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Mercado Internacional de la Uva de Mesa 2018-2019:
Isabel Urrutia / Gonzalo SalinasOctubre, 2019
¿En qué situación estamos?
Consultoría / Estudios de Mercado / Asesorías en Producción y Certificación Sustentable
Situación General del Hemisferio Sur e India
Mercado Internacional de la Uva de Mesa 2018-2019: ¿En qué situación estamos?. Octubre 2019.
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Hemisferio Sur e India. Exportaciones de Uva de Mesa por Proveedor (Ton)Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Perú / MAG / iQonsulting / Trademap / USDA
Situación General del Hemisferio Sur e India
Proveedor 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19%VAR 18/19 vs
17/18% PART
2018/19Chile 822.542 860.388 729.754 759.855 687.321 732.663 731.775 653.956 -11% 44%Perú 133.619 148.470 222.501 277.444 286.131 318.178 277.805 387.408 39% 26%Sudáfrica 245.797 232.395 226.401 263.452 254.969 294.518 266.098 267.359 0% 18%Australia 42.157 77.458 83.206 87.280 114.906 111.454 113.802 153.517 35% 10%Brasil* 59.676 55.024 42.833 28.686 35.114 33.425 38.488 37.665 -2% 3%India 113.775 144.233 133.609 71.990 141.757 185.172 171.719 215.302 25% 14%TOTAL 1.417.566 1.517.969 1.438.305 1.488.707 1.520.199 1.675.409 1.599.687 1.715.207 7%TOTAL H. SUR 1.303.791 1.373.736 1.304.696 1.416.717 1.378.442 1.490.237 1.427.968 1.499.905 5%Brasil*: Temporada 2018/19 considera volúmenes hasta la semana 49
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Despachos Semanales EE.UU., Hemisferio Sur e India (Ton). Años 2014 a 2019Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Perú / iQonsulting / Trademap / USDA
Situación general del Hemisferio Sur e India
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
AGO 32 33 34 35
SEPT 37 38 39
OCT 41 42 43
NO
V 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 5
FEB 7 8 9
MAR 11 12 13
ABR 15 16 17
MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26 JUL
2018 2019
TON
ELAD
AS
Argentina 2018/19 Australia 2018/19 *Chile 2018/19 Sudáfrica 2018/19Perú 2018/19 India 2018/19 TOTAL 2017/18
Hemisferio Sur e India. Exportaciones Semanales de Uva de Mesa por Proveedor (Ton)Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Perú/ MAG / iQonsulting / Trademap / USDA
• H. Sur + India: 1.7 millones de toneladas (7% más que el ejercicio anterior)
• 115.000 tons /2017-18
Situación general del Hemisferio Sur e India
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Cuadro Comparativo Proveedores Hemisferio Sur e India.Fuente: iQonsulting
Situación general del Hemisferio Sur e India
Superficie Chile Perú Sudáfrica Australia IndiaSuperficie2018(ha) 47.779 29.779 21.077 12.000 140.000TendenciaSuperficie !" # # # !
Exportaciones
TendenciaExportaciones!" # !# !# !
Exportación2018/19(ton) 653.956 387.408 267.359 153.517 215.302
ParticipaciónExportaciones2018/19enelTotal(H.Sur+India)
38% 23% 16% 9% 13%
VariaciónExportaciones2017/18vs2018/19(%) -11% 39% 0% 35% 25%
Hitos de la Temporada 2018/19
Mercado Internacional de la Uva de Mesa 2018-2019: ¿En qué situación estamos?. Octubre 2019.
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Stocks en EE.UU
• 5,1 MM de cajas almacenadas al 15 de Dic. de 2018 • 56% más de fruta en stock.18 MM de cajas más que
en 2017 a igual fecha• 3 MM de cajas en RSS (+117%)• 1,2 MM de cajas en BSS (-13%)• 222 Mil cajas de NSS (+13%)• 18 mil cajas de RG
Perú
• 387.408 tons exportadas• 39% (109.600 tons) comparado con
2017/18• Aumento en la superficie y recuperación de
la zona norte
Stocks en EE.UU
• 1,5 MM de cajas al 31 de Diciembre• Consumo 3,5 MM de cajas en 15 días• 1,3 MM de cajas RSS
Chile
• 653.956 tons exportadas• 11% (77.800 tons)• Disminución en la superficie, merma
por efectos climáticos y baja en variedades poco competitivas (Flame, Thompson).
