中国零售焦点 – 第 6 期

便利店行业 | 1

随着中国城市化加速，生活节奏加快，深入社区的便利店更受欢迎，满足用户及时所需，因此便利店和社区店近年越受

青睐。而便利店也是近年零售升级转型的先锋，融入新零售科技，在业态上的进行变革，积极升级转型。

I. 市场概览

1. 中国便利店行业销售增长快速

便利店近年在中国各个零售业态中增长最为快速。根据中国连锁经营协会和波士顿咨询公司的报告，2017 年便利

店行业的总销售额（包括石油系便利店）达 1900 亿元，同比增长 23%（图 1）。随着小型业态在中国零售市场继

续普及，便利店有望维持此增长势头。商务部监测的 5000 家重点零售企业于 2018 年上半年度同比增长达

4.6%，便利店为当中增长最快的零售业态，同比增长达 7.6%，超市和百货店则分别增长 4.5%和 1.6%。

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便利店行业

亚洲分销与零售 | 2018 年 10 月

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2017 年，中国便利店门店数目从 94000 家增加至超过 100000 家，同比增长达 13%，显示门店增长速度非常快

（图 2）。

数据源：中国连锁经营协会、博士顿咨询公司，冯氏集团利丰研究中心整理

1181

1543

190531%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

500

1000

1500

2000

2500

2015 2016 2017

便利店行业销售额（含石油系）（亿元） 同比增长

图 1：2015 年 – 2017 年中国便利店销售额

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数据源：中国连锁经营协会、博士顿咨询公司，冯氏集团利丰研究中心整理

2. 2018 年第二季度整体景气指数维持稳定

根据商务部发布的“中国便利店景气指数报告“， 2017 年和 2018 年便利店发展维持稳健，过去季度整体中国便

利店景气指数约为 70.00，远高于 50 点的荣枯线（图 3）。

91000

94000

106000

3.7%

13.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

80000

85000

90000

95000

100000

105000

110000

2015 2016 2017

便利店门店数量（含石油系） 同比增长

图 2：2015 – 2017 年便利店门店数目

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中国便利店景气指数

数据源：商务部，冯氏集团利丰研究中心整理

3. 国内便利店为领头羊

大部份中国主要便利店连锁以地区经营为主。如图 4 所见，易捷和昆仑好客拥有的门店最多，其次美宜佳、天福

和红旗连锁。易捷和昆仑好客以经营加油站便利店为主，因此门店数目较多。2017 年美宜佳于中国拥有 11659

家门店，领先其他对手。排名首五名也是国内品牌，国外品牌全家则排名第六。

以往，国内大多数企业都以区域扩张为主，而国外企业则着重全国扩展。不过，近来无论是国内和国外的便利店连

锁，都积极向全国扩展。截至 2018 年 7 月，7-11 于全国拥有 2244 家门店，当中一半以上于过去三年内开设。

罗森截至 2018 年 6 月则于全国拥有 1642 家门店，当中 990 家于过去三年内开设。另外，国内便利店美宜佳积

极走出华南，把业务拓展至其他省分如上海、浙江、贵州和湖南。

72.2273.95

69.25

71.28 71.8470.25

60.00

80.00

中国便利店景气指数

图 3：中国便利店景气指数

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排名 便利店品牌 企业 门店数

1

易捷+ 中石化易捷有限公司 25775

2

昆仑好客+ 中国石油销售公司 19000

3

美宜佳 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 11659

4

天福 广东天福连锁商业有限公司 3820

5

红旗连锁 成都红旗连锁股份有限公司 2730

6 全家 上海福满家便利有限公司 2181

7

十足、之上 浙江十足商贸有限公司 2003

8

365 河北 365 集团 1700

9

7-11 柒—拾壹（北京）有限公司 1644

10

快客 上海联华快客便利店有限公司 1474

11

唐久便利 山西太原唐久超市有限公司 1435

12 罗森 罗森(中国)投资有限公司 1399

13

可的、 好德 农工商超市（集团）有限公司 1300*

14

见福便利店 厦门见福连锁管理有限公司 1237

15

舞东风 四川舞东风超市连锁股份有限公司 1187

数据源：中国连锁经营协会，冯氏集团利丰研究中心整理

+注：石油系便利店

*注：估计值

4. 单店表现改善；企业进军线上市场

2017 年便利店单店表现势头良好，根据中国连锁经营协会和波士顿咨询公司的报告，便利店日均销售额同比上升

至 4936 元（图 5）。而根据该机构对 55 家便利店企业经营现状的调研，67%于 2017 年录得 20%以上的高毛

利，高于 2015 年的 56%（图 6）。

图 4：2017 年便利店营运商前十五 (按门店数量排行)

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日均销售额（元） 数据源：中国连锁经营协会、波士顿咨询公司，冯氏集团利丰研究中心整理

