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1
今年
日本の空が
混迷する業界を
制するのはどこだ・・・ 日本式LCC 揺れた 就航したLCC
初日の欠航 迎え撃つJAL・ANA 答えは
日本式LCC
法政大学 永岡ゼミ
青木紗和子 本間菜奈未 宮嵜祥平 吉田修司
~Peach Aviationの改革~
LCCにない振替輸送の実現
アウトライン
3
LCCとは
日本・アジアの航空市場
提案
LCCとは
LCC = Low Cost Carrier 格安航空会社
4 これらの要素により低価格を実現!
LCCのビジネスモデル
•航空機の種類を統一
•短距離の2地点間輸送
•サービスの簡素化・有料化
•航空券の直販方式
•第2空港の利用
日本のLCC
5
この3社が今年から日本で就航開始
Peach Aviation
• 2011年2月10日 設立
•資本金75億円
• ANA 完全子会社
ジェットスタージャパン
• 2011年9月5日 設立
•資本金48億円
• JAL 一部出資
エア・アジア
• 2011年8月31日 設立
•資本金50億円
• ANA 一部出資
日本の航空市場(1)
6
0
5
10
15
20
0
10
20
30
40
50
60
70
2005 2010 2015 2020
国際線需要予測
FSC LCC LCCシェア
(%) (百万人)
LCCシェア
2020年の
シェア率予測は
12.6%
参照:みずほ銀行2011年調査
日本の航空市場(2)
7
•今後予定される羽田・成田空港の 容量拡大に伴うLCCへの配分余力の発生 1
•オープンスカイ政策の進展 2
•ICTとの融合 3
アジアLCCの
日本市場参入により
LCC業界の競争激化
日本のLCC市場が
拡大する
8
アジアのLCC
9
オープンスカイ締結国
日本参入が予測される企業
Ex) タイ ビジネスエアーセンター航空
マレーシア ファイアフライ航空
国際線参入企業 23社 / 34社
日本参入企業 10社 / 23社
日本未参入企業 13社 / 23社
6社
小まとめ
10
新たなサービスを加えて
日本式LCCとして勝ち残れ!
提案
11
~Peach Aviationの改革~
日本式LCC
従来のLCCにない振替輸送をつける
なぜPeach Aviation?
12
アジアの中で日本式LCCとしての立ち位置を確立したい
「ジャパンクオリティ」を
大切にしているPeachが動くことで
日本式LCCとしてのイメージが強くなる
概要
13
欠航
払い戻し
自社便への振替
従来の補償制度
概要
14
払い戻し
自社便への振替
新たな補償制度
他社便への振替
欠航
新たな補償制度
従来のLCCの問題点
15
欠航
自社便での 振替輸送
空席待ち
払い戻し 他社便チケット 取り直し
便数が少数のため、長時間待つ可能性
利用者にとって不便である
①
②
LCCで起きた問題
16
※2012年8月6日 ジェットスタージャパン
前フライトの遅延により最終便が成田空港の
最終到着可能時間に間に合わず欠航
※2012年3月25日 Peach Aviation
機材操作ミスにより欠航
【欠航便数】
927便 (2011年度 国内LCC合計)
他
参照:読売新聞
みんなイライラ
していた!
LCCに対する声
17
“LCCにどのようなことを望むか?”
LCC同士のサービス向上
差別化の独自のサービス
51%
39%
サービス向上による
LCCの差別化を求める声もある
参照:ライフネット生命アンケート調査(複数回答)
意識調査(1)
18
0 5 10 15 20 25
欠航便の振替
安心・安全
客室乗務員の対応
座席指定
機内預け荷物
Q1 : LCCに何を求めますか? (人)
調査対象:20代~50代男女50名
意識調査(2)
19
Q2 : どの航空券を購入したいですか?
調査対象:20代~50代男女50名
8%
55%
38%
A社 72150円
(大手航空会社)
B社 10780円
(LCC/他社便振替有り)
C社 7280円
(LCC/他社便振替無し)
ジェットスター
エアアジア
ジャパン
ポジショニングマップ
20
高価格
低価格
高サービス
低サービス
ANA
JAL
チェジュ航空
春秋航空
Peach
仕組み(1)
21
(例) 関西国際空港
韓国ソウル
ANA
¥72,150 -
差額64,870円が一人当たりの振り替え費用と仮定する
Peach Aviation
¥7,280 =
欠航のため
振替
仕組み(2)
2
運航便数 240便/月
平均欠航率 2.82%/月
欠航便数 6.768便/月
搭乗定員数 180人
平均搭乗率 77%/月
1便当たり搭乗者数 138.6人
搭乗者数 33,264人/月
欠航の被害を受ける人数 938.0448人/月
仕組み(3)
23
先程の予測データから・・・
・1機当たりの振替輸送費用
64,870円×138.6人=8,990,982円・・・①
・1ヵ月にかかる振替輸送費用
①×6.768便=60,850,966.176円・・・②
・1人当たりが負担する費用
②÷33,264人=1,829.334円
つまり既存の価格から
約1,829円上乗せすれば
振替輸送費用を創出可能
仕組み(4)
Peach
差別化による
旅客の獲得
利用者
この補償制度に対する
許容範囲の価格
3500円
上乗せ
24
仕組み(5)
25 -120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2.8
2%
3.0
0%
3.5
0%
4.0
0%
4.5
0%
5.0
0%
5.5
0%
6.0
0%
6.5
0%
7.0
0%
7.5
0%
8.0
0%
8.5
0%
9.0
0%
9.5
0%
10
.00
%
百万
欠航率5.5%が損益分岐点
欠航率と利益の関係
仕組み(6)
26 -30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
%
79
%
78
%
77
%
76
%
75
%
74
%
73
%
72
%
71
%
70
%
69
%
68
%
67
%
66
%
65
%
64
%
63
%
62
%
61
%
60
%
百万
搭乗率と利益の関係性
搭乗率65%が損益分岐点
仕組み(7)
27
既存の利益+5000万円
利益が見込める
欠航率5.5%または搭乗率65%までは
黒字運用が可能
結論
28
Peach Aviation
参考文献
29
・Peach Aviation HP https://flypeach.com/jp/ja-jp/homeJP.aspx
・日経ビジネス http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20111222/225569/ ・日本政策投資銀行 http://www.dbj.jp/pdf/investigate/mo_report/0000008822_file2.pdf#search=
・関西国際空港CSR報告書 http://www.kiac.co.jp/csr/pdf/csr2012_09-12.pdf
・アジアの航空事情とLCCの動向 http://www.nihonkaigaku.org/library/university/i100911-t5.pdf#search=
・ライフネット生命保険 http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2012/3734.html#anchor6
・国土交通省 http://www.mlit.go.jp/index.html ・FlyTeam http://fleteam.jp/ ・FRIGHT STATUS http://www.frightstats.com/go/home/home.do
30