El Sector de La Agricultura en Nigeria

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Notas Sectoriales

El sector de la agricultura en Nigeria

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lagos

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El sector de la agricultura en Nigeria

Esta nota ha sido elaborada por Patricia Moreno ba-jo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-cial de la Embajada de España en Lagos Mayo 2012 N

otas Sectoriales

EL SECTOR DE LA AGRICULTURA EN NIGERIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lagos 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555

1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 6666

1. Tamaño del mercado 6

2. Producción local 7

3. Importaciones 10

III. PRIII. PRIII. PRIII. PRECIOS Y SU FORMACIÓNECIOS Y SU FORMACIÓNECIOS Y SU FORMACIÓNECIOS Y SU FORMACIÓN 14141414

IV. PERCEPCIÓN DEL PIV. PERCEPCIÓN DEL PIV. PERCEPCIÓN DEL PIV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOL 16161616

V. DISTRIBUCIÓNV. DISTRIBUCIÓNV. DISTRIBUCIÓNV. DISTRIBUCIÓN 17171717

VI. CONDICIONES DE AVI. CONDICIONES DE AVI. CONDICIONES DE AVI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOCCESO AL MERCADOCCESO AL MERCADOCCESO AL MERCADO 19191919

VII. ANEXOSVII. ANEXOSVII. ANEXOSVII. ANEXOS 20202020

1. Ferias 20

2. Publicaciones del sector 20

3. Asociaciones 20

4. Otras direcciones de interés 20



CONCLUSIONES

Hasta el descubrimiento de los pozos petrolíferos Nigeria era un país cuya economía se ba-saba en la agricultura. En la actualidad, los recursos naturales (principalmente gas y petróleo) se han convertido en la mayor fuente de riqueza del país, lo que no queda reflejado en la po-blación activa: el 70% de la población se dedica al sector agrícola, aunque su aportación al PIB es del 30% según los últimos datos. Además el sector carece de infraestructuras y tecno-logía apropiada para crecer y ser competitivo en los mercados internacionales. La mayoría de la producción es de subsistencia y no se exporta.

Ante esta situación desde el Senado se ha decidido tomar una seria de medidas para fomen-tar la inversión en las áreas rurales con dos objetivos claros: mejorar la productividad de las áreas rurales y fomentar el empleo evitando así la huida de jóvenes parados desde el campo a las ciudades.

La principal medida de incentivo será una moratoria fiscal de 5 años para aquellos que invier-tan en las áreas rurales de Nigeria. De momento no se han adelantado otras medidas.

Aún así la agricultura es un sector en crecimiento en Nigeria. Las razones del crecimiento son la financiación gubernamental de parte de los gastos agrícolas (fertilizantes, nutrientes, etc.), las prohibiciones temporales a la importación de productos derivados agrícolas (zumos de frutas, lácteos, aceite vegetal, carnes, etc.) y las iniciativas gubernamentales para fomentar la producción de arroz, tapioca, aceite vegetal, ganadería, piscicultura, frutas tropicales, etc. La agricultura afronta diversos problemas en su desarrollo: suministro inadecuado de fertili-zantes y otros recursos y plagas que afectan a la producción y, como en otros sectores, falta de tecnología que aumente la productividad así como de infraestructuras adecuadas que hagan atractiva la inversión en el sector o mano de obra especializada.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

La presente nota sectorial trata sobre el sector agrícola en Nigeria, poniendo especial énfasis

en aquellos productos más importantes de la producción local.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

A continuación se especifican las partidas arancelarias (nomenclatura del Sistema Armoniza-do) más relevantes para el sector agrícola nigeriano: 06 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA 07 HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS 08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS),

MELONES O SANDÍAS 09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 10 CEREALES 12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS;

PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE 14 MATERIAS TRENZABLES Y DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, NO

EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

La agricultura es todavía la principal actividad económica para la mayoría de los nigerianos, ya que emplea a casi al 70% de la población activa y representa el 39% del PIB en 2011. La mayoría es agricultura de subsistencia y autoconsumo, de hecho las pequeñas granjas pro-ducen el 80% de los alimentos que se obtienen en el país.

