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CBRE RESEARCH MARZO 2017 MARKETVIEW RETAIL
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ESPAÑA MARCA EL CONTRASTE EN EUROPA
Fuentes: Eurostat, INE, Spaintur, CIS, Funcas
ECONOMÍA
PIB (2016)
+3,2%
Desempleo (4Tr 2016)
18,6%
Ventas Minoristas (2016)
+3,6%
Turistas Extranjeros (2016)
75 millones
40,050,060,070,080,090,0
100,0110,0120,0
Índice de Confianza del Consumidor
EL DINAMISMO DE LOS OPERADORES CONFIRMA LA RECUPERACIÓN
DEL RETAIL
• Los retailers siguen expandiéndose con fuerza y la ocupación media en los centros comerciales recobra el buen tono
• Las ventas mantienen un ritmo alto de crecimiento (+3,6% en el sector minorista), pero las de la moda pierden fuelle
• Con €3.800 millones invertidos en el sector, 2016 alcanza un nuevo récord
MARKETVIEW RETAIL
Centro Comercial Fan Mallorca Shopping - Coll d’en Rabassa
MARZO 2017
CBRE RESEARCH MARZO 2017 MARKETVIEW RETAIL
Terranova
Five Guys
Victoria’s Secret
Dsquared2
Size?
Birkenstock
NBA Café
Funky Buddha
Patrizia Pepe
Alcott
Boters, 3 - Barcelona
Gran Vía, 44 - Madrid
C.C. Maremagnum -Barcelona
Ortega y Gasset, 5 - Madrid
Fuencarral, 12 - Madrid
Fuencarral, 25 - Madrid
La Rambla, 120 - Barcelona
C.C. Gran Vía 2 - Hospitalet
Claudio Coello, 40 - Madrid
C.C. Nevada - Granada
FUERTE ACTIVIDAD DE EXPANSIÓN EN HIGH STREET, LA MODA CEDE PROTAGONISMO A OTROS SECTORES DE COMERCIO
Fuente: CBRE. Operaciones en Madrid y Barcelona HS
El ritmo de expansión de los retailers ha mantenido su dinamismo en 2016 y numerosos comerciantes han llevado a término sus planes de expansión. La actividad de los operadores es palpable en todos los sectores, a pesar de que las grandes cadenas de moda se tomaron un respiro y hubo menos transacciones en locales flagship. Por lo general existen ya menos oportunidades de expansión en high street prime (después de la altísima actividad de los últimos años), lo que se refleja en un número algo menor de operaciones y en la ampliación de algunos ejes high street.
Principales entradas en 2016 de retailers internacionales
Operaciones de alquiler High Street distribución por tipo de actividad
2015
Otros 4% Com. Especializado 8%
Restaurantes 11%
Servicios 5%
Hogar 4%
Complementos 16% Moda 52% 2016
Otros 5% Com. Especializado 15%
Restaurantes 7%
Servicios 2% Hogar 2%
Complementos 27% Moda 42%
Fuente: CBRE. Excluye córners, tiendas en aeropuertos y outlets.
HIGH STREET
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LOS CENTROS COMERCIALES MEJORAN EN AFLUENCIAS Y VENTAS MIENTRAS QUE EL RATIO DE OCUPACIÓN SIGUE AUMENTANDO
AFLUENCIAS 2016
+0,9% +1,6%
+3,1%
Shoppertrak
CBRE
CBRE
RATIO DE OCUPACIÓN
89,6% 2014
93,9% 2016
GASTO POR VISITANTE
10,5€
(1): El portfolio CBRE comprende 25 centros comerciales con una SBA total de 1,025 millones de m².
(2): El Indicador del Comercio de Moda es elaborado por la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos.
Fuente: Shoppertrak y Portfolio CBRE. (En 2016, se fusionaron las empresas Footfall y Shoppertrak) Fuente: Portfolio CBRE Fuente: Portfolio CBRE.
VENTAS 2016
2014
12,1€ 2016
Fuente: Portfolio CBRE, según m² SBA.
CENTROS COMERCIALES
CBRE RESEARCH MARZO 2017 MARKETVIEW RETAIL
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
TERCER AÑO RÉCORD CONSECUTIVO EN INVERSIÓN RETAIL
Fuente: CBRE. Aproximación de m² en propiedad, excl. Hipermercados. T4 2016
CENTROS COMERCIALES
Si bien empezó tibio, 2016 finalmente mantuvo el altísimo nivel de inversión en retail que ya se experimentó en
2014 y 2015, alcanzándose así volúmenes superiores a 3.000 millones de euros durante tres años consecutivos.
Incluyendo la operación Metrovacesa-Merlin en 2016 se invirtieron 3.800 millones de euros en el sector retail,
sumando high street y el sector de centros y parques comerciales, un 5% más que el año anterior. Si descontamos
las adquisiciones de Metrovacesa (2016) y Testa (2015), en 2016 el volumen se redujo un 12% comparado con
2015, manteniéndose, aun así, en un nivel muy elevado.
Ranking propietarios de CC.CC. de España
Volumen de Inversión en Retail (€)
Relevos en la propiedad de CC.CC.
Fuente: CBRE. Retail excluyendo High Street.
Fuente: CBRE.
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
2015 2016
Total Nº Operaciones en 2016
34
Activos vendidos entre 2013-15
y re-vendidos en 2016
11
HIGH STREET
Merlin-Testa Merlin- Metrovacesa
(1): Rentabilidad sobre NOI.
INVERSIÓN
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Esta publicación se ha preparado cuidadosamente con el fin de ofrecer información general y no se aceptan responsabilidades por errores u omisiones. Las opiniones y los datos aquí indicados se refieren a la fecha del mes de marzo de 2015 y están sujetos a cambio sin previo aviso. Cualquier transacción que se efectúe en el mercado no deberá fundamentarse única ni necesariamente en los datos aquí expuestos. Tampoco podrán ser publicados total ni parcialmente, ni citados como fuente, sin la previa autorización escrita de CBRE. CBRE. Edificio Castellana 200. Paseo de la Castellana, 202. Planta 8. 28046 Madrid |+34 91 598 19 00 | cbre.es
Centro Comercial Diagonal Mar – Barcelona
Alex Barbany Fernández Director Nacional Retail +34 93 444 77 11 [email protected]
Lola Martínez Brioso Directora Research +34 91 598 19 00 [email protected]
Erik-Jan Buikema Analista Retail Research +34 91 514 38 17 [email protected]
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