Upload
alex-garcia
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/19/2019 Electronica y TIC
1/48
PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR ELECTRÓNICA Y TIC
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
ABRIL
2015
8/19/2019 Electronica y TIC
2/48
2
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
8/19/2019 Electronica y TIC
3/48
3
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
8/19/2019 Electronica y TIC
4/48
4
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)
El sector de Electrónica y TIC(*) (División 26 de la CNAE-2009 y Rama 11 de la clasificación RAMI)
comprende los siguientes subsectores:
Componentes electrónicos (Grupo 26.1, CNAE-2009)
Tecnologías de la información (Grupos 26.2 y 28.8, CNAE-2009)
Equipos de telecomunicaciones (Grupo 26.3, CNAE-2009)
Electrónica de consumo, óptica y fotografía (Grupos 26.4 y 26.7, CNAE-2009)
Electrónica profesional (Grupo 26.5, CNAE-2009)
Dispositivos médicos (Grupo 26.6, CNAE-2009)
(*) A efectos de este estudio, el sector de Electrónica y TIC engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificacionesestadísticas:
TSIO-2005. Ramas 32 (Máquinas de oficina y equipos informáticos ), 34 (fabricación de material electrónico) y 35(instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión)
ISIC. Códigos de productos: 30 (Maquinaria de oficina, contabilidad, informática), 32 (Maquinaria electrónica, radio, TV y
comunicaciones) y 33 (Instrumentos médicos, ópticos, precisión, relojes)
8/19/2019 Electronica y TIC
5/48
5
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)
Sector Electrónica y TIC
Variables básicas Unidad Valor en 2013 % Total Industria
Número de empresas (1) Unidades 2.360 1,24
Cifra de negocios Miles € 3.904.604 0,69
Producción Miles € 3.891.953 0,75
Valor Añadido (VA) Miles € 1.484.200 1,19
Ocupados Unidades 28.470 1,46
Tamaño medio (2) Unidades 12,1 1,18 (*)
Remuneración por asalariado Miles € 42,7 1,12 (*)
Productividad (VA/ocupados) Miles € 52,1 0,82 (*)
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 81,8 1,37 (*)
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 4,2 0,40 (*)
Exportaciones X Millones € 4.267,1 2,02
Importaciones M Millones € 14.632,2 6,07
Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -10.365,1 --
Índice Ventaja Comparativa (5) ---- -0,55 --
(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)
(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR (a partir de distintas fuentes)
8/19/2019 Electronica y TIC
6/48
6
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)
Variables básicas Unidad
Valor en 2013
PYMEs (5) No PYMEs
Número de empresas (1) Unidades 2.342 18
Cifra de negocios Miles € 2.372.880 1.531.724
Producción Miles € 2.303.886 1.588.067
Valor Añadido (VA) Miles € 882.740 601.460
Ocupados Unidades 19.578 8.892
Tamaño medio (2) Unidades 8,4 494,0
Remuneración por asalariado Miles € 38,1 52,1
Productividad (VA/ocupados) Miles € 45,1 67,6
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 84,6 77,1
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 5,1 2,8
1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
Sector Electrónica y TICDesglose por tamaño de empresa
8/19/2019 Electronica y TIC
7/48
7
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)
Sector Electrónica y TICPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Variables básicas Unidad
Valor en 2013, PYMEs(5)
Exportadoras No Exportadoras
Número de empresas (1) Unidades 1.643 699
Cifra de negocios Miles € 2.030.067 342.813
Producción Miles € 1.973.096 330.790
Valor Añadido (VA) Miles € 740.946 141.795
Ocupados Unidades 15.616 3.962
Tamaño medio (2) Unidades 9,5 5,7
