平成 26 年 9 月 9 日

各 位

株式会社ビーマップ

個人投資家向け会社説明会 説明資料

このたび、当社は平成 26年 9月 9日（火）に日本証券アナリスト協会の主催により、個人投資家

向け会社説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。

■目的

個人投資家向け会社説明会を通じて、より多くの個人投資家に当社を知っていただくことを目的

としております。

説明会では、当社の事業概要と中期計画についてご説明させていただきました。

■概要

開催日時： 平成 26 年 9 月 9 日（火） 14:40 ～ 15:30

会場： 東京証券取引所ビル 6F

ご説明者： 代表取締役社長 杉野 文則（すぎの ふみのり）

※ 次頁以下に当説明会で配布した資料を掲載いたしましたのでご覧下さい。

以 上

本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。

株式会社ビーマップ会社説明資料

株式会社ビーマップ会社説明資料会社説明資料会社説明資料

2014年9月

株式会社ビーマップ

0

4316

BeMap Confidential Proprietary

会社概要

会社名 株式会社ビーマップ

所在地

〒101 0047

役員

代表取締役社長 杉野 文則

取締役 大谷 英也〒101-0047

東京都千代田区内神田2-12-5

創立 1998年9月4日

資本金

取締役 大谷 英也

取締役 川内 武

取締役 岩渕 弘之 資本金１,854百万円

株式数3,210,800株(うち自己株式972株)

（1単元 100株）

役員8名

取締役 棗田 眞次郎

常勤監査役 小山 信行

監査役 小林 義典 役員8名

従業員 67名

※2014年６月30日現在

監査役 小林 義典

監査役 小林 弘樹

主な取引先

ＮＴＴブロードバンドプラットフォーム、

その他ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴルパルク、ＮＴＴドコモ、NTT東日本他）、その他ＮＴＴグル プ各社（ＮＴＴルパルク、ＮＴＴドコモ、NTT東日本他）、

ジェイアール東日本企画、

ゼンショーＨＤ、日本テレビ放送網、テレビ朝日、毎日放送、ヤフー、

味の素 デンソーコミュニケーションズ

1

味の素、デンソ コミュニケ ションズ、

三光マーケティング他

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ビーマップの出発点

多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にするソフトとサービスの提供

Best Mobile Application Producer

2BeMap Confidential Proprietary

ビジネス展開上のスローガン

～社会インフラ間クロスメディアのハブとなる～

ユ ザ のユーザーの新たな用途

送客・創客による送客 創客によるビジネスメリット

モバイルコミュニケーション

インフラ

当社は創業以来ずっと、モバイル環境とユーザー用途の進化を見据え、

「近い将来にこうなるであろうITライフ を創造する先駆者を目指しています

3

「近い将来にこうなるであろうITライフ」を創造する先駆者を目指しています。

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BeMap Confidential Proprietary 4

btoBtoC型ビジネス（企画開発運用型）

btoB型ビジネス（ユーザー拡大型）

(b)

ソリ ション

(b)

企画 開発 インフラ構築

通信キャリア、交通機関、

(B)

ソリューション・業務パッケージ

(B)

企画・開発・インフラ構築

交通機関、携帯端末提供者など

(C)

( )

サービスビジネス

ユーザーコンシュマー

ユ ザ

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ビーマップ事業分野の全体構成

事業セグメント 事業分野 業務内容 事業展開状況

クロスメディア無線LAN配信 －無線LANホットスポットにおけるコンテ

ンツ配信インフラを開発 提供するサ－スマートフォン等無線ＬＡＮ機器の普

クロスメディアインフラ構築

ンツ配信インフラを開発・提供するサービス、業務用パッケージ

スマ トフォン等無線ＬＡＮ機器の普及で事業拡大を目指す

ナビゲーション 交通関連

－鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探索）技術の提供

－JR東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）への

－「えきねっと」を中心とした開発・運用－Wi-Fiとの連携により横展開JR東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）への

提供Wi Fiとの連携により横展開

監視録画システム－カメラ付携帯電話への画像転送システムの開発・運用保守

－遠隔カメラ監視のASPサービス－モニタリング倶楽部を営業展開

ソリューションＴＶメタデータのＡＳＰ事業

－ＴＶ番組メタデータのＡＳＰを構築しｂｔｏＢへの展開はかる

－テレビ局、広告代理店、ＰＣメーカー、ＥＣサイト等へ提供。テレビ局との事業も拡大。

第17期事業年度より、事業分野の見直しを行っております。新設のソリューション事業は、旧モニタリング事業、その他（ＴＶメタデータ、復元古地図）の一部を継承しております。

