La producción 02/03 llega a los 124.67 millones de sacos, un 12,18% más que la temporada anterior. La relación entre la producción de los arábigas y robustas, se sitúa en 68% y 32% respectivamente, que en millones de sacos representan 85,18 y 39,49. La clave de la subida se encuentra en el espectacular crecimiento de Brasil que llega a 53 millones de sacos, 43 de arábiga y 10 de conillon. Los suaves americanos, por su parte, confi rman su caída que acumula desde el año 99 un 15,88%. En cuanto a los robustas, estos caen un 7,90% respecto el año anterior. El motivo de este decrecimiento no es otro que el ini-cio del ciclo bajo en Vietnam, las tendencias bajistas en In-dia e Indonesia y la caída de Costa de Marfi l.

Las exportaciones, por su parte, han crecido un 1,9% siguiendo el incremento en las exportaciones bra-sileñas, que aumentan un 18,98% hasta suponer un 33,6% del total mundial. De hecho, un gran número de productores ven caer sus exportaciones de manera importante, como en el caso de Vietnam, un 20.53% menos, o de forma marginal como Colombia, Perú, o los centrales americanos.

El objetivo de este informe es el análisis completo del balance productivo del café hasta el año cafetero 2002/2003 incluyendo una estimación para el año 2003/2004, que está comenzando en ciertos orígenes como Brasil. Los datos que se presentan analizan la producción, por países seleccionados y por variedades, las exportaciones realizadas desde los países productores, el consumo tanto en los productores como en los importadores, y los stocks en los dos grupos de países.

En cuanto a la producción para el año 03/04 se estima que se sitúe entorno a los 107,13, un 14,07% menos que la temporada pasada. La razón se encuentra, de nuevo, en Brasil que se ha-llaría en la parte baja del ciclo bianual de producción. Además la relación arábiga / robusta recuperará su proporción habitual en torno a 62 / 38. En cuanto a las exportaciones, se prevé una consolidación, a pesar de la lógica caída en Brasil.

La demanda en la temporada 02/03 refleja un incremento mínimo del 1,37% sobre el año anterior, cuando los países

consumidores incrementaron su consumo sólo un 0,81% con respecto al periodo 01/02. Teniendo en cuenta estas cifras podemos afi rmar que se consolida la tendencia al es-tancamiento en la demanda e incluso la caída en el consumo por habitante, que mantiene un gradual descenso desde 1999 en EE.UU. y Europa. En cuanto a los países productores han incrementado su consumo en un 3,03%, aunque están aún muy lejos de cubrir su potencial. En algunos casos, como el de Colombia, se han puesto en marcha programas para fomentar el consumo de café entre la población.

El Mercado Mundial del Café

A pesar de esta situación de estancamiento, las previsiones para el año 03/04 muestran un incremento de un 2,17%, mo-tivado, principalmente, por el incremento de consumo en los países menos desarrollados.

ProducciónLa cosecha para el año 2002/2003 se fija en 124,67 millones de sacos, que supone un incremento en sacos de 15 millones y en porcentaje un 12,18% sobre el año anterior. La estimación para la cosecha 2003/2004 refleja una importante caída de la producción de un 14,07% para un total de 107 millones de sacos, 17,5 millones menos.

En cualquier caso, la clave en el análisis de esta cosecha y de cualquier futura cosecha pasa por la situación en Brasil. La cosecha 02/03 ha sido record con un total de 53 millones de sacos, 43 de arábiga y 10 de robusta. La cosecha brasileña compone el 42,51% del total de la producción mundial y en concreto en arábiga supone un 50,48%. Brasil, en un mer-cado de precios bajos, ha consolidado e incluso aumentado su peso específico por la vía de una mejora tecnológica, un apoyo institucional, un aumento de las áreas cosechadas y la productividad por hectárea, a la que se han unido unas con-diciones climatológicas favorables en la cosecha 02/03. Si consideramos la producción de café como un ciclo bianual por la rotación del propio árbol y la cosecha 02/03 constituiría la cosecha alta y la cosecha 03/04 la baja, entonces estaremos hablando de una cosecha media bianual de 43.3 millones de sacos, cuando hasta la década de los años 90 la cosecha se situaba en la banda de 20 a 30 millones, para pasar con el nuevo siglo a más de 40.

