los siguientes casos reflejados en el cuadro:

- Elia Tahari: marca americana de calzado Made in China y precios minoristas alrededor de

los 300 USD

- Tory Burch: marca americana de calzado Made in Brasil y precios minoristas de hasta 350

USD.

En cuanto a las calidades, como las pieles y materiales empleados son, a menudo, de origen

español o italiano, en la mayoría de los casos no se distingue, el origen, sin consultar la

etiqueta.

Esta circunstancia refleja el carácter marquista de la consumidora americana, para quien

prima la marca sobre el posible origen del calzado. No olvidemos que se está comprando

calzado de más de 300 USD sin ningún problema derivado de dónde se ha fabricado, eso sí, la

calidad tiene que estar a la altura del precio, independientemente del origen.

Se ha observado cómo algunas compañías tienen dos líneas de producto. Una con calzado

realizado en China o Brasil y menor precio, y otra con calzado Made in Italy y mayor precio.

Ejemplos:


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- Ralph Lauren

- Marc Jacobs

- Michael Kors

En estos casos se observan diferencias de calidad entre unas líneas y otras.

¿Dónde compran?

En este apartado se refleja a continuación un gráfico con la cuota de mercado por tipo de

minorista para calzado femenino:

Ventas por tipo de Comercio Minorista

Grandes Almacenes

28%

Grandes Superficies

36%

Otros 8%

Cadenas de Tiendas

14%

Tiendas Especializadas

14%

F

uente: NPD Group 2007

Como puede verse en el gráfico buena parte de las ventas se produce en los grandes

almacenes, conviene destacar:

• Al día de hoy la presencia de calzado argentino en los grandes almacenes (Macy´s, Saks Fifth

Avenue, Bloomingdales, Neiman Marcus, etc.) del Estado de La Florida es inexistente.

• Acceder a los jefes de compras de los grandes almacenes es muy difícil, la mejor manera es a

través de la red de contactos de un representante. Hay una gran diversificación por productos

y saturación de oferta.


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• No suelen interesarse por un producto extranjero que no tenga punto de almacenaje en

EEUU, o representante.

• Es fundamental fijar el precio correcto cuando se vende a grandes almacenes.

• Más del 75% de las compras de grandes almacenes tienen lugar en Nueva York.

Distribución

No hay una formula universal para la empresa que quiera desembarcar en este mercado.

Incluso tratándose de la misma empresa, dependerá de su fase de expansión en este mercado

la alternativa que elija. Antes de considerar las vías de entrada, hay una serie de requisitos que

el exportador tiene que atender debido a la altísima competencia de este mercado. Para

exportar a EEUU es imprescindible cotizar a un precio landed (incluido arancel, transporte y

seguro).

Las alternativas para el exportador son las siguientes:

1) DISTRIBUCIÓN INDIRECTA VÍA REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR.

A. IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR

En primer lugar tenemos la figura del importador/distribuidor, es la opción más cómoda, ya

que compra la mercancía al exportador argentino, que recibirá el precio FOB al que venda sólo

que tendrá un precio menor (95% del precio que pagaría un cliente en venta directa, por

ejemplo). Realiza todos los trámites aduaneros y de transporte interior a compradores, y

asume los gastos correspondientes.

• Conoce el mercado y puede orientar mucho a la empresa exportadora sobre sus gustos.

• Asume todas las gestiones de cobro de clientes finales.

• Lleva a cabo toda la promoción y tareas de distribución en todo el territorio que cubre.

Frente a éstas presenta un gran inconveniente:

• La empresa Argentina pierde el control sobre quiénes son sus compradores finales, el precio

al que se vende su mercancía, y, en general, sobre su verdadera posición en el mercado, ya que

este profesional no tiene ninguna obligación de informarle sobre estos temas.

El margen que aplica al precio antes de entregar el producto al detallista es de un 30%, por

regla general, según fuentes del sector. Es una figura muy apetecible por la facilidad que

entraña, especialmente para las empresas con poca o nula experiencia en el mercado si bien,

en caso de recurrir a ella y para evitar situaciones como las descriptas, se recomienda realizar


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un seguimiento en la medida de lo posible del distribuidor, así como el estar con él durante el

desarrollo de las principales ferias del sector.

B. REPRESENTANTE

Figura especialmente importante en el mercado americano, su elección puede resultar clave

para el éxito de la empresa exportadora. Actúa como interlocutor de la empresa fabricante,

asesora a la empresa en la toma de decisiones sobre la política de producto y de promoción del

mismo y gestiona los pedidos.

Sus ventajas son:

• Gran conocedor del mercado, da información valiosa para adaptarse a él.

• El fabricante puede controlar los precios de venta y los minoristas donde vende

• Suele contar con una sala de exposiciones (showroom), donde lleva a cabo muchas de sus

operaciones.

Sus desventajas:

• No se hace cargo del proceso de importación, ni del cobro, lo que obliga al exportador a

ocuparse de esos aspectos.

• Dificultad para encontrar la persona adecuada.

• A menudo pide exclusividad para todo el país.

• Trabaja por comisión (entre un 10-15% de las ventas, pidiendo a menudo una cantidad fija

mensual como parte del alquiler del showroom)

• Su cobertura geográfica es menor.

Como se puede observar presenta frente al importador/distribuidor la ventaja de que el

exportador siempre va a tener un valor añadido: los contactos suministrados (a quién vende).

En muchas ocasiones suele solicitar un adelanto sobre la comisión en el momento de iniciar la

relación comercial; además, en algunos casos también solicitan un fijo mensual, aunque esto

no suele ser usual.


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2) DISTRIBUCIÓN DIRECTA:

A. VENTA DIRECTA

La forma de actuar en esta vía es asistir a ferias especializadas (en el apartado de Ferias y

Exposiciones se informa de cuales son y sus fechas), además de visitas directas para mantener

y hacer un seguimiento de los contactos ya establecidos y localizar nuevos clientes. Los

pedidos que se recojan de esta manera posteriormente se atienden y envían vía courier u

otros. Una parte se suele pagar por adelantado.

Tiene las siguientes ventajas:

Permite el control total sobre el producto y la estrategia de penetración.

Ausencia de márgenes de representante o distribuidor.

La empresa sabe quiénes son sus clientes y los precios a que vende.

En cuanto a los inconvenientes que presenta:

Sólo se realizan operaciones aisladas y a menudo de pequeño monto, con lo que el

volumen de ventas es limitado.

Poco control de la empresa sobre los posibles problemas de entrega, la imagen del

producto y el cobro de la mercancía (generalmente, el resto del pago se produce en

varios plazos)

Se realiza siempre en términos de precios landed: El exportador se encarga de

transporte, aduanas y entrega.

Dificultades para conseguir nuevos clientes o áreas de venta o conocer cambios en

gustos del consumidor: Distancia física y falta de fuente de información local.

