Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Акции дня Акции KASE
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 2 677 2,27 0,8% 2 507,57 6,8% 5,8% 91,49
Халык Банк 131 0,91 -0,5% 132,99 -1,9% 30,0% 37,86
Казахтелеком, ао 26 725 20,14 0,9% 26 450,01 1,0% -20,2% 57,13
Казахтелеком, ап 13 600 0,20 0,0% 13 300,00 2,3% 6,3% 100,00
Банк ЦентрКредит 228 0,01 -0,4% 227,50 0,2% -2,6% 58,07
Kcell 2 306 1 000,29 0,0% 2 199,03 4,9% 24,6% 79,91
КазТрансОйл 1 034 8,06 2,0% 1 014,98 1,9% -23,0% 65,89
КЕГОК 1 600 4,19 0,2% 1 600,00 0,0% 0,0% 50,92
НАК Казатомпром 5 200 7,11 1,2% 5 428,89 -4,2% 0,0% 39,94
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк 13,30 0,91 0,2% 13,60 -2,2% 28,5% 41,18
Kcell 5,98 0,00 0,0% 5,60 6,8% 25,9% 100,00
Монитор Рынка
30 декабря 2019 г.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
KZTO
400
500
600
700
800
KAZ LN
Акции (GBP)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 546,00 309,40 0,6% 504,79 8,2% 2,6% 85,74
1
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
КАСЕ
Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам пятничных торгов закрылся
ростом. Так, значение индекса KASE увеличилось на 0,60% до 2 360,94 п. Объем
сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, в
пятницу вырос относительно предыдущего торгового дня на 1,1% и составил 1
043,0 млн. тенге (2 753,4 тыс. долл. США). Лидерами роста стали акции
нефтетранспортной компании КазТрансОйл (+2,0% до 1 034 тенге), НАК
Казатомпром (+1,2% до 5 200 тенге), Казахтелеком (+0,9% до 26 725
тенге), медедобывающей компании Kaz Minerals (+0,8% до 2 675 тенге) и КЕГОК
(+0,2% до 1 600 тенге). Снижение продемонстрировали акции Народный Банк
Казахстана (-0,5% до 131 тенге) и Банк ЦентрКредит (-0,4% до 228 тенге). Акции
сотового оператора Kcell остались без изменений на уровне 2 306 тенге.
0
100
200
300
400
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
0,2%
0,0%
-0,4%
-0,5%
0,0%
-0,6% -0,5% -0,4% -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3%
KEGC.KZ
KCEL.KZ
CCBN.KZ
HSBK.KZ
KZTK_p.KZ
Лидеры роста и падения
2,0%
1,2%
0,9%
0,8%
0,1%
0,0%
-0,4%
-0,5%
-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%
KZTO.KZ
KZAP.KZ
KZTK.KZ
GBKZMS.KZ
KEGC.KZ
KCEL.KZ
CCBN.KZ
HSBK.KZ
Лидеры роста и падения
Монитор Рынка
30 декабря 2019 г.
