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Copyright de Royal Dutch Shell plc
EL MUNDO DEL GAS NATURAL LICUADO EXPERIENCIAS DE SHELL
Luis Prado Presidente de las Compañías Shell en Venezuela y de Shell Trinidad Limited.
Copyright de Royal Dutch Shell plc
DECLARACIÓN Reservas: El uso que damos al término “reservas” en esta presentación significa reservas probadas SEC de petróleo y gas. Recursos: El uso que damos al término “recursos” en esta presentación comprende las cantidades de petróleo y gas aun no clasificadas como reservas probadas SEC de petróleo y gas. Los recursos son consistentes con las definiciones 2P y 2C de la Sociedad de Ingenieros Petroleros. Orgánicas: El uso que damos al término “orgánicas” incluye las reservas probadas SEC de petróleo y gas, excluyendo los cambios que resulten del impacto de adquisiciones, desinversiones y el promedio anual de fijación de precios. Sistemas de recursos (“resources plays”): El uso que damos al término ‘sistemas de recursos’ se refiere a extensiones de yacimientos de petróleo, gas, metano asociado a mantos de carbón, gas de lutitas y gas compacto. Las empresas en las cuales Royal Dutch Shell plc posee directa e indirectamente inversiones, son entidades separadas. En esta presentación, se utiliza “Shell”, “el grupo Shell” y “Royal Dutch Shell” a veces por conveniencia cuando se hace referencia a Royal Dutch Shell plc y a sus subsidiarias en general. Del mismo modo, las palabras “nosotros” y “nuestro” también son utilizadas para hacer referencia a las subsidiarias en general o a los que trabajan para ellas. Estas expresiones son igualmente utilizadas cuando no es necesario identificar a una empresa o empresas en particular. ‘‘Las subsidiarias’’, “las subsidiarias de Shell ” y “las empresas Shell” según se utilizan en esta presentación, hacen referencia a las empresas en las cuales Royal Dutch Shell tiene el control, ya sea directa o indirectamente, ya que posee una mayoría en los derechos a voto o el derecho a ejercer una influencia de control. Las empresas en las cuales Shell tiene una influencia significativa más no tiene el control, son referidas como “empresas asociadas” o “asociados”, y las empresas en las cuales Shell posee el control conjunto son referidas como “entidades controladas conjuntamente”. En esta presentación, los asociados y las entidades controladas conjuntamente también son referidas como “inversiones contabilizadas por el método de participación patrimonial”. El término “interés de Shell” se utiliza por conveniencia para indicar la participación patrimonial directa y/o indirectamente (por ejemplo, mediante nuestra participación con el 23% de las acciones en Woodside Petroleum Ltd.) que mantiene Shell en una alianza, contrato societario o empresa, después de la exclusión de intereses de terceros. Esta presentación contiene declaraciones prospectivas relativas a la condición financiera, los resultados de operaciones y negocios de Royal Dutch Shell. Toda aseveración distinta a las de hechos históricos son, o pueden considerarse como, declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones de expectativas futuras que están basadas en las expectativas y premisas actuales de la gerencia e involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar resultados, desempeño o eventos reales que difieran significativamente de los expresados o que se encuentran implícitos en estas aseveraciones. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, declaraciones con respecto a la exposición potencial de Royal Dutch Shell a riesgos del mercado y declaraciones que expresen expectativas, creencias, estimados, proyecciones y premisas de la gerencia. Estas declaraciones prospectivas están identificadas por el uso de términos y frases tales como ‘‘anticipamos’’, ‘‘creemos’’, ‘‘podría”, ‘‘estimamos’’, ‘‘esperamos’’, ‘‘pretendemos’’, ‘‘pudiese’’, ‘‘planificamos’’, ‘‘objetivos’’, ‘‘pronósticos’’, ‘‘probablemente’’, ‘‘proyectamos’’, ‘‘haremos’’, ‘‘buscamos’’, ‘‘dirigido hacia’’, ‘‘riesgos’’, ‘‘metas’’, ‘‘debería’’ y términos y frases similares. Existe una cantidad de factores que pudiesen afectar las operaciones futuras de Royal Dutch Shell y que pudiesen causar esos resultados que difieran significativamente de los expresados en las declaraciones prospectivas incluidas en esta presentación, incluyendo (más no limitado a): (a) fluctuaciones de precios del petróleo y el gas natural; (b) cambios en la demanda por los productos de Shell; (c) fluctuaciones de monedas; (d) los resultados de perforación y producción; (e) los estimados de las reservas; (f) la pérdida de participación en el mercado y la competencia en la industria; (g) riesgos ambientales y físicos; (h) los riesgos relacionados con la identificación de propiedades para su adquisición potencial y de metas idóneas, y la negociación y materialización exitosas de dichas transacciones; (i) el riesgo de hacer negocios en países en desarrollo y países sujetos a sanciones internacionales; (j) desarrollos legislativos, fiscales y regulatorios, incluyendo litigios y medidas regulatorias potenciales como resultado de cambios climáticos; (k) condiciones económicas y del mercado financiero en diversos países y regiones; (l) riesgos políticos, incluyendo los riesgos de expropiación y de renegociación de los términos de contratos con entidades gubernamentales, demoras o adelantamientos en la aprobación de proyectos y demoras en el reembolso de costos compartidos; y (m) cambios en las condiciones del comercio. