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Mayo 2019
Eje promotor de la industria cárnica mexicanaEje promotor de la cadena cárnica
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Comportamiento de la
industria cárnica
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Consumo Per Cápita
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• El mayor productor y consumidor es EUA, consume el 99.4% de su producción, exporta el 11.6% a Asia y México e importa el 11.1%
• China es el segundo consumidor, consume el total de su producción e importa el 14% de su consumo desde Brasil
• Brasil es el tercer consumidor, consume el 73.9% de su producción, es el primer exportador mundial, exporta el 21.2% de su producción a China
Res
USDA 2018
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• El mayor productor y consumidor es China, consume toda su producción e importa el 3.1% de su consumo desde EUA, Brasil y UE
• UE es el segundo consumidor, consume el 87.4% de su producción, exporta el 12.6%, es el primer exportador mundial, su destino principal es Asia.
• EUA es el tercer consumidor, consume el 81.3% de su producción, exporta el 22.6% a China y México.
Cerdo
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• El mayor productor y consumidor es EUA, consume el 84% de su producción, exporta el 16.3% a México, Canadá y Cuba
• China y la UE son los segundos consumidores
• China consume el 99% de su producción, exporta un 3% e importa el 3% de su consumo desde Brasil y la UE.
• UE consume el 93.7% de su producción y exporta el 11.5% a Asia.
• Brasil es el tercer consumidor, consume el 72.8% de su producción, es el primer exportador mundial, exporta el 27.1% de su producción a Asia.
Pollo
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Impacto de la Industria Cárnica
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Fuente: Censos Económicos INEGI, EMIM, DENUE
Sector Cárnico
Empleo
2007
55,318 personas
2018
69,325 personas
25%
Matanza 26%
Subsector
Porcentaje del total
2007-2018
12%
Corte y empacado
16% 36%
Procesamiento 57% 30%
Sector cárnico: Matanza, corte, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Nota: No se incluye elaboración de manteca y otras grasas animales comestibles
Los empleados del sector cárnico
representan el 10% del total de la Industria
alimentaria
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Impacto de la Industria Cárnica
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Fuente: Censos Económicos INEGI, EMIM, DENUE
Sector Cárnico
Producción Bruta Total
Sector cárnico: Matanza, corte, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
2004
59,675 millones de
pesos
2014
100,934 millones de
pesos
69%
Matanza 48%
Subsector
Porcentaje del total
2004-2014
111%
Corte y empacado
17% 53%
Procesamiento 34% 42%
Nota: No se incluye elaboración de manteca y otras grasas animales comestibles. Valores constantes 2003 = Base 100
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 p -
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Pollo
Porcino
Bovino
Carnes frías
Pavo
Kg/
Per
sona
EJE PROMOTOR DE LA PROTEÍNA CÁRNICA
FUENTE: SIAP, INEGI, SAT, BANCO MUNDIAL
Crecimiento 2017-
2018
1.6%
4.8%
0.4%
2.5%
-1.6%
TCCA 2.1%
TCCA 3.3%
TCCA -1.0%
TCCA 2.3%
TCCA -0.7%
Consumo Per Cápita en México por Tipo de Proteína Cárnica
9
TOTAL: 66 KG
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2014 2015 2016 2017 20180
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Producción Consumo
Tonela
das
Indicadores Carne de Porcino
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Indicadores Carne de Porcino
2014 2015 2016 2017 20180
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Principales indicadores de carne de cerdo
Producción Importación Consumo Exportación
Ton
ela
das
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2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1,2
