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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

El mercado de la siderurgia en Perú

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El mercado de la siderurgia en Perú

Este estudio ha sido realizado por Antonio Miranda Bordón bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

Abril 2008

EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN PERÚ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 6 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 14 1. Análisis cuantitativo 14

1.1. Tamaño de la oferta 14 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 23

2. Análisis cualitativo 35 2.1. Producción 35 2.2. Obstáculos comerciales 35

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 39 1. Análisis cuantitativo 39

1.1. Canales de distribución 39 1.2. Esquema de la distribución 40 1.3. Principales distribuidores 41

2. Análisis cualitativo 45 2.1. Estrategias de canal 45 2.2. Estrategias para el contacto comercial 45 2.3. Condiciones de acceso 46 2.4. Condiciones de suministro 46 2.5. Promoción y publicidad 47 2.6. Tendencias de la distribución 47

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 49 1. Evaluación del volumen de la demanda 49

1.1. Crecimiento esperado 49 1.2. Tendencias industriales 51 1.3. Tendencias tecnológicas 51 1.4. Tendencias medioambientales 51

2. Estructura del mercado 52

3. Factores asociados a la decisión de compra 53

4. Percepción del producto español 54

V. ANEXOS 57 1. Informes de ferias 57

2. Listado de direcciones de interés 60

3. Bibliografía 63



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado siderúrgico en Perú tiene una considerable importancia, teniendo en cuen-ta que satisface muchas de las necesidades de insumos para el mantenimiento y reposición de los bienes de capital que utilizan las industrias locales, así como para el proceso producti-vo de los bienes de consumo que éstas fabrican. Siendo los principales clientes de la indus-tria los sectores construcción, manufactura y la minería.

En 2007, la producción siderúrgica creció alrededor del 10%, con importantes incre-mentos de la actividad de manufactura, minería y construcción, éste último tiene una impor-tancia en el sector mayor que en países como España, ya que, debido a su condición de país sísmico, las construcciones en Perú utilizan una mayor cantidad de hierro. El favorable con-texto económico del país hace prever que la demanda anual de acero mantenga sus creci-mientos del 15% en los próximos ejercicios.

Los precios del mineral de hierro continuaron subiendo moderadamente en 2007. En cuanto a los precios del petróleo y los combustibles, se mantuvieron elevados en ese año, generando un encarecimiento de las importaciones tanto de productos siderúrgicos de Asia y Europa como de los insumos necesarios para la industria.

El mercado doméstico es abastecido por dos empresas locales, Siderperú y Corpora-ción Aceros Arequipa, y por un reducido grupo de importadores. La producción sumada de barras de Aceros Arequipa y SiderPerú para el periodo enero-febrero de 2008 fue de 110.000 toneladas, un 49% más que las 74.000 producidas en el mismo periodo en 2007, habiendo ambas anunciado que mantendrán el ritmo de producción todo el año. Asimismo, las ventas para el primer trimestre han crecido en un 77,1% y el margen operativo se elevó de 11,3% a 18,4%.

Mientras que la producción nacional de productos largos es capaz de abastecer gran parte de la demanda nacional, la producción de productos planos permite cubrir sólo 14% de la demanda nacional, siendo el resto importado de diferentes países. Es de indicar el impor-



tante crecimiento que viene mostrando la demanda de productos planos, especialmente aquellos empleados en la industria metalmecánica.

En cuanto a los planes de inversión, las dos principales industrias del sector han anunciado importantes inyecciones de capital para expandir su capacidad instalada, realizar mejoras tecnológicas, incrementar el uso de insumos más adecuados e incorporar el uso del gas de Camisea en sus plantas, intentando de esta manera reemplazar al carbón y al petró-leo en ciertas etapas productivas. Aceros Arequipa ha invertido más de 80 millones de dóla-res en los últimos 4 años, planeando invertir un total de 280 millones, destacando entre estas inversiones la primera etapa del Proyecto Integral de Ampliación de Capacidad de Producción Corporativa de sus plantas de Pisco y Arequipa, que le permitirá incrementar su capacidad de producción de las 550.000 toneladas anuales a 1.000.000 para el primer trimestre de 2010. Por su parte SiderPerú invertirá en 2008 cerca de 120 millones de dólares en la moderniza-ción de su complejo siderúrgico de Chimbote, ampliando su capacidad de producción de 450.000 a 700.000 TM.

Asimismo, están programados proyectos de inversionistas extranjeros para establecer plantas de producción de aceros especiales destinados a nichos especializados (productos siderúrgicos con valor añadido), tales como piezas de minería e industria, estimándose que éstos entren en el mercado en los próximos dos años.

De cara a la entrada de una empresa en el mercado, cabe destacar la ausencia de obstáculos comerciales significativos y las elevadas tasas de crecimiento que mantienen las importaciones en los últimos años (43% para 2007). Y, en el caso de productos procedentes de España, si bien hasta la fecha no tienen una presencia importante, su calidad es reconoci-da y apreciada.

Los principales competidores son, a día de hoy Brasil y China, éste último con unas tasas de crecimiento muy elevadas y habiendo alcanzado el puesto de máximo suministrador en pocos años.

Las perspectivas del sector son favorables, dados los nuevos proyectos de inversión previstos en los sectores construcción, minero y energético, se prevé que se mantengan los niveles de demanda, generados por la ejecución de importantes obras de infraestructura, ta-les como Techo Propio, o proyectos de inversión en los sectores minería e hidroeléctrico. Asimismo, recientemente se han descubierto en la región de Apurímac, yacimientos de hierro con reservas de al menos 500 millones de toneladas, superando así al de Marcona, hasta la fecha el más importante del país



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Entendemos como siderurgia el proceso de extracción y posterior tratamiento del hierro, obteniendo de esta manera diferentes formas del mismo y de sus aleaciones derivadas, la más destacada: el acero.

Proceso productivo:

El acero, aleación de hierro y carbono, y la de mayor importancia en el mercado, se obtie-ne tras un proceso dividido en dos etapas diferenciadas:

1. El hierro es reducido o fundido con coque y piedra caliza.

2. Se reduce el alto contenido de carbono que el coque introdujo al fundir el mineral y se eliminan las impurezas (azufre, fósforo,…) asimismo, algunos elementos como el manganeso, el níquel, el cromo o el vanadio son añadidos a fin de producir el tipo de acero demandado.

Posteriormente, este acero bruto fundido es tratado y convertido en lingotes o láminas.



El sector del hierro y el acero abarca un amplio espectro de actividades, comenzando por el refino del mineral de hierro y su transformación en hierro o acero, para continuar con el proceso de dar forma a estos metales (rodillos, láminas, perfiles, tubos, tuberías, cables, alambre, etc.) y, eventualmente, el recubrimiento con elementos protectores.

Además de tener una gran variedad de aplicaciones, los productos de hierro y de ace-ro son la piedra angular de otros sectores, en particular los de la construcción y de la fundi-ción (la siderurgia va ligada a este último). Se ha llegado a decir que la siderurgia es la base de la industrialización y, de hecho, en países en vías de desarrollo su demanda experimenta un crecimiento mucho mayor que en los países desarrollados, aunque a menudo ese aumen-to de la demanda no se ve compensado con un aumento de la producción, constituyendo así un mercado atractivo para otros países productores.

Así, los productos de hierro y acero se dividen en tres grupos principales: productos largos (barras), productos laminados (láminas) y aceros inoxidables y especiales. Estas tres categorías exigen procesos productivos y tecnologías totalmente diferentes.

Esta clasificación en tres tipos de productos sirve, por ejemplo, para describir de forma simple la industria del acero de forma global. Así, aproximadamente un 70% de la producción de los países desarrollados corresponde a la fabricación de productos laminados, y un 25% a productos largos. El porcentaje restante, que varía de un país a otro, corresponde a acero in-oxidable y a aceros especiales, cuya producción es casi exclusiva de países desarrollados.



En el caso de Perú, la proporción es de aproximadamente un 65% para productos largos y un 35% para planos.

Los productos laminados se emplean en industrias modernas y de alto valor añadido, siendo el principal input en la fabricación de bienes de consumo duraderos (automóviles, electrodomésticos) y en productos que requieren una elevada inversión (plantas, maquinaria, etc.)

Los productos largos se emplean principalmente en la construcción y su valor es me-nor al de los productos laminados. Finalmente, los productos de más valor añadido (acero in-oxidable y acero especial) se emplean en productos de forja y en la industria de la maquina-ria. Todos los experimentos y medidas de prueba se realizan con estos productos y su con-sumo está aumentando de forma extraordinaria en los países desarrollados.

Partidas a estudiar1:

• Materias primas para siderurgia: 7205

• Semiproductos de hierro y acero sin alear: 7207

• Productos planos de acero sin alear: 7208, 7209, 7210, 7211, 7212

• Productos largos de acero sin alear: 7213, 7214, 7215, 7216, 7217

• Productos planos de acero inoxidable: 7219, 7220

• Productos largos de acero inoxidable: 7221, 7222, 7223

• Productos planos de aceros especiales: 7225, 7226

• Productos largos de aceros especiales: 7227, 7228, 7229

• Primera transformación o manufacturas de hierro y acero:

o 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7312.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7205 Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundic ión especular, de hierro o de acero

7205.21 De aceros aleados. 7205.29 Los demás.

7207 Semiproductos de hierro o acero sin alear

7207.11 De sección transversal cuadrada o rectangular y de anchura inferior al doble del espe-sor.

7207.12 Las demás, de sección transversal rectangular. 7207.19 Los demás

1 Las partidas omitidas no tienen una participación destacada en el mercado peruano



7207.20 Con un contenido de carbono, superior o igual al 0,25% en peso

7208 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir

7208.10 Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve 7208.25 De espesor superior o igual a 4,75 mm. 7208.26 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm. 7208.27 De espesor inferior a 3 mm. 7208.36 De espesor superior a 10 mm. 7208.37 De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm. 7208.38 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm. 7208.39 De espesor inferior a 3 mm. 7208.40 Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve 7208.51 De espesor superior a 10 mm. 7208.52 De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm. 7208.90 Los demás

7209 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frió, sin chapar ni revestir

7209.15 De espesor superior o igual a 3 mm. 7209.16 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. 7209.17 De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm. 7209.18 De espesor inferior a 0,5 mm. 7209.25 De espesor superior o igual a 3 mm. 7209.26 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. 7209.27 De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm. 7209.28 De espesor inferior a 0,5 mm. 7209.90 Los demás

7210 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos

7210.11 De espesor superior o igual a 0,5 mm. 7210.12 De espesor inferior a 0,5 mm. 7210.20 Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño 7210.30 Cincados electrolíticamente 7210.41 Galvanizados de otro modo ondulados 7210.49 Los demás 7210.50 Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo 7210.61 Revestidos de aleaciones aluminio y cinc 7210.69 Los demás 7210.70 Pintados, barnizados o revestidos de plástico 7210.90 Los demás

7211 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir

7211.13 Laminados en caliente en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en re-lieve

7211.14 Los demás laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4,75 mm.

7211.23 Simplemente laminados en frío con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en pe-so

7211.29 Los demás laminados en frío 7211.90 Los demás de laminados en frío o en caliente



7212 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos

7212.10 Estañados 7212.20 Cincados electrolíticamente 7212.30 Galvanizados de otro modo 7212.40 Pintados, barnizados o revestidos de plástico 7212.50 Revestidos de otro modo 7212.60 Chapados

7213 Alambrón de hierro o de acero sin alear 7213.10 Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado 7213.20 Los demás, de acero de fácil mecanización 7213.91 De sección circular y diámetro inferior a 14 mm. 7213.99 Los demás

7214 Barras de hierro o de acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extru-didas, en caliente, así como las sometidas a torsió n después del laminado

7214.10 Forjadas

7214.20 Con muescas, cordones, huecos o relieves obtenidos durante el laminado o sometidas a torsión después del laminado

7214.30 Los demás, de acero de fácil mecanización 7214.91 De sección transversal rectangular 7214.99 Los demás

7215 Las demás barras de hierro o de acero sin alear 7215.10 De acero de fácil mecanización simplemente obtenidas o acabadas en frío 7215.50 Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío 7215.90 Las demás

7216 Perfiles de hierro o de acero sin alear

7216.10 Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm.

7216.21 Perfiles en L de altura inferior a 80 mm. 7216.22 Perfiles en T de altura inferior a 80 mm. 7216.31 Perfiles en U de altura superior o igual a 80 mm. 7216.32 Perfiles en I de altura superior o igual a 80 mm. 7216.33 Perfiles en H de altura superior o igual a 80 mm.

7216.40 Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura supe-rior o igual a 80 mm.

