鑫禾科技股份有限公司

上市前業績發表會上市前業績發表會

(股票代號:4999)( )

報告人報告人

蘇丁鴻 董事長兼總經理蘇丁鴻 董事長兼總經理

102年4月16日102年4月16日

大綱

一 公司概況一、公司概況

二、產品及市場概況

三、經營理念及經營實績

四、競爭利基、未來策略與展望四 競爭利基 未來策略與展望

一 、 公 司 概 況

1

集團簡介

‧成立時間: 91年1月

‧資本額:台幣6.12億

‧營運地:台灣、江蘇昆山、重慶璧山

‧主營項目:Hinge 產品開發、關鍵零組件之

製造及行銷製造及行銷

‧集團員工人數:集團1 558人，鑫禾總公司集團員工人數:集團1,558人，鑫禾總公司

188人(截至102年3月)

4

2

公司概況-企業集團鑫禾科技股份有限公司

Million On InternationalCo., Ltd.(投資控股)

持股比率:100%

Profit Earn InternationalCo., Ltd.(投資控股)

持股比率:100%

Si h (H K ) L d G t I fCi h (H K ) L d Top TradingSinher (H.K.) Ltd.(投資控股)

持股比率:100%

Great Info International Co., Ltd.

(行銷貿易)持股比率:100%

Cinher (H.K.) Ltd.(投資控股)

持股比率:100%

Top Trading Group Ltd.

(行銷貿易)持股比率:100%

昆山萬禾精密電子有限公司

(生產銷售)

重慶雙禾科技有限公司

(生產銷售)(生產銷售)持股比率:100%

(生產銷售)持股比率:100%

3

生產基地

鑫禾(台灣)

‧廠房面積:1,360坪

‧製程:沖壓、數控車床複合加工、CNC綜床複合加工 CNC綜合加工、組裝

雙禾(重慶)萬禾(昆山)

廠房面積 6 140坪廠房面積:2,037坪

製程:組裝

廠房面積:6,140坪

製程:沖壓、壓鑄、組裝組裝

6

4

董事會結構

職 稱 姓 名 任 職

本公司董事長兼總經理 昆山萬禾精密電子有限公司

董事長 蘇丁鴻

本公司董事長兼總經理、昆山萬禾精密電子有限公司

負責人、重慶雙禾科技有限公司負責人、大禾產品模

型技術有限公司董事長

董 事 黃金洞 本公司副總經理

董 事可成科技法人代表-

巫俊毅

可成科技(股)副總經理、工承精密股份有限公司監察

人、悅康健康管理顧問科技(股)公司監察人(代表人)、董 事 巫俊毅

人 悅康健康管理顧問科技(股)公司監察人(代表人)

巢湖雲海鎂業有限公司董事(代表人)

董 事 可成科技法人代表-

簡文鍵可成科技(股)副總經理

簡文鍵

獨立董事 王致怡 國立台北商業際術學院財務金融系助理教授

獨立董事 江岳軒 百慕達商艾迪特科技應用工程經理

獨立董事 林東山 鎂音國際股份有限公司總經理

5

二 產 品 及 市 場 概 況二 、 產 品 及 市 場 概 況

6

公司產品公司產品

A t l k (自動閉合)

Notebook HingeNotebook Hinge PAD use HingePAD use Hinge All In One HingeAll In One Hinge 其他其他 HingeHinge

￭ Docking type ￭ 固定式 ￭ POS￭ Autolock (自動閉合)

￭ Normal

￭ 包覆式

￭ Docking type(插拔式)

￭ Stand type

￭ 固定式

￭ 多軸式

￭ 相框式

￭ POS

￭ 實物投影機

￭ 汽車配備

雲端伺服器￭ Y type

￭ Ultra type

￭ 雲端伺服器

￭ Central (旋轉式)

￭ 多段式扭力

￭ 超薄一體式框架hi￭ 超薄一體式框架hinge

7

Notebook HingeNotebook Hinge

AutolockAutolock HingeHinge ((自動閉合自動閉合))

8

Notebook HingeNotebook Hinge

Normal HingeNormal Hinge

9

Notebook HingeNotebook Hinge

包覆式包覆式 HingeHinge包覆式包覆式 HingeHinge

10

Notebook HingeNotebook Hinge

Y type HingeY type Hinge

11

Notebook HingeNotebook Hinge

中空軸中空軸 HingeHinge--NormalNormal

12

Notebook HingeNotebook Hinge

中空軸中空軸 HingeHinge--AutolockAutolock

13

Notebook HingeNotebook Hinge

Central HingeCentral Hinge ((旋轉式旋轉式))

14

Notebook HingeNotebook Hinge

多段式扭力多段式扭力

T3T3值值T1T1點點 T3T3值值

T2T2值值

15

Notebook HingeNotebook Hinge

雙軸心雙軸心 HingeHinge--360360°°

16

Notebook HingeNotebook Hinge

超薄一體式框架超薄一體式框架hingehinge

17

PAD use HingePAD use Hinge

Docking HingeDocking Hinge ((插拔式插拔式))

