Entendimiento de mercado e Iniciativas de Crecimiento … · - Aumento de las tasas de en Estados Unidos salida de capitales extranjeros Para el 2016 se espera un crecimiento moderado

Entendimiento de mercado e Iniciativas de

Crecimiento

México

Información confidencial: Esta información fue preparada por Sintec para uso del cliente. Está prohibido compartirla con cualquier tercera parte sin el permiso previo por escrito de Sintec.

2

Panorama México

Crecimiento económico: 2,1%

Población: 119,7 MM

PIB (USD): $1.291 MM

PIB per cápita (USD): $10.784

Inflación: 4,08%

Tasa de interés: 3,00%

Salario mínimo mensual (USD): $128

Exportaciones (USD): $31.030 MM

Importaciones (USD): $33.830 MM

Tiempo para exportar: 12 días

Tiempo para importar: 11 días

Tiempo para iniciar un negocio: 6 días

Impuesto Especial sobre Productos y

Servicios (IEPS)

- Caída en los precios del petróleo

impacta en 0,4 puntos el PIB

- Aumento de las tasas de en

Estados Unidos salida de

capitales extranjeros

Para el 2016 se espera un crecimiento

moderado (2,4%) debido:

Reducción del gasto público en 0,7% para el

2016

- Impuesto de 8% a los alimentos

con alto contenido calórico (275

Kilocalorías por cada 100 gramos)

Fuente: Banco Mundial / INEGI - Datos para 2014

- México es el país con mayor

obesidad en niños (1 de cada 3)

- El 68,5% de la población tiene

problemas de obesidad o sobrepeso


3

Industria de Aceite de Palma

El aceite de palma representa el 30% de la

producción de aceites en el mundo

El aceite de palma es el de mayor rendimiento

3.780 kg/Ha vs soya 296 kg/Ha

En el 2014, la producción mundial de aceites

fue de 196 MM ton, 59 MM ton de aceite de

palma y 6,5 MM ton de aceite de palmiste

Representa el 0,14% de la producción

mundial con 81 M ton de aceite de palma

obtenidos de las 678 M toneladas de RFF*

En el 2014, México importó alrededor de 490

M ton de aceite de palma al año

Las buenas cosechas de oleaginosas en el mundo,

redujeron los precios del aceite de soya, lo que

obligó a reducir los precios del aceite de palma

El aceite de palma es refinado y no contiene

grasas trans por eso se ha incrementado su

consumo en un 52% desde 2009

El 90% de la producción del aceite de Palma

se utiliza con fines alimenticios y el restante

en aplicaciones industriales

*RFF: Racimos de Fruta Fresca


4

Alimento Animal

Industria de Aceite de Palma F

ruto

Fre

sco d

e P

alm

a A

fric

ana

Molienda

Palmiste (Almendra

de Palma)

Estearina RBD*

Oleína RBD*Aceite

Crudo

de

Palma

Extracción

Cascarilla

Aceite crudo de

Palmiste

Refinación

Aceite refinado

de palma

Fraccionamiento

y Refinación

Refinación

Fraccionamiento y Refinación

Desdoblamiento

Estearina

Oleína

Aceite refinado de Palmiste

Ácidos grasos

Glicerina

Segundo Fraccionamiento

Desdoblamiento

Ácidos grasos

Fracción de palma

Confitería / Lácteos / Panadería

Margarinas / Cremas

Grasas para confitería

Alcoholes grasos / Amidas / Aminas

Emulsificantes / Humectantes / Explosivos

Sustituto manteca de cacao

Margarinas / Mantecas / Helados

Jabones

Margarinas / Mantecas

Jabones Emulsificantes

Mantecas / Margarinas / Jabones

Usos1era Refinación 2da Refinación

*RBD: Refinado, Blanqueado, Sin Olor


5

Palma de Aceite en México – Siembra y Producción

Fuente: SAGARPA

*RFF: Racimos de Fruta Fresca

En 2014, se produjo 678.394 toneladas de RFF* en una superficie de 76.318 hectáreas sembradas. Para satisfacer su

demanda interna, México debería contar con 200.850 Ha de palma en cosecha

36189,090

49581,890

54434,330

61548,50

74252,24076318,260

28239,320

31804,230 32700,74034249,0

46093,690

50867,580

,0

100000,0

200000,0

300000,0

400000,0

500000,0

600000,0

700000,0

800000,0

,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

90000,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tonela

das

Hectá

reas

Superficie Sembrada Superficie Cosechada Producción

CAGR Ha

Sembradas: 16,1%

CAGR Producción

RFF: 13,2%

Con la tasa de crecimiento actual de hectáreas sembradas y el consumo de aceite de palma constante, en 2026 México

contará con las hectáreas cosechadas necesarias para cubrir su consumo interno


La demanda de CPO ha tenido una tendencia de crecimiento constante. Aunque

el 84% se surte por medio de importaciones, el crecimiento de la producción

doméstica es más del doble del de las importaciones

1Consumo nacional aparente *Estimado Oil World **Proyecciones con base en CAGR 2003-2016