India
• Récord histórico de exportaciones• 215.302 tons• 25% (43.583 tons)• 73% a Europa. Compensa caída de
Chile• Aumento del volumen en Europa y
precios a la baja
México
• Retraso en la temporada de México (2 semanas aprox)
• Buena transición de Chile para uva tardía
Hitos de la Temporada
Situación de la Producción y Exportación de Chile
Mercado Internacional de la Uva de Mesa 2018-2019: ¿En qué situación estamos?. Octubre 2019.
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
31% III -IV
29%VI- VII
Zona Norte (14.996 ha)Zona Centro (19.162 ha)Zona Sur (13.641 ha)
40% V - RM 0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Supe
rficie(H
a)
UVA DE MESA, CHILE. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (Ha) Fuente: iQonsulting/ODEPA-CIREN
ZonaNorte ZonaCentro ZonaSur
Chile – Uva de Mesa Mapa Zonas productorasFuente: iQonsulting / Odepa - Ciren
Chile – Uva de Mesa. Evolución de la Superficie (Ha) Fuente: iQonsulting / ODEPA- CIREN
14%
9%
4%
Situación de la Producción y Exportación de Chile
Variación 2010-2018
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Chile – Exportaciones de Uva de Mesa (Ton) y Participación Exportaciones (%). Según Zona de Producción.Fuente: iQonsulting / SAG-ASOEX
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
Participación
Milesd
eTo
nelada
s
Exportacióndeuvademesaporzonadelpaísyparticipacióndecadazona
Vol.ZonaNorte(III,IV) Vol.ZonaCentro(V-RM) Vol.ZonaSur(VI-VII)
Part.ZonaNorte(III,IV) Part.ZonaCentro(V-RM) Part.ZonaSur(VI-VII)
Situación de la Producción y Exportación de Chile
ìè
î
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Chile – Venta Anual de Plantas de Vid de MesaFuente: iQonsulting / Anuario Viveros
Situación de la Producción y Exportación de Chile
2,02,4
2,31,7
2,62,7
2,0
1,61,7
0,8
0,2 0,3 0,2 0,30,6
0,9
1,3
1,8
2,6
3,6
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mill
ones
de
plan
tas v
endi
das
Var. Tradicionales
Var. Protegidas
Total
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
-
20
40
60
80
100
120
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
2013
/14
2014
/15
2015
/16
2016
/17
2017
/18
2018
/19
Mill
ones
de
plan
tas v
endi
das
Mile
s de
Tone
lada
s
Toneladas
Plantas vendidas
Chile – Uva de Mesa / Variedades Nuevas. Venta Anual de Plantas y Exportación por Temporada (Miles de Toneladas)
Fuente: iQonsulting / Anuario Viveros
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
17%
1%
-17%
+35%
Chile. Evolución Exportaciones Variedades Nuevas (Ton)Temporadas 2010/11 a 2018/19
Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX
Situación de la Producción y Exportación de Chile
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Chile – Exportaciones Uva de Mesa. Principales Variedades Tradicionales y OtrasFuente: iQonsulting / SAG-ASOEX
Situación de la Producción y Exportación de Chile
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Tone
lada
s
Red Globe Crimson Seedless Thompson SeedlessFlame Seedless Sugraone-Superior Otras (Incl. Nuevas)
Red Globe
Crimson S.
Thompson
Flame S.Sugr/Sup.
ê 11% (24.500 T)
ê 1% (2.000 T)
ê 20%(28.000 T)
ê 65% (37.000 T)
ê 28% (10.000 T)
Variación 2018/19 vs 2017/18
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Tonl
eada
s
Situación de la Producción y Exportación de Chile
RSS é 45% (22.100 T)
BSSé 18% (3.590 T)
NSS é 33% (3.800 T)
Otras ê 19% (400 T)
Chile – Exportaciones Uva de Mesa. Variedades Nuevas por GrupoFuente: iQonsulting / SAG-ASOEX
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
é69%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Tone
lada
s
Situación de la Producción y Exportación de Chile
Chile. Exportaciones Variedades Patentadas. Grupo Rojas sin Semilla(Ton) Temporada 2010/11 a 2018/19Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX
TimcoTimco é50%
é16%SweetCelebration
é78%Allison
ê16%Ralli S.Ralli S.
