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Este reporte es únicamente para el uso del personal del cliente. Ninguna parte de éste podrá ser circulada o reproducida, sin previa autorización escrita por parte de Yuma Holding S.A.S. Copyright 2011. Derechos de Autor.

NICHOS ESPECIFICOS CON ALCANCES GEOGRAFICOS AMPLIOS

Mentoring de la Iniciativa Clúster Tecnología, Información y Comunicación

Con la consultoría especializada de:

Punto de partida

El proyecto de iniciativas cluster (IC) en la Cámara de Comercio súrge de un entendimiento diferente del tejido empresarial de Antioquia, desde dinamicas emergentes de la industria y de servir demandas sofisticadas.

Entendimiento del tejido empresarial de Medellin La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en un esfuerzo por fortalecer la competitividad de la

region se dedico a entender de cerca el tejido empresarial e individualizar los desafios de sus industrias para poder realizar apuestas asimétricas en el fortalecimiento de las industrias más prometedoras y competitivas. De esta manera se podrán generar verdaderas “discontinuidades” en el desarrollo económico y se podrán romper los equilibrios de baja productividad y ciclicidad macroeconómica tan comunes en el país.

Esquema de priorizacion regional Esta priorización es clave para poder intervenir de manera distinta lo que en efecto es distinto, y a su vez

permite enfocar recursos y gestión de manera asimétrica en aquellas industrias y clusters que presentan la mayor oportunidad para generar prosperidad regional.

Las IC exitosas construyen NARRATIVAS claras y explícitas, basados en las fortalezas del cluster y dedican tiempo a compartir esa estrategia con otros actores

Las CI tienden a evolucionar y cambiar en el tiempo, por eso son más un “proceso” que un “producto” y deben tener una agenda estratégica penetrante para no perder el rumbo

¿Qué es una Iniciativa Clúster (IC)?

Las iniciativas cluster (IC) son esfuerzos colaborativos organizados para incrementar de

manera efectiva el crecimiento y la competitividad de un cluster, involucrando firmas, gobierno, comunidad educativa y las instituciones de

colaboración.

Esquema de priorización regional

La Iniciativa Cluster TIC se encuentra en el cuadrante escalar.

Cuadrante más virtuoso: alto nivel de confianza entre los actores en industrias muy competitivas con perspectivas de mayor desarrollo a futuro, donde hay competencia justa e intensa.

Tienen una mentalidad distinta. Ofrecen servicios cluster con enfoque empresarial.

Estas industrias son las “joyas de la corona”, el crecimiento y desarrollo de ellas, permitirá aumentos en el PIB de la ciudad.

La tarea es dinamizar estas industrias a partir de una nueva articulación público-privado

Las agendas son definidas y lideradas por el sector privado.

Ciclo virtuoso de la IC

Liderazgo efectivo:

1. Transforma la realidad

2. Lidera y conversa Cara a

Cara para generar

diálogos productivos y

acción efectiva

3. Conquista el entusiasmo

Aprender

Escoger

Actuar

No es acerca de acertar sino de aprender más rápido.

Fuente: Jay Galbraith, 2000

Estrategia

Estructura

Procesos

Gente

Métricas

• Configuración desde la demanda• Tema Dominante• Narrativa• Tematicas Estrategicamente Distintas (TED)• Meta Grande y Ambiciosa (MEGA)

Un proceso de transformación debe

hacer elecciones consistentes en

todos los vértices

• Operativa• Gobernabilidad• Financiacion / segmentos

• Relacionamiento: comites y reuniones efectivas• Comunicación• Contenidos / knowledge management• Formular proyectos y articular agendas

• Que medir• Sistema de medicion

• High Performance Bureaucracy

• Perfiles• Auto examen: evaluacion y

feedback

Si los vértices del pentágono no se alinean, la estrategia quedará como un ejercicio interesante con pocos resultados concretos.

Pentágono estratégico

Estrategia

Pentágono estratégico

Es acerca de:

- Entender la Industria TIC desde la demanda e identificar las ventajas competitivas de las empresas TIC de Medellín, frente a esta demanda.

- Definir cual es la posición que como IC nos hará únicos y relevantes.

- Hacer escogencias sobre que hacer y que no hacer.

- Capitalizar nuestra experiencia, fortalezas y potencialidades.

- Soñar con un destino desafiante, una MEGA: Meta Grande y Ambiciosa.

- Definir una hoja de ruta, a través de interveciones enfocadas enmarcadas en Temáticas estratégicamente distintas.