Fuente: ANIAME con información de Oil World.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Mil

es

de

to

ne

lad

as

CP

O

91%94%

6%

2003

200

2004

28910%9%

336

12%

358

88%

2006

674

84%

16%

2016*2008

12%

2009

13%361 377

87%88%87%

13%

2007

90%

11%

2005

89%

300

14%

20142013

546

652

15%

86%

2015

86%

572

85%

86%

534

14%

2010

369

14%14%402

2011 2012

86%

Doméstico Importado

+9.8%CAGR 2003-16

CNA1 CPO+8.8%

CAGR 2003-16

Importado+18.9%

CAGR 2003-16

Doméstico

Consumo nacional aparente vs. Producción doméstica vs. Importaciones (toneladas)

23%

79%

2021**

91021%

77%

1,009

2017**

823

82%

18%744

83%

17%

2018**

80%

2020**

20%

1,119

2019**

Proy. ImportadoProy. Doméstico


Para satisfacer el consumo nacional aparente (CNA), la producción nacional de

tRFF es insuficiente. Actualmente sólo se tiene disponible el 26% de la

necesidad

1Toneladas de Racimos de Fruta Fresca 2Consumo nacional aparente *CNA 2016: Estimado Oil World **La producción de tRFF para 2015-16 se estima

con base en CAGR 2006-14. La necesidad de tRFF se calcula con base en la eficiencia de extracción reportada en el año en cuestión.

Fuente: ANIAME con información de Oil World. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola: Palma de aceite 2003-2014, Modalidad: Riego + Temporal

674652

572546534

402369377361

336358

300289

200

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

20042003 20072005 2006

Mil

es

de

to

ne

lad

as

CP

O

Miles d

e t

RF

F

+11.3%

2016*2015201420122011201020092008 2013

Producción de tRFF

Necesidad de tRFFCNA

Consumo nacional aparente vs. disponibilidad de tRFF

Disponibilidad

tRFF1 nd 17% 15% 17% 17% 17% 19% 24% 25% 17% 21% 24% 24% 26%

CAGR 2003-16 producción tRFF


Aunque Chiapas es el mayor productor de tRFF, Tabasco ha tenido crecimientos importantes: +8% en

su productividad y +32% en tRFF. Campeche también crece en tRFF, con una productividad disminuida

1Toneladas de Racimos de Fruta Fresca

Fuente: ANIAME con información de Oil World. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola: Palma de aceite 2003-2014, Modalidad: Riego + Temporal

Existen factores que influyen directamente sobre la producción de tRFF: las hectáreas sembradas y cosechadas,

el tipo de semilla, el nivel de fertilización, y la suficiencia de agua

9

8

17

14

0

5

10

15

20

25

2008 2011 201420072006 20132010 20122009

Tabasco

Campeche

Veracruz

Chiapas

74%79% 78%

70% 67%

9%

14% 20%

4%5%5%

4%

10%11%13%18%

9%8%

20%

40%

100%

80%

60%

2011 2014

10%

2013

678568

1%

16%

67%

11%

2012

507

79%

3%

2010

438

2009

367

2007

2%

16%

78%71%

308310 463

3%

292

10%4%3%

14%

2006

5%

6%

2008

ChiapasCampeche TabascoVeracruzCAGR 2006-14 Chiapas Tabasco Campeche Veracruz

Productividad / ha -0.80% 8.00% -3.30% -5.00%

Producción tRFF 8.90% 31.50% 15.20% 1.10%

Producción por estado (tRFF/año)

Productividad por Ha (tRFF/año)


9

12

4

2

6

8

10

0

10.4

5.2

8.2

6.3

10.6

MapastepecOtros (17)

9.1

Acapetahua Benemérito

de Las

Américas

4.5

5.5 5.4

3.1 2.8

Palenque

4.4

Villa

Comaltitlán

CosechadasSembradas

3.4

TenosiqueBalancán

1.8

0.6

Emiliano

Zapata

2.21.7

2.6

4.3

1.2 1.4

JalapaOtros (4)

1.0

5.1

0.6

Palizada Carmen

2.4

0.3

5.6

Otros (2)

0.00.60.5

Escárcega

2.0

Candelaria

0.5

Ha Potenciales: 560,000

Ha Sembradas: 43,206 (8%)

Ha Cosechadas: 32,264 (6%)







