El Mercado de la Maquinaria Agrícola en Malasia€¦ · Malasia es un importador neto de maquinaria agrícola. No existe arancel de entrada dada la escasez de oferta local competitiva,

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El Mercado de la Maquinaria Agrícola en Malasia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur

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Este estudio ha sido realizado por Caridad Hernández de Arce, becaria de la Cámara de Comercio de Murcia, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur

Mayo 2006

El Mercado de la Maquinaria Agrícola en Malasia.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN MALASIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 3

ÍNDICE

I. CONCLUSION 4

II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 Delimitación del sector 6 Clasificación arancelaria 6

III. OFERTA 7 Tamaño del mercado 7 Producción local 8 Comercio exterior 9

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 21

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 25 VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 26 VII. DISTRIBUCIÓN 27 VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 28

Barreras Arancelarias 28 Barreras No Arancelarias 28

IX. ANEXOS 29 Asociaciones y otras Organizaciones 29 Fabricantes/Distribuidores/Importadores de Maquinaria Agrícola 31



I. CONCLUSION

Malasia es un país miembro del ASEAN, muy abierto e inmerso desde 1987 en un rápido proceso de desarrollo sólo interrumpido durante la crisis financiera asiática de 1997, que superó de forma más rápida y contundente que otros países de la zona entre otros motivos porque su situación de partida era mucho mejor. El crecimiento económico en Malasia continúa consolidándose tras los buenos resultados de 2004, registrándose en 2005 una tasa de crecimiento de un 5%. El país tiene una de las economías más abiertas del mundo al comercio exterior, adquiriendo un peso especialmente relevante las actividades de transformación de productos importados para la exportación. En cuanto a la industria de maquinaria agrícola, su importancia dentro de la industria manufacturera de Malasia es escasa. Actualmente, el número de empresas dedicadas a este sector es modesto, sobre todo si se compara con otras industrias de maquinaria. La inversión en I+D es bastante baja aunque superior a la de hace unos años como resultado de los esfuerzos del Gobierno en esta materia. Malasia es un importador neto de maquinaria agrícola. No existe arancel de entrada dada la escasez de oferta local competitiva, las importaciones de este tipo de productos procedentes de Estados Unidos, Japón y Europa tienen gran tradición y las marcas están muy posicionadas en el mercado y en la red de distribuidores. Sin embargo, en los últimos años la competitividad de países asiáticos está aumentando. Respecto al sector agrícola, que es el demandante de este tipo de maquinaria, hay que señalar que hasta épocas recientes, los mayores cultivos estaban orientados a las producciones industriales de caucho y aceite de palma, siendo el único alimento con un peso importante en la agricultura el arroz. Esto llevó a que las importaciones de productos agroalimentarios alcanzasen unos valores exorbitantes y que el país dependiera totalmente del exterior, por lo que el Gobierno se propuso el incremento de la productividad en la agricultura para reducir las importaciones.



El apoyo actual a la agricultura, por parte del Gobierno, hace que las posibilidades del sector agrícola sean muy favorables para la adquisición de maquinaria, además, la ausencia de oferta local competitiva es una buena oportunidad para la introducción de maquinaria española en el país. Según el Ministerio de agricultura, la demanda de maquinaria agrícola está aumentando gracias al Third National Agricultural Policy (1998-2010), a través del cual se apoya y anima a las empresas para que fabriquen maquinaria y equipamiento agrícola, a través de una serie de medidas fiscales, como la reducción de los impuestos a la importación de componentes y partes de máquinas que se vayan a fabricar en Malasia. También, se impulsan las relaciones entre los fabricantes de maquinaria y los centros de investigación y desarrollo, con el fin de fomentar la modernización del sector. Además, continúan los incentivos en forma de paquetes fiscales para promover la industria de la maquinaria agrícola. En cuanto al plan de marketing, para introducirse en el mercado malasio debe ser a medio plazo. Es necesario visitar el país y mantener entrevistas con las empresas malasias para dar a conocer la maquinaria española y tomar un primer contacto con el mercado nacional. Los importadores malasios no tienen una imagen clara de España como productor de maquinaria agrícola, lo que dificulta la introducción de estos productos. En cuanto a las actuaciones en el mercado malasio, es recomendable informarse en un principio en las Instituciones (Cámaras de comercio, ICEX, OFECOMES de Kuala Lumpur).



II. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El presente estudio pretende dar una visión global del sector de la Maquinaria Agrícola en Malasia, con el objetivo de identificar oportunidades para exportadores españoles en dicho mercado. Es necesario poner de relieve la relación directa que este sector tiene con el sector agrícola, al ser este último el demandante de los productos sobre los que se centra este estudio.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los datos de comercio exterior que a lo largo del estudio se analizan toman como referencia las partidas arancelarias recogidas en la Tabla 1, relativas a la Maquinaria Agrícola. Se trata de las partidas más relevantes para la industria española, que es una de las líderes mundiales en el sector. TABLA 1: Partidas arancelarias de la Maquinaria Agrícola.

TARIC PRODUCTO

84.32

Maquinas, Aparatos agrícolas, hortícolas o silvicolas, para preparación de suelo o cultivo; rodillo para césped o terrenos de deportes.

84.33

Maquinas para cosechar o trillar; cortadoras de césped y guadañadoras; Maquinas para limpiar/clasificar huevos, frutas (excepto partida 8437).

El sector de la Maquinaria Agrícola se identifica con el código ICEX 3.32.01 Fuentes: TARIC.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Los Bienes de Equipo en general tienen una importancia estratégica en el desarrollo global de la industria de un país debido a su relación con todos los sectores industriales. Estos constituyen el activo productivo de las industrias manufactureras y de proceso, contribuyen de forma destacada a su competitividad y eficacia y, por tanto, al progreso de un país o una región. En los bienes de equipo, se materializan gran parte de los avances tecnológicos y la investigación aplicada, siendo la tecnología, sin duda, el factor clave del desarrollo. No hay, en consecuencia, ningún país avanzado que no cuente con una industria de bienes de equipo adecuada a su dimensión y necesidades, siendo frecuente que sea una de las ramas industriales más importantes y en la que se concentra el interés y la atención preferente de la política industrial. La industria de la maquinaria y los bienes de equipo en Malasia tiene sus orígenes en la fabricación y servicios relacionados con la minería, la construcción y la agricultura, principalmente en la producción de aceite de palma y caucho. Durante las últimas tres décadas el sector manufacturero del país ha experimentado un rápido desarrollo, y en relación el sector de la maquinaria y la industria de bienes de equipo también, produciendo una extensa gama de producto. Hay que destacar, que el Gobierno malasio desde el año 2002 está promocionando de forma agresiva el desarrollo de su industria, incentivando la necesaria modernización a través de importantes paquetes fiscales específicos, con el fin de atraer la inversión privada, y flexibilizando las condiciones para la inversión extranjera. Sin embargo, la industria de fabricación de maquinaria en Malasia a pesar del desarrollo experimentado, es todavía relativamente pequeña, sobre todo en lo que se refiere a los productos de gama alta, de manera que Malasia sigue siendo un importador neto de maquinaria y bienes de equipo.



