El mercado de los componentes electrónicos en Francia · el mercado de los componentes electronicos en francia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París

El mercado de los componentes electrónicos en Francia

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en París

El mercado de los componentes electrónicos en Francia

J

Este estudio ha sido realizado por Agustín Guardo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París.
unio 2006

EL MERCADO DE LOS COMPONENTES ELECTRONICOS EN FRANCIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París 3

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 II. INTRODUCCIÓN 6

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 15 1. Análisis cuantitativo 15

1.1. Tamaño de la oferta 15 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 24

2. Análisis cualitativo 33 2.1. Producción 33 2.2. Obstáculos comerciales 35

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 41 1. Análisis cuantitativo 41

1.1. Canales de distribución 41 1.2. Esquema de la distribución 41 1.3. Principales distribuidores 42

2. Análisis cualitativo 44 2.1. Tendencias de la distribución 44

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 45 1. Evaluación del volumen de la demanda 45

1.1. Crecimiento esperado 45 1.2. Tendencias industriales 46 1.3. Tendencias tecnológicas 47 1.4. Tendencias medioambientales 48

2. Estructura del mercado 48 3. Percepción del producto español 50

VI. ANEXOS 54 1. Informes de ferias 54 2. Listado de direcciones de interés 54 3. Bibliografía 54 4. Ranking de importaciones 55



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La producción de componentes electrónicos en Francia ha sufrido una caída desde 2001 hasta 2003, hecho que se explica en parte por el fenómeno de las deslocalizaciones de empresas francesas hacia Europa del Este y Asia, movidas por los bajos costes salariales. En el análisis de la oferta queda de manifiesto el auge de la República Checa en el subsector de condensadores y resistencias, Rumania en inductancias, China en circuitos impresos. Ante el nuevo escenario, la industria tiene la necesidad de especializarse y centrarse en actividades de alto valor añadido ante el riesgo de desaparecer. Estas acti-vidades suelen ir ligadas al diseño y concepción de componentes específicos para cliente, generalmente circuitos integrados. Mención especial merece el subsector de tubos catódicos, ya que la generalización de pantallas planas ha provocado el declive de esta industria.

Desde 2004, la generalización de la electrónica en todo tipo de aparatos de consumo hace pre-ver un repunte en el mercado de componentes de Francia, si bien el grueso de los beneficios de la recu-peración del sector los recogerá Asia.

Respecto de la distribución, la venta directa es todavía mayoritaria en el sector, del orden de un 70%, pero las empresas especializadas van ganando peso en el segmento ya que los fabricantes no pue-den permitirse un departamento de ventas cada vez más amplio y especializado para cada cliente. Asi-mismo el sector de ensambladores va creciendo, y se convierte por lo tanto en un intermediario más.

En comparación con España se observa que el sector es más potente en Francia y con oscilacio-nes cíclicas, frente a un comportamiento estable en nuestro país.

En este sector es imprescindible cumplir con las normas internacionales y europeas, así como las francesas que permiten obtener el marcado NF (Norma Francesa). Éstas últimas son voluntarias, pe-ro su no obtención supone una importante barrera de entrada. En 2005, asimismo, se ha transpuesto la normativa medioambiental europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y la Restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS).



La innovación tecnológica es uno de los puntos distintivos de este sector, y a ello se dirigen numerosos esfuerzos tanto a escala nacional como internacional. Con objeto de mantener la competiti-vidad de Francia frente a la industria mundial, se ha puesto en marcha la Agencia de Innovación indus-trial y se han identificado 67 centros tecnológicos, esfuerzo nacional que se suma a la participación de la industria francesa en Programas Europeos, tanto en los Programas Marco de I+D como en la iniciati-va EUREKA, a través de programas como MEDEA + o PIDEA.

Como tendencia tecnológica de fondo y sumamente interesante está la creciente miniaturización de componentes y las nanotecnologías, que son de aplicación tanto para las tecnologías de la informa-ción como para otros sectores, caso del sanitario, por ejemplo.

Como conclusión para el exportador español, hay que señalar que Francia es un mercado madu-ro en este sector, por lo que sólo es de interés la penetración en el mercado de producción de compo-nentes con actividades de alto valor añadido. Para distribuidores el mercado comienza a crecer y puede ser de interés, así como para empresas montadoras. En ambos casos hay que estudiar la reglamentación para cumplir con todas las normas incluso las voluntarias.



I. INTRODUCCIÓN

En el presente estudio de mercado daremos una amplia visión del sector de los componentes electrónicos, descifrando las claves de dicha industria y descubriendo las oportunidades tanto comercia-les como de inversión que se presentan al productor español. En Francia el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y de Estudios económicos), organismo similar al INE en España, clasifica a los fabrican-tes de dichos componentes en dos categorías NAF (Nomenclatura de Actividad Francesa): 32.1A fabri-cantes de componentes pasivos y condensadores y 32.1C Fabricantes de componentes electrónicos acti-vos.

Las empresas que realizan la actividad NAF 32.1 A, fabricación de componentes pasivos y condensadores son 77 y emplean a 7091 personas, mientras que los fabricantes de componentes elec-trónicos activos, actividad 32.1C, son 58 con 33023 personas empleadas, según la última encuesta anual de Empresas del SESSI (Servicio de Estudios y de Estadísticas Industriales) disponible, que data de 2004.

Los componentes electrónicos se agrupan en dos grandes familias de productos: los componen-tes ACTIVOS, que realizan dos funciones, la transformación de energía y amplificación o reducción de señales y los PASIVOS, cuya función es la de transmitir señales eléctricas y realizan tareas complemen-tarias a la de los activos.

1. SUBSECTORES RELACIONADOS

El primero de los subsectores que vamos a estudiar es el de los componentes activos. Se agru-pan en tres grandes familias de productos:

• Los circuitos integrados, que son elementos complejos que realizan tareas específicas y están constituidos de elementos discretos, tanto activos como pasivos. Se componen de dos categorí-as de productos:



o Los circuitos analógicos, que tratan las señales eléctricas modulándolas.

o Los circuitos digitales, que manipulan la información en códigos digitales, según la ló-gica binaria. Están presentes en el material informático tanto en chips (almacenaje de la información) como en procesadores (tratamiento de la información).

o Las memorias, RAM, DRAM no volátiles...

o Microcomponentes (que engloban los microprocesadores, microcontroladores, micro-periféricos y DSP – Procesadores Digitales de Señal)

• Los semiconductores discretos. Hay varias categorías de productos:

o Componentes de pequeña señal (diodos de señal, diodos Zener, transistores de pequeña señal)

o Componentes de potencia (Diodos de rectificación, transistores de potencia (excepto de RF) tiristores)

o Componentes optoelectrónicos

o Hyper, RF, otros (transistores de potencia FR, diodos y transistores hyper, otros)

• Los tubos electrónicos, tubos catódicos para los receptores de televisión, las pantallas de visua-lización, o diversos tubos electrónicos. Este subsector está en franco retroceso ante el avance imparable de otras tecnologías como pantallas planas.

El otro subsector que estudiaremos será el de los componentes pasivos, que se agrupan en tres grandes familias:

• Componentes discretos, o componentes discretos elementales que comprende condensadores, resistencias fijas y variables, componentes magnéticos, así como los cristales de cuarzo y ele-mentos piezo-eléctricos.

• Componentes de interconexión, son los encargados de realizar la interconexión entre las 5 principales funciones eléctricas (distribución de alimentación, distribución de señales, disipa-ción térmica, protección, interfaz con el exterior). Incluyen los circuitos impresos, híbridos y MCM, los conectores así como cables y cordones.

• Componentes de interfaz, por su parte, realizan la conexión con el exterior de las redes. Se in-cluyen los teclados, altavoces, micrófonos y antenas.

De todos los componentes pasivos nos centraremos por su interés en los subsectores de las re-sistencias fijas y variables, condensadores y circuitos impresos.

Los subsectores relacionados están agrupados en las partidas arancelarias siguientes:



Componentes inductivos, partida 85.04

TRANSFORMADORES ELECTRICOS, CONVERTIDORES ELECTRICOS ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES), BOBINAS DE REACTANCIA Y DE AUTOINDUCCION:

8504.10 - Balastos o reactancias para lámparas o tubos de descarga:

8504.10.20 - - Bobinas de reactancia, incluso con condensador acoplado:

8504.10.20.10 - - - Destinados a aeronaves civiles.

8504.10.20.90 - - - Los demás.

8504.10.80 - - Los demás:

8504.10.80.10 - - -Destinados a aeronaves civiles.

8504.10.80.90 - - - Los demás.

- Los demás transformadores:

8504.31 - - De potencia inferior o igual a 1 kVA:

- - - Transformadores de medida:

8504.31.21 - - - - Para medir tensiones:

8504.31.21.10 - - - - - Destinados a aeronaves civiles.

8504.31.21.90 - - - - - Los demás.

8504.31.29 - - - - Los demás:


8504.31.29.90 - - - - - Los demás.

8504.31.80 - - - Los demás:

8504.31.80.10 - - - - Destinados a aeronaves civiles.

8504.31.80.90 - - - - Los demás.

8504.32 - - De potencia superior a 1 kVA pero inferior o igual a 16 kVA:

8504.32.20 - - - Tranformadores de medida:


8504.32.20.90 - - - - Los demás.

8504.32.80 - - - Los demás:




8504.32.80.90 - - - - Los demás.

8504.33.00 - - De potencia superior a 16 kVA pero inferior o igual a 500 kVA:


8504.33.00.90 - - - Los demás.

8504.34.00.00 - - De potencia superior a 500 kVA.

8504.40 - Convertidores estáticos:

8504.40.30 - - De los tipos utilizados con los aparatos de telecomunicación, las máqui-nas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades:


8504.40.30.90 - - - Las demás.

- - Los demás:

8504.40.40 - - - Rectificadores de material semiconductor policristalinos:


8504.40.40.90 - - - - Las demás.

- - - Los demás:

8504.40.55 - - - - Cargadores de acumuladores:


8504.40.55.90 - - - - - Las demás.

- - - - Los demás:

8504.40.81 - - - - - Rectificadores:

8504.40.81.10 - - - - - - Destinados a aeronaves civiles.

8504.40.81.90 - - - - - - Las demás.

- - - - - Onduladores:

8504.40.84 - - - - - - De potencia inferior o igual a 7,5 kVA:



8504.40.84.10 - - - - - - -Destinados a aeronaves civiles.

8504.40.84.90 - - - - - - -Las demás.

8504.40.88 - - - - - - De potencia superior a 7,5 kVA:

8504.40.88.10 - - - - - - - Destinados a aeronaves civiles.

8504.40.88.90 - - - - - - - Las demás.

8504.40.90 - - - - - Los demás:

8504.40.90.10 - - - - - - Destinados a aeronaves civiles.

8504.40.90.20 - - - - - - Convertidor de corriente continua en corriente continua.

8504.40.90.30 - - - - - - Convertidores estáticos con un circuito incorporado de conmu-tación de corriente con transistores bipolares de rejilla aislada (IGBT) encerrado en una cápsula, desti-nados a la fabricación de hornos de microondas de la subpartida 8516 50 00

8504.40.90.90 - - - - - -Las demás.

8504.50 - Las demás bobinas de reactancia (autoinducción):

8504.50.20 - - De los tipos utilizados con los aparatos de telecomunicación y las unida-des de alimentación para las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades:

8504.50.20.10 - - - Destinadas a aeronaves civiles.

8504.50.20.90 - - - Los demás.

8504.50.95 - - Las demás:

8504.50.95.10 - - - Destinadas a aeronaves civiles.

8504.50.95.20 - - - Bobina de reactancia con una inductancia no superior a 62 mH.

8504.50.95.30 - - - Bobina multiplaca de reactancia monolítica, encerrada en una cápsu-la del tipo SMD (Surface Mounted Device) cuyas dimensiones exteriores no superen 1,8 x 3,4 mm, des-tinada a la fabricación de productos de la subpartida 8517 11 00,

8525 20 20 u 8527 90 20.

8504.50.95.90 - - - Los demás.

8504.90 - Partes:

- - De transformadores o de bobinas de reactancia o de autoinducción:

8504.90.05.00 - - - Conjuntos electrónicos montados para productos de la subpartida

- - - Las demás:

8504.90.11 - - - - Núcleos de ferrita:

8504.90.11.10 - - - - - Núcleos de ferrita, excepto para yugos de desviación.