B. IMPLANTACIÓN EN EL MERCADO

La implantación directa en el mercado se aconseja una vez que la empresa lleva unos años y ha

alcanzado una cierta cifra de negocios. Las posibilidades principales son:

Forma jurídica:

Filial

Sucursal

Forma comercial:

Apertura de tienda propia


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La filial es una compañía mercantil creada de acuerdo con las normas del estado en que se

constituya con aportación de capital de la matriz. La sucursal es un establecimiento

permanente sin personalidad jurídica propia. Tiene el inconveniente que la matriz asume las

responsabilidades que pudieran surgir. Ambas permiten a la empresa una presencia directa en

el mercado y controlar todas las etapas de comercialización. El mayor inconveniente es el

elevado coste que suponen.

La apertura de tienda propia, es costosa ya que hay que tener en cuenta los alquileres que va a

asumir la empresa. En caso de decidirse por esta política lo común es que la inversión no dé

resultados positivos durante los primeros años.

Pese a los costes, esta opción permite al fabricante-exportador tener un control total de la

operación, y los costes se compensan parcialmente al eliminar intermediarios.

III. Calzado Masculino

El sector de calzado masculino abarca todo el calzado para hombre vendido a través de los

distintos canales minoristas, incluyendo la venta por Internet.

A la hora de indagar en las motivaciones de los hombres en la compra de calzado, y

comparándola con las de las mujeres, destaca la menor influencia del precio y la moda en la

decisión de compra.

Razones de compra (en preferencias, % )

2008 Hombre Mujer

Precio 68, 3 75,0

Selección 52,2 59,4

Calidad 40,5 40,1

Cercanía 31,4 38,2

Servicio 14,0 12,2

Novedades 9,3 18,1

Conocimiento del vendedor 7,1 7,8

Moda 5,8 10,4

Publicidad 4,0 4,9

Los datos del gasto medio mensual de los hombres en calzado comparado con las mujeres

indican un mayor porcentaje de hombres que no compran calzado.


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Gasto medio mensual (% ) 2007(hombres) 2008(hombres) 2007(mujeres) 2008(mujeres)

0$ 38,7% 39,7% 24,9% 31,9%

1-25$ 31,1% 30,8% 38,9% 35,8%

26-50 $ 15,3% 14,1% 19,7% 17,4%

51-100$ 12,2% 12% 13,0% 11,8%

+100$ 2,8% 3,5% 3,5% 3,0%

El gasto medio mensual es sólo ligeramente superior en las mujeres, lo que unido a la escasa

rotación del calzado masculino (1,96 pares al año) configura un mercado del calzado

masculino con poco consumo pero precios altos, es decir, más propicio para las exportaciones

europeas, que se mueven en gamas más altas.

Gasto medio mensual (U$S) 2006 2007 2008

Hombres 22,31 23,99 25,14

Mujeres 24,43 28,52 25,60

¿Dónde compran?

Lo más destacado es que los hombres no muestran el mismo interés por las tiendas

especializadas que las mujeres (24% en los hombres por 35% en las mujeres) y un apreciable

porcentaje de ellos (23% frente al 13% de las mujeres) no tienen una preferencia marcada por

el tipo de tienda. Los hombres, además, son menos habituales de las tiendas de descuento

(15,9% frente al 20,2% en las mujeres). Internet todavía está lejos de ser una competencia

importante en materia de zapatos, pero es de reseñar que en 2006 sólo representaba un 0,6%

del total.

Preferencias de puntos de venta en los

hombres (%)

2008

Tiendas especializadas 24,2

Tiendas de descuento 15,9

Grandes almacenes 16,0

Internet 3,1

Catálogo 1,5

Sin preferencias 23,5

Otros 15,8


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Tendencias en Calzado Masculino

- Comodidad de la suela en calzado tradicional. Suelas de goma:

Según se relajan las costumbres de etiqueta en las oficinas y la moda atiende a una mayor

comodidad, los hombres buscan un calzado de vestir más cómodo. Estos esfuerzos se centran

en la suela de goma en contraste con la tradicional suela de cuero. Así, mientras que las

importaciones de calzado con suela de cuero se reducían en un 41% en valor en 2009, las de

suela de goma con parte superior de cuero sólo reducían su valor en un 17%. La suela de goma

o mixta, por la que empiezan a apostar grandes marcas de la moda como Louis Vuitton o

Hugo Boss, presenta una mejor adaptación al piso mojado y resultan más cómodas para el pie,

un gran atributo para la venta de calzado masculino en EE.UU.

- Razones de salud:

Ganan importancia en el calzado informal los modelos ergonómicos o con beneficios para la

salud del usuario. Más allá de la comodidad, se ven ejemplos de marcas que han logrado

hacerse un hueco en el mercado basando su comunicación en su tecnología beneficiosa para la

salud. Una empresa como MBT ya se anuncia como el antizapato, un zapato que procura al

caminar la postura correcta para la espina dorsal. Mephisto también se basa en un calzado de

este tipo, mientras que Geox ha tenido éxito en EE. UU. y el mundo con su tecnología

innovadora que permite respirar al pie.

- El empuje del calzado informal:

Se aprecia una convergencia de las empresas de calzado deportivo y las de calzado de vestir en

el segmento informal o casual. Se trata de un segmento de un gran potencial gracias a la

relajación de la etiqueta, en este caso en los ámbitos de ocio. Las primeras en ver el potencial

de este segmento fueron las grandes empresas de calzado deportivo con su calzado informal.

Especialmente recordado es el resurgir de las zapatillas Converse, antes zapatillas de deporte y

ahora combinadas con jeans tanto para chicas como chicos jóvenes. En este caso, se presume

que el segmento ampliará su rango de edad hasta generaciones más adultas, que buscan una

mayor comodidad sin renunciar a la moda.


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PRECIOS DEL CALZADO MASCULINO EN EEUU:

En este apartado se presenta un análisis de los precios de venta al público de calzado

masculino en EEUU. Se han recopilado en visitas a establecimientos minoristas del sector. En

el cuadro siguiente se clasifica el calzado por su nivel de producción, el cual se puede dividir,

según el tipo de producto, calidad, diseño y precio:

PRENDA MARCA PAÍS MADE IN TIPO TIENDA PRECIO

Zapato clásico Ecco Dinamarca Eslovaquia Tienda especializada 175 USD

Informal Clarks Gran Bre- Vietnam Tienda especializada 100 USD

Bota Rockport EEUU Vietnam Tienda especializada 100 USD

Mocasín Sebago EEUU Rep. Domi- Tienda especializada 120 USD

Bota Timberland EEUU Rep. Domi- Tienda especializada 140 USD

Zapato clásico Mephisto Francia Francia Tienda especializada 425 USD

Informal Mephisto Francia Francia Tienda especializada 525 USD

Zapato clásico Yves Saint Laurent Francia Italia Gran almacén 750 USD

Zapato clásico Cesare Paciotti Italia Italia Gran almacén 475 USD

Zapato clásico Gucci Italia Italia Gran almacén 450 USD

Zapato clásico Zara España Portugal Cadena monomarca 100 USD

Mocasín Zara España Portugal Cadena monomarca 100 USD

Bota Zara España India Cadena monomarca 80 USD

Informal Zara España Vietnam Cadena monomarca 90 USD

Bota Rugged Outback EEUU China Tienda de descuento 38 USD

Zapato clásico Dexter EEUU China Tienda de descuento 35 USD

Informal Dexter EEUU China Tienda de descuento 45 USD

Zapato clásico Aldo EEUU China Cadena monomarca 100 USD

Botín Aldo EEUU China Cadena monomarca 140 USD

Informal Aldo EEUU China Cadena monomarca 75 USD

Bota H&M Suecia China Cadena monomarca 40 USD

Zapato clásico H&M Suecia China Cadena monomarca 50 USD

Zapato clásico Bostonian EEUU India Tienda especializada 115 USD

Botín Cole Haan EEUU India Tienda especializada 130 USD

Mocasín Cole Haan EEUU India Tienda especializada 130 USD

Zapato clásico Johnston & Murphy EEUU China Tienda especializada 140 USD

Zapato clásico Cole Haan EEUU India Tienda especializada 170 USD

Zapato clásico Geox Italia Marruecos Tienda especializada 140 USD

Zapato clásico Donald Pliner EEUU Italia Gran almacén 285 USD

Mocasín Johnston & Murphy EEUU China Gran almacén 150 USD

Zapato clásico Allen Edmonds EEUU EEUU Gran almacén 325 USD


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Informal Cole Haan EEUU China Gran almacén 158 USD

Zapato clásico Florsheim EEUU India Gran almacén 295 USD

Informal John Varvatos EEUU Italia Gran almacén 365 USD

Bota Frye EEUU EEUU Gran almacén 238 USD

Zapato clásico Hugo Boss Alemania Italia Gran almacén 295 USD

Bota To Boot NY EEUU EEUU Gran almacén 375 USD

Zapato clásico Bally Suiza Italia Gran almacén 450 USD

Zapato clásico Arman Italia Italia Gran almacén 495 USD

Zapato clásico Ralph Lauren EEUU Italia Gran almacén 425 USD

Zapato clásico Ferragamo Italia Italia Gran almacén 445 USD

Zapato clásico Maganni España España Gran almacén 650 USD

“Pelotas” Camper España Marruecos Tienda especializada 160 USD

Informal Camper España Marruecos Tienda especializada 140 USD

Zapato clásico K. Cole Reaction EEUU China Tienda propia 145 USD

Informal K. Cole Reaction EEUU China Tienda propia 85 USD

Informal MBT Suiza Corea Tienda especializada 275 USD

Puntos de venta:

- Grandes superficies/ Tiendas de descuento: con precios rebajados y una selección de

marcas reconocidas y marcas de gama baja. El gran ejemplo es Walmart principal punto de

venta de calzado del país.

- Cadenas de zapaterías:

Todavía son el punto de venta favorito de los hombres. Las cadenas de zapaterías, por lo

general locales, representan, si tienen una gama de producto media-alta, la mejor vía de

entrada para las empresas argentinas de calzado por su mayor apertura a las marcas. Sin

embargo, debido a la crisis, estas tiendas han optado por reducir su selección de marcas.

- Grandes almacenes:

Se puede diferenciar entre el gran almacén popular como Kohl´s o Sears y los grandes

almacenes de precios más elevados.


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IV. Calzado Infantil

El sector de calzado infantil engloba todo el calzado para bebés, niños, chicas y chicos (hasta

14 años) vendido a través de los distintos canales minoristas. Asimismo, se tienen en cuenta

todas las categorías de calzado: deportivo, tipo “confort” y de vestir (en sus diferentes

modalidades ya sean: zapatos, botas, sandalias, etc.) En el estudio se consideran las

subcategorías del sector definidas por la franja de edad a la que está destinado el producto:

- Pre-walk (de 0 a 12 meses)

- Toddlers (de 1 a 4 años)

- Kids (de 5 a 8 años)

- Girls (chicas de 9 a 14 años)

- Boys (chicos de 9 a 14 años)

Análisis cualitativo de la demanda

El mercado del calzado infantil estadounidense es uno de los más avanzados en distribución y

marketing del mundo. Además, se trata de un mercado muy maduro y saturado y con una alta

competencia. Las marcas estadounidenses cubren los principales puntos de venta dejando

poco espacio para marcas extranjeras salvo las grandes italianas como Primigi o Geox.

Una de las características del mercado infantil americano es el éxito que pueden tener

novedades técnicas, como muestra el ejemplo de la suela transpirable de Geox o las ruedas

incorporadas en la suela de Heelys. Si bien Geox ha conseguido asentarse en el mercado y

crece a una gran velocidad; Heelys ha sufrido una drástica caída de ventas, lo que desmiente la

creencia de que este es un mercado con gustos que no varían.

En cuanto a los datos de consumo del mercado del calzado en general, el americano medio

adquiere más de 4 pares de calzado al año, según NPD, empresa americana de tendencias de

consumo. Es un nivel de consumo que lo convierte, con un 31% del consumo mundial, en el

principal mercado de calzado del mundo y el principal importador de calzado con un 40% de

las importaciones mundiales.


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Tendencias en Calzado Infantil

El mercado del calzado infantil en Estados Unidos ha sufrido las consecuencias de la crisis del

país. Muchas empresas del sector, desde pequeñas tiendas de barrio a marcas que fabrican en

China o importadores de producto europeo, han cerrado mientras que las grandes cadenas de

zapaterías han optado por una gama de producto más conservadora sin incorporar novedades

a su oferta.

A pesar de tratarse de un mercado que, por su propia naturaleza, está relativamente protegido

de los ciclos económicos al tratarse de bienes de necesidad y de renovación constante, el

segmento del calzado infantil ha sufrido con intensidad la crisis en 2009 con una fuerte caída

del valor del mercado. No obstante, el precio medio del calzado infantil ha aumentado

levemente durante 2010.

Al tratarse de un producto para niños y donde existe un componente de salud relacionado con

el crecimiento, resulta decisivo crear un mensaje nítido de calidad que llegue desde el

distribuidor al vendedor de la tienda, un proscriptor poderoso en un sector donde las

publicaciones son escasas. Sin embargo, conseguir crear una imagen de calidad en la mente

del consumidor no es un proceso inmediato y las empresas han de ser conscientes de la

dificultad que entraña posicionarse en un segmento de precios medios o altos sin una imagen

poderosa que lo justifique.

Una comunicación coherente y persistente para llegar al cliente, unida a un producto

innovador (ya sea en diseño o en características técnicas) para atraerlo y de calidad para

fidelizarlo, son los medios que pueden utilizar las empresas para superar su posición de

partida desfavorable. Estos son, precisamente, los métodos que llevaron al éxito a marcas

italianas de calzado infantil.

Un primer paso para entrar en el mercado son las ferias del sector, fundamentales para

conocer más de cerca a los actores principales, desde los distribuidores hasta los responsables

de compras de tiendas independientes, que pueden ser puerta de entrada para las marcas que

quieran acercarse por primera vez a Estados Unidos.

