El Sector de Aguas Envasadas

CONCEPCION HERNANDEZDepartamento de InformaciónSectorial Agroalimentariosy Bienes de Consumo

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION

Diciembre 1997

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El Sector de AguasEnvasadas

Con la colaboración de:ANEABE yOficinas Comerciales deEspaña en el Exterior

E L S E C T O R D E A G U A S E N V A S A D A S

Dirección General de Información

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INDICE1.0 Introducción 4

1.1 Tipos de aguas envasadas 41.1.1 Minerales naturales 41.1.2 De manantial 41.1.3 Potables preparadas 4

1.2 Clasificación arancelaria 41.3 Reglamentación del sector 5

2.0 El sector de aguas envasadas en España 6

2.1 Producción y consumo 62.2 Comercio Exterior 7

2.2.1 Evolución 72.2.2 Principales mercados 8

2.3 Requisitos necesarios para exportar 102.4 Ferias Internacionales en España 112.5 Asociaciones del sector 12

3.0 Situación mundial del sector 12

3.1 Producción y consumo 123.1.1 Producción y consumo de los principales productores 133.1.2 Producción y consumo en otros mercados de interés 14

3.2 Comercio mundial 16

4.0 Análisis de los principales mercados 19

4.1 Portugal 19

4.1.1 Producción y consumo 194.1.2 Importación 204.1.3 Canales de distribución 204.1.4 Ferias 204.1.5 Direcciones útiles 20



3

4.2 Estados Unidos 22

4.2.1 Producción y consumo 224.2.2 Reglamentación 224.2.3 Importación 234.2.4 Canales de distribución 234.2.5 Ferias 234.2.5 Direcciones útiles 24

4.3 Japón 26

4.3.1 Producción y consumo 264.3.2 Reglamentación 274.3.3 Importación 274.3.4 Canales de distribución 274.3.5 Ferias 284.3.6 Direcciones útiles 28

4.4 Reino Unido 30

4.4.1 Producción y consumo 304.4.2 Importación 304.4.3 Canales de distribución 314.4.4 Ferias 324.4.5 Direcciones útiles 32

5.0 Bibliografía 34



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1.0 Introducción

El desarrollo del sector de aguas envasadas es un fenómeno fundamentalmente originado en lospaíses europeos, tras la recuperación económica que siguió a la Segunda Guerra Mundial, y al quese incorporó el continente americano a principios de los años 80.

Durante los últimos veinte años el sector ha conocido una vertiginosa expansión, llegando inclusoen algunos años a alcanzar crecimientos superiores al 10%, debido entre otros factores al fuertecrecimiento experimentado por el consumo y la creciente orientación hacia productos más naturales,de baja o nula graduación alcohólica (en el caso de las bebidas), junto con la desconfianza delconsumidor por las aguas de suministro público.

Las previsiones sobre el futuro del sector de aguas envasadas se muestran optimistas y auguranun potencial de crecimiento estable, tanto desde la perspectiva de la demanda interna como deexploración de mercados exteriores, mediante el desarrollo de nuevos productos y envases yadecuados programas de márketing.

1.1 Tipos de aguas envasadas

De acuerdo con la legislación vigente se distinguen tres tipos de aguas envasadas:

1.1.1 Minerales naturales

Las minerales naturales son aguas de origen subterráneo, bacteriológicamente sanas, con unacomposición constante en minerales y otros componentes y con propiedades beneficiosas para lasalud.

1.1.2 De manantial

Son aguas potables de origen subterráneo, bacteriológicamente sanas.

1.1.3 Potables preparadas

Son aguas sometidas a tratamientos físico-químicos y que cumplen los requisitos sanitariosexigidos para su consumo.

Tanto las aguas minerales naturales como las de manantial pueden contener anhídridocarbónico, segmentándose a su vez según la ausencia o presencia del mismo en aguas sin gas oaguas con gas.

1.2 Clasificación arancelaria

A efectos estadísticos de comercio exterior las aguas envasadas están recogidas en la posiciónarancelaria 22.01.10 según la clasificación del Sistema Armonizado o Nomenclatura del Consejo deCooperación Aduanera, y en la posición 111.01 (incluidos agua y nieve) según la ClasificaciónUniforme para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas (CUCI, Revisión 3).



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1.3 Reglamentación del sector

1.3.1 Aguas de Bebidas Envasadas

- El sector está regulado en el ámbito de la Unión Europea por la Directiva 80/777/CEE, de15/07/80 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobreexplotación y comercialización de aguas minerales naturales, y, en España por el RealDecreto 1164/91 del 22 de julio de 1991, decreto armonizado con la citada Directiva.

Este Real Decreto define, a efectos legales, lo que se entiende por aguas de bebida envasadasy fija, con carácter obligatorio, las normas de manipulación y/o elaboración, circulación,comercialización, y en general, la ordenación jurídica de tales productos.

- Orden 8 de mayo de 1987 por la que se establecen los métodos oficiales de análisismicrobiológicos para aguas envasadas.

- Orden de 16 de julio de 1979, relativa a la garantía obligatoria de envases y embalajes enla comercialización de aguas de bebida envasadas.

1.3.2 Aguas minero-medicinales

- Real Decreto 25 de abril de 1928 que establece los Estatutos de explotación demanantiales de aguas minero-medicinales

1.3.3 Aguas potables

- Real Decreto 1138/90 que establece los requisitos técnico-sanitarios para el abastecimientoy control de calidad de las aguas potables de consumo público

- Resolución 23 de abril de 1984 que fija la lista de aditivos para tratamientos de aguaspotables de consumo público.

Otras disposiciones generales que afectan al sector son:

- Real Decreto 1712/91, de 29 de noviembre sobre Registro General Sanitario de Alimentos

- Ley 11/1997 de 24 de abril, sobre Envases y Residuos de Envases, transposición de laDirectiva 94/62/CE.

- Real Decreto 212/92 por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentacióny Publicidad de los Productos Alimenticios Envasados, transposición de la Directiva79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre

- Real Decreto 1808/91 de 25 de diciembre en el que se regulan las menciones o marcasque permiten identificar el lote a que pertenece un producto alimenticio. Es transposición dela Directiva 90/396/CEE.



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2.0 El sector de aguas envasadas en España

2.1 Producción y consumo

El territorio español cuenta con cerca de 2.000 manantiales, destacando como uno de los paísesdel mundo más rico en aguas minerales y tipos de agua, y todo ello debido a la diversidad geológicade la geografía española. Su explotación la realizan las industrias envasadoras, respetando almáximo la pureza original del agua.

El tejido industrial que compone este sector, está muy atomizado, existiendo un gran número depequeñas firmas embotelladoras locales, con un nicho muy limitado y reducidos costes dedistribución. No obstante, en los últimos tiempos se están produciendo importantes operacionesinversoras y de concentración empresarial, debido fundamentalmente a las perspectivas decrecimiento y los interesantes márgenes comerciales. La producción está centrada principalmenteen Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias.

En cuanto a la evolución que ha seguido la producción de aguas envasadas es notorio el ritmoconstante de crecimiento durante el periodo 1988-1995, habiendo pasado de 1.423 a 2.989 millonesde litros en este periodo, circunstancia que acerca la demanda española a la de los países másdesarrollados y nos sitúa como el cuarto productor europeo de aguas envasadas, por detrás deAlemania, Italia y Francia.