2. PRODUCCIÓN LOCAL

La industria de fabricación de maquinaria agrícola comenzó en Malasia a través de unas cuantas empresas locales que realizaban actividades de distribución y servicio de recambios y partes de maquinaria importada. Estas empresas fueron adquiriendo conocimientos del material importado y durante la década de los 70 y 80 se crearon los primeros fabricantes de maquinaria agrícola en Malasia. Sin embargo, el sector no ha tenido un gran desarrollo debido a que la agricultura ha sido muy tradicional hasta épocas recientes. Además, a esto hay que añadir que ni la extensión de las explotaciones ni la capacidad económica de los agricultores era suficiente para comprar maquinaria.

La importancia de la industria de maquinaria agrícola dentro de la industria manufacturera de Malasia es muy escasa. Actualmente, el número de empresas dedicadas a este sector es bastante modesto, sobre todo si se compara con otras industrias de maquinaria. La mayoría de las empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria agrícola son pequeñas empresas que distribuyen maquinaria e implementos importados y al mismo tiempo fabrican productos puntuales y con baja tecnología y sofisticación, a precios bajos. La inversión en I+D es bastante baja aunque superior a la de hace unos años como resultado de los esfuerzos del Gobierno en esta materia. Hay que destacar que las empresas, en general, están abiertas a la cooperación vía Joint Venture, asesoramiento o transferencia tecnológica por parte de empresas internacionales. Las empresas malasias dedicadas a la industria de la maquinaria agrícola se puede dividir en varios grupos. En primer lugar, están las empresas que tienen una cartera de productos variada y se dedican a distribución de maquinaria en general, entre la que se encuentra la maquinaria agrícola. En segundo lugar, están las empresas que se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola, importando, generalmente, las partes más tecnológicas para luego ensamblarlas. Otro grupo de empresas son las dedicadas a la importación de tractores. Y por último, están las empresas dedicadas al trading de maquinaria, importándola y distribuyéndola en Malasia o exportándola a otros países de la zona.



3. COMERCIO EXTERIOR

3.1. IMPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Las empresas malasias del sector de maquinaria agrícola importan grandes cantidades de accesorios, partes y máquinas completas. Las estadísticas muestran que el año 2005 ha sido especialmente bueno para las importaciones, por lo que, se puede vislumbrar las buenas perspectivas que el sector ofrece. Sin embargo, el origen de sus importaciones está muy concentrado en Japón y Estados Unidos. Los países europeos (Italia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Alemania) tienen importancia en maquinaria muy específica.

Malasia es un importador neto de maquinaria en general. Los productos más importados corresponden a las partidas arancelarias 85 (Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos) y a la partida 84 (Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos). Las partidas arancelarias correspondientes a la maquinaria agrícola se encuentran dentro de la partida 84, sin embargo, en el ranking de importaciones por valor éstas ocupan puestos muy bajos, siendo su aportación de tan sólo un 0,04% en el caso de la partida 8432, y de un 0,02% en el caso de la 8433. TABLA 2: Importaciones de Malasia por Partida Arancelaria. COD.TARIC % Participación % Cambio

2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -84 9937,96 13160,80 14738,68 14,06 15,52 15,94 11,99

8432 4,71 4,64 5,52 0,05 0,04 0,04 18,858433 2,72 2,22 2,28 0,03 0,02 0,02 2,58

Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia. Moneda: Millones de euros.

Análisis de la Partida Arancelaria 8432.

Máquinas, Aparatos agrícolas, hortícola o silvícola, para preparación de suelo o cultivo; rodillo para césped o terrenos de deportes. Según muestra el Gráfico 2, las importaciones malasias de la partida 8432, tras los buenos resultados del año 2001, en el que las importaciones alcanzaron el valor de 6,49 millones de euros, en 2002 se produjo un descenso de un 25,57%, manteniéndose este nivel de importaciones durante los años siguientes hasta 2005, donde se produjo un crecimiento de un 18,85% respecto al año anterior, alcanzado el valor de 5,51 millones de euros.



GRÁFICO 1: Evolución de las Importaciones Malasias de la Partida Arancelaria 8432 (Años 2000-2005).

5,876,49

4,83 4,71 4,645,51

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005


Los productos más importados durante los últimos tres años fueron; en primer lugar, “Maquinaria para la preparación o trabajo del suelo” con un valor de 1,77 millones de euros en 2005, en segundo lugar, “Escarificadores, cultivadores y otra maquinaria de cultivo” con un valor de 1,39 millones de euros, y en tercer lugar, “Partes de maquinaria para el cultivo o la preparación de suelo” con un valor de 1,22 millones de euros. Estos tres productos representan el 79,28% del total de la partida arancelaria 8432, y suman un total 4,38 millones de euros.

TABLA 3: Importaciones Malasias por Productos de la Partida Arancelaria 8432.

2003 2004 2005

Producto valor valor valor Maq. para la preparación o el trabajo del suelo. 2,53 1,91 1,77 Escarificadores, cultivadores y otros 0,86 1,29 1,39 Partes de maq. para el cultivo o la preparación de suelo 0,83 0,99 1,22 Sembradoras, plantadoras y transplantadoras 0,26 0,25 0,57 Arados 0,11 0,11 0,41 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abono 0,12 0,09 0,15 Gradas de disco 0,003 0,008 0,010 Total 4,71 4,64 5,52

Fuentes: Ministry of International Trade and Industry (MITI). Malasia. Moneda: Millones de euros Respecto al origen de las importaciones malasias de la partida arancelaria 8432, tal y como muestra la Tabla 4, Japón es el principal proveedor, y cuenta con una cuota de mercado muy consolidada. En el año 2005 las importaciones procedentes de Japón fueron por valor de 2,54 millones de euros, un 46% del total, y un 69,44% mayores que el año anterior. Le siguen China y Estados Unidos con unas cuotas de mercado de un 11,41% y un 7% respectivamente.