Мировые фондовые рынкиАмериканские и европейские фондовые рынки по итогам пятничных торгов закрылись, преимущественно, ростом на надеждах о скором завершении затянувшегося торгового
конфликта между США и Китаем. Так, индекс Dow Jones увеличился на 0,1% до 28 645 п., индекс S&P 500 – на 0,003% до 3 240 п., британский индекс FTSE 100 – на 0,2% до 7 645
п., французский индекс CAC-40 – на 0,1% до 6 037 п. и немецкий индекс DAX – на 0,3% до 13 337 п. Индекс NASDAQ снизился на 0,2% до 9 007 п. Внимание инвесторов все еще
сосредоточено на торговой сделке между США и Китаем. Министр финансов США С. Мнучин в своем интервью для Fox Business подтвердил о скором согласовании первой
фазы торговой сделки с Китаем. Также С. Мнучин назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении". Ранее, представитель министерства
торговли Китая Гао Фэн сообщил, что Китай и США находятся в тесном контакте по поводу подписания первой фазы торговой сделки. По словам Гао Фэн, страны занимаются
обязательными процедурами перед подписанием ограниченной торговой сделки. На корпоративном уровне отметим, что федеральное авиационное управление США
оштрафовало немецкую авиакомпанию Lufthansa на 6,4 млн. долл. США после того, как Lufthansa осуществил рейсы, не соответствующие федеральным авиационным
правилам. В итоге акции Lufthansa снизились на 0,2%. Тем временем, акции нидерландской биотехнологической компании Qiagen NV подешевели на 17,9% после того, как
компания отвергла предложения от потенциальных покупателей, а также сообщила, что намерена фокусироваться на самостоятельной бизнес-стратегии.Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынокРоссийские фондовые рынки по итогам пятничных торгов продемонстрировали рост на фоне повышения цен на нефть и укрепления российского рубля по отношению к
доллару США на 0,34% до 62,01 руб. Так, долларовый индекс РТС увеличился на 0,9% до 1 549 п. и рублевый индекс ММВБ прибавил 0,6% до 3 050 п. Ростом закрылись акции
Магнитогорский металлургический комбинат (+1,7%), Интер РАО (+1,6%), Сбербанк (+1,5%), Газпром (+1,2%), Лукойл (+1,1%), Северсталь (+0,9%), Мечел (+0,9%), ГМК Норникель
(+0,4%), ФСК ЕЭС (+0,3%), Новолипецкий металлургический комбинат (+0,3%), Газпром нефть (+0,2%), Роснефть (+0,2%) и Ростелеком (+0,01%). Снижение продемонстрировали
акции Татнефть (-2,4%), Сургутнефтегаз (-0,6%), ВТБ (-0,3%), РусГидро (-0,1%) и Новатэк (-0,02%). Источник: Bloomberg
НефтьНефтяные котировки завершили пятничные торги ростом на фоне торгового оптимизма между США и Китаем, а также на данных Минэнерго США, указавших на сокращение
запасов сырой нефти в стране на 5,5 млн. барр. за неделю, оказавшись выше ожидаемого уменьшения (-1,7 млн. барр.). Запасы бензина выросли на 1,9 млн. барр., а
коммерческие резервы дистиллятов снизились на 0,1 млн. барр. за неделю. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказали статданные Китая, согласно которым, в
ноябре текущего года прибыль крупных промышленных предприятий в стране выросла на 5,4% до 84,9 млрд. долл. США за год. В итоге, стоимость североморской нефти марки
Brent увеличилась на 0,4% до 68,16 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти марки WTI выросла на 0,1% до 61,72 долл. США за барр. Источник: Bloomberg
ВалютаКурс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,08% и составил 380,03 тенге.
Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 0,34% и составил 62,01 руб.
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,71% и составил 1,1175.
