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El Valle del Cauca y la Cuenca del Pacífico
2
Plan de Presentación
g La Cuenca del Pacífico
g Dorsal Pacífico
g Estrategias de inserción
3Fuente: Comtrade, Cálculos: Cámara de Comercio de Cali
Importaciones de los países de la Cuenca del Pacífico 2012
RótterdamSeattle
San Francisco
Los Angeles
BostonNueva York
Sao Paulo
Buenos aires
Amsterdam
BarcelonaTokio
Osaka
Seul
Shangai
TaipeiHong Kong
Sydney
Singapur
Indonesia
US$ 474.800
US $ 2.299.000 4/
US $ 84.822 1/
US $ 140.550 2/
US $ 239.700
US $ 37.150
US $ 4.371.940 3/
1/ Guatemala. El Salvador. Nicaragua. Honduras. Costa Rica y Panamá.
2/ Chile. Ecuador y Perú.
3/ China. Corea. Japón. Rusia. Malasia. Singapur. Tailandia. Viet Nam. Filipinas. Myanmar y Brunei Darussalam.
4/ Estados Unidos de América
Australia
En millones de dólares
La Cuenca del Pacífico, representa una gran oportunidad para Colombia …
45,646,1
48,7 48,9
51,1
42
44
46
48
50
52
2008 2009 2010 2011 2012
Participación, %
%(Dda Pacífico/Dda Mundo)
Fuente: Trade Map
Relación entre las importaciones de la Cuenca del Pacífico y las Importaciones del Mundo
… y pesa cada vez más en la economía mundial
5
Las exportaciones del Valle del Cauca a la Cuenca del Pacífico,
representan en promedio el 68% del total
6
No obstante, son relativamente marginales y bastante dependietes
del azúcar
Exportaciones del Valle del Cauca a los países de la Cuenca del Pacífico 2011 - 2013
Sectores 7 Meses 2011
7 Meses 2012
7 Meses 2013
Var. Anual 2011-2013 (%)
Químicos y caucho 200 217 220 4,7
Manufacturas Diversas 107 139 129 9,6
Papel y editoriales 102 106 107 2,7
Azúcar 173 201 99 -24,3
Maquinaria y equipo 79 67 75 -2,4
Alimentos 93 67 72 -11,9
Textiles y Confecciones 46 47 61 15,0
Productos Metálicos 32 20 33 2,2
Minerales no metálicos 19 24 22 8,2
*Otros 20 22 24 10,7
Total Cuenca 872 910 844 -1,6
US$ Millones
Fuente: Dane
Destino de las Exportaciones del Valle del Cauca hacia diferentes Estados de los Estados Unidos de América
California (5%)
Florida (63%)
Puerto Rico (5%)
Maryland (2%)
Texas (3%)
New York (5%)
Fuente: Fedesarrollo
A pesar que EE.UU es nuestro principal socio comercial, las exportaciones a la Costa
Oeste representan sólo el 5%
8
Otros socios comerciales en la Cuenca son:
Ecuador, Perú, Chile y México
9
*Otros: Agropecuario, Bebidas
FOB US$ Millones
SectoresEnero - julio Crec. Anual %
11-13 2011 2012 2013
Químicos y caucho 73,0 74,6 78,2 3,5
Papel y editoriales 49,9 59,7 60,3 9,9
Maquinaria y equipo 19,3 18,9 27,9 20,3
Azúcar 33,8 35,1 14,3 (35,0)
Alimentos 15,8 14,3 13,3 (8,3)
Productos Metálicos 8,5 5,5 10,3 10,0
Textiles y Confecciones 8,2 8,7 10,1 10,9
Manufacturas diversas 3,2 5,9 7,3 52,0
Minerales no metálicos 4,5 5,3 6,1 16,5
Material de transporte 1,9 2,8 3,6 37,3
Madera 2,8 2,3 3,6 13,0
* Otros 1,2 0,9 0,5 (38,3)
Total Ecuador 222,0 234,0 235,4 3,0
Fuente: Dane
Con Ecuador:
Exportaciones del Valle del Cauca hacia Ecuador 2011 - 2013
10
*Otros: Agropecuario, Material de transporte
FOB US$ Millones
SectoresEnero - Julio Crec. Anual %
11-13 2011 2012 2013
Químicos y caucho 37,3 46,8 48,3 1,5
