eKOMERCIJA LATVIJĀ · MOBILĀ INTERNETA LIETOŠANAS MĒRĶI : LV / ES % NO PERSONĀM, KURAS IR IZMANTOJUŠAS INTERNETU UN MOBILĀS IERĪCES | 2013 Datu avots: Eurostat 72 44 6 33

eKOMERCIJA LATVIJĀ

MĀRIS NAGLIS | LMT DIGITAL 2014

KOPSKATS UN TENDENCES

DIGITĀLĀ VIDE INTERNETS

#1.1

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LIETOJUŠI INTERNETU VISMAZ 1X NEDĒĻĀ| 2013

INTERNETA LIETOTĀJI : LATVIJA

71%

Datu avots: CSB Latvia

INTERNETA LIETOTĀJI : EIROPA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LIETOJUŠI INTERNETU VISMAZ 1X NEDĒĻĀ| 2013

71%

Datu avots: Eurostat

ES vidēji 65% 77%

95%

INTERNETA LIETOŠANAS MĒRĶI : LATVIJA LIETOJUŠI INTERNETU VISMAZ 1X NEDĒĻĀ| 2013

Datu avots: TNS Latvia

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

apmeklēt sociālos tīklus

sūtīt/lasīt epastus

izmantot meklētājus

lasīt ziņas portālos

apmeklēt reklāmas portālus

vairākas X dienā vairākas x nedēļā vairākas reizes nedēļā 1x nedēļā 1-3x mēnesī retāk kā 1x mēnesī

INTERNETA LIETOTĀJI : LATVIJA

Vidējie Interneta lietošanas biežuma rādītāji pieaugs, mērķi dažādosies un mainīsies.

DIGITĀLĀ VIDE MOBILAIS INTERNETS

#1.2

MOBILĀ INTERNETA PAKALPOJUMI : LATVIJA

Mobilais Internets Latvijā var tikt uzskatīts par

saprātīgi izcenotu, augstas kvalitātes servisu.

Latvijā ir mazāk problēmu ar tīkla signālu (5% vs 30% FIN, SWE,UK), mēs tik ļoti neizjūtam neērtības ar mazajiem ekrāniem (3% vs 22% SWE,15% LUX).


0

10

20

30

40

50

60

70

Swed

en

Un

ited

Kin

gdo

m

Ice

lan

d

No

rway

Fin

lan

d

Den

mar

k

Net

her

lan

ds

Luxe

mb

ou

rg

Au

stri

a

Fran

ce

Spai

n

Cro

atia

Irel

and

Slo

ven

ia

Bel

giu

m

Mal

ta

Latv

ia

Slo

vaki

a

Esto

nia

Lith

uan

ia

Pola

nd

Port

uga

l

Gre

ece

Ital

y

Hu

nga

ry

Cyp

rus

Bu

lgar

ia

Ro

man

ia

Cze

ch R

epu

blic

Used the mobile phone network (UMTS) to connect the handheld device to Internet

Used any handheld device to access Internet

INTERNETA LIETOTĀJI : MOBILIE TĪKLI : EIROPA % NO IEDZĪVOTĀJIEM. IZMANTOJUŠI MOBILO IERĪCI, LAI PIEKĻŪTU INTERNETAM| 2012


ES vidēji

X%? 14%


42% no Latvijas aktīvajiem Interneta

lietotājiem ir veidtālrunis

Datu avots: Wave 7

MOBILĀ INTERNETA LIETOŠANAS MĒRĶI : LV / ES % NO PERSONĀM, KURAS IR IZMANTOJUŠAS INTERNETU UN MOBILĀS IERĪCES | 2013


72

44

6

33

9

76

51

13

44

12

Sūtīt / saņemt epastus

Lasīt un lejuplādēt ziņas tiešsaitē

Lasīt un lejuplādēt e-grāmatas

Spēles, bildes, video vai mūzika

Podcast servisi


Tehniski, mēs esam gatavi

mKomercijai

DIGITĀLĀ VIDE SOCIĀLIE MEDIJI

#1.3

SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA : LATVIJA

Datu avots: TNS Atlas + Digital

SOCIĀLIE TĪKLI

aktīvo interneta lietotāju ir

SOCIĀLAJOS TĪKLOS 87% 76% vismaz reizi nedēļā, 53% vismaz reizi dienā

SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA UZŅĒMUMOS : LATVIJA

Daudzi uzņēmumi nepazinās un nenovērtē patreizējo sociālo mediju lomu un iespējas.