Por su parte, Vietnam se encuentra en la cosecha baja dentro de su ciclo bianual, y además ha notado la caída de precios

de 2000, por lo que su cosecha 02/03 se reduce a 10.25 millones de sacos, un 16.33% menos, motivado también por una disminución en la inversión en fertilizantes, irrigación, poda, si bien no se ha reducido el área cultivada. Para el año 03/04 recupera un 5% la producción para situarse en torno a los 11 millones.

Colombia a pesar de las difi cultades, mantiene una producción alta aunque supone un 5,86% menos que el año an-terior para un total de 11.,25 millones de sacos. Se trata del año bajo dentro del ciclo. Para el año 03/04 la cosecha aumenta un 4,8% hasta los 11,8 millo-nes. Se nota la entrada de la produc-ción de los nuevos árboles plantados dentro del programa de renovación de cafetales.

Pero no todo son buenos datos. Los suaves centrales mantienen la ten-dencia bajista y consolidan una caída que desde el año 99/00 alcanza un

–15,88%, con especial incidencia en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Gua-temala y algo menor aunque la línea es bajista en México y Costa Rica. Estos países están viéndose perjudicados en un mercado de precios bajos por sus elevados costes de producción, una productividad escasa y una escasez de inversión en medios tecnológicos más eficaces. Además estos cafés están perdiendo peso en los blends en relación con otras variedades. El panorama para estos orígenes es bastante oscuro.

Indonesia mantiene una tendencia ba-jista en el actual panorama de precios, similar a la línea seguida en India, dos países que reducen su producción para la cosecha 02/03 pero recuperan en la cosecha 03/04. Un país destacado dentro de robustas es Costa de Marfi l que debido al confl icto civil que vive desde septiembre del año pasado ha visto reducida su producción, sus ele-vados stocks acumulados le han permi-

PRODUCCIÓN MUNDIAL(En miles de sacos de 60 kg.)

Fuentes ICO, USDA y elaboración propia

PRINCIPALES PAÍSES

BrasilColombiaVietnamIndonesiaCosta de Marfi lMexicoIndiaGuatemalaUgandaEtiopiaHondurasCosta RicaPeruEl SalvadorTailandiaNicaraguaEcuadorCamerúnPapua Nueva GuineaKenya

TOTAL PRINCIPALES PAÍSES

RESTO PAÍSES

TOTAL MUNDIAL

99/00

30.8009.500

11.0107.2005.7005.2004.8704.3643.0973.8333.0672.5602.4162.3041.2711.5141.3011.3701.3871.202

103.966

9.370

113.336

00/01

34.10010.50015.333

6.4954.3334.8005.0204.5643.2053.6832.8212.5022.8241.6241.6921.6101.0051.1131.041

864

109.129

7.480

116.609

01/02

35.10011.95012.250

6.1603.0334.2005.0103.5303.2503.7672.9902.3502.5501.610

600895948

1.2001.041

869

103.303

7.834

111.137

02/03

53.00011.25010.2505.8302.5004.7004.5883.8023.2153.0002.6002.2002.7501.5001.000

830780

1.1001.060

920

116.875

7.794

124.669

03/04

33.60011.80010.7506.0502.4004.6504.6603.8003.2003.2502.8002.2202.8501.3001.050

623880

1.1951.1601.052

99.290

7.839

107.129

tido mantener un nivel de exportación importante. Pese a todo, el futuro del café es algo incierto y no se espera una recuperación en el corto plazo, sino más bien una consolidación en cosechas en torno a 2,5 millones de sacos, un 56,14 menos desde el año 99/00. Por su par-te Uganda mantiene una producción estable sometida principalmente a la climatología y al ciclo del cafeto.

Cabe destacar, pues, que la producción mundial para la cosecha 03/04 cae has-ta los 107,13 millones de sacos, y la demanda la supera en 5 millones, pero no es indicativo de ningún cambio de tendencia en la producción sino que el ciclo de producción brasileño marca esas oscilaciones tan amplias. Si el ciclo productivo se iguala por año, la producción se situaría en torno a 118 millones de sacos anuales.

Exportaciones

Las exportaciones han reflejado un incremento con respecto a la cosecha anterior de un 1,89% hasta llegar a 88,39 millones de sacos frente a 86,75 millones. Este dato supone un refl ejo del incremento de la producción y se basa principalmente en el caso brasileño, don-de se registra un aumento del 18,98% en sus exportaciones -29,71 millones de sacos-. Brasil supone un 33,61% del total mundial de las exportaciones. De hecho, el resto de países no siguen esa tendencia alcista de forma generalizada, salvo el sorprendente caso de Costa de Marfi l que, a pesar de una reducción fuerte de la cosecha, ha visto crecer sus exportaciones un 12,92%, a algún otro productor con incrementos marginales como India, Tailandia o Guatemala.

