Ecuador Aviation Insight - Español · 2019-06-18 · El ALTA Aviation Insight Ecuador es un compendio completo de estadísticas de transporte aéreo del Ecuador. El informe clasiﬁca

Ecuador Aviation Insight

Sobre este Informe

El ALTA Aviation Insight Ecuador es un compendio completo de estadísticas de transporte aéreo del Ecuador. El informe clasifica varios indicadores clave de demanda y capacidad de la aviación, como los principales aeropuertos y pares de ciudades en el país en términos de volumen y crecimiento.

El análisis identifica los aeropuertos y mercados más importantes y de mayor crecimiento en todo el país y organiza la data de manera jerárquica para permitir la rápida identificación de cualquier información dada. Hay discriminación por vuelos internacionales, nacionales y totales.

La información se basa en datos proporcionados por Amadeus Travel Intelligence Platform y OAG, que contienen información del tráfico de las aerolíneas y las bases de datos de horarios que alimentan los sistemas de distribución global y los portales de viajes del mundo. Los vuelos no programados, o los vuelos de compañías aéreas cuya información no se incluye o se eliminó de las bases de datos de Amadeus u OAG, no se incluyen en el análisis. Por esta razón, la información presentada para ciertos aeropuertos o pares de ciudades puede presentar un cierto grado de desviación de los eventos reales. Los datos oficiales del gobierno y otras fuentes también se utilizan para elaborar este informe.

Se autoriza la reproducción más allá del uso personal cuando se reconozca la fuente. Al máximo permitido por la ley, ALTA excluye de toda responsabilidad a cualquier persona ante el uso directo o indirecto de este documento y cualquier información o material incluido en él.

Exclusión de Responsabilidad

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Ecuador Aviation Insight01

Ecuador Aviation InsightAsociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

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Perspectiva Económica

Después de la gran crisis económica que enfrentó Ecuador a finales del siglo pasado, la economía logró importantes avances durante el período 2001-2014.

El crecimiento anual del PIB real promedió fue de 4.5% entre 2001 y 2014, sustancialmente por encima del promedio regional de 3.3%. Durante este período, el PIB real aumentó un 79%, mientras que el PIB real per cápita aumentó un 43%.

El crecimiento económico impulsado principalmente por el auge en los precios del petróleo entre 2007 y 2014 y el aumento del consumo privado permitió que casi 1.4 millones de personas superaran la pobreza.

Sin embargo, desde 2014, la economía del país ha sufrido debido a la caída en los precios del petróleo y la limitada inversión privada. Desde 2014, Ecuador ha estado tratando de equilibrar y adaptar su economía a un contexto internacional desafiante caracterizado por los bajos precios del petróleo, la apreciación del dólar y el aumento de los costos de financiamiento externo.

2017 marcó el primer año de recuperación económica después de un período de recesión. En el corto plazo, se espera que el crecimiento aumente moderadamente a 0.9% en 2019 de acuerdo con diversas proyecciones.

Fuente: Banco Mundial, FMI, INEC

Crecimiento del PIB

IED (entradas netas, balanza de pagos, US $ actual

Tasa de desempleo

Inflación

-5%0%5%

10%

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Principales Aerolíneas en el Mercado Aéreo del Ecuador

Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus y OAG

LATAM fue la mayor aerolínea en el mercado aéreo del Ecuador con más de 1.9 millones de pasajeros transportados y más de 15.000 vuelos operados en 2018.

Pasajeros(millones)

ASK's(millones)

Asientos(millones) Vuelos

Aerolínea

1.9

1.8

1.6

0.83

0.47

0.21

0.18

0.13

0.13

0.10

3.573

1.888

1.963

1.041

1.743

2.262

1.948

524

552

319

2.7

2.3

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0.91

0.56

0.23

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0.15

0.11

15.477

16.941

19.341

6.076

3.255

730

628

1.053

730

730

03


Evolución Histórica del Tráfico de Pasajeros en los Últimos 10 Años

En 2018 se transportaron 7.6 millones de pasajeros en el mercado de transporte aéreo de Ecuador, un 7.7% más que en 2017.

El tráfico internacional de pasajeros, que en la última década ha crecido a un promedio del 5.3% anual, representó el 58% del tráfico total en Ecuador.

El mercado doméstico de pasajeros ha mostrado una recuperación lenta durante los últimos años, llegando a

3.3 millones de pasajeros en 2018 y una tasa de crecimiento promedio de 1% en los últimos 10 años.