8504.90.11.90 - - - - - Los demás.

8504.90.18 - - - - Las demás:

8504.90.18.10 - - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves.

- - - - - Los demás:

8504.90.18.32 - - - - - - Parte de transformador rotativo, que contenga un núcleo de fe-rrita provisto de surcos circulares con bobinas de hilos de cobre.

8504.90.18.99 - - - - - - Las demás.

- - De convertidores estáticos:

8504.90.91.00 - - -Conjuntos electrónicos montados para productos de la subpartida 8504 40 20.

8504.90.99 - - - Los demás:

8504.90.99.10 - - - - Destinadas a cierto tipo de aeronaves.

8504.90.99.90 - - - - Las demás.

CONDENSADORES

85.32 CONDENSADORES ELECTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES:

8532.10 - Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar (condensadores de potencia).

- Los demás condensadores fijos:

8532.21 - - De tántalo.

8532.22 - - Electrolíticos de aluminio.

8532.23 - - Con dieléctrico de cerámica de una sola capa.

8532.24 - - Con dieléctrico de cerámica, multicapas.

8532.25 - - Con dieléctrico de papel o plástico.

8532.29 - - Los demás.

8532.30 - Condensadores variables o ajustables.

8532.90 - Partes.

RESISTENCIAS



85.33 RESISTENCIAS ELECTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS REOSTATOS Y POTENCIOMETROS):

8533.10 - Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o de capa.

- Las demás resistencias fijas:

8533.21 - - De potencia inferior o igual a 20 W.

8533.29 - - Las demás.

- Resistencias variables bobinadas (incluidos reóstatos y potenciómetros):

8533.31 - - De potencia inferior o igual a 20 W.

8533.39 - -Los demás.

8533.40 - Las demás resistencias variables (incluidos reóstatos y potenciómetros):

8533.90 - Partes.

85.34 CIRCUITOS IMPRESOS:

- Que solo lleven elementos conductores y contactos:

8534.00.11 - -Circuitos múltiples.

8534.00.19 - - Los demás.

8534.00.90 - Que lleven otros elementos pasivos.

TUBOS

85.40 Lámparas, tubos y válvulas electrónicas de cátodo caliente, de cátodo frío o de fotocá-todo (por ejemplo: Lámparas, tubos y válvulas, de vacío, de vapor o de gas, Tubos rectificadores de vapor de mercurio, Tubos catódicos, tubos y válvulas para cámaras de televisión), Excepto los de la partida 8539:

-Tubos catódicos para receptores de televisión, incluidos los para monitores:

8540.11 - -En color:

8540.12 - - En blanco y negro o demás monocromos:

8540.20 - Tubos para cámaras de televisión, tubos convertidores o intensificadores de imagen, los demás tubos de fotocátodo:

8540.40 - Tubos para visualizar datos gráficos en colores, con pantalla fosfórica de se-paración de puntos inferior a 0,4 mm:

8540.50 - Tubos para visualizar datos gráficos en blanco y negro o demás monocromos:

8540.60 - Los demás tubos catódicos

- Tubos para hiperfrecuencias (por ejemplo: magnetrones, klistrones, tubos de ondas progresivas o carcinotrones), excepto los controlados por rejillas:



8540.71 - - Magnetrones:

8540.72 - - Klistrones:

8540.79 - - Los demás:

- Las demás lámparas, tubos y válvulas:

8540.81 - - Tubos receptores o amplificadores:

8540.89 - - Los demás:

- Partes:

8540.91 - - De tubos catódicos:

8540.99 - - Las demás:

Semiconductores discretos

85.41 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares, dispositivos semiconduc-tores fotosensibles, incluidos las células fotovoltaicas, auque estén ensamblados en módulos o paneles, diodos emisores de luz, cristales piezoeléctricos montados.

8541.10 - Diodos, excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz.

- Transistores, excepto los fototransistores:

8541.21- -Con una capacidad de disipación inferior a 1 W.

8541.29- - Los demás.

8541.30 - Tiristores, diacs y triacs, excepto los dispositivos fotosensibles.

8541.40 - Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas aun-que estén ensambladas en módulos o paneles, diodos emisores de luz:

8541.50 - Los demás dispositivos semiconductores.

8541.60 - Cristales piezoeléctricos montados.

8541.90 - Partes.

85.42 CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRONICAS:

8542.10 - Tarjetas provistas de circuitos integrados electrónicos ("tarjetas inteligentes").

- Circuitos integrados monolíticos:

8542.21 - - Digitales:



8542.29 - - Los demás:

8542.60 - Circuitos integrados híbridos.

8542.70 - Microestructuras electrónicas.

8542.90 - Partes.


II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta

El objetivo de este apartado es presentar un conjunto de tablas que desarrollen la balanza del sec-tor. En cada tabla se presenta la producción del país, las importaciones y las exportaciones.

Comenzamos por la balanza global del sector, que es la agregación de los valores de las subvalan-zas que se presentan más detalladamente en las páginas siguientes.

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005 Producción 6.433.000 5.520.000 5.053.712 5.131.322 N/D + Importaciones 8.980.303 7.649.996 6.616.537 6.978.006 7.036.892 - Exportaciones 9.391.813 7.878.057 7.108.666 7.254.964 8.006.476 Consumo Aparente 6.021.490 5.291.939 4.561.583 4.854.364 N/D

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2001 2002 2003 2004 2005

Producción Importaciones Exportaciones Consumo Aparente (*)

Analizando la balanza total del sector observamos como la producción del país disminuye del 2001 al 2003 y se recupera ligeramente en 2004. Las exportaciones son ligeramente mayores que las importaciones.



Analizando cada partida por separado, y comenzando por la partida 8504, componentes inducti-vos, se observa una caída moderada en la producción, así como en las importaciones y exportaciones.

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005 Producción 326.000 298.000 278.000 288.000 N/D + Importaciones 1.262.859 1.130.840 1.036.064 1.125.944 1.147.694- Exportaciones 1.257.771 1.141.091 1.072.905 1.063.281 1.060.207Consumo Aparente (*) 331.088 287.749 241.159 350.663 N/D Fuentes: Producción, Gixel; Importaciones y Exportaciones 2001 – 2004, ONU; Importaciones y

Exportaciones 2005, Aduanas Francesas.

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.000

2001 2002 2003 2004 2005


En la tabla siguiente se presenta la tabla y el gráfico de la oferta para el subsector de condensado-res, partida arancelaria 8532.

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005 Producción 313.000 245.000 227.000 219.000 N/D + Importaciones 306.648 194.120 174.946 182.750 163.852 - Exportaciones 163.628 132.138 104.176 100.180 98.963 Consumo Aparente (*) 456.020 306.982 297.770 301.570 N/D Fuentes: Producción, Gixel; Importaciones y Exportaciones 2001 – 2004, ONU; Importaciones y Exportaciones 2005, Aduanas Francesas.

En el subsector de condensadores se observa una tendencia descendente en las tres variables año tras año, salvo un repunte en las importaciones en 2004. La producción cayó un 30% en de 2001 a 2004, mientras que las importaciones y las exportaciones cayeron en el periodo 2001- 2005 un - 46,56 % y las exportaciones un – 39,51 %.



0100.000200.000300.000400.000500.000

2001 2002 2003 2004 2005


El siguiente subsector que vamos a estudiar es el de las resistencias, partida 8533

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005 Producción 126.000 102.000 90.000 85.770 N/D + Importaciones 175.339 142.453 148.104 145.136 130.871- Exportaciones 101.071 84.146 91.665 104.383 125.956Consumo Aparente (*) 200.268 160.307 146.439 126.523 N/D

Fuentes: Producción, Gixel; Importaciones y Exportaciones 2001 – 2004, ONU; Importaciones y Exportaciones 2005, Aduanas Francesas.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2001 2002 2003 2004 2005


Respecto del subsector de resistencias, se observa que la producción cae un 31,93% entre 2001 y 2004, el último dato disponible y que se produce el fenómeno de reexportación ya que la producción propia no cubre las exportaciones. Las importaciones disminuyeron un –25,36 % y las exportaciones crecieron 24,62 %.



La última partida que vamos a estudiar de componentes pasivos es la 8534, que corresponde a la de circuitos impresos.

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005 Producción 742.000 672.000 635.712 625.552 N/D + Importaciones 450.074 377.327 308.111 332.873 341.980 - Exportaciones 276.425 221.237 191.464 223.222 228.170 Consumo Aparente (*) 915.649 828.090 752.359 735.203 N/D Fuentes: Producción, Gixel; Importaciones y Exportaciones 2001 – 2004, ONU; Importaciones y Ex-portaciones 2005, Aduanas Francesas.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2001 2002 2003 2004 2005


También en esta partida se observa la caída en la producción, importaciones y exportaciones

Comenzamos con la partida 8540, tubos catódicos y lámparas, el análisis de los componentes activos. En el análisis de esta subpartida se hace patente el declive de la industria: la generalización de las pantallas planas y el consiguiente descenso en las pantallas de tubos ha provocado ha provocado in-cluso el cierre de factorías en Francia.

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005

Producción 745.000 743.000 555.000 462.000 295.000

+ Importaciones 551.741 578.940 381.932 212.379 118.857

- Exportaciones 635.732 628.393 491.257 473.022 415.425

Consumo Aparente (*) 661.009 693.547 445.675 201.357 -1.568

Fuentes: Producción, Sitelesc; Importaciones y Exportaciones 2001 – 2004, ONU; Importaciones y Ex-portaciones 2005, Aduanas Francesas.



-100.0000

100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000

2001 2002 2003 2004 2005


La siguiente subpartida, semiconductores discretos, corresponde a la partida 8541, y se presenta a continuación.

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005

Producción 1.085.000 818.000 785.000 934.000 817.000

+ Importaciones 951.539 730.809 709.391 748.030 685.228

- Exportaciones 838.550 650.252 660.606 684.315 625.688

Consumo Aparente (*) 1.197.989 898.557 833.785 997.715 876.540


0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.000

2001 2002 2003 2004 2005


En este subsector se observa una tendencia a la baja excepto en 2004, donde se aprecia un lige-ro repunte. La caída en producción en le periodo 2001 – 2005 es de un –24%, debido sobre todo a la caída de los transistores MOS de potencia y la optoelectrónica.



El subsector de circuitos integrados corresponde a la partida 8542 y es el más voluminoso del sector,

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005

Producción 3.096.000 2.642.000 2.483.000 2.517.000 2.277.000

+ Importaciones 5.282.103 4.495.507 3.857.989 4.230.894 4.448.410

- Exportaciones 6.118.636 5.020.800 4.496.5934.606.561 5.452.067

Consumo Aparente (*) 2.259.467 2.116.707 1.844.396 2.141.333 1.273.343


01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.000

2001 2002 2003 2004 2005


Se aprecia una tendencia a la baja tanto en producción como en exportaciones, siguiendo la ten-dencia general de todo el sector. Los circuitos que más bajan son los lineales dedicados y memorias, mientras que el sector de MOS es el único que crece, contrariamente a la tendencia de semiconductores discretos.

Para completar el estudio, se analiza la balanza del sector en España

Comenzamos, al igual que en el caso de la balanza en Francia, por las inductancias.

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005

Producción 125.000 127.000 135.000 142.000 143.000

Importaciones 58.000 58.000 58.000 59.000 55.000

Exportaciones 101.000 108.000 109.000 111.000 112.000

Consumo Aparente (*) 82.000 77.000 84.000 90.000 86.000

Fuente: AETIC. Nota: Las partidas arancelarias son un subconjunto de la partida 8504



0

50.000

100.000

150.000

200.000

2001 2002 2003 2004 2005


En este caso la comparación con la producción francesa no es posible ya que los datos que su-ministra la AETIC son un subconjunto de los presentados en la balanza francesa. No obstante, sí que se pueden sacar conclusiones de la tendencia en España: se observa una estabilidad a lo largo de todo el periodo.

Por lo que respecta a los condensadores, se presenta la balanza del subsector se presenta a con-tinuación:

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005

Producción 91.000 92.000 84.000 92.000 103.000

+ Importaciones 56.000 41.000 44.000 46.000 46.000

- Exportaciones 61.000 61.000 62.000 64.000 67.000


Fuente: AETIC

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000

2001 2002 2003 2004 2005


Durante el periodo se aprecia también estabilidad, con ligera tendencia al alza en la producción y ligera tendencia en descenso en importaciones. La producción francesa es claramente superior a la es-pañola, 343 % en 2001, 238 % en 2004.