Por tipos de aguas, el agua mineral natural representa el 85,2% de la producción, frente al 11,3%de aguas de manantial y el 3,4 de aguas potables preparadas. Del conjunto de aguas un 93,2% sonproducidas sin gas, ya que son las preferidas por el consumidor y un 6,7% con gas.

PRODUCCIÓN POR TIPOS DE AGUAS TIPOS 1994 1995 1996 %96/95

Mineral natural 2.280.839 2.506.567 2.301.055 -8,20

Sin gas 2.160.415 2.389.207 2.172.367 -9,08

Con gas 120.424 117.360 128.688 9,65

De manantial 376.085 394.396 304.921 -22,69

Sin gas 321.459 337.078 251.157 -25,49

Con gas 54.626 57.318 53.764 -6,20

Potables preparadas 78.021 88.767 93.606 5,45

Total 2.734.945 2.989.730 2.699.582 -9,70

Datos: en miles de litros Fuente: ANEABE / Elaboración ICEX



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En 1995 se consigue un récord de producción debido en gran parte a una intensa sequía queprovoca una falta de abastecimiento de agua en la red pública en muchas zonas de España. Elcambio producido en las condiciones climatológicas durante 1996, así como un retroceso delconsumo interno ocasiona que la producción haya sido un 9,7% inferior a la de 1995, con un volumende 2.700 millones de litros.

Por tipos de envases, el PVC es el más utilizado, con un 45,7% del total producido. Acontinuación se sitúan el polietileno (27,7%), vidrio (14,6%), PET (10,9%) y cartón (1,1%).

El consumo per cápita de agua mineral en España se sitúa todavía muy por debajo de la mediaeuropea. Concretamente, ocupa un sexto lugar con 57,7 litros, por detrás de Italia (127 litros), Bélgica(111,8 litros), Alemania (89,9 litros), Francia (81 litros), Suiza (78 litros) y Austria (70 litros)

En cuanto a los canales de distribución, el 74,8% del total de la producción se distribuye a travésde los canales clásicos de alimentación, pequeñas tiendas, supermercados y grandes cadenas,mientras que un 24,1% es distribuido en el sector de HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías).El 1,1% restante se entrega directamente a domicilio.

2.2 Comercio Exterior

2.2.1 Evolución

Los intercambios comerciales en el sector de aguas envasadas son muy reducidos, y se centranprincipalmente en las aguas minerales que son las que aportan un valor añadido debido a suspropiedades beneficiosas para la salud. De hecho, durante 1996 las exportaciones españolas hansupuesto el 0,32 % de la producción nacional, mientras que las importaciones en el mismo año hanrepresentado un 0,35 % del consumo del país.

1.1 BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Miles de pesetas

Sector / Producto: Agua mineral (P.A.: 2201.10)

1993 1994 1995 1996 %96/95

IMPORTACIONES 403.296 296.042 489.610 528.688 7,98

TOTALES

EXPORTACIONES 192.435 378.911 235.547 259.105 10,00

TOTALES

SALDO -210.861 82.869 -254.063 -269.563 6,10

Fuente: Estacom / ICEX

Como se puede observar en el cuadro 1.1, la balanza comercial es marcadamente deficitariapara España. Sin embargo, las exportaciones han tenido un mejor comportamiento, al incrementarseun 10 % durante 1996 con respecto a 1995, frente al 7,98 % de incremento de importaciones.

Los principales proveedores de aguas a España son: Francia (5,5 millones de litros) y Alemania(2,25 millones de litros).

.U.E.27%

Res to Eu ropa

54 %

. Africa5%

. Amér ica del

No r te

6,5%

. America del Sur y

Central

4% . Is las del Caribe

2%

. As ia

1%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

EXPORTACIONES DE AGUA MINERAL POR AREAS GEOGRAFICAS EN 1996

miles de pesetas



8

2.2.2 Principales mercados

En el reparto de las exportaciones españolas por zonas geográficas se observa que un 81% delvalor de lo exportado se dirige a los países europeos, repartido entre un 54% que reciben los paíseseuropeos extracomunitarios y un 27% los países de la Unión Europea. A continuación le siguen lospaíses de América con un 15,5%, Africa 5%, y el anecdótico 1% exportado a Asia.

Fuente: Estacom / ICEX

El gráfico de exportaciones españolas por países de destino muestra que el factor de proximidadgeográfica es determinante en las ventas españolas al exterior, como lo recoge el hecho de que un70% de la aguas envasadas se dirigen a los países limítrofes con España: Andorra (33%), Gibraltar(16%), Portugal (14%) y Francia (7%).

Esto es debido a la incidencia que supone el coste del transporte en un producto con escasovalor añadido, ya que el agua no puede sufrir otros procesos que los recogidos en la reglamentacióndel sector.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DEL SECTOR POR PAIS DE DESTINO

Datos en: Miles de PtasSector/Producto: Agua mineral (P.A.: 2201.10)

1993 1994 1995 1996 %s/total 93 %s/total 94 % s/total 95 %s/total 96ANDORRA 51.183 49.984 57.828 86.651 26,60 13,19 24,55 33,44GIBRALTAR 30.775 31.906 41.909 42.250 15,99 8,42 17,79 16,31PORTUGAL 5.179 44.059 45.469 35.577 2,69 11,63 19,30 13,73FRANCIA 11.068 95.653 7.562 17.683 5,75 25,24 3,21 6,82ESTADOS UNIDOS 18.188 23.890 12.887 16.987 9,45 6,30 5,47 6,56UCRANIA 0 5.941 3.232 11.097 0,00 1,57 1,37 4,28ALEMANIA 4.140 2.889 6.867 7.993 2,15 0,76 2,92 3,08PANAMA 6.935 7.824 2.569 5.276 3,60 2,06 1,09 2,04REP. DOMINICANA 451 334 1.583 4.334 0,23 0,09 0,67 1,67PAISES BAJOS 0 0 4.944 3.023 0,00 0,00 2,10 1,17REINO UNIDO 2.934 13.466 1.165 2.697 1,52 3,55 0,49 1,04BRASIL 0 0 0 2.650 0,00 0,00 0,00 1,02GUINEA BISSAU 299 0 0 2.603 0,16 0,00 0,00 1,00REUNION 0 504 0 2.326 0,00 0,13 0,00 0,90GAMBIA 4.047 2.411 1.530 2.242 2,10 0,64 0,65 0,87SUBTOTAL 135.199 278.861 187.545 243.389 70,26 73,60 79,62 93,93OTROS 57.236 100.050 48.002 15.716 29,74 26,40 20,38 6,07TOTAL 192.435 378.911 235.547 259.105 100,00 100,00 100,00 100,00Fuente: Estacom/ICEX

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DEL SECTOR POR PAIS DE DESTINO

Datos en: Toneladas MétricasSector/Producto: Agua mineral (P.A.: 2201.10)

1993 1994 1995 1996 %s/total 93 %s/total 94 %s/total 95 %s/total 96ANDORRA 1.570 1.439 1.677 2.460 30,29 10,87 25,81 28,46PORTUGAL 33 387 618 1.702 0,64 2,92 9,51 19,69GIBRALTAR 866 978 1.168 1.257 16,71 7,39 17,97 14,54UCRANIA 0 179 66 671 0,00 1,35 1,02 7,76FRANCIA 99 3.477 313 622 1,91 26,27 4,82 7,19ESTADOS UNIDOS 489 732 343 524 9,43 5,53 5,28 6,06GUINEA BISSAU 16 0 0 176 0,31 0,00 0,00 2,04ARGELIA 0 44 556 151 0,00 0,33 8,56 1,75REP. DOMINICANA 19 13 21 141 0,37 0,10 0,32 1,63PAISES BAJOS 0 0 0 137 0,00 0,00 0,00 1,58MOZAMBIQUE 0 0 167 102 0,00 0,00 2,57 1,18GAMBIA 159 108 137 79 3,07 0,82 2,11 0,91REUNION 0 11 0 67 0,00 0,08 0,00 0,78ANGOLA 48 56 38 66 0,93 0,42 0,58 0,76ISRAEL 0 0 278 65 0,00 0,00 4,28 0,75SUBTOTAL 3.299 7.424 5.382 8.220 63,64 56,09 82,83 95,08OTROS 1.885 5.812 1.116 425 36,36 43,91 17,17 4,92TOTAL 5.184 13.236 6.498 8.645 100,00 100,00 100,00 100,00Fuente: Estacom/ICEX



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2.3 Requisitos necesarios para exportar

Es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas la ordenación, explotación yaprovechamiento de las aguas minerales, termales y subterráneas.

