2011년 9월

박선민 수석연구원박기임 수석연구원이은미 수석연구원문병기 연구원

Vol10 No47

ISSN 2093-3118

베트남의 부상과 향후 유망진출분야

목차

[요 약]

Ⅰ 아시아 30억 시장의 교두보 베트남 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

Ⅱ 수출시장으로서 베트남의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 4

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot11

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot14

【참고자료】 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot15

984026 보고서 내용 문의처

박선민 수석연구원( 02-6000-5178 psm01kitanet)박기임 수석연구원( 02-6000-5177 giimparkkitanet)이은미 수석연구원( 02-6000-5179 eunmileekitanet)문병기 연구원 ( 02-6000-5103 bkmunkitanet)

『Trade Focus』는 국제무역연구원에서 매주 월요일 이메일로 발송하는

KITA CEO Report와 국제무역연구원 홈페이지(httpiitkitanet)를

통해서도 제공되고 있사오니 참고하시기 바랍니다

IIT 국제무역연구원 ⅰ

2000년대 중반 이후 베트남에 대한 관심이 크게 높아졌다 여기에는 아세안의 부상에도 불구하고 아직까지 발전이 비교적 더딘 CLMV(캄보디아 라오스 미얀마 베트남) 국가들이 GMS(메콩 경제권) 개발사업을 중심으로 본격적으로 성장할 것이라는 전망이 작용하고 있다 특히 베트남은 Post China에 대한 기대감으로 글로벌 투자가 집중되고 있으며 유망 소비시장으로서도 각광받고 있다

우리나라의 수출에 있어서도 베트남의 비중이 점차 확대되고 있는데 지난 10년간 對베트남 수출은 17억 달러에서 97억 달러로 56배 증가하였고 올해 수출은 처음으로 100억 달러 돌파가 예상된다 현재 베트남은 한국의 9위 수출대상국이며 개도국에 대한 수출에 있어서도 중국 인도 다음으로 중요하다 또한 베트남은 對아세안 수출의 18 무역수지 흑자 규모의 70를 차지하고 있다

베트남에 대한 우리나라의 직접투자의 경우 2000년대 중반부터 그 규모가 급속히 늘어났는데 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드되었다 이러한 투자의 다변화고도화는 부품 수출 확대 등 새로운 기회를 제공하고 있으며 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망된다

앞으로는 ① 소비재 시장 ② 유통 산업 ③ Post China로서의 생산 기지 ④ 도시화 및 인프라 개발 ⑤ 신재생에너지 등 녹색산업 ⑥ 공적개발원조(ODA) 연계 사업의 6大 분야가 본격적으로 성장할 것으로 판단되며 따라서 우리기업들은 해당 분야로의 진출방안을 적극적으로 강구해야 할 것이다

요 약

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 아시아 30억 시장의 교두보 베트남

984026 근년 활발한 인프라 개발 사업이 진행 중인 CLMV는 차세대 아세안 경제성장의

견인차로 부상할 가능성이 높음

CLMV(캄보디아 라오스 미얀마 베트남)은 ASEAN 10개국 중 낙후지역으로 그 동안 ASEAN 경제통합에 따른 경제적 혜택을 상대적으로 누리지 못한 측면이 있음

ltASEAN 국가 주요 경제지표 비교gtGDP

(억달러)

1인당

GDP(달러)

인구

(백만명)

경제

성장률()

수출

(억달러)

수입

(억달러)싱가포르 2227 43867 5 145 4788 2486말레이시아 2378 8372 28 70 1985 1643인도네시아 7067 2909 240 61 1546 1187필리핀 1887 2023 93 73 494 494태국 3189 4612 69 75 1934 1793

부르나이 155 37454 04 10 - -캄보디아(C) 115 811 14 54 46 67라오스(L) 63 980 6 77 14 18미얀마(M) 343 586 50 89 - -베트남(V) 1036 1180 88 67 722 798

주 2010년 기준자료 IMF World Bank EIU Global Insight

그러나 CLMV가 위치한 인도차이나 반도는 아세안을 중국 인도와 연결하는 관문이라는 지정학적 특성으로 동 지역의 인프라가 개발되면 아세안의 균형 성장은 물론 30억 거대시장의 전략적 요충지로 부상하게 됨

국 13억명 인도 12억명 아세안 6억명

984026 중국 인도 아세안의 30억 시장 시대에는 New Asia Hub 베트남을 어떻게 활용

하느냐가 아시아태평양시장 선점의 관건이 될 것임

베트남은 아세안과 중국 화남지역의 중심에 위치해있어 아세아 주요도시와는 2천km 이내 하노이에서 중국 국경까지는 200km 거리에 불과하여 중국 화남 공업단지 및 남서부 시장으로의 접근이 매우 용이함

특히 CMLV와 중국(운남성) 태국을 3대 교통벨트(north-south east-west southern)로 연결하는 메콩강 경제권(GMS Greater Mekong Subregion)이 형성되면 베트남의 비즈니스 환경이 크게 개선될 것으로 기대

2 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

【 참고 메콩 경제권(GMS) 개발사업 현황과 중요성 】

984026 [지정학적 위치] 메콩강이 관통하는 인도차이나 반도는 중국-인도를 잇는 가교역할을

통해 향후 동남아시아 경제협력의 중심축으로 성장할 가능성이 높음

메콩강은 6개국에 걸친 광대한 면적의 유역을 보유하는 동남아 최대의 강으로 길이 4181km(세계 12위) 유역면적 795만km(한반도 면적의 4배)로 중국(운남성) 태국 라오스 베트남 캄보디아 미얀마를 관통함

984026 [개발 현황] 92년부터 ADB 주도로 Greater Mekong Subregion(GMS) 프로그램이 시작

현재까지 유역국인 6개국의 경제개발 사업이 활발히 추진되고 있음

빈곤감축 및 지속가능한 경제성장을 목표로 9개 분야에 걸쳐 GMS 회원국 간 공동개발이 진행중

교통 에 지 통신 교육 환경 농업 무역 민간투자

도로 철도 항만 등 교통 인트라를 우선 개발하고 이를 점차 통신 환경 무역 투자 등을 잇는 경제 벨트로 발전시켜 나간다는 계획

92-09년간 이 진 총 투자는 44건 1074억달러로 이 교통분야가 32건

927억달러( 액기 86)임

ltGMS 경제벨트 현황gt

구 분 GMS 경제벨트(Corridor) 개 요

내 용

지역별로 North-South East-West Southern등 총 3개의 Corridor가 존재

Corridor 발전 단계

(i) (Transport Corridor) 교통인프라 구축(현재)darr

(ii) (Logistics Corridor) 물류환경 개선darr

(iii) (Economic Corridor) 민간투자 촉진

North-South Corridor는 중국이 East-West Corridor는 일본이 각각 중점 투자중

IIT 국제무역연구원 3

984026 [중요성] 메콩강 지역은 풍부한 자원과 노동력 경제개방의지 등을 바탕으로 높은

성장 잠재력을 보유

베트남(원유 10억톤 동남아3 ) 미얀마(천연가스 175조입방피트 남아시아

4 ) 태국(고무 세계1 ) 라오스(목재) 캄보디아(수산물) 등

GMS 국가 인구 325억명 他아시아 비 상 으로 렴한 노동력

실제 메콩강 5개국(중국 제외)의 경제규모는 지난 10년간 28배 증가하는 등 BRICs를 잇는 차세대 성장축이 될 전망

메콩강 국가 경제규모( 국제외) (lsquo01) 1600억불 rarr (10) 4470억불

984026 [GMS 개발과 베트남] 베트남 성장의 최대 버틀넥(bottle neck)으로 작용했던 인프라

문제가 GMS를 통해 개선될 경우 베트남의 투자 매력도는 지금보다 한 단계 상승할

것으로 기대됨

베트남은 북쪽은 중국과 접해있고 동쪽은 남중국해에 접한 긴 해안선 서쪽은 라오스 캄보디아와 접해있는 지리적 요충지역임

인프라 건설이 완성되면 인근 태국에서 원재료 및 부품을 육로조달하여 베트남에서 생산 이를 ASEAN 전역은 물론 한중일로도 수출할 수 있으므로 향후 베트남 투자가 확대될 가능성이 매우 높음

GMS 경제권 철도 노선 계획 특징

특히 철도노선 구간 중 방콕(태국)~프놈펜(캄보디

아)~호치민(베트남)~하노이(베트남)~쿤밍(중국)을 연

결하는 노선의 경우 인도차이나 반도에서 경제적

수요가 가장 높은 지역인데다 현재 국경 자유화가

추진되고 있어 베트남의 투자 환경 개선에 큰 영

향을 미칠 것으로 예상됨

4 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅱ 수출시장으로서 베트남의 중요성

984026 지난 10년간 19위에서 9위 수출국으로 급부상 수출액은 56배 증가

對베트남 수출 금액은 2001년 17억달러에서 2010년 97억달러로 56배 증가하면서 우리의 주요 수출시장으로 자리매김해왔음

- 동 기간 베트남은 한국의 19위 수출국에서 9위 수출국으로 급부상 년 상반기 베트남 수출은 63억달러( 년동기비 469 증가)를 기록

올해 수출은 처음으로 100억달러 돌 가 상됨

lt對베트남 수출 동향 및 순위 변화gt

1 7 억 2 2 억 2 6 억 3 3 억 3 4 억3 9 억

5 8 억

7 8 억 7 1 억

9 7 억

1 9 위

1 7 위

1 5 위1 6 위 1 8 위

1 3 위 1 3 위

1 2 위1 0 위

9 위

5

1 0

1 5

2 00

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(억 달 러 ) (수 출 대 상 국 순 위 )

자료 kitanet

984026 베트남은 對아세안 수출의 18 무역수지 흑자 규모의 70를 차지

對아세안 수출에서 베트남의 비중은 싱가포르 다음으로 두 번째이며 이는 지속적으로 확대됨(2001년 105 rarr 2010년 181)

특히 베트남 무역수지 흑자규모(63억달러)는 아세안 무역수지 흑

자규모(91억 달러)의 약 70에 달함 (2010년 기 )

lt對아세안 수출에서 베트남의 비중 변화gt

0 0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

대 아 세 안 수 출 대 베 트 남 수 출 베 트 남 수 출 비 중

억 달 러

자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 5

984026 개도국에 대한 수출에서 베트남은 중국 인도 다음으로 중요한 국가임

2010년 對베트남 수출규모는 중국(1168억 달러) 인도(114억 달러) 다음으로 비중이 크며 지난 10년간 증가율에 있어서도 세 번째에 위치함 (인도 81배uarr

국 64배uarr 베트남 56배uarr)

lt한국의 주요 개도국들에 대한 수출규모 변화gt(단위 억달러)

81배

56배

48배41배

35배

27배

23배

14

114

17

97

16

78

21

88

18

65

33

89

25

58

자료 kitanet

984026 우리나라 대표 품목인 섬유 철강판 합성수지 등의 對세계 수출에서 베트남의 비중이

지속적으로 상승

lt주요 품목별 전체 수출 중 對베트남 수출 비중 및 순위gt

주 섬유류 농림수산품은 MTI 1단위 기준 나머지는 MTI 3단위 기준 비중 및 순위는 해당 품목의 對세계 수출에서 베트남이 차지하는 비중 및 순위자료 kitanet

6 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남

984026 최근 글로벌 투자가 집중되고 있는 베트남

베트남에 대한 외국인 직접투자는 2000년대 중반 이후 급증세를 보이고 있는데 2010년 세계의 對베트남 투자규모는 전년대비 75증가한 81억 7300만 달러로 인도차이나 5개국 투자총액의 515를 차지함

- 베트남 직접투자 주요국들은 대만 한국 싱가포르 일본 등 아시아 선진국들로서 이들 국가로부터 소재와 부품을 수입해 미국 EU 일본 등 주요 선진국 시장으로 완제품을 수출하는 수출생산기지로 활용

- 이러한 외국인투자의 유입은 베트남의 산업구조를 선진화하는데 기여lt對베트남 외국인직접투자 순유입액 gt

2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010금액(백만 달러) 1298 1300 1450 2400 6700 9579 7600 8173

GDP 대비 비중() 42 40 40 40 90 110 80 74

자료 World Bank World Development Indicators 2011

UNCTAD에서 발표하는 투자실행지수1)(Inward FDI Performance Index)순위에서 베트남은 141개국 중 22위를 기록

- 이는 인도차이나 5개국 중 가장 높으며 ASEAN국가 중에서도 2위를 기록lt인도차이나 5개국 투자유입규모gt lt베트남 투자실행지수 순위gt

ASEAN 국가명 순 (2010년)

싱가폴 9

베트남 22

브루나이 45

말레이시아 46

미얀마 52

인도네시아 79

태국 83

필리핀 116

주 베트남 투자실행지수 기준국가 141개자료 UNCTAD

1) 투자실행지수 =

베트남 투자유입규모세계 투자규모

베트남 GDP규모세계 GDP규모

IIT 국제무역연구원 7

984026 한국은 베트남의 가장 중요한 투자 파트너

한국은 등록액(registered capital) 기준으로 베트남의 첫 번째 투자국이며 특히 2000년대 중반 이후 투자 규모가 급격히 확대됨

lt베트남의 국별 FDI유입(누계) 현황gt

2 3 4 0 2 3 2 4 2 3 2 22 1 6 1

1 8 7 9

1 4 8 91 3 2 5

8 0 49 8 9

6 6 7 6 1 7

4 0 0 4 7 03 2 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

한 국 대 만 싱 가 포 르 일 본 말 레 이 시 아 영 국 미 국

등 록 액 ( r e g i s t e r e d c a p i t a l ) 집 행 액 ( c h a r t e r c a p i t a l )( 억 달 러 )

자료 베트남 기획투자부 Vietnams FDI figuresrdquo July 20 2011 주 베트남 기획투자부는 해당 통계에 대한 기간을 명시하고 있지 않지만 80년대 후반부터 2011년

상반기까지 집계된 것으로 추정

lt한국의 對베트남의 직접투자 현황gt

자료 수출입은행

984026 고도화다변화되고 있는 한국의 對베트남 투자

우리나라의 베트남에 대한 투자는 금액만 확대되는 것이 아닌 점차 다변화고도화되는 양상을 보이면서 한국기업들에게 새로운 기회를 제공

- 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드됨

최근 국내 자동차 부품업체( 피코 넥스텍) 핸드폰 부품업체(

스컴 인탑스)가 베트남에 생산공장을 설립

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

목차

[요 약]