Japón es líder en las importaciones de “Escarificadores, cultivadores y otros”, con un valor de 1,15 millones de euros y una cuota de mercado de un 82,73%, en las importaciones de “Maquinaria para la preparación o el trabajo del suelo”, con un valor de 890.000 euros y una cuota de mercado de un 50,20%, y en las de “Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras”, con un valor de 480.000 euros, y una cuota de mercado de un 85,71%. China es el principal proveedor de “Partes de maquinaria para el cultivo o la preparación de suelo”, con un valor de 320.000 euros y una cuota de mercado de un 26,22%, seguido de Reino Unido y Corea del Sur. Las importaciones de “Arados” proceden principalmente de Italia, con un valor de 260.000 euros y una cuota de mercado de un 63,41%. Por último, India y Tailandia son los principales proveedores de “Esparcidores de estiércol y distribuidores de abono” y “Gradas de disco” respectivamente. TABLA 4: Importaciones por Países de la Partida Arancelaria 8432.

País % Participación % Cambio2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -

0 -- El Mundo -- 4,71 4,64 5,52 100 100 100 18,851 Japón 1,00 1,50 2,54 21,30 32,28 46,02 69,442 China 0,27 0,42 0,63 5,83 9,13 11,36 47,833 Estados Unidos 0,44 0,71 0,39 9,34 15,24 7,04 -45,084 Italia 0,13 0,24 0,34 2,72 5,10 6,22 44,965 Tailandia 0,25 0,20 0,28 5,32 4,34 5,11 39,91

*33 España 0,16 0,04 0,00 3,47 0,89 0,02 -96,83 Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia. Moneda: Millones de euros. GRÁFICO 2: Importaciones por Países de la Partida Arancelaria 8432.

Japón 61%China

15%

Estados Unidos 9%

Italia 8%

Tailandia 7%

Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia.




Máquinas para cosechar o trillar; cortadoras de césped y guadañadoras; Máquinas para limpiar/clasificar huevos, frutas (excepto partida 8437). Respecto a la partida arancelaria 8433, el Gráfico 3 muestra la evolución de las importaciones en los últimos 5 años. En el año 2000, la tasa de crecimiento fue de un 114,7% respecto a 1999, en 2001 las importaciones siguieron creciendo hasta alcanzar un récord de 7,11 millones de euros, descendiendo al año siguiente un 35,72%, y otro 40,48% en 2003. Desde el año 2003 el valor de las importaciones de estos productos ha vuelto a los valores anteriores al año 2000, manteniéndose en torno a los 2 millones de euros, lo que supone un descenso de un 68% desde 2001. GRÁFICO 3: Evolución de las Importaciones Malasias de la Partida Arancelaria 8433 (Años 2000-2005).

5,62

7,11

4,57

2,722,22 2,28

012345678

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia. Moneda: Millones de euros. Los productos más importados durante los últimos tres años fueron; en primer lugar, “Cortadoras de césped con motor” con un valor de 600.000 euros en 2005, en segundo lugar, “Cosechadoras y Trilladoras” con un valor de 590.000 euros, y en tercer lugar, “Partes de cosechadoras, trilladoras y cortadores de césped” con un valor de 520.000 euros. Estos tres productos representan el 75% del total de la partida arancelaria 8433, y suman un total 1,71 millones de euros.



TABLA 5: Importaciones Malasias por Productos de la Partida Arancelaria 8433.

2003 2004 2005

Producto valor valor valor Cortadoras de césped con motor 0,56 0,64 0,60 Cosechadoras y Trilladoras 1,12 0,66 0,59 Partes de cosechadoras,trilladoras y cortadores de césped 0,33 0,45 0,52 Clasificación de huevos, productos agrícolas/otros 0,45 0,05 0,39 Demás Cosechadoras de productos agrícolas 0,11 0,20 0,08 Prensas para paja y forraje 0,03 0,03 0,03 Guadañadoras. 0,09 0,03 0,03 Demás máquinas y aparatos de trillar 0,016 0,055 0,014 Total 2,72 2,22 2,28

Fuente: Ministry of International Trade and Industry (MITI). Malasia. Moneda: Millones de euros La característica común de este tipo de maquinaria es que el mercado se lo distribuyen 4 países desarrollados: Estados Unidos, Japón, Australia y Reino Unido. Hay que destacar que China está intentando introducirse, y actualmente ya cuenta con una cuota de mercado de un 7%. El principal proveedor de este tipo de maquinaria es Estados Unidos, que cuenta con una cuota de mercado muy consolidada de un 49%.

Estados Unidos es líder prácticamente en las importaciones de todos los tipos de maquinaria incluidos en la partida arancelaria 8433, sacándole mucha ventaja, por lo general, a las importaciones procedentes de otros países. Estados Unidos es el principal proveedor de “Cortadoras de césped con motor”, con un valor en 2005 de 380.000 euros y una cuota de mercado de un 63,33%, de “Partes de cosechadoras, trilladoras y cortadores de césped”, con un valor de 170.000 euros y una cuota de mercado de un 32,69%, de “Clasificación de huevos, productos agrícolas/otros”, con un valor de 150.000 euros y una cuota de mercado de un 38,46%, de “Demás Cosechadoras de productos agrícolas”, con un valor de 56.000 euros y una cuota de mercado de un 70%, de “Prensas para paja y forraje” con un valor de 26.000 euros y una cuota de mercado de un 70,27%, y de “Guadañadoras” con un valor de 27.000 euros y una cuota de mercado de un 79,41%. En cuanto a las “Cosechadoras y trilladoras”, el principal proveedor es Australia, seguido de cerca por Bélgica con unas cuotas de mercado de un 27,11% y un 22,03% respectivamente.



TABLA 6: Importaciones por Países de la Partida Arancelaria 8433.


