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기업경쟁력 강화를 위한 Global Consulting Firm과 Local Consulting Firm의 역할기업경쟁력 강화를 위한 Global Consulting Firm과 Local Consulting Firm의 역할

2005년 12월 20일

This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from McKinsey & Company. This material was used by McKinsey & Company during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion.


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목차

•한국 컨설팅 산업의 현황

•세계 컨설팅 산업의 현황과 시사점

•한국 컨설팅 산업의 발전 방안


2

한국 컨설팅 산업의 현황과 문제점

• 1950년대에 처음 시작된 한국 컨설팅 시장은 1990년대말 ‘구조조정’ 특수, 2000년대 초‘정보기술’ 특수, 그리고 최근의 ‘성장전략’ 특수를 누리며, 2003년 현재 아시아태평양시장의~ 9.4%를 차지하는 ~2.7 조원대의 시장으로 성장하였으며, 현재 경영, IT, 아웃소싱 그리고기술 등 다양한 컨설팅 서비스를제공하고 있음.

• 현재 한국의 컨설팅 산업은 약 2만 7천 여명의 고용 창출과 약 2조 7,000억원의 매출을발생시키는 중요한 지식형 서비스 산업이며 대부분 한국계로서한국의 지식산업발전에기여하는미래형 산업 임.–한국의 컨설팅 산업에는약 1,400여개의 업체가 있으며 총 27,500명 내외의 인원

(컨설턴트 수로는 약 12,400명 내외)를 고용하고 있음. 2004년 총 매출액은 2조7,000여억원 정도로 추산 됨.

– 1,400여 업체 중 거의 대부분이 한국계 (약 96%)이며, 외국계의 경우에도합작사가 40%에이르고 있음.

• 그러나 한국의 대다수의업체 (70%이상)가 상근 직원 10여명 이하의 소규모 형임. 컨설턴트수로 측정하여도상근 컨설턴트 10명 이하가 대부분 (84%이상) 임. 매출액으로측정하여도 대부분이 10억원 이하 (60% 이상) 정도로 소형 임.

• 1980년대와 1990년대에 한국시장에 진출한 다국적 컨설팅사들이현재 국내시장의많은부분 차지하고 있는 실정 임.


3

1950년대 처음 시작된 한국의 컨설팅 산업은 여러 단계를 거쳐 발전해 왔음

* 전 다국적 컨설팅 사의 컨설턴트들이 독립하여 보다 특화된 컨설팅 사 설립 (예; 노보스, n-platform 등) ** 예, 삼성과 LG는 명실상부한 세계 1위로 올라선다는 ‘글로벌 넘버 1 전략’이주요 프로젝트

출처 : 기사검색

초기‘경영컨설팅’도입

‘구조조정’ 특수 ‘정보기술 (IT)’특수

‘성장전략’ 특수

• 1950-1980년대초기

• 1980년대중반-1997

• 1998-1999 • 2000-2002 • 2002-현재시기시기

• 한국생산성본부(1957)

• 한국능률협회(1962)

• 한국표준협회(1962)

• 다국적 경영컨설팅 사들의한국시장 진출– 앤더슨 (1986)– 맥킨지 앤컴퍼니 (1991) 등

• 국내사 들의출현*

• IT 컨설팅사들의 약진

• 보다 전문화되고, 독립적인 컨설팅사들의 출현

컨설팅사컨설팅사

컨설팅서비스컨설팅서비스

• 산업화 시대에걸맞는 산업교육, 생산관리, 인증업무 등 제공

• 외국사들의한국시장진출로‘경영컨설팅’이라는 개념이 한국시장에도 소개됨

• IMF 기간을거치면서 요구된재벌 기업들의‘구조조정’을 위한컨설팅 실행

• IT 산업의전세계적인붐으로 인한관련 컨설팅실행

• 국내 대기업들의‘성장전략 찾기’에 발맞춘글로벌/신시장성장 전략 컨설팅**


4

2003년 현재 한국의 컨설팅 시장은 ~23억 달러규모로, 아시아 태평양 지역의 약 9.4 % 를 차지하며, 다양한 컨설팅 서비스를 제공하고 있음