Курс валютной пары GBP/USD повысился на 0,65% и составил 1,3076.Источник: Bloomberg
Новости Казахстана
2
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ на 1 декабря составили 10,676 трлн. тенге...Пенсионные накопления вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) по состоянию на 1 декабря 2019 года составили 10,676 трлн тенге, говорится в
информации ЕНПФ. Объем пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в 2018 году составил 9,38 трлн тенге. Таким образом, с начала года рост
составил 13,8%. Из них объем накоплений по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) составил 10,433 трлн тенге; по обязательным профессиональным пенсионным взносам
(ОППВ) - 241,83 млрд тенге; по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) - 1,932 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря 2019 года в ЕНПФ 10,632 млн индивидуальных
пенсионных счетов (ИПС). За одиннадцать месяцев вкладчиками было внесено 882,592 млрд тенге по всем видам пенсионных взносов. За январь-ноябрь текущего года было
выплачено 185,83 млрд тенге. Чистый инвестиционный доход, с начала года составил 600,529 млрд тенге. Государственный пакет акций АО "ЕНПФ" находится в доверительном
управлении Национального банка. Управление пенсионными активами АО "ЕНПФ" осуществляет Нацбанк, совместно с советом по управлению пенсионными активами при
президенте Казахстана. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по
управлению Национальным фондом, который возглавляет президент Казахстана. Источник: Интерфакс
Казахстанская "дочка" ВТБ продолжит выплаты клиентам Qazaq Banki до 24 июня 2020 г...Казахстанская "дочка" ВТБ продолжит выплачивать гарантийное возмещение вкладчикам ликвидированного Qazaq Banki до 24 июня 2020 года включительно, говорится в
сообщении "Казахстанского фонда гарантирования депозитов" (КФГД). После этой даты вкладчикам банка необходимо обращаться в КФГД напрямую. В фонда напоминают, что
выплата возмещения вкладчикам Qazaq Banki через банк-агент производится с 24 декабря 2018 года и первоначально ее планировалось завершить 24 июня 2019 года. "Однако
в связи с тем, что не все вкладчики обратились за возмещением, было решено продлить срок выплат через банк-агент до 24 декабря 2019 года", - поясняют в КФГД. За
прошедшие 12 месяцев банк ВТБ выплатил вкладчикам Qazaq Banki от имени и за счет средств КФГД 20,3 млрд тенге, что составило 99% от общей суммы обязательств. На
сегодняшний день остаток обязательств перед вкладчиками Qazaq Banki, которые не обратились за получением гарантийного возмещения, составляет 228 млн тенге. Всего
возмещение получили 5 тыс. 871 вкладчиков, что составляет 33% от общего числа вкладчиков банка. "Call-центр КФГД провел обзвон оставшейся части вкладчиков: многие не
обращались за выплатой из-за небольших остатков средств на счетах, но были и те, кто не знал о такой возможности. В связи с этим, а также с тем, что вкладчики продолжают
обращаться в банк-агент, КФГД принял решение продлить действие соглашения с банком ВТБ (Казахстан) еще на полгода", - говорится в сообщении. 27 августа 2018 года АО
"Qazaq Banki" был лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения правления Национального банка Казахстана. 24 октября 2018 года
Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki". 12 декабря 2018 года
решение СМЭС города Алматы от 24 октября 2018 года вступило в законную силу. ВТБ Казахстан по итогам января-сентября 2019 года, по данным Нацбанка, занял 17-е место по
