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IV REGIONAL FORUM: WIND POWER AND OTHER RENEWABLES IN THE FUTURE
Energía Eólica
La experiencia de EnelSan José, 7 de Octubre de 2003
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ENEL
ENEL, la empresa eléctrica italiana:
• Generación mayoritariamente térmica• Propiedad mayoritariamente estatal (por ahora)
Futuro
• Racionalización y eficiencia en Italia • Crecimiento en Europa y Asia• Crecimiento renovable en Norteamérica y Latinoamérica(Enel Latin America y ENEL North America)• Geotermia, Hidroelectricidad, Energía Eólica
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El mercado mundial de energía renovable
Diferentes mercados …..diferentes motivadores
Norteamérica•Creciente interés del sector público/gobiernos•Precio competitivo (€40-50/MWh)•Incentivos fiscales y •Estándares de Portafolio Mínimos
Centroamérica•Alto crecimiento de la demanda (>4% anual), sistema deficitario a mediano o largo plazo•Mercado libre en la mayoría de los países•Tratado del Mercado Eléctrico Centroamericano•Precios atractivos para inversiones nuevas (€60-80)•Preferencia por fuentes renovables•No hay reservas de combustibles fósiles, problemas logísticos para manejo de combustibles•Alto riesgo país, ventaja para empresas que ya están presentes y activas en el entorno•Sistema eléctrico debil y lineal
Italia•Estándares de Portafolio Mínimos –Decreto Bersani•Precio para renovables muy atractivo,€103/MWh•Plantas existentes con potential de crecimiento orgánico •Limitación al crecimiento por el largo tiempo de aprobación de permisos
España y Grecia•Incentivos y donaciones •Fuerte apoyo de los gobiernos•Déficit de corto plazo
Europa del Norte•Tarifas altamente subsidiadas€80-100/MWh•Fuerte compromiso de los gobiernos•Barreras al ingreso importantes•Comercialización Internacional de Reducción de Emisiones a precios altos
Sur América•Libre Mercado, interconectado•Precios muy competitivos para nueva inversión (€35-50)•Generalmente algo riesgo país
Africa•Electrificación Rural•Proyectos basados en donaciones y subsidios
Asia del Sur Este•Poco crecimiento de la demanda•Combustibles a bajos precios•Alto riesgo país
China, India•Gran cantidad de potencia instalada adicional•Contratación lenta, intensiva en costo legal•Suplidores de equipo muy interesados
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El mercado mundial de energía renovable
La industria se transformará
… necesidad de reducir las emisiones de CO2
…Legislaciones nacionales y entrada en vigor del protocolo de Kyoto
…operación enfocada en ingresos, la alta disponibilidad es escencial, riesgo comercial
…precios mayoristas decrecientes, cambio a venta especializada, pago de premios por producto limpio
…nuevos competidores entran a los mercados, muy conscientes de sus costos
... Crecimiento de la economía y la infraestructura básica
•Cambio climático…
•Regulatorios…
•Comercializació / intercambio de energía y créditos verdes…
•Liberalización…
•Competencia fuerte…
•Limitación de accesos, puentes, puertos en países en vías de desarrollo...
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RenovableRenovablePetróleo marca nuevo record
5 de octubre, 2004 El precio del petróleo alcanzó un nuevo record estemartes al cerrar por el orden de los US$51 el barril. El mercado reaccionóal alza ante la lenta recuperación del suministro en el Golfo de México y la incertidumbre esta semana, de previo a la revelación de los datossobre las reservas del hidrocarburo en los Estados Unidos.
El crudo para entregar en noviembre cerró en US$51.09 el barril, esdecir, US$1.18 al alza para esta sesión. Con esta cotización se superó el anterior record marcado el viernes pasado cuando los futuros de petróleollegaron hasta los US$50.12.
Analistas concuerdan en que los daños del Huracán Iván fueronsuperiores a lo que inicialmente se pensó. Según estimaciones del Servicio de Administración de Minerales, el Huracán minó la salida de 15.3 millones de barriles de crudo entre el 11 de setiembre y el 5 de octubre. Hasta hoy poco más de 450 millones de barriles de petróleo pordía se han quedado atascados, del total de 1.7 millones diarios que se producen en el Golfo de México.
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Italia3% USA
17%
UK2%
India 6%China2%
Alemania35%
Holanda2%
Resto del Mundo8%
Dinamarca10%
Suecia1%
España14%
Crecimiento Exponencial...