- Construir una narrativa contagiosa, vibrante y potente.

Configurando una nueva visión de la Industria

De una configuración por oferta

Hacia una visión de mercado

Smart Service Outsourcing

Un enfoque desde las demandas que sirven

AnimaciónEnergíaSalud BPO

Movilidad

Creative Transmedia

i-City

Entendiendo la nueva configuración


CorporateTercerizacion de procesos basicos

Tercerizacion de procesos criticos

Creative Transmedia

Ciudadano

Empresas

Entretenimiento

i-CitySmart Citizens Infraestructura que garantice

desarrollo sostenible y mejores estandares de vidaGobiernos locales

Educación

Publicidad

Segmento Cliente Producto/servicio


Creative Transmedia

i-City

Mercado multiformato para la educación interactiva y el entretenimiento digital, pasando de la prestación de un servicio de outsourcing de gestión y producción de contenidos digitales a la creación de productos propios (creación de formatos, productores de contenidos, creadores/gestores de marca).

Desarrollo sostenible de la ciudad, el cual mediante el uso de soluciones basadas en TIC generan un gran impacto en la calidad de vida, la productividad de las industrias y la competitividad del territorio.

Tercerización de servicios de alto valor agregado que incluye BPO, KPO e ITO y una nueva generación de servicios de outsource que incluyen CPO, ESO, ASO, AMO, TO, QSO, PO

Definición de los segmentos

Caracterización de los segmentos


Creative Transmedia i-City

Integración de sistemas, ITO, Software Factory, BPO,

KPO

Producción audiovisual y animación digital,

educación y publicidad.

TIC-Salud, TIC-Energía, TIC-Seguridad, TIC-

Construcción, eGovernment

150 empresas

USD 600M

150 empresas

USD 65M

50 empresas

USD 150M

Narrativa estratégica del cluster TIC

Soñamos con desarrollar el cluster TIC desde SSO como segmento ancla y dos segmentos con oportunidades para experimentar y construir narrativas entusiastas, que:

Desarrolle modelos de negocio audaces y disruptivos que se internacionalicen rápidamente.

Se sirva de la demanda sofisticada de la región para posicionarse como la ciudad en Latinoamérica con las mejores soluciones TIC al servicios de la ciudad, las empresas y los ciudadanos.

Que nos ayude a lograr un territorio más competitivo y prospero, con mejores salarios a través de negocios más vibrantes y rentables.

La MEGA del Cluster TIC

Smart Service Outsourcing Que solo este segmento sea igual al tamaño de la industria TIC colombiana actual, lo que

nos implica pasar de una facturación anual de $600M USD a una de $3.000M USD

Crecer 5 veces más de lo que crece el país: tasa de crecimiento anual superior al 20%

Creative Transmedia Posicionarnos como generadores de contenidos digitales propios de entretenimiento,

educación y publicidad, con tres empresas que hayan sido exitosas en generar contenidos que se consuman globalmente.

I-City Ser la primera ciudad en Colombia que responde a los desafíos globales con la mejor

tecnología y las soluciones más innovadoras.

Tener 6 emprendimientos de alto impacto que desde la solución de problemáticas de Medellín hayan iniciado su proceso de internacionalización.

Doblar la participación que tiene la industria TIC en el PIB de Medellín

Escogencias del cluster TIC desde sus segmentos

La importancia empresarial de SSO hace necesario profundizar este segmento y utilizarlo como ancla de la iniciativa cluster para visibilizar la industria y hacerla más atractiva y prospera.

Los retos de la industria de Creative Transmedia de pasar de ser maquilador a ser un generador de sus propios contenidos invitan a experimentar en un segmento donde existe una dinámica interesante y enormes posibilidades de crecimiento.

Medellín es la única ciudad en Colombia con los elementos necesarios para construir una narrativa de Smart City alrededor de apuestas de negocios audaces y disruptivos.

CREATIVE TRANSMEDIA(entretenimiento y educación)

I-CITY(Salud, Energía, Construcción,

Seguridad)

SMART SERVICE OUTSOURCING(KPO, ESO, CPO, ...)