Chiapas CampecheTabasco

CosechadasSembradas CosechadasSembradas

*Para Veracruz se tiene estimado un potencial de 520mil ha, de las cuales el 1% está sembrado y cosechado. El CAGR 2006-

14 ha sembrada es de 1.4% y de ha cosechada es de 6.4%

Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola: Palma de aceite 2014, Modalidad: Riego + Temporal. COMEXPALMA:

Actualización 2015

Miles de hectáreas por estado-municipioCifras de acuerdo a SIAP

CAGR 2006-14

12.5%

9.8%

CAGR 2006-14

17.1%

21.8%

CAGR 2006-14

20.3%

19.1%

Ha Potenciales: 1’770,000



CAGR 2006-14

12.5%

11.0%Na

cio

na

l

A nivel nacional, solamente el 3% de las ha potenciales se encuentran actualmente cosechadas. El

estado más explotado es Chiapas 6%. Tabasco y Campeche experimentan crecimientos cercanos al

20%

Si se cosecharan 250,000 ha -14% de las potenciales- se podría cubrir el consumo nacional aparente de CPO


Mejorar la productividad de la hectárea requiere de inversión. Estos son los

factores sobre los cuáles se puede tener control más fácilmente con mayor

impacto

6

8

0

10

12

2

4

14

43

5.6

7.58.3

5

9.0

>8

Edad de la Plantación (años)

12.5

7

9.1

6

K M

XN

Tipo de

semillaCaracterísticas

Máx

Rendimiento

Anual (tRFF/ha)

Máx tasa de

extracción

(CPO/ton)

Deli x

AVROS

Más común en

México 30 24-25%

Deli x

Ghana

Baja radiación

solar 40 >28%

Deli x

EkonaTolerante a sequía 32 30-32%

Deli x

La Mé

Tolerante a

pudrición 30 24-26%

Deli x

YangambiTolerante a sequía 30 26-28%

Deli x

Nigeria

Baja radiación

solar 40 >28%

No es condición indispensable

para producción

Sólo el 2.5% de las hectáreas

plantadas tienen algún sistema

de riego

Métodos más comunes:

aspersión, goteo o rodado

Semillas5-10% costo de plantación, $1.00-$1.70USD/semilla

Fertilizantes≈21% costo de plantación, ≈ $7.00MXN/kg

RiegoSi existe, 6-7% costo de plantación


Fuente: Tecnología para la producción de palma de aceite. INIFAP 2006. Semillas de Palma, distribuidor CIRAD. Anuario Estadístico de la Producción

Agrícola: Palma de aceite 2014, Modalidad: Riego + Temporal. Visitas a campo y entrevistas 15-17/nov ‘16

Costo anual de fertilización por ha (k MXN)

Kg fert

/ha801 1,073 1,187 1,280 1,294 1,780


*Metros sobre el nivel del mar

Fuente: Monografía Palma 2010. Sagarpa. Visitas a campo y entrevistas 15-17/nov ‘16

Proceso productivo de la plantación de palma de aceite

Fase Pre-productiva Fase Productiva

MO

LIN

O

Cosecha Envío a molino

• Meses de lluvia elevan productividad

• 2 ton por trabajador al día, pago por

destajo ($150 pesos diarios)

• Cada 15 días, organización por

sectores, 1 persona por ha

• 15-20 ton/ha al año, dependiendo de

fertilizante, riego y drenaje

• Transporte propio del productor

(camiones de 1.5ton a 21ton) vs.

centros de acopio del molino

• El precio entregado en acopio

puede ser hasta $200 menor por

ton

• Menor tiempo de cosecha a molino,

menor acidez. Depende de

logísticos de productor y capacidad

de molino

1 Pre Invernadero

Selección de semillas (merma

20%) y germinación adecuada

(merma 10%)

2 Invernadero

Fortalecimiento de la planta en

sus primeras etapas de vida

(merma 10%)

3 Plantación en

campoTraspaso a campo, variedad de

semillas para complementar

ciclos productivos y diversificar

riesgo de plagas

Requerimiento

s 2000-2500

mm/añoPrecipitación

> 5.5 horas/díaBrillo Solar

22-32°CTemperatura

< 500 msnm*Altitud0

10

20

30

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Años

Tons de

Fruta

Fresca

por Ha

Productividad de la plantación según su edad

2 a

ño

sA

ño

0

9 m

es

es

3 m

es

es


Plantaciones en la región Atlántico (Agroipsa: Rancho Santa Bárbara 7 años, Acopio Nueva

Esperanza)

1. Pre-vivero

2. Vivero

3. Plantación

4. Acopio en

plantación

5. Centro de

acopio

(terceros)