Fuentes USDA y elaboración propia

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES ( En miles de sacos de 60 kg.)

estimadoPRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

BrasilColombiaVietnamIndonesiaCosta de Marfi lMexicoIndiaGuatemalaUgandaEtiopíaHondurasCosta RicaPerúEl SalvadorTailandiaNicaraguaEcuadorCamerúnPapua Nueva GuineaKenya

TOTAL PRINCIPALES PAÍSES

RESTO PAÍSES

TOTAL EXPORTACIONES

99/00

20.016 9.032

10.800 5.174 5.544 5.134 4.417 4.678 2.911 2.002 2.827 2.053 2.385 2.495

940 1.261

924 1.281 1.219 1.164

86.256

3.905

90.161

00/01

19.951 9.432

14.400 5.347 4.045 3.686 3.702 4.114 3.083 1.550 2.480 2.116 2.629 1.638 1.184 1.445

701 1.145 1.067 1.141

84.857

4.063

88.920

03/04

25.600 10.480 10.166 4.680 2.663 3.700 3.551 3.400 3.100 1.700 2.484 1.950 2.665 1.224

360 485 586 900

1.101 1.000

81.795

5.117

86.912

01/02

24.970 10.618 11.955 4.729 3.058 3.073 3.405 3.170 3.135 2.013 2.611 1.927 2.360 1.503

107 917 605 617

1.049 795

82.618

4.133

86.751

02/03

29.710 10.047 9.500 4.685 3.453 2.790 3.531 3.280 3.149 1.781 2.392 1.828 2.567 1.360

310 736 470 725

1.075 760

84.149

4.244

88.392

En general la mayoría de los países han visto caer sus exportaciones, con Vietnam a la cabeza, al caer un 20,53%. Los centrales americanos, Perú, Ecua-dor y Colombia caen en mayor o menor medida.

Un elemento a tener en cuenta es el descenso de los stocks en origen des-tinado a carry over que se ha traspaso a los países consumidores, y la salida de mucho café central de cara a entrega en bolsa, ya que los stocks certifi cados han visto un aumento fuerte.

De cara a la cosecha 03/04, se ve una caída marginal de 1,67% a pesar de la fuerte caída en Brasil de un 13,83%. El resto de orígenes parecen encontrar una cierta consolidación a pesar de los niveles de precios bajos.

Fuentes USDA y elaboración propia

CONSUMO PAÍSES PRODUCTORES (En miles de sacos de 60 kg)

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES

BrasilColombiaVietnamIndonesiaCosta de Marfi lMexicoIndiaGuatemalaUgandaEtiopíaHondurasCosta RicaPerúEl SalvadorTailandiaNicaraguaEcuadorCamerúnPapua Nueva GuineaKenya

Total Principales Países

RESTO DE PAÍSES PRODUCTORES

TOTAL PAÍSES PRODUCTORES

99/00

12.8001.560

3501.680

601.000

850400

801.633

264315180228333160305100

223

22.323

2.817

25.140

00/01

13.1001.530

4171.335

62978975425

811.667

271345195151500191310

151

23

22.572

2.888

25.460

01/02

13.6001.600

5001.465

641.0001.100

42080

1.700278350190144510136310105

123

23.576

2.896

26.472

02/03

14.2001.600

5001.500

651.0001.150

42080

1.700286365190136520155310105

123

24.306

3.741

28.047

03/04

14.4841.632

5101.530

661.0201.173

42882

1.734292372194139520158316107

123

24.782

3.816

28.598

Demanda

El consumo mundial 02/03 presenta un incremento de un 2,07% sobre el año 01/02, y alcanza los 110,1 millones de sacos. Este incremento no es nada alentador ya que además supone un incremento marginal, más motivado por un incremento en la población que en un mayor consumo per cápita general, además de este incremento los países productores suben un 5,95% su con-sumo mientras que los importadores sólo crecen un 0,81%, llegando respec-tivamente a 28,05 y 82,06 millones. Al menos el consumo no sufre una caída aunque cuando se analiza el consumo per cápita se observa un gradual descenso en EE.UU. y la UE desde el año 1999.

