Építőgép eladások a gazdasági válság g g g gidején

2009.05.14. ,Budapest , p

é íKészítette: Csizmazia Krisztián, ÉBSZ

ÉBSZ történeteÉpítőgép forgalmazók és Bérbeadók Szövetségep g p g g

MIKOR? alapítva: 2005. október, Budapest, 19 alapítóKIK? jelenlegi taglétszám: 31KIK? jelenlegi taglétszám: 31 KIÉ? tagok tulajdonosi szerkezete: magyar, külföldi és vegyes HOGYAN? hazai és külföldi disztribútorok, illetve multinacionális leányvállalatok MENNYI: új építőgép forgalmazás 90-95% képviselikMIÉRT? érdekképviselet és érdekvédelemMIÉRT? érdekképviselet és érdekvédelem

ÉBSZ céljaj

A Szövetség a Magyarországon működőA Szövetség a Magyarországon működő építőgép-forgalmazók és bérbeadók érdekvédelmi szervezete mely összefoglaljaérdekvédelmi szervezete, mely összefoglalja és ellátja az építőgép-forgalmazók és bérbeadók szakmai érdekképviseletétbérbeadók szakmai érdekképviseletét.

A Szövetség céljaig j

1.) érdekvédelem, érdekképviselet, érdekegyeztetésérdekegyeztetés

2.) a tagok által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonalának emelése továbbfejlesztéseszínvonalának emelése, továbbfejlesztése

3.) a különféle szolgáltatások nyújtásával tagjai tevékenységének segítése szakmaitevékenységének segítése, szakmai továbbképzése

ÉBSZ tagvállalatokg

Atra Kecskemét Kft. Invest Kft. Terra Hungária Kft.Axiál Kft. Kohlschein Magyarország Kft. Tomidó Kft.Bérgép Kft. Kuhn Földmunkagép Kft. Verbis Kft.g p g pBest Machinery Kft. Liebherr-Építőipari Gépek Kft. Vibropac Kft.Geotrade Kft. M.C.I. Kft Volvo Építőgépek Kft.Wirtgen Budapest Kft Maltech Hungária Kft Wacker Neuson Hungária KftWirtgen Budapest Kft. Maltech Hungária Kft. Wacker Neuson Hungária Kft.Gépbér Hungária Kft. Penda Kft. Mobilfett Kft.Huntraco Rt. Powered Access Hungary Kft. Bau-Screen Kft.I A Kf P fiB Kf U l k KfInnova Agro Kft. ProfiBagger Kft. Uraltrak Kft.Instant Hungária Kft. Ramirent Hungary Kft.IKR Zrt. Szakgép Kft.

Nemzetközi kitekintés

Világpiaci eladások volumene:Világpiaci eladások volumene:2007 80 billió $ építőgép + 15 billió $ alkatrész=95 billió $ 2008 70 75 billió $ építőgép azaz kb 8 10% visszaesés2008 70-75 billió $ építőgép, azaz kb. 8-10% visszaesés2009 további 14% visszaesés2010 konjuktúrajForrás: Off Highway research

Kontinensek szerepep

80billió US$ globális építőgép piac kontinentális eloszlása80billió US$ globális építőgép piac kontinentális eloszlása (forrás: ISI)

Ázsia; 24%Egyéb; 9%

Latin-Amerika;

Európa; 27%

6%

Észak-Amerika; 34%

Észak-Amerika

Volumen: 27billió US$ Országok darabszám szerinti részesedése Észak-

Amerikában (forrás: ISI)

$

Előző évhez viszonyítva (db):2007 -14,4%2008 13 3%

Canada; 11%

2008 -13,3%2009 -11,3%2010 +4%

USA 89%

Piacvezetők (2008):Caterpillar 29,3%Deere 14,7%Terex 8 3%USA; 89% Terex 8,3%Komatsu 7,4%

Európa (E-15)p ( )

O á k d b á i ti é dé N t E ó áb Volumen: 22billió US$Országok darabszám szerinti részesedése Nyugat-Európában (forrás: ISI)

$

Előző évhez viszonyítva (db):2007 +12,3%2008 16 8%

Nagy-Brittania; 17,1%

Franciaország; 18,3%

Egyéb; 10,6%2008 -16,8%2009 -21,0%2010 -9,0%

Belgium; 2,3% Németország; 17,4%

,Piacvezetők (2008):Liebherr 12,4% Caterpillar 11,7%Terex 11 2%Írország; 2,4%

Dánia; 2,6% Olaszország;

