estratégias do governo e oportunidades de investimento no

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ESTRATÉGIAS DO GOVERNO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO NO AGRONEGÓCIO EM MOÇAMBIQUE

Preparada para o Lançamento da Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional

Maputo, 11 de Abril de 2013

Moçambique: Um País de Potencial

Investimentos significativos pelo sector privado

Previsão de mais de USD 14 bilhões em investimentos em infraestrutura até 2020

Várias parcerias público-privadas inovadoras

Desenvolvimento agrário visto como crucial para o desenvolvimento nacional

Programas governamentais de incentivos para empresas

Instituições específicas criadas para auxiliar os investidores

36 milhões ha de terra arável, maioritariamente disponível para investimento Clima tropical e subtropical com solos férteis e precipitação abundante Os principais rios oferecem enorme potencial de irrigação

Economia forte e crescente (PIB crescendo em média ~8% ao ano entre 2000 e 2010)

Oportunidades para a substituição de diversas importações agrícolas

Localização Costeira: fácil acesso aos mercados internacionais

AmbientePropício para Investimentos

Comprometimento do Governo ao Crescimento do Sector Privado

Dinâmicas Fortes de Mercado

Condições Agro-Climáticas

Ideais

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O potencial do país pode ser capturado em quatro áreas chaves

Fonte: CEPAGRI, Grow Africa Conference 2012

3

Moçambique tem uma localização geográfica vantajosa, proporcionando uma porta de entrada ideal para os mercados internacionais e regionais

Europa / Mediterrâneo

Ásia

Oriente Médio

Países Vizinhos da SADC

Moçambique: Proximidade Ideal para Mercados de Oportunidade Elevado

Porta de entrada natural para a Europa e do Mediterrâneo, Sul da Ásia e do Oriente Médio

Faz fronteira com os mercados regionais como África do Sul, Zimbabwe e Malawi

Melhoramentos significativos nos portos de Nacala e da Beira vai aumentar as oportunidades comerciais

Localização Estratégica para Comércio


4

Transformação agrícola é uma prioridade dentro do mais alto nível do Governo e aos investidores são oferecidos incentivos atraentes e apoio

FOCO NA

AGRICULTURA

APOIO

INSTITUCIONAL

O crescimento agrícola é uma alta prioridade do Governo para melhorar:

– O potencial de emprego e renda

– A segurança alimentar

Plano Estratégico de 10 anos (PEDSA) para desenvolvimento do sector agrícola está em vigor, com foco em 6 corredores de crescimento

Isenções de tarifas para a importação de equipamentos

Redução de impostos para transferências de propriedades

Redução na tarifa de imposto de renda para empresas:

– Imposto de renda usual de 10% para empresas agrícolas

– Taxa pode ser reduzida para 2% até 2015 e 5% até 2025

Baixo custo da terra– Leasing da terra pelo prazo de

50 anos ao custo de ~USD 1/ ano/ hectare

Agências dedicadas a facilitar o investimento:

– O Centro de Promoção de Investimento (CPI) e o Centro de Promoção da Agricultura (CEPAGRI) promovem e apoiam as oportunidades de investimento agrícolas

– GAZEDA dedicada à Zona Económica de Nacala

Alguns dos corredores têm organizações com foco em desenvolvimento e coordenação de investimentos

INCENTIVOS AO INVESTIMENTO

Apoio do Governo

Fonte: CEPAGRI, Site das Agências de Promoção ao Investimento, Grow Africa Conference 2012

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Visão Um sector agrário próspero, competitivo, equitativo e sustentável

ObjectivoContribuir para a segurança alimentar e nutricional e renda dos produtores

agrários de maneira competitiva e sustentável garantindo a equidade social e de género

O Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário foi aprovado pelo Conselho de Ministros em Maio de 2011

Para realizar a visão e o objectivo, o PEDSA assenta em 4 pilares de desenvolvimento agrário

Fonte: CEPAGRI, PEDSA

Aumento da produtividade, produção e competitividade na agricultura1

Serviços e infraestrutura para maior acesso ao mercado2

Uso sustentável e aproveitamento integral dos recursos terra, água, florestas e fauna3

Instituições agrárias fortes4

PEDSA – Plano Estratégico

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O (PEDSA) identifica seis corredores de crescimento para atrair investimento – Maputo, Limpopo Pemba-Lichinga, Nacala, Zambeze e Beira, bem como as cadeias de valor para receber atenção especial em cada corredor