Con el boom del petróleo en los años 70 se abandonó el sector agrícola. Sin embargo en los últimos años se han aplicado estrategias para desarrollar el sector y de esta manera poder depender en menor medida de los ingresos del petróleo. La superficie actualmente cultivada (estimada en 30 millones de hectáreas) constituye menos de la mitad de las tierras agrícolas potenciales, lo que indica el importante potencial de desarrollo.

El área total cultivable es aproximadamente de 61 millones de hectáreas (66% de la superfi-cie del país). Dos tercios de la tierra cultivada están en el norte del país, con el último tercio distribuido equitativamente entre el sur y el centro del país. La agricultura predominante es la de minifundio, pequeños agricultores de escasos recursos económicos. Se emplea tecnolog-ía básica y se obtiene también muy baja productividad. La granja tipo es de 0.5 hectáreas en el sur y de 4 hectáreas en el norte.

En el norte del país predominan los cultivos de mijo, sorgo, cacahuete y algodón; mientras que en el sur, de clima más húmedo, los más importantes son el ñame, mandioca (principal productor mundial), aceite de palma, maíz, caucho y cacao.

El Banco Mundial recomienda la liberalización del mercado levantando las prohibiciones a la importación de ciertos productos, forzando de esta manera a que los recursos productivos se trasladen a cultivos más eficientes. Estas medidas deberían estar acompañadas, según el BM, de esfuerzos por modernizar las técnicas y tecnologías agrícolas, construyendo más ca-rreteras rurales, incentivando esquemas de irrigación a pequeña escala y promocionando el uso de fertilizantes. De seguir estas recomendaciones, el Banco Mundial estima que el cre-cimiento anual de la producción agrícola sería del 5,5%.

El sector agrícola tiene un gran potencial en Nigeria. El Gobierno está aumentando la inver-sión en el sector y está liberalizando el mercado mediante la privatización de cooperativas y plantaciones públicas. El Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria iniciado en 2001



terminó su primera fase en 2007 y abarcaba proyectos de intensificación y diversificación de la producción, control de aguas, procesado agrícola, piscifactorías, iniciativas para la fertili-zación del suelo, salud y nutrición, análisis agro-forestales, etc. El Programa lo llevó a cabo el Gobierno Federal en cooperación con la Food and Agricultural Organization (FAO). Contó con un presupuesto de 363 millones de dólares. Este proyecto formó parte del programa del gobierno de Nigeria para reducir en un 50% la pobreza para 2015.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

La agricultura (incluyendo ganadería, forestal y pesca) es todavía la principal actividad económica para la mayoría de los nigerianos, ya que emplea a dos tercios de la población activa y representa el 39% del PIB. La mayoría es agricultura de subsistencia y autoconsu-mo.

La superficie actualmente cultivada (estimada en 30 millones de hectáreas) constituye menos de la mitad de las tierras cultivables del país, lo que indica el importante potencial de desa-rrollo del sector y evidencia la existencia en el pasado de condiciones económicas desfavo-rables al sector agrícola. El área total cultivable es aproximadamente de 61 millones de hectáreas (66% de la superficie del país). Dos tercios de la tierra cultivada están en el norte del país, con el último tercio distribuido equitativamente entre el sur y el centro del país. Ni-geria está considerada por la FAO entre las naciones actualmente incapaces de cubrir sus necesidades alimenticias básicas a partir de la agricultura tradicional. La agricultura predo-minante es la de minifundio, pequeños agricultores de escasos recursos económicos. Se emplea tecnología básica y se obtiene también muy baja productividad. La granja tipo es de 0.5 ha en el sur y de 4 ha en el norte.

El programa nacional para la seguridad alimentaria iniciado en 2002 abarca proyectos de in-tensificación y diversificación de la producción, control de aguas, procesado agrícola, pisci-factorías, iniciativas para la fertilización del suelo, salud y nutrición, análisis agro-forestales, etc. El programa lo está llevando a cabo el Gobierno Federal en cooperación con la Food and Agricultural Organization (FAO).