Terex 11,2%Volvo 10,7%

Hollandia; 2,7%

Spanyolország; 9,8%

Olaszország; 16,8%

Ázsia

ÁVolumen: 19 billió US$

Országok darabszám szerinti építőgép részesedése Ázsiában (forrás:ISI)

$

Előző évhez viszonyítva (db):2007 +4,0%2008 10 5%

Japan; 20,8%Egyéb; 18,7%

2008 -10,5%2009 -18,0%2010 +2%

India; 6,9% Piacvezetők (2008):Komatsu 18,9%Caterpillar 15,1%Hitachi 14 0%

Kína; 53,6%

Hitachi 14,0%Kobelco 7,0%

Latin-Amerika

Volumen: 5billió US$Országok darabszám szerinti építőgép részesedése Latin-Amarikában (forrás:ISI)

A ti 4 1%

Egyéb; 8,3%

Volumen: 5billió US$

Piacvezetők (2008):Venezuela;

4,1%

Argetina; 4,1% Piacvezetők (2008):Caterpillar 24,2%CNH 8 1%

Brazilia; 41,4%

Chile; 7,7%

Kolumbia; 5,4%CNH 8,1%Komatsu 7,7%Volvo 4,1%

Mexiko; 29,0%

ÉBSZ építőgép eladási statisztikap g p

adatgyűjtő: ÉBSZadatgyűjtő: ÉBSZadatszolgáltatók: ÉBSZ tagvállalatokadatszolgáltatás: önkéntesadatszolgáltatás: önkéntesgyakoriság: negyedévesformátum: excell táblázatadatgyűjtés formája: adott időszakban eladott és kiszámlázott elsősorban új és használt építőgép d b á k t ékfő é l t ké t édarabszámok termékfő- és alcsoportonként és cégenként

ÉBSZ adatszolgáltatókg

Axiál Kft. Penda KftAxiál Kft. Penda KftBau-Screen Kft Powered Access Kft.

Best Machinery Kft. ProfiBagger Kft.

Huntraco Rt. Szakgép Kft.IKR Rt. Terra Hungária Kft.Innova Agro Kft. Uraltrak Kft.o a g o t U a t a tInvest Kft. Wacker Kft.Kohlschein Kft. Verbis Kft.Kuhn Kft Vibropac KftKuhn Kft. Vibropac Kft.Liebherr Kft. Volvo Kft.

M.C.I. Kft Wirtgen Budapest Kft.

Új gép eladások Magyarországonj g p gy g

2008 I ne / 2009 I ne- 2008.I.ne / 2009. I.ne 23% csökkenés

I. negyedéves ÚJ gép eladások összehasonlítása Magyarországon (forrás: ÉBSZ)

250

- 2007.I.ne / 2009. I.ne 29% csökkenés

200182

143150

200

50

szám29% csökkenés

- 2007 I ne / 2008 I ne50

100

dara

bs

2007.I.ne / 2008. I.ne 9% csökkenés

0

2007 2008 2009gazdasági év

Használt gép eladások Magyarországon (ÉBSZ tagok körében)gy g ( g )

2008 I ne / 2009 I ne- 2008.I.ne / 2009. I.ne 36% csökkenés

ÉBSZ tagok I.negyedéves HASZNÁLT építőgépeladásainak összehasonlítása (forrás: ÉBSZ)

90100

- 2007.I.ne / 2009. I.ne 40% csökkenés

90 85

5460

80

100

m40% csökkenés

- 2007 I ne / 2008 I ne 20

40

60

darb

szá

2007.I.ne / 2008. I.ne 6% csökkenés 0

2007 2008 2009gazdasági év

Használt piacp

ÉBSZ adatok nem fedik a teljes piacotÉBSZ adatok nem fedik a teljes piacotTöbb kisebb-nagyobb kereskedelmi vállalkozás a magyar piaconVégfelhasználói közvetlen import tevékenységÉrtékesítési árak zuhanása, ~20% Értékesítési árak zuhanása, 20%

Új és használt gép összeladások Magyarországon (ÉBSZ tagok körében)gy g ( g )