Localizações aproximadas

Cabo Delgado

Niassa

Nampula

Zambézia

Tete

SofalaManica

InhambaneGaza

Maputo

Corredor Cadeias de valor

Pemba-Lichinga

Batata, trigo, feijões, milho, soja, algodão, tabaco e frangos

NacalaMandioca, milho, algodão, fruta, frangos e amendoim

Vale do Zambeze

Arroz, milho, batata, bovinos, caprinos, algodão e frangos

BeiraMilho, trigo, hortícolas, frangos, soja, arroz e bovinos

Limpopo Arroz, hortícolas, bovinos e frangos

Maputo Arroz, hortícolas, bovinos e frangos

Nota: Este mapa não considera a região comum entre o corredor de Beira e o Vale do Zambeze. Fonte: CEPAGRI, PEDSA

Corredores de Desenvolvimento Agrário

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Os corredores de Nacala, Zambeze e Beira, situados no centro e norte de Moçambique, tem potencial particular para o desenvolvimento do sector agrário. O corredor do Zambeze contem 80% das reservas de água do pais e os corredores de Beira e Nacala tem grande acesso a infraestrutura orientada para exportação

Províncias dentro dos limites dos corredores da Beira,

Nacala, e Vale do Zambeze*

Niassa

Gaza

Sofala

Zambézia

Manica

Nampula

Inhambane

Cabo Delgado

Maputo

Tete

Atractividades de Nacala

Zona Económica Especial de Nacala oferece 500 ha zona franca industrial, sem IVA e

direitos aduaneiros e assistência técnica

Upgrade do maior e mais profundo porto da costa Leste

Africana em Nacala

Com o setor de mineração, é crescente a demanda por

produtos agrícolas, actualmente importados da África do Sul a um custo

elevado

Atractividades do Zambeze

80% das reservas de água do país são encontradas no

corredor Vale do Zambeze

Topografia diversificada e boas chuvas durante a época de colheita proporciona clima

perfeito para uma ampla variedade de culturas

Potencial de mercado local como uma das províncias mais

povoadas

Atractividades da Beira

Bem desenvolvida infraestrutura com estradas e rede ferroviária

que liga a Zâmbia, Malawi, Zimbabwe e Moçambique para o

porto da Beira

Uma série de investimentos bilionários em mineração estão aumentando, o que irá melhorar

o acesso à infraestrutura na região e aumentar a demanda

local

Fundo Catalítico de USD 20 milhões, o primeira dedicada à

agricultura na África, já está levando a uma série de

investimentos

Fonte: CEPAGRI

Corredores de Nacala, Zambeze e Beira

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O Plano Director para o Desenvolvimento de Agronegócio foi aprovado pelo Conselho de Ministros em 2013 e é um dos instrumentos de implementação do PEDSA

VisãoUm sector de agronegócio próspero, competitivo nas respostas aos desafios de segurança alimentar e nutricional, e de abastecimento aos mercados de

produtos agrários, ao nível nacional e internacional

Objectivos

Quadro Institucional

Desenvolvimento do Capital Humano

Pesquisa

Financiamento

Incentivos e Fiscalidade

Infraestruturas

Mercados

Pilares Estratégicos

Aumentar a contribuição do agronegócio na produção agrária nacional

Incrementar o valor dos produtos agrários, aumentando a contribuição da agricultura e da agroindústria no PIB

Maior diversificação dos produtos agrários para as exportações

Reduzir a dependência das importações dos produtos agrários

Gerar emprego

Fonte: Plano Director para o Desenvolvimento do Agronegócio, CEPAGRI

Desenvolvimento do Agronegócio

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Das várias oportunidades em Moçambique, podemos destacar o potencial de investimento de 12 cadeias de valor estratégicas, das quais 4 foram priorizadas

Frutas e Vegetais

Castanha de caju

Pecuária Floresta

Cana de açúcar

Algodão

Aves

Mandioca

Oportunidades de Investimento

Arroz Soja BananaMilho PRIO

RIZ

ADA

S

Oportunidades de Investimento


Arroz

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Consumo de arroz dobrou na última década, mas sem reduzir o nível de importações. Aumento da população e a renda vai impulsionar o crescimento da demanda futura

