이동통신사 요금제 개편 배경

• 이동통신 음성 트래픽 및 매출 전망

• 이동통신 데이터 트래픽 및 매출 전망

• 음성-데이터 간 비용 수익구조 불일치

요금제 개편 방안 및 사례

• 주요 요금제 개편 방안

• 주요 이동통신사업자의 요금제 개편 사례

결론 및 시사점

• 데이터 중심으로의 요금제 개편

• 시사점

15.1 17.3

19.4 21.1

22.6 23.9

25 25.9

0

5

10

15

20

25

30

10 11 12 13 14 15 16 17

음성 트래픽(조 분)

트래픽

연평균:+5.9%

6,579

6,459 6,490 6,473

6,372

6,223

5,989

5,728

5,200

5,400

5,600

5,800

6,000

6,200

6,400

6,600

6,800

10 11 12 13 14 15 16 17

음성 매출(억$)

음성매출

-11.7%

연평균:-2.5%

Average Revenue Per User

각 가입자에게 제공되는 서비스에 대한 월평균 운용 수익

이동통신 음성서비스 매출 감소 전망은 이용 량 감소보다는

음성 ARPU의 감소에 기인한다.

11

9.4 8.6

8 7.4 6.9 6.4 5.9

0

2

4

6

8

10

12

10 11 12 13 14 15 16 17

ARPU($/월)

ARPU

235 239

246 251

255 259 261

264

220

230

240

250

260

270

10 11 12 13 14 15 16 17

MOU(분/월)

MOU ㅍ

ㅍ

ㅍ

ㅍ

연평균:+5.9%

연평균:-7.2%

매

출

감

소

원

인

0.6 1.3

2.4

4.2

6.9

10.8

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016

전 세계 이동통신 데이터 트래픽 전망(Exabytes/월)

데이터 트래픽

2011년 598PB

2016년 10.8EB

18배 증가

0.1 0.3 0.9

1.8 3.1

5

0.4 0.7

0.9

1.9

1.9

2.5

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016

기타

태블릿

노트북/넷북

스마트폰

모바일 기기별 데이터 트래픽 전망(단위: Exabytes/월)

스마트폰 :49.8배

노트북: 7배 태블릿:62.3배

8% 12% 15% 19% 22% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

다기기

1기기

1인당 모바일 기기보유 전망

3.1배 증가

3,121 3,576

3,985 4,364

4,716 5,038

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

11 12 13 14 15 16

매출(억$)

매출

0.6 1.3 2.4

4.2

6.9

10.8

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016

데이터 트래픽

연평균: +3.3%

음성-데이터 트래픽 불균형

글로벌 통신장비 공급 업체 ‘Ericsson(2011)’

에 따르면 이동 통신 데이터 트래픽은 2009년 4

분기에 음성 트래픽을 추월 하였으며, 2011년 1분

기에는 데이터 트래픽이 음성트래픽의 2배가량

된것으로 분석되었다. 이러한 증가추세는 앞으

로 지속될 것으로 전망된다.

29% 32.60% 35.50% 38.10% 40.60% 43.10% 45.70% 48.10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10 11 12 13 14 15 16 17

음성 외

음성

2010년 이동통신 전체ARPU는 15.4달러,

이 중 데이터서비스 ARPU는 4.5달러

25 23

22 20

5 5.1 5.5 6

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010

전체

음성

음성 외

불일치 해소를 위한 사업자의 대응

EU 27개 국가 이동통신 ARPU 평균 (단위: 유로/월)

분당 0.16유로>0.14유로

사업자 국가 이동통신 매출 추이

Vodafone

4개국 음성: ‘08~’10년 매출 연평균 4%감소

음성 외: 동기간 연평균 8%증가-’10년 데이터 매출 전체 33%

독일 음성:’09년 대비’10년 4억 유로 감소

음성 외: 동기간 2.3억 유로 증가

영국 음성: ’09년 대비’ 10년 2.6억 유로 감소

음성 외: 동기간 3.1억 유로 증가

Orange

프랑스 음성 외 ARPU비중: ’08년 21%에서 ’10년 31%로 10%증가

스페인 음성 외 매출 비중: 10년 17%수준

T-Mobile

독일 음성 외 매출:’08~10년 연평균 41% 증가

-10년 음성 이외 ARPU가 29% 차지

루마니아

음성 외 ARPU 비중: ’10년 5%차지

음성/ 문자/ 데이터 통합 형 요금제

데이터 트래픽 관리를 통한 데이터 매출 증

대

음성-데이터 간 비용 수익구조의 불일치 해

소

mVoIP 및 MIM 등 기존의 이동통신 서비스를 대

체하는 서비스가 활성화되는 경우, 음성 서비스를

중심으로 구성된 이동 통신 사업자의 매출이 감소

할 가능성이 있다.