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en esta presentación están expresamente moderadas en su totalidad por las declaraciones de advertencia contenidas o a las que se ha hecho referencia en la presente sección. Los lectores no deberían depender en exceso de las declaraciones prospectivas. En el 20-F (disponible en www.shell.com/investor y www.sec.gov) de Royal Dutch Shell para el año que finalizó el 31 de Diciembre de 2013, aparecen factores adicionales que podrían afectar los resultados futuros. El lector también debería tomar en consideración estos factores. Cada declaración prospectiva habla únicamente a la fecha de esta presentación, 21 de Mayo de 2015. Ni Royal Dutch Shell ni sus subsidiarias asumen obligación alguna de actualizar públicamente ni revisar alguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros u otra información. Teniendo en cuenta estos riesgos, los resultados podrían diferir significativamente de los que están expresados, o están implícitos o se infieran de las declaraciones prospectivas contenidas en esta presentación. No puede haber garantía de que los pagos de dividendos coincidirán o excederán los planteados en esta presentación en el futuro o de que se hará pago alguno. En esta presentación utilizamos ciertos términos, tales como potencial de descubrimientos, que los lineamientos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos nos prohíbe estrictamente incluir en las solicitudes que presentamos en SEC. Se exhorta a los inversionistas de EEUU considerar muy cuidadosamente la divulgación en nuestra “Form 20-F, File No. 1-32575”, disponible en la página de internet de SEC www.sec.gov. Ud. también podrá obtener dicha planilla en SEC llamando a 1-800-SEC-0330.
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ÍNDICE DE CONTENIDO
DESAFÍO ENERGÉTICO
CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO DEL GAS NATURAL
FUNDAMENTOS DEL MERCADO DE GAS NATURAL LICUADO (GNL)
CARTERA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN GNL DE SHELL
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SHELL EN LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
CONCLUSIONES
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Copyright de Royal Dutch Shell plc
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE GAS IMPULSADO POR LOS SECTORES ENERGÉTICOS E INDUSTRIALES
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE GAS HASTA 2030
CRECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE GAS
PERSPECTIVAS HASTA 2030
Copyright de Royal Dutch Shell plc
PERSPECTIVAS Y VENTAJAS DEL GAS NATURAL
GAS NATURAL: COMBUSTIBLE PREFERIDO
Recursos globales en crecimiento y geográficamente diversos. Los recursos convencionales y no convencionales recuperables pueden suministrar >250 años de la producción global de gas actual.
CCGT: energía generada con gas en comparación con la generada con carbón:
Es 30% superior.
Emite aproximadamente la
mitad de CO2.
Mejor complemento para la
energía eólica.
Reemplazar el carbón con gas para la generación de electricidad, es la forma más económica y rápida de alcanzar las metas de reducción de CO2
La construcción más económica de CCGT Costo total similar al del carbón y el nuclear
ABUNDANTE AMBIENTALMENTE ACEPTABLE ATRACTIVO ECONOMICAMENTE
CCGT: Combined Cycle Gas Turbine (Turbina de Ciclo Combinado a Gas) Costo Total = Capital + Combustible + Operacional
Fuente: DECC (Mott MacDonald) Junio 2010
CCS: Carbon Capture & Storage (Captación y Almacenamiento de Carbón)
Fuente: IEA World Energy Outlook, WoodMackenzie, Shell Interpretation
Norte América
Sur América
Europa Eurasia
Oriente Medio
África Asia Pacífico
Recursos de Gas Convencional
Recursos de Gas No Convencional
COSTO DE CAPITAL
COSTO TOTAL
0 100 200 300
CCGT
Carbón
Nuclear
Viento Costa Adentro
Viento Costa Afuera (25 km)
Viento Costa Afuera (75 km)
USD/MWh
6 Shell International Exploration B.V.
CADENA DE VALOR DEL GAS Y DEL GNL
MERCADOS EXTRANJEROS
CONSUMO DOMÉSTICO
INDUSTRIA
Tratamiento de Gas (Remoción de crudo/ agua/ CO2 y H2S)
2
ENERGÍA
Exploración y Producción de Gas
Licuefacción de Gas (Remoción de contaminantes, extracción de LGN , enfriamiento a –161oC bajo presión atmosférica)
3a
Transporte de Gas por Tuberías Terrestres (Alta presión, temperatura ambiente)
3b
Transporte de GNL (–161oC, presión atmosférica)
4
Regasificación (Regreso al estado gaseoso)
5
1
GNL – CADENA DE VALOR
Copyright Shell Global Solutions International B.V.
Source: Gas Matters
Producción de Gas Natural y separación del crudo y el agua (si están presentes).
El Gas Natural es enfriado hasta su estado líquido a -162 oC bajo presión atmosférica.
El volumen se reduce 600 veces.
GNL transportado largas distancias en buques especiales.