CultivosCultivosCultivosCultivos

Cerca del 90% de la producción agrícola son productos alimenticios, que proceden de pe-queñas explotaciones agrícolas sin sistemas de riego. Otras producciones habituales son el aceite de palma, madera, caucho, cacahuetes y algodón.

Nigeria es el primer productor mundial de ñame (yuca o malanga). Se estima que su produc-ción anual de casi 27 millones de toneladas representa el 80% de la producción mundial. Aproximadamente el 87% de la producción agrícola la constituyen productos básicos (maíz, mijo, arroz, mandioca, soja, patatas, etc.).

La producción más importante fuera de los productos básicos es el vino de palma, seguido del cacahuete, el aceite de palma y la caña de azúcar. El cacao en grano es el principal rubro de exportación agrícola. Nigeria es el producto productor mundial de cacao por debajo de Costa de Marfil, Indonesia y Ghana, pero por delante de Brasil. La producción media anual



se sitúa en torno a las 212.000 toneladas, con una tasa de crecimiento internanual estimada del 1,4%. Nigeria produce el aproximadamente el 8% (datos de 2008) del cacao a nivel mundial

En el norte del país predominan los cultivos de mijo, sorgo, cacahuete y algodón; mientras que en el sur, de clima más húmedo, los más importantes son el ñame, mandioca (principal productor mundial), aceite de palma, maíz, caucho y cacao.

El amplio rango de zonas agro-ecológicas permite gran diversidad de productos:

- Norte (sabana) – sorgo, maíz, mijo, algodón y cacahuetes; sorgo y mijo son los más impor-tantes.

- Zona media y sur – tapioca, ñame, banana, maíz y sorgo.

- Sur – aceite de palma, coco y goma arábiga.

- Marismas y áreas pantanosas – arroz.

RegadíoRegadíoRegadíoRegadío

Las estimaciones de potencial de irrigación en Nigeria varían de 1.5 a 3.2 millones de hectá-reas, de los cuales 1.6 millones son de agua de superficie y 0.5 de aguas subterráneas.

El principal coordinador nacional del sector del agua es el Federal Ministry of Water Resour-ces (FMWR). Sus funciones son aplicar la política de irrigación, desarrollar el regadío, coordi-nar los usos de los recursos hídricos, recabar información hídrica, apoyar los programas de los RBDA y el Nacional Water Resources Institute, etc.

Otras instituciones federales implicada son: Nacional Council of Water Resources (NCWR), Nacional Technical Commitee on Water Resources (NTCWR), Federal Ministry of Agriculture and Natural Resources (FMANR), River Basin Development Authorities (RBDAs).

Agencias estatales: State Ministries of Agricultura (SMAs), State Ministries of Water Re-sources (algunos Estados), Autoridades Locales (a pequeña escala) y Agricultural Research Council of Nigeria.

Climatología y pluviometríaClimatología y pluviometríaClimatología y pluviometríaClimatología y pluviometría

Existe una clara división climática entre el norte y el sur, y bastantes variaciones dentro de estas dos zonas principales. En el norte hay una única temporada de lluvias que tiene lugar entre mayo y septiembre. Los meses más calurosos son marzo y abril, cuando sopla el vien-to procedente del Sahara (el Harmattan), y las temperaturas llegan a alcanzar los 45ºC.

En el sur del país hay una larga temporada de lluvias que se extiende desde marzo a sep-tiembre u octubre, interrumpida por una temporada seca en agosto con índice pluviométrico alto en el suroeste (1.800 mm), pero inferior al registrado en el sureste de Nigeria, donde se registran más de 4.000 Mm. (unas cinco veces la media londinense). Las temperaturas en el sur son, en general, más bajas que en el norte, y oscilan entre los 23ºC y los 29 ºC, pero el nivel de humedad es muy elevado.