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各業界のトップ企業をＩＴで繋ぐ事により、新たな事業分野を創造します。各業界のトップ企業をＩＴで繋ぐ事により、新たな事業分野を創造します。利用者の生活シーンの様々な場所で「利用者にとって役に立つ情報」を提供し、一環した情報提供サービスを目指します。

テレビ局テレビ局テレビ局テレビ局

外食外食外食外食

通信通信通信通信通信通信通信通信

交通交通交通交通流通流通流通流通

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クロスメディア事業の内容

人口集中地域においての通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通してコンテンツ等の配信を行う。ＮＴＴグループ・鉄道会社各社、流通他を通しての事業。

ポ ビ※無線スポットは駅周辺から航空機・列車内・コンビニ・外食

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クロスメディア事業の内容

ププ任天堂ＤＳ向け配信システム

コンテンツ例コンテンツ例 各種スタンプラリー各種スタンプラリー信

汎用性の高いコンテンツの拡充に加え、人気のＴＶ番組やフリーペーパー、クイズなど、ホームでの待ち時間に簡単にチェックいただけるコンテンツや、列車内での移動時間にお楽しみいただけるコンテンツを新たに拡充します列車内での移動時間にお楽しみいただけるコンテンツを新たに拡充します

・無線LANを活用したＰｕｓｈ型コンテンツ配信システム

スマートプッシュ

携帯ネットワーク Ｗｅｂサーバー③Ｗｉ－Ｆｉ検知器が接近を感知。

いまなら１００円！

割引割引

②無線 電波が広告連動の

特設Ｗｅｂページへ誘導

②特設ＷｅｂページのＵＲＬが届く

①スマートフォンの電源を入れる。＊アプリケーションの起動は

②無線ＬＡＮの電波がスマートフォンから発信される。

＊スマートフォンの無線ＬＡＮ設定を有効にする必要があります。

④メッセ ジが届く

メッセージ

新発売

おいしいバーガー

⑤メッセージをタップ

＊アプリケーションが自動起動

⑥広告を表示。＊所定のＵＲＬが表示

されます。

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①サイネージの前を通過

＊アプリケ ションの起動は不要です。

④メッセージが届く。＊スマートフォンがスリープ状態

でもメッセージは届きます。

が自動起動

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ナビ事業の内容

事業概要事業概要経路探索ソフト トラベルナビゲータの技術・ノウハウをベースにした・ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運用・駅周辺ビジネス、列車内サービスの企画・構築・運用

駅・列車内ビジネスえきねっと・ＪＲ東日本の列車予約サイト「えきねっと」向け開発

旧 トラベルナビゲータ

「えきねっと」向け開発

連携

送客・送客ビジネス

き ぷ

駅前情報

電車探索

駅時刻表

天気

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きっぷ予約

きっぷ天気情報

ナビゲーション事業の内容

事 概事業概要

デンソー・長瀬産業・ＪＴＢ・ＬＲホールディングと共にデンソーコミュニケーションズを設立。自動車旅行支援サイト「びあはーる」を運営。ＡＳＰとしての提供事業。デンソーコミュニケーションズを通しての事業展開。

ドライブポータルドライブポータル

自治体ＬＲﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

自動車メーカー

ディーラー

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ソリューション事業① モニタリング

事業概要事業概要－インターネット／ウェブカメラを活用し遠隔地を監視するシステムを提供。

大手飲食店、コンビニ等へ導入。

－監視から、画像解析により店舗ソリューションへ展開。商品陳列、商品の欠品を自動解析し

動画配信システムイメージ図動画配信システムイメージ図

ビジネスチャンスのロスを減らします。

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ソリューション事業② ＴＶメタデータ(1)

テレビ番組の放送内容をデータベース化 ⇒ テレビ情報検索サービス「ＭｅｔａＴＶ」

テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供

シーン再生シーン再生

企業内の録画サーバ

検索検索

さらに、検索結果から、企業内の録画サーバに録画した映像の見たいシーンを即座に再生

テレビの情報を様々な角度から再編集

テレビの情報を再編集し提供 ⇒ ネットとテレビの融合を加速させる「二次メタデータ」

旅行サイト

通販サイト

テレビで紹介された○○ インターネット・モバイルサイト

二次メタデータ

次メタデ タタ 情報

観光地

二次二次

テレビの情報を様々な角度から再編集

グルメ情報サイト

通販サイトメタデータ

(テレビ情報データベース）

音楽サイト

二次メタデータ

二次メタデータ

二次メタデータ

店舗

タレント情報

音楽

商品二次調査二次調査

情報ソース情報

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テレビで放送された注目度の高い情報をネットサービスに提供