Ⅰ 아시아 30억 시장의 교두보 베트남 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

Ⅱ 수출시장으로서 베트남의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 4

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot11

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot14

【참고자료】 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot15

984026 보고서 내용 문의처

박선민 수석연구원( 02-6000-5178 psm01kitanet)박기임 수석연구원( 02-6000-5177 giimparkkitanet)이은미 수석연구원( 02-6000-5179 eunmileekitanet)문병기 연구원 ( 02-6000-5103 bkmunkitanet)

『Trade Focus』는 국제무역연구원에서 매주 월요일 이메일로 발송하는

KITA CEO Report와 국제무역연구원 홈페이지(httpiitkitanet)를

통해서도 제공되고 있사오니 참고하시기 바랍니다

IIT 국제무역연구원 ⅰ

2000년대 중반 이후 베트남에 대한 관심이 크게 높아졌다 여기에는 아세안의 부상에도 불구하고 아직까지 발전이 비교적 더딘 CLMV(캄보디아 라오스 미얀마 베트남) 국가들이 GMS(메콩 경제권) 개발사업을 중심으로 본격적으로 성장할 것이라는 전망이 작용하고 있다 특히 베트남은 Post China에 대한 기대감으로 글로벌 투자가 집중되고 있으며 유망 소비시장으로서도 각광받고 있다

우리나라의 수출에 있어서도 베트남의 비중이 점차 확대되고 있는데 지난 10년간 對베트남 수출은 17억 달러에서 97억 달러로 56배 증가하였고 올해 수출은 처음으로 100억 달러 돌파가 예상된다 현재 베트남은 한국의 9위 수출대상국이며 개도국에 대한 수출에 있어서도 중국 인도 다음으로 중요하다 또한 베트남은 對아세안 수출의 18 무역수지 흑자 규모의 70를 차지하고 있다

베트남에 대한 우리나라의 직접투자의 경우 2000년대 중반부터 그 규모가 급속히 늘어났는데 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드되었다 이러한 투자의 다변화고도화는 부품 수출 확대 등 새로운 기회를 제공하고 있으며 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망된다

앞으로는 ① 소비재 시장 ② 유통 산업 ③ Post China로서의 생산 기지 ④ 도시화 및 인프라 개발 ⑤ 신재생에너지 등 녹색산업 ⑥ 공적개발원조(ODA) 연계 사업의 6大 분야가 본격적으로 성장할 것으로 판단되며 따라서 우리기업들은 해당 분야로의 진출방안을 적극적으로 강구해야 할 것이다

요 약

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 아시아 30억 시장의 교두보 베트남

984026 근년 활발한 인프라 개발 사업이 진행 중인 CLMV는 차세대 아세안 경제성장의

견인차로 부상할 가능성이 높음

CLMV(캄보디아 라오스 미얀마 베트남)은 ASEAN 10개국 중 낙후지역으로 그 동안 ASEAN 경제통합에 따른 경제적 혜택을 상대적으로 누리지 못한 측면이 있음

ltASEAN 국가 주요 경제지표 비교gtGDP

(억달러)

1인당

GDP(달러)

인구

(백만명)

경제

성장률()

수출

(억달러)

수입

(억달러)싱가포르 2227 43867 5 145 4788 2486말레이시아 2378 8372 28 70 1985 1643인도네시아 7067 2909 240 61 1546 1187필리핀 1887 2023 93 73 494 494태국 3189 4612 69 75 1934 1793

부르나이 155 37454 04 10 - -캄보디아(C) 115 811 14 54 46 67라오스(L) 63 980 6 77 14 18미얀마(M) 343 586 50 89 - -베트남(V) 1036 1180 88 67 722 798

주 2010년 기준자료 IMF World Bank EIU Global Insight

그러나 CLMV가 위치한 인도차이나 반도는 아세안을 중국 인도와 연결하는 관문이라는 지정학적 특성으로 동 지역의 인프라가 개발되면 아세안의 균형 성장은 물론 30억 거대시장의 전략적 요충지로 부상하게 됨

국 13억명 인도 12억명 아세안 6억명

984026 중국 인도 아세안의 30억 시장 시대에는 New Asia Hub 베트남을 어떻게 활용

하느냐가 아시아태평양시장 선점의 관건이 될 것임

베트남은 아세안과 중국 화남지역의 중심에 위치해있어 아세아 주요도시와는 2천km 이내 하노이에서 중국 국경까지는 200km 거리에 불과하여 중국 화남 공업단지 및 남서부 시장으로의 접근이 매우 용이함

특히 CMLV와 중국(운남성) 태국을 3대 교통벨트(north-south east-west southern)로 연결하는 메콩강 경제권(GMS Greater Mekong Subregion)이 형성되면 베트남의 비즈니스 환경이 크게 개선될 것으로 기대

2 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

【 참고 메콩 경제권(GMS) 개발사업 현황과 중요성 】

984026 [지정학적 위치] 메콩강이 관통하는 인도차이나 반도는 중국-인도를 잇는 가교역할을

통해 향후 동남아시아 경제협력의 중심축으로 성장할 가능성이 높음

메콩강은 6개국에 걸친 광대한 면적의 유역을 보유하는 동남아 최대의 강으로 길이 4181km(세계 12위) 유역면적 795만km(한반도 면적의 4배)로 중국(운남성) 태국 라오스 베트남 캄보디아 미얀마를 관통함

984026 [개발 현황] 92년부터 ADB 주도로 Greater Mekong Subregion(GMS) 프로그램이 시작

현재까지 유역국인 6개국의 경제개발 사업이 활발히 추진되고 있음

빈곤감축 및 지속가능한 경제성장을 목표로 9개 분야에 걸쳐 GMS 회원국 간 공동개발이 진행중

교통 에 지 통신 교육 환경 농업 무역 민간투자

도로 철도 항만 등 교통 인트라를 우선 개발하고 이를 점차 통신 환경 무역 투자 등을 잇는 경제 벨트로 발전시켜 나간다는 계획

92-09년간 이 진 총 투자는 44건 1074억달러로 이 교통분야가 32건

927억달러( 액기 86)임

ltGMS 경제벨트 현황gt

구 분 GMS 경제벨트(Corridor) 개 요

내 용

지역별로 North-South East-West Southern등 총 3개의 Corridor가 존재

Corridor 발전 단계

(i) (Transport Corridor) 교통인프라 구축(현재)darr

(ii) (Logistics Corridor) 물류환경 개선darr

(iii) (Economic Corridor) 민간투자 촉진

North-South Corridor는 중국이 East-West Corridor는 일본이 각각 중점 투자중

IIT 국제무역연구원 3

984026 [중요성] 메콩강 지역은 풍부한 자원과 노동력 경제개방의지 등을 바탕으로 높은

성장 잠재력을 보유

베트남(원유 10억톤 동남아3 ) 미얀마(천연가스 175조입방피트 남아시아

4 ) 태국(고무 세계1 ) 라오스(목재) 캄보디아(수산물) 등

GMS 국가 인구 325억명 他아시아 비 상 으로 렴한 노동력

실제 메콩강 5개국(중국 제외)의 경제규모는 지난 10년간 28배 증가하는 등 BRICs를 잇는 차세대 성장축이 될 전망

메콩강 국가 경제규모( 국제외) (lsquo01) 1600억불 rarr (10) 4470억불

984026 [GMS 개발과 베트남] 베트남 성장의 최대 버틀넥(bottle neck)으로 작용했던 인프라

문제가 GMS를 통해 개선될 경우 베트남의 투자 매력도는 지금보다 한 단계 상승할

것으로 기대됨

베트남은 북쪽은 중국과 접해있고 동쪽은 남중국해에 접한 긴 해안선 서쪽은 라오스 캄보디아와 접해있는 지리적 요충지역임

인프라 건설이 완성되면 인근 태국에서 원재료 및 부품을 육로조달하여 베트남에서 생산 이를 ASEAN 전역은 물론 한중일로도 수출할 수 있으므로 향후 베트남 투자가 확대될 가능성이 매우 높음

GMS 경제권 철도 노선 계획 특징

특히 철도노선 구간 중 방콕(태국)~프놈펜(캄보디

아)~호치민(베트남)~하노이(베트남)~쿤밍(중국)을 연

결하는 노선의 경우 인도차이나 반도에서 경제적

수요가 가장 높은 지역인데다 현재 국경 자유화가

추진되고 있어 베트남의 투자 환경 개선에 큰 영

향을 미칠 것으로 예상됨

4 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅱ 수출시장으로서 베트남의 중요성

984026 지난 10년간 19위에서 9위 수출국으로 급부상 수출액은 56배 증가

對베트남 수출 금액은 2001년 17억달러에서 2010년 97억달러로 56배 증가하면서 우리의 주요 수출시장으로 자리매김해왔음

- 동 기간 베트남은 한국의 19위 수출국에서 9위 수출국으로 급부상 년 상반기 베트남 수출은 63억달러( 년동기비 469 증가)를 기록

올해 수출은 처음으로 100억달러 돌 가 상됨

lt對베트남 수출 동향 및 순위 변화gt

1 7 억 2 2 억 2 6 억 3 3 억 3 4 억3 9 억

5 8 억

7 8 억 7 1 억

9 7 억

1 9 위

1 7 위

1 5 위1 6 위 1 8 위

1 3 위 1 3 위

1 2 위1 0 위

9 위

5

1 0

1 5

2 00

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(억 달 러 ) (수 출 대 상 국 순 위 )

자료 kitanet

984026 베트남은 對아세안 수출의 18 무역수지 흑자 규모의 70를 차지

對아세안 수출에서 베트남의 비중은 싱가포르 다음으로 두 번째이며 이는 지속적으로 확대됨(2001년 105 rarr 2010년 181)

특히 베트남 무역수지 흑자규모(63억달러)는 아세안 무역수지 흑

자규모(91억 달러)의 약 70에 달함 (2010년 기 )

lt對아세안 수출에서 베트남의 비중 변화gt

0 0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

대 아 세 안 수 출 대 베 트 남 수 출 베 트 남 수 출 비 중

억 달 러

자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 5

984026 개도국에 대한 수출에서 베트남은 중국 인도 다음으로 중요한 국가임

2010년 對베트남 수출규모는 중국(1168억 달러) 인도(114억 달러) 다음으로 비중이 크며 지난 10년간 증가율에 있어서도 세 번째에 위치함 (인도 81배uarr

국 64배uarr 베트남 56배uarr)

lt한국의 주요 개도국들에 대한 수출규모 변화gt(단위 억달러)

81배

56배

48배41배

35배

27배

23배

14

114

17

97

16

78

21

88

18

65

33

89

25

58

자료 kitanet

984026 우리나라 대표 품목인 섬유 철강판 합성수지 등의 對세계 수출에서 베트남의 비중이

지속적으로 상승

lt주요 품목별 전체 수출 중 對베트남 수출 비중 및 순위gt

주 섬유류 농림수산품은 MTI 1단위 기준 나머지는 MTI 3단위 기준 비중 및 순위는 해당 품목의 對세계 수출에서 베트남이 차지하는 비중 및 순위자료 kitanet

6 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남

984026 최근 글로벌 투자가 집중되고 있는 베트남

베트남에 대한 외국인 직접투자는 2000년대 중반 이후 급증세를 보이고 있는데 2010년 세계의 對베트남 투자규모는 전년대비 75증가한 81억 7300만 달러로 인도차이나 5개국 투자총액의 515를 차지함

- 베트남 직접투자 주요국들은 대만 한국 싱가포르 일본 등 아시아 선진국들로서 이들 국가로부터 소재와 부품을 수입해 미국 EU 일본 등 주요 선진국 시장으로 완제품을 수출하는 수출생산기지로 활용

- 이러한 외국인투자의 유입은 베트남의 산업구조를 선진화하는데 기여lt對베트남 외국인직접투자 순유입액 gt

2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010금액(백만 달러) 1298 1300 1450 2400 6700 9579 7600 8173

GDP 대비 비중() 42 40 40 40 90 110 80 74

자료 World Bank World Development Indicators 2011

UNCTAD에서 발표하는 투자실행지수1)(Inward FDI Performance Index)순위에서 베트남은 141개국 중 22위를 기록

- 이는 인도차이나 5개국 중 가장 높으며 ASEAN국가 중에서도 2위를 기록lt인도차이나 5개국 투자유입규모gt lt베트남 투자실행지수 순위gt

ASEAN 국가명 순 (2010년)

싱가폴 9

베트남 22

브루나이 45

말레이시아 46

미얀마 52

인도네시아 79

태국 83

필리핀 116

주 베트남 투자실행지수 기준국가 141개자료 UNCTAD

1) 투자실행지수 =

베트남 투자유입규모세계 투자규모

베트남 GDP규모세계 GDP규모

IIT 국제무역연구원 7

984026 한국은 베트남의 가장 중요한 투자 파트너

한국은 등록액(registered capital) 기준으로 베트남의 첫 번째 투자국이며 특히 2000년대 중반 이후 투자 규모가 급격히 확대됨

lt베트남의 국별 FDI유입(누계) 현황gt

2 3 4 0 2 3 2 4 2 3 2 22 1 6 1

1 8 7 9

1 4 8 91 3 2 5

8 0 49 8 9

6 6 7 6 1 7

4 0 0 4 7 03 2 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

한 국 대 만 싱 가 포 르 일 본 말 레 이 시 아 영 국 미 국

등 록 액 ( r e g i s t e r e d c a p i t a l ) 집 행 액 ( c h a r t e r c a p i t a l )( 억 달 러 )

자료 베트남 기획투자부 Vietnams FDI figuresrdquo July 20 2011 주 베트남 기획투자부는 해당 통계에 대한 기간을 명시하고 있지 않지만 80년대 후반부터 2011년