7216.50 Los demás perfiles simplemente laminados o extrudidos en caliente

7216.61 Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío obtenidos a partir de productos la-minados planos

7216.69 Demás perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío 7216.91 Los demás obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos 7216.99 Los demás

7217 Alambre de hierro o de acero sin alear 7217.10 Sin revestir, incluso pulido 7217.20 Cincado 7217.30 Revestido de otro metal común 7217.90 Los demás

7219 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm



7219.11 Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor superior a 10 mm.

7219.12 Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor superior o igual a 4,75 mm, pero inferior o igual a 10 mm.

7219.13 Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm.

7219.14 Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor inferior a 3 mm. 7219.21 Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor superior a 10 mm.

7219.22 Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm.

7219.23 Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm.

7219.24 Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor inferior a 3 mm. 7219.31 Simplemente laminados en frío de espesor superior o igual a 4,75 mm.

7219.32 Simplemente laminados en frío de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm.

7219.33 Simplemente laminados en frío de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.

7219.34 Simplemente laminados en frío de espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm.

7219.35 Simplemente laminados en frío de espesor inferior a 0,5 mm. 7219.90 Los demás

7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm.

7220.11 Simplemente laminados en caliente de espesor superior o igual a 4,75 mm. 7220.12 Simplemente laminados en caliente de espesor inferior a 4,75 mm. 7220.20 Simplemente laminados en frío 7220.90 Los demás

7221 Alambrón de acero inoxidable 7221.00 Que contengan en peso el 2,5% o más de níquel

7222 Barras y perfiles, de acero inoxidable 7222.11 Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de sección circular 7222.19 Las demás barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente 7222.20 Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío 7222.30 Las demás barras 7222.40 Perfiles

7223 Alambre de acero inoxidable 7223.00 Con el 2,5% o más, en peso, de níquel

7225 Productos laminados planos de los demás aceros alea dos, de anchura superior o igual a 600 mm

7225.11 De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio) de grano orientado

7225.19 De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio) los demás 7225.20 De acero rápido 7225.30 Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados 7225.40 Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar 7225.50 Los demás, simplemente laminados en frío 7225.92 Los demás, simplemente laminados en frío cinchados de otro modo

7226 Productos laminados planos de los demás aceros alea dos, de anchura inferior a 600 mm



7226.11 De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio) de grano orientado

7226.20 De acero rápido 7226.91 Simplemente laminados en caliente 7226.92 Simplemente laminados en frío 7226.93 Cincados electrolíticamente

7227 Alambrón de los demás aceros aleados 7227.10 De acero rápido 7227.20 De acero sílico-manganoso 7227.90 Los demás

7228 Barras y perfiles, de los demás aceros aleados, bar ras huecas para perforación, de acero aleados o sin alear

7228.10 Barras de acero rápido 7228.20 Barras de acero sílico-manganoso 7228.30 Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente 7228.40 Las demás barras, simplemente forjadas 7228.50 Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío 7228.60 Las demás barras 7228.70 Perfiles 7228.80 Barras huecas para perforación

7229 Alambre de los demás aceros aleados 7229.10 De acero rápido 7229.20 De acero sílico-manganoso 7229.90 Los demás

7301 Tablestacas de hierro o de acero, incluso perforada s o hechas con elementos ensamblados, perfiles obtenidos por soldadura, de h ierro o de acero

7301.10 Tablestacas 7301.20 Perfiles

7302 Elementos para vías férreas 7302.10 Carriles (rieles)

7302.30 Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cru-ce o cambio de vías

7302.40 Bridas y placas de asiento 7303 Tubos y perfiles huecos, de fundición 7304 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura

7304.11 De acero inoxidable 7304.19 Los demás 7304.22 Tubos de perforación de acero inoxidable 7304.23 Los demás tubos de perforación 7304.24 Los demás, de acero inoxidable 7304.29 Los demás 7304.31 Estirados o laminados en frío 7304.39 Los demás 7304.41 Estirados o laminados en frío 7304.49 Los demás 7304.51 Estirados o laminados en frío 7304.59 Los demás



7304.90 Los demás 7305 Los demás tubos

7305.11 Soldados longitudinalmente con arco sumergido 7305.12 Los demás, soldados longitudinalmente 7305.19 Los demás

7305.20 Tubos de entubación («casing») de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas

7305.31 Soldados longitudinalmente 7305.39 Los demás 7305.90 Los demás

7306 Los demás tubos y perfiles huecos 7306.11 Soldados, de acero inoxidable 7306.19 Los demás 7306.21 Soldados, de acero inoxidable 7306.29 Los demás 7306.40 Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable 7306.50 Los demás, soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados 7306.61 De sección cuadrada o rectangular 7306.69 Los demás 7306.90 Los demás

7307 Accesorios de tubería 7307.11 De fundición no maleable 7307.19 Los demás 7307.21 Bridas 7307.22 Codos, curvas y manguitos, roscados 7307.23 Accesorios para soldar a tope 7307.29 Los demás 7307.91 Bridas 7307.92 Codos, curvas y manguitos, roscados 7307.93 Accesorios para soldar a tope 7307.99 Los demás

7308 Construcciones y sus partes 7308.90.90 Los demás

7312 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad

7312.10 Cables 7312.90 Los demás



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Producción:

El acero constituye uno de los materiales más importantes y versátiles, cuya relevan-cia en los sectores construcción, minería, comercio e industria viene aumentando sostenida-mente a lo largo de cada ejercicio.

De acuerdo al ISSB a diciembre del 2007, la producción mundial de acero alcanzó 1,344 millones de TM, monto 7.5% superior a lo registrado en el mismo periodo del 2006 (1,250 millones de TM), gracias principalmente a la mayor producción de empresas siderúrgi-cas chinas, quienes incrementaron la oferta del producto en 15.7%, situándose en un nivel de producción de 489 millones de TM, equivalente al 36.40% de la producción mundial. Es de indicar que de no participar China en la industria siderúrgica mundial, la producción sólo se hubiera incrementado un 3.3% en el ejercicio 2007, lo que evidencia el fuerte impacto que tiene dicho país en la producción mundial.

En los últimos 11 años China ha cuadruplicado su producción de acero, y se espera un crecimiento del 10% para el ejercicio 2008 (540 millones de TM). Es de indicar que el mer-cado asiático concentró 56.1% de la producción mundial de acero (755 millones de TM), siendo sustentado en gran parte por la mayor producción de China.

La India viene efectuando importantes proyectos de infraestructura y de construcción, lo que contribuyó a incrementar su producción nacional en 7.3% al cierre del ejercicio 2007 (53.1 millones de TM a diciembre del 2006). Japón se situó en la segunda posición en el ran-king de países productores de acero, alcanzando una participación de 8.9% respecto a la pro-ducción mundial (120 millones de TM a diciembre del 2007). Dicha cifra fue la más alta en 34 años consecutivos y la segunda mayor producción en la historia de Japón, ello gracias al au-



ge que presentaron las principales empresas demandantes de acero, especialmente aquellas dedicadas a la fabricación de automóviles y de barcos.

América del Sur participó con 49.6 millones de TM (46.6 millones de TM a diciembre del 2006), donde los principales productores de la región fueron: Brasil, Argentina, Chile, Co-lombia y Venezuela. Es de indicar que el Perú sólo participa con 1.83% de la producción de América del Sur, habiéndose contraído ligeramente en comparación con lo registrado en el mismo periodo del 2006 (881 mil TM vs. 896 mil TM).

Hasta fines del ejercicio 2002, el precio internacional del acero se mantuvo estable, luego de lo cual mostró un importante aumento hasta llegar a un precio promedio de US$ 415 por TM a diciembre del 2004. Ello fue producto de la creciente demanda del acero en el mer-cado mundial, impulsada por países como China que iniciaron el desarrollo de programas de viviendas masivos y la construcción de grandes obras de infraestructura, así como al alza que experimentó el precio de la materia prima, lo que se vio reflejado en el incremento de los pre-cios de los productos finales.

Tras la significativa alza en los niveles de precios del acero durante el ejercicio 2004, y el aumento de los stocks de materia prima, motivado por las previsiones de una tendencia similar durante el año 2005, el ejercicio 2006 se caracterizó por una caída en los precios spot de los productos siderúrgicos (alrededor de 10%), motivado por un fenómeno de reducción de stocks. A ello se le sumó el mayor dinamismo de las operaciones logísticas de las grandes corporaciones internacionales, que ampliaron su capacidad productiva (muchas de ellas me-diante alianzas y fusiones) y mejoraron su oferta para abastecer grandes mercados.

No se observaron cambios drásticos en el precio internacional del acero durante el ejercicio 2007, mientras que para el presente ejercicio 2008 se espera que el precio del acero se incremente como consecuencia de la mayor demanda de mercados emergentes, espe-cialmente China, y en mejor proporción la India. A ello se suma el mayor precio de algunos insumos utilizados en la fabricación del acero, como es el caso del mineral de hierro y los pe-llets.

A diciembre del 2006, el mercado peruano demandó aproximadamente 1.2 millones de TM anuales de acero (1.1 millones de TM a diciembre del 2005 y 0.9 millones de TM a di-ciembre del 2004), de las cuales 896 mil TM fueron producidas por la industria siderúrgica lo-cal y las restantes 416 mil TM fueron importadas, con lo que se satisface adecuadamente la demanda nacional. Durante el ejercicio 2006, los volúmenes de las importaciones crecieron a un mayor ritmo que la producción local, debido a la fuerte demanda de productos especiali-zados no fabricados localmente, y a la de otros semifabricados, cuyos procesos fueron aca-bados por la industria local.



Fuente: Ministerio de Producción del Perú

C.I.I.U. DESCRIPCION 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06

271 Industrias Básicas de Hierro y Acero01. Alambrón (Construcción,Trefilado y Electricidad) -27,67% 28,77% 44,98% 1,53%02. Barras (Construcción, Lisas, Molino y Calibradas) 11,61% 3,23% 5,54% 8,47%03. Planchas de Hierro y Acero -17,12% 132,21% -58,92% 96,63%04. Bobinas de Hierro y Acero -3,70% -12,34% -56,22% 21,19%05. Planchas y Bobinas Galvanizadas -4,00% 9,47% 1,40% 10,86%06. Perfiles -1,42% -9,90% 46,43% 57,49%

281 Fab. Productos Metálicos Uso Estructural01. Plancha de Acero Inoxidable -26,80% 58,29% 67,09% -9,39%02. Bobinas de Acero 1,25% -14,41% 42,13% 21,64%

289 Fab. Otros Productos Elaborados de Metal02. Planchas de Fierro (Ciiu 2893) 29,68% -10,41% 27,03% 193,28%03. Alambres Diversos 0,24% 0,76% 4,20% 35,02%04. Alambres Galvanizados -10,97% -18,67% -21,81% -50,32%05. Planchas y Bobinas de Fierro (Ciiu2899) 19,46% -67,93% -54,45% 96,69%06. Hojalata Electrolítica 21,79% -2,18% 8,87% 27,79%07. Planchas y Bobinas de Acero Inoxidable 4,47% -2,52% -5,04% 6,74%08. Discos de Aluminio -12,70% 50,14% 2,18% 79,18%09. Discos de Acero Inoxidable 13,19% 373,33% 40,01% 215,54%

6,68% 5,42% 7,67% 16,43%TOTAL

VARIACIÓN PRODUCCIÓN LOCAL

C.I.I.U. DESCRIPCION 2002 2003 2004 2005 2006

271 Industrias Básicas de Hierro y Acero01. Alambrón (Construcción,Trefilado y Electricidad) 48.014 34.729 44.720 64.835 65.82802. Barras (Construcción, Lisas, Molino y Calibradas) 435.142 485.673 501.350 529.134 573.94803. Planchas de Hierro y Acero 13.689 11.346 26.347 10.824 21.28304. Bobinas de Hierro y Acero 5.696 5.485 4.808 2.105 2.55105. Planchas y Bobinas Galvanizadas 19.736 18.946 20.741 21.031 23.31606. Perfiles 34.097 33.613 30.287 44.350 69.845

281 Fab. Productos Metálicos Uso Estructural01. Plancha de Acero Inoxidable 3.111 2.277 3.604 6.022 5.45602. Bobinas de Acero 9.321 9.437 8.077 11.480 13.964

289 Fab. Otros Productos Elaborados de Metal02. Planchas de Fierro (Ciiu 2893) 99 129 115 147 43003. Alambres Diversos 43.695 43.801 44.133 45.986 62.08904. Alambres Galvanizados 10 9 7 6 305. Planchas y Bobinas de Fierro (Ciiu2899) 1.497 1.789 574 261 51406. Hojalata Electrolítica 53.285 64.897 63.484 69.113 88.31907. Planchas y Bobinas de Acero Inoxidable 6.452 6.740 6.570 6.239 6.66008. Discos de Aluminio 189 165 248 253 45409. Discos de Acero Inoxidable 705 798 3.777 5.289 16.688

674.737 719.833 758.842 817.076 951.348

PRODUCCIÓN LOCAL EN TONELADAS

TOTAL



Si bien, durante el ejercicio 2007 no se observaron cambios importantes en la producción de acero nivel nacional (881 mil TM), se estima un crecimiento del consumo a tasas anuales de 15%, debido a la mayor actividad en construcción, manufactura y minería, lo que evidencia la

mayor dependencia por las importaciones de acero.