Potencial de Crescimento

Existe grande lacuna entre a produção interna e a demanda – Moçambique tem o terceiro maior consumo de arroz na SADC, mas importa em torno de 60% do arroz consumido

Apesar do potencial de crescimento significativo para o arroz (muito bem adaptado ao clima e ao solo para a produção no ano inteiro), a produção nacional só tem crescido na mesma taxa que as importações

A demanda doméstica está projectada para aumentar em 7% ao ano no médio prazo

Investimento significativo está em andamento, o que pode melhorar drasticamente a infraestrutura actual e aumentar a produção de arroz (ex.: PROIRRI com investimento de USD 90M e OLAM com USD 50M)

Há oportunidades de negócios em várias partes da cadeia de valor, bem como para um produtor integrado

550

+130%

Consumo de Arroz emMoçambique

(‘000 tons)

239

20102000

Composição do Mercado

(2010)

63%37%

Importações

Oferta doméstica

Fonte: CEPAGRI, FAOSTAT, Banco Mundial, TradeMap, Rice Strategy (2010), Análise Monitor

Arroz, Oportunidades de Investimento

11

% Produção Nacional

> 30%

55

11

33

44

22

>20%>10%>1%~0%

Enquanto a maioria (86%) da produção de arroz é no Norte e no Centro, 72% da capacidade de processamento é localizada no Sul

O Norte tem 22% da produção, mas não há nenhum processador principal

Então, há grande oportunidade para investir em processamento de arroz nas regiões do Centro e do Norte

Fonte: CEPAGRI, FAOSTAT, Banco Mundial, Rice Strategy (2010), Análise Monitor

Soja

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Crescente Importância

A demanda por soja é crescente devido ao desenvolvimento dos sectores de óleo e avicultura – Avicultura é projectada para expandir em 13% ao ano para a próxima década

O Governo está activamente incentivando o crescimento da indústria de soja doméstica para substituir importações, que é um componente crítico e caro de alimentação para aves

Importação de soja a preços altos está elevando os preços de aves domésticas, tornando a concorrência com frango importado difícil

– A principal componente do custo de aves domésticas é alimentação (~ 74%)

– A produção local de soja deve reduzir os custos e melhorar a competitividade da indústria avícola

A soja é um custo considerável para a indústria avícola e poderia ser um factor-chave de substituição de produção interna de carne de frango importada. Oportunidade para processar óleo aumentará com a produção

Áreas com potencial de soja

Grandes produtores de soja

Centros principais de avicultura

Custos totais para avicultores

Outros Custos

Ração (Soja)

Ração (Outros)37%

26%37%

Fonte: CEPAGRI, Banco Mundial, Ministério da Agricultura, Análise Monitor

Soja, Oportunidades de Investimento

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Insumos

Demanda

Processa-mento & Refino

Produção

Falta de disponibilidade de sementes e inoculantes

A produção não satisfaz a procura doméstica no Sul

Avicultura: Oportunidade de substituir importações

Capacidade insuficiente no Norte e Centro, resultando em subprodutos a serem desperdiçados

Armazenamento: Carência de armazéns e silos para armazenamento das cereais produzidas localmente

Segmento Situação Actual OportunidadeImportação Sementes

Fabricação Fertilizantes

Plantação

Unidade de Processamento e Refino

Produção de Ração

Silos

Armazéns

Análise de Cadeia de ValorAnálise de Cadeia de Valor

Mercado de Soja em Moçambique(2011)

Niassa

Gaza

Sofala

Zambezia

Manica

Nampula

Inhambane

Cabo Delgado

Maputo

Tete

Norte: produtores de ração

desperdiçam subproductos por

falta de capacidade de processamento

Norte & Centro: refinamento limitado e

interesse crescente

Sul: mercado de óleo de soja mais dinâmico: oportunidade para

substituir importação de óleo bruto


Milho

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Potencial Celeiro Milho é a cultura alimentar mais importante em Moçambique e

um alimento básico em toda a África Austral. 1,9 milhões de toneladas de milho foram produzidas em 2010/11, mas os níveis de produtividade são ainda muito baixos

Por aumentar a produtividade do plantio de soja no regime de rotação de culturas, o cultivo de milho deve ser beneficiado da maior demanda por rações animais a base de grãos