En el capítulo de resistencias también hay una estabilidad en la balanza, salvo la caída en las importaciones en un 41,11%.

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005

Producción 46.000 47.000 44.000 48.000 43.000

+ Importaciones 34.000 28.000 27.000 29.000 20.000

- Exportaciones 38.000 39.000 38.000 38.000 36.000


Fuente: AETIC

010.00020.00030.00040.00050.00060.000

2001 2002 2003 2004 2005


Las cifras son también inferiores a las del mercado francés. La producción Francesa es un 274 % superior a la española en 2001, que desciende a un 178% dada la caída de la producción en Francia.

La subbalanza española de tubos sigue la pauta de la francesa, el declive de la industria es tal que en 2005 ya no existe fabricación española de este componente.

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005

Producción 116.000 111.000 80.000 40.000 0

+ Importaciones 220.000 203.000 198.000 170.000 168.000

- Exportaciones 91.000 84.000 65.000 29.000 0




050.000

100.000150.000200.000250.000300.000

2001 2002 2003 2004 2005


Por lo que respecta a los semiconductores, la industria española presenta un claro declive, un descenso en la producción del - 84,34 %En cinco años. El subsector sigue la misma tendencia que la in-dustria francesa, si bien las cifras son nuevamente inferiores en producción.

Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005

Producción 239.000 45.000 34.000 36.000 39.000

Importaciones 656.000 578.000 514.000 595.000 588.000

Exportaciones 233.000 27.000 27.000 27.000 27.000


0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000

2001 2002 2003 2004 2005


Finalmente, para los circuitos integrados, nuevamente se observa una ligera tendencia al alza, en contraste con el caso francés, donde se observa tendencia a la baja. La producción en España es cla-ramente inferior a la francesa, 1172% en 2001, 819% en 2005.



Miles de Euros 2001 2002 2003 2004 2005

Producción 264.000 266.000 274.000 284.000 278.000

+ Importaciones 40.000 34.000 33.000 39.000 44.000

- Exportaciones 129.000 130.000 135.000 136.000 137.000


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2001 2002 2003 2004 2005


1.2. Análisis de los componentes de la oferta

En este apartado vamos a analizar las importaciones por origen y tipo de producto. Se presentarán mediante gráficos elaborados de la siguiente manera: Se representan los valores de aquellos países que han estado en el Top 10 de importadores en algún año del periodo 2001-2005, ordenados por el ranking de importadores del 2005. En el caso de España se representan todos los valores de todo el periodo, tan-to si ha estado en el Top 10 en algún momento como si no.

Las importaciones de inductancias se presentan a continuación:

Importación de Inductancias, Miles de Euros

0

50000

100000

150000

200000

250000

China

Aleman

iaIta

liaJa

pon

Belgica

Suiza

Estado

s Unid

os

Taiwan

Reino U

nido

Tailan

dia

Malasia

20012002200320042005



En este subsector no se aprecian grandes oscilaciones en el período, con todo, destaca la caída de Suiza en un –61,30% y la aparición de Rumania en 2005. España no está entre los principales clientes de Francia.

En el caso de las importaciones de condensadores, el principal perjudicado de la caída de las impor-taciones es Japón, cuyo valor se ve reducido a la mitad en 5 años. Los principales importadores apenas varían si bien destaca que el peso de Países Bajos va decayendo mientras que en los últimos años apare-ce la República Checa, nuevo productor de estos componentes. España está entre los principales impor-tadores, desde la posición novena en 2004 hasta el peor año en 2001 que fue el decimoctavo.

Por lo que respecta a las resistencias, en el gráfico siguiente se aprecia la variación del ranking de importadores, lo más llamativo es el aumento del valor de las importaciones de República Checa un +89,56%, frente al retroceso general, especialmente de los países desarrollados: Taiwán disminuyó el valor de sus importaciones un -63,53%, Reino Unido -62,97%, Japón un –52, 40 %, Alemania un –29,78%, evidenciando el efecto de la deslocalización de la producción mencionado de manera recurren-te en el estudio.

Importación de Condensadores, Miles de Euros

010000200003000040000500006000070000

ALEMANIA

JAPON

ITALIA

REINO U

NIDO

ESTADOS UNID

OS

SUECIA

TAIWAN

MEXICO

REPUBLICA C

HECA

PAISES B

AJOS

PORTUGAL

AUSTRIA

ISRAEL

OTROS PAIS

ESSUIZA

20012002200320042005

Importación de Resistencias, Miles de Euros

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

ALE

MA

NIA

RE

PU

BLI

CA

CH

EC

A

ES

TAD

OS

UN

IDO

S

RE

INO

UN

IDO

AU

STR

IA

ITA

LIA

ES

PA

ÑA

JAP

ON

ISR

AE

L

TAIW

AN

TUN

EZ

MA

LAS

IA

BE

LGIC

A

20012002200320042005



En el subsector de circuitos impresos se observa nuevamente el efecto de la deslocalización de la producción. El valor global de las importaciones descendió, como se comentó en el apartado anterior, el más perjudicado fue Taiwán que disminuyó el valor de la un –58,40 %, mientras que China aumentó las suyas un +43,43 %.

Importaciones de Circuitos Impresos, Miles de Euros

0100002000030000400005000060000700008000090000

CHINA

ALEMANIA

TAIWAN

COREA DEL S

URITALIA

REINO U

NIDO

AUSTRIA

HONG KONG

POLONIA

ESTADOS UNID

OSSUIZA

20012002200320042005

El subsector de tubos es el que más ha sufrido, ya que al efecto de la deslocalización se une el hecho de la introducción masiva de pantallas planas en monitores y receptores de televisión, los princi-pales demandantes de estos componentes. Se trata de un sector en declive, en Francia han cerrado varias fábricas. La crisis del subsector es especialmente acusado en el caso de Alemania, con un descenso del –89,68%. España apenas está presente.

Importación de Tubos Electrónicos, Miles de Euros

050000

100000150000200000250000300000

Aleman

ia

Eslova

quia

Italia

Estado

s Unid

os

Reino U

nido

Polonia

China

Corea d

el Sur

Litua

nia

20012002200320042005



En el caso de semiconductores discretos Marruecos es la principal potencia importadora, desta-ca la caída de Reino Unido, con un -60, 56%, Malasia con un -59,56%, Japón con un -51,18% y Ale-mania con un -36, 58%. En este caso la República Checa sólo aparece en el Top 10 en 2001 y 2002, mientras que Sudáfrica aparece en 2003 y crece un 139,55% en el periodo 2003-2005.

Importación de Semiconductores discretos, Miles de Euros

020000400006000080000

100000120000140000

Marrue

cos

Estado

s Unid

os

Singap

ur

Aleman

ia

Malasia Ita

lia

Reino U

nido

China

20012002200320042005

En el subsector de circuitos integrados resulta llamativo el incremento de las importaciones de Italia del año 2005 de un 113,98% respecto del año anterior, pasando del puesto número seis al primero. Estados Unidos permanece como el primer cliente en el periodo 2001-2004 cediendo el primer puesto en 2005 a Italia como se ha comentado anteriormente. No obstante, el valor de las mismas ha caído un – 49,41%.

Importación de Circuitos Integrados, Miles de Euros

0200000400000600000800000

100000012000001400000

Italia

Estado

s Unid

os

Singap

ur

Malasia

Aleman

iaMalt

a

Taiwan

Japo

n

Reino U

nido

Paises

Bajo

s

20012002200320042005

A continuación vamos a analizar las exportaciones españolas a Francia de componentes elec-trónicos y su reparto regional. El servicio de aduanas francesas sólo proporciona información al nivel de




componentes electrónicos en su conjunto, por lo que el análisis se hará para la globalidad del sector. Los productos que se analizan se recogen en el Código de Producto Francés (CPF) 3210 y se recogen en la siguiente tabla:

32.10.1 Condensateurs 32.10.11 Condensateurs de puissance 32.10.12 Condensateurs fixes de faible puissance 32.10.13 Condensateurs variables 32.10.2 Résistances électriques non chauffantes 32.10.20 Résistances électriques non chauffantes 32.10.3 Circuits imprimés 32.10.30 Circuits imprimés 32.10.4 Tubes électroniques 32.10.41 Tubes cathodiques 32.10.42 Tubes électroniques divers 32.10.5 Diodes et transistors 32.10.51 Transistors 32.10.52 Dispositifs photosensibles et piezoélectriques 32.10.6 Circuits intégrés 32.10.61 Cartes comprenant un circuit intégré ("cartes à puce") 32.10.62 Autres circuits intégrés 32.10.7 Parties de composants électroniques 32.10.71 Eléments pour condensateurs 32.10.72 Eléments pour résistances électriques 32.10.73 Eléments pour composants électroniques actifs 32.10.9 Impression de circuits et fabrication de circuits intégrés 32.10.91 Impression de circuits 32.10.92 Fabrication de circuits intégrés

En la siguiente tabla se analizan las exportaciones de España a Francia por regiones, para la CPF 3210 y la sobre o subrepresentación de cada región respecto a su PIB en los tres últimos años:

Euros Valor 2003 Porcentaje

ImportacionesPorcentaje PIB Sobrerrepresentación

/Subrepresentación PIBRhône-Alpes 18.114.804 27,74 9,44 18,30Languedoc-Roussillon 10.310.918 15,79 3,12 12,67Région indéterminée 9.097.607 13,93Ile-de-France 7.046.388 10,79 28,32 -17,53Pays de la Loire 5.552.351 8,50 4,95 3,55Centre 2.564.059 3,93 3,60 0,33Bretagne 1.851.696 2,84 4,22 -1,38Lorraine 1.811.961 2,77 3,11 -0,34Franche-Comté 1.301.067 1,99 1,61 0,38Limousin 1.240.365 1,90 0,97 0,93Aquitaine 980.959 1,50 4,47 -2,97Basse-Normandie 980.875 1,50 1,94 -0,44Alsace 942.424 1,44 2,79 -1,34Haute-Normandie 803.614 1,23 2,64 -1,41Provence-Alpes-Côte d'Azur 725.013 1,11 7,07 -5,96Midi-Pyrénées 455.314 0,70 3,88 -3,18



Auvergne 427.859 0,66 1,79 -1,14Départements d'Outre-mer 367.216 0,56 1,53 -0,96Bourgogne 303.020 0,46 2,27 -1,81Nord – Pas -de-Calais 218.399 0,33 5,14 -4,81Poitou-Charentes 170.460 0,26 2,30 -2,03Picardie 37.202 0,06 2,48 -2,42Champagne-Ardenne 1.726 0,00 1,95 -1,95Total 65.305.297

Fuente: Valor importaciones, Porcentaje del PIB (2003) del INSEE y elaboración propia

La región que atrae el mayor valor de las importaciones es Rhône-Alpes con casi un 30%, seguida en un segundo lugar por el Langedoc-Roussillon con cerca del 16 %. Asimismo es llamativo que en ambos casos la sobrerrepresentación de las importaciones con respecto de la participación de las regio-nes en el PIB es muy llamativo: 18,30 puntos porcentuales en el primer caso, 12,67 puntos en el segun-do. El caso contrario es de Ile de France, que tiene una subrepresentación de 17,53 puntos respecto de la participación en el PIB. Finalmente la Región Indeterminé hace referencia a transacciones intracomuni-tarias en las que no queda registrada la región destino de las mismas.