Se espera un incremento en los precios del acero durante el presente ejercicio 2008, debido al mayor costo de la materia prima que se importa, como es el caso de la chatarra, hierro esponja, coque, entre otros. En este sentido, analistas estiman que el precio interna-cional de hierro podría crecer hasta 60% en comparación con diciembre del 2007, así como 30% en el caso del precio de la chatarra importada.

El potencial de la industria es alto en la medida que la construcción de viviendas en ciertas zonas del país aún se realiza con materiales rudimentarios y por la ejecución de obras de infraestructura de gran envergadura, como es el caso de la hidroeléctrica de Quitaracsa, que estará operativa en el 2011 y demandará una inversión de US$ 100 millones, y la central hidroeléctrica de Santa Anita con una inversión aproximada de US$ 350 millones. Asimismo, es de indicar el reducido consumo per-cápita de acero en el Perú, el cual asciende a 38 kilos anuales, frente a 54 kilos en Colombia y 130 Kg. en Chile.

El mercado peruano tiene dos grandes líneas de productos:

• productos largos, los cuales se destinan principalmente a la construcción y, en menor medida, a la industria metalmecánica y a la minería, entre ellos: barras de construc-ción, alambrón, barras lisas y perfiles, los cuales en conjunto representan 65% de la demanda total;

• productos planos o laminados, los cuales están destinados a los sectores de manufac-tura, de minería y de construcciones metálicas, entre ellos: planchas de acero, bobi-nas de acero, planchas galvanizadas y bobinas galvanizadas (35% de la demanda to-tal). La mayor demanda de acero a diciembre del 2007 respecto a periodos anteriores estuvo relacionada con el crecimiento de la actividad constructora del país (+16% res-pecto a diciembre del 2006). El desempeño favorable del sector construcción estuvo relacionado con el incremento de la autoconstrucción, así como por el dinamismo en el otorgamiento de préstamos hipotecarios, especialmente a través de programas co-mo: MiVivienda y Techo Propio.

Asimismo, los proyectos de construcción de centros comerciales, supermercados y salas de cines tuvieron un aporte importante en la mayor demanda local.

El sector de la construcción y la autoconstrucción son los que generan una mayor de-manda, pues representan 40% de las ventas totales del mercado de acero en el Perú.



En cuanto a proyectos mineros, destacó la construcción de Alto Chicama de Barrick Gold, la modernización de la fundición de Ilo de Southern Copper Corporation, entre otros im-portantes proyectos mineros. La producción nacional de productos largos abastece gran parte de la demanda nacional, mientras que la producción de productos planos permite cubrir sólo 14% de la demanda nacional, siendo el restante 86% importado de diferentes países. Es de indicar el importante crecimiento que viene mostrando la demanda de productos planos, es-pecialmente aquellos empleados en el sector metalmecánica (+71.9% en el primer trimestre del 2007), frente a un crecimiento más conservador de los productos largos (+8.2% en el pri-mer trimestre del 2007).

Comercio:

El comercio mundial del sector siderúrgico mantiene un crecimiento constante, si bien a un menor ritmo cada año. Los principales importadores son Alemania, Estados Unidos, Ita-lia, China y Francia, y sólo Francia y China, ésta con un decrecimiento en su cuota del 43% en el periodo 2003-06, presentan descensos considerables en su cuota.

En el apartado de exportaciones, siguen liderando Alemania, Japón, China, Bélgica y Rusia. Todos los países presentan un crecimiento superior al 60% en el periodo 2003-06, y, nuevamente, son los chinos los que experimentan el cambio más representativo, con un cre-cimiento de su cuota del 635% para el grupo 72.

Perú no es una excepción, y el ya mencionado crecimiento del sector de la construc-ción ha impulsado la industria manufacturera de derivados del hierro y el acero, como barras, planchas, perfiles, tubos y demás estructuras, experimentando en 2007 un crecimiento medio del 44%.

En el apartado de comercio exterior, las exportaciones aumentaron en un 12% (en va-lor US $ CIF), mientras que las importaciones crecieron en un 43%, superando los 1.100 mi-llones de dólares en 2007.



Grupo 722:

Datos en miles de USD

Grupo 733:

2 Fuente: ICEX

3 Fuente: ICEX



Datos en miles de USD

Existe un enorme desequilibrio en el flujo comercial internacional de Perú en el sector de la siderurgia, como se observa claramente en las tablas, y todo parece indicar que las dife-rencias se incrementarán más y más, ya que mientras las exportaciones peruanas ven redu-cido su crecimiento de forma abrupta en los últimos años (de las tasas de crecimiento en tor-no al 40% que se manejaban hasta 2005 se ha llegado al 12% del último año), las importa-ciones mantienen una elevada tasa de crecimiento (más del 43% en 2007).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abrExportaciones ($) 37.005.077 51.448.967 72.084.589 82.449.340 92.366.869 46.151.061Importaciones ($) 309.454.715 336.605.889 530.762.833 774.110.372 1.110.964.430 537.525.788Balanza -272.449.638 -285.156.922 -458.678.244 -691.661.032 -1.018.597.561 -491.374.727

% 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 2006-07Exportaciones ($) 39,03% 40,11% 14,38% 12,03%Importaciones ($) 8,77% 57,68% 45,85% 43,51%



Exportaciones:

En torno al 85-90% de las exportaciones las llevan a cabo Aceros Arequipa y SiderPe-rú y están centradas en productos largos de aceros especiales y sin alear, siendo Bolivia y Chile los receptores mayoritarios. Como mencionábamos anteriormente, el crecimiento de las mismas se ha visto reducido en los últimos años, y todo indica que en los próximos años, vis-to el crecimiento de la demanda en Perú, la exportación estabilice y las cifras se mantengan, centrándose Aceros Arequipa y SiderPerú en abastecer el mercado local.

Fuente: Adex Data Trade

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abrProductos largos de acero sin alear 15.159.874 23.100.505 24.212.610 32.830.056 41.470.389 23.054.675Productos largos de aceros especiales 17.063.803 23.161.601 38.345.623 38.172.225 40.429.279 19.240.534Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

4.007.828 4.131.129 7.664.107 8.179.081 6.267.755 3.498.619

Productos planos de acero sin alear 694.339 800.759 1.078.841 1.659.193 1.028.656 284.814Productos planos de aceros especiales 53.478 99.661 32.586 35.663 125.222 30.501Materias primas para siderurgia 0 850 156.233 164.891 123.288 17.035Productos largos de acero inoxidable 13.405 10.490 259.039 98.108 69.524 13.459Productos planos de acero inoxidable 12.353 143.970 333.546 1.277.318 746.818 11.421Semiproductos de hierro y acero sin alear 0 0 10 32.797 2.105.941 0Total 37.005.080 51.448.965 72.082.595 82.449.332 92.366.872 46.151.058

Exportaciones (USD)

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 %06-07Productos largos de acero sin alear 52% 5% 36% 26%Productos largos de aceros especiales 36% 66% 0% 6%Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

3% 86% 7% -23%

Productos planos de acero sin alear 15% 35% 54% -38%Productos planos de aceros especiales 86% -67% 9% 251%Materias primas para siderurgia - 18280% 6% -25%Productos largos de acero inoxidable -22% 2369% -62% -29%Productos planos de acero inoxidable 1065% 132% 283% -42%Semiproductos de hierro y acero sin alear - - 327870% 6321%Total 39% 40% 14% 12%

Variación Exportaciones

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr % 2008Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

103.993.101 95.904.521 162.289.678 272.626.922 358.082.892 179.266.264 33,4%

Productos largos de acero sin alear 44.591.885 45.662.895 79.912.999 134.729.461 141.644.851 132.209.845 24,6%Productos planos de acero sin alear 118.948.519 130.010.634 197.504.348 248.334.298 310.344.142 106.616.889 19,8%Productos planos de aceros especiales 14.229.491 12.542.012 33.775.265 51.154.896 157.817.772 61.364.547 11,4%Productos largos de aceros especiales 11.703.826 19.476.825 17.111.359 26.644.213 76.697.615 30.392.157 5,7%Productos planos de acero inoxidable 12.955.767 20.347.513 20.291.484 26.650.676 40.135.835 15.961.905 3,0%Semiproductos de hierro y acero sin alear 116.633 9.316.147 15.092.728 8.891.762 17.846.306 8.002.732 1,5%Productos largos de acero inoxidable 1.787.364 2.642.111 4.045.769 4.084.918 6.971.671 2.851.284 0,5%Materias primas para siderurgia 572.691 544.393 739.202 993.221 1.423.345 860.165 0,2%Total 308.899.277 336.447.051 530.762.832 774.110.367 1.110.964.429 537.525.788

Importaciones (USD)



Importaciones:

Las importaciones mantienen unos crecimientos por encima del 40%, y las cifras re-gistradas en el primer cuatrimestre de 2008 hacen esperar que se mantenga el elevado cre-cimiento, ya que, si se compara con la cifra importada en 2007 para ese periodo, el creci-miento es de alrededor del 70%. Cabe destacar que los productos para primera transforma-ción de hierro y acero y los de acero sin alear (planos y largos) concentraron más del 70% de las importaciones en 2007, y se acercan al 80% en 2008.

Fuente: Adex Data Trade

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

-8% 69% 68% 31%

Productos largos de acero sin alear 2% 75% 69% 5%Productos planos de acero sin alear 9% 52% 26% 25%Productos planos de aceros especiales -12% 169% 51% 209%Productos largos de aceros especiales 66% -12% 56% 188%Productos planos de acero inoxidable 57% 0% 31% 51%Semiproductos de hierro y acero sin alear 7888% 62% -41% 101%Productos largos de acero inoxidable 48% 53% 1% 71%Materias primas para siderurgia -5% 36% 34% 43%Total 9% 58% 46% 44%

Variación Importaciones

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr % 2008Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

103.993.101 95.904.521 162.289.678 272.626.922 358.082.892 179.266.264 33,4%

Productos largos de acero sin alear 44.591.885 45.662.895 79.912.999 134.729.461 141.644.851 132.209.845 24,6%Productos planos de acero sin alear 118.948.519 130.010.634 197.504.348 248.334.298 310.344.142 106.616.889 19,8%Productos planos de aceros especiales 14.229.491 12.542.012 33.775.265 51.154.896 157.817.772 61.364.547 11,4%Productos largos de aceros especiales 11.703.826 19.476.825 17.111.359 26.644.213 76.697.615 30.392.157 5,7%Productos planos de acero inoxidable 12.955.767 20.347.513 20.291.484 26.650.676 40.135.835 15.961.905 3,0%Semiproductos de hierro y acero sin alear 116.633 9.316.147 15.092.728 8.891.762 17.846.306 8.002.732 1,5%Productos largos de acero inoxidable 1.787.364 2.642.111 4.045.769 4.084.918 6.971.671 2.851.284 0,5%Materias primas para siderurgia 572.691 544.393 739.202 993.221 1.423.345 860.165 0,2%Total 308.899.277 336.447.051 530.762.832 774.110.367 1.110.964.429 537.525.788

Importaciones (USD)



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

En el marco de la tendencia positiva que viene presentando la demanda de acero en el mercado internacional, la cual viene siendo satisfecha principalmente con producción de la República China (33.82% del mercado mundial), la demanda en el mercado peruano continuó mostrando un importante crecimiento del orden de 15% anual, gracias, entre otros factores, a la ejecución de importantes obras de infraestructura, como los programas MiVivienda y Techo Propio, así como el desarrollo de diversos centros comerciales en Lima y en provincias.

Simultáneamente, debido al auge productivo de las compañías mineras, se ha gene-rado la ejecución de diferentes proyectos de inversión en ese sector, así como en el sector hidroeléctrico. El favorable contexto económico del país, hace prever un crecimiento anual en la demanda de acero del orden de 15%, para los próximos ejercicios. A diciembre del 2006, la demanda anual de acero en el mercado nacional ascendió a una cifra cercana a 1.2 millo-nes de TM. Sin embargo, sólo 896 mil de éstas fueron producidos por la industria siderúrgica local, siendo el resto abastecido con producto importado, debido a la limitada capacidad de producción de la industria peruana, conformada básicamente por dos principales competido-res, Corporación Aceros Arequipa y Empresa Siderúrgica del Perú (Siderperú), complemen-tado por un importante número de importadores y distribuidores locales.