1 2

3 4 5



Fuente: Tecnología para la producción de palma de aceite. INIFAP 2006. Visitas a campo y entrevistas 15-17/nov ‘16

Proceso productivo de molino

Proceso de extracción Parámetros Generales

1. Recepción

de Fruta 2. Esterilización 3. Desfrutamiento 4. Prensado

5. Purificación6. Trituración y

Prensado

Fase Aceitosa Nuez

Harina de

Palmiste

Aceite de PalmaAceite de

Palmiste

56%100

%

47% 9%

21% 2%

2%

% del peso inicial de RFF

que queda en cada etapa

Cuello de botella:

Prensa, de 10-15 TRFF1/hr

Maquinaria malaya en

especialidades: digestor,

prensa, centrifugadora

40 personas por turno,

turnos se incrementan en

época de lluvia

Prensado de

raquis: +2%

CPO

Productores pequeños

(<50ha) representan del 85-

90% de proveeduría

Recursos:

- Calor: fibra del proceso

de prensado

- Agua: 1m3/TRFF

- Electricidad: 1kwh/TRFF


Plantas extractoras: Oleofinos del Carmen & Agroindustria Oléica

1. Vista de extractora completa

2. Esterilizadores (capacidad de 1.5ton por carro, 5 carros en total)

3. Prensa (capacidad 10 TRFF/hr)

4. Tanque de almacenaje de CPO (capacidad: 120ton)

5. Vista de extractora completa

6. Traslado de RFF a esterilizadores

7. Esterilizadores (capacidad de 33ton por esterilizador, 2 en total)

8. Digestores y prensas (capacidad 15 TRFF/hr, 2 en total)

Oleofinos del Carmen (operación desde 2002) Agroindustria Oléica (inicia operaciones en diciembre 2016)

1

2

3 5

4

7 8

6


15

Palma de Aceite en México – Producción por Estado

71%

78%79%

70%67%

67%

10%

9%

10%

14%

16%

20%

16%

11%

8%

10%

11%

9%

2%

1%

3%

5%

5%

4%

,0

100000,0

200000,0

300000,0

400000,0

500000,0

600000,0

700000,0

800000,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tonela

das

Chiapas Tabasco Veracruz Campeche

Los cuatro estados productores de palma de aceite se encuentran en tres grandes zonas del trópico húmedo del sur-sureste:

• En la zona Pacífico, se ubica Chiapas

• En la zona Golfo de México, los estados de Veracruz y Tabasco

• En la zona de la península de Yucatán, se sitúa el estado de Campeche

43.206 ha

7.132 ha

12.176 ha

13.805 ha

Hectáreas sembradas, 2014

Se estima que existen alrededor de 76 M hectáreas

sembradas de palma de aceite y cerca de 11 M

palmicultores en México

*Fuente: SAGARPA

Producción de RFF por estado

Se evidencia un aumento en la producción de palma de aceite debido a las políticas de incentivos del Gobierno

Mexicano para reducir la dependencia a las importaciones de aceite de palma

CAGR Producción

RFF: 13,2%


16

Palma de Aceite en México – Producción por Estado

* Costo por Ha sin riego

Establecimiento del primer año*

Veracruz

Tasa de desempleo: 4,1%

Población en pobreza: 58%

Aporte al PIB Nacional: 5,1%

53.774 Km2 para Agricultura (75%)

Principales cultivos: Caña de azúcar,

Guatila, Naranja, Piña, Limón

Número de productores: 2.331

Mayor productividad: 10Ton RFF/Ha

y 3,25Ton/Ha

Campeche

Tabasco Chiapas

Tasa de desempleo: 3%

Población en pobreza: 43,6%


512 Km2 para agricultura (15%)

Principales cultivos: Arroz, soya,

zapote y calabaza

Número de productores: 851





Principales actividades: Banano,

Café, Palma de aceite, Frutas


Genera 11.000 empleos





Principales cultivos: Yuca, Cacao,

Banano, Piña y Calabaza


Mayores

cultivadores

Agroforestal Uumbal 1.487 Ha - Tabasco

Proteak 1.300 Ha - Tabasco

Palmosur 500 Ha - Tabasco

Propalma 600 Ha – Chiapas

Unión de Palmicultores del milenio - Campeche

$USD 1729

Mantenimiento segundo año* $USD 496

Mantenimiento tercer año* $USD 590

Fuente: SAGARPA, Coneval, INEGI

Costo del

cultivo de

palma


17

Aumento de la producción se logró gracias a incentivos del Gobierno

• Impulso y respaldo del Gobierno Estatal y Federal

• Incentivos a la producción con financiamiento a través del Plan

“Desarrollo Productivo del Sur Sureste”

• Fomenpalma - apoyo a productores de palma de aceite mediante el

otorgamiento de crédito para fines productivos

• “Proyecto Estratégico Trópico Húmedo 2012” para potencializar

cultivos en la zona sur-sureste del país a través de FIRA (Fideicomisos

Instituidos en Relación con la agricultura)

• Contratación de Agencias de Gestión de la Innovación para el

Desarrollo de Proveedores (AGI-DP) para proporcionar asesoría

técnica y participar como articuladores de la red para el desarrollo de

proveedores

• Existe una tendencia de crecimiento en el cultivo de la palma de aceite

debido al aumento del consumo en la industria del aceite de palma.