Entre las gamas de calzado infantil, las empresas Argentinas tienen mas posibilidades de éxito

en las dirigidas a bebés y niños hasta 5 años, edades donde los padres ejercen el poder de

decisión y dan prioridad a la calidad, escuchando los consejos del vendedor y

recomendaciones de pediatras y amigos. Una vez que los niños empiezan a compartir

protagonismo en el proceso de compra, las licencias de Disney o Marvel dominan el mercado

para dar paso, más adelante, a las marcas deportivas como Nike o Adidas. Existe aún un


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último nicho para las empresas argentinas de calzado para adultos: las niñas a partir de 9

años, llamadas tweenies, con una adolescencia prematura y que prefieren llevar marcas

destinadas a un público joven. En este caso, la marca ha de ser reconocida en el mercado

estadounidense de moda joven.

Las perspectivas del mercado infantil son favorables gracias, en buena parte, al aumento de la

natalidad debido en gran medida a la población hispana. Las marcas Argentinas se pueden ver

favorecidas, además, por unas leyes mas estrictas para el calzado infantil que afectan más a las

importaciones de China y que han despertado una creciente conciencia por la calidad del

calzado infantil (especialmente para los más pequeños) de la que se benefician principalmente

las marcas italianas, que indican el camino a seguir para la empresa que quiera tener éxito en

un mercado tan complejo como este: no basta con tener un producto de calidad e innovador,

también hay que hacerlo saber.

El “boom” demográfico hispano:

A diferencia de las últimas décadas, la población hispana ya no sólo aumenta por la

inmigración sino también significativamente por las nuevas generaciones hispanas nacidas en

EE.UU. En lo que va de siglo XXI, el número de hispanos en EE. UU. Ha crecido 10,2

millones, de los cuales alrededor del 60% fueron nacimientos en suelo americano. Los

hispanos se han convertido en una minoría joven en el país con una media de edad de 27,4

años, diez años menor que la media del resto de la población (37,4). Según el último censo

estadounidense de 2006, ya son 44,3 millones los hispanos residentes en Estados Unidos, un

15% de la población, y se estima que llegarán al 25% en 2050. Las empresas de calzado infantil

no deben olvidar a este segmento de la población, que cuenta con los mayores índices de

natalidad y una renta per cápita en aumento.

Ante la falta de disponibilidad de estadísticas detalladas de calzado infantil, se estudiarán a

continuación los dos países con mayores exportaciones a los Estados Unidos del segmento,

China e Italia.

China:

China es, con gran diferencia, el mayor productor de calzado infantil del mundo, y donde la

inmensa mayoría de las marcas americanas producen sus líneas.

Se estima que produce mil millones de pares al año (para edades entre 2 y 16 años), lo que

equivale al 10% de la producción total de calzado del país. El 60% de la producción se exporta.


- 19 -

Sin embargo, sus exportaciones han reducido su ritmo debido a un aumento de los costes

paralelo al mayor desarrollo del país y a la apreciación del yuan frente al dólar. Estas

circunstancias hacen que sea más barato producir en Vietnam y otros países del sureste

asiático. Otra amenaza que pende sobre el horizonte de las importaciones chinas y del sureste

asiático es la reciente ley estadounidense “Consumer Product Safety Improvement Act” de

2008, que impone unos controles de calidad más estrictos al calzado infantil.

Italia:

El calzado infantil es un activo de Italia en comercio exterior: En 2007, su producción

nacional alcanzó los 16,6 millones de pares con un valor de 395,2 millones de euros, según

datos de la ANCI, asociación italiana del calzado.

La producción está destinada en un 92,8% al exterior, con un volumen de 15,4 millones de

pares y un valor de 347,7 millones de euros, a un precio unitario CIF de 22,5 USD. Italia es la

principal potencia del mercado del calzado infantil con marcas tan potentes como Geox o

Primigi. Sin embargo, la crisis ha perjudicado notablemente al producto italiano,

tradicionalmente de gama alta. Las importaciones de calzado italiano a EE. UU. han perdido

en 2009 un 31,7% y un 29,9% en las subpartidas que incluyen calzado infantil.

PRINCIPALES COMPETIDORES

EMPRESAS

El calzado infantil no puede englobarse en una única categoría ni en un mismo modelo de

negocio. Por ello, se exponen cuatro casos de éxito en el sector:

- La empresa de licencias BBC Internacional.

- La italiana Primigi, especializada en calzado infantil.

- La italiana Geox, modelo de empresa innovadora en el sector del calzado.

- Pediped, empresa familiar joven con gran crecimiento en el calzado infantil.

BBC International:

Una de las mayores empresas del sector con un modelo de negocio de licencias. BBC cuenta

con grandes marcas como Polo Ralph Lauren, Airwalk, Quiksilver, Roxy, Guess y otras no

relacionadas con el calzado, como Disney, Marvel y Tony Hawk.

Para convencer a los padres usa la reputación en el mercado adulto de marcas como Polo y

otras como Disney para atraer a los niños. La empresa cuenta con más de 30 diseñadores,

cada uno trabajando para cada licencia y cada categoría.


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Su diversificación de modelos y marcas de prestigio conjugada con su conocimiento del

mercado infantil, que no tienen las marcas para adultos que entran en el segmento infantil,

son la razón del crecimiento de su cifra de negocios en un mal año para el sector según

declaraciones del propio presidente de la compañía, Robert Campbell.

Geox:

Empresa italiana de 15 años de vida, Geox ha sido la gran innovación en el mercado del

calzado en los últimos años, con su calzado que respira. Su diversificación le lleva a cubrir

grandes segmentos del mercado, con una especial dedicación al calzado infantil con su marca

Magic Geox. En la gama de calzado infantil de Geox predomina el calzado deportivo de todas

las tallas pero con una frecuencia cada vez mayor aparecen zapatos Geox se toma en serio el

mercado americano, como muestra sus varias tiendas propias en Nueva York y su gran

presencia en otros estados, desde grandes superficies hasta tiendas pequeñas especializadas

en niños.

Geox, que en 2008 ha tenido una cifra de ventas en calzado de 808 millones de euros (1200

millones USD) en todo el mundo con un aumento del 13% con respecto al 2007, se ha

consolidado en 2008 como uno de los grandes éxitos del sector. Sin embargo, la empresa ha

sufrido la crisis en 2009, con una caída de resultados cercana al 3%.

Primigi:

La empresa italiana (de más de 40 años) está considerada la marca de calzado exclusivamente

infantil con mayor éxito en el mundo. Su presencia en el mercado americano es amplia.

Primigi entró en el mercado americano mediante una presencia continua en las ferias más

importantes del país a las que aún hoy sigue acudiendo. Tras el éxito de sus primero modelos,

que triunfaron gracias al diseño diferente, al prestigio del made in Italy y a la calidad superior

a la de sus competidores; Primigi ha optado por la diversificación. Ahora produce desde

zapatillas hasta botas “vera pelle” (piel auténtica). Además, continúa innovando con calzado

de tecnología Gore Tex, que la han mantenido un paso por delante de sus competidoras

Primigi fue adquirida en 2001 por Imac Spa, compañía líder de calzado italiano.