A maior parte da produção é realizada nas províncias da Zambézia, Manica e Niassa – no centro e norte do país

Moçambique pode tornar-se um celeiro regional, com aumentos de produtividade

Alto potencial de aumento de produtividade e produção, especialmente no norte do Vale do Zambeze

As oportunidades de investimento existem no conjunto de produtos processados a partir do milho e também plantações em grande escala

Mercados domésticos e regionais são fontes de grande e crescente demanda para esta cultura alimentar importante. Moçambique tem condições para aproveitar disso


Banana

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Vantagem Competitiva de Moçambique

Capacidade de alimentar desequilíbrios de demanda no Oriente Médio, no Mediterrâneo, e em menor medida da África Austral

Desequilíbrios de demanda tem aumentado em taxas diferentes nessas regiões ao longo dos últimos anos, com maior crescimento na Europa, onde os países africanos recebem uma tarifa de exportação competitiva contra a América Latina (cerca de $3 por caixa)

Moçambique possui custos ‘de campo ao porto’ menor do que as Filipinas (8%), e grande parte da produção das Filipinas é desviado para a China, aumentando a oportunidade no Oriente Médio

Produção durante todo o ano e o alto rendimento da cultura dentro de Moçambique oferecem oportunidades de exportação adicionais e margens melhores

Potencial para custos de exploração mais baixos do que os outros concorrentes

A indústria da banana de Moçambique está bem situada para se beneficiando tanto da sua posição geográfica, como da vantagem de custo potencial

Área potencial para plantação

de banana• 250 km raio em redor do Porto de Nacala• Uns 2.2 milhões Ha de terra

Porto de Nacala


Comissõesde Agentes

Transporte

Amadurecimento

Limpeza e Empacotamento

38%

13%

30%

19%

Nota: 1) Percentual de valor adicionado por estágio da cadeia de valor. Fonte: CEPAGRI, GDS, Análise Monitor

Cultivo Manuseio Pós-colheita Transporte & Marketing

Integração da cadeia de valor oferece uma perspectiva de investimento favorável, com envolvimento desde a produção até a exportação

36%136%1 3%13%1 61%161%1

Cadeia de Valor Transporte & Marketing

(% do total de valor acrescido)

O custo de transporte é o principal custo na cadeia de valor– Ele representa quase 20% do total da cadeia de valor da

fazenda até o mercado Outra parte importante da cadeia de valor é a limpeza,

empacotamento e amadurecimento das bananas– Pequenos produtores não conseguem capturar o potencial de

valor porque eles não possuem armazéns para estocagem

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Banana, Oportunidades de Investimento

Produção comercial e integrada, com unidades de lavagem e empacotamento e docas eletrificadas para contentores de frio

Oportunidade de Investimento

Outras oportunidades (1/2)

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Frutas e Vegetais

Cana de açúcar

Algodão

Mandioca

Produção nacional quase dobrou nos últimos 5 anos e deve continuar a crescer Clima ideal e terras disponíveis de alta qualidade beneficiam o sector Acordos comerciais na UE e SACU permitem exportação com condições favoráveis

Novos usos da mandioca na alimentação animal, matérias-primas industriais, cerveja, álcool e bio-etanol

Custo para a mandioca é aproximadamente a metade de algumas culturasrelacionados

Aumento dos preços internacionais elevou a rentabilidade da produção Oportunidades para descaroçamento do algodão para a exportação de

algodão de alta qualidade e processamento de sementes de algodão em óleo

Condições agro-ecológicas favoráveis e potencial de produção o ano todo Contra-sazonalidade da demanda do Oriente Médio, e dos mercados asiáticos –

ideal para a exportação Recente entrada de supermercados como Shoprite e Massmart / Walmart

Nota: Para maiores detalhes, consultar o material “Leave Behind Document” do Grow Africa Conference 2013

Principais Pontos das Cadeias de Valor

Outras oportunidades (2/2)

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Castanha de caju

Pecuária

Floresta

Avicultura

Demanda por aves tem crescido significativamente em toda a África Em Moçambique, a expectativa é que o consumo mais que triplique em 10 anos Investimentos em mineração e petróleo & gás aumentam a renda da população e

impulsionam a demanda por carne de frango

Terceira maior exportação agrícola de Moçambique Maior parte das exportações de castanha de caju são do produto bruto, sem

refinamento, oferecendo oportunidades para investimento em processamento

Altas importações de carne bovina, principalmente da África do Sul, criam uma oportunidade para a substituição de importações

