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補足ガイド
C O N T E N T S
補足ガイド
マスタメンテ
01 | マスタを設定する
02 | マスタの構成と種類
03 | 各マスタの説明
04 | 売却日経過日数
05 | データをメンテナンスする
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マスタメンテナンス
補足ガイド
マスタメンテナンス)
補足ガイド
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マスタを設定する
HOME画面の[ユーザーメニュー]から[マスタメンテナンス]をクリックします。
マスタメンテナンスを開く01
マスタメンテナンスは、他のユーザがログインしている状態では使用できません。
マスタメンテをクリックして、警告が表示される場合他のユーザがログインしている可能性がありますので、一度キャンセルをクリックし、ログインしているユーザがログアウトした後に、改めてマスタメンテを開く操作をしてください。
この警告で[OK]をクリックした場合、ログインしていたユーザのIDは強制的にログアウトさせられますので(入力中のデータは保存されません)、ご注意下さい。
マスタメンテナンス時の警告02
[マスタメンテナンス]をクリック
マスタメンテ
マスタメンテナンス
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マスタメンテナンス)
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マスタの構成と種類
【 買取 】来店理由マスタ商談フェーズマスタ
【 中古車U/新車N 】商談条件初期値マスタ手続代行費用マスタ預り法定費用マスタ金利マスタ計算式マスタ信販マスタ車検点検・納車費用マスタ部用品カテゴリマスタ手数料予備項目マスタ特別仕様付属品マスタ経費加修費マスタ古物取引区別マスタ古物取引代価マスタ古物取引確認方法マスタ名変書類マスタ仕入先区分マスタ売却先区分マスタ保険会社マスタ保険種類マスタ保険年齢条件マスタ来店理由マスタ重視項目マスタ商談フェーズマスタ在庫状況マスタ自税相手先マスタメンテパックマスタ
【 整備 】整備分類マスタ装置名マスタ整備作業名マスタ作業点数/整備追加点マスタ整備作業部品関連マスタ部品名マスタ整備作業大区分マスタ整備作業小区分マスタ整備パックマスタ整備費用項目名マスタ整備費用初期値マスタ保険会社マスタ保険種類マスタ保険年齢条件マスタ来店理由マスタ手数料予備項目マスタ商談フェーズマスタメンテナンスパックマスタ
マスタの構成と種類01
【 名変登録 】陸事名マスタ名変書類マスタ名変作業区分マスタ
【AA】自動配信マスタ
【 入金・支払管理 】入金方法マスタ入金元マスタ支払方法マスタ合計請求書情報マスタ
【 顧客 】顧客管理コードマスタ顧客グループマスタ地域マスタ職業マスタ趣味マスタ
【 車輌 】メーカーマスタ車名マスタ形状マスタミッションマスタ色マスタ陸事名マスタ車輌用途マスタユーザタイプコードマスタ点検日初期値マスタ
【 実績(レポート・グラフ) 】販管費マスタ雑収入マスタ
【 保険・保証 】自賠責保険料マスタ保証マスタ
【 税金・税率 】自動車税マスタ重量税マスタ
【 共通 】販売店固有情報マスタ担当者マスタ店舗マスタ部門マスタToDo用件マスタmail署名マスタ帳票自社担当者マスタ対応内容マスタ任意帳票名マスタ
マスタメンテ
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マスタメンテナンス)
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・商談条件初期値マスタ車販見積作成画面の条件(初期値)を設定します。項目名、リサイクル区分(リサイクル預託金相当額の印字)、登録コード、下取車の有無、自税処理、ローン元金の端数を設定します
・手続代行費用マスタ(中古車U/新車Nでそれぞれ設定が可能です)手続代行費用の項目名、金額を設定します。
・預り法定費用マスタ(中古車U/新車Nでそれぞれ設定が可能です)預り法定費用の項目名、金額を設定します。
・金利マスタローン計算の金利(実質年利)を設定します。金利パターンは10通り設定できます。また商談画面には№1の金利が初期設定されます。
・計算式マスタローン計算の端数処理方法を設定します。
・信販マスタ信販名と端数処理計算式№を設定します。(一般的な信販名と計算式は初期設定してありますが、ここにない信販を追加する際に設定してください。)
・車検点検・納車費用マスタ車検整備/納車費用を設定します。
・部用品カテゴリマスタ特別仕様・付属品のカテゴリ分けに使用します。
・手数料予備項目マスタ画面に表示される手数料項目の名称を設定します。