0 -- El Mundo -- 2,72 2,22 2,28 100 100 100 2,581 Estados Unidos 0,58 0,59 0,79 21,47 26,61 34,85 34,352 Japón 0,44 0,36 0,24 16,31 16,41 10,39 -35,023 Australia 0,25 0,21 0,23 9,01 9,59 10,12 8,324 Reino Unido 0,17 0,16 0,20 6,20 7,33 8,70 21,695 China 0,16 0,21 0,16 5,75 9,45 7,23 -21,50

Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia. Moneda: Millones de euros. GRÁFICO 4: Importaciones por Países de la Partida Arancelaria 8432.

Estados Unidos 49%

Australia 14%

Reino Unido 12%

Japón 15%

China 10%


3.2. EXPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Observando los volúmenes de maquinaria agrícola exportada en la Tabla 7 hay que tener en cuenta que gran parte de las exportaciones son reexportaciones de las empresas de trading o de las grandes empresas de maquinaria a sus agentes internacionales del sudeste asiático. Malasia exporta gran cantidad de maquinaria en general. Los productos más exportados corresponden a las partidas arancelarias 85 (Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos) y a la partida 84 (Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos). Las partidas arancelarias correspondientes a la maquinaria agrícola se encuentran dentro de la partida 84, sin embargo, en el ranking de exportaciones por valor éstas ocupan puestos muy bajos, siendo su contribución mínima.



La demanda internacional de maquinaria malasia de las partidas arancelarias 8432 y 8433 está muy concentrada geográficamente. Los principales clientes son países en vías de desarrollo de ASEAN con una agricultura poco desarrollada y en los que el factor precio es una variable muy importante en la toma de decisiones. La proximidad geográfica hace que los costes de transporte sean menores y, por tanto, el precio sea competitivo. El caso de Singapur se diferencia del resto de países asiáticos. En este país, como ocurre con la mayor parte de las importaciones de otros productos procedentes de Malasia, las importaciones de maquinaria e implementos agrícolas se realizan para luego ser distribuidas a otros países en vías de desarrollo. TABLA 7: Exportaciones de Malasia por Partida Arancelaria. COD.TARIC % Participación % Cambio

2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -84 14983,8 19130,14 22020,37 16,95 18,87 19,37 15,11

8432 1,17 1,61 2,10 0,01 0,01 0,01 30,608433 2,82 1,75 2,16 0,02 0,01 0,01 23,64



Máquinas, Aparatos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para preparación de suelo o cultivo; rodillo para césped o terrenos de deportes. En el Gráfico 5 se puede observar que las exportaciones de maquinaria agrícola de la partida arancelaria 8432 han crecido un 30,60% en el último año, alcanzando el récord de 2,1 millones de euros. Los años 2002 y 2003 no fueron buenos para el sector, empezando a recuperarse en 2004, hasta alcanzar los buenos resultados del 2005.

GRÁFICO 5: Evolución de las Exportaciones Malasias de la Partida Arancelaria 8432 (Años 2000-2005).

1,69 1,661,38

1,17

1,61

2,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005




Los principales productos exportados por Malasia en el año 2005 fueron; “Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras”, que supone el 39,52% del total exportado, en segundo lugar, “Maquinaria para la preparación o el trabajo del suelo” que supone 38,09% del total exportado, y en tercer lugar, “Partes de maquinaria para el cultivo o la preparación de suelo” que supone un 14,76% del total exportado. Las exportaciones de estos tres productos suman un total de 1,94 millones de euros, y representan el 92,38% de las exportaciones de la partida arancelaria 8432. Hay que destacar que el año 2005 ha sido especialmente bueno para la exportación de “Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras”, pasando de un valor de 90.000 euros en 2004 a 830.000 en 2005. TABLA 8: Exportaciones Malasias por Productos de la Partida Arancelaria 8432.

2003 2004 2005

Producto valor valor valor Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras. 0,49 0,09 0,83 Maq. para la preparación o el trabajo del suelo 0,33 0,79 0,80 Partes de maq. para el cultivo o la preparación de suelo 0,14 0,26 0,31 Escarificadores, cultivadores y otros 0,13 0,15 0,07 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abono 0,07 0,05 0,06 Arados 0,01 0,23 0,02 Total 1,17 1,61 2,10

Fuente: Ministry of International Trade and Industry (MITI). Malasia. Moneda: Millones de euros Al contrario de lo que ocurre con las importaciones, los clientes malasios de este tipo de maquinaria son países pertenecientes a ASEAN. Ocupando la primera posición Indonesia, seguido de Corea del Sur, Singapur y Tailandia, tal y como se refleja en la Tabla 9. El caso de Singapur se diferencia del resto de países asiáticos, ya que las importaciones de maquinaria e implementos agrícolas se realizan para luego ser distribuidas a otros países en vías de desarrollo. Más del 50% de la “Maquinaria para la preparación o el trabajo del suelo” y “Partes de maquinaria para el cultivo o la preparación de suelo” se dirigió a Indonesia, así como el 100% de los “Esparcidores de estiércol y distribuidores de abono”. Corea del Sur fue el receptor del 56% de las exportaciones de “Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras”, siendo el segundo receptor Singapur. Este último también recibió el 60,86% de las exportaciones malasias de “Arados”.



TABLA 9: Exportaciones por Países de la Partida Arancelaria 8432.


0 -- El Mundo -- 1,17 1,61 2,10 100 100 100 30,601 Indonesia 0,28 0,70 0,68 23,85 43,32 32,56 -1,832 Corea del Sur 0,05 0,00 0,47 4,60 0,00 22,44 0,003 Singapur 0,06 0,16 0,30 5,41 9,93 14,28 87,854 Tailandia 0,05 0,21 0,19 4,40 13,38 9,03 -11,895 Pakistán 0,01 0,02 0,07 0,49 0,97 3,20 329,23

*33 España 0,01 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia. Moneda: Millones de euros. GRÁFICO 6: Exportaciones por Países de la Partida Arancelaria 8432.

Indonesia 39%

Singapur 18%

Tailandia 11%

Corea del Sur 28%

Pakistán 4%

Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia

Análisis de la Partida Arancelaria 8433. Máquinas para cosechar o trillar; cortadoras de césped y guadañadoras; Máquinas para limpiar/clasificar huevos, frutas (excepto partida 8437). Las exportaciones de la partida arancelaria 8433 han sufrido ciertos altibajos en los últimos 5 años. Las exportaciones en el año 2000, crecieron un 160% respecto al año anterior, hasta alcanzar en el año 2001 un valor de 2,78 millones de euros. En el año 2002 de produjo un descenso de un 73,67%, recuperándose al año siguiente, volviendo a caer en 2004 un 37,72%. Finalmente, en 2005 las exportaciones se volvieron a recuperar teniendo un valor de 2,16 millones de euros.