* 한국시장 규모 = 경영컨설팅시장 (1.5 조원) + IT 컨설팅 시장 (1.3 조원) -> 1,191,9 (연평균환율) = 23.5억 달러

** 과학기술정보연구원 분류

*** 기술과 가치 : 현대중공업과 같은 대기업은 물론 중소기업을 위한 기술 평가 및 기술 이전 등을 전문적으로 시행하는 기술컨설팅 전문회사

출처 : The Asia Pacific Consulting Marketplace; Kennedy Information, 컨설팅산업의 경쟁우위전략; 과학기술정보연구원

9

91

100% =

한국*

FY 2003

아시아태평양지역타 국가

250억달러

아시아태평양지역컨설팅시장에서한국이차지하는비중퍼센트 제공되는컨설팅서비스의종류**

경영컨설팅경영컨설팅

IT 컨설팅IT 컨설팅

기술컨설팅기술컨설팅

기타기타

아웃소싱컨설팅아웃소싱컨설팅

전문영역 회사예

• 경영/경쟁전략, 비전, 경영혁신, 신규사업, 투자, M&A, 리스크관리, 브랜딩, 구조조정, 위기관리 등

• 맥킨지 앤컴퍼니• 보스턴 컨설팅 그룹• 베인앤 컴퍼니

• 자원관리, 고객관리, 정보관리 등

• 아이비엠 글로벌서비스

• 액센츄어

• 기술획득전략, 기술가치평가, 전문가소싱

• 기술과가치***

• 공정개선, 업무개선, 비용절감 등

• 아이비엠 글로벌서비스

• 법률컨설팅• 환경컨설팅

• 김앤장 법률사무소


5

현재 한국의 컨설팅 산업은 2만 7천 여명의 고용 창출과 2조7천억 내외의 매출을발생시키는 중요 지식형 서비스 산업으로 발전하였음

자료: 한국컨설팅협회, Focus Research

종업원 수

컨설턴트수

매출액

2003년

2004년

27,500명

12,400명

3조 500억원

2조 7000억원

전체 업체당평균 (업체수 1,430개)

19명

8.7명

21.3억원

18.9억원


6

현재 활동하는 컨설팅사 중 96%가까이가 한국계이며 외자계 중에도 40% 가까이가 합작형태임

자료: 한국 컨설팅 협회, Focus Research

0.8

100% = 40개

한국내 전체 외국계

3.1

0.3

95.8

64%

22%

6%8%

100% = 1,286개

기타

외국계

합자

국내

외국계지분율

100%

45-70%

16-30%

0-10%


7

70%이상의 대다수의 컨설팅사가 상근직원 10명 이하의 소규모 업체임

Source: 한국컨설팅협회, Focus Research

70.8

18.3

7.92.50.5

100 이상

상근직원수 컨설턴트수

30 ~ 100

11 ~ 30

10명 이하

84.2

9.2

3.01.12.5기타

100% = 1,286개 업체 100% = 1,286개 업체


8

대다수 업체의 2004년 매출액이 2003년 보다 하락했으며 10억 이하 매출액 업체가60%대로 대부분의 업체가 소규모임

Source: 한국컨설팅협회, Focus Research

58.2

11.2

22.8기타

100억 이상

2003년 매출액 2004년 매출액

30 ~ 100억

10억 이하62.3

18

10 ~ 30억

5.52.3

12.2

4.92.6

100% = 1,286 개 100% = 1,286 개


9

1980년대와 1990년대에 진출한 다국적 컨설팅사들이 현재 국내 시장의 많은 부분을차지하고 있는 실정임

* 앤더슨으로 설립이되어 2001년액센추어로 사명 변경** 맥킨지는한국 사무소 설립이전에도 일본에 적을 두고 한국고객 컨설팅을 실행하였었음

출처 : 컨설팅산업의 경쟁우위전략; 한국과학기술정보연구원; 2005년 5월 11일; 매일경제신문

한국진출다국적컨설팅사 (예시적)