Para que un agua pueda utilizar la denominación de agua mineral natural o de manantial esnecesaria la presentación de una solicitud de reconocimiento ante la autoridad competente de laComunidad Autónoma correspondiente, acompañada de una serie de análisis oficiales y estudios queacrediten el cumplimiento de las exigencias impuestas a cada tipo de agua.

Una vez se efectúan las comprobaciones necesarias de cumplimiento de los requisitos, seprocede al reconocimiento del agua objeto de la solicitud, siendo obligatoria su inscripción en elRegistro General Sanitario de Alimentos.

En el caso del agua mineral, el Ministerio de Sanidad y Consumo es el encargado de poner enconocimiento de la Comisión de las Comunidades Europeas la lista de las aguas minerales naturalesreconocidas por España, al objeto de su publicación en el Diario Oficial de las ComunidadesEuropeas, requisito imprescindible para su expedición a la Unión Europea, y su exportación a paísesterceros. Estas listas se pueden consultar en los DOCE Nº C 176 publicado el 29/06/94, C 339publicado el 12/11/96 y C 1 publicado el 03/01/97.

Aparte de cumplir estos requisitos y los exigidos en la normativa que afecta al sector (Verapartado 1.3) es obligatorio presentar los siguiente trámites:

2.3.1 Unión Europea

En la expedición de aguas envasadas a la UE, es obligatoria la declaración INTRASTAT. Estesistema obliga a toda persona física o jurídica residente en el estado miembro de expedición o dellegada y que intervenga en una operación comercial, a suministrar información estadística endeclaraciones periódicas. Esta declaración ha de presentarse en la Oficina Principal de Intrastat(OPI) correspondiente al domicilio fiscal del “expedicionario” o en la Sección de Aduanas e ImpuestosEspeciales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de cada provincia.

2.3.2 Países terceros

Es obligatoria la presentación del DUA (Documento Único Administrativo). Se utiliza para elcumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias en las operaciones de exportación,importación o tránsito y, además, sirve de base a la declaración tributaria consiguiente a estasoperaciones, constituyendo un soporte de información sobre las mismas. Se tramita en elDepartamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la AdministraciónTributaria.



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2.4 Ferias Internacionales en España

ALIMENTARIA - Salón Internacional de la AlimentaciónSECTOR EXPO BEBIDASFeria de BarcelonaAvda. Reina María Cristina s/n08004 BARCELONATF. 93-233 20 00FX: 93-233 20 01Bienal (marzo 98)

EUROALIMENTACIÓNFeria Internacional de BilbaoPlaza Pedro Ma. De Basterrechea 248080 BILBAOTF. 94-427 72 00FX. 94-442 42 22Bienal (febrero 99)

SEMANA DE LA ALIMENTACIONIFEMAParque Ferial Juan Carlos I28067 MADRIDTF. 91-722 50 00FX. 91-722 57 99Bienal (mayo 99)

ALIMENTIFA - Institución Ferial AlicantinaCN 340 Alicante-Elche Km. 73103200 ELCHE (Alicante)TF. 96-568 21 44FX. 96-568 24 22

EXPOSALUDFeria de BarcelonaAvda. Reina María Cristina s/n08004 BarcelonaTF. 93-233 20 00FX. 93-2332001Bienal (abril 99)



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FIRA TASTFira de ReusAvda. Sant Jordi, s/n43201 REUS (Tarragona)TF. 977-31 72 15FX. 977-31 63 59Anual (abril 98)

2.5 Asociaciones del sector

ASOCIACION NACIONAL DE EMBOTELLADORESDE AGUAS DE BEBIDAS ENVASADAS (ANEABE)Serrano, 76, 5º dcha.28001 MADRIDTF.: 91 - 5759339FX.: 91 - 5781816

UNION EUROPÉENNE DES SOURCESD’EAUX MINÉRALES NATURELLES DE LA U.E. (UNESEM) 10 rue Clément MarotF-75008 PARIS (FRANCIA)TF: 33 1 47203110FX: 33 1 47202762

3.0 Situación mundial del sector

3.1 Producción y consumo

A continuación se presentan los datos de producción y consumo de aguas minerales naturalesen Europa aportados por GISEM-UNESEM (organismo que agrupa a nivel internacional a losenvasadores de aguas minerales) junto con las producciones en otros países obtenidas a través dela Red de Oficinas Comerciales de España en el Exterior. Como se puede comprobar a través deestos cuadros son los países de Europa Occidental los principales países productores/consumidoresde aguas minerales con Italia como líder de producción y consumo, seguida de Alemania, Francia,España y Bélgica.

Con respecto al tipo de aguas, países como Alemania, Austria y Yugoslavia producenexclusivamente aguas con gas, siendo también las preferidas en los Países Bajos y Suiza, mientrasque los países latinos como España, Francia y Portugal se han decantado siempre por las aguas singas.



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3.1.1 Producción y consumo de los principales productores de aguas minerales naturales

PRODUCCIÓN (Datos en millones de litros)

1995 1996 %96/95

ITALIA 7.150,0 7.250,0 1,4

ALEMANIA 7.300,0 7.208,0 -1,2

FRANCIA 5.537,0 5.450,0 -1,5

ESPAÑA 2.506,5 2.301,0 -8,2

BELGICA 1.006,0 984,0 -2,1

AUSTRIA 570,0 552,3 -3,1

REINO UNIDO 505,0 508,0 0,5

SUIZA 494,2 450,0 -8,9

PORTUGAL 340,0 378,2 11,2

YUGOSLAVIA Sin datos 205,0 Sin datos

ESLOVENIA 104,6 101,7 -2,7

PAISES BAJOS 82,3 70,5 -14,3

IRLANDA 39,0 40,0 2,5

TOTAL 25.634,6 25.498,7 -0,5

Fuente: GISEM-UNESEM

CONSUMO (en litros per cápita)

1995 1996

ITALIA 127 127

BELGICA 112 111,8

ALEMANIA 91 89,9

FRANCIA 82 81

SUIZA 80 78

AUSTRIA Sin datos 70

ESPAÑA 62,6 57,5

ESLOVENIA 40,8 38,5

PORTUGAL 34 37,8

YUGOSLAVIA Sin datos 16

PAISES BAJOS 15,9 14,7

REINO UNIDO 8,7 13

IRLANDA 11 11

Fuente: GISEM-UNESEM



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3.1.2. Producción y consumo en otros mercados de interés

DINAMARCA

La producción de aguas minerales en 1996 ha sido de 36.980 Tn, de las que un 41,19%corresponden a agua mineral no natural con gas, un 30,2 % a agua mineral natural con gas y un28,6% a agua mineral natural sin gas.