Pediped:

Marca americana dirigida a bebés hasta 12 meses, Pediped es un caso de una marca joven

creada en 2004 por una pareja con hijos que se ha hecho con un hueco en los estantes de las


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principales tiendas gracias a haber sabido transmitir las ventajas de su producto (basándose

en recomendaciones de pediatras) a los diferente eslabones de la cadena de ventas. Pediped se

vende en más de 4000 tiendas de 41 países. Su expansión ha sido tan rápida que la empresa

ha decidido crear Pediped Flex para niños de hasta 4 años ante las numerosas peticiones de

padres que querían seguir confiando en Pediped para sus hijos. Su modelo de crecimiento es

un buen ejemplo a seguir para toda empresa pequeña con ambición.

V. Régimen Arancelario en General

Todos los bienes importados en Estados Unidos están sujetos a aranceles o están exentos de ellos, de

acuerdo a lo establecido en el Arancel Armonizado de los EE.UU. (HTSUS)ii. Cuando las mercancías

están sujetas a aranceles, se les pueden imponer derechos ad valorem, específicos o compuestos. Los

derechos ad valorem, que son los más comunes, equivalente a un porcentaje del valor de la mercancía,

por ejemplo, el 5 por ciento. Los derechos específicos se aplican por unidad de peso o de otra

cantidad, por ejemplo, 9 centavos de dólar por docena. Los derechos compuestos representan la

combinación de los derechos ad valorem y de los específicos, por ejemplo, 7 centavos por kilo más el

10 por ciento ad valorem.

Los derechos arancelarios impuestos a las mercancías importadas varían también según el país de

origen.

La mayoría de las mercancías están sujetas al pago de aranceles conforme a la cláusula de la nación

más favorecida en la columna general, bajo la columna 1 del HTSUS. Las mercancías originarias de los

países a los que no se han extendido los beneficios de dicha cláusula están sujetas al pago de los

derechos completos que aparecen en la columna 2 del Arancel.

Están exentas de aranceles muchas de las subpartidas de las columnas 1 y 2 del Arancel Armonizado.

En la columna especial de la columna 1 del Arancel Armonizado figuran diversas exenciones

condicionales.

Entre las exenciones más frecuentes está la relativa al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

Las mercancías que reúnen los requisitos del SGP ingresan exentas de aranceles cuando se originan

en un país en desarrollo beneficiario y satisfacen otros requisitos mencionados en el Capítulo. En las

subpartidas de cada Capítulo del Arancel Armonizado figuran otras exenciones. Estas subpartidas


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abarcan, entre otras disposiciones, ciertas exenciones personales, exenciones para los artículos

destinados a fines científicos o institucionales y exenciones para las mercancías estadounidenses

devueltas.

El Servicio de Aduanas dictamina sobre el régimen arancelario de las mercancías después de que se

presenta la declaración de aduana. Cuando se requiera información previa, el exportador no debe

basarse en el resultado de un pequeño cargamento de “prueba”, porque nada garantiza que al próximo

cargamento se le dé el mismo trato arancelario. Es posible que los cargamentos pequeños reciban

menos escrutinio, especialmente si se tramitan según los procedimientos para importaciones menores

que se aplican a los cargamentos pequeños o en circunstancias especiales que justifiquen un derecho

fijo. Es conveniente que el operador que desee información previa sobre cualquier asunto relativo al

régimen arancelario de las mercancías, podrá solicitarla por escrito al director del distrito aduanero

donde ingresarán las mercancías.

VI. Tratamiento Arancelario Particular

En los EE.UU. sólo el Gobierno Federal tiene competencia para regular el Comercio exterior. La

Administración de Aduanas de los EE.UU. es la rama del Departamento de Seguridad Interior (DHS)

que administra las leyes y disposiciones relacionadas con la importación de productos.

La Comisión de Comercio Internacional es la institución responsable de la publicación del esquema

arancelario vigente, sus actualizaciones y demás material informativo relacionado.

La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige por el Nomenclador

Arancelario Armonizado de los Estados Unidos, que contiene más de 10.000 clasificaciones, la

mayoría de las cuales están sujetas a interpretación. Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben

completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y

proceda a su clasificación.


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Posiciones Arancelarias:

La clasificación de los bienes es importante no sólo por motivo de aranceles, sino también en razón de

la sujeción a posibles cuotas, leyes antidumping, derechos compensatorios, embargos u otro tipo de

restricciones y exigencias. La clasificación de los bienes es un acto complejo y requiere que el

importador esté familiarizado con el Sistema Armonizado de Aranceles de los EEUU. (HTSUS), con

sus 99 capítulos, reglas de interpretación y notas.

El arancel aplicado a los productos argentinos aparece en la columna denominada “general”.

Se reproducen a continuación las partidas arancelarias del capítulo de calzado (HS: 64) (el

arancel para las nomenclaturas principales va desde el 8,5% al 10%):

64.01: Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte

superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos,

tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes

unidas de la misma manera.

64.02: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.

64.03: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte

superior de cuero natural.

64.04: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte

superior de materia textil.

64.05: Los demás calzados.

64.06: Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas

de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos

similares, y sus partes.

Esta última partida no se considera parte del sector de calzado, y no es objeto de esta nota. Las

partidas anteriores incluyen tanto calzado femenino como masculino e infantil. Para más

información por favor referirse a:

http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0800c64.pdf

http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0800c64.pdf


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VII. Condiciones de Acceso al Mercado

1) EXIGENCIAS BÁSICAS DEL MERCADO

Conocer el mercado y sus costumbres.

Conocer las características de los clientes potenciales.

Fuerte orientación de marketing.

Adaptación del producto al mercado americano. Este punto ha sido muy destacado por

profesionales americanos del sector, recomendándose al exportador que incluso esté

dispuesto a realizar cambios en su producto para adaptarlo al gusto local si fuera

necesario.

Cuidar la calidad del producto.

Importancia del servicio: entregas puntuales, buen servicio de devoluciones…

Dar precios en términos landed: incluyendo arancel, transporte y seguro.

Cuidar el diseño y la innovación continua, algo obvio en un mercado tan competitivo y

saturado como éste.

2) ERRORES A EVITAR

No investigar las necesidades y preferencias del consumidor.

Pensar que lo que funciona en Argentina también lo hará en EEUU.

Fijación inadecuada de precios.

No presentar colecciones a tiempo.

Falta de apoyo a las ventas.

Problemas en calidad.

Exponer en ferias sin trabajo previo

3) PASOS PARA ENTRAR EN EL MERCADO DE EEUU

Estudio del Mercado: acudiendo a las instituciones al efecto.

Contactos iniciales con el mercado: Venir en primer lugar una feria del sector (sin

participar). Aprovecharla para visitar grandes almacenes, tiendas especializadas…

Viaje de prospección, con el objeto de entrevistarse con intermediarios

(representantes, importadores) y clientes potenciales.


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Negociación del contrato con el representante o importador-distribuidor: Asesorarse

para adaptarse a la legislación y usos de EEUU.

Recordar la importancia de negociar las condiciones del contrato con exactitud

(exclusividad, comisiones...)

Comunicación continúa con el mercado: Participación en ferias con el representante o

distribuidor.

Viajar a menudo al mercado, conocerlo a fondo.

Mantener comunicación constante con el representante o distribuidor y con los

clientes.

Apertura de tienda propia: Es el mejor modo de vender en EEUU según fuentes del

sector, pero es un paso a dar en una etapa más avanzada de la empresa en su entrada a

EEUU.

