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El proceso de Planeación estratégica
Dr. Frank Edmundo Escobedo Bailó[email protected]
“Una organización que busca la calidad sin una misión, visión y objetivos claros, es como un barco en el que todo funciona bien, pero que no sabe a donde vá.”
Alfredo Acle.
3
Significa que las decisiones de hoy producirán resultados en el futuro; resultados que se desprenden de la finalidad y de los objetivos de la organización (Ivanicevich, 1997)
Es el proceso mediante el cual se determina racionalmente a dónde
queremos ir y cómo llegar allá.
Es una relación entre fines y medios.
a. Involucrar a la alta e intermedia dirección
b. Establecer el seguimientoc. Formar equipos de trabajod. Capacitar a los equipose. Reconocer costosf. Identificar Barreras/solucionesg. Determinar aspectos
ambientales (Análisis de procesos/balance materiales)
h. Establecer prioridadesi. Establecer políticas, metas y
objetivos
Círculo Deming
1
Planificar
Desempeño2
Hacer3Verificar
4
Actuar Rectificar
LA PLANEACIÓN EXIGE
Componentes del Planeamiento1. Objetivo Meta o cuota a cumplir
2. Programa Estrategia o acciones más importantes
3. Programación Plan de tareas: de inicio a fin
4. Presupuesto Erogaciones planificadas para cumplir el objetivo
Forecast Proyección de lo que sucederá en el período
6. Organización Cantidad y nivel de posiciones con sus responsabilidades
7. Políticas Guía general de decisiones y acciones
8. Procedimientos Método para llevar a cabo la política
9. Estándares Nivel de resultado de comparación
Requerimientos de Planeamiento
Grupo trabajo o nivel funcional Todos los niveles de la Institución
Acuerdo de propósitos Reconocimiento y resolución de los
conflictos de objetivos del grupoAsignación y aceptación de Asignación y aceptación de las
responsabilidades individuales responsabilidades grupales
Coordinación de tareas Coordinación de tareas entre grupos
Compromiso con los objetivos Motivación y compromiso con los del grupo objetivos de la institución
Comunicaciones laterales Comunicaciones verticales y laterales
Modelo deautoevaluación
Aplicacióndel modelo
Análisis deresultados
Significaciónde resultados
Propuesta dereestructu-
ración
Puestaen marcha
Proyecto general de desarrollo:
Visión
Prospectiva
Retrospectiva
Misión
Elaboración deinstrumentos
de evaluación - planeación
Investigación evaluativa
Binomio: Planificación/Evaluación
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Es el proceso de establecer una visión institucional como sueño realizable de directivos, compartido por toda la comunidad, que permite centrar los recursos de la institución en los objetivos vitales que la impulsarán hacia su visión.
¿Hacia dónde se dirige laorganización?
¿Qué requerimos para hacerlobien y alcanzar la estrategia?
¿Cómo llegamos ahí?
¿Cómo lo alcanzamos?
¿Cómo medimos que tanbien vamos?
Ejecución
Aprendizaje& Inovación
ProcesosInternosClientesFinanciero
Indicadores Clave de Desempeño / Medidas
Aprendizaje& Inovación
ProcesosInernos
de NegocioClientesFinanciero
Estrategia
Visión
Diseño, Desarrollo de Soluciones de Arquitectura
Factores Críticos de ëxito
¿Dónde debería de estar?
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
• El pensamiento estratégico individual involucra la aplicación de un juicio experimentado para determinar la dirección futura.
• El pensamiento estratégico organizacional es la coordinación de mentes creativas con una perspectiva común que permita a la organización avanzar hacia el futuro de una manera constructiva para todos los involucrados.
El estratega innovador se base en...
ANÁLISIS•Conocimiento medio ambiente interno•Conocimiento de la clientela•Conoc. De los segmentos•Conoc. De la competencia•Conoc. De sus fortalezas•Conoc. De sus debilidades•Conoc. De los productos
ELASTICIDAD MENTAL• Pensamiento estratégico• Innovación• Creatividad• Estrategia• Táctica• Estrategia innovadora
FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS
MISIÓNVISIÓNVALORESOBJETIVOSESTRATEGIAS
MISIÓN
La Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo central de la unidad de
negocio que la distingue de otras similares.
