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13 Giugno 2012 EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0 EQUITALIA SERVIZI MANUALE UTENTE S ERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE E CONSULTAZIONE DELL ARCHIVIO E DEI PROVINI PER IL BENESTARE ALLA STAMPA Compilatore : Revisione : Approvazione : Distribuito a : Documento EQS-DOCW200

EQUITALIA SERVIZI MANUALE UTENTEEQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0 E’ stata mantenuta inoltre la possibilità di inserire una motivazione a testo libero, per un massimo di

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13 Giugno 2012

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

EQUITALIA SERVIZI

MANUALE UTENTE

SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE E CONSULTAZIONE

DELL’ARCHIVIO E DEI PROVINI PER IL BENESTARE ALLA STAMPA

Compilatore :

Revisione :

Approvazione :

Distribuito a :

Documento EQS-DOCW200

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

AGGIORNAMENTI AL DOCUMENTO

N.Rev Data Pagine

Modificate Modificato Rivisto Approvato

1.0 29/12/2010

1.1 11/04/2011 Capitoli 4.4,

4.5 e 4.6 Schiavone

1.2 24/08/2011

Capitolo 3. Inserite le

coperture dei

dati sensibili

Schiavone

2.0 13/06/2012

Modificata la

versione per allineamento

con la guida

ai Servizi

Schiavone

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2

Sommario

1. INTRODUZIONE ............................................................................. 5

1.1 PREMESSA .......................................................................................... 5

1.1.1.Modalità di compilazione del Prospetto profilazioni .............................. 5

1.1.2.Modalità di compilazione del Prospetto comunicazione email di notifica provini disponibili .......................................................................... 5

2. MODALITA’ DI ACCESSO ALL’APPLICAZIONE ................................. 7

3. CONTROLLO QUALITÀ – BENESTARE ALLA STAMPA ..................... 10

3.1 CONTROLLO FORMALE DI QUALITÀ DEI PROVINI APPROVATI .................................12

4. CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESENTI IN ARCHIVIO .............. 16

4.1 VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO.................................................................17

4.2 RICERCA:..........................................................................................19

4.3 STAMPA ............................................................................................22

4.4 VARIAZIONE INDIRIZZO: ........................................................................23

4.5 VARIAZIONE INDIRIZZO – STORICITÀ ..........................................................28

4.6 STAMPA CARTELLA MODIFICATA NELL’INDIRIZZO .............................................29

4.7 MULTISTAMPA DOCUMENTI ......................................................................31

4.8 VISUALIZZAZIONE E ROTAZIONE DI PARTE DI UN DOCUMENTO ..............................34

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13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

Indice delle figure

FIGURA 1- PORTALE EQUITALIA SERVIZI ..................................................................... 7 FIGURA 2 – PORTALE EQUITALIA SERVIZI – ACCESSO AREA RISERVATA ......................... 8 FIGURA 3- AREA RISERVATA – SERVIZI PER AGENTI ..................................................... 9 FIGURA 4 – DOCUMENTI WEB – SCHERMATA INIZIALE .................................................10 FIGURA 5 – DOCUMENTI WEB – LISTA DEI PROVINI DA APPROVARE ..............................12 FIGURA 6A – DOCUMENTI WEB – INSERIMENTO MOTIVAZIONE SCARTO ........................14 FIGURA 6B – DOCUMENTI WEB – INSERIMENTO MOTIVAZIONE SCARTO A TESTO LIBERO 15

FIGURA 7 – DOCUMENTI WEB – MENU AD ALBERO CON LE TIPOLOGIE DI DOCUMENTO A CUI L’UTENTE È ABILITATO .......................................................................................16