объему активов среди 28 банков Казахстана. КФГД (дочерняя организация Национального банка Казахстана) был создан в 1999 году для защиты интересов депозиторов в
случае принудительной ликвидации банка-участника системы гарантирования депозитов, а также для поддержки стабильности в банковском секторе. В случае принудительной
ликвидации банка фонд выплачивает вкладчикам гарантийное возмещение в сумме остатка по депозиту без начисленного по нему вознаграждения. С октября 2018 года в
Казахстане действует классификация вкладов, отвечающая разным потребностям вкладчиков: сберегательные, срочные и несрочные вклады. Гарантия КФГД распространяется
на все виды вкладов. Максимальная сумма гарантии зависит от вида и валюты вклада: 15 млн тенге - по сберегательным вкладам в тенге, 10 млн тенге - по срочным и
несрочным вкладам в тенге, 5 млн тенге - по всем видам вкладов в иностранной валюте.
Источник: Интерфакс
Акции ММВБ
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ 0,05 15 598,60 -0,3% 0,05 0,2% 35,5% 56,11
Газпром 257,11 24,23 1,2% 253,89 1,3% 67,5% 71,04
Газпром neft 421,80 0,32 0,2% 422,00 0,0% 21,7% 57,18
ГМК Норникель 19 292,00 0,11 0,4% 17 212,00 12,1% 48,0% 64,63
Лукойл 6 150,00 0,46 1,1% 6 065,00 1,4% 23,1% 46,72
НЛМК 143,42 3,66 0,3% 127,80 12,2% -8,9% 93,57
ММК 42,13 7,52 1,7% 38,63 9,0% -2,1% 77,67
Мечел 62,57 1,12 0,9% 62,33 0,4% -14,8% 58,74
Мегафон 650,60 0,08 0,0% 650,60 0,0% 1,7% 50,00
Роснефть 453,50 2,78 0,2% 445,90 1,7% 4,9% 59,62
Ростелеком 78,99 0,81 0,01% 80,85 -2,3% 8,1% 28,24
Сургутнефтегаз 50,86 28,58 -0,6% 44,51 14,3% 89,2% 77,27
Татнефть 770,00 3,19 -2,4% 749,00 2,8% 4,4% 54,90
РусГидро 0,57 453,22 -0,1% 0,53 5,9% 16,3% 74,50
Новатэк 1 268,80 0,56 -0,02% 1 269,00 0,0% 12,1% 52,77
Северсталь 938,20 0,69 0,9% 911,20 3,0% -0,5% 84,78
Уралкалий 119,04 0,12 0,0% 119,04 0,0% 40,9% 50,00
Inter RAO/d 5,07 162,80 1,6% 4,45 14,1% 30,7% 90,57
ФСК ЕЭС 0,20 855,21 0,3% 0,19 3,3% 35,3% 68,89
Сбербанк, ао 252,06 31,98 1,5% 234,22 7,6% 35,3% 85,86
Монитор Рынка
30 декабря 2019 г.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
ROSyq.L
2,5%
1,7%
1,5%
MAGNq.L
POLYP.L
SBNCyq.L
Лидеры роста и падения
Сбербанк, ап 226,40 2,28 0,7% 213,29 6,1% 36,2% 89,67
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ Банк 1,47 0,42 0,0% 1,4080 4,3% 32,6% 78,05
Газпром 8,24 5,63 0,5% 7,9277 3,9% 87,8% 80,20
Газпром NEFT 33,10 0,04 -2,2% 33,1740 -0,2% 32,4% 56,70
MMC NORIL NICK 31,06 0,97 -0,7% 26,9555 15,2% 65,8% 78,60
Лукойл 99,19 0,22 1,4% 95,1570 4,2% 38,0% 61,71
NOVOLIPETSK 23,00 0,17 1,1% 19,8966 15,6% 2,7% 94,12
PJSC MAGNI.S/d 8,75 0,07 2,5% 7,7800 12,5% 5,5% 82,39
Мечел PAO 1,92 0,08 -1,3% 1,9100 0,5% -3,0% 57,41
Роснефть 7,28 1,46 0,6% 7,0164 3,7% 18,1% 85,27
Ростелеком 7,42 0,03 -2,4% 7,4000 0,3% 16,1% 40,38
Сургутнефтегаз 8,15 0,54 -0,8% 6,8500 18,9% 114,2% 85,82
Татнефть 74,32 0,19 -2,2% 70,0873 6,0% 17,9% 71,00
PJSC RUS 0,86 0,05 -1,0% 0,7850 9,4% 29,8% 75,71
Новатэк GDR 204,98 0,06 0,2% 198,7516 3,1% 19,9% 69,10
Полиметал INT 1 190,00 1,02 1,7% 1 156,3672 2,9% 43,8% 48,84
PJSC SEV. REGS 15,18 0,24 1,2% 14,2186 6,8% 11,1% 87,77
Сбербанк RUS 16,36 2,91 1,5% 14,7737 10,7% 50,1% 95,96
3
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
1,4%
1,2%
1,1%
0,6%
0,5%
0,2%
0,0%
-0,7%
-0,8%
-1,0%
-1,3%
-2,2%
-2,2%
-2,4%
-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0%
LKOHyq.L
SVSTq.L
NLMKq.L
ROSNq.L
GAZPq.L
NVTKq.L
VTBRq.L
NKELyq.L
SNGSyq.L
HYDRq.L
MTL
TATNxq.L
SIBNq.L
ROSyq.L
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Монитор Рынка
30 декабря 2019 г.