Pese al incremento en los países pro-ductores, aún están lejos de cubrir su potencial de crecimiento, dado que son

países con alta población y un consumo per cápita muy bajo. En ese sentido, ciertos países, como Colombia recien-temente o Vietnam en un futuro inmedia-to, han lanzado programas de estímulo al consumo siguiendo el ejemplo de Brasil, que actualmente es el segundo consumidor mundial, por detrás de los EE.UU., con 14.2 millones de sacos en 02/03. Los países productores supo-nen en la cosecha 02/03, el 25.47% del consumo mundial, que son 28.05 millones de sacos. De todos los países productores, sólo Filipinas es importa-dor neto, al no cubrir su producción su consumo interno. Otro caso destacado es Venezuela que consume un 65% de su producción.

En los países consumidores, el pano-rama es distinto. A pesar de que las cifras indican un cierto nivel de estabi-lidad en el consumo, la realidad es un estancamiento en el consumo, ya que el consumo per cápita se encuentra en una tendencia bajista. Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Italia o España e incluso grandes consumidores por habitante como Finlandia o Noruega, han visto caer su consumo tanto neto como por habitante. Tan sólo EE.UU. que realmente ve una situación de estabilidad con crecimiento marginal y Japón donde el consumo mantiene una línea ascendente relativamente firme, muestran datos mejores. El consumo en Europa oriental, Rusia o China man-tiene un ritmo ascendente, si bien no es tan firme como podía pensarse y en muchos casos se basa en alimentación y principalmente en cafés solubles.

Otro dato a tener en cuenta es que los cafés gourmet no representan un aumento en el consumo de café ya que

su incremento de demanda supone una caída proporcional en el consumo de cafés normales.

Stocks

Las cifras de stocks iniciales a comien-zo del año cosechero 02/03 reflejan una caída del 3% para un total de 41,39 mi-llones de sacos frente a 42,67 millones el año 01/02, de los cuales los stocks en origen caen un 11,2% mientras que los stocks los consumidores incremen-tan un 6,41%. El origen de estos datos es un traspaso de stocks desde los países de origen a los consumidores. En gran medida se trata de salidas de stock de Brasil junto a Colombia y centrales de cara a stocks certificados en bolsa, tanto en Liffe como en CSCE.

El volumen disponible para el año 03/04 se dispara tanto en los países producto-res como los consumidores, motivado por la producción record en Brasil. Los stocks en origen subirían hasta 27,65 millones de sacos, un 35,92% más, en los consumidores llegan a 27,36 millones, un incremento del 30,10%. El total serán 55,01 millones de sacos, un 32,96% más que el año 02/03.

La clave de este crecimiento en origen se encuentra en los stocks disponibles en Brasil que después de la cosecha record se situarán en torno a los 16,12 millones de sacos, un 129.25% más que el año 02/03. el resto de princi-pales productores reducen sus stocks, salvo Vietnam, con el caso de Costa de Marfil destacado donde los stocks caen un 58,61%, ya que ante la caída en la producción los exportadores es-tán cumpliendo a través de los stocks disponibles acumulados.

En cuanto a los países consumidores, los stocks se mantienen firmes y en sus niveles más altos de la historia, debido por una parte a la salida de cafés de algunos productores a final de año de cara a poder almacenar el nuevo café. Pero el principal motivo es que en el actual panorama de precios bajos y abundancia de café, los tostadores tienen la sensación de poder conseguir en posiciones spot casi cualquier cali-dad. Puertos como Amberes están en los límites de su capacidad e incluso algunos tostadores están almacenando su propio café verde ante estos precios, hecho que rompe la tendencia de los

CONSUMO PAÍSES IMPORTADORES( En miles de sacos de 60 kg)

Fuentes ICO, FEDECAFE y elaboración propia

últimos años de no almacenar su propio café. Otro elemento importante es el creciente nivel de stocks certifi cados en Bolsa tanto para Nueva York como para Londres, donde se ha llegado respecti-vamente a 4,13 y 2,67 millones.

Los stocks EE.UU. para 03/04 llegan a 7,1 millones un 23,33% más y en Europa alcanzan los 15,32 millones un 40,26% más que la temporada anterior.