Azúcar 35,0 65,3 34,4 (27,4)
Papel y editoriales 32,0 31,1 25,9 (8,7)
Maquinaria y equipo 19,0 21,6 15,7 (14,6)
Alimentos 12,7 17,2 14,9 (7,0)
Minerales no metálicos 4,2 6,1 6,1 (0,4)
Manufacturas diversas 1,4 3,7 3,9 2,6
Productos Metálicos 4,6 2,8 3,8 17,7
Madera 2,6 3,2 3,0 (3,6)
Textiles y Confecciones 1,6 1,6 1,4 (8,1)
* Otros 1,1 0,5 0,4 (10,3)
Total Perú 151,5 199,9 157,8 (11,2)
Con Perú:
Fuente: Dane
Exportaciones del Valle del Cauca hacia Perú 2011 - 2013
11
*Otros: Productos Metálicos, Textiles y Confecciones, Bebidas, Agropecuario, Material de transporte
FOB US$ Millones
SectoresEnero - Julio Crec. Anual %
11 - 13 2011 2012 2013
Azúcar 71,8 57,9 23,7 (36,1)
Químicos y caucho 20,7 18,1 15,2 (8,4)
Maquinaria y
equipo11,7 9,5 10,9 7,5
Papel y editoriales 6,0 4,8 6,9 20,0
Minerales no
metálicos3,4 3,8 2,7 (16,6)
Manufacturas
diversas0,8 2,1 2,3 5,2
Alimentos 1,7 1,7 1,4 (9,4)
Madera 1,3 2,3 1,1 (29,3)
* Otros 1,3 1,7 1,2 (15,6)
Total Chile 118,8 101,9 65,4 (19,9)
Con Chile:
Exportaciones del Valle del Cauca hacia Chile 2011 - 2013
Fuente: Dane
12
*Otros: Alimentos, Material de transporte, Azúcar
FOB US$ Millones
SectoresEnero - Julio Crec. %
11-13 2011 2012 2013
Químicos y caucho 28,7 34,6 16,8 (30,2)
Textiles y Confecciones 9,8 8,8 11,5 14,2
Papel y editoriales 1,8 1,8 4,8 64,6
Minerales no metálicos 0,8 1,6 2,5 24,8
Productos Metálicos 3,9 2,4 1,8 (12,4)
Maquinaria y equipo 4,4 0,7 1,3 35,5
Agropecuario 0,4 1,3 1,2 (1,4)
Madera 0,6 1,5 1,1 (14,6)
Manufacturas diversas 0,3 2,0 1,0 (27,7)
* Otros 0,3 12,1 0,9 (73,2)
Total México 51,0 66,7 42,9 (19,8)
Con México:
Fuente: Dane
Exportaciones del Valle del Cauca hacia México 2011 - 2013
13
Un primer paso para insertarnos a la Cuenca
del Pacífico es lograr una integración efectiva con el Pacífico Americano …
Seattle
San Francisco
Los Ángeles
BogotáBuenaventura
QuitoGuayaquil
LimaEl Callao
SantiagoValparaíso
México
GuatemalaSan Salvador
TegucigalpaSan José Panamá
La Dorsal Pacífico comprende los países de América con litoral sobre el Pacífico
15
… representa el 17% del mercado mundial …
Part. (%) 28,5 27,2 26,2 26,1 26,5 26,2
IMPORTACIONES DE LA CUENCA AMERICANA* 2009 - 2012
*Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Centroamérica,
Fuente: Trade Map
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES DE LA CUENCA AMERICANA* DENTRO DEL VALOR TOTAL DEL MUNDO. 2012
… y es creciente
Este mercado alcanza los US$ 3,1 billones …
16
El comercio intrarregional tiene una participación importante: 34%
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA CUENCA AMERICANA* POR REGIONES DEL MUNDO 2011
Fuente: Trade Can Regional 2008
1/ Venezuela, Brasil, Afganistán, Uruguay, Paraguay, Australia, etc.
17
Si bien las exportaciones colombianas a este mercado han venido creciendo …
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DENTRO DEL MERCADO PACÍFICO AMERICANO
Fuente: Trade Map
18
… su participación ha sido muy baja de sólo el 1%
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DENTRO DEL MERCADO PACÍFICO AMERICANO
Fuente: Trade Map
19
Para aprovechar este potencial …
… ¿Qué hay que hacer?