La protección de la marca: La información se puede consultar en la Oficina de Patentes y

Marcas Registradas en Washington:

U.S. Patent and Trademark Office

2021 S Clark Pl.

Arlington, VA 22201

+1 703 308 4455

www.uspto.gov

El diseño de cada zapato también se puede proteger. Se debe estimar si el coste de

proteger un diseño es mayor que el beneficio que esta protección aporta a la empresa.

A modo informativo, se puede señalar que las leyes aprobadas en el Congreso de los

Estados Unidos a nivel federal (para su cumplimiento en todo el país) se codifican en el US

Code.

Estas leyes posteriormente se compilan en el Code of Federal Regulations (CFR), que

contiene 50 títulos o temas principales. El exportador interesado puede consultar el

conjunto de la normativa en el siguiente enlace:

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=%2Findex.tpl

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=%2Findex.tpl


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VIII. Conclusiones Como ya se ha mencionado el mercado de los EE.UU. en la Industria del calzado es el más complejo y

competitivo del mundo. Esto quiere decir que concentra una alta cantidad de empresas que compiten

fuertemente por obtener una pequeña porción del mercado adicional (cada punto de market share

cuenta y representa millones de dólares en facturación) Por otro lado las barreras de entrada no son

significativas lo cual favorece el ingreso de mercadería extranjera.

En cuanto al mercado de calzados en los EE.UU., se observa que presenta ciertas particularidades que

permitirían al exportador poder ingresar por una vía más óptima y fluida. Estas son:

a) Una mínima producción interna, caracterizada por un alto nivel de diferenciación y valor agregado.

A este segmento se suma el calzado europeo (principalmente Italiano y Francés).

b) Un peso dominante de las importaciones provenientes de los países asiáticos, especialmente de

China, Brasil y Centroamérica en lo que respecta a productos de bajo precio.

Por lo tanto para el exportador argentino la mejor opción posible es la de ubicarse en el segmento

medio-alto de precios, con elementos diferenciales, a precios situados en algún punto medio, serían

una posible estrategia para acceder a este mercado.

IX. Principales Ferias y Exposiciones de la Industria en los EE.UU.

The Children’s Club

Dates: Jan. 10-12

Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Jan. 10-11; 9 a.m.-5 p.m., Jan. 12

Location: Jacob Javits Center, New York

Notable new exhibitors: Island Footwear, Dolce Vita, Tretorn/Puma

Highlights: The ENK Vogue Bambini Fashion Show will return this month, featuring categories for children from layette to

tween. The show also has a March edition.

Transit/The Los Angeles Shoe Show

Dates: Jan. 16-18

Show hours: 9 a.m.-5 p.m.

Location: California Market Center, Los Angeles

Notable new exhibitors: Donald J Pliner, Kors by Michael Kors, Marc Joseph New York, Velvet Angels

Highlights: Transit has beefed up the number of contemporary footwear brands this time around. The show also is updating

its floor layout by segmenting and color-coding different categories, including a dedicated men‟s space as well as juniors‟,


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comfort and women‟s modern.

Designers’ Collective

Dates: Jan. 17-19


Location: The Tunnel/LaVenue, New York

Notable new exhibitors: Ted Baker, Harvard Yard, Palladium

Highlights: As part of ENK‟s newly rebranded ENKNewYork show, which includes Designers‟ Collective, Blue, Tomorrow

and Clean, the show-within-a-show will feature traditional men‟s clothing and accessories.

Outdoor Retailer

Dates: Jan. 21-24


Location: Salt Palace Convention Center, Salt Lake City

Notable returning exhibitors: MBT, Skechers, Tecnica

Highlights: The winter market will feature a number of new social media components to keep attendees plugged in, but

show organizers are keeping them under wraps until the first day of the event, said Group Show Director Kenji Haroutunian.

The testing demo the day before the show is taking new form, with a broader base of products under the new banner All

Mountain Demo. “We‟re reaching out to more logical peripheral markets, as well as the obvious winter sports:

snowboarding, alpine skiing and free ski,” said Haroutunian. “These are all categories we haven‟t really paid much attention

to in the past, that we‟re paying homage to at this version of winter markets in 2010.”

Compass Show

Dates: Feb. 1-2

Show hours: 10 a.m.-7p.m.

Location: The Puck Building, New York

Notable new exhibitors: 80%20, Coclico, Seychelles, Opening

Ceremony, F-Troupe, B Store

Highlights: Compass will celebrate its first show in New York this season — having moved from Las Vegas — by throwing

a party in conjunction with Diesel at downtown nightclub Santos Party House. Buyers such as Nordstrom, Saks Fifth

Avenue, Barneys, Piperlime.com and Amazon.com are expected to attend the event.

FFANY

Dates: Feb. 2-4

Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Feb. 2-3; 9 a.m.-4 p.m., Feb. 4

Location: Hilton New York, Flatotel and showrooms, New York

Notable new exhibitors: Auri Footwear, Italian Accent Shoes, Miucha

Highlights: FFANY is undergoing a growth spurt this season. As demand for space has grown, the show will now span

across two locations, with rooms at the Hilton and public space at the Flatotel. Organizers have also arranged a

complimentary cocktail party for retailers and exhibitors during the show. With about 25 new brands, expectations are high.


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“In dollars, we will have well over double the size of the show and exhibitors, which is the new demand we didn‟t have a year

ago,” said President Joe Moore.

WSA

Dates: Feb. 2-4


Location: Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas

Notable new exhibitors: Reebok, BBC International, Sperry Top-Sider

Highlights: The February event is showcasing a more condensed format, this time all under one roof. And the Collections

at WSA — previously held in suites at The Venetian Hotel — have now been integrated as part of the main show. “Naturally,

it‟s more effective and more convenient,” said ENK founder and chairwoman Elyse Kroll. “It will certainly be more financially

responsible for everyone and it will save people travel time. I can‟t imagine that it‟s anything but good.” While this season‟s

show runs the same days as FFANY, WSA has switched the show dates in August to avoid the same overlap.

ASR

Dates: Feb. 3-4

Show hours: 9 a.m.-6 p.m.

Location: San Diego Convention Center, San Diego

Notable new exhibitor: Creative Recreation

Highlights: This season‟s ASR will unveil a partnership with Crossroads, a show started by professional skateboarder

Jamie Thomas. The outdoor event will take place in the Petco Park parking lot, directly across from the convention center.

Class@ASR — a collection of designers that incorporates surf, skate and lifestyle fashion — is returning, after a positive

response in September. “From a strategy point of view, what ASR is trying to accomplish is acknowledging that different

categories of action sports have slightly different exhibiting needs,” said Andy Tompkins, VP of Nielsen Sports Group, which

organizes the event. “We want to create unique environments that really cele-brate the categories that make up action

sports.”

Magic Marketplace

Dates: Feb. 16-18

Show hours: 9 a.m.-7 p.m., Feb. 16; 9 a.m.-6 p.m., Feb. 17-18

Location: Las Vegas Convention Center and Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas

Highlights: The Marketplace includes Premium at Magic, Street, Sourcing at Magic, WWD Magic, FN Platform, Menswear

at Magic, S.L.A.T.E., Ecollection at Magic and Kids. The WWD portion covers all of womenswear, including contemporary,

casual, accessories, footwear and sportswear, while S.L.A.T.E. showcases the surf, skate and street communities. The

Ecollection focuses on eco-friendly fashion.