GRÁFICO 7: Evolución de las Exportaciones Malasias de la Partida Arancelaria 8433 (Años 2000-2005).

2,19

2,78

0,74

2,81

1,752,16

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia. Moneda: Millones de euros. Los principales productos exportados fueron “Partes de cosechadoras, trilladoras y cortadores de césped” y “Maquinaria para clasificación de huevos, productos agrícolas/otros” que supusieron el 77,31% del total exportado. TABLA 10: Exportaciones Malasias por Productos de la Partida Arancelaria 8433.

2003 2004 2005

Producto valor valor valor Partes de cosechadoras,trilladoras y cortadores de césped 0,19 0,27 1 Clasificación de huevos, productos agrícolas/otros 0,57 0,85 0,67 Demás máquinas y aparatos de trillar 0,12 0,10 0,29 Demás Cosechadoras de productos agrícolas 1,52 0,37 0,09 Cortadoras de césped con motor 0,03 0,02 0,05 Cosechadoras y Trilladoras 0,02 0,01 0,04 Maq y aparatos de henificar 0,07 0,00 0,01 Total 2,82 1,75 2,16

Fuente: Ministry of International Trade and Industry (MITI). Malasia. Moneda: Millones de euros Los principales mercados a los que se dirigen las exportaciones de este tipo de maquinaria son Tailandia, Honduras e Indonesia. Tailandia importó el 80% de “Partes de cosechadoras, trilladoras y cortadores de césped”, casi el 60% de “Maquinaria para clasificación de huevos, productos agrícolas/otros”, y el 100% de las “Cosechadoras-trilladoras” y de las “Máquinas y aparatos para henificar”. Honduras es el mayor importador de “Demás máquinas y aparatos de trillar” y “Demás Cosechadoras de productos agrícolas”. Finalmente, Brunei es el principal importador de “Cortadoras de césped con motor”, con un 65% del total.



TABLA 11: Exportaciones por Países de la Partida Arancelaria 8433.


0 -- El Mundo -- 2,82 1,75 2,16 100 100 100 23,641 Tailandia 0,11 0,16 1,27 3,81 9,03 58,80 705,402 Honduras 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 11,27 0,003 Indonesia 0,19 0,18 0,16 6,81 10,41 7,64 -9,324 Australia 0,45 0,80 0,13 16,06 45,80 5,81 -84,335 Singapur 0,28 0,37 0,08 10,09 20,91 3,63 -78,56

Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia. Moneda: Millones de euros. GRÁFICO 8: Exportaciones por Países de la Partida Arancelaria 8433.

Tailandia 67%

Singapur 4%

Australia 7%

Indonesia 9%

Honduras 13%




3.3. COMERCIO BILATERAL La oferta española en Malasia es muy reducida, tanto de los productos incluidos en la partida arancelaria 8432 como en la partida 8433. Los productos importados procedentes de España son implementos agrícolas de precio bajo y, sobre todo, partes de maquinaria para agricultura y horticultura. El mejor año para las importaciones de maquinaria española fue 1999, que alcanzaron un valor de 116.850 euros. Los principales destinos de la maquinaria agrícola española son países desarrollados, como Francia, Estados Unidos, Portugal y Alemania, por lo que no es de extrañar que durante el año 2005 no hubiera ningún tipo de intercambio comercial entre España y Malasia en este tipo de maquinaria. Sin embargo, España sí exportó a otros sitios de Asia, por un total de 1,81 millones de euros de la partida arancelaria 8432 y 1,15 millones de euros de la 8433. Estos países asiáticos fueron principalmente Japón, Arabia Saudita, Israel y China. TABLA 12: Comercio Bilateral de la Partida Arancelaria 8432. Exportaciones España Total 59,57 A Asia 1,81 A Malasia 0Importaciones Malasia Total 5,52

Fuente: Aduanas España. TABLA 13: Comercio Bilateral de la Partida Arancelaria 8433. Exportaciones España Total 45,29 A Asia 1,15 A Malasia 0Importaciones Malasia Total 2,28

Fuente: Aduanas España.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

4.1. EL SECTOR AGRÍCOLA. Tradicionalmente, el sector de la agricultura contribuía significativamente al crecimiento y desarrollo de la economía malasia. Sin embargo, como en la mayoría de los países que despegan del subdesarrollo, los cambios hacia una economía más industrializada han modificado el escenario y la estructura económica del país. Como consecuencia, la participación del sector agrícola en el PIB ha caído en favor del sector manufacturero de un 11, 9% en 1997 a un 8,05% que se estima para el año 2006. Ha sido el sector que más lenta y erráticamente ha crecido durante los últimos años. Tras un fuerte crecimiento de un 5,3% en 2003, en el año 2004 y 2005 sólo creció un 2,8% y un 2,4% respectivamente. Hoy en día, aunque la agricultura sigue teniendo una importancia estratégica en la estructura económica de Malasia su contribución al PIB en 2005 fue de tan sólo un 8,07% con un valor de 21.186 Millones de Ringitts (4.708 millones de euros), como se muestra en la Tabla 10. Esta contribución depende en gran medida de la producción de materias primas industriales como caucho, aceite de palma y madera, siendo la producción de alimentos el 41% del valor total del sector. TABLA 14: Contribución de la Agricultura a la Economía 2003-2005(e)

2003 2004 2005 Valor % PIB %Var RM % PIB %Var RM % PIB %Var

Agricultura, Pesca y Recursos Forestales 20,123 8.69 5.30 20,693 8.35 2.80 21,186 8.07 2.40

PIB Total 231,674 100 5.30 247,880 100 7.00 262,641 100 6.00

Fuentes: Ministry of Finance Malaysia. Department of Statistics, Malaysia. Moneda: Millones de Ringgits.