TAME lideró el mercado doméstico en términos de pasajeros transportados en 2018 con 1.24 millones de pasajeros, que representa una participación de mercado del 40%. LATAM transportó 1.12 millones de pasajeros, lo que representó el 36% del mercado, seguido por Avianca, que representó el 24% con 0.74 millones de pasajeros.

Fuente: DGAC Ecuador, ALTA

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill

ones

de

pasa

jero

s

Doméstico Internacional

CAGR DOMÉSTICA: 1%

CAGR INTERNACIONAL: 5.3%


Perspectiva 2018 vs 2017

2018 fue un año positivo para la industria aérea del Ecuador con un crecimiento total de 7.7% en el tráfico de pasajeros, 6.7% en la capacidad de asientos y 4.2% en vuelos operados.

Fuente: Análisis ALTA

Tráfico de pasajeros

Capacidad de sillas

Vuelos

05

8.7%

7.0%7.7%

13.1%

1.7%

6.7%7.8%

0.8%

4.2%

0%

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6%

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10%

12%

14%

Doméstico Internacional Total


Tráfico de Pasajeros

Tráfico total de pasajeros 2018


El mercado de aviación comercial del Ecuador tuvo una demanda total de 7.6 millones de pasajeros en 2018. El mercado doméstico representó el 42% del mercado total.

7.6 Millones

Doméstico 42%3.2 M

Internacional 58%4.4 M

06


Capacidad de Asientos

El mercado de aviación comercial de Ecuador tuvo una capacidad total de casi 10 millones de asientos en 2018.

Los asientos domésticos representaron el 47% de la capacidad total de asientos.

Ecuador es el noveno mercado de aviación más grande de Latinoamérica en términos de Asientos Kilómetros Disponibles (ASK), representando el 1.7% de la capacidad total desplegada en la región. Brasil es el mercado de aviación más grande de la región con más de 292 mil millones de ASK desplegados (más del 30% del total).


Capacidad total de asientos 2018: 9.8 millones

Mercados de Aviación Latinoamericanos por ASK

Doméstico 47%Internacional 53%

4.6 M5.2 M

07

0

50.000

100.000

150.000

200.000



ASK

(m

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s)

Factor de Ocupación

La industria de la aviación en Ecuador logró un factor de ocupación total de 77.5% en 2018. El mercado internacional registró el mayor factor de ocupación con 84.2%


0 2 4 6 8 10 12

Doméstico

Internacional

Total

Millones

77.5%

84.2%

70%

Factor de ocupación alcanzado

Pasajeros Transportados

Asientos Desplegados

08


Pasajeros Domésticos por Operador

TAME tuvo el liderazgo en términos de participación en mercado doméstico con un 40% del total de pasajeros en 2018, seguido de cerca por LATAM con un 36.2%.

Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus

36.2%

23.8%

40%

09


Resumendel Mercado Doméstico

4.6 millones de asientos3 aerolíneas14 pares de ciudadesDistancia promedio por vuelo: 438 Km.

Quito– Guayaquil fue el par de ciudades con mayor demanda en el mercado doméstico (medido en trafico por segmento) con 1.7 millones de pasajeros y 2.4 millones de asientos que conectaron ambas ciudades durante el año, alcanzando un factor de ocupación del 71%.

Principales Mercados Domésticos (Tráfico por Segmento)


Tráfico de Pax Capacidad de asientos

71% 80% 53% 59% 79% 79% 50% 90%

10

1.72

0.410.27

0.14 0.14 0.13 0.12 0.11

2.42

0.52 0.51

0.23 0.17 0.17 0.240.13

0

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Medido en tráfico O&D, Quito-Guayaquil fue el mayor par de ciudades en el mercado doméstico con 1.36 millones de pasajeros viajando entre ambas ciudades durante el año.

Principales Mercados Domésticos (Tráfico O&D)


1.36

0.370.24

0.15 0.12 0.12 0.11 0.07 0.05 0.04 -

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11


Más del 93% de las rutas O&D en el mercado doméstico del Ecuador fueron vuelos directos y 6.4% fueron itinerarios con una conexión, siendo GYE el principal centro de conexiones con más de 155.000 pasajeros conectando en el año.

Discriminación del Tráfico Doméstico O&D


155.108

34.582

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

GY

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Principales centros de conexión domésticos

6.5%

0.03%

93.5%

Directo

1 ConexiónMás de 1 conexión

12


Quito - Guayaquil fue el mercado doméstico con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 329.000 asientos y más de 109.000 pasajeros adicionales en 2018. LATAM fue la aerolínea que agregó la mayor cantidad de asientos en el mercado UIO-GYE con más de 351.000 Asientos y 1.200 vuelos durante el año.