情報ソ ス情報ソース情報ソース

※テレビ局、大手企業、広告代理店、ＥＣサイト、ＰＣメーカーへ提供。

ソリューション事業③ ＴＶメタデータ(2)

テレビ情報検索ＭｅｔａＴＶ

テレビ放送パブリシ

ティー調査流行調査

番組クリ

BtoB

日経テレコン、ファクティバ、ジーサーチ

１次調査（テレビの要約）

番組クリッピング

ＥＣ

テレビ露出情報データ配信

番組メタデータ番組情報ＣＭ情報

テレビのパブリシティーを動機付け

に活用

ＥＣ

ヤフー

２次調査（情報の付加）

家電ケ タイ

MetaTVＷｅｂ サービス番組メタデータ

グッズ情報ショップ情報

新たな視聴スタイルの提案

紹介されたショップやグッズをインターネットで

検索

ケータイ

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ソニーＶＡＩＯ Video Explorer

ショップ情報 検索

出資出資

出資業務提携設立時発起人設立時発起人

BeMap Confidential Proprietary 20Copyright©BeMap,Inc.

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家庭内のテレビの視聴デ タと お手持ちのス ト ンを事前登録で紐づけておく とで テレビで放家庭内のテレビの視聴データと、お手持ちのスマートフォンを事前登録で紐づけておくことで、テレビで放送された番組やＣＭなどの情報にアクションしておくことにより、スマートフォンを持った状態で店舗に近づいただけでクーポンやお得なサービスが自動配信されます。

テレビ局 Ｓｍａｒｔ Push

サーバー店舗

自宅

同期

店舗

近づくだけで検知

Smart Push

視聴データ

個人特定

テレビ スマートフォン

B-CASカード番号 MACアドレス

クーポン配信店内

個人特定

・お店の情報

・クーポン利用・値引き・試供品提供・ポイント提供

読み取りリーダータッチ

店内

action

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お店の情報・CMクーポン情報

イ 提供

JR 東日本 駅構内での実験では、テレビの放送映像データを、翌日、画像編集して、KIOSK サイネージで放映したところ、売上が数十倍に伸びた。

キャンペーン後も利用者がリピータになって、通常の数倍は売れ続けている。 キャン ン後も利用者がリピ タになって、通常の数倍は売れ続けている。

テレビから、生活動線、店舗への放送、通信、生活動線を活用したインフラ構築を目指します。

テレビ ソーシャル 移動中（交通） 店舗・観光

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24BeMap Confidential Proprietary

前事業年度（2014年3月期）の業績（単位：百万円）

2013年3月期 2014年3月期 増減 前期比

売上高 1 273 1 343 70 5 4％

（単位：百万円）

売上高 1,273 1,343 70 5.4％

営業利益 74 74 0 0.3％

経常利益 77 75 ▲2 ▲3.7％

当期純利益 56 104 48 83 3％

主要トピックス

当期純利益 56 104 48 83.3％※当期純利益については、税効果会計に基づく法人税等調整額を加味した数字であることから、業績評価の指

標として用いる際はご留意願います。

主要トピックス

１）第3四半期会計期間を除き、順調に四半期営業利益を計上１Ｑ+27百万円、２Ｑ+39百万円、３Ｑ△27百万円、４Ｑ+35百万円

２）事業所（本店）の移転

３）無線ＬＡＮ事業におけるビジネス機会のさらなる増加

スマートフォンの爆発的ヒット・無線ＬＡＮホットスポットの拡大に伴い、通信・流通・鉄道事業者、自治体等によるインフラ投資と、サービス企画・構築が活発化。

４） 2 2 （O Ai O li Offli ）サ ビス の取り組みを開始

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４）o2o2o（OnAir to Online to Offline）サービスへの取り組みを開始

