End-game в инновационной логистике...2016/11/25 · прорывных технологий в логистике Обзор выявленных трендов

Материалы выступления Артема Закомирного

Москва, Ноябрь 2016 г.

End-game в инновационной логистике

2 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx

В 2014–2015 годах мир увидел значительные цифровые изменения, мобильные устройства стали флагманом изменений

Общая численность

населения

Уникальные пользователи мобильных

телефонов

Активные пользователи Интернета

Активные только мобильные аккаунты

в соцсетях (Facebook)

Активные аккаунты в соцсетях

(Facebook)

Как цифровые технологии изменяют наш мир?

Рост в год

7.4 Млрд.

+1.1%

5.0 Млрд.

+4.2%

3.2 Млрд.

+8%

0.7 Млрд.

+64%

1.5 Млрд.

+13%

Источник: UN DESA, eMarketer, ITU, We Are Social Ltd, Facebook, Roland Berger


Корпорации могли стать цифровыми флагманами в своих отраслях, однако новички рынка опережают их в этом

Потребительская электронная коммерция

Коммуникационные сервисы

Транспорт

Гостеприимство

Масштаб и охват деятельности

Уникальный "нецифровой" опыт в отрасли

Большая клиентская база: бренды, специфика клиентов

Преимущества старых игроков Преимущества новичков рынка

Почему корпорации считают дигитализацию стратегически важной?

Источник: Roland Berger


Рыночная капитализация цифровых флагманов больше, чем у DAX30

1 069 триллионов

евро

1 916 триллионов

евро


Источник: Capital IQ (20.10.2015)


Почему это важно? Дигитализация в логистике будет идти быстрее, чем в других отраслях


Игнорирование этой тенденции может привести к потере рыночной доли объемом около 605 млрд евро

2015 2025

Рост доли ИКТ1) в валовой добавленной стоимости

Соотношение ИКТ и ВДС, 2025 г. по сравнению с 2015 г.

Возможные потери к 2025 г. (совокупные)

Волна 1 Автомобилестроение, логистика

350 млрд евро ВДС2) +17% пунктов

Кардинальные и сильные изменения в отрасли

Волна 2 Медицинские технологии, электротехника, машино- и станкостроение, энергосистемы

215 млрд евро ВДС2)

+10% пунктов

Сильные и средние изменения в отдельных сегментах

Волна 3 Химия. аэрокосмическая промышленность

40 млрд евро ВДС2)

+5% пунктов

Средние и незначи-тельные изменения

Волна 1

Волна 2

Волна 3

1) Информационно-коммуникационные технологии; 2) Сумма по отрасли в 15 странах ЕС плюс Норвегия и Турция Источник: 'Цифровая трансформация отрасли' – европейское исследование, инициированное Федерацией немецких промышленников (BDI) и проведенное консультантами Roland Berger


Совместно с игроками отрасли мы выделяем 8 областей прорывных технологий в логистике

Обзор выявленных трендов

Source: expert interviews, Roland Berger

Обмен и анализ данных

Сотрудничество/ Пуллинг Автоматизация

Internet of things 2 Crowd-решения для последней мили

5 3D печать 7

Big Data (опережающая логистика)

1 Цифровое слияние компаний

4 Автоматизированные транспортные средство

6

Обмен данными

(open data) 3 Экзоскелеты 8


Совместное управление пулом приводит к быстрому улучшению качества сервиса и значительному сокращению запасов Совместное управление запасами

Источник: FM Logistics

Осуществляет операции по пополнению пула 7 производителей продуктов питания с 2012 года

До Вендор 1

После Поставщик

логистических услуг

До Вендор 2

1 доставка каждые 5 дней

1 доставка каждые 4 дня

1 доставка каждые 8 дней

30 паллет

26 + 7 паллет

14 паллет

Результаты после 6 месяцев

x 2,5

35%

-30%

частота доставок

меньше разгрузочных операций на принимающей стороне (ритейлер)

сокращение запасов на складах ритейлеров

Развитый пулинг

Пример компании


Совместная логистика: лидеры или пользователи?

Зарождение в книжной индустрии

Hachette + Editis + Gallimard

Доставка с помощью Amazon

Двойственная бизнес модель

Создание новых бизнес-моделей

позиционируется в качестве поставщика услуг вдоль всей цепочки e-commerce с конкретным предложением на каждом этапе

> Логистика: Dispeo

> Создание контента: Naos

> Взаимоотн. с потребителями: Mezzo

> Дистрибьюция: Mondial Relay

> Возвраты: Contentia

Осуществляют более 2/3 логистических операций (логистика, выставление счетов, возвраты) для дюжины издателей во Франции

Дистрибьюция составляет 1/3 дохода Editis – на текущий момент это наиболее прибыльный вид деятельности

Консолидация = автоматизация Консолидация рыночных объемов позволила этим игрокам осуществить инвестиции в передовую складскую автоматизацию на начальном этапе

Выручка от продажи книги третьей стороной, но хранящейся и доставленной посредством Amazon

Выплаты электронным продавцам 75% Комиссия с продаж ~12.5%

Логистические затраты ~12.5%

Уже сейчас 1/3 всех доставок Amazon производятся для нужд третьих сторон – в США

Ключевое ценностное предложение лидеров рынка заключается в сочетании качественных интерфейсов взаимодействия с клиентами и заказчиками

