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El CAFTA-DR a
cinco años de su
entrada en vigencia
en Costa Rica
Banco Mundial
11 de noviembre del 2013
Felipe Jaramillo
Director de país para Centro América
Región de América Latina y el Caribe
Mensajes Principales
La comparación antes-después muestra resultados promisorios, aunque es difícil aislar el efecto de CAFTA-DR
Se observan cambios positivos en los flujos comerciales y de IED con los EUA y otros países miembros de CAFTA-DR
El mercado de seguros muestra un crecimiento saludable, mejoras en la eficiencia, mayor variedad de productos, y mejores precios
El mercado de telecomunicaciones ha crecido rápidamente en términos de acceso y de reducciones de precios
Flujos comerciales e IED
Flujos comerciales con los Estados Unidos
muestran una tendencia creciente Exportaciones hacia los EUA aumentan
significativamente después del 2008 para Costa Rica
Mientras que las importaciones aumentan menos, similar a otros países dentro de
CAFTA-DR
Parte del aumento de las exportaciones hacia los
EUA se puede atribuir a CAFTA-DR
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1998
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2012
2013
Sin CAFTA CAFTA
Firma de CAFTA-DR
Costa Rica tiene éxito en atraer flujos de IED y después de la
firma de CAFTA-DR aumentan aquellos provenientes de EUA
IED: Influjos netos Costa Rica: Origen de influjos de
IED
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Costa Rica Latin America CAFTA
Fuente: WDI (2013)
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Centroamérica América delnorte (sin EUA)
EUA América latina Europa Otros
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ujo
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e I
ED
1997-99 2000-03 2004-08 2009-12
Fuente: CINDE
Sector de alta tecnología
Desempeño de la IED y las exportaciones
Los participación de la IED hacia dispositivos
médicos ha aumentado, mientras que hubo una
reducción en la de electrónicos
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9.1
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Electrónicos Dispositivos médicos Servicios de negociosPro
me
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flu
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de IE
D (
% d
el to
tal)
2000-03 2004-08 2009-12
Fuente: Banco Central de Costa Rica
Aumenta el número de empresas en los sectores
de dispositivos médicos y de servicios de
negocios
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Servicios de negocios Dispositivos médicos Electrónicos Siderurgia y automotriz
Empresas multinacionales en el sector de alta tecnología
1980-89 1989-93 1994-98
1999-03 2004-08 2009-13 (ago)
Fuente: CINDE (presentación oficial de grupos)
La participación de las exportaciones de alta
tecnología incrementó en el periodo 2004-2007
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones de alta tecnología (% del total de exportaciones)
Total Dispositivos médicos Otros sectores de alta tecnología
Fuente: Banco Central de Costa Rica
La disponibilidad de personal cualificado es el
motivo principal para la última inversión
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Software Servicios de negocios Manufactura de altatecnología
Personal cualificado Zona franca Costos Ubicación Instituciones CAFTA-DR
Principales motivos para la última inversión en Costa Rica
(número de empresas encuestadas)
Fuente: Encuesta a empresas de alta tecnología facilitado por CINDE durante Julio/Agosto de 2013
¿Como fue
afectado su
desempeño con
CAFTA-DR ?
