Erik johannisson consumerlab research results

ИССЛЕДОВАНИЕ Ericsson Consumerlab 2011

ГОРОДА УКРАИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОтребителеЙ

Ericsson Consumerlab Research Ukraine 2011 | 2011-12-21 | Page 2

Ericsson ConsumerLab

› Мнение потребителей для Ericsson с 1995 года› Использование мнения потребителей для улучшения

› Продуктов и услуг› Стратегии› Маркетинга› Продуктов и услуг наших клиентов

› Источник исследовательских данных о потребителях и рынке

ConsumerLabGlobal Telecom Monitor- более 20,000 интервью

в 11 странах

Количественные икачественные предметные

исследования


ДАнННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

› 500 личных интервью (возраст 15-64)

› Проводилось в 3 городах: Киев, Львов и Донецк

› Общенациональная репрезентация, все слои населения

› Организация, проводившая интервью: Synovate, Украина

› Период: Май-Июнь 2011

Распределение по полуМужчины 48%

Женщины 52%

Распределение по возрасту15-19 9%

20-24 15%

25-34 20%

35-44 24%

45-54 18%

55-64 14%

Распределение по городамКиев 58%

Львов 18%

Донецк 25%


™MarketReality Monitor

3Эксперементаторы15%

Совершающие звонки15%

Звонят родным

13%Мейнстрим Материалис

ты 19%

Организаторы13%

Карьеристы11%

Молодежь -новаторы

9%Большинство

молодежи 6%

СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПО Ericsson


«ПЕРВОПРОХОДЦЫ» ПОВЛИЯЮТ НА ДИДЖИТАЛ БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ

1/3 опрошенных в Украине являются новаторами – относительно высокий показатель по сравнению с другими рынками. Следовательно, большой интерес и потенциал для новых услуг, технологий и устройств. «Первопроходцы» будут влиять на решения

последователей

Source: Ericsson Consumerlab

Первопроходцы

10%

8%

8%

8%

6%

9%

8%

10%

8%

6%

5%

7%

6%

9%

8%

7%

12%

12%

6%

6%

9%

13%

12%

8%

11%

13%

14%

15%

14%

14%

12%

13%

18%

14%

16%

14%

13%

8%

15%

16%

17%

17%

16%

13%

16%

16%

19%

11%

15%

19%

20%

14%

18%

18%

13%

15%

20%

17%

19%

17%

11%

10%

13% 19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Украина 2011

Великобритания 2011

Германия 2010

Италия 2010

Швеция 2010

Чехия 2010

США 2011

Россия 2011

Молодежь - новаторы

Большинство молодежи

Карьеристы

Экспериментаторы

БольшинствоматериалистовОрганизаторы

Звонят семье

Совершают звонки


ИНТЕРНЕТ СТАНОВИТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬЮ В ГОРОДАХ УКРАИНЫ

Internet access in household

74%61%

52%

91%

48%

72%

49%

38%

20%

27%

36%

18%

16%20%

Великобритания 2011 Германия 2010 Италия 2010 Швеция 2010 Австрия 2010 Россия (города) 2011 Украина (города) 2011

Высокоскоростной доступ к Интернету Мобильный Интернет на ПК

Источник: Ericsson Consumerlab

Половина населения городов Украины имеет высокоскоростной доступ к Интернету, а 16% - мобильный Интернет


КТО «НЕ ВИДИТ ПОТРЕБНОСТИ» В Интернете (ГОРОДА)

35%

65%

Да Нет

База: Все

Половина населения, не пользующаяся Интернетом в городах Украины, указала, что «никакой потребности в этом» нет. Большинство тех, кто не

пользуется, представляют два сегмента рынка.

Вы пользуетесь Интернетом?

63%

27%

23%

19%

18%

4%

2%

Нет потребности

Не могу позволить, слишком дорогая услуга

Не знаю как пользоваться

Не использую сам, дети/семья пользуются, ипередают информацию

Я пользуюсь мобильной связью, Интернет мне ненужен

Не использую сам, друзья пользуются, ипередают информацию

В моем районе нет Интернет подключения

База: Не пользуются Интернетом; 35% базы ВсеИсточник: Ericsson Consumerlab


ИНТЕРНЕТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОСНОВНОМ ДОМА

База: все пользователи Интернета, еженедельное использованиеИсточник: Ericsson Consumerlab

В среднем, как часто Вы пользуетесь Интернетом в каждом из эти мест?

