Esqueleto NDRS - Fras-Le · 2015. 4. 21. · 2013, com sustentabilidade” Fundação da Companhia Primeiras Exportações Abertura de Capital Inauguração Centro de P&D Acordos

1

APRESENTAÇÃO INVESTIDORES

www.fras-le.com

www.fras-le.com ENQUANTO O MUNDO ACELERA, NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 2

Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são fatos históricos, mas refletem as metas e expectativas da direção da Companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e similares, escritas e/ou proferidas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, comportamento dos competidores, aprovação regulamentar, tipo e flutuação de moedas, regularidade no fornecimento de matérias-primas e operação, dentre outros. A Companhia não se obriga a atualizar a apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A Companhia não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações apresentadas.

Considerações iniciais

PERFIL FRAS-LE CENÁRIO COMERCIAL

DIFERENCIAIS DA COMPANHIA DESEMPENHO OPERACIONAL

SUSTENTABILIDADE


Agenda




SUSTENTABILIDADE

Agenda

3 Líder de mercado na América Latina com as marcas Fras-Le,

Lonaflex e Controil

4 Presente em 5 continentes, com 4 unidades industriais,

7 escritórios comerciais e 3 centros de distribuição

5 Possui o maior e mais moderno

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da América Latina

Perfil Fras-le Sobre a Companhia


1 Fundada em 1954, sediada em Caxias do Sul, no estado do Rio

Grande do Sul, Brasil

Maior fabricante mundial de Blocos (Lonas para veículos comerciais) 2 Maior fabricante mundial de Blocos (Lonas para veículos comerciais)

A Fras-le pertence ao conglomerado de empresas Randon desde 1996.


Perfil Fras-Le Uma empresa Randon

*

*Randon Marca de referência global;

Parceiros estratégicos de classe mundial;

Uma das maiores Companhias privadas brasileiras;

Líder em todos os mercados em que atua;

Exporta para mais de 100 países;

As Empresas Randon, em conjunto, produzem um dos mais amplos "portfólios" de produtos correlacionados com o transporte de cargas.

Fundação e Histórico Crescimento Consolidação Grandes Perspectivas

Faturamento

1954 Anos 60 Anos 70 Anos 80 Anos 90 2000 - 2011 2012

“Ser uma empresa Global, com

faturamento de 1 bilhão de reais até

2013, com sustentabilidade”

Fundação da Companhia

Primeiras Exportações

Abertura de Capital

Inauguração Centro de

P&D

Acordos Tecnológicos

Inauguração Fras-le North

América

Aquisição Lonaflex

Acordos Tecnológicos

Inauguração Fras-le

Argentina

Inauguração Fras-le Andina

Certificações ISO-9001

ISO-14001 QS 9000

Inaugurações Fras-le Europa, México

e África Sul

Constituição Fras-le Ásia

Aquisição unidade industrial do Alabama (EUA)

Certificações ISO/TS 16949 e OHSAS 18001

2013....

Inauguração Fras-le Middle East

Aquisição Freios

Controil


Nova linha de lonas para veículos comerciais

(Unidade Ind.do Alabama)

Perfil Fras-Le Histórico de crescimento e aquisições bem sucedidas

Estrutura Acionária (posição jul/13)

Presidente:

Raul Anselmo Randon

Vice Presidente:

Astor Milton Schmitt

Conselheiro:

José Ricardo Sasseron

Conselheira:

Luciana Leocadio Silvestrini

Conselheiro:

Luiz Carlos Mandelli

Conselho Administração


Acionistas ON PN Total

Randon 53,1% 30,8% 45,2%

Previ 34,0% - 22,0%

Petros 12,8% - 8,3%

Fundos Adm.por Mauá Investimentos - 11,9% 4,2%

Fundos Adm.por Victoire Brasi Invest - 7,5% 2,7%

Nakemill - 6,0% 2,1%

Norges Bank - 5,5% 2,0%

Tesouraria - 6,6% 2,3%

Outros 0,1% 31,7% 11,2%

Total 100% 100% 100%

Perfil Fras-Le Estrutura Societária e Executiva

Conselheira:

Benilda Waschow

Conselheiro:

Dorildo Berger

Conselheiro:

Carlos Osvaldo Pereira Hoff

Conselheiro:

Stephen Benjamin Duvignau

Conselho Fiscal

Estrutura Executiva

Daniel Raul Randon

Diretor Presidente e de Relações com Investidores

7 anos na Cia.