상반기까지 집계된 것으로 추정

lt한국의 對베트남의 직접투자 현황gt

자료 수출입은행

984026 고도화다변화되고 있는 한국의 對베트남 투자

우리나라의 베트남에 대한 투자는 금액만 확대되는 것이 아닌 점차 다변화고도화되는 양상을 보이면서 한국기업들에게 새로운 기회를 제공

- 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드됨

최근 국내 자동차 부품업체( 피코 넥스텍) 핸드폰 부품업체(

스컴 인탑스)가 베트남에 생산공장을 설립

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 ⅰ

2000년대 중반 이후 베트남에 대한 관심이 크게 높아졌다 여기에는 아세안의 부상에도 불구하고 아직까지 발전이 비교적 더딘 CLMV(캄보디아 라오스 미얀마 베트남) 국가들이 GMS(메콩 경제권) 개발사업을 중심으로 본격적으로 성장할 것이라는 전망이 작용하고 있다 특히 베트남은 Post China에 대한 기대감으로 글로벌 투자가 집중되고 있으며 유망 소비시장으로서도 각광받고 있다

우리나라의 수출에 있어서도 베트남의 비중이 점차 확대되고 있는데 지난 10년간 對베트남 수출은 17억 달러에서 97억 달러로 56배 증가하였고 올해 수출은 처음으로 100억 달러 돌파가 예상된다 현재 베트남은 한국의 9위 수출대상국이며 개도국에 대한 수출에 있어서도 중국 인도 다음으로 중요하다 또한 베트남은 對아세안 수출의 18 무역수지 흑자 규모의 70를 차지하고 있다

베트남에 대한 우리나라의 직접투자의 경우 2000년대 중반부터 그 규모가 급속히 늘어났는데 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드되었다 이러한 투자의 다변화고도화는 부품 수출 확대 등 새로운 기회를 제공하고 있으며 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망된다

앞으로는 ① 소비재 시장 ② 유통 산업 ③ Post China로서의 생산 기지 ④ 도시화 및 인프라 개발 ⑤ 신재생에너지 등 녹색산업 ⑥ 공적개발원조(ODA) 연계 사업의 6大 분야가 본격적으로 성장할 것으로 판단되며 따라서 우리기업들은 해당 분야로의 진출방안을 적극적으로 강구해야 할 것이다

요 약

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 아시아 30억 시장의 교두보 베트남

984026 근년 활발한 인프라 개발 사업이 진행 중인 CLMV는 차세대 아세안 경제성장의

견인차로 부상할 가능성이 높음

CLMV(캄보디아 라오스 미얀마 베트남)은 ASEAN 10개국 중 낙후지역으로 그 동안 ASEAN 경제통합에 따른 경제적 혜택을 상대적으로 누리지 못한 측면이 있음

ltASEAN 국가 주요 경제지표 비교gtGDP

(억달러)

1인당

GDP(달러)

인구

(백만명)

경제

성장률()

수출

(억달러)

수입

(억달러)싱가포르 2227 43867 5 145 4788 2486말레이시아 2378 8372 28 70 1985 1643인도네시아 7067 2909 240 61 1546 1187필리핀 1887 2023 93 73 494 494태국 3189 4612 69 75 1934 1793

부르나이 155 37454 04 10 - -캄보디아(C) 115 811 14 54 46 67라오스(L) 63 980 6 77 14 18미얀마(M) 343 586 50 89 - -베트남(V) 1036 1180 88 67 722 798

주 2010년 기준자료 IMF World Bank EIU Global Insight

그러나 CLMV가 위치한 인도차이나 반도는 아세안을 중국 인도와 연결하는 관문이라는 지정학적 특성으로 동 지역의 인프라가 개발되면 아세안의 균형 성장은 물론 30억 거대시장의 전략적 요충지로 부상하게 됨

국 13억명 인도 12억명 아세안 6억명

984026 중국 인도 아세안의 30억 시장 시대에는 New Asia Hub 베트남을 어떻게 활용

하느냐가 아시아태평양시장 선점의 관건이 될 것임

베트남은 아세안과 중국 화남지역의 중심에 위치해있어 아세아 주요도시와는 2천km 이내 하노이에서 중국 국경까지는 200km 거리에 불과하여 중국 화남 공업단지 및 남서부 시장으로의 접근이 매우 용이함

특히 CMLV와 중국(운남성) 태국을 3대 교통벨트(north-south east-west southern)로 연결하는 메콩강 경제권(GMS Greater Mekong Subregion)이 형성되면 베트남의 비즈니스 환경이 크게 개선될 것으로 기대

2 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

【 참고 메콩 경제권(GMS) 개발사업 현황과 중요성 】

984026 [지정학적 위치] 메콩강이 관통하는 인도차이나 반도는 중국-인도를 잇는 가교역할을

통해 향후 동남아시아 경제협력의 중심축으로 성장할 가능성이 높음

메콩강은 6개국에 걸친 광대한 면적의 유역을 보유하는 동남아 최대의 강으로 길이 4181km(세계 12위) 유역면적 795만km(한반도 면적의 4배)로 중국(운남성) 태국 라오스 베트남 캄보디아 미얀마를 관통함

984026 [개발 현황] 92년부터 ADB 주도로 Greater Mekong Subregion(GMS) 프로그램이 시작

현재까지 유역국인 6개국의 경제개발 사업이 활발히 추진되고 있음

빈곤감축 및 지속가능한 경제성장을 목표로 9개 분야에 걸쳐 GMS 회원국 간 공동개발이 진행중

교통 에 지 통신 교육 환경 농업 무역 민간투자

도로 철도 항만 등 교통 인트라를 우선 개발하고 이를 점차 통신 환경 무역 투자 등을 잇는 경제 벨트로 발전시켜 나간다는 계획

92-09년간 이 진 총 투자는 44건 1074억달러로 이 교통분야가 32건

927억달러( 액기 86)임

ltGMS 경제벨트 현황gt

구 분 GMS 경제벨트(Corridor) 개 요

내 용

지역별로 North-South East-West Southern등 총 3개의 Corridor가 존재

Corridor 발전 단계

(i) (Transport Corridor) 교통인프라 구축(현재)darr

(ii) (Logistics Corridor) 물류환경 개선darr

(iii) (Economic Corridor) 민간투자 촉진

North-South Corridor는 중국이 East-West Corridor는 일본이 각각 중점 투자중

IIT 국제무역연구원 3

984026 [중요성] 메콩강 지역은 풍부한 자원과 노동력 경제개방의지 등을 바탕으로 높은

성장 잠재력을 보유

베트남(원유 10억톤 동남아3 ) 미얀마(천연가스 175조입방피트 남아시아

4 ) 태국(고무 세계1 ) 라오스(목재) 캄보디아(수산물) 등

GMS 국가 인구 325억명 他아시아 비 상 으로 렴한 노동력

실제 메콩강 5개국(중국 제외)의 경제규모는 지난 10년간 28배 증가하는 등 BRICs를 잇는 차세대 성장축이 될 전망

메콩강 국가 경제규모( 국제외) (lsquo01) 1600억불 rarr (10) 4470억불

984026 [GMS 개발과 베트남] 베트남 성장의 최대 버틀넥(bottle neck)으로 작용했던 인프라

문제가 GMS를 통해 개선될 경우 베트남의 투자 매력도는 지금보다 한 단계 상승할

것으로 기대됨

베트남은 북쪽은 중국과 접해있고 동쪽은 남중국해에 접한 긴 해안선 서쪽은 라오스 캄보디아와 접해있는 지리적 요충지역임

인프라 건설이 완성되면 인근 태국에서 원재료 및 부품을 육로조달하여 베트남에서 생산 이를 ASEAN 전역은 물론 한중일로도 수출할 수 있으므로 향후 베트남 투자가 확대될 가능성이 매우 높음

GMS 경제권 철도 노선 계획 특징

특히 철도노선 구간 중 방콕(태국)~프놈펜(캄보디

아)~호치민(베트남)~하노이(베트남)~쿤밍(중국)을 연

결하는 노선의 경우 인도차이나 반도에서 경제적

수요가 가장 높은 지역인데다 현재 국경 자유화가

추진되고 있어 베트남의 투자 환경 개선에 큰 영

향을 미칠 것으로 예상됨

4 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅱ 수출시장으로서 베트남의 중요성

984026 지난 10년간 19위에서 9위 수출국으로 급부상 수출액은 56배 증가

對베트남 수출 금액은 2001년 17억달러에서 2010년 97억달러로 56배 증가하면서 우리의 주요 수출시장으로 자리매김해왔음

- 동 기간 베트남은 한국의 19위 수출국에서 9위 수출국으로 급부상 년 상반기 베트남 수출은 63억달러( 년동기비 469 증가)를 기록

올해 수출은 처음으로 100억달러 돌 가 상됨

lt對베트남 수출 동향 및 순위 변화gt

1 7 억 2 2 억 2 6 억 3 3 억 3 4 억3 9 억

5 8 억

7 8 억 7 1 억

9 7 억

1 9 위

1 7 위

1 5 위1 6 위 1 8 위

1 3 위 1 3 위

1 2 위1 0 위

9 위

5

1 0

1 5

2 00

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(억 달 러 ) (수 출 대 상 국 순 위 )

자료 kitanet

984026 베트남은 對아세안 수출의 18 무역수지 흑자 규모의 70를 차지

對아세안 수출에서 베트남의 비중은 싱가포르 다음으로 두 번째이며 이는 지속적으로 확대됨(2001년 105 rarr 2010년 181)

특히 베트남 무역수지 흑자규모(63억달러)는 아세안 무역수지 흑

자규모(91억 달러)의 약 70에 달함 (2010년 기 )

lt對아세안 수출에서 베트남의 비중 변화gt

0 0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

대 아 세 안 수 출 대 베 트 남 수 출 베 트 남 수 출 비 중

억 달 러

자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 5

984026 개도국에 대한 수출에서 베트남은 중국 인도 다음으로 중요한 국가임

2010년 對베트남 수출규모는 중국(1168억 달러) 인도(114억 달러) 다음으로 비중이 크며 지난 10년간 증가율에 있어서도 세 번째에 위치함 (인도 81배uarr

국 64배uarr 베트남 56배uarr)

lt한국의 주요 개도국들에 대한 수출규모 변화gt(단위 억달러)

81배

56배

48배41배

35배

27배

23배

14

114

17

97

16

78

21

88

18

65

33

89

25

58

자료 kitanet

984026 우리나라 대표 품목인 섬유 철강판 합성수지 등의 對세계 수출에서 베트남의 비중이

지속적으로 상승

lt주요 품목별 전체 수출 중 對베트남 수출 비중 및 순위gt

주 섬유류 농림수산품은 MTI 1단위 기준 나머지는 MTI 3단위 기준 비중 및 순위는 해당 품목의 對세계 수출에서 베트남이 차지하는 비중 및 순위자료 kitanet

6 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남

984026 최근 글로벌 투자가 집중되고 있는 베트남

베트남에 대한 외국인 직접투자는 2000년대 중반 이후 급증세를 보이고 있는데 2010년 세계의 對베트남 투자규모는 전년대비 75증가한 81억 7300만 달러로 인도차이나 5개국 투자총액의 515를 차지함

- 베트남 직접투자 주요국들은 대만 한국 싱가포르 일본 등 아시아 선진국들로서 이들 국가로부터 소재와 부품을 수입해 미국 EU 일본 등 주요 선진국 시장으로 완제품을 수출하는 수출생산기지로 활용

- 이러한 외국인투자의 유입은 베트남의 산업구조를 선진화하는데 기여lt對베트남 외국인직접투자 순유입액 gt

2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010금액(백만 달러) 1298 1300 1450 2400 6700 9579 7600 8173

GDP 대비 비중() 42 40 40 40 90 110 80 74

자료 World Bank World Development Indicators 2011

UNCTAD에서 발표하는 투자실행지수1)(Inward FDI Performance Index)순위에서 베트남은 141개국 중 22위를 기록

- 이는 인도차이나 5개국 중 가장 높으며 ASEAN국가 중에서도 2위를 기록lt인도차이나 5개국 투자유입규모gt lt베트남 투자실행지수 순위gt

ASEAN 국가명 순 (2010년)

싱가폴 9

베트남 22

브루나이 45

말레이시아 46

미얀마 52

인도네시아 79

태국 83

필리핀 116

주 베트남 투자실행지수 기준국가 141개자료 UNCTAD

1) 투자실행지수 =

베트남 투자유입규모세계 투자규모

베트남 GDP규모세계 GDP규모

IIT 국제무역연구원 7

984026 한국은 베트남의 가장 중요한 투자 파트너

한국은 등록액(registered capital) 기준으로 베트남의 첫 번째 투자국이며 특히 2000년대 중반 이후 투자 규모가 급격히 확대됨

lt베트남의 국별 FDI유입(누계) 현황gt

2 3 4 0 2 3 2 4 2 3 2 22 1 6 1

1 8 7 9

1 4 8 91 3 2 5

8 0 49 8 9

6 6 7 6 1 7

4 0 0 4 7 03 2 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

한 국 대 만 싱 가 포 르 일 본 말 레 이 시 아 영 국 미 국

등 록 액 ( r e g i s t e r e d c a p i t a l ) 집 행 액 ( c h a r t e r c a p i t a l )( 억 달 러 )

자료 베트남 기획투자부 Vietnams FDI figuresrdquo July 20 2011 주 베트남 기획투자부는 해당 통계에 대한 기간을 명시하고 있지 않지만 80년대 후반부터 2011년

상반기까지 집계된 것으로 추정

lt한국의 對베트남의 직접투자 현황gt

자료 수출입은행

984026 고도화다변화되고 있는 한국의 對베트남 투자

우리나라의 베트남에 대한 투자는 금액만 확대되는 것이 아닌 점차 다변화고도화되는 양상을 보이면서 한국기업들에게 새로운 기회를 제공

- 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드됨

최근 국내 자동차 부품업체( 피코 넥스텍) 핸드폰 부품업체(

스컴 인탑스)가 베트남에 생산공장을 설립

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 아시아 30억 시장의 교두보 베트남

984026 근년 활발한 인프라 개발 사업이 진행 중인 CLMV는 차세대 아세안 경제성장의

견인차로 부상할 가능성이 높음

CLMV(캄보디아 라오스 미얀마 베트남)은 ASEAN 10개국 중 낙후지역으로 그 동안 ASEAN 경제통합에 따른 경제적 혜택을 상대적으로 누리지 못한 측면이 있음

ltASEAN 국가 주요 경제지표 비교gtGDP

(억달러)

1인당

GDP(달러)

인구

(백만명)

경제

성장률()

수출

(억달러)