GNL devuelto a su estado gaseoso e inyectado en la red de gasoductos para su distribución y venta
PRODUCCIÓN LICUEFACCIÓN EMBARQUE REGASIFICACIÓN
ALTERNATIVA RENTABLE COMPARABLE A GASODUCTOS PARA DISTANCIAS > ~3000 KM
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PERSPECTIVAS DEL COMERCIO DE GNL AL 2020
Región Importadora
Región Exportadora
GNL
Gasoductos entre Regiones
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PROYECCIONES DE CRECIMIENTO
2013 ~2020+ 2007 2014
CRECIMIENTO GLOBAL DE GNL DE SHELL
En construcción
Opciones
Operando
Adquisición de GNL de Repsol
Equity liquefaction capacity in mtpa
2013 2017
Adquisición de Repsol (2014+)
CAPACIDAD ANUAL DE LICUEFACCIÓN EN MTPA
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EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE DE GNL
Shell es la mayor operadora de buques cargueros de GNL.
Emplea alrededor de 1000 trabajadores con experiencia y competencias especializadas.
Maneja directamente 43 buques cargueros, 12% de la flota global.
Escogida por Nakilat Shipping Ltd (Qatar) para tripular y manejar 25 de los buques cargueros más grandes del mundo.
En 2013 se transportaron más de 35 millones de toneladas de GNL al mercado con nuestros buques cargueros. Esto representa aproximadamente 15% del comercio global.
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DESAFÍOS DEL SUMINISTRO
DEMANDA DOMÉSTICA ALTOS COSTOS IPC* GENTE Y DESTREZAS
Demanda por energía está en aumento Países exportadores de gas natural La competencia con exportaciones
Altos costos Demoras en la construcción
(*) IPC: Ingeniería, Procura y Construcción
Proyectos más complejos Grandes proyectos integrados Desafíos técnicos y de gestión de los proyectos
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SHELL EN EL MUNDO DEL GNL
GNL – OPERACIÓN
GNL – CONSTRUCCIÓN
10 PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO Y 3 NUEVOS PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
Las cifras aquí mostradas son el 100% de las capacidades de los proyectos
PRELUDE 3.6 MTPA
GORGON 15.3 MTPA
ELBA ISLAND 2.5 MTPA
NIGERIA LNG 22 MTPA
QATARGAS 4 7.8 MTPA
OMAN AND QALHAT 10.8 MTPA
SAKHALIN T1 & 2 9.6 MTPA
BRUNEI LNG 7.8 MTPA
NORTH WEST SHELF 16.3 MTPA
ATLANTIC LNG 15 MTPA
MALAYSIA LNG 17.3 MTPA
PLUTO (WOODSIDE) 4.3 MTPA
PERU LNG 4.4 MTPA
DESARROLLO TECNOLÓGICO CONTINUO INNOVACIONES SHELL EN GNL
Nigeria T1-T2 .
1999
4 Etapa C3/MR Nuevas Calderas
7
6
5
4
3
2
1
0
Capa
cida
d de
la U
nida
d de
Pro
ceso
GN
L (m
tpa)
Brunéi 1972
C3/MR
NWS T1-T2 .
1989
Enfriamiento con Aire
NWS T5 2008
Modularización
Pluto 2012
Gas de Alta Alimentación de N2
1983 Malasia
Satu
1995 Malasia
Dua
2000 Omán
2009 Sajalín
2011 MMLS
Ampliación
Ejes Impulsores 6/7 del Marco GE
Compresores Axiales
El Costo Unitario Más Bajo Eje de Alta Eficiencia
DMR
Movible y Modular
1964 Arzew
2004 NWS T4
2do. Proveedor
de MCHE
Prelude
FID 2011
GNL Flotante
1ra. Planta Base de GNL
Malasia Tiga
2003
Ampliación
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VIDEO PRELUDE
LA INSTALACIÓN FLOTANTE DE GNL MÁS GRANDE DEL MUNDO
INNOVACIÓN EN EL MAR: GNL FLOTANTE
Copyright Shell Global Solutions International B.V.
LA INSTALACIÓN FLOTANTE DE GNL MÁS GRANDE DEL MUNDO
Ubicación de la operación: Browse Basin, Australia.
Ubicación de construcción: Isla Goeje, Corea del Sur.
Largo: 488 m; Ancho: 74 m; Peso: 600,000 toneladas (6 veces el peso de un portaaviones)
Producción esperada: 3,6 millones de toneladas por año de GNL. Más de lo que necesita Hong Kong en un año.
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CONCLUSIONES
El gas natural es una fuente de energía abundante, aceptable para el ambiente y atractivo económicamente.
La demanda del gas continúa en crecimiento, con un sólido futuro para el negocio.
Shell es uno de los líderes mundiales en el negocio del Gas Natural y ha ganado esta posición gracias a:
Amplia experiencia en la gestión de mega-proyectos. Inversión continua en investigación y desarrollo que ha
generado innovaciones importantes en la tecnología aplicada para el Gas Natural Licuado.
Visión a largo plazo y personal altamente calificado.
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GRACIAS
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PREGUNTAS Y
RESPUESTAS