La evolución de las ventas de los derivados básicos del acero depende del crecimien-to de los sectores en los cuales se utilicen. Así, el reciente incremento en la actividad minera ha impulsado la producción de barras destinadas a este sector, mientras que el crecimiento de la construcción ha elevado las ventas de barras para la construcción, alambrón y perfiles. Tomando en cuenta la tendencia en la producción de los últimos años, el 65% es absorbido por el sector construcción, mientras que el resto es consumido por las industrias metal–mecánica y minera o destinado a la exportación. Al nivel de cada empresa, el 50% de la pro-ducción de Siderperú es absorbido por la actividad constructora, el 20% por la industria me-tal–mecánica y el 30% restante por la actividad minera local y las exportaciones destinadas a la minería chilena. Por su parte, Aceros Arequipa destina cerca del 70% de su producción al sector construcción, mientras que el resto es consumido por las industrias manufactureras y la minería. Cabe resaltar que la empresa importa productos planos precisamente para aten-der la demanda de este último sector.

En lo que respecta a la producción de cada empresa, en el mercado de planos Sider-perú es el único productor nacional, con la cuarta parte de la participación del mercado. La producción restante es atendida por las importaciones, y aproximadamente un 20% de las mismas son efectuadas por Corporación Aceros Arequipa (con el fin de competir de esta for-ma con Siderperú), mientras que el resto corresponde a empresas comercializadoras o a aquéllas que utilizan directamente estos productos.



En el mercado de productos largos, Siderperú y Corporación Aceros Arequipa compi-ten en la fabricación de alambrón, barras y perfiles. En este caso, al contrario de lo que ocu-rre con los productos planos, Aceros Arequipa tiene una mayor participación de mercado en promedio.

Asimismo, se presenta también la competencia de productos importados, en la cual participan Aceros Arequipa, empresas comercializadoras y empresas consumidoras finales. Al respecto, Aceros Arequipa importa en la medida en que su producción no le alcanza para satisfacer la demanda doméstica. Dado que los productos no planos son básicamente utiliza-dos en la construcción, la cual reacciona rápidamente ante fluctuaciones de la demanda in-terna, un aumento repentino de ésta se traduce en un incremento en las importaciones, pues-to que la producción local no se ajusta a la misma velocidad.

Adicionalmente, existe competencia por parte de fundiciones que utilizan chatarra pa-ra producir algunos productos de perfil (productos planos), pero ésta es marginal.

Al cierre del 2006, Aceros Arequipa ocupó una posición de liderazgo en el mercado nacional, con ventas totales de unos 480 millones de dólares (las ventas de Siderperú fueron de 425 millones de dólares), destacando en la fabricación de productos largos, donde alcanzó una participación de 62%, seguido de Siderperú con una participación estimada de 38% en el mercado de productos largos.

Aceros Arequipa sólo se desempeña como importador de productos planos, por lo que su participación en dicho mercado ascendió a diciembre del 2007 a 11%, mientras que su competidor inmediato participó con 21% del mercado de productos planos. Debido a la falta de una infraestructura productiva apropiada, la mayoría de estos productos son importados de otros países.



Principales proveedores:

Mientras que Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Alemania (éste último con unas ta-sas de crecimiento de más del 112% para 2007) se han mantenido de manera estable en lo más alto del ranking de origen de las importaciones peruanas, el caso de China es especial, pasando en 5 años a encabezar la lista con más de 200 millones de dólares. España ha visto reducido sensiblemente su ritmo de crecimiento, pero mantiene una buena cuota, estimando alcance los 30 millones de dólares a lo largo de 2008.

Países proveedores (cifras en USD) 2003 2004 2005 2006 2007 CHINA 2.871.997 4.490.838 10.834.732 114.719.019 209.538.583 BRASIL 56.349.182 69.155.230 85.987.489 164.154.035 206.608.201 ESTADOS UNIDOS 22.774.016 29.306.300 51.460.918 84.574.106 140.929.598 VENEZUELA 44.762.054 49.097.159 89.408.468 83.548.588 68.189.279 ALEMANIA 8.478.529 10.538.563 19.879.268 29.883.382 63.360.025

ESPAÑA 8.773.409 13.727.222 17.529.608 25.114.733 28.287.365

Fuente: ADEX Data Trade

Principales proveedores

ESPAÑA

ALEMANIAVENEZUELA

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

CHINA

RESTO



% 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 2006-07CHINA 56,37% 141,26% 958,81% 82,65%BRASIL 22,73% 24,34% 90,90% 25,86%ESTADOS UNIDOS 28,68% 75,60% 64,35% 66,63%VENEZUELA 9,68% 82,11% -6,55% -18,38%ALEMANIA 24,30% 88,63% 50,32% 112,02%ESPAÑA 56,46% 27,70% 43,27% 12,63%

Variación Importaciones



Más del 80% de las exportaciones chinas a Perú se centran en los productos plano de aceros especiales y sin alear y los productos de primera transformación. Se espera mantenga tasas de crecimiento elevadas, si bien más estables.


En el caso de Brasil, los productos de acero sin alear (planos y largos) y los largos de aceros especiales suponen casi el 80% del total. Sus tasas de crecimiento seguirán mante-niéndose elevadas en 2008, si bien India le desbancará del 2º puesto del ranking.

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007Productos planos de acero sin alear 34.948 426.332 75.878 57.804.567 66.380.740Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

2.548.222 3.439.305 7.775.056 37.324.117 65.208.887

Productos planos de aceros especiales 5.536 0 11.299 1.127.832 41.701.663Productos largos de aceros especiales 46.911 13.614 2.511.060 10.559.260 20.374.278Productos largos de acero sin alear 212.582 483.013 422.185 7.536.989 12.122.595Productos planos de acero inoxidable 187 0 4.200 120.482 3.217.287Productos largos de acero inoxidable 23.609 93.147 32.019 191.108 431.199Materias primas para siderurgia 0 3.923 3.030 54.665 101.934Semiproductos de hierro y acero sin alear 0 0 0 1 2Total 2.871.995 4.459.334 10.834.727 114.719.021 209.538.585

Importaciones procedentes de China (USD)

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07Productos planos de acero sin alear 1120% -82% 76081% 15%Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

35% 126% 380% 75%

Productos planos de aceros especiales -100% - 9882% 3598%Productos largos de aceros especiales -71% 18345% 321% 93%Productos largos de acero sin alear 127% -13% 1685% 61%Productos planos de acero inoxidable -100% - 2769% 2570%Productos largos de acero inoxidable 295% -66% 497% 126%Materias primas para siderurgia - -23% 1704% 86%Semiproductos de hierro y acero sin alear - - - 100%Total 55% 143% 959% 83%

Variación Importaciones procedentes de China




Estados Unidos centra el 82% de sus exportaciones al mercado peruano en los pro-ductos de primera transformación y en los planos de aceros especiales y sin alear.


Descripción 2003 2004 2005 2006 2007Productos largos de acero sin alear 13.165.204 18.585.658 43.697.099 77.674.655 86.841.371Productos largos de aceros especiales 285.296 9.230.254 6.018.058 6.917.502 46.637.220Productos planos de acero sin alear 11.364.125 25.733.871 21.156.484 15.500.477 29.324.391Productos planos de aceros especiales 574.718 3.040.051 5.932.720 10.207.790 17.553.651Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

27.859.135 7.825.451 5.255.197 42.173.922 13.822.747

Semiproductos de hierro y acero sin alear 0 0 0 5.639.467 6.600.302Productos planos de acero inoxidable 2.955.136 4.491.286 3.456.617 5.880.686 5.658.624Materias primas para siderurgia 54.903 65.737 128.359 68.592 135.010Productos largos de acero inoxidable 90.671 182.927 342.956 90.943 34.884Total 56.349.188 69.155.235 85.987.490 164.154.034 206.608.200

Importaciones procedentes de Brasil (USD)

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07Productos largos de acero sin alear 41% 135% 78% 12%Productos largos de aceros especiales 3135% -35% 15% 574%Productos planos de acero sin alear 126% -18% -27% 89%Productos planos de aceros especiales 429% 95% 72% 72%Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

-72% -33% 703% -67%

Semiproductos de hierro y acero sin alear - - - 17%Productos planos de acero inoxidable 52% -23% 70% -4%Materias primas para siderurgia 20% 95% -47% 97%Productos largos de acero inoxidable 102% 87% -73% -62%Total 23% 24% 91% 26%

Variación Importaciones procedentes de Brasil

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

19.752.727 23.608.913 45.699.829 72.166.023 60.360.782

Productos planos de aceros especiales 254.862 636.918 994.754 3.539.567 31.445.641Productos planos de acero sin alear 1.211.878 1.667.771 2.708.337 5.781.437 23.986.335Semiproductos de hierro y acero sin alear 100.888 52.540 0 0 11.244.997Productos largos de acero sin alear 640.790 1.619.080 1.111.194 1.567.912 9.298.016Productos planos de acero inoxidable 335.528 1.038.972 496.962 747.520 3.228.944Productos largos de aceros especiales 331.540 495.873 239.202 533.870 1.038.703Materias primas para siderurgia 55.536 97.156 73.243 96.654 168.338Productos largos de acero inoxidable 90.267 89.077 137.397 141.125 157.843Total 22.774.016 29.306.300 51.460.918 84.574.108 140.929.599

Importaciones procedentes de Estados Unidos (USD)



Casi el 90% de las importaciones desde Venezuela se centran en productos planos de aceros especiales y sin alear, y, a excepción de los productos de primera transformación, el resto poco a poco ha ido desapareciendo. Esto ha derivado en que las importaciones desde Venezuela hayan decrecido en los dos últimos años.


Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

20% 94% 58% -16%

Productos planos de aceros especiales 150% 56% 256% 788%Productos planos de acero sin alear 38% 62% 113% 315%Semiproductos de hierro y acero sin alear -48% -100% - -Productos largos de acero sin alear 153% -31% 41% 493%Productos planos de acero inoxidable 210% -52% 50% 332%Productos largos de aceros especiales 50% -52% 123% 95%Materias primas para siderurgia 75% -25% 32% 74%Productos largos de acero inoxidable -1% 54% 3% 12%Total 29% 76% 64% 67%

Variación Importaciones procedentes de Estados Unid os

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007Productos planos de acero sin alear 32.457.996 26.543.394 53.901.363 40.104.442 46.785.008Productos planos de aceros especiales 0 0 9.264.291 13.458.822 12.957.589Productos largos de acero sin alear 9.966.413 10.466.467 9.897.725 26.144.700 7.349.279Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

2.259.613 2.814.167 935.947 603.508 1.097.401

Semiproductos de hierro y acero sin alear 0 9.256.045 15.092.528 3.237.118 0Productos planos de acero inoxidable 78.030 0 195.806 0 0Productos largos de acero inoxidable 0 0 120.811 0 0Productos largos de aceros especiales 0 17.089 0 0 0Total 44.762.052 49.097.162 89.408.471 83.548.590 68.189.277

Importaciones procedentes de Venezuela (USD)

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07Productos planos de acero sin alear -18% 103% -26% 17%Productos planos de aceros especiales - - 45% -4%Productos largos de acero sin alear 5% -5% 164% -72%Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

25% -67% -36% 82%

Semiproductos de hierro y acero sin alear - 63% -79% -100%Productos planos de acero inoxidable -100% - -100% -Productos largos de acero inoxidable - - -100% -Productos largos de aceros especiales - -100% - -Total 10% 82% -7% -18%

Variación Importaciones procedentes de Venezuela



Al igual que en el caso de Venezuela, el 90% de las importaciones de Perú desde Ale-mania son productos planos de aceros especiales y sin alear. No obstante, en el caso de Ale-mania, las tasas de crecimiento siguen siendo muy elevadas.