Mercados Domésticos con Mayor Crecimiento (Tráfico por Segmento)

Mercados con mayorcrecimiento por capacidadde asientos

Mercados con mayorcrecimiento por tráficode pasajeros

Fuente: Análisis ALTA basado en datos de OAG

329.919

158.252

38.593 35.695 32.385

7.676 6.902

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

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109.735

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25.028 20.464

14.541 7.933

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20.000

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UIO

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GYE

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Quito - Cuenca fue el mercado doméstico con mayor crecimiento en términos de tráfico O&D con másde 88.000 pasajeros adicionales en 2018.

Mercados Domésticos con Mayor Crecimiento (Tráfico O&D)

Mercados con mayor crecimiento en tráfico de pasajeros

Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus y OAG

Crec

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017

14

88.711

72.503

24.603

13.194 10.974 6.662 6.646 5.289 1.931

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

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Quito - Manta fue el mercado doméstico con mayor decrecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 27.000 asientos retirados en 2018, debido a cambios operativos en TAME que operó casi el 90% de los vuelos de esta ruta con el ATR42 en 2018. Esto causó una reducción en el promedio de asientos disponibles por vuelo en comparación con 2017, cuando alrededor del 50% de los vuelos se operaron en aviones A320 y E190.

Mercados Domésticos con Mayor Decrecimiento(Tráfico por Segmento)


Mercados con mayordecrecimiento en capacidadde sillas

Mercados con mayordecrecimiento en tráficode pasajeros

27.800

18.720

9.846

7.6806.384

2.832 2.672 2.208

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25.000

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11.705

5.5814.408 3.063 2.860

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UIO

GYE-

LTX


Quito – Santa Rosa fue el mercado doméstico con mayor decrecimiento en Ecuador en términos de tráfico de pasajeros O&D, con una reducción de más de 12.000 pasajeros en 2018.

Mercados Domésticos con Mayor Decrecimiento (Tráfico O&D)


Mercados con mayor decrecimiento en tráfico de pasajeros

Dis

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Con 1.91 millones de asientos y 1.45 millones de pasajeros embarcados en 2018, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito fue el más destacado en el mercado doméstico del Ecuador, seguido por el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil con 1.6 millones de asientos y 1 millón de pasajeros embarcados en 2018.

Principales Aeropuertos Domésticos


Principales aeropuertospor capacidad de asientos

Principales aeropuertospor tráfico de pasajeros

1.91

1.59

0.340.26

0.12 0.12 0.08 0.07 0.03 0.03 0.02 -

1

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El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre fue el aeropuerto doméstico con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 237.000 asientos adicionales y más de 121.000 pasajeros embarcados adicionales en 2018. LATAM y Avianca fueron las aerolíneas que más aumentaron su capacidad de asientos desde UIO, agregando 248.000 y 13.000 asientos respectivamente durante el año.

LATAM transportó más de 100.000 pasajeros adicionales desde UIO en 2018 en comparación con 2017.

Aeropuertos Domésticos con Mayor Crecimiento


Aeropuertos con mayorcrecimiento en capacidadde asientos

Aeropuertos con mayorcrecimiento en tráficode pasajeros

237.428

193.195

75.910

35.371

18.143 3.946 3.475

-

50.000

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41.23539.092

7.743 6.4681.827 1.627

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80.000

90.000

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18


El mercado internacional desde/hacia Ecuador tuvo una capacidad total de 5.2 millones de asientos desplegados y 4.3 millones de pasajeros transportados en 2018.

Las aerolíneas de Latinoamérica y el Cariberepresentaron el 70% de la capacidad internacional, con más de 3.6 millones de asientos y un aumento en la capacidad del 2.4% en comparación con 2017.

17 aerolíneas operaron el mercado internacional de Ecuador, sirviendo a 27 pares de ciudades y una distancia promedio de 2.398 Km.

Mercado Internacional


RESUMEN DEL MERCADO INTERNACIONAL

5.2 millones de asientos17 operadores27 pares de ciudadesDistancia promedio por vuelo: 2.398 KM

REGIÓN DEL OPERADOR

LATINOAMÉRICAY EL CARIBE

OTRAS REGIONES

2017

3.56M

1.57M

2018

3.65M

1.57M

% CRECIMIENTO

2.4%

0%

Latinoamérica70%

Norteamérica19%

Europa 11%

ASIENTOS TOTALES: 5.2M

19

Capacidad internacional por región


Tráfico Internacional de Pasajeros por Operador

25.3%

19%

14.7%

11.3%

8.1%

5.0%

4.2%

3.1%

2.9%

3.0%

2.3%

2.1%

2.8%Otros


Avianca fue el operador internacional más grande desde/hacia Ecuador con el 25.3% del total del tráfico de pasajeros.