El mercado mundial de energía eólica
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cap
acid
ad a
cum
ulad
a(M
W) Europa
Global
4Crecimiento 30% en los últimos 5 años
4Pronóstico mundial 2004: 47500 MW, +30%/año
4Meta EWEA para el año 2010: 60,000 MW
... perspectiva de crecimiento
4Mercado Italiano, crecimiento inicial
4Mercado de USA alterna
4Nuevos mercados emergentes
4Centroamérica 0.25%
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Tecnología Consolidada, industria madura que genera utilidades
1990 2004
200 kW
2000 kW
Tecnología en evolución :•Multiples escalas MW•Turbogeneradores de acople directo•Plantas marinas (3-5 MW)•Mejores metodologías de predicción de vientos•Conexión a la redes•Los turbogeneradorespequeños están de vuelta
Industria madura y competitiva:4Tecnología madura4Turbogeneradores de costosmenores4Métodos de producción mejorados4Eficiencia y disponibilidad mayor4Turbogeneradores más grandescon torres más altas4Costos de O&M decrecientes
Fabricación de equipo para generación eólica
Vestas18%
Gamesa14%
Enercon14%
Neg-Micon13%
Bonus12%
Nordex8%
Enron6%
Ecotecnia4%
Suzlon2%
Dewind2%
Others7%
Suplidores mayoritariamente europeos Consolidación de la industria de equipo eólico:4Tecnología consolidada de rápido desarrollo4Racionalización y reducción de los participantesen los últimos 5 años, pocos nuevos suplidores4Fortalecimiento de la base de capital4Desde suplidores de turbinas individuales a proyectos llave en mano4Vestas consolidado con NEG Micon4GE suplidor nuevo (Adquisición de Enron Wind)
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Area de premio en Precio*
Precios
Serán los premios sostenibles en el largo plazo y en países en vías de desarrollo?
Premio en los precios vs generadores... … la tendencia es global
Italia € 103 /MWh
Alermania 91
Francia 84
Holanda 77
Grecia +30% subsidio
Centroamérica 69
Canadá 58
61
Estado de Nueva York 59+10% subsidio
*€ 45 /MWh costo marginal termoeléctrico
Incl créditos fiscales
Termoeléctricas Renovables
€ 103 /MWh
• incentivos
• certificados verdes y
reducción de
emisiones
•Premio en los precios
• subsidios y
donaciones
€ 45 /MWh
Tamaño promedio
10 MW
Tamaño 400MW
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89
207
31
24
1262
Viento
534
2
Efectos del pago de premios y subsidios en EuropaAlemania, España y Dinamarca suman el 90% de la capacidad eólica instalada en el mundo.
3,247
Crecimiento promedio en Europa…. 35% anual los últimos 5 años
688785
2,880
4,830
12,001
1,493
497
103217 In 2002
MW
Italia
Dinamarc
a
Españ
a
Aleman
ia
Holanda
Italia
Dinamarc
a
Españ
a
Aleman
ia
TWh/yr
178
Holanda
Alemania, España y Dinamarca, la energíaeólica constituye el 5 % de la oferta energética
10This document is confidential, includes price sensitive information and should be handled accordingly
Generación renovable de ENEL 2003 - 2007
0.25
1.1
2003 2007
24
3.4
31.8
Hidroelectr
ici
dad m
ayor
TWh
4.30.1
Mini Hidro
Geo Eolica
Total
Generación renovable en el año 2003
Crecimiento en eólico 55.7 % anual
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Desarrollo renovable de Enel
Acciones de diferentesunidades del grupo ENEL
Ingeniería eólica- Ingenieria- Evaluación del recursoeólico
Mejoras tecnologicas- Ingeniería- Talleres
Monitoreo de Plantas- Ingeniería- Unidades Territoriales
Mercadeo de Energía y créditos verdes- Administración de la energía- Unidades Territoriales
Desarrollo- Desarrollo del proyecto- Desarrollo del negocio- Unidades Territoriales- Viesgo,ELA, ELA
Servicios- Talleres- Unidades Territoriales- Ingeniería
Evaluación en sitio- Unidades de ingeniería- Laboratorios- Unidades Territoriales
12This document is confidential, includes price sensitive information and should be handled accordingly
4Definición del mercado centroamericano4Coordinación entre entes que otorgan
permisos4Participación de comunidades en
oportunidades de desarrollo eólico
4Necesidad de orientación en los complejosprocesos de obtención de permisos4No hay procesos comunes para obtención
de países, varían de país en país4Muchos entes relacionados con el proceso
de obtención de permisos4Dificultad para predecir el tiempo necesario
para la aprobación4No ha certeza hasta el final del proceso
Obtención de permisosRiesgos percibidos…….. Posibles soluciones……..
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Impacto ambiental
Impacto durante las diferentes fases de la vida de un proyecto eólico
• construcción• operación• final de la operación
Impactos a considerar :
• ruido• ocupación de terrenos• flora y vida silvestre• impacto del paisaje
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Plantas eólcias amigablesMetas Específicas :• Minimizar excavación y cortes• Uso de caminos existentes• Los caminos nuevos en armonía con el
paisaje• Uso de materiales de construcción “locales”
para ayudar a la integración con el paisaje• Principales impactos durante la
construcción y al final de la vida útil de los equipos
Lecciones aprendidas en experiencias anteriores:
• El diseño inicia con la apreciación de los impactos ambientales
• El “micrositing” es un balance entre la producción y la valorización territorial
• Buscar soluciones específicas a cada sitio y no forzar soluciones estardard
• Uso de la más amplia tecnología disponible(tipo y tamaño de turbogeneradores)
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Uso de la arquitectura en el diseño de plantas eólicas
Sin desmejorar la generación de utilidades…