GanaderíaGanaderíaGanaderíaGanadería

El sector ganadero representa el 10% del sector primario, siendo el segundo capítulo en im-portancia. Los principales problemas que le aquejan son las frecuentes epidemias que sufre la cabaña animal, el alto coste de los alimentos para animales y los enfrentamientos ocasio-nales entre los partidarios del pastoreo y pequeñas explotaciones ganaderas.

Las producciones más importantes son las de leche y huevos, seguidas en volumen por la carne de vacuno, carne de cabra y cordero y pollo.

El potencial de crecimiento de la ganadería nigeriana y el efecto arrastre que podría tener sobre otros subsectores es considerable. Por un lado, haría aumentar la demanda de pro-ductos agrícolas como el maíz y, por otro lado, podría incentivar la producción de otros pro-ductos como las pieles y el cuero, de los que Nigeria es exportador. El Banco Mundial esti-ma que el subsector ganadero podría crecer a un ritmo del 7,5% anual de aplicarse una serie de medidas encaminadas a la mejora de los servicios de salud animal, mejora de las infraes-tructuras y liberalización de la importación de materias primas cruciales para el subsector.

Políticas gubernPolíticas gubernPolíticas gubernPolíticas gubernamentalesamentalesamentalesamentales

Tradicionalmente la política agrícola se ha centrado en la subvención de los recursos nece-sarios (tierra, agua, fertilizantes, pesticidas, maquinaria y crédito agrícola), asícomo en el mantenimiento de aranceles proteccionistas e incluso la prohibición de las importaciones de ciertos productos, en lugar de facilitar el desarrollo de mercados internos y externos. El sub-sidio del fertilizante es la principal partida de gastos del Gobierno en materia agrícola.

De acuerdo con el Banco Mundial (BM), estas políticas son en muchos casos ineficientes, por lo que recomienda que el Gobierno liberalice el comercio de estos productos y permita la irrupción de sustitutivos de las importaciones y exportaciones, forzando a los recursos pro-ductivos a trasladarse a los cultivos más eficientes. Estas medidas deberían estar acompa-ñadas, según el BM, de esfuerzos por modernizar las técnicas y tecnologías agrícolas, adaptándolas a cada región climática, así como de la introducción de nuevas variedades de semillas, facilitando el acceso de los granjeros al crédito, construyendo más carreteras rura-les e incentivando esquemas de irrigación a pequeña escala, en lugar de los actuales es-quemas a gran escala. De seguir estas recomendaciones, el Banco Mundial estima que el crecimiento anual de la producción agrícola sería del 5%.

El sector agrícola tiene un gran potencial en Nigeria. El Gobierno está aumentando la inver-sión en el sector y está liberalizando el mercado mediante la privatización de cooperativas y plantaciones públicas. El Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria iniciado en 2001 terminó su primera fase en 2007 y abarcaba proyectos de intensificación y diversificación de la producción, control de aguas, procesado agrícola, piscifactorías, iniciativas para la fertili-zación del suelo, salud y nutrición, análisis agro-forestales, etc. El Programa lo llevó a cabo el Gobierno Federal en cooperación con la Food and Agricultural Organization (FAO). Contó con un presupuesto de 363 millones de dólares. Este proyecto formó parte del programa del gobierno de Nigeria para reducir en un 50% la pobreza para 2015.



3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE NIGERIA DE LA PARTIDA 06

Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 838,16 € 329,29 € 385,05 € 777,94 € 877,42 €

Sudáfrica 172,00 € 7,00 € 33,00 € 260,69 € 459,95 €

Países Bajos 146,00 € 241,00 € 271,00 € 267,07 € 309,14 €

Etiopía 4,00 € 3,00 € 13,35 € 42,22 €

Turquía - - - - 21,72 €

Tailandia 5,00 € 0,00 € 2,00 € 6,11 € 15,75 €

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas. Última actualización: marzo 2011. Ranking en función de los datos de 2010.