La crisis de 1997 no ayudó al sector, ya que se creó una situación irreal en la que el país consiguió grandes excedentes por la demanda de sus productos debido a la depreciación de la moneda y no a su competitividad. En los últimos años, con las negociaciones de Malasia con la OMC (Organización Mundial del Comercio) y el desarme arancelario con los países ASEAN, el Gobierno no puede seguir protegiendo al sector con políticas arancelarias y subsidios. Si los pequeños agricultores quieren ser competitivos tienen que realizar una utilización eficiente de las explotaciones y conseguir mayor productividad. Hasta épocas recientes, los mayores cultivos estaban orientados a las producciones industriales de caucho y aceite de palma, el único alimento con un peso importante era el cultivo de arroz. Esto llevó a que las importaciones de alimentos alcanzaran unos valores exorbitantes y que el país dependiera totalmente del exterior, por lo que el Gobierno bajo el Plan Nacional Agrícola (NAP) estableció como primer objetivo la seguridad alimentaria del país. Actualmente, se han diversificado los cultivos hacia el incremento en la producción de cereales, frutas y verduras. El objetivo es disminuir la factura de las importaciones de productos agroalimentarios frescos. Sin embargo, a excepción de las grandes plantaciones de cultivos industriales de aceite de palma y caucho, las explotaciones agropecuarias son de tamaño relativamente pequeño, aproximadamente sólo un 5,5% de la superficie del país es arable. En general, predomina un régimen de minifundio, dispersión geográfica y una escasa disponibilidad de suelo cultivable. Unido a esto, el sector está todavía sin mecanizar siendo muy dependiente de la mano de obra, la mayoría son trabajadores sin cualificar, y con unas tasas de productividad de un 25% de la que se registra en el sector industrial. De manera, que el Gobierno en su Tercera Política Agrícola Nacional promueve la mecanización del campo con el fin de mejorar la productividad y eficiencia del sector, e incrementar las rentas de los agricultores. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, las mejoras tecnológicas y la inversión de capital privada es todavía relativamente pequeña, dado el alto riesgo que supone la inversión en un sector claramente subdesarrollado y el difícil acceso a la tecnología e investigación. Para conseguir la autosuficiencia de alimentos con el incremento de la población, la disminución de mano de obra y la competencia exterior, el sector agrícola necesita seguir transformándose.

Política Agraria De cara a la modernización y desarrollo de la industria agroalimentaria en Malasia y con el fin de que el país se convierta en un exportador neto de productos agroalimentarios, desde 2002 el Gobierno malasio está promocionando agresivamente este sector, considerado como estratégico, vía programas especiales de desarrollo incluidos en su Second Industrial Master Plan (IMP2) y National Agriculture Policy (NAP3), con especial énfasis en programas para el incremento de la producción agrícola, programas para la sustitución de importaciones y programas para la exportación, educación e introducción de tecnología.



Entre las estrategias más importantes puestas en marcha se encuentran el incremento de la superficie útil dedicada a la producción agrícola, y la modernización y mecanización urgente de las explotaciones agropecuarias, especialmente los subsectores de la piscicultura, la ganadería, el cultivo de frutas y el sector lácteo, así como el del arroz, este último estratégico de cara a alcanzar la autosuficiencia. Además de estos programas dirigidos al sector primario, se han puesto en marcha paquetes de medidas para paliar los graves problemas que afectan a la distribución y resto de la cadena de valor. Estas medidas incluyen la reducción de intermediarios de mercado, control de precios a través de la creación de canales paralelos como el marketing directo, la integración y contract farming. De cara a los mercados exteriores el Gobierno malasio junto con el sector privado han lanzado la iniciativa Malaysian Food Brand, de cara a mejorar la imagen de marca país del sector agroalimentario a nivel internacional. Desde comienzos de 2002, el Ministerio de Agricultura e Industrias Alimentarias Malasia (Ministry of Agriculture and Agri-based Industries - MOA) está apoyando financieramente los productos para la exportación con la “Marca Malasia”. A través de esta iniciativa el Gobierno está impulsando y promocionando la diversificación de productos, la calidad, el envasado y la logística y la investigación de mercados de cara a satisfacer la demanda de los mercados internacionales, con el objetivo de crear productos con alto valor añadido que compensen y limiten el impacto de las fluctuaciones de precios de las materias primas. 4.2. TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. El pequeño agricultor malasio suele realizar una agricultura tradicional, siendo, por lo general, reacio a la mecanización de sus cultivos. Como consecuencia de ello, han surgido gran número de empresas que ofrecen asesoramiento para la utilización de maquinaria, pesticidas y fertilizantes, con el fin de mejorar los cultivos. También, hay que señalar, que existe otro tipo de agricultores de plantaciones y de cultivos “nuevos”, que sí utilizan la mecanización y las últimas tecnologías en sus explotaciones, pero el número es más reducido. El tamaño de las explotaciones agrícolas es un factor determinante para la demanda de maquinaria agrícola. Sólo las grandes explotaciones tienen capacidad económica suficiente para adquirir maquinaria agrícola, como tractores, cosechadoras y otra maquinaria pesada. Los pequeños agricultores que no pueden permitirse comprar este tipo de maquinaria la suelen alquilar.