수입

(억달러)싱가포르 2227 43867 5 145 4788 2486말레이시아 2378 8372 28 70 1985 1643인도네시아 7067 2909 240 61 1546 1187필리핀 1887 2023 93 73 494 494태국 3189 4612 69 75 1934 1793

부르나이 155 37454 04 10 - -캄보디아(C) 115 811 14 54 46 67라오스(L) 63 980 6 77 14 18미얀마(M) 343 586 50 89 - -베트남(V) 1036 1180 88 67 722 798

주 2010년 기준자료 IMF World Bank EIU Global Insight

그러나 CLMV가 위치한 인도차이나 반도는 아세안을 중국 인도와 연결하는 관문이라는 지정학적 특성으로 동 지역의 인프라가 개발되면 아세안의 균형 성장은 물론 30억 거대시장의 전략적 요충지로 부상하게 됨

국 13억명 인도 12억명 아세안 6억명

984026 중국 인도 아세안의 30억 시장 시대에는 New Asia Hub 베트남을 어떻게 활용

하느냐가 아시아태평양시장 선점의 관건이 될 것임

베트남은 아세안과 중국 화남지역의 중심에 위치해있어 아세아 주요도시와는 2천km 이내 하노이에서 중국 국경까지는 200km 거리에 불과하여 중국 화남 공업단지 및 남서부 시장으로의 접근이 매우 용이함

특히 CMLV와 중국(운남성) 태국을 3대 교통벨트(north-south east-west southern)로 연결하는 메콩강 경제권(GMS Greater Mekong Subregion)이 형성되면 베트남의 비즈니스 환경이 크게 개선될 것으로 기대

2 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

【 참고 메콩 경제권(GMS) 개발사업 현황과 중요성 】

984026 [지정학적 위치] 메콩강이 관통하는 인도차이나 반도는 중국-인도를 잇는 가교역할을

통해 향후 동남아시아 경제협력의 중심축으로 성장할 가능성이 높음

메콩강은 6개국에 걸친 광대한 면적의 유역을 보유하는 동남아 최대의 강으로 길이 4181km(세계 12위) 유역면적 795만km(한반도 면적의 4배)로 중국(운남성) 태국 라오스 베트남 캄보디아 미얀마를 관통함

984026 [개발 현황] 92년부터 ADB 주도로 Greater Mekong Subregion(GMS) 프로그램이 시작

현재까지 유역국인 6개국의 경제개발 사업이 활발히 추진되고 있음

빈곤감축 및 지속가능한 경제성장을 목표로 9개 분야에 걸쳐 GMS 회원국 간 공동개발이 진행중

교통 에 지 통신 교육 환경 농업 무역 민간투자

도로 철도 항만 등 교통 인트라를 우선 개발하고 이를 점차 통신 환경 무역 투자 등을 잇는 경제 벨트로 발전시켜 나간다는 계획

92-09년간 이 진 총 투자는 44건 1074억달러로 이 교통분야가 32건

927억달러( 액기 86)임

ltGMS 경제벨트 현황gt

구 분 GMS 경제벨트(Corridor) 개 요

내 용

지역별로 North-South East-West Southern등 총 3개의 Corridor가 존재

Corridor 발전 단계

(i) (Transport Corridor) 교통인프라 구축(현재)darr

(ii) (Logistics Corridor) 물류환경 개선darr

(iii) (Economic Corridor) 민간투자 촉진

North-South Corridor는 중국이 East-West Corridor는 일본이 각각 중점 투자중

IIT 국제무역연구원 3

984026 [중요성] 메콩강 지역은 풍부한 자원과 노동력 경제개방의지 등을 바탕으로 높은

성장 잠재력을 보유

베트남(원유 10억톤 동남아3 ) 미얀마(천연가스 175조입방피트 남아시아

4 ) 태국(고무 세계1 ) 라오스(목재) 캄보디아(수산물) 등

GMS 국가 인구 325억명 他아시아 비 상 으로 렴한 노동력

실제 메콩강 5개국(중국 제외)의 경제규모는 지난 10년간 28배 증가하는 등 BRICs를 잇는 차세대 성장축이 될 전망

메콩강 국가 경제규모( 국제외) (lsquo01) 1600억불 rarr (10) 4470억불

984026 [GMS 개발과 베트남] 베트남 성장의 최대 버틀넥(bottle neck)으로 작용했던 인프라

문제가 GMS를 통해 개선될 경우 베트남의 투자 매력도는 지금보다 한 단계 상승할

것으로 기대됨

베트남은 북쪽은 중국과 접해있고 동쪽은 남중국해에 접한 긴 해안선 서쪽은 라오스 캄보디아와 접해있는 지리적 요충지역임

인프라 건설이 완성되면 인근 태국에서 원재료 및 부품을 육로조달하여 베트남에서 생산 이를 ASEAN 전역은 물론 한중일로도 수출할 수 있으므로 향후 베트남 투자가 확대될 가능성이 매우 높음

GMS 경제권 철도 노선 계획 특징

특히 철도노선 구간 중 방콕(태국)~프놈펜(캄보디

아)~호치민(베트남)~하노이(베트남)~쿤밍(중국)을 연

결하는 노선의 경우 인도차이나 반도에서 경제적

수요가 가장 높은 지역인데다 현재 국경 자유화가

추진되고 있어 베트남의 투자 환경 개선에 큰 영

향을 미칠 것으로 예상됨

4 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅱ 수출시장으로서 베트남의 중요성

984026 지난 10년간 19위에서 9위 수출국으로 급부상 수출액은 56배 증가

對베트남 수출 금액은 2001년 17억달러에서 2010년 97억달러로 56배 증가하면서 우리의 주요 수출시장으로 자리매김해왔음

- 동 기간 베트남은 한국의 19위 수출국에서 9위 수출국으로 급부상 년 상반기 베트남 수출은 63억달러( 년동기비 469 증가)를 기록

올해 수출은 처음으로 100억달러 돌 가 상됨

lt對베트남 수출 동향 및 순위 변화gt

1 7 억 2 2 억 2 6 억 3 3 억 3 4 억3 9 억

5 8 억

7 8 억 7 1 억

9 7 억

1 9 위

1 7 위

1 5 위1 6 위 1 8 위

1 3 위 1 3 위

1 2 위1 0 위

9 위

5

1 0

1 5

2 00

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(억 달 러 ) (수 출 대 상 국 순 위 )

자료 kitanet

984026 베트남은 對아세안 수출의 18 무역수지 흑자 규모의 70를 차지

對아세안 수출에서 베트남의 비중은 싱가포르 다음으로 두 번째이며 이는 지속적으로 확대됨(2001년 105 rarr 2010년 181)

특히 베트남 무역수지 흑자규모(63억달러)는 아세안 무역수지 흑

자규모(91억 달러)의 약 70에 달함 (2010년 기 )

lt對아세안 수출에서 베트남의 비중 변화gt

0 0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

대 아 세 안 수 출 대 베 트 남 수 출 베 트 남 수 출 비 중

억 달 러

자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 5

984026 개도국에 대한 수출에서 베트남은 중국 인도 다음으로 중요한 국가임

2010년 對베트남 수출규모는 중국(1168억 달러) 인도(114억 달러) 다음으로 비중이 크며 지난 10년간 증가율에 있어서도 세 번째에 위치함 (인도 81배uarr

국 64배uarr 베트남 56배uarr)

lt한국의 주요 개도국들에 대한 수출규모 변화gt(단위 억달러)

81배

56배

48배41배

35배

27배

23배

14

114

17

97

16

78

21

88

18

65

33

89

25

58

자료 kitanet

984026 우리나라 대표 품목인 섬유 철강판 합성수지 등의 對세계 수출에서 베트남의 비중이

지속적으로 상승

lt주요 품목별 전체 수출 중 對베트남 수출 비중 및 순위gt

주 섬유류 농림수산품은 MTI 1단위 기준 나머지는 MTI 3단위 기준 비중 및 순위는 해당 품목의 對세계 수출에서 베트남이 차지하는 비중 및 순위자료 kitanet

6 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남

984026 최근 글로벌 투자가 집중되고 있는 베트남

베트남에 대한 외국인 직접투자는 2000년대 중반 이후 급증세를 보이고 있는데 2010년 세계의 對베트남 투자규모는 전년대비 75증가한 81억 7300만 달러로 인도차이나 5개국 투자총액의 515를 차지함

- 베트남 직접투자 주요국들은 대만 한국 싱가포르 일본 등 아시아 선진국들로서 이들 국가로부터 소재와 부품을 수입해 미국 EU 일본 등 주요 선진국 시장으로 완제품을 수출하는 수출생산기지로 활용

- 이러한 외국인투자의 유입은 베트남의 산업구조를 선진화하는데 기여lt對베트남 외국인직접투자 순유입액 gt

2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010금액(백만 달러) 1298 1300 1450 2400 6700 9579 7600 8173

GDP 대비 비중() 42 40 40 40 90 110 80 74

자료 World Bank World Development Indicators 2011

UNCTAD에서 발표하는 투자실행지수1)(Inward FDI Performance Index)순위에서 베트남은 141개국 중 22위를 기록

- 이는 인도차이나 5개국 중 가장 높으며 ASEAN국가 중에서도 2위를 기록lt인도차이나 5개국 투자유입규모gt lt베트남 투자실행지수 순위gt

ASEAN 국가명 순 (2010년)

싱가폴 9

베트남 22

브루나이 45

말레이시아 46

미얀마 52

인도네시아 79

태국 83

필리핀 116

주 베트남 투자실행지수 기준국가 141개자료 UNCTAD

1) 투자실행지수 =

베트남 투자유입규모세계 투자규모

베트남 GDP규모세계 GDP규모

IIT 국제무역연구원 7

984026 한국은 베트남의 가장 중요한 투자 파트너

한국은 등록액(registered capital) 기준으로 베트남의 첫 번째 투자국이며 특히 2000년대 중반 이후 투자 규모가 급격히 확대됨

lt베트남의 국별 FDI유입(누계) 현황gt

2 3 4 0 2 3 2 4 2 3 2 22 1 6 1

1 8 7 9

1 4 8 91 3 2 5

8 0 49 8 9

6 6 7 6 1 7

4 0 0 4 7 03 2 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

한 국 대 만 싱 가 포 르 일 본 말 레 이 시 아 영 국 미 국

등 록 액 ( r e g i s t e r e d c a p i t a l ) 집 행 액 ( c h a r t e r c a p i t a l )( 억 달 러 )

자료 베트남 기획투자부 Vietnams FDI figuresrdquo July 20 2011 주 베트남 기획투자부는 해당 통계에 대한 기간을 명시하고 있지 않지만 80년대 후반부터 2011년

상반기까지 집계된 것으로 추정

lt한국의 對베트남의 직접투자 현황gt

자료 수출입은행

984026 고도화다변화되고 있는 한국의 對베트남 투자

우리나라의 베트남에 대한 투자는 금액만 확대되는 것이 아닌 점차 다변화고도화되는 양상을 보이면서 한국기업들에게 새로운 기회를 제공

- 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드됨

최근 국내 자동차 부품업체( 피코 넥스텍) 핸드폰 부품업체(

스컴 인탑스)가 베트남에 생산공장을 설립

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 아시아 30억 시장의 교두보 베트남

984026 근년 활발한 인프라 개발 사업이 진행 중인 CLMV는 차세대 아세안 경제성장의

견인차로 부상할 가능성이 높음

CLMV(캄보디아 라오스 미얀마 베트남)은 ASEAN 10개국 중 낙후지역으로 그 동안 ASEAN 경제통합에 따른 경제적 혜택을 상대적으로 누리지 못한 측면이 있음

ltASEAN 국가 주요 경제지표 비교gtGDP

(억달러)

1인당

GDP(달러)

인구

(백만명)

경제

성장률()

수출

(억달러)

수입

(억달러)싱가포르 2227 43867 5 145 4788 2486말레이시아 2378 8372 28 70 1985 1643인도네시아 7067 2909 240 61 1546 1187필리핀 1887 2023 93 73 494 494태국 3189 4612 69 75 1934 1793

부르나이 155 37454 04 10 - -캄보디아(C) 115 811 14 54 46 67라오스(L) 63 980 6 77 14 18미얀마(M) 343 586 50 89 - -베트남(V) 1036 1180 88 67 722 798

주 2010년 기준자료 IMF World Bank EIU Global Insight

그러나 CLMV가 위치한 인도차이나 반도는 아세안을 중국 인도와 연결하는 관문이라는 지정학적 특성으로 동 지역의 인프라가 개발되면 아세안의 균형 성장은 물론 30억 거대시장의 전략적 요충지로 부상하게 됨

국 13억명 인도 12억명 아세안 6억명

984026 중국 인도 아세안의 30억 시장 시대에는 New Asia Hub 베트남을 어떻게 활용

하느냐가 아시아태평양시장 선점의 관건이 될 것임

베트남은 아세안과 중국 화남지역의 중심에 위치해있어 아세아 주요도시와는 2천km 이내 하노이에서 중국 국경까지는 200km 거리에 불과하여 중국 화남 공업단지 및 남서부 시장으로의 접근이 매우 용이함

특히 CMLV와 중국(운남성) 태국을 3대 교통벨트(north-south east-west southern)로 연결하는 메콩강 경제권(GMS Greater Mekong Subregion)이 형성되면 베트남의 비즈니스 환경이 크게 개선될 것으로 기대

2 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

【 참고 메콩 경제권(GMS) 개발사업 현황과 중요성 】

984026 [지정학적 위치] 메콩강이 관통하는 인도차이나 반도는 중국-인도를 잇는 가교역할을

통해 향후 동남아시아 경제협력의 중심축으로 성장할 가능성이 높음

메콩강은 6개국에 걸친 광대한 면적의 유역을 보유하는 동남아 최대의 강으로 길이 4181km(세계 12위) 유역면적 795만km(한반도 면적의 4배)로 중국(운남성) 태국 라오스 베트남 캄보디아 미얀마를 관통함