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES DE NIGERIA DE LA PARTIDA 06

Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 47,03 € 68,84 € 47,69 € 843,28 € 364,81 €

Alemania 15,00 € 51,00 € 15,00 € 773,54 € 164,89 €

Singapur 2,00 € - - - 107,70 €

Reino Unido 27,08 € 72,62 €

Sudáfrica 0,00 € 1,00 € - 1,77 € 5,47 €



Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 Mundo 3.021,58 € 2.748,50 € 5.193,36 € 6.159,52 € 5.770,41 €

Níger 1.746,00 € 1.459,00 € 2.708,00 € 3.026,45 € 1.763,00 €

Países Bajos 226,00 € 206,00 € 546,00 € 881,24 € 1.450,63 €

India 195,99 € 93,94 € 199,10 € 334,84 € 573,64 €

China 30,00 € - 119,00 € 404,73 € 427,61 €

Bélgica 211,00 € 219,00 € 173,00 € 173,38 € 351,13 €



Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 1.737,22 € 2.345,90 € 1.615,13 € 1.748,79 € 1.930,92 €

Reino Unido 890,00 € 1.158,00 € 811,98 € 657,77 € 785,20 €

Estados Unidos 356,00 € 246,00 € 257,00 € 409,04 € 431,88 €

Níger 113,00 € 124,00 € 150,00 € 232,46 € 231,34 €

Países Bajos 26,00 € 30,00 € 75,00 € 108,00 € 77,00 €

Canadá 28,30 € 37,30 € 28,86 € 39,24 € 61,20 €





Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 Mundo 1.809,06 € 1.655,84 € 1.765,71 € 1.989,47 € 2.924,37 €

Reino Unido 67,00 € 112,00 € 186,29 € 297,57 € 591,50 €

Costa de Marfil 886,00 € 522,00 € 663,00 € 679,42 € 566,94 €

Sudáfrica 62,00 € 161,00 € 139,00 € 103,16 € 530,53 €

Níger 310,00 € 284,00 € 197,00 € 237,87 € 474,12 €

Alemania 4,00 € 3,00 € 14,00 € 104,67 € 129,93 €



Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 26.366,24 € 25.277,19 € 36.106,20 € 29.024,20 € 8.983,13 €

India 10.384,00 € 7.143,48 € 7.987,11 € 7.717,98 € 4.118,02 €

Estados Unidos 190,00 € 1.043,00 € 1.794,00 € 2.183,87 € 2.509,65 €

Níger 1.213,00 € 1.209,00 € 859,00 € 1.030,36 € 1.099,94 €

Mali 7,00 € 12,00 € 1,00 € - 209,77 €

Canadá 4,13 € 0,30 € 40,78 € 475,35 € 200,86 €



Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 13.477,97 € 15.247,97 € 17.832,45 € 18.843,90 € 26.781,41 €

Kenia 5.507,00 € 4.454,00 € 6.537,00 € 6.031,84 € 7.222,64 €

India 315,26 € 1.733,37 € 1.571,97 € 1.758,26 € 6.620,60 €

Francia 4.724,00 € 5.403,00 € 3.367,00 € 4.727,05 € 4.975,36 €

Singapur 514,00 € 402,00 € 1.098,00 € 1.339,63 € 1.777,53 €

Reino Unido 310,00 € 309,00 € 1.892,20 € 1.096,00 € 1.740,76 €



Miles de euros 2020202006060606 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 9.224,36 € 7.737,10 € 6.433,36 € 4.736,91 € 12.269,66 €

India 1.582,62 € 2.262,75 € 1.824,40 € 998,68 € 3.685,92 €

Países Bajos 411,00 € 441,00 € 915,00 € 835,99 € 2.131,06 €

Estados Unidos 780,00 € 1.020,00 € 940,00 € 451,18 € 1.511,18 €

Alemania 1.050,00 € 719,00 € 397,00 € 415,09 € 1.332,12 €

Sudáfrica 614,00 € 318,00 € 404,00 € 225,00 € 816,90 €





Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 683.270,09 € 664.156,97 € 1.195.496,78 € 1.196.207,73 € 1.314.984,35 €