Descripción 2003 2004 2005 2006 2007Productos planos de aceros especiales 237.221 379.320 1.334.435 3.318.812 29.414.862Productos planos de acero sin alear 5.204.144 7.373.361 13.683.224 22.156.631 27.120.507Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

2.726.513 1.486.913 3.834.895 3.205.531 6.095.082

Productos largos de aceros especiales 40.852 110.355 204.798 399.000 426.733Productos largos de acero sin alear 166.261 962.330 704.337 478.192 199.166Productos largos de acero inoxidable 47.234 147.385 61.988 179.036 55.914Productos planos de acero inoxidable 56.307 64.096 44.686 145.799 47.762Materias primas para siderurgia 0 14.805 10.701 382 0Semiproductos de hierro y acero sin alear 0 0 200 0 0Total 8.478.532 10.538.565 19.879.264 29.883.383 63.360.026

Importaciones procedentes de Alemania (USD)

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07Productos planos de aceros especiales 60% 252% 149% 786%Productos planos de acero sin alear 42% 86% 62% 22%Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

-45% 158% -16% 90%

Productos largos de aceros especiales 170% 86% 95% 7%Productos largos de acero sin alear 479% -27% -32% -58%Productos largos de acero inoxidable 212% -58% 189% -69%Productos planos de acero inoxidable 14% -30% 226% -67%Materias primas para siderurgia - -28% -96% -100%Semiproductos de hierro y acero sin alear - - -100% -Total 24% 89% 50% 112%

Variación Importaciones procedentes de Alemania



Los productos siderúrgicos son uno de los productos más exportados por España, su-poniendo un 6,7% del total exportado para 2007. España centra sus exportaciones a Perú en productos planos de acero inoxidable y de primera transformación (alrededor del 86% del to-tal). Después de varios años como una de los 10 países principales del ranking, España pa-rece haberse asentado en la 12ª posición, y sus tasas de crecimiento se han estabilizado, si bien se espera se alcancen los 30 millones de dólares para 2008.


Descripción 2003 2004 2005 2006 2007Productos planos de acero inoxidable 2.110.574 6.181.176 7.705.863 11.661.733 13.206.300Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

3.580.494 4.698.127 4.779.811 8.535.431 8.396.918

Productos largos de aceros especiales 309.225 397.474 1.353.044 961.801 1.055.994Productos largos de acero sin alear 2.432.472 1.924.467 2.162.143 894.144 1.012.371Productos largos de acero inoxidable 237.534 129.582 191.695 240.269 806.917Productos planos de acero sin alear 55.907 395.509 1.095.180 2.747.925 621.648Productos planos de aceros especiales 2.626 858 0 0 177.582Materias primas para siderurgia 132 28 0 73.428 9.638Semiproductos de hierro y acero sin alear 8.213 0 0 0 0Total 8.737.177 13.727.221 17.287.736 25.114.731 25.287.368

Importaciones procedentes de España (USD)

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07Productos planos de acero inoxidable 193% 25% 51% 13%Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

31% 2% 79% -2%

Productos largos de aceros especiales 29% 240% -29% 10%Productos largos de acero sin alear -21% 12% -59% 13%Productos largos de acero inoxidable -45% 48% 25% 236%Productos planos de acero sin alear 607% 177% 151% -77%Productos planos de aceros especiales -67% -100% - -Materias primas para siderurgia -79% -100% - -87%Semiproductos de hierro y acero sin alear -100% - - -Total 57% 26% 45% 1%

Variación Importaciones procedentes de España



Cabe destacar que en los cuatro primeros meses de 2008, la India se sitúa como se-gundo proveedor y Letonia Corea del Sur y Turquía, quinto, sexto y séptimo, respectivamen-te.

Como estudiamos con anterioridad, Corporación Aceros Arequipa se erige como el principal importador del país (más de 115 millones de dólares CIF en 2007), destacando la importación de productos planos, para así poder competir con la capacidad de producción de su principal competidor, SiderPerú.

Fuente ADEX Data Trade

*No fabrican

+Cliente final

En el ranking de empresas exportadoras para 2007, Corporación Aceros Arequipa y SiderPerú se reparten algo más del 85% del total, dirigiéndolo, como ya hemos visto, princi-palmente a Bolivia y Chile.

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 %06-07CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 5% 74% 12% 46%PERU LNG S.R.L. * - - - -TRADI S A * 29% 36% 22% 40%COMERCIAL DEL ACERO S A * -21% 98% 69% 4%EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 67% 4980% 6% 236%PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA * 149% -41% 269% 67%GLORIA S A * 45% 56% -3% 22%PLUSPETROL NORTE S.A. * 322% 153% 34% 197%TUBISA S.A.C. -74% -78% 6739% 203%PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. * -93% 599% 1197% -55%TUBOS Y PERFILES METALICOS SA -19% 184% 32% -2%METALPREN S A 38% 80% 72% 0%POLIMETALES S.A.C. 420% 102% 30% 80%CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. * -99% 19759% 46411% 394%PERFILES METALICOS PRECOR S A -17% 162% -1% 80%RESTO EMPRESAS 7% 44% 35% 27%Total 9% 58% 46% 44%

Variación importaciones por empresas

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 % 2007CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 38.760.981 40.613.415 70.694.432 79.429.565 115.646.420 10,4%PERU LNG S.R.L. * + 0 0 0 0 78.152.700 7,0%TRADI S A * 23.403.489 30.182.649 40.907.326 49.951.007 70.144.191 6,3%COMERCIAL DEL ACERO S A 20.723.857 16.324.723 32.245.911 54.424.291 56.399.485 5,1%EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 179.785 300.344 15.258.960 16.246.629 54.537.401 4,9%PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 5.970.331 14.836.773 8.731.490 32.204.840 53.781.532 4,8%GLORIA S A * + 18.766.985 27.189.407 42.398.050 40.961.538 49.840.285 4,5%PLUSPETROL NORTE S.A. * + 1.001.110 4.220.565 10.673.358 14.316.334 42.486.830 3,8%TUBISA S.A.C. 2.579.511 662.700 143.014 9.781.016 29.639.538 2,7%PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. * + 10.570.484 702.724 4.915.365 63.739.518 28.455.949 2,6%TUBOS Y PERFILES METALICOS SA 6.699.738 5.424.643 15.404.280 20.370.432 19.908.298 1,8%METALPREN S A 3.345.406 4.607.005 8.289.829 14.292.220 14.246.205 1,3%POLIMETALES S.A.C. 555.049 2.885.263 5.816.490 7.564.654 13.591.467 1,2%CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. * + 4.955 29 5.759 2.678.597 13.231.416 1,2%PERFILES METALICOS PRECOR S A 3.333.371 2.768.855 7.251.373 7.191.913 12.923.874 1,2%RESTO EMPRESAS 173.559.665 185.886.795 268.027.197 360.957.817 457.978.837 41,2%Total 309.454.717 336.605.890 530.762.834 774.110.371 1.110.964.428

Importaciones por empresas (USD)



A continuación repasamos las importaciones realizadas por los principales fabricantes del sector:

Aceros Arequipa, en su intento de competir con la producción de SiderPerú, centra el 60% de sus importaciones en los productos largos de acero sin alear. Si bien el crecimiento de sus importaciones es constante, las tasas varían sin mostrar un patrón claro.


Por su parte, SiderPerú está relativamente empezando a importar, ya que no es capaz de abastecer la creciente demanda con su capacidad de producción actual.


Descripción 2003 2004 2005 2006 2007Productos largos de acero sin alear 20.241.072 8.880.032 46.048.850 65.009.358 69.823.182Productos planos de acero sin alear 18.328.830 20.749.439 21.443.558 11.275.316 18.258.608Productos planos de aceros especiales 0 1.337.728 2.839.414 2.928.584 16.127.716Semiproductos de hierro y acero sin alear 4.613 9.256.045 0 0 11.208.473Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

186.465 390.172 362.607 216.305 228.442

Total 38.760.980 40.613.416 70.694.429 79.429.563 115.646.421

Importaciones Corporación Aceros Arequipa (USD)

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07Productos largos de acero sin alear -56% 419% 41% 7%Productos planos de acero sin alear 13% 3% -47% 62%Productos planos de aceros especiales - 112% 3% 451%Semiproductos de hierro y acero sin alear 200551% -100% - -Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

109% -7% -40% 6%

Total 5% 74% 12% 46%

Variación Importaciones Corporación Aceros Arequipa

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007Productos planos de aceros especiales 0 0 779 2.938.404 22.047.894Productos planos de acero sin alear 0 0 637 0 14.532.193Productos largos de acero sin alear 165 0 1.240 4.324.284 10.425.244Semiproductos de hierro y acero sin alear 0 0 15.092.528 8.876.585 6.600.302Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

127.114 298.201 120.472 68.897 926.378

Productos largos de acero inoxidable 0 0 0 0 3.973Productos planos de acero inoxidable 6.406 0 0 0 1.416Materias primas para siderurgia 415 0 0 13.430 0Productos largos de aceros especiales 45.687 2.143 43.304 25.028 0Total 179.787 300.344 15.258.960 16.246.628 54.537.400

Importaciones Siderperú (USD)



Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07Productos planos de aceros especiales - - 377102% 650%Productos largos de acero sin alear -100% - 348633% 141%Productos planos de acero sin alear - - -100% -Semiproductos de hierro y acero sin alear - - -41% -26%Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

135% -60% -43% 1245%

Productos largos de acero inoxidable - - - -Productos planos de acero inoxidable -100% - - -Materias primas para siderurgia -100% - - -100%Productos largos de aceros especiales -95% 1921% -42% -100%Total 67% 4980% 6% 236%

Variación Importaciones Siderperú



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

Evolución del mercado:

La industria siderúrgica creció 13.6% en el 2006 y viene expandiéndose a un ritmo anual (últimos 12 meses vs. 12 meses anteriores) de 14.7% al mes de marzo del presente año, en respuesta a la sostenida expansión de la demanda interna y externa, en particular por la creciente inversión privada en los sectores construcción, manufacturero (en particular de la industria metalmecánica) y minero. A nivel desagregado, pese a que los productos largos (uti-lizados principalmente en la construcción) han crecido de manera importante en el 1T07 (+8.2%) frente al mismo período del 2006, viene destacando sobremanera el consumo de productos planos, sobre todo empleados en el sector metalmecánica (+71.9% en el 1T07). Ello estaría evidenciando un gradual desarrollo y mayor especialización de la industria side-rúrgica en el Perú, dado que países más desarrollados en el uso del acero muestran un uso más intensivo de los productos planos (en Colombia la proporción es 36% productos largos y 64% productos planos, mientras que en Chile es 47% productos largos y 53% productos pla-nos), mientras que en el Perú el 67% del acero que se consume es de tipo largo, y el restante 33% son productos planos.

Por otro lado, el crecimiento de la producción siderúrgica se ha mantenido pese al desaceleramiento de la economía mundial. No obstante, la demanda sigue creciendo a un mayor ritmo, lo cual está presionando al alza los precios de los productos siderúrgicos, en tanto la capacidad instalada ociosa a escala global ha disminuido paulatinamente. Sin em-bargo, esta misma fuerte demanda global se ha traducido en una tendencia alcista en los precios del hierro y del coque, sus principales insumos (a fines del 2006 los mayores provee-dores mundiales de hierro subieron los precios en cerca de 10%).

En este sentido, respecto a la disponibilidad de insumos, en el Perú existen suficientes reservas de hierro para abastecer a las siderúrgicas locales durante décadas; así, pese a que más del 50% del hierro de Marcona es exportado a China, el yacimiento abastece a las pro-ductoras locales. Por otra parte, si bien el Perú cuenta con minas de carbón, la mayoría de éstas no produce carbón transformable en coque, lo que dificulta su uso en los altos hornos. En consecuencia, se importa coque de Colombia y a veces de China, entre otros países.

En general, los márgenes de utilidad operativa de las principales empresas siderúrgi-cas y siderometalúrgicas no han registrado cambios significativos en los últimos trimestres, en tanto que los precios finales de venta y el costo de los insumos han mostrado una mode-rada tendencia alcista. Sin embargo, la fuerte competencia interna evita que las siderúrgicas y metalmecánicas trasladen la totalidad del incremento en sus costos de producción a los precios de venta. De otro lado, los elevados precios del petróleo evitarían un descenso en los fletes de transporte, lo que sería un elemento positivo para la industria local frente a las im-



portaciones procedentes de Asia y Europa del Este. No obstante, también contribuirían a mantener elevados los costos de aprovisionamiento de insumos para las siderúrgicas locales.

La demanda externa sigue mostrando un fuerte crecimiento, contribuyendo al buen momento del sector en el país. Así, en el 2006 las exportaciones de productos siderometalúr-gicos totalizaron US$ 718 millones, 36% más que en el 2005, con ventas en 85 mercados, destacando países como EE.UU., de América Latina (especialmente de la CAN) y Europa (Italia). Asimismo, las exportaciones de artículos manufacturados de hierro y acero y otras ca-tegorías de productos han experimentado una sostenida expansión, diversificando las fuentes de ingresos de las empresas locales.

2.2. Obstáculos comerciales

Las diferencias en los procesos productivos para los distintos derivados básicos del acero determinan las estructuras de costos en la industria. No obstante, existen elementos comunes cuyo impacto en tal estructura de costos es significativo, destacando los siguientes:

Proveedores e insumos nacionales y extranjeros:



Los insumos utilizados en la elaboración del acero son esencialmente materiales bási-cos, y en cierta medida dependen de la técnica empleada en el proceso de aceración: vía horno eléctrico o a través del uso de convertidores.