회사 전문분야

• “브랜드 가치와 전문성을앞세운 국내진출 외국계 다국적컨설팅 기업들이 현재 컨설팅시장의 50%이상을 차지하고있음”

– 한국과학기술정보연구원

• “한국에 진출한 지 10년이 넘은베인 & 컴퍼니코리아는2000년부터 매년 20~30% 신장세를 보였다”

– 매일경제신문

• “BCG글로벌 뿐 아니라서울사무소도 최근 두 자릿수성장률이 계속되고 있다”

– 보스턴컨설팅그룹이명남 부사장

컨설턴트수진출연도

• 경영 전략, 재무, 운영, IT, 조직

~80McKinsey & Co** 1991

• HRnaMercer 1991

naBearingPoint Korea • IT, 소프트웨어1995

naTowers Perrin • HR1994

~60Braxton (Delloitte) • 경영전략, 시스템 수립1999

~60Bain & Company • 경영 전략1994

naAccenture* • IT, 아웃소싱, 제휴, 벤처캐피탈

1986

1997 • IT, 아웃소싱~800IBM Global Service

~70Boston Consulting Group

1994 • 경영 전략, 재무, 운영, IT, 조직

naA.T. Kearney 1995 • 경영 전략, 재무, 운영, IT, 조직


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목차





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세계 컨설팅 산업의 현황과 시사점

• 1920년대미국에서 ‘경영컨설팅’의도입으로시작된컨설팅산업은, 지속적인성장을해오며 2004년현재세계시장규모가 ~1,980 억달러에달하고있고, 2007년까지매년 3%로성장하여 ~2,210억 달러에이를것으로예상됨

•컨설팅산업은크게전략, 운영관리, 인재, IT의 4가지로분류될수 있음. 2005년현재 IT컨설팅이전체 시장의약 2/3를차지하고있지만, 2007년까지의성장률은경영컨설팅이연평균 7%로 IT컨설팅의연평균1%보다더 클것으로예상되며, 경영컨설팅중에서도운영관리와전략부문의성장이클 것으로보임

•전세계시장중에서북미시장이대략 절반을, 아시아태평양시장은 ~ 13%를차지하고있으며, 아시아태평양과남미시장의성장률이클 것으로전망되고있음


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컨설팅산업은 1920년대 미국에서 ‘경영컨설팅’의 도입으로 시작되었음

* 맥킨지사 (McKinsey & Company) 는 세계 최초의 순수 경영과 전략 컨설팅 사로 1926년 미국, 시카고에서 설립됨** 1963년맥킨지 컨설턴트에 의하여 Boston Consulting Group이설립되고, 이를 이어 유사한 경영컨설팅 회사들이 설립됨*** 다양한 전략개발, IT, 마케팅, 지식경영 등 컨설팅 회사들이 다루는 분야는 고객의 요구에 부응하며 지속적으로 확대해가고있음출처 : http://www.tmgti.com; 기사검색

컨설팅이전시대

‘경영컨설팅’의도입

전문서비스컨설팅회사들의출현

시기

• 1890년대 ~ 1900년대 초

• 1920년대

• 1930년대 ~ 1980년대

• 1980년대 ~ 현재

발달단계

•산업사회가 복잡해짐에 따라 경영 전반에 대한 각종전문가의지도를 받아야 하는 필요성 대두

• 1926년 맥킨지사의 설립으로 제임스 맥킨지는회계나 생산공정개선 등에 국한되던 경영컨설팅서비스를 “전문 서비스” 개념으로 발전시킴*

•여러 경영 컨설팅 사들의 설립과 함께 ‘전략 컨설팅’이 경영컨설팅의주류로 자리잡게됨**

•경영 컨설팅사들은 규모와 다루는 전문 분야를확장함과동시에 전세계로진출하는 다국적 기업화되었고, 자신들만의 독특한 컨설팅 방법론과 이론을개발하여사업영역을 확장해나감***