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045
0
1
2
3
4
5
6
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
БРК 2022 КТЖ 2022
За день За месяц С нач. года
14.10.2024 3,88 FXPV 2,281 / 2,174 107,50 2,22 3,7% -5,5% -40,5%
21.07.2025 5,13 FXPV 2,241 / 2,19 115,21 2,20 1,4% -6,8% -45,7%
14.10.2044 4,88 FXPV 3,492 / 3,452 123,75 3,44 0,0% -3,1% -29,5%
21.07.2045 6,50 FXPV 3,658 / 3,618 148,07 3,61 -0,3% -3,0% -29,2%
03.06.2020 6,50 FXPV 2,59 / -2,045 102,63 0,31 933,3% -59,2% -90,4%
10.12.2022 4,13 FXPV 2,787 / 2,605 104,07 2,68 2,3% -5,6% -45,3%
23.03.2026 6,00 FXPV 4,585 / 4,226 108,88 4,36 -2,5% -2,7% -13,1%
30.04.2023 4,40 FXPV 2,604 / 2,362 106,15 2,47 -3,1% -1,6% -47,0%
20.06.2022 3,64 FXPV 0,622 / 0,447 107,58 0,53 1,9% -10,2% -80,9%
10.07.2042 6,95 FXPV 4,575 / 4,521 134,51 4,50 -0,2% -0,4% -30,9%
30.06.2022 14,00 FXPV 7,391 / 6,973 115,63 7,07 -0,1% -2,4% -10,7%
21.12.2022 5,50 FXPV 0 / 0 100,38 0,84 0,0% -79,2% -85,7%
- 7,93 FRFF 9,694 / 9,352 86,50 9,20 -0,9% -2,2% -11,5%
- 9,25 FRFF 10,366 / 10,029 92,88 31,08 1,9% 14,6% -14,6%
28.01.2021 7,25 FXPV 2,451 / 2,35 105,13 2,40 -1,6% -20,3% -50,1%
22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,0% 0,0% 0,0%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
4
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Банк Центркредит, бессрочные
АТФ Банк, бессрочные
Халык Банк 2021
Исткомтранс 2018
Доходность, %
(спрос/предл.)
Изменение средн. Доходности
Эмитент
Дата
погашения Купон Вид купона
Средн. Цена,
%
Средн. Дох-
сть, %
Казахстан 2024
Казахстан 2025
Казахстан 2044
Казахстан 2045
БРК 2020
БРК 2022
БРК 2026
КМГ 2023
КТЖ 2022
КТЖ 2042
Фортебанк 2022
Казкоммерцбанк 2018
Динамика доходности международных российских облигаций
За день За месяц С нач. года
29.04.2020 5,00 FXPV 1,999 / 1,164 101,12 1,58 -24,4% -13,2% -56,6%
16.09.2020 3,63 FXPV 0,375 / -0,669 102,69 -0,15 87,5% -40,0% -145,5%
04.04.2022 4,50 FXPV 2,268 / 1,828 105,39 2,05 4,1% 6,2% -48,2%
16.09.2023 4,88 FXPV 2,309 / 2,075 109,51 2,19 0,5% 3,8% -49,3%
24.06.2028 12,75 FXPV 3,037 / 2,986 172,43 3,01 0,0% -2,9% -38,2%
31.03.2030 7,50 VRGR 2,613 / 2,478 114,15 2,55 -4,1% -3,4% -39,4%
РФ 0420
РФ 0920
РФ 2022
РФ 2023
РФ 2028
РФ 2030
Купон Вид купона
Доходность, %
(спрос/предл.)
Средн. Цена,
%
Монитор Рынка
30 декабря 2019 г.
Эмитент
Средн. Дох-
сть, %
Изменение средн. ДоходностиДата
погашения
-1
0
1
2
3
4
5
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
РФ 0420 РФ 0920
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
РФ 2022 РФ 2023
04.04.2042 5,63 FXPV 3,61 / 3,56 131,10 3,58 0,6% -6,5% -33,8%
16.09.2043 5,88 FXPV 3,658 / 3,626 135,26 3,64 -0,5% -6,4% -33,1%
20.05.2021 3,37 FXPV 0,273 / -0,414 104,78 -0,07 -240,0% 600,0% -104,9%