・特別仕様付属品マスタ特別仕様/付属品の名称、販売価格、仕入価格、カテゴリを設定します。
・経費加修費マスタ経費/加修費の名称、金額を設定します。
各マスタの説明
買取関連01・来店理由マスタ
ユーザの来店経緯を分類できます。
・商談フェーズマスタ商談のフェーズ(段階)を管理します。[買取決定][キャンセル]は初期状態で設定されています。
NEXT
中古車U/新車N関連(仕入・売上・商談)02
マスタメンテ
※商談フェーズの詳しい設定方法は、【買取->商談フェーズを設定する】の手順に従ってください。
※手続代行費用の詳しい設定方法は、【車輌販売業務(商談)->手続代行費用を設定する】の手順に従ってください。
※預り法定費用の詳しい設定方法は、【車輌販売業務(商談)->預り法定費用を設定する】の手順に従ってください。
※ローン計算野金利の詳しい設定方法は、【車輌販売業務(商談)->金利を設定する】の手順に従ってください。
※車検点検・納車費用の詳しい設定方法は、【車輌販売業務(商談)->車検点検・納車費用を設定する】の手順に従ってください。
マスタメンテナンス
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マスタメンテナンス)
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4
・古物取引区別マスタ古物台帳に記載される項目を設定します。
・古物取引代価マスタ古物台帳に記載される項目を設定します。
・古物取引確認方法マスタ古物台帳に記載される項目を設定します。
・名変書類マスタ名義変更で管理する書類名を設定します。初期表示フラグを[対象とする]に設定した場合、名変・書類ウインドウの書類名に表示されます。
・仕入先区分マスタ仕入先区分を設定します。仕入実績を細かく管理できます。
・売却先区分マスタ売却先区分を設定します。売却実績を細かく管理できます。
・保険会社マスタ自賠責・任意保険の損保名を設定します。
・保険種類マスタ任意保険の保険名(種類)を設定します。
・保険年齢条件マスタ任意保険の年齢条件を設定します。
・来店理由マスタユーザの来店経緯を分類できます。
・重視項目マスタ検討に際して重視する項目を分類できます。
・商談フェーズマスタ商談のフェーズ(段階)を管理します。[売却決定][キャンセル]は初期状態で設定されています。
・在庫状況マスタ在庫の状況(段階)を細かく分けることができます。
・自税相手先マスタ自税の支払先(相手)を登録しておくことができます。車輌販売業務(仕入・売上)で使用します。
・メンテナンスパックマスタメンテナンスパックの内容登録をします。オプション機能です。
中古車U/新車N関連(仕入・売上・商談)02
NEXT
※ 初期状態で設定されていますが、追加する場合はこちらで登録してください。
マスタメンテ
※商談フェーズの詳しい設定方法は、【車輌販売業務(商談)->商談フェーズを設定する】の手順に従ってください。
各マスタの説明
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整備03
NEXT
・整備分類マスタ整備料内訳を細かく管理する場合に設定します 。工賃・部品・オイル等は初期設定されています(変更不可)。
・装置名マスタ作業・部品を分類する装置名を設定します。初期設定されているもので不足する場合は設定してください。
・整備作業名マスタ作業名を追加設定できます(装置名は必ず設定してください)。
・作業点数/整備追加点マスタ型式・原動機型式ごとに作業工数を設定できます。類似車輌から学習する場合は、必ずメーカー・車名も設定してください。
・整備作業部品関連マスタ作業を検索した場合に、関連性の高い部品が合わせて検索されるよう、あらかじめ関連付けを設定できます。
・部品名マスタ部品名を追加設定できます(装置名は必ず設定してください)。
・整備作業大区分マスタ、小区分マスタ作業区分を設定すると実績を細かく集計できます。整備作業大区分マスタの、車検、点検、一般整備、部品は変更できません。
・整備パックマスタ複数の作業・部品をまとめたパックを設定します。パックの内容(作業・部品)を設定します。車種区分毎や、明細毎に、料金が設定可能です
・整備費用項目名マスタ整備伝票の諸費用・法定費用に設定する名称を登録します。
・整備費用初期値マスタ整備伝票に初期表示する名称を設定します。
・保険会社マスタ自賠責・任意保険の損保名を設定します。
・保険種類マスタ任意保険の保険名(種類)を設定します。
・保険年齢条件マスタ任意保険の年齢条件を設定します。
・来店理由マスタユーザの来店経緯を分類できます。
・手数料予備項目マスタ画面に表示される手数料項目の名称を設定します。
・商談フェーズマスタ整備のフェーズ(段階)を管理します。[売上決定][キャンセル]は初期状態で設定されています。