La balanza comercial ha sido deficitaria con unas importaciones de 6.173,8 Tn. frente a 680 Tnexportadas. Del total de las importaciones un 88,1% corresponden a agua mineral natural con gas

Fuente: Oficina Comercial de España en Copenhague

NORUEGA

La producción de aguas minerales durante 1995 ha sido de 501.593,6 miles de litros, de los queun 95,74% han correspondido a agua mineral con gas, y un 4,25% a agua mineral sin gas. Elconsumo ha sido de 5,4 litros per cápita.

Fuente: Oficina Comercial de España Oslo según datos de la Oficina de Estadísticas Noruega

FINLANDIA

Prácticamente todo el agua mineral consumida en Finlandia es de producción nacional y no esagua mineral natural sino agua normal a la que se le ha añadido minerales y gas. El agua mineralembotellada consumida en Finlandia es casi en su totalidad agua con gas. El consumo de aguamineral sin gas es muy bajo, ya que el agua del grifo en Finlandia suele ser de muy buena calidad.Una gran parte de los refrescos y aguas minerales finlandeses se exporta a Rusia y Estonia.

En 1995 el consumo de aguas minerales fue de 30,3 mill. de litros correspondientes a 6 litros percápita, la producción nacional de 32 mill. de litros, las importaciones de 0,3 mill. de litros y lasexportaciones de 2 mill. de litros. La mayoría de las aguas importadas vienen de Francia y de losPaíses Bajos.

Fuente: Oficina Comercial de España en Helsinki según datos de Aduanas de Finlandia y FinnishFederation of the Brewing and Soft Drinks Industry

HUNGRIA

La producción en Hungría alcanzó un volumen de 115,8 mill. de litros en 1995 yaproximadamente 130 mill. de litros en 1996. El consumo fue de 12,7 y 14 litros per cápita en elmismo periodo.



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MEXICO

A continuación se recogen las ventas nacionales del total de la industria de refrescos y aguascarbonatadas de México, que equivalen prácticamente a la de producción y consumo.Según la asociación del sector (ANPRA) las aguas carbonatadas suponen aproximadamente un 9%de ese total.

En lo relativo a la estructura del sector se consideran aguas carbonatadas las aguas procedentesde manantial que se gasifican artificialmente y a las que se les puede o no añadir saborizantes,mientras que los refrescos se consideran bebidas gasificadas elaboradas con aguas purificadas o dela red normal de aguas (no de manantial) con sabor.

Ventas nacionales de Refrescos y Aguas Carbonatadas (en mill. de litros)

1994 1995 1996 1997 1er semestre

Ventas 14.267 12.226 12.417 5.979

Tasa de 6,1 -14,3 1,6 sin datoscrecimiento (%)

Fuente: Oficina Comercial de España en México según datos de la Asociación Nacional deProductores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRA)

ARGENTINA

1995 1996

Producción (mill. litros) 447 490

Consumo per cápita 13 14

Fuente: Oficina Comercial de España en Buenos Aires

AUSTRALIA

En el año 93/94, la producción tuvo un valor de A$ 2.054.223.000, correspondientes a 43.090miles de litros en latas, 76.438 miles de litros en botellas retornables y 50.937 miles de litros enbotellas no retornables. Los principales países de los que importa aguas minerales son Francia, Italiay Reino Unido.

Fuente: Oficina Comercial de España en Sidney según datos de Australian Bureau of Statistics.



16

BRASIL

Producción de agua envasada (en mill. de litros)

AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

700 1.000 800 1.100 1.200 1.516 1.750

Fuente: Oficina Comercial de España en Rio de Janeiro

Comercio Exterior:

Importaciones - 901.790 USD

Principales países de origen: Francia: 626.638 USDReino Unido: 86.133 USD

Exportaciones - 207.336 USD

Principales países destino: Paraguay: 163.152 USDBolivia : 39.259 USD

3.2 Comercio mundial

El comercio exterior en el sector de aguas minerales es muy poco significativo, debido entre otrosfactores al aumento de la producción doméstica en la mayoría de los países y a las enormesdificultades y grandes costes que conlleva el transporte de grandes volúmenes en productos de bajoo nulo valor añadido. Unicamente las exportaciones francesas representan una proporciónconsiderable en el conjunto de su producción.

Francia es el primer exportador mundial de aguas minerales con una cuota de mercado del 46%,seguido a gran distancia por China (17%), Bélgica-Luxemburgo (10,5%), Italia (7%) y Canadá (6%).Estos 5 países representan el 87% de las exportaciones mundiales. Francia dirige un 51% de susexportaciones a los países de la UE, un 15% a EE.UU y un 13% a Japón, mientras que China destinael 97% a Hong Kong y Canadá el 87 % lo destina a EE..UU.

En cuanto a las importaciones, Hong Kong es el primer importador mundial con una cuota del18%, seguido de Estados Unidos (15%), Bélgica-Luxemburgo (12%), Alemania (9%) y Japón (9%).Estos 5 países representan el 62% de las importaciones mundiales. A excepción de Hong Kong queimporta de China la práctica totalidad de aguas minerales, el resto de países se suministran de lasaguas minerales francesas. Es de destacar el crecimiento de importaciones registrado en Japón,Federación Rusa y Taiwan en el año 95 con respecto al 93.

COMERCIO MUNDIAL

IMPORTACIONES TOTALESDatos en : Miles de $ USAProducto : Agua mineral (111.01 CUCI REV.3)

Principales Compradores 1993 1994 1995 % 1993 % 1994 % 1995 Var. 93-95Hong Kong 130.395 178.473 201.815 16,6 18,3 17,6 54,8USA 143.066 167.920 174.828 18,2 17,2 15,3 22,2Belgium-Lux 102.583 116.863 136.224 13,0 12,0 11,9 32,8Germany 78.496 95.910 105.752 10,0 9,8 9,2 34,7Japan 30.050 70.097 99.783 3,8 7,2 8,7 232,1Untd.Kingdom 60.446 69.585 85.980 7,7 7,1 7,5 42,2Netherlands 64.320 72.486 81.581 8,2 7,4 7,1 26,8Switz.Liecht 17.184 22.292 34.752 2,2 2,3 3,0 102,2France,Monac 20.990 23.037 32.688 2,7 2,4 2,9 55,7Canada 21.618 21.728 23.637 2,7 2,2 2,1 9,3Russian Fed 4.730 13.105 17.160 0,6 1,3 1,5 262,8Singapore 12.790 8.200 11.303 1,6 0,8 1,0 -11,6Italy 10.333 9.714 9.902 1,3 1,0 0,9 -4,2Taiwan 2.005 4.925 8.696 0,3 0,5 0,8 333,7Macau 4.889 5.919 5.369 0,6 0,6 0,5 9,8SPAIN 6.806 3.714 4.003 0,9 0,4 0,3 -41,2Subtotal 710.701 883.968 1.033.473 90,3 90,4 90,3 45,4Otros Países 76.160 93.822 111.471 9,7 9,6 9,7 46,4Total Países 786.861 977.790 1.144.944 100,0 100,0 100,0 45,5Fuente : PC/TAS / Elaboración ICEX

* Los datos de importación han sido deducidos de las estadísticas de exportación efectuadas por 71 países declarantes.