Gilberto Carlos Crosa

Diretor de Tecnologia

31 anos na Cia.

Rogério Ragazzon

Diretor Comercial

8 anos na Cia.

Rodrigo Meirelles

Diretor Comercial

N.América/Europa/Ásia

1 ano na Cia

Paulo Ivan Barbosa Gomes

Diretor Industrial

23 anos na Cia

*Freios Controil atua no setor de autopeças, produzindo

componentes de freios hidráulicos e peças em elastômeros (Borrachas para revestimentos). É reconhecida como uma líder de mercado no setor Reposição de Freios Hidráulicos.

Fras-le África do Sul

100,00% 94,00% 99,00% 99,66% 100,00% 100,00%

Fras-le North América

Fras-le Argentina

Fras-le Andina

Fras-le México

Fras-le Ásia

Fras-le Europa

100,00%

Fras-le Middle East

100,00%

Freios Controil

100,00%

*


Perfil Fras-Le Presença Global

Operação comercial

Operação industrial

Centro de distribuição

1

2 5 4 3 8 7 6 10 9

1

2

3

5

6

7

8

9

10 4




SUSTENTABILIDADE

Agenda


Cenário Comercial Portfólio e aplicação de Produtos

Fras-le e Controil possuem um portfólio completo nas linhas de materiais de fricção e materiais para aplicação em sistemas de freios hidráulicos.

Lonas e pastilhas para veículos pesados

Pastilhas, lonas e sapatas para veículos leves

Revestimentos de embreagem

Pastilhas e sapatas para trens e metrôs

Pastilhas e sapatas para motos

Pastilhas para aeronaves Lonas moldadas, trançadas e placas universais

Caminhões Ônibus Reboques

Semirreboques

Veículos de passeio e utilitários

Automóveis Vans e utilitários

Ônibus e caminhões Tratores

Para uso em composições metroviárias

e trens de carga ou de passageiros

Para uso motociclístico

Aeronaves particulares e comerciais de pequeno e

médio porto

Pontes rolantes e guinchos Sondas perfuração petróleo Equipamentos p/transporte de cargas e freios industriais

Para uso em veículos leves e comerciais

Mats.p/sist.freio hidráulico e soluções em polímeros


Lonas de freio para veículos comerciais

57% da RL

Pastilhas e sapatas de freio

26% da RL

Outros materiais de fricção

6% da RL

Produtos Controil

11% da RL

Cenário Comercial Receita líquida consolidada por produtos

Distribuição da receita líquida consolidada por produtos no 1S13.


Cenário Comercial Produção de veículos e frota circulante - Mundo

BRASIL

Fonte: *Inteligência de Mercado Fras-le / *Anfavea / *Sindipeças

** Comitê de Marketing

NAFTA

Fonte: *Inteligência de Mercado Fras-le / *OICA e ACT / *Ward’s Automotive Group

** Projetado com base na taxa de crescimento

EUROPA

Fonte: *Inteligência de Mercado Fras-le / *OICA / *Ward’s Automotive Group

** Projeção Fras-le Europa


CHINA

Fonte: *Inteligência de Mercado Fras-le / *OICA / *Ward’s Automotive Group


2012 2013 Var% 2012 2013 Var.%

Veículos Com. 228 273 20% 2.118 2.231 5%

Veículos leves 3.173 3.410 7% 35.837 38.046 6%

Veículos milOEM Frota Circulante

2012 2013 Var% 2012 2013 Var%

Veículos Com. 714 720 1% 25.315 26.581 5%

Veículos leves 13.034 15.377 18% 290.046 307.449 6%


2012 2013 Var% 2012 2013 Var%

Veículos Com. 786 722 -8% 16.562 16.626 0%

Veículos leves 19.487 17.928 -8% 345.305 346.864 0%


2012 2013 Var% 2012 2013 Var%

Veículos Com. 1.504 1.417 -6% 15.084 16.215 7%

Veículos leves 14.602 17.398 19% 78.416 84.297 7%


Fonte: Inteligência de Mercado Fras-le

• 5.544.000 BRASIL

• 21.600.000 ESTADOS UNIDOS

• 3.802.000 EUROPA

• 47.812.000 CHINA

• 67.383.000 OUTROS

49%

8%

6%

0,2%

4%


*

*Em lonas de freio para caminhões Classe 8 a Fras-le

tem 25% de market share nos Estados Unidos.