Potencial de produção de suínos, gado e cabra para o consumo local e exportação, a exemplo da carne de cabra para o Oriente Médio

Crescente demanda mundial por produtos de madeira pode ser uma oportunidade para Moçambique, devido à sua localização estratégica global

Grandes plantações comerciais já estão sendo desenvolvidos nas regiões norte e centro de Moçambique

Nota: Para maiores detalhes, consultar o material “Leave Behind Document” do Grow Africa Conference 2013

Principais Pontos das Cadeias de Valor

Abdul Cesar

Centro de Promoção da Agricultura

(CEPAGRI)Rua da Gávea nº33, Caixa Postal nº 1772, Maputo, Moçambique

+258 82 300 2017

[email protected]

www.cepagri.gov.mz

Para mais informações sobre as oportunidades disponíveis em Moçambique, por favor contactar:

Invista em Moçambique19

Obrigado

Anexos

A produção nacional quase dobrou nos últimos 5 anos e espera-se que continue a crescer tanto em produtividade e área:

– Condições climáticas ideais e terra disponível de alta qualidade beneficiam a expansão do sector

– Formação dos agricultores locais tem melhorado a qualidade do açúcar de cana colhida, o que levou a aumento de rendimentos de açúcar por tonelada

Acordos comerciais na UE e SACU permitem exportação com condições financeiras favoráveis

A cana de açúcar tornou-se uma história de sucesso que se beneficiou de investimento recente, mas ainda carece de aumento da produção e exportação

Cana de Açúcar

Foco significativo na cana-de-açúcar tem criado um ambiente propício para o sucesso:

– Plano de acção: Esta parceria com a UE investiu mais de $13 milhões na transferência de tecnologias para produtores de açúcar

– Reabilitação: Lançado depois da Guerra Civil, este plano tem recuperado os sistemas de drenagem e infraestrutura utilizados pela indústria de açúcar

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Fonte: CEPAGRI, FAOSTAT, Banco Mundial, Ministério da Agricultura, Análise Monitor

A mandioca tem e vai continuar a ter uma forte demanda em relação a outras culturas básicas

Oportunidades de substitutos existem para a mandioca, dadas as vantagens de custo em relação a outras culturas:

– Custo para a mandioca é aproximadamente a metadede algumas culturas relacionados

– Exemplo: 25% de trigo utilizada no pão pode ser substituído por mandioca, a 55% do custo

Novas tecnologias de processamento amplia as oportunidades de mercado para a mandioca, a cultura mais consumida em Moçambique

Mandioca

Significativas oportunidades de mercado criadas pela nova tecnologia e uma unidade de processamento móvel criado por DADTCO:

– Novos usos da mandioca na alimentação animal, matérias-primas industriais, cerveja, álcool e bio-etanol

– Exemplo: SABMiller vai investir $124 milhões adicionais durante os próximos dois anos para continuar a desenvolver a sua cerveja de mandioca (Impala)

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O algodão em pluma de Moçambique tem uma longa história no acesso a importantes mercados internacionais, tradicionalmente na Europa, e recentemente na Ásia

Em 2011, $30 milhões de fibra de algodão foram produzido. A maior parte da produção ocorre no norte do país, nas províncias de Nampula e Cabo Delgado

O aumento dos preços internacionais aumentou a rentabilidade da produção de algodão, devido ao alto potencial de aumento dos níveis de produtividade

O algodão tem sido um sector historicamente forte, devido às excelentes condições agro-ecológicas e potencial para exportação

Algodão

Oportunidades para descaroçamento do algodão para a exportação de algodão de alta qualidade e processamento de sementes de algodão em óleo

Outras oportunidades existem em processos industriais que requerem a utilização do algodão como matéria-prima (têxteis, etc.)