El caso de 2004 se analiza a continuación:

Euros Valor 2004 Porcentaje

ImportacionesPorcentaje PIB Sobrerrepresentación

/ Subrepresentación PIBLanguedoc-Roussillon 9.849.848 21,81 3,12 18,69Région indéterminée 9.388.925 20,79Ile-de-France 5.979.566 13,24 28,32 -15,08Pays de la Loire 4.507.087 9,98 4,95 5,03Haute-Normandie 3.235.146 7,16 2,64 4,52Rhône-Alpes 3.042.346 6,74 9,44 -2,70Bretagne 1.994.231 4,42 4,22 0,20Basse-Normandie 1.608.844 3,56 1,94 1,62Alsace 1.033.073 2,29 2,79 -0,50Limousin 1.020.446 2,26 0,97 1,29Lorraine 909.131 2,01 3,11 -1,10Auvergne 765.527 1,70 1,79 -0,10Aquitaine 654.123 1,45 4,47 -3,03Midi-Pyrénées 418.663 0,93 3,88 -2,95Franche-Comté 219.690 0,49 1,61 -1,13Centre 170.908 0,38 3,60 -3,22Provence-Alpes-Côte d'Azur 150.014 0,33 7,07 -6,74Poitou-Charentes 95.555 0,21 2,30 -2,08Nord - Pas-de-Calais 39.900 0,09 5,14 -5,06Picardie 39.522 0,09 2,48 -2,39Bourgogne 15.440 0,03 2,27 -2,24Départements d'Outre-mer 11.666 0,03 1,53 -1,50Champagne-Ardenne 11.265 0,02 1,95 -1,93Total 45.160.916 100




En 2004 las exportaciones de España disminuyeron en 20 Millones de Euros. El descenso más signi-ficativo correspondió a Rhône-Alpes, que importó 15 Millones de Euros menos, absorbiendo el 75% de la caída en las importaciones francesas de España. Por su parte, Languedoc-Roussillon e Ile-de-France siguen sobre y subrepresentadas respecto del PIB, respectivamente.

El caso de 2005 se expone a continuación

Region 2005 Porcentaje

importacionesPorcentaje PIB Sobrerrepresentación

/Subrepresentación PIBIle-de-France 9.440.733,00 26,12 28,32 -2,20Provence-Alpes-Côte d'Azur 4.928.708,00 13,64 7,07 6,57Région indéterminée 4.572.245,00 12,65Haute-Normandie 2.527.292,00 6,99 2,64 4,35Pays de la Loire 2.224.701,00 6,16 4,95 1,20Rhône-Alpes 1.995.663,00 5,52 9,44 -3,91Alsace 1.721.160,00 4,76 2,79 1,97Bretagne 1.654.935,00 4,58 4,22 0,36Basse-Normandie 1.244.637,00 3,44 1,94 1,50Lorraine 1.204.396,00 3,33 3,11 0,22Aquitaine 1.162.180,00 3,22 4,47 -1,26Midi-Pyrénées 1.108.610,00 3,07 3,88 -0,81Limousin 855.113,00 2,37 0,97 1,39Languedoc-Roussillon 531.414,00 1,47 3,12 -1,65Centre 300.302,00 0,83 3,60 -2,77Champagne-Ardenne 279.766,00 0,77 1,95 -1,18Franche-Comté 112.073,00 0,31 1,61 -1,30Auvergne 94.263,00 0,26 1,79 -1,53Poitou-Charentes 60.826,00 0,17 2,30 -2,13Départements d'Outre-mer 39.742,00 0,11 1,53 -1,42Picardie 37.572,00 0,10 2,48 -2,37Nord - Pas-de-Calais 23.675,00 0,07 5,14 -5,08Bourgogne 20.374,00 0,06 2,27 -2,22Total 36.140.380,00


En 2005 las importaciones globales de Francia cayeron nuevamente en 2005 en nueve millones de Euros, siendo la región más perjudicada Languedoc-Roussillon, que pasa de tener un porcentaje de participación en las mismas del 21,81 %, al 1,87 %. Asimismo es llamativo el ascenso de la provincia de Provence-Alpes-Côte d'Azur, hasta el punto de estar sobrerrepresentada respecto de su PIB en 6 puntos y el de Ile de France, que recoge el 26,12% de las importaciones, acorde con su peso relativo de PIB.

A continuación el estudio de las exportaciones de España con relación a la población relativa de ca-da región francesa, comenzando con 2003.

Región 2003 Porcentaje Importaciones

PorcentajePoblación

Sobrerrepresentación / Subrepresentación Población

Rhône-Alpes 18.114.804 27,74 9,51 18,23Languedoc-Roussillon 10.310.918 15,79 3,99 11,79



Région indéterminée 9.097.607 13,93Ile-de-France 7.046.388 10,79 18,17 -7,38Pays de la Loire 5.552.351 8,50 5,41 3,09Centre 2.564.059 3,93 3,98 -0,06Bretagne 1.851.696 2,84 4,87 -2,03Lorraine 1.811.961 2,77 3,73 -0,96Franche-Comté 1.301.067 1,99 1,83 0,16Limousin 1.240.365 1,90 1,16 0,74Aquitaine 980.959 1,50 4,91 -3,41Basse-Normandie 980.875 1,50 2,31 -0,81Alsace 942.424 1,44 2,89 -1,44Haute-Normandie 803.614 1,23 2,89 -1,66Provence-Alpes-Côte d'Azur 725.013 1,11 7,59 -6,48Midi-Pyrénées 455.314 0,70 4,37 -3,67Auvergne 427.859 0,66 2,13 -1,47Départements d'Outre-mer 367.216 0,56 2,91 -2,34Bourgogne 303.020 0,46 2,60 -2,14Nord - Pas-de-Calais 218.399 0,33 6,45 -6,11Poitou-Charentes 170.460 0,26 2,72 -2,46Picardie 37.202 0,06 3,00 -2,95Champagne-Ardenne 1.726 0,00 2,13 -2,13Total 65.305.297


En este análisis también se observa la sobrerreprestación de Rhône-Alpes, Languedoc y la sub-representación de Ile de France, Provence-Alples-Côte d’Azur y Nord-Pas-de-Calais.

El caso de 2004 se presenta a continuación:

Región 2004 Porcentaje Importaciones

PorcentajePoblación

Sobrerrepresentación / Subrepresentación Población

Languedoc-Roussillon 9.849.848 21,81 3,99 17,82Région indéterminée 9.388.925 20,79Ile-de-France 5.979.566 13,24 18,17 -4,93Pays de la Loire 4.507.087 9,98 5,41 4,57Haute-Normandie 3.235.146 7,16 2,89 4,27Rhône-Alpes 3.042.346 6,74 9,51 -2,78Bretagne 1.994.231 4,42 4,87 -0,45Basse-Normandie 1.608.844 3,56 2,31 1,25Alsace 1.033.073 2,29 2,89 -0,60Limousin 1.020.446 2,26 1,16 1,10Lorraine 909.131 2,01 3,73 -1,72Auvergne 765.527 1,70 2,13 -0,43Aquitaine 654.123 1,45 4,91 -3,47Midi-Pyrénées 418.663 0,93 4,37 -3,44Franche-Comté 219.690 0,49 1,83 -1,34Centre 170.908 0,38 3,98 -3,60Provence-Alpes-Côte d'Azur

150.014 0,33 7,59 -7,25

Poitou-Charentes 95.555 0,21 2,72 -2,51Nord - Pas-de-Calais 39.900 0,09 6,45 -6,36Picardie 39.522 0,09 3,00 -2,91Bourgogne 15.440 0,03 2,60 -2,57



Départements d'Outre-mer

11.666 0,03 2,91 -2,88

Champagne-Ardenne 11.265 0,02 2,13 -2,11Total 45.160.916 100


En 2004 se repite el análisis del caso de la comparación con el PIB, ya que Languedoc-Roussillon sigue sobrerrepresentado respecto de su población relativa y hay un descenso muy acusado de Rhône-Alpes. Las regiones con mayor subrepresentación siguen siendo Provence-Alpes-Côte d’Azur y Nord-Pas-de-Calais.

Finalmente el análisis de 2005.

Región 2005 Porcentaje Im-portaciones

Porcentaje Población

Sobrerrepresentación /Subrepresentación Población

Ile-de-France 9.440.733 26,12 18,17 7,95Provence-Alpes-Côte d'Azur

4.928.708 13,64 7,59 6,05

Région indétermi-née

4.572.245 12,65

Haute-Normandie 2.527.292 6,99 2,89 4,10Pays de la Loire 2.224.701 6,16 5,41 0,75Rhône-Alpes 1.995.663 5,52 9,51 -3,99Alsace 1.721.160 4,76 2,89 1,87Bretagne 1.654.935 4,58 4,87 -0,29Basse-Normandie 1.244.637 3,44 2,31 1,13Lorraine 1.204.396 3,33 3,73 -0,40Aquitaine 1.162.180 3,22 4,91 -1,69Midi-Pyrénées 1.108.610 3,07 4,37 -1,30Limousin 855.113 2,37 1,16 1,21Languedoc-Roussillon

531.414 1,47 3,99 -2,52

Centre 300.302 0,83 3,98 -3,15Champagne-Ardenne

279.766 0,77 2,13 -1,36

Franche-Comté 112.073 0,31 1,83 -1,52Auvergne 94.263 0,26 2,13 -1,87Poitou-Charentes 60.826 0,17 2,72 -2,55Départements d'Outre-mer

39.742 0,11 2,91 -2,80

Picardie 37.572 0,1 3,00 -2,90Nord - Pas-de-Calais

23.675 0,07 6,45 -6,38

Bourgogne 20.374 0,06 2,60 -2,54Total 36.140.380,00

En 2005 cambia la tendencia ya que Ile de France y Provence-Alpes-Côte d'Azur pasan a estar so-brerrepresentadas; Rhône-Alpes y Languedoc-Roussillon pasan de estar sobrerrepresentadas en 2003 a estar subrepresentadas en 2005. Con todo, Nord-Pas-de-Calais es la región con mayor divergencia entre su población relativa y el porcentaje de exportaciones.


2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La producción francesa de componentes electrónicos sufre, al igual que el resto de países occiden-tales, de los fenómenos de desindustrialización y deslocalización. Las empresas francesas han sufrido una fuerte competencia de países con bajos costes de producción, especialmente de Asia, de manera que las empresas más débiles han desaparecido y otras han decidido de deslocalizar su producción a estos países de este modo han conseguido sobrevivir, pero por el contrario se han perdido miles de puestos de trabajo.

Esta tendencia es de esperar que continúe en el futuro, de manera que la producción se desplace a Asia, mientras que en Francia permanecerán empresas con alto contenido en valor añadido.

La tecnología en la que actualmente se fabrican componentes electrónicos, con más de 100 millo-nes de componentes por chip, se denomina ULSI (Ultra Large Scale Integration).

El proceso productivo consta de seis etapas, que se detallan a continuación:

1.- Purificación del substrato (Fabricación de obleas) En esta etapa se parte de silicio u óxido de silicio, SiO2, muy abundante en arena de playa, y se

obtiene Silicio policristalino de alta pureza, cuya concentración impurezas es inferior a 1 ppmm (1013 cm-3), para la fabricación de obleas, que serán la materia prima para la obtención de semiconductores. Estas obleas han de tener una estructura cristalina.

El procedimiento que se sigue en un 90% de los casos es el llamado Método de Czochralski:

• Se coloca el Si policristalino en el crisol y el horno se calienta hasta fundirlo. • Se añaden impurezas del tipo necesario para formar un semiconductor tipo N (Fósforo, Arséni-

co, Antimonio) o P (Boro, Aluminio, Galio) con el dopado deseado

• Se introduce la semilla en el fundido (muestra pequeña del cristal que se quiere crecer)

• Se levanta lentamente la semilla (se gira la semilla en un sentido y el crisol en el contrario)


• El progresivo enfriamiento en la internase sólido-líquido proporciona un Si monocristalino con la misma orientación cristalina que la semilla pero de mayor diámetro


En el caso de que al silicio se le vaya a dar un uso de alta potencia, se utiliza el método de zona flotante, cuyas etapas se detallan a continuación:

• El proceso parte de un cilindro de silicio policristalino. • Se sostiene verticalmente y se conecta uno de sus ex-

tremos a la semilla.

• Una pequeña zona del cristal se funde mediante un ca-lentador por radio frecuencia que se desplaza a lo largo de todo el cristal desde la semilla.

• El Si fundido es retenido por la tensión superficial en-tre ambas caras del Si sólido.

• Cuando la zona flotante se desplaza hacia arriba, el si-licio monocristalino se solidifica en el extremo inferior de la zona flotante y crece como una extensión de la semilla.

2.- Oxidación

Existen dos técnicas: húmeda y seca. La primera es más rápida, se utiliza para crear óxidos gruesos y se obtiene introduciendo vapor de agua en el horno. La segunda es más lenta, se crean óxidos de mayor calidad y se obtiene introduciendo gas de oxígeno puro en el horno.

3.- Litografía y Grabado

En esta fase se crean las pistas en la oblea.

