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El RETO LATINOAMERICANO
frente al proceso de CONVERGENCIA y GLOBALIZACION
-Una visión regulatoria-Presentación:
Andrés Felipe Rodríguez C.
PANORAMA MUNDIAL DEL MERCADO DE
TELECOMUNICACIONES
• De Voz a datos
• Móvil (digital -250 millones)
• Internet (150 millones)
• Liberalización
• Convergencia
Philippines 1994
Chile in 1994
India1995
New Zealand
UK1984
Hong Kong 1995
Malaysia1994
Sweden1993
Finland 1994
Liberalización 1995
Fuente: Pyramid Research
Liberalización año 2000
Philippines
Chile
India
New Zealand
UK
Hong Kong
Malaysia
Sweden Finland
United States
Mexico
Brazil
Argentina
Colombia Venezuela
Peru
GhanaNigeria
France
Spain ltaly
GermanyAustria
Ireland Denmark
NetherlandsLuxembourg
Poland
Australia
Portugal
UgandaSingapore
Canada
Japan
Fuente: Pyramid Research
Fijo - Móvil - Internet
Fuente: ITU.
0
200
400
600
800
1'000
1'200
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
MóvilesLíneas Telefónicas Básicas
Usuarios de Internet
NEGOCIO DE LARGA DISTANCIA
Uti
lid
ades
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) Utilidades del NegocioUtilidades del Negocio
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1'000
1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003
Otros Internet, líneas arrendadas, telex)
Móviles
Internacional
Líneas Fijas Domésticas
Fuente: ITU
1999
Larga Distancia Nacional en Estados Unidos
• ATT - us 7 centavos
• Sprint - us 5 centavos
• MCI - us 5 centavos
• PCS - us 10 centavos– No roaming - NO larga distancia
CONVERGENCIA, GLOBALIZACION Y REDES
Epoca INCA
• CHASQUI
Red Inicial
• Circuit Switch
• Voz
• Líneas de cobre.
Red - Aparición de datos
• Voz - Circuit switch
• Datos - Packet Switch (Frame relay)
• Fibra con SONET (Synchronous Optical Network Architecture)
Red actual
• Voz - Circuit Switch
• Datos - Packet Switch– Frame Relay– ATM (Asynchronous Transfer Mode)– IP (Internet protocol)
• Fibra WDM (Wave length Division Multiplexing) con SONET
Red del Futuro
• Voz y Datos– Total Convergencia
• IP switch
• Fibra WDM con SONET
• Wireless Broadband
INTEGRACIONES
• MCI / WorldCom/ Sprint
• ATT / TCI / Media One (Time Warner)
• Bell Atlantic / NYNEX / GTE / SBC / Ameritech
• ASUNTOS REGULATORIOS
Alianzas GlobalesTráfico de Larga Distancia
Fuente: ITU/TeleGeography Inc.
AT&T/BT, 17.2%
GlobalOne, 14.3%
MCI WorldCom,Telefonica, TP,
11.1% Cable & Wireless, 4.7%
Otros 47.3%
Total, 1997: 81.2 bn minutos
Unisource, 5.4%
Ultima Milla
• Cobre T-1 (1962) TDM (Time Division Multiplexin)– Europa E-1
• DSL (Digital Subscriber Line) (1998)
• Fibra Optica (Cable modems)
• Wireless broadband
• ASUNTOS REGULATORIOS
CONVERGENCIA y LOS NUEVOS SERVICIOS DE HOY
Sprint - ION
• ION - Integrated on Demand Network
• Bandwidth on Demand - Broadband
• Automática actualización
• Voz y Datos
• Video
• Internet
• ATM + IP
Nuevos Servicios ATT / TCI / Media One
• Telefonía Local y Larga Distancia
• Múltiples Líneas de Voz
• TV por Cable (contenido)
• Acceso a Internet– 1999 - 10 mercados de prueba
• Mercado: 130 billones al año– 18% larga distancia
Internet Telephony
• Net2Phone
• us 10 centavos hacia USA desde cualquier parte
• Bajas tarifas desde USA a otros destinos
• 1 Billón de dólares
Sprint - Wireless Web
• Módem para computadores portátiles
• Aparatos independientes
• Phone.com
• Yahoo - Navegador de Internet
• 280 ciudades simultáneamente
• Standards, cobertura y aplicaciones
LATINOAMERICA
Latinoamérica
• Penetración Telefónica 11%– Crecimiento anual del 5 a 10%– Móvil 1999 6%– Móvil 2002 15%
• Liberalización
• Datos e Internet
OPERADORES LATINOAMERICANOS
• Corresponsalía
• Fraude
• Nuevas Tecnologías
• Actualización de la Red y Servicio Universal
• Liberalización y Regulación
CORRESPONSALIA e
INTERCONEXION
CORRESPONSALIA TRADICIONAL
• Tasas Contables
• División 50% - 50%
• Circuitos Bilaterales
• Retorno Proporcional
• Net Settlements
• International Settlements Policy
NUEVA CORRESPONSALIA
• Tasas de Terminación (Costos)
• División asimétrica.