20
Es necesario traducir el mejor acceso a estos mercados, en más negocios …
2002
2012
ACCESO PREFERENCIAL
Fuente: Proexport
Pasamos de tener acceso preferencial a 233 millones de consumidores en 2002 …
… a 1.200 millones de consumidores en 2012
21
g Aumentar lo que ya exportamos
g Exportar productos que ya vendemos a otros mercados
g Ofrecer productos que en este momento no hacen parte de la oferta exportable del país y la región
g De la mano de Proexport, mejorar nuestra participación en la Costa Oeste de EE.UU
… para esto es necesario implementar una batería de estrategias
1. Comercial
22
Millones US$
Fuente: TRADE MAP
Aumentar lo que ya exportamos
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE COLOMBIA EXPORTA HACIA LA CUENCA AMERICANA 2012
Sector Descripción del producto Import. DorsalExport. Colombia
a la Dorsal
AUTOPARTES
Automóviles 189.427 110
Partes para automóviles 84.033 86
Baterías 5.216 51
Neumáticos 21.693 32
ELECTRICO
Transf., y aparatos eléctricos 183.744 51
Hilos y cables 21.862 56
Energía eléctrica 2.253 41
SALUD Y BELLEZA
Cosmética 10.054 257
Medicamentos 64.755 264
Aseo 1.520 48
Instrumentos de medicina 21.251 15
TEXTIL CONFECCION Y
CALZADO
Prendas de vestir 85.816 324
Ropa interior femenina 3.453 24
Calzado 28.929 23
23
Sector Descripción del producto Import. DorsalExport. Colombia a
la Dorsal
ALIMENTOS
Café 8.414 969
Azúcar 3.752 335
Confitería 5.432 141
PAPEL Y CARTON
Papel higiénico 2.168 34
Papel y cartón 12.602 147
Impresiones 4.680 61
OTROS*
Aparatos de alumbrado 10.175 14
Cuadros 10.095 10
Fungicidas y demás 3.675 143
Relojes 3.491 1
Tornillos y piezas 6.941 3
Vajillas 5.563 22
…Millones US$
Fuente: TRADE MAP
24
Exportar productos que ya vendemos a otros mercados
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE DEMANDA LA CUENCA AMERICANA 2012
Fuente: TRADE MAP
Descripción del producto Import. Dorsal Export. Colom bia
Refrigeradores y congeladores 9.104 70
Tubos y perfiles 7.128 86
Filetes y demás carnes de pescado 5.670 24
Artículos domésticos 2.614 37
Tejidos de punto 1.131 13
Esencias y concentrados de café 1.110 121
Tejidos de algodón 620 25
Partes de calzado 612 13
Aisladores eléctricos 497 11
Gelatinas 455 19
Productos de cuero 238 31
Millones US$
25
Ofrecer productos que en este momento no hacen parte de la oferta exportable del país y la región
PRODUCTOS CON POTENCIAL DE INCURSION DE COLOMBIA HACIA LA CUENCA AMERICANA
Millones US$
Fuente: TRADE MAP
Descripción del producto
Import. Dorsal Descripción del productoImport. Dorsal
Jugos de frutas 7.658 Cajas y bolsas de papel 3.206
Ropa de cama 5.993 Crustáceos en diversas presentaciones 11.653
Salsas y condimentos 1.315 Escobas y cepillos 1.952
Juguetes 2.444 Frascos y envases 1.716
Hortalizas 3.074 Frutas 8.972
Chapas 3.985 Joyería y bisutería 10.868
Candados 2.730 Maletas y maletines 12.526
Abrigos 5.568 Muebles 36.249
Pañales y tampones 1.991
26
Una oportunidad concreta son las Frutas
y Hortalizas …
…otros países con menor potencial agrícola, nos
están mostrando el camino
27
FOB US$ Millones
El caso de Chile:/1
Fuente: Comtrade
Productos 2008 2009 2010 2011 2012
Manzanas y peras 836 609 755 813 861
Duraznos y melocotones 469 339 516 648 684
Otras frutas 442 371 513 635 645
Frutos secos 339 263 372 427 462