기존 분리형 요금제 에서는 이용자가 먼저 음성을

선택 한 후 , 필요에 따라 옵션 형 문자나 데이터를

선택 하였다.

하지만, 통합 형 요금제에서는 통신사가 조합해놓

은 묶음을 동시에 선택해야 한다.

음성(필수)

120분

180분

250분

350분

450분

문자(선택)

200건

250건

350건

450건

650건

데이터(선택)

550MB

1.1GB

2GB

5GB

9GB

장점 단점

불필요한 서비스까지 선택,

선택권 제약

이용자의 요금제 변동

이용자가 쉽게 선택

단기매출 크게 줄지 않음

요금 폐지

통신사: 소수의 이용자가 다량의 트래픽을 유발하

여 다수 이용자의 데이터 서비스 이용에 영향을 미

친다.

요금 폐지

예를 들면, 미국 AT&T는 자사 스마트폰 이용자의

2%만이 월 2GB이상의 데이터를 이용하는 것으로

추정, 98%는 월 2GB미만을, 이의 65%는 200MB 미만

의 데이터를 이용하는 것으로 추정하였다.

요금 폐지

이에 따라 다수의 이용자 들에게는 월정액 $30의무제

한 데이터 요금제 보다 월정액이 저렴한 종량제 기반

데이터 요금제가 적합할 것으로 판단, 2010년 6월에 무

제한 데이터 요금제를 중단하고 종량제 출시

국내에서도 이동통신 3사는 LTE 요금제를 출시하면서

무제한 데이터 요금제를 폐지한 바 있다

요금 폐지

.

하지만 이동통신사업자간의 경쟁에 따라 무제한 요금제가 다시

출시 되는 경우: 데이터 서비스 매출을 증대시키기 위한 근본적

방안은 되지 못할 것

실제로 미국의 이동통신 4~5위 사업자인 T-Mobile과 MetroPCS

가 2012년 8~9월 제한 된 기간에 무제한 LTE데이터 요금제를 출

시 한 바 있어, 이와 같은 방안이 데이터 중심으로 수익구조를

개편하기 위한 근본적인 방안은 되지 못할 것으로 보인다.

Data Voice

Voice Data

X5 X5

TeliaSonera의 음성-데이터 투자비 및 매출

투자비 매출

2011년

TeliaSonera의 음성-데이터 매출 리밸런싱 계획

Revenues

Data

SMS

Voice

Revenues

Data

SMS

Voice

2014년 말까지 데이터 매출을 전체 이동 통신 매출의 2/3수준으로 증대시킬 계획

2011년 2014년

Verizon과 AT&T는 앞서 살펴본 요금제 개편 방안을 복

합적으로 적용

-2010년 무제한 데이터 요금제 폐지

-2012년 데이터 중심의 요금제 개편

-2012년 음성/문자/데이터 통합 형 구조로 음성과 문자

무제한 제공, 데이터 기본 제공 량을 기기간 공유하여 이

용 할 수 있도록 하면서 월 정액을 인상;리밸런싱

월정액 기본제공

$33.99 450분

$59.99 900분

$69.99 무제한

월정액 기본제공

$0(종량) -

$10 100건

$20 무제한

월정액 기본제공

$0(종량) -

$10 75MB

$30 2GB

$50 5GB

$80 10GB

1. 기본 제공량 초과 사용시 월 정액 별로 상이한 요율 적용

2. 데이터 요금제 중 종량 및 월 정액 10달러 요금제를 일반 폰만 가입가능

기기

(최대 10대)

월 회선요금

(기기당)