FIGURA 8 – DOCUMENTI WEB – SELEZIONE DI UN DOCUMENTO PER LA VISUALIZZAZIONE17 FIGURA 9 – DOCUMENTI WEB – VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO – COMANDI DISPONIBILI18 FIGURA 10 – DOCUMENTI WEB – IMPOSTAZIONE DEI CRITERI DI RICERCA ....................19 LE POSSIBILI MODALITÀ DI RICERCA SONO LE SEGUENTI: ...........................................19 FIGURA 11 – DOCUMENTI WEB – ESEMPIO DI RICERCA PER CODICE FISCALE.................21 FIGURA 12 – DOCUMENTI WEB – STAMPA DI UN DOCUMENTO ......................................22 FIGURA 13 – DOCUMENTI WEB – VARIAZIONE INDIRIZZO – RIGHE MODIFICABILI ..........23 LE VARIAZIONI POSSIBILI SONO LE SEGUENTI: ..........................................................23 FIGURA 14 – DOCUMENTI WEB – ESEMPIO DI VARIAZIONE RIGA DI INDIRIZZO .............25 FIGURA 15 – DOCUMENTI WEB – CANCELLAZIONE MODIFICHE ALLE RIGHE DI INDIRIZZO26 FIGURA 16 – DOCUMENTI WEB – CONTROLLO MODIFICHE ESEGUITE SULL’INDIRIZZO ....27 FIGURA 17 – DOCUMENTI WEB – VISUALIZZAZIONE MODIFICHE ESEGUITE SULL’INDIRIZZO

.......................................................................................................................28 FIGURA 18 – DOCUMENTI WEB – RISTAMPA DELLA VERSIONE ORIGINALE DI UNA CARTELLA

CON INDIRIZZO MODIFICATO (1) ........................................................................29 FIGURA 19 – DOCUMENTI WEB – RISTAMPA DELLA VERSIONE ORIGINALE DI UNA CARTELLA

CON INDIRIZZO MODIFICATO (2) ........................................................................30 FIGURA 20 – DOCUMENTI WEB – STAMPA DI PIÙ DOCUMENTI (1) .................................31 FIGURA 21 – DOCUMENTI WEB – STAMPA DI PIÙ DOCUMENTI (2) .................................32 FIGURA 22 – DOCUMENTI WEB – STAMPA DI PIÙ DOCUMENTI (3) .................................33 FIGURA 23 – DOCUMENTI WEB – ROTAZIONE DI PARTE DI UN DOCUMENTO (1) .............34 FIGURA 24 – DOCUMENTI WEB – ROTAZIONE DI PARTE DI UN DOCUMENTO (2) .............35

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

1. INTRODUZIONE

Lo scopo del seguente documento è quello di illustrare le funzionalità e le modalità

operative di utilizzo del servizio Documenti Web per le diverse tipologie di utenti.

Documenti web è lo strumento che permette agli Agenti della riscossione di verificare i provini di stampa, per approvarli o scartarli, e di consultare l’archivio documentale di

Equitalia Servizi, contenente i documenti stampati ed inviati ai contribuenti.

1.1 PREMESSA

Per poter accedere all’applicazione è necessario essere utenti del portale Equitalia

Servizi ed essere abilitati al servizio ‘Documenti Web’. Per richiedere l’accesso alla consultazione dei diversi tipi di documento ed alle varie funzionalità è necessario

compilare il documento ‘Prospetto per richiesta attivazione profilazione per ‘Documenti

web’’ disponibile al seguente link: Documenti_web_Prospetti_Profilazioni_e_email_notifica_ADR_V_2_0.xlsx

1.1.1. Modalità di compilazione del Prospetto profilazioni

1. Nel campo ‘Codice utente’ inserire il codice utente del portale Equitalia Servizi

(C001XXX);

2. La sezione ‘Controllo qualità’ deve essere utilizzata per richiedere l’abilitazione all’approvazione dei provini; nei campi relativi ai documenti di interesse inserire

‘C’, se si vuole che l’utente sia abilitato a tutti i provini dell’Agente della

Riscossione, o ‘A’ se lo si vuole abilitare ai soli provini per l’ambito territoriale di appartenenza;

3. La sezione ‘Archivio Documentale’ deve essere utilizzata per richiedere

l’abilitazione alla visualizzazione dei documenti inviati ai contribuenti; anche in questo caso nei campi relativi ai documenti di interesse inserire ‘C’, se si vuole

che l’utente sia abilitato a tutti i documenti dell’Agente della Riscossione, o ‘A’

se lo si vuole abilitare ai soli documenti per l’ambito territoriale di

appartenenza.

1.1.2. Modalità di compilazione del Prospetto comunicazione email di notifica

provini disponibili

Questo prospetto deve essere compilato esclusivamente per le comunicazioni relative

all’attivazione del controllo qualità dei documenti; per la pubblicazione nell’archivio dei

documenti inviati ai contribuenti non è previsto l’invio di alcun messaggio di posta elettronica.