MISIÓN
Fundamentos Estratégicos
Es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que le sirve y los
principios y valores bajo los que pretende funcionar.
MISIÓN
La misión describe:
el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que le sirve, y los principios y valores bajo los que
pretende funcionar.
Fundamentos Estratégicos
LISTA DE CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE MISIÓN
El enunciado es a largo plazo, es sostenible por un período de tiempo indefinido?
Distingue a su organización ?
Especifica algunas fronteras o el alcance?
Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/usuario?
Identifica valores que guíen el comportamiento?
Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones?
Fundamentos Estratégicos
VISIÓN
La Visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da dirección.
VISIÓN
Fundamentos Estratégicos
Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para nuestra empresa ante los ojos de:
Los clientes.Los proveedores.Los empleados.
Los propietarios.
VISIÓN
La visión se plantea para inspirar y motivar a quienes tienen un interés marcado en el futuro de la empresa.
Al igual que la misión, la definición de lo que es una visión es simple: Cristalización de lo que los líderes desean que sea la empresa, en un periodo de tiempo especifico. La visión nos ayuda a definir a que nos vamos a dedicar.
Se focaliza en lo que usted quiere convertirse, no necesariamente en lo que usted es ahora. Y es consecuencia de los valores y convicciones de los directivos de la organización.
Fundamentos Estratégicos
¿POR QUÉ UNA VISIÓN? Permite la toma de decisiones estratégicas
coherentes entre sí, al apuntarse objetivos comunes En la mayoría de los casos, rompe con el paso al
establecer un nuevo fundamento competitivo para las empresas
Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de urgencia
Enfoca los esfuerzos de las distintas unidades/empresas hacia una meta específica conocida por todos
Fundamentos Estratégicos
Impacto de una visión efectiva
¿Cual es el objetivo?
Objetivo
Sin Visión Con Visión
Elementos de la visión
1. Panorama del Futuro
El entorno regulatorio, económico y competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir
4. Fuentes de Ventajas Competitivas
Las habilidades que la empresa desarrollara como apoyo fundamental para lograr su visión; una descripción de cómo la empresa lograra el éxito
3. Objetivos Fundamentales
Definición del rol que la empresa adoptara; una descripción de lo que espera lograr; referencias para evaluar el grado de éxito futuro
2. Marco Competitivo
Los negocios y lugares en que la empresa competirá
Visión
“Un enunciado
estimulante,
basado en un
panorama del
futuro, que refleja
las aspiraciones de
la empresa”
Construyendo una visión estratégica
Visión
Aspiraciones de Desempeño
ValoresEnfoque de los
negociosHabilidades
y competencias claves
A C DB
Estrategia Corporativa
Estrategia de Negocios
Ambiente futuro del
sector
Misión
Marco conceptual
• Captura la razón de ser de una organización
• Describe una realidad que perdura en el tiempo
• Expresa una aspiración de la organización
• Describe un cambio que motiva al personal
• Se desarrolla en un lapso de tiempo especifico
• Motiva a actuar
Misión Visión
Valores
Los valores representanlas convicciones de las personas encargadas de dirigir la empresa hacia el éxito.
Llamados también principios corporativos, son el conjunto de creencias y reglas de conducta personal y empresarial que regulan la vida de una organización.
Están profundamente ligados a las convicciones y principios de las personas que guían los destinos de la empresa. Los valores definen la personalidad de la organización.
Asegúrese de que cada uno de sus valores refleje claramente la forma en que usted funciona diariamente,
o usted arruinará su credibilidad.
Valores
Objetivos de largo plazo
Representan las posiciones estratégicas que se desean alcanzar en un momento dado del futuro. Deben ser alcanzables, medibles y retadores.
ESTRATEGIAS
• Abordar la dirección hacia la cual debe dirigirse la organización, su fuerza direccionadora, y otros factores claves que ayudarán a la organización a determinar sus productos, servicios y mercados futuros.
• Es un proceso para la determinación de la dirección en la cual la organización necesita moverse para cumplir con su misión.