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FN Platform

Dates: Feb. 16-18

Show hours: 9 a.m.-7 p.m., Feb. 16; 9 a.m.-6 p.m., Feb. 17-18

Location: Las Vegas Convention Center, Las Vegas

Notable exhibitors: Steve Madden, Stuart Weitzman, Stride Rite

Highlights: Magic‟s dedicated footwear show will be divided into five categories, including women‟s and men‟s fashion,

comfort, children‟s and athletic/outdoor. “The key has been to unite the footwear industry and the ready-to-wear industry into

one larger event, which lets them understand what‟s going on in fashion in context to each other,” said Chris DeMoulin,

president of Magic and EVP of Advanstar Fashion Group. “That‟s why we have 500-plus footwear brands at FN Platform

and that‟s why we‟ve had over 5,000 of our ready-to-wear buyers and our loyal Magic buyers say „This is so fantastic, I can‟t

wait to shop the footwear event.”‟

POOL

Dates: Feb. 16-18


Location: Las Vegas Convention Center, Las Vegas

Highlights: Brands driven by art and design will be on display, and designer Jeffrey Campbell will host a manicure station

equipped with three custom-made colors for attendees to choose from.

Project Las Vegas

Dates: Feb. 16-18


Location: The Mandalay Bay, Las Vegas

Notable new exhibitors: Elizabeth & James, Wet Cement

Highlights: For the past few seasons the show, which features a spectrum of contemporary lines, has been increasing the

number of footwear exhibitors.

The Atlanta Shoe Market

Dates: Feb. 19-21

Show hours: 9 a.m.-7 p.m., Feb. 19; 9 a.m.-6 p.m., Feb. 20; 9 a.m.-5 p.m., Feb. 21

Location: Cobb Galleria Centre & Renaissance Waverly Hotel, Atlanta

Notable new exhibitors: Michael Kors, Charles Jourdan

Highlights: To accommodate the increasing number of exhibitors, the show created a new area called The Kids Shoe Box,

which will be held in the connecting Grand Ballroom at the Renaissance Hotel. To allow more time to shop the show, hours

have been expanded on the first day. “Obviously the show has become important to retailers, so by adding the new space, it

is allowing more manufacturers to exhibit in the show,” said Executive Director Laura Conwell-O‟Brien.


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Coterie/Sole Commerce

Dates: Feb. 21-23


Location: Javits Center, New York

Notable new exhibitors: Anna Sui, Pura Lopez, Patrick Cox, Alexandre Birman, Suecomma Bonnie

Highlights: Sole Commerce will be under the Coterie banner for the second time this season. The show also will add to its

international designer offering, with Anna Sui, Pura Lopez, Patrick Cox, Alexandre Birman and Suecomma Bonnie, among

others, making their debut at this season‟s event.

The Children’s Great Event Shoe Show

Dates: Feb. 21-23

Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Feb. 21; 9:30 a.m.-7 p.m., Feb. 22; 9 a.m.-

4 p.m., Feb. 23

Location: The Renaissance Hotel, Elizabeth, N.J.

Notable new exhibitors: Frye, Puna Blanco, Volatile

Highlights: The show is moving to a three-day format this season for the first time in its 20-year history. “We have been

[told] by enough retailers, as well as vendors, that there is never enough time to see and work with people at a two-day

show,” said President Allen Blum. The show will exhibit about 300 lines of children‟s shoes and footwear accessories.

MAX Chicago Children’s Shoe Show

Dates: Feb. 24-26

Show hours: 4 p.m.-8 p.m., Feb. 24; 9 a.m.-8 p.m., Feb. 25; 9 a.m.-3 p.m., Feb. 26

Location: Embassy Suites, Deerfield, Ill.

Notable new exhibitor: Merrell

Highlights: MAX is hoping to increase its appeal to retailers this season by expanding its reach beyond footwear stores.

“With the economy the way it is, we have elected to aggressively seek out all shoe store and clothing boutiques that deal in

children‟s items,” said President Patti Maibauer. While 100 vendors are expected to participate in the show, Maibauer said

that figure could go up as the show is in talks with a number of athletic brands.

Shoe Market of the Americas

Dates: March 7-9

Show hours: 9 a.m.-6 p.m., March 7-8; 9 a.m.-3 p.m., March 9

Location: Greater Ft. Lauderdale/Broward County Convention Center,

Ft. Lauderdale, Fla.

Notable new exhibitors: Ed Hardy, Bourne Collection, Pam Wilkes

Highlights: The show is on the move with a new location at the Ft. Lauderdale Convention Center after residing in Miami

Beach during previous years. The SMOTA collection will also be shown across the street at the Hilton Marina. In addition,

the show will welcome a slate of new exhibitors. “The Ed Hardy brand and the Lucky brand — those really hot juniors‟ lines

are coming, which is great for us and for this market down here, since it‟s a younger and a hipper area,” said Executive

Director Beverlee Maier.


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X. Principales Importadores y Distribuidores del Estado de La Florida

Company Name Mail Address Mail City Mail Zip Phone Number

Shoes For Crews International 1400 Centrepark Blvd 310 West Palm Beach 33401-7403 561-683-5090

Cosmos International Inc 8905 Exposition Dr Tampa 33626-2940 813-920-4839

Kinkisharyo International LLC 2146 Alt 19 Ste A Palm Harbor 34683-5362 727-771-2175

Rieker Shoe Corp 299 Rio Dr Orlando 32810-6286 407-660-9700

Grendha Shoes Corp 2481 Principal Row # 300 Orlando 32837-8805 407-859-7110

Donald J Pliner of Florida Inc 10800 NW 97th St Ste 103 Miami 33178-2527 786-539-1800

Bha-Ku Inc 10400 NW 33rd St Ste 120 Miami 33172-5901 786-336-6290

Evergreen Group USA Inc 300 NW 26th St Miami 33127-4118 305-573-7737

More Shoes Inc 200 NW 22nd St Miami 33127-4811 305-573-0967

Celeste Footwear Inc 2375 NW 21st Ter Miami 33142-7273 305-634-8535

La Maravilla Inc 19901 E Country Club Dr Miami 33180-3078 305-931-7108

Gold Banner USA Inc 2660 NW 3rd Ave Miami 33127-4103 305-576-2215

138 International Inc 301 NW 28th St Miami 33127-4133 305-576-9777

Fred Lurie Associates Inc 335 NW 26th St Miami 33127-4117 305-576-8687

Unisa Holdings Inc 10814 NW 33rd St Ste 100 Miami 33172-2190 305-591-9397

Dimsa Distributing Co Inc 2601 NW 2nd Ave Miami 33127-4101 305-573-2942

E & R Generation Footwear Corp 2247 NW 17th Ave Miami 33142-7421 305-635-9393

Tikal Distributing Corp 7432 NW 8th St Miami 33126-2913 305-261-7575

Glamour Footwear Corp PO Box 370984 Miami 33137-0984 305-325-8118

In Shoes Inc 590 NW 27th St Miami 33127-4128 305-571-9211

Italian Shoe Makers Inc 9350 NW 58th St Miami 33178-1614 305-477-9206

Dharma Leather Corp 1850 NW 94th Ave Miami 33172-2329 305-597-9020

Finexpo Inc 1850 NW 84th Ave Ste 105 Miami 33126-1026 305-591-3316

Sawat Inc 380 NW 26th St Miami 33127-4118 305-576-1722

Nsolo Consulting Group LLC 3400 NE 192nd St Apt 210 Miami 33180-2453 954-483-4453