• Se cubre la oblea con una fotoresina + o – • Se hace incidir luz U.V. a través de una mascara • Se ablanda (+) o se endurece (-) la resina expuesta • Se elimina la fotoresina no polimerizada con tricloroetileno • Grabado: se ataca con HCl o HF y se elimina el SiO2 no protegido por la fotoresina • Se elimina la fotoresina con un disolvente Sulfúrico SO4H2

4.- Impurificación




En esta parte del proceso se introducen las impurezas para fabricar semiconductores de tipo P o N. Si es tipo P el dopante más usual es el Boro y para tipo N se usa el Arsénico y Fósforo. Se puede hacer por el método de difusión o implantación iónica.

5.- Creación de capas delgadas (Deposición y crecimiento epitaxial). Se puede depositar diferentes tipos de material como óxidos, polisilicio, metal y semiconductor

con estructura cristalina (en este caso el proceso se llama epitaxia). Podemos distinguir entre dos tipos de deposición según se produzca en el proceso una reacción química o física. Si es química el proceso de se denomina CVD (Chimical Vapour Deposition) y si es física se denomina PVD (Phisycal Vapour Deposition)

6 .- Colocación de los contactos metálicos Finalmente se evapora el metal con calor a depositar en una cámara de alto vacío y se condensa

en la superficie de la oblea al enfriarse.

2.2. Obstáculos comerciales

Este sector está fuertemente reglamentado, las normas técnicas de fabricación y homologación es-tán dictadas por varios organismos, tanto franceses como europeos. En el ámbito europeo hay tres or-ganismos de normalización: CEN (Comité Europeo de Normalización), de vocación generalista; CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica), especializado en Electrotécnia y ETSI (Instituto Europeo de Normas de telecomunicación), especializado en Telecomunicación. El campo de componentes electrónicos se ve afectado por las normas del CENELEC y el CEN. Con objeto de favo-recer el mercado común europeo estas normas son transpuestas a cada país en detrimento de las normas nacionales. En Francia el organismo que lo hace es el AFNOR –miembro francés del CEN-, que se in-tegra en el sistema francés de normalización compuesto también por oficinas de normalización (bu-reaux de normalisation) y los expertos nacionales.

AFNOR coordina todo el sistema en Francia, ya que detecta las necesidades de normalización, elabora estrategias formativas y coordina las oficinas de normalización. Existen en Francia 26 oficinas de normalización, de las cuales la que afecta a los componentes electrónicos es la UTE (Unión técnica de la Electricidad) – miembro francés de CENELEC-.

Existe un grupo específico dentro de la AFNOR, denominado GPN3, Gran Proyecto de Normali-zación 3, que se encarga de Electricidad y Electrónica.

El consejo de administración de UTE a presentado a AFNOR 431 normas (12 628 páginas) para su homologación. 162 comisiones de normalización, espejos de los comités técnicos del CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) y de CENELEC, trabajan con 1524 expertos. UTE dispone hoy de una co-lección de 5466 normas en vigor relativas a electrotecnia.

GPN 3"Electricité et électronique"

Domaine Intitulé



179 Electricité - Vocabulaire - Symboles - Schémas

181 Electricité - Protection - Prévention

182 Electricité - Essais généraux

183 Electricité - Matériel pour atmosphère ex-plosive

184 Electricité - Normes générales

185 Conducteurs - Câbles - Conduits

186 Mesure - Commande - Régulation

187 Production - Transformation

188 Appareillage d'installation

189 Autres activités électriques

190 Alarmes - Sécurité

191 Appareillage industriel

192 Réseaux

193 Appareils d'éclairage

194 Electrodomestique

196 Composants électroniques passifs - Connexions

197 Semi-conducteurs - Fibres optiques

198 Circuits imprimés - Divers

199 Composants électroniques - Microstructu-res

200 Télécommunications - Electroacoustique - Perturbations

Existen varios dominios de interés, siendo los de aplicación al sector de componentes electrónicos los 196,197,198, 199 y 200. Una norma está identificada por una referencia, que indica su origen y su estado.



En la tabla siguiente se da a título de ejemplo, entre paréntesis, referencias de normas para los diferentes prefijos.

Norma Internacional

Norma Europea

Norma Francesa

CEI 1180-1:1992 EN 61180-1:1994 (1) NF EN 61180-1 (3)

ISO 9001:1994 EN ISO 9001:1994 (2) NF EN ISO 9001 (4)

CEI 56:1987 - NF C 64-100 (5)

ISO/CEI 12207:1995 - NF ISO/CEI 12207 (6)

Con el fin de armonizar las normas en la unión, la integración de las normas europeas (EN) en cada colección nacional es obligatoria y se acompaña de la anulación de las normas nacionales conflic-tivas.

Por lo que respecta a las normas internacionales, son de oficio sometidas a un voto paralelo a nivel europeo, dentro del marco de los acuerdos de cooperación entre ISO-CEN y CEI-CENELEC. La identificación de las normas internacionales o europeas transpuestas normas nacionales son las siguien-tes: Las normas europeas transpuestas en normas nacionales son marcadas con la combinación de pre-fijos NF y EN (3) (4). Por lo que respecta a la transposición de una norma internacional en norma euro-pea o nacional, se traduce bien por un cambio completo de referencia (1) (5) o por combinación de pre-fijos (2) (6).

Además de las normas propiamente dichas, existen otros documentos normativos en la colección de normas francesas: informes técnicos de organismos de normalización franceses, europeos o interna-cionales (CEN, ETSI, ISO, ISO/CEI...). A nivel francés existen los fascículos de documentación (FD) y documentos de referencia, entre otros, los que produce la Unión Técnica de la Electricidad y de la Co-municación (UTE). A nivel Europeo existen los documentos de harmonización Europeos (HD) – su transposición a norma nacional (NF HD) es optativa y pueden incluir, temporalmente, un anexo desti-nado a una especificidad técnica nacional (divergencia B) – . A nivel Internacional existen guías ISO o ISO/ CEI.

El catálogo de normas de AFNOR emplea para identificar las diferentes normas, un conjunto variado de criterios: referencia, estatus, fecha, número de páginas, etc. De estos criterios, interesa desta-car dos: la referencia y el estatus de la norma. La referencia es el principal identificador de la norma. La referencia nos indica el origen de la norma, y también el estatus del documento en cuestión. Así, la refe-rencia de las normas homologadas (HOM) y de las normas registradas (ENR) siempre va precedida por las siglas NF (Norme Française), La norma NF (Norme NF)es un documento que establece las caracte-rísticas técnicas que debe cumplir un determinado producto, mientras que la marca NF (marque NF) acredita que dicho producto es conforme a la norma.

La marca NF es una marca de certificación de carácter voluntario que tiene un objetivo de dife-renciación. A pesar de su carácter voluntario, hay que tener en cuenta que es una marca muy extendida Francia y supone una barrera de entrada si no se posee.



El marcado CE (marcado CE) es obligatorio para todos aquellos productos sometidos a una di-rectiva comunitaria. El marcado CE indica que los productos cumplen los requisitos esenciales estable-cidos en dichas directivas (llamadas de “nuevo enfoque”) y les permite circular libremente por el Espa-cio Económico Europeo. Cada directiva describe el modo de prueba del cumplimiento de los requisitos esenciales. Según la naturaleza de los riesgos inherentes al producto, el marcado CE puede producirse bajo la sola responsabilidad del fabricante, o tras el examen de un tercero y las correspondientes prue-bas de conformidad.

Las normas homologadas son documentos de contenido normativo, cuyo valor técnico está am-pliamente reconocido, y que han sido sancionadas por los poderes públicos. La decisión de homologa-ción de una norma es publicada en el Diario Oficial.

Las normas experimentales se publican por el director general de AFNOR, y son proyectos de norma que se estima necesario someter a un periodo de prueba.

Los fascículos de documentación son documentos de carácter esencialmente informativo al margen de los documentos de normalización propiamente dichos.

Legislación medioambiental

Con respecto a la legislación de medio ambiente en 2005, éste ha venido marcado por la trans-posición al derecho nacional de la directiva 2002/95/CE - restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, RoHS - y la 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Directiva RAEE de aquí en adelante, WEEE en inglés -. La versión final del decreto (décret en francés) que la traspone, el 2005-829 se publicó el 22 Julio 2005.

La directiva sobre RoHS es una Directiva de la UE que restringe el uso de 6 materiales peligro-sos en la fabricación de diversos tipos de equipos eléctricos y electrónicos. Forma parte de una serie de directivas de la UE en materia medioambiental y está muy relacionada con la Directiva sobre RAEE (Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben superar las concentraciones permitidas de las siguientes sustancias:

- Plomo (Pb) - Mercurio (Hg) - Cadmio (Cd) - Cromo hexavalente (Cr(VI)) - Bifenilos polibromados (PBB) y difeniléterespolibromados (PBDE) (materiales ignífugos que

se utilizan en algunos plásticos)

Esas concentraciones máximas permitidas son de un 0,1% del peso del material homogéneo para todas las sustancias, a excepción del cadmio, cuyo límite es de un 0,01%. Estos límites no se apli-can al peso del producto acabado, subconjunto ni incluso un componente. La UE ha definido el concep-to de material homogéneo como una sustancia única que podría (en teoría) separarse mecánicamente de otras sustancias (por ejemplo, el estaño del plomo de un componente, las fundas de un cable, etc.). Por lo tanto, un componente normalmente contendría varios materiales homogéneos distintos.



No se incluyen las pilas en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre RoHS, por lo que se permite una pila de NiCd en bienes acabados a pesar de que el uso del cadmio está restringido.

La Directiva sobre RoHS adopta el ámbito de aplicación de la Directiva sobre RAEE (Reciclaje

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) asociada. Se aplica a 8 de las categorías especificadas en la Directiva sobre RAEE: - Grandes electrodomésticos - Pequeños electrodomésticos - Equipos informáticos y de telecomunicaciones - Equipos de consumo - Equipos de iluminación (incluidas bombillas y equipos de iluminación domésticos) - Herramientas eléctricas y electrónicas - Juguetes y equipos deportivos y de ocio - Máquinas expendedoras automáticas La Directiva sobre RoHS sólo se aplica legalmente a bienes acabados que pertenezcan a las ca-

tegorías mencionadas anteriormente. No se aplica a herramientas ni a maquinaria industrial fija. Del mismo modo, tampoco se aplica a los componentes y subconjuntos que se utilicen para fabricar el pro-ducto acabado, o a las reparaciones o el mantenimiento de los productos existentes. Sin embargo, en la práctica, los fabricantes de los productos mencionados anteriormente necesitarán componentes "con-formes".

Por otro lado, la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de

2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE de aquí en adelante) define los aparatos eléctricos y electrónicos como todos aquellos equipos que para funcionar debidamente ne-cesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos pertenecientes a las categorías indicadas en el Anexo I A de la Directiva RAEE y que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua.

Los RAEE son, por lo tanto y según esta misma Directiva, todos aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que pasan a ser residuos de acuerdo con la definición que consta en la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE. Este término comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y con-sumibles que forman parte del producto en el momento en que se desecha.

Actualmente, la Directiva RAEE diferencia los equipos según procedan de los hogares o cen-tros similares, que suelen ser de pequeño tamaño y cantidad; y el resto que son de tipo industrial. El tra-tamiento es distinto en cada caso y en general no supone ningún coste al último poseedor; a excepción de algunos convenios comprador-vendedor para el equipo al final de su vida útil.

Desde el punto de vista de la producción, comercialización y consumo, los aparatos eléctricos y electrónicos se han clasificado básicamente en tres grupos, bajo la denominación de:

- Línea blanca: electrodomésticos relacionados con las labores domésticas de conservación y

preparación de alimentos y acondicionamiento térmico. - Línea marrón: aparatos audiovisuales de uso doméstico. - Línea gris: equipos utilizados en las tecnologías de la información y aparatos de telecomuni-

cación.



Estas tres líneas no incluyen todos los residuos que caen bajo el mandato de la Directiva RAEE,

pero sí la gran mayoría de los mismos.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

En el sector de componentes electrónicos se ha de hacer una distinción entre la venta directa y venta al por mayor. En el caso de componentes pasivos el reparto es el siguiente: venta directa 70 % y a través de distribuidores 30%.

Por lo que respecta a las de empresas de distribución al por mayor de material electrónico, en Francia se agrupan bajo en el código de actividad NAF 51.8J. El código europeo es NACE 51.86.