984026 [개발 현황] 92년부터 ADB 주도로 Greater Mekong Subregion(GMS) 프로그램이 시작

현재까지 유역국인 6개국의 경제개발 사업이 활발히 추진되고 있음

빈곤감축 및 지속가능한 경제성장을 목표로 9개 분야에 걸쳐 GMS 회원국 간 공동개발이 진행중

교통 에 지 통신 교육 환경 농업 무역 민간투자

도로 철도 항만 등 교통 인트라를 우선 개발하고 이를 점차 통신 환경 무역 투자 등을 잇는 경제 벨트로 발전시켜 나간다는 계획

92-09년간 이 진 총 투자는 44건 1074억달러로 이 교통분야가 32건

927억달러( 액기 86)임

ltGMS 경제벨트 현황gt

구 분 GMS 경제벨트(Corridor) 개 요

내 용

지역별로 North-South East-West Southern등 총 3개의 Corridor가 존재

Corridor 발전 단계

(i) (Transport Corridor) 교통인프라 구축(현재)darr

(ii) (Logistics Corridor) 물류환경 개선darr

(iii) (Economic Corridor) 민간투자 촉진

North-South Corridor는 중국이 East-West Corridor는 일본이 각각 중점 투자중

IIT 국제무역연구원 3

984026 [중요성] 메콩강 지역은 풍부한 자원과 노동력 경제개방의지 등을 바탕으로 높은

성장 잠재력을 보유

베트남(원유 10억톤 동남아3 ) 미얀마(천연가스 175조입방피트 남아시아

4 ) 태국(고무 세계1 ) 라오스(목재) 캄보디아(수산물) 등

GMS 국가 인구 325억명 他아시아 비 상 으로 렴한 노동력

실제 메콩강 5개국(중국 제외)의 경제규모는 지난 10년간 28배 증가하는 등 BRICs를 잇는 차세대 성장축이 될 전망

메콩강 국가 경제규모( 국제외) (lsquo01) 1600억불 rarr (10) 4470억불

984026 [GMS 개발과 베트남] 베트남 성장의 최대 버틀넥(bottle neck)으로 작용했던 인프라

문제가 GMS를 통해 개선될 경우 베트남의 투자 매력도는 지금보다 한 단계 상승할

것으로 기대됨

베트남은 북쪽은 중국과 접해있고 동쪽은 남중국해에 접한 긴 해안선 서쪽은 라오스 캄보디아와 접해있는 지리적 요충지역임

인프라 건설이 완성되면 인근 태국에서 원재료 및 부품을 육로조달하여 베트남에서 생산 이를 ASEAN 전역은 물론 한중일로도 수출할 수 있으므로 향후 베트남 투자가 확대될 가능성이 매우 높음

GMS 경제권 철도 노선 계획 특징

특히 철도노선 구간 중 방콕(태국)~프놈펜(캄보디

아)~호치민(베트남)~하노이(베트남)~쿤밍(중국)을 연

결하는 노선의 경우 인도차이나 반도에서 경제적

수요가 가장 높은 지역인데다 현재 국경 자유화가

추진되고 있어 베트남의 투자 환경 개선에 큰 영

향을 미칠 것으로 예상됨

4 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅱ 수출시장으로서 베트남의 중요성

984026 지난 10년간 19위에서 9위 수출국으로 급부상 수출액은 56배 증가

對베트남 수출 금액은 2001년 17억달러에서 2010년 97억달러로 56배 증가하면서 우리의 주요 수출시장으로 자리매김해왔음

- 동 기간 베트남은 한국의 19위 수출국에서 9위 수출국으로 급부상 년 상반기 베트남 수출은 63억달러( 년동기비 469 증가)를 기록

올해 수출은 처음으로 100억달러 돌 가 상됨

lt對베트남 수출 동향 및 순위 변화gt

1 7 억 2 2 억 2 6 억 3 3 억 3 4 억3 9 억

5 8 억

7 8 억 7 1 억

9 7 억

1 9 위

1 7 위

1 5 위1 6 위 1 8 위

1 3 위 1 3 위

1 2 위1 0 위

9 위

5

1 0

1 5

2 00

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(억 달 러 ) (수 출 대 상 국 순 위 )

자료 kitanet

984026 베트남은 對아세안 수출의 18 무역수지 흑자 규모의 70를 차지

對아세안 수출에서 베트남의 비중은 싱가포르 다음으로 두 번째이며 이는 지속적으로 확대됨(2001년 105 rarr 2010년 181)

특히 베트남 무역수지 흑자규모(63억달러)는 아세안 무역수지 흑

자규모(91억 달러)의 약 70에 달함 (2010년 기 )

lt對아세안 수출에서 베트남의 비중 변화gt

0 0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

대 아 세 안 수 출 대 베 트 남 수 출 베 트 남 수 출 비 중

억 달 러

자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 5

984026 개도국에 대한 수출에서 베트남은 중국 인도 다음으로 중요한 국가임

2010년 對베트남 수출규모는 중국(1168억 달러) 인도(114억 달러) 다음으로 비중이 크며 지난 10년간 증가율에 있어서도 세 번째에 위치함 (인도 81배uarr

국 64배uarr 베트남 56배uarr)

lt한국의 주요 개도국들에 대한 수출규모 변화gt(단위 억달러)

81배

56배

48배41배

35배

27배

23배

14

114

17

97

16

78

21

88

18

65

33

89

25

58

자료 kitanet

984026 우리나라 대표 품목인 섬유 철강판 합성수지 등의 對세계 수출에서 베트남의 비중이

지속적으로 상승

lt주요 품목별 전체 수출 중 對베트남 수출 비중 및 순위gt

주 섬유류 농림수산품은 MTI 1단위 기준 나머지는 MTI 3단위 기준 비중 및 순위는 해당 품목의 對세계 수출에서 베트남이 차지하는 비중 및 순위자료 kitanet

6 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남

984026 최근 글로벌 투자가 집중되고 있는 베트남

베트남에 대한 외국인 직접투자는 2000년대 중반 이후 급증세를 보이고 있는데 2010년 세계의 對베트남 투자규모는 전년대비 75증가한 81억 7300만 달러로 인도차이나 5개국 투자총액의 515를 차지함

- 베트남 직접투자 주요국들은 대만 한국 싱가포르 일본 등 아시아 선진국들로서 이들 국가로부터 소재와 부품을 수입해 미국 EU 일본 등 주요 선진국 시장으로 완제품을 수출하는 수출생산기지로 활용

- 이러한 외국인투자의 유입은 베트남의 산업구조를 선진화하는데 기여lt對베트남 외국인직접투자 순유입액 gt

2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010금액(백만 달러) 1298 1300 1450 2400 6700 9579 7600 8173

GDP 대비 비중() 42 40 40 40 90 110 80 74

자료 World Bank World Development Indicators 2011

UNCTAD에서 발표하는 투자실행지수1)(Inward FDI Performance Index)순위에서 베트남은 141개국 중 22위를 기록

- 이는 인도차이나 5개국 중 가장 높으며 ASEAN국가 중에서도 2위를 기록lt인도차이나 5개국 투자유입규모gt lt베트남 투자실행지수 순위gt

ASEAN 국가명 순 (2010년)

싱가폴 9

베트남 22

브루나이 45

말레이시아 46

미얀마 52

인도네시아 79

태국 83

필리핀 116

주 베트남 투자실행지수 기준국가 141개자료 UNCTAD

1) 투자실행지수 =

베트남 투자유입규모세계 투자규모

베트남 GDP규모세계 GDP규모

IIT 국제무역연구원 7

984026 한국은 베트남의 가장 중요한 투자 파트너

한국은 등록액(registered capital) 기준으로 베트남의 첫 번째 투자국이며 특히 2000년대 중반 이후 투자 규모가 급격히 확대됨

lt베트남의 국별 FDI유입(누계) 현황gt

2 3 4 0 2 3 2 4 2 3 2 22 1 6 1

1 8 7 9

1 4 8 91 3 2 5

8 0 49 8 9

6 6 7 6 1 7

4 0 0 4 7 03 2 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

한 국 대 만 싱 가 포 르 일 본 말 레 이 시 아 영 국 미 국

등 록 액 ( r e g i s t e r e d c a p i t a l ) 집 행 액 ( c h a r t e r c a p i t a l )( 억 달 러 )

자료 베트남 기획투자부 Vietnams FDI figuresrdquo July 20 2011 주 베트남 기획투자부는 해당 통계에 대한 기간을 명시하고 있지 않지만 80년대 후반부터 2011년

상반기까지 집계된 것으로 추정

lt한국의 對베트남의 직접투자 현황gt

자료 수출입은행

984026 고도화다변화되고 있는 한국의 對베트남 투자

우리나라의 베트남에 대한 투자는 금액만 확대되는 것이 아닌 점차 다변화고도화되는 양상을 보이면서 한국기업들에게 새로운 기회를 제공

- 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드됨

최근 국내 자동차 부품업체( 피코 넥스텍) 핸드폰 부품업체(

스컴 인탑스)가 베트남에 생산공장을 설립

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

2 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

【 참고 메콩 경제권(GMS) 개발사업 현황과 중요성 】

984026 [지정학적 위치] 메콩강이 관통하는 인도차이나 반도는 중국-인도를 잇는 가교역할을

통해 향후 동남아시아 경제협력의 중심축으로 성장할 가능성이 높음

메콩강은 6개국에 걸친 광대한 면적의 유역을 보유하는 동남아 최대의 강으로 길이 4181km(세계 12위) 유역면적 795만km(한반도 면적의 4배)로 중국(운남성) 태국 라오스 베트남 캄보디아 미얀마를 관통함

984026 [개발 현황] 92년부터 ADB 주도로 Greater Mekong Subregion(GMS) 프로그램이 시작

현재까지 유역국인 6개국의 경제개발 사업이 활발히 추진되고 있음

빈곤감축 및 지속가능한 경제성장을 목표로 9개 분야에 걸쳐 GMS 회원국 간 공동개발이 진행중

교통 에 지 통신 교육 환경 농업 무역 민간투자

도로 철도 항만 등 교통 인트라를 우선 개발하고 이를 점차 통신 환경 무역 투자 등을 잇는 경제 벨트로 발전시켜 나간다는 계획

92-09년간 이 진 총 투자는 44건 1074억달러로 이 교통분야가 32건

927억달러( 액기 86)임

ltGMS 경제벨트 현황gt

구 분 GMS 경제벨트(Corridor) 개 요

내 용

지역별로 North-South East-West Southern등 총 3개의 Corridor가 존재

Corridor 발전 단계

(i) (Transport Corridor) 교통인프라 구축(현재)darr

(ii) (Logistics Corridor) 물류환경 개선darr

(iii) (Economic Corridor) 민간투자 촉진

North-South Corridor는 중국이 East-West Corridor는 일본이 각각 중점 투자중

IIT 국제무역연구원 3

984026 [중요성] 메콩강 지역은 풍부한 자원과 노동력 경제개방의지 등을 바탕으로 높은

성장 잠재력을 보유

베트남(원유 10억톤 동남아3 ) 미얀마(천연가스 175조입방피트 남아시아

4 ) 태국(고무 세계1 ) 라오스(목재) 캄보디아(수산물) 등

GMS 국가 인구 325억명 他아시아 비 상 으로 렴한 노동력

실제 메콩강 5개국(중국 제외)의 경제규모는 지난 10년간 28배 증가하는 등 BRICs를 잇는 차세대 성장축이 될 전망

메콩강 국가 경제규모( 국제외) (lsquo01) 1600억불 rarr (10) 4470억불

984026 [GMS 개발과 베트남] 베트남 성장의 최대 버틀넥(bottle neck)으로 작용했던 인프라

문제가 GMS를 통해 개선될 경우 베트남의 투자 매력도는 지금보다 한 단계 상승할

것으로 기대됨

베트남은 북쪽은 중국과 접해있고 동쪽은 남중국해에 접한 긴 해안선 서쪽은 라오스 캄보디아와 접해있는 지리적 요충지역임

인프라 건설이 완성되면 인근 태국에서 원재료 및 부품을 육로조달하여 베트남에서 생산 이를 ASEAN 전역은 물론 한중일로도 수출할 수 있으므로 향후 베트남 투자가 확대될 가능성이 매우 높음

GMS 경제권 철도 노선 계획 특징

특히 철도노선 구간 중 방콕(태국)~프놈펜(캄보디

아)~호치민(베트남)~하노이(베트남)~쿤밍(중국)을 연

결하는 노선의 경우 인도차이나 반도에서 경제적

수요가 가장 높은 지역인데다 현재 국경 자유화가

추진되고 있어 베트남의 투자 환경 개선에 큰 영

향을 미칠 것으로 예상됨

4 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅱ 수출시장으로서 베트남의 중요성

984026 지난 10년간 19위에서 9위 수출국으로 급부상 수출액은 56배 증가

對베트남 수출 금액은 2001년 17억달러에서 2010년 97억달러로 56배 증가하면서 우리의 주요 수출시장으로 자리매김해왔음

- 동 기간 베트남은 한국의 19위 수출국에서 9위 수출국으로 급부상 년 상반기 베트남 수출은 63억달러( 년동기비 469 증가)를 기록

올해 수출은 처음으로 100억달러 돌 가 상됨

lt對베트남 수출 동향 및 순위 변화gt

1 7 억 2 2 억 2 6 억 3 3 억 3 4 억3 9 억

5 8 억

7 8 억 7 1 억

9 7 억

1 9 위

1 7 위

1 5 위1 6 위 1 8 위

1 3 위 1 3 위

1 2 위1 0 위

9 위

5

1 0

1 5

2 00

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(억 달 러 ) (수 출 대 상 국 순 위 )

자료 kitanet

984026 베트남은 對아세안 수출의 18 무역수지 흑자 규모의 70를 차지

對아세안 수출에서 베트남의 비중은 싱가포르 다음으로 두 번째이며 이는 지속적으로 확대됨(2001년 105 rarr 2010년 181)

특히 베트남 무역수지 흑자규모(63억달러)는 아세안 무역수지 흑

자규모(91억 달러)의 약 70에 달함 (2010년 기 )

lt對아세안 수출에서 베트남의 비중 변화gt

0 0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

대 아 세 안 수 출 대 베 트 남 수 출 베 트 남 수 출 비 중

억 달 러

자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 5

984026 개도국에 대한 수출에서 베트남은 중국 인도 다음으로 중요한 국가임

2010년 對베트남 수출규모는 중국(1168억 달러) 인도(114억 달러) 다음으로 비중이 크며 지난 10년간 증가율에 있어서도 세 번째에 위치함 (인도 81배uarr

국 64배uarr 베트남 56배uarr)

lt한국의 주요 개도국들에 대한 수출규모 변화gt(단위 억달러)