컨설팅영역의확대


13

세계 컨설팅 시장은 지속적인 성장을 통하여 2004년 현재 약 1,990 억 달러의 시장을형성하고 있고, 앞으로도 성장할 것으로 예측되고 있음

195198

203

211

221

20042003 2006e2005e 2007e

세계컨설팅시장규모 (2003-2007e)십억 달러

연평균성장률 3 %연평균

성장률 3 %

출처 : The Global Consulting Marketplace; Kennedy Information

2000년대들어성장률이상대적으로줄었지만, 1980년대와1990년대컨설팅산업은연평균성장률~20%를보이며성장해왔음


14

컨설팅서비스는 크게 4가지 종류로 분류 될 수 있고, 그 중 IT컨설팅이 현재 전체 시장의~2/3를 차지하고 있음

출처 : Kennedy Information, “The Global Consulting Mareketplace”

세계컨설팅시장규모 (2003-2007e)십억 달러

2624232120

132128126125127

4744403735

1615141413

2004

203

2005e

198195

2003

211

2006e

221

2007e

연평균성장률 3 %연평균

성장률 3 %

인재

운영관리

IT

전략


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향후 성장률 측면에서는 IT 컨설팅 시장의 성장률보다 경영컨설팅 시장의 성장률이 클것으로 전망되고 있음백만달러

* 경영컨설팅 시장 = 전략 + 운영관리 + 인재

출처 : Kennedy Information, “The Global Consulting Mareketplace”

세계 IT컨설팅시장규모

127,070

03

125,460

04

126,227

05e

127,727

06e

131,665

07e

+1% 88,97382,857

77,25572,339

68,050

+7%

세계경영컨설팅시장규모*

03 04 05e 06e 07e


16

경영컨설팅 시장 내에서는 운영관리와 전략컨설팅 부문의 성장률이 상대적으로 높을것으로 보임

출처 : The Global Consulting Marketplace 2005-2007; Kennedy Information

각서비스부문별성장률예측CAGR 2003-2007e

7.8

7.0

4.4

0.9

운영관리

전략

HR

IT

회사예 시장상황

• IBM Global Service

• McKinsey & Company• Bain & Company• Boston Consulting Group• Booz Allen Hamilton

• Mercer Inc.• Cambridge Group

• Accenture

• 기업들의비용절감과 효율성중시 경향에 맞추어 지속적이고전문적인 ‘운영관리’ 컨설턴트에대한 필요성 대두

• 보다 전문화되고깊이 있는산업별 지식을 가진 컨설턴트의자질 요구

• 보상관리등 인재관리분야의high-level 업무가 업계의관심사

• 지금까지다수의 시스템 통합과아웃소싱서비스가 주류로실행되어왔음

퍼센트


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전세계 컨설팅 시장 중에서 북미시장이 많은 부분을 차지하고 있지만, 아시아와남미시장의 성장률이 전체 시장의 성장률보다 클 것으로 예측되고 있음

* EMEA : 유럽, 중동, 아프리카

출처: Kennedy Information, “The Global Consulting Marektplace”

지역별컨설팅시장십억 달러

1091041019896

7673715969

302827

2625

195

2003

188

2004

203

2005e

211

2006e

221

2007e

남미시장

아시아 태평양

EMEA*

북미

연평균성장률(03-07e)

3.1%3.1%

7.1%7.1%

4.4%4.4%

2.3%2.3%

3.2%3.2%


18

목차





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한국 컨설팅 산업의 발전방안

• 세계 유수의 기업들은 객관적이고 전문적인 제3자 Advice의 중요성을 인지하여 거의대부분의경우 컨설팅사를활용하고 있음. 이는 기업들이 컨설팅 서비스를받음으로써나타나는유익한 성과를 인지하기때문임

• 점차 경쟁적이 되어가는상황에서 국내 업체들은 (1) 컨설팅에 대한 기업과 관공서의인식부족, (2) 자금력과 전문 컨설턴트의부족을 가장 큰 애로점으로 꼽고 있음

• 따라서 한국 컨설팅산업발전을 위해서 다음의 활동들이진행되어야 함

협회를 중심으로한 자율규제: 고객사의 기밀관리의 철저성, 전문성의 확보

기업에 대한 홍보 및 인식증대: – 컨설팅의이익과 한계의 인지– 거래관계에서의 기본적인원칙의 수립 (Professionalism)

Global firm과 토착기업간의 역할 분담 및 협조체계의 수립

정부의 정책적 환경조성

1.