• Apoyo del Gobierno con incentivos económicos a los cultivadores de

palma de aceite

• Fomento al cultivo de palma de aceite dado que es un generador de

empleos indirectos y directos

• México busca implementar innovaciones tecnologías en sus cultivos

para mejorar sus desempeños productivos


18

045 047

057

69,6

76,881,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009 2010 2011 2012 2013 2014

M T

on

371,3

474,04 489,6

560 563,4

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M T

on

El aceite de palma es la tercera fuente de consumo de aceites en México, después de la soya y canola

Si el consumo y la producción mantienen sus tasas de crecimiento, en 2053 México podría satisfacer su demanda interna

Aceite de Palma en México – Producción y Consumo

ConsumoProducción

Fuente: SAGARPA, FIRA

México produce aproximadamente el 20% del

aceite de palma que consume

Se ha fomentado la producción para reducir la

dependencia a las importaciones

Se elevó la popularidad del cultivo, pues pequeños

productores pueden obtener ingresos superiores a un

salario mínimo con pocas Has sembradas

Incremento en el consumo de aceite de palma,

debido a sus diversos usos en la industria

Ha desplazado a otros aceites vegetales por su

calidad y precio

Consumo de grasas vegetales refinadas (aceite de

palma), para evitar las grasas hidrogenadas que

contienen grasas trans

CAGR: 9%

CAGR: 12,8%


19

Plantas Extractoras de Aceite en México

Existen 11 extractoras de aceite

de palma

El Desengaño 9 TRFF/h

Bepasa 6 TRFF/h

Propalma 30 TRFF/h

Zitihualt 10 TRFF/h

Palmicultores ND

Palmatica 35 TRFF/h

Aceites de Palma 10 TRFF/h

Oleofinos del Carmen 30 TRFF/h

Agroindustria de los Ríos ND

Agroimsa 30 TRFF/h

Agroipsa 30 TRFF/h

- 70% del suministro del fruto proviene de productores individuales organizados

- 30% proviene de plantaciones propias de la agroindustria

- Las plantas trabajan al 50% de su capacidad instalada

Fuente: Comexpalma, Revista MasAgro, AniameTRFF: Tonelada de Racimo de Fruta Fresca


20

644,069

859,942

1076,503

939,834

764,197 739,408

565,090

787,019

924,829

1215,8181151,752

1011,112

812,711

672,166

856,178

1011,748

1366,628

1239,082

1080,860

904,368

774,610

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

$U

SD

/ T

on

Palma Soya Canola

|

Precio de Racimo Fruta Fresca (RFF) y el Aceite de Palma

Racimos de Fruta Fresca

Aceite de Palma y Aceite de Soya

El precio del aceite de palma

está ligado a diversos factores

tales como fenómenos

climatológicos, huelgas de

trabajadores, impuestos a la

exportación y al precio del

petróleo que impacta en el

costo de transporte y en la

producción del biodiesel

El precio del aceite de palma ha

decaído, como reflejo de:

- Aumento elevado del

cultivo de palma de aceite en

el mundo

- Cosecha record de la soya

que redujo el precio del aceite

de soya

Fuente: Indexmundi

Fuente: ANIAME

081

150

125

096

117

089

072

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

$U

SD

/ T

on


21

Guatemala39%

Costa Rica29%

Honduras14%

Otros5%

Colombia4%

Indonesia3%

Nicaragua3% Ecuador

3%

Importaciones de Aceite de Palma en México

Fuente: International Trade Stadistics

Histórico de mercados proveedores de Aceite de Palma

y derivados

Se ha evidenciado un aumento en las importaciones de

aceite de palma provenientes de Colombia y una reducción

de las provenientes de Guatemala y Costa Rica debido al

interés de estos últimos en el mercado europeo

,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

2010 2011 2012 2013 2014

MM

$U

SD

Año

Colombia Honduras Costa Rica Guatemala

En el año 2014, se importaron 490 M Ton de aceite de

palma. Las mayores importaciones se realizaron de

Centroamérica por su cercanía geográfica y acuerdos

arancelarios

México presenta una alta dependencia a la importaciones de Aceite de Palma para su consumo interno

Participación por país de importaciones de Aceite de

Palma


22

Importaciones de Aceite de Palma Bruto

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Importaciones Aceite de Palma en bruto por Origen

Guatemala presentó una caída en sus exportaciones debido a que incrementó sus exportaciones hacia Europa por el

Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamericana (AdA), principalmente hacia Holanda.

