Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Eesti Eesti transiiditransiidiperspektiividperspektiividestest
Raivo VARERaivo VARE
IMO pIMO pääevevTallinn 28.09.2006Tallinn 28.09.2006
Maailma arengudMaailma arengudGlobaliseerumise mõjud:• “Maailmavabriku” nihkumine Aasiasse• Logistika kui lisaväärtuse tootmisahela kasvava
osatähtsusega komponent• Meri kui peamine kanal –> laevanduse roll• Size matters – suuruse ökonoomika vs. väikevedu• Konteineriseerumise paratamatus• Energiakandjate tarnete arengutrendid• Venemaa?• Raudteepõhised lahendused transiidis ja
autotranspordipõhised lahendused siseriiklikes vedudes
• Euroopa sisemereteede areng – Baltoskandia?
Kaubateed Euraasias
Majanduskasvu ja sadamavõimsuste suhestus
• Keskmine sadamavõimsuste nõudlus vs. SKP kasvuvajadus: 1,2X kordaja Aasia jaoks ja 2,9X Euroopa jaoks (ING Economic Bureau)
• Olemaks konkurentsivõimeline -> tuleb ehitada ette, enne kiiresti kasvavat nõudlust ja
ehitada sobivas konfiguratsioonis => tõeline väljakutse sadamate investeerimis-
strateegiale Eestis, kus harjutud hoopiski “järelejooksmisega”
• Näide: globaalselt algab optimaalne operatsiooniline efektiivsus konteinerterminalis võimsuselt üle 300 000 TEU aastas
Uute sadamavõimsuste majanduslik tähendus
transiidisektorile 2006-2010.aa.
Ligilähedased nr-d MioUSD
0
2000
4000
6000
8000
10000
Hiina? Hiina!Hiina suurimad sadamad (MioTEU)
02468
101214161820
Shangh
aiShen
Zhen
QuingDao
NingBo
TinaJing
GuangZ
houXiaMen
Dalian
Sadam
TEU 2005
2003
Peamised konteinervoodmaailmas 2005.a. (MioTEU)
N.-amerika -
Südasien/Ozeanien
• Peamine konteinervedude mootor – omahinna alandamine => tulemusena uute konteineritüüpide, varustuse ja laevade loomine
• Peamine kasv regioonide vahel, kus kiire tootmise kasv (Aasia, eriti Hiina ja Kagu-Aasia tiigrid) ja/või suuremate tarbija-regioonide vahel (USA, Euroopa)
• Economy of scale -> suured terminaalid ja suured laevad
• Just–in-time => ka tollivormistuse aeg lüheneb, kontrollitakse mitte üle 2% konteineritest
• kuid 11/9 mõju?• Sektori konsolideerumine – A&M vedajate-
ekspediitorite ja stividoride vahel
Konteinervedude maailma Konteinervedude maailma tendentsidtendentsid
“Hiina faktor”2005 võrdluses
00,5
11,5
22,5
33,5
4
Shanghai growth Felixstowe total throughput
Mio
TEU
Maailma suurimad konteinersadamad
Singapore 23,2 MioTEUHongKong 22,0 MioTEUShanghai 18,1 MioTEUShenzhen 16,2 MioTEUPusan 11,8 MioTEUKaohsiung 9,5 MioTEURotterdam 9,3 MioTEUHamburg 8,1 MioTEUDubai 7,6 MioTEULosAngeles 7,5 MioTEUSource: NYKlink
Size matters?01.01.2006
01.01.2005
TOP 10 operaatori osakaalkonteinerlaevastikus 64% 54%TOP 20 operaatori osakaalkonteinerlaevastikus 87% 78%
• 3554 laeva 2006.a. ja 3292 laeva 2005.a.
Source: MDS
Mega-laevad ja –alliansid valitsevad kontinermaailma...