La distribución de material electrónico también está sufriendo la también de la deslocalización de las empresas productoras. Las grandes producciones estándar se desplazan al Asia-Pacífico y Europa del Este, de manera que la estrategia de adaptación de las empresas distribuidoras se pueden clasificar en dos grupos:

Los grandes grupos de distribución electrónica: Avnet, Arrow, Farnell, Rutronik, diversifican sus actividades y siguen a las empresas productoras a sus nuevas localizaciones. Así se explica, por ejem-plo, la compra de Memec por Avnet, con la que no sólo gana en tamaño sino en presencia en Asia.

Por otro lado, las pequeñas empresas que no tienen seguir a las deslocalizaciones, se adaptan aña-diendo actividades de alto valor añadido, tales como reparación de piezas descatalogadas, gestión de stocks, obsolescencia de componentes de los clientes y cada vez más ayuda al diseño de componentes.

1.2. Esquema de la distribución

La distribución al por mayor de componentes sigue la lógica del mercado de componentes, por ello se aprecian bajadas notables de los volúmenes de negocios en los años 2001 y 2002. En 2005 el creci-miento es de tan sólo 0,5 %, debido a los altos stocks y la floja demanda, ya que los clientes se despla-zan a otras zonas geográficas, sobre todo Asia, como se ha comentado anteriormente.


Fuente: Xerfi

Variación anual

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

1.3. Principales distribuidores

En la siguiente tabla se detallan las principales empresas y grupos de distribución al por mayor de componentes electrónicos.

Líderes

CA > 100 ME

Arrow Computers

Products

Arrow Electronique

Avnet Emg

Radiospares

(Electrocomponents)


Pesos

Pesados

50ME < CA < 100 ME

Tekelec Hosiden Europa

Rutronik

Temex

Seguidores

35 ME < CA < 50ME

Memec

Avnet Technology

Solutions

Murata

Electronique

IFM Electronique

Elmos France

Filial de grupo americano Filial de grupo extranjero Filial de grupo francés



Están marcadas con un recuadro las empresas que pertenecen al mismo grupo. En la siguiente tabla se presentan las principales empresas por orden de implantación en Francia junto con la prin-cipal actividad que desarrollan.

Empresa Orientación Actividad

Radiospares Generalista Negocio en línea de componentes estándar, conectores, cables, semiconductores, optoe-lectrónica, test y medida, componentes pasi-vo.

Arrow Computer Especializada Componentes electrónicos para PC, servido-res y redes

Arrow Electronique Generalista Todo tipo de componentes activos y pasivos

Avnet Emg France Generalista Todo tipo de componentes activos y pasivos

Hosiden Europa Generalista Todo tipo de componentes activos y pasivos

Tekelek Europa Generalista Todo tipo de componentes activos y pasivos

Temex Especialista Fabrica y distribuye componentes y subsis-temas SAW, cerámico y tiempo-frecuencia de alto rendimiento.

Rutronik Generalista Todo tipo de componentes activos y pasivos

Murata Electronique Especialista Componentes que utilizan las propiedades eléctricas de materiales cerámicos.

IFM Electronic Generalista Concepción, desarrollo, fabricación y venta de componentes electrónicos diversos

Elmos France Especialista Fabrica y vende circuitos integrados para aplicaciones específicas.

Memec France ** Especialista Distribuidor especializado en semiconducto-res, Pocos suministradores pero conocen bien los productos en mercado de telecomunica-ciones, Internet, multimedia y electrónica au-tomóvil

Avnet Technology Solutions Especialista Distribuidor de componentes de alta gama y servicios de alta tecnología.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Tendencias de la distribución

Si bien la mayoría de componentes llegan a los equipos electrónicos a través de venta directa entre fabricantes de componentes y fabricantes de equipamiento electrónico, se observa una tendencia cre-ciente en el sector de distribución, ya que los fabricantes de equipos y sistemas electrónicos tienden ca-da vez más a especializarse en su actividad principal, que está relacionada con la concepción, diseño y marketing de sus productos y los fabricantes de componentes no se pueden permitir tener un departa-mento de ventas cada vez más amplio y especializado en cada cliente. Además, el sector de ensambla-dores de componentes también va aumentando su presencia, de manera que se convierten también en un intermediario entre fabricantes de componentes y de equipos electrónicos.


IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado

La industria de semiconductores entra en una nueva era. Después de una ralentización del creci-miento en los últimos diez años, la generalización de productos para el gran público permite anticipar una nueva aceleración en 2006, algo en lo que concuerdan los analistas.

Según el ITRS (Internacional Technology Roadmap for Semiconductors), que realiza una hoja de ruta de manera anual con previsiones a largo plazo, la entrada en la nueva era es ya palpable. Se ob-serva cómo se aceleran los ritmos de manera que hoy día podemos esperar avances en dos años que an-teriormente se producían en tres. En la industria de semiconductores se espera que el mercado crezca del orden de un 10% a nivel mundial a partir de 2006, según la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics. Los mayores crecimientos se prevén para la zona Asia-Pacífico y los menores en Europa, 3% en 2006, 9,5% en 2007, 10,6% en 2008.


Fuente:WSTS


1.2. Tendencias industriales

El fuerte desarrollo de los países asiáticos es la principal preocupación de los fabricantes de semi-conductores implantados en Francia. En 2005 continúa el proceso de crecimiento de ventas mundiales iniciado en 2001 tras la crisis de 2000. La tendencia la marca el área de Asia-Pacífico, permaneciendo el resto de áreas prácticamente estancadas. Actualmente el mercado asiático copa ya el 45,44 % del mercado mundial. Asimismo, el 60% de las inversiones en el sector de semiconductores se produjo en Asia, adónde marchan las compañías mundiales que deslocalizan la producción.

Fuente: WSTS.

La preocupación por el estancamiento del sector es patente en Europa donde la ESIA (Asociación Europea de la Industria de Semiconductores) ha realizado en 2005 un estudio sobre la posición de la in-dustria europea señalando sus debilidades y fortalezas.

Por lo que respecta a Francia, ocho asociaciones empresariales, ALLIANCE TICS, GFIE, GIXEL, SIMTEC, SITELESC, SNESE, SPDEI y SYCABEL, se han constituido en la Filial de industrias elec-trónicas y digitales (FIEN), y han presentado al Ministerio de Industria un estudio de la situación del sector y propuestas para la mejora de la competividad de la industria francesa, en el marco de un semi-nario anual en la Asamblea Nacional.

Con la puesta en funcionamiento de la Agencia de Innovación industrial (creada por decreto legis-lativo 2005-1021 del 25 de agosto 2005, publicado el 26 de agosto) y la identificación de 67 polos de competitividad (centros tecnológicos), 6 de ellos de vocación mundial, parece clara la implicación de las autoridades públicas en el impulso de actividades de desarrollo tecnológico, donde el sector de com-ponentes electrónicos tiene un papel clave.

Falta que estos esfuerzos iniciales se traduzcan en términos industriales, las asociaciones empresa-riales van a jugar un papel importante en su concreción.

Ventas Mundiales de Semiconductores (Millardos $)

0

50

100

150

200

250

US EUR JAPAN ASIA/PAC TOTAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005



1.3. Tendencias tecnológicas

La fuerte competencia de Asia hace necesario que la industria que permanece en Francia tenga que especializarse en un nicho de mercado de fuerte valor añadido, ya que no puede competir en costes de producción con los países emergentes, especialmente con Asia.

En este punto se está la Comisión Europea, de acuerdo con la estrategia de Lisboa se ha compro-metido a dedicar un 3% del PIB de Europa a I+D en 2010, de los cuales 2/3 sean de iniciativa privada –actualmente es de un 1,98% frente a Estados Unidos, con un 2,72 % y Japón un 3,06 % en 2001-. No obstante, solamente un 1% del presupuesto de I+D está dedicado a sector de las industrias de comuni-cación y un 3% en el sector de la innovación, frente a un 45% dedicado a la Agricultura. A fecha de elaboración de este estudio, mayo 2006, la negociación de las perspectivas financieras de la Unión está bloqueadas, y en consecuencia la financiación del 7º Programa Marco, pero se percibe un interés por aumentar el presupuesto en I+D.

No obstante lo anterior, existen programas que se pueden considerar éxitos, dentro del esfuerzo de la Comisión por crear un Área Europea de Investigación y Desarrollo, tales como el actual MEDEA+ (durante el periodo 2001-2008, y su precursores MEDEA y JESSI, proyectos EUREKA), programa pan-europeo iniciado por la industria para una cooperación avanzada en I + D en Microelectrónica. Su objetivo es apoyar proyectos que estimulen a la industria europea de microelectrónica para que perma-nezca entre los líderes mundiales, pilar estratégico de la e-economía. Actualmente financia 74 proyectos y está compuesto 40% por Pyme’s, 34% grandes compañías y 26% institutos de investigación y uni-versidades de 16 países europeos. Por parte de Francia colaboran 64 Pymes, 46 grandes compañías y 29 institutos de investigación y universidades, 137 participantes de 384 en total además de contar con la sede del programa en París.

En programa anterior MEDEA, Francia también fue el principal participante, y fue receptor de la mayor cantidad de fondos, 37,36% medidos en personas-año, seguido de Países Bajos con el 19,56%. Los resultados en términos de evolución de empresas de chip se observan en el gráfico siguiente. Phi-lips Semiconductors, STMicroelectronics e Infineon Technologies (anteriormente Siemens Semicon-ductors) pasado ocupar el Top 10 en 1999.

Fuente: Dataquest Por lo que respecta a los componentes pasivos, la iniciativa europea PIDEA+, dentro del pro-

grama Eureka, tiene por misión colocar a la industria europea a la cabeza en lo que respecta a la inter-



conexión y empaquetado de alta densidad en las áreas de tecnologías de la información y de la comuni-cación, transporte, seguridad, tarjetas para aplicaciones de redes de alta velocidad, procesadores de da-tos de alta velocidad, automóviles, aeronáutica, aeroespacial, ferroviario….

Otra tendencia tecnológica de fondo es la creciente miniaturización de los componentes con la

nanotecnología. Existe el programa Europeo ENIAC (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council), cuyo objetivo es mantener a Europa entre los líderes mundiales en esta tecnología, cuyo cre-cimiento se prevé muy fuerte en los próximos años. Entre sus miembros se encuentra la iniciativa MEDEA+, PIDEA. A este respecto se celebra anualmente en París la cumbre europea de la microelec-trónica organizada por SITELESC, donde se reúnen los principales actores del mercado.

1.4. Tendencias medioambientales

Por lo que respecta a las tendencias medioambientales, la entrada en vigor en Francia de las transpo-siciones de las normativas sobre residuos marcará la tendencia en los próximos años. Dada la compleji-dad de la misma y la dificultad de interpretación es esperable que se desarrolle un mercado de consulto-ría específica para las empresas que hayan de implementarlas.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

El mercado de componentes electrónicos activos en 2005 ascendió a 3.072 millones de Euros en Francia y ha sufrido una ligera bajada de 2,2 % respecto del año anterior en la línea con el comporta-miento del mercado europeo. Se ha roto con ello la tendencia apuntada en 2004 con un crecimiento del 7,6%. El mercado mundial ha crecido alrededor de un 7%, por lo que el mercado francés y europeo han sufrido una reducción de su mercado por efecto de la deslocalización y ralentizamiento de sectores co-mo los de automóvil y telecomunicaciones.

Fuente: SITELESC

Mercado de Semiconductores en Francia (Millones de Euros)

2.546 2.8193.329 3.416

4.087

7.207

4.0943.209 2.917 3.147 3.072

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



El mercado de semiconductores por tipo de producto se reparte en un 91 % de circuitos integrados, y en un 9 % de semiconductores discretos.

El mercado de circuitos integrados ascendió a 2 786 Millones de Euros. Francia no se ha beneficiado de la evolución favorable del mercado mundial. El primer semestre del año se ha caracterizado por un fuerte descenso del mercado que se corrigió en la segunda parte del año. Los diferentes productos han conocido una fuerte presión de precios y suertes distintas.

Las ventas de circuitos analógicos han bajado un 5%, al igual que las memorias. Los productos Mi-cro MOS han aumentado un 7%, los productos bipolares y MOS Lógicos permanecen estables.