Remuneración por asalariado Miles € 39,3 33,4
Productividad (VA/ocupados) Miles € 47,4 35,8
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 82,8 93,3
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 5,4 3,6
1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
8/19/2019 Electronica y TIC
8/48
8
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
8/19/2019 Electronica y TIC
9/48
9
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE)
Ocupados, Producción y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)
Ocupados Producción
VAB
0,40,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2,8
3,0
3,1
4,4
4,5
4,6
5,0
5,4
6,16,8
11,5
18,4
0 5 10 15 20 25
Construcción navalRefino de petroléo
Material ferroviario
Construcción aeronáutica y espacial
Electrónica y TIC
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…
Madera y corcho
Maquinaria eléctrica
Metálicas básicas
Muebles
Textil y confección
Caucho y plásticos
Productos de minerales no metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados
QuímicaVehículos
Productos metálicos
Alimentación, bebidas y tabaco
0,30,5
0,8
0,9
1,0
1,3
1,9
2,4
2,8
3,3
3,4
3,4
5,3
5,3
8,7
9,39,5
14,3
18,9
0 5 10 15 20 25
Construcción NavalMaterial ferroviario
Electrónica y TIC
Muebles
Madera y corcho
Construcción aeronáutica y espacial
Textil y confección
Maquinaria eléctrica
Productos de minerales no metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Caucho y plásticos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Metálicas básicas
Productos metálicos
Refino de petroléo
QuímicaVehículos
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…
Alimentación, bebidas y tabaco
0,3
0,7
1,2
1,2
1,3
1,3
1,6
2,2
2,5
3,0
3,54,2
4,3
4,6
6,7
7,5
8,7
15,5
16,5
0 5 10 15 20 25
Construcción naval
Material ferroviario
Madera y corcho
Electrónica y TIC
Muebles
Refino de petróleo
Construcción aeronáutica y espacial
Textil y confección
Maquinaria eléctrica
Metálicas básicas
Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Maquinaria y equipo mecánico
Vehículos
Productos metálicos
Química
Alimentación, bebidas y tabaco
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…
8/19/2019 Electronica y TIC
10/48
10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE)
8/19/2019 Electronica y TIC
11/48
11
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupado
Desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas
Metálicas básicas
Productosde mineralesno metálicos
Química
Productosmetálicos
Caucho y plásticosMaquinaria eléctrica
Maq. y eq. mecánico
Vehículos
Construcción
aeronáutica yespacial
Material ferroviario
Alimentaciónbebidasy tabaco
Textil y confección
Muebles
Papel, artes gráficas y rep.soportes grabados
TIC
20
40
60
80
100
120
140
20 40 60 80 100 120 140
P P O P Y M E S
PPO Grandes EE
Refino de petróleo
Suminis. energía eléctrica,gas, vapor y aireacondicionado
Metálicasbásicas
Produc. min. no metálicos
Química
Productos metálicos
Maq. y equipo mecánico
TIC
Maquinaria eléctrica
Vehículos
Construcciónaeronáutica
Materialferroviario
Alimentación, bebidas ytabaco
Textil yconfección Muebles
Caucho y plásticosPapel, artes gráficas y rep.
sop
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20 30 40 50 60 70 80 90 100
R P A P Y M E S
RPA Grandes EE
8/19/2019 Electronica y TIC
12/48
12
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupado
PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Metálicas básicas
Productos de minerales nometálicos
Química
Productos metálicos
Caucho y plásticos
Maquinariaeléctrica
Maq. y equipomecánico
Vehículos
Material ferroviario
Alimentación, bebidas yTabaco
Textil y confección
Muebles
Madera y corcho
Papel, artes gráficasy rep.