Cenário Comercial Mercado Potencial

REPOSIÇÃO

Lonas de freio para veículos comerciais (Classes 5 à 8).

PAÍS

QUANTIDADE

DE JOGOS

FRAS-LE

• 492.000 BRASIL

• 889.000 NAFTA

• 206.000 EUROPA

• 5.297.000 CHINA

• 3.582.000 OUTROS

88%

49%

13%

0,01%

0,3%

MONTADORA

PAÍS

QUANTIDADE

DE JOGOS

FRAS-LE

Montadoras

Reposição

MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO

Montadoras

Reposição

Representa aproximadamente 7% do total das receitas da Fras-le.


Cenário Comercial Mercados de atuação

A Fras-le possui presença relevante nos mercados em que atua.




http://www.randon.com.br/pt

REPOSIÇÃO MONTADORAS

Fabricante de Veículos

Fabricantes de Freios

(Sistemistas)

Concessionárias

Distribuidores

(333 distribuidores em aproximadamente 755

pontos de venda)

Autopeças Frotistas

Oficinas Mecânicas Auto Center

Usuários


Equipe com 27 consultores técnicos e comerciais Fras-le e 6 promotores de vendas Controil;

Sinergia entre consultores técnicos e comerciais das empresas Randon/”field force”.

Cenário Comercial Cadeia de distribuição

Lonas de freio p/veículos pesados Pastilhas de freio Lonas de freio p/veículos leves


Fonte: Fras-le – Marketing Mercado e Sistema de Vendas Montadoras

Competidores Regionais

Competidores Globais

Cenário Comercial Market Share Reposição (Brasil/Ano base 2012)

Ampla liderança no mercado de reposição.

Fras-le55%TMD/

Cobreq18%

Nakata13%

Syl12%

Outros2%

Fras-le27%

TRW24%

SYL14%

TMD/Cobreq

13%

Bendix6%

Nakata5%

Ecopads2% Outros

9%

Fras-le49%

Duroline18%

Thermoid22%

TMD/Cobreq

5%

TRW5%

Outros1%

Lonas de freio p/veículos pesados Pastilhas de freio Lonas de freio p/veículos leves


Fonte: Fras-le – Marketing Mercado e Sistema de Vendas Montadoras

Cenário Comercial Market Share Montadoras (Brasil/Ano base 2012)

Forte presença no mercado de montadoras.

Fras-le24%

TMD/Cobreq

60%

Galfer12%

Jurid4%

Fras-le88%

TMD/Cobreq

10%

Outros2%

Ferodo15%

Jurid11%

Galfer14% Fras-le

18%

TMD/Cobreq

42%




SUSTENTABILIDADE

Agenda


Diferenciais da Companhia Destaques tecnológicos

Possui um dos mais bem equipados Centro de P&D do mundo, no gênero.

Os equipamentos são de última geração.

Profissionais altamente qualificados para o desenvolvimento tecnológico.

(17 engenheiros, dos quais 10 são mestres e 3 são doutores)

Garantia de diferenciais tecnológicos.

18 pistas de testes que totalizam 15 km de extensão.

Prédio p/preparação dos veículos p/testes.

Campo de Provas

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

Certificada nas Normas ISO 9001, ISO

14001, TS 16949 e OHSAS 18001.

Modelo de Gestão baseado na estrutura

sistêmica americana de Malcolm Baldrige

National Quality Award.

Reconhecida pela excelência em sua gestão,

com o PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade.


Diferenciais da Companhia Qualidade e capacidade produtiva

O Sistema de Produção da Fras-le é baseado

nos métodos de produção enxuta e teoria das

restrições.

A capacidade de produção atual da Fras-le

está em 140 milhões de peças/ano. (72 milhões de lonas de freio para veículos comerciais, 38 milhões de pastilhas de freio)


Agenda



SUSTENTABILIDADE

99,1102,2

94,9

47,9 47,4

74,578,7

73,4

37,6 36,8

2010 2011 2012 1S12 1S13

peças (milhões) toneladas (mil)

Produção Vendas


Desempenho Operacional Volumes de material de fricção | consolidados

103,1 103,3

96,6

51,8 49,2

75,3 78,474,8

40,1 37,4

0

20

40

60

80

100

120

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2010 2011 2012 1S12 1S13

peças (milhões) toneladas (mil)