30%

49%

26%

70%

32%

19%

35%

15%

2%

10%

35%

16%

21%

9%

3%

7%

2%

0%

60%

83%

83%

92%

82%

47%

69%

34%

11%

Украина

Молодежь-новаторы

Большинствомолодежи


Эксперементаторы

Большинствоматериалистов

Организаторы



Дома В школе/на работе В других местах


Интернет на мобильном телефоне вытесняет ноутбук

65

33

26

2

19

4

12

1

2

2

1

1

14

60

61

97

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Стационарный ПК

Мобильныйтелефон/смартфон

Ноутбук/нетбук

Планшет

Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Реже/никогда

База: Пользователи Интернетом (65%)Источник: ConsumerLab Infocom Study 2011

Около 1/3 пользователей Интернета, используют Интернет ежедневно на мобильном телефоне / смартфоне, что делает его вторым наиболее

распространенным устройством для подключения (после стационарного ПК).


Интернет на мобильном становится все более важным, особенно для некоторых сегментов

83% 80% 87% 85% 87%76% 85%

76%

100%

38% 46% 32%49% 38%

37%32%

35%0%

37%

57%

35%

42%43%

22%36%

14%18%

Украина Молодежь-новаторы


КарьеристыЭксперементаторыБольшинствоматериалистов

ОрганизаторыЗвонят семьеСовершают звонки

Стационарный ПК Ноутбук/нетбук Мобильный теефон/смартфон

- Стационарный ПК – самое распространенное устройство подключения к Интернету (83% используют еженедельно)- Мобильный телефон/смартфон быстро становятся ключевыми устройствами подключения к Интернету и обгоняют использование ноутбука для некоторых сегментов

База: Пользователи Интернета (65%)Источник: Ericsson Consumerlab

Использование устройства по крайней мере еженедельно для подключения к Интернету


По количеству ПК Украина отстает от других рынков

15%

13%

6%

3%

3%

81%

71%

78%

40%

26%

66%

77%

63%

74%

63%

Великобритания2011

США 2011

Швеция 2011

Россия (города)2011

Украина(города) 2011

Стационарный ПК

Ноутбук

Планшет

База: Пользователи ИнтернетаИсточник: ConsumerLab Infocom Study 2011

Количество компьютеров в разных странах

• Низкое проникновение ноутбуков

• Ноутбуки вытеснили стационарные ПК в Швеции и Великобритании


Количество ноутбуков и планшетов будет расти

База: Все

Количество ноутбуков и планшетов будет увеличиваться в ближайшие месяцы

Какова вероятность покупки ноутбука или планшета в ближайшие 12 месяцев (топ 2)?

14%

7%

Ноутбук

Планшет


Использование интернет услуг

= Significant higher value than Total (based on 95% confidence interval)= Significant lower value than Total (based on 95% confidence interval)

Base: Internet usersSource: ConsumerLab Infocom Study 2011

Социальными сетями пользуются так же часто как и электронной почтой. Использование соц. сетей является относительно распространенным также в

наименее динамичных сегментов.

% еженедельное использование Украина МолодежБольшинст КарьеристыЭксперементБольшинст ОрганизаторПоиск информации в Интернете в личных целях 95 97 92 100 95 93 97

Персональный e-mails 69 89 64 79 73 50 67

Просмотр социальных сетей 68 89 78 72 74 45 56Поиск информации о товаре 50 50 32 70 48 52 43

Просмотр коротких видео клипов онлайн 50 73 60 66 46 45 36Поиск информации в Интернете в рабочих целях 49 38 21 78 48 44 65Чтение онлайн версий журналов и газет 48 40 37 66 46 51 52

Обновление статусов и т.п. в социальных сетях 42 60 60 46 37 26 32

Электронная переписка по рабочим вопросам 41 33 31 67 37 32 46

Просмотр видео онлайн 40 52 59 47 37 35 27Прослушивание музыки онлайн 37 40 60 42 33 30 26

