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• Apresentação da Empresa
• O mercado de e-commerce no Brasil
• Eficiência operacional e rentabilidade na Total
• Atributos de produto e alavancas de eficiência
• Frete de transferência
• Distribuição last mile
• Gerenciamento de riscos
Agenda
Apresentação da empresa
+2K cities reached by a integrated and cost effective middle mile network
98 distributors / branchesCoverage of 95% of Brazilian GDP
More than 350 e-commerce clients*Systems and integration with customers
Experienced workforce
Package sorting capacity of 200K packages / day24mn parcels delivered annually
The only private national door to door operation in Brazil with unmatched last mile reach under an asset light business model
Abril’s business platform
Key assets
*Note: *with programed pick up – e-Total not included
Estrutura de processamento de cargas
HubLocalização próxima às principais rodovias de São Paulo
•Capacidade de 180 mil encomendas/ dia em SP•Sorter com 91 saídas automáticas•15 mil m² de área operacional•68 Docas
Estrutura de transportes
Frota própria:
� 46 caminhões (39 Coletas e 7 Transferências)
Terceirizados:
� 66 parceiros locais e regionais
Coletas por região(media de coletas por estado)
Alta concentração na região sudesteAlta concentração na região sudeste
Transferência HUB (rodo e aéreo) – Filiais/ Distribu idores:
� Frequência de seis embarques semanais por rota
� 202 embarques por semana (58% com carga compartilhada)
� Rastreamento de 100% dos veículos
� Veículos blindados nas rotas mais críticas
Estrutura de distribuição last mile
Qtde % Volume
Filiais 7 39%
Distribuidores dedicados
8 4%
Distribuidores integrados
83 57%
Total 98 100%
Belo Horizonte (MG) - Distribuidor Rio de Janeiro (RJ) - Filial
Capacidade operacional:
� Cerca de 2 mil veículos cadastrados para entrega em todo o Brasil
� Regiões com menos densidade têm redespachointegrado com publicações
� Regras rígidas de gerenciamento de risco
Diferenciais
Tecnologia e Rastreabilidade• 100% rastreado• Comprovantes protocolados• Sistema de gerenciamento de
controle de entrega ICS (Integrated Courier System)
Atendimento Personalizado• Atendimento ao embarcador• SAC próprio• Sistema de tratamento de não
conformidades de entrega • Status em tempo real
Segurança• Plano de Gerenciamento de
Risco (GRIS)• Veículos rastreados e escolta• Equipes de pronta resposta
Client
Pickup
Fulfillment/AP
ProcessingPrimary Freight
Distributors
Delivery
JIRA
(Tickets
workflow)
ERP
(Billing)Mobile app
(Delivery Info)
EDITRUCKWEB
(Tracking)
TRAFEGUS
(GRIS)WMS
(Fulfillment)
BIQuick Capture
(POD Scanning)
• Apresentação da Empresa
• O mercado de e-commerce no Brasil
• Eficiência operacional e rentabilidade na Total
• Atributos de produto e alavancas de eficiência
• Frete de transferência
• Distribuição last mile
• Gerenciamento de riscos
Agenda
Dados do mercado de e-commerce
Brazilian e-commerce Market (2002-2016 evolution, R $ bn)Brazilian e-commerce Market (2002-2016 evolution, R $ bn)
2,6 3,7 4,7 5,7 7,6
10,1 12,0
13,8 17,1
20,3
24,3
29,0
35,4
40,2 43,6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAGR(12-16)
16%
Source: Internet Retailing, Euromonitor (Retail Value including Sales Tax / Historic Current Prices). Figures Excludes sales of: (a) Products generated over consumer-to-consumer sales sites -
B2C proportion of sites such as eBay will be captured. (b) Sales of motor vehicles, motorcycles and vehicle parts; (c) Tickets for events and travel; (d) Sales of travel and holiday packages; (e)
