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7/16/2012
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El El Impacto Impacto del del Desarrollo Desarrollo de los de los Recursos Recursos No ConvencionalesNo Convencionales
Richard ChuchlaVice Presidente / Nuevas Oportunidades - America LatinaExxonMobil Exploration Company
Recursos No Convencionales / DefinicionesRecursos No Convencionales / Definiciones
• Recursos de petróleo y gas que no se comportan de manera convencional
• Rocas “tercas” (rocas de baja permeabilidad); requieren estimulación físicaLutitas gasíferas (Shale Gas)Lutitas petrolíferas (Shale Oil)
�Recursos habilitados por la tecnología (pozos horizontales y estimulación)
50 nanometros
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Aprendizaje Continuo Aprendizaje Continuo (de un “(de un “playplay” al siguiente)” al siguiente)
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5
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Dai
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(BC
FG
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82’ 84’ 86’ 88’ 90’ 92’ 94’ 96’ 98’ 00’ 02’ 04’ 06’ 08’ 10’ 12’
Barnett
Fayetteville
Marcellus
0
1
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4
5
6
Source: TX RRC, IHS, PA DNR
Haynesville
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• La integración exitosa de la tecnología• El aprendizaje continuo
� Mejores prácticas, la recuperación mejorada, reducción de costos
Fuente: Wood Mackenzie, 2012
Valor Acumulado de Transacciones en Fusiones y Adquisiciones Valor Acumulado de Transacciones en Fusiones y Adquisiciones (M&A) de (M&A) de LutitasLutitas PetrolPetrolííferas y Gasferas y Gasííferasferas
Val
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• ~$200 mil millones en adquisiciones (M&A) de recursos no convencionales en la pasada década
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Recursos No Convencionales de los EE.UU.Recursos No Convencionales de los EE.UU.
Dunkirk
• >50 “plays” de recursos no convencionales en los EE.UU.
Utica
Marcellus
New Albany
Antrim
Conasagua
Chattanooga
Neal
Floyd
Fayetteville
Haynesville-Bossier
Barnett
Eagle FordPearsall
Caney / Woodford
Excello-Mulky
Lewis / Mancos
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Bakken
Frontier / Niobrara
MancosGothic / Chimney Rock / Cane Creek / Hovenweep
Mowry
Gammon
Baxter / Hilliard
Cody
Monterey
McClure
Colony / Granite Wash / Cleveland/Tonkawa
Bend
Ellsworth
Manning Canyon
Percha
Ohio
S. Texas Miocene
Cotton Valley
JonahPinedale
Piceance-Uinta
Natural Buttes
San Juan Raton
Black Warrior
Powder River
Chainman / Delle Phosphatic
Tuscaloosa
Heath
Avalon / Leonard / Bone Spring
Deep River Basin
Utica, Collingwood
Olmos
Utica
Buda
Lutitas Gasíferas (Shale Gas)
Arenas de baja permeabilidad
Metano de Carbón
Subrayado = Áreas de Producción de ExxonMobil
Principalmente Líquidos
Mississippian
Wolfcamp
Smackover
Woodbine
Recursos No Convencionales de ExxonMobilRecursos No Convencionales de ExxonMobil
Canadá Horn River, Cardium
“Plays”
– Bakken– Barnett– Eagle Ford– Fayetteville– Freestone– Haynesville– Marcellus– Piceance– San Juan-Ratón– Uinta– Woodford
Estados Unidos
Argentina
Alemania Polonia
Indonesia
China
• ExxonMobil participa en casi todos los plays importantes dentro y fuera de los Estados Unidos
Colombia
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2200200018001600140012001000800600400200
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1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Recursos de Gas en los EE.UU.Recursos de Gas en los EE.UU.Recursos de Gas en los EE.UU.Recursos de Gas en los EE.UU.Recursos de Gas en los EE.UU.Recursos de Gas en los EE.UU.Recursos de Gas en los EE.UU.Recursos de Gas en los EE.UU.
Ga
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Ajuste del marco fiscal Ajuste del marco fiscal Ajuste del marco fiscal Ajuste del marco fiscal para gas no convencional para gas no convencional para gas no convencional para gas no convencional
(Section 29)(Section 29)(Section 29)(Section 29)
data from PGCdata from PGCdata from PGCdata from PGC
~100 años de suministro a la tasa actual de consumo
La Revolución GasLa Revolución Gasííferafera No Convencional No Convencional P
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Total Natural Conventional GasUnconventional Gas
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10,000
15,000
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1949 1955 1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009 2020
25,000
data from EIA, NPC, ARIdata from EIA, NPC, ARIdata from EIA, NPC, ARIdata from EIA, NPC, ARI
Producción Anual de Gas en los EE.UU.Producción Anual de Gas en los EE.UU.Producción Anual de Gas en los EE.UU.Producción Anual de Gas en los EE.UU.Producción Anual de Gas en los EE.UU.Producción Anual de Gas en los EE.UU.Producción Anual de Gas en los EE.UU.Producción Anual de Gas en los EE.UU.