Size matters!FullFull--Container Fleet in ServiceContainer Fleet in Service oror under constructionunder construction
Size of vessel
by 2006/03
by 2007
by 2008
by 2009
after 2009
4000-6000 TEU 516 48 56 59 1
over 6000 TEU 184 17 22 25 6
over 7000 TEU 22 11 7 3 8
over 8000 TEU 41 33 26 18 1
over 9000 TEU 10 18 12 7 0Source: MDS
=>>Kokku=>>Kokku 300 300 laevalaeva 1400 1400 ehitatavastehitatavast onon 6000 TEU6000 TEU või enamvõi enam
Globaalsed operaatorid globaalses maailmas
HPH 20,40%DPI 14,20%PSA 14,10%APMT 13,60%Cosco 5,70%Eurogate 4,90%Evergreen 3,50%NYK+Ceres 3,20%SSA Marine 2,90%Others 17,60%
Source: Drewry
Probleemipüstitus• Konteinervoogude kasv 55 % Hiina ja Venemaa
vahel ning 17 % Hiina ja Euroopa vahel -> võimalus sadamatele
• Lääne-Euroopa teed ülekoormatud autovedude jaoks -> laevanduse ja raudtee shanss
• Olemasolevad sadamavõimsused on ülekoormatud igal pool
• Aasia kaubavood peavad leidma uued teed liikumiseks
• Meretee Kagu-Aasiast Eestisse kestab 30 päeva• Mereteede kasutamise eelduseks hästi töötavad
otse- ja fiiderliinid ja hea raudteeühendus
Läänemere transporditeed
PoolaGdyniaGdansk
LeeduKlaipeda
Butinge terminal
LätiRiia
VentspilsLiepaja
SoomeHelsingiKotka
Hamina
VenemaaS.PeterburgKaliningrad
PrimorskVõborg
VõssotskUst-Luga
EestiTallinnPärnuKunda
Vene-BaltiMiiduranna
BekkeriPaldiski põhjasadam
AS Saarte Liinid
Läänemere idakalda sadamad
Kaubakäive Eesti sadamate osakaal
veosekäibes
Kaubakäive Eesti sadamate osakaal
veosekäibes
2004: turumaht 46 mln t
2005: turumaht 47 mln t
Miiduranna5%
Kunda3%
Vene-Balti3%
Pärnu3%
Tallinn84%
Bekkeri-M eeruse1%
Paldiski põhjasadam
0,3%
Saarte Liinid1%
Miiduranna5%
Kunda3%
Vene-Balti4%
Pärnu4% Tallinn
82%
Bekkeri-Meeruse
1%
Paldiski põhjasadam
0,3%
Saarte Liinid1%
Source: Tallinna Sadam
Venemaa roll globaalsel turul• Venemaa on juhtivaks energiakandjate
eksportööriks, eelkõige gaasi, nafta ja kivisöe osas, samuti teiste toormekaupade osas, metallurgias, puidus, väetistes ja keemiakaupade ekspordis, samuti militaartehnoloogias
• Venemaa on üha enam kasvav sihtturg kõrgema töötlusastmega kaupadele, mida üha enam toodetakse Kagu-Aasias, eriti Hiinas
• Venemaa määratleb end transiitmaana ja arendab ekstensiivselt oma transpordi infrastruktuuri (sadamad, raudteed, teed, laevastik etc.)
Balti riikide ja Venemaa sadamate Balti riikide ja Venemaa sadamate osakaal kaubakosakaal kaubakääibes 2003ibes 2003--2005 %2005 %
37% 22% 26% 15%
47% 19% 23% 11%
51% 17% 21% 10%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2003. aasta
2004.aasta
2005. aasta
Venemaa sadamadEesti sadamadLäti sadamadLeedu sadamad
Source: Tallinna Sadam
Maailma energiabilanssMaailma energiabilanss
Maailma majanduskasvu ja Maailma majanduskasvu ja naftanõudluse seosnaftanõudluse seos
Dr. Dr. CampbellCampbell’’ii stsenaariumstsenaarium
Dr. Campbell’i stsenaarium2002 aasta andmed
Dr.CampbelliDr.Campbelli koondkoond• Nafta koondvarud Maakeral on 1800 GB • Inimkond on juba ligi poole sellest tarbinud• Aastane tarbimine on 22 GB, juurde leitakse
ainult 6 GB• Tootmise tipp ongi nüüd, edasi langus 2%
aastas• Kergelt kättesaadav õli on juba kätte saadud,
edaspidi raskem ja kallim selle tootmine (Vene konkurentsivõime kasvab)
USA kui peamine mUSA kui peamine määngurngur• USA tarbib 25% maailma naftast, seejuures 4% elanike poolt ja
toodab 33% globaalsest SKP-st• USA sisemaise naftatootmise tippaasta oli 1970• Praegu 7,5 MB ja tarbib 21 MB => sissetoodava nafta kogus ületab
iga üksiku tipptootja-riigi ekspordi• Seejuures eksporditakse Pärsia lahe piirkonnast ca 8 MB, ülejäänu
Mehhikost, Venetsueelast, Canadast jm.• Kuna Saudis ja Pärsia lahes ebastabiilne, siis mõjutada sealseid
protsesse, nüüd ka jõuga ning diversifitseerida tarneid => ainuke seni stabiilselt tarneid kasvatav on Venemaa/SRÜ => deal?