La mayoría empresas
encuestas reportan que
CAFTA-DR tuvo un
efecto positivo:
No Efecto (26.2%)
Aumento Exportaciones (29.5%)
Disminuyo Costos (27.9%)
Otros Efectos (14.8%)
Aumento Production (8.2%)
Seguros
El fin de un monopolio y el comienzo de un nuevo
mercado
CAFTA-DR conllevo cambios significativos para
el mercado de seguros
El mercado muestra un crecimiento saludable de
las primas, especialmente las de seguros de vida
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2002 2007 2010 2011 2012
Primas de seguros (millones de $US)
Seguros de vida Seguros distintos de vida
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21.1
12.4 10.6
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1 año 5 años 10 años
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Primas de seguros (tasa de crecimiento por año, 2002-
2012)
Seguros de vida Seguros distintos de vida
Fuente: AXCO y estimaciones propias
La penetración del mercado de seguro de vida ha
aumentado, pero se esperaría un mayor
crecimiento del sector
* Incluye a Costa Rica, Uruguay, Polonia, República Checa, Albania, India, Benin, y Etiopia
-
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Años después de la liberalización
Costa Rica Promedio*
La participación del INS en el mercado de seguros
de vida es similar a otros paises
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Años después de la liberalización
Cuota de mercado del antiguo monopolio: Seguros de vida
Costa Rica Promedio*
* Incluye a Costa Rica, Uruguay, Polonia, República Checa, Albania, India, Benin, y Etiopia
El INS ha sido más exitoso en mantener su participación en
el mercado de seguros distintos al de vida
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Part
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)
Años después de la liberalización
Cuota de mercado del antiguo monopolio: Seguros distintos del de vida
Costa Rica Promedio*
* Incluye a Costa Rica, Uruguay, Polonia, República Checa, Albania, India, Benin, y Etiopia
Telecomunicaciones
El fin de otro monopolio
CAFTA-DR abrió la puerta para la inversión
privada en el sector de las telecomunicaciones
Fuente: SUTEL Registro de Operaciones, datos para “después de CAFTA-DR” son de 2012; MGPSP
es Ministerio de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública
Estructura del sector antes y después de CAFTA-DR
Como resultado de la apertura, Costa Rica aumentó
su oferta de servicios móviles celulares y se puso a
la par de otros países de América Latina…
Líneas Móviles por cada 100 habitantes
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Costa Rica
Guatemala
Panama
Colombia
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Uruguay
Fuente: Databank, Banco Mundial, 2013
El número de conexiones a Internet fijo aumentó debido
a la competencia de las empresas de Cable TV con el
ICE y la oferta de servicios de banda ancha de alta
velocidad aumentó...
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Costa Rica
Uruguay
Panama
Colombia
Peru
Conexiones a Internet fijo por cada 100 habitantes
A raíz de la competencia, Costa Rica sobrepasó a
muchos otros países de América Latina en el número de
líneas de Internet Móvil…
Líneas de Internet Móvil de banda ancha por cada 100
habitantes
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Costa Rica
Guatemala
Panama
Colombia
Peru
Uruguay
Fuente: Wireless Intellegence, 2013. Datos para Costa Rica 2010-2012: SUTEL
La cuota de mercado del ICE se ha reducido
debido a la competencia y aumento del tamaño
del mercado
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Lineas celulares Internet de banda ancha fijo Internet de banda ancha móvil
Part
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Cuota de mercado del antiguo monopolio
2010 2011 2012
El sector de Telecomunicaciones se ha
convertido en un motor del crecimiento en
Costa Rica…
Telecomunicaciones
(% del PIB)
7.3 7.4
7.8
8.6 8.8
9.1 9.1
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: BCCR- Departamento de Estadística Macroeconómica en “A 5 anos de la apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica”
Viceministerio de Telecomunicaciones, 2013.
A pesar del éxito rotundo de la reforma, hay
algunos problemas por resolver
Las tarifas celulares continua fijas a los niveles de 2006, lo cual puede restringir la inversión del sector
Para promover el desarrollo de servicios móviles modernos, los operadores privados necesitan más espectro así como mejores mecanismos para expandir su infraestructura
Propiedad intelectual y medicamentos
El capitulo de propiedad intelectual en CAFTA-DR
fue muy polémico debido a la preocupación del
impacto en CCSS
CAFTA-DR incluye provisiones que le permiten a
Costa Rica tener acceso a medicinas de bajo costos
Solo 4 productos tienen protección de patente
vinculada. Solo 30 productor tienen protección de datos
de prueba.
Los gastos de medicamentos de la CCSS como proporción
del total se han mantenido estables y no se observa un aumento debido a CAFTA-
DR
La lista de medicamentos oficial de la CCSS solo
incluye un producto con data de prueba (Tenofovir
disoproxil fumarato) y no incluye productos con patente vinculadas.
Reflexiones finales
Los efectos de CAFTA-DR a 5 años es
promisorio
• Pero para continuar la profundización de estos efectos
sería importante continuar avanzando con reformas en
agenda la complementaria
• Innovación
• Educación
• Infraestructura
• Marco regulatorio
Muchas gracias!