５）「Mobile World Congress 2014」等に当社サービスを出展

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当事業年度第１四半期の状況

（単位 百万円）

2013.6 2014.6 増減 前期比

売 高 397 501 103 26 2％

（単位：百万円）

売上高 397 501 103 26.2％

営業利益 +27 +77 +50 183.7％27 77 50 183.7％

経常利益 +27 +77 +50 181.3％

当期純利益 +52 +43 △9 △18.0％主要トピックス主要トピックス

引き続き、インフラ投資・拡張・運用に関わる案件が活発な状況。

大型案件の売上計上により、当初予定を上回る進捗。

１）クロスメディア事業が全社収益を牽引

２）資本金・準備金の減少及び剰余金の処分（繰欠の一掃）を決定 【９月末実施予定】

大型案件の売上計上により、当初予定を上回る進捗。

３）税効果会計適用による影響（今第１四半期は 進捗度合いにより法人税等調整額を計上）

将来の利益剰余金の状況を見て、株主還元策を検討。

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３）税効果会計適用による影響（今第１四半期は、進捗度合いにより法人税等調整額を計上）

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貸借対照表の推移

2013.3期 2014.3期

資産合計／負債純資産合計1 215 資産合計／負債純資産合計： 1 170

2015.3期第1四半期

資産合計／負債純資産合計1 232資産合計／負債純資産合計1,215

現金及び預金 負債合計：401

資産合計／負債純資産合計： 1,170

現金及び預金

負債合計：198

従来の水準に回復。

負債合計：313

営業C/F

の改善。

資産合計／負債純資産合計1,232

流動資産

441494現金及び預金

654

流動資産合計：1,071

売掛金・たな卸資産・

その他流動資産

株主資本合計：

814

売掛金・たな卸資産・

その他流動資産

株主資本合計：

961売掛金

株主資本合計：

918

流動資産合計：1,104

流動資産合計：1,042

その他流動資産630 814 547売掛金・

たな卸資産・その他流動資産

450

固定資産：144

自己資本比率

期末の大型案件の集中により膨らむ。

自己資本比率

固定資産：127

自己資本比率

固定資産：127

うち短期借入金100百万円。

新株予約権：9

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自己資本比率67.0％

自己資本比率82.2％

自己資本比率74.5％

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2015年3月期通期・中間期の業績予想

（単位：百万円）

2014年9月

中間期予想

2015年3月

通期予想前期実績 前期比

（単位：百万円）

売上高 640 1,500 1,343 ＋11.7％

経常利益 30 90 ＋75 19 8％経常利益 +30 +90 ＋75 +19.8％

純利益 +20 +100 ＋104 △4.4％＋ ％

売上高 クロスメディア（無線LAN）は引き続き受注環境が活発な状況。大型設備投資案件が一巡し、運用・サービスを重点に取り組む。大型設備投資案件が 巡し、運用 サ を重点に取り組む。ナビゲーションの縮小を考慮しても、全体として増収の見込み。

営業利益経常利益

製造原価：運用/ＡＳＰ等は利益率向上見込まれるが、開発等は保守的に想定経常利益

純利益

に想定

販売費・一般管理費：人員増・移転に伴う固定費増は考慮しつつ、抑制に努め、一定の利益を確保する。繰越欠損金の影響により、税効果会計の見積もりが非常に困難。

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繰越欠損金の影響により、税効果会計の見積もりが非常に困難。

リスク 運用・サービス案件へのシフトの遅れ。モニタリングなどの受注減。

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事業セグメント別売上構成比（見込み）

前期に引き続き、クロスメディア事業が売上の大きな割合を占める予定。

今後の注力分野として、ソリューション事業に取り組む。

前期に引き続き、クロスメディア事業が売上の大きな割合を占める予定。

今後の注力分野として、ソリューション事業に取り組む。

2014年3月期売上合計1,343百万円

2014年3月期売上合計1,343百万円

2015年3月期（見込）売上合計1,500百万円

2015年3月期（見込）売上合計1,500百万円

ソリューション事業161（12.0%）

－ ソリューション事業

対比ク スメデ ア事業

ナビゲーション事業216（16.0%）+85 ナビゲーション事業

305（20.3％）

クロスメディア事業1 000（66 7％）対比クロスメディア事業

964（71.8%）+121

195（13.0％） 1,000（66.7％）

単位：百万円

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※ソリューション事業は第１７期に新設した事業分野であるため、2014年3月期の売上高については、便宜上、クロスメディア・ナビゲーション以外の数値を合算して記載しております。