• Deal: nafta, aga ka vedelgaas (tulevikku suunatult)• Vedelgaas vähe teada: leping 2010, Greenspani käsk ehitada
terminaale, 10 uut terminali, tankerite programm, Venemaa enda reaktsioonid
=> Russia approaches historic moment as world energy superpower Oil & Gas Journal: By OGJ editors, HOUSTON, Nov. 10, 2004:”An opening for Russia to step in as the world's most important energy provider—a goal aspired to by Russia's President Vladimir Putin”
Mida tahab Venemaa?Mida tahab Venemaa?• Olla energeetiline ja tuumasupervõim• Strateegiliselt prioretiseerib gaasi ja naftat
ning kontrolli omamist nende üle• Teab, et vaid tema toodangu kasv katab
stabiilselt kasvavat nõudlust => saab vahetada poliitiliste eeliste vastu (Saudidenäide)
• Käitleb energiakandjaid varjamatult geostrateegilises mängus (Hiina juhtme ja KTK näide, Kaspia jagamine, Türgi gaasijuhe; ainuke tagasilöök on Bakuu-Yeihani juhe)
• Tahab kasutada oma sadamate võimendusefekti majandusarengus ja eelisarendada oma sadamaid poliitilistel põhjustel
Energiakandjate transpordituru arengud
• Toornafta kaob torusse• Üha keerulisem naftatoodete sektor• Kivisüsi on uus energiakandjate
transpordituru tõusev täht• Vene ekspordituru kanalite
restruktureerimine• Sektori konsolideerumise mõjud=> Pole enam tõusev täht Eestile
TULEVIKU TTULEVIKU TÄÄHT EESTI HT EESTI JAOKSJAOKS
Peamised konteinervedude Peamised konteinervedude suunadsuunad
Berliin - Hiina
Klaipeda-Odessa
Klaipeda-Kaliningrad
-Moskva
Tallinn-Moskva
Soome –Hiina/Korea
Tallinn - Alma-Ata
Baltic Product
ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ
Vene konteinervoogude jaotumine Vene konteinervoogude jaotumine suundade vahelsuundade vahel
0%
20%
40%
60%
80%
1 00%
20 02 20 03 20 04 20 05Годы
Тыс.
TE
Северо -Западный бассейн Южный бассейн Дальневосточный бассейн
0100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000800 000900 000
1 000 0001 100 0001 200 000
S.Peterb
urgHels
ingiGdynia
Kotka
RiiaKlai
peda
HaminaTall
innKali
ningradGdanskVen
tspils
Liepaja
2005 2004
Source: Tallinna Sadam
Konteinerid 2005/2004Konteinerid 2005/2004LLäääänemere sadamad (TEU)nemere sadamad (TEU)TUrumahtTUrumaht 2005 2005 –– 3201 3201 tuh.TEUtuh.TEU; 2004 ; 2004 –– 2682 TEU2682 TEU
ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ
KoneierivoogudeKoneierivoogude jaotumine Balti mere jaotumine Balti mere äääärsete riikide vahelrsete riikide vahel
Läänemere idakalda konteineripotentsiaal
3,8
4,8
5,56,1
6,9
8,0
2,22,01,7
2,7
3,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ml T
EU
ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ
Vene Vene konteienrivookonteienrivoo kasvu prognoosid Balti kasvu prognoosid Balti basseinisbasseinis
Сценарии прогноза российского контейнеропотока в Балтике
02004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
годы
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
тыс.