2008 I ne / 2009 I ne 27% I dé ÚJ é HASZNÁLT é ítő é l dá k- 2008.I.ne / 2009. I.ne 27% csökkenés

I. negyedéves ÚJ és HASZNÁLT építőgépeladások Magyarországon (forrás: ÉBSZ)

350- 2007.I.ne / 2009. I.ne 33%

csökkenés267

197

290

200250300

- 2007.I.ne / 2008. I.ne 8% csökkenés 100

150200

Határozottan jelentősebb visszaesés 2009-ben! 0

50

2007 2008 2009

Kotrógépek 1.g p

I. negyedéves ÚJ kotrógép eladások (forrás: ÉBSZ)gy g p ( )

18

24

18

15

20

25

30

bszám

106

86

8 9

0

5

10

15

2007 2008 2009

darabs

Eladások 2008-ról 2009-re:

2007 2008 2009gazdasági év

MINI KOTRÓ GUMIKEREKES KOTRÓ LÁNCTALPAS KOTRÓ

Gépcsoport arányok 2007/2008/2009:Eladások 2008-ról 2009-re:- Minikotrók 40% csökkent- Gumikerekes kotrók 25% nőtt - Lánctalpas kotrók 50% csökkent

Gépcsoport arányok 2007/2008/2009:- Minikotró 36% / 29% / 26%- Gumikerekes kotró 35% / 18% / 35%- Lánctalpas kotró 48% / 53% /39%

M.kotrók elsődleges felvevő piaca KKV!KKV szektort jobban érintette a válság!

Gumikerekes kotrók szerepe nő!

Kotrógépek 2.g p

I. negyedéves ÚJ kotróeladások Mo.-on (forrás: ÉBSZ)gy ( )

50

3440

50

60

ám 34

23

10

20

30

0

darabs

zám

0

2007 2008 2009gazdasági év

Adatok összehasonlítása:

- 2008.I.ne / 2009. I.ne 33% csökkenés- 2007.I.ne / 2009. I.ne 54% csökkenés- 2007.I.ne / 2008. I.ne 32% csökkenés

Minikotrók

eladások 12t alatti gépek- eladások 12t alatti gépek - Bobcat, JCB, Yanmar, Kubota, New Holland,

Volvo- 40% visszaesés 2008-hoz képest- 67% visszaesés 2007-hez képest

Gumikerekes kotrók

eladások zöme 15 20t közötti- eladások zöme 15-20t közötti - Cat, JCB, Komatsu, Liebherr, New Holland,- 33%növekedés 2008-hoz képest- változatlan 2007-hez képestváltozatlan 2007 hez képest

Lánctalpas kotrókp

eladások zöme 18 35t közötti- eladások zöme 18-35t közötti - Cat, Doosan, Hyundai, Hitachi, JCB,

Komatsu- 50% visszaesés 2008-hoz képest- 63% visszaesés 2007-hez képest

Rakodógépek 1.g p

I negyedéves ÚJ rakodógép eladások Magyarországon (forrás: ÉBSZ)I. negyedéves ÚJ rakodógép eladások Magyarországon (forrás: ÉBSZ)

72

41 4150

50607080

zám

2732

20

5

26

41 41

28

1

2128 24

00

10203040

Ó Ó Ó Ó Ó É

dara

bsz

El dá k 2008 ól 2009

HOMLOKRAKODÓ KOTRÓ-RAKODÓ KOMPAKT RAKODÓ T. HOMLOKRAKODÓ IPARI GÉMESRAKODÓ

2007 2008 2009

Gé t á k 2007/2008/2009Eladások 2008-ról 2009-re:- Homlokrakodók 20% csökkent- Kotró-rakodó 32% csökkent- Kompakt rakodó 42% csökkent- Teleszkópos rakodó 40% nőt

Gépcsoport arányok 2007/2008/2009:- Homlokrakodók 17% / 19% / 17%- Kotró-rakodók 40% / 36% / 23%- Kompakt rakodók 21% / 30% / 20%- Teleszkopós rakodók 13% / 20% / 41%

- Ipari gémes rakodók 100% csökkent - Ipari gémes rakodók 3 % / 1% / 0%Öszvér megoldások háttérbe szorulásaMezőgazdasági teleszkopós rakodó eladások