Honduras redujo sus exportaciones a nivel mundial en un 30% en 2015 vs 2014 debido a la reducción en precio del aceite

2012 se caracterizó por un

aumento en la producción de

Ecuador y ninguna variación en

su consumo local, lo que

conllevó a exportar los

excedentes de aceite de palma

En 2015 Indonesia y Malasia se

vieron afectados por el

fenómeno del niño (sequía) lo

que redujo su producción en

un 50%

La importaciones han decrecido

debido al aumento de

producción de aceite de palma

en México y reducción en el

precio del aceite de soya

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015

M T

on

Guatemala Costa Rica Honduras Colombia Nicaragua

Panamá Indonesia Malasia Ecuador Otros

314

370

450479

438

525


23

Importaciones Derivados por Origen

Importaciones - Derivados de Aceite de Palma

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015

M T

on

Indonesia Costa Rica Malasia ColombiaEstados Unidos de América Ecuador Honduras PanamáGuatemala Otros

51

35

57

71

96

65

Los derivados del aceite de palma son adquiridos principalmente de Indonesia y Malasia, países que cuentan

con precios más competitivos debido a sus políticas de apoyo a los exportadores y productores de aceite de palma.

En 2015 grandes productores de estos países se vieron afectados por el fenómeno del Niño, reduciendo su

producción de aceite crudo y derivados


24

Importaciones - Aceite de Palmiste

*Fuente: Comexpalma

Importaciones Aceite de Palmiste por Origen

Costa Rica26%

Guatemala26%

Honduras26%

Colombia17%

Ecuador4%

Indonesia1%

En el año 2014, se importaron 70 M Ton y se produjeron 10 M Ton

Se importa el 85% del consumo interno


25

Biodiesel en México

Su producción es casi nula – 760 toneladas

anuales

Se produce a partir de aceite comestible

reciclado de restaurantes por empresas como

Biofuels o Biodiesel Morec

Se cuenta con dos plantas establecidas en los

estados de Michoacán y Chiapas

Pemex ha incumplido contratos en lo que se

comprometía en la compra de biodiesel a

empresas mexicanas

Se ha utilizado biocombustibles en el sistema de

transportes de Chiapas y algunas pruebas

como combustible de turbinas de avión.

No sienten la necesidad de incentivar los

biocombustibles pues aún se cuenta con alta

oferta de combustibles fósiles

Se infiere que debe aumentar la producción de

biocombustible para cumplir su compromiso ante

el Protocolo de Kioto de disminuir emisiones

Se adelantan investigaciones con la Jatropha para

la elaboración de biocombustibles

Actualmente en México el Biodiesel…

Limitantes en México para el Biodiesel…

México no cuenta con estrategias

gubernamentales para impulsar el sector

Subsidios a la gasolina (USD $0,88 litro) vs

biodiesel sin ayudas (USD $1,2 litro)

El costo de producción de Biodiesel es

elevado ya que el 80% del consumo de semillas

oleaginosas se importa

Falta de materia prima en México

Que viene en el futuro para el Biodiesel…

Fuente: El Economista, Pueblaonline


26

Industria de Palma y Aceite de Palma en Centroamérica

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

Honduras

4

3

6

2


27


16 plantas extractoras y/o refinadoras:

130 M ha de palma sembrada

470 M toneladas de aceite de palma

4° productor de América Latina

1° en productividad de aceite 7 Ton/ha

vs el promedio 4 Ton/ha

TLC con México – Arancel preferencial 500 M toneladas exportadas

Exportaciones de Aceite de Palma

CAGR: 28%

Exporta principalmente a México, seguido de

Holanda

Aumento de producción dado que fue un

sustituto para el cultivo de algodón

Agroindustrias Hame

INDESA

Agrocaribe

Fuente: Indexmundi / Trade Map

146220,667

200304,691

268600,704

353062,720

389771,436

,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

300000,0

350000,0

400000,0

450000,0

2010 2011 2012 2013 2014

Ton

Guatemala

Para 2015,


28

185689,699

151202,973

297488,908

345997,723

311203,679

,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

300000,0

350000,0

400000,0

2010 2011 2012 2013 2014



• Palcasa

• Dinant

• Hondupalma

• Coapalma Ecara



253 M toneladas exportadas

Exportaciones disminuyen un 30,5%

entre 2014 y 2015

Disminución del 28,5% en el precio de

su aceite de palma

La palma de aceite en Honduras presenta

un rendimiento 20% mayor al de Colombia


En 2014 se invirtió USD$ 2,5 MM en

cultivos de Palma de Aceite

Palmicultura es la actividad más

rentable en el sector agrícola


CAGR: 14%


* Valor aproximado. Honduras exporta el 65% de su producción

Honduras

Para 2015,


29



• Palmatec

• Numar / Palma tica

• Coopeagropal

• CIPA

• Cala y Blanco S.A.