TEU
Базовый сценарий Оптимистический сценарий Краткосрочный прогноз
ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ
500800
700
400
1000
Peterburi sadamasõlme konteinerikavad
Фи н
л ян д
и я
Р
О
С
С
И
Я
Эстония
Приморск
Ивангород
Силламяэ
КронштадтЛитке
Порт Ломоносов
Смолячково
Бронка
Лебяжье
Сайменскийканал
Торфяновка
о. Лисий
п-ов Киперорт
о.СеверныйБерезовый
о. Малый
п-в Кургальский
м. КолгапняКопорская
губа
Лужскаягуба
Выборгскийзалив
м. Шепелевский
м. Серая Лошадь
м. Флотский
р. Нарва
р.Лу
га
р. Коваши
о. Котлино. Сескар
о.ЗападныйБерезовый
о.БольшойБерезовый
б. Мерлиода
Кургальскийриф
б. Селхе-матала
Первомайскоеоз. Пионерское
оз. Глубокое оз. Лемболовское
Токсово
Васкелово
Кировск
порт в бухтеБатарейная
р .Ха
бало
вка
Бол. Ижора
Кингисепп
Парголово Всеволожск
Зеленогорск
Горская
Веймарн
Котлы
Усть-Луга
Копорье
Волосово
Сосновый Бор
м. Кургальский
о. Мощный
Советский
р. Нева
Финскийзалив
нефт -сепр
ровод
“БТС
Ки иш”
ик
Прримо
о. Высоцкий
Сестрорецк
м. Устинский
ЛАЭС
ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ
1000
2000
3400
3 194
2 678
1 7101 962
2 236
4%5%
4% 4%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2001 2002 2003 2004 2005
th T
EU
0
5
10
15 %
Market size Share of TS
4%
Tallinna osakaal Tallinna osakaal konteineriturulkonteineriturul
Source: Tallinna Sadam
S.Peterburg2%
Helsingi36%
Kotka6%
Hamina 2%
Klaipeda15%Riia
5%
Liepaja2%
Ventspils2%
Tallinn30%
RoRo--RoRo jaotuminejaotumineSadamate osakaalSadamate osakaalTurumaht 1097 tuh. Turumaht 1097 tuh. üühikuthikut
Source: Tallinna Sadam
Konteinerterminali edu parameetrid
• Piisav maaressurss laienemiseks ja ehituseks
• Hästi arenenud infrastruktuur, peamised raudtee- ja maanteejuurdepääsud, suuremate otseteede lähedus, mis viivad regiooni peamistesse sõlmpunktidesse
• Regulaarsed fiiderliinid• Suurim väljakutse – transookeani otseliinide
sissetoomine, mis eeldab head raudteetehnoloogia olemasolu meie tingimustes
Kõik transiidis keerleb raudtee Kõik transiidis keerleb raudtee üümber...mber...
Raudteel veetava konteinervoo Raudteel veetava konteinervoo prognoosprognoos
Source: Eesti Raudtee
020000
4000060000
80000100000
120000140000
160000
TE
U
2006 2007 2008 2009 2010
ForecastTln-Ukraine-TurkeyTln-Far EastTln-Central AsiaTln-Moscow
Konteinerialased projektidKonteinerialased projektid• Uus raudteeteholoogia-sõbralik terminaal
Muugal• Koostöös Vene partneritega
– Tallinn - Moskva- Tallinn– Tallinn – Kesk-Aasia - Tallinn– Tallinn – Kaug-Ida - Tallinn
• Balti toode – TIS 1 ja 2– Tallinn - Kesk-Aasia - Tallinn
• Põhi-Lõuna suund– Tallinn – Odessa – Türgi
• Investeeringud veeremisse– konteinerplatformid– Intermodaalsed vagunid
Maismaasild?• Hiina definitsioon:“Landbridge Transportation is the
transportation service by railway withwagons or containers for all the transitcargoes between Japan,Korea and Mongolia, Central Asia, CIS and European countries via China”
(Sinotrans)• Vene oma on sama, ainult “via Russia”
Raudtee maismaasillaks
China - Estonia
TransSiberi peateed
Mis toimub?Mis toimub?• Igaüks püüab oma osa kiiresti kasvaval
turul• Vene raudteelaius on eeliseks ja
võimaluseks• Raudteetehnoloogia osatähtsus siin
regioonis kasvav• Kuigi enamiku kasvust haaravad
Venemaa enda sadamad, jääb ka teistele üksjagu
• Paljud mängijad üritavad nüüd minna otse Venemaale meist mööda, kuid on ruumi ka meie jaoks...