2.

3.

4.


20

세계적으로 앞서는 기업 중 상당수가 현재 컨설팅 서비스를 받고 있음

* 2004 회계연도 매출액 순 글로벌 100대 기업, 포춘지

출처 : 컨설팅산업의 경쟁우위전략; 한국과학기술정보연구원

89

11

100% =

고객사

2004년

비고객사

100 기업

글로벌 100위기업중 OO컨설팅사의고객인기업의비율*퍼센트

변화하는기업환경에적응하려는 많은기업들이컨설팅의중요성을인식하고있음을 보여주듯, 글로벌100대 기업 중 거의90%가 컨설팅서비스를받고 있음


21

이는 기업들이 컨설팅 서비스를 받음으로 나타나는 유익한 성과를 인지하기 때문임

* IBM 왓슨 리서치가 IBM Global service에게 IT아웃소싱 컨설팅 서비스를 받고 있는 56개 다국적 기업의 성과에 대한 조사실행

출처 : 2005년 10월 19일; 매일경제신문

• 63% 의 기업의 순익 성장 속도가 더 빨라졌으며,

• 74% 기업이 원가와 운영비용을절감하였고,

• 60% 이상 기업이 총자산수익률 (ROA)에서우수한 성과를 거두었음

순이익성장속도순이익성장속도

비용절감비용절감

총자산수익률총자산수익률

IT 아웃소싱컨설팅서비스를받고있는 56개다국적기업의성과에대한조사결과*


22

컨설팅 활용의 주요 이유는 제3자의 객관적이고 전문적인 경험을활용하고자 하는 데에 있음

컨설팅활용의주요이유

1. 문제에 대한 제3자의 시각이 필요하다

2. 다양한 문제해결의 경험이 필요하다

3. 반복되는문제의 패턴을 알 필요가 있다

4. 규모의 경제에 대한 심도 깊은 연구가 필요하다

5. 해당분야의 전문적 경험과 지식이 필요하다

6. 신규사업에 대한 시행 착오를 줄일 수 있다

7. 새로운 패러다임에 따른 근본적인변화가 필요하다

8. 업계의 베스트 프랙티스를 정확히 이해할 필요가 있다

9. 타 산업의 방법론을 활용할 필요가 있다

10.최고 경영진은 총괄적이고 객관적인 조언을 필요로 한다

의사결정의일반적오류

• 과도한 자신감

• 무리와 군중

• Anchoring

• 현상 유지


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현재 한국 시장은 보다 경쟁적이 되어 가고 있음

* SK, 두산, 웅진, STX 등 대기업들이 다국적 컨설팅사에서 근무하던 전 컨설턴트들을 스카우트하여 자체 컨설팅 부서설립** 한국산업은행의 경우 2003년부터시작한 컨설팅 업무가 ‘SOC 투자 프로젝트’ 자문에서 시작하여 경영전략, 기업가치개선 등 그 컨설팅 영역을 넓히고 있고,

2003년 12억, 2004년에는 28억의 매출을올렸음*** 정부의 2009년까지 대학의 통폐합계획으로 인하여 그 시장 규모가 수천억원대에 이를것으로 전망되어, 삼성경제연구소의 경우 대학구조조정 관련