Frutas congeladas 250 215 229 319 293
Aguacate 157 264 189 227 178
Cítricos 94 111 148 174 174
Hortalizas 98 99 79 96 81
Cebollas 39 23 59 67 44
Otras hortalizas/2 5 2 3 2 2
Otras frutas/3 0 0 1 1 1
Total 2.727 2.297 2.863 3.409 3.425
/1 No incluye uvas/2 Papas, zanahorias, tomates/3 Nueces, sandías y melones
28
FOB US$ Millones
El caso de Ecuador:/1
Fuente: Comtrade
Productos 2008 2009 2010 2011 2012
Piñas, guayabas y
mangos53 67 60 66 66
Hortalizas y
legumbres4 2 26 43 45
Frutas congeladas 19 19 18 19 25
Otros/2 7 9 9 15 14
Total 83 97 113 143 149
/1 No incluye Banano/2 Melones, sandías, cítricos, entre otros
29
FOB US$ Millones
El caso de Perú:
Fuente: Comtrade
Productos 2008 2009 2010 2011 2012
Hortalizas 355 364 419 449 510
Uvas 86 136 185 301 354
Piñas, guayabas y
mangos137 136 175 280 255
Cítricos 54 47 62 79 92
Bananos 46 52 57 71 85
Frutas congeladas 35 21 32 55 62
Cebollas 22 29 47 46 56
Nueces y cocos 14 12 15 28 22
Frutas frescas 3 5 5 13 16
Otras frutas/1 7 8 7 15 8
Otras hortalizas/2 381 396 470 T
501 572
Total 1.141 1.207 1.473 1.838 2.032
/1 Melones, manzanas y peras. /2 Yuca, Lechuga, Tomates, entre otros
30
FOB US$ Millones
El caso de México:/1
Fuente: Comtrade
/1 No incluye Aguacate/2 Yuca y Papa/3 Banano, Nueces y Durazno
Productos 2008 2009 2010 2011 2012
Hortalizas 1.695 1.674 1.900 1.922 2.042
Tomates 1.205 1.211 1.595 2.093 1.688
Melones y sandías 385 474 439 389 437
Frutas frescas 236 200 274 289 392
Pepinos 421 261 263 253 383
Cebollas 319 292 272 320 348
Cítricos 274 214 268 307 316
Frutos secos 105 177 202 260 284
Coles 115 122 157 202 177
Frutas congeladas 112 109 137 165 176
Uvas 150 121 161 142 161
Lechugas 76 93 85 83 73
Zanahorias 27 32 37 56 47
Otras hortalizas/2 9 10 14 15 13
Otras frutas/3 53 97 86 91 89
Total 5.185 5.087 5.891 6.587 6.627
Productos 2008 2009 2010 2011 2012
Frutas frescas 40 38 38 44 49
Frutas preparadas 24 23 27 34 32
Cacao 2 6 15 8 11
Frutos oleaginosos 3 2 5 5 8
Maíz 3 5 5 4 8
Hortalizas 70 15 6 5 5
Otros/2 39 36 22 26 19
Total 181 125 117 126 131
Colombia/1 aún no está aprovechando esta oportunidad
/1 Sin café, banano y azúcar/2 Cítricos, cebolla, piñas, frutas congeladas, entre otros
Millones de US$
Fuente: Comtrade
32
ALTOS
BAJOS
BAJA ALTA
Sellos dediferenciación
Servicios de alta complejidad
Salud
Forestal
“Software” avanzado
Puertos de Trasbordo
Pesca
Bioindustria
Turismo especializado
Biopolímeros
Alimentos procesados
Diseño productos
Diseño
Diseño
Papel y cartón
Etanol
Azúcar
Carnicos
Cuero
Confecciones
Cafés especiales
“Software” & BPO
Logística
Turismo
Hortofrutícola
Intensidad Tecnológica
Salto en Valor Agregado
Fuente: Elaboración CCC y Javier Medina, Universidad del Valle
Pulpas
Artes gráficas y editoriales
2. Agregarle valor a nuestras cadenas …
33
SectorExport.
(millones US$)Algunas empresas
representativas
Cosméticos y artículos de aseo
212 Colgate, Recamier, Belleza Express, Jhonson & Jhonson, Unilever, Yemail & Daphe
Autopartes 214 Fanalca, MAC, Andina de Herramientas, Inorca
Industria gráfica
231* Carvajal, Cartón Colombia, El País, Prensa Moderna, Indugráficas
Confecciones y diseño de moda
120 Supertex, Studio F, Denim Factory, Grillos, Fabriseda
* Incluye papelFuente: Registro Mercantil CCC, Supersociedades – Dane.