Rakodógépek 2.g p

I. negyedéves ÚJ rakodógép eladások MagyarországonI. negyedéves ÚJ rakodógép eladások Magyarországon (forrás: ÉBSZ)

156137

123120140160180

m

020406080

100120

dara

bszá

m

02007 2008 2009

Adatok összehasonlítása:2008 I ne / 2009 I ne 11% csökkenés- 2008.I.ne / 2009. I.ne 11% csökkenés

- 2007.I.ne / 2009. I.ne 22% csökkenés- 2007.I.ne / 2008. I.ne 13% csökkenés

Homlokrakodók

eladások zöme 88 184 kW teljesítményű- eladások zöme 88–184 kW teljesítményű- Case, Cat, Doosan, Hyundai, JCB, Komatsu,

Liebherr, Liu Gong, Volvo- 20% visszaesés 2008-hoz képest- 23% visszaesés 2007-hez képest

Kotrórakodók

eladások zöme 59 kW teljesítményű- eladások zöme 59 kW teljesítményű- Cat, Case,Curokawa, Hitachi, Hyundai, JCB,

Komatsu, Volvo- 32% visszaesés 2008-hoz képest- 62% visszaesés 2007-hez képest

Kompaktrakodókp

eladások zöme csúszókormányzású- eladások zöme csúszókormányzású- Avant, Bobcat, Case, Cat, Hyundai, JCB,

Komatsu, Sunwald - 42% visszaesés 2008-hoz képest- 25% visszaesés 2007-hez képest

Teleszkópos rakodókp

eladások több mint fele a mezőgazdaságban- eladások több, mint fele a mezőgazdaságban- Bobcat, Cat, JCB, Komatsu, Manitou, Merlo- 78% növekedés 2008-hoz képest

(23% építőiparban)(23% építőiparban)- 50% növekedés 2007-hez képest

Tömörítő berendezések

I. negyedéves ÚJ tömörítőberendezések eladásai gy(forrás: ÉBSZ)

15

19

1214161820

ám

02468

1012

dara

bszá

m

- 2008.I.ne / 2009. I.ne 26% növekedés

2008 2009

- Cat, JCB, Hamm

Dömperekp

Csak bányászati merev dömper eladásCsak bányászati merev dömper eladásNincs kereslet ízelt dömperekreKomatsu

Bontókalapácsokp

I. negyedéves ÚJ hidralikus bontókalapács eladások (forrás: ÉBSZ)

26

45

18253035404550

rabs

zám

18

05

101520

2007 2008 2009

dara

Adatok összehasonlítása:- 2008.I.ne / 2009. I.ne 71% csökkenés- 2007.I.ne / 2009. I.ne 39% csökkenés- 2007.I.ne / 2008. I.ne 77% növekedés

Visszaesés okai

Építőipari beruházások csökkenésFinanszírozási lehetőségek beszűküléseLánctartozása kezelhetetlenségeLánctartozása kezelhetetlenségeKiszámíthatatlan gazdaság és devizapolitikaBizalmatlanság stabil jövőkép hiányaBizalmatlanság, stabil jövőkép hiányaPályázati várakozások

Jelenlegi helyzetg y

Munka hiányaMunka hiányaSzerviz, alkatrész kereskedelem stagnálPályázati lehetőségekre épülő értékesítésCsökkenő kereslet, árrés tömeg csökkenésCsökkenő kereslet, árrés tömeg csökkenésGyenge forint, beszerzési árak emelkedéseÉlesedő versenyÉlesedő verseny

Várakozások

Értékesítési darabszámok további jelentősÉrtékesítési darabszámok további jelentős csökkenéseÁrszínvonal csökkenéseÁrszínvonal csökkenéseÉpítőgép-forgalmazók számának csökkenéseKiszámíthatatlan gazdaságpolitikaKiszámíthatatlan gazdaságpolitika2010-es választásokat megelőzően gyenge piacélénküléspiacélénkülés

Kezelési lehetőségekg

Kiszámíthatóbb átláthatóbb gazdaság ésKiszámíthatóbb, átláthatóbb gazdaság és devizapolitikaNagy építőipari állami beruházások elindításaKorrupció csökkentéseKörbetartozás kezeléseKörbetartozás kezelése

Köszönöm figyelmüket!gy