Mums ir viszemākais* sociālo mediju lietošanas līmenis Eiropā.

*Atsevišķi analizējot tikai vadošos LV uzņēmumus, situācija nav TIK dramatiska

0

10

20

30

40

50

60 Use social networks (e.g. Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer, etc.)

Use enterprise's blog or microblogs (e.g. Twitter, Present.ly, etc.)

Use multimedia content sharing websites (e.g. YouTube, Flickr, Picasa, SlideShare, etc.)

SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA UZŅĒMUMOS : EIROPA % no uzņēmumiem, izņemot finanšu sektoru (10 un vairāk darbinieki) | 2013

13%


24% 31%

…IR SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANAS POLITIKA % no uzņēmumiem, izņemot finanšu sektoru (10 un vairāk darbinieki) | 2013


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Irel

and

Net

her

lan

ds

Cyp

rus

No

rway

Den

mar

k

Swed

en

Un

ited

Kin

gdo

m

Mal

ta

Fin

lan

d

Icel

and

Au

stri

a

Bel

giu

m

Spai

n

Port

uga

l

Slo

ven

ia

Gre

ece

Slo

vaki

a

Mac

edo

nia

Ger

man

y

Cro

atia

Bu

lgar

ia

Lith

uan

ia

Luxe

mb

ou

rg

Cze

ch R

epu

blic

Ital

y

Ro

man

ia

Esto

nia

Fran

ce

Latv

ia

Hu

nga

ry

Pola

nd

3% ES vidēji

SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA UZŅĒMUMOS : EIROPA % no uzņēmumiem, izņemot finanšu sektoru (10 un vairāk darbinieki) | 2013

Attīstīt uzņēmuma tēlu vai virzīt tirgū

produktus

Uzklausīt vai atbildēt uz kientu

viedokļiem, atsauksmēm, jautājumiem

Iesaistīt klientus produktu vai pakalpojumu

attīstīšanā

Sadarboties ar biznesa

partneriem vai citām

organizācijām

Meklēt darbiniekus


SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA UZŅĒMUMOS : EIROPA

Ir mainījies pirkšanas lēmumu pieņemšanas process

PRODUKTU ATSAUKSMES ONLINE : LATVIJA


% NO AKTĪVAJIEM INTERNETA LIETOTĀJIEM | 2013

0

10

20

30

40

50

60

read consumer feedback, blogs on products/services

57% Izmanto meklētājus, lai iegūtu informāciju par produktu vai pakalpojumu - 73%

lasa patērētāju atsauksmes, blogus par produktiem/pakalpojumiem

eKomercija

#2

eKOMERCIJA % NO IKP, B2C | 2012

eKomercijas tirgus Latvijā

Datu avots: Ecommerce Europe

no IKP Eiropa kopā 1.9%

0.67%

eKOMERCIJA Kopējais B2C apgrozījums | 2012


REST OF EUROPE 90,98%

LATVIA 0,05%

N EUROPE 8,97%

UK €96bn, Vācija €50bn, Francija €45bn. ASV €262bn.

LATVIJA €150mn

EIROPA €312bn

ES28 €277bn

Z Eiropa €28bn

25%

19%

18%

15%

vs. 2011

Virs 300’000 ePircēju Latvijā ar

vidējiem tēriņiem ap €500 gadā.

Eiropā €1402, Z.Eiropā €1565.

eKOMERCIJA TĒRIŅI UZ VIENU ePIRCĒJU


TIRGUS POTENCIĀLS

820 milj. iedzīvotāju Eiropā

530 milj. Interneta lietotāju

250 milj. ePircēju + 1 miljards ePircēju Pasaulē

eKOMERCIJA

TIRGUS POTENCIĀLS

40 miljoni - ePircēju skaits Krievijā līdz 2015.gadam

2012.gadā eKomercijas tirgus lielāks par €10 miljariem

eKOMERCIJA

no kopējā mazumtirdzniecības apjoma 2%*

Datu avots: Ecommerce Europe. Izņemot pakalpojumus, tikai preces

5% Eiropā, 6.7% Z.Eiropā, 3% Lietuvā un Igaunijā

TIRGUS DAĻA | 2012

eKOMERCIJA : LATVIJA

no visas B2C ePārdošanas

izmantojot mobilās ierīces 5.5%


Lielbritānija - mKomercijas līdere Eiropā, ar 12% daļu

EIROPA | 2012

mKOMERCIJA : EIROPA

ONLINE IEPIRKŠANĀS

#2.1

ONLINE IEPIRKŠANĀS : EIROPA % no aktīviem interneta lietotājiem, pēdējais online pirkums veikts 3 mēnešos | 2013

vidējais tirgus

pieaugums gadā +3pp

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ONLINE IEPIRKŠANĀS : EIROPA % no visiem iedzīvotājiem, kuri veikuši online pirkumu pēdējo 3mēnešu laikā | 2013