3 Suisses International


Развитый пулинг


Мобильные складские роботы уже изменили процесс автоматизации

Принципы автоматизации в Kiva Systems

Источник: Roland Berger; Kiva Systems

"Поды" передвигаются автономно и приносят стеллажи оператору

Пополнение

"Поды" восполняют запасы по указанию оператора в соответствии с системой прогнозирования

"Поды" ориентируются по отметкам на полу

Подготовка заказа

Оператор набирает несколько заказов одновременно из стеллажей, принесенных "Подами"

Сильные стороны системы

> Продуктивность 600+ заказов в час

> Сокращение вероятности ошибки (<3 ошибок на 10 000 заказов)

> Мощности для работы с несколькими форматами

> Высокая гибкость и масштабируемость с возможностью временных расширений для работы с пиковыми нагрузками

> Размер инвестиций, зависящий от желаемого масштаба: мин. €1-1.5 млн., в среднем €1.5-3 млн. (50-100 роботов)

> Быстрое развертывание (6 месяцев между проектированием и запуском – 6 недель на расширение)

Kiva Systems была поглощена в Марте 2012 года компанией Amazon за 775 млн. долл.

Kiva Systems является поставщиком Zappos и Quidsi, специализированных электронных продавцов, известных высоким уровнем качества сервиса – также поглощены компанией Amazon

Прочие клиенты: Staples, Gap, Walgreens, Office Depot, Toys "R" Us

АВТОМАТИЗАЦИЯ


На ваш взгляд, дигитализация …


Более 50% опрошенных считают, что дигитализация полностью изменит логистическую отрасль

Что будет дальше?

Результаты опросов в рамках семинаров

5%

53% Изменит всю логистическую отрасль

36% Изменит только отдельные

процессы в компаниях

2%

Не изменит логистическую отрасль

Не знаю

4%

Я недостаточно понимаю концепцию дигитализации

11 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx Источник: Roland Berger

По результатам опроса, участвовать в реализации будут как старые, так и новые игроки на рынке

В вашей сфере деятельности дигитализация реализуется/будет реализована в первую очередь

Результаты опросов в рамках семинаров

Что будет дальше?

Государственными реформами

Не знаю

13%

17%

Новыми игроками на рынке

23%

Традиционными игроками на рынке 44%


Прорывные технологии исходят от новых игроков

> 100 компаний

изучено

> ~80% основано

после 2011 года

> Собрали инвестиций

ок. 200–300 млн

евро за пять лет

> В основном в США

Бизнес-информация и данные

Грузовые маркетплейсы

Логистические операторы

Зеленые технологии

Автомати-зация

Пример стартапов в логистике

Источник: интервтью, анализ Roland Berger

http://www.vozeeme.com/

http://www.redstonelogistics.com/


Инновационные логистические услуги постепенно развиваются и в России, особенно в сегменте B2C

Примеры российских компаний в сфере инновационной логистики

Компании

Функции

Площадки для реализации ТЛУ

> Автоматический подбор доступного груза и перевозчиков

> Поддержка в проведении тендера и расчете стоимости

> Отслеживание грузов (SMS, онлайн)


Электронная коммерция

> Бронирование и обработка заказов

> Хранение, консолидация и упаковка

> Отслеживание грузов (SMS, онлайн)

> Кассовое обслуживание

Логистические операторы

> Прием, доставка и выдача заказов для компаний и частных лиц

> Предоставление сервисов (онлайн-решения, SMS, интеграция с системами клиента) по всей цепочке движения груза – от расчета стоимости и приема заказа до доставки

Постоматы

> Прием и вручение отправлений

> Кассовые операции

> Сервисы отслеживания статусов заказов (SMS, онлайн)

Автоматизация операций

> Расчет стоимости грузоотправлений

> Ведение электронного д/оборота

> Планирование и распреде-ление грузооборота, отслеживание статусов

> Поддержка финансовых операций, интеграция с системами телефонии, системами геолокации, ERP-системами клиента

> Предоставление услуги единого окна с подрядчиками


Совместно с игроками отрасли мы разработали и категорировали различные бизнес-модели

Категоризация бизнес-моделей

Высокое

Частичное

Влияние на цепочку

Ценностное предложение

Платформы отслеживания и коммуникации

Создание он-лайн рынокв Оптимизация процессов Рост прозрачности

B2B брокерские платформы для

LTL/LCL

Сравнительные и букинг платформы

FTL/FCL

Срочная доставка посылок

Брокерская платформа

для водителей фур

Виртуальный планировщик

Quelle: Experten-Workshops, Roland Berger


Будущие игроки в области логистики могут быть разбиты на четыре группы

Описание логистических игроков, которые выживут

Источник: Эксперты в области логистики, Roland Berger

Перевозчики и операторы терминалов (CTO)2)

> Владельцы активов, которые выполняют логистические операции

> Высокая эффективность управления издержками и активами

> Должны специализироваться или стандартизироваться

Платформы по бронированию и оптимизации (BOP)1)

> Независимые платформы для управления логистическими операциями

> Возможности оптимизации маршрута и стоимости

Специалисты в области цепочки поставок (SCS)4)

> Предоставляют решения для комплексных или специфичных задач

> Глубокое понимание специфики отраслевых цепочек поставок

Поставщики услуг (SP)5)

> Новые игроки, поставщики оборудования и существующие онлайн игроки

> Предоставление услуг по поддержке логистических компаний

Активны в нескольких отраслях

1 2 3 4

1) Booking and optimization platforms 2) Carriers and terminal operators

3) Supply chain specialists 4) Service providers

Documents

End-game в инновационной логистике...2016/11/25 · прорывных технологий в логистике Обзор выявленных трендов