American Airlines fue la aerolínea no latinoamericana más grande con 11.3% del total del tráfico internacional del pasajeros.

20


Capacidad Internacional por Operador (por Capacidad de Asientos)

23.1%

17.6%

15.5%

10.9%

8.8%

4.5%

4.3%

3.2%

2.8%

2.1%

2%

1.9%

3.2%Otros


En términos de capacidad de asientos, Avianca tuvo la mayor participación del mercado con el 23.1% del total de asientos desplegados, seguida por Copa Airlines con el 17.6%.

21


Quito – Bogotá fue el par de ciudades con el mayor tráfico en el mercado internacional de Ecuador con 445.000 pasajeros y 476.000 asientos desplegados en 2018. La ruta tuvo un factor de ocupación del 93%

Principales Mercados Internacionales(Tráfico por Segmento)


22


Tráfico de pasajeros Capacidad de asientos

445 434

366

319301

252231

217

175154

476 482

429405

331316

269 274

208195

0

100

200

300

400

500

600

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Medido en tráfico O&D, Guayaquil – JFK en Nueva York fue el mercado internacional más grande con 284.000 pasajeros viajando entre ambos aeropuertos durante el año.

Principales Mercados Internacionales (Tráfico O&D)

23


284

225

166 160146

128114 108 103 101 97 91 90 90 85

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100

200

300

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JFK

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(mile

s)

Directo

1 conexión

Más de1 Conexión


Cerca del 60% de las rutas O&D en el mercado internacional del Ecuador fueron itinerarios de una conexión, mientras que el 42.2% fueron vuelos directos. PTY fue el principal centro de conexiones para viajeros internacionales desde/hacia Ecuador con más de 600.000 pasajeros conectados durante el año.

Discriminación del Tráfico Internacional O&D

Principales centro de conexión internacionales

Principales mercados conectando en PTY

42.2%

24


613

393

241 211161 130 124 98 96 84

-

100

200

300

400

500

600

700

PT

Y

BO

G

MIA

LIM

MA

D

UIO

AM

S

AT

L

SAL

ME

X

Pas

ajer

os

cone

ctan

do(m

iles)

60

41

2520 18 18 17 16 16 14

-

10

20

30

40

50

60

70

GYE-JFK GYE-MIA MIA-UIO GYE-MCO GYE-HAV HAV-UIO JFK-UIO MCO-UIO EWR-UIO EWR-GYEPas

ajer

os

cone

ctan

do(m

iles)

51.5%

6.36%


Ecuador - Estados Unidos fue el mercado internacional con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos, con más de 70.000 asientos agregados en 2018. LATAM fue la aerolínea que agregó la mayor cantidad de asientos en el mercado de los Estados Unidos con más de 60.000 asientos adicionales durante el año. En particular, LATAM desplegó una capacidad adicional de más de 54.000 asientos en la ruta UIO-MIA y operó 226 vuelos adicionales. Además, 2018 marcó el año en el que Spirit Airlines comenzó a operar en Ecuador desplegando más de 80.000 asientos en el mercado GYE-FLL.

En términos de crecimiento del tráfico de pasajeros, Ecuador-Colombia tuvo un crecimiento de más de 76.000 pasajeros en 2018. A pesar de que VivaAir salió del mercado BOG-UIO, Avianca y Wingo mostraron un crecimiento significativo.

Mercados Internacionales con Mayor Crecimiento(Tráfico por Segmento)

70.690

55.280

14.338 13.767

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Ecua

dor -

USA

Ecua

dor -

Méx

ico

Ecua

dor -

Pan

amá

Ecua

dor -

El S

alva

dor

51.894

45.860

34.944 34.766 31.861

21.943

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Ecua

dor-C

olom

bia

Ecua

dor-M

éxic

o

Ecua

dor-U

SA

Ecua

dor-E

spañ

a

Ecua

dor-P

anam

á

Ecua

dor-E

l Sal

vado

r

Mercados con mayorcrecimiento en capacidadde asientos

Mercados con mayorcrecimiento en tráficode pasajeros

Au

me

nto

de

Pas

aje

ros

vs. 2

017

Aum

ento

de

Pasa

jero

s vs

. 201

7

25


Guayaquil - Fort Lauderdale fue el mercado internacional O&D con mayor crecimiento con más de 42.000 pasajeros adicionales en 2018. La mayor parte de este crecimiento se atribuye a la entrada en el mercado de Spirit Airlines.