05.04.2022 5,70 FXPV 2,319 / 2,085 107,68 2,20 -6,0% -10,9% -54,7%
09.07.2020 6,90 FXPV 2,743 / 2,037 102,34 2,39 10,6% -12,8% -54,5%
21.02.2023 4,03 FXPV 0,702 / 0,174 111,20 0,44 -26,7% 0,0% -86,3%
19.07.2022 4,95 FXPV 2,691 / 2,345 105,98 2,52 -1,2% -2,3% -44,4%
06.02.2028 4,95 FXPV 3,374 / 3,231 111,62 3,30 -0,6% -5,2% -40,5%
28.04.2034 8,63 FXPV 4,006 / 3,9 150,73 3,95 0,3% -6,8% -36,6%
16.08.2037 7,29 FXPV 4,12 / 4,071 139,80 4,10 -0,5% -4,0% -33,7%
24.04.2023 4,56 FXPV 2,63 / 2,477 106,35 2,55 -2,3% -3,4% -46,4%
13.12.2022 4,42 FXPV 2,649 / 2,434 105,32 2,54 -1,9% -6,3% -46,4%
06.03.2022 4,20 FXPV 2,809 / 2,595 103,15 2,70 1,5% -5,3% -46,5%
19.09.2022 4,38 FXPV 2,816 / 2,644 104,28 2,73 9,2% -4,9% -43,9%
28.04.2021 7,75 FXPV 2,825 / 2,177 106,81 2,50 0,4% 1,6% -49,2%
- 9,84 FXRS 2,309 / -0,694 102,88 0,80 -47,4% -500,0% -91,1%
29.10.2022 5,13 FXPV 3,062 / 2,639 106,14 2,85 -6,6% -8,7% -50,1%
23.05.2023 5,25 FXPV 3,147 / 2,885 107,16 3,02 -1,3% -5,9% -48,0%
17.10.2022 6,95 FXPV 3,806 / 3,622 108,52 3,71 5,4% -5,1% -46,6%
- 9,50 FXRS 5,61 / 5,337 110,77 5,47 -3,4% -3,9% -51,3%
30.05.2023 5,00 FXPV 2,925 / 2,739 107,01 2,83 -1,7% -7,2% -48,6%
01.03.2022 7,50 FXPV 2,732 / 2,477 110,27 2,60 -3,3% -6,1% -39,5%
13.02.2023 5,95 FXPV 2,947 / 2,708 109,26 2,83 -1,7% 1,4% -42,6%
29.04.2020 5,63 FXPV 3,089 / 1,953 101,01 2,52 20,6% 17,2% -45,2%
17.10.2022 5,90 FXPV 2,807 / 2,629 108,51 2,72 1,5% -4,2% -47,1%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
5
РФ 2042
РФ 2043
RZD CAPITAL PLC
RZD CAPITAL PLC
VEB FINANCE PLC
VEB FINANCE PLC
GPB EUROBOND FINANCE PLC18
STSBC
STSBC
STTVB
ВТБ Банк 22
GPN CAPITAL SA
Газ Капитал
Газ Капитал
Газ Капитал PUT
Газ Капитал
Лукойл
Новатэк
Роснефть
Альфа Банк
BDLLT
VON
VON
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
POLYUS PAO
STEEL CAPITAL SA
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
DJIA 28 645 0,1% 28 164 2% 23% 22 686 28 645
S&P 500 3 240 0,003% 3 154 3% 29% 2 448 3 240
NASDAQ 9 007 -0,2% 8 705 3% 36% 6 464 9 022
FTSE 100 7 645 0,2% 7 430 3% 14% 6 693 7 687
CAC 40 6 037 0,1% 5 927 2% 28% 4 611 6 037
DAX 13 337 0,3% 13 287 0,4% 26% 10 417 13 408
РТС 1 549 0,9% 1 441 8% 45% 1 066 1 549
MOEX 3 050 0,6% 2 929 4% 29% 2 359 3 050
Hang Seng 28 225 1,3% 26 954 5% 9% 25 064 30 157
KASE 2 361 0,6% 2 327 1% 2% 2 140 2 515
Nikkei 225 23 838 -0,4% 23 438 2% 19% 19 562 24 066
Shanghai Comp. 3 005 -0,1% 2 903 4% 20% 2 464 3 271
ASX 200 6 822 0,4% 6 851 -0,4% 21% 5 558 6 864
KOSPI 2 204 0,3% 2 128 4% 8% 1 910 2 249
S&P SENSEX 41 575 1,0% 41 021 1% 15% 35 353 41 682
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Brent (барр) 68,16 0,4% 64 6% 27% 52 75
Монитор Рынка
30 декабря 2019 г.