1. Nel campo ‘Ambito territoriale’ inserire il codice dell’ambito territoriale a cui faranno riferimento gli indirizzi di posta elettronica codificati nei campi

successivi

2. Nei campi relativi ai diversi tipi di documento devono essere inseriti gli indirizzi

di posta elettronica ai quali inviare le email di notifica della disponibilità di

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13/06/12 ver. 2.0

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provini da verificare, possono essere quindi codificati indirizzi diversi in base

alla tipologia di documento.

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2. MODALITA’ DI ACCESSO ALL’APPLICAZIONE

Si accede al portale di Equitalia Servizi (http://www.equitaliaservizi.it) e si seleziona

l’opzione AREA RISERVATA per effettuare il login

Figura 1- Portale Equitalia Servizi

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Successivamente inserire userid e password e premere il pulsante Entra per

accedere alla lista dei servizi a cui si è abilitati

Figura 2 – Portale Equitalia Servizi – Accesso area riservata

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Nella schermata successiva, selezionando la linguetta SERVIZI AGENTI,

vengono visualizzati al centro della pagina i servizi disponibili e poco sopra, sottolineati, i servizi a cui l’utente è abilitato. Cliccando sulla scritta

DOCUMENTI WEB si accede all’applicazione:

Figura 3- Area Riservata – servizi per Agenti

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3. CONTROLLO QUALITÀ – BENESTARE ALLA STAMPA

Successivamente al logon in ‘Documenti Web’, nel menu ad albero sulla

sinistra della schermata si troverà una cartella per ciascuna tipologia di

documento a cui l’utente è abilitato. Tutte le cartelle relative alla validazione

dei provini sono chiamate ‘Controllo qualità xxxxx’, dove xxxx è il tipo di documento (Cartelle, fermi amministrativi, ecc.). Sotto ciascuna di queste

cartelle saranno visibili una o piú voci, in base alle abilitazioni dell’utente e al

tipo di approvazioni richieste per uno specifico documento; per comodità

riporteremo tutte le voci possibili:

Figura 4 – Documenti Web – schermata iniziale

Provini da verificare

(Produzione)

In questa sezione verranno visualizzati i provini

appena archiviati. Qui gli utenti della produzione o dei

centri dovranno eseguire i controlli formali di qualità. L’approvazione renderà disponibili i provini al

personale dell’A.d.R.

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13/06/12 ver. 2.0

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Provini da

approvare (A.d.R.)

Qui saranno visualizzati tutti i provini in attesa di

approvazione/diniego da parte dell’ A.d.R.

Provini approvati Qui saranno visualizzati i provini approvati dagli A.d.R.

Provini rigettati Qui saranno visualizzati i provini scartati dagli A.d.R.

Provini inviati in

tipografia

(Produzione)

Qui saranno visualizzati i provini riferiti a flussi

effettivi inviati in tipografia a seguito del

completamento del processo di approvazione

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13/06/12 ver. 2.0

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3.1 CONTROLLO FORMALE DI QUALITÀ DEI PROVINI APPROVATI

Accedendo alla voce di menu Provini da verificare (Produzione) o Provini

da approvare (A.d.R.) appare la seguente schermata:

Figura 5 – Documenti Web – lista dei provini da approvare

Il significato delle icone in alto:

- Scarta - Scarta il provino

- Approva - Approva il provino e lo rende disponibile per l’A.d.R. (nel

caso di utenti della produzione e dei Centri). Approva il provino e dá il benestare per la stampa nel caso degli utenti degli A.d.R.

Area nascosta

per la

protezione dei dati personali

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13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

- Tipografia - Aggiorna gli indici del provino per la notifica dell’invio in

tipografia. Presente solo per gli utenti di produzione EQS.

- Undo – Permette di correggere l’errata approvazione/diniego di un

provino, ripristinandolo allo stato iniziale. Presente solo per gli utenti

di produzione EQS.

PDF – Permette di estrarre il provino in formato PDF

Deve essere inserito il numero richiesta nel campo Numero Richiesta e il codice dell’ambito territoriale nel campo Concessione. Premendo invio vengono

visualizzati solo i provini relativi alla richiesta ed all’ambito territoriale

selezionati. Per visualizzare i singoli documenti è sufficiente cliccare due volte

sulla riga di interesse: verrà aperta una nuova finestra del browser con la

visualizzazione del documento. Per approvare bisognerà cliccare sull’icona Approva, per scartare il provino cliccare sull’icona Scarta.