Estados Unidos 366.326,00 € 479.522,00 € 632.366,00 € 551.609,65 € 636.536,57 €

Tailandia 86.505,00 € 80.263,00 € 424.048,00 € 413.924,36 € 482.123,11 €

Benín - 221,85 € 7.301,46 € 27.205,85 € 68.259,18 €

Canadá 36.250,73 € 4.111,64 € 7.881,32 € 44.121,51 € 38.505,61 €

Francia 17.360,00 € 5.389,00 € 15.904,00 € 7.818,66 € 29.346,20 €



Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 4.102,47 € 523,38 € 87,04 € 974,92 € 6.123,34 €

Níger 977,00 € 502,00 € 75,00 € 933,94 € 6.056,14 €

Bélgica - - 0,00 € - 33,48 €

Suiza - 4,02 € 3,10 € 0,02 € 13,52 €

Benín 8,88 € 0,96 € - 14,14 € 7,50 €

Ghana - - 0,01 € 0,04 € 4,90 €



Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 4.308,64 € 4.428,92 € 6.886,78 € 4.893,90 € 6.416,58 €

Níger 896,00 € 960,00 € 835,00 € 829,88 € 1.413,99 €

Costa de Marfil 2.177,00 € 526,00 € 358,00 € 487,26 € 886,17 €

Marruecos 65,00 € 89,00 € 90,00 € 205,23 € 617,85 €

Singapur 196,00 € 414,00 € 494,00 € 696,75 € 616,85 €

Francia 156,00 € 194,00 € 215,00 € 493,02 € 600,92 €



Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 57.638,66 € 53.406,16 € 106.528,66 € 115.323,07 € 167.403,45 €

Turquía 6.498,00 € 9.811,00 € 17.111,00 € 29.620,21 € 51.484,16 €

Japón 26.336,00 € 17.897,00 € 52.545,00 € 16.015,41 € 46.816,51 €

Siria 13.573,00 € 13.753,00 € 16.905,45 € 33.015,61 € 28.813,45 €

Alemania 2.691,00 € 3.937,00 € 8.108,00 € 9.470,97 € 11.119,68 €

México 842,00 € 830,00 € 451,00 € 5.088,97 € 9.155,58 €





Miles de euros 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 126,46 € 109,30 € 42,42 € 56,88 € 44,21 €

Perú 15,00 € - 26,33 € 15,15 €

Países Bajos 23,00 € 19,00 € 7,00 € 7,00 € 15,01 €

Bélgica - - - 13,21 €

Líbano - 5,00 € - - 0,62 €

Níger - 0,00 € - - 0,18 €



2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Mundo 67,28 € 175,49 € 265,56 € 250,56 € 393,15 €

Reino Unido 33,00 € 155,00 € 207,03 € 236,05 € 365,90 €

China 16,00 € - - - 16,42 €

Mali - 0,00 € - - 9,15 €

Benín 1,03 € 0,18 € - - 1,24 €

Canadá 0,19 € - 0,01 € - 0,33 €



III. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Los precios de los productos que se cultivan y venden el país varían en función de la oferta y general de las condiciones climáticas que afectan al campo. Por ejemplo, un kilo de tomates en el mercado tradicional puede oscilar entre las 200 y las 600 nairas (de 1 a 3 euros, de-pendiendo de la cantidad de tomate que llegue a las ciudades cada semana). Sin embargo, los productos importados suelen tener precios más estables, por ejemplo, un kilo de tomates suele venderse por unos 1.800 nairas (unos 9 euros). A modo de ejemplo se presentan los precios de algunos de los productos locales más característicos:

• Tomate: 400 nairas/kg

• Aguacate: 100 narias/pieza

• Piña: 200 nairas/pieza

• Sandía: 200 nairas/pieza

• Mango: 50 narias/pieza

• Plátanos: 200 narias/racimo

• Patata: 400 narias/kg

• Pomelos: 50 nairas/pieza

Los consumidores locales son muy sensibles a las variaciones de precio, y la mayor parte de los puntos de venta (tiendas de conveniencia y mercados) tienen precios negociables. Los precios de venta final de productos importados suponen un margen de beneficio de un 15% más frente al de las mercancías locales. El margen de los importadores y mayoristas suele ser de un 30 a 35%. Los puntos de venta al detalle aplican un margen del 45%. El coste de la importación de la mercancía es variable. Si llegan cumpliendo todos los requisitos legales, deben incluir el coste de registro del NAFDAC, además de los eventuales costes y penaliza-ciones por trámites aduaneros en los puertos de entrada. Si llega por frontera terrestre a través de Benín debe incluir los gastos aduaneros y de entrada por Cotonou, además de los costes adicionales de transporte y entrada a Nigeria. Si se importa por carga aérea el coste de transporte es mucho mayor, además de las limitaciones de cantidades y dimensiones. A los trámites aduaneros hay que añadir el precio por kilo de carga aérea (por ejemplo, aproximadamente 5 USD/Kg. desde Líbano o 4 USD/Kg. desde España).



A continuación presentamos algunas tablas comparativas de precios y márgenes:

PATRÓN DE PRECIOS DEPATRÓN DE PRECIOS DEPATRÓN DE PRECIOS DEPATRÓN DE PRECIOS DEL PROVEEDOR:L PROVEEDOR:L PROVEEDOR:L PROVEEDOR: Descripción Doméstico Internacional

Margen de beneficio medio de venta al detalle (/100)

1.0 1.15

Ratio de precio medio (/100) 1.0 1.20

PATRÓN DE PRECPATRÓN DE PRECPATRÓN DE PRECPATRÓN DE PRECIOS DE LOS SUBGRUPOSIOS DE LOS SUBGRUPOSIOS DE LOS SUBGRUPOSIOS DE LOS SUBGRUPOS DEL SECTOR DE VENTA DEL SECTOR DE VENTA DEL SECTOR DE VENTA DEL SECTOR DE VENTA AL DETALLE:AL DETALLE:AL DETALLE:AL DETALLE: Descripción Supermercados Tiendas de

conveniencia Mercados tradicionales

Margen de beneficio de venta al detalle (importaciones)

1.40 1.20 1.0

Margen de beneficio de venta al detalle (doméstico)

1.02 1.05 1.0

PATRÓN DE PRECIOS DEPATRÓN DE PRECIOS DEPATRÓN DE PRECIOS DEPATRÓN DE PRECIOS DE LOS SUBGRLOS SUBGRLOS SUBGRLOS SUBGRUUUUPOS DEL SECTOR DE VEPOS DEL SECTOR DE VEPOS DEL SECTOR DE VEPOS DEL SECTOR DE VENTA AL DETALLE:NTA AL DETALLE:NTA AL DETALLE:NTA AL DETALLE: Descripción Importador Mayorista Detallista Consumidor

Margen de beneficio medio 1.0 1.30 1.35 1.45 Fuente: USDA Foreign Agricultural Service. Nigeria Retail Food Sector Annual 2009



IV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL No hay una percepción específica del producto español, si no que más bien, se asociaría a un estándar de calidad europeo. En cualquier caso, las oportunidades para España pasan por la exportación a Nigeria maquinaria agrícola que mejore la tecnología existente



V. DISTRIBUCIÓN La mayoría de los productos agrícolas que se producen en el país se venden en pequeños puestos y mercados locales de las grandes ciudades de Nigeria, por lo que entre el agricultor y el consumidor final hay al menos dos intermediarios: el transportista y el minorista (y pro-bablemente un mayorista que organice la venta por zonas en las ciudades).

Estos pequeños puestos están repartidos por toda la ciudad o se agrupan varios vendedores de productos agrícolas en los llamados mercados tradicionales, donde hacen la compra la inmensa mayoría de las familias nigerianas.