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
S&P 500 KASE
40
45
50
55
60
65
70
Brent (барр) 68,16 0,4% 64 6% 27% 52 75
WTI (барр) 61,72 0,1% 58 6% 36% 45 66
Золото (тр.унц) 1 513,80 0,3% 1 453 4% 18% 1 269 1 550
Серебро(тр.унц) 17,85 -0,3% 17 6% 16% 14 19
NAT GAS MAY18/d 2,16 -5,9% 3 -14% -27% 2 4
HG COPPER APR8/d 2,84 -1,0% 3 6% 8% 3 3
Уран (фт) 25,00 -0,2% 26 -4% -12% 24 29
Платина(тр.унц) 944,75 -0,3% 894 6% 19% 782 985
WHEAT SRW MAY8/d 556,25 1,3% 529 5% 11% 419 556
ICE SUG11 MAY8/d 13,54 0,7% 13 6% 13% 11 14
Казначейские облигации США
MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
US 1M T-BILL 1,58 1,5% 1,65 -4,6% -35,3% 1,52 2,48
1-летние 1,51 -1,4% 1,60 -5,8% -42,0% 1,51 2,61
2-летние 1,59 -2,9% 1,63 -2,3% -36,4% 1,39 2,61
5-летние 1,68 -2,7% 1,62 3,3% -33,2% 1,31 2,62
10-летние 1,87 -1,7% 1,77 6,0% -30,4% 1,46 2,78
30-летние 2,31 -1,2% 2,19 5,4% -23,5% 1,94 3,12
6
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
40
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
Brent (барр)
1140
1190
1240
1290
1340
1390
1440
1490
1540
1590
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
Золото (тр.унц)
Динамика валютных пар Обменные курсы
CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
USD/KZT 380,03 0,08% 386,46 -1,66% -1,05% 373,97 390,17
EUR/KZT 423,64 0,63% 425,22 -0,37% -3,34% 420,46 439,13
GBP/KZT 497,32 1,01% 497,59 -0,05% 2,14% 465,76 515,15
USD/RUB 62,01 -0,34% 63,96 -3,04% -11,00% 61,84 69,78
EUR/USD 1,1175 0,71% 1,0998 1,61% -2,56% 1,09 1,15
GBP/USD 1,3076 0,65% 1,2921 1,20% 2,50% 1,20 1,33
USD/JPY 109,41 -0,20% 109,55 -0,13% -0,14% 105,29 112,17
USD/CNY 7,00 0,04% 7,03 -0,46% 1,74% 6,68 7,18
USD/CAD 1,31 -0,34% 1,33 -1,54% -4,11% 1,30 1,36
AUD/USD 0,70 0,46% 0,68 2,98% -1,02% 0,67 0,73
Рынки CDS
Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Аргентина 6 604,28 0% 10 520,72 -37% 726% 591,80 12 750,38
Россия 56,36 0% 70,42 -20% -63% 54,64 156,61
Турция 279,05 0% 317,94 -12% -22% 278,50 515,17
Германия 9,36 0% 9,61 -3% -32% 9,35 14,26
Греция 113,71 0% 150,80 -25% -75% 111,75 463,25
Испания 41,40 0% 39,92 4% -49% 35,70 85,76
Ирландия 22,93 0% 25,69 -11% -46% 22,88 43,85
Монитор Рынка
30 декабря 2019 г.
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
USD/KZT
50
52
54
56
58
60
62
64
66
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
USD/RUB
1,09
1,095
1,1
1,105
1,11
1,115
1,12
Ирландия 22,93 0% 25,69 -11% -46% 22,88 43,85
Италия 124,50 0% 133,30 -7% -40% 108,55 235,05
Китай 32,28 0% 39,56 -18% -52% 32,05 71,48
Франция 18,30 0% 17,81 3% -51% 17,81 39,77
Динамика CDS
7
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
1,075
1,08
1,085
1,09
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
EUR/USD
40
2040
4040
6040
8040
10040
12040
14040
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
Аргентина
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
Россия
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
Германия
0
5
10
15
20
25
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
Франция
32
34
36
38
40
42
44
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
Испания
0
20
40
60
80
100
120
140
160
19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019
Италия
Динамика мировых фондовых индексов
Монитор Рынка
30 декабря 2019 г.