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13/06/12 ver. 2.0

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Nel caso si debba scartare un provino verrà presentato un menu a tendina dal quale dovranno essere selezionate le motivazioni dello scarto:

Figura 6a – Documenti Web – inserimento motivazione scarto

Area nascosta per la protezione dei

dati personali

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13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

E’ stata mantenuta inoltre la possibilità di inserire una motivazione a testo libero, per un massimo di 100 caratteri, come si può vedere dalla immagine

successiva:

Figura 6b – Documenti Web – inserimento motivazione scarto a testo libero

Qualora non si desiderasse inserirla è sufficiente cliccare su ok per procedere

con lo scarto del provino.

E’ consigliabile comunque inserirla qualora nella motivazione sia stato selezionato ‘Z9 – Altro’, per permettere alle persone del Servizio Gestione

Stampe di capire i motivi dello scarto.

Area nascosta per la protezione dei dati personali

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13/06/12 ver. 2.0

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4. CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESENTI IN ARCHIVIO

In questo caso le cartelle nel menu ad albero della parte sinistra dello schermo

avranno i nomi dei documenti stessi (Cartelle, Fermi, ecc.). Posizionando il

cursore e cliccando sulla cartella principale si apre l’albero delle directory

abilitate:

Figura 7 – Documenti Web – menu ad albero con le tipologie di documento a cui

l’utente è abilitato

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13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

4.1 VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO

Cliccare sulla directory interessata per ottenere l’elenco dei documenti presenti

in archivio:

Figura 8 – Documenti Web – selezione di un documento per la visualizzazione

Fare doppio clic sulla riga del documento da visualizzare.

Inserire il valore di ricerca per visualizzare solo i documenti corrispondenti al

criterio inserito

Area

nascosta per la

protezione

dei dati personali

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

Visualizzazione documento:

Stampa

Ridimensionare il documento

Spostarsi nel documento (Pg-up Pg-down)

Documento precedente o successivo

Figura 9 – Documenti Web – visualizzazione documento – comandi disponibili

Area nascosta

per la protezione

dei dati personali

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

4.2 RICERCA:

La ricerca di un documento o gruppo di documenti può essere eseguita su uno

qualsiasi degli indici previsti, nel caso delle cartelle di pagamento: Num.

Richiesta, Numero cartella, Codice fiscale, importo.

Figura 10 – Documenti Web – impostazione dei criteri di ricerca

Le possibili modalità di ricerca sono le seguenti:

Documento o documenti uguale/i al valore immesso

Documento/i diverso del valore immesso

Documento/i minore del valore immesso

Documento/i maggiore del valore immesso

Documento/i minore o uguale al valore immesso

Area nasco

sta

per la

protezione

dei

dati perso

nali

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13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

Documento/i maggiore o uguale al valore immesso

Documenti compresi in un range

Documento/i che contengono una parte del valore immesso

Documento/i che contengono il valore immesso

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

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Esempio di ricerca codice fiscale

La ricerca di un documento con codice fiscale che contenga le lettere DNL va

così eseguita:

1 fare click sull’indice di ricerca Codice fiscale e scrivere la stringa da

ricercare;

2 fare click sull’icona dei parametri di ricerca e selezionare Contengono;

3 dare invio per iniziare la ricerca

Figura 11 – Documenti Web – esempio di ricerca per codice fiscale

Area

nasco

sta per la

protez

ione dei

dati

personali

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13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

4.3 STAMPA

Figura 12 – Documenti Web – stampa di un documento

Area nascosta

per la

protezione dei dati personali

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13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

4.4 VARIAZIONE INDIRIZZO:

Questa funzionalità è stata modificata successivamente all’introduzione della

nuova cartella. La principale differenza è data dalla presenza della relata

sull’ultima pagina del documento, il cambio di indirizzo modificherà quindi,

oltre alla riga sul frontespizio, anche la corrispondente riga sulla relata. In virtù del fatto che l’indirizzo in relata non può esporre righe vuote

(come da regole postali), sarà possibile modificare le righe già

valorizzate sul documento originale.