Electronica
y TIC
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10 20 30 40 50 60 70 80 90
P P O P Y
M E S n o E x p o r t a d o r a s
PPO PYMES Exportado ras
Refino de petróleo
Suminis. energía eléctrica,gas, vapor y aireacondicionado
Metálicas básicas
Produc. min. no metálicos
Química
Productos metálicos
Maq. y eq. mecánicoElectrónica y TIC
Maquina.eléctrica
Vehículos
Construcción aeronáuticaNaval
Material ferroviario
Alimen. bebidas y tabaco
Textil y confección
Madera y corcho
Muebles
Papel y artes gráficas
Caucho y plásticos
20
30
40
50
60
70
80
20 30 40 50 60 70 80
R P A
P Y M E S n o E x p o r t a d o r a s
RPA PYMES Exportado ras
8/19/2019 Electronica y TIC
13/48
13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)
Exportaciones e Importaciones
(porcentaje respecto al total de la industr ia en 2014)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Exportaciones Importaciones
0,3
0,4
0,6
0,7
0,7
1,9
2,1
2,2
2,73,3
3,5
5,0
5,5
5,8
6,3
6,7
11,5
14,919,4
0 5 10 15 20 25
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a
Construcción y reparación naval
Madera y corcho
Material ferroviario
Muebles
Papel y artes gráficas
Construcción aeronáutica y espacial
Electrónica y TIC
Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos
Productos metálicos
Maquinaria eléctrica
Refino de petróleo
Textil y confección
Maquinaria y equipo mecánico
Metálicas básicas
Alimentación, bebidas y tabaco
Química
Vehículos
0,1
0,1
0,1
0,4
0,8
0,9
1,1
1,6
2,02,8
3,7
4,1
4,2
5,8
6,2
6,3
7,7
12,9
14,4
0 5 10 15 20
Material ferroviario
Construcción y reparación naval
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a
Madera y corcho
Muebles
Productos de minerales no metálicos
Construcción aeronáutica y espacial
Papel y artes gráficas
Productos metálicos
Caucho y plásticos
Maquinaria eléctrica
Metálicas básicas
Refino de petróleo
Maquinaria y equipo mecánico
Electrónica y TIC
Textil y confección
Alimentación, bebidas y tabaco
Vehículos
Química
8/19/2019 Electronica y TIC
14/48
14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2013
Empresas exportadoras en el sector
(porcentaje respecto al total de empresas del sector)
1,8
32,6
35,7
37,0
43,0
43,5
45,5
48,1
49,4
56,9
58,1
66,2
67,1
69,7
69,9
70,3
70,4
76,479,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a
Productos de minerales no metálicos
Alimentación, bebidas y tabaco
Productos metálicos
Madera y corcho
Papel y artes gráficas
Refino de petróleo
Muebles
Textil y confección
Vehículos
Construcción y reparación naval
Maquinaria eléctrica
Construcción aeronáutica y espacial
Maquinaria y equipo mecánico
Metálicas básicas
Electrónica y TIC
Caucho y plásticos
Material ferroviarioQuímica
8/19/2019 Electronica y TIC
15/48
15
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VII)
Empresas exportadoras por tamaño
(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2013)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2013
78,6
72,970,2 70,2 69,5 68,8
65,8 64,6
55,2
49,4 48,143,4
36,9 35,532,4
1,8
93,5
100,0
94,3 94,4 97,4 97,8
92,9
81,8
91,787,5
100,0
90,9
97,3
74,9
80,5
31,8
0
20
40
60
80
100
PYMES Grandes Empresas
8/19/2019 Electronica y TIC
16/48
16
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Territorio y Actividad Económica. MINETUR. 2013
Ámbito Sectorial: División 26 de la CNAE-2009
8/19/2019 Electronica y TIC
17/48
17
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (I)
Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)
(tasa de variación anual suavizada)
Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR
Ámbito sectorial: RAMI 11, CNAE-2009 División 26
A partir del segundo trimestre de 2013, la producción de este sector muestra una importanterecuperación
Asimismo, se observa una mejora en la producción del sector en la Unión Europea, si bien de menor intensidad a la registrada en España
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2009 2010 2011 2012 2013 2014
T a s a d e v a r i a c i ó n e n % s
u a v i z a d a
IPI España Sector Electrónica y TIC
IPI Total España
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2009 2010 2011 2012 2013 2014
T a s a
d e v a r i a c i ó n e n % s
u a v i z a d a
IPI UE Sector Electrónica y TIC
IPI España Sector Electrónica y TIC
8/19/2019 Electronica y TIC
18/48
18
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (II)
Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI)
(tasa de variación anual suavizada)
Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios Industriales)
Ámbito sectorial: RAMI 11, CNAE-2009 División 26
-6
-3
0
3
6
9
2009 2010 2011 2012 2013 2014