・メンテナンスパックマスタメンテナンスパックの内容登録をします。オプション機能です。
マスタメンテ 各マスタの説明
マスタメンテナンス
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マスタメンテナンス)
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・陸事名マスタ陸事名を設定します。
・名変書類マスタ名義変更で管理する書類名を設定します。初期表示フラグを[対象とする]に設定した場合、名変・書類ウインドウの書類名に表示されます。
・名変作業区分マスタ名変作業区分を設定します。名変ウインドウ・登録管理で表示されます。
名変登録04
・入金方法マスタ入金方法を設定します。
・入金元マスタ入金元(区分)を設定します。
・支払方法マスタ支払方法を設定します。
・合計請求書情報マスタ合計請求書の出力情報を設定・修正します
入金・支払管理06
顧客管理07・顧客管理コードマスタ
顧客を細かく管理する場合に使用します。
・顧客グループマスタ顧客(取引先)をグループ化して管理する場合に使用します。
・地域マスタ顧客を住所により地域分けする場合使用します。
・職業マスタ顧客の職業を設定します。
・趣味マスタ顧客の趣味を設定します。
マスタメンテ 各マスタの説明
・自動配信マスタ配信しているAAスケジュールの中で、AAカレンダー画面に開催情報を表示するAAを選択します。またその設定を行います。
AA05
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マスタメンテナンス)
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車輌管理08
・メーカーマスタ車輌のメーカーを追加します。
・車名マスタ車名を追加します。
・形状マスタ車体の形状を追加します。
・ミッションマスタミッションを追加します。
・色マスタ車体色を設定します。
・陸事名マスタ登録№設定で使用する陸事名を設定します。
・車輌用途マスタ車輌用途を設定します。
・ユーザタイプコードマスタ自社でオリジナルのタイプを利用する場合に設定します。
・点検日初期値マスタ提供されている点検日スケジュールの中から、自販売店で管理すべき点検日をあらかじめ指定しておくことができます。また、点検名称を変更することができます。
実績関連09
・販管費マスタ営業利益・粗利集計表(総合計)で集計する販管費を設定します。
・雑収入マスタ営業利益・粗利集計表(総合計)で集計する雑収入を設定します。
NEXT
※車両関連のマスタ(メーカー・車名・計上・ミッションマスタ)は、初期設定のものを変更・削除はできません。不足する場合は追加可能です
※実績管理以外では使用しません
保険・保証10・自賠責保険料マスタ
自賠責の保険料を設定します。
・保証マスタ保証名、距離、期間を設定します。
税金・税率11・自動車税マスタ
自動車税を設定します。
・重量税マスタ重量税を設定します。
マスタメンテ 各マスタの説明
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マスタメンテナンス)
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共通12・販売店固有情報マスタ(販売店ごとの固有情報を設定します。)
【消費税関連】 消費税の税率、端数処理、画面のモード(初期値)を設定します。
【自動車税】 消費税有無 自動車税相当額の消費税有無を設定します。3月の自動車税 3月登録の自税を年額するか0円にするかを設定します自税の支払管理 仕入時自税の支払管理の初期値を設定しますAA仕入時の自税 AA仕入時の自税の扱いを設定します
【売却日経過日数】 車輌カルテへの反映期間(売却後)の日数を設定します。
【自賠責関連】 消費税・未経過計算の有無、適用地域、計算期間の初期値(+1、+0月)を設定します。
【実績集計条件(初期値)】 車輌販売・整備で実績集計に[含む][含まない]を費目ごとに設定できます。
【レバーレート】 整備伝票作成時のレバーレート、原価レバーレートを設定します。
【入金・支払管理フラグ】 管理する/しないの初期値を設定します。また、下取車の入金管理の有無およびその処理方法(入金済みにする・しない)を設定します。
【車輌タイプコード体系】 車輌販売に使用するタイプコードの体系(JCMタイプ/販売店オリジナルタイプ)を設定します。
【帳票出力制御】 帳票に顧客№、仕入№を出力するかどうかを設定します。
【新車・付属品の取得税】 新車付属品の取得税を賦課[する][しない]を設定します。
【ユーザ認証パスワード】 ユーザモード・管理モード・商談画面への遷移時のパスワードを設定します。
【メール送信者名】 JOCARからのメールを受信したときに表示される送信者名を設定します。