Revenue generated by online gambling sites; (f) Quick delivery services of food, magazines, household goods and DVD rentals (g) Returned products/unpaid invoices. (h) click and collect
orders in stores where the payment is made in the store
CAGR(08-12)
19%
Dados do mercado de e-commerce
Brazilian e-commerce Market (2012-2021 evolution, R $ bn)Brazilian e-commerce Market (2012-2021 evolution, R $ bn)
24,3 29,0
35,4 40,2
43,6 49,7
56,4
63,7
71,8
81,2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CAGR(12-16)
16%
Source: Internet Retailing, Euromonitor (Retail Value including Sales Tax / Historic Current Prices and Forecast Current Prices)
Projections
CAGR(17-21)
13%
Dados do mercado de e-commerce
R$ bn %
ExpectedGrowth(2017-21)
Total e-commerce 100% 13,2%
Consumer Electronics 28% 19,6%
Beauty and Personal Care 6% 15,8%
Homewares and Home Furnishings 1% 11,0%
Traditional Toys and Games 2% 11,0%
Food and Drink 3% 10,7%
Apparel and Footwear 9% 10,2%
Media Products 12% 10,1%
Pet Care 1% 10,1%
Consumer Appliances 14% 9,8%
Home Improvement and Gardening 1% 7,5%
Note: 1.CAGR 2017-21 ; Source: Euromonitor
More than market average
Adherent segments to Total’s operations are expect to grow above market average until 2021Adherent segments to Total’s operations are expect to grow above market average until 2021
Tendências de mercado
Merchants will advance from all an
omni-channel strategy to the integration of
physical and digital stores into a centralized
infrastructure: provide more
experiencing and interaction prior to
selling
The Über-ization of shipping: real-time
tracking, smaller stores, local drop-
off points,
Advanced personalization and
context based on customer centric
technology: geolocation, big data and upscale
services
Lower market entrance barriers
for shippers: market place
increasing relevance, cheaper technologies and logistic adapted services to small
clients
Loyalty programs and subscription-based business model will gain
relevance
Source: 10ecommercetrends.com; Interviews with Shippers; Wayra analytics
“Über-ization”“Über-ization” Omni-channelOmni-channelServices
FlexibilityServices
FlexibilityLong tail growth
Long tail growth
Subscription programs
Subscription programs
• Apresentação da Empresa
• O mercado de e-commerce no Brasil
• Eficiência operacional e rentabilidade na Total
• Atributos de produto e alavancas de eficiência
• Frete de transferência
• Distribuição last mile
• Gerenciamento de riscos
Agenda
Os clientes e seus requisitos
Transportador
Consumidor final Cliente influenciador
Embarcador Cliente decisor
Negociação comercialAcordos de SLA
Cobrança de qualidade
Experiência do serviço
Impacto sobre a marca do
Embarcador
Cobrança de qualidade
Avaliação da experiência de
compra
Atributos de produtos
• Custos competitivos
• Ganho na escala
• Margens baixas
Preço competitivo
• Pontualidade
• Regularidade
• Integridade
Qualidade do serviço
• Processos rígidos e controles consistentes
• Tecnologia robusta
• Velocidade nas atualizações
Qualidade da
informação
• Eficiência no frete• Capilaridade e Qualidade
na distribuição last mile
• Estabilidade operacional• Qualidade da mão de
obra• Treinamento e
desenvolvimento da mão de obra
• Gerenciamento de riscos
AlavancasMeios
Relevância e complexidade das alavancasescolhidas
Fretes de transferência e last mile representam cerca de 60% do custo total
Despesas com segurança, gerenciamento de riscos, extravios e sinistros representam cerca de 10% do custo total
Na transferência, cerca de 200 embarques por semana, 60 fornecedores, 98 destinos diários...
No last mile, 7 Filiais, 91 Distribuidores, cerca de 2 mil motoristas saindo às ruas diariamente...