Los implementos agrícolas más utilizados son los de preparación del suelo y cultivo, ya que, las actividades posteriores se suelen realizar de forma manual. Los equipos para la recolección son muy caros y la mano de obra barata, de manera que aproximadamente en un 65% de los casos la recolección se hace de forma manual, siendo la demanda de este tipo de maquinaria muy escasa. El bajo coste de la mano de obra hace que no se requieran grandes implementos como los utilizados en los países desarrollados, donde la mano de obra es un una variable a tener en cuenta en los costes de producción. A pesar de todo esto, según el Ministerio de agricultura, la demanda de maquinaria agrícola está aumentando gracias al Third National Agricultural Policy (1998-2010), con el que se apoya y anima a las empresas para que fabriquen maquinaria y equipamiento agrícola, a través de una serie de medidas fiscales, como la reducción de los impuestos a la importación de componentes y partes de máquinas que se vayan a fabricar en Malasia. También, se impulsan las relaciones entre fabricantes de maquinaria y los centros de investigación y desarrollo, con el fin de fomentar la modernización del sector. Además, continúan los incentivos en forma de paquetes fiscales para promover la industria de la maquinaria agrícola.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En los últimos años, el perfil de la oferta de la maquinaria agrícola ha presentado algunas modificaciones significativas, tales como creación de líneas de productos y modelos con mayor nivel de complejidad, de capacidad de trabajo y de valor unitario. Sin embargo, a pesar de esta mejoría tecnológica, los productos locales no logran alcanzar la calidad de la maquinaria importada, lo cual se refleja en el precio. Los pequeños agricultores suelen utilizar maquinaria local por el menor coste que supone, mientras que las explotaciones más grandes suelen adquirir maquinaria importada a través de los distribuidores asentados en el país. El segmento de labranza, cultivo y siembra, es tradicionalmente el más importante por volumen de operaciones, y donde se concentra la mayor parte de las empresas productoras de implementos agrícolas de mayor tamaño. En implementos de labranza convencional, la tendencia predominante es la fabricación de modelos con mayor capacidad de trabajo, y la producción de mejoras tecnológicas en sistemas de seguridad contra roturas. En el caso de los equipos para la cultivación del suelo, existe una gran variedad de marcas, y tienen gran importancia en el mercado. Por último hay que señalar, el caso de los pulverizadores que tienen una gran presencia en el mercado malasio, coexistiendo varias marcas nacionales de mochilas pulverizadoras de uso manual y de tecnología media-baja, con ciertas marcas internacionales más sofisticadas. Se podría concluir que, por el momento, la maquinaria local, aunque tengan un precio inferior, no supone una competencia significativa para la maquinaria de calidad importada. Todo esto, a pesar de las mejorías tecnológicas llevadas a cabo en los últimos tiempos, y los impulsos del Gobierno para desarrollar tanto el sector agrícola como el sector de la maquinaria.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En cuanto a los productos españoles, éstos son menos conocidos que los que provienen de otros países europeos como pueden ser Alemania, Reino Unido, Francia o Italia. En general, existe en Malasia un escaso conocimiento de la maquinaria en general española. Una percepción habitual es que las máquinas españolas son “versiones más baratas” de otros productos europeos, en especial de los alemanes. Uno de los principales motivos de este desconocimiento del producto español es la ausencia de actividad promocional y de marketing por parte de los exportadores españoles. Los fabricantes españoles y sus productos parecen tener muy poca presencia en el mercado, y se encuentran muy pocas evidencias de su promoción. Los importadores buscan productos de calidad tal y como se deduce del análisis del origen de dichas importaciones, de manera que con una promoción adecuada España podría posicionarse en este mercado. Malasia es un país en el que ya no es barato producir si se compara con los países de la zona. La estrategia de las empresas malasias para seguir siendo competitivos pasa por fabricar mejores productos. Una de las consecuencias de esta estrategia de mejora de la calidad es la necesidad de una mejora de la tecnología en las empresas, de manera que la transferencia de tecnología se podría utilizar como estrategia para introducirse en el mercado.



VII. DISTRIBUCIÓN

Malasia es un país con una estructura y unos canales de distribución modernos. El país goza de buenas infraestructuras, lo cual agiliza los costes logísticos del transporte y la accesibilidad a todo el territorio a las mercancías de manera fácil, rápida y eficaz. La distribución de la maquinaria e implementos agrícolas suele realizarse por las propias empresas locales que fabrican productos complementarios, por empresas de trading especializadas en el sector o por agentes a comisión. La mayoría de las empresas locales que distribuyen maquinaria e implementos agrícolas, son a la vez fabricantes de accesorios agrícolas, implementos o repuestos de las marcas internacionales que representan. Los distribuidores realizan todas las operaciones de marketing y de servicio posventa, fundamental en este sector, y no suelen ser distribuidores exclusivos de una marca internacional, sino que suelen tener una amplia cartera de productos de distintas nacionalidades, y son muy sensibles al precio. El margen sobre el que trabajan suele oscilar entre un 15% y un 20%. Como consecuencia del plan de mejora de la calidad llevado a cabo por las empresas malasias, la transferencia de tecnología se podría utilizar como estrategia para introducirse en el mercado, mostrando a las empresas malasias procesos de producción más modernos a cambio de la representación de productos de gama alta que las empresas locales, por el momento, no son capaces de producir. En este sentido, es importante resaltar, como recomendación básica a las empresas españolas interesadas en el mercado malasio, la conveniencia de efectuar una selección del agente o distribuidor (sobre la base de contactos personales y visitas al país), y de no escatimar recursos en la promoción del producto y servicio post-venta, muy importante en este sector.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

8.1. BARRERAS ARANCELARIAS Al considerar el Gobierno prioritario el desarrollo de la agricultura y no existir producción local importante de maquinaria agrícola de la partida arancelaria 8432, no existen aranceles para la importación en este tipo de maquinaria, incluso están exentas del impuesto sobre las ventas.

En el caso de la partida arancelaria 8433, todos los productos están gravados con un impuesto sobre las ventas del 10% (a excepción de las cosechadoras-trilladoras). Todas las subpartidas están libres de derechos de importación y de licencias de importación. Las excepciones son las “Cortadoras de césped con motor”, que tiene unos derechos de importación del 15% y se requiere licencia de importación. Para las importaciones procedentes de países de ASEAN sólo están gravadas con un impuesto de ventas de un 5%. Y las “partes para cosechar y trillar” tienen unos derechos de importación del 5%.

8.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS

Respecto a las certificaciones de calidad y de respeto al medio ambiente, la legislación malasia es mucho más laxa que la legislación europea al respecto por lo que no se requiere ninguna certificación específica. Es por ello, que los productos importados que cuenten con certificaciones relativas a la calidad, respeto al medio ambiente, salud y seguridad, pueden utilizar estos argumentos como ventaja competitiva respecto a los productos locales a la hora de penetrar en el mercado.



IX. ANEXOS

1. ASOCIACIONES Y OTRAS ORGANIZACIONES:

FEDERATION OF MALAYSIAN MANUFACTURERS (FMM) – 7909 - X Wisma FMM, No. 3 Persiaran Dagang PJU 9, Bandar Sri Damansara 52200 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 6276 1211 Fax: (60/3) 6274 1266 – 7288 E-mail: [email protected] Web: www.fmm.org.my Att: Mr. Lee Cheng Suan - Chief Executive Officer MALAYSIAN AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURERS & DISTRIBUTORS Jalan Perusahaan 3, Batu 20 Rawang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 6093 1010 Fax: (60/3) 6092 1010 Att: Mr. Mohd. Yusoff – President En su web se puede consultar una lista extensa con los datos de contacto de los miembros de la asociación. MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT CORPORATION (MATRADE) 7th Floor, Wisma Sime Darby Jalan Raja Laut 50350 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 2694 7259 Fax: (60/3) 2694 7363 E-mail: [email protected] Web: www.matrade.gov.my