数据源：中国连锁经营协会，冯氏集团利丰研究中心整理

报告亦显示，36%的受访企业已引入网络零售业务（图 7），但其销售额只占 2017 年总销售额的 8%，比 2016

年和 2015 年的 5%和 4%稍微增加，不过增长空间仍然很大（图 8）。

3,576 4,504 4,9360204060801001201401601802002202402602803003203403603804004204404604805005205405605806006206406606807007207407607808008208408608809009209409609801,0001,0201,0401,0601,0801,1001,1201,1401,1601,1801,2001,2201,2401,2601,2801,3001,3201,3401,3601,3801,4001,4201,4401,4601,4801,5001,5201,5401,5601,5801,6001,6201,6401,6601,6801,7001,7201,7401,7601,7801,8001,8201,8401,8601,8801,9001,9201,9401,9601,9802,0002,0202,0402,0602,0802,1002,1202,1402,1602,1802,2002,2202,2402,2602,2802,3002,3202,3402,3602,3802,4002,4202,4402,4602,4802,5002,5202,5402,5602,5802,6002,6202,6402,6602,6802,7002,7202,7402,7602,7802,8002,8202,8402,8602,8802,9002,9202,9402,9602,9803,0003,0203,0403,0603,0803,1003,1203,1403,1603,1803,2003,2203,2403,2603,2803,3003,3203,3403,3603,3803,4003,4203,4403,4603,4803,5003,5203,5403,5603,5803,6003,6203,6403,6603,6803,7003,7203,7403,7603,7803,8003,8203,8403,8603,8803,9003,9203,9403,9603,9804,0004,0204,0404,0604,0804,1004,1204,1404,1604,1804,2004,2204,2404,2604,2804,3004,3204,3404,3604,3804,4004,4204,4404,4604,4804,5004,5204,5404,5604,5804,6004,6204,6404,6604,6804,7004,7204,7404,7604,7804,8004,8204,8404,8604,8804,9004,9204,9404,9604,9805,0005,0205,0405,0605,0805,1005,1205,1405,1605,1805,200

2015 2016 2017

每日销售收入（元）

图 6：55 家受访便利店的毛利

图 5：2015 – 2017 年便利店日均销售额

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未引入网络零售 已引入网络零售

数据源：中国连锁经营协会、波士顿咨询公司，冯氏集团利丰研究中心整理

数据源：中国连锁经营协会、波士顿咨询公司，冯氏集团利丰研究中心整理

图 7：2015 年-2017 年样本企业引入网络零售比例

图 8：已引入网络零售企业的线上线下销售贡献

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II. 主要趋势和发展

1. O2O 战略仍为重要

门店自提服务

在急速转变的零售环境下，不少便利店为了维持竞争力，纷纷推行无缝 O2O 策略吸引顾客。其中一个普遍的策略

是提供门店自提服务。自 2017 年开始，很多便利店开始与合作电商提供订单自提服务，例如全家、美宜佳、唐

久、快客等，一方面可以增加客流，另一方面电商可以减低物流开支，并有更多提货地点让客户选择，也可以让电

商与线下消费者多一个接触的渠道。

与 O2O 本地生活平台合作

近年，消费者追求更方便的购物体验，O2O 本地生活服务市场于中国发展迅速。过去一年，不少便利店与第三者

本地生活服务平台如京东到家、百度外卖、美团外卖合作，提供 O2O 服务。便利店可透过这些平台接触更多顾

客，提供外送到家等服务。根据京东到家数据，截至 2018 年 7 月，京东到家已与 10,000 家以上的便利店门店合

作，提供 O2O 服务，这些便利店包括重点连锁便利店全家、罗森和 7-11，以及以及还良友、Today、舞东风、

美宜佳、友客等 50 多个全国连锁和区域连锁。

2018 年 8 月，北京市的所有 7-11 便利店门店已全面接入美团外卖平台。门店里的大部分商品都会在美团外卖平

台上线。其中，对于便利店内销售较好的热餐、好炖等产品，顾客可在下单时提出加热要求，门店会进行加热处理

后再配送。一些冷藏冷冻食品也会与冰袋一起配送到客人手中，确保配送温度。据报导，7-11 未来也将继续与其

他送递平台合作。

2. 差异化成为关键 企业更重视自有品牌

现今中国消费者追求更独特和个人化的产品，为了配合他们的需求，一些便利店推出自有品牌。例如，全家便利店

在中国推出零食的自有品牌“呀米将＂，7-11 推出自有品牌“7-Select＂，正大优鲜推出一系列新鲜农产品、葡

萄酒、茶叶等自有品牌。另一方面，除了推出自有品牌之外，也有便利店以其他方法提高差异化。区域便利连锁如

内蒙古安达便利，在多个门店中陈列出网易的自有品牌网易严选专用货架及商品，包括电池、数据线、创口贴、湿

纸巾、抹布和沐浴球等，为门店提高差异化。

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全家的零食自有品牌“呀米将＂（照片来源：冯世集团利丰研究中心）