[DEMANDA SOFISTICADA LOCAL]

[CAMBIO DE PARADIGMA EN LA CADENA DE VALOR Y MERCADOS

OBJETIVO]

[INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO]

K

ACCESO ONDEMAND MULTIDISPOSITVO

K

$

$

K

$

CONTENIDO

PRODUCTOS SERVICIOS



Creative Transmedia I-City


KPO





150 empresas

USD 600M

150 empresas

USD 65M

50 empresas

USD 150M

SSO: Una formula para ser relevantes, único y potentes

TTecnología

SServicio

KConocimiento

“K”onocimiento como enabler de la propuesta de valor

• desarrollar verticales de negocio: elemento central y clave del desarrollo del “expertise diferencial”

• alejarse de la zona “transaccional” de procesos estándar que tienen por objeto optimizar costos

• posicionarse en servicios basados en el “Knowhow del proceso de negocio” que tienen como foco crear valor y re”ingeniar” procesos estratégicos core de negocio del cliente.

“T”ecnología como enabler del servicio

• Nuevas propuestas en BPAAS vs BPO, CLOUD SERVICES en los tres niveles (IAAS, PAAS/CEAP, AMO, BPAAS)

• Emerge un nuevo terreno de juego de alto crecimiento en CLOUD OUTSOURCING con metodologías y plataformas que nos permitan tener un “enabler” tecnológico muy flexible.

“S”ervicio como enabler de la integración con el cliente

• Con modelos de delivery muy cercanos al cliente que combinan nearshore con cloud,

• Pricing dinámico basado en el valor creado, • Flexibilidad y respuesta rápida al cliente con fuerte escalabilidad.

Las firmas de SSO debemos enfocarnos en conquistar nuevos espacios de negocio en Servicios de Outsourcing avanzados a nivel nacional e

internacional integrando tecnologías y procesos en propuestas de valor ÚNICAS para desafíos de negocio específicos usando recurso humano

especializado, Para eso queremos proponer programas y acciones que:

Incentiven a las empresas a conceptualizar de manera INTEGRAL su T-K-S en cualquiera que sea su negocio o industria foco

Enfacticen estrategias basadas en el valor que agregamos, consolidandonos como refrentes de rentabilidad y crecimeinto en las industrias TIC

Amplifiquen modelos de negocio nuevos, plataformas de servicio innovadoras y DISTINTIVAS

Mecanismos de internacionalización y acceso a nuevos mercados regionales

Incentiven el desarrollo de servicios y productos de mayor especialización y sofisticación

SSO: Nuestro Tema Dominante

SSO: Nuestra MEGA (meta grande y ambiciosa)

En el año 2020 las firmas del segmento SSO de Medellín seremos igual al tamaño de la industria TIC

colombiana del 2013

Esto nos implica pasar de una facturación anual agregada de $600 Millones de USD a una de $3 Billones de USD

Crecer en esta década 5 veces más de lo que crece el país anualmente: tasa de crecimiento anual compuesta superior al 20%

Posicionar nuestra forma de competir- T-K-S – como distintivo de una posición única que posicione a Medellín como el referente latinoamericano de Smart Service Outsourcing

SSO: Temáticas Estrategicamente Distintas - TED

Innovación Desarrollo de Capacidades Internacionalización

Intervenciones enfocadas a través de Temáticas Distintas:


SSO: Temáticas Estratégicamente Distintas - TED

Innovación

Acompañamiento en la:

• Verticalizacion de los servicios

• Cloud outsourcing & integracion BPO/ITO

Desarrollo de Capacidades

Internacionalización

• “K” Desarrollo de capacidades verticales SSO

• “T/S” Desarrollo de capacidades en Cloud Outsourcing

• “S” Desarrollo de mecanismos de delivery que permitan escalar las empresas

• Modelos de internacionalizacion

• Oportunidads de mercados

Numero Empresas Facturación CAGR Fact.

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS PROYECTOS “LLAVE EN MANO” 53 < 50 M$ n/d

TERCERIZACIÓN TECNOLOGICA (ITO/FACTORIAS) CON BPO 19+5* ~ 350M$ 25%-60%

TERCERIZACIÓN TECNOLOGICA (TESTING) ~6 ~ 50M$ 20%-40%

TERCERIZACIÓN PROCESOS DE NEGOCIO AVANZADOS (BPO/KPO)** ~25 < 150M$ n/d

TOTAL OUTSOURCING DE SERVICIOS ~110 ~ 600M$ > 20%ISV EN EL AREA DE SOFTWARE EMPRESARIAL 39 < 25M$ n/d

TOTAL SSO ~150 ~ 625M$ ~ 20%

El segmento SSO presenta crecimientos 5 veces superiores a la tasa orgánica de crecimiento