Fernando NavarroDirector General de ICONA Café

PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES

UE Austria Belgica - Luxemburgo Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda Italia Holanda Portugal España Suecia Reino Unido

Total UE

OTROS EUROPA

Chipre Noruega Suiza

Total Europa

Estados Unidos

Japón

TOTAL PAÍSES MIEMBROS DEL ICO

RESTO DE PAÍSES CONSUMIDORES

TOTAL PAÍSES CONSUMIDORES

99/00

1.184839880998

5.36410.739

630120

5.0271.912

7153.3881.2802.386

35.461

1.679

57774848

37.140

19.248

6.324

62.711

17.158

79.869

00/01

1.150850900

1.0005.5009.300

650130

5.0002.300

7203.1001.6002.500

34.700

9.400

-719900

44.100

18.900

6.700

69.700

11.200

80.900

01/02

1.170800910

1.0105.5009.400

650140

5.1002.300

7203.0001.7002.500

34.900

10.000

-727900

44.900

19.100

6.800

70.800

10.600

81.400

02/03

1.0891.199

861999

5.3699.159

657110

5.1012.310

7312.9581.5442.511

34.598

9.675

-727867

44.273

19.221

6.822

70.316

11.742

82.058

03/04

1.0901.180

861999

5.4329.159

675161

5.2122.281

7492.9581.5002.511

34.768

10.091

-742867

44.859

19.510

7.076

71.445

12.461

83.906

PRINCIPALES PAÍSES

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR CALIDADES(En miles de sacos de 60 kg.)

TotalArábigaRobusta

TotalArábiga

TotalArábigaRobusta

TotalArábigaRobusta

TotalRobusta

TotalArábigaRobusta

TotalArábigaRobusta

TotalArábigaRobusta

TotalArábigaRobusta

TotalArábiga

TotalArábiga

TotalArábiga

TotalArábiga

TotalArábiga

TotalRobusta

TotalArábiga

TotalArábigaRobusta

99/00

30.80025.8005.000

9.5009.500

11.010500

10.510

7.200650

6.550

5.7005.700

5.2004.900

300

4.8702.0102.860

4.3644.334

30

3.097300

2.797

3.8333.833

3.0673.067

2.5602.560

2.4162.416

2.3042.304

1.2711.271

1.5141.514

1.301790511

00/01

34.10026.600

7.500

10.50010.500

15.333117

15.216

6.495455

6.040

4.3334.333

4.8004.600

200

5.0201.7403.280

4.5644.537

27

3.205393

2.812

3.6833.683

2.8212.821

2.5022.502

2.8242.824

1.6241.624

1.6921.692

1.6101.610

1.005555450

01/02

35.10024.40010.700

11.95011.950

12.250166

12.084

6.160495

5.665

3.0333.033

4.2004.000

200

5.0102.0182.992

3.5303.503

27

3.250358

2.892

3.7673.767

2.9902.990

2.3502.350

2.5502.550

1.6101.610

600600

895895

948530418

02/03

53.00043.00010.000

11.25011.250

10.250200

10.050

5.830485

5.345

2.5002.500

4.7004.500

200

4.5881.7022.886

3.8023.775

27

3.215340

2.875

3.0003.000

2.6002.600

2.2002.200

2.7502.750

1.5001.500

1.0001.000

830830

780420360

03/04

33.60023.30010.300

11.80011.800

10.750200

10.550

6.050500

5.550

2.4002.400

4.6504.450

200

4.6601.7602.900

3.8003.775

25

3.200310

2.890

3.2503.250

2.8002.800

2.2202.220

2.8502.850

1.3001.300

1.0501.050

623623

880460420

Brasil

Colombia

Vietnam

Indonesia

Costa de Marfi l

Mexico

India

Guatemala

Uganda

Etiopía

Honduras

Costa Rica

Perú

El Salvador

Tailandia

Nicaragua

Ecuador

Camerún

Papua Nueva Guinea

Kenya

Total Principales países

RESTO DEL MUNDO

TOTAL MUNDIAL

Fuentes ICO, USDA y elaboración propia

PRINCIPALES PAÍSES 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR CALIDADES (En miles de sacos de 60 kg.)

TotalArábigaRobusta

TotalArábigaRobusta

TotalArábiga

ArábigaRobustaTotal

ArábigaRobustaTotal

ArábigaRobustaTotal

1.37060

1.310

1.3871.240

147

1.2021.202

66.98036.986

103.966

4.5104.8609.370

71.49041.846

113.336

1.113107

1.006

1.041988

53

864864

66.52042.609

109.129

4.5722.9087.480

71.09245.517

116.609

1.200140

1.060

1.0411.011

30

869869

63.60239.701

103.303

4.6603.1747.834

68.26242.875

111.137

1.100150950

1.0601.000

60

920920

80.62236.253

116.875

4.5573.2377.794

85.17939.490

124.669

1.195145

1.050

1.1601.100

60

1.0521.052

61.89537.39599.290

4.5563.2837.839

66.45140.678

107.129