Mercados Internacionales con Mayor Crecimiento (Tráfico O&D)

Mercados con mayor crecimiento por tráfico de pasajeros

Aum

ento

de

Pasa

jero

s O

&D

vs.

2017 42.958 40.925

23.767 23.673

22.284

16.364 15.440 10.169 9.898 9.436 7.280 7.237 7.231 6.110 6.010

- 5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

FLL-

GY

E

MIA

-UIO

MA

D-U

IO

BO

G-G

YE

BO

G-U

IO

ME

X-U

IO

JFK

-UIO

FLL-

UIO

CU

E-J

FK

CLO

-GY

E

MC

O-U

IO

GY

E-M

CO

CU

N-U

IO

AU

A-U

IO

CC

S-G

YE

26




Ecuador - Venezuela fue el mercado internacional con mayor decrecimiento en Ecuador, en términos de capacidad de asientos con más de 40.000 asientos retirados en 2018. Las dos aerolíneas que operaron este mercado en 2018, Conviasa y Avior redujeron significativamente su capacidad de asientos en comparación con 2017. En términos de tráfico de pasajeros, la mayor reducción estuvo en el mercado Ecuador – Cuba con más de 10.000 pasajeros menos.

Mercados Internacionales con Mayor Decrecimiento(Tráfico por Segmento)

42.320

21.664

8.392

45.00040.00035.00030.00025.00020.00015.00010.000

5.000 -

Ecua

dor -

Ven

ezue

la

Colo

mbi

a - E

cuad

or

Cuba

- Ec

uado

r

Mercados con mayordecrecimiento en capacidadde sillas

Mercados con mayordecrecimiento en tráficode pasajeros

Asi

en

tos

reti

rad

os

vs. 2

017

Dis

min

uc

ión

de

Pas

aje

ros

vs. 2

017

27

10.0289.336

2.127

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-

Ecua

dor -

Cub

a

Ecua

dor -

Ven

ezue

la

Ecua

dor -

Cur

azao



Guayaquil - Nueva York fue el mercado internacional O&D con mayor decrecimiento en Ecuador durante 2018 con más de 42.000 menos pasajeros.

Mercados Internacionales con Mayor de Crecimiento (Tráfico O&D)

Mercados con mayor decrecimiento en tráfico de pasajeros

Dis

min

uc

ión

de

pas

aje

ros

vs. 2

017

28

42.655

27.337

13.63912.116 11.552 10.440

7.4773.690 3.117 2.553 -2.394 -2.375 -1.939 -1.746 -1.590

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-

GYE

-JFK

CCS-

UIO

GYE

-LIM

GYE

-MIA

HA

V-U

IO

PTY-

UIO

BLA

-GYE

GYE

-LIN

GYE

-PM

V

LGA

-UIO

LPB

-UIO

IAH

-UIO

DFW

-UIO

CUR-

UIO

EZE-

UIO



Con 1.32 millones de asientos y 1.1 millones de pasajeros embarcados en 2018, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito fue el más grande en el mercado internacional de Ecuador, seguido por el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil con 1.23 millones de asientos y 1.05 millones de pasajeros embarcados en 2018.

Principales Aeropuertos Internacionales

1.321.23

0.02 -

0

0

1

1

1

1

1

UIO

GY

E

ES

M

Mill

on

es

de

asi

en

tos

(em

bar

cad

os)

Principales aeropuertospor capacidad de asientos

Principales aeropuertospor tráfico de pasajeros

29


Mill

on

es

de

pas

aje

ros

(em

bar

cad

os)

1.11 1.05

0.020

1

2

UIO

GY

E

ES

M


El 58% (3 millones de asientos) de la capacidad internacional de Ecuador consistió en tráfico dentro de Latinoamérica y el Caribe.

En términos de capacidad de asientos extrarregional, el mercado más grande hacia/desde Ecuador fue Norteamérica con más de 1.5 millones de asientos en 2018, lo que representó el 29% de la capacidad total de asientos internacionales de Ecuador.

Capacidad de Tráfico por Segmento (Mercado Internacional)

Capacidad por región

Norteamérica 1.5 M Europa 0.65 M

29% 13%

Latinoamérica3.04 M58%

30



El 43% (1.8 millones de pasajeros) del tráfico internacional O&D de Ecuador consistió en pasajeros viajando desde/hacia Norteamérica.