T a s a
d e v a r i a c i ó n e n % s
u a v i z a d a
IPRI Sector Electrónica y TIC
IPRI Total
IPRI Manufacturas
El IPRI del sector de la electrónica y TIC registra continuas caídas en los últimos años (desde 2009),que se moderan en 2014 tras haberse acelerado notablemente en el año anterior
8/19/2019 Electronica y TIC
19/48
19
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (III)
El déficit comercial del sector crece hasta 2008, debido al empuje de las importaciones; sin embargo,el retroceso de estas últimas en los últimos años ha hecho que disminuya el saldo exterior deficitario
Las exportaciones vuelven a crecer a partir de la segunda mitad de 2013, tras situarse en tasasnegativas en los tres años anteriores
Exportaciones e importaciones del sector
Electrónica y TIC
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Ámbito sectorial: RAMI 11, CNAE-2009 División 26
-30
-15
0
15
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
T a s a d e v
a r i a c i ó n e n % s u a v i z a d a
Total exportaciones
Exportaciones sector
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
N i v e l e s e n m i l l . d e €
Saldo
Exportaciones
Importaciones
8/19/2019 Electronica y TIC
20/48
20
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
8/19/2019 Electronica y TIC
21/48
21
3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Electrónica y TIC
(*) Producción a precios básicos más importaciones
(1) Agrupa servicios relacionados con las siguientes actividades: alojamiento, restauración, sanidad y servicios sociales, educación, cultura, recreo yactividades auxiliares
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
Destino de la oferta% total
empleos
Total demanda intermedia 34,4
Electrónica y TIC 9,5
Otros servicios (1) 9,2
Correos y telecomunicaciones 4,4
Resto 11,2
Total demanda final 65,6
Total gasto en consumo final 12,3
Consumo final de los hogares 12,0
Formación bruta de capital 32,4
Exportaciones 20,9
8/19/2019 Electronica y TIC
22/48
22
3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA
Propensión exportadora
(porcentaje de la producción destinada a la expor tación)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
8/19/2019 Electronica y TIC
23/48
23
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersión
(aumento porcentual de la producción en los sectores industr iales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
8/19/2019 Electronica y TIC
24/48
24
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre
(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Electrónica y TIC)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) 15 sectores más significativos
8/19/2019 Electronica y TIC
25/48
25
3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Electrónica y TIC
(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
Procedencia de la oferta % totaloferta
Consumos intermedios a precios básicos 23,5
Remuneración de los asalariados 5,3
Excedente bruto de explotación 2,2
Importaciones 68,8
Impuestos netos(*) 0,2
8/19/2019 Electronica y TIC
26/48
26
3. INTERSECTORIALIDAD3.5. S ALARIOS
Sensibi lidad ante los salarios
(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en
los salarios)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
8/19/2019 Electronica y TIC
27/48
27
3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS
Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Electrónica y TIC
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
% total de consumosintermedios
TOTAL Nacional Importado
Ramas primarias 0,0 0,0 0,0
Ramas industriales y construcción 74,8 22,2 52,6
Electrónica y TIC 40,4 1,4 39,0
Resto ramas industriales y construcción 34,4 20,7 13,7
Ramas de servic ios 25,2 21,9 3,3
Otras actividades empresariales 7,0 5,3 1,6
Comercio al por mayor 6,6 6,1 0,5
Comercio al por menor 2,7 2,7 0,0
Resto ramas de servicios 9,0 7,8 1,2
8/19/2019 Electronica y TIC
28/48
28
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensión importadora de consumos intermedios
(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción
de los sectores industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
8/19/2019 Electronica y TIC
29/48
29
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda
final se incrementa en una unidad monetaria
8/19/2019 Electronica y TIC
30/48
30
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)
Sensibi lidad de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de
todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
8/19/2019 Electronica y TIC
31/48
31
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)