Моментальные сообщения, чаты 36 66 38 42 36 23 20Онлайн игры 33 48 41 40 32 31 20Обмен файлами, бесплатная загрузка музыки и фильмов 31 50 40 36 29 22 19IP-телефония 27 36 36 29 30 25 18Загрузка файлов в Интернет для хранения или обмена файлов 21 30 29 29 20 12 15

Покупка и загрузка музыки и фильмов 19 22 38 18 15 13 15

Бесплатная загрузка приложений и игр 17 27 30 17 19 10 12

Интернет банкинг 14 7 5 30 9 13 12

Покупка приложений и программ 10 11 12 20 6 9 6


Города Украины так же продвинуты как и другие рынки

63% 62%

48%

75%

68%

51%47%

42% 40% 42%

30% 29%

38%

26%

37%

20% 19%

7%

35%

28%

46% 46% 45%

38%

50%

Великобритания США Бразилия Россия (города) Украина (города)

Проверка социальных сетей Обновление статусов и т.д. в социальных сетяхПрослушивание музыки онлайн IP-телефонияПросмотр коротких видео онлайн

Источник: Ericsson Consumerlab Использование Интернета по крайней мере еженедельно


Интерес к мобильному интернету вызван ранними пользователями

~20% заинтересованы в использовании, а 22% уже используют. Интерес и использование намного выше в сегменте первых потребителей.


4группы пользователей «МИ» в зависимости от выбора устройства

Группа 1 (7%)› Мобильный Интернет только

на ноутбуке

Группа 2 (5%)› Мобильный Интернет только

смартфоне/ мобильном телефоне

Группа 3 (2%)› Мобильный Интернет и на телефоне и на

ноутбуке

Группа 4 (2%)› Используют

мобильный Интернет

фиксировано

Около 16% используют мобильный Интернет в определенной форме. Мы определили 4 разные группы пользователей, в зависимости от выбора

устройства.


«МИ» чаще всего используется «фиксировано» дома

75%

49%

41%

40%

27%

19%

14%

4%

4%

4%

"Фиксировано" дома

В разных местах дома

На работе/в школе

Вне дома (парк и т.д.)

В кафе, ресторане

В загородном доме, вотпуске

Втранспортепоезде/машине

На ЖД станциях,аэропорте

В метро

В отелях % Еженедельное использование

База: Пользователи МИ(14%)

¾ используют мобильный Интернет дома «фиксировано», а 49%«мобильно». На работе и в школе тоже часто пользуются МИ.

Источник: Ukraine ConsumerLab Infocom Study 2011


Мобильный интернет часто используют существующие пользователи

База: Пользователи МИ

8% 5% 34% 21% 17% 6% 5%3%2%3%

Более 6 часов в день 3-6 часов в день1-3 часа в день Менее часа в день, но ежедневноНесколько раз в неделю Раз в неделюНесколько раз в месяц Раз в месяцРеже Не знаю

2/3 используют его ежедневно – более 90% еженедельно



Использование мобильного и другого подключения к Интернету

База: Все

Почти половина пользователей мобильного Интернета используют только мобильный доступ к сети Интернет, в то время как 53% использует мобильный Интернет как дополнение к фиксированному высокоскоростному соединению

База: Пользователи МИ

Проникновение мобильно Интернета Другие виды Интернет подключения, среди тех, кто пользуется мобильным интернетом


Используют МИ; 16%

Не используют

МИ; 84%

Нет другого доступа в Интернет

(только МИ); 45%

Dial up подключение

; 2%

Имеют высокоскоро

стной доступ; 53%


Доступ в Интернет – главная причина начать использование «МИ»

База: пользователи МИИсточник: Ukraine ConsumerLab Infocom Study 2011

Причины использования мобильного Интернета

• Доступ в Интернет• Мобильность• Простота

использования• Цена

45%

39%

26%

26%

25%

23%

22%

20%

20%

15%

12%

9%

9%

8%

8%

Возможность доступа в Интернет

Мобильность вне дома

Простота использования

Мобильность дома

Доступ к рабочим документам и почте

Стоимость (соответствие цена-качество)