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“CBM”, Tight Gas, Lutitas GasíferasGas Convencional
Ajuste del marco fiscal Ajuste del marco fiscal Ajuste del marco fiscal Ajuste del marco fiscal para gas no convencional para gas no convencional para gas no convencional para gas no convencional
(Section 29)(Section 29)(Section 29)(Section 29)
La Revolución Continúa: La Segunda FaseLa Revolución Continúa: La Segunda Fase
Shale oil / liquids-rich ssBarnett Combo
Eagle FordPearsall
Bakken
Frontier / Niobrara
MancosGothic / Chimney
Rock / Cane Creek /
Hovenweep
Mowry
MontereyColony / Granite Wash /
Cleveland/Tonkawa
Tuscaloosa
Heath
Avalon / Leonard / Bone Spring
Buda
Mississippian
Wolfberry
Marcellus
Utica
Additional plays in Canada include:Bakken, Cardium, Viking
Woodford-Cana
Lower Smackover
US Onshore Rig Count oil and gas split from Baker H ughes
0
500
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2000
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2000
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2001
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2001
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2002
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2002
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2003
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2003
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2004
7/7/
2004
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2005
7/7/
2005
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2006
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2006
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2007
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2007
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2008
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2008
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2009
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2009
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2010
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2011
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2012
oilgastotal
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Datos de Baker Hughes, 2012
Equ
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Equipos dedicados a gas
Equipos dedicados a petroleo
Equipos en tierra (total)
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Mill
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BillingsBillingsBillingsBillings
BismarkBismarkBismarkBismark
Elm Coolee (2000) Antelope
(1953)
Elkhorn Ranch (1961)
Parshal (2006)l
LutitasLutitas Petrolíferas / “Play” Petrolíferas / “Play” BakkenBakken -- ThreeThree Forks Forks
• El reconocimiento de recursos no convencionales ha transformado la percepción del tamaño de los recursos restantes en el “play” Bakken-Three Forks
Fo
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Three Forks
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Fuente del petróleo
Roca Madre
Lutitas Petrolíferas / “Play” BakkenLutitas Petrolíferas / “Play” Bakken
Roca Madre
Fuente del petróleo
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1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
300
350
400
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500
E.E. U.U. Producción del E.E. U.U. Producción del BakkenBakken--ThreeThree ForksForks((mil mil barilesbariles / / diadia))
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Impacto Económico / “Play” Impacto Económico / “Play” BakkenBakken
• Tasa de desempleo mas baja en los EE.UU. (3%)
• Segundo nivel más alto de producción de petróleo en los EE.UU
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Marzo 2012 Producción (miles de barriles) Marzo 2012 Producción (miles de barriles)
LutitasLutitas Petrolíferas / “Play” Eagle FordPetrolíferas / “Play” Eagle Ford
Gas Seco
Rica en Líquidos
Lutita Eagle Ford “Descubierta” en: 2008
• Actualmente >200 equipos de perforación operando en el “play”
• > 2.500 permisos de perforación emitidos en 2011� Requiere un marco regulatorio ágil
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En el área involucrada en la producción:
• $ 20 mil millones en producción económica
• 38.000 empleos a tiempo completo
• $ 2.6 mil millones en salarios y beneficios
• $ 310 millones en ingresos para el estado de Texas
• $ 211 millones en ingresos a los gobiernos locales
Impacto Económico / “Play” Eagle FordImpacto Económico / “Play” Eagle Ford
Numero de Permisos para la Perforación
Producción en los EE.UU. de Producción en los EE.UU. de LutitasLutitas PetrolPetrolííferasferas
Fuente: Wood Mackenzie, 2012
Mile
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Bakken
Plays Emergentes / Nuevos
Otros plays establecidos
Bone Springs / Wolfcamp
Niobrara
Eagle Ford
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La Evidencia de la Segunda RevoluciónLa Evidencia de la Segunda Revolución
• Se ha revertido la declinación en producción del crudo en los EE.UU.
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EE
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Datos del EIA
Impacto MacroeconómicoImpacto Macroeconómico
• Reducción y estabilidad en los precios de gas natural (Henry Hub) y petróleo (WTI vs. Brent)
• Eliminación de las importaciones de gas; reducción de las importaciones de crudo
• Resurgencia de la industria manufacturera debido a los bajos costos energéticos
• Resurgencia de la industria petroquímica debido a los bajo costos energéticos y del “ feedstock” (ejemplo: etano)
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EE.UU. Capacidad de RegasificaciónEE.UU. Capacidad de RegasificaciónC
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Ene08 Jul08 Ene-09 Jul-09 Ene-10 Jul-10 Ene-11 Jul-11 Ene-12
UtilizaciónUtilizaciónUtilizaciónUtilización
• Capacidad actual de regasificación: ~ 17 mil millones de pies cúbicos / día• Utilización actual: <10%• Proyectos de exportación planeados para 2014+
• ~12 plantas de licuefacción propuestas en los EE. UU.• En diferente etapas de evaluación
• Mayoría de los proyectos propuestos convierten terminales existentes de importación que están subutilizados
Proyectos Propuestos de Exportación de GNLProyectos Propuestos de Exportación de GNL
Sabine Pass LNGSabine Pass LNGSabine Pass LNGSabine Pass LNG18 mtpa
aprobado por DoE, FERCen espera de Decision Final de Inversión
cuencas del medio continente
cuenca del los Apalaches
cuencas de Canadá occidental
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Temas Temas de de Interés PúblicoInterés Público
Ejemplos:� Uso de agua
� Disposición de las agua de producción
� Hidro-estimulación
Los recursos no convencionales están atrayendo un g ran interés público
Enfoque:�Participar, informar a las partes interesadas (gobierno, público)
�Traer la misma creatividad y tecnología tanto para resolver estos problemas como lo hacemos para el desarrollo de los recursos
Ingredientes Principales del Desarrollo ExitosoIngredientes Principales del Desarrollo Exitoso
Comienza con recursos superiores en el subsuelo y un mercado robusto
Pero tambien necesita:
• Un marco legal estable
• Un régimen fiscal que provea un rendimiento adecuado de la inversión
• Un marco ambiental que protega el medio ambiente y permita un alto nivel de actividad
• Infraestructura y una industria de servicios robusta