• Ebasa

• Quivel





TLC con México - Arancel preferencial

130 M toneladas excedentes para

biocombustibles


Genera 75 M empleos directos e indirectos

64% de los cultivos están en manos de

pequeños productores

CAGR: 8%


129468,335

187362,750

208852,665196439,367

179349,473

,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

2010 2011 2012 2013 2014

Ton

Costa Rica

Para 2015,


30


Ecuador

40 plantas extractoras y/o refinadoras

• Industrias Danec

• CIECOPALMA S.A

• AEXPALM

• EPACEM

• Rio Manso

• La Fabril S.A.






Arancel preferencial para

exportaciones

En 2014 se invirtió 1,3 MM $USD en el

cultivo de palma

Las exportaciones hacia México se han

reducido notablemente vs otros destinos

Se exporta el 80% de la producción nacional

de aceite de palma


163368,375

280701,347

320180,245

272744,998

304341,358

,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

300000,0

350000,0

2010 2011 2012 2013 2014

Ton

CAGR: 17%

Para 2015,


31

Ventajas Competitivas de Latinoamérica

Fuente: Legiscomex / Proméxico

Tratados Internacionales

Tratado de Asociación

Transpacífico (TPP):

Australia, Canadá,

Chile, EEUU, Japón,

Malasia, NZ, Perú,

Singapur y Vietnam

TLC Panamá

2015

2014

TLC Perú2012

TLC Único: Costa Rica,

El Salvador,

Guatemala, Honduras,

Nicaragua

Alianza del Pacífico:

Chile, Colombia y Perú

2011

Mercosur2006

TLC Uruguay 2004

México cuenta con una red de 10 TLC con 45 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones

con 33 países,9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y es

miembro del Tratado de Asociación Transpacífico

Rutas Marítimas a México

• Puerto

Limón

• Cartagena

• Barranquilla

• Santa Marta

• Buenaventura

• Puerto Bolívar

• Guayaquil

• Manta

• Esmeraldas

Honduras


32

Producción de Oleaginosas

Fuente: Legiscomex, Plan rector oleaginosas 2014, Oleaginosas,

SAGARPA

Producción de Semillas para Aceites Vegetales

Producción de Semillas, 2014

19,27

23,74 24,01

27,09

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014

MM

Ton

CAGR: 12%

En el 2014 se presentó un aumento del 6% en la

producción de oleaginosas debido a los

USD$ 600M invertidos por el Gobierno en

incentivos, programas y apoyos a la

comercialización.

En México sólo se produce el 20% de los

requerimientos de oleaginosas y el resto se debe

importar, principalmente la soya y la canola

La producción de oleaginosas en 2014 se concentró en

soya y cártamo

Entre 2009 y 2012 se invirtieron USD$ 77 MM en el

programa Pro Oleaginosas para reducir la dependencia a

las importaciones.

El programa Pro Oleaginosas apoyó el cultivo de cártamo,

canola, soya, girasol y ajonjolí, logrando que México se

volviera autosuficiente en el cártamo y un 72% en el

ajonjolí

Fuente: SAGARPA, ImagenAgropecuaria

58%

21%

9%

6%4% 2%

Semilla de algodón SoyaSemilla de cártamo Palma de aceiteSemilla de sésamo Almendra de palma


33

Importaciones de Oleaginosas

1591500,0

1762084,0

1991824,3552067132,0 2071117,0

1574227,0

667119,0

973450,0 934186,0

879655,0

709762,0669881,0

14438,0 17602,0 14612,0 16338,0 23160,0 19445,0

,0

500000,0

1000000,0

1500000,0

2000000,0

2500000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

M $

US

D

Soya Canola Girasol

Estados Unidos

Paraguay

Brasil

Estados Unidos

Canadá

Estados Unidos

Argentina

Canadá

Soya Canola Girasol

En 2014 se realizaron importaciones por 5,5 MM Ton de oleaginosas y una producción nacional de 440 M Ton