En el caso de la producción a través del uso de convertidores, Siderperú utiliza pellets de hierro, que compra de la planta de Shougang Hierro Perú, ubicada en Marcona, en el sur del país, y caliza dolomítica, la cual extrae de minas propias y adquiere de mineros regiona-les. Asimismo, utiliza el coque metalúrgico en el alto horno como reductor para el tratamiento del hierro. Este insumo (coque) es importado de China y Colombia. Al respecto, los bajos precios del insumo producido en China le han permitido ingresar al Perú, pese al mayor costo de transporte.

Para la producción vía horno eléctrico, Siderperú también emplea pellets de hierro pa-ra su transformación en hierro esponja en la fase previa de reducción directa. No obstante, el principal insumo que la empresa utiliza en la producción vía horno eléctrico es la chatarra de acero, siendo ocasional el uso del hierro esponja (estos dos insumos son los que procesa el horno eléctrico), dependiendo de qué insumo se encuentre más barato en un determinado momento. Cabe anotar que la chatarra usada por Siderperú es de procedencia nacional. No obstante la producción vía horno eléctrico es más eficiente y reduce costos, el acero obtenido es de menor calidad en comparación con el de alto horno.

Respecto al costo de los insumos, tanto el hierro como el coque son commodities transados en los mercados internacionales. Las cotizaciones de estos insumos se han mos-trado estables en los últimos años, previéndose que dicha estabilidad se mantenga en el lar-go plazo.

Por su parte, los principales insumos utilizados por Aceros Arequipa, que básicamente emplea hornos eléctricos, son los pellets de hierro adquiridos a Shougang, diferentes tipos de calizas (que extrae en un 70% de sus minas propias y el 30% restante es comprado a mine-ros locales) y el carbón (que importa desde Colombia con arancel cero). Con ellos la empresa fabrica el hierro esponja, que utiliza en la elaboración del acero. Sin embargo, debe señalarse que Aceros Arequipa emplea también como insumos alternativos al hierro esponja, el hierro en briquetas, que importa de Venezuela con arancel cero; y la chatarra de acero, la cual es básicamente de procedencia local y que representa alrededor del 55% de los insumos que emplea en el horno eléctrico.

Otros costos de producción y operativos:

El suministro de energía eléctrica para las empresas siderúrgicas locales está asegu-rado mediante contratos libres con el Sistema Interconectado Nacional, por medio de los cua-les se establecen tarifas de mediano y largo plazo. Siderperú mantiene un contrato de sumi-nistro de energía con Edegel. En el caso de Aceros Arequipa, la empresa recurre principal-mente al Sistema Interconectado Nacional.



Asimismo, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica para su propio consumo en las instalaciones de la Central Térmica Aceros, la cual está ubicada en la provin-cia de Pisco y cuenta con una capacidad instalada de 1.25 MW. No obstante, este nivel de potencia le sirve solamente para casos de emergencia.

En términos de etiquetado, la ley 28405 del 30 de Noviembre de 2004, requiere que el etiquetado para los productos que no sean alimentos puedan ser incluidos posteriormente. En el caso de los productos importados que no cumplan con estos requerimientos, pueden pro-ceder al etiquetado de los productos en centros de almacenaje privados.

• Las Normas Técnicas peruanas son elaboradas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sin embargo, no existe ninguna normativa técnica específica del sector.

Finalmente, deben tenerse presentes las barreras arancelarias (en algunos casos, de-rechos antidumping) que puedan establecerse para la importación de productos de acero, lo cual constituye una barrera al ingreso de nuevos importadores. Sin embargo, estas medidas podrían incentivar el ingreso de una nueva empresa para producir internamente, en caso que el mercado doméstico llegue a alcanzar un tamaño adecuado.

Se han impuesto derechos anti-dumping para ciertas partidas arancelarias, cuando éstas procedan de Rumania, Kazajstán y Rusia4.

4 Ver anexos



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Los clientes de la industria siderúrgica se clasifican, de acuerdo al criterio de comerciali-zación, en:

• Empresas distribuidoras o comercializadoras mayoristas.

• Empresas comercializadoras minoristas, que a continuación atienden la demanda de negocios más pequeños y de los hogares.

• Empresas consumidoras finales de los productos de acero, de los sectores construc-ción, minería y metal–mecánica.

En el Perú, por el elevado grado de dispersión geográfica de los clientes finales, las em-presas siderúrgicas requieren acceder a una red de distribución local para alcanzar al amplio número de almacenes (empresas distribuidoras y comercializadoras) y clientes minoristas (empresas y hogares) existentes en el territorio. En consecuencia, las dos empresas siderúr-gicas establecidas han ido desarrollando con los años sus propias y prácticamente exclusivas redes de distribución, constituidas por empresas distribuidoras y comercializadoras en las cuales estas siderúrgicas tienen participación y a las que han ido formando de acuerdo a sus necesidades de expansión y alcance de clientes. De esta forma, en caso que un nuevo com-petidor quiera establecer su producción en el mercado interno deberá asumir el costo de for-mar una red de distribución propia, lo que constituye una importante barrera a la entrada de nuevos competidores al mercado.

Respecto a una eventual competencia por zonas geográficas, existen áreas de pre-dominio tanto de Siderperú como de Aceros Arequipa, aunque su dimensión no es significati-va.



Estas áreas están determinadas básicamente por los costos de transporte (fletes). De este modo, en el sistema de transporte de los productos de acero intervienen empresas con-tratadas por las siderúrgicas o por sus compradores, dependiendo de cada contrato en parti-cular. Sin embargo, en ciertos casos las siderúrgicas obtienen ventajas en estos costos por el mayor volumen transportado.

SiderPerú posee una red de distribución propia (ACERCO S.A.), mientras que, en el caso de Aceros Arequipa, Transportes Barcino S.A. (empresa subsidiaria de Aceros Arequi-pa), brinda los servicios de transporte del producto final a su red de distribuidores en todo el país, lo que permite una cobertura comercial a nivel nacional.

1.2. Esquema de la distribución

El esquema de distribución quedaría representado de la siguiente forma, si bien las posibilidades son múltiples dependiendo del tipo de producto a comercializar o fabricar y del tamaño e importancia del productor.



1.3. Principales distribuidores

Empresa: ACERCO S.A. (SIDERPERU)

Dirección: Av. Los Rosales Nº 245

La Victoria, Lima

Teléfono: (+511) 362-0617

Web: www.sider.com.pe

Empresa: ACEROS BOEHLER DEL PERU S.A.

Dirección: Luís Castro Ronceros 777

Lima, Lima

Teléfono: (+511) 619-3232

Web: www.bohlerperu.com

Empresa: COMERCIAL DEL ACERO S.A.

Dirección: Av. Argentina 2051

Cercado, Lima

Teléfono: (+511) 619-3000

Web: www.comercialdelacero.com

E-Mail: [email protected]

Empresa: COMFER S.A.

Dirección: Av. Argentina Nº 1123-1135

Callao, Lima

Teléfono: (+511) 465-0378 420–1076

Web: www.comfer.com.pe



Empresa: DISTRIBUIDORA LA FAMILIA

Dirección: Av. Pachacútec Nº 3524

Villa María El Triunfo, Lima

Teléfono: (+511) 450-6019

Empresa: FIRTH INDUSTRIES PERU S.A.

Dirección: Coop. Las Vertientes #f

Villa El Salvador, Lima

Teléfono: (+511)

Web: www.firth.com.pe

Empresa: JAHESA S.A.

Dirección: Calle Lambda 180 - Parque Industrial y Comercio

Callao, Lima

Teléfono: (+511) 452-4849

Web: www.jahesa.com

Empresa: JN ACEROS S.A.

Dirección: Felipe Salaverry 176 Urb. El Pino

San Luís, Lima

Teléfono: (+511) 326-1268

Web: http://jnaceros.com.pe/portal/

Empresa: LA VIGA

Dirección: Av. Tomás Marsano No. 2813 Int. 603

Santiago de Surco, Lima

Teléfono: (+511) 291-1801

Web: www.laviga.com



Empresa: MULTIMET S.A.

Dirección: Av. Bolívar 359

Pueblo Libre, Lima

Teléfono: (+511) 460-0023

Web: www.multimet.net

Empresa: POLIMETALES SAC

Dirección: Av. Argentina 2787

Lima, Lima

Teléfono: (+511) 336-8500

Web: www.polimetales.com

Empresa: PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.

Dirección: Av. Néstor Gambetta 6429

Callao, Lima

Teléfono: (+511) 613-6666

Web: www.prodac.com.pe


Empresa: TRADI S.A.

Dirección: Prolongación Huamanga 1500

La Victoria, Lima

Teléfono: (+511) 323-0030

Web: www.tradisa.com.pe




Empresa: ULMA ENCOFRADOS PERÚ, S.A.

Dirección: Ctra. Pomalca, Km. 2,7

Chiclayo

Teléfono: (+517) 460-8181

Web: www.ulma-c.com.pe



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Los agentes y distribuidores locales generalmente exigen que las relaciones comercia-les con los fabricantes y exportadores extranjeros sean de forma exclusiva, si bien depende mucho del producto de que se trate. Los agentes locales prefieren trabajar bajo comisión con el comprador o usuario final del equipo siendo también el importador directo. Las comisiones de venta se remiten separadamente y directamente al agente cuando se finaliza la transac-ción comercial. En cambio los distribuidores suelen importar un cierto nivel de inventario para venderlos directamente al usuario final. Es posible, sin embargo, que un distribuidor solicite que el fabricante exporte directamente a un comprador en casos de proyectos superiores a la capacidad financiera del distribuidor y el margen de este sea remitido por separado al finalizar la transacción. El trabajar con un gran distribuidor local implicaría que este se ocupara de so-lucionar los trámites aduaneros y que a partir de este surgieran nuevos contactos gracias a su experiencia y a sus contactos y conocimiento del mercado. Sin embargo, se perdería con-trol sobre el producto, habría un mayor poder de negociación por parte del importador y en caso de trabajar con varios proveedores podría provocar una guerra de precios para vender el producto o una falta de dedicación suficiente por parte de este. Además, es posible que muchos pequeños productores españoles no tengan capacidad de producción suficiente para negociar con ciertos agentes o distribuidores de gran tamaño.

El establecimiento de una relación de confianza con el socio o distribuidor local puede conducir a un aumento del interés de la empresa peruana por la promoción y venta del pro-ducto importado, ya que las relaciones y amistades personales son consideradas clave para hacer negocio. Por ello no debe sorprender que una de las estrategias más efectivas para vender en el mercado peruano sea la de desarrollar una red de amistades y contactos perso-nales y el mantenerlos y fortalecerlos a lo largo del tiempo.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

Es recomendable la presencia del vendedor en el mercado para que se pueda generar una relación de confianza. Para ello la realización de misiones comerciales utilizando las herramientas proporcionadas por ICEX, Cámaras de Comercio y otros organismos similares son de gran utilidad.

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima puede propor-cionar el apoyo y la información necesaria para la obtención de los contactos requeridos.

El empresario peruano quizás necesite en ocasiones un cierto “control” por parte del socio español, es decir, que por un lado note que la empresa española lleva un seguimiento de las operaciones (a este respecto las visitas periódicas son de gran ayuda), y por otro, para



controlar las actividades del socio peruano, que tiende en ocasiones a pensar más en la se-guridad del corto plazo, que a valorar las ventajas de las inversiones a largo plazo.

2.3. Condiciones de acceso

Con relación a la potencial entrada de nuevas empresas al mercado local que elabo-ren productos de acero, la capacidad instalada de la industria constituye una barrera a la en-trada, dada la necesidad de alcanzar economías de escala en el mercado doméstico y a la saturación del mismo por parte de la producción local y las importaciones.

Por otro lado, la necesidad de establecer una amplia red de distribución propia para que los productos finales lleguen a los principales mercados también constituye una impor-tante barrera a la entrada en el caso de la industria siderúrgica, en la medida que las empre-sas establecidas cuentan con redes propias y exclusivas.

Respecto al potencial ingreso de nuevas empresas importadoras, la necesidad de una red de distribución propia también es una barrera a la entrada. En casos particulares, otras barreras son los altos fletes y el costo de mantener inventarios de los productos importados, sobre todo para aquellos productos procedentes de países distantes como Rusia, Ucrania y China.

2.4. Condiciones de suministro

Las condiciones de suministro de equipamiento serán acordadas con el distribuidor o cliente final según los usos y costumbres del comercio internacional. Los plazos de entrega de la mercancía serán acordados previamente en el contrato. El INCOTERM a emplear para la entrega será, igualmente, el que las dos partes estimen más conveniente para sus inter-eses, si bien los más utilizados son FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Freights) y CFR (Cost and Freights).