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Hong Kong

USA

Belgium-Lux

Germany

Japan

Untd.Kingdom

Netherlands

Sw itz.Liecht

France,Monac

Canada

Russian Fed

Singapore

Italy

Taiw an

Macau

1995

1994

1993



17

COMERCIO MUNDIAL

EXPORTACIONES TOTALESDatos en : Miles de $ USAProducto : Agua mineral (CUCI REV. 3: 111.01)

Países Competidores 1993 1994 1995 % 1993 % 1994 % 1995 Var. 93-95France,Monac 372.997 445.968 529.861 47,0 45,5 46,2 42,1China 129.827 178.201 198.640 16,4 18,2 17,3 53,0Belgium-Lux 86.085 99.782 120.762 10,9 10,2 10,5 40,3Italy 43.934 55.691 76.229 5,5 5,7 6,6 73,5Canada 46.740 60.612 73.381 5,9 6,2 6,4 57,0Germany 17.585 21.591 25.716 2,2 2,2 2,2 46,2USA 6.560 18.066 16.666 0,8 1,8 1,5 154,1Ireland 6.720 8.609 13.275 0,8 0,9 1,2 97,5Netherlands 14.502 10.684 12.199 1,8 1,1 1,1 -15,9Untd.Kingdom 6.906 10.925 12.123 0,9 1,1 1,1 75,5Australia 1.554 4.636 6.978 0,2 0,5 0,6 349,0Switz.Liecht 5.905 7.191 5.628 0,7 0,7 0,5 -4,7Portugal 3.593 4.557 5.616 0,5 0,5 0,5 56,3Poland 742 2.905 5.156 0,1 0,3 0,4 594,9Indonesia 11.052 6.055 4.990 1,4 0,6 0,4 -54,8SPAIN 2.275 3.629 2.776 0,3 0,4 0,2 22,0Subtotal 756.977 939.102 1.109.996 95,4 95,8 96,8 46,6Otros Países 36.266 41.478 36.439 4,6 4,2 3,2 0,5Total Países 793.243 980.580 1.146.435 100,0 100,0 100,0 44,5Fuente : PC/TAS / Elaboración ICEX

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

France,Monac

China

Belgium-Lux

Italy

Canada

Germany

USA

Ireland

Netherlands

Untd.Kingdom

Australia

Sw itz.Liecht

Portugal

Poland

Indonesia

1995

1994

1993



18



19

4.0 Análisis de los principales mercados

4.1 Portugal

4.1.1 Producción y consumo

El mercado portugués de agua mineral, zumos, refrescos y las llamadas “soft drinks” o bebidasrefrescantes ha crecido extraordinariamente en los últimos años, fruto de un aumento del consumoper cápita debido no sólo a una mayor agresividad comercial y dinamismo en la categoría, sinotambién a un desvío importante de consumo de bebidas para productos naturales y de bajas calorías.

El agua mineral sin gas continúa representando la mayor cuota de mercado (85,12%) con 489,56millones de litros vendidos en 1996. Las aguas gasificadas movieron 85,5 millones de litros (14,88%del mercado) y registraron un descenso con respecto al año anterior.

Estos datos se traducen en un aumento del sector durante 1996, del 11,47%. Desglosando estosdatos por tipos de agua mineral, las gasificadas crecieron un 9,45% frente al 11,84% de las nogasificadas.

La única innovación en el producto, apareció a finales del año 1996, con la aparición de unproducto ya testado con gran éxito en el Reino Unido y otros países anglosajones. Se trata de aguasgasificadas con sabor a frutas, que según la ley portuguesa deben denominarse “refrigerantesaromatizados”.

MERCADO DE AGUAS MINERALES 1995-1996

1995 % 1996 % var. %

Con gas 78,16 15,15% 85,55 14,88% 9,45%

Sin gas 437,75 84,85% 489,56 85,12% 11,84%

Total 515,91 100,00% 575,11 100,00% 11,47%

* Millones de litros Fuente: APIAM / Elaboración ICEX

Del total de 575,11 millones de litros de agua embotellada producida por los industriales delsector durante 1996, 555,55 millones se destinaron al mercado interno, mientras que los 19,56restantes se dirigieron a la exportación.

Los PALOP (países de lengua oficial portuguesa) constituyeron uno de los principales destinosde las exportaciones portuguesas de agua mineral, junto con Estados Unidos, Canadá, Alemania yEspaña.



20

4.1.2 Importación

El Reino Unido es el primer suministrador de aguas minerales a Portugal, obteniendo un 50%de cuota en 1996. Le siguen Francia y España que se reparten una cuota del 28% y el 15%respectivamente. Es de destacar el gran crecimiento registrado en las exportaciones españolas a estepaís al haber pasado de una cuota del 5% durante 1993, al 15% alcanzado en 1996.

4.1.3 Canales de distribución

Por lo general son las propias embotelladoras las que distribuyen el producto. Muchas de ellasestán asociadas ó son filiales de distribuidoras de bebidas y refrescos, como por ejemplo Centralcer-Central de Cervezas, S.A., que distribuye el Agua do Luso y Agua do Cruzeiro ó Unicer que distribuyeel agua Vitalis y Castelo de Vide.

Los canales de distribución son básicamente el Horeca y las grandes superficies. En éstasúltimas, y en función del espacio relativo de que disponen, las aguas minerales se han encontradocon limitaciones físicas de espacio, lo que se ha traducido en nuevos formatos de envase y embalaje.

4.1.4 Ferias

ALIMENTARIAFeira Internacional de LisboaPraça das IndústriasP - 1301 Lisboa CodexTF. 3511 - 360 15 00FX. 3511 - 363 90 48Bienal (mayo 97)

ALIMENTACAOFeira Internacional do PortoP - 4450 Leça da Palmeira (OPORTO)TF. 3512 - 998 14 00FX. 3512 - 995 74 99Bienal (abril 98)

4.1.5 Direcciones útiles

ASSOCIAÇAO DOS INDUSTRIAIS DE AGUAS MINERO-MEDICINAIS E DE MESAAv. Miguel Bombarda, 110, 2º D1050 LisboaTF: 3511 - 794 05 74

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN LISBOACampo Grande 28, 2º, A-E1700 LISBOA (Portugal)TF.: 3511 - 793 00 19/793 01 40FX.: 3511 - 796 69 95/355 63 75

PAÍS IMPORTADOR: PORTUGALNº orden en ranking mundial: 31Datos en: Miles de $ USAProducto/Sector: Agua mineral (P.A.: 2201.10)

1993 1994 1995 1996Importaciones totales 268 603 974 1.060Cuota de Mercado s/total mundial 0,03 0,06 0,09 Sin datos

Importaciones Índice de crecimientobase 100 = 1993

Principales Países 1993 1994 1995 1996 1994 1995 1996U.K. 211 259 448 532 123 212 252France 31 291 365 299 939 1177 965Spain 13 39 121 162 300 931 1246Germany 0 0 0 48 0 0 0Denmark 0 5 5 17 0 0 0Netherlands 2 2 27 1 100 1350 50Belgium-Luxembourg 0 0 1 1 0 0 0U.S.A. 0 6 6 0 0 0 0Brazil 11 0 0 0 0 0 0Italy 1 0 0 0 0 0 0Subtotal 269 602 973 1.060 224 362 394Otros Países 0 1 1 0 0 0 0Total 269 603 974 1.060 224 362 394Fuente : Tradstat/Elaboración ICEX

1993 1994 1995 199678% 43% 46% 50%12% 48% 37% 28%5% 6% 12% 15%0% 0% 0% 5%0% 1% 1% 2%1% 0% 3% 0%0% 0% 0% 0%0% 1% 1% 0%4% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%

C u o t a s d e M e r c a d o 1 9 9 3 - 1 9 9 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

U.K.