Intensidad energética
(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores
industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
8/19/2019 Electronica y TIC
32/48
32
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)
Sensibilidad ante precios energéticos: Extracción de crudos de petróleo y gas
(Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industr iales ante un aumento
del 1% de los de extracción de crudos de petróleo y gas)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
3 I
8/19/2019 Electronica y TIC
33/48
33
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)
Sensibilidad ante precios energéticos: Producción y distribución de energía eléctrica y gas
(Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industr iales ante un aumento
del 1% de los de la producción y dist ribución de energía eléctrica y gas)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
8/19/2019 Electronica y TIC
34/48
34
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
8/19/2019 Electronica y TIC
35/48
35
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)
Evolución del comercio mundial
(variación anual en %)
Cuota del sector Electrónica y TIC en
las exportaciones mundiales
Las exportaciones de electrónica y TIC han seguido una trayectoria similar a la del comercio mundial,si bien tanto sus expansiones como sus contracciones son menos intensas
El peso de este sector en el comercio mundial ha mostrando una tendencia decreciente en la últimadécada, hasta situarse en el 12,5% en 2013
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 30, 32 y 33
-30
-15
0
15
30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TotalElectrónica y TIC
0%
5%
10%
15%
20%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
8/19/2019 Electronica y TIC
36/48
36
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)
Exportaciones de Electrónica y TIC
(variación anual en %)
Cuota de España en las exportaciones
mundiales de Electrónica y TIC
Las exportaciones españolas del sector electrónica y TIC han registrado un comportamiento menosexpansivo que el comercio mundial del sector en la última década
Como resultado, la cuota de España en las exportaciones mundiales del sector se ha reducidoprogresivamente desde un máximo de 0,7% en 2003 hasta el 0,3% en 2013
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 30, 32 y 33
-40
-20
0
20
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
España
Mundo
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
8/19/2019 Electronica y TIC
37/48
37
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las Exportaciones
(% sobre el total (2013))
Origen de las Importaciones
(% sobre el total (2013))
La Unión Europea es el principal socio comercial español para el sector electrónica y TIC, conporcentajes del 61,0% en las exportaciones y del 61,5% en las importaciones
En el caso del comercio mundial, Asia/Oceanía es el destino del 41,8% de las exportacionesmundiales, seguido de la UE con el 26,9%
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 30, 32 y 33
0%
20%
40%
60%
80%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceania África Resto delmundo
Mundo
España
0%
20%
40%
60%
80%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceanía Africa Resto delmundo
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
8/19/2019 Electronica y TIC
38/48
38
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (IV)
Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*)y la contribución al crecimiento del comercio mundial
Intensidad Tecnológica Alta
Intensidad Tecnológica Media-Alta
Intensidad Tecnológica Media-BajaIntensidad Tecnológica Baja
(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico
Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector
Fuente: Elaboración propiaÁmbito Sectorial: CNAE-2009 División 26 Electrónica y TIC
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
8/19/2019 Electronica y TIC
39/48
39
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (I)
Electrónica y TIC: peso de España en la Unión Europea
(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2012)
Fuente: Eurostat, Chelem
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 26; Códigos ISIC de producto: 30, 32 y 33
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
8/19/2019 Electronica y TIC
40/48
40
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (II)
Electrónica y TIC: peso del sector sobre el total industria
(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2012)
% S
O B R E T O T A L
I N D U S T R I A
Fuente: Eurostat, Chelem