SSO: un tejido empresarial con una dinámica de crecimiento rentable

SSO: El importante reto de la sofisticación

Servir demandas sofisticadas es lo único que permite generar competitividad

SSO: una industria con la necesidad de internacionalizarse

Alcanzar la MEGA nos obliga a llegar nuevos mercados con propuestas de valor audaces y potentes

SSO: Integrando una oferta de alto valor

VERTICALIZACIÓN• FUERTE MADURACIÓN DE LOS

PROCESOS BÁSICOS

• CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE COMPRA DEL CLIENTE • Quiere más valor y conocimiento del

negocio • Sofisticación, especialización y

complejidad que impactan en su estrategia

• Quiere flexibilidad basado en la capacidad de personalizar, integrar y cambiar procesos de forma escalable

INTEGRACIÓN OFERTA Y DELIVERY FLEXIBLE

• CAMBIO DE TERRENO DE JUEGO Y NUEVOS MODELOS DE DELIVERY (CLOUD / ANALYTICS / MOBILITY)

• FUERTE INTEGRACIÓN ENTRE BPO E ITO COMO “OFERTA DE SERVICIOS ÚNICA”

• TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO

Nuevos mercados regionalizados nearshore con nuevas oportunidades de negocio.

1 2

3

El desafío es desarrollar habilidades existentes, capitalizar los eventos y soñar con audacia en industrias del futuro.

SSO: Posicionamiento estratégico

“Tecnología o recursos humanos a coste”Foco en optimizar costes en procesos

estándar “non core” del negocio

“Servicios de Outsourcing de

optimización de costes basados en recursos

humanos o tecnología”

+

-“Knowhow del proceso de negocio”

Foco en crear valor / rediseño procesos estratégicos core de negocio

GLOBAL DELIVERY

NEARSHORE

LOCALCLUSTER ACTUAL

TIC

BPO

INDIAVIETNAM, CHINA, FILIPINAS, …

?

?

Mercado de gran volumen pero…1. Fuerte maduración del

mercado local e internacional• Crecimiento del mercado

del 4,77% 2010-2015

2. Escasez de recursos humanos

3. Recursos humanos no competitivos en “coste” a nivel internacional

SSO: Mercado nearshore con procesos sofisticados

“Tecnología o recursos humanos a coste”Foco en optimizar costes en procesos

estándar “non core” del negocio

“Servicios de Outsourcing de

optimización de costes basados en recursos

humanos o tecnología”

+

-“Knowhow del proceso de negocio”

Foco en crear valor / rediseño procesos estratégicos core de negocio

GLOBAL DELIVERY

NEARSHORE

LOCALCLUSTER ACTUAL

SSO 2020

TIC

BPO

INDIA

VIETNAM, CHINA, FILIPINAS, …

?

Mercado incipiente pero…• Crecimientos de más del 15% entre 2011 y 2016• Criterios de compra de lo clientes en fuerte cambio (+ expertise de la

industria, +aportación de valor, +integración BPO/ITO)• Cambio del terreno de juego del outsourcing (CLOUD, BIG DATA,

MOBILITY/SOCIAL)• Nearshore regional

Oportunidad clara de sofisticar los servicios de OUTSOURCING actuales en este nuevo entorno no

dependiente de volumen y coste de RRHH sino de su capacidad de generar valor



Creative Transmedia Smart City


KPO





150 empresas

USD 600M

150 empresas

USD 65M

50 empresas

USD 150M

• Se ha venido estructurando un modelo para el trabajo de este segmento.

• Trabajo realizado: • Se hizo una reunión en noviembre con COMFAMA, RUTAN, AVA, INTERNEXA, METRIK, CLUSTER TIC, ALIANZA FUTURO DIGITAL, CLUSTER DEVELOPMENT para conocer de que estábamos hablando y hacia donde podíamos ir. • Se avanzó con AVA, METRIK, CLUSTER TIC Y INTERNEXA en una propuesta de proyecto coherente con el tejido actual y basada en experiencias de CLUSTER DEVELOPMENT en Cataluña con Videojuegos y experiencia en formación de METRIK.

• Hay una propuesta de proyecto para presentar a la Alcaldía.

Creative Transmedia: Momentum Cluster TIC

Creative Transmedia: Los cambios del negocio representan una oportunidad para Medellín

Nunca se habían demandado tantos contenidos digitales (audio, video, video juegos, libros electrónicos) como hasta ahora, la demanda por contenidos digitales está creciendo a dos dígitos anualmente, mientras que los no digitales están estancados.

La forma de consumir los contenidos cada vez es más por demanda del usuario buscando formas y formatos de contenidos digitales que incorporen la conveniencia, la personalización, la inmediatez y la interactividad.