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中期3ヵ年の経営目標

（単位：百万円）

2014年3月期

実績

2015年3月期

予想

2016年3月期

目標

2017年3月期

目標

（単位：百万円）

売上高ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ

１,３４３964216

１，５００1,000

195

１,６５０1,050

200

１,８００1,100

200ｿﾘｭｰｼｮﾝ ※161 305 400 500

営業利益 ７４ ９０ １２０ １５０

経常利益 ７５ ９０ １２０ １５０

当期純利益 １０４ １００ １３０ １５０当期純利益 １０４ １００ １３０ １５０

※ ソリューション事業は第１７期に新設した事業分野であるため、2014年3月期

の実績については、便宜上、クロスメディア・ナビゲーション以外の数値を合算して記載しております。

※ 当期純利益については、税効果会計に基づく法人税等調整額を加味した数字であることから、業績評価の指標として用いる際はご留意願います。

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中期経営計画における2014年度の位置付け

2014年度＝黒字転換を見据えた人員・開発力強化、売上増の体制構築

前年度 基盤強 を前年度の基盤強化を有効機能させる取り組み

・受注増に向けた顧客に対する営業力強化

・安定した利益確保に向けた人員スキル向上安定した利益確保に向けた人員スキル向上

・全事業において無線ＬＡＮとの連携を強化

・サービス、ライセンスを中心とした収益モデルへ

2015年度 2016年度

売上高 営業損益

黒字継続 売上・収益拡大期へ黒字回復

2014年度2012年度 安定期へ2013年度

2015年度 2016年度

1,273 1,343 1,500

+74

+90

+74

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（単位：百万円） （単位：百万円）

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資本金及び資本準備金の額の減少

並びに資本剰余金の処分について

繰越損失を一掃することにより・財務体質の早期健全化・今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保 を行う。

■目的

今回の処分等は、「純資産の部」の勘定の振り替えであり、当社の純資産に変更を生ずるものではなく また発行済株式総数にも変更はございませんので １株当たりの純資産

今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保 を行う。■内容

るものではなく、また発行済株式総数にも変更はございませんので、１株当たりの純資産額に変更を生じるものではございません。また、株主の皆様のご所有株式数や権利に影響を与えるものではありません。

また、配当方針を含む株主還元策については、当社業績が順調に推移する目途が立った段階で検討致します。

変更前（2014.3末）①資本金及び資本準備金の

額の減少による変動②資本剰余金の処分によ

る変動

資本金 1,854,247千円 918,077千円 918,077千円

資本準備金 1,480,389千円 0千円 0千円

その他資本剰余金 0千円 2,416,559千円 0千円

振替え

その他資本剰余金 0千円 2,416,559千円 0千円

繰越利益剰余金 ▲2,416,559千円 ▲2,416,559千円 ※0千円

【参考】発行済株式総数 3,210,800株 3,210,800株 3,210,800株

【参考】1株当たり純資産 286円19銭 286円19銭 ※286円19銭

振替え及び相殺

変更無し 変更無し

変更無し 変更無し

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【参考】1株当たり純資産 286円19銭 286円19銭 ※286円19銭

※2014年5月14日に発表した通り、当第２四半期末において四半期純利益20百万円の計上を見込んでおりますが、上記の表においては考慮しておりません。

変更無し 変更無し

株価の推移と主要財務データ

【約5年間の株価の推移】株価（円） 出来高（株）

1,350,0001,400,0002500

10月24日2013年, 2,035

950,0001,000,0001,050,0001,100,0001,150,0001,200,0001,250,0001,300,0001,350,000

2000

出来高 調整後終値*

500 000550,000600,000650,000700,000750,000800,000850,000900,000

1000

1500

3月15日2011年, 80

100 000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000

500

※当社は、2013年5月14日の取締役会決議により、2013年10月1日を効力発生日として、当社普通株式１株を100株に分割いたしました 株価及び出来高につきましては 分割後に換算して表記しています

050,000100,000

0

時価総額（2014/8/29） 4,216百万円

発行済み株式数（同上） 3,210,800株 純資産 （同上） 918百万円

総資産（2014/3期） 1,232百万円

【主要財務データ】

たしました。株価及び出来高につきましては、分割後に換算して表記しています。

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EPS （2014/3期） 32.53円

PBR（ 同上） 4.34倍 自己資本比率（同上） 74.5%

配当／配当利回り －／－

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本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありませんて作成されたものではありません。この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないよう範囲 断 す。 現実 、通 測 うな特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが 本資料記載の見通しのみに全面的に依拠しての積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えなられるようお願い致します。なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送などを行わないようにお願い致します。

本資料に対するお問い合わせ

株式会社ビーマップ〒101-0047 東京都千代田区内神田2-12-5 内山ビル４Ｆ・５Ｆ

経営管理部 IR担当 （大谷）

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