A Marinelli Shoes & Access 8101 Biscayne Blvd # 206 Miami 33138-4662 305-350-7797

Gen-X International Corp 7400 NW 7th St Ste 106 Miami 33126-2943 305-267-8404

Ultimate Sports Inc 550 560 NW 26th St Miami 33127 305-438-9009

Mia Shoes Inc 9985 NW 19th St Miami 33172-2232 305-455-2600

Hugo International Inc 1646 NW 108th Ave Miami 33172-2007 305-513-8889

Masters Footwear Inc 1515A NW 22nd St Miami 33142-7413 305-548-3447

United Footwear Corp 222 NW 27th St Miami 33127-4122 305-573-1289

Delta Shoe Group Inc PO Box 227638 Miami 33122-7638 305-597-0405

Olem Shoe Corp PO Box 13168 Miami 33101-3168 305-325-9000

Topwin Shoes Inc 261 NW 26th St Miami 33127-4115 305-576-0588

Bin Sin Inc 61 NE 9th St Miami 33132-1714 305-577-4866

Domino Footwear Inc 2065 NW 24th Ave Miami 33142-7237 305-636-3030

Caltak USA LLC 8300 SW 8th St Ste 304 Miami 33144-4132 305-267-3490

Far East Brokers & Consultants 6871 Belfort Oaks Pl Jacksonville 32216-6279 904-332-9006

Lc Footwear LLC 6622 Sthpt Dr S Ste 200 Jacksonville 32216-6188 904-296-0085

Benjamin Shir Inc 10527 Zurich St Hollywood 33026-4826 954-704-0128

Dolphin Shoe Co Inc 3670 E 10th Ct Hialeah 33013-2918 305-836-0358

Piderit Corp 7390 W 18th Ln Hialeah 33014-3715 305-820-6889

Zeppelin Products Inc 3178 W Pembroke Rd Hallandale 33009-2017 954-989-8808


- 32 -

Tvgviking LLC 100 Lovers Ln Unit 101 Fort Myers Beach 33931-3555 239-463-9156

Surf 9 LLC 16120 San Carlos Blvd # 9 Fort Myers 33908-3294 239-590-6183

Marilyin Jade Shoes Inc 3689 NW 15th St Fort Lauderdale 33311-4134 954-791-5233

Kloth Inc 10111 NW 46th St Fort Lauderdale 33351-7934 954-578-5687

Kinderland Inc 2401 NW 93rd Ave Doral 33172-4812 305-477-4011

Varnam Inc 320 S Military Trl Deerfield Beach 33442-3007 954-428-3434

Designers In Motion Inc 2100 Coral Way Ste 505 Coral Gables 33145-2657 305-541-2800

Island Footwear Inc 19288 Skyridge Cir Boca Raton 33498-6212 561-852-4776

International Seaway Trading 7100 W Camino Real Ste 110 Boca Raton 33433-5510 561-447-4472

AVANTI SHOES

2626 NE. 2nd. Ave.

Miami, Florida 33137

Tel. (305) 576-8444

Fax. (305) 576-8443

Contacto: Isaac Arber

Email: [email protected]

BIRKENSTOCK 305 N. Park Avenue Winter Park, Florida 32789 Tel: 407 647-0110 Fax: 407 647-0282 Página Internet: www.thebestshoes.com Contacto: Jill Biege

GARCIA AURELIO SHOE IMPORTS (ZAPATOS SPORT, IMPORTAN DE ESPAÑA) 7401 NW 8th Street, Suite L Miami, Florida 33126 Tel: 305 261-3754 Fax: 305 261-5836 Email: [email protected] Contacto: Aurelio García

MIA SHOES INC

9985 NW. 19th. ST.


Tel. (305) 455-2600

Fax. (305) 455-2626

Cell. (404)4324952

Contacto: Mary Beth Kelly


www.miashoes.com

OLEM SHOE CORPORATION

800 NW. 21th. St.


Tel. (305) 325-9000

http://www.thebestshoes.com/

mailto:[email protected]

http://www.miashoes.com/


- 33 -

Fax. (305) 326-1608

Contacto: Nancy Kuper


www.olemshoe.com

SPANISH CREATION SHOE IMPORTS

1756 NW 23 Street Miami, Florida 33142 Tel: (305) 633-8282 Fax: (305) 638-8400 Contacto: Dana Zelcer/ Sergio Zelcer Email: [email protected]/[email protected]

SHOE LAND (CALZADO PARA DAMAS- IMPORTAN DE CHINA)

7343 President Drive Orlando, Florida 32809 Tel: 407 812-1700 Fax: 407 826-8676 Email: [email protected] Contacto: Ruben Zhou CALZADO PARA NIÑOS

LITTLE FEET AND MORE (CALZADO PARA NIÑOS) 7216 Red Road South Miami, Florida 33143 Tel: 305 662-2433 Contacto: John Oaks/Cristie Rodriguez

KINDERLAND INC. (CALZADO PARA NIÑOS) 2401 NW. 93rd. Ave. Miami, Florida 33172 Tel. (305) 477-4011 Fax. (305) 591-1696 Contacto: Paul Farago


CALZADO (FOOTWEAR)

ALL FOOTWEAR

550 NW. 26th. St.


Tel. (305) 438-9009

Fax. (305) 438-9050

Contacto: Marco Zega


www.allfootwear.com





- 34 -

MARKET FOOTWEAR

335 NW. 26th.St.


Tel. (305) 576-8687

Fax. (305) 576-8599

Contacto: Lorie


www.marketfootwear.com

138intl.

301 NW. 28th. St.


Tel. (305) 576-9777

Fax. (305) 576-9772

Contacto: Norka Lopez


www.138intl.com

J&M FOOTWEAR INC.

2298 NW. 21st. Ter.


Tel. (305) 635-7904

Fax. (305) 638-9396

Contacto: Julio Fernandez


www.wholesalecloseoutshoes.com

Referencias:

i Datamonitor

ii La imprenta oficial (U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402) tiene a la venta una edición anotada, en

hojas sueltas, de dicho Arancel, el que figura también en la Sección 1202, Título 19, Código de los EE.UU.

Fuentes

- Datamonitor

- NDP Group

- www.marketresearch.com

- USITC (United State International Trade Commission)

- Selectory.com

http://www.marketresearch.com/

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ESTUDIO DE MERCADO - consuladoargentinoenmiami.org y... · Estudio de Mercado: Industria del Calzado en los Estados Unidos Miami Florida, Estados Unidos Septiembre de 2010 Sección