Los principales sectores de actividad demandantes de circuitos integrados son el sector de ensam-bladores de tarjetas, casi en una cuarta pare con un 24%; Automoción, con un 20%; Telecomunicacio-nes, con 19 % e Informática 15 %.

Por dominio de aplicación el sector de telecomunicaciones descendió un 11 %, indicando el efecto de las deslocalizaciones, y el sector de automóviles un 2%. Por el contrario el sector de informático ha hecho un avance importante, un 7 %, especialmente la final de año, confirmando la buena salud de los ordenadores portátiles. El reparto del mercado de circuitos integrados por dominio de aplicación se muestra en el siguiente gráfico.

Fuente: SITELESC

Reparto de mercado por sector de actividad

28%

23%19%

16%

7% 6% 1% TelecomunicacionesAutomóvilIndustria, médicoAeromilitar, EspacialInformáticaAudio-VideoElectrodomésticos

Por otro lado, el sector de semiconductores discretos, después de una fuerte aceleración en 2004, retrocede 9 puntos pero conserva un nivel superior a 2003 y por un valor de 286 millones de Eu-ros.

Entre las variaciones registradas a nivel de productos, cabe destacar una disminución del nivel de transistores de potencia, sector que había subido un 28% en 2004. Por otra parte, el crecimiento del sector optoelectrónico a estado compensado por la bajada observada por en los productos discretos.



Por lo que respecta en materia de segmentos de mercado se observa la misma tendencia que en circuitos integrados, es decir, una baja de los sectores automovilístico y telecomunicaciones parcial-mente compensado por un sector industrial en alza.

Por lo que respecta a los componentes pasivos, los últimos datos disponibles corresponden a 2004, que se caracterizó por un año globalmente bueno en Francia como en Europa, en todos los secto-res. La recuperación se constató a finales de 2003 y permaneció durante el primer semestre de 2004, después la coyuntura se degradó en el tercer trimestre. Una lenta recuperación en el cuarto trimestre a permitido de constatar un crecimiento anual del 3% en el conjunto del año. El mercado permanece, no obstante, átono.

Con respecto al reparto del mercado por sectores de actividad el sector de telecomunicaciones está a la cabeza y el automóvil en segundo, ambos suman el 51 % del mercado.

Reparto de mercado por sector de actividad

28%

23%19%

16%

7% 6% 1% TelecomunicacionesAutomóvilIndustria, médicoAeromilitar, EspacialInformáticaAudio-VideoElectrodomésticos

Fuente: GIXEL

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de París tiene las publicaciones “Lettre mensuelle de conjoncture” y “Documents de travail”, que anualmente hacen una encuesta, los años pares sobre bienes de consumo y los impares sobre bienes industriales, a un número significativo de importadores europeos en la que se pregunta sobre la imagen del precio, las características no-precio (calidad, diseño, innovación, notoriedad, plazo de entrega, servicio comercial, servicio al cliente, aten-ción post-venta) y la relación calidad-precio de productos de origen europeo occidental (Francia, Ale-mania, Italia, Reino Unido, Bélgica, España), países de Europa del este – los PECO -, Estados Unidos, Japón y del Asia emergente. La última de interés disponible es el nº 66, Julio de 2004 sobre la imagen de los bienes intermediarios e industriales desarrollada en el mercado europeo en 2003. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París 50


La metodología es la siguiente: se escogen unos 60 importadores significativos de los seis paí-ses europeos occidentales, alrededor de 360 en total –en 2003 fueron exactamente 376 - y se les interro-ga sobre los criterios precio y no-precio mencionados anteriormente de productos provenientes de los otros países europeos occidentales, PECO’s, Estados unidos, Japón y Asia emergente. De esta manera, para el caso de un país europeo se obtienen 6 x 5 x 60 = 1800 observaciones aproximadamente. Dado que algunos importadores no expresan su opinión sobre todos los países de origen, se retiran muestras para conseguir datos homogéneos. En la muestra de 2003 finalmente se han usado 1193. Las muestras consisten en valorar si para cada criterio el producto es mejor, igual o peor que el conjunto de los pro-ductos presentes en el mercado. Los resultados se ajustan a una distribución normal con objeto de com-parar resultados.

También se hace notar que esta encuesta mide la percepción subjetiva que cada importador tie-ne sobre cada uno de los parámetros y puesto que lo que se pretende es mejorar la percepción que se tiene de productos españoles se subraya su pertinencia.

Una vez explicada la metodología se pasa a analizar los resultados. Se presentan dos visiones complementarias, el aspecto estático y el dinámico.

Por un lado, comenzando con la visión estática, se observa que la imagen no-precio de España es superada por Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, Bélgica Reino Unido e Italia, por este or-den; al mismo nivel que Asia emergente y por encima del grupo PECO.

Fuente: Cámara de Comercio de París

Por lo que respecta a la imagen precio, España ocupa la cuarta mejor posición, detrás de Asia, países emergentes e Italia y al mismo nivel que los PECO’s. En relación calidad-precio también cuarta detrás de Asia, Japón y Alemania, ex aequo con Estados Unidos.




Por otro lado, en la visión dinámica, se observa que la imagen de España ha ido mejorando a lo largo de los años, mientras que el resto de países ha retrocedido, excepto Asia, lo que manifiesta un evidente “Sprint tecnológico”. En el aspecto no-precio, se ve impulsado por las características de cali-dad, notoriedad y red de distribución, si bien permanece flojo en innovación tecnológica. Sólo Asia además de España mejora su nota. Todos los demás empeoran respecto de encuestas anteriores.

Figura 3. Evolución de las puntuaciones en las características fuera de precio.

La relación calidad-precio es la que más mejora, detrás de la de los países asiáticos.


La relación calidad-precio es la que más mejora, detrás de la de los países asiáticos. Todos los demás empeoran respecto de encuestas anteriores.




Por lo que respecta al precio también aquí la evolución más notable es la de Asia y después la de España, mientras que el resto de países empeoran sus resultados.


Como consecuencia de todo lo anterior se deduce que la imagen global de España es la más dé-bil de los países industrializados, pero que está en franca mejoría.




V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Foro de la Electrónica www.forum-electronique.com

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

AFNOR www.afnor.fr

UTE http://www.ute-fr.com

SITELESC www.sitelesc.com

GIXEL www.gixel.fr

Internacional Technology Roadmap for Semiconductors http://public.itrs.net/

World Semiconductor Trade Statistics http://www.wsts.org/

Cámara de Comercio de París www.ccip.fr

3. BIBLIOGRAFÍA Xerfi, www.xerfi.com Electronique International http://www.electronique.biz/



4. RANKING DE IMPORTACIONES En este anexo se muestran las tablas de los últimos años en las que se refleja el ranking de las importa-ciones para cada partida estudiada.

Partida 8504, Inductancias

Año 2001

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 CHINA 192845 15,272 ALEMANIA 156293 12,383 SUIZA 116797 9,254 ITALIA 95536 7,575 ESTADOS UNIDOS 95485 7,566 JAPON 82110 6,507 REINO UNIDO 53684 4,258 Taiwan 49166 3,899 Malasia 36126 2,8610 Países Bajos 35730 2,83 TOP 10 913.772 72,3616 España 19910 1,58 Resto 329.177 26,07 Total 1.262.859 100,00 Año 2002

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ALEMANIA 177523 15,702 CHINA 161963 14,323 ITALIA 86308 7,634 SUIZA 72929 6,455 ESTADOS UNIDOS 64390 5,696 JAPON 60804 5,387 Reino Unido 53722 4,758 Bélgica 45852 4,059 Taiwan 43466 3,8410 Tailandia 38092 3,37 TOP 10 805.049 71,1919 España 12634 1,12 Resto 313.157 27,69 Total 1.130.840 100,00



Año 2003

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ALEMANIA 166118 16,032 CHINA 137603 13,283 ITALIA 82654 7,984 SUIZA 63969 6,175 Japón 53623 5,186 Reino Unido 52810 5,107 Bélgica 44358 4,288 Taiwan 43245 4,179 Estados Unidos 40072 3,8710 Tailandia 34443 3,32 TOP 10 718.895 69,3921 España 10823 1,04 Resto 306.346 29,57 Total 1.036.064 100,00 Año 2004

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ALEMANIA 175131 15,552 CHINA 167854 14,913 ITALIA 100188 8,904 JAPON 84337 7,495 SUIZA 55298 4,916 TAIWAN 48901 4,347 SUIZA 54930 4,888 REINO UNIDO 47111 4,189 ESTADOS UNIDOS 42282 3,7610 BELGICA 40107 3,56 TOP 10 816.139 72,4821 España 11212 1,00 Resto 298.593 26,52 Total 1.125.944 100,00 Año 2005

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 China 183.984,00 16,032 Alemania 170.600,00 14,863 Italia 108.954,00 9,494 Japon 68.654,00 5,985 Belgica 55.391,00 4,836 Suiza 45.201,00 3,94



7 Estados Unidos 43.791,00 3,828 Taiwan 43.531,00 3,799 Rumanía 40.416,00 3,5210 Reino Unido 39.513,00 3,44 TOP 10 800.035 69,7118 España 15.259,00 1,33 Resto 332.400 28,96 Total 1.147.694 100,00 Partida 8532 Condensadores

Año 2001

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 Japón 58.966 19,232 Alemania 39.728 12,963 Reino Unido 37.112 12,104 Estados Unidos 24.167 7,885 Portugal 16.957 5,536 Paises Bajos 16.403 5,357 Italia 14.854 4,848 México 13.801 4,509 Austria 12.216 3,9810 Taiwan 11.783 3,84 TOP 10 245.987 80,2218 España 3.360 1,10 Resto 57.301 18,69 Total 306.648 100,00

Año 2002

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 Japón 39.597 20,402 Alemania 33.283 17,153 Reino Unido 30.433 15,684 Italia 14.770 7,615 Paises Bajos 12.044 6,206 Estados Unidos 10.483 5,407 Austria 7.083 3,658 Taiwan 6.155 3,179 Suiza 4.368 2,2510 México 3.993 2,06 TOP 10 162.209 83,5611 España 3.373 1,74 Resto 28.538 14,70 Total 194.120 100,00

Año 2003

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación



1 Alemania 37.979 21,71 2 Japón 36.138 20,66 3 Reino Unido 19.327 11,05 4 Italia 14.472 8,27 5 Austria 8.790 5,02 6 Estados Unidos 8.725 4,99 7 Paises Bajos 6.863 3,92 8 Taiwan 5.228 2,99 9 República Checa 3.997 2,28 10 Otros Países y Territorios 3.966 2,27 TOP 10 145.485 83,16 13 España 3.945 2,25 Resto 25.516 14,59 Total 174.946 100,00

Año 2004

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 Japón 40.222 22,012 Alemania 39.757 21,753 Reino Unido 17.294 9,464 Italia 16.853 9,225 Estados Unidos 9.094 4,986 Austria 7.932 4,347 Taiwan 5.484 3,008 República Checa 5.312 2,919 España 4.550 2,4910 Paises Bajos 4.542 2,49 TOP 10 151.040 82,659 España Resto 31.710 17,35 Total 182.750 100,00

Año 2005

Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 Alemania 30.360 18,532 Japón 30.069 18,353 Italia 15.532 9,484 Reino Unido 15.436 9,425 Estados Unidos 9.667 5,906 Suecia 8.635 5,277 Taiwan 6.586 4,028 México 4.850 2,969 República Checa 4.230 2,5810 Paises Bajos 3.763 2,30 TOP 10 129.128 78,8114 España 3.559 2,17 Resto 31.165 19,02 Total 163.852 100,00



8533 Resistencias

Año 2001

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 Alemania 41.837 23,862 Reino Unido 20.342 11,603 Estados Unidos 15.500 8,844 Repúbilica Checa 12.854 7,335 Japón 11.038 6,306 Taiwan 10.919 6,237 Israel 9.005 5,148 Austria 8.760 5,009 Italia 7.458 4,2510 Bélgica 4.401 2,51 TOP 10 142.114 81,0512 España 3.999 2,28 Resto 29.226 16,67 Total 175.339 100

Año 2002

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación 1 ALEMANIA 39.924 28,03 2 REINO UNIDO 17.655 12,39 3 ESTADOS UNIDOS 12.443 8,73 4 REPUBLICA CHECA 10.866 7,63 5 Taiwan 9.450 6,63 6 JAPON 8.608 6,04 7 ITALIA 7.867 5,52 8 ISRAEL 5.194 3,65 9 AUSTRIA 3.733 2,62 10 MALASIA 2.895 2,03 TOP 10 118.635 83,28 15 España 2.005 1,41 Resto 21.813 15,31 Total 142.453 100,00