France

Spain

Germany

Denmark

Netherlands

Belgium-Luxembourg

U.S.A.

Brazil

Italy

Otros Países

1996

1995

1994

1993



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22

4.2 Estados Unidos


El agua embotellada fue la bebida con mayor crecimiento en 1996, continuando con unatendencia que comenzó hace más de 20 años. Las ventas crecieron un 8,4% alcanzando la cifrarécord de 3,12 billones de galones vendidos, lo que equivale a casi 12 galones por cada americano.

Dos son los factores que han provocado este continuo incremento en las ventas. Por una parte,la gran importancia que se está dando dentro del mercado americano al tema de la salud. En segundolugar, la creciente preocupación, entre el consumidor americano, sobre la pureza del agua municipal.El agua mineral se presentó como la respuesta perfecta a estas preocupaciones.

Es importante destacar el efecto positivo que para el sector ha tenido la concentración de laindustria. En efecto, durante los últimos años se ha observado un proceso de fusiones y adquisicionesque ha tenido como efecto la disminución del número de marcas regionales y la aparición deempresas de ámbito nacional con una distribución mucho más amplia que han podido ofrecer a losconsumidores un mayor abanico de productos y unos precios más competitivos.

Las nuevas empresas, mucho mayores y con una financiación mucho más saneada, hanrealizado innovaciones en el embalaje, entre las que cabría destacar botellas de plástico ligero,tapones que se pueden abrir y cerrar con una sola mano, nuevos tamaños (como el de 3/4 de litro).Una de las grandes innovaciones del sector fue una botella de plástico sacada al mercado por Evianque tenía la gran ventaja de poder plegarse, una vez vacía.

El rápido crecimiento del sector de aguas embotelladas ha llevado a ciertas empresas a lanzarseal mercado con nuevos productos. Así pues, en los últimos años se han lanzado al mercado aguascon sabor a frutas o aguas con cafeína. Es posible que en los próximos años presenciemos ellanzamiento de aguas con sabor y con cafeína, así como aguas con gas y cafeína.

El sector de agua mineral seguirá creciendo en los próximos años, aumentando como media un7,3% en cada uno de los próximos cinco años, hasta llegar a una cifra de ventas de 4,4 billones degalones, lo que equivaldría a un consumo per cápita de 15,8 galones por persona, o lo que es lomismo 59 litros por persona en el año 2001, frente a los 44 litros consumidos durante 1995. El perfildel consumidor medio es una mujer blanca de 25-44 años. El cliente del agua embotellada es jovenya que aproximadamente el 45% de los consumidores no supera los 34 años.

El grupo Perrier es el líder del mercado, quien a través de sus marcas ostenta un 26,7% delmercado. En segundo lugar aparece el grupo Suntory Water con una cuota del 9,8%, en tercer lugarMcKesson Corp, con un 7,5% y en cuarto lugar el grupo “Great Brands of Europe” con una cuota del5,6% y cuya principal marca es Evian.

4.2.2 Reglamentación

La reglamentación exigida por EE.UU a la comercialización de aguas envasadas está reguladapor la normativa de la Food & Drug Administration, que desarrolla en su apartado 165 los requisitosespecíficos exigidos a cada tipo de agua.

La tarifa arancelaria aplicada al agua mineral es de 33 centavos por litro.



23

4.2.3 Importación

Durante 1996, Estados Unidos importó agua mineral por un valor de 217 millones de $ y exportópor un valor de 9 millones de $ por lo que su saldo comercial es marcadamente deficitario. Susprincipales proveedores son Francia y Canadá, quienes se reparten respectivamente el 54% y 30%de las importaciones estadounidenses. España figura como suministrador en el puesto nº 11,obteniendo una cuota de mercado del 0,1%. 4.2.4 Canales de distribución

El canal de distribución con mayor crecimiento viene siendo el agua mineral vendida en tiendasminoristas. Otro de los canales más dinámicos fue el del agua mineral distribuida a domicilio. Noobstante, no se cree que este sector aumente considerablemente en el futuro debido al grandesarrollo que están teniendo los sistemas de filtración domésticos.

4.2.5 Ferias

International Fancy Food & Confectionary ShowEdición de InviernoLugar: San FranciscoFechas: 22 de Febrero al 24 del mismo mesPabellón Oficial ICEX

International Fancy Food & Confectionary ShowEdición de VeranoLugar: Nueva YorkFechas: 28 de Junio al 1 de JulioPabellón Oficial ICEX

Estas dos ferias van dirigidas al sector gourmet, y cuentan ya con una gran tradición. La ediciónde verano, en Nueva York, es más importante que la de San Francisco. No obstante, ambas secomplementan ya que mientras una hace especial hincapié en los profesionales de la costa Este, laotra se centra en la Costa Oeste. Por ello, es importante tener en cuenta nuestra prioridad geográfica.

Feria NRALugar: ChicagoFechas: 16 de Mayo al 20 del mismo mesEsta feria reúne a aquellas empresas que enfocan su producto al sector de la restauración. Losvisitantes de la misma son principalmente profesionales especializados en dicho sector.

Feria FMI (Food Marketing Institute)Lugar: ChicagoFechas: del 3 al 6 de mayoEsta feria está enfocada a los supermercados. No obstante, las empresas participantes sonverdaderos gigantes del sector.



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International Bottled Water Association113 N. Henry St.Alexandria, VA 22314TF. 502 - 684 90 25FX.502 - 686 78 63

Beverage Network4437 Concord LaneSkokie, IL 60076TF. 708 - 673 46 14FX. 708 - 673 46 44

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN NUEVA YORK405 Lexington Av. - Floor 4410174 - 0331 NUEVA YORK (EE.UU)TF.: 1212 - 661 49 59/60FX.: 1212 - 972 24 94/867 60 55

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN WASHINGTON2558, Massachusetts Av. N.W.20008-2865 WASHINGTON D.C. (EE.UU)TF.: 1202 - 265 86 00/01/02FX.: 1202 - 265 94 78

PAÍS IMPORTADOR: ESTADOS UNIDOSNº orden en ranking mundial: 2Datos en: Miles de $ USAProducto/Sector: Agua mineral (P.A.: 2201.10)

1993 1994 1995 1996Importaciones totales 164.680 195.180 188.809 217.406Cuota de Mercado s/total mundial 18,2 17,2 15,3 Sin datos


Principales Países 1993 1994 1995 1996 1994 1995 1996France 108.833 123.078 109.351 117.524 113 100 108Canada 29.504 42.289 46.760 65.673 143 158 223Italy 11.963 14.274 16.549 18.524 119 138 155Germany 1.552 2.313 3.825 4.090 149 246 264Mexico 2.652 3.281 3.263 3.490 124 123 132U.K. 2.107 1.750 1.928 2.255 83 92 107Belgium-Luxembourg 2.844 2.498 2.748 1.987 88 97 70Portugal 873 1.565 1.364 1.641 179 156 188Switzerland 1.583 1.345 822 316 85 52 20Sweden 553 213 329 236 39 59 43SPAIN 205 373 121 206 182 59 100Subtotal 162.669 192.979 187.060 215.942 119 115 133Otros Países 2.011 2.201 1.749 1.464 109 87 73Total 164.680 195.180 188.809 217.406 119 115 132Fuente : Tradstat/Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 8.10566% 63% 58% 54%18% 22% 25% 30%7% 7% 9% 9%1% 1% 2% 2%2% 2% 2% 2%1% 1% 1% 1%2% 1% 1% 1%1% 1% 1% 1%1% 1% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

99% 99% 99% 99%1% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

France

Canada

Italy

Germany

Mexico

U.K.