스마트폰 $40

일반폰 $30

노트북/넷북

등 $20

태블릿 $10

월 정액 기본제공(기기 간 공유가능)

데이터 음성 문자

$50 1GB

무제한 무제한

$60 2GB

$70 4GB

$80 6GB

$90 8GB

$100 10GB

데이터 기본제공 양 초과 사용시, 1GB 당 $15 부과

월정액

기본제공(기기 간

공유) 기기 당 이용료

데이터 음성

문자

스마트폰 일반폰 노트북 태블릿

$40 1GB

무제한

무제한

$45

$30 $20 $10

$70 4GB $40

$90 6GB $35

$120 10GB

$30 $160 15GB

$200 20GB

기본제공 데이터 양 초과 사용 시, 1GB당 15달러 부과

다수의 모바일 기기 사용자 증가

기기간 제한적 테더링으로 기기별 이동통신 가입

모바일 이용행태 변화를 반영한 새로운 요금제 설계

Verizon은 새로운 요금제가 다수의 모바일 기기

간의 데이터 공유를 단순화 시켜 다수의 모바일 기

기를 보유한 이용자들에게 혜택을 주고, 이용자들

이 데이터 및 음성, 문자 이용량을 보다 쉽게 모니

터링 할 수 있을 것으로 보았다.

수익구조의 개편

38 40 42 45 48 51 53 55 58 61 63 66 69

92 91 90 90 90 91 89 89 89 89 88 88 89

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

데이터 외

데이터

소매 서비스 외 기타서비스 포함(단말 판매 매출 등은 제외)

수익구조의 개편

15.44 16.18 16.69 17.49 18.45 19.21 19.91 20.51 21.26 22.22 22.76 23.8 24.53

35.07 36.38 35.48 34.37 34.67 34.4 33.04 33.01 32.86 32.67 32.63 31.63 31.6

0

10

20

30

40

50

60

데이터 외

데이터

스마트폰

Venrizon 의 ARPU 및 스마트폰 가입자 비중 추이 (단위: $/월, %)

•데이터 중심의 서비스확산

•무료 대체 서비스 확산

이동 통신 서비스 및 모바일 기기 이용행태 변화에 대한 대응

•음성/문자/데이터 통합 요금제

•데이터 트래픽 관리

•음성- 데이터간 요금 리밸런싱

데이터 중심의 수익구조 개편

미국 통신 서비스: RPP(Receiving Party Pays) 발신자 뿐 아니라 착신자도

과금, 사업자간 접속료를 주고 받지 않는 무정산 방식

= 무제한 음성 통화 제공에 따른 부담이 상대적으로 적다.

우리나라: CPP(Calling Party Pays) 발신자가 요금 부담.

=무제한 음성 통화 제공시 접속료에 대한 부담

과금 방식 및 상호접속 정산 체계의 차이로 인해, 미국 Verizon 과 AT&T의

요금제 개편을 우리나라에 그래도 적용하기는 어렵다.

음성- 데이터 간 요금 리밸런싱의 가장 단순한 형태는

음성 통화 기본 제공량을 확대하거나 통화요율을 인하

하고, 데이터 기본 제공량을 축소하거나 데이터 요율을

인상하는 것이다.

우리나라는 음성통화 요금에 비해 데이터 요금이 상대

적으로 저렴: 음성- 데이터 간 요금 리밸런싱 시 데이터

다량 이용자는 음성통화 인하에 대한 혜택을 누릴 수

있음에도 데이터 요율 인상에 대한 저항 예상.

3세대(3G) 음성통화에 비해 넓은 주파수대역폭과 고음질 음성을사용해 통화 품질이 우수한 편이다. 통화연결시간은 3G 대비 최대 20배 빨라지며, 음성통화를 하면서 영상통화로 전환하거나 사진, 영상, 위치정보 등을 손쉽게 공유할 수 있다. 음성을 데이터화해 전송한다는 점에서 기술적으로 보이스톡이나 스카이프 같은 모바일인터넷전화(mVoIP)와 동일한 서비스이다. voice over LTE

이용 행태의 변화를 반영하여 이용자의 통신 과소비를 해소하고, 이동통신사업자의 네트워크에 대한 지속적인 투자를 유인 할 수 있는 요금제로의 개편 필요성