81배

56배

48배41배

35배

27배

23배

14

114

17

97

16

78

21

88

18

65

33

89

25

58

자료 kitanet

984026 우리나라 대표 품목인 섬유 철강판 합성수지 등의 對세계 수출에서 베트남의 비중이

지속적으로 상승

lt주요 품목별 전체 수출 중 對베트남 수출 비중 및 순위gt

주 섬유류 농림수산품은 MTI 1단위 기준 나머지는 MTI 3단위 기준 비중 및 순위는 해당 품목의 對세계 수출에서 베트남이 차지하는 비중 및 순위자료 kitanet

6 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남

984026 최근 글로벌 투자가 집중되고 있는 베트남

베트남에 대한 외국인 직접투자는 2000년대 중반 이후 급증세를 보이고 있는데 2010년 세계의 對베트남 투자규모는 전년대비 75증가한 81억 7300만 달러로 인도차이나 5개국 투자총액의 515를 차지함

- 베트남 직접투자 주요국들은 대만 한국 싱가포르 일본 등 아시아 선진국들로서 이들 국가로부터 소재와 부품을 수입해 미국 EU 일본 등 주요 선진국 시장으로 완제품을 수출하는 수출생산기지로 활용

- 이러한 외국인투자의 유입은 베트남의 산업구조를 선진화하는데 기여lt對베트남 외국인직접투자 순유입액 gt

2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010금액(백만 달러) 1298 1300 1450 2400 6700 9579 7600 8173

GDP 대비 비중() 42 40 40 40 90 110 80 74

자료 World Bank World Development Indicators 2011

UNCTAD에서 발표하는 투자실행지수1)(Inward FDI Performance Index)순위에서 베트남은 141개국 중 22위를 기록

- 이는 인도차이나 5개국 중 가장 높으며 ASEAN국가 중에서도 2위를 기록lt인도차이나 5개국 투자유입규모gt lt베트남 투자실행지수 순위gt

ASEAN 국가명 순 (2010년)

싱가폴 9

베트남 22

브루나이 45

말레이시아 46

미얀마 52

인도네시아 79

태국 83

필리핀 116

주 베트남 투자실행지수 기준국가 141개자료 UNCTAD

1) 투자실행지수 =

베트남 투자유입규모세계 투자규모

베트남 GDP규모세계 GDP규모

IIT 국제무역연구원 7

984026 한국은 베트남의 가장 중요한 투자 파트너

한국은 등록액(registered capital) 기준으로 베트남의 첫 번째 투자국이며 특히 2000년대 중반 이후 투자 규모가 급격히 확대됨

lt베트남의 국별 FDI유입(누계) 현황gt

2 3 4 0 2 3 2 4 2 3 2 22 1 6 1

1 8 7 9

1 4 8 91 3 2 5

8 0 49 8 9

6 6 7 6 1 7

4 0 0 4 7 03 2 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

한 국 대 만 싱 가 포 르 일 본 말 레 이 시 아 영 국 미 국

등 록 액 ( r e g i s t e r e d c a p i t a l ) 집 행 액 ( c h a r t e r c a p i t a l )( 억 달 러 )

자료 베트남 기획투자부 Vietnams FDI figuresrdquo July 20 2011 주 베트남 기획투자부는 해당 통계에 대한 기간을 명시하고 있지 않지만 80년대 후반부터 2011년

상반기까지 집계된 것으로 추정

lt한국의 對베트남의 직접투자 현황gt

자료 수출입은행

984026 고도화다변화되고 있는 한국의 對베트남 투자

우리나라의 베트남에 대한 투자는 금액만 확대되는 것이 아닌 점차 다변화고도화되는 양상을 보이면서 한국기업들에게 새로운 기회를 제공

- 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드됨

최근 국내 자동차 부품업체( 피코 넥스텍) 핸드폰 부품업체(

스컴 인탑스)가 베트남에 생산공장을 설립

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 3

984026 [중요성] 메콩강 지역은 풍부한 자원과 노동력 경제개방의지 등을 바탕으로 높은

성장 잠재력을 보유

베트남(원유 10억톤 동남아3 ) 미얀마(천연가스 175조입방피트 남아시아

4 ) 태국(고무 세계1 ) 라오스(목재) 캄보디아(수산물) 등

GMS 국가 인구 325억명 他아시아 비 상 으로 렴한 노동력

실제 메콩강 5개국(중국 제외)의 경제규모는 지난 10년간 28배 증가하는 등 BRICs를 잇는 차세대 성장축이 될 전망

메콩강 국가 경제규모( 국제외) (lsquo01) 1600억불 rarr (10) 4470억불

984026 [GMS 개발과 베트남] 베트남 성장의 최대 버틀넥(bottle neck)으로 작용했던 인프라

문제가 GMS를 통해 개선될 경우 베트남의 투자 매력도는 지금보다 한 단계 상승할

것으로 기대됨

베트남은 북쪽은 중국과 접해있고 동쪽은 남중국해에 접한 긴 해안선 서쪽은 라오스 캄보디아와 접해있는 지리적 요충지역임

인프라 건설이 완성되면 인근 태국에서 원재료 및 부품을 육로조달하여 베트남에서 생산 이를 ASEAN 전역은 물론 한중일로도 수출할 수 있으므로 향후 베트남 투자가 확대될 가능성이 매우 높음

GMS 경제권 철도 노선 계획 특징

특히 철도노선 구간 중 방콕(태국)~프놈펜(캄보디

아)~호치민(베트남)~하노이(베트남)~쿤밍(중국)을 연

결하는 노선의 경우 인도차이나 반도에서 경제적

수요가 가장 높은 지역인데다 현재 국경 자유화가

추진되고 있어 베트남의 투자 환경 개선에 큰 영

향을 미칠 것으로 예상됨

4 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅱ 수출시장으로서 베트남의 중요성

984026 지난 10년간 19위에서 9위 수출국으로 급부상 수출액은 56배 증가

對베트남 수출 금액은 2001년 17억달러에서 2010년 97억달러로 56배 증가하면서 우리의 주요 수출시장으로 자리매김해왔음

- 동 기간 베트남은 한국의 19위 수출국에서 9위 수출국으로 급부상 년 상반기 베트남 수출은 63억달러( 년동기비 469 증가)를 기록

올해 수출은 처음으로 100억달러 돌 가 상됨

lt對베트남 수출 동향 및 순위 변화gt

1 7 억 2 2 억 2 6 억 3 3 억 3 4 억3 9 억

5 8 억

7 8 억 7 1 억

9 7 억

1 9 위

1 7 위

1 5 위1 6 위 1 8 위

1 3 위 1 3 위

1 2 위1 0 위

9 위

5

1 0

1 5

2 00

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(억 달 러 ) (수 출 대 상 국 순 위 )

자료 kitanet

984026 베트남은 對아세안 수출의 18 무역수지 흑자 규모의 70를 차지

對아세안 수출에서 베트남의 비중은 싱가포르 다음으로 두 번째이며 이는 지속적으로 확대됨(2001년 105 rarr 2010년 181)

특히 베트남 무역수지 흑자규모(63억달러)는 아세안 무역수지 흑

자규모(91억 달러)의 약 70에 달함 (2010년 기 )

lt對아세안 수출에서 베트남의 비중 변화gt

0 0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

대 아 세 안 수 출 대 베 트 남 수 출 베 트 남 수 출 비 중

억 달 러

자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 5

984026 개도국에 대한 수출에서 베트남은 중국 인도 다음으로 중요한 국가임

2010년 對베트남 수출규모는 중국(1168억 달러) 인도(114억 달러) 다음으로 비중이 크며 지난 10년간 증가율에 있어서도 세 번째에 위치함 (인도 81배uarr

국 64배uarr 베트남 56배uarr)

lt한국의 주요 개도국들에 대한 수출규모 변화gt(단위 억달러)

81배

56배

48배41배

35배

27배

23배

14

114

17

97

16

78

21

88

18

65

33

89

25

58

자료 kitanet

984026 우리나라 대표 품목인 섬유 철강판 합성수지 등의 對세계 수출에서 베트남의 비중이

지속적으로 상승

lt주요 품목별 전체 수출 중 對베트남 수출 비중 및 순위gt

주 섬유류 농림수산품은 MTI 1단위 기준 나머지는 MTI 3단위 기준 비중 및 순위는 해당 품목의 對세계 수출에서 베트남이 차지하는 비중 및 순위자료 kitanet

6 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남

984026 최근 글로벌 투자가 집중되고 있는 베트남

베트남에 대한 외국인 직접투자는 2000년대 중반 이후 급증세를 보이고 있는데 2010년 세계의 對베트남 투자규모는 전년대비 75증가한 81억 7300만 달러로 인도차이나 5개국 투자총액의 515를 차지함

- 베트남 직접투자 주요국들은 대만 한국 싱가포르 일본 등 아시아 선진국들로서 이들 국가로부터 소재와 부품을 수입해 미국 EU 일본 등 주요 선진국 시장으로 완제품을 수출하는 수출생산기지로 활용

- 이러한 외국인투자의 유입은 베트남의 산업구조를 선진화하는데 기여lt對베트남 외국인직접투자 순유입액 gt

2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010금액(백만 달러) 1298 1300 1450 2400 6700 9579 7600 8173

GDP 대비 비중() 42 40 40 40 90 110 80 74

자료 World Bank World Development Indicators 2011

UNCTAD에서 발표하는 투자실행지수1)(Inward FDI Performance Index)순위에서 베트남은 141개국 중 22위를 기록

- 이는 인도차이나 5개국 중 가장 높으며 ASEAN국가 중에서도 2위를 기록lt인도차이나 5개국 투자유입규모gt lt베트남 투자실행지수 순위gt

ASEAN 국가명 순 (2010년)

싱가폴 9

베트남 22

브루나이 45

말레이시아 46

미얀마 52

인도네시아 79

태국 83

필리핀 116

주 베트남 투자실행지수 기준국가 141개자료 UNCTAD

1) 투자실행지수 =

베트남 투자유입규모세계 투자규모

베트남 GDP규모세계 GDP규모

IIT 국제무역연구원 7

984026 한국은 베트남의 가장 중요한 투자 파트너

한국은 등록액(registered capital) 기준으로 베트남의 첫 번째 투자국이며 특히 2000년대 중반 이후 투자 규모가 급격히 확대됨

lt베트남의 국별 FDI유입(누계) 현황gt

2 3 4 0 2 3 2 4 2 3 2 22 1 6 1

1 8 7 9

1 4 8 91 3 2 5

8 0 49 8 9

6 6 7 6 1 7

4 0 0 4 7 03 2 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

한 국 대 만 싱 가 포 르 일 본 말 레 이 시 아 영 국 미 국

등 록 액 ( r e g i s t e r e d c a p i t a l ) 집 행 액 ( c h a r t e r c a p i t a l )( 억 달 러 )

자료 베트남 기획투자부 Vietnams FDI figuresrdquo July 20 2011 주 베트남 기획투자부는 해당 통계에 대한 기간을 명시하고 있지 않지만 80년대 후반부터 2011년

상반기까지 집계된 것으로 추정

lt한국의 對베트남의 직접투자 현황gt

자료 수출입은행

984026 고도화다변화되고 있는 한국의 對베트남 투자

우리나라의 베트남에 대한 투자는 금액만 확대되는 것이 아닌 점차 다변화고도화되는 양상을 보이면서 한국기업들에게 새로운 기회를 제공

- 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드됨

최근 국내 자동차 부품업체( 피코 넥스텍) 핸드폰 부품업체(

스컴 인탑스)가 베트남에 생산공장을 설립

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

4 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅱ 수출시장으로서 베트남의 중요성

984026 지난 10년간 19위에서 9위 수출국으로 급부상 수출액은 56배 증가

對베트남 수출 금액은 2001년 17억달러에서 2010년 97억달러로 56배 증가하면서 우리의 주요 수출시장으로 자리매김해왔음

- 동 기간 베트남은 한국의 19위 수출국에서 9위 수출국으로 급부상 년 상반기 베트남 수출은 63억달러( 년동기비 469 증가)를 기록

올해 수출은 처음으로 100억달러 돌 가 상됨

lt對베트남 수출 동향 및 순위 변화gt

1 7 억 2 2 억 2 6 억 3 3 억 3 4 억3 9 억

5 8 억

7 8 억 7 1 억

9 7 억

1 9 위

1 7 위

1 5 위1 6 위 1 8 위

1 3 위 1 3 위

1 2 위1 0 위

9 위

5

1 0

1 5

2 00

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(억 달 러 ) (수 출 대 상 국 순 위 )

자료 kitanet

984026 베트남은 對아세안 수출의 18 무역수지 흑자 규모의 70를 차지

對아세안 수출에서 베트남의 비중은 싱가포르 다음으로 두 번째이며 이는 지속적으로 확대됨(2001년 105 rarr 2010년 181)

특히 베트남 무역수지 흑자규모(63억달러)는 아세안 무역수지 흑

자규모(91억 달러)의 약 70에 달함 (2010년 기 )

lt對아세안 수출에서 베트남의 비중 변화gt

0 0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

대 아 세 안 수 출 대 베 트 남 수 출 베 트 남 수 출 비 중

억 달 러

자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 5

984026 개도국에 대한 수출에서 베트남은 중국 인도 다음으로 중요한 국가임

2010년 對베트남 수출규모는 중국(1168억 달러) 인도(114억 달러) 다음으로 비중이 크며 지난 10년간 증가율에 있어서도 세 번째에 위치함 (인도 81배uarr

국 64배uarr 베트남 56배uarr)

lt한국의 주요 개도국들에 대한 수출규모 변화gt(단위 억달러)

81배

56배

48배41배

35배

27배

23배

14

114

17

97

16

78

21

88

18

65

33

89

25

58

자료 kitanet

984026 우리나라 대표 품목인 섬유 철강판 합성수지 등의 對세계 수출에서 베트남의 비중이

지속적으로 상승

lt주요 품목별 전체 수출 중 對베트남 수출 비중 및 순위gt

주 섬유류 농림수산품은 MTI 1단위 기준 나머지는 MTI 3단위 기준 비중 및 순위는 해당 품목의 對세계 수출에서 베트남이 차지하는 비중 및 순위자료 kitanet

6 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남

984026 최근 글로벌 투자가 집중되고 있는 베트남

베트남에 대한 외국인 직접투자는 2000년대 중반 이후 급증세를 보이고 있는데 2010년 세계의 對베트남 투자규모는 전년대비 75증가한 81억 7300만 달러로 인도차이나 5개국 투자총액의 515를 차지함