Belgium-Luxembourg

Portugal

Switzerland

Sweden

Otros Países

1996

1995

1994

1993



25



26

4.3 Japón


El mercado japonés de agua mineral ha crecido constantemente en los últimos años tal y comomuestran las cifras recogidas por la Asociación japonesa de Agua Mineral. Este crecimiento esatribuido a la tendencia existente hacia una alimentación más natural y sana, a las propiedadesinherentes del agua mineral y al constante empeoramiento en la calidad del agua de grifo.

MERCADO DE AGUAS MINERALES - EN VOLUMEN (1000 litros)

1992 1993 1994 1995 1996

Producción 300.000 346.400 412.300 452.200 485.900

Importación 45.594 68.430 146.821 198.713 144.721

%importaciones s/total 13,2% 16,5% 26,3% 30,5% 22,9%

Total 345.594 414.830 559.121 650.913 630.621

Fuente: Mineral Water Association of Japan

MERCADO DE AGUAS MINERALES - EN VALOR (Millónes de yenes)

1992 1993 1994 1995 1996

Producción 30.687 35.142 40.407 42.015 43.548

Importación 2.987 4.742 8.321 10.838 9.199

%importaciones s/total 8,9% 11,9% 17,1% 20,5% 17,4%

Total 33.674 39.884 48.728 52.853 52.747

Fuente: Mineral Water Association of Japan

A pesar de este crecimiento, el nivel de consumo de aguas minerales en Japón es todavía muybajo (5,18 litros per cápita en 1995 y 5,01 litros en 1996). No obstante, se estima que el mercado deagua mineral está en una fase incipiente, estimándose que crezca un 10% por año.

El gusto mayoritario se dirige hacia las aguas blandas, con bajo contenido en minerales,mientras que las aguas con un fuerte sabor a minerales es la predilecta de un segmento muy limitado.También las aguas minerales no carbonatadas obtienen una aplastante cuota de mercado frente alas carbonatadas.



27

4.3.2 Reglamentación

La principal ley japonesa que rige la importación y comercialización de agua mineral es la FoodSanitation Law. Dicha ley dictamina las especificaciones de composición del agua mineral, las normasde producción y el procedimiento de inspección sanitaria, así como los requisitos de etiquetado.

El agua mineral cargada artificialmente con anhídrido carbónico es considerada bebidacarbonatada, aplicándosele las normas dictadas por la JAS Law (Ley sobre Normas AgrícolasJaponesas).

La tarifa arancelaria aplicada al agua mineral es actualmente del 3,2%.

4.3.3 Importación

Japón es un país importador por excelencia de aguas minerales debido a que muchos de susmanantiales están contaminados por residuos industriales y orgánicos, en este último caso originadospor su exceso de población.

La preferencia por las aguas europeas y americanas se debe al hecho de que en estos paísesel agua mineral es embotellada directamente del manantial, siendo más natural que el aguadoméstica, que es sometida a tratamientos de filtración y pasteurización antes de su embotellado.El envase utilizado en la importación suele ser en botellas de PET de pequeño tamaño (300 ml y500ml).

Tras el rápido crecimiento registrado durante los últimos años en las importaciones japonesasde agua mineral, en 1996 ha habido un cambio de comportamiento, retrocediendo un 27% en valory volumen con respecto al año anterior.

Francia es el principal suministrador con un 83% de cuota de mercado, seguido a gran distanciapor Bélgica, EEUU y Canadá que obtienen una cuota del 7%, 5% y 3% respectivamente. España seha incorporado al mercado japonés en 1996, a través de la empresa Aigua de Sant Aniol.


El agua mineral es vendida básicamente a través de los mismos canales que las otras bebidasrefrescantes.

Según datos de 1993, un 68% es distribuido por el comercio minorista, mientras que un 32% vadestinado al sector HORECA. Dentro del comercio minorista, un 38,6% es distribuido en pequeñossupermercados que se mantienen abiertos las 24 horas del día tipo 7-Eleven (Convenience Stores),un 28,1% en tiendas de licores, un 24,3 en supermercados y un 1,5% en vending machines.

Las importaciones se realizan bien a través de empresas comercializadoras o “tradingcompanies”, ya que el particular sistema de distribución que opera en Japón las convierte a menudoen la forma más rápida y sencilla de introducirse en el mercado, bien a través de filiales japonesascreadas por las propias empresas exportadoras.



28

4.3.5 Ferias

FOODEX JAPANJapan Management Association3-1-22, Shiba-Koen, Minato-kuTokyo 105 TF.: 813 - 34 34 19 88FX.: 813 - 34 34 80 76Anual (marzo 98)Pabellón Oficial ICEX


JAPAN SOFT DRINKS ASSOCIATION23-1, Hongo 3-chome, Bunkyo-kuTokyo 113FX.: 813 - 38 13 97 39

MINERAL WATER ASSOCIATION OF JAPAN9-17, Shinjuku 2-chome, Shinjuku-kuTokyo 16FX.: 813 - 33 50 79 60

JAPAN CARBONATED BEVERAGE INSPECTION ASSOCIATION2-6-16, Shibaura, Minato-kuTokyo 108FX.: 813 - 34 55 68 52

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN TOKIOSanbancho Ks Bldg., 3 Fl2 Sanbancho, Chiyoda-KuTokyo 102TF.: 813 - 32 22 35 55FX.: 813 - 32 22 35 50

PAÍS IMPORTADOR: JAPONNº orden en ranking mundial: 4Datos en: Miles de $ USAProducto/Sector: Agua mineral (P.A.: 2201.10)

1993 1994 1995 1996Importaciones totales 42.636 81.526 115.386 84.520Cuota de Mercado s/total mundial 3,8 7 9 Sin datos


Principales Países 1993 1994 1995 1996 1994 1995 1996France 38.852 59.955 84.023 70.444 154 216 181Belgium-Luxembourg 309 8.804 7.445 6.198 2849 2409 2006U.S.A. 252 5.694 11.828 4.005 2260 4694 1589Canada 2.223 3.462 6.416 2.199 156 289 99South Korea 0 407 1.028 362 0 0 0Italy 166 291 355 347 175 214 209Australia 0 1.045 796 332 0 0 0U.K. 6 92 472 304 1533 7867 5067Finland 0 0 201 107 0 0 0Portugal 0 93 576 61 0 0 0SPAIN 0 0 0 6 0 0 0Subtotal 41.808 79.843 113.140 84.365 191 271 202Otros Países 828 1.683 2.246 155 203 271 19Total 42.636 81.526 115.386 84.520 191 271 198Fuente : Tradstat/Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 1.31291% 74% 73% 83%1% 11% 6% 7%1% 7% 10% 5%5% 4% 6% 3%0% 0% 1% 0%0% 0% 0% 0%0% 1% 1% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

98% 98% 98% 100%#¡REF! #¡REF! #¡REF! 0%

100% 100% 100% 100%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

France

Belgium-Luxembourg

U.S.A.

Canada

South Korea

Italy

Australia

U.K.