En México, por cada peso que se utiliza para importaciones agrícolas, 0,25 centavos se destino para compras

de oleaginosas en el exterior

Fuente: Trade Nosis, Oleaginosas


34

Industria de Aceites y Grasas en México

78%

15%

3%1% 2%

1%Aceites vegetales

Manteca

Margarina

Aceite de oliva

Aceites y grasas esparcibles

Mantequilla

Participación de las categorías 2015

1410,40

1644,0

1852,701881,70

2117,502175,10

1993,102034,302127,20

2222,902321,80

2426,10

,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

M $

US

D

CAGR: 6%

CAGR: 5%

Se pronostica que la industria de

Aceites y Grasas crecerá un 5% al

2020

Desaceleración en la industria por

problemas de sobrepeso, diabetes y

obesidad en México

La industria se vio afectada por el

nuevo impuesto IEPS (8%) a los

productos con altas calorías

Se están incluyendo ingredientes

funcionales en los productos para

respaldar la desaceleración en el

consumo

El aceite de oliva es la categoría con

mayor crecimiento debido a que los

consumidores son más conscientes de su

salud y están más informados

Se han creado aceites de oliva de marca

privada con el objetivo de llegar a los

consumidores de ingresos medio - alto

Fuente: Euromonitor

Valor del Mercado


35

Consumo de Aceites y Grasas en México

Consumo de Aceites y Grasas

*Fuente: Comexpalma

En el año 2014 se consumieron 3,1 MM toneladas. Los consumidores prefieren evitar grasas animales por su alto

porcentaje de grasas trans y consumir aceites vegetales, preferiblemente refinados

Aceite de soya27%

Aceite de canola23%

Aceite de palma 18%

Grasa y cebo14%

Aceite de coco4%

Manteca4%

Aceite de Palmiste

3%

Aceite de Algodón

2%

Mantequilla1%

Aceite de girasol

1%

Aceite de maíz1%

Otros1%

Aceite de oliva1%

10%


36

Aceite de soya; 667,9

Aceite de canola; 667

Grasa y cebo; 106,3Aceite de palma ;

81,8

Aceite de coco; 128,2

Manteca; 93,7

Aceite de Palmiste; 10

Aceite de Algodón; 35

Mantequilla; 16 Aceite de girasol; 6,8

Otros; 63,9225,4

Producción de Aceites y Grasas en México

Fuente: Legiscomex

El crecimiento anual

entre 2011 y 2014 fue

de 5,4%

Fuente: Comexpalma

Producción de Aceites Vegetales

511000,0

558820,0 560740,0

596592,0

460000,0

480000,0

500000,0

520000,0

540000,0

560000,0

580000,0

600000,0

620000,0

2011 2012 2013 2014

Tonela

das

CAGR: 5.4%

De la producción total

de aceites y grasas, el

aceite de palma

representó el 13,3%

En el año 2014, se

produjeron 1,9 MM

toneladas de aceites

y grasas. Para los

principales aceites se

importa la materia

prima (oleaginosas)

Gracias a los incentivos

en el cultivo de

oleaginosas y palma de

aceite, México ha

aumentado su

producción local de

aceite vegetales pero no

logra suplir su consumo


37

Importaciones de Aceites y Grasas en México

Fuente: Trade Nosis

Fuente: Comexpalma

Importaciones por Origen

,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

2000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

MM

$U

SD

Otros

Argentina

Malasia

Indonesia

Colombia

España

Canadá

Honduras

Costa Rica

Guatemala

Estados Unidos

1.283,5

1.7201.669

1.4841.398

1.200

Se importan 1,3

MM toneladas de

aceites y grasas

para cumplir con la

demanda local

Aunque se importan

las oleaginosas,

también se importa

producto terminadoAceite de Palma

38%

Sebo25%

Aceite de Soya15%

Aceite de Palmiste6%

Aceite de Canola5%

Aceite de Girasol3%

Aceite de algodón…

Mantequilla2% Manteca de Cerdo

2%

Otros1%

Aceite de

Oliva1%

16%

Las mayores

importaciones son de

aceites vegetales

estadounidenses

Recientemente, se

eliminó el arancel

para los aceites

vegetales provenientes

de Estados Unidos


38

Cadena de valor de los principales jugadores

Planta-

ciones

PalmaExtracción

Transformación (incluye refinación)

EmbotelladoVentas y

distribución

IASA APECSA

Sin refinación

Alianzas

Sólo Oleaginosas


39

Ubicación de las principales jugadores

Altamira

Veracruz

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Puertos marítimos

Yucatán

Chiapas

Puebla

Michoacán

Jalisco

San

Luis de

Potosí

Nuevo

León

Tamaulipas

DF

Hidalgo

Piedras

negras

Nuevo

Laredo

Ciudad

Hidalgo

Progreso

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