Tráfico O&D (Mercado Internacional)

Capacidad por Región O&D

Norteamérica 1.8 M42.98%

Latinoamérica1.6 M

África 3.000

38.66%

0.08%

0.32%

Europa 0.7 M16.76%

Asia-Pacífico 52.0001.25%

M. Oriente 14.000

31



Agosto fue el mes con el mayor tráfico internacional de pasajeros en el mercado internacional de Ecuador con más de 409.000 pasajeros. También fue el mes con el mayor factor de ocupación alcanzado durante el año, con 89%.

Julio fue el mes con la mayor capacidad internacional de asientos durante el año.

Estacionalidad del Mercado Internacional

79% 82% 85% 83% 78% 79%85% 89%

84% 81% 82% 79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Fac

tor

de

Oc

up

ació

n

Asi

en

tos/

Pas

aje

ros

Capacidad de Asientos Tráfico de Pasajeros Factor de Ocupación

32


Fuente: Análisis ALTA con datos de FlightGlobal

La flota de las aerolíneas de Ecuador está compuesta por 32 aeronaves (enero de 2019).

La edad promedio de la flota es de 15.5 años y, en términos de utilización de aeronaves, cada avión se utiliza en promedio 7.5 horas por día y completa 4.3 ciclos.

Flota de Aviación Comercial de Ecuador

ED

AD

PROMEDIO 15.5

AÑO

S

A319A320

A330-200

737-500

ATR 42

E190

Tipo

98

1

1

4

2

7

# de avionesFabricante

Otros

33


Fuente: Análisis ALTA con datos de OAG

Flota de Aviación Comercial de Ecuador - Capacidad Agregadapor Tipo de Aeronave

0 0

485.559

0

-39.560

85.392

0 0

211.682

82.42950.747 31.324 17.324 0

-113.570

-194.404

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

B737 A330 A320 A340 E190 ATR42 B767 B757


Asi

en

tos

añad

ido

s vs

. 20

17

34


Fuente: Análisis ALTA basado en datos de OAG

Flota de Aviación Comercial de Ecuador - Asientos Promediopor Vuelo

108 110 112121 121

117 120125 122

128

145140

145139 139 141

136145 147 148

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Domés�co Internacional

35


Fuente: WEF

Calidad de la Infraestructura del Transporte Aéreo

País

Panamá

Ecuador

Chile

Costa Rica

México

Argentina

Colombia

Perú

Brasil

RANKING 2007

42

71

29

68

55

84

53

97

57

RANKING 2017

6

39

47

59

61

86

76

85

94

La infraestructura es clave para lograr una industria de transporte aéreo competitiva y mejorar la conectividad.

La infraestructura de transporte aéreo de Ecuador ha mejorado mucho durante la última década, de acuerdo al ranking del Informe de Competitividad Económica Mundial. La clasificación del país ha mejorado más de 30 lugares en los últimos años, ocupando el puesto 39 en el mundo y el segundo lugar entre los principales mercados de aviación en Latinoamérica.

36


Fuente: WEF

Principales Indicadores de Competitividad para Viajes y Turismo

Ecuador es uno de los países más caros del mundo en términos de impuestos y tasas.

Esto dificulta la competitividad y afecta la capacidad del país para aprovechar su potencial turístico.

País

Chile

Honduras

Guatemala

Costa Rica

Brasil

Panamá

Bolivia

El Salvador

México

Argentina

Colombia

Ecuador

Perú

República Dominicana

RECURSOS

NATURALES

Y CULTURALES

67

64

37

5

2

20

43

116

4

27

24

11

12

91

REQUERIMIENTOS

DE VISA

45

55

54

62

108

46

28

34

103

53

20

1

44

50

IMPUESTOS

Y

TASAS

51

54

62

63

66

75

111

113

116

121

124

129

134

135

DENSIDAD DEL

AEROPUERTO POR MILLÓN

DE POBLACIÓN URBANA

77

48

132

23

102

10

32

133

107

78

53

50

85

86

Clasificación

37


La industria de viajes y turismo juega un papel muy importante en la economía del Ecuador.La contribución total de Viajes y Turismo al PIB es del 5.5%, mientras que 6 de cada 100 empleos en el país están relacionados con la Industria de Viajes y Turismo.