Finland

Portugal

Otros Países

1996

1995

1994

1993



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30

4.4 Reino Unido


Según los datos aportados por GISEM-UNESEM, la producción de aguas minerales en el ReinoUnido durante 1995 y 1996 ha sido de 505 y 508 millones de litros respectivamente, mientras que elconsumo es uno de las más bajos de la Unión Europea con 13 litros per cápita durante 1996.

En los cuadros que siguen a continuación - extractos del Informe de Market Intelligence “BottledWater”-, podemos observar las cifras y volumen de ventas en los tres últimos años junto con lasprevisiones de 1997 y las ventas por tipo de agua .

VENTAS DE AGUA MINERAL 1994-1997

Mill. Litros £ millones

1994 549 100 302 100

1995 631 115 315 104

1996 625 114 305 101

1997 (previsión) 660 120 320 106 Fuente: Market Intelligence “Bottled Water”

VENTAS POR TIPOS DE AGUA 1994-1996

1994 1996 % variación

‘000 L ‘000 L 1994:96

Mineral natural 425 77 465 74 9,4

De manantial 110 20 138 22 25,4

Aromatizada 14 3 22 4 57,1

TOTAL 549 100 625 100 13,8

Sin gas 336 60 383 61 13,9

Con gas* 219 40 242 39 10,5

TOTAL 545 625 100 14,6 * incluye aguas aromatizadas Fuente: Market Intelligence “Bottled Water”

Las aguas minerales naturales representan el mayor porcentaje de ventas con una cuota del 74%en volumen con respecto al total, mientras que las de manantial justifican el 22% de las ventas.Atendiendo a la segmentación del mercado de aguas minerales por su contenido en anhídridocarbónico, el mayor crecimiento lo han registrado las aguas sin gas con una cuota del 61% frente al39% obtenido por las aguas con gas.

Las principales empresas del sector son Premier Waters que comercializa Evian y Volvic, yNestlé-Perrier que comercializa las marcas Perrier, Buxton, Vittel y Ashbourne.



31

4.4.2 Importación

Las importaciones totales de agua mineral en el Reino Unido ascendieron a 206.537 Tn. devolumen en 1996 por un valor de 73 millones de $, lo que supone un descenso del 13% con respectoal año anterior.

Por fuentes de aprovisionamiento, Francia es el principal país suministrador de aguas mineralesa Reino Unido, consiguiendo una cuota del 72% y 78% en valor y volumen respectivamente.

Aunque las importaciones procedentes de España ocupan un papel insignificante con respectoal total del mercado, es de destacar el constante aumento de las exportaciones españolas a ReinoUnido, con un incremento del 153% en valor y un 447% en volumen con respecto al año anterior.


A través del sector HORECA se realizan el 30% de las ventas aproximadamente, mientras queel 70% restante se distribuye a través del comercio de alimentación, segmentándose por punto deventa durante 1996 tal como se refleja a continuación:

Cadenas de supermercados . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %Co-Op’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %Tiendas independientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %* Otras tiendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 %

TOTA L Comercio de Alimentación . . . . . . . . . . . 70 %

Hoteles/Restaurantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 %Pubs/Clubs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 %

TOTAL Sector HORECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%

*incluye estancos/confiterías, tiendas en gasolineras,quioscos en estaciones de ferrocarril y máquinas de ventaautomática.



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4.4.4 Ferias

Food & Drink ExpoBlenheim House, 630Chiswick High RoadLondon W4 5BGTF. 44181 - 742 28 28FX. 44181 - 747 38 56Bienal (marzo 98)

International Food and Drink Exhibition (IFE)Montgomery Exhibitions Ltd11 Manchester SquareLondon, W1M 5ABTF. 44171 - 486 19 51FX. 44171 - 486 87 73Bienal (febrero 99)

Restaurant Show London1a Rathbone SquareCroydon, Surrey CR0 1ALTF: 44181 - 240 44 44FX: 44181 - 240 44 68Anual (septiembre 98)

The Sunday Times FestivalNational Events LtdFrancis HouseKing’s Head YardNew City Ct.London, SE1 1NATF: 44171 - 453 53 38FX: 44171 - 453 53 02Anual (octubre 98)


BRISTISH SOFT DRINKS ASSOCIATION LTD (BSDA)20-22 Stukeley StLondon WC2B 5LRTF: 44171 - 430 03 56FX; 44171 - 831 60 14

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN LONDRES66, Chiltern Street2nd and 3rd floorsW1M 2LS LondresTF: 44171 - 486 01 01/935 18 23FX: 44171 - 935 10 70

PAÍS IMPORTADOR: REINO UNIDONº orden en ranking mundial: 6Datos en: Miles de $ USAProducto/Sector: Agua mineral (P.A.: 2201.10)

1993 1994 1995 1996Importaciones totales 63.993 71.354 84.520 73.684Cuota de Mercado s/total mundial 7,7 7,1 7,5 Sin datos


Principales Países 1993 1994 1995 1996 1994 1995 1996France 48.850 53.618 55.690 52.436 110 114 107Italy 2.778 4.404 10.819 9.379 159 389 338Ireland 6.224 8.053 12.110 8.105 129 195 130Belgium-Luxembourg 5.027 4.500 5.060 2.704 90 101 54Canada 22 62 174 296 282 791 1345Sweden 192 232 226 228 121 118 119Turkey 40 61 96 132 153 240 330Spain 33 28 39 99 85 118 300U.S.A. 24 38 27 79 158 113 329Hungary 0 0 0 53 0 0 0Subtotal 63.190 70.996 84.241 73.511 112 133 116Otros Países 803 358 279 173 45 35 22Total 63.993 71.354 84.520 73.684 112 132 115Fuente : Tradstat/Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 7640,763364743 0,7514365 0,6588973 0,7116335

4% 6% 13% 13%10% 11% 14% 11%8% 6% 6% 4%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

99% 99% 100% 100%#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

100% 100% 100% 100%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

France

Italy

Ireland

Belgium-Luxembourg

Canada

Sweden

Turkey

Spain

U.S.A.

Hungary

Otros Países

1996

1995

1994

1993



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34

5.0 Bibliografía

- MINERAL WATER (EUROPA, ESTADOS UNIDOS Y JAPON), Londres, Euromonitor 1994.

- SOFT DRINKS IN SKANDINAVIA. Market Research Europe. Vol. XXVII, mayo 1995.

- THE WORLD MARKET FOR SOFT DRINKS. Londres, Euromonitor, 1995.

- JAPAN’S MINERAL WATER. Acces to Japan’s Import Market, Nº 10, octubre 1995.

- LES GRANDES METROPOLES: MONTEVIDEO. CIRCUITS D’IMPORTATION ETDEDISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS, París, CentreFrançais du Commerce Extérieur (CFCE), 1995.

- MINERAL WATERS. Market Research Great Britain, Vol. XXXVII, enero 1996.

- LES EAUX MINERALES EN EUROPE ET EN AMERIQUE DU NORD, París, Centre Françaisdu Commerce Extérieur (CFCE), 1995.

- HUNGRIA: EL SECTOR DE LAS BEBIDAS, Sevilla, Junta de Andalucía, 1996.

- MINERAL WATER AND FRUIT JUICES IN SPAIN. Marketing in Europe, Nº 10,enero 1997.

- THE ITALIAN MARKET FOR MINERAL WATER, Market Research Europe, Vol. XXVIII, junio1996.

Documents

El Sector de Aguas Envasadas