En cuanto a los medios de pago, hay múltiples opciones a la hora de gestionar el pago de las operaciones. El método a usar dependerá de la aversión al riesgo del empresario y del grado de confianza en el empresario peruano en cuestión. De todas maneras, hay una serie de directrices que son recomendables:

• Se aconseja el uso de crédito documentario en las primeras operaciones con clientes nuevos. El mayor coste de este medio de pago quedará compensado por el menor riesgo de sufrir impagos. Si además no se tiene práctica con el uso de este medio de pago, la documentación de la operación es compleja o se pretende descontar el crédi-to, se recomienda el que sea confirmado por un banco español. Actualmente, tres bancos españoles cuentan con presencia en Perú: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria



(BBVA), Santander Central Hispano (SCH) y Banco Interamericano de Finanzas (BIF).

• En caso de no poder usar crédito documentario, bien porque no es aceptado por la empresa peruana, bien por la razón que sea, se recomienda el uso de seguros a la exportación.

• Las operaciones de exportación e importación son asegurables en la Compañía Es-pañola de Crédito a la Exportación (CESCE). En dicha compañía ofrecen una cobertu-ra abierta y sin restricciones para operaciones a corto plazo y estudia caso por caso las operaciones que se vayan a desarrollar a medio y largo plazo.

Otra razón por la que se usa el crédito documentario y por lo que incluso algunos im-portadores lo solicitan es para lograr financiación por parte de la empresa española. Al emitir el crédito documentario a 30, 60 ó 90 días consiguen retrasar el pago y financiar la operación.

2.5. Promoción y publicidad

Como en la mayoría de los sectores industriales, la venta personal es el instrumento más utilizado, al estar el mercado muy concentrado y tratarse de un producto tan específico. La publicidad tiene un menor impacto que en los productos comerciales, tratándose de un en-foque más racional, menos persuasivo. Los medios de comunicación de masas raramente se utilizan. No es práctico, por tanto, invertir en grandes actividades formales de promoción siendo mucho más útil y aconsejable la promoción y publicidad de los productos en las ferias especializadas más importantes del sector, tanto en el propio país como en el resto de países de la zona, y en las internacionales a nivel mundial.

En el apartado de anexos se encuentran detalladas las principales ferias del país.

El mantenimiento de la relación comercial a través de Internet es posible con la mayor parte de las empresas multinacionales y de gran tamaño, si bien no es aconsejable para una primera toma de contacto. El uso del fax o del teléfono son alternativas, si bien siempre es más recomendable una visita personal de manera regular.

2.6. Tendencias de la distribución

Debido a la situación económica que atraviesa el país la mayoría de los distribuidores estarán abiertos a cualquier tipo de negociación. Por supuesto que cada distribuidor se espe-cializa más o menos en un determinado segmento, dentro del sector de la construcción,



obras públicas o minería, pero dada una oferta interesante de un segmento distinto pero del que tengan ciertos conocimientos un distribuidor puede mostrarse interesado en el negocio.

En todo caso para las primeras relaciones comerciales recomendamos acudir a los distribuidores con mayor experiencia y más especializados. Resultarán más caros, pero igualmente asegurarán mejor la entrada de los productos españoles en el mercado.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

Se prevé que la producción siderúrgica crecerá alrededor de 10% en el 2007, ante la mayor actividad en construcción, manufactura y minería, lo que haría que el exceso de capa-cidad instalada ociosa en la industria continúe reduciéndose, con menores costos operativos y presiones alcistas sobre el margen de utilidad. Cabe resaltar el potencial de la industria (el consumo per cápita de acero es de 38 kilos anuales, frente a 54 kilos en Colombia y 130 en Chile), en la medida en que la construcción de viviendas en ciertas zonas rurales y urbanas aún se realiza con materiales rudimentarios y también debido a que la ejecución de obras de infraestructura de gran envergadura ha sido menos dinámica que en otros países.



Los precios del mineral de hierro continuarán subiendo moderadamente en el 2007, aunque la desaceleración global atenuaría las presiones alcistas en el costo de los insumos y precios de venta de los productos siderúrgicos. En cuanto a los precios del petróleo y los combustibles, éstos se mantendrán elevados en el 2007, lo que seguirá encareciendo las im-portaciones tanto de productos siderúrgicos de Asia y Europa como de insumos. Con relación a los planes de inversión, las principales siderúrgicas han comprometido importantes montos para expandir su capacidad instalada, realizar mejoras tecnológicas, incrementar el uso de insumos más adecuados (por ejemplo el “hierro esponja”) e incorporar el uso del gas de Ca-misea en sus plantas, en la medida en que éste puede reemplazar al carbón y al petróleo en ciertas etapas productivas.

Por otro lado, existen proyectos por parte de inversionistas extranjeros para establecer plantas de producción de aceros especiales destinados a nichos especializados, tales como piezas de minería e industria, estimándose que entren en operación hacia 2009-2010. Asi-mismo, una tendencia que viene fortaleciéndose en el mercado local es el uso de estructuras de construcción liviana -cuya demanda está intensificándose especialmente en provincias-, principalmente proveniente de infraestructura comercial, lo cual contribuiría a dinamizar más la demanda del interior del país. Finalmente, en el plano externo, en el 2007 las importacio-nes continuarán creciendo a tasas muy elevadas, dada la fuerte demanda por productos es-pecializados no fabricados domésticamente para ser culminados en la industria local. Por su parte, las exportaciones a América Latina continuarían creciendo en el presente año, ante el encarecimiento de los productos provenientes de Europa Oriental.



1.2. Tendencias industriales

Ver apartado II, 1.2.

1.3. Tendencias tecnológicas

Este apartado queda por lo general dentro de la privacidad de las empresas. Según el tipo de trabajo que se vaya a llevar a cabo se exigirá una tecnología más o menos avanzada, si bien puede entenderse que entre las empresas punteras de la zona y las filiales de las mul-tinacionales establecidas en el país la tecnología será bastante similar y el proceso producti-vo será de similares características y calidades buscando la adaptación y consecución, como ya se dijo en anteriores apartados, de los estándares a nivel mundial.

Las tecnologías de última generación son, por tanto, accesibles tanto para las grandes empresas como para los principales distribuidores del mercado, de forma que se puede pene-trar el mismo sin temor a que toda la tecnología empleada por las empresas productoras sea arcaica o no sea adecuada para obtener productos de calidad. Sin embargo, en muchas oca-siones buscando una reducción de costes fijos en las cuentas contables las maquinarias de segunda mano son muy empleadas, especialmente en pequeñas empresas, y no siempre se emplea la mejor de las máquinas ni la más moderna para cada trabajo, sino que en ocasio-nes basta con usar una máquina que permita hacer el trabajo deseado y obtener el producto final buscado.

1.4. Tendencias medioambientales

Todas las empresas del sector deben cumplir con la normativa del Programa de Ade-cuación y Manejo Ambiental (PAMA), que contiene las acciones, políticas e inversiones nece-sarias para reducir prioritariamente la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes que ingresan al sistema o infraestructura de disposición de residuos o que se viertan o emitan al ambiente; realizar acciones de reciclaje y reutilización de bienes como medios para reducir los niveles de acumulación de desechos y prevenir la contaminación ambiental; y reducir o eliminar las emisiones o vertimientos para poder cumplir con los patrones ambientales esta-blecidos por la Autoridad Competente.

Esta normativa es aplicada con rigor, y las empresas deben pasar las inspecciones periódicas que el Estado realiza cada 6 meses.

Cabe destacar que SiderPerú destinará alrededor de 40 millones de dólares (de los 120 anteriormente mencionados) al cumplimiento de requisitos medioambientales, como la captación de polvos y el tratamiento de aguas.



2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Como se explicó en el apartado II 1.2, el mercado peruano está controlado por dos grandes empresas, Corporación Aceros Arequipa y Empresa siderúrgica del Perú S.A.A., y, por tanto, se puede estudiar la estructura del mercado a partir de las estructuras de éstas.

Así, el 50% de la producción de Siderperú es absorbido por la actividad constructora, el 20% por la industria metal–mecánica y el 30% restante por la actividad minera local y las exportaciones destinadas principalmente a la minería chilena.

Por otro lado, Aceros Arequipa destina cerca del 70% de su producción al sector cons-trucción, mientras que el resto es consumido por las industrias manufactureras y la minería.

Estructura SiderPerú

Construcción; 50%

Exportación y Minería; 30%

Industrias Metal-Mecánicas; 20%

Estructura Corporación Aceros Arequipa

Construcción; 70%

Exportación y Minería; 30%



3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

• Precio: Las empresas siderúrgicas son tomadoras de precios, es decir, los precios es-tablecidos en el mercado local están en función de los precios internacionales, para cada variedad de producto. Esto es así por la relativamente amplia facilidad de ingre-so de las importaciones, de modo que los precios externos tienen una gran influencia en la formación de los precios locales. Así pues, el precio pierde en este sector su im-portancia a la hora de ser un factor decisivo.

• Calidad: la evolución de los procesos productivos ha generado una tendencia hacia una mayor homogeneización, estandarizándose, en términos de calidad, los productos locales, por lo que la sustitución entre bienes importados y nacionales puede ser muy elevada.

• Condiciones de financiación: La importancia de este factor será directamente propor-cional al valor de los productos a adquirir. Una oferta que no incluya buenas condicio-nes financieras tiene muchas posibilidades de ser rechazada.

• Servicio postventa: Un factor que está cobrando importancia en los últimos años. En los casos en que este servicio sea requerido por el comprador, cuantas más facilida-des ofrezca el vendedor más fácil le resultará a este último tomar la decisión de com-pra y fidelizarlo.

• Presencia del vendedor en Perú: Ofrece unas mayores garantías al comprador y, co-mo ya se ha comentado, se da una gran importancia en Perú al contacto personal y el seguimiento.

• Tiempo de entrega: Se ha convertido en uno de los factores más importantes a la hora de elegir un proveedor, consecuencia directa de la homogeneización de precios y es-tándares de calidad. Ofrecer el producto en un plazo corto de tiempo y, sobre todo, cumplir con ese plazo, es una clave de éxito en el sector siderúrgico.



4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Se podría decir que, en general, existe un cierto desconocimiento de los productos si-derúrgicos españoles, pues éstos no tienen demasiado peso en el mercado, si bien algunas empresas españolas son bien reconocidas tanto por ser grandes productoras a nivel mundial (sirva de ejemplo el grupo Acerinox), como por pertenecer a un país de la Unión Europea, cu-yos productos son considerados de muy alta calidad al cumplir los exigentes estándares fija-dos por las diferentes normativas europeas en cuanto a tecnología y calidad.

En 2007, las empresas peruanas que importaron productos españoles fueron:

Importaciones de España por empresa (USD) Empresa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr JAHESA S A 468.444 1.882.836 3.335.192 4.140.797 4.396.913 2.850.239 TRADI S A 293.655 197.089 398.383 0 177.582 2.246.984 J N ACEROS S A 1.324.690 3.050.772 2.447.574 4.330.237 4.450.025 2.065.682 ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. 2.239.843 2.408.075 3.955.164 5.421.953 5.716.198 1.855.354 POLIMETALES S.A.C. 197.084 126.026 1.210.331 1.293.442 2.522.006 1.346.087 MULTIMET S A 241.271 727.909 376.871 790.227 1.753.243 916.687 ACEROS BOEHLER DEL PERU S A 281.573 404.516 1.196.975 685.516 767.521 683.880 FERROCARRIL TRANSANDINO S.A. 0 0 0 0 0 445.920 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

0 17.095 0 0 0 264.148

FIRTH INDUSTRIES PERU S.A. 66.562 139.578 174.646 403.985 328.093 242.074 RESTO EMPRESAS 3.660.284 4.773.327 4.434.474 8.048.574 5.175.780 1.530.684

TOTAL 8.773.406 13.727.223 17.529.610 25.114.731 25.287.361 14.447.739


El 86% de los productos importados desde España corresponden productos planos de acero inoxidable, largos sin alear y productos de primera transformación.


Descripción 2003 2004 2005 2006 20072008 ene-

abr% 2008

Productos planos de acero inoxidable 2.110.574 6.181.176 7.705.863 11.661.733 13.206.300 6.949.671 48,1%Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

3.616.728 4.698.127 5.021.683 8.535.431 8.396.918 3.195.435 22,1%

Productos largos de acero sin alear 2.432.472 1.924.467 2.162.143 894.144 1.012.371 2.296.787 15,9%Productos planos de aceros especiales 2.626 858 0 0 177.582 748.956 5,2%Productos largos de aceros especiales 309.225 397.474 1.353.044 961.801 1.055.994 717.242 5,0%Productos largos de acero inoxidable 237.534 129.582 191.695 240.269 806.917 487.405 3,4%Productos planos de acero sin alear 55.907 395.509 1.095.180 2.747.925 621.648 52.241 0,4%Materias primas para siderurgia 132 28 0 73.428 9.638 0 0,0%Semiproductos de hierro y acero sin alear 8.213 0 0 0 0 0 0,0%Total 8.773.411 13.727.221 17.529.608 25.114.731 25.287.368 14.447.737

Importaciones de España (USD)



Jahesa centró todas sus importaciones en productos de acero inoxidable, principal-mente planos. Sus tasas de crecimiento están disminuyendo de manera progresiva.