Eficiência no frete: avaliação da oportunidadede integração de cargas
Parcels
� Ticket médio alto� Maior volumetria� Cargas mais leves
Integrada, a estrutura de transferência permitiria o c rescimento sustentável das operações, dado que:
1) Havia ociosidade para ser explorada nas rotas de ambos os negócios
2) As características de ambas as cargas eram complementares
Publicações
� Ticket médio baixo� Menor volumetria� Alta densidade
Eficiência no frete: características das cargas
Prazo Previsibilidade da demanda
Volumetria Risco
� Parte da carga tem prazo mais alongado para lançamento, permitindo consolidação no transporte
� Alta, com sazonalidadesconhecidas
� Pouco variável, com densidade da carga relativamente uniforme
� Baixo, pois carga não é visada
� Prazo começa a contar a partir da coleta nos clientes e lead-times são curtos
� Baixa, sujeita a variações repentinas e com poucos efeitos sazonais conhecidos
� Bastantevariável
� Altíssimo, com eventos quase que diários de roubos decarga, tanto de pequeno como de grande porte
Eficiência no frete: características dos equipamentos
Compartimento de carga
Configurações para segurança
Rastreabilidade Motorista
� Fechado (Siderou Baú) ou aberto
� Nenhuma exigência mínima
� Desejável e somente com o propósito de ter informação dos horários de chegada da carga
� Sem checagens prévias
� Somente Baú � Mínimo de trava de Baú, tela de janela e rastreamento satelital
� Imprescindívelpara garantir as ações do GRIS (controle da rota, paradas e eventuais travas à distância)
� Checagens prévias da Seguradora (SERASA)
Publicações
Pequenas Encomendas
Capilaridade e Qualidade na distribuição last mile
2014 2015 2016 2017 2018
BI for Distributors
Multi-originProject
Communication & Remote Training
DistributorsCouncil
SpecializedFranchising Consulting
Quality managementQuality management
Pay-by-Performance Model
BONUSLast Mile SLAMobile App
Non-conformities
Mobile app use andinformation timing
~50% parcelsupdated by mobile app
Strong reduction of delivery information timing:• LOC: 18h vs 30h• INT: 32h vs 60h
DistributorsConvention (50+)
Integrated Distributors
2016 Branches
Integrations:
CURITIBABELO HORIZONTE
PORTO ALEGRESANTOS
More than 80 integrationswithin 3 years
Packages sent through our Distribution Network (Branch and Third Party)
Outsourced Shipments (ECT)
Cities Covered
700
2000+
2013
2015
Distributors integration & Coverage growthDistributors integration & Coverage growth Commercial involvement & Self-managementCommercial involvement & Self-management
DISCOUNTWrong status insertion
POD digitalizationPOD quality
Information timing
Gerenciamento de riscos: ações da Total para mitigação
Status Timeline
Status Legend
Process responsibility status
Main status
Intermediate Status
ReceivedFile
Approved File
Success Way
PRE PICK UPPRE PICK UP
Pick up Held
Unloaded
Pick up with EDI Waiting
Cubing
Shipped to
Vehicle received at destination
Pick up received on
CD
Processed on CD
Received at the
destination
On Route
Delivered
On delivery
TRANSFERTRANSFERRECEPTION + HUBRECEPTION + HUB LAST MILELAST MILEPICK UP + APPICK UP + AP
Vehicle arrival
Vehicle depart
Vehicle arrival
Boarded to
Pick up Held with
unconformitiesStart Pick up with
unconformities
Failure Way
Received Pick up with
unconformities
Controle do processo e das passagens de responsabilida de com foco em redução de extravios
Gerenciamento de riscos: ações da Total para mitigação
Risk and Loss Prevention Along the Process
Shipper Client HUB Total
Express
Transfer Distribution Delivery
Loss Prevention Alert
Pre-Delivery auditing process
Receiving auditDouble Check Last Mile visits
and Investigation
Weekly critical loss risk analysis
Nonconformity Analysis
Armed Transfer Escorts and Last
Mile Escorts
Vehicles Tracking, security alarms and
beacons
Value and Risk evaluation along the
process
Fast event response and
authority communication
Metal detectors and Security Cameras
Backgroud SecutityVerification
Risk Control and Monitoring
Loss Prevention
Qualitative Pick-up process
• Desenvolvimento de ferramenta gerencial para análise e criação de
cultura interna de foco em rentabilidade
Gestão da rentabilidade
• Visão de rentabilidade por:
• Cliente
• Produto
• Praça
• Critérios de custeio claros e alinhados entre todas as áreas
• Disciplina e regularidade nos fóruns
• Foco em ações assertivas