【AA】 AA一括処理において、落札時にどの在庫状況にするかを選択します。
【営業品目】 クイックレポートへの表示項目を設定します。
【顧客カルテ初期値】 顧客カルテの初期値(案内送付・合計請求書出力・締日)を設定します。・担当者マスタ
担当者マスタを設定します。
・店舗マスタ店舗名を設定します。
・部門マスタ部門名を設定します。
・ToDo用件マスタToDoの用件をマスタ登録できます。
・mail署名マスタmailの署名を設定できます。
・帳票自社担当者マスタ申請書出力画面で設定する自社担当者を登録します。
・対応内容マスタ顧客カルテや商談画面で設定する問い合わせ情報に登録する対応内容を設定します。
※各担当者に①店舗を設定した場合、担当者を選択した場合設定された店舗が店舗欄に設定されます。②ユーザIDを設定した場合、ログインIDに紐付く担当者が担当者名に設定されます。③部門名を設定した場合、カレンダーの絞込みができます。
マスタメンテ 各マスタの説明
※車輌情報の車検日・走行距離は、車販・整備のここで設定された売却後の期間は車輌カルテ上に反映されます。販売後に車輌カルテ側で車検日等を修正した場合も期間内であれば、車販側の車検日がカルテに上書きされますので、ご注意ください。
--- 次ページ 参照 -----
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マスタメンテナンス)
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マスタメンテ 売却日経過日数
車輌カルテと業務の車輌情報
JOCARでは、在庫車輌や管理車輌などすべての車輌情報に”車輌カルテ”を作成し、その車輌カルテを業務(車販・整備)で使用しています
車輌の情報項目の中で、ずっと変わらないもの(車台№など)は、車輌カルテと業務で各々の修正を反映させますが、時間とともに変わる可能性のある項目1)名義関連・・登録番号、登録年月日、所有者、使用者、本拠地2)自家用・事業用の別3)車検日関連・・車検日、点検予定日4)貸渡チェック欄5)装備6)走行距離関連・・走行距離、走行距離設定日7)オートローン情報関連・・会員№、信販会社、ローン満期日8)顧客名(保有者)等は、
業務側は、業務の終了時(販売時、整備時)の状況を記録する必要があり車輌カルテ側は「最新の状況」をもたなければならないので、業務側と車輌カルテ側での修正はお互いに反映させられません
ただし、業務と車輌カルテ双方での修正の負荷を軽減するため1)在庫状態の車輌の情報を車販側で修正した場合2)売却(整備売上)処理をしてから『一定期間内』に再度業務上で修正をした場合の修正は、業務側(で修正した値)を「今現在の最新の内容」であるとみなし、車輌カルテ上に反映させるようにしています
なお、上記2)の『一定期間内』はマスタメンテで定義することができます(売却日経過日数)
売却日経過日数”業務完了(売却決定or納車・整備売上)後、業務側の修正を車輌カルテに反映させる期間”
例) 売却日経過日数 = 7日 の場合、業務側での修正が車輌カルテに
1/1(売却決定) 1/8 1/9
反映される 反映されない
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マスタメンテナンス)
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データをメンテナンスする
画像を一括削除する01画像データを一括で削除します
[車輌カルテNo.]の範囲指定、[車輌カルテ登録日]の範囲指定、[仕入No.]、[車輌の売却日]の範囲指定のいずれかと、[画像No.]の範囲指定を組み合わせて、画像削除ができます。
また[管理用を除く]にチェックを入れることで、管理用画像を残しておくことも可能です。
マスタメンテ
②[指定方法]を選択
④[削除実行]をクリック
③[№]か[日付]を範囲指定
[削除実行]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。
これで指定した画像が削除されます。
※例えば、各車輌に画像が10枚ずつ設定されているとし、2007年中に売却された車輌全てに対して、1枚目の画像のみを残したい場合には、
[車輌の売却日] 07/01/01 ~ 07/12/31[画像No.] 2-10
と指定し、[削除実行]ボタンをクリックします。
①[画像]を選択
メールに添付したファイルを一括削除する02
③[削除実行]をクリック
②[メール送信日]を範囲指定
①[添付ファイル]を選択
メールに添付したデータを一括で削除します[メール送信日]の範囲指定をすることができます。
[削除実行]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。
これで指定した添付ファイルが削除されます。