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 26; Códigos ISIC de producto: 30, 32 y 33
1,5%0,8%
1,6%
2,7%
7,3%
2,1%
3,1%3,7%
9,7%
11,3%
0
3
6
9
12
15
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones
España UE-28
INDICESUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios Análisis y Planes de
8/19/2019 Electronica y TIC
41/48
41
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
8/19/2019 Electronica y TIC
42/48
42
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)
Empresas con actividades innovadoras en 2013
(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector )
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 26
9,2
10,9
13,2
17,6
18,6
19,0
19,1
20,3
24,6
25,728,1
29,7
33,4
35,8
38,4
41,0
50,1
54,2
57,0
87,5
0 20 40 60 80 100
Madera y corcho
Muebles
Productos minerales no metálicos
Productos metálicos
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil y confección
TOTAL INDUSTRIA
Energía eléctrica, gas y agua
Caucho y plásticosMetálicas básicas
Construcción naval
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Vehículos de motor
Otro equipo de transporte
Química (con productos farmacéuticos)
Construcción aeronáutica y espacial
Electrónica y TIC
Refino de petróleo
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
8/19/2019 Electronica y TIC
43/48
43
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)
(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 26
Intensidad de innovación por sector en 2013 (*)
0,2
0,4
0,5
0,6
0,6
0,8
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
1,3
1,7
2,0
2,6
3,3
3,4
5,7
6,7
9,7
0 2 4 6 8 10 12 14
Refino de petróleo
Energía eléctrica, gas y agua
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Metálicas básicas
Alimentación, bebidas y tabaco
Muebles
Productos minerales no metálicos
Caucho y plásticos
Madera y corcho
Productos metálicos
Textil y confección
TOTAL INDUSTRIA
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Química (con productos farmacéuticos)
Construcción naval
Vehículos de motor
Otro equipo de transporte
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
8/19/2019 Electronica y TIC
44/48
44
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)
(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 26
Gastos dedicados a I+D en 2013 (*)
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,8
0,8
0,9
1,0
1,3
1,5
1,8
2,1
3,0
5,1
5,6
9,0
0 2 4 6 8 10 12
Refino de petróleo
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Madera y corcho
Alimentación, bebidas y tabaco
Metálicas básicas
Energía eléctrica, gas y agua
Muebles
Productos minerales no metálicos
Productos metálicos
Caucho y plásticos
TOTAL INDUSTRIA
Textil y confección
Vehículos de motor
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Química (con productos farmacéuticos)
Construcción naval
Otro equipo de transporte
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
8/19/2019 Electronica y TIC
45/48
45
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)
Gastos dedicados a I+D en el sector de Electrónica y TIC (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 26
2,36
2,722,72
3,96 3,90
5,31 5,505,62
0,0
1,5
3,0
4,5
6,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
8/19/2019 Electronica y TIC
46/48
46
5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)
Las empresas de este sector tienen un fondo de maniobra positivo y creciente por un menor recursorelativo a la financiación a corto plazo
Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2013
Fuente: Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 26
77%
62%
23%
38%
62%
36%
3%
0%
2%
16%
34%
48%
0%
25%
50%
75%
100%
Activo Pasivo Activo Pasivo
2000 2013
Patrimonio Neto
Pasivo no corriente
Provisiones
Pasivo corriente
Activo no corriente
Activo corriente
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
8/19/2019 Electronica y TIC
47/48
47
5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)
En 2013, se confirma la tendencia descendente en las rentabilidades del sector, que se sitúa en unosniveles muy inferiores respecto a los registrados en la pasada década
Cuenta de resultados de las empresas del sector
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 26
(1) Valores contables. Saldos finales
2000 2005 2012 2013
Margen bruto de explotación (%) 7,3 5,3 7,2 6,2
Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) 15,3 13,4 4,7 3,8
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) 18,6 18,3 4,9 3,8
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
8/19/2019 Electronica y TIC
48/48
PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR ELECTRÓNICA Y TIC
ABRIL 2015