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019
VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200
1700
1800
1900
2000
2100
2200
1600
1750
1900
2050
2200
2350
2500
2650
27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019
VOLUME KASE SMA 50 SMA 200
17000
19000
21000
23000
25000
27000
29000
31000
27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019
VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
25.11.2018 25.02.2019 25.05.2019 25.08.2019 25.11.2019
VOLUME S&P500 SMA 50 SMA 200
6800
7000
7200
7400
7600
7800
9000
10000
11000
12000
13000
14000
8
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6400
6600
27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019
VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200
6000
7000
8000
27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019
VOLUME DAX SMA 50 SMA 200
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019
VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200
13000
15000
17000
19000
21000
23000
25000
27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019
VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200
Динамика цен на сырье
30 декабря 2019 г.
Монитор Рынка
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Price Volume Brent (барр)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0
150000
300000
450000
600000
750000
900000
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Price Volume Золото (тр.унц)
0
10
20
30
40
50
60
70
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
0
5
10
15
20
25
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
9
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Price Volume WTI (барр) Price Volume Серебро(тр.унц)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Price Volume NAT GAS MAY18/d
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Price Volume HG COPPER APR8/d
0
100
200
300
400
500
600
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Price Volume WHEAT SRW MAY8/d
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Price Volume ICE SUG11 MAY8/d
Динамика валютных пар
Монитор Рынка
30 декабря 2019 г.
365
370
375
380
385
390
395
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Доллар/Тенге
56
58
60
62
64
66
68
70
72
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Доллар/Российский рубль
1,04
1,06
1,08
1,10
1,12
1,14
1,16
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Евро/Доллар
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Английский фунт/Доллар
10
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019 28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
100
102
104
106
108
110
112
114
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Доллар/Йена
6,40
6,50
6,60
6,70
6,80
6,90
7,00
7,10
7,20
7,30
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Доллар/Юань
1,27
1,28
1,29
1,30
1,31
1,32
1,33
1,34
1,35
1,36
1,37
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Доллар США/Канадский доллар
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,7
0,71
0,72
0,73
0,74
28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Валюта
GBp
KZT
KZT
KZT
USD
KZT
KZT
USD
USD АО "Казатомпром" KAP LI ГДР На пересмотре Покупать 08.11.2018
05.02.2019
KAZ LN 690,0 Покупать 28.05.2019
136,8 Покупать 15.04.2019
простые акции
простые акции
простые акции
простые акции
Покупать 15.03.2019
Kaz Minerals
АО "Казахтелеком"
Тип Тикер Целевая цена Наименование Рейтинг Дата пересмотра
Монитор Рынка
30 декабря 2019 г.
Покупать 15.04.2019 ГДР
3 307,4 Покупать 28.05.2019
KZTK KZ 32 800,0 Держать 06.12.2019
KCEL KZ
простые акции
3,0 Продавать 05.02.2019
KZTO KZ 1 578,0
АО "Народный Банк Казахстана"
ГДР
АО "Народный Банк Казахстана"
HSBK KZ
АО "КазТрансОйл"
KCEL LI
Продавать
АО "Kcell"
GB_KZMS
простые акции
Kaz Minerals
АО "Kcell" 1 122,0
HSBK LI 14,4
Пояснения к таблицам
11
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается объем торгов в количестве бумаг за день.
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не превышает 25%.
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана.
Значение ниже 30 обычно говорит о том, что бумага перепродана.
Значение выше 70 обычно говорит о том, что бумага перекуплена.
Ведущий специалист
Салтанат Турыскулова
Монитор Рынка
30 декабря 2019 г.
Анна Соколова
Аналитический Департамент
Младший аналитик
Шайгул Марат
Зам. Директора Департамента
Директор
Маржан Меланич
Директор
Дамир Бабаназаров
Младший аналитик
Ведущий специалист
Эльмира Отарбекова
Диляра Агадаева
Ведущий специалист
Анара Алтан
Департамент Управления по работе с клиентами
Зам. Директора Департамента
Светлана Билецкая
Департамент Управления активами
Ведущий специалист
Макпал Оразова
12
Ведущий специалист
Айдын Наурызбаев
Специалист 2 категории
Даулет Беис
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или
вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,
KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут
ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не
связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть
воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".
Centras Securities, 2019 г.
Департамент Торговых Операций
Директор
Калмас Даулетов
Айдос Тельгузиев
Зам. Директора Департамента
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]