18

PAD use HingePAD use Hinge

Stand TypeStand Type

19

All In One HingeAll In One Hinge

A.I.O HingeA.I.O Hinge

20

All In One HingeAll In One Hinge

A.I.O HingeA.I.O Hinge

21

其他其他 HingeHinge

POS HingePOS Hingegg

22

其他其他 HingeHinge

Projector Hinge (Projector Hinge (實物投影實物投影))j gj g

23

NB市場規模

24

産品製程材料

鋼鐵板材 鋼鐵線材 鋅錠、鋁錠 金屬粉末

零件

鋼鐵板材 鋼鐵線材 鋅錠 鋁錠

上游

金屬粉末

沖壓零件 車件零件 壓鑄件

支架、簧板、凸輪 轉軸固定軸

鋅合金鋁合金

MIM

凸輪底座

游

中

彈片、磨擦片固定軸 鋁合金 底座

結構設計 加工 組裝中游

下游

筆 記 型 電 腦 製 造 商

品 牌 廠 商

27

品 牌 廠 商

25

三 經 營 理 念 及 經 營 實 績三 、 經 營 理 念 及 經 營 實 績

26

經營理念

創新服務

品質品質

2927

公司沿革及經營實績

93年 發明Auto lock Hinge 結構，順利打入NB系統廠供應鏈

91年 公司核准設立

94~96年 擴大國內生産線，94-96年營收分別為1億、2.2億及4億台幣

97年 鑫禾取得昆山萬禾100%股權，並於昆山萬禾新增設沖壓生産線，

98年 新增CNC數控複合車床20台，垂直整合效益顯現，合併營收14.3億元

合併年營收8.3億

99年 擴充CNC數控複合車床至57台，合併營收16.1億元辦理公開發行辦理公開發行

100年 昆山萬禾新增設鋅合金生産線，擴大垂直整合，合併營收15.1億元核准登錄興櫃

101年 新增CNC綜合加工機單位、研發超薄一體式框架Hinge搭配win8産品，於第四季開始量產。合併營收19.9億元於第四季開始量產 合併營收19.9億元

28

經營實績

單位:新台幣千元營收及稅後淨利

1 610 139

1,991,784 

1,430,366 

1,610,139  1,512,270 

營收828,198 

367 419 379 584

營收

稅後淨利

105,492 367,419  253,825  194,921 

379,584 

97年 98年 99年 100年 101年

31

資料來源:各年度經會計師查核簽證之財務報告 29

經營實績

毛利率及淨利率 稅後每股盈餘

44%3 %

50% 毛利率淨利率

15 84

33% 36%29%

37%

26%30%

40%15.84

8.79

6 22

13% 16%13%

18%20%

5.02 5.296.22

0%

10%

97年 98年 99年 100年 101年97年 98年 99年 100年 101年

97年 98年 99年 100年 101年

61,152仟股23,379仟股 36,950仟股30,603仟股21,068仟股

32

資料來源:各年度經會計師查核簽證之財務報告

30

經營實績(直接客戶)

主要系統廠商:

31

經營實績(最終客戶)

產品最終銷售品牌:

32

四 競爭利基 未來策略及展望四、競爭利基、未來策略及展望

33

競爭利基

1.研發團隊的專業及實務經驗深厚、1.研發團隊的專業及實務經驗深厚

創新能力強

2.多項關鍵技術專利的掌握

3 垂直整合完整 具有強大成本優勢3.垂直整合完整,具有強大成本優勢

4.朝NB模組件結構發展

34

研發成果-專利權統計研發成果-專利權統計

截至101年12月31日集團專利權合計如下：

獲證 審查中及申請中

國家 種類

獲證 審查中及申請中

PAD相關

Ultra-book

Win8相關

模組化產品

其他PAD相關

Ultra-book

Win8相關

模組化產品

其他品

台灣新型 11 3 2 - 50 2 1 1 8 -

發明 - - - 1 1 1 1 1 4 -

美國 發明 4 1 3美國 發明 - - - - 4 1 - - 3 -

中國新型 7 2 - 7 28 - - - 1 -

發明 1 - - 4 2 1 - - 1 -

小計新型 18 5 2 7 78 2 1 1 9 -

發明 1 - - 5 7 3 1 1 8 -

合計新型 110 13

註:其他係屬傳統筆電及一般樞紐之專利

合計發明 13 13

35

未來發展方向

1 以樞紐產品為基礎，發展IT產品的結構及外1. 以樞紐產品為基礎，發展IT產品的結構及外

觀之模組件。

2. 強化生產製程與研發設計相互配合，增加材

料有效使用，提升產品品質與價值。

3. 持續開發其他產業領域樞紐產品市場。

36

37