21% 19% 16%

Aktīvie interneta lietotāji

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ONLINE PIRKUMS PĒDĒJĀ GADA LAIKĀ : EIROPA % no iedzīvotājiem, kuri ir lietojuši internetu pēdējā gada laikā | 2013


42% 37%

28%

Eiropas eKomercijas tirgu

nevar uzskatīt par

vienotu

ONLINE IEPIRKŠANĀS: EIROPA

ONLINE PRECES UN PAKALPOJUMI : LATVIJA % no aktīvajiem interneta lietotājiem. Veikuši kādu online pirkumu pēdējo 6 mēnešu laikā | 2013

00

02

04

06

08

10

12

14 Total male female

1% food

11% hardware 13% clothes, shoes

8% home electronics 9% beauty care products


ONLINE PRECES UN PAKALPOJUMI : LATVIA


% no interneta lietotājiem, kuri veikuši online pirkumu pēdējo 12 mēnešu laikā| 2012

Daudzām produktu

grupām ir milzīgs

potenciāls ātrai

izaugsmei

0 10 20 30 40 50 60

UK

Luxembourg

Sweden

UK

Pārtika

Grāmatas, Žurnāli, eMācības

Ceļojumi un Atpūta

Apģērbs un Sporta preces

21%

47%

60%

51%

Nākamie klienti jau ir klāt…

ONLINE IEPIRKŠANĀS : IESPĒJAS : LATVIJA



% NO AKTĪVAJIEM INTERNETA LIETOTĀJIEM| 2013

eBay

Other

0

10

20

30

40

50

60

70

browse online stores, but not buying

have bought something



% NO AKTĪVAJIEM INTERNETA LIETOTĀJIEM. PĒDĒJO UN NĀKAMO 6 MĒNEŠU LAIKĀ | 2013

eBay

Other

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Total male female 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74 latvian other

Last 6 months: have nothing purchased online Next 6 months: Definitely will not shop online

ONLINE IEPIRKŠANĀS: VĒSTURISKĀS BARJERAS PERSONAS, KURAS NAV PASŪTĪJUŠAS PRECES VAI PAKALPOJUMUS INTERNETĀ | 2009

LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA ES vid.

Nesaredz tādu vajadzību 40% 53% 48% 18%

Patīk iepirkties veikalā uz vietas 36% 46% 30% 20%

Grūti atrast informāciju 10% 11% 2% 3%

Nav pietiekamu prasmju 11% 11% 9% 5%

Data source: Eurostat

ONLINE IEPIRKŠANĀS : BARJERAS ŠODIEN % NO AKTĪVAJIEM INTERNETA LIETOTĀJIEM. PĒDĒJO 6 MĒNEŠU LAIKĀ | 2013


0 5 10 15 20 25 30 35

I haven't experienced such a need

I want to see the product and check it before purchasing

online shopping is not secure

I like to get the product immediately, without waiting …

due to lack of money

I want to consult a salesperson before buying a …

I don't want to pay for delivery

I don't have sufficient knowledge about online shopping

online shopping is not convenient

it is easier to return a product if it has been purchased …

the products/services I'm interested in are not …

other reason

34%

Detalizēts pētījums par Latvijas

online patērētāju uzvedību būs

pieejams šā gada rudenī

ONLINE IEPIRKŠANĀS : LATVIJA

ONLINE IEPIRKŠANĀS : VEIKALI : LATVIJA


% NO AKTĪVAJIEM INTERNETA LIETOTĀJIEM. PIRKUMS PĒDĒJO 6 MĒNEŠU LAIKĀ| 2013

eBay

Other

Latvijā ir liela tirgus

segmentācija un Amazon

nav vadošais spēlētājs.