태스크포스팀을신설, 유형별 성공모델을 개발하고 있다출처 : 기사검색

경쟁적인한국컨설팅시장

경쟁적인한국컨설팅시장

컨설팅사• 인하우스컨설팅 부서의증가*

• 한국 토종 컨설팅 사의약진**

• 외국사들의 높은 시장점유율

• 인재유치위한컨설팅사들 간의 경쟁

고객사• 자체 컨설팅 능력의 증가• 특정 산업에 대한 깊이있는 컨설팅 수준 요구

• 실질적인컨설팅 솔류션요구

시장• ‘글로벌전략’ 등

‘성장전략’ 컨설팅의뢰

• 비영리부문으로부터컨설팅 의뢰 증가 ***


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업체들은 컨설팅에 대한 기업체/관공서의 인식부족과 자금력/전문성 부족을 가장 큰애로점으로 꼽고 있음

컨설팅에대한기업체/관공서의인식부족

자금력과전문컨설턴트의부족

정부지원정책의문제

• “기업의 인식부족이 문제이다.”• “저가의 컨설팅이질적으로 떨어지는 결과만 가져온다.”• “경영 컨설팅에 대해서는돈을 지불하지 않으려는개념이 있다.”• “기업이 최소한의비즈니스의 룰을 지키지 않는다.”• “기업들이 전문성에 대해 인식이 부족하다.”• “사회가 지식비용에 대해 인식이 부족하다.”• “일부 산업체의 사람들의매너가 없고 무식하다.”

• “국내업체의 주요 인재가 외국 컨설팅사로 빠져나간다.”• “거래회사에서 수금이 어렵다.”• “국내 컨설팅사의컨설팅의 전문성이 떨어진다.”

• “정부 산하 기관의 컨설팅을 하는 경우 무료가 많아 일반컨설팅사도 무료인 것으로 착각하는 경우가 많다.”

• “전직 공직자가 컨설팅사를 수립하여…독점하는 것이 문제이다.”• “정부가 간섭하지않았으면 좋겠다.”• “정부의 지원금은….지원금에 맞는 컨설팅만 하게 된다.”

업계 SURVEY에서밝혀진애로사항/건의사항

출처 : 한국컨설팅 협회, Focus Research


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한국 컨설팅 산업 발전을 위해서는 다양한 분야에서 노력이 진행되어야 함

• Consulting의 생명인 기밀유지와 전문성을 확보• 기밀유지를 파괴하거나 전문성이 전혀 없이 시장의 Rule을 파괴하는업체에 대한 자율규제/지도

협회중심의자율규제협회중심의자율규제

• 컨설팅 활용의 실익, 이용의 한계에 대한 연수/홍보가 절실-특히 중견기업이하의 규모의 기업체에 대한 이해증진이 핵심 임

• 거래 관계에서의 기본적인 원칙의 수립 (Professionalism)-예; 제안요청서 남발에 의한 Brain picking에 대한 문제

Global Firm과토착기업간의역할분담및협조체제

Global Firm과토착기업간의역할분담및협조체제

기업에대한홍보및인식증대기업에대한홍보및인식증대

• Global firm들은 대부분 대기업 위주이며 통합적 Solution위주임• 따라서 중견/중소기업과 전문분야에 집중하는 토착기업의 육성이 전체산업 발전에 중요한 역할을 함

• 토착업체는 Concept, module, approach, database등을 전문분야에서집중 축적함으로써 한국적 실정에 맞는 전문화된 Solution을 개발해야 함

• 협회는 검증된 토착업체를 홍보하여 Global firm과의 협조/연계를강화할 수 있음

정부의정책적환경조성정부의정책적환경조성

• 단가와 가격경쟁 위주의 정부발주 컨설팅은 실질적인 효과와 역량평가로기준을 바꾸어야 함

• 정부 산하 기관이 컨설팅 하는 경우에도 가치 산정을 통해 지식이유료라는 사회적 룰 확립이 필요

• 관련 규제와 지원정책의 타당성에 대한 업계의 의견 수렴이 필요


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기업경쟁력강화를위한Global Consulting Firm과Local Consulting …pds5.egloos.com/pds/200708/21/82/Global_Consulting... · This report is solely for the use of client personnel