Estrategias
Diferencias entre misión, visión y estrategia
Descripción del porque la empresa existe
Provee un contexto para todas las decisiones dentro de la organización
Describe una realidad duradera
Útil para entes internos y externos
Su logro puede ser infinito
Cristalización de lo que los lideres desean que sea la empresa
Guía el desarrollo de la estrategia y organización
Describe una nueva realidad inspiradora
Se puede lograr dentro de un periodo especifico
Se usa primordialmente al interior de la empresa
Plan que explica como ganarles a los competidores de hoy y mañana
Lista una serie de acciones para proveer servicios y productos por arriba del costo
Describe la propuesta de valor seleccionada por la empresa
Cambia constantemente en respuesta a análisis, prueba y error, experiencias
Misión EstrategiaVisión
+
“Planeación significa cambiar
mentalidad, no elaborar planes”
Habilidad de planeación
Definiciones de planear
Definir el futuro y proveer los medios
Aplicar un proceso de toma de decisiones
racional y sistemático asignando los recursos futuros para lograr los
fines establecidos
Definir un futuro deseado, organizar los recursos y ejecutar las
acciones para alcanzarlo
Existen dos formas de visualizarel futuro de una organización
Se puede extrapolar el presente…dirigiéndose a cualquier sitio
y a la vez a ninguno
Se puede crear un visión de un futuro deseable…y escribir la historia de cómo crear
ese camino hacia el éxito
“El futuro no es simplemente lo que viene después del presente,
es también aquello que es diferente a éste y que se encuentra aún abierto a que se le
diseñe y construya”Tomás Miklos y María Elena Tello
• Productos y servicios• Clientes• Segmentos de mercado• Mercados geográficos
Perfil estratégico
Valores estratégicos
Proceso de planeación estratégica
EmpoderamientoY responsabilidadPor resultados
Sinergia
ModelosGestión
Innovación
Sistema de Plantación
Conocimiento delMercado
Conocimiento Del clienteY satisfacción
Seguimiento
Fundamentación ESTRATÉGICA
· Definición de los valores,
· la misión
· la visión
· ventaja competitiva sostenible
· la identificación y expresión de
las estrategias
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
· formulación de los objetivos fundamentales,
· identificación y selección de las estrategias
· la definición de los indicadores de desempeño
ANÁLISIS DE SITUACIÓN· análisis del medio externo
· la capacidad de respuesta de la
organización
Alcance del proceso de planeación estratégica
El mapa de carretera que implementa a estrategia en
la organización
Planeación Estratégica
Cuadro de Mando
Integral
Gestión del Desempeño
Individual
Planeación Táctica
Planes Operacionales
El resultado de la Planeación Estratégica es:
Tener una organización focalizada en el cliente, el mercado y la competencia, sosteniendo una ventaja competitiva que genere valor
para sus accionistas.
HOY HOY VISIÓN
DE LA EMPRESAVISIÓN
DE LA EMPRESA
Cómo debe ser el puente que nos lleve al futuro…?
Resultado de la Adecuación Estratégica
Planes estratégicosde acción
Son los principales pasos o puntos de referencia que se requieren para avanzar hacia el logro de los objetivos de largo plazo que se han planteado.
En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se realizará y
QUIÉN será el encargado.Involucra cuatro elementos
primordiales:
Planes de Acción
Áreas deresultados
claves
Metas
Análisis deproblemas
críticos
La planeación táctica
Identificación de factores críticos
Situaciones o tendencias que podrían influenciar el comportamiento del mercado o nuestros objetivos
Amenazas
Situaciones o tendencias de las cuales podemos sacar ventajaO
port
unid
ades
Áreas en las que tenemos problemas que afrontar o desventajas frente a la competencia
Debilidades
Donde tenemos ventajas competitivas actualmente en las cuales nos podemos apoyar
FortalezasFortalezas
Metodología de la planeación estratégica
IMPLEMEN-TACION
DISEÑO ESTRATÉGICO DIAGNOSTICO
¿Dónde estamos? ¿Dónde deberíamos
estar?
¿Cómo lo conseguimos?
El proceso de Planeación Estratégica se logra a través del desarrollo de varias fases, que permiten adecuar
estratégicamente la Organización en forma eficiente y competitiva.
Metodología planeación estratégica
Strengths Weaknesses Opportunities Threats
Análisis SWOT
Matriz FODA.
• El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora.
Matriz FODA.