然而，中国便利店的自有品牌仍然落后于日本等其他发达国家。根据中国连锁经营协会和波士顿咨询公司的调查，

80%的样本企业的自有品牌销售占比少于 10%，相反，不少日本的便利店的自有品牌销售占比为 40-50%，可见

中国便利店行业的自有品牌发展仍有长足发展空间。

3. 零售科技革新商业模式

零售科技进步是便利店行业发展的一个重要驱动力。自 2017 年下半年以来，很多新零售技术的普及化，为便利店

带来了更多创新模式，例如无人便利店、无人货架、智能自动售货机等，促使便利店得以在增长放缓的消费环境下

保持较高增长。

无人便利店

近一两年，世界各地都兴起无人便利店的概念，在中国的发展尤其快速，风头一时无两。阿里巴巴、京东、高鑫零

售、居然之家、天虹，甚至中石化、联想等企业也参一脚（图 9）。大部分无人便利店利用先进科技如人工智能取

代人手，以提高效率，减低成本。2018 年 7 月，中石化首家 IC 卡会员制易捷无人门店在湖南湘潭开业。该店采

用了多于十种技术如，人脸辨识、智能门禁、电子标签、智能灯光和扫码付款等。2018 年 10 月，联想首家来酷

无人店正式在联想总部开业。该店提供“不排队、无收银、无等待＂的购物体验。店内配备感应设备，能够侦

测顾客在店内选择货品时的表情和身体语言，还可追踪顾客的路线和在货架前逗留的时间。

这些数据可以为企业提供信息，帮助他们调整产品种类和店内产品展示策略，达至更方便的

购物体验。

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数据源：冯氏集团利丰研究中心

无人货架和智能自动售货机

继无人便利店之后，无人货架和智能自动售货机成为了便利店行业的下一波风潮。2017 年末，不少企业如果小

美、猩便利、每日优鲜等纷纷入局无人货架业务。无人货架主要放置在办公室、学枚等场景，在货架上放上商品，

旁边放置付款二维码，让消费者自行结账。很多企业看准了无人货架的几个重点：零售新模式、蓝海市场、开设门

槛低。到 2018 年末，很多企业都在经营上发生问题，过度扩张、投资成本高等。其中京东到家也在 2018 年 12

月叫停了无人货架项目京东到家 Go，京东到家方面表示，现在整个行业都在收缩，京东到家的无人货架项目此前

也属于测试性，网点主要布局在北京、上海、成都等城市，以后将会把资源集中在到家业务和达达业务上。2018

年 7 月，无人货架企业果小美上线“宝贝仓”业务，主业切换成微商，彻底告别无人货架赛道。办公场景和无人

货架本身的局限性，令无人货架只能成为原有零售业态的一个补充，很难成为主流的销售渠道。高货损率、粗放运

营、供应链不成体系痛点令很多无人货架企业退出市场。

4. 阿里巴巴和京东透过零售通和京东便利店介入夫妻店

电商巨头如阿里巴巴和京东纷纷介入线下零售业务，深入低线城市及农村市场，与上百万小店合作，帮助他们推行

数字化转型。例如阿里巴巴的零售通平台，可以赋能小店商家具备洞察消费者的能力，更有效而精准地挑选进货的

产品种类，满足小店周边消费者的需求。通过引入零售通系统，众多的小店可以通过数字化转型，升级为天猫小

图 9：部分无人便利店示例

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店。截至 2018 年 9 月，已经有超过 100 万家零售小店应用零售通这个一站式的 B2B 进货平台，占到中国市场的

六分之一。零售小店接入零售通，能便利享受全方位的订货、物流、营销及增值业务等服务，亦可以为顾客打造

300 米便利生活圈。

另一方面，京东推出了京东便利店计划，通过社区小店加盟深耕线下市场。加盟京东便利店的商家可以通过“掌柜

宝APP”直接进货，省去了中间环节，小商家也可以直接从生产商采购。下单后，京东再通过京东物流给采购者

送货到家，进货价格得以降低。

使用了阿里巴巴零售通的小店（照片来源：alibabanews.com）

京东便利店（照片来源：联商网）

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III. 总结

中国便利店行业近年经历了重大转变，越来越多企业透过引入 O2O 策略、建立自有品牌、采用新的商业模式、扩

展产品和服务、以及利用先进科技来加强消费体验。企业面对市场需要的转变，渴望创新，因此我们认为便利店行

业未来数年将继续转型和增长。不过，如何利用零售科技为消费者带来更多便利，将会继续成为便利店行业增长的

重点，零售商必需站在消费者的立场为他们提供更好的服务，而不单是盲目投资在新商业模式。

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联系

亚洲分销与零售

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李晓怡 (高级研究经理)

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