Повышение эфективности работы

Мобильность в работе

Частые путешествия

Простота подписки

Легко начать использование

Хорошее предложениеВыше скорость, чем у фиксированного

подключенияУслугу оплачивает работодаьель

Нет потребности в выделенной линии


цена, отсутствие устройств и осведомлен-ности – главные барьеры к использованию Мобильного интернета

База: Интернет пользователи, не использующие МИ (84%)Источник: ConsumerLab Infocom Study 2011

Основные барьеры• Цена• Отсутствие

устройства• Осведомленность• Производительность

19%

16%

14%

12%

10%

10%

9%

7%

7%

4%

4%

Услуга слишком дорогая

Нет ноутбука

Нет необходимого мобильного телефона

Не знаком с услогой МИ

Услуга не подходит под мой образ жизни

Я не понимаю преимущества использованияуслуги

Технология слишком новая

Мобильный Интернет не был доступен, когда яподключался

Низкая скорость

Плохое качество

Плохое покрытие


Использование смартфонов относительно низкое и обусловлено ранними пользователями

Да 6%Нет 94%

Вы пользуетесь смартфоном? (iPhone/Android/Blackberry/HTC/Palm)


Использование смартфонов разными сегментаи

10%

6%

14%

5%

2%

4%

0% 0%


10

0

17

0

7

15

13

39

27

45

24

26

47

51

71

60

39

73

41

76

57

45

37

9

28

8

0

4

0

0

8

5

5

0

14

0

0% 25% 50% 75% 100%

Украина

Молодежь-новаторыБольшинство молодежи

КарьеристыЭксперементаторы

Большинство материалистовОрганизаторыЗвонят семье


Да25%

Нет75%

Вероятность покупки смартфона

Собираетесь ли Вы менять телефон? (в течении года)


Обычный телефон Мобильный с расширенным функционалом

Смартфон Не знаю

Какой тип мобильного Вы выберете?


Пользователи смартфонов склонны чаще менять телефоны

45

26

44

Пользователидругих

телефонов

Пользователисмартфонов

Украина

Месяцы (в среднем)

База: пользователи мобильных телефонов

Пользователи смартфонов меняют свои телефоны на 1½ года раньше, чем владельцы обычных мобильных телефонов



Пользователи смартфонов более продвинутые, чем обычные пользователи

68%

48%

36%41%

33% 33%

40%

12%

33%29%

9% 7% 4% 4% 2%8%

1% 3%

Пользователи смартфонов (iPhone/Android/Blackberry/HTC/Palm) Другие телефоны


Пользователи смартфонов менее активны чем в США и Британии

76%79%

36%

68%

79%

48%

68% 66%

40%

62%

72%

33%

Великобритания США УкраинаПоиск в Интернете Отпрака-получение писемПроверка социальных сетей Использование приложений

Источник: Global Infocom study 2011, Ericsson ConsumerLab База: пользователи смартфонов

% еженедельные пользователи

Как часто Вы используете мобильный телефон для таких действий?


Интерес к услугам мобильной связи вызван ранними пользователями

База: Все пользователи мобильный, еженедельное использованиеИсточник: Ericsson Consumerlab

SMS используют большинство. Частая отправка MMS наблюдается среди некоторых сегментов. Молодежь начинает использовать социальные сети и просматривать

контент онлайн на мобильном.

SMS, MMS Email, социальные сети, IP-телефония Видео клипы, приложения

11%

32%

14%

23%

11%

3%

7%

3%

1%

9%

31%

24%

11%

9%

2%

6%

0%

0%

5%

20%

5%

9%

4%

2%

4%

2%

0%

4%

13%

11%

5%

3%

1%

3%

0%

2%

6%

16%

14%

12%

4%

2%

7%

0%

0%

81%

98%

93%

90%

95%

73%

83%

70%

52%

31%

48%

40%

45%

52%

20%

34%

12%

5%

Молодежь-новаторы



Эксперементаторы

Большинствоматериалистов

Организаторы



Basic Phoners


Использование мобильных сервисов

› Великобритания и США диктуют правила использования Интернета на мобильных

› Несмотря на активное использование социальных сетей в России и Украине, мобильными телефонами при этом пользуются не так часто.