90,5
91
1,3
22,5
29
1,3
76,1
99
1,4
41,8
50
1,5
01,2
23
2014; 1,2
90,5
91
2015; 1,3
22,5
29
2016; 1,3
76,1
99
2017; 1,4
41,8
50
2018; 1,5
01,2
23
2014; 1,9
97,5
31
2015; 2,1
44,4
01
2016; 2,2
02,5
84
2017; 2,3
13,5
98
2018; 2,4
54,8
02
798456.0
3
920413.8
5
933867.6
6
1000552.0
1
1090200
91516.19
98541.64107482.28
128803.77
136621
1997531.2
9
2144401.0
3
2202583.9
9
2313598.3
4
2454802
12
Producción Exportación Importación Consumo Aparente
FUENTE: INEGI, SIAP, SATCrecimiento/Decrecimiento del volumen 2013 en comparación con 2017
16.3% 36.5% 22.9%
TCCA:
3.9%
TCCA:
8.1%
TCCA:
10.5%
TCCA:
5.3%Toneladas 49.3
%
4.1%
9.0%
6.1%
6.1%
Indicadores Carne de Porcino
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2013 2014 2015 2016 2017 20180
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
Principales indicadores de carne de pollo
Producción Importación Consumo Exportación
Tonela
das
Indicadores Carne de Pollo
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2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
2,8
79,6
86
2,9
62,3
37
3,0
77,8
74
3,2
11,6
86
3,3
09,3
43
2014; 2,8
79,6
86
2015; 2,9
62,3
37
2016; 3,0
77,8
74
2017; 3,2
11,6
86
2018; 3,3
09,3
43
2014; 3,5
83,2
06
2015; 3,7
37,8
20
2016; 3,8
57,1
36
2017; 3,9
96,7
43
2018; 4,1
10,1
12
711016.0
8
778068.5
3
781384.7
5
789305.0
2
805140
7495.582585.22
2122.464248.13
4371
3583206.2
6
3737819.8
1
3857136.0
3
3996742.8
8
4110112
14
Indicadores Carne de Pollo
FUENTE: INEGI, SIAP, SATCrecimiento/Decrecimiento del volumen 2013 en comparación con 2017
Producción Exportación Importación Consumo Aparente
14.9% 13.2% 14.7%
TCCA:
3.5%
TCCA:
3.2%
TCCA: -
12.6%
TCCA:
3.5%Toneladas -
41.7%
3.0%
2.0%
2.9%
2.8%
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2014 2015 2016 2017 20180
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Principales indicadores de carne de bovino
Producción Importación Consumo Exportación
Tonela
das
Indicadores de Carne de Bovino
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2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1,8
27,3
22
1,8
50,1
33
1,8
79,3
18
1,9
25,3
64
1,9
80,2
05
2014; 1,8
27,3
22
2015; 1,8
50,1
33
2016; 1,8
79,3
18
2017; 1,9
25,3
64
2018; 1,9
80,2
05
2014; 1,8
86,4
89
2015; 1,8
52,7
38
2016; 1,8
73,9
75
2017; 1,9
09,5
83
2018; 1,9
41,3
60
202988.5177463.77189435.25195037.78
196711143652.22169961.9194165.88
212354.73235556
1886488.7
8
1852738.0
3
1873974.8
7
1909583.3
5
1941360
Producción Exportación Importación Consumo Aparente
8.4% -3.1% 2.9%
TCCA: 2.0%
TCCA: -0.8%
TCCA: 13.2%
TCCA: 0.7%
Toneladas 64.0%
2.8%
0.9% 10.9%
1.7%
FUENTE: INEGI, SIAP, SATCrecimiento/Decrecimiento del volumen 2013 en comparación con 2017
Indicadores de Carne de Bovino
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2013 2014 2015 2016 20170
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
Principales indicadores de productos procesados
Producción Importación CNA Exportación
Tonela
das
Indicadores Carnes Frías y Embutidos
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2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
863,4
77
891,5
58
902,1
14
929,9
83
964,8
08
2014; 863,4
77
2015; 891,5
58
2016; 902,1
14
2017; 929,9
83
2018; 964,8
08
2014; 873,6
18
2015; 901,1
11
2016; 911,2
83
2017; 937,8
68
2018; 973,9
32
12292.621217412347.43
11285.5313761.62
2151.462621.453178.31
3400.714637.148
73618.1
6
901110.5
4
911283.1
2
937867.8
3
973932.4
8
EJE PROMOTOR DE LA PROTEÍNA CÁRNICA
11.7%
12.0% 11.5%
TCCA: 2.8%
TCCA: 2.9%
TCCA: 21.2%
TCCA: 2.8%
115.5%
3.7%
21.9%
36.4%
3.8%
FUENTE: INEGI, SIAP, SATCrecimiento/Decrecimiento del volumen 2013 en comparación con 2017
Producción Exportación Importación Consumo Aparente
Toneladas
Indicadores Carnes Frías y Embutidos
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Gracias
MVZ Mariana Gurrola [email protected]
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