Alto Valor Acrescentado de Processamento

Cultura Tradicional de pagamento

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Potencial de Exportação

Favoráveis condições agro-ecológicas e potencial de todo o ano de produção leva a uma vantagem comparativa em certas frutas, criando enormes oportunidades de investimento

Como um país tropical, Moçambique tem alto potencial de produção de um grande número de frutas e legumes, como abacaxi e manga

Frutas e Vegetais

A recente entrada de compradores de supermercados significativas, como Shoprite e Massmart / Walmart

Grandes mercados em Maputo e África do Sul para hortícolas, como tomate, cebola e pimentão verde. Por exemplo, potencial de produção, no regime de irrigação Chokwe (Sul do País) para abastecer esses mercados

Melhoria dos Mercados Domésticos

Contra-sazonalidade da demanda do Oriente Médio, e dos mercados asiáticos – ideal para a exportação

A demanda existe para produtos de valor acrescentado, tais como frutas secas, geleias e sumo que podem ser produzidos a partir de frutas sem atender classes de qualidade de exportação

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Avicultura

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Expectativa de Crescimento de 13% por Ano

A demanda por aves tem crescido significativamente em toda a África

– Consumo de aves mais do que duplicou em mais de 10 países africanos durante a última década, com alta dependência das importações do Brasil e Ásia

– Oportunidade para os locais atender a essa demanda, devido às vantagens geográficas

Enquanto a demanda doméstica em Moçambique tem crescido pouco no passado, a demanda futura deverá mais que triplicar nos próximos 10 anos, com o consumo aumentando de42.000 T em 2010 para 137.000 T em 2020

Impacto do crescimento considerável em mineração, bem como os sectores de petróleo e gás ajuda a aumentar a renda da população e consequentemente a demanda doméstica

Custos de alimentação correspondem a ~75% dos custos totais – o crescimento da indústria de soja tem o potencial para reduzir o custos de insumos

Potencial de substituição de importações faz da Avicultura um forte investimento


Esforço significativo de doadores e do governo tem sido investido na melhoria das condições de mercado para os produtores, processadores e exportadores que operam no sector do caju

Demanda no mercado internacional está aumentando tanto em valor e quantidade, proporcionando excelentes oportunidades de exportação para o investimento numa indústria outrora próspera

Exportações de caju são actualmente a terceira maior exportação agrícola de Moçambique em valor

Antes da guerra civil, Moçambique foi o maior produtor e exportador de castanha de caju processada no mundo

Castanha de Caju

A maioria das exportações da castanha de caju são em bruto, oferecendo oportunidades para investimento em processamento de caju para mercado de exportação

A maioria da produção e processamento existe na província de Nampula, que apresenta ideais condições agro-ecológicas para a produção de castanha

Oportunidades

Reconstrução da Indústria

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Rendimentos Crescentes Criam Novos Mercados

A crescente classe média coloca uma maior demanda por carne de qualidade em Moçambique

O mercado tem crescido de forma consistente, especialmente em Maputo

Actualmente as altas importações de carne bovina, principalmente da África do Sul, criam uma oportunidade para a substituição de importações

A medida que Moçambique cresce, há expectativa de aumento de consumo de carne

Pecuária

Potencial de produção de suínos, gado e cabra para o consumo local, com oportunidades de exportação significativas para a carne de cabra para o Oriente Médio

As operações de mineração no norte do país criam um mercado que está sendo atualmente atendido pelas importações

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Necessidade Global de Produção Sustentável de Madeira

A crescente demanda mundial por produtos de madeira pode ser uma oportunidade para Moçambique, devido à sua localização estratégica global, particularmente com o comércio deficitário de madeira na Ásia

26 milhões de hectares potencialmente apropriadas para a silvicultura, do qual 3 a 7 milhões de hectares com potencial para ser desenvolvido em plantações comerciais. Concessões florestais podem ser obtidos a um custo muito baixo ($0,10/ha/ano)

Oportunidades significativas existem em um sector recentemente em expansão, impulsionado pela crescente demanda interna e externa

Florestas

O sector de florestas comercial está actualmente em pleno desenvolvimento e recebendo investimento significativo

Grandes plantações comerciais já estão sendo desenvolvidos nas regiões norte e centro

3 portos de maior capacidade estão sendo equipados para facilitar exportações

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Obrigado

Abdul Cesar

Centro de Promoção da Agricultura

(CEPAGRI)Rua da Gávea nº33, Caixa Postal nº 1772, Maputo, Moçambique

+258 82 300 2017

[email protected]

www.cepagri.gov.mz

Para mais informações sobre as oportunidades disponíveis em Moçambique, por favor contactar:

Invista em Moçambique29

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