• Es un método para analizar:– Fortalezas.– Oportunidades.– Debilidades.– Amenazas.
• En el proceso de análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo a la empresa, que inciden sobre su quehacer interno.
Componentes.
• Interior
• Exterior
Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Recursos humanos.
Técnico.
Financiero.
Tecnológico.
Microambiente.
Macroambiente.
Fortalezas.
• Calidad Total del Producto.• Economías de escala.• Recursos Humanos bien capacitados.• Innovación en Tecnología.• Visión, Misión, Objetivos y Metas bien
definidos. • Servicio al Cliente.• Liquidez.
Debilidades.
• Altos costos de producción.• Alta resistencia al cambio.• Retraso en la entrega de la mercadería.• Falta de planeación.• Recursos humanos sin capacitación.• Falta de Control Interno.• Tecnología Obsoleta.
Oportunidades.
• Nuevos Mercados.
• Posibilidad de Exportación.
• Mercado en Crecimiento.
Amenazas.
• Ingreso de nuevos competidores al sector.
• Productos Sustitutos.
• Ingreso de productos importados.
Pasos.
1. Elaborar el Diagnóstico, enlistando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que influyen sobre la empresa.
Fortalezas.F1
F2
…Fn
Debilidades.D1
D2
…Dn
Oportunidades.O1
O2
…On
Amenazas.A1
A2
…An
Pasos.
• Formar la Matriz FODA indicando las cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas.
Fortalezas
F1
F2
…Fn
Debilidades
D1
D2
…Dn
Oportunidades
O1
O2
…On
FO (Maxi – Maxi)Estrategia para maximizar F y O.
DO (Mini – Maxi)Estrategia para minimizar D y maximizar O.
Amenazas
A1
A2
…An
FA (Maxi – Mini)Estrategia para maximizar F y minimizar A.
DA (Mini – Mini)Estrategia para minimizar D y A.
Factores Externos
Factores Internos
• Fortalezas:– Excelente imagen.– 100% de los docentes cuentan como mínimo con
licenciatura.– Optimización de las instalaciones que permite brindar
mejor atención a alumnos.– Convenios Internacionales.
• Debilidades:– La deserción en el nivel superior representa problemas.– Contrato de personal docente si el perfil idóneo para
impartir programas de alta calidad.– Sistemas educativos virtuales no son todavía una
alternativa real a la educación tradicional.
Ejemplo UNIVERSIDAD UCV
• Oportunidades:– Cambio del perfil demográfico.– Aumento de la demanda de universidades calificadas.– Actualmente la educación superior es considerada como
un factor determinante.
• Amenazas:– Incursión de Universidades extranjeras en el mercado
nacional.– Migración rápida del modelo de educación presencial al
virtual.– Inestabilidad económica en el núcleo familiar, situación
que provoca temprana deserción.
Ejemplo UNIVERSIDAD UCV.
Fortalezas
F1 Excelente imagen.
F2 100% de docentes con licenciatura.
F3 Optimización de instalaciones.
F4 Convenios Intl’s.
Debilidades
D1 Deserción en nivel superior.
D2 Contrato docente sin nivel idóneo.
D3 Educación Virtual ineficiente.
Oportunidades
O1 Perfil demográfico.
O2 Demanda de buenas universidades
O3 Universidad – factor determinante.
Consolidar oferta educativa.Integrar nuevos modelos educativos.Fomento intercambios.
Diseñar medidas de retención de alumnos.Impulsar el estudio postgrado a docentes.Congruencia entre planes de estudio y demandas del país.
Amenazas
A1 Jóvenes sin tendencia vocacional
A2 Desempleo.
A3 Sit. Eco. del estudiante.
Optimizar instalaciones eliminando obstáculos a innovaciones tecnológicas.Fomentar el trabajo antes de concluir estudios.
Promoción de un programa de orientación vocacional y de apoyo económico.Revisión del Modelo Educativo de acuerdo a necesidades productivas
Factores Externos
Factores Internos
FODA.
• Cabe destacar la importancia en la realización de este análisis, el cual consiste en poder determinar de forma objetiva, en qué aspectos nuestra empresa tiene ventaja respecto a la competencia y en qué aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva; es imprescindible efectuar el análisis con objetividad y sentido crítico.