• Circuitos Bilaterales o Unilaterales
• No retorno proporcional
• Settlements o cuentas de cobro
• Flex order (FCC)
Ejemplos (Mil y uno)
• Autocorresponsalía– 214
• Voz sobre datos– IP– Frame Relay– ATM
• Send or Pay• Swap
IMPLEMENTACION I
• Coordinación de compra y venta– Ventajas de mercadeo– Web trading desk
• Planeación de la capacidad– Capacidad de soporte– Pruebas de calidad
IMPLEMENTACION II
• Enrutamiento flexible– Capacidad desde cualquier lugar – TOD (Time of destination) (Pick y off-pick)– Múltiples proveedores (subutilización)
• Sistemas de back office– Seguimiento basado en sistemas de Web– Información de trafico en tiempo real– Facturación
Interconexión con Internet Backbones
• ISP - Backbone
• C & W USA - MCI WorldCom - Sprint - 73%
• SKA y SPA
• Teléfono Internacional:– ATT - MCI - Deutsche T. - 28%
FRAUDE
FRAUDE
• By pass
• IP telephony - valor agregado
• Call back
• Liberalización - Servicio Universal
NUEVAS TECNOLOGIAS
Cyberespacio vs. “Mundo Real”
• Tratados Internacionales
• Fronteras
• Coacción policial
• Jurisdicciones
• Global
De Local a Global
PELIGROS
Jurisdicción de “brazo largo”
Responsabilidad Criminal (Actividades Ilegales)
Cumplimiento de regulaciones
Conflictos de Marcas registradas
Doble tributación
OPORTUNIDADES
Fácil reubicación
Del “Mundo Real” al Cyberespacio
PELIGROS
Responsabilidad Criminal (Traspaso)
Nuevos riesgos de responsabilidad civil
Nombre y reputación
OPORTUNIDADES
No regulación
Impuestos a las ventas
Tarifas y Aranceles.
Jurisdicción de “Brazo Largo”• Francia - daño
– Saint-Tropez
• UK - trademarks– “confusión”
• Alemania - contenido y nombres de dominio– Information and Communications Act
• NY - Casinos virtuales– Antigua
Responsabilidad Criminal
• Casinos Virtuales
• Evasión de Impuestos
• ISP - Europa– CompuServe - Germany
• Traspaso– Links– Motores de búsqueda
• Priceman vs. MySimon*
Cumplimiento de la Regulación
• Servicios de Telecomunicaciones– Internet Telephony– Fraude Telecom– Latinoamérica
• Servicios Financieros
Doble Tributación
• Tratados Internacionales
• Noción de “establecimiento permanente”
• Web Site?
• Servidor ?
Conflictos de Marcas
• Porsche– Porno Sites – (Dilution-Blurring-Tarnishment)
• Yahoo– Israel
• Hasbro vs.. Clue Computing*
Nombre y Reputación
• Nombres de Dominio vs. Marcas
• Contenido del Web Site
• Links NO autorizados
• White House *
Conclusiones del Cyberespacio
• Peligros: asuntos regulatorios y legales
• Corto Plazo: Lobby por cambios legales
• Globalización Cyberespacial
VoIP
• Valor Agregado
• Como alternativa al servicio de larga distancia
• Nuevos Servicios
• Internet e Intranet
• Regulación
POLITICA GLOBAL
• FCC
• Unión Europea
• Otros países– México y Turquía
¿ ACTUALIZACION DE LA RED
vs. EXPANSION DEL SERVICIO
UNIVERSAL ?
¿ LIBERALIZACIONvs.
REGULACION ?
Liberalización Latinoamericana1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Mexico
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
No Privatizado, ni Liberalizado
Privatizado, No liberalizado
Liberalizado No Privatizado
Privatizado y Liberalizado
Fuente: Pyramid Research
Durante el tiempo de esta presentación:
• 62.8 millones de dólares por revenue de servicios de telecomunicaciones
• 8.561 nuevos usuarios de Internet
• 11.986 nuevos usuarios de telefonía móvil
Empresas Competitivas
• Excelencia en la Gerencia
• Flexibilidad Organizacional
• “Propiedad” del cliente
• Tecnología - Atracción rápida de clientes
• Fuerte Estructura de Capital
• Previsión e Influencia Regulatoria