Aparecen nuevos jugadores en la difusión/distribución de contenidos digitales que entienden estas nuevas necesidades y además controlan la información del usuario y saben “monetizarla” con nuevos modelos de negocio.

Esto está generando un cambio de paradigma en la conceptualización del producto, la forma de producirlo, la forma de comercializarlo, la forma de difundirlo y la forma de consumirlo.

Creative Transmedia: Principales retos

1. Pasar de ser una industria maquiladora a ser productora de sus propios contenidos.

2. Capacidad de realizar producción global a global a costo internacional.

3. Tener habilidades diferenciales en pre y post producción para tercerización de servicios de alto valor agregado.

4. Balancear las habilidades de creatividad y gestión de propiedad intelectual con inteligencia de mercado.

5. Atracción de proyectos y fábricas de contenidos de referencia global.

6. Capacidad de generar modelos de negocio innovadores que permitan financiar flujos de productos/servicios.



Creative Transmedia Smart City


KPO





150 empresas

USD 600M

150 empresas

USD 65M

50 empresas

USD 150M

Momentum Cluster TIC – Smart City

3 posibles escenarios

1.ENFOQUE DESINTEGRADO BOTTOM-UP • Trabajar aspectos de SMART CITY en los proyectos que está poniendo en marcha CLUSTER TIC, esto ya está sucediendo con SSO-CONSTRUCCION, SSO-SALUD, SSO-ENERGIA. • Esta forma de trabajo es sesgada a TIC y muy poco integrada para una filosofía SMART CITY tal y como se concibe en la actualidad. Aunque pone en marcha proyectos.

2.ENFOQUE INTEGRADO BOTTOM-UP • Trabajar el proyecto desde un punto de vista INTERCLUSTER donde cada uno de ellos está la mismo nivel evitando el sesgo TIC y donde se pueden incorporar otros temas más alllá de los clusters (SEGURIDAD, MOVILIDAD, OUTSOURCING DE SERVICIOS URBANOS, EGOVERNMENT, TURISMO, ...)

3.ENFOQUE INTEGRADO TOP-DOWN • Desde un proyecto generado y impulsado desde la alcaldía, y con el alcalde como líder indiscutible y que tenga varios componentes. En el benchmarking que hicimos a Barcelona para estos temas quedaron muy claros estos aspectos. Adjunto al final de esta presentación los puntos a tener en cuenta, hay un detalle de cada uno de ellos en el documento de benchmarking del mapping TIC

Information City : Factores clave de éxito

Retos para hacer de Medellín la primera Smart City de Colombia

Oportunidades Crear masa crítica y crear sinergias.

Promover proyectos estructurantes.

Especializar la oferta TIC a partir de la demanda sofisticada.

Capacidades Eficiencia y gestión energética

Urbanismo y construcción sostenible

Seguridad y prevención ciudadana

Economía del conocimiento y negocios

Las TIC como un elemento transversal

Un nuevo mercado que se está generando a partir del concepto Smart City requiere repensar la estrategia. Smart City todavía es un concepto basado en proyectos piloto liderado por pocas ciudades y en fases muy incipientes con muchas oportunidades de desarrollo.

Principales retos de Smart City

Debe basarse en una estrategia de ciudad/región a largo plazo y no en estrategias individuales sin conexión ni discurso común.

Multiplicidad, hibridación, coordinación y rol de distintos actores de la cadena de valor.

Capacidad de generación de proyectos estructurantes que permitan el despliegue de servicios especializados detonantes de nuevos jugadores especializados.

Desarrollar/especializar la oferta actual de servicios tecnológicos (salud, seguridad y domótica) y atracción vinculación de nuevos jugadores especializados globales (ejm. energía).

Nuestro sueño para el cluster TIC

CREATIVE TRANSMEDIA(entretenimiento y educación)

I-CITY(Salud, Energía, Construcción, Seguridad)

SMART SERVICE OUTSOURCING

(KPO, ESO, CPO, ...)

[DEMANDA SOFISTICADA LOCAL]

[CAMBIO DE PARADIGMA EN LA CADENA DE VALOR Y MERCADOS OBJETIVO]

[INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO]

K

ACCESO ONDEMAND MULTIDISPOSITVO

K

$

$

K

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CONTENIDO

PRODUCTOS SERVICIOS

Documents

Este reporte es únicamente para el uso del personal del cliente. Ninguna parte de éste podrá ser circulada o reproducida, sin previa autorización escrita