Año 2003

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ALEMANIA 45.614 30,80 2 REINO UNIDO 14.036 9,48 3 REPUBLICA CHECA 13.748 9,28 4 ESTADOS UNIDOS 11.462 7,74 5 AUSTRIA 11.356 7,67 6 ITALIA 9.573 6,46



7 Taiwan 6.800 4,59 8 JAPON 5.890 3,98 9 ISRAEL 5.469 3,69 10 MALASIA 2.601 1,76 TOP 10 126.549 85,45 17 España 1.573 1,06 Resto 19.982 13,49 Total 148.104 100

Año 2004

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ALEMANIA 39.908 27,50 2 REPUBLICA CHECA 16.925 11,66 3 AUSTRIA 12.082 8,32 4 REINO UNIDO 11.868 8,18 5 ESTADOS UNIDOS 9.573 6,60 6 ITALIA 9.562 6,59 7 Taiwan 5.895 4,06 8 JAPON 5.640 3,89 9 ISRAEL 5.322 3,67 10 TUNEZ 3.694 2,55 TOP 10 120.469 83,00 17 España 3.531 2,43 Resto 21.136 14,56 Total 145.136 100

Año 2005

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ALEMANIA 29.375 22,452 República Checa 24.367 18,623 ESTADOS UNIDOS 9.921 7,584 Reino Unido 7.534 5,765 Austria 7.526 5,756 Italia 5.895 4,507 España 5.443 4,168 Japón 5.254 4,019 Israel 3.995 3,0510 Taiwan 3.982 3,04 TOP 10 103.292 78,937 España Resto 27.579 21,07 Total 130.871 100

8534 Circuitos impresos

Año 2001



País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 TAIWAN 72.514 16,112 ALEMANIA 57.693 12,823 CHINA 53.586 11,914 ITALIA 40.373 8,975 JAPON 34.778 7,736 ESPAÑA 32.871 7,307 ESTADOS

UNIDOS 31.807 7,07

8 REINO UNIDO 25.800 5,739 COREA DEL

SUR 15.283 3,40

10 SUIZA 14.281 3,17 TOP 10 378.986 84,216 España 0,00 Resto 71.088 15,79 Total 450.074 100,00

2002

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 CHINA 64.318 17,052 TAIWAN 61.271 16,243 ALEMANIA 33.220 8,804 ITALIA 30.863 8,185 JAPON 27.090 7,186 ESPAÑA 24.953 6,617 ESTADOS

UNIDOS 24.142 6,40

8 REINO UNIDO 22.303 5,919 COREA DEL

SUR 14.485 3,84

10 SUIZA 9.121 2,42 TOP 10 311.766 82,626 0,00 Resto 65.561 17,38 Total 377.327 100,00

2003

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 CHINA 63.666 20,662 TAIWAN 37.337 12,123 ALEMANIA 33.974 11,034 ITALIA 28.174 9,145 COREA DEL

SUR 22.236 7,22

6 REINO UNIDO 19.342 6,28



7 ESPAÑA 18.545 6,028 ESTADOS

UNIDOS 13.904 4,51

9 JAPON 9.836 3,1910 TUNEZ 7.510 2,44 TOP 10 254.524 82,617 0,00 Resto 53.587 17,39 Total 308.111 100,00

2004

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 CHINA 61.734 18,552 ALEMANIA 41.601 12,503 TAIWAN 38.527 11,574 COREA DEL

SUR 31.159 9,36

5 ITALIA 24.205 7,276 REINO UNIDO 23.248 6,987 JAPON 16.992 5,108 ESPAÑA 13.828 4,159 ESTADOS

UNIDOS 10.249 3,08

10 TUNEZ 8.984 2,70 TOP 10 270.527 81,278 España 0,00 Resto 62.346 18,73 Total 332.873 100,00

2005

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 CHINA 76.324 22,322 ALEMANIA 42.501 12,433 TAIWAN 30.160 8,824 COREA DEL SUR 23.434 6,855 ITALIA 18.533 5,426 REINO UNIDO 16.258 4,757 AUSTRIA 12.999 3,808 JAPÓN 11.449 3,359 HONG KONG 9.700 2,8410 Polonia 9.383 2,74 TOP 10 250.741 73,3212 España 9.321 2,73 Resto 81.918 23,95 Total 341.980 100,00



8540 Tubos electrónicos

Año 2001

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación 1 ALEMANIA 187.004 33,89 2 ITALIA 102.466 18,57 3 PAISES BAJOS 49.340 8,94 4 REINO UNIDO 44.011 7,98 5 JAPON 37.711 6,83 6 POLONIA 24.360 4,42 7 ESTADOS UNIDOS 18.223 3,30 8 CHINA 15.509 2,81 9 COREA DEL SUR 14.491 2,63 10 Lituania 8.690 1,58 TOP 10 501.805 90,95 18 España 1.024 0,19 Resto 48.912 8,87 Total 551.741 100,00

Año 2002

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ALEMANIA 244.214 42,182 ITALIA 95.026 16,413 REPUBLICA

CHECA 42.000 7,25

4 PAISES BAJOS 41.558 7,185 REINO UNIDO 38.081 6,586 JAPON 27.269 4,717 ESTADOS

UNIDOS 22.785 3,94

8 POLONIA 8.465 1,469 COREA DEL

SUR 7.156 1,24

10 CHINA 6.936 1,20 TOP 10 533.490 92,1519 España 720 0,12 Resto 44.730 7,73 Total 578.940 100,00

Año 2003

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ALEMANIA 143.191 37,492 ITALIA 47.125 12,343 REPUBLICA 33.064 8,66



CHECA 4 JAPON 26.612 6,975 PAISES BAJOS 22.738 5,956 ESLOVAQUIA 19.240 5,047 REINO UNIDO 18.614 4,878 ESTADOS

UNIDOS 18.610 4,87

9 TURQUIA 6.761 1,7710 China 6.390 1,67 TOP 10 342.345 89,6426 España 440 0,12 Resto 39.147 10,25 Total 381.932 100,00

Año 2004

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ALEMANIA 62.632 29,492 JAPON 23.348 10,993 ITALIA 19.874 9,364 ESLOVAQUIA 19.721 9,295 REPUBLICA

CHECA 16.635 7,83

6 PAISES BAJOS 13.965 6,587 ESTADOS

UNIDOS 10.699 5,04

8 REINO UNIDO 6.864 3,239 CHINA 4.677 2,2010 Bélgica 3.779 1,78 TOP 10 182.194 85,7919 España 421 0,20 Resto 29.764 14,01 Total 212.379 100,00

Año 2005

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 Alemania 19.296 16,232 Japón 16.687 14,043 Países Bajos 12.789 10,764 Eslovaquia 12.307 10,765 Italia 10.506 10,356 Estados Unidos 10.483 8,847 Reino Unido 3.586 8,828 Bélgica 3.280 3,029 Polonia 2.867 2,7610 China 2.634 2,41 TOP 10 94.435 79,4517 España 453 0,38 Resto 23.969 20,17 Total 118.857 100,00



Partida 8541 Semiconductores

Año 2001

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 MARRUECOS 126969 13,342 JAPON 126946 13,343 ESTADOS UNIDOS 113844 11,964 ALEMANIA 100583 10,575 MALASIA 90820 9,546 SINGAPUR 82420 8,667 REINO UNIDO 70835 7,448 ITALIA 46545 4,899 CHINA 25637 2,6910 REPUBLICA CHECA 19456 2,04 TOP 10 804.055 84,5022 España 3.811 0,40 Resto 143.673 15,10 Total 951.539 100,00

Año 2002

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 MARRUECOS 99603 13,632 ALEMANIA 94059 12,873 ESTADOS UNIDOS 90274 12,354 SINGAPUR 79383 10,865 JAPON 77083 10,556 MALASIA 59913 8,207 ITALIA 50569 6,928 REINO UNIDO 24404 3,349 CHINA 22351 3,0610 REPUBLICA CHECA 15730 2,15 TOP 10 613.369 83,9322 España 2584 0,35 Resto 114.856 15,72 Total 730.809 100,00

Año 2003

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 MARRUECOS 130333 18,372 ALEMANIA 124000 17,483 ESTADOS UNIDOS 78773 11,104 SINGAPUR 75642 10,665 JAPON 59585 8,406 ITALIA 46014 6,49



7 MALASIA 35796 5,058 SUDAFRICA 25079 3,549 REINO UNIDO 22224 3,1310 CHINA 18070 2,55 TOP 10 615.516 86,7716 España 6852 0,97 Resto 87.023 12,27 Total 709.391 100,00

Año 2004

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ALEMANIA 62.632 29,492 JAPON 23.348 10,993 ITALIA 19.874 9,364 ESLOVAQUIA 19.721 9,295 REPUBLICA

CHECA 16.635 7,83

6 PAISES BAJOS 13.965 6,587 ESTADOS

UNIDOS 10.699 5,04

8 REINO UNIDO 6.864 3,239 CHINA 4.677 2,2010 Bélgica 3.779 1,78 TOP 10 182.194 85,7919 España 421 0,20 Resto 29.764 14,01 Total 212.379 100,00

Año 2005

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 Marruecos 92115 13,442 Estados Unidos 90869 13,263 Singapur 88621 12,934 Alemania 63790 9,315 Japón 61965 9,046 Sudáfrica 60077 8,777 Malasia 36722 5,368 Italia 32052 4,689 Reino Unido 27935 4,0810 China 19964 2,91 TOP 10 574.110 83,7823 España 2356 0,34 Resto 108.762 15,87 Total 685.228 100,00



Partida 8542, Circuitos integrados

Año 2001

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 Estados Unidos 1291324 24,452 Alemania 614618 11,643 Malasia 492356 9,324 Singapur 444283 8,415 Paises Bajos 363378 6,886 Japon 360275 6,827 Italia 275217 5,218 Reino Unido 242682 4,599 Taiwan 191544 3,6310 Malta 174636 3,31 TOP 10 4.450.313 84,2519 España 28.466 0,54 Resto 803.324 15,21 Total 5.282.103 100,00

Año 2002

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ESTADOS UNIDOS 857960 19,082 REINO UNIDO 529009 11,773 MALASIA 506914 11,284 ALEMANIA 505872 11,255 SINGAPUR 327506 7,296 ITALIA 254502 5,667 PAISES BAJOS 246978 5,498 JAPON 221481 4,939 Malta 181954 4,0510 Taiwan 162635 3,62 TOP 10 3.794.811 84,4121 España 22005 0,49 Resto 678.691 15,10 Total 4.495.507 100,00

Año 2003

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ESTADOS UNIDOS 747391 19,372 SINGAPUR 497154 12,893 MALASIA 422895 10,964 ALEMANIA 336591 8,725 PAISES BAJOS 224937 5,836 ITALIA 212784 5,52



7 JAPON 190118 4,938 Taiwan 189930 4,929 Malta 141502 3,6710 Reino Unido 134508 3,49 TOP 10 3.097.810 80,3019 España 32269 0,84 Resto 727.910 18,87 Total 3.857.989 100,00

Año 2004

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 ESTADOS UNIDOS 757374 17,902 SINGAPUR 543750 12,853 MALASIA 368269 8,704 ALEMANIA 364207 8,615 PAISES BAJOS 260576 6,166 ITALIA 256542 6,067 Taiwan 233860 5,538 MALTA 225034 5,329 JAPON 199203 4,7110 REINO UNIDO 161726 3,82 TOP 10 3.370.541 79,6623 España 15409 0,36 Resto 844.944 19,97 Total 4.230.894 100,00

Año 2005

País Valor (Miles de Euros) % Cuota importación1 Italia 805.510,00 18,112 Estados Unidos 653.240,00 14,683 Singapur 514.169,00 11,564 Malasia 385.954,00 8,685 Alemania 350.242,00 7,876 Malta 240.742,00 5,417 Taiwan 183.306,00 4,128 Japon 172.502,00 3,889 Reino Unido 162.057,00 3,6410 Paises Bajos 154.952,00 3,48 TOP 10 3.622.674 81,4424 España 14.305,00 0,32 Resto 811.431 18,24 Total 4.448.410 100,00