Importaciones de España de JAHESA (USD) Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr Productos planos de acero inoxidable 419.611 1.769.367 3.277.561 4.046.975 4.233.196 2.752.296 Productos largos de acero inoxidable 48.833 113.469 57.632 93.821 163.717 97.942

Total 468.444 1.882.836 3.335.193 4.140.796 4.396.913 2.850.238


Variación Importaciones de España Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07 Productos planos de acero inoxidable 322% 85% 23% 5% Productos largos de acero inoxidable 132% -49% 63% 74%

Total 302% 77% 24% 6%

Las importaciones de Tradi S.A. son esporádicas, y principalmente centradas en pro-ductos largos de acero sin alear y planos de aceros especiales.

Importaciones de España de TRADI (USD) Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr Productos largos de acero sin alear 293.655 197.089 398.383 0 0 1.498.028 Productos planos de aceros especiales 0 0 0 0 177.582 748.956 Total 293.655 197.089 398.383 0 177.582 2.246.984


Variación Importaciones de España Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07 Productos largos de acero sin alear -33% 102% -100% - Productos planos de aceros especiales - - - - Total -33% 102% -100% -

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07Productos planos de acero inoxidable 193% 25% 51% 13%Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

30% 7% 70% -2%

Productos largos de acero sin alear -21% 12% -59% 13%Productos planos de aceros especiales -67% -100% - -Productos largos de aceros especiales 29% 240% -29% 10%Productos largos de acero inoxidable -45% 48% 25% 236%Productos planos de acero sin alear 607% 177% 151% -77%Materias primas para siderurgia -79% -100% - -87%Semiproductos de hierro y acero sin alear -100% - - -Total 56% 28% 43% 1%

Variación Importaciones de España



JN Aceros, al igual que Jaeza, se centra en la importación de productos de acero in-oxidable (principalmente planos).

Importaciones de España de J N ACEROS (USD) Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr Productos planos de acero inoxidable 1.271.571 3.050.772 2.390.789 4.256.421 4.109.463 1.945.842 Productos largos de acero inoxidable 53.120 0 56.786 73.817 340.563 119.840

Total 1.324.691 3.050.772 2.447.575 4.330.238 4.450.026 2.065.682


Variación Importaciones de España Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07 Productos planos de acero inoxidable 140% -22% 78% -3% Productos largos de acero inoxidable -100% - 30% 361%

Total 130% -20% 77% 3%

ULMA Encofrados basa sus importaciones en productos de primera transformación, manteniendo el crecimiento, si bien éste tiende a estabilizarse.

Importaciones de España de ULMA ENCOFRADOS PERU (US D) Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr

Primera transformación o manufacturas de hierro y acero

2.239.843 2.408.075 3.955.164 5.421.953 5.716.198 1.855.354

Total 2.239.843 2.408.075 3.955.164 5.421.953 5.716.198 1.855.354


Variación Importaciones de España Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07

Primera transformación o manufacturas de hierro y acero - 64% 37% 5%

Total - 64% 37% 5%



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Pese a que actualmente en Perú no existe ninguna feria dedicada exclusivamente al sector siderúrgico, a continuación se enumeran algunas ferias relacionadas con el sector que pueden ser de interés:

Minpro 2008 – II Encuentro de mineros y proveedores :

Fechas: 16 y 17 de octubre 2008

Sectores: minería, energía e hidrocarburos

Organizadores: Revista Mundo Minero y Digamma Producciones

Nº de edición: 2ª (bianual)

Lugar: Hotel los Delfines

Superficie total: 1.100m2

Nº visitantes última edición: 4.000

Nº expositores última edición: 64

Precio medio del m2: 365US$

Más información: www.minproperu.com

Minpro es el lugar de encuentro de las principales empresas mineras de Perú y sus provee-dores. Se desarrollará la “Exhibición Minera”, que permitirá a las empresas proveedoras del país presentar sus productos y servicios; así como participar en la “Rueda de Consultas y Negocios” en las que participarán las principales empresas de la gran y mediana minería pe-ruana. Al mismo tiempo, se revisará la “Agenda Minera Empresarial” que se ha de presentar al Ejecutivo peruano.



Expomina 2009:

Fechas: 2009

Sectores: Minería, energía e hidrocarburos

Organizador: Revista Rumbo Minero y Digamma producciones


Lugar: Museo de la Nación





Más información: www.expominaperu.com

Expomina es el seminario internacional de equipos, suministros y maquinaria minera; el pri-mero de sus características que tiene lugar en Lima en respuesta al constante interés de re-conocidas empresas especializadas por exhibir y exponer las últimas tendencias de sus pro-ductos y servicios. Su objetivo es reunir a los principales proveedores y fabricantes de los ci-tados sectores y a los profesionales de las empresas mineras responsables de su adquisi-ción, manejo y supervisión.

Extemin

Fechas: 2008

Sector: minero

Organizador: Stimulus

Lugar: -


Superficie total: -



Precio medio del m2: -

Más información: www.convencionminera.com

Extemin es la principal feria minera en Perú, uno de los países más importantes a nivel mun-dial en cuanto a extracción y tratamiento minero.



Excon 2008:

Fechas: del 30 de septiembre al 5 de octubre 2008

Sector: construcción

Organizador: CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción)

Nº de edición: 13ª (anual)

Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza


Nº visitantes edición 2006: 50.000

Nº expositores edición 2006: 196

Precio medio del m2: de 137,5US$ a 236,25US$ (impuestos incluidos; las tarifas varían en función de si se es o no socio de CAPECO)

Más información: www.capeco.org

Excon es la principal exposición internacional de novedades para la vivienda y la construc-ción en Perú. Dispone de una zona empresarial preferencial y de áreas exteriores a la feria, donde se llevan a cabo conferencias técnicas y se presentan las novedades expuestas.

Maquinegocios Internacional 2008:

Fechas: agosto 2008

Sectores: metal mecánica, maquinaria textil, maquinaria para el sector alimenticio (panifica-ción, hornos, cocinas industriales, etc.), maquinaria para la construcción, etc.

Organizador: HC Alternativa Publicitaria, BBVA-Continental, Banco del Trabajo, Prompex y Sociedad nacional de Industrias

Nº de edición: - (anual)

Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza



Nº expositores última edición: 120 (10 inscritos para el 2008 a diciembre 2007)


Más información: www.hcalternativa.com.pe, www.guiadeproveedores.com

Maquinegocios Internacional es la feria que ofrece exposición y venta al suministrador y comprador de maquinaria, equipos, herramientas e insumos para la industria en general. Cuenta además con salón de conferencias y rueda de negocios. Para la edición del año



2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Esp aña en Lima

Dirección: Av. Jorge Basadre, 405

Localidad: San Isidro - Lima

Teléfono: (+511) 442-1788/89

Fax: (+511) 442-1790

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5283038_0_PE,00.html

Embajada de España en Lima

Dirección: Av. Jorge Basadre, 498


Teléfono: (+511) 212-5155

Fax: (+511) 441-0084

Consulado General de España en Lima

Dirección: c/ Los Pinos, 490


Teléfono: (+511) 513-7930

http://www.consuladolima.com.pe/

Consulado de Perú en Madrid

http://www.consuladoperumadrid.org/

Consulado de Perú en Madrid

Embajada de Perú en España

http://www.embajadaperu.es/

Embajada de Perú en España

ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)

http://www.icex.es/



Portal del Instituto Español de Comercio Exterior

ADEX

http://www.adexperu.org.pe/

Asociación de exportadores

Cámara de Comercio de Lima

http://www.camaralima.org.pe/

Cámara de Comercio de Lima

Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú

http://www.cocep.org.pe/

Portal de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú.

CONFIEP

http://www.confiep.org.pe/

Confederación nacional de instituciones empresariales privadas

Directorio de empresas Créditos Perú

http://www.creditosperu.com.pe/tbdirectorioempresas.php

Directorio empresarial por orden alfabético y por sectores

Directorio de la Cámara de Comercio de Lima

http://www.camaralima.org.pe/rubros.asp

Directorio de empresas por sectores

Comunidad Andina de Naciones (CAN)

http://www.comunidadandina.org/

Institución que tiene como objetivo el desarrollo social, económico e industrial de los países miembros. Ofrece información sobre proyectos de inversión y comercio exterior.

Corporación Andina de Fomento (CAF)

http://www.caf.com/view/index.asp?ms=11



Institución financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional en los países accionistas.

Portal del Estado peruano

http://www.peru.gob.pe/

Portal del Estado peruano

ProInversión

http://www.proinversion.gob.pe

Agencia para la promoción de la inversión

PROMPEX

http://www.prompex.gob.pe/

Comisión para la promoción de exportaciones

Superintendencia de Aduanas de Perú

http://www.aduanet.gob.pe/

Información arancelaria

Información sobre Perú

http://www.peru.info/peru.asp

Información práctica sobre el país

El Peruano

http://www.elperuano.com.pe/

Diario oficial. Normativa legal del país.

Instituto Nacional de Estadística e Informática

http://www.inei.gob.pe/




3. BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de la Producción

www.produce.gob.pe

Instituto Español de Comercio Exterior

www.icex.es

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

www.sunat.gob.pe

Adex Data Trade

www.adexdatatrade.com

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

www.proinversion.gob.pe


www.inei.gob.pe

Scotiabank

www.scotiabank.com.pe

Banco de la Nación

www.bn.com.pe



Derechos anti-dumping:

Rumania:

Subpartida arancelaria Ancho % s/ FOB 7208.51.10.00 A =< 2400 mm. 10% 7208.51.20.00 A =< 2400 mm. 6% 7208.52.00.00 A =< 2400 mm. 6% 7208.53.00.00 A =< 2400 mm. 10%

Producto Subpartida arancelaria Ancho % s/ FOB

7208.25.10.00 - 7208.36.00.00 - 7208.25.20.00 5% 7208.37.00.00 5% 7208.26.00.00 5% 7208.38.00.00 5% 7208.27.00.00 5%

Bobinas de acero LAC

7208.39.00.00

Menor o igual

a 1500 mm.

5% 7208.51.10.00 5% 7208.51.20.00 5% 7208.52.00.00 5% 7208.53.00.00 5%

Planchas de acero LAC

7208.54.00.00

Menor o igual

a 2400 mm.

5%

Kazajstán:

Subpartida arancelaria Espesor Ancho % s/ FOB 7208.51.10.00 mayor a 10 mm menor o igual a 2400 mm 6% 7208.51.20.00 mayor a 10 mm menor o igual a 2400 mm 6% 7208.52.00.00 entre 4.75 y 10 mm menor o igual a 2400 mm 6% 7208.53.00.00 entre 3 y 4.75 mm menor o igual a 2400 mm 6% 7208.54.00.00 menor a 3 mm menor o igual a 2400 mm 6%



Subpartida arancelaria Ancho % s/ FOB 7208.25.20.00 menor o igual a 1500 mm 11% 7208.37.00.00 menor o igual a 1500 mm 11% 7208.26.00.00 menor o igual a 1500 mm 11% 7208.38.00.00 menor o igual a 1500 mm 11% 7208.27.00.00 menor o igual a 1500 mm 11% 7208.39.00.00 menor o igual a 1500 mm 11% 7208.51.10.00 menor o igual a 2400 mm 11% 7208.51.20.00 menor o igual a 2400 mm 11% 7208.52.00.00 menor o igual a 2400 mm 11% 7208.53.00.00 menor o igual a 2400 mm 11% 7208.54.00.00 menor o igual a 2400 mm 11%

Subpartida arancelaria Contenido de Boro Ancho % s/ FOB 7225.30.00.00 Menor o igual al 0.003% menor o igual a 1500 mm 11% 7225.40.00.00 Menor o igual al 0.003% menor o igual a 2400 mm 18%

Kazajstán y Rusia:

Subpartida arancelaria Ancho % s/ FOB Rusia % s/ FOB Kazajstán 7209.16.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13% 7209.26.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13% 7209.17.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13% 7209.27.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13% 7209.18.10.00 Menor o igual a 1220 mm - 13% 7209.28.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% - 7209.90.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% - 7225.50.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 0,13

Subpartida arancelaria Espesor Ancho % s/ FOB Rusia % s/ FOB Kazajstán 7210.49.00.00 Entre 0.25 y 1.20 mm Menor o igual a 1220 mm 0,1734 8%

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