Figura 13 – Documenti Web – variazione indirizzo – righe modificabili

Le variazioni possibili sono le seguenti:

Variazione della prima riga di indirizzo

Variazione della seconda riga di indirizzo

Variazione della terza riga di indirizzo

Variazione della quarta riga di indirizzo

Area nascosta per la

protezione dei dati

personali

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

Variazione della quinta riga di indirizzo

Ripristino della visualizzazione originale

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

Variazione indirizzo (2):

1 - fare click sull’icona della riga da modificare (la riga viene evidenziata)

2- Sulla finestra di modifica scrivere il nuovo indirizzo

3 - Fare clic su OK

Figura 14 – Documenti Web – esempio di variazione riga di indirizzo

Area nascosta per la protezione dei dati personali

Area nascosta per la protezione dei dati personali

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13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

Variazione indirizzo

Cancellazione modifiche apportate nell’indirizzo

Fare click su icona di cancellazione

Figura 15 – Documenti Web – cancellazione modifiche alle righe di indirizzo

Area nascosta per la protezione dei

dati personali

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

Variazione indirizzo: controllo modifiche apportate (storicità)

Per il controllo delle modifiche eseguite sull’indirizzo,

fare doppio click sull’icona post-it

Figura 16 – Documenti Web – controllo modifiche eseguite sull’indirizzo

Area nascosta per la

protezione dei dati

personali

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

4.5 VARIAZIONE INDIRIZZO – STORICITÀ

Viene visualizzata la storia delle modifiche effettuate, completa degli utenti e delle date.

Figura 17 – Documenti Web – visualizzazione modifiche eseguite sull’indirizzo

Area nascosta per

la protezione dei

dati personali

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13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

4.6 STAMPA CARTELLA MODIFICATA NELL’INDIRIZZO

Le cartelle modificate nell’indirizzo sono contraddistinte da una nota posta a sinistra della cartella.

Per stampare la cartelle originale, senza la nota agire come segue:

1 – fare click con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto della

cartella

2 – fare click su Note History

Figura 18 – Documenti Web – ristampa della versione originale di una cartella con

indirizzo modificato (1)

Area nascosta per la protezione dei dati personali

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13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

3 - fare click su No notes per togliere la nota

4 – stampare il documento

Figura 19 – Documenti Web – ristampa della versione originale di una cartella con

indirizzo modificato (2)

Area nascosta per la protezione dei dati personali

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13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

4.7 MULTISTAMPA DOCUMENTI

Questa funzione offre la possibilità di stampare più documenti in un’unica soluzione. Anche se l’applicazione non prevede limiti nella scelta dei documenti

da stampare, per motivi prestazionali si ritiene opportuno che i documenti

selezionati non superino mai il massimo di 5. Eseguire i seguenti passi:

1 – impostare i parametri di ricerca per estrarre i documenti da stampare,

digitare invio;

Figura 20 – Documenti Web – stampa di più documenti (1)

Area

nascosta

per la protezion

e dei dati

personali

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

2 sulla lista dei documenti estratti selezionare il primo facendo click con il

mouse

Figura 21 – Documenti Web – stampa di più documenti (2)

Area

nascosta

per la

protezione dei dati

personali

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

2- tenere premuto il tasto FRECCIA SU (presente a sinistra della tastiera sopra

il tasto CTRL) e fare click con il mouse sull’ultimo documento da portare in stampa (tutti i documenti presenti nel range selezionato verranno evidenziati)

3– fare click sull’icona stampa per stampare tutti i documenti presenti nel

range

Figura 22 – Documenti Web – stampa di più documenti (3)

Area

nascosta per

la protezione dei dati personali

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

4.8 VISUALIZZAZIONE E ROTAZIONE DI PARTE DI UN DOCUMENTO

Fare click su tasto destro del mouse e selezionare la voce Rotate Anti-clockwise

Figura 23 – Documenti Web – rotazione di parte di un documento (1)

Area nascosta

per la

protezione dei dati personali

EQS-DOCW200_13062012

13/06/12 ver. 2.0

EQS-DOCW200_13062012 Data 13/6/12 ver. 2.0

Visualizzazione e rotazione di parte di un documento

Verrà visualizzato il documento ruotato di 90° in senso antiorario

Per ritornare all’orientamento originario fare click con il tasto destro del mouse

e selezionare Rotate Clockwise

Figura 24 – Documenti Web – rotazione di parte di un documento (2)

Area nascosta per la protezione dei dati personali