MINISTRY OF AGRICULTURE Wisma Tani Jalan Sultan Salahuddin 50624 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 2617 5000 Fax: (60/3) 2691 3758 E-mail: [email protected] Web: http://agrolink.moa.my Att: Mrs Dalila bt. Abdul Majid -Head of Public Relations Unit



2. FABRICANTES/DISTRIBUIDORES/IMPORTADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

AGRICULTURAL & INDUSTRIAL MACHINERY SDN BHD - 4517/77 Ulu Tiram Estate K B No 705 80990 Johor Bahru JOHOR DARUL TAKZIM Tel: (60/7) 8614 707 Fax: (60/7) 8616 417 Att: Tuan Hj Ghazi bin Atan - Director

Mr. Ahmad bin Adam - Manager AGRO – INDUSTRIAL SUPPLIES SDN BHD – 73881 – V Lot 25-28 &32 Kawasan Perusahaan Bandar Darulaman Kubang Pasu 06000 Jitra KEDAH DARUL AMAN Tel: (60/4) 917 9591 Fax: (60/4) 917 9596 E-mail: [email protected] Web: www.agroid.com.my Att: Mr. Jimmy Lee Seng Chong – Managing Director Ms. May Tan – Administration Executive Fabricantes de maquinaria agrícola y maquinaria para el procesado de alimentos. Año de creación: 1981. Nº de empleados: 58. Ganancias anuales: 15.000.000RM. EMDEK SDN BHD 6, Jalan Lombong Emas 6 Serembam Light Industrial Park Off Jalan Tun Dr. Ismail 70200 Seremban NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Tel: (60/6) 7641 320 Fax: (60/6) 7641 310 Email: [email protected] Web: www.emdek.com.my Att: Mr. Lai Chin Fook - Director Distribuidores de maquinaria para preparación de suelo, plantar, transplantar, mantenimiento, etc.



EP POLYMERS (M) SDN BHD – 88270 - D No 8 & 10, Jalan Jurutera U1/23, Seksyen U1 Hicom Glenmarie Industrial Estate 40150 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7803 6663 Fax: (60/3) 7804 9761 Att: Mr. Hamidon Abdullah - Executive Chairman

Mr. Zulkefly Baharuddin - Senior Manager, Product Development Fabricante de accesorios agrílolas. Año de creación: 1982. Nº de empleados: 500. Ganancias anuales: 90.000.000RM. GUTHRIE INDUSTRIES MALAYSIA SDN BHD - 2548 - U Factory Address 4th Mile, Jalan Kampong Jawa 41990 Klang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5161 1101 Fax: (60/3) 5161 1981 Office Address 3rd Floor, Wisma Guthrie 21 Jalan Gelenggang Damansara Heights 50490 KUALA LUMPUR Tel: (60/3) 2094 1644 Fax: (60/3) 2095 7934 Email: [email protected] Web: www.guthrie-industries.com Att: Mr. Ab Wahab bin Suboh - General Manager

Mr. Ku Azhar Ku Ahmad - Manager, Specialized Vehicles & Equipment. Fabricantes de equipos agrícolas. Año de creación: 1984. Nº de empleados: 50. Ganancias anuales: 40.000.000RM. HOWARD ALATPERTANIAN SDN BERHAD - 30189-A 2 Jalan Perusahaan Tiga Batu 20 48000 Rawang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 6093 1010 Fax: (60/3) 6092 1010 Email: [email protected] Web: www.howardmy.com Att: Mr A Nielsen - Managing Director

Fabricantes de tractors e implementos agrícolas.



JURU RUBCOIL SDN BHD 52&54, Jalan 4, Kawasan 16, Taman Intan 41300 Klang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 3342 2750 Fax: (60/3) 3342 7225 Web: www.jururubcoil.com Att: Ir. Hoo Kong Meng – Managing Director

Distribuidores de maquinaria agrícola y maquinaria para procesar alimentos.

MUAR BAN LEE ENGINEERING SDN BHD - 166822-V No 21, Jalan Rami 4 Kawasan Perindustrian Bukit Pasir 84300 Muar, JOHOR DARUL TAKZIM Tel: (60/6) 9859 988 Fax: (60/6) 9858 889 E-mail: [email protected] / [email protected] Att: Mr. Chua Eng Ka – Director SCOTT & ENGLISH (MALAYSIA) SDN BHD No. 12, Jalan Pemaju U1/15, Seksyen U1 HICOM Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 7805 1111 Fax: (60/3) 7803 5122 Att: Mr. Huan Boon Pui - Manager SHARIKAT JUN CHONG SDN BHD - 11881-U 18 Jalan Lambak 86000 Kluang JOHOR DARUL TAKZIM Tel: (60/7) 7725 188 Fax: (60/7) 7724 490 Email: [email protected] Att: Mr Yap Chen Chong - Marketing and Administration Manager



SIME KUBOTA SDN BHD No 3, Jalan Sepadu 25/123, Taman Perindustrain Asix, Section 25 40400 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5122 1288 Fax: (60/3) 5124 8798 Att: Mr. Azlan Abdullah – General Manager SIN CHOO SENG MACHINERIES SDN. BHD. – 319237 - H Lot 2435, Batu 8½, Jalan Langgar, Mukim Jabi, 06400 Alor Setar KEDAH DARUL AMAN Tel: (60/4) 787 8888 Fax: (60/4) 787 7888 E-mail: [email protected] Web: http://scs.asiaep.com Att: Mr Low Wey Yee - Manger TRACTORS MANUFACTURING & ASSEMBLY SDN BHD- 102693 - X Plo 6 Jalan Gangsa P O Box 73 81707 Pasir Gudang JOHOR DARUL TAKZIM Tel: (60/7) 2512 506 Fax: (60/7) 2512 511 Email: [email protected] Web: www.tractors.com.my Att: Mr Oh Teik Tatt - Managing Director

Mr Yoong Kee Sin - General Manager Distribuidor de Maquinaria pesada.

TCIM SDN BHD Lot 9, Jalan Delima 1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park 40000 Shah Alam, SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) 5636 4786 Fax: (60/3) 5636 4799 Email: [email protected] Att: Mr. Huee Teng Chong – General Manager

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El Mercado de la Maquinaria Agrícola en Malasia€¦ · Malasia es un importador neto de maquinaria agrícola. No existe arancel de entrada dada la escasez de oferta local competitiva,