- 베트남 직접투자 주요국들은 대만 한국 싱가포르 일본 등 아시아 선진국들로서 이들 국가로부터 소재와 부품을 수입해 미국 EU 일본 등 주요 선진국 시장으로 완제품을 수출하는 수출생산기지로 활용

- 이러한 외국인투자의 유입은 베트남의 산업구조를 선진화하는데 기여lt對베트남 외국인직접투자 순유입액 gt

2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010금액(백만 달러) 1298 1300 1450 2400 6700 9579 7600 8173

GDP 대비 비중() 42 40 40 40 90 110 80 74

자료 World Bank World Development Indicators 2011

UNCTAD에서 발표하는 투자실행지수1)(Inward FDI Performance Index)순위에서 베트남은 141개국 중 22위를 기록

- 이는 인도차이나 5개국 중 가장 높으며 ASEAN국가 중에서도 2위를 기록lt인도차이나 5개국 투자유입규모gt lt베트남 투자실행지수 순위gt

ASEAN 국가명 순 (2010년)

싱가폴 9

베트남 22

브루나이 45

말레이시아 46

미얀마 52

인도네시아 79

태국 83

필리핀 116

주 베트남 투자실행지수 기준국가 141개자료 UNCTAD

1) 투자실행지수 =

베트남 투자유입규모세계 투자규모

베트남 GDP규모세계 GDP규모

IIT 국제무역연구원 7

984026 한국은 베트남의 가장 중요한 투자 파트너

한국은 등록액(registered capital) 기준으로 베트남의 첫 번째 투자국이며 특히 2000년대 중반 이후 투자 규모가 급격히 확대됨

lt베트남의 국별 FDI유입(누계) 현황gt

2 3 4 0 2 3 2 4 2 3 2 22 1 6 1

1 8 7 9

1 4 8 91 3 2 5

8 0 49 8 9

6 6 7 6 1 7

4 0 0 4 7 03 2 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

한 국 대 만 싱 가 포 르 일 본 말 레 이 시 아 영 국 미 국

등 록 액 ( r e g i s t e r e d c a p i t a l ) 집 행 액 ( c h a r t e r c a p i t a l )( 억 달 러 )

자료 베트남 기획투자부 Vietnams FDI figuresrdquo July 20 2011 주 베트남 기획투자부는 해당 통계에 대한 기간을 명시하고 있지 않지만 80년대 후반부터 2011년

상반기까지 집계된 것으로 추정

lt한국의 對베트남의 직접투자 현황gt

자료 수출입은행

984026 고도화다변화되고 있는 한국의 對베트남 투자

우리나라의 베트남에 대한 투자는 금액만 확대되는 것이 아닌 점차 다변화고도화되는 양상을 보이면서 한국기업들에게 새로운 기회를 제공

- 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드됨

최근 국내 자동차 부품업체( 피코 넥스텍) 핸드폰 부품업체(

스컴 인탑스)가 베트남에 생산공장을 설립

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 5

984026 개도국에 대한 수출에서 베트남은 중국 인도 다음으로 중요한 국가임

2010년 對베트남 수출규모는 중국(1168억 달러) 인도(114억 달러) 다음으로 비중이 크며 지난 10년간 증가율에 있어서도 세 번째에 위치함 (인도 81배uarr

국 64배uarr 베트남 56배uarr)

lt한국의 주요 개도국들에 대한 수출규모 변화gt(단위 억달러)

81배

56배

48배41배

35배

27배

23배

14

114

17

97

16

78

21

88

18

65

33

89

25

58

자료 kitanet

984026 우리나라 대표 품목인 섬유 철강판 합성수지 등의 對세계 수출에서 베트남의 비중이

지속적으로 상승

lt주요 품목별 전체 수출 중 對베트남 수출 비중 및 순위gt

주 섬유류 농림수산품은 MTI 1단위 기준 나머지는 MTI 3단위 기준 비중 및 순위는 해당 품목의 對세계 수출에서 베트남이 차지하는 비중 및 순위자료 kitanet

6 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남

984026 최근 글로벌 투자가 집중되고 있는 베트남

베트남에 대한 외국인 직접투자는 2000년대 중반 이후 급증세를 보이고 있는데 2010년 세계의 對베트남 투자규모는 전년대비 75증가한 81억 7300만 달러로 인도차이나 5개국 투자총액의 515를 차지함

- 베트남 직접투자 주요국들은 대만 한국 싱가포르 일본 등 아시아 선진국들로서 이들 국가로부터 소재와 부품을 수입해 미국 EU 일본 등 주요 선진국 시장으로 완제품을 수출하는 수출생산기지로 활용

- 이러한 외국인투자의 유입은 베트남의 산업구조를 선진화하는데 기여lt對베트남 외국인직접투자 순유입액 gt

2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010금액(백만 달러) 1298 1300 1450 2400 6700 9579 7600 8173

GDP 대비 비중() 42 40 40 40 90 110 80 74

자료 World Bank World Development Indicators 2011

UNCTAD에서 발표하는 투자실행지수1)(Inward FDI Performance Index)순위에서 베트남은 141개국 중 22위를 기록

- 이는 인도차이나 5개국 중 가장 높으며 ASEAN국가 중에서도 2위를 기록lt인도차이나 5개국 투자유입규모gt lt베트남 투자실행지수 순위gt

ASEAN 국가명 순 (2010년)

싱가폴 9

베트남 22

브루나이 45

말레이시아 46

미얀마 52

인도네시아 79

태국 83

필리핀 116

주 베트남 투자실행지수 기준국가 141개자료 UNCTAD

1) 투자실행지수 =

베트남 투자유입규모세계 투자규모

베트남 GDP규모세계 GDP규모

IIT 국제무역연구원 7

984026 한국은 베트남의 가장 중요한 투자 파트너

한국은 등록액(registered capital) 기준으로 베트남의 첫 번째 투자국이며 특히 2000년대 중반 이후 투자 규모가 급격히 확대됨

lt베트남의 국별 FDI유입(누계) 현황gt

2 3 4 0 2 3 2 4 2 3 2 22 1 6 1

1 8 7 9

1 4 8 91 3 2 5

8 0 49 8 9

6 6 7 6 1 7

4 0 0 4 7 03 2 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

한 국 대 만 싱 가 포 르 일 본 말 레 이 시 아 영 국 미 국

등 록 액 ( r e g i s t e r e d c a p i t a l ) 집 행 액 ( c h a r t e r c a p i t a l )( 억 달 러 )

자료 베트남 기획투자부 Vietnams FDI figuresrdquo July 20 2011 주 베트남 기획투자부는 해당 통계에 대한 기간을 명시하고 있지 않지만 80년대 후반부터 2011년

상반기까지 집계된 것으로 추정

lt한국의 對베트남의 직접투자 현황gt

자료 수출입은행

984026 고도화다변화되고 있는 한국의 對베트남 투자

우리나라의 베트남에 대한 투자는 금액만 확대되는 것이 아닌 점차 다변화고도화되는 양상을 보이면서 한국기업들에게 새로운 기회를 제공

- 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드됨

최근 국내 자동차 부품업체( 피코 넥스텍) 핸드폰 부품업체(

스컴 인탑스)가 베트남에 생산공장을 설립

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

6 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅲ Post China 투자국으로서의 베트남

984026 최근 글로벌 투자가 집중되고 있는 베트남

베트남에 대한 외국인 직접투자는 2000년대 중반 이후 급증세를 보이고 있는데 2010년 세계의 對베트남 투자규모는 전년대비 75증가한 81억 7300만 달러로 인도차이나 5개국 투자총액의 515를 차지함

- 베트남 직접투자 주요국들은 대만 한국 싱가포르 일본 등 아시아 선진국들로서 이들 국가로부터 소재와 부품을 수입해 미국 EU 일본 등 주요 선진국 시장으로 완제품을 수출하는 수출생산기지로 활용

- 이러한 외국인투자의 유입은 베트남의 산업구조를 선진화하는데 기여lt對베트남 외국인직접투자 순유입액 gt

2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010금액(백만 달러) 1298 1300 1450 2400 6700 9579 7600 8173

GDP 대비 비중() 42 40 40 40 90 110 80 74

자료 World Bank World Development Indicators 2011

UNCTAD에서 발표하는 투자실행지수1)(Inward FDI Performance Index)순위에서 베트남은 141개국 중 22위를 기록

- 이는 인도차이나 5개국 중 가장 높으며 ASEAN국가 중에서도 2위를 기록lt인도차이나 5개국 투자유입규모gt lt베트남 투자실행지수 순위gt

ASEAN 국가명 순 (2010년)

싱가폴 9

베트남 22

브루나이 45

말레이시아 46

미얀마 52

인도네시아 79

태국 83

필리핀 116

주 베트남 투자실행지수 기준국가 141개자료 UNCTAD

1) 투자실행지수 =

베트남 투자유입규모세계 투자규모

베트남 GDP규모세계 GDP규모

IIT 국제무역연구원 7

984026 한국은 베트남의 가장 중요한 투자 파트너

한국은 등록액(registered capital) 기준으로 베트남의 첫 번째 투자국이며 특히 2000년대 중반 이후 투자 규모가 급격히 확대됨

lt베트남의 국별 FDI유입(누계) 현황gt

2 3 4 0 2 3 2 4 2 3 2 22 1 6 1

1 8 7 9

1 4 8 91 3 2 5

8 0 49 8 9

6 6 7 6 1 7

4 0 0 4 7 03 2 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

한 국 대 만 싱 가 포 르 일 본 말 레 이 시 아 영 국 미 국

등 록 액 ( r e g i s t e r e d c a p i t a l ) 집 행 액 ( c h a r t e r c a p i t a l )( 억 달 러 )

자료 베트남 기획투자부 Vietnams FDI figuresrdquo July 20 2011 주 베트남 기획투자부는 해당 통계에 대한 기간을 명시하고 있지 않지만 80년대 후반부터 2011년

상반기까지 집계된 것으로 추정

lt한국의 對베트남의 직접투자 현황gt

자료 수출입은행

984026 고도화다변화되고 있는 한국의 對베트남 투자

우리나라의 베트남에 대한 투자는 금액만 확대되는 것이 아닌 점차 다변화고도화되는 양상을 보이면서 한국기업들에게 새로운 기회를 제공

- 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드됨

최근 국내 자동차 부품업체( 피코 넥스텍) 핸드폰 부품업체(

스컴 인탑스)가 베트남에 생산공장을 설립

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 7

984026 한국은 베트남의 가장 중요한 투자 파트너

한국은 등록액(registered capital) 기준으로 베트남의 첫 번째 투자국이며 특히 2000년대 중반 이후 투자 규모가 급격히 확대됨

lt베트남의 국별 FDI유입(누계) 현황gt

2 3 4 0 2 3 2 4 2 3 2 22 1 6 1

1 8 7 9

1 4 8 91 3 2 5

8 0 49 8 9

6 6 7 6 1 7

4 0 0 4 7 03 2 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

한 국 대 만 싱 가 포 르 일 본 말 레 이 시 아 영 국 미 국

등 록 액 ( r e g i s t e r e d c a p i t a l ) 집 행 액 ( c h a r t e r c a p i t a l )( 억 달 러 )

자료 베트남 기획투자부 Vietnams FDI figuresrdquo July 20 2011 주 베트남 기획투자부는 해당 통계에 대한 기간을 명시하고 있지 않지만 80년대 후반부터 2011년

상반기까지 집계된 것으로 추정

lt한국의 對베트남의 직접투자 현황gt

자료 수출입은행

984026 고도화다변화되고 있는 한국의 對베트남 투자

우리나라의 베트남에 대한 투자는 금액만 확대되는 것이 아닌 점차 다변화고도화되는 양상을 보이면서 한국기업들에게 새로운 기회를 제공

- 과거 단순 섬유 가공 위주의 제조업 투자에서 최근 1차금속 전기장비제조 전자부품 등으로 투자 분야가 업그레이드됨

최근 국내 자동차 부품업체( 피코 넥스텍) 핸드폰 부품업체(

스컴 인탑스)가 베트남에 생산공장을 설립

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

8 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

- 또한 삼성전자 두산중공업 포스코 등 한국의 대기업들이 현지 투자를 확대하면서 1차 2차 협력기업의 진출이 가속화될 것으로 전망됨

lt한국의 對베트남 기간별 제조업 투자 현황gt

제1기

(1992～2000)

투자 액

(비 )

제2기

(2001～2005)

투자 액

(비 )

제3기

(2006～2010)

투자 액

(비 )

순위 총계 573(100) 총계 542(100) 총계 2336(100)

1섬유제품

(의복 제외)165(287) 의복 의복액세서리 135(249) 1차금속 제조업 417(179)

2전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비153(266)

섬유제품(의복제외)

90(166) 전기장비 제조업 280(120)

3 가죽 가방 및 신발 44(77) 가죽 가방 및 신발 88(163) 의복 의복액세서리 273(117)

4금속가공제품

(기계 및 가구 제외)43(74)

금속가공제품(기계 및 가구 제외)

44(82)섬유제품(의복제외)

211(90)

5 1차금속 제조업 37(64) 식료품 제조업 36(67)고무 및

플라스틱제품167(71)

6 의복 의복액세서리 24(42)화학물질 및 화학제품

27(50)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비162(69)

7화학물질 및 화학제품

18(31)전자부품 컴퓨터 영상

음향 및 통신장비20(37) 가죽 가방 및 신발 143(61)

자료 한국수출입은행 KIET 재인용

984026 고도화되는 베트남의 산업구조는 부품 수요를 확대2)

베트남 산업구조의 고도화는 우리나라의 對베트남 수출구조에도 영향을 미치고 있는데 가장 뚜렷한 변화는 부품 수출비중이 10년동안 두배 이상 증가했다는 것임

- 이는 베트남에서도 IT 전자 자동차부품 등의 산업이 발전할 수 있는 여건이 갖춰졌음을 의미하며 앞으로 관련 분야의 수출이 더욱 확대될 것으로 전망

lt한국의 對베트남 가공단계별 수출 구조gt(단위 )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1차산품 04 03 04 05 05 05 05 06 09 06