Krissy
Otras é92%
Variación 2018/19 vs 2017/18
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Situación de la Producción y Exportación de Chile
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Tone
lada
s
Arra 15Arra 15 é23%
BlancSeedless
é26%
Timpsonê 1%
PrimePrime ê25%
Otras é79%
Variación 2018/19 vs 2017/18
Chile. Exportaciones Variedades Patentadas. Grupo Blancas sin Semilla(Ton) Temporada 2010/11 a 2018/19Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
0
2.000
4.000
6.000
8.000
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12.000
14.000
16.000
18.000
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Tone
lada
s
Situación de la Producción y Exportación de Chile
Sable S. Sable S. é32%
Maylen é56%
MidnightBeauty
ê 8%
SweetFavors
é267%Otras é157%
Variación 2018/19 vs 2017/18Chile. Exportaciones Variedades Patentadas. Grupo Negras sin Semilla (Ton)
Temporada 2010/11 a 2018/19Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Hemisferio Sur. Cuadro Comparativo Exportaciones Variedades Patentadas.Fuente: iQonsulting
Situación de la Producción y Exportación de Chile
Variedades Protegidas Chile Perú Sudáfrica Australia IndiaExportacionesVariedadesProtegidasen2018/19(Ton)
112.519 91.194 153.132 ND ND
VariaciónExportaciones2018/19vs2017/18 35% 86% 11% ND ND
ParticipaciónExportacionesVariedadesNuevasenelTotalExportado(2018/19)
17% 24% 57% ND ND
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
47 Dic 49 50 51 52 Ene 2 3 4
Feb 6 7 8
Mar 10 11 12 13 Ab
r15 16 17
May 19 20 21 Jun 23 24 25 26
Tone
lada
s
Negras sin semilla Nuevas Blanca sin semilla Nuevas Roja sin semilla NuevasTradicionales Total Chile 2017/18
Chile. Exportaciones Semanales. Variedades Nuevas y Tradicionales (Ton) Temporada 2018/19Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX
ê24% (45.900 tons)
ê3% (15.200 tons)
ê21% (16.000 tons)
Situación de la Producción y Exportación de Chile
Análisis de los MercadosEE.UU. / Europa / Lejano Oriente
Mercado Internacional de la Uva de Mesa 2018-2019: ¿En qué situación estamos?. Octubre 2019.
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Análisis de los Mercados
0
5
10
15
20
25
30
35
DIC 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN
2018 2019
USD
FOB/
caja
de
8,2k
g
Roja Sin SemillaBlanca Sin Semilla
Negra Sin SemillaRoja Con SemillaVariedades nuevas
Uva de Chile. Precios FOB Mercado de EE.UU (USD/Caja). Promedio Semanal. Temporada 2018/19Fuente: iQonsulting
Marketing Order10 de Abril
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Análisis de los Mercados
Uva de Chile. Precios FOB Mercado de Rotterdam (USD/Caja). Promedio Semanal. Temporada 2018/19Fuente: iQonsulting
0
5
10
15
20
25
30
ENE 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26
USD
FOB/
caja
de
8,2k
g
Tradicionales RSS
Tradicionales BSS
Roja Con Semilla
Var. Nuevas RSS
Var. Nuevas BSS
Var. Nuevas NSS
Var. Nuevas NCS
MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?
Análisis de los Mercados
Uva de Chile. Precios FOB Mercado de Guangzhou (USD/Caja). Promedio Semanal. Temporada 2018/19Fuente: iQonsulting
0
5
10
15
20
25
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ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25
2019
USD
FOB/
caja
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8,2k
g
Tradicionales RSS Tradicionales BSS Red Globe
Var. Nuevas NSS Var. Nuevas BSS Var. Nuevas RSS
Var. Nuevas NCS
ANC5 de Febrero
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