… integrando las Pymes a las cadenas de valor de clase mundial
34
Sector Export.(millones US$)
Algunas empresas representativas
BPO* & O n.d Telecenter Panamericana (Direct TV), Ventas y Servicios (Banco de Occidente), Contact Center de
las Américas
Software & TIC 6,6 Open System, Parquesoft, Sistemas de Información, Assenda, Geoweb, Vianet, Compunet
Turismo de salud n.d Fundación Valle de Lili, Imbanaco, Coomeva, Farallones, Cideim, Oftalmológica, Corpus y
Rostrum, DIME
Energía eléctrica n.d EPSA, Termoemcali, Centelsa, Enertotal
Fuente: Registro Mercantil CCC, Supersociedades – Dane.
…
* La gran mayoría se encuentran en outsourcing nacional
35
COMPARATIVO ENTRE PAÍSES DE COSTOS LOGÍSTICOS COMO PORCENTAJE DE LAS VENTAS EN LAS EMPRESAS
Fuente: Banco Mundial – Doing Business
890
980
1.028
1.090
1.268
1.425
1.450
1.535
1.610
1.650
2.215
2.255
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Perú
Chile
OCDE
Estados Unidos
América Latina y el Caribe
Bolivia
México
Ecuador
Canadá
Argentina
Brasil
Colombia
Costo US$ por contenedor
880
965
1.080
1.315
1.530
1.612
1.660
1.747
1.780
2.260
2.275
2.830
0 500 1.0001.5002.0002.5003.000
Perú
Chile
OCDE
Estados Unidos
Ecuador
América Latina y el Caribe
Canadá
Bolivia
México
Argentina
Brasil
Colombia
Costo US$ por contenedor
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
3. Reducir los costos logísticos en el país …
36
RUTAS MARÍTIMAS DESDE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA HACIA LOS PAÍSES DE LA CUENCA DEL PACÍFICO AMERICANO
Fuente: APEC
ECUADOR
Norte América1 puerto1 naviera
1/ Conecta solamente con los Ángeles en una sola frecuencia
2 puertos12 navieras
6 puertos12 navieras
6 puertos16 navieras
… ampliando la conexión de B/ventura con los puertos de la Costa Oeste de
EE.UU
37
RUTAS MARÍTIMAS DE SERVICIO MUNDIAL DE TRASBORDO Y DISTRIBUCIÓN
Fuente: ALG
… articulándonos a los flujos mundiales de comercio, en particular al eje norte – sur…
38Fuente: ALG - DNP
… y desarrollando e integrando los nodos logísticos
39
Bogotá
Cajamarca
IbaguéCalarcá
B/tura
Cali
Cartago
Girardot
Tolima
Cundinamarca
Quindío
PalmiraYumbo
Aeropuerto Santa Ana�Puerto de Aguadulce
�Canal de acceso a 16 mts.
�Aguadulce
�Conexión cable submarino
�Planta de regasificación
�Línea Alterna de conexión
eléctrica
Mulaló - LoboguerreroDoble Calzada Buga - B/tura
Túnel de la Línea
Reactivación Ferrocarril y conexión red Atlántico
Buga
Loboguerrero
Tuluá
ORINOQUIA - VENEZUELA
Doble calzada Girardot - Calarcá
Doble calzada Girardot - Bogotá
Mediacanoa
Aeropuerto ABA� Muelle Internacional� Remodelación muelle nacional
Valle del Cauca
Armenia
4. Finalmente, terminar la infraestructura que conecta a Colombia con la Cuenca del Pacífico
Mulaló
40
g Asiáticos con el ojo en Buenaventura:
g Dubai Ports compró 25% de SPRB
g PSA de Singapur entró como socia de la Filipina ICTSI en el Puerto de Aguadulce (US$400 M)
g Frutera Chilena Olmué ya construyó planta IQF y otras chilenas y una surafricana mirando el Valle para exportar frutas
g Licitación vía Mulaló-Loboguerrero se abrirá en Octubre; recortará en 50 kilómetros distancia a B/vtura
g Empresa india de motos con planes de construir planta de exportación de 400.000 unidades en ZF Palmira
g Zonamérica, Transcom y otras consolidando oferta de exportación de servicios de BPO & O
g Fundación Valle del Lili (4ª) y Clínica Imbanaco (14ª) entre las 15 mejores de América Latina
Están sucediendo cosas interesantes…
41
Colombia y el Valle del Cauca deben aprovechar la Alianza por el Pacífico, como un instrumento para materializar su inserciónen la Cuenca del Pacífico