509,5545,6

662,8

321,7 344,9

2010 2011 2012 1S12 1S13

694,1

751,2

906,8

441,3 468,3

2010 2011 2012 1S12 1S13

Receita bruta total (R$ MM/sem eliminações) Receita líquida consolidada (R$ MM )


Desempenho Operacional Receitas de vendas

129,6

151,1155,7

78,2 73,0

2010 2011 2012 1S12 1S13

106,8

115,4

100,6

54,0

45,7

2010 2011 2012 1S12 1S13

Exportações – FOB Brasil (US$ MM) Faturamento Mercado Externo (FOB+Controladas/US$ MM)


Desempenho Operacional Vendas mercado externo

77,0

65,2

84,6

42,8 51,7

15,1%12,0% 12,8% 13,3% 15,0%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

2010 2011 2012 1S12 1S13

Lucro Líquido e Margem Líq. (R$ MM e %)

Ebitda e Margem Ebitda (R$ MM e %)


Lucro Bruto e Margem Bruta (R$ MM e %)

Desempenho Operacional Lucratividade e margens

151,1138,9

168,3

86,8 90,0

29,7%25,5% 25,4% 27,0% 26,1%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

2010 2011 2012 1S12 1S13

48,4 44,0

24,7

11,5

18,8

9,5% 8,1%3,7% 3,6% 5,5%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2010 2011 2012 1S12 1S13


Receita líquida: BRL 56,4% | USD 43,6%

Desempenho Operacional Distribuição do CPV | controladora

47,5%

15,0%

6,8%

2,9%

6,4%

21,4%

Mat.Prima MO Direta MO Indireta

Energia Depreciação OGGFs

Resina FenólicaFibra de VidroCoque de PetróleoBaritaGrafiteComponentes Metálicos

Derivados do

Petróleo

Minerais

Principais Matérias Primas

47,5%

15,0%

6,8%

2,9%

6,4%

21,4%

Mat.Prima MO Direta MO Indireta

Energia Depreciação OGGFs


Investimentos (R$ MM) Guidance (R$ MM ou de outra forma indicado)

Desempenho Operacional Investimentos e estimativas de desempenho

900

660

80

45

115

25

906,8

662,8

82,8

55,1

100,6

19,0

1.000

720

40

50

120

20

Rec.bruta total

Rec.líq.consolidada

Investimentos

Receita no exterior (US$ MM)

Exportações (US$ MM)

Importações (US$ MM)

Estimativas/12 Realizado/12 Estimativas/13

40,6

56,3

82,8

40,1

20,5

2010 2011 2012 1S12 1S13


Agenda



SUSTENTABILIDADE


Sustentabilidade Governança Corporativa

Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa;

Fortalecimento da identidade da Companhia como capital aberto;

Participação em Roadshows, estreitando o relacionamento com potenciais Investidores;

Visitas institucionais a corretoras, bancos e gestoras de investimentos;

Eventos com o Mercado de Capitais (Apimec);

Demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS).

Práticas diferenciadas de Governança Corporativa Remuneração dos Acionistas (% sobre lucro líquido ajustado)

31,0% 30,0%

35,0%

30,0%

2009 2010 2011 2012


Distribuição dos funcionários por país.

116

99

39

04

02

02

2.746

04

06

02

01

-

01

01 01

01 01

Total

3.304

3.568 16

558

País|Funcionários|Expatriados

-

-

-

Sustentabilidade Recursos humanos

2.632 2.872

3.100

3.597 3.568

2.4952.682

2.876

3.333 3.304

137 190 224 264 264

2009 2010 2011 2012 jul/13

Brasil

Brasil

Bra

sil

Bra

sil

Bra

sil

Ex

terio

r

Ex

terio

r

Ex

terio

r

Ex

terio

r

Ex

terio

r


Presença assídua no ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.

Sustentabilidade Reconhecimento pelos benefícios à funcionários


Diversos programas sociais desenvolvidos, beneficiando funcionários, seus familiares e também a sociedade.

Sustentabilidade Programas Sociais

MUITO OBRIGADO

Daniel Raul Randon Diretor Presidente e de RI

Anderson Pepato

Gerente

Equipe

Relações com Investidores

Área de Relações com Investidores

E-mail: [email protected]

Fone: +55 (54) 3239.1517/1951

Página na internet: www.fras-le.com


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