El mercado tradicional convive con los supermercados a los que acude la población local con mayor poder adquisitivo y el colectivo de los expatriados. En estos establecimientos, junto con la producción local, se venden productos agrícolas importados, frutas y verduras de diferentes orígenes. En estos casos, estos productos son importados por traders espe-cializados en productos alimenticios. En casi todos los casos, los supermercados no impor-tan directamente.

Sólo un pequeño porcentaje del mercado lo componen los supermercados y puntos de ven-ta formales. Son las tiendas callejeras (o de conveniencia) y los mercados abiertos y tradicio-nales los que acaparan la mayor parte (un 35% y un 65% respectivamente). Dichos merca-dos son puntos de distribución para productos frescos y de aquellos productos de uso habi-tual entre la población local (leche condensada y deshidratada, conservas, café instantáneo, pastas, galletas, zumos, refrescos, etc.).

Los importadores / distribuidores se encargan de distribuir las mercancías importadas al re-sto del país, donde cuentan con almacenes en las principales ciudades. A partir de ahí se surten los pequeños mayoristas y minoristas de cada región.



ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIALESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIALESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIALESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Exportador

Importador

Distribuidor

Agente

Mayorista

Minorista Tiendas de conveniencia

Supermercados



VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Los productos locales no se ven afectados por especiales normas de acceso al mercado. Tan solo les sería de aplicación la Ley para la regulación de Alimentos y Medicamentos (Food and Drugs Regulation Act, nº35, 1974), que no impone especiales condiciones a los produc-tos agrícolas salvo posibles inspecciones. Cosa distinta ocurre con los productos agrícolas importados a los que se les aplicarán una serie de impuestos de entrada, IVA y otra serie de requisitos solicitados por la National Agen-cy for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC). Cada uno de los productos ali-mentarios que se importan a Nigeria han de ser registrados a través de esta agencia y debe llevarlo a cabo una empresa nigeriana. Para más información a este respecto consultar la página web de NAFDAC (http://www.nafdac.gov.ng/), o el “Estudio de Mercado. El sector de la Alimentación en Nigeria” elaborado por la Oficina Comercial de España en Nigeria y que puede encontrar en la página web de las OFECOMES. La mayoría de los productos señalados en la clasificación arancelaria tiene entre un 5% y un 20% de Impuesto a la Importación (Import Duty) y el IVA (Value Added Tax) oscila entre el 0 y el 5%. Para una información más detallada sobre los impuestos aplicables a cada producto se puede consultar en la página web de las aduanas nigerianas: https://www.customs.gov.ng/Tariff/index.php Sin duda, un aspecto fundamental para el éxito de la exportación de productos a Nigeria es contar con un socio local de máxima confianza dados los comunes intento de timo a los que se enfrentan las empresas españolas.



VII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

La Cámara de Comercio e Industria de Lagos celebra una feria internacional multisectorial;

The Lagos International Trade Fair.

Este año se celebra por primera vez una feria del sector agrícola en Nigeria, la West Africa

Big 2 Expo entre los días 15 y 17 de mayo de 2012.

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

No hay publicaciones relacionadas con el sector de los grupos electrónicos en Nigeria.

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Manufacturers Association of Nigeria (MAN)

National Secretariat MAN House, 77, Obafemi Awolowo Way; IKEJA

P.O. Box3835, Marina, Lagos

Tel: (01) 4974240-3; 4974244-5-6.

Fax:(01) 4974247

e-mail:[email protected]

web: www.manufacturersnigeria.org

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

Oficina Económica y Comercial de España en LagosOficina Económica y Comercial de España en LagosOficina Económica y Comercial de España en LagosOficina Económica y Comercial de España en Lagos

Plot 933 Idejo Street,



P.O. Box 50495, Ikoyi,

Victoria Island, Lagos.

Tel: 234-1-2615832, 2621625, 2623275

Fax: 234-1-2617427

Email: [email protected]

Web: www.oficinascomerciales.es

Documents

El Sector de La Agricultura en Nigeria