Интерес к новым сервисам в Украине

20%

20%

19%

19%

18%

17%

14%

13%

13%

13%

12%

11%

Мобильный телефон с Wi-Fi

Поиск в Интернете с помощью мобильного

Навигация, геолокация (GPS)

Email

Видеозвонки

Доступ к социальным сетям

Просмотр видео на мобильном

Совершение небольших платежей

Мобильный банкинг

Использование мобильного в качестве модема

Приложения

Мобильное ТВ

Top 2 boxes

База: Владельцы мобильных телефоновИсточник: Ukraine ConsumerLab Infocom Study 2011


Интерес к услугам мобильной связи вызван ранними пользователями

17%48%

20%46% 34%

1% 8% 4% 0%

11%

23%

7%

24%31%

3%6%

2% 0%

13%

19%

11%

34% 32%

2%

15%2%

0%

15%

41%

3%

33% 34%

5%

10%

1%2%

14%

22%

9%

37%36%

2%

17%

0%0%

12%

32%

8%

37%

22%

1%

8%

0%0%

Украина Молодежь-новаторы


КарьеристыЭксперементаторыБольшинствоматериалистов

ОрганизаторыЗвонят семьеСовершают звонк

Доступ к социальным сетям Мобильное ТВПлатежи Поиск информации в ИнтернетеEmail Приложения Base: Mobile phone users

Source: Ukraine ConsumerLab Infocom Study 2011


В Украине смотрят ТВ по программе передач

› 95% ежемесячно смотрят ТВ эфиры по программе передач

› 35% ежемесячно смотрят короткие видеоклипы в Интернете онлайн

› 42% ежемесячно смотрят загруженные фильмы, сериалы и т.д.

95%

51%

42%

35%

31%

23%

9%

Смотрю ТВ по программе передач

Смотрю DVD/VHS/VCD

Смотрю скачанные фильмы,сериалы и т.д.

Смотрю короткие видеоклипы вИнтернете

Смотрю ТВ программы и фильмыпрямого эфира в Интернете

Смотрю записанные ТВ эфиры

Смотрю программы с оплатой запросмотр

База: ВсеИсточник: ConsumerLab Infocom Study 2011

Распределение ежемесячного просмотра различных ТВ / Видео каналов


Способ просмотра ТВ меняется


51%

66%

46%

81%

70%

39%

57%52%

15%

42%

74%

55%

64%58%

26%

48%

28%

3%

36%

76%

51%

62%

34%27%

32%

18%

1%

31%

69%

36%

54%48%

21%25%

16%

0%

23%18%

26%

46%

25% 23%27%

13% 11%9%12% 11%

23%

11%

4%10%

7%3%

Украина Молодежь -новаторы


КарьеристыЭкспериментаторыБольшинствоматериалистов

Организаторы Звонят семьеСовершают звонки

Смотрю DVD/VHS/VCD Смотрю скачанные фильмы и сериалыСмотрю короткие видео в Интернете (напр. Youtube) Смотрю прямые эфиры ТВ программ и фильмов в ИнтернетеСмотрю записи эфиров Смотрю программы с оплатой за просмотр

Скачивание сериалов и фильмов, а также просмотр видео онлайн типично для сегментов передовой молодежи и карьеристов


Новое поведение обусловлено молодежью


51%56% 56%

20%

42%

65%

40%

8%

36%

61%

32%

9%

31%

51%

29%

7%

23%19%

27%

16%

9% 11% 10%

3%

Украина 15-24 25-54 55-64

Смотрю DVD/VHS/VCD Смотрю скачанные фильмы и сериалы

Смотрю короткие видеоклипы в Интернете (напр. Youtube) Смотрю эфиры ТВ программ и фильмы в Интернете

Смотрю записанные ТВ эфиры Смотрю программы с оплатой за просмотр

65% респондентов от 15 до 24 лет смотрят короткие видеоклипы онлайн дома, а почти 60% смотрят скачанные фильмы и сериалы


Documents

Erik johannisson consumerlab research results