Katram ir iespēja…

Amazon (0.9%)

ONLINE PĀRDOŠANA

#2.2

UZŅĒMUMI, KURI PĀRDOD ONLINE: EIROPA

13% 14%

2010 2013


% no visiem uzņēmumiem (pārdod online >1% no apgrozījuma), bez finanšu sektora (10+ darbinieki)

0

5

10

15

20

25

30


7% 10%

20%

EU vidēji

UZŅĒMUMI, KURI PĀRDOD ONLINE: EIROPA % no visiem uzņēmumiem (pārdod online >1% no apgrozījuma), bez finanšu sektora (10+ darbinieki)

“Mazumtirgotāji”?

UZŅĒMUMI, KURI PĀRDOD ONLINE: EIROPA


MAZUMTIRGOTĀJI, KURI PĀRDOD ONLINE : EIROPA

43%

Kopumā, detalizēti un uzticami dati par uzņēmējdarbību online, tirgū nav pieejami

UZŅEMĒJDARBĪBA ONLINE : LATVIJA 2014

INTERNETA BANKAS UN MAKSĀJUMI

#3

INTERNETA BANKAS % no personām, kuras ir lietojušas Internetu pēdējo 3 mēnešu laikā | 2004 - 2013


35%

73%

2004

2013

INTERNETA BANKAS % no personām, kuras ir lietojušas Internetu pēdējo 3 mēnešu laikā| 2013


0

20

40

60

80

100

Fin

lan

d

Esto

nia

No

rway

Icel

and

Den

mar

k

Net

her

lan

ds

Swed

en

Latv

ia

Bel

giu

m

Fran

ce

Lith

uan

ia

Luxe

mb

ou

rg

Mal

ta

Au

stri

a

Un

ited

Kin

gdo

m

Irel

and

Cze

ch R

epu

blic

Ger

man

y

Pola

nd

Slo

vaki

a

Spai

n

Slo

ven

ia

Ital

y

Cyp

rus

Hu

nga

ry

Port

uga

l

Cro

atia

Gre

ece

Bu

lgar

ia

Ro

man

ia

73% 68%

91%

EU vidēji

INTERNETA BANKAS MAKSĀJUMI

Pastāv lielas atšķirības starp populārākajiem maksājumu veidiem Eiropas valstu vidū

ONLINE DROŠĪBA

#4

Mēs esam piesardzīgi pret online drošības riskiem

ONLINE PIRKUMI : RAIZES PAR DROŠĪBU

0

10

20

30

40


22%

9% 12%

EU vidēji

ONLINE PIRKUMI : RAIZES PAR DROŠĪBU Raizes par drošību, kuras atturējušas no preču vai pakalpojumu pirkuma| 2010

ONLINE PIRKUMI : RAIZES PAR DROŠĪBU Aktivitātes, kuras nav veiktas Internetā dēļ reizēm par drošību | 2010

LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA ES

Pasūtīt vai pirkt preces vai pakalpojumus

22% 12% 9% 22%

Interneta bankas aktivitātes 15% 3% 6% 20%

Sniegt personisku informāciju Interneta kopienās

25% 13% 10% 29%

Komunikācija ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

15% 3% 5% 9%

Programmu, mūzikas, video, spēļu un citu datu lejuplādēšana

17% 10% 5% 18%


GAIŠĀ NĀKOTNE

IEDROŠINAM

eKOMERCIJA : LATVIJA PERSPEKTĪVA

Vairāk ePircēju starp esošajiem Interneta lietotājiem +20PP

VEICINAM Vidējais ePircēja tēriņu pieaugums, līdz Eiropas līmenim

3X

IZGLĪTOJAM B2B sektora un kopējais eKomercijas apgrozījuma pieaugums

3X

SEKOJAM Globālais eKomercijas tirgus pieaugums, jo sevišķi mKomercija

2X : 4Y

1

2

3

4

Nepieciešams veicināt patērētāju ieradumu maiņu

MĀJASDARBS

Palīdzēt uzņēmumiem sākt eKomercijas aktivitātes

Veidot industrijas satandartus Latvijā

Tērbatas 30, Rīga Tel.: +371 67830661

www.inspired.lv

www.inspired.lv/blog/ www.facebook.com/Inspired.lv

http://twitter.com/inspiredlatvija

Documents

eKOMERCIJA LATVIJĀ · MOBILĀ INTERNETA LIETOŠANAS MĒRĶI : LV / ES % NO PERSONĀM, KURAS IR IZMANTOJUŠAS INTERNETU UN MOBILĀS IERĪCES | 2013 Datu avots: Eurostat 72 44 6 33