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行业投融资大幅走高
资本市场活跃度大幅增长:投融资案例数环比增加66%,同比增长87.4%,行业投资高度活跃主要因为全球资本趋紧,创业企业备粮过冬
投资额度创新高:披露的投融资金额环比增长133.9%,同比上升72.5%,主要因为政策利好推动优质独角兽企业融资备战上市
160.0 82.7 159.0 118.0
276.0 388
529 461438
727
0
200
400
600
800
0.0
100.0
200.0
300.0
2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2
我国互联网投融资总体情况
融资金额(亿美元) 融资笔数
4
40.1% 40.5% 36.3%26.7%
42.4%
35.8% 35.8%32.0%
38.0%
32.1%
13.1% 15.1%20.7%
19.8%13.7%
5.1% 5.2% 5.4% 11.0% 8.6%4.5% 2.0% 3.3% 2.7% 2.4%1.4% 1.5% 2.3% 1.9% 0.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2
互联网投融资轮次分布
种子天使 A轮 B轮 C轮 D轮 E轮及以上
早期融资占比回升至较高位置
早期投资74.5%
环比 9.8
同比 1.4
5
互联网金融领域投资活跃度居于首位
83起
77起
48起36起
65起
56起40起
互联网投融资重点领域 互联网金融 企业服务
电子商务 在线教育
在线信息 其他
音视频 出行旅游
社交网络 医疗健康
广告营销 本地生活
IT服务 安全信息服务
游戏 文化娱乐体育
房产 应用基础设施
工具软件 搜索引擎
电子政务
131起
100起
89起
72起
6
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
2018Q1 2018Q2
龙头企业带动互金领域成为吸金高地
162亿美元
16.7亿美元
44.9亿美元
融资占比
7
金额超1亿美元的投融资案例
序号 融资企业 领域 轮次 金额亿美元 投资方
1 蚂蚁金服 互联网金融 C轮 140 阿里巴巴集团等
2 满帮集团 电子商务 未知VC 19 ABCI等
3 汇通达 电子商务 少数股权 7.16 阿里巴巴集团
4 哈罗打车 出行旅游 E轮 7 蚂蚁金服等
5 京东 电子商务 少数股权-P2P 5.5 谷歌
6 VIPKID 在线教育 D轮-II 5 Coatue Management等
7 微医集团 医疗健康 E轮 5 友邦保险等
8 草根投资 互联网金融 未知 3.59 洲际油气集团
9 新潮传媒 音视频 未知 3.17 成都高科技产业园
10 同程旅游 出行旅游 未知 3.12 华侨城
11 马上金融 互联网金融 未知 3.02 未披露
12 小红书 社交网络 D轮 3 阿里巴巴集团等
13 人人车 电子商务 E轮 3 滴滴出行等
14 哈罗单车 出行旅游 F轮 2.95 蚂蚁金服等
15 蚂蚁金服 互联网金融 少数股权-II 2.45 太平洋保险
16 趣链科技 安全信息服务 B轮 2.34 汇仁文曲投资等
17 V领地 出行旅游 A轮 2 华平投资
18 依图科技 企业服务 C轮-III 2 高成资本
8
金额超1亿美元的投融资案例
序号 融资企业 领域 轮次 金额亿美元 投资方
19 东华软件 IT服务 少数股权 1.98 腾讯
20 阿里体育 文化娱乐体育 A轮 1.91 中国太平保险等
21 菜鸟 电子商务 少数股权 1.68 中通快递
22 微盟 企业服务 D轮 1.6 渤海产业投资基金等
23 百融金服 互联网金融 C轮 1.59 中国改革基金等
24 优客逸家 房地产 债权 1.58 中信银行等
25 华云数据 IT服务 未知VC 1.56 广发信德等
26 车置宝 电子商务 D轮 1.25 毅达资本等
27 全之脉 电子商务 C轮 1.2 升达林业
28 唯品会 电子商务 少数股权 1.2 京东
29 云集微店 电子商务 B轮 1.2 鼎晖投资等
30 汇桔网 电子商务 债权 1.08 中国银行等
31 品钛 企业服务 A轮 1.03 曼图资本等
32 作业盒子 在线教育 C轮 1 好未来教育集团等
33 天天拍车 电子商务 D轮 1 汽车之家
34 极信区块链 互联网金融 种子 1 雄岸基金
35 丁香园 医疗健康 D轮 1 挚信资本
10
行业投融资呈显著增长态势
全球资本市场活跃度企稳回升,环比增长19.5%,同比升高6.5%
投融资金额增长显著,环比增加58.5%,同比升高35.8%,受中国大额投融资案例影响明显
419.0
344.0
425.0 359.0
569.0
4643
4834
43994138
4944
3500
4000
4500
5000
5500
0.0
200.0
400.0
600.0
2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2
全球互联网投资总体情况
融资金额(亿美元) 融资笔数
11
0
50
100
150
200
250
300
2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2
主要国家互联网投融资总金额(亿美元)
中国 美国 英国 印度 加拿大 德国 法国 瑞典 以色列
梯队格局稳定,中国投资额增长突出
第一梯队
第二梯队
美国
中国
12
61.7% 60.6% 57.9% 55.1% 56.8%
21.2% 21.3% 21.6% 22.9% 22.1%
8.7% 10.7% 11.4% 12.6% 11.9%
4.9% 4.2% 4.8% 5.5% 5.4%2.1% 1.7% 2.2% 2.4% 2.2%1.5% 1.5% 1.9% 1.4% 1.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2
互联网投融资轮次分布
种子天使 A轮 B轮 C轮 D轮 E轮及以上
早期投资占比较上季度小幅上升
早期投资78.9%
环比 0.9
同比 4.0
13
互联网投融资重点领域 互联网金融 企业服务
电子商务 医疗健康
在线教育 广告营销
IT服务 出行旅游
在线信息 本地生活
其他 音视频
安全信息服务 社交网络
文化娱乐体育 房产
应用基础设施 游戏
搜索引擎 工具软件
电子政务
互联网金融领域融资热度仍居榜首
964起
940起
521起372起
http://www.caict.ac.cn/中国信息通信研究院
国家高端专业智库 行业创新发展平台
中国信息通信研究院政策与经济研究所互联网团队,研究内容涵盖互
联网行业运行、互联网投融资、“互联网+”等方面,支撑工信部编
制中国互联网行业发展景气指数。
团队主要成员:
屠晓杰,北京航空航天大学博士,主要从事互联网投融资、“互联
网+”等研究。联系方式:[email protected]
尹昊智,北京邮电大学硕士,主要从事互联网行业运行等研究。联
魏翔,北京邮电大学硕士,从事互联网发展、网络安全等领域研
究。联系方式:[email protected]
张雅琪,北京邮电大学硕士,主要从事互联网行业运行等研究。联