Fuente: WTTC

Contribución de Viajes y Turismo al PIB y Empleo

Impacto Económicode Viajes y Turismo

ContribuciónTotal al PIB

5.5%

ContribuciónTotal al Empleo

6%

NORTEAMÉRICA

LATINOAMÉRICA

EL CARIBE

UNIÓN EUROPEA

NORESTE ASIÁTICO

SURESTE ASIÁTICO

ÁFRICA

OCEANÍA

8.2% 11.1%

8.7% 7.8%

15.5% 13.5%

10.1% 11.6%

9.6% 9.8%

12.6% 12.2%

8.5% 6.7%

12.2% 12.7%

38


Fuente: MINTUR, Análisis ALTA, *excluye llegadas de Venezuela

Llegada de Turistas Internacionales

En 2018 1.5 milliones de turistas internacionales visitaron Ecuador.

Más del 70% llegó por vía aérea

Llegadas por nacionalidad

Estados Unidos 24%

Colombia 22%

Perú 10%

España 7%

Chile 3%

Argentina 3%

Alemania 2%

Canadá 2%

México 2%

Reino Unido 2%

Francia 2%

Otros 21%

1.0 1.01.0

1.1

1.3

1.4

1.6

1.4

1.3 1.3

1.5

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lleg

adas

(mill

ones

)

39


a conectividad aérea es una medida del potencial económico de un país. Es un indicador de vital importancia para las empresas que buscan acceder a las cadenas de valor y también para las empresas que compiten para atraer turistas e inversiones extranjeras.

Por ejemplo, para las compañías locales e internacionales que buscan establecer una sede en Ecuador, es importante analizar la capacidad de servir al resto de la región desde su sede, con una red amplia para permitir viajes en el mismo día a muchos lugares. Por lo tanto, mientras más conectado esté un país por vía aérea, mayor será su capacidad de capitalizar los beneficios económicos y el desarrollo social que puede ofrecer el transporte aéreo.

Para fines de este Aviation Insight, se utiliza un índice de conectividad cuantitativo para medir qué tan bien conectado e integrado está un país a la red mundial de aviación. El índice se calcula midiendo la cantidad de destinos atendidos y los asientos disponibles desde los principales aeropuertos de un país. De esa manera, entre más destinos y número total de asientos sirva un país, mayor será su indice de conectividad.

Perspectivas del Mercado - Conectividad de Ecuador

L

La siguiente sección clasifica los principales aeropuertos en Ecuador en términos de Conectividad Intrarregional y Global.

40



Clasificación de Conectividad Global (Vuelos Internacionales)

Ecuador es el 98º país mejor conectado en el mundo en cuanto a conectividad internacional.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

98

Reino Unido

Alemania

Estados Unidos

España

Italia

China

Francia

Japón

Suiza

India

Holanda

Emiratos Arabes Unidos

Turquía

Tailandia

Rusia

Hong Kong (sar) China

Korea

Portugal

Canadá

Dinamarca

Arabia Saudita

Austria

Suecia

Singapur

Polonia

Ecuador

258.734

232.615

222.887

184.247

161.884

158.335

142.383

94.392

85.857

80.502

78.035

69.408

67.489

63.287

58.452

58.153

52.076

51.202

49.809

47.743

47.093

47.086

46.873

45.652

45.634

3.606

216.075

215.269

183.203

136.575

143.411

86.869

132.181

50.757

74.277

40.651

63.605

39.624

31.331

32.536

40.100

38.208

27.721

35.780

44.500

40.102

12.492

48.355

38.924

28.231

37.689

2.289

20%

8%

22%

35%

13%

82%

8%

86%

16%

98%

23%

75%

115%

95%

46%

52%

88%

43%

12%

19%

277%

-3%

20%

62%

21%

57%

Clasificación País

Índice 2018

Índice 2008

% Mejora

41


UIO es el aeropuerto mejor conectado de Ecuador, ocupando la posición 317 entre más de 1.600 aeropuertos internacionales clasificados en este estudio.