중간재 678 692 676 726 717 748 753 781 713 775

반제품(소재) 596 607 591 638 636 677 685 710 607 612

부품 81 85 84 88 80 70 68 71 106 163

최종재 319 305 320 269 278 247 241 212 277 219

자본재 201 202 224 181 191 170 157 133 167 133

소비재 118 104 96 88 87 77 85 80 111 86

자료 KIET

2) ldquo한middot베트남 교역 및 투자구조 변화와 시사점rdquo KIET 2011 7 참조

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 9

Ⅳ 급성장하는 소비시장과 新한류

984026 베트남은 단단한 내수시장을 기반으로 5~8대의 지속적인 고성장세를 유지하고 있으며

특히 향후 중산층이 크게 확대될 것으로 보여 소비시장으로 각광받을 것으로 예상됨

〈주요 아세안국가 GDP 증가율 추이〉(단위 )

구분 싱가포르 베트남 인도네시아 필리핀 말 이시아 태국

2008년 18 62 61 46 46 26

2009년 -13 55 43 14 -23 -27

2010 145 67 61 73 70 75

2011(전망) 4-6 7-75 64 44-46 5-6 45

자료 World Bank 각국 통계청 및 정부전망치

2009년 기준 전체 인구의 202에 지나지 않은 하위중간층~고소득층의 비중은 2020년 623까지 확대되어 소비여력이 크게 증가할 것으로 예상

- 이에 따라 베트남의 소매middot서비스업 매출 증가율은 2009년 전년비 186 2010년 1-9월 254(전년동기비)로 빠르게 증가함

- 특히 베트남 총 인구 중 소비의욕이 강한 25~35세 여성이 총 인구의 156 유아아동 등 15세미만이 251(2010년 UN인구통계)를 차지하여 해당 시장의 확대가 전망됨

lt베트남 인구 구조 변화 전망gt

주 소득계층 구분은 세대별가처분소득을 기준으로 함

- 저소득층 연간 5천달러 이하 - 하위중간층 5천달러~1만 5천달러- 상위중간층 1만 5천달러~3만 5천달러 - 부유층 3만 5천달러 이상

자료 日JETRO센서 2011 8월호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

10 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

984026 주요 소비재 품목의 높은 성장성 전망

식품 FMCG 가 핸드폰

- 베트남의 음료 및 식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 성장 전망

- 또한 FMCG(생활소비재)의 소비가 빠르게 증가하며 특히 한국 화장품에 대한 선호도가 크게 증가

- 컴퓨터 AV 핸드폰 등 가전제품 산업규모는 2011년 54억 달러에서 2015년 95억 달러로 성장 전망

- 특히 핸드폰은 2010년 약 1800만대가 판매되었고 2015년 3100만대의 판매가 예상됨 (이는 연평균 증가율13로 중국보다 높은 수치)

의류 자동차

- 베트남의 의류 및 신발류 시장의 2010년 매출은 9억 2천만 달러로 전년대비 133 증가

- 최근 외국 브랜드 진입 활발- 앞으로 의류 생산기지에서 소비시장으로도 거듭

날 것으로 예상

- 아직 자동차 소유비율이 전체 인구의 1 정도인 시장 초기단계이지만 앞으로 구입수요가 지속적으로 확대 될 전망

- 또한 중장기적으로는 자국산 자동차 생산을 장려하는 정부 정책에 의해 자동차 부품관련 투자 및 수출확대 예상

자료 BMI Eurominitor Global Window 등 참조

984026 유통산업의 성장과 현대화

베트남의 유통산업 규모는 약 800억 달러로 추정되며 2005년 이후 연평균 20~ 30의 초고속 성장세를 유지함

- 또한 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대는 백화점 슈퍼마켓 할인전문점 하이퍼마켓 등 다양한 현대식 유통채널 구축을 촉진

middot 베트남은 2009년 1월부터 유통시장 참여 외국인투자의 지분제한을 철폐

(100 지분참여 가능)하여 외국자본 유입이 가속화되고 있음

최근 우리기업들의 유통업 진출도 매우 활발하게 나타남 lt한국기업들의 베트남 유통 진출 현황gt

분야 진출업체

쇼핑몰 롯데쇼핑몰(개점준비 중)

프랜차이즈 롯데리아 BBQ치킨 뚜레주르 델리만주 미스터피자 등

TV 홈쇼핑 SCJ TV(CJ오쇼핑)

온라인쇼핑몰 예스24베트남 (한세예스24홀딩스)

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 11

【 참고 베트남의 新한류 】

984026 음악(K-Pop) 드라마 등 한국문화컨텐츠의 인기 급상승

분 야 내 용

음 악

- 베트남 젊은이들 중 2AM 씨엔블루 애프터스쿨 빅뱅 이효리 등 한국 스타나 음악 밴드의 이름을 모르는 사람이 거의 없을 정도로 베트남에도 K-Pop 열풍

- kenh14vn mp3zingvn 2saovietnamnetvn 360kpopcom 등 많은 사람이 접속하는 웹사이트나 M4Me iTV VCTV3 등 TV채널 등에 한국의 유명한 노래와 그룹들에 대한 정보가 끊임없이 업데이트 되고 있음

게 임- 베트남 게임 시장의 50는 한국 게임이 차지- 베트남의 대표적 게임회사인 VTC온라인은 `오디션 `크로스 파이어 `피파 온라인 2 등의 한국

게임을 선보이며 2010년 519억원의 매출을 기록

영 화- 현재 한국 영화는 한 달에 약 1편 베트남 극장에서 상영- CJ CGV가 7개 극장과 54개 스크린 롯데시네마는 3개관 12개 스크린을 구축하여 한국 극장 체

인이 베트남에서 1 2위 사업자

방 송- 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10 차지- 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70 이상이 한국 드라마

참고 (재)한국문화산업교류재단 KOTRA

984026 지난 10년간 방한관광객은 44배 이상 급증

lt한국 방문 베트남 관광객 추이gt

2 0 3 9 9

2 3 5 7 4( 1 5 6 )

2 8 2 4 4( 1 9 8 )

3 3 7 3 8( 1 9 5 )

4 5 4 5 5( 3 4 7 )

4 6 0 7 7( 1 4 )

6 0 2 6 2( 3 0 8 )

7 6 4 0 2( 2 6 8 )

7 5 9 7 8( - 0 6 )

9 0 2 1 3( 1 8 7 )

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

(단 위 명 괄 호 안 은 전 년 대 비 증 감 율 )

자료 한국관광공사

984026 한국어배우기 열풍

lsquo문화한류rsquo와 lsquo경제한류rsquo 의 복합적 결과로 한국어 배우기 열풍이 지속적으로 확산lt베트남 각 대학의 한국어과 현황gt

학명 교수진 학생수 개설년도 학명 교수진 학생수 개설년도

하노이 인문사회과학대학교 14 110 `9509 다낭 외국어대학교 6 170 `0509

호치민 인문사회과학대학교 13 300 `9409 호치민 외국어정보대학교 12 84 `9509

하노이 국립외국어대학교 10 190 `9609 달랏대학교 8 280 `0409

하노이대학교 17 295 `0209 락홍대학교 5 320 `0309

후에 외국어대학교 6 67 `0809 홍방대학교 9 300 `9909

합계 10개 대학 교수진 100명 학생 2106명

자료 베트남 한국 교민신문(201012)

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

12 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

Ⅴ 베트남의 향후 6가지 유망 진출 분야

984026 앞으로 베트남은 다음 6가지 분야가 특히 유망할 전망임

유망분야 내 용

소비재 시장 - 베트남인들의 구매력이 확대되면서 자동차 핸드폰 가전 등의 비내구소비재

및 가공식품 FMCG(일반생활소비재)에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

유통 산업

- 소비패턴의 서구화와 외국인 투자 확대로 현대식 유통채널 구축이 활성화

- 쇼핑몰 프랜차이즈 TV홈쇼핑 온라인쇼핑 분야의 공격적 진출로 시장선점의

효과를 기대

Post China 생산

기지로서 활용

- 최근 베트남의 산업구조가 고도화되는 양상을 보이면서 새로운 생산기지로 급

부상함

- 우리나라가 강점을 가지고 있는 자동차부품 및 전기전자부품의 투자 진출이

유망하며 대기업 진출에 이은 12차 협력업체들의 동반진출 기대

도시화 및

인프라 개발

- 최근 베트남정부는 최대 약점인 인프라시설 부족을 보완하기 `2020년 국가수

송개발전략을 수립하면서 인프라 투자 진출에 큰 기회

- 또한 건설기자재 및 철강 등 자본재에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상

신재생에너지 등

녹색산업

- 베트남 정부는 CDM3)방식을 통한 외국기업의 진출을 선호하여 태양광 풍력개발

등 CDM과 연계한 신재생에너지 관련 진출이 유망

공적개발원조(ODA)

연계 사업

- 베트남은 한국이 아프가니스탄 다음으로 최다 무상원조를 제공하는 국가임4)

- 한국이 제공하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 베트남 정부가 추진하는 대형

프로젝트(발전소 인프라건설사업 등) 및 베트남의 풍부한 천연자원을 활용한

자원개발사업에 참여

3) CDM(Clean Development Mechanism) 교토의정서 상 온실가스 의무감축국(선진국)이 개도국과 같은 비감축

의무국에서 온실 가스 감축사업을 벌여 자국의 감축목표 이행에 활용하는 제도

4) KOICA가 관장하는 2010년 무상원조액 5247억원 중 61인 323억원을 베트남에 지원

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 13

【참고자료】

1 베트남 일반 개황 및 주요 경제지표

lt베트남 일반 개황gt

면적 331천 (한반도의약 15배) 수도 하노이(Hanoi) 인구(lsquo10) 878백만명 종교 불교 카톨릭 개신교 등 정부형태 사회주의공화제 국가주석 쯔엉떤상(Truong Tan Sang)

GDP(10 명목) 1036억 달러 1인당 GDP(10 명목) 1180 달러 통화단위 (VND)베트남 동 환율(U$1당) VND 20608(11728) 주요자원 석탄 석유 가스 등 언어 베트남어

lt베트남 주요 경제지표gt(단위 억 달러 1인당 GDP 달러 )

2007 2008 2009 2010 2011 e

GDP 711 903 932 1036 1093

1인당 GDP 834 1050 1070 1180 1230

경제성장률 85 62 55 67 7-75

산업생산증가율 170 146 76 140 140

국내총투자GDP 383 346 345 339 342

실업률 46 47 46 44 41

재정수지GDP -73 -52 -70 -55 -48

소비자물가상승률 83 231 70 90 169

환율(달러당 연중) 16078 16440 17800 19127 21108

경상수지 -6953 -10787 -6117 -5623 -6122

자료 IMF World Bank EIU CIA 수출입은행

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

14 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

2 한-베트남 교역

〈對베트남 수출입 동향〉(단위 백만 달러 )

구 분 2008 2009 2010 2011(1월～6월)

수 출

수 입

7805 (355)

2037 (464)

7149 ( -84)

2370 (164)

9652 (350)

3330 (405)

6256 (470)

2483 (838)

무역수지 5768 (1400) 4779 (-989) 6322 (1543) 3772 (298)

주 ( )내는 전년비 증감률 단 무역수지는 증감액자료 kitanet

〈對베트남 10대 품목별 수출 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 7149 -84 9652 35 6256 47

무선통신기기 271 1674 758 1801 815 2547

석유제품 731 -641 831 136 635 328

철강판 535 276 944 765 618 821

합성수지 497 109 674 357 399 229

편직물 571 14 657 151 397 275

자동차 844 708 646 -235 326 28

자동차부품 226 589 232 3 138 271

기타직물 174 -166 204 175 133 389

인조장섬유직물 153 6 191 248 128 402

알루미늄 133 104 169 267 115 381

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 15

〈對베트남 10대 품목별 수입 동향〉(단위 백만 달러 )

　품목명2009 2010 2011(1월～6월)

액 증가율 액 증가율 액 증가율

전체 2370 163 3331 405 2483 838

원유 433 1366 587 354 618 2688

의류 216 711 378 75 283 1374

신발 116 -93 155 345 112 583

천연섬유사 98 265 169 725 109 421

석탄 127 -145 180 422 95 47

기타섬유제품 83 112 112 352 76 615

연체동물 100 -38 124 24 74 239

인조섬유방적사 80 259 92 149 71 659

목재류 50 -144 99 996 67 446

임산부산물 43 -379 90 1102 57 72

주 MTI 3단위 기준 자료 kitanet

3 한-베트남 투자

lt한국의 對베트남 투자 추이gt(단위 건 천 달러 비중 )

연 도 신고건수(건) 비 () 신고 액(천 달러) 비 () 투자 액(천 달러) 비 ()

1992 26 24 101387 47 17007 12

2000 78 19 98189 16 71479 14

2007 932 72 2802472 92 1310932 58

2008 879 77 1914652 52 1376836 57

2009 696 82 942272 31 602271 30

2010 832 93 2159938 64 852378 37

2011 3 163 87 366863 40 207125 35

누적액 6043 53 13347988 53 6676264 39

주 비중은 각 항목별 한국의 대세계 투자에서 베트남이 차지하는 비중자료 수출입은행

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

16 베트남의 부상과 향후 유망 진출분야

lt한국의 對베트남 업종별 투자 현황gt(단위 천달러 )

산 업 2009년 비 2010년 비 증가율

제조업 3044516 506 4499229 528 478

광업 1473164 245 1558232 183 58

금융 및 보험업 66080 11 756070 89 10442

부동산업 및 임대업 211756 35 511239 60 1414

도매 및 소매업 157732 26 471904 55 1992

건설업 705187 117 326878 38 -536

숙박 및 음식점업 136239 23 122539 14 -101

예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 10600 18 89158 10 -159

운수업 49601 08 53463 06 78

협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 899 05 36516 04 39618

출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 17566 03 36196 04 1060

전문 과학 및 기술 서비스업 36785 06 23237 03 -368

농업 임업 및 어업 7892 01 19378 02 1455

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 5276 01 7552 01 431

교육 서비스업 180 00 7183 01 2991

하수middot폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 65 00 400 00 5154

보건업 및 사회복지 서비스업 99 00 100 00 10

전 체 6022708 1000 8523778 1000 415

자료 수출입은행

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

베트남의 부상과 향후 유망 진출분야 Trade Focus Vol10 No47

발행인985150 사공 일

편집인985150 이경태

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2011년 9월 6일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호