Clasificación de Conectividad Global (Vuelos Internacionales)

317

329

1119

1321

UIO

GYE

LTX

ESM

934

1.341

13

-

1.847

1.731

25

3

98%

29%

92%

N/A

Clasificación Aeropuerto Índice 2018 Índice 2008 % Mejora

42


UIO es el 14º aeropuerto mejor conectado de Latinoamérica en cuanto a conectividad internacional intrarregional.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PTY

BOG

SCL

LIM

GRU

MEX

EZE

SJO

AEP

CUN

CCS

HAV

SAL

UIO

MVD

GUA

GIG

SJU

GYE

SBH

13.584

11.750

11.580

11.346

9.049

8.358

7.354

6.754

4.976

4.587

4.512

4.316

4.119

3.957

3.904

3.749

3.654

3.460

3.253

2.894

7.757

7.240

8.664

7.810

9.321

4.982

10.124

5.555

1.124

927

4.655

2.166

2.487

2.327

2.350

3.423

2.585

6.460

1.873

3.505

75%

62%

34%

45%

-3%

68%

-27%

22%

343%

395%

-3%

99%

66%

70%

66%

10%

41%

-46%

74%

-17%

Clasificación Aeropuerto

Índice 2018

Índice 2008

% Mejora


Clasificación de la Conectividad Intrarregional (Vuelos Internacionales)

Principales 20 Aeropuertos en Latinoamérica y el Caribe(Conectividad Intrarregional)

43


UIO es el aeropuerto con mejores conexiones en Ecuador para vuelos internacionales intrarregionales (el 14º en la clasificación general) y GYE es el aeropuerto que más ha mejorado con un progreso de más del 70%.

14

19

104

139

UIO

GYE

LTX

ESM

3.957

3.253

91

10

2.327

1.873

64

-

70%

74%

43%

N/A



Clasificación de la Conectividad Intrarregional (Vuelos Internacionales)

44

Ecuador Aviation Insight Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Ecuador es el 8vo país mejor conectado en Latinoamérica en términos de conectividad internacional intrarregional.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Colombia

Brasil

Argentina

Panamá

México

Chile

Perú

Ecuador

Venezuela

Costa Rica

República Dominicana

Cuba

Uruguay

El Salvador

Guatemala

19.123

17.171

16.320

14.035

13.697

11.743

11.673

7.312

6.384

6.327

5.939

4.877

4.164

4,119

3,787

11,087

15,163

12,586

7,943

6,205

8,700

7,818

4,277

6,997

5,568

2,574

2,188

2,449

2,487

3,529

72%

13%

30%

77%

121%

35%

49%

71%

-8.7%

24%

131%

123%

70%

66%

7%



Clasificación de conectividad intrarregional (vuelos internacionales)

45


Glosario

ASK’s (Asientos por Kilómetros Disponibles): número de asientos disponibles para la venta multiplicado por la distancia recorrida

CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta): progresión geométrica que proporciona una tasa de crecimiento constante durante un período de tiempo específico

Factor de ocupación: pasajeros transportados divididos entre asientos desplegados.

Tráfico de segmento: numero total de pasajeros en cada segmento de vuelo sin escalas independiente del origen y destino de la reserva / itinerario

Tráfico origen destino: origen destino son los aeropuertos al inicio y al final de la ruta reservada por el pasajero. Un pasajero que se conecta en uno o más aeropuertos intermedios tendrá varios segmentos asociados con su O&D.

Distancia promedio de vuelos: la distancia promedio que un vuelo cubre para un mercado en particularCapacidad de asientos: Total de asientos disponibles para la venta

WEF: Foro Económico Mundial

WTTC: Consejo Mundial de Viajes y TurismoTurista (o visitante nocturno): un visitante (doméstico,

entrante o saliente) se clasifica como turista (o visitante nocturno), si su viaje incluye una estadía de una noche

Conectividad: según la definición de la OACI, es un indicador de la concentración de una red y su capacidad para trasladar a los pasajeros desde su origen a su destino eficientemente. Para fines de este informe, se utiliza un índice de conectividad cuantitativo que se calcula en función del total de asientos disponibles para cada destino servido durante un año en particular y el número total de destinos desplegados. El índice de conectividad captura la importancia de los destinos según el tamaño del aeropuerto de destino final

Conectividad global: mide qué tan bien conectado e integrado está un país en particular a la red mundial de aviación. El índice se calcula midiendo la cantidad de destinos servidos y los asientos disponibles de los principales aeropuertos de un país. De esa manera, cuantos más destinos y número total de asientos disponibles tenga un país, mayor será su conectividad.

Conectividad intrarregional: mide cuán bien conectado e integrado está un país en particular a la red de aviación de América Latina. El índice se calcula al medir el número de destinos servidos (en América Latina) y los asientos disponibles de los principales aeropuertos de un país. De esa manera, cuantos más destinos y número total de asientos disponibles tenga un país, mayor será su conectividad


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Ecuador Aviation Insight - Español · 2019-06-18 · El ALTA Aviation Insight Ecuador es un compendio completo de estadísticas de transporte aéreo del Ecuador. El informe clasiﬁca